DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 Ocak – 30 ... · Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ile ilgili olarak; şirketimizin bağlı ...

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 Ocak – 30 Haziran 2018

FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

Vizyonumuz ve Misyonumuz

• Vizyonumuz; döküm sanayinde dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan, güvenilir bir iş ortağı olmak.

• Misyonumuz; Dökme demir, hafif alaşımlı alüminyum döküm ve jant tedarikçisi olarak tercih edilen, güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirmek.

Sermaye Yapısı ve İştirakler 31 Aralık 2017 itibariyle şirketimizin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL olup çıkarılmış sermayesi ise 66.844.800 TL’dir. Mevcut 66.844.800 TL’lik ödenmiş sermayenin %10’undan fazlasına sahip ortakların adları, payları ve miktarları aşağıdaki gibidir: SERMAYE DAĞILIMI Hisse % Sermaye

Çelik Holding A.Ş. 93.57% 62,543,860

Halka açık kısım 6.43% 4,300,940

100.00% 66,844,800

BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKİMİZ

Şirketimiz İngiltere’de yerleşik ithalat ve ihracat faaliyeti gösteren Döktaş Trading UK hisselerinin %100’üne sahiptir. Şirketimiz Kumsan Döküm Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin %25.1’ine sahiptir. Kumsan aynı zamanda şirketimizin kum tedarikçisidir.

Ünvanı Faaliyet konusu Sermayesi İştirak %

Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş./TR Döküm kumu üretim/ticareti

1,200,000 TL 25.10%

Döktaş Trading UK Ltd. /İngiltere İthalat - İhracat 287,850 GBP 100%

Merkez ve Şubeler Şirketimizin Pik Döküm Tesisleri Orhangazi/Bursa il sınırları içerisinde, Jant Üretim ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer almaktadır.

İnsan Kaynakları

İştirakimiz olan Döktaş Trading UK Ltd. şirketinin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 2018 yılı Haziran ayı itibariyle 7 kişidir. (2017: 7 kişi). Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ile ilgili olarak; şirketimizin bağlı bulunduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözlesmesi 01.09.2017 / 31.08.2019 dönemini kapsamak üzere 2018 yılı Ocak ayında imzalanarak yürürlüğe konmuştur.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6A

