eBook-Begynd med CRM!

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver.

Kom godti gang-serien

2

Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13

Først skal du vælge det rigtige arbejdsområdet – salg, service eller marketing – hvor alt, hvad du kan

se, er skræddersyet til dit job.

1

2

TIP!

Hvis du bruger en mus, kan du også bare pege på logoet på navigationslinjen for at se arbejdsområdefliserne.

Når du vælger dit arbejdsområde, får du vist et dashboard, der giver dig et hurtigt visuelt

øjebliksbillede med vigtige oplysninger om jobbet.

Du kan bruge kontakter til at holde styr på de personer, du gør forretninger med.

1

2

TIP!

Hvis du bruger en mus, kan du også bare pege på navnet arbejdsområdets navn på navigationslinjen for at se felter til firmaer, kontakter, kundeemner m.m. Du kan også bruge musehjulet på rækken med fliser til at rulle for at se mere.

Du får vist en liste over kontakter, herunder deres mailadresser og telefonnumre, så du hurtigt

kan få kontakt med dem.

Du kan se alt, der sker med denne kunde, herunder de seneste opdateringer og indlæg, og status for

eventuelle servicesager. Klik eller tryk på et felt for at opdatere oplysninger om en kontakt på stedet.

Der skiftes ikke til et andet skærmbillede.

Har du gang i mange ting?

Du skal muligvis rulle op og ned eller mod venstre og højre for at se det hele.

Skal du ringe til eller maile en kontakt?

Når du får vist detaljerne for en kontakt, skal du klikke eller trykke på Noter og derefter skrive løs.

Du kan også vedhæfte

dokumenter eller billeder.

Klik eller tryk på Noter.

Klik eller tryk på Opret på navigationslinjen,

Har du mødt en ny person, du vil føje til systemet?

1

2 og klik eller tryk derefter på Kontakt.

3

1

2

Angiv data i nogle få felter eller flere, hvis du har dem. Du kan vende tilbage og udfylde hullerne

senere, når du har mere tid.

Hvis du fortrinsvis arbejder med andre virksomheder, vil du sandsynligvis bruge firmaer til at holde

styr på dem.

1

2

Når du skifter til Firmaer for første gang, kan du se en liste over de aktive firmaer.

TIP!

Du kan se flere forskellige måder til at få vist firmaer på, når du klikker eller trykker på denne pil.

Du kan se alle relaterede oplysninger, herunder de seneste nyheder fra dine kolleger og

status for eventuelle servicesager og nye muligheder som med dine kontakter.

1

2

Et firma kan have flere kontakter, der er knyttet til den. Jo større firma, desto flere kontakter skal du

sandsynligvis tilføje.

Det er nemt at gå tilbage til de ting, du senest har arbejdet med.

1

2

TIP!

At gå tilbage til der, hvor du slap, fungerer også til andre typer oplysninger, ikke kun firmaer. Prøv det!

1

2

Medarbejdere i salgsafdelingen kan spore potentielle forretningsmuligheder med kundeemner.

Du ser en liste over dine åbne kundeemner.

TIP!

Du kan se flere forskellige måder til at få vist kundeemner på, når du klikker eller trykker på denne pil.

1

2

En salgsmulighed er nogen, der næsten er klar til at købe – eller sagt med andre ord: Det er en handel, som

du er klar til at vinde.

Er du en sælger, der hele tiden vedligeholder dine bedste kundeemner? Så opretter du sandsynligvis mange

nye salgsmuligheder.

TIP!

Du kan se flere forskellige måder til at få vist kundeemner på, når du klikker eller trykker på denne pil.

Når du arbejder på en salgsmulighed, kan de fleste felter redigeres på stedet.

Klik eller tryk på et felt for at se, hvilke ændringer du kan foretage.

Du kan føje personer til en salgsmulighed, så du kan holde styr på alle beslutningstagere på ét sted.

Vil du se, om der er aktive anmodninger om kundeservice? Skift til servicearbejdsområdet.

1

2

TIP!

Klik eller tryk på logoet for at skifte mellem alle arbejdsområder. Her finder du også Indstillinger og Hjælp.

1

2

En sag er en post over en interaktion med en kundeservicemedarbejder. Det drejer sig ikke nødvendigvis om et

problem – du kan åbne en sag, når en kunde har spørgsmål eller gerne vil have udført ekstra service.

Du ser en liste over dine aktive sager.

TIP!

Du kan se flere forskellige måder til at få vist servicesager på, når du klikker eller trykker på denne pil.

Tak, fordi du læste denne bog!

Hjalp denne e-bog dig Send os en hurtig besked.

Vi vil meget gerne høre din mening.

Kundecenter

Version 6.0.0

Dette dokument leveres, "som det er og forefindes". Oplysninger og synspunkter, der kommer til udtryk i dette dokument, herunder webadresser og andre henvisninger til websteder på internettet, kan ændres uden varsel.

Eksemplerne heri er udelukkende til illustrationsformål og er fiktive. Ingen association til eller forbindelse med virkelige virksomheder eller personer er tilsigtet eller skal udledes heraf.

Dette dokument giver dig ingen juridisk adkomst til immaterialrettighederne til Microsoft-produkter. Du har ret til at kopiere og bruge dette dokument til dine egne interne referenceformål.

Videoer og elektroniske bøger er muligvis kun på engelsk. Hvis du klikker på links, bliver du muligvis omdirigeret til et amerikansk websted, hvis indhold er på engelsk.

© 2014 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook og Windows er varemærker tilhørende gruppen af virksomheder under Microsoft.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.