DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA LOGÍSTICO BOLIVIANO
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA LOGÍSTICO BOLIVIANO
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
1. INTRODUCCIÓN: LA LOGÍSTICA COMO FACTOR DIFERENCIAL
La globalización de la economía y la configuración de los mercados han originado una transformación profunda de los sistemas logísticos y de transporte.
ELEMENTOS DE LA CADENALOGÍSTICA
CADENA LOGÍSTICA
CADENA LOGÍSTICA
CADENA LOGÍSTICA
COMPETENCIA EN MERCADOSDE CONSUMO
Fuente: Elaboración propia
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
EVALUACIÓN DEL VOLUMEN EXPORTADO POR MODO DE TRANSPORTE. 2015. (En tn)
Fuente: INE / Elaboración: Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones-SIEXCO
EVALUACIÓN DEL VOLUMEN EXPORTADO POR FRONTERA DE TRANSPORTE.2015. (En tn)
2. SITUACIÓN ACTUAL COMERCIAL
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
DISTRIBUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE GRANELES SÓLIDOS LIMPIOS. 2015. (En Tn.)
Fuente: INE / Elaboración: Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones-SIEXCO
EXPORTACIONES SEGÚN PAÍS DESTINO. 2015. (En Tn.)
2. SITUACIÓN ACTUAL COMERCIAL
Fuente: Viceministerio de Transportes
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Fuente: INE / Elaboración: Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones-SIEXCO
IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS DESTINO. 2014-2015. (En tn.)
IMPORTACIONES BOLIVIANAS DE PRODUCTOS CONTENERIZADOS A ESCALA MUNDIAL (En tn.)
2. SITUACIÓN ACTUAL COMERCIAL
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Población por departamento (en miles de habitantes).
3. CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, DE CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN
Fuente: INE / Elaboración propia
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Principales zonas de actividad industrial.
3. CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, DE CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN
Fuente: Ministerio de Minería y Metalúrgia / Elaboración propia
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Puertos de entrada y salida de la mercancía boliviana
3. CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA, DE CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN
Fuente: Administraciones Portuarias/ Elaboración propia
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Orientación Estratégica
PRINCIPALES PROYECTOS RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2020Tramos carreteros: Carreteras, dobles vías,
puentes y accesos. Interconexión de las redes ferroviarias:
Gestión para la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, trenes urbanos en Cochabamba y Santa Cruz y otros tramos ferroviarios.
Aeropuertos nacionales e internacionales. Teleféricos.
4.806 km construidos en carreteras 154,4 km de vías férreas. 19 aeropuertos construidos, ampliados y
equipados y 1 aeropuerto en estudio de preinversión.
Teleféricos: 6 nuevas líneas en La Paz y El Alto y nuevas líneas de transporte aéreo por cable en Oruro, Potosí y Sucre.
Como ejemplo se aporta las especificaciones que plantea para el sector construcción:
4. PLANIFICACIÓN: PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (PDES)
Fuente: Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)/ Elaboración propia
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Situación actual
5. INSTITUCIONALIDAD
Fuente: Elaboración propia
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
INTEGRACIÓN
CONCENTRAR ENTIDADES VINCULADAS A LOGÍSTICA Y TRANSPORTE Y ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN.
PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE LA LOGÍSTICA NACIONAL CONSIDERACIÓN DE ACTORES VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS MEDICIÓN DEL IMPACTO OPERACIÓN DEL SISTEMA REGULACIÓN
MEDICIÓN
MEDIOS PARA VERIFICAR EL IMPACTO DE INVERSORES Y MEDIDAS IMPLANTADAS, SU EFECTO EN COSTES E IMPACTO EN TERMINOS DE DESARROLLO.CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CRECIMIENTO PARA ORIENTAR LAS DECISIONES A ADOPTAR (EFICIENCIA).
