Déléguée régionale Interprofession Bétail et Viande Midi ...

Karen STATKIEWICZ

Déléguée régionale

Interprofession Bétail et Viande Midi-Pyrénées

Les Abattoirs de Midi-Pyrénées - GIE Promotion de l’Elevage de Midi-Pyrénées, 2013

La filière bovine – chiffres repère

18 550 éleveurs Lait et Viande: Production allaitante à 75%

Elevages : 41 têtes en moyenne Adhérents d’OP pour 40%

2500 éleveurs laitiers (-30%) 107 000 vaches mères (- 16%)

420 engraisseurs de veaux boucherie (- 36%)

120 800 veaux produits (-25%)

10 700 éleveurs allaitants (- 10%) 417 000 vaches mères

453 360 produits vendus - animaux finis: 164 000

- animaux maigres: 222 212

4100 éleveurs de - 10 vaches (-15%) 16 300 vaches mères (-25%)

De 2006 à 2012

Sources: Données de production, données IPG/IDELE

Evolutions/tendances

451 900 vaches allaitantes (- 12 400).

Depuis 2010 136 440 vaches laitières (- 27 120).

En baisse constante sauf 2007-2008

18 550 détenteurs (- 4 140).

En baisse constante: - 4%/an)

Détenteurs

Vaches laitières

Vaches allaitantes


19 abattoirs bovins et veaux dont 3 spécialisés bovins (Auch – Caussade – Ste Geneviève) Arcadie SO et Bigard = 75% de l’abattage-découpe-transformation

Un tissu de petites et moyennes entreprises de cheville et de transformation Avec 2 acteurs majeurs

Des productions sous SIQO reconnues en GB et Veaux 7000 élevages en démarche CBPE

Sources: Etude abattoirs

En 2012

Destination des bovins produits

en Midi-Pyrénées (2012)

Languedoc

Roussillon 7%

Bretagne 6%

Midi-Pyrénées

69% Aquitaine

10%

Limousin 4%

Bassin Sud-

Ouest = 86%

Animaux finis en sortie

boucherie: 173 225 GB dont :

-104 738 vaches (60%) - 45 550 BJ de 8 à 12

mois (26%) - 11 205 génisses (6,5%)

- 7 124 JB de 12 à 24 mois (4%)

- 4008 taureaux - 1100 bœufs

Maigre :

222 212 têtes

Auvergne 3%

Source : NORMABEV, IPG

Autres régions 1%

Broutards export (80%): Italie, Espagne, autres

Destination des veaux produits

en Midi-Pyrénées en 2012

Languedoc

Roussillon 3%

Midi-Pyrénées

56% Aquitaine

25%

Bassin Sud-

Ouest = 84%

169 669 veaux en 2012

(sortie boucherie)

Synthèse 2011: Veaux de - 8 mois:

108 688 têtes

VSLM: 33 203 têtes

Veaux lourds type VAS:

49 927 têtes

Source : NORMABEV, IPG

Bretagne 3%

Limousin 10%

Auvergne 2%

PACA 1%


Données de Production régionales: GB finis destinés à l’abattage

Perspectives Fr et UE (données GEB) : - 1 à 2% en 2013 (nb de vaches mères)

Depuis Janv 2013: - 115 000 veaux allaitants, - 60 000 vaches allaitantes, - 35 000 vaches laitières

Données de Production régionales: Veaux finis destinés à l’abattage

-5 % de la production cumulée régionale entre 2011 et 2012 Estimations pour 2013 à la baisse

JB : 13 500 têtes GB 2-9 ans: 73 200 têtes GB > 9 ans : 34 700 têtes

2006 2012

2013

- 1% à 2%?

55 000 veaux lourds 30 000 VSLM 129 000 veaux boucherie

2013

- 5%?



