Dirección de Inteligencia Comercial · uso domestico, de tocador, higiénicos o de hospital, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa

Dirección de Inteligencia Comercial

Mercado de productos químicos en Chile: el caso de los productos farmacéuticos y de cuidado

personal

José Manuel Vargas Viales

[email protected]

Analista Económico

IC-IM-22-2011

Febrero, 2012

El mercado chileno de productos químicos

2

Contenido

I. Introducción ................................................................................................................................. 4

II. Definición del sector ..................................................................................................................... 5

III. Oferta costarricense por subsector................................................................................................ 6

a. Productos farmacéuticos ................................................................................................................ 6

b. Productos de cuidado personal ....................................................................................................... 7

IV. Comportamiento del mercado chileno .......................................................................................... 9

a. Principales características del mercado chileno ............................................................................... 9

b. Importancia del sector químico en el mercado chileno ................................................................. 10

� Mercado de productos farmacéuticos ....................................................................................... 12

� Mercado de productos de cuidado personal ............................................................................. 14

c. Demanda chilena por productos importados ................................................................................ 15

� Demanda por productos farmacéuticos .................................................................................... 15

d. Documentos para la importación de productos químicos en el mercado chileno ........................... 19

� Procedimiento para el registro de productos farmacéuticos en el Instituto de Salud Pública de

Chile (ISP) ......................................................................................................................................... 20

� Procedimiento para el registro de cosméticos en el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) ..... 20

� Procedimiento de registro de productos farmacéuticos de uso veterinario en el Servicio Agrícola

y Ganadero (SAG) ............................................................................................................................. 21

e. Canales de comercialización de los productos químicos ................................................................ 26

� Canales de comercialización de productos farmacéuticos ......................................................... 26

� Canales de comercialización de productos de cuidado personal ................................................ 31

V. Comportamiento del consumidor chileno .................................................................................... 35

a. Ingreso por región ........................................................................................................................ 35

b. Gasto en salud .............................................................................................................................. 36

c. Tendencias de consumo que impulsan la demanda por productos químicos ................................. 37

� Salud, belleza y bienestar .......................................................................................................... 37

� Medicina natural o alternativa .................................................................................................. 38

� Cuidado masculino “el neosexual” ............................................................................................ 39

� Producción sustentable ............................................................................................................. 39

VI. Conclusiones y recomendaciones ................................................................................................ 41

VII. Anexos ....................................................................................................................................... 43


3

Anexo 1: Importaciones chilenas según grandes categorías económicas ............................................... 43

Anexo 2: principales empresas importadoras de productos farmacéuticos ........................................... 44

Anexo 3: principales empresas importadoras de productos de cuidado personal .................................. 45

Anexo 4: principales grupos detallistas presentes en el mercado chileno .............................................. 46

VIII. Referencias bibliográficas ........................................................................................................... 48


4

I. Introducción

El análisis del mercado chileno que se presenta en este documento, constituye una segunda

etapa en el estudio de dicho mercado, ya que se desprende de una primera aproximación

realizada a través del “Mapeo del Mercado Chileno”; este documento permitió además de

caracterizar al país, identificar sectores con oportunidades de exportación para las empresas

costarricenses. De esta forma se seleccionaron los productos farmacéuticos y de cuidado

personal para abordarlos en esta investigación.

Específicamente, los objetivos de la investigación son:

• Describir el mercado chileno de productos farmacéuticos y de cuidado personal.

• Analizar la cadena de comercialización y las condiciones de acceso de cada uno de los

grupos de productos químicos: farmacéuticos y de cuidado personal.

• Establecer las tendencias de consumo que impulsan la demanda chilena por este tipo de

productos químicos.

El documento se divide en seis secciones: la presente introducción; un segundo capítulo en el

cual se definen los 2 grupos de productos que se analizarán (farmacéuticos y de cuidado

personal); en el tercer capítulo se describe la oferta actual costarricense en cada uno de los

grupos de productos mencionados; el cuarto capítulo aborda el comportamiento del mercado

chileno, producción local, demanda, condiciones de acceso y sus respectivos canales de

comercialización; el quinto capítulo caracteriza al consumidor chileno, enfatizando en las

principales tendencias de consumo que impulsan la demanda por este tipo de productos; y

finalmente se presenta un resumen de los principales hallazgos del estudio.

El trabajo de campo se llevó a cabo en la ciudad de Santiago del 07 al 11 de noviembre del 2011

mediante una agenda de reuniones con importadores, entidades gubernamentales y

agremiaciones industriales, así como la visita a puntos de venta al detalle y mayoristas.

Este estudio forma parte de los esfuerzos de PROCOMER y su área de Inteligencia Comercial por

proveer al empresario costarricense de información estratégica que le permita identificar nuevas

oportunidades y definir estrategias adecuadas para incursionar en el mercado chileno.


5

II. Definición del sector

Por su importancia en la oferta exportable costarricense e incluir productos identificados con

potencial en el mercado chileno1, en el presente documento se analizarán el subsector de

productos farmacéuticos y el de productos de cuidado personal.

El subsector farmacéutico comprende los productos clasificados en el capítulo 30 “Productos

farmacéuticos” del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA).

Por su parte, el subsector de productos de cuidado personal comprende los productos

clasificados en las siguientes partidas y subpartidas del SA:

• Las subpartidas arancelarias 8516.31 “Secadores para el cabello” y 8516.32 “Los demás

aparatos para el cuidado del cabello”.

• Del capítulo 96, se incluye la subpartida 9603.20 “Cepillos de dientes, brochas de afeitar,

cepillos para cabello, pestañas o uñas y demás cepillos para aseo personal, incluidos los

que sean partes de aparatos”.

• El capítulo 33 “Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o

de cosmética”.

• La partida arancelaria 3401 “Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos

usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque

contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la

piel, líquidos o en crema, acondicionadas para la venta al por menor, aunque contengan

jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de

jabón o de detergentes”.

• Y la partida arancelaria 4818 “Papel del tipo utilizado para el papel higiénico y papeles

similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines

domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o

cortados en formato; pañuelos, toallitas para desmaquillar, toallas, manteles, servilletas,

pañales para bebés, compresas y tampones higiénicos, sabanas y artículos similares para

uso domestico, de tocador, higiénicos o de hospital, prendas y complementos

(accesorios), de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de

celulosa”.

1 Enel análisis realizado en el Mapeo del Mercado Chileno, dado a conocer en junio del 2011, se identificaron 359

subpartidas con potencial de exportación de Costa Rica a Chile. Para mayor información puede consultar dicho documento en la dirección electrónica http://servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Mapeo%20del%20Mercado%20Chileno.pdf

III. Oferta costarricense por subsector

a. Productos farmacéuticos

Según los registros del Colegio de Farmacéuti

136 laboratorios farmacéuticos, concentrados principalmente

Estos cuentan con un amplio portafolio

(medicamentos de venta con receta),

efectividad comprobada, extractos y aceites esenciales,

medicamentos de venta sin receta)

En el año 2010 se contabilizaron 37 empresas export

destacándose la presencia tanto

establecidas en el país (por ejemplo,

S.A.) como de laboratorios nacionales (por ejemplo,

Laboratorios Barly S.A.).

Los productos farmacéuticos son

Rica. En el año 2010 registró

crecimiento promedio anual del 5

exportaciones de este subsector han mantenido una participación dentro del total

Costa Rica

Fuente: PROCOMER.

0

50

100

150

200

250

300

350

2005

234.6

Mil

lon

es

de

US

$

El mercado chileno de productos

subsector

farmacéuticos

Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, en el año 2010

136 laboratorios farmacéuticos, concentrados principalmente en la Gran Área Metropolitana

portafolio de productos, como por ejemplo: medicamentos éticos

(medicamentos de venta con receta), fitofármacos (elaborados con plantas medicinales)

extractos y aceites esenciales, medicamentos over

medicamentos de venta sin receta), medicamentos de uso veterinario, entre otros

En el año 2010 se contabilizaron 37 empresas exportadoras de productos farmacéuticos,

tanto de subsidiarias de grandes compañías farmacéuticas

establecidas en el país (por ejemplo, Roche Servicios S.A., Pfizer S.A., Hospira Costa Rica

laboratorios nacionales (por ejemplo, Sukia farmacéutica, Zepol Centroamericana,

son uno de los principales subsectores de

registró un valor exportado de US$ 305.6 millones, presentando un

crecimiento promedio anual del 5.4% para el periodo 2005-2010. Durante

exportaciones de este subsector han mantenido una participación dentro del total

Costa Rica: exportaciones de productos farmacéuticos

2005-2010

2006 2007 2008 2009 2010

305.6


6

en el año 2010 existían en el país

en la Gran Área Metropolitana.

: medicamentos éticos

con plantas medicinales) de

ver the counter (OTC o

, entre otros.

adoras de productos farmacéuticos,

grandes compañías farmacéuticas

Servicios S.A., Pfizer S.A., Hospira Costa Rica y Bayer

Sukia farmacéutica, Zepol Centroamericana,

de exportación en Costa

millones, presentando un

Durante dicho quinquenio, las

exportaciones de este subsector han mantenido una participación dentro del total del 3.3%.

2010

305.6

Los principales productos farmacéuticos que se exportaron

los antisueros, con participaciones

ese mismo año, el primer destino de

decir más de US$ 71 millones.

Entre 2005 y 2010, el mercado de Panamá ha mostrado un aumento importante como destino

de las exportaciones costarricenses,

respecto al año anterior. Sin embargo

23,5% en el 2010.

Guatemala y Honduras mantienen una participación similar

hacia estos destinos de US$ 3

mercado chileno los envíos de productos farmacéuticos

valor de US$ 52 mil, y una participación del 0.02%.

b. Productos de cuidado personal

En el año 2010 Costa Rica contaba con

personal. El monto exportado

anual del 5.1% para el periodo 2005

Costa Rica:

Fuente: PROCOMER.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005

103.7

Mil

lon

es

de

US

$


farmacéuticos que se exportaron en 2010 fueron los medicamentos y

con participaciones dentro del subsector de 93.6% y 6%, respectivamente.

destino de exportación fue Panamá con una participación del

2010, el mercado de Panamá ha mostrado un aumento importante como destino

de las exportaciones costarricenses, especialmente en 2009 con un cre

Sin embargo, el valor de las exportaciones hacia Panamá

Guatemala y Honduras mantienen una participación similar del 12.4%, con

US$ 38 millones y US$ 37.8 millones, respectivamente.

los envíos de productos farmacéuticos son relativamente pequeños

una participación del 0.02%.

cuidado personal

ontaba con 64 empresas exportadoras de productos de

El monto exportado fue de US$ 133 millones, presentando un crecimiento promedio

anual del 5.1% para el periodo 2005-2010.

: exportaciones de productos de cuidado personal

2005-2010

2006 2007 2008 2009 2010

133.0


7

fueron los medicamentos y

respectivamente. Para

fue Panamá con una participación del 23.2% es

2010, el mercado de Panamá ha mostrado un aumento importante como destino

2009 con un crecimiento del 20,3%

hacia Panamá disminuyó un

con un valor exportado

respectivamente. En el caso del

son relativamente pequeños, con un

productos de cuidado

crecimiento promedio

personal

2010

133.0


8

En 2010, de acuerdo a los grupos de productos que conforman el subsector de cuidado personal,

el 77% de las exportaciones correspondieron a papel higiénico y preparaciones (4818), seguido

por los aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o cosmética

(11%) y en tercer lugar se encuentran los jabones y demás preparaciones (3401) con un 4% del

total. A nivel de productos, destacan en 2010 las exportaciones de pañales para bebé (54%),

toallas sanitarias (10%) y papel higiénico (6%).

A pesar de esta concentración, cabe mencionar la existencia de 10 productos adicionales que en

dicho año superaron el millón de dólares en exportaciones cada uno: las secadoras de pelo,

toallas de papel, aceites esenciales de naranja, aparatos para el cuidado del cabello, mezclas de

sustancias odoríferas, jabón de tocador, servilletas, jabón para lavar en barras, moldeado o

troqueleado, preparaciones para perfumar o desodorizar y las preparaciones capilares.