5. INSTITUCIONALIDAD
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
COORDINACIÓN. VISIÓN COMUN
COORDINAR UN MÓDULO NACIONAL DE DESARROLLO LOGÍSTICO COMO ESPACIO FORMAL PARA EL DESARROLLO DE:
VISIÓN COMÚN DESARROLLO Y VINCULACIÓN DE PLANES PARTICIPACIÓN ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DETECTAR E INCORPORAR NECESIDADES DE OPERADORES COMPROMISO CON MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN
NACIONAL
5. INSTITUCIONALIDAD
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
DISCIPLINA GENERAL TRANSPORTE CARRETERO
-CT-
TRANSPORTE FERROVIARIO
-FE-
TRANSPORTE AÉREO
-TA-
TRANSPORTE MARÍTIMO
-TM-
SERVICIOS LOGÍSTICOS
-SL- Ley marco del sector Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Normativa aduanera Suficiente Parcial Normativa de Regulación Suficiente
Acceso al mercado Parcial No contemplada
No contemplada No
contemplada Contrato de transporte Suficiente No
contemplada Suficiente Suficiente
Normas técnicas Características de Vehículos límites de pesos y dimensiones
Parcial No contemplada
Normas técnicas seguros Parcial No
contemplada Suficiente No contemplada
No contemplada
Normas técnicas en general Parcial No
contemplada Suficiente Suficiente
Infraestructura física No contemplada
No contemplada No
contemplada Controles estatales – Manifiesto de carga Parcial
Simplificación No contemplada
No contemplada
No contemplada
No contemplada
No contemplada
Gestión del transporte Parcial Parcial Suficiente Suficiente
Registro de transportistas y operadores
Parcial Suficiente
Comités y mesas de trabajo
No contemplada
No contemplada No
contemplada
Normas laborales específicas No
contemplada No contemplada
Medio ambiente No contemplada No
contemplada
Seguridad No contemplada No
contemplada
USO de TIC No contemplada
No contemplada
No contemplada
No contemplada
No contemplada
No contemplada
Transporte Multimodal No
contemplada Terminales de Transporte No
contemplada Puertos y puertos secos No
contemplada
En el caso de Bolivia:El 28% de las disciplinas específicas está suficientemente cubierto: El 16% contempla normas
relacionadas, pero que son de alcance parcial
Un 56% de las disciplinas no ha sido contemplada en el marco normativo vigente.
CUADRO DE SITUACIÓN BOLIVIA ( Relación de Disciplinas a Legislar y Ámbitos de Gestión)
6. MARCO NORMATIVO
Fuente: Normativa Pública/ Elaboración propia
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Estructura de servicios logísticos
7. SERVICIOS LOGÍSTICOS
Fuente: Elaboración propia
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Capacidades del transporte de carga en Bolivia
7. SERVICIOS LOGÍSTICOS
Fuente: Elaboración propia
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Exportaciones de Soja – costes del transporte por vías de salida y modos de transporte
CORUMBA-PUERTO SUAREZ
(59,3%)
SANTA CRUZ(SOJA)
DESAGUADERO(20,83%)
ARICA(17,20%)
(96,66%)
(0,67%)
(2,67%)
COSTES DE TRANSPORTE POR MODOGRANELES SÓLIDOS LIMPIOS (SOJA Y OTROS CEREALES)
FLUVIAL: 0,022 $·Tn·Km
FERROVIARIO: 0,042 $·Tn·Km
CARRETERA: 0,063 $·Tn·Km
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANA
(100%)
(100%)957 Km
1.104 Km 640 Km
Santos (BRA)HIDROVIA 2.853 Km
(100%)
1.500 Km
FOB ($/Tn)316,87
FOB ($/Tn)293,33
FOB ($/Tn)269,72 Fluvial
227,76 Ferrocarril352,28 Carretera
Costes Tte11,45 %
Costes Tte11,80 %
Costes Tte21,95 %
Costes Tte20,55 %
Costes Tte21,15 %
Costes Tte21,67 %
Costes Tte18,88 %
FOB ($/Tn)332,49
FOB ($/Tn)446,78
FOB ($/Tn)290,76
Costes Tte30,18%
Costes Tte30,91%
Costes Tte26,96%Buenos Aires (ARG)
ORIGENMERCANCÍA VIA SALIDA
7. SERVICIOS LOGÍSTICOS
