2017. 9. 1. (금) No. 564 베트남 FOCUS ◇ 베트남 철강시장 동향 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 ◇ 지분양도세(CAPT) 제도 변경 예정 ◇ 국영 항공 관련 기업들, 주식 처분 예정 ◇ 산업통상부 주식처분 주요 대상 : VEAM ◇ 7,8월 베트남의 수출 호조, 무역적자 개선에 도움 투자기업을 위한 일정/안내 ◇ 「K-Move 분기별 채용상담회」 개최 안내 ◇ 베트남진출 중소․중견기업 핵심기술 보호를 위한 설명회 및 현장방문 컨설팅 행사 안내 ◇ KOTRA 해외 물류네트워크 사업 안내 입찰정보 ◇ Thai Binh 2 Thermal Power Plant Project ◇ North East and Red River Delta Regions Health System Support Project (NORRED) ◇ Construction Projectof Connecting Road from Bui Huu Nghia Road to NH 1K, Bien Hoa City ◇ Tan An Industrial Park Service Area, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province 주요경제지표
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베트남 FOCUS 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 · 국영 항공 관련 기업들, 주식 처분 예정 산업통상부 주식처분 주요 대상 : VEAM 7,8월
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2017. 9. 1. (금) No. 564
베트남 FOCUS
◇ 베트남 철강시장 동향
베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈
◇ 지분양도세(CAPT) 제도 변경 예정
◇ 국영 항공 관련 기업들, 주식 처분 예정
◇ 산업통상부 주식처분 주요 대상 : VEAM
◇ 7,8월 베트남의 수출 호조, 무역적자 개선에 도움
투자기업을 위한 일정/안내
◇ 「K-Move 분기별 채용상담회」 개최 안내
◇ 베트남진출 중소․중견기업 핵심기술 보호를 위한 설명회 및 현장방문 컨설팅 행사 안내
◇ KOTRA 해외 물류네트워크 사업 안내
입찰정보
◇ Thai Binh 2 Thermal Power Plant Project
◇ North East and Red River Delta Regions Health System Support Project (NORRED)
◇ Construction Projectof Connecting Road from Bui Huu Nghia Road to NH 1K, Bien Hoa City
◇ Tan An Industrial Park Service Area, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
주요경제지표
2017. 9. 1. (금) No. 564
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베트남 철강시장 동향- 신도시개발, 인프라 확대 등 건설 경기 호황이 기회요인으로 작용할 것 -
- 고부가가치 철강제품 수입의존도 높은 특징 지녀 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 한국의 대베트남 주요 철강 수출 품목
- 철강제품(HS Code 72류)은 한국의 대베트남 10대 수출품목 중 하나로, 2017.1~6월
기준 대베트남 수출액은 전년동기대비 35.7% 증가한 5억 9200만 달러를 기록 중임.
- 열연강판, 냉연강판, 아연도강판 등 철강판 수출이 주를 이루고 있음.
□ 선정사유
ㅇ 건설, 인프라 등 전방 산업 성장에 따라 철강제품 수입 수요가 높음
- 철강제품 수요가 높은 베트남 건설 시장의 경우, 2017년 시장규모가 작년대비 9.7%
증가한 130억 달러를 기록할 것으로 예상되며, 향후 10년간 연평균 7.5%의 성장률을
기록할 것으로 전망됨(BMI). 특히 호치민, 하노이 등 베트남 대도시들을 중심으로 한
도시화 가속 및 신도시 개발 프로젝트 증가가 주택 및 상업 부문 건설 경기 확장을
이끌면서 건설용 철강 수요가 지속 증가할 것으로 예상됨.
- 도로, 철도, 공항 등 베트남 교통 인프라 시장 역시 베트남 정부 주도로 관련
프로젝트가 증가하면서 2026년까지 10년간 연평균 6%의 성장률을 기록할 것으로
기대되는 등 베트남의 건설, 인프라 시장 확대는 베트남 내 철강 수요를 증가시키는
주요 요인으로 작용할 것.
