Dr. Julita Varanauskienė Kokie buvo pirmieji metai …...Vartotojo krepšelio paslaugų kainų pokytis per metus (2015 m. lapkričio mėn.) Lietuvoje paslaugos vis dar pigesnės negu

Kokie buvo pirmieji metai su euru? Dr. Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė

Gyventojų vidutinės pajamos auga

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 2

Šaltinis: Statistikos departamentas, Sodra

2014 m. 3 ketvirtis

2015 m. 2 ketvirtis

2015 m. 3 ketvirtis

Darbo užmokestis (į rankas, Eur)

Senatvės pensija (Eur)

Bedarbių skaičius (tūkst.)

Užimtųjų skaičius (tūkst.)

541,1 553,8 569

240,4 242,1 246,9

135,4 138 122,5

1 484, 6 1 474,3 1 469,6

Įvedus eurą darbo užmokesčio augimas paspartėja

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

2010

m. 1

ket

v.

2010

m. 2

ket

v.

2010

m. 3

ket

v.

2010

m. 4

ket

v.

2011

m. 1

ket

v.

2011

m. 2

ket

v.

2011

m. 3

ket

v.

2011

m. 4

ket

v.

2012

m. 1

ket

v.

2012

m. 2

ket

v.

2012

m. 3

ket

v.

2012

m. 4

ket

v.

2013

m. 1

ket

v.

2013

m. 2

ket

v.

2013

m. 3

ket

v.

2013

m. 4

ket

v.

2014

m. 1

ket

v.

2014

m. 2

ket

v.

2014

m. 3

ket

v.

2014

m. 4

ket

v.

2015

m. 1

ket

v.

2015

m. 2

ket

v.

2015

m. 3

ket

v.

Euro zonos šalys Estija Latvija Lietuva

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 3

Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų metinis pokytis (proc.)

Šaltinis: Eurostatas, Statistikos departamentas

• Estijoje įvedus eurą darbo užmokestis sparčiau augo beveik trejus metus • Latvijoje įvedus eurą darbo užmokesčio augimo tempas aplenkė Estijos • Lietuvoje darbo užmokesčio augimas dar neaplenkė Latvijos

Daugiau uždirbančių padaugėjo

4

289 Eur ir mažiau

290–724 Eur

725–1 448 Eur

1 449–2 172 Eur

2 173–2 896

Daugiau negu 2 896 Eur

239 (22%)

513 (47%)

254 (24 %)

52 (5%)

13 (1%)

11 (1%)

Apdraustųjų socialiniu draudimu sudėtis pagal draudžiamųjų pajamų dydį (2015 m. trečio ketvirčio vidurkis, tūkst. žmonių)

Šaltinis: Sodra, SEB skaičiavimai

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką.

325 Eur ir mažiau

326–700 Eur

701–1 300 Eur

1 301–2 000 Eur

2 001–3 000 Eur

Daugiau negu 3 000 Eur

242 (22%)

461 (42%)

284 (26%)

71 (7%)

23 (2%)

12 (1%)

Apdraustųjų socialiniu draudimu sudėtis pagal draudžiamųjų pajamų dydį (2014 m. trečio ketvirčio vidurkis, tūkst. žmonių)

<

<

<

<

>

<

Tarp 25–34 metų žmonių – daugiausia gaunančių didžiausią užmokestį

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jaunesni negu 25 m. (82 tūkst.)

25–34 m. (229 tūkst.)

35–44 m. (247 tūkst.)

45–54 m. (288 tūkst.)

55–64 m. (205tūkst.)

Vyresni negu 64 m. (36 tūkst.)

Mažiau negu 325 Eur 326–700 Eur 701–1000 Eur 1001–2000 Eur 2001–3000 Eur Daugiau negu 3000 Eur

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 5

Jaunesni negu 25

m. 2%

25–34 m. 27%

35–44 m. 28%

45–54 m. 24%

55–64 m. 17%

Vyresni negu 64

m. 2%

Apdraustųjų socialinių draudimu sudėtis pagal draudžiamųjų pajamų dydį ir amžių (2015 m. rugsėjo mėn.)