Fuente: Viceministerio de Transporte/iINE/ Elaboración propia
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
ES POSIBLE IDENTIFICAR UN CONJUNTO DE ELEMENTOS COMUNES A NUMEROSOS PROCESOS QUE SE PUEDEN IDENTIFICAR COMO “PROCESOS DE ÉXITO” Y QUE PUEDEN UTILIZARSE COMO RECOMENDACIONES ÚTILES PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS O CONFIGURAR POLÍTICAS INTEGRADAS DE INSFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (TRANSPORTE Y LOGÍSTICA)
ES RELEVANTE DESTACAR LOS BENEFICIOS DE SUPERAR ENFOQUES TRADICIONALES EN DETERMINADAS POLÍTICAS PÚBLICAS (CONCEPCIÓN UNIMODAL, FALTA DE CONTENIDOS INTEGRADOS, LIMITADAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ESCASO CONTENIDO ECONÓMICO,…) Y DAR LA MÁXIMA IMPORTANCIA A LA CONSIDERACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRADAS QUE SUPEREN LA SIMPLE ARITMÉTICA DE SUMAR PLANES DE DESARROLLO SECTORIALES
7. SERVICIOS LOGÍSTICOS
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
LAS MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE EMPLEO, ASÍ COMO EN LOS NIVELES DE INGRESOS, EN LAS CONDICIONES DE VIDA Y LAS REDUCCIONES EN LOS ÍNDICES DE POBREZA MUESTRAN A BOLIVIA COMO UN PAÍS CON BUENAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO.
ES CONVENIENTE NO OLVIDAR QUE EL SISTEMA LOGÍSTICO DE UN PAÍS DEPENDE TANTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COMO DEL SECTOR PRIVADO.
UNA LOGÍSTICA EFICIENTE DEPENDE DE NUMEROSOS FACTORES QUE DEBEN TRATARSE DE MANERA INTEGRAL, EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA:
QUÉ HACER CÓMO CUÁNDO INVERSIONES SITUACIÓN DE SERVICIOS CAPACIDADES DE OPERADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS,…,
Y PARA ESTE PROCESO DE COORDINACIÓN Y VISIÓN A LARGO PLAZO ES NECESARIA UNA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL ADECUADA.
7. SERVICIOS LOGÍSTICOS
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
La naturaleza de los diferentes actores de la logística moderna permite identificar tres perspectivas diferentes:1. Generador de carga: productor o
comercializador de bienes.2. Operadores logísticos que
brindan servicios de transporte a los generadores de carga.
3. Política Pública. Las autoridades políticas procuran la eficiencia de la logística como factor de competitividad de la economía de un territorio, o donde combinar esfuerzos para mejorar el desempeño logístico en el contexto regional.
8. LOGÍSTICA COMERCIAL: ACTORES
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Mejora del sistema de transporte y logística de mercancías que satisface parcialmente las necesidades del sector productivo, con una reducida oferta de servicios de valor agregado y esquemas de operación que suponen un elevado coste logístico mermando la competitividad país.
Mejorar la oferta de servicios logísticos en Bolivia, poco diversificada y con reducida especialización y calidad. La mayor parte de la oferta se limita a servicios de transporte con un bajo valor agregado.
La carencia de formación incide en la consideración de la logística como un elemento de coste por una buena parte del sector productivo.
El uso de sistemas de información y comunicación, así como de nuevas tecnologías es muy reducido por parte de los actores del sistema de transporte y logística boliviano.
Problemas:
9. PRINCIPALES CONCLUSIONESDEL FORO
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Si bien existen puntos normativos de confluencia de políticas entre sectores relacionados con la logística, son casi inexistentes las normas que articulan una visión común de desarrollo de un sistema logístico nacional.
