DIAGNÓSTICO DE COMERCIO EXTERIOR³stico de Com. Ext...De acuerdo a cifras de Comercio Exterior de la ONU, en el mundo se intercambiaron productos de Aseo del Hogar y Cuidado Personal

DIAGNÓSTICO DE COMERCIO EXTERIOR

Industria del Cuidado Personal y del Hogar

2014

Gabriel Mancera #1134, Col. Del Valle, Benito Juárez, 03100, México D.F.

www.canipec.org.mx 2

DIAGNÓSTICO DE COMERCIO EXTERIOR

Elaborado por Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y la Asociación Nacional de

la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar A.C.

Las imágenes, fotografías, logos, tablas, gráficas y estadísticas mostradas en el presente material

son para fines únicamente de carácter ilustrativo y referencial.

Los Derechos Reservados© de las fotografías e imágenes pertenecen a sus respectivos autores.



INDICE Introducción…………………………………………………………………………………………….………..………4

1. La Industria del Cuidado Personal y Aseo del Hogar en México: CANIPEC 2011-2014…………………………………………………………………………………………………………………5

2. Panorama Mundial de Productos del Cuidado Personal y Aseo del Hogar……………………………………………………………………………………………………………….6

2.1. Mercado Mundial………………………….……………………..………………………………..7 2.2. Aseo del Hogar – Mundial………………………….……………………..……………….…10

Composición del Intercambio Mundial Participación de las Exportaciones

2.3 Cuidado Personal –Mundial………………………………………………..………………..12 Composición del Intercambio Mundial Participación de las Exportaciones

3. Panorama Nacional del Comercio Exterior de Productos del Cuidado Personal y Aseo del Hogar…………………………………………………………………………………………..16 Balanza comercial

3.1. Mercado Mexicano……………………………..……………………………………………….17 3.2. Aseo del Hogar – México……………………………..……………………………………….20

Balanza Comercial Exportaciones Importaciones

3.3. Cuidado Personal – México……………………………..…………………………………...40 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones

Anexos…………………………………………………………………………………………………………………….58

Referencias Electrónicas………………………………………………………………………………………….60



INTRODUCCIÓN

México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países (TLCs), 30

Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9

Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el

marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y

regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), Asociación

Latinoamericana de Integración (ALADI), el Mecanismo de Cooperación Económica

Asia-Pacífico (APEC) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos

(OCDE).

Esto trae como resultado que el comercio exterior sea el eje de desarrollo de la

Industria del Cuidado Personal y del Hogar mexicana, por lo tanto, la aplicación de un

arancel o norma solo debe ser justificada por la protección a la salud, los

consumidores o al medio ambiente.

Finalmente, el Diagnóstico de Comercio Exterior de la Industria del Cuidado Personal

y del Hogar 2014 es una herramienta de análisis que se realiza de manera anual para

identificar tendencias buscando sirva en la toma decisiones de negocio a los afiliados

a la CANIPEC.



1. LA INDUSTRIA DEL CUIDADO PERSONAL Y ASEO DEL HOGAR EN

MÉXICO: CANIPEC

La Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC) está

conformada por la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y por la

Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar

A.C., actualmente agrupa a las principales compañías productoras y distribuidoras en

México representando así por parte de la Cámara un 80% del mercado formal y un

50% por parte de la Asociación.

La CANIPEC representa a empresas del ramo de productos del cuidado persona y de

aseo del hogar. Durante el 2014 los afiliados a la CANIPEC reportaron ventas por

$3,262,755,494 mil millones de dólares, de los cuales $3,071,634,594 mil millones de

dólares corresponden a productos del cuidado personal y $191, 120,900 mil millones

de dólares a productos de aseo doméstico.

Nuestra visión como sector hacia el futuro, es sumamente ambiciosa: pasar del 8°

lugar que ocupamos actualmente en cuanto a la lista de países con mayor

exportación de productos del cuidado personal al 4º lugar, para lo cual tendremos

que superar las exportaciones de países como Japón, Holanda y España.

Alcanzar lo anterior requerirá un importante esfuerzo por parte de las empresas del

sector, de la CANIPEC y de las autoridades con quienes deberemos trabajar de

manera sumamente coordinada para eliminar barreras y aprovechar oportunidades.



2. PANORAMA MUNDIAL DE PRODUCTOS DEL CUIDADO PERSONAL Y

ASEO DEL HOGAR

De acuerdo a cifras de Comercio Exterior de la ONU, en el mundo se intercambiaron

productos de Aseo del Hogar y Cuidado Personal por 131,272 millones de dólares, de

los cuales aproximadamente el 71.3% corresponden a Cuidado Personal y 28.7% a

productos de Aseo del Hogar.

En términos nominales ambos sectores tuvieron un crecimiento del 7.2% en relación

a lo registrado en 2012, evidenciando una recuperación después de un año

complicado para el sector. (-0.1% en 2012).



2.1 MERCADO MUNDIAL

En los últimos tres años el consumo en el mercado global de productos finales de la

Industria del Cuidado Personal y del Hogar presentó un comportamiento similar,

resistiendo así los cambios estructurales que afectaron el ritmo económico en este

periodo.

De acuerdo a cifras de Euromonitor Internacional©, en el mundo se comercializaron

619,836 millones de dólares en venta de productos al por menor, (producto

terminado) es decir, 1.6% adicional al consumo registrado en 2013.

Con un tamaño de mercado de aproximadamente 155,318 millones de dólares, los

productos de Aseo del Hogar se han clasificado en ocho categorías.

1. Aromatizantes Ambientales

2. Blanqueadores

3. Cuidado de Inodoros

4. Cuidado de la Ropa/Lavandería

5. Cuidado de las Superficies

6. Insecticidas de Uso Doméstico

7. Lavatrastes

8. Pulidores

En el sector Cuidado personal se presentan doce categorías con ventas equivalentes a

464,518 millones de dólares, distribuidos en las siguientes categorías.

1. Afeitado Masculino

2. Baño y Ducha

3. Maquillaje y Color (Facial y Uñas)

4. Cuidado de la Piel

5. Cuidado del Cabello

6. Depilatorios

7. Desodorantes

8. Fragancias y Lociones

9. Higiene Bucal

10. Productos Específicos para Bebé y Niño



11. Protección Solar

12. Sets/Kits (empaque colectivo)

De acuerdo a estimaciones de Euromonitor Internacional©, en 2015 el mercado

mundial para Cuidado del Hogar y Cuidado personal conservará la tendencia de

crecer entre 1.5% y 2% para ambos sectores, mejorando aquellas categorías que

tuvieron dificultades y fortaleciendo las que se encuentran en crecimiento.

Cabe mencionar que las cifras que se presentan por parte Euromonitor

Internacional© se refieren al gasto nominal expresado en pesos mexicanos, y

contempla el incremento en los precios. Se debe considerar el tipo de cambio Del

dólar para ver cambios en las ventas a nivel internacional.





