Desempeño del Centro Bancario 2014 - felaban.s3-us-west-2 ... · Panamá: Balance de Situación del Centro Bancario y Sistema Bancario (En millones USD) 8 Centro Bancario 2013 2014

Desempeño del Centro Bancario 2014

Gustavo Adolfo Villa, Jr. Secretario General

Agenda

Entorno Económico y Pilares del Plan Estratégico

Desempeño del Centro Bancario 2014

Retos y Desafíos Institucionales

Hoja de Ruta de Marco de Regulación.

2

Entorno Económico y Pilares del Plan Estratégico

3

2011 2012 2013 2014

10,8 10,2 8,4 6,2

Panamá: Crecimiento Real de la Economía Contexto Económico

Fundamentos económicos estables.

PIB crece 6.2% en términos reales;

Inflación de 2.6%; Desempleo 5.1%

y el Déficit del SPNF es 4% del PIB.

Perspectivas de la economía son

favorables. Si bien posición fiscal

gravita con ligero impacto

desfavorable, su gestión a corto y

mediano plazo no refleja presiones

sobre desempeño de la economía.

Fuente de crecimiento proviene de:

Exportaciones de Bienes y

Servicios como Transporte,

sector Financiero, Turismo,

Actividad del Canal de

Panamá y productos

agrícolas.

Consumo e Inversión:

comercio por mayor y menor,

construcción, electricidad.

4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2010 2011 2012 2013 2014

Inflación (IPC)

2010 2011 2012 2013 2014

6,8 4,7 4,2 4,3 5,1

Desempleo

Panamá: Desempeño Económico Reciente

Panamá: Pilares Plan Económico 2015-2019

Desarrollo Económico

Logística

Agricultura

Turismo

Minería

Desarrollo Social

Mejorar Calidad de

Vida

Desarrollo de las Personas

Capacidades Humanas

Infraestructura

Conectividad

Ambiente

Sostenibilidad

Gobernabilidad

Fortalecimiento Institucional

5

6

Desempeño del Centro Bancario en 2014

Resumen del Desempeño Centro Bancario 2014

Sólida capacidad de generación de capital Capital

• Indice de Adecuación de Capital sobre activos de riesgo de 14.8%

• Se inicia provisión anti cíclica que refuerza solidez de Sistema

Base de Fondeo Estable Liquidez

• Estabilidad actual de tasas de interés internacionales favorece liquidez del Sistema.

Cartera Local con saludables indicadores y garantías. Crédito

• Morosidad total (+30d) de la Cartera Local de 2.6%

Adecuado al ciclo de la economía Crecimiento

Buena capacidad de generación de ganancias. Rentabilidad

• Eficiencia de 1.8 veces ingresos sobre gastos operativos.

7

Panamá: Balance de Situación del Centro Bancario y Sistema Bancario

(En millones USD)

8

Centro Bancario 2013 2014

Var.%

2014 /2013 Saldos Promedios Var. %

2014 /2013 Diciembre Diciembre 2013 2014

Activos Líquidos 17,322 21,346 23.2% 16,091 18,793 16.8%

Cartera Crediticia 60,612 66,040 8.9% 60,227 63,305 5.1%

Inversiones en Valores 16,245 17,594 8.3% 15,376 17,069 11.0%

Otros Activos 3,743 3,681 -1.6% 3,403 3,484 2.4%

Total de Activos 97,922 108,661 10.9% 95,097 102,651 7.9%

Depósitos 70,110 78,163 11.4% 68,602 73,988 7.9%

Obligaciones 14,978 16,361 9.2% 13,690 15,045 9.9%

Otros Pasivos 2,827 2,766 -2.1% 2,873 2,844 -1.0%

Patrimonio 10,007 11,371 13.6% 9,931 10,774 8.5%

Sistema Bancario 2013 2014

Var.%

2014 /2013 Saldos Promedios Var.%

2014 /2013

Diciembre Diciembre 2013 2014

Activos Líquidos 14,193 17,560 23.7% 12,697 15,137 19.2%

Cartera Crediticia 49,798 55,453 11.3% 49,924 52,553 5.3%

Inversiones en Valores 12,820 13,975 9.0% 12,307 13,584 10.4%

Otros Activos 3,362 3,208 -4.5% 2,929 3,045 3.9%

Total de Activos 80,173 90,196 12.5% 77,857 84,319 8.3%

Depósitos 59,487 67,052 12.7% 58,504 62,981 7.7%

Obligaciones 10,100 11,621 15.0% 8,675 10,147 17.0%

Otros Pasivos 2,616 2,449 -6.3% 2,641 2,603 -1.4%

Patrimonio 7,970 9,074 13.8% 8,037 8,588 6.9%

9

CBI: Crecimiento Porcentual de Activos y Participación de Mercados (12M)