La normativa sectorial no ha establecido normas orientadas al desarrollo y promoción de un sistema logístico nacional. El desarrollo de centros de distribución de mercancías y plataformas logísticas no cuenta con un marco legal claro para su organización, promoción y desarrollo.
No existe una visión integradora del desarrollo de la infraestructura y servicios relacionados con la logística, ni una política claramente definida.
Debilidad en el desarrollo de una política nacional integral en el sector logístico.
9. PRINCIPALES CONCLUSIONESDEL FORO
Problemas:
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Ausencia de conocimiento de normas y procedimientos por parte de los operadores.
Poco acceso a la información, desconocimiento de tratados y convenios internacionales.
Excesiva Burocracia administrativa. Ausencia de recursos humanos con formación y experiencia en el ámbito de la
logística que permita apoyar la construcción de políticas y normativa especializada en el rubro.
9. PRINCIPALES CONCLUSIONESDEL FORO
Problemas:
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Avanzar en la disponibilidad de una Ventanilla Única Comercio Exterior (VUCE) que integre a los distintos nodos con los sistemas en operación por parte del sector privado y se reduzcan/eliminen deficiencias en la gestión documental y física de las mercancías.Agentes Implicados: MDPYEP - SENAVEX - SENASAX
Disponibilidad de infraestructura de transporte (ferrocarril, carretera, hidrovía y aéreo) que de servicios a la carga general mediante un desarrollo que conecte los principales centros de producción y consumo del país. Agentes Implicados: Viceministerio de Transporte y Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Mejorar la oferta de servicios y apoyar la migración de prácticas tradicionales y empresas con cierta precariedad de gestión hacia patrones orientados a la vocación de servicio y desarrollo de actividades de valor agregado.Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de desarrollo productivo, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación.
9. PRINCIPALES CONCLUSIONESDEL FORO
Propuestas/Necesidades:
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Disponibilidad de una base de datos que agrupe estadísticas regulares y confiables, que permitan conocer la estructura de la oferta, las fallas del mercado, así como los costos y precios referenciales.Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de desarrollo productivo, Ministerio de Economía, INE
Mejora del sistema normativo referido a la infraestructura y servicios de transporte que carece de una visión integradora del sistema. Para ello es necesario un diagnóstico del marco normativo actual, revisión de la normativa vigente y reglamentación de los vacíos existentes en logística.Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas
Creación de una entidad pública en materia de logística que aglutine a todos los actores públicos involucrados en el rubro y que sirva como interlocutor en materia normativa y de control con el sector privado.Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de desarrollo productivo, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación, Cancillería.
9. PRINCIPALES CONCLUSIONESDEL FORO
Propuestas/Necesidades:
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Conformación de un comité interministerial responsable del desarrollo del sector logístico de Bolivia.Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de desarrollo productivo, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación, Cancillería.
Centro de Consulta y actualización de procedimientos relativos a Comercio exterior y capacitación.Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de desarrollo productivo, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación, Cancillería.
Socialización, transparencia, difusión y desarrollo de un mapeo logístico que permita el acceso a la información y alternativas para cada tratado, sus beneficios y requisitos.Agentes Implicados: Cancillería
9. PRINCIPALES CONCLUSIONESDEL FORO
Propuestas/Necesidades:
FORO NACIONA DE LOGÍSTICA COMERCIAL 2016
Desarrollo de una política logística integral acompañada de un plan maestro y de la correspondiente normativa y reglamentación.Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de desarrollo productivo, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación, Cancillería.
Formación de recursos humanos especialistas en logística, contratación de expertos, especialistas y capacitación de temas específicos en logística y comercio exterior.Agentes Implicados: Ministerio de Educación y universidades público privadas
9. PRINCIPALES CONCLUSIONESDEL FORO
Propuestas/Necesidades:
Muchas gracias por su atención
Ing. Marcos Domínguez Sá[email protected]: +34 91 575 46 16Celular: +34 629470169