LETTRE D’INFORMATIONS Numéro 105 Août 2017 L’analyse mensuelle du marché des médicaments Compression et convention
LETTRE D’INFORMATIONS
Numéro 105
Août 2017
L’analyse mensuelle
du marché des médicaments
Compression et convention
2 IMS Health 17bis Place des Reflets, 92099 La Défense cedex
©2017 IMS Health Tous droits réservés
2 LETTRE D’INFORMATIONS IMS PHARMANEWS n°105
Les chiffres clés
-0,7% Pour le marché
des médicaments en PFHT
Mois - juillet 2017
Météo médiocre pour les ventes officinales en juillet : -0,7% avec un
marché qui continue, de mois en mois, de s’enfoncer : -1,4% depuis jan-
vier contre -1% l’année dernière sur la même période. Le mécanisme se
répète : baisse des prescriptions (-1.8%), baisses des volumes (-2.3%),
baisses des prix… Seule originalité (négative) du mois, les ventes hors
prescription chutent de 5,8%, soit plus encore que leur tendance annuelle
(-1,6%). Conséquence assez rare : TOUS les chiffres du tableau 2 relatif
aux ventes prescrites et non prescrites, remboursables et non rembour-
sables, en cumul fixe ou en cumul mobile, sont négatifs ! Seul l’hôpital
affiche des paramètres de croissance positifs : du moins en valeur,
puisque les quantités stagnent.
Un mot sur la « liste en sus » qui suscite toujours beaucoup de débats et
de protestations en raison du décret de mars 2016 qui, en voulant définir
des critères d’inscription « objectifs et vérifiables » au sens de la direc-
tive de transparence de l’UE, a exclu de fait tout financement des pro-
duits d’ASMR IV ou V n’ayant pas de comparateurs inscrits sur la liste
dans leur indication. Cela suscite l’ire des patients et de leurs associa-
tions. On verra s’ils seront entendus.
En attendant, la LES comportait au 31 décembre 2016 environ 130 pro-
duits pour des achats annuels de 3,042 milliards d’euros évalués aux prix
réels remisés. Le taux moyen de remise est estimé à 15% environ. Les
hôpitaux publics et ESPIC publics représentaient plus de 80% du total et
le marché était très concentré avec 15 produits qui représentaient 80%
des achats et une seule classe, les antinéoplasiques, 60%. A noter que les
produits de la liste en sus, destinés aux patients hospitalisés, peuvent être
également inscrits sur une autre liste, la liste rétrocession, pour les pa-
tients ambulatoires. Mêmes produits, mêmes circuits d’achat, mêmes
« tarifs de responsabilité », mêmes « remises d’intéressement » mais cir-
cuits de financement différents : la partie LES financée par une enve-
loppe spécifique du budget hôpital de l’assurance-maladie, la partie ré-
trocession par le budget ville.
Ce court bilan va sans doute évoluer puisque les trois premiers produits
inscrits (Avastin®, Mabthéra®, Herceptin®), soit près de 1 Mds€ de CA
HT, sont tous menacés à plus ou moins courte échéance par la concur-
rence des biosimilaires qui a déjà fait une victime, Remicade ®, le 4ème
de la liste !
