บริษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน) DEMCO PLC. (DEMCO) 3 มีนาคม 2553 บริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหำชน) เลขที ่ 59 หมู ่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000 โทร. 0-29595811 โทรสำร. 0-2959-5811 ต่อ 2000,2018 email : [email protected]
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 1
บรษท เดมโก จ ากด (มหาชน)
DEMCO PLC. (DEMCO)
3 มนาคม 2553
บรษท เดมโก จ ำกด(มหำชน) เลขท 59 หม 1 ต.สวนพรกไทย อ.เมองปทมธำน จ.ปทมธำน 12000
โทร. 0-29595811 โทรสำร. 0-2959-5811 ตอ 2000,2018 email : [email protected]
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 2
ลกษณะการประกอบธรกจ - งานบรการ
ระบบงานวศวกรรมไฟฟาครบวงจร
เขอน/
โรงผลตไฟฟา
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 3
ลกษณะการประกอบธรกจ - งานบรการ
งานวศวกรรมไฟฟาครบวงจร แบงเปน 3 ประเภทไดแก
1. งานกอสรางสายสงไฟฟาแรงสง (High Voltage Transmission Line System) :
ระบบสงก าลงไฟฟาทรบมาจากแหลงผลตไฟฟาประเภทตางๆ เพอสงไปยงสถานไฟฟายอย
ตงแตแรงดน 69 KV ถง 230 KV
ระบบสายสงประเภทนจ าเปนตองใชเสาโครงเหลกชบสงกะส ซงบรษทสามารถผลตไดเอง
หมายเหต: ส าหรบงานกอสรางระบบสงก าลงไฟฟาแรงดน 500 KV บรษทมแผนงานเขารวมประมลงานในลกษณะ
Consortium รวมกบบรษทพนธมตรตางประเทศ
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 4
ลกษณะการประกอบธรกจ - งานบรการ
งานวศวกรรมไฟฟาครบวงจร
2. งานกอสรางสถานไฟฟายอย (High Voltage Substation) :
ท าหนาทรบพลงงานไฟฟาจากระบบผลตไฟฟาเพอแปลงแรงดนสงตอเปนทอด ๆ
ผานสายสงไฟฟาแรงสง โดยท าหนาทแปลงแรงดน ตงแต 69KV - 230KV
แบบใชอากาศเปนฉนวนภายในระบบ (Air Insulated or Conventional Type)
แบบใชแกซ SF6 เปนฉนวนภายในระบบ (SF6 Gas Insulated Type)
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 5
ลกษณะการประกอบธรกจ - งานบรการ
งานวศวกรรมไฟฟาครบวงจร
3. งานกอสรางระบบจ าหนาย และระบบไฟฟาใตดน :
ระบบจ าหนาย - งานกอสรางปกเสา และพาดสายไฟฟา ระดบแรงดน 22 KV หรอ 33 KV
ระบบไฟฟาใตดน- งานวางทอและรอยสายไฟฟาในทอระดบแรงดน 22 KV - 115 KV
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 6
ลกษณะการประกอบธรกจ - งานบรการ
งานระบบไฟฟาและเครองกล (M&E) :
ออกแบบ จดหา กอสราง ตดตง และบ ารงรกษา งานระบบสาธารณปโภค ทงระบบไฟฟา
ระบบปรบอากาศ ระบบประปาสขาภบาล รวมถงงานระบบทอรบแรงดน ทอกาซ และ
ระบบผลตไอน า
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 7
ลกษณะการประกอบธรกจ - งานบรการ
งานเสาโทรคมนาคม :
ออกแบบ จดหา กอสราง และตดตงเสาโทรคมนาคม
งานสอสารและอาณตสญญาณ
การเชอมโยงเครอขายเคเบลใยแกว ส าหรบงานสอสาร
งานออกแบบ จดหา กอสรางตดตง และ ทดสอบระบบสอสารควบคมการเดนรถของการรถไฟฯ
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 88
ลกษณะการประกอบธรกจ - งานบรการ
งานดานพลงงานทดแทน :
ออกแบบ จดหา กอสราง และตดตงอปกรณส าหรบโรงไฟฟาพลงงานทดแทน ครอบคลมโรงไฟฟาจาก
ชวมวล,ชวภาพ,พลงงานลม และพลงงานแสงอาทตย
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 9
ลกษณะการประกอบธรกจ - งานขาย
ผลตและจ าหนายเสาโครงเหลก ประเภท
เสาโทรคมนาคม
Self Support Tower เสาโครงเหลกชบสงกะส
ระดบความสง 35-100 เมตร
เหมาะส าหรบการตดตงในพ นทจ ากด
Guyed Mast Tower เสาโครงเหลกชบสงกะส
ระดบความสง 16-80 เมตร