En cuanto a los principales destinos de exportación de este subgrupo, en el 2010 se destacan

Guatemala con una participación del 18%, Honduras (15.8%), Panamá (14.4%), Nicaragua

(11.3%), El Salvador (11.1%) y Chile con una participación de 6.7%. Específicamente, los envío al

mercado chileno fueron de US$ 8,886,452 siendo los pañales para bebé el principal producto de

exportación con una participación del 94.2%.

IV. Comportamiento del mercado chileno

a. Principales características del mercado chileno

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

población de 17.1 millones de habitantes,

756,950 km2 que integran al país se d

municipios. El 40% de la población se concentra en la Región Metropolitana, albergando de esta

manera más de 6.8 millones de personas, s

poco más de 5 millones de habitantes.

El modelo económico al cual le

atracción de inversiones como medio

una de las economías más solidas de América Latina. En el 2010, según datos del Banco Central

de Chile, la economía chilena creció un 5.2% con un Producto Interno Bruto (PIB) superior a los

67.1 billones de pesos chilenos (aproximadamente

representó una recuperación importante dad

durante el 2009.

Chile: tasa de crecimiento anual del PIB

*Proyección oficial.

Fuente: Banco Central de Chile.

2 Para mayor información sobre las características socioeconómicas d

estudio Mapeo del Mercado Chileno, Centro de Asesoría para el Comercio Exterior (CACEX)

4.5%

3.3%

2.2%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2000 2001 2002


Comportamiento del mercado chileno

características del mercado chileno2

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para 2010

de 17.1 millones de habitantes, con una densidad de 22.6 habitantes por Km

que integran al país se dividen en 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas o


manera más de 6.8 millones de personas, sólo la ciudad capital de Santiago contabilizaba un

llones de habitantes.

al cual le ha apostado Chile, caracterizado por la apertura comercial y la

atracción de inversiones como medios para el desarrollo, le ha permitido


la economía chilena creció un 5.2% con un Producto Interno Bruto (PIB) superior a los

de pesos chilenos (aproximadamente 131.6 mil millones de dólares), lo cual

representó una recuperación importante dada la fuerte caída que sufrió la economía chilena

Chile: tasa de crecimiento anual del PIB

2000-2011*

las características socioeconómicas del mercado chileno Mapeo del Mercado Chileno, disponible en la página web de PROCOMER o contactando

sesoría para el Comercio Exterior (CACEX).

4.0%

6.0%5.6%

4.6% 4.6%

3.7%

-1.7%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


9

para 2010 Chile tenía una

con una densidad de 22.6 habitantes por Km2. Los

ividen en 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas o


de Santiago contabilizaba un

caracterizado por la apertura comercial y la

para el desarrollo, le ha permitido ser reconocida como


la economía chilena creció un 5.2% con un Producto Interno Bruto (PIB) superior a los

131.6 mil millones de dólares), lo cual

la fuerte caída que sufrió la economía chilena

chileno se puede consultar el contactando directamente al

1.7%

5.2%

6.0%

2009 2010 2011*

Como se muestra en el siguiente gráfico

concentrada en la Región Metropolitana, la cual entre 2003 y 2010 se ha mantenido con una

participación promedio del 48%, alcanzando para el 2010 una participación del 49%

producción total del país; seguida por la Región de Biobío y en terc

Valparaíso.

Fuente: Banco Central de Chile.

b. Importancia del sector químico

Según datos de la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) más reciente (2008)

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

economía chilena, representando un 20% del total de la producción

Valparaíso

9%

Antofagasta

7%

Los Lagos

5%

Libertador Gral.

Bernardo

O´Higgins

4%

Tarapacá

4%


Como se muestra en el siguiente gráfico, la actividad económica se encuentra


participación promedio del 48%, alcanzando para el 2010 una participación del 49%

seguida por la Región de Biobío y en tercer lugar la Región de

Chile: composición del PIB por región

2010

químico en el mercado chileno

Según datos de la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) más reciente (2008)

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el sector químico tiene una fuerte presencia en la

economía chilena, representando un 20% del total de la producción manufacturera

Región

Metropolitana

49%

Biobío

9%

Tarapacá

4%Maule

4%

Resto del país

10%


10

la actividad económica se encuentra altamente


participación promedio del 48%, alcanzando para el 2010 una participación del 49% en la

er lugar la Región de

Según datos de la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) más reciente (2008), realizada por el

el sector químico tiene una fuerte presencia en la

manufacturera.

Metropolitana


11

Chile: participación de la producción manufacturera por tipo de industria

2008

Tipo de industria Participación de la

producción 2008

272 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 43.1%

241 Fabricación de sustancias químicas básicas 17.4%

151 Producción, elaboración y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas

7.2%

210 Fabricación de papel y productos de papel 4.5% 155 Elaboración de bebidas 3.5% 242 Fabricación de otros productos químicos 2.4%

154 Elaboración de otros productos alimenticios 2.1% 269 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 1.7% 201 Aserrado y acepilladura de madera 1.6% 202 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 1.2% 271 Fabricación de productos primarios de hierro y acero 2.3% 252 Fabricación de productos de plástico 1.6% 153 Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y de piensos preparados

2.2%

152 Elaboración de productos lácteos 1.6% 281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y recipientes de metal

0.9%

289 Fabricación de otros productos elaborados de metal, actividades de tipo servicio prestados a fabricantes de productos elaborados de metal

1.1%

Otras industrias 5.7%

Fuente: Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) 2008 realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de

Chile.

En Chile se produce una amplia gama de productos químicos destinados a diversas aplicaciones

industriales y para el usuario final. Parte importante de la producción abastece al mercado

interno y el resto es exportada. Según datos de la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) el

valor de la producción de la industria química creció un 37% entre el 2008 y 2007, pasando de

10.1 a 13.8 billones de pesos chilenos (aproximadamente entre US$ 16,946 y US$ 23,154

millones).

Específicamente en 2008 las ventas de productos fabricados por el sector químico chileno

ascendieron a 10.5 billones de pesos chilenos (aproximadamente unos US$ 17,609 millones), de

los cuales más de 4/5 partes se destinaron al abastecimiento del mercado interno, como se

puede apreciar en el siguiente gráfico.

Chile: destino de las ventas de productos fabricado

Fuente: Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA).

� Mercado de productos farmacéuticos

Dentro del sistema de salud

segmentándolo en dos subsistemas que tienen como finalidad proveer servicios

población chilena. Según la legislación

obligación de cotizar el 7% de su renta imponible al sistema de salud. Estos tienen la opción

realizar el pago al Fondo Nacional de Salud (FONASA) o a una Institución de Salud Previsional

(ISAPRE).

El subsistema público dirigido por el Ministerio de Salud

las prestaciones de salud a más de 11 millones de personas

se encuentra compuesto por todos aquellos trabajadores que cotizan en FONASA, incluyendo a

sus familias y también a persona

atención primaria de salud es gratuita,

como controles preventivos de

embarazada y otras acciones preventivas

Por otro lado, el subsistema privado lo componen las

particulares de servicios de salud

ISAPRE, quienes atienden a 2,684,554

un sistema de seguros de salud basado en contratos individua

afiliación a una ISAPRE requiere de una prima determinada por cada ISAPRE, la cual depende del

tipo de seguro que se adquiera y de las características del afiliado. El trabajador puede cancelar

primas mayores al 7% con el fin de obtener beneficios adicionales.

3 Dato a diciembre del 2010.

4 Ibíd.


las ventas de productos fabricados por el sector químico

2008

Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA).

productos farmacéuticos

l sistema de salud de Chile participan tanto entidades públicas como privadas,

segmentándolo en dos subsistemas que tienen como finalidad proveer servicios

Según la legislación de este país, los trabajadores activos y pasivos tienen la

ación de cotizar el 7% de su renta imponible al sistema de salud. Estos tienen la opción

pago al Fondo Nacional de Salud (FONASA) o a una Institución de Salud Previsional

El subsistema público dirigido por el Ministerio de Salud, responsable de otorgar directamente

las prestaciones de salud a más de 11 millones de personas3 (el 76.8% de la población del país),


sus familias y también a personas indigentes o carentes de recursos. Cabe destacar que la

atención primaria de salud es gratuita, e incluye acciones de fomento y protección de la salud,

como controles preventivos de salud a la población infantil, vacunaciones, atención de la

y otras acciones preventivas.

Por otro lado, el subsistema privado lo componen las ISAPRE y los demás

de salud (hospitales, clínicas y profesionales independientes). Las

a 2,684,5544 personas (el 16.2% de la población del país)

de seguros de salud basado en contratos individuales pactados con los asegurados


ue se adquiera y de las características del afiliado. El trabajador puede cancelar

al 7% con el fin de obtener beneficios adicionales.

Interno

82%

Externo

18%


12

sector químico

de Chile participan tanto entidades públicas como privadas,

segmentándolo en dos subsistemas que tienen como finalidad proveer servicios de salud a la

los trabajadores activos y pasivos tienen la

ación de cotizar el 7% de su renta imponible al sistema de salud. Estos tienen la opción de

pago al Fondo Nacional de Salud (FONASA) o a una Institución de Salud Previsional

responsable de otorgar directamente

(el 76.8% de la población del país),


Cabe destacar que la

e incluye acciones de fomento y protección de la salud,

salud a la población infantil, vacunaciones, atención de la

los demás proveedores

(hospitales, clínicas y profesionales independientes). Las

(el 16.2% de la población del país), operan como

les pactados con los asegurados. La


ue se adquiera y de las características del afiliado. El trabajador puede cancelar

De acuerdo a IMS Health5, las ventas mundiales de la

los US$ 752 mil millones, siendo Norteamérica y Europa los principales mercados

un 43% y 31%, respectivamente.

México lideran según su nivel de ventas

total de las ventas efectuadas en

Según esta entidad, las ventas chilenas de productos farmacéuticos en el 2010 totalizaron

US$ 1,813 millones, lo que representó una participación cercana al 1.4% del PIB chileno.

La distribución por región de las ventas del subsector farmacéutico concuerda con la distribución

geográfica de la población, concentrando para 2010 el 60% del valor de las ventas en

Metropolitana, si se incorporan las regiones de Valparaíso y Conc

aproximadamente el 80%.

Según lo establece la regulación sanitaria

clasificados en 2 categorías dependiendo de la modalidad en que se venden

directa u OTC6 y los productos de venta con receta médica, en sus distintas formas

del total de las ventas realizadas por el

venta directa u OTC.

Chile: composición de las ventas de productos farmacéut

Fuente: IMS Health

5 IMS Health es una empresa consultora a nivel mundial enfocada en el sector farmacéutico, para mayor información

ver www.imshealth.com 6 Según IMS Health el 47.8% de las venta

oftalmológicos y los productos de vitamina C, con participaciones del 19.5%, 19.4% y 8.9% respectivamente.7 Las distintas formas incluyen: receta simple

(formulario oficial destinado a la prescripción de estupefacientes y productos psicotrópicos).

Sin receta

médica u OTC

23%


, las ventas mundiales de la industria farmacéutica en 2010

siendo Norteamérica y Europa los principales mercados

respectivamente. Dentro del mercado farmacéutico latinoamericano,

su nivel de ventas, mientras que Chile en el 2010 rep

efectuadas en esta región.


1,813 millones, lo que representó una participación cercana al 1.4% del PIB chileno.

distribución por región de las ventas del subsector farmacéutico concuerda con la distribución

geográfica de la población, concentrando para 2010 el 60% del valor de las ventas en

se incorporan las regiones de Valparaíso y Conc

lo establece la regulación sanitaria chilena los productos farmacéuticos

dependiendo de la modalidad en que se venden

y los productos de venta con receta médica, en sus distintas formas

de las ventas realizadas por el sector detallista, cerca del 23%

las ventas de productos farmacéuticos realizadas por

2010

IMS Health es una empresa consultora a nivel mundial enfocada en el sector farmacéutico, para mayor información

el 47.8% de las ventas de productos OTC lo componen los analgésicos, los descongestionantes oftalmológicos y los productos de vitamina C, con participaciones del 19.5%, 19.4% y 8.9% respectivamente.

receta simple, receta retenida (con o sin control de stock), magistral y receta cheque a la prescripción de estupefacientes y productos psicotrópicos).

