De Toekomst van IT Detachering Peter Vermeulen Pb7 Research
De Toekomst van IT Detachering
Peter Vermeulen
Pb7 Research
Gerapporteerde Autonome Benelux/Nederland Groei CALKO*
*Capgemini, Atos, Logica, KPN CM, Ordina/vanaf 12-II zonder Logica
-16%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
YoY Growth
2009: -7.7%
2010: -7.7%
2011: -3.2%
2012: -7%?
Gezamenlijk is de comulatieve autonome krimp aan het eind van dit jaar waarschijnlijk 22% t.o.v. 2008
Voor T&M gaat het om minimaal een halvering!
Hoewel de oorzaak van de krimp in essentie cyclisch is, is “terugveren” onwaarschijnlijk door structurele veranderingen in vraag en aanbod
Een goed antwoord op de structurele wijzingen in de T&M markt is cruciaal voor commercieel en financieel succes in de Nederlandse IT dienstenmarkt
ZZP’ers maken in aantallen een bescheiden opmars, maar staan onder grote druk
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
ZZP’ers als % van totaal werknemers in
commerciële dienstverlening
ZZP'ers
Groei yoy
NIEUWS
Beloningsmanagement
24-07-2012
Freelancer verdient 42%
minder dan twee jaar
geleden
Freelancers rekenen
gemiddeld 15% minder
dan een jaar geleden en
42% minder dan twee
jaar geleden. Dit blijkt
uit een analyse van
19.440 offertes van
meer dan 15.000
freelancers. […]
Bron: Hoofdkraan.nl
Bron: CBS
Overzicht Competitive Trends T&M Markt NL
Industry Competitors
Potential entrants
Buyers
Substitutes
Suppliers
European Leaders
• Atos
• Capgemini
• Logica
NL Leaders
• KPN
• Ordina
• Centric
WW Leaders
• IBM
• HP
• Accenture
West. challengers
• Fujitsu
• T-Systems
• CSC
Offshore: TCS, Infosys, Cognizant
Cloud, Contract Brokers & ZZP’ers
• Impact op T&M markt
vooralsnog hooguit
indirect, doordat bijv. De
afhankelijkheid van T&M
voor Europese bedrijven
toeneemt (marktaandeel
projecten & outsourcing
neemt immers af)
• Mogelijk in toekomst
“gastarbeid” uit Zuid-
en/of Oost EU landen
• Sterke drijvende kracht
door verminderde, meer
gerichte vraag, scherpe
inkoop, verminderde
loyaliteit, etc.
• Strategische focus WW en EU
leiders verschuift naar
internationaal, wat tot dumping in
lokale markt leidt.
• Nederlandse spelers worden
gemangeld door afhankelijkheid
van de gevoelige NL markt (en
dumpen op hun beurt naar MKB).
• Challengers krijgen kansen maar
hebben moeite om uit te voeren
• Cloud vermindert (op
termijn) de
implementatie- en
beheerbehoefte
• Door technologie
(mobiel, sociaal &
marktplaatsen) wordt de
rol, en daarmee de
marge, van intermediair
(detacheerder, maar ook
broker) uitgehold
Sourcing en de “T&M Cloud”
Interne IT Investering in stevige basis
met meer eigen personeel, minder structurele inhuur
“Hire & Fire” wordt hoogstwaarschijnlijk eenvoudiger
Versterking PM, regiefunctie, etc. om kwaliteit op peil te houden
Outsourcing Opknippen en aansturen
Meer concurrentie
Automation, cloud
Offshore acceptatie
Projecten Gericht
Klein
Interne kennisopbouw
Flexibele Arbeid Goedkope, flexibele
capaciteitsschil – kleiner, maar flexibeler
Experimenteren met en implementeren van marktplaatsen, pools, zzp-teams, etc.
Interne
IT
Ontwikkeling
Beheer
Projecten
Flexibele
arbeid
Outsourcing
Bron: Pb7 Research, 2012
Vergrootglas op Time & Material (Flexibele Arbeid)
Waarop wordt voornamelijk geselecteerd? ― Kosten (80%)
Marge op T&M van 25/30% naar 5%
Dumping van bankzitters in non-key accounts zet alle aanbieders onder druk
ZZP-leger met niet-schaarse skills sets groeit, met – door zware druk op tarieven - steeds minder ruimte om in training te investeren.