2.2. ASEO DEL HOGAR –MUNDIAL

Para el sector Aseo del Hogar se comercializaron 37,646 millones de dólares a nivel

mundial, 5.6% superior a lo registrado en 2012. Entre los diez principales países

distribuidores se concentra el 63.8% del mercado. En primer lugar se encuentra

Alemania (13.2%); Estados Unidos (11.3%); Bélgica (6.3%); Francia (6.3%); China

(6.0%); Holanda (5.0%); Reino Unido (4.9%); Italia (4.4%); España (3.4%) y Polonia

(3.0%). Las nueve categorías internacionales que componen los flujos comerciales de

Aseo del Hogar, en primer lugar (de acuerdo al orden contribución) se encuentran las

Preparaciones limpieza y lavado, venta al por menor (340220); Surfactante orgánico

para lavado, preparaciones para lavar y de limpieza (340290); Agentes tensioactivos

no iónicos (340213); Agentes de superficie activa aniónicos (340211); Agentes para

acabado, aceleradores de tintura o fijación industria textil (380991); Preparados para

Aromatizantes de habitaciones o desodorantes (330749); Agentes de superficie

orgánicos (340219); Agentes de superficie catiónicos (340212) y Pastas, polvos y

demás preparaciones para fregar (340540).



Fracciones Arancelarias que Componen el Sector Aseo del Hogar 2011-2013

(millones de dólares)

Fracción arancelaria

Descripción 2011 2012 2013

340220 Preparaciones para limpieza y lavado, venta al por menor 14,481 14,772 16,228

340290 Surfactante orgánico para lavado, preparaciones para lavar y de limpieza

5,177 5,281 5,716

340213 Agentes tensoactivos no iónicos 5,281 5,101 5,271

340211 Agentes de superficie activa aniónicos 3,226 3,293 2,924

380991 Agentes para acabado, aceleradores de tintura o fijación industria textil

2,506 2,457 2,625

330749 Preparados para Aromatizantes de habitaciones o desodorantes 2,348 2,442 2,619

340219 Agentes de superficie orgánicos 1,057 1,071 1,048

340212 Agentes de superficie catiónicos 720 678 692

340540 Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar 528 554 523

Total 35,324 35,648 37,646

Fuente: Elaborado por CANIPEC con datos de UNDATA, ONU



2.3. CUIDADO PERSONAL - MUNDIAL

Los productos de Cuidado Personal aumentaron su oferta en 7.9%, recuperándose de

una caída que experimentó en 2012 (-0.5%). El top ten de los países exportadores de

estos productos acumulan el 65.2% del mercado mundial. En primer lugar se

encuentra Francia (15.3%); Alemania (10.8%); Estados Unidos (10.1%); Reino Unido

(5.7); Italia (4.6%); Polonia (4.3%); China (4.0%); España (3.6%); Bélgica (3.4%) y

Singapur (3.4%).

Tan sólo dos de las 22 categorías internacionales que conforman este sector

concentran el 45% del intercambio mundial: Preparaciones de belleza, maquillaje y

bronceado (330499) y Perfumes y aguas de tocador (330300). Enseguida se

encuentran las Preparaciones para el cabello (330590); Champús para el cabello

(330420); Dentífricos (330610); Desodorantes corporales y antitranspirantes

(330720); Preparaciones para el maquillaje de los ojos (330420) con el 29% del

intercambio mundial.



Fracciones Arancelarias que Componen el Sector Cuidado Personal 2011-2013



Descripción 2011 2012 2013

330499 Preparaciones de belleza, maquillaje y bronceado 23,719 23,454 25,662

330300 Perfumes y aguas de tocador 16,606 16,322 17,453

330590 Preparaciones para el cabello 6,497 6,756 7,610

330510 Champús para el cabello 4,617 4,746 5,113

330610 Dentífricos 3,449 3,381 3,778

330720 Desodorantes corporales y antitranspirantes 3,507 3,422 3,632

330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos 3,175 3,294 3,510

340111 Jabones sólidos de tocador 3,101 3,159 3,371

821210 Navajas incluyendo maquinillas de afeitar, maquinillas de afeitar de hoja abiertas

2,719 2,553 2,707

330790 Preparaciones de perfumería, tocador o de cosmética 2,432 2,531 2,639

330410 Preparaciones para el maquillaje de labios (o preparados para labiales)

2,212 2,080 2,242

821220 Hojas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje 2,020 2,052 2,174

340120 Jabones 2,173 2,058 2,063

330430 Preparaciones para manicuras o pedicuros 1,460 1,693 1,917

960321 Cepillos de dientes 1,645 1,687 1,860

330491 Polvos, para el cuidado de la piel y maquillaje 1,710 1,689 1,773

340119 Jabones sólidos para fines distintos de jabón de tocador 1,581 1,638 1,577

330690 Preparaciones para la higiene bucal y dental, excepto dentífrico 1,355 1,180 1,335

330730 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 1,157 1,091 1,145

330710 Preparaciones para antes de afeitar y para después de afeitar 1,164 1,075 1,106

330530 Lacas para el cabello 678 662 703

330520 Preparaciones para el ondulado o alaciado de cabello 257 252 255

Total 87,235 86,774 93,626

Fuente: Elaborado por CANIPEC con datos de UNDATA, ONU





15.3

10.8

10.1

4.6

0.00

8.00

16.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Participación de las exportaciones de Cuidado Personal por país seleccionado

2007 - 2013 Part. % total

Francia

Alemania

USA

Reino Unido

Italia

3.6 3.4 3.1

2.4

1.8 1.6

0.9

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Participación de las exportaciones de Cuidado Personal por país seleccionado

2007 - 2013 Part. % total España

Bélgica

México

Holanda

Canadá

Japón

Irlanda



3. PANORAMA NACIONAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS

DEL CUIDADO PERSONAL Y ASEO DEL HOGAR

El intercambio de manufactura y materia prima mexicana correspondiente al Aseo del

Hogar y Cuidado Personal representan entre 2.5% y 3% del comercio a nivel mundial.

Los flujos de comercio exterior nacional crecieron en promedio 14% en los últimos

diez años, incluyendo 2009 y 2012 donde la producción mundial se vio afectada.

Resultado de este crecimiento en la producción, el mercado mexicano ha logrado

colocarse en el top ten mundial de proveedores de productos y materias primas al

resto del mundo, además ocupa el primer lugar en América Latina, compitiendo con

los mercados europeos y en Estados Unidos.

En 2013 se comercializaron al exterior aproximadamente 3,836 millones de dólares

en productos y materia prima mexicana para ambos sectores, un incremento del

11.9% en relación a lo registrado en 2012.



En 2013 las exportaciones se incrementaron 7.1%. Estos resultados se encuentran por

encima del crecimiento mundial (2012: 0.1% y 2013: 7.3%), lo cual hace evidente la

importancia y fortalecimiento del mercado mexicano a nivel mundial.

Las importaciones de ambos sectores han representado historicamente entre el 45 y

55 porciento del valor de las exportaciones; es decir, el valor de las compras de estos

artículos están muy por debajo de los ingresos por las ventas en el exterior, dando un

saldo de balanza comercial superavitario.

En 2013, ingresaron a México productos y materia prima por 1,871 millones de

dólares, un aumento de 8.5% en relación a 2012.

De acuerdo al Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) del Servicio de

Administración Tributaria (SAT), tanto las ventas como las compras de estos

productos en el exterior se mantuvieron prácticamente iguales en 2014, lo que indica

que fue un año complicado para el sector, pero que resistió los cambios estructurales

en México y en el mundo, poniendo nuevamente en evidencia la solidez y calidad de

los productos mexicanos imprescindibles para sus socios comerciales.