Con receta

médica

77%

Sin receta

médica u OTC

23%


13

industria farmacéutica en 2010 alcanzaron

siendo Norteamérica y Europa los principales mercados, al representar

o farmacéutico latinoamericano, Brasil y

representó el 3.5% del


1,813 millones, lo que representó una participación cercana al 1.4% del PIB chileno.

distribución por región de las ventas del subsector farmacéutico concuerda con la distribución

geográfica de la población, concentrando para 2010 el 60% del valor de las ventas en la Región

se incorporan las regiones de Valparaíso y Concepción alcanza

chilena los productos farmacéuticos pueden ser

dependiendo de la modalidad en que se venden (productos de venta

y los productos de venta con receta médica, en sus distintas formas7). En el 2010,

cerca del 23% fueron productos de

el sector detallista

IMS Health es una empresa consultora a nivel mundial enfocada en el sector farmacéutico, para mayor información

analgésicos, los descongestionantes oftalmológicos y los productos de vitamina C, con participaciones del 19.5%, 19.4% y 8.9% respectivamente.

trol de stock), magistral y receta cheque a la prescripción de estupefacientes y productos psicotrópicos).

Además, según las empresas

diferentes: productos de marca, similares y genéricos.

por una patente, se caracterizan por tener los precios más altos

2010 el 42% de las ventas totales.

En el caso de los productos similares

los productos de marca, representan el 62% de las ventas totales, y por último, los genéricos

se distinguen por utilizar el nombre del principio activo como nombre del producto

los precios más bajos y representan cerca del 6% de las ventas totales.

Chile: composición de las ventas de productos farmacéuticos realizadas en el sector

Fuente: IMS Health.

� Mercado de productos de cuidado personal

Dentro del grupo de productos de cuidado personal se encuentran t

relacionados a los cosméticos (

entre otros). Según Euromonitor

en Chile ascendían a US$ 2,058

Según la Cámara de la Industria Cosmética de Chile

esta industria corresponde a productos

desodorantes, 12% a higiene bucal, 10%

cosméticos masculinos, 2% a cosmétic

8 Los mayores crecimientos en el 2010 los presentaron las fragancias (21.8%), los maquillajes (20.8%) y los productos

para la piel (10.4%).


Además, según las empresas farmacéuticas estos productos se pueden clasificar en

de marca, similares y genéricos. Los productos de marca

una patente, se caracterizan por tener los precios más altos del mercado

2010 el 42% de las ventas totales.

similares, los cuales corresponden a aquellos que son una copia

representan el 62% de las ventas totales, y por último, los genéricos

se distinguen por utilizar el nombre del principio activo como nombre del producto

representan cerca del 6% de las ventas totales.

las ventas de productos farmacéuticos realizadas en el sector

2010

de cuidado personal

l grupo de productos de cuidado personal se encuentran t

a los cosméticos (cuidado de la piel, maquillajes, fragancias

Según Euromonitor en el 2010 las ventas totales del subsector

millones, creciendo entre 2006 y 2010 un 40

Según la Cámara de la Industria Cosmética de Chile, en el 2010 cerca del 30% de la facturación de

productos capilares; el 13% a tratamientos para la piel, el 13% a

higiene bucal, 10% son perfumes y colonias, 9% a maquillaje, 5%

osméticos para niños y un 2% a protectores solares

el 2010 los presentaron las fragancias (21.8%), los maquillajes (20.8%) y los productos

Marca

42%

Similar

52%

Genérico

6%


14

se pueden clasificar en 3 tipos

de marca, protegidos o no

del mercado representando en el

los cuales corresponden a aquellos que son una copia de

representan el 62% de las ventas totales, y por último, los genéricos que

se distinguen por utilizar el nombre del principio activo como nombre del producto, presentan

las ventas de productos farmacéuticos realizadas en el sector retail

l grupo de productos de cuidado personal se encuentran todos los productos

cuidado de la piel, maquillajes, fragancias, higiene y tocador,

ector de cuidado personal

un 40.3%,

del 30% de la facturación de

tratamientos para la piel, el 13% a

, 9% a maquillaje, 5% a

protectores solares8.

el 2010 los presentaron las fragancias (21.8%), los maquillajes (20.8%) y los productos

Chile: composición de las ventas de productos de cuidado personal realizadas en el sector

Fuente: Cámara de la Industria Cosmética de

Chile mantiene uno de los consumos per cápita de productos de cuidado personal más alto de la

región suramericana, alcanzando para el 2010 los US$ 120 por año.

c. Demanda chilena por productos

A pesar de que Chile registra un saldo positivo en su balanza comercial desde hace más de una

década, en los últimos años las importaciones chilenas se han incrementado considerablemente.

En el período 2000-2010 estas

52,560 millones, lo cual representa un crecimiento promedio anual de

último año.

Según las categorías de productos, en el 2010 las importaciones chilenas correspondieron

principalmente a los suministros indus

capital con una participación del 21.5%

lubricantes (12.3%) y los equipos de transporte

Específicamente, las importaciones

del total, alcanzando los US$ 4,573.4 m

en el 2009.

� Demanda por productos

9 En el anexo 1 se detallan las importaciones chilenas según grandes categorías económicas.

Higiene bucal

Perfumes y

colonias

10%

Maquillaje

9%


las ventas de productos de cuidado personal realizadas en el sector

2010

Fuente: Cámara de la Industria Cosmética de Chile


región suramericana, alcanzando para el 2010 los US$ 120 por año.

Demanda chilena por productos importados



estas han crecido un 242%, al pasar de US$ 15,385 millones a US$

lo cual representa un crecimiento promedio anual del 13.1%


principalmente a los suministros industriales con una participación del 23.7% y los bienes de

capital con una participación del 21.5%. Siguiendo en orden de importancia los

equipos de transporte (6.2%)9.

las importaciones del sector químico en el 2010 representaron

alcanzando los US$ 4,573.4 millones y creciendo un 21% con respecto a las efectuadas

Demanda por productos farmacéuticos

En el anexo 1 se detallan las importaciones chilenas según grandes categorías económicas.

Capilares

30%

Tratamientos

para la piel

13%Desodorantes

13%

Higiene bucal

12%

Otros

13%


15

las ventas de productos de cuidado personal realizadas en el sector retail




5,385 millones a US$

13.1%, y del 37% en el


triales con una participación del 23.7% y los bienes de

importancia los combustibles y

en el 2010 representaron el 8.7% dentro

% con respecto a las efectuadas

En el anexo 1 se detallan las importaciones chilenas según grandes categorías económicas.

Las importaciones de productos farmacéuticos

creciendo un 17% con respecto al monto

participación del subsector de productos farmacéuticos dentro del sector químico en el 2010 fue

del 16%.

Chile: importaciones totales de productos

Fuente: Mercosur On Line.

En el último año, se registraron 6

más de un millón de dólares

farmacéuticos; entre los principales orígenes estuvieron

Francia. Para ese mismo año se registraron importaciones provenientes de Costa Rica

mil, lo que equivale a una participación del

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007

554.6

Mil

lon

es

de

US

$


importaciones de productos farmacéuticos en el 2010 sobrepasaron los US$

% con respecto al monto importado durante el 2009 (US$


Chile: importaciones totales de productos farmacéuticos

2007-2010

se registraron 66 diferentes países proveedores, de los cuales

más de un millón de dólares, abarcando el 99% de las importaciones

farmacéuticos; entre los principales orígenes estuvieron Estados Unidos, Alemania

Para ese mismo año se registraron importaciones provenientes de Costa Rica

una participación del 0.01%.

2008 2009 2010

554.6

621.9 628.3

735.8


16

sobrepasaron los US$ 735 millones,

durante el 2009 (US$ 628.3 millones). La


de los cuales 34 exportaron

% de las importaciones de productos

Alemania, Brasil, Suiza y

Para ese mismo año se registraron importaciones provenientes de Costa Rica por US$ 40

735.8

Chile: composición de las importaciones de productos


Al analizar las importaciones de

concentración (87.5%) en dos

preparada para usos terapéuticos

(8 dígitos) de las importaciones de

productos los medicamentos humano terapéutico profiláctico (3004.90.10) con un 48%, las

vacunas humanas (3002.20.00) con un 8.2% y las vacunas veterinarias (3002.30.00) con un 5.3%.

De las 100 empresas importadoras

registraron montos superiores al millón de dólares. Entre las principales

Productos Farmacéuticos Roche, Novartis Chile S.A. y Pfizer Chile S.A. En el anexo

las 30 principales empresas importadoras

al 1% del total importado de este tipo de productos

� Demanda por productos de

Después de haber experimentado un

importaciones chilenas de productos de cuidado personal

26.2%, pasando de US$ 574 a

importaciones chilenas de productos químicos

10

Entiéndase como medicamentos todos los productos co11 Dentro de este grupo se encuentran todos los productos que se clasifican en la partida arancelaria 3002.

Argentina

7%

España

5%

Reino Unido

5%

India

5%

México


Chile: composición de las importaciones de productos farmacéuticos según

2010

las importaciones de los productos farmacéuticos por tipo, podemos

dos grupos: medicamentos10 (67.6%) y sangre humana y animal

preparada para usos terapéuticos11 (19.9%). Utilizando una desagregación

dígitos) de las importaciones de productos farmacéuticos, destacan como

medicamentos humano terapéutico profiláctico (3004.90.10) con un 48%, las


importadoras de productos farmacéuticos activas

registraron montos superiores al millón de dólares. Entre las principales

Productos Farmacéuticos Roche, Novartis Chile S.A. y Pfizer Chile S.A. En el anexo

importadoras que en el 2010 mantuvieron una participación superior

importado de este tipo de productos en ese año.

productos de cuidado personal

haber experimentado un descenso del 5.1% entre 2008 y 2009, el valor

importaciones chilenas de productos de cuidado personal entre 2009 y 2010 aumentaron un

574 a US$ 725 millones. A nivel agregado su participación en

chilenas de productos químicos fue de 15.9%.

Entiéndase como medicamentos todos los productos comprendidos en la partida arancelaria 3004.Dentro de este grupo se encuentran todos los productos que se clasifican en la partida arancelaria 3002.

Estados Unidos

23%

Alemania

13%

Brasil

11%Suiza

10%

Francia

8%

Argentina

7%

México

5%

China

4%

Colombia

4%


17

según país de origen

podemos ver una elevada

y sangre humana y animal

desagregación por inciso arancelario

, destacan como principales

medicamentos humano terapéutico profiláctico (3004.90.10) con un 48%, las


activas durante el 2010, 73

registraron montos superiores al millón de dólares. Entre las principales se encuentran:

Productos Farmacéuticos Roche, Novartis Chile S.A. y Pfizer Chile S.A. En el anexo 2 se enlistan

na participación superior

.1% entre 2008 y 2009, el valor de las

entre 2009 y 2010 aumentaron un

725 millones. A nivel agregado su participación en las

mprendidos en la partida arancelaria 3004. Dentro de este grupo se encuentran todos los productos que se clasifican en la partida arancelaria 3002.

Chile: importaciones totales de productos


En el 2010 fueron 67 los países proveedores de productos

76% del total se concentraron en

China. Según datos de Mercosur On Line, en ese mismo año se registraron

provenientes de Costa Rica por

principalmente de papel del tipo utilizado para el papel higiénico y papeles similares

arancelaria 4818.