Mavi yaka 1,156 1,462 1,501 1,534 1,439 1,424 1,333 1,419 1,338

Beyazyaka 166 191 198 203 211 228 184 169 163

Taşeron 105 125 92 112 119 96 72 41 39

Orhangazi 1,427 1,778 1,791 1,849 1,769 1,748 1,589 1,629 1,540

Mavi yaka 674 660 599 715 750 827 768 778 708

Beyazyaka 74 74 65 68 66 71 71 73 79

Taşeron 104 30 10 17 16 14 34 41 42

Manisa 852 764 674 800 832 912 873 892 829

TOPLAM 2,279 2,542 2,465 2,649 2,601 2,660 2,462 2,521 2,369

Yönetim Kurulu Şirketimizin 2018 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir; Yönetim Kurulu Üyeleri: Tevfik YAMANTÜRK : Yönetim Kurulu Başkanı Yaylalı GÜNAY : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Esat Kemal YEĞENOĞLU : Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir VARLIK : Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan AKTUĞ : Yönetim Kurulu Üyesi Orhan METİN : Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Basri AKTAN : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Atilla ZEYBEK : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Ömer Lütfi ERTEN : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Tevfik YAMANTÜRK 1956 Yılında Ankara’da doğan Tevfik Yamantürk ilköğrenimini Ankara TED Koleji’nde, ortaöğrenimini Adana Koleji’nde, lise öğrenimini ise İstanbul Moran Lisesi’nde tamamladıktan sonra A.B.D. San Diego National University İşletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 1982‘den bu yana Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir. Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir. Yaylalı GÜNAY 1945 İstanbul doğumlu Günay,1968’de ODTÜ Metalurji Yüksek Lisansı,1970-1975 yıllarında Elektrometal A.Ş’de Fabrika Müdürlüğü,1975-2007 yıllarında Döktaş A.Ş.’de Genel Müdürlük, 2007-2010 arasında Componenta’da Başkan Yardımcılığı yaptı. 1996 yılında Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksek Okulu’nda İşletme Yönetimi Öğretim Görevlisi olarak 59 mesleki yayına imza attı. Bir çok mesleki derneğin faal üyesi olan Günay, 2008 yılından beri CMS Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Esat Kemal YEĞENOĞLU 1953 Merzifon doğumlu olan Esat Kemal Yeğenoğlu 1980 yılında RWTH Aachen Technical University’de lisans eğitimini tamamlamıştır.1980 yılında Üretim Mühendisliği dalında master çalışmalarını başlatmış ve 1986 yılında doktora programını tamamlamıştır. 1980-1986 yılları arasında WZL, RWTH-Aachen’de Araştırma ve Proje Mühendisi olarak görev yapmıştır. 1986-1987 yılları arasında Diamant Boart ‘da Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1990-1994 yılları arasında Guehring Engineering’de Yönetici Direktör ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1995-2004 yılları arasında Swarovski Tyrolit firmasında muhtelif görevlerde bulunmuş, 2000-2004 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Kennametal Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş.’de Avrupa Başkanı olarak göreve başlayan Dr.Yeğenoğlu 2008-2010 yılları arasında aynı firmada Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı ve Genel Müdür olarak görev almıştır.2010-2011 yılları arasında Ulaştırma Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış ve 2012 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Asil Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. 2012 yılından itibaren Üst Düzey Yönetim Danışmanı olarak görevini sürdüren Yeğenoğlu, evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Alpaslan AKTUĞ 1952 yılında Adana’da doğan Alpaslan Aktuğ, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1975-1976 arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1976-1981 yıllarında Merbolin Grubuna bağlı Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayi A.Ş.’de, Maliyet Muhasebesi Şefliği, Muhasebe Müdürlüğü, Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1981-1984 arasında Enka Grubuna bağlı Çetaş Çelik Endüstrisi T.A.Ş.’de Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Güriş grubu bünyesindeki Güriş Holding A.Ş., Asil Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş., Or Döküm San. ve Tic. A.Ş., Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Güriş İş Makinaları Endüstri A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. 3568 sayılı yasa kapsamında S.M.M.M. unvanına sahiptir. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İSMMMO üyesidir. Evli Olup, iki çocuk babasıdır. Mehmet Tahir VARLIK 1956 yılında doğan Mehmet Tahir Varlık 18 yıl boyunca Bosch Grubu’nda farklı görevlerde bulunmuştur. 6 yıl süreyle Bosch Türkiye Fabrika Müdürlüğü ve Genel Müdürlük, 6 yıl süreyle de Almanya Bosch ve Bosch Rexroth Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ayrıca Putzmeister Grubu’nda 6 yıl süreyle de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. 18 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.’de Direktörler Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Varlık ayrıca Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Orhan METİN 1948 yılında İstanbul’da doğan Orhan Metin, İstanbul Erkek Lisesi’nden sonra girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1973 yılında Metalurji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Almanya’da Peine-Salzgitter ve Thyssen Edelstahlwerke tesislerinde yapmış olduğu stajlardan sonra 1975 yılında Ankara’da Erkunt Döküm ve Makine tesislerinde çalıştı. Askerlik görevini ifasından sonra 1977’de çalışmaya başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 6 yıl kalite bölümünde ve sonrasında 32 yıl uluslararası pazarlama bölümünde görev yaptı. 2015 itibariyla emekli olduğu şirkete danışman olarak hizmet vermeye başlamıştır. Aynı zamanda Dövme Sanayicileri Derneği’nin Kurucu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce ve Almanca bilmektedir. Atilla ZEYBEK 1962 yılında Tavşanlı/Kütahya’da doğdu. Lisans eğitimini 1985 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır. 1988-1990 yılları arasında Gima T.A.Ş.’de Müfettişlik yapan Zeybek, 1990-1994 yılları arasında ise Vakıfbank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda aynı görevde bulunmuştur. 1994-1995 yıllarında Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu Vakıfbank Mevduat Müdürlüğü’nde, 1995-1996 yıllarında Müdürlük görevini üstlenmiştir. 2002-2008 yıllarında ise Vakıfbank Ankara şubesinde Müdür olarak görev yapmıştır. 2008