3.1 MERCADO MEXICANO

A pesar de que el 2014 representó un año complicado para la Industria del Aseo del

Hogar y Cuidado Personal al registrarse una reducción en el PIB, que lo colocó como

el año de menor crecimiento desde 1996, el valor de las ventas al por menor

mantuvieron un comportamiento positivo que ponen en evidencia la importancia del

consumo de estos productos en el mercado nacional.

De acuerdo a cifras de Euromonitor Internacional©, México concentra el 14.3% de la

ventas de ambos sectores en América Latina y el 2.5% del Comercio Mundial;

además, el mercado nacional se encuentra por encima del valor de Canadá.

El valor de las ventas al por menor de ambos sectores fue aproximadamente de 201

mil millones de pesos, un aumento del 4.8% en relación a lo registrado en 2013, con

un aporte promedio del 30% para aseo del hogar y 70% para cuidado personal.

Cabe mencionar que esta tendencia se mantenido en por lo menos la última década.



De las ocho categorías que conforman el sector Aseo del Hogar, en 2014 los artículos

para el Cuidado de la ropa/lavandería fueron los de mayor tamaño con 63.7%;

seguido del Cuidado de las Superficies con 15.2%; Lavatrastes, 6.9%; Blanqueadores,

4.6%; Insecticidas de Uso Doméstico, 3.9%; Aromatizantes Ambientales 2.8%;

Pulidores, 1.9%; y el Cuidado de Inodoros 0.9%. En conjunto, las ventas por estas

categorías fueron de 62,646 millones de pesos; 6.7% superior a lo registrado en 2013.

Asimismo, entre las doce categorías que comprenden el Cuidado Personal, los

productos para el Cuidado de la Piel representan el 19.9% de la ventas; los del

Cuidado del Cabello 19.4%; Fragancias y lociones, 13.1%; Cosméticos (Facial y Uñas),

11.7%; Higiene Bucal, 9.7%; Baño y Ducha, 7.1%; Desodorantes, 6.8%; Productos

Específicos para Bebé y Niño, 4.7%; Afeitado Masculino, 3.9%; Sets/Kits (empaque

colectivo), 1.9%; Protección Solar, 1.1%; y los Depilatorios con 0.7%. Las ventas por

estos artículos sumaron 138,354 millones de pesos, un incremento nominal del 3.9%

en contraste con los registrado en 2013.





3.2. ASEO DEL HOGAR – MÉXICO

Con el fin de hacer un análisis con idéntica clasificación internacional, se han

detectado las nueve grandes categorías que componen este sector en México, sin

embargo el SIAVI otorga información a un nivel más de detalle arancelario que puede

consultar en el anexo estadístico al final de esta publicación, presentando un total de

23 fracciones.

Las exportaciones de productos nacionales de Aseo del Hogar aumentaron 1.8% en

2014, al comercializarse al exterior 902 millones dólares.

De acuerdo a su aporte al total de las exportaciones en 2014, las Preparaciones para

limpieza y lavado, venta al por menor (340220) representaron el 41.4%; Preparados

para aromatizantes de habitaciones o desodorantes (330749) el 27.0%; Agentes

tensioactivos no iónicos (340213) 10.3%; Agentes para acabado, aceleradores de

tintura o fijación industria textil (380991) 8.7%; surfactante orgánico para lavado,

preparaciones para lavar y de limpieza (340290) 6.2%; Agentes de superficie

catiónicos (340212) 2.8%; Agentes de superficie activa aniónicos (340211) 2.4%;



Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar (340540) 0.7%; y Agentes de

superficie orgánicos (340219) el restante 0.4%.

En lo que refiere a las importaciones, se compraron 456 millones dólares en artículos

para el cuidado del hogar, un aumento del 1.0% al compararse a un año anterior.

Dentro de las nueve categorías identificadas, los referentes a Surfactante orgánico

para lavado, preparaciones para lavar y de limpieza (340290) representaron el 30.3%

de total de las compras; Agentes tensioactivos no iónicos (340213) 21.6%; las

Preparaciones para limpieza y lavado, venta al por menor (340220) 16.8%;

Preparados para Aromatizantes de habitaciones o desodorantes (330749) 12.5%;

Agentes de superficie activa aniónicos (340211) 11.4%; y Agentes de superficie

orgánicos (340219) 3.5%; Agentes de superficie catiónicos (340212) 2.6%; Agentes

para acabado, aceleradores de tintura o fijación industria textil (380991) 0.8%; y

Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar (340540) 0.4%.

Estos resultados dan un superávit comercial de 446 millones dólares, un incremento

del 2.6% en relación al 2013. Los productos que más aportan a este superávit son:

Preparaciones para limpieza y lavado, venta al por menor (340220); Preparados para

Aromatizantes de habitaciones o desodorantes (330749); y Agentes para acabado,

celeradores de tintura o fijación industria textil (380991).



Clasificación Internacional Fracciones Arancelarias que Componen el Sector Aseo del Hogar

Exportaciones de México 2011-2014 (millones de dólares)


Descripción 2011 2012 2013 2014

340220 Preparaciones para limpieza y lavado, venta al por menor 304.9 326.1 395.1 373.8

330749 Preparados para Aromatizantes de habitaciones o desodorantes

265.8 253.5 224.5 243.6

340213 Agentes tensoactivos no iónicos 83.6 75.6 81.1 93.0


58.5 64.4 73.2 78.9

340290 Surfactante orgánico para lavado, preparaciones para lavar y de limpieza

37.8 38.9 38.1 56.1

340212 Agentes de superficie catiónicos 32.7 27.5 27.2 25.4

340211 Agentes de superficie activa aniónicos 28.8 28.6 31.9 21.7

340540 Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar 12.7 11.9 10.9 6.3

340219 Agentes de superficie orgánicos 14.9 10.4 3.9 3.3

Total 839.7 837.0 886.0 902.2

Fuente: Elaborado por CANIPEC con datos del SAT

País Participación %

6 Brasil 2.3

7 Argentina 2.0

8 Costa Rica 1.9

9 Venezuela 1.4

10 Japón 1.4

Otros 12.0


1 Estados Unidos 60.8

2 Guatemala 7.0

3 Colombia 5.0

4 Chile 3.1

5 Perú 3.0

Destino de los Productos de Aseo del Hogar de México a Nivel Mundial 2014 (participación porcentual)




Destino de las Categorías de Aseo del Hogar de México por Región 2014 (millones de dólares)

Región Categorías % Por Región 2014

NORTE AMÉRICA Aromatizantes 39.99% 224

Limpiador de Superficies 22.62% 126

62.39% Blanqueador y Desinfectantes 21.52% 120

Suavizantes de Tela 8.43% 47

Detergentes 7.31% 40

LATINO AMÉRICA Blanqueador y Desinfectantes 29.09% 88


33.99% Detergentes 20.38% 62

Suavizantes 7.59% 23

Detergentes para Trastes 6.60% 20

ASIA Suavizantes 35.09% 8.3

Blanqueador y Desinfectantes 32.57% 7.7

2.65% Limpiador de Superficies 16.06% 3.8

Detergentes 11.73% 2.7

Aromatizantes 4.29% 1

EUROPA Limpiador de Superficies 36.53% 1.7


0.54% Aromatizantes 25.86% 1.2


Suavizantes 0.01% 0.0004

RESTO DEL MUNDO Blanqueador y Desinfectantes 53.72% 2

Limpiador de Superficies 21.25% 0.8

0.43% Detergentes 15.58% 0.6

Aromatizantes 9.45% 0.3

Fuente: Elaborada por CANIPEC con datos del SIAVI



Principales Productos de Aseo del Hogar de México Exportados a Norte América 2014


Ranking País Producto % Por Región 2014

1

3307.49.99 Preparaciones para perfumar o desodorizar

locales, incluidas las preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas - Los demás.