Chile: composición de las importaciones de productos


0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007

496.5

Mil

lon

es

de

US

$

Francia

China

7%

Colombia

4%

España

4%

Perú

3%

Alemania

2%


Chile: importaciones totales de productos de cuidado personal

2007-2010

países proveedores de productos de cuidado personal

en seis países: Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Francia y

China. Según datos de Mercosur On Line, en ese mismo año se registraron

por US$ 8.1 millones, lo que equivale a una participación del 1.1

de papel del tipo utilizado para el papel higiénico y papeles similares

Chile: composición de las importaciones de productos de cuidado personal según

2010

2008 2009 2010

496.5

605.9 574.9

725.3

Argentina

26%

Brasil

14%

México

13%

Estados Unidos

9%

Francia

7%

Alemania Italia

2%

Reino Unido

2% Costa Rica

1%

Otros

6%


18

de cuidado personal

de cuidado personal, sin embargo, el

países: Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Francia y

China. Según datos de Mercosur On Line, en ese mismo año se registraron importaciones

8.1 millones, lo que equivale a una participación del 1.1%,

de papel del tipo utilizado para el papel higiénico y papeles similares, partida

según país de origen

725.3


19

El 72% del total de las importaciones del subsector de productos de cuidado personal

correspondieron al grupo de preparaciones de perfumería, de tocador o cosmética (capítulo 33),

seguido con una participación del 18% el papel higiénico y preparaciones (4818) y en tercer lugar

se encuentran el grupo de jabones y demás preparaciones (3401) con un 5% del total.

Específicamente, los principales productos importados en el 2010 fueron las compresas y

tampones higiénicos (14.8%), las preparaciones capilares (9.8%), y las preparaciones de belleza

de maquillaje y la piel (9.7%).

En el 2010, 74 empresas registraron importaciones mayores al millón de dólares cada una; las

más relevantes fueron: Industrial Helvetica S.A., Procter & Gamble S.A. y Unilever Chile Hpc Ltda.

En el anexo 3 se enlistan las 30 principales empresas importadoras que en el 2010 mantuvieron

una participación superior al 0.5% del total de importaciones de productos de cuidado personal

importados en ese año.

d. Documentos para la importación de productos químicos en el mercado chileno

Para la internación de químicos en Chile, se deben tomar en consideración diversas regulaciones

en función del tipo de producto. La importación de productos farmacéuticos, de cuidado

personal, es un proceso secuencial en el que participan cuatro instituciones públicas: Servicio

Nacional de Aduanas, Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (Seremis de Salud), el

Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) y en el caso de los medicamentos de uso animal el

Servicio Agropecuario y Ganadero (SAG).

Todo producto farmacéutico y de cuidado personal que desea ingresar a Chile, ya sea como

producto terminado o en un estado intermedio de elaboración, debe contar previamente con un

registro. Si el producto es de uso humano o doméstico el registro debe de efectuarse ante el

Instituto de Salud Pública de Chile y si es de uso veterinario o agrícola se realiza ante el Servicio

Agropecuario y Ganadero.

El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia de Chile ofrece como medio alternativo

de consulta la guía de servicios públicos denominada ChileClic (www.chileclic.gob.cl), en la cual

se facilita el acceso a la información de los distintos procedimientos que una empresa o persona

debe de realizar en las diferentes entidades gubernamentales, por ejemplo los procedimientos

de registro para los productos importados.


20

� Procedimiento para el registro de productos farmacéuticos nuevos en el Instituto de

Salud Pública de Chile (ISP)

Previo a la inscripción del producto (de uso humano o doméstico) el ISP realiza la evaluación de

los antecedentes farmacológicos, analíticos, legales y clínicos necesarios para obtener el número

de Registro Sanitario.

Si los antecedentes se encuentran conformes, el solicitante (empresa establecida en Chile12)

puede iniciar el trámite de registro del producto, pagando actualmente 1,122,770 pesos chilenos

(aproximadamente unos US$ 1,883.8) el cual se reajusta cada año según el IPC. El ISP cuenta con

un plazo legal de 120 días para la realización del registro, el cual se debe renovar cada 5 años.

En los artículos del 37 al 40 del Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos

Farmacéuticos (Decreto Supremo 1876/95 del Ministerio de Salud de Chile) se señalan cuáles son

los documentos requeridos para iniciar el proceso, a los que se les debe de añadir el formulario

de Solicitud de Registro.

Los interesados pueden realizar el registro por internet a través Sistema Electrónico de

Tramitación en línea ISP, para el cual se debe de contar con una clave de ingreso solicitada ante

el ISP.

� Procedimiento para el registro de cosméticos en el Instituto de Salud Pública de Chile

(ISP)

Al momento de efectuarse la solicitud de registro por parte del interesado (empresa establecida

en Chile13), el ISP realiza la verificación de los siguientes aspectos: denominación, finalidad

cosmética, fórmula, y personería de los solicitantes.

Si dicha evaluación es positiva se emite una resolución, a través de la cual se establece bajo qué

condiciones el producto se puede comercializar y a partir de esta el solicitante puede realizar el

pago del registro, el cual asciende actualmente a 300,774 pesos chilenos (aproximadamente

unos US$ 508) ajustándose cada año por el IPC. El ISP cuenta con un plazo legal de 5 días

contados desde que la solicitud es evaluada conforme. El registro se debe renovar cada 5 años.

12

Según lo establece el ISP las empresas que pueden realizar los registros son: los laboratorios farmacéuticos, droguerías, farmacias, depósito de productos farmacéuticos; personas naturales que mantienen convenios autorizados por el ISP; empresas comercializadoras, importadoras u oficinas de representación que establecen los convenios respectivos. 13 Ibíd.


21

Por el contrario, si la evaluación de los antecedentes presentados es negativa, se deniega el

registro sanitario mediante una resolución, previo consentimiento del Ministerio de Salud, con lo

cual el producto no se puede comercializar.

Cabe destacar que se exceptúan de efectuar este trámite los productos cosméticos que están

clasificados como higiene, bajo riesgo y odorizantes (artículo 5 del D.S. Nº 239/2002) para los

cuales existe un registro simplificado. Los interesados pueden realizar el registro por internet a

través Sistema Electrónico de Tramitación en línea ISP, para el cual se debe de contar con una

clave de ingreso solicitada ante el ISP.

� Procedimiento de registro de productos farmacéuticos de uso veterinario en el Servicio

Agrícola y Ganadero (SAG)

Para registrar productos farmacéuticos de uso veterinario en Chile, el interesado o registrante

(empresa establecida en Chile) debe presentar un expediente para cada producto, el cual debe

contener la solicitud de registro y todos los antecedentes legales y técnicos señalados en la Guía

de trámites.

El proceso de evaluación consiste en verificar los antecedentes legales y las características de

calidad, eficacia y seguridad del producto, tanto para la especie de destino como para el ser

humano y el medio ambiente, de acuerdo con las indicaciones y condiciones de uso propuestas.

Si el resultado de esta evaluación es favorable, el SAG inscribe el producto bajo un número único

nacional, el cual permite su comercio en todo el país. Este proceso se realiza mediante la emisión

de una resolución exenta que se notifica personalmente al interesado.

Durante el proceso de evaluación es posible que sea necesario solicitar antecedentes adicionales

al interesado, con el fin de complementar la información referente a aspectos legales, calidad,

eficacia o seguridad. Si transcurridos algunos meses de la presentación de la solicitud el

interesado no ha recibido alguna comunicación por parte del SAG, el Director Técnico de la

empresa puede consultar telefónicamente al Subdepartamento, señalando el nombre del

producto y el número de referencia.

Cabe destacar que entre los requisitos se detalla el contar con un establecimiento fabricante

autorizado (laboratorio de producción farmacéutica) o bien un establecimiento importador que

le permita importar, almacenar y distribuir los productos, los cuales deben estar autorizados

e inscritos en el Servicio. Además se debe de presentar:


22

• Formulario Solicitud de Registro de Producto Farmacéutico de Uso Exclusivamente

Veterinario (F-PP-RM-001).

• Expediente de Registro de Productos Farmacológicos, debe contener la información en

conformidad con el documento Actividades que Ejecuta la Empresa Registrante para la

Presentación de un Expediente para Solicitar el Registro de un Producto Farmacológico

(D-PP-RM-001).

• Expediente de Registro de Productos Inmunológicos, debe contener la información en

conformidad con el documento Actividades que Ejecuta la Empresa Registrante para la

Presentación de un Expediente para Solicitar el Registro de un Producto Inmunológico (D-

PP-RM-002)

• Formulario Declaración Información no Divulgada (F-PP-RM-023)

• Tres muestras del producto que desea registrar y estándar de los principios activos

(productos farmacológicos).

• Memoria Descriptiva del laboratorio de producción farmacológica fabricante.

En el caso de los productos farmacéuticos de uso veterinario el SAG cuenta con un plazo legal de

9 meses y la vigencia del registro es de 5 años, que posteriormente puede ser renovado. La

presentación de la documentación debe realizarse personalmente por el director técnico de la

empresa solicitante o por un asesor técnico designado e informado previamente por el

representante legal de ésta, los días martes y jueves de 9:00 a 13:00 horas en el

Subdepartamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios, Nataniel Cox N° 31,

oficina 94, piso 9, Santiago de Chile.

Cualquiera puede ser titular de registro sanitario en cuanto pueda demostrar que cuenta con una

infraestructura, propia o arrendada, que permita fabricar, almacenar o distribuir. Esto significa

que el ISP puede darle registro sanitario a una empresa y otra realizar las actividades como la

distribución.

Luego de obtener el registro para cualquier de los productos descritos, se debe de proceder a

solicitar el “Certificado de Destinación Aduanera” (CDA) y la “Autorización de Uso y Disposición”

(UyD) exigidos para la debida comercialización en el mercado chileno de los productos

importados, los cuales deben de realizarse cada vez que se realice una importación.

Certificado de Destinación Aduanera: el certificado de destinación aduanera es un trámite que

se realiza en cumplimiento de la ley 18,164, en la cual el Seremi de Salud correspondiente al

territorio de ingreso de las mercancías emite un certificado para ser presentado ante el Servicio

Nacional de Aduanas, en el cual se acredita el lugar sanitariamente autorizado, donde deberán

ser depositados los productos internados al país.


23

Autorización de Uso y Disposición: la autorización de uso y disposición es un trámite que se

realiza ante el Instituto de Salud Pública de Chile, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18,164, a

objeto de permitir que los productos de su competencia que ingresan al país, puedan ser usados

o distribuidos en el territorio nacional.

El Gobierno de Chile pone a disposición del público en general el Portal de Comercio Exterior

(www.portalcomercioexterior.cl) en el cual se reúne información relevante respecto a los

trámites que se deben realizar para importar cualquier tipo de mercancías. En este portal se

detallan los requisitos de las principales instituciones públicas que participan en los procesos de

comercio exterior. Las instituciones que se incluyen dentro del portal son: el Servicio Nacional de

Aduanas, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Instituto de Salud Pública, la

Subsecretaría de Transportes, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Pesca y las

Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Salud.

En el siguiente cuadro se enlistan los principales documentos requeridos por las aduanas chilenas

para la importación de bienes desde Costa Rica:


24

Documento Original Copias Notas Comentarios

Bill of Lading - Airway

Bill 1 3

Al menos dos copias las cuales pueden ser enviadas al banquero, al agente o consignatario. No se requiere forma específica. Puede estar hecha a la medida pero dentro de la información debe de incluirse: fecha de recepción de bienes para su transporte, los nombres y las direcciones del remitente y el destinatario, puerto de descarga, destino, descripción detallada de la mercancía, incluyendo cargos por flete de las mercancías. Toda la información debe estar de acuerdo con otros documentos pertinentes.

Certificado de Origen 1 5

El certificado de origen es requerido para la importación de los productos alimenticios. No suele ser necesario, pero puede ser solicitado en otras mercancías. El exportador debe consultar con su cliente en Chile. Es necesario que toda la información coincida con la documentación pertinente, y como se indica en la factura comercial. Si el envío se compone de productos que tienen más de un país de origen, se solicitan grupos separados de facturas para cada país. Se debe de enviar el original con los documentos de embarque y retener una copia para sus archivos.

