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Domanda e offerta di servizi logistici del sistema
agroalimentare: indicazioni per le nuove politiche di programmazione
Osservatorio sulle Politiche StrutturaliOsservatorio sulle Politiche Strutturali
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo AlimentareIstituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
Roma, 22 marzo 2006
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Logistica e gestione della supply Logistica e gestione della supply chainchain
• Gestione globale dei flussi fisici ed informativi lungo tutte le fasi di produzione, commercializzazione e distribuzione
• Funzione decisiva per la valorizzazione commerciale dei prodotti.
• Obiettivi: razionalizzazione dei processi e qualità del servizio offerto
• Focus sulla catena di fornitura (Supply chain) come principale area di miglioramento
Efficienza lungo i canali = vantaggio competitivo
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Lo scenarioLo scenario
CONSUMI & CANALI: commercializzazione in difficoltàModelli di consumo sempre più segmentatiNuovi mercati di sbocco e canali di vendita (Ho.Re.Ca.)Evoluzione dei rapporti clienti/fornitori (Supply chain management)TRASPORTI & LOGISTICAIntermodalità, reti fra infrastrutture, dotazione tecnologica, ICT, catena del freddo, operatori logistici integrati e Terze Parti
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Le sfide per il sistema delle Le sfide per il sistema delle impreseimprese
• Logistica e Gestione della Supply Chain
• Rafforzare le relazioni verticali in ottica collaborativa
• Gestione delle informazioni (Tracking & Tracing, gestione dell’ordine, previsioni, ecc.)
• Nuove professionalità
Superare la CULTURA PRODUTTIVA ed integrare la CULTURA COMMERCIALE e
LOGISTICA/DISTRIBUTIVA
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La funzione logistica La funzione logistica agroalimentareagroalimentare
• A MONTE: la funzione logistica è guidata dall’approvvigionamento di materie prime (flussi SPINTI dall’offerta agricola, logistica PUSH)
• A VALLE: la funzione logistica è segnata dalle logiche distributive, sempre più dominate dalla distribuzione moderna (flussi TIRATI dalle vendite, logistica PULL)
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• A MONTE: elevata complessità della catena di fornitura (FILIERA)
• A VALLE: numerosi operatori lungo i canali di distribuzione
• CANALI: i “canali lunghi” (spesso legati alla distribuzione tradizionale) hanno un peso significativo
Le specificità del sistema Le specificità del sistema agroalimentareagroalimentare
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Il modello di distribuzioneIl modello di distribuzione
si rafforzano le Piattaforme di concentrazione della distribuzione moderna lungo l’asse SUD-NORD
Canali lunghiRotture di carico
Inefficienze logistiche
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Le tendenze della logistica Le tendenze della logistica agroalimentare agroalimentare
“FLUSSO TESO”– Gli stock rimontano verso monte– Consegne massificate a valle– Cresce il cross docking– Ruolo centrale dei CeDi nella razionalizzazione dei costi
logistici– Focus sul servizio
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI (ICT) – Tracking and tracing delle merci– Marketplace, e-procurement– Gestione dell’ordine (EDI)– Integrazione della Supply Chain
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Le principali aree di miglioramentoLe principali aree di miglioramento
• Gestione della catena del freddo
• Intermodalità
• Gestione dei nuovi canali di vendita
• Ruolo dei prestatori di servizi logistici e terze parti
• Gestione dei flussi informativi e ICT
• Sistemi territoriali (poli logistici)
Policies
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LA DOMANDA DI SERVIZI
LOGISTICI IN ITALIA
La logistica leva competitiva del sistema La logistica leva competitiva del sistema agroalimentare: scenari e risultati di agroalimentare: scenari e risultati di
un’indagine empiricaun’indagine empirica
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Obiettivi indagineObiettivi indagineRaccogliere informazioni sulla DOMANDA DI SERVIZI
LOGISTICI riguardo:
• Distanza della merce acquistata/consegnata
• Principali prodotti e relativi quantitativi in
entrata/uscita
•Termini di resa del trasporto
•Prodotto pallettizzato, in cassa mobile/container
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Obiettivi indagineObiettivi indagine•Contestazioni della merce in entrata/uscita per problemi di
qualità, tempi e/o modalità di gestione
•Costi di trasporto, magazzinaggio, movimentazione totali e in
outsourcing
•Disponibilità di infrastrutture nel territorio dove opera l’unità
locale
•Valutazione sulla professionalità degli operatori che operano
nel trasporto/logistica
•Disponibilità attuale di magazzini e piattaforme, celle-frigo, ICT
e investimenti futuri…..