Données 2003 Agreste – 2006 – 2012 IPG/ IDELE

2003 2006 2012

JB : 15 400 têtes GB 2-9 ans: 74 000 têtes GB > 9 ans : 36 000 têtes

121 400 125 400

+3%

+17%

214 000 256 700 224 700

-12%

19 abattoirs « gros

bovins » dont 2 spécialisés:

Auch, Ste Geneviève (>90%)

223 100 GB abattus

(74 000t)

3/4 abattus par 4 outils privés

(BIGARD et ARCADIE

SUD-OUEST)

Les 15 autres outils font ¼ du tonnage

gros bovins

- 3 à -5% en volume de 2011 à 2012

Tonnages

2012

1 point = 100 vaches allaitantes

Sources : BD GFOFLA, BDNI, DIFFAGA

CASTRES

STE RADEGONDE

VILLEFRANCHE

MONTAUBAN

PUYLAURENS

PAMIERS

ST GIRONS

ST GAUDENS

BOULOGNE SUR G TARBES

AUCH

ST AFFRIQUE

SAMATAN

CONDOM CASTELSARRASIN

ST CERE

STE GENEVIEVE

BAGNERES DE BIGORRE

Les abattages de gros bovins en Midi-Pyrénées en 2012

CARMAUX

GB : 74 000 T (39%)

Provenance des gros bovins abattus en Midi-Pyrénées en 2012

Languedoc Roussillon

3%

Midi-Pyrénées 57%

Aquitaine 10%

Bassin Sud-Ouest = 70%

210 601 GB abattus en

2012 dont:

- 135 482 vaches : 64% - 37 487 bovins jeunes (8-12 mois) = 18% - 20 800 génisses = 10% - 9 994 jeunes bovins = 5% - 4734 taurillons = 2% - 2104 bœufs = 1%

2013, une année déterminante pour la

filière

Etranger 3%

Source : NORMABEV

Pays de la Loire 5%

Autres régions 5%

Poitou Charentes 4%

Limousin 5%

Auvergne 10%

Les races abattues

Difficultés

d’approvisionnement en VL

Transferts VL VA

Sur les poids, carcasses

plus lourdes

Moyenne tous outils : GB = 361 kg

Veau = 154 kg

La filière bovine – Chiffres repère

Poids moyens 2012 en kg

Abattoirs de petite taille

Abattoirs intermédiaires

Abattoirs industriels ou intermédiaires appartenant à un

groupe industriel GB 417 335 356

Veaux 139 156 164

Les poids moyens

CASTRES

STE RADEGONDE

VILLEFRANCHE

MONTAUBAN

PUYLAURENS

PAMIERS ST GIRONS

ST GAUDENS

BOULOGNE SUR G TARBES

AUCH

CONDOM

CASTELSARRASIN

ST CERE STE GENEVIEVE

BAGNERES DE BIGORRE

CAUSSADE

SAMATAN

Les abattages de veaux en Midi-Pyrénées en 2012

Tonnages

2012 1 point = 50 bovins commercialisés

pour la boucherie

18 abattoirs « veaux »

dont 1 spécialisé: Caussade (>90%)

125 000 veaux < 8 mois

abattus en 2012 (env 19 000 T)

60% des veaux abattus

dans 5 outils dont BIGARD et ARCADIE SO

Les 13 autres outils font 40% du tonnage veaux, principalement 3 outils

- 4% de volume de 2011

à 2012

CARMAUX

Veaux : 19 000 T (10%)

Sources : BD GFOFLA, BDNI, DIFFAGA

Provenance des veaux abattus en Midi-Pyrénées en 2012

Languedoc-Roussillon 1%

Midi-Pyrénées 69%

Aquitaine 17%

Bassin Sud-Ouest = 87%

139 532 veaux

abattus en Midi-Pyrénées en 2012

Baisse légère des veaux lourds et

VSLM

Baisse marquée des veaux de

boucherie

2013, une année déterminante pour

la filière ?

Etranger 3%

Sources : NORMABEV, IPG

Autres régions 1%

Pays de la Loire 3%

Poitou Charentes 1%

Limousin 6%

Auvergne 4%


Données d’Abattage

Un nombre d’outils en baisse mais des tonnages en progression constante Rupture en 2012: - 12% en cumul au niveau français sur les types viande et – 10% en lait

Perspectives 2013: baisse marquée qui se confirme avec – 7% à – 10% en cumul GB Restructuration ?

Données de Transformation

22 abattoirs GB + Veaux: 76 400 T (46 500 T GB / 29 900 T Vx)

2001 2012 2013 et après

Quel niveau de baisse?

500 et + usagers: chevillards, grossistes, Bouchers Ab 60 Ateliers de découpe-transf. bovins/veaux

2001 2013 et après

?