-0,7% Pour le marché
des médicaments en PFHT
CMA - juillet 2017
-0,5% Pour le marché des
médicaments prescrits
et remboursables en PFHT
CMA - juillet 2017
-0,1 % Pour le marché à l’hôpital
en volume (UCD)
CMA - juin 2017
CMA = Cumul Mobile Annuel
UCD = Unité Commune de
Dispensation
Introduction
TOP 5 EUROPE
Source: MIDAS
CLASSEMENT DES CINQ PREMIERS PAYS EUROPÉENS
(Marché ville, CA prix fabricant HT en milliards de dollars US, CMA juin 2017)
MARCHÉ DES MÉDICAMENTS
IMS Health, données LMPSO IMS Health, données SDM Spé
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS
(CA prix fabricant HT, CMA Juillet 2017)
MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES
IMS Health, données SDM Génériques
RÉPERTOIRE AVEC GÉNÉRIQUES
(CA et taux de pénétration en unités)
PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE
(CA prix fabricant HT, CMA juillet 2017 Poids et évolution N-1)
3
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Les indicateurs clés
MARCHÉ A L’HOPITAL
IMS Health, données Hospi Pharma
CMA juin 2017
38,2 +3,9%
10,6 +3,6%
21,1 -1,0%
11,7 -0,8%
11,6 -3,0%
49%
20%
31%
-1,1%
-0,7%
39%
61%
LISTE EN SUS +10,5%
HORS LISTE EN SUS +7,2%
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4 LETTRE D’INFORMATIONS IMS PHARMANEWS n° 105
Analyse par Claude Le Pen
Biosimilaires : la guerre des prix est
déclarée…
La dépêche APM, parue le 23 août, n’a sans
doute pas atteint tout le monde sur les
plages. Elle l’aurait mérité car elle annonçait
une guerre, la guerre des prix dans le biosi-
milaire, rassurons-nous ! Mais une guerre
tout de même.
En juillet 2015, l’AP-HP avait lancé un appel
d’offre ouvert pour 30.000 UC d’infliximab,
l’anti-TNF alpha dont le représentant breve-
té, Remicade®, était une « star » incontes-
tée du marché pharma hospitalier. Le
marché a été gagné par Hospira, acquis
l’année suivante par Pfizer, qui avait propo-
sé son Inflectra® au prix de 238,92 €/UCD
soit une baisse de 45% par rapport au « tarif
de responsabilité » alors en vigueur
(434,403 €). Selon la jurisprudence du CEPS,
ce tarif avait été lui-même abaissé fin 2014
de 10% environ, en prévision de l’arrivée
des biosimilaires, son niveau « historique »
depuis 2011 ayant été de 482,670 €. D’où
trois manières d’estimer la baisse de prix :
i) 45% par rapport au tarif en vigueur ;
ii) 50% par rapport au prix historique…. et
iii) 36% par rapport à la proposition concur-
rente de l’« originator » (Remicade®).
Et, voilà qu’au renouvellement du marché
cette année, l’AP-HP décide de retenir
Flixabi® de Biogen-Samsung Bioepis, arrivé
un peu plus tard que les autres (Infectra® et
Remsima®) dans la « biosimilar race »…
Mais avec apparemment de solides argu-
ments puisque, nous dit la dépêche, Biogen
a proposé une baisse de 52% par rapport
au prix antérieur d’Inflectra®. Soit un prix
de l’ordre 110 à 115 €/UCD environ.
Par rapport au tarif « historique » qui préva-
lait avant la révolution biosimilaire, la baisse
est de près de 80%... Vertigineux quand on
songe aux « experts » (je m’inclus dans le
tas) qui expliquaient que la complexité
technologique interdisait aux biosimilaires
des baisses tarifaires équivalentes à celles
des génériques. Dans un certain sens ils
avaient raison : elles sont pires !
Avec le risque que cela donne des idées à la
DSS et au CEPS.... Art.98 oblige… Mais aussi
avec le danger que la guerre des prix ne
décourage les nouveaux entrants et ne
tarisse la source d’économies. On entend çà
et là certains responsables de laboratoires
s’interroger à bas bruit sur la réalité du
« jackpot biosimilaires ».
La dépêche APM, parue le 23 août, n’a sans doute pas atteint
tout le monde sur les plages. Elle l’aurait mérité car elle
annonçait une guerre, la guerre des prix dans le biosimilaire,
rassurons-nous ! Mais une guerre tout de même.
Professeur d’économie à
l’Université
Paris Dauphine
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5 LETTRE D’INFORMATIONS IMS PHARMANEWS n° 105
... mais à l’hôpital seulement
Les patients AP-HP sous Inflectra® vont
donc « switcher » vers Flixabi® – sauf s’ils
émettent un avis contraire – conformément
à la nouvelle doctrine de l’ANSM sur l’inter-
changeabilité, transcrite dans la loi par la
LFSS pour 2017.