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Metodologia utilizzataMetodologia utilizzata
Metodologia di indagine: telefonica/postale
Strumento di indagine: questionario semi-strutturato
Struttura del questionario utilizzato:A. Flussi in entrataB. Flussi in uscita
C. Valutazione dei costi, dei fabbisogni e delle disponibilità attuali
Interviste realizzate: 1.783
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Metodologia utilizzataMetodologia utilizzataInterviste realizzate per i 4 campioni
Agroindustria; 1127
Grossisti ortofrutta; 113
OP ortofrutta; 91
Cooperative; 452
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Metodologia utilizzataMetodologia utilizzata
AGROINDUSTRIA E COOPERATIVE: la popolazione
universo è stata stratificata per ATECO e per addetti ed è
stato estratto un campione rappresentativo
INFERENZA AI DUE UNIVERSI DI PARTENZA
(Agroindustria 32.866 u.l. e cooperative 2.991 u.l)
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Metodologia utilizzataMetodologia utilizzata
Universo OP ortofrutta: 256
Sono state intervistate tutte quelle
che è stato possibile contattare e che
hanno concesso l’intervista: 91 (fraz.
campion. = 35,5%)
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Metodologia utilizzataMetodologia utilizzata
Univ. Grossisti I/E: 404 (Fonte: ANEIOA e AGRA)
stratificati per regione
disegno campionario definito sulla base
dell’importanza della PPB ortofrutticola
(media 2000-2002): 113 interviste
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Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineTEMI AFFRONTATI:
1) Distanza dei flussi in entrata e in uscita
2) Flussi in entrata e in uscita
3) Fornitori e destinazione delle merci
4) Caratteristiche dei servizi logistici
5) Valutazioni
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Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: anagraficaanagrafica
CLASSI DI FATTURATO:
0% 20% 40% 60% 80% 100%
valori in %
Agroindustria
Cooperative
OP
Grossisti
Meno di 1 milione di Euro Tra 1 e 2 milioni di Euro Tra 3 e 5 milioni di Euro Tra 6 e 10 milioni di Euro Tra 11 e 25 milioni di Euro
Tra 26 e 50 milioni di Euro Tra 51 e 100 milioni di Euro Tra 101 e 200 milioni di Euro Piu' di 200 milioni di Euro
Page 20
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: anagraficaanagrafica
SETTORE: AGROINDUSTRIA
Carni fresche e trasf.13,8%
Ortofrutta10,4%
Latte e derivati13,9%
Olii e grassi animali13,1%
Vino7,0%
Pasta12,1%
Acqua, bibite e bev. al.
