포커스 1 일본 MVNO 산업 현황과 주요 사업자 백재영* 한국의 모바일산업은 SK 텔레콤, KTF, LG 텔레콤 등 MNO 3 사에 의해 주도되어 왔으나 최근 시장이 포화되어 감에 따라 경쟁 활성화를 통한 소비자 이익 증대를 위한 다양한 정책이 강구되고 있다. 그 일환으 로 방송통신위원회는 전기통신사업법을 개정하여 무선 재판매 및 MVNO 를 활성화시키고자 하고 있다. 본 고에서는 해외의 MVNO 사례 중 한국과 같이 무선인터넷 산업이 활성화된 일본의 MVNO 현황을 파악하 고 분석하여 국내 MVNO 관련자에게 참고자료를 제공하고자 한다. 일본의 MVNO 는 주로 기업용 무선 데 이터를 중심으로 시장이 형성되어 왔으며, 최근에는 Disney Mobile 등 콘텐츠ㆍ음성통화 위주의 MVNO 가 등장하였다. ▨ I. 시장 개요 1. MVNO MVNO(Mobile Virtual Network Operator)는 주 파수를 할당받아 망을 구축하여 이동통신 사업을 전 개하는 MNO(Mobile Network Operator)와 달리 MNO 의 망을 임대하여 사업을 전개한다. MVNO 는 이동통신 틈새시장을 개척하고 MNO 과점체제에서 경쟁을 활성화시켜 사용자들에게 유ㆍ무형의 이득을 제공한다. 반면 MNO 입장에서는 경쟁사업자가 출 현하는 것이므로 MVNO 의 진입에 거부감을 느끼게 되고, 유ㆍ무형의 장벽을 쌓는 경우가 많다. 일본의 경우에서도 이러한 예를 볼 수 있다. 따라서 정책당 국은 법ㆍ제도적으로 규제를 만들어 MVNO 의 도입 을 장려하고 MNO 로 하여금 부당한 장벽이나 차별 목 차 * 와이즈인포/대표 I. 시장 개요 Ⅱ. 정책 및 이슈 Ⅲ. 주요 MVNO 사업자 포커스
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일본 MVNO 산업 현황과 주요 사업자 - DBGuide.net · 2008-06-24 · 포커스 1 일본 mvno 산업 현황과 주요 사업자 백재영* 한국의 모바일산업은 sk텔레콤,
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포커스
1
일본 MVNO 산업 현황과 주요 사업자
백재영*
한국의 모바일산업은 SK 텔레콤, KTF, LG 텔레콤 등 MNO 3 사에 의해 주도되어 왔으나 최근 시장이
포화되어 감에 따라 경쟁 활성화를 통한 소비자 이익 증대를 위한 다양한 정책이 강구되고 있다. 그 일환으
로 방송통신위원회는 전기통신사업법을 개정하여 무선 재판매 및 MVNO를 활성화시키고자 하고 있다. 본
고에서는 해외의 MVNO 사례 중 한국과 같이 무선인터넷 산업이 활성화된 일본의 MVNO 현황을 파악하
고 분석하여 국내 MVNO관련자에게 참고자료를 제공하고자 한다. 일본의 MVNO는 주로 기업용 무선 데
이터를 중심으로 시장이 형성되어 왔으며, 최근에는 Disney Mobile 등 콘텐츠ㆍ음성통화 위주의 MVNO가
등장하였다. ▨
I. 시장 개요
1. MVNO
MVNO(Mobile Virtual Network Operator)는 주
파수를 할당받아 망을 구축하여 이동통신 사업을 전
개하는 MNO(Mobile Network Operator)와 달리
MNO의 망을 임대하여 사업을 전개한다. MVNO는
이동통신 틈새시장을 개척하고 MNO 과점체제에서
경쟁을 활성화시켜 사용자들에게 유ㆍ무형의 이득을
제공한다. 반면 MNO 입장에서는 경쟁사업자가 출
현하는 것이므로 MVNO의 진입에 거부감을 느끼게
되고, 유ㆍ무형의 장벽을 쌓는 경우가 많다. 일본의
경우에서도 이러한 예를 볼 수 있다. 따라서 정책당
국은 법ㆍ제도적으로 규제를 만들어 MVNO의 도입
을 장려하고 MNO 로 하여금 부당한 장벽이나 차별
목 차
* 와이즈인포/대표
I. 시장 개요
Ⅱ. 정책 및 이슈
Ⅲ. 주요 MVNO 사업자
포커스
주간기술동향 통권 1353호 2008. 7. 2.
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을 하지 않도록 유도해야 한다.