Et ce n’est sans doute pas terminé : d’autres
batailles s’annoncent avec les 3 adalimumab
(Humira®) et les 5 rituximab (Mathera®)
qui ont déjà leur AMM et qui vont arriver
sur le marché et les nombreux trastuzumab
(Herceptine®) et bevacizumab (Avastin®)
actuellement en fin de développement. La
guerre des biosimilaires aura bien lieu…du
moins à l’hôpital.
Car le mot « biosimilaire » est totalement
absent de l’avenant n°11 à la convention
pharmaceutique signée par la seule USPO,
le 20 Juillet dernier après 6 mois de négo-
ciations. Comme si le sujet n’existait pas.
Curieux, car il figure bel et bien, avec un
grand luxe de détails, dans la loi y compris
dans la dernière LFSS, mais il se trouve qu’il
existe un consensus mou pour ne pas l’ap-
pliquer ! Complexité des modalités de subs-
titution, absence d’incitation pour les phar-
maciens, opposition des patients, méfiance
des prescripteurs : le temps n’est pas venu.
La DSS attend sans doute son heure pa-
tiemment car l’histoire enseigne qu’elle ne
renonce jamais à une source identifiée
d’économies.
Pharmaciens et convention : signer
ou ne pas signer ?
On passera sur les détails de ce nouvel ave-
nant n°11, clairement exposés dans la
presse spécialisée. Retenons les points es-
sentiels : évolution sur 3 ans de la marge
dégressive lissée (MDL), création de trois
nouveaux forfaits à l’ordonnance qui s’ajou-
tent à l’honoraire à la boite existant, créa-
tion et rémunération de nouvelles
« missions » comme le fameux « bilan de
médication » pour les patients ayant plus de
5 médicaments, l’appartenance à une
équipe de soins primaire ou l’ouverture de
DMP. Le tout pour un coût total estimé à
280 millions d’euros sur 3 ans. Pour le reste,
la ROSP reste inchangée dans son principe
avec des objectifs de substitution pour de
nouveaux produits (Crestor®).
Fallait-il signer ? Toute négociation est une
question de compromis qui s’analyse tech-
niquement et politiquement. La Fédération
et l’USPO échangent leur rôle et leur siège,
le contestataire devenant conventionnaliste
et vice-versa. Les électeurs trancheront.
La rémunération du pharmacien liée à la
dispensation se composera donc de trois
éléments, une marge commerciale décrois-
sante dont le profil changera chaque année,
l’ « honoraire de dispensation à la boite »
qui existe déjà (1,02 €) et un « honoraire de
dispensation à l’ordonnance » avec
plusieurs niveaux, pour ordonnance simple
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6 LETTRE D’INFORMATIONS IMS PHARMANEWS n° 105
(0,51 € en 2019 et en 2020), pour ordon-
nance concernant un enfant ou une per-
sonne âgée (0,51 € en 2019 et 1,58 € en
2020) et pour ordonnance comportant un
« médicament spécifique » figurant sur une
liste ad-hoc (2,04 € en 2019 et 3,57 € en
2020). Ces derniers s’ajoutent à l’honoraire
pour « ordonnance complexe » qui existe
déjà (0,51 € par ordonnance comportant
plus de 5 médicaments).
Ça fait un peu usine à gaz non ? Quelques
lignes de code informatique et le tiers-
payant permettent de gérer techniquement
la complexité mais au prix d’une absence
totale de transparence pour le public. D’au-
tant qu’à ces trois éléments il faut rajouter
la rémunération des nouvelles missions et le
bonus de la ROSP !
Baisse des prix et rémunération
officinale
Une question essentielle, source de discorde
entre les syndicats, est celle de l’impact des
baisses de prix gouvernementales sur la ré-
munération officinale, sinon en taux, du
moins en euros. Comment les neutraliser ?