39.62% 217

ESTADOS UNIDOS 97.95%

3402.20.99 Preparaciones acondicionadas para la venta

al por menor - Los demás 21.49% 117

3402.20.04 Mezclas (limpiadoras, humectantes o

emulsificantes) o preparaciones de productos orgánicos sulfonados, adicionadas de carbonatos, hidróxido o fosfatos de potasio o de sodio.

15.63% 85

3809.91.01 Preparaciones suavizantes de telas a base

de aminas cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor.

8.35% 45

3402.90.99 Agentes de superficie orgánicos (excepto el

jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01. - Los demás.

4.20% 23

2


locales, incluidas las preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas – Los demás.

57.74% 6.6

CANADÁ 2.05%

3402.20.99 Preparaciones acondicionadas para la venta

al por menor - Los demás. 23.06% 2.6

3809.91.01 Preparaciones suavizantes de telas a base

de aminas cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor.

11.26% 1.2

3402.13.02 Polisorbato (Ésteres grasos de sorbitán

polioxietilado). 3.40% 0.3



2.57% 0.2




Principales Productos de Aseo del Hogar de México Exportados a América Latina 2014





52.64% 33

GUATEMALA 20.76%

3402.20.99 Preparaciones acondicionadas para la venta al por

menor - Los demás. 14.75% 9.3

1

3402.11.99 Agentes de superficie orgánicos, incluso

acondicionados para la venta al por menor - los demás 14.36% 9.1

3402.12.02 Sales cuaternarias de amonio, provenientes de

ácidos grasos 5.42% 3.4

3402.13.01 Productos de la condensación del óxido de etileno

o del óxido de propileno con alquilfenoles o alcoholes grasos. 3.08% 1.9

3402.20.03 Preparaciones tensoactivas a base de lauril sulfato

de amonio, de monoetanolamina, de trietanolamina, de potasio o de sodio; lauril éter sulfatos de amonio o sodio.

25.34% 11.5

COLOMBIA 14.87%


o del óxido de propileno con alquilfenoles o alcoholes grasos.

17.23%

7.8

2

3402.12.02 Sales cuaternarias de amonio, provenientes de ácidos grasos

16.50% 7.4

3402.90.99 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón);

preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01. - Los demás

10.14%

4.6


menor - Los demás. 9.52%

4.3



CHILE 9.15%

3307.49.99 Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,

incluidas las preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas - Los demás

7.11%

1.9

3




ácidos grasos

2.09%

0.5

3402.20.03 Preparaciones tensoactivas a base de lauril sulfato

de amonio, de monoetanolamina, de trietanolamina, de potasio o de sodio; lauril éter sulfatos de amonio o sodio.

1.20%

0.3





PERU 8.88%

3809.91.01 Preparaciones suavizantes de telas a base de

aminas cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor

25.48%

6.9

4



16.25% 4.4




o del óxido de propileno con alquilfenoles o alcoholes grasos.

5.17%

1.4



BRASIL 6.89%


acondicionados para la venta al por menor - no iónicos - Los demás

24.47%

5.1

5



13.92% 2.9


menor - Los demás.

11.47%

2.4


locales, incluidas las preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas - Los demás

4.43% 0.9




Principales Productos de Aseo del Hogar de México Exportados a Asia 2014


RANKING PAÍS PRODUCTO % POR REGIÓN 2014



50.20% 6.26

1 JAPÓN 52.44%

3402.20.99 Preparaciones acondicionadas para la venta al

por menor - Los demás. 49.70% 6.20


acondicionados para la venta al por menor- catiónicos. Los demás

0.09% 0.0003




jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01. - Los demás

86.87% 2.2

2 ARABIA

SAUDITA 11.10%

3402.90.02 Composiciones constituidas por polialquifenol-

formaldehído oxietilado y/o polioxipropileno oxietilado, aunque contengan solventes orgánicos, para la fabricación de desmulsificantes para la industria petrolera.

11.75% 0.3



1.38% 0.03



99.28% 2.0

3 COREA DEL

SUR 8.53%



0.41% 0.008



0.30% 0.006



0.01% 3 dólares

33.07.49.99 Preparaciones para perfumar o desodorizar


41.55% 0.49



TAILANDIA

5.03% 3402.20.99 Preparaciones acondicionadas para la venta al


4







1.58% 0.01

3402.13.01 Productos de la condensación del óxido de

etileno o del óxido de propileno con alquilfenoles o alcoholes grasos.

55.62% 0.6

5 ISRAEL 4.90%






acondicionados para la venta al por menor - Los demás 2.40% 0.02




Principales Productos de Aseo del Hogar de México Exportados a Europa

2014 (millones de dólares)




72.11% 1.3

FRANCIA 38.57%



26.60%

0.5

1





0.02% 0.0004



90.51% 1.1

3402.20.99 Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor - Los demás.

9.49% 0.1

2 TURQUIA 25.02%



63.45% 0.45

3402.11.01 Sulfonatos sódicos de los hidrocarburos,

excepto lo comprendido en la fracción 33.82% 0.24

3 REINO UNIDO 14.75%



2.46% 0.017


0.25% 0.001


97.92% 0.4

HOLANDA

8.67%



1.43% 0.006

4



0.64% 0.002



0.01% 43 dólares





96.97% 0.24

ITALIA 5.16%


2.38% 0.005

5



0.58% 0.001


acondicionados para la venta al por menor- catiónicos. Los demás

0.08% 193 dólares





6 Guatemala 1.4

7 Brasil 1.3

8 España 1.2

9 Italia 0.9

10 Países Bajos 0.8

Otros 6.1



2 Alemania 5.4

3 China 3.7

4 Francia 2.2

5 Canadá 1.7

Origen de los Productos de Aseo del Hogar de México a Nivel Mundial 2014 (participación porcentual)


Clasificación Internacional Fracciones Arancelarias que Componen el Sector Aseo del Hogar

Importaciones de México 2011-2014 (millones de dólares)


Descripción 2011 2012 2013 2014

340290 PreparacioneSurfactante orgánico para lavado, preparaciones para lavar y de limpieza

105.2 128.8 145.6 138.3

340213 Agentes tensoactivos no iónicos 82.8 97.6 92.5 98.7

340220 Preparaciones para limpieza y lavado, venta al por menor 64.1 54.4 73.8 76.7

330749 Preparados para aromatizantes de habitaciones o desodorantes

46.8 40.8 48.1 56.9

340211 Agentes de superficie activa aniónicos 53.1 61.3 56.3 52.0

340219 Agentes de superficie orgánicos 15.4 13.8 14.2 16.0

340212 Agentes de superficie catiónicos 12.8 28.6 31.9 21.7


1.1 1.3 3.0 3.7

340540 Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar 1.3 3.6 1.3 1.8

Total 382.7 415.6 451.2 455.9




Origen de las Categorías de Aseo del Hogar de México por Región 2014 (millones de dólares)