2,9%
Gelati1,7%
Cioccolato0,6%
Prodotti ittici1,1%
Mangimi2,7%
Altro10,9%
Fiori5,5%
Farine e semole5,7%
Pane, prod. da forno..7,7% Riso, cerali, soia
2,0%
Page 21
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: anagraficaanagrafica
SETTORE: COOPERATIVE
Altro13,9%
Latte e derivati31,3%
Olii e grassi veg. e animali12,0%
Vino15,6%
Pesce1,0%Fiori
1,3%
Altro6,4%
Mangimi5,8%
Pasta, pane, prod. da forno..3,5%
Ortofrutta11,2%
Carni fresche e trasf.6,7%
Riso, cerali, soia3,0%
Farine e semole2,0%
Gelati0,2%
Page 22
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: anagraficaanagrafica
COMPARTI ORTOFRUTTA: OP
Agrumi33,3%
Pomodoro da industria13,3%
Patata da industria
1,1%
Altra ortofrutta51,1%
Surgelati1,1%
Altro2,2%
Page 23
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: anagraficaanagrafica
COMPARTI ORTOFRUTTA: GROSSISTI
Agrumi16,8%
Patata da industria
7,1%
Altra ortofrutta58,4%
Altro17,7%
Page 24
Risultati dell’indagine: 1) Risultati dell’indagine: 1) distanzadistanza
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Flussi E Totale
Flussi U Totale
Flussi E Nord
Flussi U Nord
Flussi E Centro
Flussi U Centro
Flussi E Sud e Isole
Flussi U Sud e Isole
Inferiore ai 50 km Compresa tra i 50 - 300 km Compresa tra i 300 - 700 km Compresa tra i 700 - 1500 km Superiore ai 1500 km
Distanza di PROVENIENZA/DESTINAZIONE della merce (%
volumi): AGROINDUSTRIA
Page 25
DISTANZA DI ORIGINE e DESTINAZIONE DELLE MERCI (% volumi)
Risultati dell’indagine: 1) Risultati dell’indagine: 1) distanzadistanza
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Flussi E AGRO
Flussi U AGRO
Flussi E COOP
Flussi U COOP
Flussi E OP
Flussi U OP
Flussi E GROSS
Flussi U GROSS
Inferiore ai 50 km Compresa tra i 50 - 300 km Compresa tra i 300 - 700 km Compresa tra i 700 - 1500 km Superiore ai 1500 km
Page 26
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 2) flussi in entrata e uscita2) flussi in entrata e uscita
- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000
Totale E Agroindustria
Totale U Agroindustria
Totale E Cooperative
Totale U Cooperative
valori in q.li
1° prodotto 2° prodotto 3° prodotto
QUANTITATIVI in ENTRATA e USCITA MEDI per Unità Locale:
AGROINDUSTRIA e COOPERATIVE
Page 27
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 2) flussi in entrata e uscita2) flussi in entrata e uscita
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000
valori in q.li
Totale E
Totale U
Nord E
Nord U
CentroE
CentroU
Sud e Isole E
Sud e Isole U
1° prodotto 2° prodotto 3° prodotto
QUANTITATIVI in ENTRATA e USCITA MEDI per Unità Locale:
AGROINDUSTRIA
Page 28
0% 20% 40% 60% 80% 100%
valori in %
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
Fornitore socio
Fornitore non socio
Grossista
Importatore
Altro
FORNITORI COOPERATIVE (% volumi)
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 3) Fornitori e destinazione delle merci3) Fornitori e destinazione delle merci
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FORNITORI GROSSISTI (% volumi)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
Fornitore socio
Fornitore non socio
Grossista
Importatore
Altro
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 3) Fornitori e destinazione delle merci3) Fornitori e destinazione delle merci
Page 30
CLIENTI COOPERATIVE (% volumi)Totale
Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale
Azienda agricola, allevamento Altro
Operatore LOGISTICO
Industria di trasformazioneVendita diretta
Hotel, ristorazione, catering
GDO esteraGDO nazionale
Intemediario per l'EXPORT
Intemediario GROSSISTA
Nord
Intemediario GROSSISTA
Intemediario per l'EXPORT
GDO nazionaleGDO estera
Hotel, ristorazione, catering
Vendita diretta
Industria di trasformazione
Operatore LOGISTICO
Altro
Azienda agricola, allevamento
Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale
Centro
Intemediario GROSSISTA
Intemediario per l'EXPORT
GDO nazionale
GDO estera
Hotel, ristorazione, catering
Vendita diretta
Industria di trasformazione
Operatore LOGISTICO
AltroAzienda agricola,
allevamento
Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale
Sud e Isole
Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale
Azienda agricola, allevamento Altro
Operatore LOGISTICO
Industria di trasformazioneVendita direttaHotel, ristorazione, catering
GDO estera
GDO nazionale
Intemediario per l'EXPORT
Intemediario GROSSISTA