Didesnių negu 1 000 Eur pajamų gavėjų sudėtis pagal amžių (2015 m. rugsėjo mėn. )

Šaltinis Sodra

• Didžiausia dalis gaunančių didesnes negu vidutines pajamas – tarp 25–34 m. amžiaus dirbančiųjų • Daugiausia pačių didžiausių pajamų gavėjų – tarp 35–44 m. amžiaus dirbančiųjų • Tų, kurių pajamos didesnės negu 1 000 Eur, amžiaus grupių 25-34 m., 35-44 m. ir 45-54 m. dalys labai panašios

Pasibaigus kainų moratoriumui, nuomonė, kad kainos padidėjo, stiprėja

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Kainos mažesnės

Kainos tokios pat

Kainos truputį didesnės

Kainos pastebimaididesnės

Kainos daug didesnės

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 6

Vartotojų nuomonė apie tai, kaip pakito kainos per paskutinius 12 mėn. (2015 m.)

Šaltinis Statistikos departamentas

Stebuklas neįvyko – Lietuvoje kaip ir kitur paslaugos, įvedus eurą, pabrango

22,0%

19,0%

13,0%

12,0%

8,0%

7,0%

7,0%

6,0%

5,7%

4,6%

Poilsio ir kultūros paslaugos

Būsto nuoma

Namų ūkio prietaisų taisymas

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos

Aprangos valymas, taisymas irnuoma

Medicinos paslaugos

Avalynės taisymas ir nuoma

Būsto priežiūros ir remontopaslaugos

Maitinimo paslaugos

Kirpyklos ir asmens priežiūrosįstaigos

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 7

Šaltinis Statistikos departamentas

-2,1%

5,2%

Vartojimo prekių Paslaugų

Vartotojo krepšelio kainų pokytis per metus (2015 m. lapkričio mėn.)

Vartotojo krepšelio paslaugų kainų pokytis per metus (2015 m. lapkričio mėn.)

Lietuvoje paslaugos vis dar pigesnės negu Europos senbuvėse

0

100

200

300

400

500

600

Traukinio bilietas Miesto autobusobilietas

Taksi (1 kelionė) Vietinis aluskavinėje (0,5 l)

Kavos puodeliskavinėje

Vyrų kirpimas Moterų kirpimas

Lietuva Belgija Vokietija Italija OlandijaN

.d.

N.d

.

N.d

.

N.d

.

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 8

Traukinio

bilietas Miesto autobuso

bilietas Taksi (1 kelionė) Vietinis alus

kavinėje (0,5 l) Kavos puodelis

kavinėje Vyrų kirpimas Moterų kirpimas

Lietuva 2,81 0,59 3,44 1,59 0,97 8,78 13,56 Belgija 8,10 1,90 10,32 3,95 2,04 18,72 34,07 Vokietija N. d. N. d 11,19 3,76 1,95 20,19 34,69 Italija 4,30 1,22 N. d N. d 0,94 18,11 18,71 Olandija 9,00 1,56 17,30 5,05 2,12 23,41 34,96

Kai kurių paslaugų kainos (kainos Lietuvoje = 100, 2014 m.)

Kai kurių paslaugų kainos 2014 m. (Eur)

Šaltinis Eurostatas

Vartojimas didėjo panašiai kaip ir vidutinis darbo užmokestis

6,2%

4,7%

6,8%

4,4%

8,0%

6,5%

Maž

men

inė

prek

yba,

išsk

yrus

varik

linių

tran

spor

to p

riem

onių

ir m

otoc

iklų

pre

kybą

Mai

sto,

gėr

imų

ir ta

bako

maž

men

inė

prek

yba

Maž

men

inė

prek

yba

ne m

aist

opr

ekėm

is

Maž

men

inė

prek

yba

pard

uotu

vėse

, kur

iose

daug

iaus

ia m

aist

as, g

ėrim

ai…

Maž

men

inė

prek

yba

naud

otai

sda

ikta

is

Mai

tinim

o įs

taig

os

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 9

34,1%

22,4%

21,1%

15,3%

9,5%

7,9%

5,1%

0,9%

0,0%

-2,6%

Telekomunikacijų įranga

Pardavimas paštu ir internetu

Laikrodžiai ir papuošalai

Baldai, apšvietimo įranga ir kt.