Le meilleur moyen serait de passer à une
rémunération intégrale à l’ordonnance, sans
marge commerciale, ni forfait à la boîte. Ce-
la déconnecterait la rémunération du phar-
macien de l’évolution du marché à la fois en
volume et en valeur : si le chiffre d’affaires
ville remboursable baisse (il a perdu plus de
8% depuis 2012), si le nombre de lignes par
ordonnance baisse (2,82 en 2015 et 2,76 en
2017), si le prix moyen des produits baisse
(7,52 € (PFHT) en CMA juillet 2017 contre
8 € en 2012), le nombre d’ordonnances
reste stable autour de 600 millions par an
(ordonnances avec au moins un médica-
ment remboursable).
Ce serait donc la meilleure base pour assoir
une rémunération simple et stable… Et cela
aurait du sens. Sauf que la distribution des
« grosses » et des « petites » ordonnances
est très inégale selon les officines. Un forfait
unique pénaliserait les pharmacies installées
dans des zones de populations vieillissantes
où les ordonnances ont tendance à être peu
nombreuses et lourdes au profit des phar-
macies de passage, où les ordonnances sont
plus courtes et plus nombreuses. Moins de
travail et plus de revenus pour les secondes
et le contraire pour les premières !
D’où une question stratégique et haute-
ment politique : une convention unique
pourra-t-elle encore longtemps régir une
profession dont le « modèle économique »
tend à se diversifier pour ce qui est du
chiffre d’affaires, de la part du médicament
remboursable, du médicament OTC, du hors
-AMM, de la capacité à utiliser les nouvelles
technologies, à jouer le jeu des « missions »,
etc. ? L’unité statutaire de la pharmacie
française risque d’être mise à mal par la di-
versification de son modèle économique.
7 IMS Health 17bis Place des Reflets, 92099 La Défense cedex ©2017 IMS Health Tous droits réservés
7 LETTRE D’INFORMATIONS IMS PHARMANEWS n° 105
Figure 1 : CA officinal en médicaments prescrits remboursables (PFHT - CMA Juillet) -
Source : QuintilesIMS
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8 LETTRE D’INFORMATIONS IMS PHARMANEWS n°105
Marché des médicaments
Descriptif LMPSO cliquez ici
Descriptif LMPSO cliquez ici
Marché à l’hôpital
millions d'euros / millions d'unités
Total des ventes
Ventes sur prescription
Médecins libéraux
Hôpitaux
Ventes hors prescription
1 411
-5,2% 428
-2,5% -1,8% (87,7%) -2,8% (87,9%)
-1,2%
1 581 -0,7% 11 221 -1,4% 19 310 -0,7%
-2,0% (87,1%)
+1,8% +2,6%(32,6%) +2,6%
(67,4%) -1,8%
1 501 -0,4% 10 641
-1,0%225 -2,3%
-2,5% -0,9%
(68,4%)
(31,6%)
(68,7%)
(31,3%) +1,1%
-1,1%
(12,9%) +0,5% (12,1%)(12,3%) -0,3%
2 433
1 649 -2,9% 2 861
18 262 -0,6% 192 -1,5%
-2,1%80 -5,8% 579 -4,7% 1 048 -1,6% 33 -6,2% 238
IMS Health, données SDM et LMPSO
Jan à juil'17 CMA juil'17
Marché des médicaments par type de prescripteur (prix fabricant HT)
C h i f f r e d’ a f f a i r e s U n i t é s
Tableau 1