2012

480 usagers: chevillards, grossistes, BA 72 Ateliers de découpe-transf. bov/vx

Données: Scees – GEB – Normabev – Etude abattoirs

18 abattoirs GB + Veaux: 93 000 T (74 000 T GB / 19 000 T Vx)

+ 18% - 4,5%

2013

La filière viande bovine : une filière complexe

Production Fr sortie élevage: 1,641 M tec Dont GB: 1,45 M tec Dont Vx bouch.: 0,2 M tec

Abattages Fr : 1,560 M tec Dont GB: 1,37 M tec Dont Vx bouch.: 0,2 M tec

Distribution Fr : 1,350 M tec Dont GB: 1,37 M tec Dont Vx bouch.: 0,2 M tec GMS (54% GB et 50% Vx) RHF (31% GB et 23% Vx) Circuits spécialisés (15% GB et 27% Vx)

Consommation Fr : 1,691 M tec

Export: Maigre et Vif Dont GB finis: 182 000 têtes Dont maigre: 1,2 M têtes Import: 97 000 têtes

Import Viande: 367 300 tec Dont Viande fraîche: 267 000 tec Dont Viandes congelées: 83 000 tec Dont Pdts transf: 17 300 tec Export: Viandes fraîches, congelées, pdts transf.: 311 000 tec

Données Douanes – Kantar WorldPanel

- Exportations de viande excédentaires en valeur (viande à haute valeur, principalement du JB) par rapport à l’importation de viande de vaches de réforme Décalage entre ce que l’on produit et ce que l’on consomme

- Avec un déficit en volume de viande bovine depuis 2003 sauf 2011 (crise sanitaire, baisse des exports viande) lié à une baisse structurelle de la production et à la forte régression du cheptel VL

Caractéristiques du marché de la viande bovine en France


Données GEB - IE

2011

Production: 1 790 000 tec en 1990 1 321 000 tec en 2011

Consommation: 1 710 000 tec en 1990 1 614 000 tec en 2011

Caractéristiques du marché de la viande bovine en France

Parts de marché des différents circuits


NB Part VD: 1 à 2% Données CIV

15%

25%

53%

17%

Boucherie Artisanale

GMS

Transformation

RHD

Le Marché de la RHD pour la viande bovine

2%

18% 3%

1%

76%

Génisses Viande

Vaches Viande

Bœufs

JB - Taureaux

Vaches Laitières

Approvisionnement du marché de la RHD (2011)

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

BoeufHaché

BoeufHors

Haché

Porc ProduitsElaborés

Veau Ovins AutresViandes

40,20%

24,90%

10,90% 8,10% 7,10% 6,80% 1,90%

Données CIV et Source FAM – CREDOC 2008 – GEB 2011

Les Différents types de viande consommées en RHD (2011)

Le Boeuf = 65% des achats en volumes

116 000 T

20 000 T

20 500 T

23 000 T

72 000 T

31 3à0 T 5 500 T



Données régionales de distribution de la viande bovine

Données Etude Abattoirs 2012

Dpt + dpts lim

41%

Région 45%

IR AQ MP LR 59%

France 95%

Export 100%

Commercialisation des animaux abattus en Midi-Pyrénées :

Sur tous les circuits

La consommation de viande bovine en France Budget dédié à

l’alimentaire en baisse

Consommation de viande en baisse:

En 10 ans, de 3 à 7 kg/hab/an

(3 à 4 portions/sem) Idem fruits & leg

Au profit partiel des volailles mais surtout préparations indus, pizzas, sandwichs

Achats en baisse : - 2,2% en boeuf

depuis janvier 2013

Viande Bovine: - 4,7 kg en 10 ans Porc: - 6,7 kg en 10 ans Viande Ovine: - 2,3 kg en 10 ans

Dépenses de consommation des Ménages en 2012

Données CIV et GEB


Energie + 6,5% - 1,3% Alimentation - 1,8% Biens fabriqués

Chiffres CVS-CJO

La filière bovine – Enjeux

Modernisation – restructuration, rénovation, mise aux normes … Compétitivité Qualité et adéquation des produits

Agrément / marchés Export Restauration collective …

Promotion / Communication

Elevage : le déficit de production fragilise la filière

ENJEU: Conforter et relancer les capacités de production

Installation, communication métier Maintien / soutien aux systèmes

d’élevage Modernisation – rénovation - innovation Sécuriser l’autonomie fourragère Maintien de la Compétitivité Organisation du travail Formation

Concertation avec la filière pour orienter les productions…

Abattage - Découpe – Transformation ENJEUX: Valorisation des produits et gammes Sécurisation des marchés, débouchés Développement export Compétitivité Restructuration Réglementation

Merci pour votre attention

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