Kompiuteriai, progr. įranga

Žaidimai ir žaislai

Degalai

Drabužiai

Elektriniai buitiniai prietaisai

Garso ir vaizdo įranga

Avalynė ir odos gaminiai

84,2%

Mažmeninės prekybos apyvartos metinis pokytis (2015 m. 3 ketvirtis)

Mažmeninės prekybos apyvartos specializuotose parduotuvėse metinis pokytis (2015 m. 3 ketvirtis)

Šaltinis Statistikos departamentas

Lūkesčiai, nors sezoniškai pablogėję, vis tiek geresni negu pernai – piniginių neužrakinsime

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Liep

a

Rugp

jūtis

Rugs

ėjis

Spal

is

Lapk

ritis

Gru

odis

Saus

is

Vasa

ris

Kova

s

Bala

ndis

Geg

užė

Birž

elis

Liep

a

Rugp

jūtis

Rugs

ėjis

Spal

is

Lapk

ritis

Namų ūkių finansinės padėties prognozė artimiausiems 12 mėn.

Šalies ekonominės padėties prognozė artimiausiems 12 mėn.

Lūkesčių dėl šalies ekonominės padėties ketvirčio vidurkis

2014 m. 2015 m.

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 10

Šaltinis Statistikos departamentas

Gyventojų lūkesčiai dėl namų ūkio finansinės padėties ir šalies ekonominės padėties (nuomonių balansas)

Naujų būsto paskolų paklausa rudenį didėjo dėl naujų Atsakingo skolinimo nuostatų

11

Naujų būsto paskolų vertė (mln. Eur) ir butų bei namų pirkimo sandorių skaičius

0

20

40

60

80

100

120

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2011

2012

2013

2014

2015

Butų ir namų pirkimo sandorių skaičiusPaskolų vertė (mln. Eur)

• Spalio mėnesį naujų būsto paskolų suteikta rekordiškai daug

• Tikėtina, kad artimiausius keletą mėnesių skolinimosi aktyvumas bus mažesnis

• Naujų būsto pirkėjų gretas gali papildyti didesnių bankrutavusio Snoro banko indėlių sertifikatų turėtojai

Šaltinis: Registrų centras, UAB Būsto paskolų draudimas

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką.

Ne tik būstui įsigyti, bet ir vartojimo reikmėms gyventojai skolinasi daugiau

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

12

Finansų institucijų suteiktų vartojimo paskolų portfelio vertės pokytis per metus

Šaltinis Lietuvos bankas

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką

Trumpalaikių (iki 1 m.) paskolų portfelio sudėtis pagal paskolos teikėją (mln. Eur)

050

100150200250300350400450

2014 m.1 ketv.

2014 m.2 ketv.

2014 m.3 ketv.

2014 m.4 ketv.

2015 m.1 ketv.

2015 m.2 ketv.

Kitos finansų įstaigos

Finansų institucijos (bankai ir kredito unijos)

58% 55% 55% 53% 47% 47%

Gyventojai, norėdami pasiskolinti trumpam laikui nebeatsisako įprastų skolintojų – bankų ir kredito unijų

Finansinis turtas laikinai susitraukė sumažėjus indėlių ir dėl nepalankių svyravimų akcijų rinkose

-0,2%

12,0%

-3,0%

-2,3%

15,0%

20,1%

8,5%

16,6%

Indėliai

Taupymo lakštai

Gyvybės draudimas ir III pakopospensijų fondai

II pakopos pensijų fondai

Per ketvirtį Per metus

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 13

Namų ūkių finansinio turto pokytis pagal turto klases (proc.)