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 3) Fornitori e destinazione delle merci3) Fornitori e destinazione delle merci
Page 31
CLIENTI GROSSISTI (% volumi)Totale
Intemediario GROSSISTA
27,6%
Intemediario per l'EXPORT
11,4%
GDO nazionale16,3%
Altro39,0%
GDO estera14,6%
Operatore LOGISTICO
4,1%
Industria di trasformazione
1,2%
Altro6,1%
Altra IMPRESA del GRUPPO o Partner
5,3%
Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale
13,4%
Nord
Intemediario GROSSISTA
28,8%
Intemediario per l'EXPORT
12,0%GDO nazionale
16,8%
Altro40,8%
Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale
12,8%
Altra IMPRESA del GRUPPO o Partner
7,2%
Altro3,2%
Industria di trasformazione
1,6%
Operatore LOGISTICO
2,4%
GDO estera15,2%
Centro
Intemediario GROSSISTA
22,6%
Intemediario per l'EXPORT
12,9%
GDO nazionale12,9%
Altro35,5%
GDO estera12,9%
Operatore LOGISTICO
3,2%
Industria di trasformazione
0,0%Altro6,5%
Altra IMPRESA del GRUPPO o Partner
6,5%
Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale
22,6%
Sud e Isole
Intemediario GROSSISTA
27,8%
Intemediario per l'EXPORT
10,0%
GDO nazionale16,7%
Altro37,8%
Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale
11,1%
Altra IMPRESA del GRUPPO o Partner
2,2%
Altro10,0%
Industria di trasformazione
1,1%Operatore
LOGISTICO6,7%
GDO estera14,4%
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 3) Fornitori e destinazione delle merci3) Fornitori e destinazione delle merci
Page 32
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
25,6
34,8
27,8
34,9
24,8
34,1
22,8
35,0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
% pallettizzato in entrata, valori medi % pallettizzato in uscita, valori medi
PRODOTTO PALLETTIZZATO IN % VOLUMI ENTRATA/USCITA: AGROINDUSTRIA
Page 33
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
IMPRESE IN CUI IL PRODOTTO PALLETTIZZATO E’ = 0 e =100: AGROINDUSTRIA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Totale Nord Centro Sud e Isole
imprese in cui pall = 0% su tot imprese in cui pall = 100% su tot
Page 34
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
PRODOTTO PALLETTIZZATO IN % VOLUMI ENTRATA/USCITA: COOPERATIVE
18,6
37,2
24,7
45,2
13,0
31,7
16,3
31,8
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
% pallettizzato in entrata, valori medi % pallettizzato in uscita, valori medi
Page 35
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
IMPRESE IN CUI IL PRODOTTO PALLETTIZZATO E’ = 0 e =100: COOPERATIVE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Totale Nord Centro Sud e Isole
imprese in cui pall = 0% su tot imprese in cui pall = 100% su tot
Page 36
CARICHI COMPLETI IN % DEI VOLUMI DI ENTRATA/USCITA
41,0
34,2
54,1
52,6
39,2
44,6
51,3
45,7
0 10 20 30 40 50 60
Agroindustria
Cooperative
OP
Grossisti
% carichi completi in entrata, valori medi % carichi completi in uscita, valori medi
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
Page 37
INCIDENZA COSTI LOGISTICI IN % AL FATTURATO: COOPERATIVE
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
0 5 10 15 20 25 30 35
valori in % del fatturato
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
Costi di trasporto
Costi di magazzinaggio
Costi di movimentazione
Costi di picking
Altri costi
Page 38
RAPPORTO TRA COSTI LOGISTICI TOTALI E IN OUTSOURCING: COOPERATIVE
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
0
1
2
3
45
6
7
8
9
Totale Nord Centro Sud e Isole
valo
ri in
% d
el f
attu
rato
Costi di trasporto Costi di trasporto in outsorcing
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Totale Nord Centro Sud e Isole
valo
ri in
% d
el f
attu
rato
Costi di magazzinaggio Costi di magazzinaggio in outsorcing
0
1
1
2
2
3
3
4
Totale Nord Centro Sud e Isole
valo
ri in
% d
el f
attu
rato
Costi di moviment. Costi di moviment. in outsorcing
0
1
1
2
2
3
Totale Nord Centro Sud e Isole
valo
ri in
% d
el f
attu
rato
Costi di picking Costi di picking in outsourcing
Page 39
IMPRESE IN CUI IL FRANCO/PARTENZA IN % DEI VOLUMI DI ENTRATA
E’ =0 o = 100%: AGROINDUSTRIA (dato medio in entrata 40%, in uscita
49%)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Totale Nord Centro Sud e Isole
imprese in cui franco/part. =0% su tot
imprese in cui franco/part. =100% su tot
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
Page 40
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Totale Nord Centro Sud e Isole