유럽 및 미국을 보면 MVNO의 전개 현황을 잘 보여준다. 유럽에서는 영국에서 Virgin Mobile
이 MVNO 로서 성공하였고 덴마크나 핀란드 등에서는 MVNO 와 MNO 의 경쟁이 격심하여 가
입자가 상당한 비용 혜택을 입기도 하였다. 유럽은 200 개 이상의 MVNO 가 활동하고 있는데
주로 선불제에 기반한 저렴한 요금제를 배경으로 사업을 전개하고 있다. 미국의 경우 2004년부
터 MVNO가 하나의 시장 트렌드로서 자리잡아 한때 40개에 이르기도 하였으나 Mobile ESPN,
디즈니 등 사업 중단 기업이 속출하여 현재는 30여 개로 감소한 상태이다. 거대 MNO가 후불
시장 중심의 가입자를 장악함에 따라 MVNO는 선불시장, 특화된 서비스, 인종과 같은 틈새시장
에 주력하고 있다. 우리나라의 SK텔레콤도 미국의 ISP(Internet Serice Provider)인 Earthlink사
와 합작하여 Helio를 설립하기도 하였다. 유럽과 미국의 사례는 MVNO 성공과 실패에 대한 예
를 많이 보여주고 있음과 동시에 MNO에게는 교훈(?)을, 다수 국가의 규제당국에게는 시장활성
화에 대한 방법론을 제시하고 있다[17].
우리 나라의 경우 2007 년 7 월 정보통신부(현 방송통신위원회)가 통신 재판매 관련 전기통
신사업법 개정안을 고시한 후 다양한 기업군에서 MVNO진입을 발표한 바 있으나 지난 5월 국
회에서 입법이 좌절되었다. MVNO 도입이란 대세는 지속될 것으로 보이지만, 한국에서도 일본
의 경우와 마찬가지로 실 도입까지는 많은 견제와 시행착오가 예상된다.
참고로 2005년경부터 MVNO와 관련하여 사업을 지원하는 MVNE1)가 등장하였다. MVNE
는 MVNO 가 MNO 의 영향을 상대적으로 덜 받으면서 시장에 진출하도록 도와 시장진입이 용
1) MVNE : Mobile Virtual Network Enabler, MNO와 MVNO 사이에서 중재자 역할 수행
<자료>: MVNGO(www.mvngo.com, 현재 서비스 중단), KISDI(2006.9) 재인용/재편집
(그림1) MVNE 서비스[17]
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이하게 도와주는 사업자로 MVO 와의 협상, 단말조달, 인증 및 과금 시스템 등을 제공할 수 있
다. MVNE 의 일본 예로서, 일본의 대표적 MVNO 인 일본통신(이하 JCI)은 2007 년 8 월 자회
사 Tango Communication Inc.를 설립하고 JCI 는 MVNE 로서 Tango mail 서비스에 E-mail
Portability를 지원하였다[16],[17].
2. 일본 이동통신 시장
가. MNO 현황
일본의 이동통신 산업은 네트워크 및 서비스 측면에서 세계의 어떤 국가와도 차별화된다.
PHS2)라는 일본 특유의 간이형 개인 휴대통신 사업자가 CDMA/WCDMA 망 이동전화 사업자와
경쟁해 왔고, 무선인터넷 산업이 발전하여 콘텐츠 및 애플리케이션 사업자들이 이동통신사들과
더불어 가치사슬의 핵심축으로 존재한다. SNS(Social Network Service), 게임을 이용한 콘텐츠
사업자인 ‘모바게타운’의 경우 자체 회원이 1,000만 명을 넘어 회원대상 광고를 통하여 수익의
상당부분을 창출하고 있다. 주요 Player를 보면 콘텐츠 사업자, MNO, MVNO, 단말제조사 등을
들 수 있다. 우리 나라의 경우에도 무선인터넷 산업이 활성화되어 있으나 일본만큼은 아니며 또
한 산업의 핵심은 MNO이다[13],[15].
PHS를 제외한 이동전화 사업자를 보면, NTT DoCoMo, KDDI, Softbank Mobile은 일본인
구의 75%를 가입자로 확보하고 있으며 3사의 매출액 합계가 8.9조 엔(2006년) 이르는 등 거
대 MNO로서 이동통신 시장을 과점하고 있다. 특히 NTT DoCoMo의 점유율이 타사업자에 비
해 압도적이다. 시장점유율 구조가 우리 나라의 SK 텔레콤-KTF-LG 텔레콤 형태와 유사하다.