Región Producto % Por Región Valor en MDD

NORTE AMÉRICA



76.95% Blanqueador y Desinfectantes 17.40% 61

Aromatizantes 11.55% 40

Suavizantes 0.86% 3

EUROPA Limpiador de Superficies 44.33% 27


13.63% Aromatizantes 8.12% 5

Blanqueador y Desinfectantes 5.27% 3

Desengrasantes 0.13% 0.078

ASIA Aromatizantes 39.31% 11.2


6.29% Limpiador de Superficies 16.53% 4.7


Agentes de superficie orgánicos. Los demás 0.08% 0.1

AMÉRICA LATINA



3.06% Detergentes 11.71% 1.6

Suavizantes 5.05% 0.7

Detergentes de Trastes 0.47% 0.065

RESTO DEL MUNDO



0.07% Blanqueador y Desinfectantes 11.84% 0.03

Aromatizantes 2.07% 0.006

Desengrasantes 0.01% 0




Principales Productos de Aseo del Hogar de México Importados de Norte América 2014





31.67% 108

ESTADOS UNIDOS 97.73%


menor - Los demás. 17.71% 60

1


acondicionados para la venta al por menor - no iónicos - Los demás 12.30% 42



10.10% 34


acondicionados para la venta al por menor - los demás 8.73% 23



74.39% 5.9

CANADÁ

2.27%



10.05% 0.8

2






acondicionados para la venta al por menor - no iónicos - Los demás 3.53% 0.28




Principales Productos de Aseo del Hogar de México Importados de Europa 2014



3402.13.99 Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados

para la venta al por menor - no iónicos - Los demás 26.32% 6.4

ALEMANIA

39.36%



24.24% 5.9

1


para la venta al por menor - los demás 11.99% 2.9

3402.13.01 Productos de la condensación del óxido de etileno o del

óxido de propileno con alquilfenoles o alcoholes grasos. 8.73% 2.1


para la venta al por menor - Los demás 8.27% 2



FRANCIA 16.19%


para la venta al por menor - Los demás 10.77% 1

2



9.92% 0.9




para la venta al por menor- los demás. 5.80% 0.5



45.87% 2.50

3 ESPAÑA 9.00%





18.15% 1.01





3402.12.99 Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor- catiónicos. Los demás

4.50% 0.25



47.42% 1.9

ITALIA 6.71%



14.74% 0.6

4






para la venta al por menor- los demás. 8.45% 0.35



39.55% 1.5

HOLANDA

6.21% 3402.11.99 Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados

para la venta al por menor- los demás. 27.67% 1

5




menor - Los demás 7.26% 0.28






Principales Productos de Aseo del Hogar de México Importados de Asia 2014





51.86% 8.79

1 CHINA 59.16%

3402.11.03 Lauril di o tri glicoleter sulfato de sodio al 70% de

sólidos. 11.76% 1.99



10.06% 1.70




acondicionados para la venta al por menor- los demás. 7.80% 1.32



2 JAPÓN 12.34%





18.66% 0.66

3402.13.01 Productos de la condensación del óxido de etileno o

del óxido de propileno con alquilfenoles o alcoholes grasos. 8.29% 0.29





3 INDIA 9.90%

3402.11.01 Sulfonatos sódicos de los hidrocarburos, excepto lo

comprendido en la fracción 29.75% 0.840



9.40% 0.260



8.81% 0.25







93.16% 1.56

TAILANDIA

5.85% 3402.11.99 Agentes de superficie orgánicos, incluso


4



1.02% 0.02







5 COREA DEL

SUR 5.07%



17.45% 0.3










Principales Productos de Aseo del Hogar de México Importados de América Latina 2014




por menor - Los demás. 95.97% 6

GUATEMALA

45.44%



3.31% 0.2

1



0.41% 0.025





0.05% 0.003



64.12% 3.7

BRASIL 42.18%



15.52% 0.9

2





7.72% 0.4





63.62% 0.4

COLOMBIA

5.58%



25.31% 0.1

3




jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto

3.75% 0.02



las de la partida 34.01. - Los demás


1.14% 0.3



75.79% 0.5

CHILE 5.56%

3402.20.03 Preparaciones tensoactivas a base de lauril

sulfato de amonio, de monoetanolamina, de trietanolamina, de potasio o de sodio; lauril éter sulfatos de amonio o sodio.

8.08% 0.06

4

3402.20.03 Preparaciones tensoactivas a base de lauril

sulfato de amonio, de monoetanolamina, de trietanolamina, de potasio o de sodio; lauril éter sulfatos de amonio o sodio.

5.12% 0.04



4.45% 0.03





97.48% 0.034

PERU 0.26%



5




0.01% 2.4




3.3. CUIDADO PERSONAL – MÉXICO

Continuando con la clasificación internacional de las principales categorías, se

presentan 22 fracciones arancelarias para el sector Cuidado Personal. Dentro de la

clasificación nacional destacan dos categorías que no figuran en el sistema

internacional: Hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (330620) y

Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o

en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón

(340130). El sistema de clasificación nacional desglosa 27 fracciones que puede

consultar en el anexo estadístico.

Bajo estas condiciones, las ventas al extranjero de productos para el cuidado personal

presentaron una pérdida del (-) 1.3% en 2014, al comercializarse 2,876 millones de

dólares, que representa el crecimiento más bajo en la última década.1

1 El total de las categorías del SIAVI no coincide con la sumatoria de la clasificación internacional.



Las primeras diez categorías de acuerdo a su aporte al total de las exportaciones

acumulan el 93.8% de los ingresos del extranjero. En primer lugar se encuentran

Navajas incluyendo maquinillas de afeitar, maquinillas de afeitar de hoja abiertas

(821210) con 24.1%; Preparaciones para el cabello (330590) 20.4%; Champús para el

cabello (330510) 12.5%; Dentífricos (330610) 12.2%; Desodorantes corporales y

antitranspirantes (330720) 6.5%; Preparaciones de belleza, maquillaje y bronceado

(330499) 5.7%; Perfumes y aguas de tocador (330300) 4.5%; Hojas de afeitar,

incluidos los esbozos en fleje (821220) 3.2%; Jabones sólidos para uso higiénico

(340111) 2.9%; y Preparaciones para manicuras o pedicuros (330430) con 1.8%. Las

doce categorías restantes acumulan el 6.2%.

Las importaciones de estos productos aumentaron en 2.5% en las 22 secciones de

estudio durante 2014, al comprarse del exterior 1,425 millones de dólares.

De acuerdo a su aporte al total, el top ten de las fracciones arancelarias con mayor

aporte al total acumulan el 83.0%: Preparaciones de belleza, maquillaje y bronceado

(330499) con el 19.9%; Perfumes y aguas de tocador (330300) 16.6%; Hojas de

afeitar, incluidos los esbozos en fleje (821220) 12.1%; Navajas incluyendo maquinillas

de afeitar, maquinillas de afeitar de hoja abiertas (821210) 7.6%; Preparaciones para

el cabello (330590) 6.4%; Desodorantes corporales y antitranspirantes (330720) 5.6%;

Preparaciones para el maquillaje de los ojos (330420) 4.7%; Jabones sólidos para uso

higiénico (340111) 4.0%; Preparaciones para el maquillaje (330410) 3.1%; y Cepillos

de dientes (960321) con el 3.0%. El resto de las categorías aportan el 17.0% restante.