imprese in cui franco/part. = 0% sutot
imprese in cui franco/part. = 100%su tot
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
IMPRESE IN CUI IL FRANCO/PARTENZA IN % DEI VOLUMI DI ENTRATA
E’ =0 o = 100%: COOPERATIVE (dato medio in entrata 40%, in uscita 49%)
Page 41
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: flussi in uscitaflussi in uscita
LA MERCE IN USCITA TRANSITA DA UN PORTO UN INTERPORTO O UN NODO
INTERMODALE: % SI
12,1%
17,9%
22,2%19,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Agroindustria Cooperative OP Grossisti
Page 42
MOTIVI PER I QUALI LA MERCE IN ENTRATA VIENE CONTESTATA:
0 5 10 15 20 25 30 35
valori in % dei volumi in entrata
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
Qualità Tempi Gestione
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
FLUSSI IN ENTRATA AGROINDUSTRIA, 2004
Page 43
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
valori in % del totale delle frequenze espresse
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
Non conformità della merce prima della partenza Trasporto (catena del freddo) Imballaggio Attestati di qualità Tempi di consegna Altro
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
FLUSSI IN ENTRATA AGROINDUSTRIA, 2004
I PROBLEMI DELLA SCARSA QUALITA’ DELLA MERCE SONO ATTRIBUIBILI:
Page 44
I RITARDI NEI TEMPI DI APPROVVIGGION. SONO IN PREVALENZA ATTRIBUIBILI A:
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
valori in % del totale delle frequenze espresse
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
Fornitore Trasportatore Operatore logistico Problemi nei nodi intermodali (porti, scali etc) Problemi infrastrutturali (viabilità,) Altro
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
FLUSSI IN ENTRATA AGROINDUSTRIA, 2004
Page 45
I PROBLEMI DI GESTIONE DEGLI APPROV. SONO ATTRIBUIBILI A:
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
valori in % del totale delle frequenze espresse
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
Imballaggio Trasportatore Attestati di qualità Gestione dell'ordine Rintracciabilità Altro
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
FLUSSI IN ENTRATA AGROINDUSTRIA, 2004
Page 46
MOTIVI PER I QUALI LE CONSEGNE VENGONO CONTESTATE
0 5 10 15 20 25 30 35
valori in %
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
Qualità Tempi Gestione
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
FLUSSI IN USCITA COOPERATIVE, 2004
Page 47
I PROBLEMI DELLA SCARSA QUALITA’ DELLA MERCE SONO ATTRIBUIBILI:
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
valori in %
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
Problemi nel trasporto (catena del freddo) Problemi di imballaggio Assenza di attestati di qualità
Non conformità della merce Viabilità Incomprensioni con il cliente
Altro
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici4) Caratteristiche dei sistemi logistici
FLUSSI IN USCITA COOPERATIVE, 2004
Page 48
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: flussi in uscitaflussi in uscita
I PROBLEMI DEI RITARDI NEI TEMPI DELLE CONSEGNE SONO ATTRIBUIBILI A:
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
valori in % delle preferenze espresse
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
Fornitore Trasportatore Operatore logistico
Problemi nei nodi intermodali (porti, scali etc) Problemi infrastrutturali (viabilità,) Gestione dell'ordine
Incomprensioni con il cliente Merce non conforme Altro generico
FLUSSI IN USCITA COOPERATIVE, 2004
Page 49
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagine
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
valori in % delle preferenze espresse
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
Imballaggio Trasportatore Attestati di qualità Gestione dell'ordine Rintracciabilità
I PROBLEMI DI GESTIONE DELLE CONSEGNE SONO ATTRIBUIBILI A:
FLUSSI IN USCITA COOPERATIVE, 2004
Page 50
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 5) valutazioni5) valutazioni
INDICATORE SINTETICO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE (varia tra 20 e 100)
DISPONIBILITA’ ATTUALI – AGROINDUSTRIA TOTALE
70,7 71,5 73,3
64,3
72,267,7 67,4
57,558,3
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mag
azzin
i e pi
attafo
rme
Celle f
rigo
ICT
Viabili
tà
Logist
ica ne
i por
ti
Log. n
egli i
nterp
orti/
nodi
log.