G. Bancolombia

Banco General

Banco Nacional

Grupo Aval

BLADEX

Global Bank

Banesco

Banco de Crédito del Perú

Bank of China

Multibank

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

170%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Cre

cim

ien

to

Participación

G. Bancolombia Banco General Banco Nacional

Grupo Aval BLADEX Global Bank

Banesco Banco de Crédito del Perú Bank of China

Multibank

Panamá: Estado de Resultados del Centro Bancario y Sistema Bancario

(En millones USD)

10

Centro Bancario Ene – Dic 2013 Ene – Dic 2014 Var.%

2014/ 2013

Ingreso Neto de Intereses 1,982 2,147 8.3%

Otros Ingresos 1,876 1,889 0.7%

Ingresos de Operaciones 3,858 4,036 4.6%

Egresos Generales 2,182 2,219 1.7%

Utilidad antes de Cuentas Malas 1,676 1,817 8.4%

Gastos de Provisiones 255 268 5.1%

Utilidad del Periodo 1,421 1,549 9.0%

Sistema Bancario Ene – Dic 2013 Ene – Dic 2014 Var.%

2014/ 2013

Ingreso Neto de Intereses 1,811 1,965 8.5%

Otros Ingresos 1,466 1,485 1.3%

Ingresos de Operaciones 3,277 3,450 5.3%

Egresos Generales 1,964 1,927 -1.9%

Utilidad antes de Cuentas Malas 1,313 1,523 16.0%

Gastos de Provisiones 226 246 8.8%

Utilidad del Periodo 1,087 1,277 17.5%

11

CBI: Crecimiento Porcentual de la Utilidad y Participación de Mercado

G. Aval Banco General

G. Bancolombia

BLADEX

Banco Nacional

Global Bank

GNB Sudameris

Multibank

Banesco

Credicorp Bank

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Cre

cim

ien

to

Participación

G. Aval Banco General G. Bancolombia BLADEX Banco Nacional

Global Bank GNB Sudameris Multibank Banesco Credicorp Bank

SBN: Variación Porcentual (12M) Crédito y Depósitos al Sector Privado

Trimestres: Dic 2012 – Dic 2014

12

11,7%

8.0%

4,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2012/Dec 2013/Mar 2013/Jun 2013/Sep 2013/Dec 2014/Mar 2014/Jun 2014/Sept 2014/Nov 2014/dic

Crédito Sector Privado Dep. Internos Particulares IMAE

SBN: Saldo de Crédito Interno al Sector Privado (Millones USD)

13

Detalle Var. Dic. 14 / Dic.13

Dic. 13 Dic. 14 Absoluta %

TOTAL 37,061 40,352 3,291 8.9%

Sector Público 1,822 998 -824 -45.2%

Sector Privado 35,239 39,354 4,115 11.7%

Comercio 10,313 10,959 646 6.3%

Zona Libre 2,598 2,461 -137 -5.3%

Al por Mayor 1,903 1,637 -266 -13.9%

Al por Menor 1,787 2,227 440 24.6%

Servicios 4,025 4,634 609 15.1%

Hipoteca Residencial 8,814 9,957 1,143 13.0%

Preferencial 3,079 3,572 493 16.0%

De 0 - 40,000 1,287 1,176 -111 -8.6%

De 40,000.01 - 80,000 1,603 1,910 307 19.2%

De 80,000.01 - 120,000 189 486 297 157.1%

No preferencial 5,735 6,385 650 11.3%

Hipoteca Comercial 1,218 1,414 196 16.1%

Construcción 3,697 4,450 753 20.4%

Consumo Personal 7,110 7,894 784 11.0%

Préstamo Personal 4,917 5,329 412 8.4%

Préstamo Auto 962 1,165 203 21.1%

Tarjeta de Crédito 1,231 1,400 169 13.7%

Agropecuario 1,351 1,479 128 9.5%

Otros 2,736 3,201 465 17.0%

1,7% 1,7% 1,5% 1,5%

1,0% 0,9% 0,9% 1,1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2011-dic 2012-dic 2013-dic 2014-dic