베트남 주요 인프라 프로젝트
자료원 : BMI
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 2016년 베트남 빌릿(billet) 생산량은 약 781만톤, 소비는 건축용 봉형강류 중심
- 2016년 한 해, 베트남 빌릿(반제품) 생산량은 약 7,815,500톤으로 전년동기대비 16%
프로젝트명 부문 규모(백만 달러) 진척상황
냐짱-호치민 철도 구간 현대화 프로젝트 철도 5,700 승인완료
혼콰이(Hon Khoai) 항구 개발 프로젝트 항구 2,500 승인완료
호치민 지하철 1호선 프로젝트 철도 2,490 공사 진행 중
호치민 지하철 2호선 프로젝트 철도 2,100 공사 진행 중
락후엔(Lach Huyen) 항구 프로젝트 항구 1,700 공사 진행 중
베트남 FOCUS
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생산량이 증가한 것으로 나타남. 베트남 현지 철강업체들의 생산 설비 투자 증가로
베트남 내 철강 생산량은 지속 증가하는 추세임.
- 동 기간 베트남 내 철강재 소비량은 약 2천만 톤으로 전년대비 약 8% 증가했으며,
건축용으로 많이 쓰이는 봉형강류 비중이 약 60%, 철강판 및 파이프류가 각각 30%,
10%의 비중을 차지함(베트남 산업무역부, 베트남 철강협회).
2016년 베트남 철강재 생산 현황
자료원 : 베트남 철강협회(VSA)
ㅇ 높은 수입의존도로 인해 만성무역적자 기록 중
- 한편, 베트남 철강재 시장은 매년 50~60억 달러의 무역적자를 기록하는 등
수입의존형 특징을 지님. 2016년 베트남의 철강재 수출액은 전년보다 약 20% 상승한 20억
달러를 기록했지만, 수입액은 약 80억 달러를 기록함.
- 이처럼 베트남의 철강재 무역적자 규모가 큰 주요 원인은 베트남 내 철강 생산이
품목별로 불균형적인 특징을 띄고 있기 때문임. 봉형강류의 경우 국내 수요를 100% 이상
충족시킬 수 있을 만큼 공급과잉 상태이지만, 이에 반해 열연강판 등의 판재류는
수입의존도가 매우 높은 특징을 지님.
최근 3년간 베트남의 철강재 수출입 규모 추이
(단위 : 천 달러)
자료원 : 베트남 관세청
제 품 생산량(톤) 전년동기대비 증가율(%)
빌릿(Billet) 7,812,500 16
완제품(Finished steel) 17,660,000 17.8
봉형강류(Long steel) 8,600,000 33.8
철강판(Flat) 9,060,000 21.8
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□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 중국산 철강 수입액 비중이 전체의 50~60%로 높음
- 최근 3년간 베트남의 철강재 수입규모는 연평균 약 80~90억 달러를 기록 중이며,
이중 압연강판 품목의 수입액 비중이 약 70%를 차지하고 있음.
- 중국(51.8%), 일본(19.2%), 한국(12.2%), 대만(7.1%) 순으로 수입액 비중이 높았으며,
특히 중국산 저가 제품의 다량 유입은 베트남 국내 철강재 시장 불안정을 야기하는
동시에 최근 베트남 정부의 철강재 수입 규제 강화의 주요 원인으로 작용하고 있음.
최근 3년간 베트남의 철강재 수입 상위 10개 국가(단위 : 천 달러)
주 : HS Code 72류 기준 / 2016년 수치는 미발표 / 순위는 2015년 기준
자료원 : ITC
베트남의 주요 철강재 수입국가별 수입액 비중(2015년)
중국52%
일본19%
한국12%
대만7%
홍콩1%호주1%미국1%
인도1%태국1%
말레이시아1%
기타4%
주 : HS Code 72류 기준
자료원 : ITC
순위 국 가 2013 2014 20151 중 국 2,493,315 4,069,155 4,518,4642 일 본 1,827,484 1,740,821 1,676,4993 한 국 1,139,385 1,118,531 1,069,0594 대 만 668,278 743,236 619,9705 홍 콩 99,160 144,194 119,0026 호 주 212,677 222,301 107,3347 미 국 209,992 134,839 85,7568 인 도 365,181 208,854 79,1729 태 국 55,662 90,915 65,00010 말레이시아 57,495 49,735 50,609
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□ 대한 수입 규모 및 동향
ㅇ 한국은 베트남의 철강 수입 3위 국가
- 2015년 기준, 베트남의 대한국 철강재 수입액은 약 10억 달러로 중국, 일본에 이어
3위를 기록함. 한국의 대베트남 주요 수출 철강제품은 열연강판, 냉연강판,
아연도강판, 철구조물, 선재 등이 주를 이루고 있음.