Estos resultados arrojan un superávit comercial en el sector de productos de cuidado

personal de 1,451 millones de dólares, es decir, (-) 4.7% menor a lo registrado en

2013.





Clasificación Mundial Fracciones Arancelarias que Componen el Sector Cuidado Personal

Exportaciones de México 2011-2014 (millones de dólares)


Descripción 2011 2012 2013 2014


534.5 578.3 609.9 694.5

330590 Preparaciones para el cabello 415.6 474.8 602.9 587.9

330510 Champús para el cabello 336.9 349.3 433.7 359.2

330610 Dentífricos 253.4 314.5 354.3 350.8

330720 Desodorantes corporales y antitranspirantes 98.6 121.2 153.8 188

330499 Preparaciones de belleza, maquillaje y bronceado 133.4 162.2 199.5 163.1

330300 Perfumes y aguas de tocador 161 191.2 134.2 128.3

821220 Hojas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje 84.9 76.3 85.4 92.1

340111 Jabones sólidos de tocador 87.3 82.8 107.2 82.9

330430 Preparaciones para manicuras o pedicuros 37.3 46.5 61.5 51.8

960321 Cepillos de dientes 49.5 46.3 41.9 50.5

340120 Jabones 31.7 42.2 39.2 37.8

340119 Jabones sólidos para fines distintos de jabón de tocador

20.4 10.1 20.1 19.4

330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos 21.5 18.5 18.1 18.8


14.9 21.8 18.8 17.2

330491 Polvos, para el cuidado de la piel y maquillaje 12.8 12.2 13.6 10.9

330690 Preparaciones para la higiene bucal y dental, excepto dentífrico

5.8 6.3 6.9 10.5

330790 Preparaciones de perfumería, tocador o de cosmética 5.6 6.5 7.7 6.8

330710 Preparaciones para antes de afeitar y para después de afeitar

3.5 4.2 3.7 5.1

330530 Lacas para el cabello 1.8 0.7 0.6 0.5

330730 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño

0.6 0.6 0.3 0.3

330520 Preparaciones para el ondulado o alaciado de cabello 0.7 1.2 0.2 0.2

Total 2,311.7 2,567.8 2,913.5 2,876.7 Fuente: Elaborado por CANIPEC con datos del SAT



Destino de las Categorías de Cuidado Personal de México por Región 2014 (millones de dólares)


AMÉRICA LATINA 45.27%

Preparaciones Capilares 41.26% 546

Productos de la Higiene Bucal 16.48% 218

Navajas y Máquinas de Afeitar 13.81% 182

Productos para el Afeitado y Desodorantes 10.42% 138

Preparaciones para el Maquillaje 7.17% 95

NORTE AMÉRICA 51.30%





Jabones 4.81% 72

EUROPA 2.04%





Jabones 8.05% 5


6 Guatemala 4.2

7 Perú 4.1

8 Brasil 2.8

9 Costa Rica 2.5

10 Panamá 2.1

Otros 13.1



2 Venezuela 7.3

3 Colombia 5.0

4 Argentina 4.7

5 Chile 4.4

Destino de los Productos de Cuidado Personal de México a Nivel Mundial 2014

(participación porcentual)




ASIA 0.84%




Productos para el Afeitado y Desodorantes 7.35% 1.8

Preparaciones Capilares 6.34% 1.5

RESTO DEL MUNDO

0.54%


Productos de la Higiene Bucal 32.81% 5.2

Perfumes y Aguas de Tocador 16.51% 2.6

Preparaciones para el Maquillaje 9.44% 1.5

Preparaciones Capilares 1.83% 0.2




Principales Productos de Cuidado Personal de México Exportados a América Latina 2014



3305.10.01 Shampoo 31.97% 68

VENEZUELA 3305.90.99 Preparaciones capilares. Las demás. 20.58% 43

1 16.10% 3307.20.01 Desodorantes corporales y antitranspirantes 17.86% 38

3401.11.01 Jabones de Tocador 14.65% 34

3306.10.01 Dentífricos 11.81% 25

3305.10.01 Shampoo 24.66% 36

COLOMBIA 3306.10.01 Dentífricos 18.00% 26

2 11.15% 8212.10.99 Navajas y Máquinas de Afeitar. Las demás. 16.77% 24

3305.90.99 Preparaciones capilares. Las demás. 12.28% 18

3307.20.01 Desodorantes corporales y antitranspirantes 11.36% 16

3305.10.01 Shampoo 28.77% 39

ARGENTINA 8212.10.99 Navajas y Máquinas de Afeitar. Las demás. 27.95% 38

3 10% 3305.90.99 Preparaciones capilares. Las demás. 26.47% 36

3306.10.01 Dentífricos 3.79% 5

9603.21.01 Cepillos dentales 3.50% 4

3305.10.01 Shampoo 29.62% 37

CHILE 8212.10.99 Navajas y Máquinas de Afeitar. Las demás. 21.09% 26

4 9.63% 3305.90.99 Preparaciones capilares. Las demás. 13.56% 17


3304.91.01 Polvos, incluidos los compactos 7.44% 9

3303.00.01 Aguas de Tocador 29.14% 35

GUATEMALA 3304.99.99 Preparaciones para el Maquillaje. Las demás. 16.19% 19

5 9.24% 3305.10.01 Shampoo 15.12% 18






Principales Productos de Cuidado Personal de México Exportados a Norte América 2014



