Digitale Vermögensverwaltung

Warum und wie bauten ein erfolgreicher

Technologieanbieter und Wealthmanager

zusammen eine digitale Vermögensverwaltung?

Seit 17 Jahren entwickelt aixigo digitale

Anlageberatungsflows für die Filialberatung.Seit 17 Jahren entwickelt aixigo digitale

Anlageberatungsflows für die Filialberatung.

Sämtliche regulatorische Prozesse werden abgebildet.

Alle Funktionen vom Risikoprofil bis hin zur

Asset Allocation werden unterstützt.

Bisheriges

Marktumfeld – IT

Dienstleister für

Banken

Fintechs

„In financial technology

you have thousands of

startups coming in and

disrupting the distribution

and experience, and it`s

just not possible for banks

to survive this transition.“

70 %

Neues Marktumfeld

Projekte + Produkte

Strategische Sichtweisen

Die Zeit war reif für ein eigenes Robo- Fintech!

Digital first + Integration

= neue IT-Strategie

IT

IT

IT

IT

Deutlich stärkeres

Wettbewerbsumfeld

durch Fintechs

Ganz neue

Kundenwünsche

Woran denkt man bei einem

Roboadvisor?

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24/7

Kümmerer

Und die Realität?

Und die Realität?

Und die Beratungsqualität?

Wie alt sind Sie?

44 44

Wie lange wollen Sie anlegen? 10 oder 15 Jahre?

5 Jahre

Wieviel wollen Sie anlegen?

100.000€

Welche Schwankung wählen Sie?-5%/+11% oder -2%/+6%

-5 % / +11%

Wunderbar, dann habe ich die perfekte Lösung für Sie! 30 % Aktien, 70 % Anleihen!

??

4 Fragen

3 Min

100.000€

Was wir bauen wollten

Einen Kümmerer, der sich

individuell ums Geld

kümmert.

Menschen

bewerten

Individualisierung

sehr positiv.

Eine Anlage, die

bequem im Handling

ist.

Was wir bauen wollten!

§

24/7

Individuellen Vermögensverwalter

Was wir bauen wollten!

Finanzportfolioverwaltung mit Lizenz

Investments mit

Identifikation

Echte individuelle

Vermögensverwaltung

KYCGeldwäsche

Video Ident

Kenntnisse

Verwaltungs-vertrag

Risiko

Verlust-grenze

Portfolio-management

Anlage-richtlinie

Reports

Core

Themen

Archiv

APP

Profil

BeratungserlebnisDigitalisierung des Front-/Backends

An dieser Stelle wurde der Film über die

tatsächliche Anwendung investify gezeigt