เหมาะส าหรบการตดตงบรเวณกวาง เนองจากตองใชลวดเหลกตเกลยวยดเสา
เสาโครงเหลกส าหรบงานระบบสายสงไฟฟา และสถานไฟฟายอย
เสาโครงเหลกส าหรบปายโฆษณาขนาดใหญ
โรงงานผลตและจ าหนายเสาโครงเหลก พรอมทงบรการชบสงกะสแบบรอน
บอชบขนาด 1.5x9.2x2.2 เมตร /ก าลงการผลต 12,000 ตนตอป
จ าหนายอปกรณส าหรบระบบจ าหนาย ระบบสายสง และสถานไฟฟายอย
จ าหนายวสดและอปกรณกอสรางทกประเภท
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 10
งบก าไรขาดทน - งบเฉพาะบรษท
รายได
ป 2552 รายไดรวมลดลงจากป 2551 เนองจากการลดลงของรายไดงานโรงงาน ซงกลมลกคาเสาโทรคมนาคม ชะลอ
การลงทนเพอรอความชดเจนของการประมลใบอนญาต 3G
0
200
400
600
800
10001200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2550 2551 2552
MB
งานบรการ งานขาย อนๆ
รายการ (หนวย: ลานบาท) 2550 2551 2552
รายไดจากการด าเนนการ
รายไดจากการขาย 356.73 840.07 449.55
รายไดจากการใหบรการ 1,799.28 1,237.09 1,128.44
รายไดอน 21.04 30.34 44.02
รวมรายได 2,177.05 2,107.50 1,622.01
คาใชจายในการด าเนนงาน
ตนทนขาย 316.21 684.60 440.40
ตนทนบรการ 1,488.74 1,026.54 940.99
คาใชจายในการขายและบรหาร 143.02 124.07 124.15
คาตอบแทนผบรหาร * 2.75 32.31 34.27
รวมคาใชจาย 1,950.72 1,867.52 1,539.81
ก าไร(ขาดทน) กอนดอกเบยจาย 226.33 239.98 82.20
ดอกเบยจาย (14.18) (19.93) (18.09)
ภาษเงนไดนตบคคล (66.76) (40.29) (9.45)
ก าไร(ขาดทน) สทธ 145.39 179.76 54.66
449.55
2,177.052,107.50
3.19%23.04%
1128.44
1,799.28
1,622.01
1,237.09
356.73
840.07
* คาตอบแทนผบรหารบางสวน ป 2550 รวมอยในคาใชจายในการขายและบรหาร
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 11
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2551 2552
อนๆ
งานขาย
งานบรการ
79%
1%
17%
3%
วศวกรรมไฟฟา
ระบบไฟฟาและเครองกล
เสาโทรคมนาคม
อนๆ
58.70%
(1,237.09MB)
69.57%
(1,128.44MB)
39.86%(840.07 MB)
27.72%(449.55MB)
2551 2552
43%
57%
เสาโครงเหลก
อปกรณไฟฟา
และวสด
กอสราง
63%
37%
3%
87%
8%
2%
รายไดงานบรการ
โครงสรางรายได - งบเฉพาะบรษท
รายไดรวม
รายไดงานขาย
C
B
A
A
BCD
A
B
A
B
C
A
B
C
A
B
D
A
BB
A
A
B
C DC
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 12
กลมลกคา (ตามสดสวนรายได)
ลกคาภาครฐและลกคาภาคเอกชน รบเหมาตรง และรบเหมาชวง
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2550 2551 2552
ป
ภาคเอกชน ภาครฐ
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2550 2551 2552
ป
รบเหมาตรง รบเหมาชวง
52%
81%
60%
48%
19%
100% 96% 96%
0% 4% 4%
2550
มลคา % มลคา % มลคา %
ภาคเอกชน 862.42 48% 1,005.31 81% 677.45 60%
ภาครฐ 936.86 52% 231.78 19% 450.99 40%
รวม 1,799.28 100% 1,237.09 100% 1,128.44 100%
2552ประเภท
2551
มลคา % มลคา % มลคา %
รบงานตรงจากผวาจาง 1,796.07 100% 1,186.95 96% 1,085.69 96%
รบเหมาชวงตอ 3.21 0% 50.14 4% 42.75 4%
รวม 1,799.28 100% 1,237.09 100% 1,128.44 100%
2552ประเภท
2550 2551
40%
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 13
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2550 2551 2552
ก าไรขนตน-บรการ ก าไรขนตน-ขาย
17%17%17%
18%
11%
2%
18%
12%
16%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2550 2551 2552
0
50
100
150
200
2550 2551 2552
MB
ก าไรจากการด าเนนงาน
A - GP-ขาย
7%
3%
9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