Juil'17 Jan à juil'17 CMA juil'17 Juil'17
millions d'euros / millions d'unités
Ventes sur prescription
Remboursable
Non remboursable
Ventes hors prescription
Remboursable
Non remboursable
Total Remboursable
Total Non Remboursable
1 481
-4,7% -7,2% 2031 304
-2,3% 2 496 -0,8%
CMA juil'17
10 489 -0,5% 198 -1,5% 1 446
-2,2% 2 371
-1,2%
-1,2% 18 262 -0,6% 192
34 -4,2% -9,5%35 -11,6% 61
33 -6,2% 238
4 -10,3%
-1,5% 1 411 -2,5% 2 433
248 -4,3% 428 -4,6%
428
-0,9%10 641
-0,6%1 467 -0,3% 10 394 -1,2% 17 834 -0,5%
Tableau 2
Marché des médicaments sur prescription/hors prescription (prix fabricant HT)
C h i f f r e d’ a f f a i r e s U n i t é s
188 -1,3% 1 377
1 501 -0,4%
Juil'17 Jan à juil'17 CMA juil'17 Juil'17 Jan à juil'17
-2,1%80 -5,8% 579 -4,7%
485 -4,9% 876 -1,1%
10
23 -6,6%
14 -4,0% -3,9% 124 -5,0%-4,2% 95
1 048 -1,6% -5,2%
172
IMS Health, données SDM et LMPSO
18 006
366 -2,4%732
-5,2% 70 -4,5%
-2,3% 27 -6,7%
168 -5,6% 304 -0,8%66 -6,1%
-0,4%
100 -5,5%
millions d'euros / millions d'unités
Total marché (AMM non listé)
Remboursable
Non remboursable -7,0% (26%) -6,5% (27%)(42%) (42%)
1 2884 962
Jan à juil'17 CMA juil'17 Juil'17 Jan à juil'17
-2,5% (74%) -1,1% (74%)(58%) -0,9%
-3,6%-4,3% -1,2%-2,3% 100 -2,7% 7332 787 -5,4%
-2,0%
(58%) -2,8% -5,4% -2,5% (73%)
Tableau 3
Marché des médicaments en vente libre (prix public)
C h i f f r e d’ a f f a i r e s U n i t é sJuil'17
(42%) -6,2% -5,4% -1,9% (26%)
(58%)
IMS Health, données Pharmatrend
CMA juil'17
379
millions d'euros / millions d'UCD
Marché à l'hôpital
Liste en Sus
Antineoplasiques
Immunosuppresseurs
Aut Prod Syst Coag Sgne
Serums Et Y Globulines
Divers App.Digestif
Hors liste en sus
Antiviraux Systemiques
Antineoplasiques
Antibacteriens Systemiq.
Solutions Pour Perfusion
AnesthesiquesIMS Health, données EHPP
42
+6,6%
+10,4%
-2,4%
-3,8%
+1,7%
445
412
265
259
256
+7,7%
+7,1%
-0,2%
+0,6% +2,1%
74
73
43
43 512
479
+1,3%
+7,8%
-7,0%
+20,6%
-0,9%
-1,7%
10
5
41
66
28
+0,2%
+1,3%
+3,5%
2
1
6
11
5 +0,9%
-2,9%
+16,3%
-1,0%
+1,1%
+1,9%
21
11
81
129
52
-9,7%
+12,0%
-3,1%
-3,2%
+5,6%
864
822
530
-0,2% 0 +6,3%
571 +5,4% 3 418 +8,3% 6 654 +7,2% 212 -4,0% 1 292 -0,8% 2 559 -0,1%
23 -7,1% 136 +0,1% 275 +3,3% 0 -4,7% 0
-1,2% 1 +1,7%
33 +8,3% 211 +15,4% 404 +15,9% 0 +4,3% 1 +10,2% 1 +11,2%
49 +9,1% 282 -0,1% 557 +3,6% 0 -1,2% 0
+8,9% 2 +12,1%
50 +4,6% 292 +7,1% 566 +8,0% 0 +9,0% 1 +12,8% 1 +13,8%
173 +7,5% 1 019 +7,7% 2 009 +15,5% 0 +8,2% 1
4 205 +10,5% 1 +3,3% 3 +0,8% 7 +0,8%
929 +5,0% 5 549 +7,3% 10 859 +8,4% 212 -4,0% 1 296
Tableau 4
Marché à l'hôpital (Liste en sus vs. Hors liste en sus)
C h i f f r e d’ a f f a i r e s (prix fabricant HT) UCDJuin'17 Jan à juin'17 CMA juin'17 Juin'17 Jan à juin'17 CMA juin'17
-0,8% 2 566 -0,1%
358 +4,4% 2 131 +5,6%
* C A t o t a l de s p rodu it s insc rit s sur la LE S