이외에 일본정부의 경쟁 활성화 정책에 의해 신규 진입한 eMobile 이 있으나 존재가 상대적으
로 미미하다. PHS 사업자로는 WILLCOM, 케이ㆍ오프티콤 등이 있다. PHS는 이동통신 산업의
2) Personal Handyphone System. 일본의 간이형 개인 휴대통신 시스템
<표 1> 일본 MNO 및 MVNO 사업자 현황
구분 업체명
이동전화 NTT DoCoMo, KDDI, Softbank Mobile, eMobile
PHS WILLCOM, 케이ㆍ오프티콤 MNO
브로드밴드 UQ Communications
MVNO 日本通信(JCI), Disney Mobile, NTT Communications, KWINS, J:COM Mobile,
So-net bitWarp, mobile+, Internet Initiative Japan(IIJ)
<자료>: 와이즈인포 자체 DB
주간기술동향 통권 1353호 2008. 7. 2.
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발전함에 따라 점차 이동전화에 가입자를 빼앗기고 거대 MNO 인수되어 현재는 약 10%의 시
장을 점유하고 있다. 최근 선정된 브로드밴드 업체로는 KDDI 계 UQ Communications 가
WiMAX (World Interoperability for Microwave Access, 휴대인터넷) 사업을 전개할 예정이다.
NTT DoCoMo, KDDI, Softbank Mobile, eMobile, WILLCOM, UQ Communications 등은
MVNO에게 망을 임대해야 하는 MNO로서 일본 총무성의 주요 규제대상이다[20],[21],[23].
나. 주요 MNO 3사
2007 년 이후 주요 MNO 3 사의 MVNO 관련 사업 동향을 보면 NTT DoCoMo 는 선택적
추진, Softbank Mobile은 가입자 확보 및 콘텐츠 보강을 위해 적극적인 제휴 및 참여, KDDI는
소극적 대응으로 요약할 수 있다[19],[21].
NTT DoCoMo의 경우, 규제당국의 중재 및 유도에 따라 타사업자와 선택적으로 MVNO를
추진 중이다. 2008년 1월에 ISP사업자인 Internet Initiative Japan(IIJ)사와 모바일 접속 서비
스 제휴 하고 기업용 데이터 통신 서비스 제공이 가능한 3G FOMA 단말을 활용하여 3.6Mb급
인터넷 접속 서비스를 제공하기로 한 바 있다. 또한 2006 년 이후 지루한 협상을 지속해오던
JCI 와 총무성의 중재를 거쳐 계약을 체결한 후 2007 년 12 월에 Connect Mail 서비스를 제공
하는 등 JCI 직원과 법인용 고객에 대한 전용선 접속 서비스를 제공하기로 하였다. 즉 JCI 가
NTT DoCoMo 의 FOMA3) 단말을 통하여 직접 접속이 가능하도록 하였다. 그러나 서비스는
JCI가 제공하나 요금은 NTT DoCoMo측에서 청구하는 형태로 이를 개선하기 위한 협상이 계
속 진행중이다. 협상은 네트워크상 접속 레이어의 보다 하위계층에 대한 접속을 위한 교섭형태
로 진행중이다.
Softbank Mobile은 경쟁 MNO에 비해 상대적 열세인 콘텐츠 서비스를 보강하기 위해 월트
디즈니저팬과 제휴하여 Disney Mobile사를 설립하고, 서비스/콘텐트 개발 및 마케팅 분야 등에
서 협력하여 Win-Win 모델을 추구하기로 하였다. 특히 Disney Mobile 의 휴대폰 유통을 위해
소프트뱅크 대리점(2,464개, 2007년 11월 기준) 활용하고 있다.
KDDI는 MVNO에 소극적 태도를 계속 유지하고 있다. 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 자체
의 휴대폰을 개발하여 기업 경쟁력을 강화하고, 음악 다운로드 등을 포함한 데이터 서비스 강화
에 주력하고 있다.
3) FOMA: Freedom of Mobile Multimedia Access. NTT DoCoMo의 3세대 WCDMA서비스
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다. MVNO 현황
2002 년 총무성이 MVNO 가이드라인을 발표한 시점을 전후하여 다수의 기업이 MVNO 시
장에 진입하였다. 그러나 당국의 정책적 지원에도 불구하고 MNO의 견제로 인하여 시장진입에
많은 어려움을 겪고 있다. MVNO, MNO, 당국(총무성) 등 3자가 시장 활성화 또는 진입견제를
위하여 시소게임을 전개하는 듯한 상황이 전개되고 있다. NTT DoCoMo, auKDDI, Vodafone
KK(현 Softbank Mobile) 등 이동통신 MNO 3 사의 견제로 MVNO 들은 주로 WILLCOM 등
PHS 사업자 망을 활용하였다. 또한 주 서비스 방향이 음선통화 중심의 유럽이나 미국과는 달리