Factura comercial 1 5

Factura comercial debe estar en español o contener una traducción al español y firmado por el exportador. La información debe contener el nombre y dirección tanto del importador como el exportador, el destino final en Chile, método de transporte, número de paquetes, descripción de los bienes, peso y la declaración debe incluir: “Por la presente certificamos que los datos contenidos en esta factura son verdaderas y correctas y que los bienes son de origen…”.


25

Documento Original Copias Notas Comentarios

Documento de Exportación

1

Para exportar desde Costa Rica el exportador debe estar previamente registrado en PROCOMER (Ventanilla Única de Comercio Exterior). Se debe completar la Declaración Aduanera y todas las exportaciones deben ser autorizadas antes de la entrega en el puerto. Existe un sistema electrónico disponible para usuarios autorizados.

Se requiere contactar a las autoridades antes de embarcar la mercadería

Norma Internacional para el material de embalaje Nº 15

0 0

Todos los materiales de madera no manufacturada de embalaje y estiba debe cumplir con las directrices de la NIMF N º 15 (Norma Internacional para el material de embalaje N º 15) que estipula que: la madera ha sido tratada térmicamente o secado al horno a una temperatura interna mínima de 56 grados centígrados durante al menos 30 minutos en una instalación aprobada; o la madera ha sido fumigado con un producto químico aprobado de conformidad con una especificación técnica oficialmente reconocida. En lugar de un certificado de tratamiento o de un Certificado Fitosanitario, la madera debe mostrar una marca de aprobada que permita la identificación de dónde y por quién el tratamiento ha sido llevado a cabo.

Lista de empaque 1 2

Debe incluir la siguiente información: lugar y fecha de envío, número de orden, descripción, número y tipo de envases, los totales de los pesos bruto, neto y legal de los bultos, marcas y números de los bultos.

Factura proforma 1 2

El importador está obligado a registrar las importaciones con el Banco Central par que el banco puede verificar que los precios de los bienes importados corresponden a los precios actuales en el mercado internacional. La información debe incluir el costo de los componentes (FOB o FAS), el precio, el flete, seguro y otros costos que se derivan un total precio CIF.

Fuente: Global Resource Guide, DHL.


26

e. Canales de comercialización de los productos químicos

A continuación se describen brevemente los distintos formatos o canales de

comercialización dependiendo del grupo de productos que se está analizando.

� Canales de comercialización de productos farmacéuticos

La demanda de productos farmacéuticos se caracteriza por estar determinada

principalmente por una tercero, un médico o profesional prescriptor y no ser generada

por el propio consumidor que adquiere el rol de paciente. A continuación se detalla el

esquema de comercialización de este tipo de productos y posteriormente se procede a

explicar cada uno de los eslabones.

Chile: esquema de comercialización de productos farmacéuticos

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas.

Según el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos

Nº 1876 de 1995, la importación de productos farmacéuticos terminados únicamente

podrá ser efectuada por los laboratorios, droguerías, depósitos de productos

farmacéuticos y farmacias14.

14

Solo los laboratorios de producción se encuentran autorizados para importar productos semi-elaborados y a granel.

Productor/ Exportador

Laboratorios Droguerías

Sector Público

Central Nacional de

AbastecimientoChileCompra

Sector Privado

FarmaciasAlmacenes

farmacéuticos

Depositos de productos

farmáceuticos

Depositos de productos

farmáceuticosFarmacias

• Laboratorios: según el Ministerio de Salud

laboratorios, de los cuales

Estos últimos, por lo general son

con plantas de producción en el país.

Los laboratorios transnacionales importa

patentes en muchos casos) desde sus laboratorios en el extranjero generalmente. Por

otra parte, los laboratorios

medicamentos localmente, especialmente genéricos o similares de marca. Estos

últimos importan además productos semi

en el mercado nacional, controlando más del 56% de

en el mercado.

Chile: participación de las ventas

Fuente: IMS Health.

Según IMS Health del total

concentraron en 20 empresas, siendo el

participación del 7.6%,

mayores al 6% cada uno

• Droguerías: las droguerías

fraccionamiento, distribución y venta de drogas a granel, sustancias químicas,

reactivos, colorantes permitidos, aparatos de física y química y ac

quirúrgicos.


según el Ministerio de Salud de Chile a junio del 2010

laboratorios, de los cuales 42 eran nacionales y 28 contaban con

, por lo general son filiales multinacionales y se caracterizan

con plantas de producción en el país.

Los laboratorios transnacionales importan productos de marca (protegidos por


otra parte, los laboratorios nacionales importan materias primas y fabrican


últimos importan además productos semi-terminados, que envasan para comercializar

mercado nacional, controlando más del 56% del valor de las unidades transadas

Chile: participación de las ventas según la procedencia del capital de los laboratorios

2010

del total de ventas efectuadas durante el 2010

concentraron en 20 empresas, siendo el líder en el mercado Laboratorio Chile con una

participación del 7.6%, seguido de Recalcine, Andrómaco y Saval, con participaciones

mayores al 6% cada uno.

as droguerías un establecimiento destinado a la importación,


reactivos, colorantes permitidos, aparatos de física y química y ac

Nacionales

56.5%

Internacionales

43.5%


27

a junio del 2010 existían 72

con capital extranjero.

caracterizan por no contar

productos de marca (protegidos por


nacionales importan materias primas y fabrican


terminados, que envasan para comercializar

l valor de las unidades transadas

según la procedencia del capital de los laboratorios

de ventas efectuadas durante el 2010, el 70% se

Laboratorio Chile con una

seguido de Recalcine, Andrómaco y Saval, con participaciones

establecimiento destinado a la importación,


reactivos, colorantes permitidos, aparatos de física y química y accesorios médicos y


28

En razón a lo anterior, las droguerías desempeñan su rol de diferentes formas, las

cuales se pueden sintetizar de la siguiente manera:

- Las droguerías que son representantes de ciertos laboratorios, comercializan

exclusivamente los productos de sus asociados, como Novafarma y Bayservice.

Las cadenas Ahumada y Salcobrand cuentan con droguerías propias pero no le

venden a farmacias independientes.

- Las droguerías abiertas o independientes, por su parte, realizan

aprovisionamiento a todas las farmacias interesadas, por ejemplo, Droguerías

Nuñoa y Toledo.

Existen droguerías “mixtas” las cuales realizan el aprovisionamiento a farmacias

independientes, pero también abastecen las farmacias de la cadena propietaria del

grupo. Es el caso del Grupo Cruz Verde propietaria de Socofar.

• Sector Público: las compras del Gobierno se realizan por dos mecanismos, compras

a través de la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) y compras directas de

las instituciones de salud (hospitales, establecimientos asistenciales, municipios, entre

otros) vía la plataforma electrónica de Mercado Público o ChileCompra.

A continuación se revisan las características de estos mecanismos de compra de

productos farmacéuticos por parte del Estado: Intermediación a través de CENABAST y

el Convenio Marco de Medicamentos (Tienda ChileCompra Salud).

1. Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST): por ley la misión de CENABAST

es intermediar y ofrecer soluciones de abastecimiento de fármacos, dispositivos y

equipos médicos, alimentos y servicios para cuatro grandes grupos de clientes: los

Servicios de Salud del país, los Establecimientos de Salud del SNSS15, los Centros de

Salud de Atención Primaria16 y la Subsecretaría de Salud Pública y de Redes

Asistenciales.

CENABAST realiza las adquisiciones de productos farmacéuticos por medio de dos vías:

licitación tradicional y pre-adjudicación inmediata. La licitación tradicional es aquella

15

En el 2011 se contabilizaban 196 hospitales públicos, 6 Centros de Referencia de Salud y 4 Centros de Diagnostico y Tratamiento. 16

En el 2011 se contabilizaban 58 Consultorios Adosados de Especialidades, 6 Consultorios con Convenio, 214 Centros de Salud Urbano, 142 Centros de Salud Rural, 159 Servicios de Atención Primaria de Urgencia, 144 Centros de Salud Familiar, 44 Consultorios de Salud Mental, 115 Consultorios Adosados de Atención Primaria, 1,168 Postas de Salud Rural.


29

que se publica en medios de prensa nacional, en la cual el proveedor (nacional o

extranjero) inscrito en el registro de CENABAST, compra las bases técnicas y

administrativas y entrega su oferta en sobre cerrado, para una decisión posterior.

La pre-adjudicación inmediata corresponde a una licitación que se publica en medios

de prensa nacional, en la cual el proveedor (nacional o extranjero) inscrito en el

registro de CENABAST, compra las bases técnicas y administrativas y entrega su oferta

técnica generalmente una semana antes de su oferta económica, una vez aprobada la

oferta técnica el proveedor debe acudir a la sala de remate de CENABAST y participar

en las diferentes rondas con precios a la baja hasta rematar el producto.

El registro de la empresa se vuelve un requisito indispensable para ser proveedor de

CENABAST, para lo cual el interesado (el cual debe de tener domicilio oficial en Chile)

debe de presentar varios documentos haciendo constar que la empresa está

debidamente legalizada. Además, resulta adecuado señalar que la inscripción en el

registro de Proveedores tendrá vigencia de un año contado desde la aprobación de la

solicitud de inscripción o renovación.

2. Convenio Marco de Medicamentos (Tienda

ChileCompra Salud): los convenios marco son el resultado

de procesos de licitación realizados por la Dirección de

ChileCompra.

Esta Dirección es la institución que administra el Sistema de

Compras Públicas de Chile (www.chilecompra.cl), la

plataforma de licitaciones del Estado (www.mercadopublico.cl), a través de la cual

cerca de 900 organismos del Estado realizan de manera autónoma sus compras y

contrataciones, y el registro electrónico de proveedores del Estado

(www.chileproveedores.cl).

A través del mercado público se transan más de US$ 8,000 millones anuales en la

adquisición de productos y servicios. Estas compras incluyen desde material de oficina,

medicamentos hasta servicios de transporte o consultorías.

Además, el mercado público cuenta con la tienda de comercio electrónico,

ChileCompra Express. Los proveedores que ofrecen sus productos y servicios en esta

tienda, han participado previamente de un proceso de licitación de un Convenio Marco


30

convocado por la Dirección, lo que les permite ingresar sus productos y servicios a

catálogos electrónicos y ofrecerlos a los organismos públicos.

En año 2010 ChileCompra en conjunto con el Ministerio de Salud realizó la primera

Licitación de Convenio Marco de Medicamentos (ID 2239-37-LP09). Tal adjudicación dio

origen a la “Tienda ChileCompra Salud” la que comprende 23 proveedores, 447 ítems y

164 principios activos distintos, comercializados en diferentes formatos.

La vigencia del Convenio Marco en la tienda virtual es de 3 años, lo que no significa que

los precios vayan a estar congelados por ese mismo período, las bases de licitación

establecen claramente la forma en que se reajustarán los precios, asimismo los

proveedores disponen de una serie de herramientas que les permitirán, en caso que lo

deseen, ofrecer mejores condiciones o salirse del sistema.

• Sector Privado: la legislación chilena establece una serie de restricciones a la

comercialización de productos farmacéuticos, en especial a los medicamentos. De

acuerdo con el Reglamento Nº 466 se autorizan a las farmacias, almacenes

farmacéuticos y a los depósitos de productos farmacéuticos como los únicos

establecimientos que pueden vender este tipo de productos al público en general.

Cabe destacar que en la actualidad se encuentra en discusión un proyecto de ley el cual

pretende autorizar la venta de medicamentos de venta directa (OTC) en

supermercados, almacenes y minimarkets17.

1. Farmacias: una farmacia es todo establecimiento o parte de él destinado a la venta

de productos farmacéuticos y alimentos de uso médico. De acuerdo con IMS Health18

del total de las ventas de productos farmacéuticos efectuadas en el mercado chileno en

2010 el 67% se realizaron por medio de farmacias, alcanzando un monto de US$ 1,209

millones; se pronostica que en el 2015 las ventas sobrepasarán los US$ 1,555 millones.