• Gyventojų indėlių sumažėjimas trečią ketvirtį laikinas – spalį santaupos vėl didesnės

• Taupymo lakštai – populiarėjanti alternatyva indėliams

• Metų pabaigoje lėšų indėlių sąskaitose turėtų padidėti sezoniškai ir dėl to, kad bus pervestos kompensacijos už bankrutavusio banko indėlių sertifikatus.

• Trečią ketvirtį dėl akcijų rinkų svyravimų sumažėjo II ir III pensijų pakopoje kaupiamų lėšų vertę, tačiau ilgalaikių taupymo planų gyventojai dėl to nutraukti neturėtų.

Šaltinis SEB

Sparčiausiai naujas santaupas kaupia jaunuoliai, jaunos šeimos ir priešpensinio amžiaus gyventojai

30,5%

12,1%

4,8% 4,6%

8,2%

1,1%

Jaunesninegu 25

m.

25-34 m. 35-44 m. 45-54 m. 55-64 m. 65 m. irvyresni

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 14

SEB banko klientų indėlių vertės pokytis pagal indėlininkų amžių (2015 m. sausis–spalis)

Jaunesni negu 25

m. 2% 25-34 m.

12%

35-44 m. 17%

45-54 m. 20%

55-64 m. 24%

65 m. ir vyresni

25%

Indėlių vertės struktūra pagal indėlininkų amžių SEB banke (2015 m. liepa,)

Šaltinis SEB bankas

Kas ir kaip planuoja būsimą pensiją? Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė „SEB gyvybės draudimo“ generalinė direktorė

Kaupiančiųjų pensijai skaičius kasmet auga

16

22,6% 21,9% 22,1% 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2013-12-31 2014-12-31 2015-10-31

28,8% 26,8% 26,6% 0

500

1000

1500

2000

2500

2013-12-31 2014-12-31 2015-10-31

Kaupiantys kitose finansų institucijose

Kaupiantys „SEB investicijų valdymo“ fonduose Šaltinis Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija

Dalyvių skaičius II pakopos pensijų fonduose, tūkst.

II pakopos pensijų fondų turtas, mln. Eur

Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką 2015 m. gruodžio 10 d.

2 2 3,5

5 6 6

4 4 4 1

2

2 2 2 2

1

2

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2015 m. 2016 m. 2020 m. 2015 m. 2016 m. 2020 m. 2015 m. 2016 m. 2020 m.

Iš valstybės biudžeto mokama įstatymo nustatyto dydžio papildoma įmokaĮ pensijų fondą mokesčio mokėtojo lėšomis mokama papildoma įmoka„Sodros“ pervedama pagrindinės įmoka

17

Kuo skiriasi Baltijos šalių II pakopos pensijų sistemos

Lietuva Latvija Estija

Proc.

Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 2015 m. gruodžio 10 d.

Turtas, sukauptas II pensijų pakopoje, sudarys vis didesnę pensijos dalį

18

0

5

10

15

20

Lietuva Latvija Estija

2015 2025 2040

Prognozė apskaičiuota darant prielaidą, kad asmuo gauna 800 Eur/mėn. darbo užmokestį ir į pensiją išeis nurodytais metais.

Šaltinis SEB banko leidinys Baltijos šalių pensijų apžvalga 2015–2025 m.

Kokią pensijos dalį sudarys suma, sukaupta II pensijų pakopoje?

%

Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 2015 m. gruodžio 10 d.

Kas kaupia pensiją II pakopos pensijų fonduose?

19

Atlyginimas prieš mokesčius (Eur/mėn.)

Atlyginimas 700 Eur/mėn.