Capac
ità di
risp
. esig
. ope
rator
i agr
oalim
.
Capac
ità di
gesti
one c
atena
log.
Totale
= SUFFICIENZA
Page 51
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 5) valutazioni5) valutazioni
INDICATORE SINTETICO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE (varia tra 20 e 100)
DISPONIBILITA’ ATTUALI – AGROINDUSTRIA MACRO AREE
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mag
azzin
i e piat
taform
e
Celle f
rigo
ICT
Viabili
tà
Logist
ica ne
i porti
Log. n
egli
interpo
rti/no
di log
.
Capac
ità di
risp
. esig
. opera
tori a
groali
m.
Capac
ità di
gestion
e cate
na lo
g.
Totale
Nord Centro Sud e Isole
Page 52
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 5) valutazioni5) valutazioni
INVESTIMENTI FUTURI (fine 2005-2007)
AGROINDUSTRIA
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Inv. in magazzini epiattaforme
Inv. in celle frigo
Inv. in acquisizione disistemi ICT
Inv. in formazione deglioperatori
Si No Non sa
Page 53
Risultati dell’indagine: Risultati dell’indagine: 5) valutazioni5) valutazioni
DOVE E’ MAGGIORMENTE LOCALIZZATO CHI PREVEDE DI INVESTIRE
AGROINDUSTRIA
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Nord
Centro
Sud e Isole
Inv. in magazzini e piattaforme Inv. in celle frigo
Inv. in acquisizione di sistemi ICT Inv. in formazione degli operatori
Page 54
L’OFFERTA DI SERVIZI LOGISTICI
IN ITALIA
La logistica leva competitiva del sistema La logistica leva competitiva del sistema agroalimentare: scenari e risultati di agroalimentare: scenari e risultati di
un’indagine empiricaun’indagine empirica
Page 55
Obiettivi indagineObiettivi indagine
Raccogliere informazioni sulle imprese che
offrono servizi logistici riguardo:
• attività e volumi trattati
• clienti e gestione delle merci
• bisogni e disponibilità attuali delle imprese
Page 56
Metodologia utilizzataMetodologia utilizzataPunto di partenza: impossibilità di definire un
campione rappresentativo delle imprese che
offrono servizi logistici al settore agroalimentare in
Italia sulla base della lista delle prime 1000
imprese in termini di fatturato pubblicata dal “Il
giornale della logistica” (giu./lugl. 2005)
si è provveduto a …
Page 57
Metodologia utilizzataMetodologia utilizzataIdentificare le imprese che realizzano servizi a
favore del settore agroalimentare
Intervistare quelle che nel 2004 trattavano prodotti
agroalimentari per almeno il 30% dei volumi
complessivi
METODOLOGIA DI INDAGINE: Intervista telefonica
attraverso un questionario semi-strutturato
Page 58
Metodologia utilizzataMetodologia utilizzataPopolazione universo N° Residu
oPrime 1000 imprese 1000
Imprese per le quali non è stato possibile reperire il n° di tel.