2550 2551 2552
B - GP-บรการ C - GP-รวม
NP
55
145
ป 2552 อตราก าไรขนตนงานขายลดลง เนองจากผลขาดทนของสตอคสนคาราคาสงในชวงไตรมาส 1-2 และการลดลงของรายไดขาย
โรงงาน
ป 2552 อตราก าไรสทธทลดลง เปนผลจากอตราก าไรขนตนทลดลง เนองจากผลกระทบจากวกฤตทางการเงน
9.15
210.55
196.60310.55
155.47 ก าไรขนตน
ก าไรสทธ
179
187.45
40.51
366.02+4%
- 46%
-69%+ 23%
351.06
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 14
งบดล - งบเฉพาะบรษทรายการ (หนวย: ลานบาท) 2550 2551 2552
สนทรพย
สนทรพยหมนเวยน
เงนสดและเงนฝากสถาบนการเงน 15.11 5.89 29.92
เงนลงทนชวคราว - 16.32 -
ลกหนการคาและตวเงนรบ - สทธ 364.81 303.28 337.61
มลคางานทเสรจแลวแตยงไมเรยกเกบ - สทธ 309.29 348.92 550.24
เงนใหกยมระยะสนแกบรษทยอย - 3.00 5.00
สนคาคงเหลอ - สทธ 176.77 214.85 181.27
สนทรพยหมนเวยนอน 19.71 105.35 86.17
รวมสนทรพยหมนเวยน 885.69 997.61 1,190.21
สนทรพยไมหมนเวยน
เงนลงทนในบรษทยอย - 54.00 64.00
เงนลงทนระยะยาวอน - - 33.06
ทดน อาคาร อปกรณ - สทธ 126.84 133.50 132.71
ทดนทไมใชในการด าเนนงาน - สทธ 11.23 11.08 11.08
สนทรพยไมมตวตน 3.50 4.89 4.49
สนทรพยไมหมนเวยนอน 48.78 49.89 33.67
รวมสนทรพยไมหมนเวยน 190.35 253.36 279.01
รวมสนทรพย 1,076.04 1,250.97 1,469.22
หนสนหมนเวยน
เงนเบกเกนบญช และเงนกย มระยะสนจากธนาคาร 93.63 88.37 129.09
เงนกย มระยะสน-จากบคคลภายนอก 80.00 90.00 180.00
เจาหนการคาและตวเงนจาย 218.46 276.01 214.73
หนสนระยะยาว - ช าระใน 1 ป 27.76 33.49 14.08
หนสนภายใตสญญาเชาทางการเงน-ช าระใน 1 ป 5.92 3.42 2.80
เงนรบลวงหนางานบรการ 38.56 41.21 154.21
หนสนหมนเวยนอน 66.74 47.29 64.02
รวมหนสนหมนเวยน 531.07 579.79 758.93
หนสนไมหมนเวยน
เงนกย มระยะยาว - สทธ 16.80 16.55 2.43
หนสนภายใตสญญาเชาทางการเงน - สทธ 4.77 1.31 2.52
รวมหนสนไมหมนเวยน 21.57 17.86 4.95
รวมหนสน 552.64 597.65 763.88
สวนของผถอหน
ทนจดทะเบยนและช าระแลว 265.56 302.35 304.60
สวนเกนมลคาหน 137.90 137.90 144.65
เงนรบลวงหนาคาหน - - 0.46
ก าไร(ขาดทน) สะสม 119.94 213.07 255.63
รวมสวนของผถอหน 523.40 653.32 705.34
รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,076.04 1,250.97 1,469.22
31%31%
8%
15%
4%
15%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2550 2551 2552
ROA
ROE
1.08
0.91
1.06
0.47
0.440.37
-0.1
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
2550 2551 2552
D/E
Int. Barring Debt/E
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 15
โครงการปจจบน (Backlog Projects)
ณ 31 มกราคม 2553
โครงการทอยระหวางด าเนนงานและสงมอบทงส นมลคา 2,932.07 ลานบาท
จ านวน มลคาโครงการ จ านวน มลคาโครงการ จ านวน มลคาโครงการ(โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท)
งานวศวกรรมไฟฟา 62 1,748.72 23 3,044.93 4 1,009.81
งานระบบไฟฟาและเครองกล 8 421.98 8 1,329.91 - -
งานโทรคมนาคมและอาณตสญญาณ 21 152.37 2 583.00 - -
งานบรการอนๆ - - 1 600.00 - -
งานโรงงานผลตเสาโครงเหลก 2 15.00 - - - -
งานขายอปกรณฮารแวร 1 11.00 - - - -รวม 94 2,349.07 34 5,557.84 4 1,009.81
งานรอเซนตสญญา 4 583.00รวม 98 2,932.07 34 5,557.84 4 1,009.81
ประเภทโครงการ โครงการทอยระหวางด าเนนงาน ยนเสนอราคา เตรยมเสนอราคา
ป 2553
Strictly Private and ConfidentialStrictly Private and Confidential 16
Q&A