Consultores marítimos y logísticos Maritime & Logistics Consulting Group, S.A. Desafíos para puertos de Centroamérica Eduardo E. Lugo T. Presidente Maritime &Logistics Consulting Group, S.A. Decano Facultad Logística, Marítima y Portuaria - UIP [email protected]http://www.maritimelogistic.com X Congreso Marítimo Portuario Ciudad de Guatemala, 20 agosto de 2015
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Consultores marítimos y logísticos
Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.
Desafíos para puertos de Centroamérica
Eduardo E. Lugo T.
Presidente Maritime &Logistics Consulting Group, S.A.
Decano Facultad Logística, Marítima y Portuaria - UIP
Flota Existente a Agosto 2013 Órdenes 2013-2016 Flota Estimada 2016
% Menor de Panamax
47%
47%
6%
Panamax o menos
Neopanamax
Pospanamax
40%
49%
11%
Capacidad de la Flota 2016
Capacidad de la Flota 2013
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Evolución del buque de contenedores
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Mercados atendidos por buques más grande de la flota, enero 2014
Asia –Norte de Europa 18,270 TEU
Asia - Mediterráneo 14,000 TEU
Asia – costa oeste de los Estados
Unidos
13,800 TEU
Asia – costa este Sur América 9,700 TEU
Europa – costa este Sur América 8,800 TEU
Asia – costa oeste de Sur América 9,200 TEU
Asia – Medio Oriente 14,000 TEU
Europa – Sur África - Asia 12,500 TEU
Fuente: Drewry para conferencia IAPH en Sidney, 2014
Mercados en donde se emplazan buques más
grandes de la flota de contenedores, a enero 2014
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NAVES POST-PANAMAX
OPERANDO EN LATINOAMERICA
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Crecimiento de la Flota vs Comercio Mundial
Fuente: ACP/MEMN/Alphaliner, Feb 2014
• Crecimiento de la Demanda muy por debajo del Crecimiento de la Flota…
• Impactando negativamente los precios… la rentabilidad de los navieros…
• Soluciones Temporales: No operar los buques Aumento en el desguace Bajar velocidad / emplazar más buques Cancelar servicios Consolidar / Adquisiciones
• Desbalance va a continuar por lo menos hasta el 2016
• Flota buques refrigerados disminuye
• Flota contenedores reefer crece 15%/año
• Carga refrigerada marítima creció 4.9% - 2014
Drewry
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PRINCIPALES DIMENCIONES BUQUES CONTENEDORES
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• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado relevante Centro América
• Condición existente en puertos CA
• Retos
Agenda
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Fuente: UNCTAD
Movimiento portuario mundial
587
61
6
65
1
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Grandes buques = Grandes retos en puertos
• Industria de terminal de contenedores global =
USD$63 billones anuales
• Crecimiento anual estimado 4%+
• Puertos asiáticos motor en últimos 40 años
• Rápido incremento tamaño de buque imprime reto
a terminales y fabricantes de equipo
1972
• Liverpool Bay, 2500 TEU, 13 filas
1988
• Marchen Maersk, 4300 TEU, 13 filas
1996
• Maersk, 6000 TEU, 17 filas
2004
• MSC Pamela, 9200 TEU, 18 filas
2004
• Emma Maersk, 15,500 TEU, 22 filas
2015
• Maersk Mckinney Moller, 20000 TEU, 23 filas
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Operadores globales de terminales de contenedores y su participación de mercado - 2012
• Industria
fragmentada
• Operadores
presencia
global
• Top 10 = 224
millones de
TEU (37%)
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EVOLUCIÓN DE LOS OPERADORES
GLOBALES
1995 2000 2006 2014
Terminales 11 26 34 67
Empresas n/a 14 14 16
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OPERADORES GLOBALES EN CENTRO
AMÉRICA
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Principales terminales gobales, 2013 (movimientos/buque/hora/todos los buques)
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Puertos liderando productividad, 2013 (movimiento de contenedores por buque/hora/todos los buques)
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Seguridad y ambiente
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• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado de Centro América
• Retos
Agenda
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Demanda por servicios de transporte.
Naturaleza de la demanda.
Bienes y necesidades de transporte.
“Parcel size”.
“Parcel size” y modo de transporte.
Limitaciones del modo de transporte.
Organización económica industria transporte
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Oferta
Tipo y tamaño de la flota.
Crecimiento en tamaño.
Especialización.
Equipo manejo carga
Edad, obsolescencia y reemplazo de flota.
Organización económica industria transporte
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• Puertos en el Sistema de transporte
• Empresas de transporte y sus decisiones
• Regulación
• Responde a oferta y demanda
Organización económica industria transporte
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• Precio: flete o costo de transporte.
• Velocidad: tiempo en tránsito que incurre costo
de inventario.
• Confiabilidad: justo a tiempo, control de
inventarios.
• Seguridad: pérdidas o daños en tránsito
Factores a considerar en la demanda de transporte
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LOA = 400 m Beam = 59 m Draught = 16 m Reefer capacity = 1800 containers GT = 174,500 Capacity = 18,270 TEU
Mærsk Mc-Kinney Møller
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Modos de transporte e intermodalismo Transporte entre regiones. Transporte de corta distancia Competencia y cooperación en la industria de transporte.