Sistema Bancario Nacional

Moroso Vencido

SBN: Indicadores de Calidad de Crédito Interno

1,4% 1,3%

1,1% 1,0%

0,7% 0,6% 0,8% 0,7%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2011-dic 2012-dic 2013-dic 2014-dic

Banca Privada Panameña

Moroso Vencido

2,1% 2,2%

2,1%

1,6%

1,2% 1,2% 1,2% 1,4%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2011-dic 2012-dic 2013-dic 2014-dic

Banca Privada Extranjera

Moroso Vencido

SBN: Indicadores de Calidad de Crédito Interno por Sectores

(En porcentaje)

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2011-dic 2012-dic 2013-dic 2014-dicHipotecario

Consumo personal

Comercial

Otros sectores

Prov. Especifica Regulatoría / Cartera local (eje derecho)15

SBN: Saldo de Crédito Interno Garantizado por Sector

(En millones USD)

16

Consumo Hipotecario Comercial Otros Sectores

2.363

11.094

6.690

9.043 5.531

277

4.270 5.158

7.894

11.371 10.960

14.201

Créditos Garantizado Crédito sin Garantías Total

SBN: Clasificación de Cartera Local

(En Porcentaje)

17

95,4%

2,8%

0,7% 0,8%

0,3%

Normal Mención Especial Subnormal Dudoso Irrecuperable

SBN: Crédito Local Clasificación Cartera dudosa e Irrecuperable, según actividad

económica

Cartera Dudosa USD 208.8 millones Cartera Irrecuperable USD 137.5 millones

18

31,8%

16,9% 16,0%

9,7%

9,0%

7,4%

3,6% 3,6%

1,1%

0,8%

Hipoteca Residencial Tarjeta de Crédito

Comercio Otros Sectores

Prestamo Personal Agropecuario

Construcción Prestamo Auto

Hipoteca Comercial Industria

23,3%

20,0% 16,5%

14,0%

9,8%

5,6% 4,6% 3,7%

1,5%

0,9%

Hipoteca Residencial Prestamo Personal

Comercio Agropecuario

Otros Sectores Construcción

Tarjeta de Crédito Prestamo Auto

Hipoteca Comercial Industria

SBN: Garantías y Provisión Específica

Cartera Dudosa e Irrecuperable (En millones USD)

0

100

200

300

400

500

2011/Dec 2012/Dec 2013/Dec 2014/Dec

406,9 456,8 498,7

299,8

226,2 224,9 261,6

208,8

85,4 93,3 102,8 77,2

Cartera Dudosa

Valor de la Garantía Saldo Dudosa Provisiones Especificas

0

50

100

150

200

250

300

2011/Dec 2012/Dec 2013/Dec 2014/Dec

162,8 156,1 163,9

289,2

82,4 76,8 80,3

137,5

45,1 42,4 56,6 68,2

Cartera Irrecuperable

Valor de la Garantía Saldo Irrecuperable Provisiones Especificas19

20

SBN: Saldo de la Cartera Dudosa e Irrecuperable

(En millones USD)

4

1

1

2

2

4

6

7

11

14

14

25

30

58

45

32

- 20 40 60

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

1

2

1

5

3

5

7

11

7

16

20

28

23

11

- 10 20 30

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cartera Dudosa Cartera Irrecuperable

21

Sistema Bancario

Préstamos Hipotecario Residencial: Relación Préstamo – Garantía

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Menosde 50%

De 51%a 60%

De 61%a 80%

De 81%a 99%

Más de100 %

689 560

2.490

6.099

1.368

Valor inicial Total del financiamiento por Rangos Diciembre 2014 (En Millones de USD)

RANGOS

Dc-13 Dic-14

Valor Inicial

(MM USD)

Monto de

Garantía

Préstamo /

Garantía

VALOR

INICIAL(MM

USD)

