中江国际 金鹤200号天翔环境贷款集合资金信托计划 · 应交税费 649.72 -179.31 2397.06 924.38 应付利息 140 97.29 254.65 应付股利 1239.96 其他应付款

中江国际-金鹤200号天翔环境贷款集合资金信托计划

推介资料

中江国际信托股份有限公司

2016-10

本材料仅用于推介，相关信息以实际签署版文本为准。1

项目亮点

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项目满一年可提前结束，预期收益达到7.5%-7.8%。

融资方为深交所上市公司，主体实力较强。

风险控制完善，天翔环境第一大股东（实际控制人）、成都圣骑士环保科技有限公司提供责任担保。

融资方近期中标的项目为2016年截止到目前美国最大市政污泥脱水项目，合同金额为8,792,596美元，另简阳市38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目，投资总额7.8亿元人民币，足以进行还款。

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产品要素第一章

交易结构图第二章

融资主体第三章

担保主体第四章

目录Contents

投资项目第五章

资产管理人第六章

总结第七章

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产品要素

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产品要素

产品名称 中江国际-金鹤200号天翔环境贷款集合资金信托计划

发行规模 1亿元

期限 12+6个月（满一年可提前结束）

付息方式 半年付息

融资主体 成都天翔环境股份有限公司（2014年1月21日在深交所上市,股票代码:300362）

担保主体 成都圣骑士环保科技有限公司（注册资金5.09亿元）

年化收益率100万-300万（不含） 7.5%

300万以上 7.8%

受托人 中江国际信托股份有限公司（简称“中江国际”）

资金用途 用于向天翔环境发放信托贷款，补充其流动资金。

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还款来源

还款来源

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第一还款来源为融资人天翔环境的经营收入及融其他收入。

第二还款来源包括但不限于天翔环境实际控制人的保证担保。

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风控措施

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风控措施

锐普有中国最大的原创PPT素材站，有中国最强的

PPT制作团队

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PPT制作团队

由天翔环境第一大股东（实际控制人）提供个人无限连带责任担保。

成都圣骑士环保科技有限公司提供连带责任担保。

交易结构图

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交易结构图

合格投资者 信托计划

中江国际

天翔环境

成都圣骑士环保科技有限公司

购买

设立

投资补充其流动资金

投向

天翔环境第一大股东（实际控制人）

责任担保

责任担保

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融资主体

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融资主体

公司名称 成都天翔环境股份有限公司

公司类型 其他股份有限公司（上市）

注册资本 4.26亿元

成立时间 2001年12月21日

经营范围

基本信息

污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务；通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专用设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修；商品及技术进出口业务（不含国家限制类）；工程管理服务；工程勘察设计；水利水电工程施工总承包；房屋建设施工；项目投资及管理

机构或基金名称 持有数量(万股) 占总股本比例(%)

邓亲华 4522.51 32.2

东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 942.68 6.71

安德里茨(中国)有限公司 770.32 5.49

光大资本投资有限公司 754.15 5.37

长城国融投资管理有限公司 754.15 5.37

贾晓东 464 3.3

天风证券股份有限公司 377.07 2.68

全国社保基金一一四组合 316.64 2.25

成都创新风险投资有限公司 293.5 2.09

邓翔 272.28 1.94

股权结构

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财务分析资产负债表 单位：万元

科目\时间 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-03-31货币资金 13713.48 6787.83 143841.6 54332.24应收票据 2920.37 5032.58 456.1 803.12应收账款 20247.57 19590.71 37576.56 42085.87预付账款 8085.93 6789.05 11640.46 14253.62应收利息 427.25 719.8其他应收款 4251.14 2782.63 4676.62 89985.58存货 32942.29 57969 67307.54 68579.45其他流动资产 781.93流动资产合计 82160.78 98951.8 265926.2 271541.6可供出售金融资产 93.52 93.52 3158.52 4958.52长期应收款 3876.72长期股权投资 2665.44 6225.19 6301.82固定资产 36678.22 40634.25 50774.92 50883.5在建工程 9676.55 11224.85 9954.44 9202.9固定资产清理无形资产 4609.98 4593.32 13575.35 13217.96商誉 33374.29 33224.17长期待摊费用 79.5 129.11 93.7 343.25递延所得税资产 449.2 394.74 1597.85 1954.75非流动资产合计 51586.96 59735.23 118849.7 124058.5资产总计 133747.8 158687 384775.8 395600.1短期借款 45950.33 21505.24 43910 52060应付票据 2618.77 2145 700 100应付账款 12009.25 16130.66 14158.05 13956.61预收账款 6106.41 9751.78 2767.56 4536.49应交税费 649.72 -179.31 2397.06 924.38应付利息 140 97.29 254.65应付股利 1239.96其他应付款 668.4 8679.18 56598.91 36430.9

一年内到期的非流动负债 17422.86 10858.69 22849.74 23270.35其他流动负债 118.03 189.4 7797.46 124.72流动负债合计 85683.76 70816.06 151338.3 131776.1长期借款 6512 19000 53043.26 64808.25应付债券 19920长期应付款 6249.29 4956.76 2630.1 4370.08预计负债 1128.75 1025.11递延所得税负债 4989.98 5312.7其他非流动负债 3655.9非流动负债合计 14098.01 25633.72 67271.46 96935.36负债合计 99781.77 96449.78 218609.8 228711.4