8212.10.99 Navajas y Máquinas de Afeitar. Las demás. 33.08% 483

EE.UU 3305.90.99 Preparaciones capilares. Las demás. 25.21% 368

1 97.38% 3306.10.01 Dentífricos 11.54% 168

3304.30.01 Preparación para manicuras y pedicuros 5.56% 81

8212.20.01 Hojas para máquina de afeitar 5.29% 77

3305.90.99 Preparaciones capilares. Las demás. 26.84% 10.5

CANADÁ 3306.10.01 Dentífricos 26.74% 10.5

2 2.62% 8212.10.99 Navajas y Máquinas de Afeitar. Las demás. 14.04% 5.5

3307.20.01 Desodorantes corporales y antitranspirantes 13.22% 5.2

3401.30.01 Productos y preparaciones orgánicos

tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón

8.18% 3.2




Principales Productos de Cuidado Personal de México Exportados a Europa 2014



3306.20.01 Hilos dentales De filamento de nailon 52.75% 11.2

ALEMANIA 3305.90.99 Preparaciones capilares. Las demás. 15.05% 3.2

1 35.80% 3304.99.99 Preparaciones para el Maquillaje. Las demás. 13.34% 2.8

9603.21.01 Cepillos dentales 9.65% 2

3305.10.01 Shampoo 3.00% 2.2

8212.10.99 Navajas y Máquinas de Afeitar. Las demás. 94.53% 20

POLONIA 8212.20.01 Hojas para máquina de afeitar 3.18% 0.6

2 35.35% 3307.20.01 Desodorantes corporales y antitranspirantes 2.28% 0.8

3306.10.01 Dentífricos 0.01% 0.6

3401.11.01 Jabones de Tocador 47.60% 4.5

ESPAÑA 3303.00.01 Aguas de Tocador 16.07% 1.5

3 15.92% 3304.30.01 Preparación para manicuras y pedicuros 14.03% 1.3


3304.99.99 Preparaciones para el Maquillaje. Las demás. 2.20% 0.2

3306.10.01 Dentífricos 98.79% 1.5

REINO UNIDO

3307.90.99 Preparaciones para afeitar o para antes o después

del afeitado. Las demás. 0.87% 0.013

4 2.55% 3401.19.99 Jabones. Los demás. 0.20% 0.003

3303.00.99 Aguas de Tocador. Los demás. 0.14% 0.002


RUSIA 3304.20.01 Preparación para el maquillaje de los ojos 26.60% 0.3

5 2.15% 3303.00.99 Aguas de Tocador. Los demás. 2.89% 0.036


3304.20.01 Preparación para el maquillaje de los ojos 2.17% 0.027




Principales Productos de Cuidado Personal de México Exportados a Asia 2014




INDIA 8212.10.99 Navajas y Máquinas de Afeitar. Las demás. 22.51% 1.2

1 23.23% 3305.90.99 Preparaciones capilares. Las demás. 1.03% 0.058

3304.10.01 Preparación para el maquillaje de los labios 0.81% 0.046



SINGAPUR 3306.20.99 Hilos dentales. Los demás. 20.40% 1.1

2 22.75% 3303.00.99 Aguas de Tocador. Los demás. 10.73% 0.6

8212.10.99 Navajas y Máquinas de Afeitar. Las demás. 7.41% 0.4

9603.21.01 Cepillos dentales 6.51% 0.3


MALASIA 8212.20.01 Hojas para máquina de afeitar 8.30% 0.3



3305.10.01 Shampoo 0.17% 0.006


HONG KONG

3306.20.99 Hilos dentales. Los demás 20.42% 0.6



3306.10.01 Dentífricos 9.51% 0.2

EMIRATOS ARABES UNIDOS



5 6.04% 3401.30.01 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos

para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón

0.84% 0.012

8212.20.01 Hojas para máquina de afeitar 0.37% 0.005







Clasificación Mundial Fracciones Arancelarias que Componen el Sector Cuidado Personal

Importaciones de México 2011-2014 (millones de dólares)


Descripción 2011 2012 2013 2014

330499 Preparaciones de belleza, maquillaje y bronceado 272.3 266.3 284.4 283.5

330300 Perfumes y aguas de tocador 224.2 244.8 220.2 236

821220 Hojas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje 170.1 157.8 165.3 173.1


98.6 88.8 117.6 107.7

330590 Preparaciones para el cabello 65.4 77.7 102.8 91.5

330720 Desodorantes corporales y antitranspirantes 94.8 73.2 71.1 80.1

330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos 51.7 58.9 66.2 67.1

340111 Jabones sólidos de tocador 44.4 38.1 45.9 57.2


35.7 38 40.9 43.8

960321 Cepillos de dientes 28.6 30.6 39.8 42.7

330491 Polvos, para el cuidado de la piel y maquillaje 32.5 38.3 38.6 38

330690 Preparaciones para la higiene bucal y dental, excepto dentífrico

28.6 36.2 33.4 36.7

330790 Preparaciones de perfumería, tocador o de cosmética 21.2 21.3 22.9 32.7

330510 Champús para el cabello 22.9 25.3 35.8 32.2

330430 Preparaciones para manicuras o pedicuros 16.8 26.3 30.7 31.7

330610 Dentífricos 22.7 16.2 22.7 28.6

340119 Jabones sólidos para fines distintos de jabón de tocador

21.3 18.2 19.2 14.4

330710 Preparaciones para antes de afeitar y para después de afeitar

14.6 12.3 15.7 11.6

340120 Jabones 14.4 10.3 10 9.9

330730 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 4.7 3.6 4.8 4.5

330530 Lacas para el cabello 1.7 1.6 2.1 2.3

330520 Preparaciones para el ondulado o alaciado de cabello 1 0.4 0.3 0.4

Total 1,288.1 1,284.3 1,390.6 1,425.6 Fuente: Elaborado por CANIPEC con datos del SAT



Origen de las Categorías de Cuidado Personal de México por Región 2014



AMÉRICA LATINA 13.21%






NORTE AMÉRICA 40.29%





Jabones 10.41% 61

EUROPA 39.15%


Perfumes y Aguas de Tocador 28.51% 162



Jabones 5.70% 32


6 Alemania 5.0

7 España 4.7

8 Colombia 3.8

9 Canadá 3.4

10 Reino Unido 3.0

Otros 15.4



2 Francia 12.1

3 Grecia 5.6

4 China 5.1

5 Brasil 5.0

Origen de los Productos de Cuidado Personal México a Nivel Mundial 2014

(Participación porcentual)




ASIA 7.21%






RESTO DEL MUNDO

0.14%

Navajas y Máquinas de Afeitar 68.62% 1.4

Preparaciones para el Maquillaje 15.45% 0.3

Productos de la Higiene Bucal 11.64% 0.2

Jabones 1.64% 0.03





Principales Productos de Cuidado Personal de México Importados de América Latina 2014



8212.20.01 Hojas para máquina de afeitar 30.38% 22

BRASIL 3304.99.99 Preparaciones para el Maquillaje. Las demás. 12.95% 9.5

1 38.26% 3307.20.01 Desodorantes corporales y antitranspirantes 10.76% 8

3306.90.99 Los demás preparaciones para higiene bucal 8.41% 6


3304.10.01 Preparación para el maquillaje de los labios 19.57% 10

COLOMBIA 3303.00.01 Aguas de Tocador 17.63% 9.7


3306.10.01 Dentífricos 9.97% 5

3304.20.01 Preparación para el maquillaje de los ojos 7.61% 4


ARGENTINA 3304.99.99 Preparaciones para el Maquillaje. Las demás. 19.50% 7.7

3 20.60% 3304.20.01 Preparación para el maquillaje de los ojos 7.54% 3

3307.30.01 Sales perfumadas y demás preparaciones para el

baño 4.74% 1.8


3306.10.01 Dentífricos 45.60% 8

GUATEMALA 9603.21.01 Cepillos dentales 42.03% 7.5

4 9.29% 3401.19.99 Jabones. Los demás. 7.86% 1.4


3305.10.01 Shampoo 0.10% 0.1


PUERTO RICO 3307.90.99 Preparaciones para afeitar o para antes o después


5 1.44% 3304.99.99 Preparaciones para el Maquillaje. Las demás. 13.31% 0.3






Principales Productos de Cuidado Personal de México Importados de Norte América 2014