175 825
N° errati, imprese che non è stato possibile contattare, o che non concedono l’intervista
220 605
Imprese che non trattano prodotti agroalimentari
231 374
Imprese che trattano prod. Agr. per vol. < al 30%
316 58
Imprese con volumi > = 30% che concedono l’intervista
50
Page 59
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineLE IMPRESE DI MAGGIORE DIMENSIONE CHE OFFRONO SERVIZI
LOGISTICI IN ITALIA, dati in%
38%
10%
52%
62%
imprese che non trattano prod. agroalimentariimprese che trattano agroal. per volumi < del 30%imprese specializzate nell'agroalimentare
Page 60
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineCONFRONTO TRA LA DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO DELLE 1000 IMPRESE,
QUELLE CHE TRATTANO PRODUZIONI AGROALIMENTARI E LE “SPECIALIZZATE”
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
almeno 5 M€ tra 6 e 10 M€ tra 11 e 25 M€ più di 26 M€
Imprese "Specializzate" in agroalimentare Imprese che trattano agroalim. Prime "1000" imprese
Page 61
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineCONFRONTO TRA LA DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO DELLE IMPRESE CHE
TRATTANO PRODUZIONI AGROALIMENTARI CON QUELLE “SPECIALIZZATE”
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
almeno 5 M€ tra 6 e 10 M€ tra 11 e 25 M€ più di 26 M€
Imprese "Specializzate" in agroalimentare imprese che trattano meno del 30% di prod agr.
Page 62
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineLA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”
0
2
4
6
8
10
12
14
Lomba
rdia
Emilia-R
omagna
Lazio
Piemon
te
Tosca
na
Liguria
Veneto
Abruzz
o
P.A. d
i Bol
zano
Friuli
V.-G.
Campa
nia
Sicilia
Sarde
gna
Page 63
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineLA TIPOLOGIA DI SOCIETA’ DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”
Società di capitali86,0%
Cooperativa2,0%
Ditta individuale2,0%
Società di persone10,0%
Page 64
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineL’ATTIVITA’ PREVALENTE DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”
65,3%
28,6%
4,1%
2,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Trasporto merci
Gestione magazziniconto terzi
Spedizioniere edoperatore doganale
Piattaforma logisticaintegrata
valori in %
Page 65
• INCIDENZA DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI:66% FATTURATO63% VOLUMI
• FATTURATO E OCCUPATI:PIU’ DELLA META’ FATTURATO> 5 MILIONI DI EUROIN MEDIA 52 ADDETTI
• QUANTITATIVI MEDI TRATTATI:CIRCA 287 MILA QUINTALI DI PRODOTTO E TRATTA PRODOTTI DI 3 DIFFERENTI COMPARTI
RISULTATI RISULTATI DELL’INDAGINEDELL’INDAGINE
QUANTITATIVI E FATTURATO DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”, 2004
Page 66
Risultati dell’indagineRisultati dell’indaginePRODOTTI TRATTATI IN PREVALENZA DALLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”
Alimenti per animali (mangimi e foraggi)
8,7%
Salumi e insaccati10,8%
Derivati del latte 14,3%
Altre bevande (compresa acqua)14,4%
Pasta, pane e prod. da forno17,0%
Altro16,1%
Vino 0,7%
Zucchero2,3%
Macellazione carne fresca1,5%
Cereali0,0%
Altra verdura e ortaggi6,7%
Scatolame6,4%
Frutta esclusi agrumi5,6% Surgelati
3,5%
Pesce fresco e surgelato3,3%
Olio di oliva2,5%
Latte2,4%
Page 67
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineATTIVITA’ SVOLTE DALLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”, in % sul fatturato
Puro trasporto64,0%
Logistica senza trasporto
31,1%
Altro4,8%
Page 68
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineATTIVITA’ DI TRASPORTO E LOGISTICA DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”
Trasporto su gomma36,6%
Intermodale/combinato5,4%
Magazzinaggio16,1%
Picking8,5%
Confezionamento0,3%
Operaz. e spedizioni doganali
3,8%
Preparaz. per la vendita0,6%
Altro4,7%
Groupage12,0%Door-to-door
5,0%
Stoccaggio11,7%
Prime tre attività: pesi 1=attività più importante; 0,5= 2° attività più
importante; 0,25= 3° attività più importante
Page 69
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineSERVIZI OFFERTI DALLE IMPRESE “SPECIALIZZATE” NEL 2004
% Aziende che offrono il servizio su tot.