Monto de

Garantía

Préstamo /

Garantía

Menos de 50% 636 1,761 36% 689 1,888 36%

De 51% a 60% 536 949 56% 560 994 56%

De 61% a 80% 2,281 3,155 72% 2,490 3,441 72%

De 81% a 99% 5,309 5,782 92% 6,099 6,626 92%

Más de 100 % 1,098 1,000 110% 1,368 1,280 107%

Total 9,860 12,647 11,207 14,228

54% 22%

12% 6% 5%

De 81% a 99% De 61% a 80%

Más de 100 % Menos de 50%

Distribución del Financiamiento según

rangos de Préstamo - Garantía

22

Sistema Bancario

Préstamos Auto: Relación Préstamo – Garantía

Distribución del Financiamiento por Rangos Diciembre 2014 (En porcentaje)

RANGOS

Dic-13 Dic-14

VALOR

INICIAL

(MM USD)

Monto de

Garantía

Préstamo /

Garantia

Valor Inicial

(MM USD)

Monto de

Garantía

Préstamo /

Garantia

Menos de 50% 168 462 36% 29 302 10%

De 51% a 60% 42 75 56% 35 62 56%

De 61% a 80% 234 326 72% 228 315 72%

De 81% a 99% 410 455 90% 566 624 91%

Más de 100 % 496 361 137% 728 620 117%

Total 1,351 1,680 1,586 1,923

0100200300400500600700800

Menosde 50%

De 51%a 60%

De 61%a 80%

De 81%a 99%

Más de100 %

29 35

228

566

728

Valor inicial del financiamiento por Rangos Diciembre 2014 (En Millones de USD)

46%

36%

14% 2% 2%

Más de 100 % De 81% a 99%

De 61% a 80% De 51% a 60%

Menos de 50%

23

SBN: Saldo de la Cartera Normal y Provisión Dinámica

por tipo de Banca (millones USD)

55 55 55 58

184 184 184 226 254 254

290 349

493 493 529

633

0

100

200

300

400

500

600

700

sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Provisión Dinámica

Banca Oficial Banca Priv. Panameña Banca Priv. Extranjera Sistema Bancario

4.679 4.689 4.731 4.714

20.245 20.678 21.122 21.273 27.376 27.596 28.019 28.126

52.300 52.963 53.872 54.113

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Saldo de la Cartera Normal

Banca Oficial Banca Priv. Panameña Banca Priv. Extranjera Sistema Bancario

SBN: Indicadores de Rentabilidad

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Ing. Neto Int. / Gastos Generales 0.96 0.96 0.92 0.97

Ing. Operativo / Gastos Generales 1.81 1.81 1.67 1.82

ROAA 1.76% 1.81% 1.47% 1.57

ROEA 14.10% 15.56% 13.80% 14.99

MIN 2.77% 2.70% 2.66% 2.41%

0%

2%

4%

6%

8%

2011 2012 2013 2014

SBN: Rendimiento Activos

Ingreso intereses / Cartera de crédito

Ingreso inversiones / Inversiones

Ingreso depósitos / Depósitos interbancarios

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2011 2012 2013 2014

Costo de Fondos

Intereses pagados / DepósitosComisiones / Obligaciones

24

58,3%

45,2%

59,3%

81,0%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%2

01

3-d

ic

20

14

-en

e

20

14

-fe

b

20

14

-mar

20

14

-ab

r

20

14

-may

20

14

-ju

n

20

14

-Ju

l

20

14

-Ag

o

20

14

-Se

p

20

14

-Oct

20

14

-Nov

20

14

-Dic

SBN Priv. Panameña Priv. Extranjera Oficial

Sistema Bancario Nacional

Índice de liquidez promedio: (En porcentaje)

25

SBN: Composición de la Canasta de Activos Líquidos

57,9% 59,5% 65,1% 67,4%

23,7% 23,3% 18,9%

18,7%

18,4% 17,2% 15,9% 13,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011-dic 2012-dic 2013-dic 2014-dic