yılında Kurucu Başkan olarak atandığı Ankara Kurumsal şubede 6 yıl görev yapan Zeybek 2014-2015 yıllarında Göknur Gıda A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Firmalara finansal danışmanlık vermek üzere 2015 yılında kurulan As Finansal Danışmanlık’ın Kurucu Ortağı olup Yönetim Kurulu Başkanlığını halen sürmektedir. Evli ve 2 çocuk sahibidir. Hasan Basri AKTAN 1952 yılında Kemaliye'de doğdu. 1971'de Vefa Lisesi'ni ve 1975'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1976 - 1988 yıllarında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcısı, Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 1985-1986 arasında Almanya’da Katma Değer Vergisi üzerine ihtisas yaptı. 1989-1994 döneminde Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, 1994-1997 yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü, 1998-1999 döneminde Bakanlık Müşaviri ve 11/1/-29/5/1999 döneminde 56. T.C. Hükümeti’nde bağımsız dışarıdan atanan Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. 2002-2009 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Almanca bilmektedir. Evli olup 3 çocuk sahibidir. Ömer Lütfi ERTEN 1955 yılında Ankara’da doğan Ömer Lütfi ERTEN 1974 yılında Robert Koleji’ni tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.1982 yılında İngilizce Tercüman olarak Köseoğlu Dış Ticaret Şirketi’nde çalışma hayatına başlamıştır. 1983-2007 yılları arasında Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş’de sırasıyla Üretim Sorumlusu, Method Sorumlusu, Mühendislik Müdürü ve Kalite Müdürü ünvanlarıyla görevini sürdürmüştür. 2007-2016 dönemleri arasında ise Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de Orhangazi İş Birimi Direktör Yardımcısı, İç Kaynak Direktörü, İç Kaynak Kullanımı Başkan Yardımcılığı, İş Birimi Başkanı ve Başkan Yardımcılığı, Ülke Kalite ve Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmüştür. Şu anda Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli olup İngilizce bilmektedir.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık SPK’nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (“Tebliğ”) ile Tebliğ ekinde yer alan ilkelerden bir kısmına uyum Borsa İstanbul’da (“BİST”) işlem gören şirketler için zorunlu tutulmuştur. Son olarak ise 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 No’lu Resmi Gazete ilanı ile yenilenen Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) yürürlüğe girmiştir. Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. (“Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”, Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler uygulanmaktadır. Şirket özel durum açıklamaları ise 23 Ocak 2014 tarih ve II-15.1 sayılı tebliğ uyarınca yapılmaktadır. Şirketin Kurumsal Yönetim Politikası’na www.doktas.com.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda MKK nezdinde e-Şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza “Bilgi Toplumu Hizmetleri” erişimi sağlanmıştır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine www.mkk.com.tr E-Şirket Şirketler Bilgi Portalı’ndan ve Şirketimizin internet sitesinden erişilebilir. Şirket internet sitesinde takip edilebilecek temel başlıklar:

• Kurumsal kimlik bilgileri

• Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

• Şirket organizasyonu ve ortaklık yapısı

• Şirket ana sözleşmesi

• Ticaret sicil bilgileri

• Finansal raporlar ve mali veriler

• KAP bildirimleri

• Genel kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri

• Vekâletname

• Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu

• Kâr dağıtım politikası

Finansal Bilgiler Orhangazi Demir Döküm Tesislerinde; 2017 Haziran sonu itibariyle 349 milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu 2018 yılının aynı dönemi itibariyle 431 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve %23 oranında artış göstermiştir.