- 하기 표는 HS Code에 따른 베트남의 대한국 주요 수입 철강제품임.
베트남의 대한국 주요 수입 철강제품(2015년)
(단위 : 천 달러, %)
자료원 : ITC
□ 베트남 주요 철강생산업체
ㅇ 호아팟(Hoa Phat) 그룹
- 호아팟 그룹은 베트남 전체 철강시장에서 약 20%의 시장점유율을 차지하고 있는
베트남 대표 철강생산회사 중 하나로서, 주요 생산 제품은 건설∙토목용 자재로 많이
쓰이는 봉형강류와 강관류 제품임. 최근 제품 다양화 전략 차원에서 아연도금강판
생산을 위한 공장을 설립함.
- 2016년 기준, 그룹 전체 연 매출은 약 15억 달러를 기록했으며, 이 중 85%가 철강
부문에서 매출이 발생함. 동 기간, 호아팟의 철강재(파이프류 제외) 생산량은 180만
톤(전년대비 약 30% 증가), 수출량은 52,000톤(전년대비 약 50% 증가)을 기록함.
- 호아팟 그룹은 최근 철강 생산량 증대 및 제품 다변화를 위해 지속적으로 공장 추가
증설에 나서고 있음. 작년 2분기에는 하이즈엉(Hai Duong)에 위치한 신규 공장의
철강 생산이 가동되기 시작했으며, 올해에는 봉강 및 열연코일생산을 위해
꽝응아이(Quang Ngai)성에 신규 투자에 나섬. 또한 내년부터 흥엔(Hung Yen)성 소재
신공장에서 냉연강판, 아연도금강판, 칼라강판 등을 연 40만톤 규모로 생산할 예정임.
HS Code 품목명 수출액 비중
72류 철강 1,069,061 100
- 7208
철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이
600밀리미터 이상인 것으로서 열간(熱間)압연한
것으로 한정하고, 클래드(clad)ㆍ도금ㆍ도포한
것은 제외한다]
477,355 44.7
- 7219스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600밀리미터
이상인 것으로 한정한다)258,686 24.2
- 7210
철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이
600밀리미터 이상인 것으로서
클래드(clad)ㆍ도금ㆍ도포한 것으로 한정한다]
64,672 6.0
- 7213철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서
불규칙적으로 감은 코일모양인 것으로 한정한다]54,069 5.1
- 7225그 밖의 합금강의 평판압연제품(폭이
600밀리미터 이상인 것으로 한정한다)39,667 3.7
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베트남 건설용 철강재 부문 호아팟 그룹 시장점유율 변화 추이
자료원 : Annual Report 2016, Hoa Phat Group
ㅇ 호아센(Hoa Sen) 그룹
- 호아센 그룹은 베트남 최대 철강판 생산 업체로서, 베트남 철강판 시장에서 점유율
1위, 강관류 시장에서 2위를 차지하고 있는 베트남 대표 철강 회사로, 동남아시아
최대 철강판 수출회사이기도 함(2015~2016년 약 47만 8천톤을 수출함).
- 2015~2016년 동안 판매량 132만톤, 순매출액 약 7억 9천만 달러를 기록했으며, 주요
생산 제품은 냉연강판, 아연도금강판, 알루미늄-아연합금강판, 용융아연도금파이프
등이 있음.
- 베트남 전역의 유통네트워크 확장(2017년까지 300개 지점 목표), 하남성(Ha Nam)과
빈딘성(Binh Dinh)에 생산설비 증대 등 베트남 내 시장점유율 확대를 위해 꾸준히
투자 중임.