Kaupiančių pensijai amžius Kaupiančių pensijai lytis

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

55>

45-54

35-44

25-34

<25

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

>1500 Eur

701-1500 Eur

<700 Eur

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Moteris

Vyras

Kaupia beveik po lygiai vyrų ir moterų

Šaltinis SEB banko 2015 m. duomenys

Amžius – iki 34 metų

Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 2015 m. gruodžio 10 d.

Auga ir investicinio gyvybės draudimo rinka

20

8,8%

19,2%

13,9%

4,3%

15,7% 14,2%

2013 2014 2015*

Investicinio gyvybės draudimo rinkos augimas

„SEB gyvybės draudimo“ augimas

*2015 m. 9 mėn. palyginti su 2014 m. 9 mėn.

Šaltinis Lietuvos bankas

Įmokų sumos augimas (proc.) Kas kaupia lėšas pagal investicinį gyvybės draudimą?

122,14

86,78 91,46

Investicinio gyvybės draudimo sutartis sudariusių amžius

Vidutinis įmokos dydis nurodytais metais (Eur/mėn.)

2013 m. 2014 m. 2015 m.

0%

20%

40%

60%

80%

100%55>

45-54

35-44

25-34

<25

2013 m. 2014 m. 2015 m.

Pensijų reforma

Lyginami 2013–2015 m. lapkričio mėn. duomenys

Šaltinis SEB bankas Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 2015 m. gruodžio 10 d.

Koks darbdavių indėlis kaupiant darbuotojų ateičiai?

21

58%

„SEB gyvybės draudimas“ Kiti rinkos dalyviai

Šaltinis Lietuvos bankas, 2015 m. rugsėjo mėn. duomenys

46 %

„SEB investicijų valdymas“ Kiti rinkos dalyviai

Darbdavių įmokų pagal investicinį gyvybės draudimą dalis

9,8%

9,4%

10,1%

9,0%

9,2%

9,4%

9,6%

9,8%

10,0%

10,2%

2013 2014 2015*

„SEB gyvybės draudimas“

Šaltinis Lietuvos bankas

*2015 m. spalio 30 d. duomenys

III pakopos pensijų fondų rinkos dalis pagal valdomą turtą

2015 m. investicinio gyvybės draudimo sutartys, kai draudžia darbdavys

Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 2015 m. gruodžio 10 d.

Šaltinis Lietuvos bankas, 2015 m. rugsėjo mėn. duomenys

Apibendrinimas

2015 m. gruodžio 10 d. Skelbiant, dauginant ir platinant šią prezentaciją ar jos dalį, būtina nuoroda į SEB banką. 22

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po to, kai buvo įvestas euras, darbo užmokestis Lietuvoje pradėjo augti sparčiau. Pastaruoju metu darbo užmokesčio augimo tempas Lietuvoje yra didesnis negu euro zonos šalių vidurkis.

Palyginti su Euro zonos senbuvėmis, Lietuvoje paslaugos vis dar gerokai pigesnės, todėl ateityje tikėtina, kad paslaugų kainos šalyje ir toliau didės.

Artimiausiu metu galima ir toliau tikėtis vartojimo augimo dėl švenčių ir išpardavimo ir geresnių lūkesčių.

Daugeliui suskubus pasiskolinti iki lapkričio 1 d., būsto paskolų paklausa gali laikinai sumažėti, tačiau po kelių mėnesių gyventojai vėl daugiau ir drąsiau investuos į savo gyvenamosios vietos kokybę.

Artimiausiu metu galima tikėtis, kad skolinimasis vartojimo reikmėms nesumažės. Tikėtina, kad dėl konkurencijos ir mažesnės rizikos gali mažėti šios rūšies paskolų palūkanos. Artimiausiu metu ilgalaikio taupymo įmokų padaugės dėl to, kad metų gyventojai suskubs pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata. Ateinančiais metais didesnės pajamos ir mažos indėlių palūkanos bus ilgalaikį taupymą ir investavimą skatinantys veiksniai.

Ačiū už dėmesį