Manisa Alüminyum Döküm Tesislrinde; 2017 yılı Haziran sonu itibariyle 88 milyon TL olan satış cirosu 2018 yılının aynı döneminde %17 artış göstererek 103 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Manisa Alüminyum Jant Tesislerinde; 2017 yılı Haziran ayı sonunda 60 milyon TL olan satış cirosu 2018 yılının aynı döneminde %10 artış göstererek 66 milyon TL’ye ulaşmıştır.

İHRACAT 2017 ilk 6 ay itibariyle 101 milyon Euro olan ihracat hacmi 2018 yılının aynı döneminde %23 oranında azalma göstermiş ve 78 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.

YATIRIMLAR 2018 yılının ilk 6 ayında Türkiye operasyonları seviyesinde 2,6 milyon Euro’luk yatırım gerçekleşmiştir. Söz konusu tutarın yarısı Manisa Alüminyum Döküm Tesislerimizdeki yatırım faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/ 6A 2017 2018/ 6AKapasite (ton) 180,000 180,000 180,000 170,000 170,000 150,000 75,000 150,000 80,000Üretim (ton) 119,856 116,070 105,881 109,115 106,830 96,766 55,449 112,236 53,693Kapasite doluluk Oranı % 67% 64% 59% 64% 63% 65% 74% 75% 67%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/ 6A 2017 2018/ 6ASatışlar (M TL) 448.7 443.5 443.5 519.5 511.7 461.1 349.3 733.7 389.2Faaliyet Karı (M TL) 41.4 25.0 55.1 35.3 49.7 (14.9) 47.9 94.2 64.4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/ 6A 2017 2018/ 6AKapasite (ton) 14,400 14,400 10,500 10,500 10,875 12,400 7,200 14,400 7,200Üretim (ton) 7,760 5,713 6,496 7,144 8,192 7,839 4,171 8,645 3,694Kapasite doluluk Oranı % 54% 40% 62% 68% 75% 63% 58% 60% 51%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/ 6A 2017 2018/ 6ASatışlar (M TL) 100.4 74.5 92.8 111.9 134.8 131.1 87.6 177.6 102.8Faaliyet Karı (M TL) 9.3 4.2 10.1 8.0 11.0 16.1 9.9 17.2 10.6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/ 6A 2017 2018/ 6AKapasite (birim) 1,365,000 1,560,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 720,000 1,440,000 720,000Üretim (birim) 1,208,542 1,111,585 1,052,819 1,291,000 1,332,342 1,044,244 371,670 883,894 397,559Kapasite doluluk Oranı % 89% 71% 73% 90% 93% 73% 52% 61% 55%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/ 6A 2017 2018/ 6ASatışlar (M TL) 105.5 95.0 99.4 128.5 155.1 130.9 60.2 155.1 66.4Faaliyet Karı (M TL) 9.7 5.4 14.0 14.5 20.1 26.8 7.1 29.5 6.2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/ 6A 2017 2018/ 6Aİhracat M EUR 192.8 182.3 190.0 204.0 197.0 176.8 101.0 184.5 78.0

SATIŞLARIN ÜLKELER ve SEGMENT BAZINDA DAĞILIMI

TEMEL RASYOLAR 30 Haziran2018 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

30 Haziran 2018 30 Haziran 2017

Brüt kar marjı 22.7% 19.8%

FAVÖK marjı 17.8% 16.5%

Faaliyet kar marjı (Finansman Gideri Öncesi) 14.6% 13.1%

Net kar marjı 7.0% 7.5%

MALİ SONUÇLAR 2017 yılı ilk altı ay itibariyle 497,099,967TL olarak gerçekleşen satış hasılatı 2018 yılının aynı döneminde %26 oranında artarak 558,431,324TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satış karı ise 2018 yılının ilk altı ayında 126,558,675TL’dir (2017: 98,500,135TL). 2018 yılı cari dönem sonu itibariyle finansman gideri öncesi faaliyet karı ise 81,254,527TL (2017: 64,967,574TL) olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı ilk altı aylık sonuçlara göre FAVÖK %21’lik artış ile 99,199,008TL olarak gerçekleşirken (2017: 82,091,635TL), vergi sonrası net dönem karı ise 2018 yılı ikinci çeyrek itibariyle 38,877,129TL olarak gerçekleşmiştir. (2017: 37,258,854TL).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/ 6A 2017 2018/ 6AYatırımlar M EUR 14.0 10.9 7.7 12.7 26.6 18.5 2.0 5.2 2.6