股本|万股 7703.16 10273.16 14043.9 14043.9

资本公积金 9901.85 34177.85 127402.3 127402.3

盈余公积金 1572.35 1890.66 2096.78 2096.78

未分配利润 13943.46 15040.63 18852.15 19105.65

外币报表折算差额

归属于母公司股东权益合计 33120.82 61380.26 162522.4 162892

少数股东权益 845.15 856.99 3643.7 3996.69

股东权益合计 33965.98 62237.25 166166.1 166888.7

负债和股东权益总计 133747.8 158687 384775.8 395600.1

截止2016年3月，融资人总资产39.56亿元，负债

22.87亿元，所有者权益16.69亿元，资产负债率

57.81%，资产负债结构合理。

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财务分析

科目\时间 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-03-31一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 18487.77 21327.91 34902.31 8574.61收到的税费与返还 334.42 691.61 82.44 20.14支付的各项税费 2415 2199.45 3154.27 1739.66

支付给职工以及为职工支付的现金 6010.75 5998.19 8738.24 3078.82经营现金流入 19575.19 22819.9 36486.71 10930.46经营现金流出 22859.12 29666.79 39271.34 18772经营现金流量净额 -3283.94 -6846.89 -2784.63 -7841.54二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产的现金 1.1 1.53 2.27 938.34购建固定资产和其他支付的现金 1338.1 7596.54 5757.07 800.98投资支付的现金 2664 6335 1832.2取得子公司现金净额 54225.74支付其他与投资的现金 600 384.27 468.26 83638.48投资现金流入 1.1 601.53 1483.49 1115.15投资现金流出 1938.1 10644.81 12560.32 140497.4投资现金流量净额 -1937 -10043.3 -11076.8 -139382三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到现金 50 26846 97024 382.3其中子公司吸收现金 50 382.3取得借款的现金 55418.93 41105.24 75127.51 33086.44收到其他与筹资的现金 15970.1 13329.4 14574.75 66190.59偿还债务支付现金 47578.52 57750.33 35548.17 24239.71

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4172.58 5268.18 8214.84 2035.33其中子公司支付股利支付其他与筹资的现金 15164.43 7723.7 24891.83 35586.67筹资现金流入 71439.03 81280.64 186726.3 119579.3筹资现金流出 66915.53 70742.2 68654.85 61861.71筹资现金流量净额 4523.51 10538.43 118071.4 57717.61四、汇率变动对现金的影响 17.34 26.09 83.13 -3.19五、现金及现金等价物净增加额 -680.09 -6325.65 104293.1 -89509.4

现金流量表 单位：万元

2013年-2015年，融资人净利润分别为3215.58万

元、3327.13万元、4739.92万元，2014年、2015

年分别较上年同期增长3.47%、42.46%。

根据融资人2016年7月14日公布的2016年半年度业

绩 预 告 ，2016年 上 半 年 预 计 盈 利2053.21万 元-

2346.53万元，较上年同期1466.58万元同比增长

40%-60%。

净利润的持续增长表现出融资人盈利能力不断增强。

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担保主体

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担保主体

公司名称 成都圣骑士环保科技有限公司

公司类型 有限责任公司

注册资本 5.09亿元

成立时间 2015年3月19日

经营范围

基本信息

股权结构

交易对手股东名称 出资方式 投资额 注册资本占比 实收资本占比

成都天翔环境股份有限公司

货币 人民币50942.2万元 100% 100%

合 计 人民币50942.2万元 100% 100%

环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、设计、销售环境保护专用设备；水处理技术开发；网上贸易代理；销售机械设备、电子产品。

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投资项目

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融资方的投资项目

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重大事项

融资人于2016年8月9日收到简阳市公共资源交易中心发出的中标通知书，确定公司为“简阳市38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目”（以下简称：“项目”或“本项目”）的第一中标人，项目投资总额7.8亿元人民币，约占公司2015年度经审计营业收入的157.96%。

2016年7月21日，融资人公布公告《关于重大合同中标的公告》，融资人控股公司Centrisys Corporation（“圣骑士公司”）近期中标美国纽约26th Ward WWTP Centrifuge Replacement项目（26th Ward污水厂升级改造项目），合同主要内容为提供污泥脱水机以及安装与调试 。项目业主方为New York CityDepartment of Environmental Protection(纽约环境保护局)，合同金额为8,792,596美元。该项目为2016年截止到目前美国最大市政污泥脱水项目。

2016年7月27日晚，融资人公告发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿），拟向交易对方发行股份购买其持有的中德天翔100%股权。本次交易完成后，中德天翔将成为天翔环境的全资子公司，天翔环境通过中德天翔最终持有BWT公司100%的股权，交易价格17亿元。

融资方合作伙伴

Andritz Hydro

Centrisys corporation

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资产管理人

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资产管理人

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中江国际信托股份有限公司（简称中江信托或中江国际）成立

于1981年6月，是经中国银监会批准的全国性金融控股集团。

2003年3月由原江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投

资股份有限公司、江西赣州地区信托投资公司以新设合并方式

组建。

2012年10月由江西国际信托股份有限公司更名为中江国际信

托股份有限公司，注册资本人民币11.56亿元。

至2014年末，公司总资产49.15亿元，净资产44.86亿元。

自2004年以来，中江国际先后推出了政信合作、银信合作、企信合作、信证合作、信保合作等业务模式，业务遍及全国。截止2014年末，累计管理信托财产突破6331.36亿元，累计交付信托财产4205.5 亿元，全部按期实现了信托财产的保值增值，体现了稳健发展的经营风格。

总结

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总结

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项目期限短、收益可观

本项目满一年可提前结束，收益较市场项目比较可观

风控措施强

天翔环境实际控制人为融资方第一大股东，担保能力较强

融资主体实力可观

融资主体为深交所上市公司

担保方优质

成都圣骑士环保科技有限公司总体实力较强

感谢聆听

THANKS FOR WATCHING!

2016年10月

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