http://www.ims-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/lmpso.pdfhttp://www.ims-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/lmpso.pdf
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9 LETTRE D’INFORMATIONS IMS PHARMANEWS n°105
Marché des génériques
Marché des médicaments biologiques
Suivi du porté au remboursement
millions d'euros
CA remboursable et prescrit
Montants portés au remboursement
Montants remboursés par le Régime Obligatoire
Part du remboursement Régime Obligatoire
Part du CA remboursable pris en charge à 100%
Jan à juil'17 CMA juil'17
19 9611 643
2 009 -0,8% 14 308 -1,6%
11 617
(81%)
(56%)
-1,2%-0,5% -0,6%
1 985 -1,1% 14 159 -1,9% 24 335 -1,1%
+1,1 pt(58%) +1,1 pt +1,3 pt
(81%)
(56%)
-0,9%24 581
(82%)
Tableau 5
Montants portés au remboursement et remboursés (prix public TTC)
IMS Health, données SPR
C h i f f r e d’ a f f a i r e sJuil'17
+0,3 pt +0,3 pt +0,2 pt
millions d'euros / millions d'unités
Total des prescriptions remboursables
Hors répertoire de l'AFSSAPS
Répertoire sans génériques
Répertoire avec génériques
Princeps
Génériques
Taux de pénétration
CMA juil'17Juil'17 Jan à juil'17 CMA juil'17 Juil'17
17 834 -0,5% 188
-3,0%-0,8%
-0,6%
+39,5%+2,1%
-1,3%
U n i t é s
Prescriptions de médicaments remboursables / répertoire des génériques (prix fabricant HT)
C h i f f r e d’ a f f a i r e sJan à juil'17
-2,2% 2 371
-4,4% 1 209
-0,3% 10 394 -1,2% 1 377
-3,6% 947 135 -3,8% 12 274
31
62,1% -4,0 pt
+4,1% 831 -1,5% 1 406
519-1,1%
-2,7% 696
-0,4%
*Total du répertoire (avec et sans génériques) IMS Health, données SDM Génériques
+22,9% 53
+0,7%650 -0,7% 1 109
414 +81,6% 704 +109,4% 4 -17,9%
-0,1pt61,1% -1,1 pt 61,8% -3,7 pt 76,4% -0,0pt76,3% -0,4pt75,7%
280
121 -1,9% 221
+2,0%2 014 -0,8% 888
-4,1%
3 450 +0,6% 72 -0,1%
19 +4,7% 131-1,6%
1 467
1 008
57
4 856 -0,0% 91 +0,9%402 +0,4% 2 846 -1,0%
Tableau 6
millions d'euros
Total des ventes des produits biologiques
Marché ville
Marché hôpital*
3 905
C A U C DCMA juin'17 CMA juin'17
7 447
59 -0,3%
-0,9%
IMS Health, données consolidées ville (LMPSO) et hôpital (EHPP)
+1,3% 260
Tableau 7
Médicaments biologiques ville / l'hôpital (prix fabricant HT)
* Le chiffre d'affaires à l'hôpital est valorisé au prix catalogue
-0,4%
201 -0,4%
3 542 +3,9%
52%48%
Répartition du CA
VilleHôpital
millions d'euros / millions d'unités
Ventes sur prescription en ville
Médicaments biologiques
Poids des biologiques/ total ville
Biosimilaires
Taux de pénétration des biosimilaires
C h i f f r e d’ a f f a i r e s U n i t é s
Médicaments biologiques en ville (prix fabricant HT)
Tableau 8
-1,4%327 -1,7% 1 931 -1,2% 3 894 -1,0%
Jan à juin'17
(3,0%)
CMA juin'17
16 -2,1%
-0,7%16
+0,0 pt +0,0 pt +0,4%
-2,5% 95 -1,7% 198
-0,4%96 199
316 -2,2%
Jan à juin'17
1 869 -1,8% 3 776 -1,5%
Juin'17 Juin'17CMA juin'17
(0,7%) +0,3 pt
+58,3%
+0,0 pt
11 +15,4% 62 +19,6%
(1,0%) +0,4 pt(3,4%) +0,5 pt +0,6 pt(3,2%)