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1

Sınırlı Denetimden

Geçmiş

Bağımsız Denetimden

Geçmiş Not 30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 321.692.924 277.381.300 Nakit ve Nakit Benzerleri 4 18.770.687 17.464.098 Ticari Alacaklar 6 132.388.321 123.713.249

- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 132.388.321 123.713.249

Diğer Alacaklar 7 876.772 1.473.715 - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 876.772 1.473.715

Stoklar 9 149.258.108 121.150.955 Peşin Ödenmiş Giderler 10 7.409.303 2.807.138 Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar 21 -- 919.103 Diğer Dönen Varlıklar 15 12.989.733 9.853.042

Duran Varlıklar 886.665.929 771.122.709 Ticari Alacaklar 6 142.397.793 121.110.004

- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 142.397.793 121.110.004

Diğer Alacaklar 7 12.594.686 10.551.157 - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 12.594.686 10.551.157

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11 6.971.956 5.637.272 Maddi Duran Varlıklar 12 699.281.252 607.050.269 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.254.050 8.582.887 - Şerefiye 6.019.858 5.119.918

- Diğer maddi olmayan duran varlıklar 5.234.192 3.462.969

Peşin Ödenmiş Giderler 10 8.858.840 9.234.874 Diğer Duran Varlıklar 15 5.307.352 8.956.246 TOPLAM VARLIKLAR 1.208.358.853 1.048.504.009

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2


Geçmiş

Bağımsız Denetimden

Geçmiş Not 30 Haziran 2018 31 Aralık 2017 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 350.298.777 347.985.528 Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 194.819.942 190.584.119 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 19.310.341 10.821.364 Ticari Borçlar 6 91.331.088 101.317.805 - İlişkili taraflara ticari borçlar 22 414.627 238.329

- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 90.916.461 101.079.476

Diğer Borçlar 7 5.900.045 6.261.210 - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 5.900.045 6.261.210

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 19.212.965 15.075.191 Kısa Vadeli Karşılıklar 13 16.420.177 18.817.393 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 5.023.660 2.667.314

- Diğer kısa vadeli karşılıklar 11.396.517 16.150.079

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 3.304.219 5.108.446 Uzun Vadeli Yükümlülükler 766.213.651 652.878.724 Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 702.174.729 605.944.247 Diğer Borçlar 7 427.672 363.737 - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 427.672 363.737

Uzun Vadeli Karşılıklar 42.589.781 35.016.817 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 14 42.589.781 35.016.817

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.021.469 11.553.923 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.116.512.428 1.000.864.252 ÖZKAYNAKLAR 91.846.425 47.639.757 Ödenmiş Sermaye 16 66.844.800 66.844.800 Sermaye Düzeltme Farkları 16 45.195.347 45.195.347 Paylara İlişkin Primler 161.041 161.041 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler 27.127.700 40.636.228 - Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları 62.736.340 63.668.601

- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları (35.608.640) (23.032.373)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler 197.175.094 172.403.448 - Yabancı para çevrim farkları 197.175.094 172.403.448

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 16.035.194 16.035.194 Diğer Özkaynak Payları (424.245.815) (424.245.815) Geçmiş Yıllar Karları 124.675.935 62.481.740 Net Dönem Karı 38.877.129 68.127.774 TOPLAM KAYNAKLAR 1.208.358.853 1.048.504.009


DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

3


Geçmiş


Geçmemiş


Geçmiş


Geçmemiş

Not 1 Ocak-30

Haziran 2018 1 Nisan-30

Haziran 2018 1 Ocak-30

Haziran 2017 1 Nisan-30

Haziran 2017 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 558.431.324 289.607.211 497.099.967 283.975.275 Satışların Maliyeti (-) 17 (431.872.649) (228.251.417) (398.599.832) (228.568.724) Brüt Kar 126.558.675 61.355.794 98.500.135 55.406.551 Pazarlama Giderleri (-) 18 (24.480.410) (11.996.322) (27.113.819) (11.007.957) Genel Yönetim Giderleri (-) (30.765.586) (14.995.738) (19.685.607) (9.606.235) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (95.936) (58.947) (2.179.485) (1.128.313) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 30.234.093 17.032.971 16.001.681 2.572.398 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (25.368.934) (6.011.776) (3.155.579) 3.499.819 Esas Faaliyet Karı 76.081.902 45.325.982 62.367.326 39.736.263 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19 4.693.433 4.693.433 2.294.834 34.436 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarındaki Paylar 11 479.192 286.702 305.414 174.063 Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı 81.254.527 50.306.117 64.967.574 39.944.762 Finansman Gelirleri 20 4.356.910 1.996.332 2.068.169 (18.958.474) Finansman Giderleri (-) 20 (39.918.433) (20.491.457) (30.474.512) 8.226.560 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı 45.693.004 31.810.992 36.561.231 29.212.848 Vergi Gideri - Dönem Vergi Gideri 21 -- -- (54.752) 2.265 - Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) 21 (6.815.875) (4.433.311) 752.375 1.146.761 Dönem Karı 38.877.129 27.377.681 37.258.854 30.361.874 Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç (0,1 Kuruş nominal karşılığı) 0,0058 0,0041 0,0056 0,0045 DİĞER KAPSAMLI GELİR 12.195.379 205.910 2.161.690 (4.337.438) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (12.576.267) (5.754.097) (1.106.481) 281.500 - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 14 (15.720.334) (7.192.621) (1.383.101) 351.876 - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 21 3.144.067 1.438.524 276.620 (70.376) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 24.771.646 5.960.007 3.268.171 (4.618.938) - Yabancı Para Çevrim Farkları 24.771.646 5.960.007 3.268.171 (4.618.938)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 51.072.508 27.583.591 39.420.544 26.024.436


DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

4

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak

birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler

Kar veya zararda yeniden

sınıflandırılacak birikmiş diğer

kapsamlı gelirler veya giderler

Not Ödenmiş sermaye

Sermaye düzeltme

farkları

Paylara İlişkin

Primler

Yeniden değerleme

ölçüm kazançları

Tanımlanmış fayda

yeniden ölçüm

kayıpları Yabancı para

çevrim farkları

Kardan ayrılan

kısıtlanmış yedekler

Diğer Özkaynak

Payları

Geçmiş yıllar

karları Net dönem

karı Özkaynaklar 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler 66.844.800 45.195.347 161.041 65.254.386 (18.244.409) 156.719.906 16.035.194 (355.527.081) 93.112.258 (32.216.303) 37.335.139 Transferler -- -- -- -- -- -- -- -- (32.216.303) 32.216.303 -- Toplam kapsamlı gelir -- -- -- -- (1.106.481) 3.268.171 -- -- -- 37.258.854 39.420.544 Amortisman transferi -- -- -- (702.901) -- -- -- -- 702.901 -- -- 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler 16 66.844.800 45.195.347 161.041 64.551.485 (19.350.890) 159.988.077 16.035.194 (355.527.081) 61.598.856 37.258.854 76.755.683

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler 66.844.800 45.195.347 161.041 63.668.601 (23.032.373) 172.403.448 16.035.194 (424.245.815) 62.481.740 68.127.774 47.639.757 TFRS 9'a ilişkin düzeltme (*) -- -- -- -- -- -- -- -- (6.865.840) -- (6.865.840) 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yeniden düzenlenmiş bakiyeler 66.844.800 45.195.347 161.041 63.668.601 (23.032.373) 172.403.448 16.035.194 (424.245.815) 55.615.900 68.127.774 40.773.917 Transferler -- -- -- -- -- -- -- -- 68.127.774 (68.127.774) -- Toplam kapsamlı gelir -- -- -- -- (12.576.267) 24.771.646 -- -- -- 38.877.129 51.072.508 Amortisman transferi -- -- -- (932.261) -- -- -- -- 932.261 -- --

30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler 16 66.844.800 45.195.347 161.041 62.736.340 (35.608.640) 197.175.094 16.035.194 (424.245.815) 124.675.935 38.877.129 91.846.425

(*) 2.5 nolu notta açıklanmıştır.


DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1

Sınırlı Denetimden Geçmiş

Sınırlı Denetimden Geçmiş

No

t

1 Ocak-30 Haziran 2018

1 Ocak-30 Haziran 2017

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Dönem karı 38.877.129 37.258.854 Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa payı ile ilgili düzeltmeler 17.444.981 17.124.061 Değer düşüklüğü / (iptali) ile ilgili düzeltmeler 7.922.666 (621.284) Stok değer düşüklüğü / (iptali) ile ilgili düzeltmeler 3.512.776 (415.515)

Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler 6 4.409.890 (205.769)

Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler (2.034.464) 7.196.370 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 5.032.154 4.990.723

Dava karşılıkları / (iptali) ile ilgili düzeltmeler 809.775 (235.479)

Diğer karşılıklar / (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler (7.876.393) 2.441.126

Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 28.991.438 18.597.302 Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 20 (27.075) (2.260.200)

Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 20 29.018.513 20.857.502

Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler 19.154.096 28.290.136 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler 11 (479.192) (305.414) Vergi geliri/gideri ile ilgili düzeltmeler 21 6.815.875 (697.623) Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler (4.693.433) (34.634)

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler 19 (4.693.433) (34.634)

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 111.999.096 106.807.768 Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler (34.372.751) (61.453.673) İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış -- (7.055.750)

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki (artış) (34.372.751) (54.397.923)

Faaliyet ile ilgili diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler (1.446.586) (118.649) İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış) (1.446.586) (118.649)

Stoklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler (31.619.929) 23.569.422 Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış / (artış) (4.226.131) 7.084.707 Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler (9.986.717) (14.740.333) İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış 176.298 (4.050.051)

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış (10.163.015) (10.690.282)

Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki azalış / (artış) ile ilgili düzeltmeler (297.230) (1.134.619) İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalış / (artış) (297.230) (1.134.619)

İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer azalış / (artış) ile ilgili düzeltmeler (372.921) (6.637.589) Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış 1.431.306 (3.608.732)

Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (1.804.227) (3.028.857)

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış 4.137.774 (1.053.197) Diğer nakit girişleri (bloke mevduattaki değişim) -- 260.114

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 33.814.605 52.583.951 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler 14 (6.362.170) (2.262.738)

Faaliyetlerden elde edilen net nakit 27.452.435 50.321.213 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 12.932.406 507.853 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (12.383.630) (10.291.714)

Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 12 (10.669.444) (10.278.985)

Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları (1.714.186) (12.729)

Alınan temettü 11 75.300 75.300 İlişkili taraflara verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler -- (1.886.226) Alınan faiz 27.075 2.260.200 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 651.151 (9.334.587) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri 78.045.240 58.568.825

Kredilerden elde edilen nakit 78.045.240 58.568.825

Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (106.434.701) (99.000.017) Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (101.847.635) (75.585.836)

Faktoring işlemlerinden nakit çıkışları (33.361) (2.714.328)

Diğer finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları (4.553.705) (20.699.853)

Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit (28.389.461) (40.431.192) YABANCI PARA ÇEVRİM ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ AZALIŞ (A+B+C) (285.875) 555.434 D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1.592.463 -- E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 17.464.098 2.417.322 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D) 1.306.589 555.434 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 4 18.770.687 2.972.756


DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 Ocak – 30 ... · Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ile ilgili olarak; şirketimizin bağlı ...

Documents