Hace 11 años el 96% de las ventas totales realizadas por el canal de farmacias se

concentraban en cinco empresas, lideradas por la empresa Ahumada con una

participación del 30%. En 2010, el 95% de las ventas realizadas por este formato se

concentraron en únicamente tres grandes cadenas: Cruz Verde, farmacias Ahumadas y

Salcobrand. 17

A pesar del impedimento de no poder vender medicamentos de venta directa, algunas cadenas de supermercados han optado por crear farmacias en el interior de sus instalaciones con el fin de ir insertándose en el mercado de productos farmacéuticos. 18 Para mayor información ver www.imshealth.com

Chile: distribución de las ventas en el canal de

Fuente: Ministerio de Economía

Cabe resaltar que las grandes cadenas de farmacias chilenas

aumentar tanto la penetración de productos genéricos, caracterizados por contar con

una calidad similar al producto de marca pero con un precio menor. Esto reforzado con

el hecho de que el Ministerio de Salud de Chile está impulsan

informativas, la demanda de productos genéricos.

2. Almacenes farmacéuticos:

parte de él destinado a la venta de productos farmacéuticos de venta directa, de venta

bajo receta médica, accesorios médicos y quirúrgicos, elementos de primeros auxilios y

curación. A diferencia de

la venta de ciertos productos

no exista alguna farmacia

3. Depósitos de productos farmacéuticos:

depósitos de productos farmacéuticos se dividen en tres tipos: los de uso humano,

veterinarios y dentales, realizando la distinción por el uso que se le dar

farmacéutico. Los tres tipos de depósitos pueden importar y distribuir a otros

establecimientos destinados a la venta al por menor.

� Canales de comercialización de productos

Para el caso de los productos de cuidado persona

caracteriza por tener un pocos

19

El título X del reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados Nº 466 de 1984, se detallan los productos farmacéuticos de “venta bajo receta médica” que pueden venderse en los Almacenes Farmacéuticos. El listado detalla el nombre genérico, forma farmacéutica y dosificación de cada producto.

Independien

tes

15%

Brand

13%

Cruz Verde

13%

Cono Sur

4%

1999


Chile: distribución de las ventas en el canal de farmacias

Fuente: Ministerio de Economía.

Cabe resaltar que las grandes cadenas de farmacias chilenas se han ido enfocando en



el hecho de que el Ministerio de Salud de Chile está impulsando, a través de campañas

informativas, la demanda de productos genéricos.

2. Almacenes farmacéuticos: los almacenes farmacéuticos es todo establecimiento o


ccesorios médicos y quirúrgicos, elementos de primeros auxilios y

de las farmacias, en los almacenes farmacéutic

la venta de ciertos productos19 y solamente pueden estar presentes en comunas donde

lguna farmacia.

3. Depósitos de productos farmacéuticos: de acuerdo con el Reglamento Nº 466


veterinarios y dentales, realizando la distinción por el uso que se le dar


establecimientos destinados a la venta al por menor.

Canales de comercialización de productos de cuidado personal

os productos de cuidado personal el canal de comercialización

un pocos intermediarios entre el productor y el consumidor final

El título X del reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos

e 1984, se detallan los productos farmacéuticos de “venta bajo receta médica” que pueden venderse en los Almacenes Farmacéuticos. El listado detalla el nombre genérico, forma farmacéutica y dosificación de cada producto.

Ahumada

30%

Salco

25%

1999

Farmacias

Ahumada

30%

Salcobrand

25%

Otros

5%

2010


31

farmacias

se han ido enfocando en



do, a través de campañas

los almacenes farmacéuticos es todo establecimiento o


ccesorios médicos y quirúrgicos, elementos de primeros auxilios y

los almacenes farmacéuticos está prohibida

y solamente pueden estar presentes en comunas donde

e acuerdo con el Reglamento Nº 466 los


veterinarios y dentales, realizando la distinción por el uso que se le dará al producto


cuidado personal

el canal de comercialización se

entre el productor y el consumidor final.

El título X del reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos e 1984, se detallan los productos farmacéuticos de “venta bajo receta médica” que

pueden venderse en los Almacenes Farmacéuticos. El listado detalla el nombre genérico, forma

Cruz Verde

40%

Según pudo determinarse tras la visita al mercado, existen

venta para este tipo de productos

grandes almacenes, las perfumerías y el formato

A continuación se detalla el esquema de comercialización de

personal y posteriormente se procede a explicar cada uno de los eslabones.

Chile: esquema de comercialización de productos


• Importador / Distribuidor:

exportador, abarcando desde las operaciones aduaneras hasta la implementación de la

estrategia de penetración en el mercado. En Chile existen una gran variedad de tipos

de importadores, que se distinguen ya sea por su tamaño, cobertura geográfica o bien

por la especialización en grupos de productos.

Se debe de considerar que si se desea lograr una mayor cobertura en el mercado, los

distintos importadores y distribuidores chilenos suel

distribución o subcontratación de la distribución en

Metropolitana, por lo cual el margen final que se cargue al producto podría variar

también dependiendo de qué tanto se utilicen estos esquemas.

La relación del importador/distribuidor con su proveedor es regida por las normas de la

empresa y acuerdos privados,

modalidades de exclusivos o no exclusivos,

importaciones esporádicas que se negocian caso a caso.

Supermercados / Hipermercados

Farmacias


Según pudo determinarse tras la visita al mercado, existen cinco formatos de puntos de

tipo de productos: los supermercados e hipermercados, las farmacias, los

grandes almacenes, las perfumerías y el formato de venta directa.

A continuación se detalla el esquema de comercialización de los productos de cuidado

y posteriormente se procede a explicar cada uno de los eslabones.

Chile: esquema de comercialización de productos de cuidado personal


Distribuidor: es un actor que ofrece los servicios más completos al



, que se distinguen ya sea por su tamaño, cobertura geográfica o bien

por la especialización en grupos de productos.

que si se desea lograr una mayor cobertura en el mercado, los

distintos importadores y distribuidores chilenos suelen recurrir a esquemas de co

distribución o subcontratación de la distribución en áreas fuera de la Región


también dependiendo de qué tanto se utilicen estos esquemas.

relación del importador/distribuidor con su proveedor es regida por las normas de la

empresa y acuerdos privados, es común trabajar con contratos de distribución en sus

modalidades de exclusivos o no exclusivos, también es posible que

es esporádicas que se negocian caso a caso.

Productor / Exportador

Importador / Distribuidor

FarmaciasTiendas por

departamentosPerfumerías


32

formatos de puntos de

cados e hipermercados, las farmacias, los

los productos de cuidado

y posteriormente se procede a explicar cada uno de los eslabones.

cuidado personal

es un actor que ofrece los servicios más completos al



, que se distinguen ya sea por su tamaño, cobertura geográfica o bien

que si se desea lograr una mayor cobertura en el mercado, los

en recurrir a esquemas de co-

fuera de la Región


relación del importador/distribuidor con su proveedor es regida por las normas de la

trabajar con contratos de distribución en sus

también es posible que realicen

PerfumeríasVenta directa o

por catalogo

• Supermercados e hipermercados:

realizadas por el canal de supermercados e hipermercados

empresas, lideradas por la empresa

2011, el 88% de las ventas

Walmart Chile, Cencosud y SMU,

cadenas independientes se

Chile: distribución de las ventas

* Ventas a marzo del 2011.

Fuente: Asociación de Supermercados de Chile (ASACH).

Según estimaciones de la Cámara de la Industria Cosmética de Chile 3 de cada 10

dólares que se venden de productos de cuidado personal se efectúan en los

supermercados e hipermercados convirtiéndose en el principal medio para alcanzar a

los consumidores finales. Principalmente las ventas de los supermercados se han

enfocado en productos mas

hipermercado, está enfocado en un

menos selectivo podemos encontrar: Jumbo, Líder, Santa Isabel, Tottus, Ekono y

Moserrat20.

• Farmacias: dentro de éstas se pue

tocador masivos, como productos de tratamiento de la piel y maquillaje más

especializado y de un consumo más selecto.

Además, grandes cadenas farmacéuticas como Cruz Verde, Salcobrand

vez más han incorporado en sus góndolas productos de marca privada, enfocado en

satisfacer estratos más bajos de la población chilena, ya que cuentan con un precio

menor que los productos de marca pero con una calidad similar.

20 En el anexo 4 se detallan los principales grupos detallistas presentes en el mercado chileno.

D&S

19%

Monserrat

4%

Otros

49%

1996


Supermercados e hipermercados: hace 15 años más del 50% de las ventas totales

el canal de supermercados e hipermercados se concentraban en cinco

empresas, lideradas por la empresa D&S con una participación del 19.2%.

2011, el 88% de las ventas totales realizadas por este formato se concentra

Walmart Chile, Cencosud y SMU, dando como resultado que la participación de

cadenas independientes se reduzca al 6%.

Chile: distribución de las ventas totales en el canal de supermercados/hipermercados

Fuente: Asociación de Supermercados de Chile (ASACH).


s que se venden de productos de cuidado personal se efectúan en los



enfocado en productos masivos de tocador e higiene. Cada

está enfocado en un público meta distinto; siguiendo un orden de más

selectivo podemos encontrar: Jumbo, Líder, Santa Isabel, Tottus, Ekono y

dentro de éstas se pueden encontrar tanto productos de higiene y


especializado y de un consumo más selecto.

Además, grandes cadenas farmacéuticas como Cruz Verde, Salcobrand



menor que los productos de marca pero con una calidad similar.

principales grupos detallistas presentes en el mercado chileno.

D&S

19%Santa

Isabel

13%

Unimarc

10%

Cencosud

6%

Cencosud

31%

SMU

24%

Tottus

6%

Otros

6%

2011*


33

% de las ventas totales

se concentraban en cinco

participación del 19.2%. A marzo del

se concentraron en

la participación de las

en el canal de supermercados/hipermercados


s que se venden de productos de cuidado personal se efectúan en los



. Cada supermercado o

iguiendo un orden de más a

selectivo podemos encontrar: Jumbo, Líder, Santa Isabel, Tottus, Ekono y

den encontrar tanto productos de higiene y


Además, grandes cadenas farmacéuticas como Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada cada



principales grupos detallistas presentes en el mercado chileno.

Walmart

Chile

33%


34

• Tiendas por departamento: estos grandes establecimientos venden los productos

de maquillaje y cuidado de la piel de las marcas más selectas, dirigido a la población

con mayor poder adquisitivo. Existen cuatro grandes tiendas por departamentos:

Almacenes Paris, Falabella, La Polar y Ripley21.

• Perfumerías: según datos de la Cámara de la Industria Cosmética de Chile

únicamente el 8% de las ventas de este tipo de productos se realiza a través de las

perfumerías. El trato personalizado y la cercanía con los clientes puede brindar la

posibilidad de ampliar su posición en el mercado, lo que no ocurre en las tiendas por

departamentos.

• Venta directa o por catalogo: aunque este tipo de ventas en Chile es incipiente, la

Cámara de la Industria Cosmética de Chile estima que alrededor del 18% de lo vendido

durante el 2010 de productos de cuidado personal se realizaron a través de este

mecanismo.

Se calcula que existen 250 mil vendedoras en Chile, de las cuales 100 mil venden

productos de Avon, 100 mil de Oriflame y 5 mil Natura. Aunque estas empresas tienen

una amplia cartera de productos, los que más aceptación tienen por parte del público

son los maquillajes y las cremas, apuntando a las clases media y media baja.

21

Según datos de las empresas en el 2011 el 37% de las ventas totales de este canal las efectuó Falabella, el 30% fue Almacenes Paris, 23% Ripley y el 11% Polar.