1 +71,0% 1
+0,5 pt
118 +19,1% 0 +74,2%
(0,9%) +0,4 pt
+0,4% -0,0 pt +0,4%+21,4% +0,0 pt +21,1% +0,0 pt +21,3%
IMS Health, données SDM
10 IMS Health 17bis Place des Reflets, 92099 La Défense cedex
©2017 IMS Health Tous droits réservés
10 LETTRE D’INFORMATIONS IMS PHARMANEWS n°105
Descriptif LMPSO cliquez ici
Contributions à la croissance
Descriptif LMPSO cliquez ici
Marché des produits de santé grand public
Contributions à la croissance
millions d'euros
Total des ventes
Thrombolytiques
Immunosuppresseurs
Anticancéreux
Médicaments ophtalmologiques hors myotiques et antiglaucomateux
Immunomodulateurs (Polyarthrite rhumatoide)
Autres médicaments du système respiratoire
Hormones
Médicaments de diagnostic
Sclérose en plaque
Médicaments urologiques
Tableau 9
Les 10 premières familles de médicaments (prix fabricant HT)
IMS Health, données LMPSO
C h i f f r e d’ a f f a i r e s
Croissance totale : -129
CMA juil'17
C o n t r i b u t i o nJuil'17 Jan à juil'17
89
-0,7%
127
1 581 -0,7% 11 221 -1,4%
+4,4%
19 310
36 +32,8% 231 +32,4%
+10,5% 613 +10,7%
7
336 +1,3% 573
39 +1,7% 261 +2,4% 446 +1,7%
35 -1,0%
77
+3,3%
+11,0%
+5,6%
+4,8%
+28,8%
+2,5%
+30,9%
+2,5%
372
1 027
20 +7,3%
62 +9,3%
48
731
78 +2,8%
+29,8% 46
1 473868 +4,9%
517 +1,7% 886
242 +0,4%
+7,4%
416 +1,7%
158 +3,3%
444
+22,4%
266
+6,8%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+102
+83
+78
+51
+22
+18
+14
+12
+7
+7
millions d'euros
Total des ventes
Hypolipémiants
Psycholeptiques
Antiépileptiques
Psychoanaleptiques
Antidiabétiques
Antiinfectieux voie générale, hors antiviraux et vaccins
Analgésiques
Antiviraux
Médicaments du rhume et de la toux
Antirhumatismaux non stéroidiens
IMS Health, données LMPSO
Tableau 10
Les 10 dernières familles de médicaments (prix fabricant HT)
54 -12,6%
C h i f f r e d’ a f f a i r e s C o n t r i b u t i o nJuil'17 Jan à juil'17 CMA juil'17
Croissance totale : -12919 310 -0,7%1 581 -0,7% 11 221 -1,4%
-10,2%
25 -10,2% 172 -11,0% 303 -11,8%
26 -2,2% 182
-7,1%
43 -9,7% -6,5% 623
46 -4,3% 332 -5,0% 570
-5,8%
21 -4,3% 259
-3,5%
88 +2,1% 589 -1,4% 998 -2,4%
83 +1,3% 560
-5,8%
18 -12,9% 215 -11,0% 410 -4,3%
79 -1,5% 569 -2,6% 984 -2,1%
-3,5% 961
149 -6,6%
-2,1%
312
357
400 -8,5% 701 -8,7% -67
-43
-40
-36
-25
-22
-21
-21
-18
-16
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
millions d'euros / millions d'unités
Marché OTC Strict
Antigrippaux
Antalgiques Generaux
Produits Pour Le Pharynx
Antitussifs
Antalgiques Musculaires
Affichage Total (5)
Total Autres (59)
+0,6% 16 +5,4%
47 -4,7% 442 -6,6% 855 +0,8% 10 -3,9% 91 -6,9% 173 +1,0%
1 -22,8% 16 -14,1% 31 -6,6%
111 -5,2% 726
9
-4,6% 170 -3,2%IMS Health, données OTCSO
-3,9% 1 248 -2,7% 15 -6,7% 99
11 -0,1% 71 +3,8% 123 +8,5% 1 -3,2%
5 -22,2% 73 -13,1% 142 -5,3%
200 +9,8% 5 +5,0% 35 +1,8% 62 +12,8%
5 -10,2% 97
8 -8,0% 88 -14,1% 173 -7,8% 2 -9,6% 16