3304.99.99 Preparaciones para el Maquillaje. Las demás. 19.25% 103

EE.UU 8212.20.01 Hojas para máquina de afeitar 17.25% 92

1 92.80% 3305.90.99 Preparaciones capilares. Las demás. 7.72% 41

3303.00.01 Aguas de Tocador 6.95% 37

3401.11.01 Jabones de Tocador 5.13% 27


CANADÁ 3307.20.01 Desodorantes corporales y antitranspirantes 18.37% 9

2 7.20% 3304.20.01 Preparación para el maquillaje de los ojos 15.61% 7.6

3401.30.01 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos

para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón

11.86% 5.8

3304.10.01 Preparación para el maquillaje de los labios 7.37% 3




Principales Productos de Cuidado Personal de México Importados de Europa 2014



3303.00.01 Aguas de Tocador 38.72% 68

FRANCIA 3304.99.99 Preparaciones para el Maquillaje. Las demás. 35.91% 63

1 31.06% 3303.00.99 Aguas de Tocador. Los demás. 6.19% 10




GRECIA 8212.20.01 Hojas para máquina de afeitar 18.93% 15.5

2 14.44% 3307.90.99 Preparaciones para afeitar o para antes o después


3305.10.01 Shampoo 0.05% 0.04



ALEMANIA 8212.20.01 Hojas para máquina de afeitar 14.63% 10.6

3 12.73% 3307.20.01 Desodorantes corporales y antitranspirantes 11.90% 8.6

3306.10.01 Dentífricos 9.27% 6.7


3303.00.01 Aguas de Tocador 45.10% 31

ESPAÑA 3304.99.99 Preparaciones para el Maquillaje. Las demás. 16.97% 11.7


3306.90.99 Los demás preparaciones para higiene bucal 6.50% 4.5

3305.10.01 Shampoo 3.72% 2.5

3303.00.01 Aguas de Tocador 49.70% 22

REINO UNIDO


5 7.81% 3307.90.99 Preparaciones para afeitar o para antes o después







Principales Productos de Cuidado Personal de México Importados de Asia 2014




CHINA 9603.21.01 Cepillos dentales 16.64% 12.4

1 71.27% 3304.20.01 Preparación para el maquillaje de los ojos 12.74% 9.5



3303.00.01 Aguas de Tocador 36.63% 3.1

INDIA 3303.00.99 Aguas de Tocador. Los demás. 29.94% 2.6

2 8.29% 8212.10.99 Navajas y Máquinas de Afeitar. Las demás. 12.61% 1.09




TAILANDIA 3304.91.01 Polvos, incluidos los compactos 25.35% 1.7



3307.90.99 Preparaciones para afeitar o para antes o después



COREA DEL

SUR 4.63%


4 3307.90.99 Preparaciones para afeitar o para antes o después


3304.30.01 Preparación para manicuras y pedicuros 5.67% 0.27



ISRAEL 3401.11.01 Jabones de Tocador 33.29% 1.1

5 3.42% 8212.20.01 Hojas para máquina de afeitar 10.72% 0.38

3305.10.01 Shampoo 10.05% 0.36





ANEXOS

ANEXO 1: FRACCIONES ARANCELARIAS DE CUIDADO PERSONAL: PRODUCTO TERMINADO.

Categorías Fracción Descripción

1. Perfumes y aguas de tocador

3303.00.01 Aguas de tocador

3303.00.99 Lo demás

2. Preparación para maquillaje

3304.10.01 Preparación para el maquillaje de los labios

3304.20.01 Preparación para el maquillaje de los ojos

3304.30.01 Preparación para manicuras y pedicuros

3304.91.01 Polvos, incluidos los compactos

3304.99.01 Leches cutáneas

3304.99.99 Las demás

3. preparaciones capilares

3305.10.01 Shampoos

3305.20.01 Preparación para ondulación o desrizado permanentes

3305.30.01 Lacas para cabello

3305.90.99 Las demás

4. Preparaciones para higiene bucal o

dental

3306.10.01 Dentífricos

3306.20.01 De filamento de nailon

3306.20.99 los demás hilos dentales

3306.90.99 Los demás preparaciones para higiene bucal

9603.21.01 Cepillos dentales

5. Preparaciones para afeitar,

desodorantes y preparaciones para

el baño

3307.10.01 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado

3307.20.01 Desodorantes corporales y antitranspirantes

3307.30.01 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño

3307.90.99 Los demás

Jabones 3401.11.01 De tocador (incluso los medicinales)

3401.19.99 Los demás

3401.20.01 Jabón en otras formas

3401.30.01 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón

7.Máquinas de afeitar

8212.10.99 Navajas y máquinas de afeitar. Las demás

8212.20.01 Hojas para maquinilla de afeitar

Fuente: Fracciones validadas por los afiliados de la CANIPEC



ANEXO 2: FRACCIONES ARANCELARIAS DE ASEO DOMÉSTICO POR CATEGORÍA

Categorías Fracción Descripción

1. Aromatizantes y desodorantes

ambientales

3307.49.99 Preparaciones para perfumar o desodorizar locales, incluidas las preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas - Los demás

2. Limpiador de supericies

3402.11.01 Sulfonatos sódicos de los hidrocarburos, excepto lo comprendido en la fracción

3402.12.02 Sales cuaternarias de amonio, provenientes de ácidos grasos


3402.13.02 Polisorbato (Ésteres grasos de sorbitán polioxietilado).

3402.19.99 Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor - Los demás

3402.20.02 Preparación que contenga aceite de ricino, un solvente aromático y un máximo de 80% de aceite de ricino sulfonado.

3402.20.04 Mezclas (limpiadoras, humectantes o emulsificantes) o preparaciones de productos orgánicos sulfonados, adicionadas de carbonatos, hidróxido o fosfatos de potasio o de sodio.

3402.90.01 Preparaciones a base de nonanoil oxibencen sulfonato.

3402.90.99 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01. - Los demás

3. Detergentes 3402.11.03 Lauril di o tri glicoleter sulfato de sodio al 70% de sólidos.

3402.11.99 Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor - los demás

3402.12.01 Amina cuaternaria de metil polietanol, en solución acuosa.

3402.12.03 Dimetil amidas de los ácidos grasos del tall-oil.

3402.13.01 Productos de la condensación del óxido de etileno o del óxido de propileno con alquilfenoles o alcoholes grasos.

3402.13.99 Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor - no iónicos - Los demás

3402.90.02 Composiciones constituidas por polialquifenol- formaldehído oxietilado y/o polioxipropileno oxietilado, aunque contengan solventes orgánicos, para la fabricación de desmulsificantes para la industria petrolera.

4. Suavizante de tela

3402.20.01 Preparaciones a base de N-metil-N-oleoil-taurato de sodio, oleato de sodio y cloruro de sodio.

3809.91.01 Preparaciones suavizantes de telas a base de aminas cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor

5. Detergentes para trastes

3402.20.03 Preparaciones tensoactivas a base de lauril sulfato de amonio, de monoetanolamina, de trietanolamina, de potasio o de sodio; lauril éter sulfatos de amonio o sodio.

6. Pastilla desodorante para

baño

3402.20.05 Tableta limpiadora que contenga papaína estabilizada en lactosa, con clorhidrato de cisteina, edetato disódico y polietilenglicol.

7. Blanqueador y desinfectantes

3402.20.99 Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor - Los demás

8. Desengrasantes

3405.40.01 Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar.

Fuente: Fracciones validadas por los afiliados de la CANIPEC



Referencias Electrónicas

Secretaría de Economía (SE) - SIAVI UNdata

www.economia.gob.mx/ https://data.un.org/

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Euromonitor International©

www.sat.gob.mx/ www.euromonitor.com/

http://www.economia.gob.mx/

https://data.un.org/

http://www.sat.gob.mx/

http://www.euromonitor.com/

DIAGNÓSTICO DE COMERCIO EXTERIOR³stico de Com. Ext...De acuerdo a cifras de Comercio Exterior de la ONU, en el mundo se intercambiaron productos de Aseo del Hogar y Cuidado Personal

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