35

V. Comportamiento del consumidor chileno22

Parte importante en la definición de la estrategia de ingreso a un mercado, radica en el

análisis de los patrones de compra del consumidor y de aspectos como su ubicación,

poder adquisitivo y en especial las tendencias de consumo.

En el caso del mercado chileno, a pesar del descenso presentado en el 2009 a raíz de la

crisis económica mundial, entre 2005 y 2010 el gasto en consumo promedio por hogar

pasó de US$15,403 a US$23,704, representando un crecimiento para este periodo del 54%

(una tasa anual de crecimiento del 11%).

Según los datos del Banco Mundial, el ingreso per cápita pasó de US$ 8,900 dólares en el

año 2000 a US$ 13,900 para el 2010 (expresado en paridad del poder adquisitivo), lo cual

representa un crecimiento del 56%, catalogando a Chile como un país con alto poder

adquisitivo y segundo dentro de América del Sur por su nivel de ingreso.

Los chilenos entre 40 y 59 años, conocidos como los baby boomers, son los de mayores

ingresos, entre US$ 12,260 y US$ 12,652. Los miembros de este grupo se caracterizan por

tener un elevado nivel educativo y ocupar altos mandos en las empresas; por encontrarse

aún en una edad productiva, se prevé que en los próximos años sus ingresos aumenten.

a. Ingreso por región

Cabe destacar que aunque los niveles de ingreso en Chile son relativamente altos en

comparación con la mayoría de los países de América Latina, en la distribución de los

mismos existe una alta desigualdad, variando de una región a otra e inclusive entre las

mismas comunas.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), para el 2010 el ingreso promedio

anual per cápita a nivel nacional fue de US$ 5,017.7, las regiones que superaron el

promedio nacional fueron: la Región de Magallanes y Antártica Chilena (US$ 8,970.3), la

Región de Antofagasta (US$ 6,583), la Región de Aysén del Gral. Carlos Ibañez del Campo

(US$ 6,044.7), la Región Metropolitana (US$ 5,828.8), la Región de Tarapacá (US$ 5,672.9)

y la Región de Atacama (US$ 5,051.7).

22

Para ampliar sobre el comportamiento del consumidor se puede consultar el estudio: Mapeo del Mercado Chileno disponible en la página web de PROCOMER o a través del Centro de Asesoría para el Comercio Exterior (CACEX).

De igual forma se pudo contrastar que entre octubre y diciembre del 2010

ingreso total del país se concentraba en la Región Metropolitana, seguido por la Región de

Biobío (10%) y la de Valparaíso (10%). Además de

chilena (albergando a más de 8.6 millones de personas) y el 48.3% de la producción total,

la Región Metropolitana abarca

región (especialmente la ciudad de

de compra, facilidades logísticas y concentración de empresas, puede visualizarse como la

puerta de ingreso al mercado chileno.

Chile: participación del ingreso total por región

Fuente: Instituto Nacional de

b. Gasto en salud

El incremento del poder adquisitivo de la población chilena de manera generalizada, ha

provocado un aumento en el consumo de los hogares.

en consumo promedio por hogar en Chi

relación al 2010, pasando de US$

Entre 2010 y 2011 el gasto en consumo por hogar

creció un 18.8% pasando de

en los últimos seis años del 8.4%

dentro de esta categoría el gasto

médicos creció un 19.1% entre 2010 y 2011 pasando d

Antofagasta

4%

Libertador

Gral Bernardo

O'higgins

4%

Los Lagos

4%

La Araucanía

4%Maule

4%


De igual forma se pudo contrastar que entre octubre y diciembre del 2010


ío (10%) y la de Valparaíso (10%). Además de concentrar el 40% de la población


abarca el 46.6% del ingreso total del país. En ese sentido

la ciudad de Santiago) es la que por su tamaño de mercado, poder


puerta de ingreso al mercado chileno.

Chile: participación del ingreso total por región

2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


provocado un aumento en el consumo de los hogares. Según datos Euromonitor,

en consumo promedio por hogar en Chile alcanzó un crecimiento del 17

ndo de US$ 24,117 a US$ 28,209.

gasto en consumo por hogar en el rubro de salud

% pasando de US$ 1,988 a US$ 2,362, alcanzando la participación más alta

en los últimos seis años del 8.4% en el 2011. Se puede observar como específicamente

dentro de esta categoría el gasto en los productos farmacéuticos, aparatos y equipos

médicos creció un 19.1% entre 2010 y 2011 pasando de US$ 853 a US$ 1,016 por hogar.

Región

Metropolitana

47%

Biobío

10%

Valparaiso

10%

Maule

4%

Coquimbo

4%

Otros

9%


36

De igual forma se pudo contrastar que entre octubre y diciembre del 2010, el 46.6% del


el 40% de la población


el 46.6% del ingreso total del país. En ese sentido, dicha

por su tamaño de mercado, poder



Según datos Euromonitor, el gasto

un crecimiento del 17% en el 2011 en

salud y servicios médicos

canzando la participación más alta

Se puede observar como específicamente

los productos farmacéuticos, aparatos y equipos

e US$ 853 a US$ 1,016 por hogar.


37

Chile: gasto en consumo promedio por hogar

(en US$ y porcentajes)

Gasto total 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Crec. Participación

2011 2010-2011

17,635 19,434 21,647 20,221 24,117 28,209 17.0% 100.0%

Alimento y bebidas no alcohólicas 2,997 3,226 3,687 3,487 4,024 4,607 14.5% 16.3%

Transporte 2,841 3,303 3,696 3,075 3,679 4,321 17.4% 15.3%

Vivienda 2,577 2,860 3,274 3,140 3,699 4,291 16.0% 15.2%

Salud y servicios médicos 1,366 1,495 1,646 1,647 1,988 2,362 18.8% 8.4%

- Productos farmacéuticos, aparatos y

equipos médicos 580 636 703 705 853 1,016 19.1% 3.6%

- Servicios ambulatorios 567 615 671 665 796 939 18.0% 3.3%

- Servicios hospitalarios 219 244 273 277 339 407 20.1% 1.4%

Bienes y servicios para el hogar 1,527 1,671 1,808 1,667 2,000 2,349 17.5% 8.3%

Vestido y calzado 1330 1363.5 1,383 1,350 1,718 2,073 20.7% 7.4%

Ocio y recreación 1064.3 1162.8 1,271 1,208 1,437 1,679 16.8% 6.0%

Educación 826 914.3 1,022 1,051 1,253 1,455 16.1% 5.2%

Comunicaciones 556.5 669.1 777.2 745 921.3 1,105 19.9% 3.9%

Bebidas alcohólicas y tabaco 513.5 557.5 608.9 602.7 719.7 835.6 16.1% 3.0%

Hoteles y catering 556.2 582.3 655.2 576.4 672.9 784 16.5% 2.8%

Otros bienes y servicios 1,481 1,629 1,818 1,672 2,006 2,348 17.1% 8.3%

Fuente: Euromonitor.

c. Tendencias de consumo que impulsan la demanda por productos químicos

Como resultado del proceso de apertura comercial y el desarrollo de la industria local, a

través de los años la oferta de productos y servicios presentes en el mercado chileno ha

aumentado. Dando como resultado que el consumidor chileno tenga altos niveles de

exigencia en términos de calidad, imagen y precio.

A continuación se resumen las principales tendencias que incentivan el consumo de

productos farmacéuticos y de cuidado personal en el mercado chileno.

� Salud, belleza y bienestar

Desde hace varios años se ha extendido la preocupación por tener un cuerpo sano y

esbelto, producto mucho del constante flujo de información que le llega a los

consumidores. Esta creciente preocupación por la salud y la belleza, ha dado lugar a un

importante incremento en la demanda por medicamentos, tratamientos farmacéuticos y

productos de belleza enfocados en la estética y la salud.


38

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud más reciente (2010), al medir la prevalencia

del consumo de medicamentos, se determinó que el 48% de las personas mayores de 15

años utiliza, al menos, una medicina.

La encuesta reveló que los chilenos consumen en promedio 2.6 medicamentos al día y que

esta cifra se incrementa si analizamos edades más avanzadas. Se detectó que las personas

menores de los 25 años utilizan 1.42 medicamentos en contrate con las personas mayores

de 65 años que usan 4.17, cifra que se prevé aumente a medida que este segmento lo

haga23.

Dado lo anterior, se abre una ventana de oportunidades para todos, no solo a productos

farmacéuticos, asociados a un estilo de vida más saludable, y que generen beneficios

directos al consumidor.

� Medicina natural o alternativa

Recientemente y unido a la tendencia anterior los chilenos han incorporado dentro de su

gasto diario la medicina natural o alternativa, ya sea utilizándola como complemento o

como sustituto directo a los medicamentos o tratamientos farmacéuticos.

Esto quedo demostrado en la Encuesta Nacional de Salud, que por primera vez incorporó

en la medición las preferencias de los chilenos por los productos naturales o alternativos.

Los resultados indican que un 8.4% de las personas mayores de 25 años utilizan este tipo

de productos, con un promedio de uno diario. En cuanto a las terapias complementarias,

la que registró mayor prevalencia de uso fue la naturopatía con un 27.7%, siguiéndole en

importancia la homeopatía y la acupuntura con 11.5% y 3.5% respectivamente.

Adicional a esto, el Ministerio de Salud de Chile, por su uso generalizado dentro de la

población, ha integrado 103 plantas medicinales chilenas a la Política Nacional de

Medicamentos24, complementando los tratamientos o medicamentos convencionales.

Estas plantas se encuentran dentro de la guía de Medicamentos Herbarios Tradicionales

(MTH) la cual describe sus propiedades, tratamientos y contraindicaciones.

23

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile se calcula que este segmento poblacional entre 2010 y 2015 crezca un 19% pasando 1.54 millones a 1.83 millones. 24

Con el fin de concretar las directrices de la Política Nacional de Medicamentos “Avanzar en salud en todas aquellas materias que promuevan un mayor acceso, oportunidad y calidad de atención…” el Ministerio de Salud de Chile ha desarrollado un proceso de regulación en torno a las medicinas alternativas y en especifico sobre los medicamentos herbarios tradicionales, lo cual fomenta el uso dentro de un marco regulatorio definido por la entidad.


39

� Cuidado masculino “el neosexual”

Desde hace un tiempo atrás en Chile y en muchos otros países los hombres se han estado

preocupando más por su imagen personal, creando un nuevo nicho de mercado para los

cosméticos.

Después de años donde el cuidado personal masculino era asociado a los metrosexuales,

hombres consumistas y vanidosos interesados al extremo por su aspecto, la estética y la

moda, llega el neosexual, termino que se refiere a los hombres que están preocupados

por su apariencia y aseo personal pero sin llegar a los extremos, conservando así aspectos

masculinos como el vello.

Esta tendencia se encuentra más marcada entre los más jóvenes y los niveles

socioeconómicos más altos. Cabe destacar que el neosexual toma sus propias decisiones

de compra en este tipo de productos en lugar de que los elijan por él, afectando el

enfoque de la publicidad y presentación del producto. Según Euromonitor entre 2009 y

2010 las ventas de cosméticos masculinos en Chile registraron un incremento de un 4% y

se espera que crezca de la misma manera en los siguientes 5 años.

� Producción sustentable

La elaboración de productos bajo esquemas sustentables es un mecanismo que busca

satisfacer al creciente número de consumidores cuyos patrones de compra se ven

influenciados por su conciencia ambiental.

Como una forma de difundir e incentivar la

participación de proveedores con producciones

sustentables en el mercado chileno y siendo el

Estado mismo un importante demandante, la Dirección de ChileCompras ha creado un

sitio web (www.comprassustentables.cl) en la cual se incentiva a que cada vez más

empresas incorporen en sus adquisiciones criterios de sustentabilidad. Estos procesos de

contratación consideran no solamente variables económicas, sino también variables

sociales y medio ambientales.

Es tal la relevancia de estos aspectos para ser proveedores del Estado que el 8% de las

compras que se realizan a través del mercado público25 chileno durante el 2010 ya han

25 Ver www.mercadopublico.cl


40

incluido algún tipo de criterio de sustentabilidad, superando el 1.3% registrado a finales

del 2009.