16%
28%
38%
42%
56%
64%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Altro
Gestione pagamenti
ICT
Tracking&tracing
Controllo qualità
Gestione dell'ordine
Page 70
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineCLIENTI DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”, in % sui volumi 2004
Imprese agroalimentari52,5%
GDO nazionale19,1%
GDO estera4,7%
Mercato ortofrutticolo2,1%
GDO23,8%
Operatore logistico3,8%
Intermediario grossista5,0%
P.v. al dettaglio tradizionale
5,9%
Intermediario import/export7,0%
PRIMI 3 CLIENTI: 53% del fatt.; PRIMI 6 CLIENTI: 64% del fatt.
Page 71
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineMERCATI DI ORIGINE E DESTINAZIONE “SPECIALIZZATE”, in % dei vol. 2004
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Origine Destinazione
Internazionale
Altre regioni
Stessa regione
Stessa provincia
Page 72
Risultati dell’indagineRisultati dell’indaginePRINCIPALI LOCALITA’ DI CONSEGNA DELLE MERCI TRATTATE DALLE
IMPRESE “SPECIALIZZATE”, in % dei volumi 2004
Magazzino impresa agroind.15,9%
CeDi GDO33,0%
Piattaforma altro operatore commerciale
18,1%
Piattaforma altro operatore logistico
7,0%
Altro posto5,2%
Direttam. al p.v.20,7%
Page 73
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineCARICHI COMPLETI IN USCITA E IN ENTRATA DALLE “SPECIALIZZATE”, 2004
0
10
20
30
40
50
60
70
valo
ri in
%
Totale Centro-nord Meridione
% Carichi completi sul totale volumi in uscita % Riempimento media carichi di ritorno
Page 74
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineCONTESTAZIONI DELLE MERCI IN USCITA SUBITE DALLE IMPRESE
“SPECIALIZZATE”, 2004: imprese che subiscono almeno 1 contest.
28%% Volumi contestati, valori medi
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
qualità tempi gestione consegne
% Imprese che hanno subito contestazioni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
qualità tempi gestione consegne
Page 75
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineIMPRESE “SPECIALIZZATE”: cause contestazioni QUALITA’ delle merci
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Problemi nel trasporto(catena del freddo)
Problemi di imballaggio Assenza di attestati diqualità
Page 76
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineIMPRESE “SPECIALIZZATE”: cause contestazioni sui TEMPI DI CONSEGNA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Cliente impresa Impresa stessa Problemi dei nodiintermodali
Problemiinfrastrutturali
Page 77
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineIMPRESE “SPECIALIZZATE”: cause contestazioni SULLA GESTIONE DELLE CONSEGNE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Imballaggio Attestati diqualità
Documentiamministrativie di trasporto
Rintracciabilità Non indica
Page 78
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineIMPRESE “SPECIALIZZATE”: DISPONIBILITA’ ATTUALE DI
MAGAZZINI, CELLE FRIGO e ICT
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Magaz. e piattaforme
Celle frigo
ICT
Ottima Buona Sufficiente Infufficiente Molto insufficiente
Page 79
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineIMPRESE “SPECIALIZZATE”: DISPONIBILITA’ ATTUALE DI
INFRASTRUTTURE SUL TERRITORIO DOVE OPERA L’IMPRESA
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Viabilità (trasp. su strada)
Attività logistiche nei porti
Attività logistiche nei nodilogistici
Ottima Buona Sufficiente Infufficiente Molto insufficiente
Page 80
Risultati dell’indagineRisultati dell’indagineIMPRESE “SPECIALIZZATE”: INVESTIMENTI PROGRAMMATI TRA IL 2005 e 2007
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Piattaforme
Celle frigo
Sistemi ICT
Formazione operatori
Si
No
Page 81
Cosa emerge dall’indagineCosa emerge dall’indagine1) Forte peso dei trasporti sotto i 50 Km
2) Canali di commercializzazione e di distribuzione lunghi
3) Bassa % di carichi completi, costi di trasporto elevati
4) Franco/partenza elevato, poca intermodalità
5) Problemi di catena del freddo, tempi di trasporto,
conformità delle merci in ingresso
6) Sufficiente grado di soddisfazione, domanda di
professionalità, pochi investimenti previsti ma …
sottostima del ruolo dell’ICT e della gestione della catena
del freddo