베트남 철강판(Steel sheet) 부문 주요 생산업체별 시장점유율
자료원 : 베트남 철강협회
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□ 관세율 및 수입규제
ㅇ 대베트남 수출 시 주요 HS 코드 별 적용 관세율
자료원 : 2017 베트남 수출입 관세표 책자
ㅇ 최근 베트남 정부의 철강재 수입 규제 강화 움직임 뚜렷
- 베트남 정부는 수입 철강재에 대한 규제를 강화하고 있는 추세임. 특히 최근 2~3년
사이 중국산 저가 철강재 수입이 눈에 띄게 증가하면서 베트남 국내 주요 철강생산업체들을
중심으로 베트남 정부에 국내 산업 피해 최소화를 위한 대응을 마련해 줄 것을 요청하고
있음.
* 중국산 철강재 수입량(톤) 비중 변화 : 37%(2013년) → 58.9%(2016년)
* 중국산 철강재 수입액(달러) 비중 변화 : 35.9%(2013년) → 55.6%(2016년)
- 이에 베트남 정부는 총 5건의 철강제품에 대한 수입규제조치를 시행 및 조사 중임.
올해 상반기에는 한국산 도금강판 및 착색강판에 대해서도 반덩핑 및 긴급수입제한조치를
최종 판정한 바 있음.
베트남 정부의 철강제품 수입규제 현황
연번 HS Code 품목명한-아세안 FTA
적용 관세율
한-베트남 FTA
적용 관세율
1 7208.39 두께가 3밀리미터 미만인 것 0 0
2 7219.13두께가 3밀리미터 이상
4.75밀리미터 미만인 것0 0
3 7208.38두께가 3밀리미터
이상4.75밀리미터 미만인 것20 0
4 7213.91횡단면이 원형인 것으로 지름이
14밀리미터 미만인 것5~20 2.8~10
5 7208.51두께가 10밀리미터를 초과하는
것0 0
6 7210.70페인팅한 것ㆍ바니시한
것ㆍ플라스틱을 도포한 것0~5 0
7 7219.33두께가 1밀리미터를 초과하고
3밀리미터 미만인 것0 0
8 7219.12두께가 4.75밀리미터이상
10밀리미터 이하인 것0 0
9 7204.49 기타 철의 웨이스트와 스크랩 0 0
10 7219.34두께가 0.5밀리미터 이상
1밀리미터 이하인 것0 0
품목명 유형 조사개시일 최종판정일 대상국 비교
스테인리스강의
평판압연제품반덤핑 2013.7.2. 2015.9.5
중국,
인도네시아,
말레이시아,
대만
중국,
인도네시아
제품에 대한
반덤핑 관세율
상향 조정
2017. 9. 1. (금) No. 564
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자료원 : KOTRA 호치민 무역관 종합
□ 시사점
ㅇ 베트남 철강시장, 건설 경기호황으로 당분간 철강재 수요 지속 증가 전망
- 베트남 철강 시장은 다른 아시아 국가들에 비해서도 규모가 매우 큰 시장 중 하나임.
베트남 철강협회 응웬반수어(Nguyen Van Sua) 부회장에 따르면, 베트남 철강
수입시장은 동남아시아에서 1위, 전세계에서 7위 규모에 해당한다고 밝힌 바 있음.
- 이는 도시 개발, 인프라 확장 등 베트남 건설 경기 활황에 따라 주요 건설자재인
철강제품에 대한 수요도 동시에 확대되고 있기 때문임.
- 베트남 철강협회에 따르면, 2016년 베트남 건설 시장 규모는 전년대비 10%
증가했으며 베트남 철강 소비량 역시 8% 증가함.
ㅇ 열연강판 등 판재류 자급률 낮고, 고부가가치 철강제품 수입의존도 높은 특징 지님
- 베트남의 철강 무역구조는 만성적자 형태를 띄고 있는데, 이는 수요 대비 공급이
부족하기 때문임.
반가공 철강재 세이프가드 2015.12.25. 2016.7.18 전세계
- 2016.3.22.