Entre los criterios de compras sustentables utilizadas comúnmente en el sistema se

destacan; la eficiencia energética, el impacto medio ambiental, las condiciones de empleo

y remuneración, la contratación de personas con discapacidad, entre otros.


41

VI. Conclusiones y recomendaciones

Con una población total de más de 17 millones de habitantes y considerada una de las

economías más solidas de América Latina, Chile constituye un mercado de oportunidades

muy diversas para el empresario costarricense. Adicional a esto, el ingreso per cápita ha

aumentado un 56% en la última década, ubicando a Chile en la segunda posición a nivel de

Suramérica y como un país de consumidores con un alto poder adquisitivo.

A pesar de contar con producción nacional gran parte de la demanda de productos

farmacéuticos y de cuidado personal ha sido cubierta por importaciones, que en conjunto

en el 2010 sobrepasaron los US$ 1,460 millones.

Cabe destacar que aunque para ambos subgrupos Costa Rica cuenta con oferta exportable

y efectivamente en años anteriores ha logrado realizar exportaciones al mercado chileno,

la participación de nuestro país como proveedor ha sido baja. Lo anterior pone de

manifiesto la oportunidad para que los exportadores costarricenses puedan ampliar su

participación y el número de productos que colocan en este mercado.

En este contexto, toma relevancia para el exportador costarricense conocer aspectos

como los requisitos de ingreso al mercado, el comportamiento de la demanda, los punto

de ingreso al mercado, los canales de comercialización y los grandes compradores

presentes en estos sectores.

� Entre los requisitos previos a la importación se debe tener presente que la mayoría

de productos farmacéutico y de cuidado personal que desean ingresar a Chile

deben de contar con un registro sanitario ya sea en el Instituto de Salud Pública

(ISP) o en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

� Al menos cuatro factores impulsan actualmente la demanda por productos

farmacéuticos y de cuidado personal: salud, belleza y bienestar, medicina natural o

alternativa, el neosexual y producción sustentable. El diferenciar sus productos con

base en estos factores permitiría al exportador costarricense alcanzar un grado de

especialización mayor y por ende una oportunidad para posicionarse en el

mercado chileno.

� La Región Metropolitana (especialmente la ciudad de Santiago) es la región que

tanto por su tamaño de mercado, poder de compra (por encima del promedio

nacional), como por las facilidades logísticas y concentración de empresas, puede


42

visualizarse como la puerta de ingreso al mercado chileno; sin dejar de lado otras

regiones con indicadores considerablemente atractivos como lo son las de

Valparaíso y Biobío, y que podrían representar menores niveles de saturación.

� Dentro del sistema de salud de Chile coexisten entidades privadas y públicas,

siendo estas últimas las responsables de prestar los servicios de salud a cerca del

77% de la población (11 millones de personas), convirtiéndolo en el principal

comprador de productos farmacéuticos del país, abasteciéndose a través del

CENABAST o de la Dirección de ChileCompra. Pero también está abierta la

posibilidad de venderle a las grandes cadenas farmacéuticas, supermercados e

hipermercados.

La estrategia que debe implementar el exportador costarricense, debe considerar en

especial los siguientes aspectos:

• Dada la alta competencia en el mercado (en especial el caso de las farmacias),

considerar asumir en conjunto con el distribuidor o importador seleccionado,

inversiones asociadas al impulso del producto (publicidad, impulsadores, banners,

panfletos, etc.), que representarán un elemento importante en el proceso de

negociación de precios, márgenes y volúmenes.

• El proceso de ingreso al mercado es pausado ya que implica registros, pruebas piloto,

envío de muestras, permisos, entre otros requerimientos.

• Finalmente, los productores tanto de productos farmacéuticos como de cuidado

personal deben incorporar dentro de sus esquemas productivos factores

diferenciadores lo que les aumentaría las oportunidades de posicionarse en el

mercado chileno.


43

VII. Anexos

Anexo 1: Importaciones chilenas según grandes categorías económicas

(Millones US$ y porcentajes)

Importaciones totales* 2008 2009 2010

Crec. 2009-

2010

Participación

2010

56,474.7 38,401.6 52,559.7 36.9% 100.0%

Alimentos y bebidas 2,988.6 2,382.2 3,260.5 36.9% 6.2%

Alimentos y bebidas básicos 766.5 500.9 602.5 20.3% 1.1%

Alimentos y bebidas básicos destinados principalmente al consumo en los hogares

211.6 168.6 221.0 31.1% 0.4%

Alimentos y bebidas básicos destinados principalmente para la industria

554.9 332.3 381.5 14.8% 0.7%

Alimentos y bebidas elaborados 2,222.2 1,881.3 2,658.0 41.3% 5.1%

Alimentos y bebidas elaborados destinados principalmente al consumo en los hogares

1,861.0 1,651.5 2,340.9 41.7% 4.5%

Alimentos y bebidas elaborados destinados principalmente para la industria

361.2 229.7 317.1 38.0% 0.6%

Suministros industriales no especificados en otra partida 14,176.4 8,741.6 12,449.5 42.4% 23.7%

Suministros industriales básicos 2,117.0 907.8 1,319.2 45.3% 2.5%

Suministros industriales elaborados 12,059.4 7,833.8 11,130.3 42.1% 21.2%

Combustibles y lubricantes 16,031.2 8,743.8 10,305.2 17.9% 19.6%

Combustibles y lubricantes básicos 8,642.7 5,168.5 5,311.4 2.8% 10.1%

Combustibles y lubricantes elaborados 6,651.3 3,209.4 4,555.5 41.9% 8.7%

Otros combustibles y lubricantes elaborados 737.3 365.9 438.3 19.8% 0.8%

Bienes de capital 11,353.7 9,598.5 11,275.8 17.5% 21.5%

Bienes de capital (excepto el equipo de transporte) 8,345.9 6,831.5 8,240.5 20.6% 15.7%

Piezas y accesorios de bienes de capital 3,007.7 2,767.0 3,035.2 9.7% 5.8%

Equipo de transporte 6,408.4 4,049.4 7,923.1 95.7% 15.1%

Vehículos automotores de pasajeros 2,165.5 1,208.4 2,722.8 125.3% 5.2%

Otros equipos de transporte de uso industrial 2,683.0 1,582.8 3,590.3 126.8% 6.8%

Otros equipos de transporte de uso no industrial 132.4 116.7 155.5 33.2% 0.3%

Piezas y accesorios de equipos de transporte 1,427.5 1,141.5 1,454.5 27.4% 2.8%

Artículos de consumo no especificados en otra parte 5,490.4 4,674.5 6,470.8 38.4% 12.3%

Artículos de consumo duraderos 1,053.4 809.4 1,450.8 79.2% 2.8%

Artículos de consumo no duraderos 2,043.8 1,876.2 2,274.3 21.2% 4.3%

Artículos de consumo semiduraderos 2,393.2 1,988.9 2,745.7 38.1% 5.2%

Bienes no especificados en otra partida 26.0 211.6 874.8 313.5% 1.7%

* La clasificación de categorías grandes económicas fue desarrollada por la División Estadística de las Naciones Unidas, con el propósito de categorizar las estadísticas de comercio en grandes grupos de productos para el análisis económico de acuerdo a su uso. Fuente: Mercosur On line.


44

Anexo 2: principales empresas importadoras de productos farmacéuticos

2010

Empresa Valor millones US$

Productos Farmoquimicos Roche 49.9

Novartis Chile S.A. 49.3

Pfizer Chile S.A. 45.5

Glaxosmithkline Chile Farmacéutica 33.9

Schering Plough Cia. Ltda. 31.8

Ministerio De Salud 27.2

Merck S.A. 27.0

Laboratorios Wyeth Inc. 23.6

Pharma Investi De Chile S.A. 22.2

Bayer S.A. 21.9

Grifols Chile S.A. 17.3

Aventis Pharma S.A. 15.8

Boehringer Ingelheim Ltda. 15.3

Abbott Laboratories de Chile 14.7

Pharmaq As Chile Ltda. 14.6

Laboratorio Chile S.A. 13.4

Laboratorios Andromaco S.A. 12.9

J&J De Chile S.A. Pro. P/La Salud 12.2

Alcon Laboratorios Chile Ltda. 11.8

Tecnofarma S.A. 11.5

Pharma Genexx S.A. 11.5

Laboratorios Recalcine S.A. 11.4

Astrazeneca S.A. 11.2

Novo Nordisk Farmaceutica Ltda. 10.9

Eli Lilly De Chile Ltda. 10.5

Industrial Y Comercial Baxter 9.3

Merck Sharp & Dhome (I.A.) Corp. 9.1

Laboratorio Bago De Chile S.A. 8.1

Etex Farmaceutica Ltda. 8.0

Fresenius Kabi Chile Ltda. 7.5

Fuente: Mercosur On line.


45

Anexo 3: principales empresas importadoras de productos de cuidado personal

2010

Empresa Valor millones US$

Industrial Helvetia S.A. 88.6

Procter & Gamble S.A. 86.6

Unilever Chile Hpc Ltda. 71.7

Loreal Chile S.A. 58.3

Cosmeticos Avon S.A. 31.5

Distribuidora Puig Chile Ltda. 23.5

Colgate-Palmolive Chile S.A. 22.5

Natura Cosmeticos S.A. 18.5

Promotora De Belleza S.A. 15.8

Cmpc Tissue S.A. 14.9

Beiersdorf S.A. 12.7

Comercial Torino Ltda. 12.6

Coca Cola De Chile S.A. 12.5

Glaxosmithkline Chile Farmacéutica 10.3

Key Company S.A. 9.8

Johnson & Johnson Per.(Care)Ch. 9.5

Comercial Abraham Pichara Y Cia. 9.4

Cela Cosmeticos S.A. 8.4

Corpora Tresmontes S.A. 8.2

Cia. Chilena De Tabacos S.A. 7.6

Laboratorio Durandin S.A.I. 7.2

Oriflame De Chile S.A. 6.0

S.C. Johnson & Son Chile Ltda. 5.7

Sancela Chile S.A. 5.6

Clorox Chile S.A. 5.3

Fgm Arome Et Beaute 4.2

Reckitt Benckiser Chile S.A. 3.9

Import.Y Export. N Y M S.A. 3.9

Laboratorios Davis S.A. 3.6

Cosper Cosmetica Y Perfum. S.A. 3.1

Fuente: Mercosur On line.


46

Anexo 4: principales grupos detallistas presentes en el mercado chileno

Nombre Tipo de negocio Pagina web

Jumbo Hipermercado www.jumbo.cl

Santa Isabel Supermercado www.santaisabel.cl

Easy Tiendas de mejoramiento del hogar y construcción

www.easy.cl

Paris Tiendas por departamento www.paris.cl


Tottus Hipermercado www.tottus.cl

Sodimac Tiendas de mejoramiento del hogar y construcción

www.sodimac.cl

Falabella Tiendas por departamento www.falabella.com


Lider Supermercado www.lider.cl

Express de Lider Supermercado www.lider.cl

Ekono Supermercado www.ekono.cl

SuperBodega

aCuenta Supermercado www.superbodegaacuernta.cl


47


Unimarc Supermercado www.unimarc.cl

Mayorista 10 Mayorista www.mayorista10.cl

Alvi Mayorista www.alvi.cl

Dipac Mayorista www.dipac.cl

Comer Mayorista www.smu.cl

Telemercados Supermercado virtual www.telemercados.cl

OK Market Tiendas de conveniencia www.okmarket.cl

Construmart Construcción www.construmart.cl

Fuente: elaboración propia con base a la visita al mercado y a páginas web.


48

VIII. Referencias bibliográficas

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http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/home.aspx consultado el 20 de enero del

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Chile.

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49

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URUNET (2011). Mercosur On Line. Disponible en www.mercosuronline.com consultado el

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