Efectivo y depósitos en bancos Inversiones en valores Flujo de cuotas

26

27

15,7% 15,8% 15,3% 15,4%

14,8% 15,0% 14,9% 14,3%

14,8%

0%

5%

10%

15%

20%

201

2-d

ic

201

3-m

ar

201

3-ju

n

201

3-s

ep

201

3-d

ic

201

4-m

ar

201

4-ju

n

201

4-S

ep

201

4-d

ic

SBN: Adecuación de Capital

Rango Número de

Bancos

Adecuación

Mayor de 17

15

Adecuación

Entre 17 y 12

23

Adecuación

Menor a 12

4

28

Retos y Desafíos Institucionales

Panamá: Resumen de Principales Elementos Plan de Acción

• Inclusión de delitos acorde a los estándares internacionales en categorías de ofensas que incluyen tanto Blanqueo de Capitales como Financiamiento del Terrorismo

Tipificación de Delitos de Blanqueo de Capitales y

Financiamiento Terrorismo

• Establecer marco legal y mecanismos de congelamiento de activos de forma automática de acuerdo a Resoluciones 1267 y 1363 de Naciones Unidas.

Implementar un marco legal adecuado para

congelamiento de activos de terroristas

• Ampliación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)

• Requerir medidas para Debida Diligencia Ampliada en sectores y categorías de Alto Riesgo (ZLC)

• Extender Debida Diligencia Ampliada en servicios fiduciarios; supervisión a otros servicios complementarios que ofrecen fiduciarias.

• Período de gracia de la Ley 47 sobre acciones al portador.

Establecer medidas efectivas para la diligencia debida y conocimiento de

beneficiario final para fortalecer transparencia

29

Panamá: Resumen de Principales Elementos Plan de Acción

• Adecuados Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos para atender nuevas responsabilidades de acceso a información de nuevos sujetos obligados.

• Fortalecer marco legal para permitir acceso de información de la UAF de las APNFD.

Fortalecimiento operacional de la Unidad

de Análisis Financiero (UAF)

• Alcance de Reporte de operaciones sospechosas para todas las entidades del Sector Financiero y APNFD de acuerdo a estándares internacionales.

• Fortalecer calidad de Reporte de Operaciones Sospechosas.

Ampliar y Robustecer reportes de operaciones

sospechosas para instituciones del sector

financiero y actividades no financieras designadas

• Asegurarse mecanismos y procedimientos legales de cooperación, aún en ausencia de tratados.

• Ampliar Memorandum de Entendimientos por parte de la UAF.

Asegurar mecanismos legales efectivos para la

cooperación internacional

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Panamá: Principales Acciones para salida Lista GAFI

Fortalecimiento UAF

Recursos Humanos, Financieros y Tecnológicas; asistencia

Técnica.

Nuevas Guias de Reportes Operaciones Sospechosas

Nuevos Memorandum de Entendimiento

Proyecto de Ley de Prevención Blanqueo Capitales, Financiamiento Terrorismo, Financiamiento Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Nueva Estructura Institucional de Supervisión y

Regulación para prevención AML/FT

Ampliación de Sujetos Obligados; facultades

de la UAF.

Congelación de Activos Terroristas,

Resoluciones Naciones Unidas

Debida Diligencia y Beneficiario Final Sector

Financiero y APNFD; incluyendo sectores alto

riesgo, Fideicomisos.

Proyecto Ley Reforma Código Penal ; Proyecto sobre Cooperación Internacional (MP)

Piratería Falsificación

Documentos y Monedas Contrabando

Procedimientos de Cooperación Internacional

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Panamá: Cronograma para salida Lista GAFI

Entrega de Nuevos Avances: Inicios Abril 2015

Leyes de Prevención AMLFT y del MP, incluyendo principales reglamentaciones

Cooperación Internacional

UAF

Reunión Grupo Revisorio y GAFILAT: Mayo 2015

Revisión Avance de Panamá

Plenaria GAFI : Junio 2015

Aprobación Visita In Situ

Visita In Situ: Agosto – Set 2015

Plenaria GAFI: Octubre 2015

Anuncio salida Lista Observación

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33

Hoja de Ruta de Marco Regulación 2015

Principales Regulaciones en 2015

Activos Ponderados por Riesgo (Basilea II Estandarizado)

Oficial de Cumplimiento

Clasificación de Inversiones en Valores (actualización NIIF)

Actualización Prevención Blanqueo Capitales y FT

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Muchas Gracias

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