-9,3% 217 +0,7% 1 -12,0% 14 -11,1% 31 -1,9%
17 +3,2% 113
158 -5,1% 1 167 -4,9% 2 102 -1,3% 26 -5,6% 190 -5,7% 343 -1,1%
-15,6% 32 -9,4%
Tableau 11
Marché OTC STRICT (non remboursable et non listé)
C h i f f r e d’ a f f a i r e s (Prix Public observé) U n i t é s
+1,4%
Juil'17 Jan à juil'17 CMA juil'17 Juil'17 Jan à juil'17 CMA juil'17
millions d'euros
Total des ventes
Sedatifs
Antalgiques Generaux
Probiot.Bien Etre Digest
Prod Soin Ophtalmologique
Prot.Cutanes. Emollients
Anti-Tabac
Antalgiques Musculaires
Produits Pr La Digestion
Antidiarrheiques
Solut. Nasales Salines
IMS Health, données OTCSO
8 +4,3% 56 -0,5% 100 +5,8%
6 +0,1% 59 +1,6% 107 +4,3%
16 +2,1% 104 +3,3% 182 +7,0%
5 +4,7% 32 +6,0% 54 +14,8%
2 +72,7% 15 +97,4% 25 +97,9%
8 +13,9% 63 +12,2% 107 +12,6%
8 +31,9% 53 +18,6% 88 +20,6%
12 +19,4% 76 +16,4% 121 +12,0%
14 +21,8% 106 +14,4% 175 +12,7%
17 +3,3% 114 +1,5% 200 +9,8%
Tableau 12
Les 10 premières classes OTC2 (non remboursable)
C h i f f r e d’ a f f a i r e s (prix public observé) C o n t r i b u t i o nJuil'17 Jan à juil'17 CMA juil'17
260 -0,0% 1 917 -0,2% 3 383 +2,3% Croissance totale : +77
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+20
+18
+15
+13
+12
+12
+12
+7
+5
+4
http://www.ims-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/lmpso.pdfhttp://www.ims-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/lmpso.pdf
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Définitions
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Familles
de médicaments
Pour plus d’informations
millions d'euros
Total des ventes
Produits Pour Le Pharynx
Prod.Confort Articulaire
Supplements Mineraux
Antivariqueux
Antitussifs
Trait.Infection Buccale
Vasculotrop. Veinotoniques
Prod.Aut.Affect. Respir.
Regulateurs Cholesterol
Immunostimulants
2 -4,8% 13 -7,0% 23 -6,7%
1 -2,2% 16 -8,1% 37 -4,1%
2 -14,6% 11 -13,4% 20 -12,8%
1 -3,7% 18 -10,3% 35 -5,0%
IMS Health, données OTCSO
6 -19,1% 80 -10,6% 155 -2,7%
3 -6,4% 22 -9,8% 39 -7,8%
7 +1,3% 59 -7,7% 104 -7,2%
15 -8,5% 85 -2,3% 141 -3,5%
10 -6,4% -11,9% -5,9%
10 -4,5% 71 -7,8% 122 -8,6%
Tableau 13
Les 10 dernières classes OTC2 (non remboursable)
C h i f f r e d’ a f f a i r e s (prix public observé) C o n t r i b u t i o nJuil'17 Jan à juil'17 CMA juil'17
260 -0,0% 1 917 -0,2% 3 383 +2,3% Croissance totale : +77
106 206 -13-11
-8
-5
-4
-3
-3
-2
-2
-2
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
http://www.ims-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/liste_definitions.pdfhttp://www.ims-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/liste_familles_med.pdfhttps://www.google.fr/maps/place/OpenMind+Kf%C3%A9+Paris-Bo%C3%A9tie,+110+Rue+La+Bo%C3%A9tie,+75008+Paris/@48.8717807,2.3078664,17z/data=!4m2!3m1!1s0x47e66fc41f635ffd:0xebedf5646756330dhttps://c.appatureinc.com/survey/131/194/4483mailto:[email protected]