잠정세이프가
드 조치 발효
-
2016.8.2.부터
4년간 종가세
부과
도금강 제품 반덤핑 2016.3.3. 2017.3.30
한국,
중국(홍콩
포함)
- 2016.9.1.
잠정
반덤핑관세
부과 결정
-
2017.4.14.부터
최종 확정
반덤핑관세
부과
착생강판 세이프가드 2016.7.6. 2017.5.31. 전세계
- 2016.12.22.
조사기간 최장
2개월 연장
결정
H형강 반덤핑 2016.10.5. -중국(홍콩
포함)
- 2017.1.
예비판정일
60일 연기
결정
- 2017.3.21.
잠정
반덤핑관세부
과 결정
2017. 9. 1. (금) No. 564
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- 특히 자동차, 건설, 조선, 파이프, 산업기계 등 산업 전분야에 쓰이는 열연강판(HRC)의
경우, 아직까지 베트남 로컬 철강생산회사 중 생산가능한 곳이 없는 등 판재류
공급이 매우 부족하여 중국에서 50~60%를 수입하는 실정임.
- 한편, 대만 철강회사 포모사는 베트남 하띤성(Ha Tinh)에 베트남 최초로 열연강판
생산공장을 설립하여 올해부터 생산을 하기 시작함.
ㅇ 우리 기업들, 베트남 정부의 철강 수입 규제 강화 움직임 항상 주시 필요
- 최근 몇 년간 중국산 저가 철강제품이 대량 유입되면서 이로 인해 베트남 주요
철강생산업체들이 피해를 호소하고 있음.
- 동시에 베트남 정부 역시 수입산 빌렛, 봉강류 등에 대해서 세이프가드 판정을
내리는 등 국내 철강 산업 보호를 위해 노력 중임.
- 앞으로도 베트남 정부 및 기업들은 수입산 철강재에 대해서 적극적인 무역보호조치
대응을 할 것으로 예상됨에 따라, 우리 기업들은 이를 유념하고 항상 베트남 철강
규제 움직임을 예의주시하는 노력이 요구됨.
자료원 : BMI, 베트남 철강협회, 베트남 통계청, 베트남 관세청, 한국무역협회, ITS, VCBS,
각 사 홈페이지 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합
2017. 9. 1. (금) No. 564
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베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈
지분양도세(CAPT) 제도 변경 예정
○ 산업전문가들은 인수 및 합병에 큰 영향을 끼칠 것으로 예상되는 베트남의 지분양도세
과세제도 수정안에 대한 의견을 제시하고 있음.
*투명성 보장
○ 8월 중순, 재무부는 지분양도세를 포함한 베트남의 조세제도에 대해 수정안을 제시함.
○ 법인세 일부인 지분양도세(CAPT)는 베트남 회사의 지분을 판매하는 외국인 투자자에게
부과됨. 이 판매로 인해 얻는 이익은 비용 및 거래비용을 제한 손익으로 계산되며, 현재
20%의 지분양도세가 적용됨.
○ 수정안에 따르면, 재무부는 자본이익 대신에 총 판매수익에 1%의 지분양도세를 부과하
는 것으로 과세제도를 변경하려고 함. 수정안이 통과될 경우, 개인소득세, 특별소비세, 부
가가치세의 점검과 함께 2019년 1월부터 실시될 것임.
○ 산업 전문가들에 의하면 수정된 지분양도세는 인수합병(M&A) 관련 세금 징수 및 운용
절차를 간소화할 것임. 인수합병의 경우, 자본이익의 과세금액을 시장가격의 유동성 및
투명성 등 여러 가지 이유로 산정이 어려움.
○ “ 세금 신고 및 조사와 관련하여 지분양도세 수정안은 정당한 시장가격의 복잡한 산출과
정 및 행정적 절차를 간소화할 것입니다. 또한 이는 세금조사의 투명성을 제고시킬 것입
니다. ”라고 KPMG의 세무사 따 홍 타이(Ta Hong Thai)은 밝힘.
○ Duane Morris LLP의 대표이사 Oliver Massann은 외국계 법인과 외국인 개인에게 다르게