Steeds meer detacheerders worden vervangen door brokers. Brokers worden op hun beurt vervangen, dan wel aangevuld, door corporate ZZP marketplaces. Door technologie wordt de noodzaak en toegevoegde waarde van intermediairs steeds kleiner.
― Kwaliteit (20%) Schaarse vaardigheden (bijv. op terrein van big data/Hadoop/ Analytics, Apps/Mobile, Cloud,
Social/marketing automation)
Toegenomen focus leidt tot hogere eisen aan inhuur (wat hebben we echt nodig van buitenaf).
Klant kan en durft meer eisen te stellen.
Sterkere aansturing vanuit interne IT organisatie leidt mogelijk tot structureel minder externe vraag naar project managers, business consultants, etc.
De focus verschuift naar technische capaciteit, maar ook daar is gemiddeld genomen weinig groei te verwachten en kan verdere krimp niet worden uitgesloten (door bijvoorbeeld impact cloud / as a service concepten).
Flexibele Schil van Klanten: Kleiner, Flexibeler en Goedkoper
Detachering
ZZP’ers
Hoe lever je nog waarde als intermediair/SI?
Ontwerpen en inrichten kern/schil
Inrichting marketplace
Bemannen marketplace (volume=ZZP’er; value=detacheren)
Loyale, hoog kwalitatieve ZZP community opbouwen en onderhouden
Contractvariatie (van value based pricing tot no cure no pay)
Etc.
Van Kern tot Periferie
Universe
Partners
ZZP community
Interne pools
Eigen Medewerkers
•Ad hoc partnering voor aanvullende non-core skills
•Preferred partners (brokers en/of detacheerders) - best-of-breed en/of best-of-price
•Algemene technische skills
•Weinig gevraagde skills
• Inzetbaar in de gehele org.
•Strategisch belangrijke, schaarse skills
•Marge business, speerpunten in propositie
•Voorspelbaar volume
Winstdrijvers
Risicominimalisatie
Frequentie (# aanvragen)
Volume (# FTEs)
Voorspelbaarheid (duur)
Marge
Zichtbaarheid Hoog Laag
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Laag
Laag
Laag
Laag
Kern en Schil van T&M Business cycle-proof maken voor Systems Integrators
Kern (medewerkers in dienst)
Branche-, keten- en procesexpertise
Opkomende technologieen, speerpunten
Project managers (?)
Periferie (ZZP community; partners)
Elke techneut zonder onderscheidend vermogen?
Elke techneut zonder schaarse vaardigheden?
Elke techneut?
Hoe verder?
Wat is duidelijk?
Sterke T&M rebound is hoogst onwaarschijnlijk, verdere krimp niet uitgesloten. identificeren van groeigebieden compenseert krimp (slechts) ten dele
Toegevoegde waarde van intermediair wordt nog verder uitgehold
Wat is niet (overal) duidelijk?
Hoe snel verloopt deze ontwikkeling? Hoe ver gaat het? Welke klanten wel/niet?
Hoe ga je (anders) om met ZZP’ers? Zoals voorheen? ― Moeten we een broker worden en kan dat wel binnen de bestaande
organisatie?
Hoeveel en welke typen generieke, beperkt schaarse professionals moeten we in loondienst houden?
Kunnen we voldoende onderscheidend vermogen bieden t.o.v. brokers en corporate marketplaces? Welke contractvormen (pricing modellen) zijn gewenst door de markt en hoe evolueert dat?
About Pb7 Research
Pb7 Research
Pb7 Research was founded in 2012 by IDC veteran Peter Vermeulen. Pb7 provides research and advice, aimed at the successful deployment of new technology in the Benelux market. Pb7 supports technology marketeers and strategists by identifying and analyzing market and competitive opportunities and challenges, and translating that into positioning and campaign recommendations. Pb7 leverages these and other research insights to deliver high quality research based content services to bridge the gap between product and potential buyer.
Pb7 Research is registered at the Dutch Chamber of Commerce in Alkmaar, number 54546036
Peter Vermeulen
Peter is a very experienced industry analyst, team leader and project manager. His project expertise includes opportunity and competitive analysis, benchmarking, market segmentation, and market regulation (M&A). In terms of content, Vermeulen is an expert in strategic sourcing, including shared services, outsourcing, offshore and global sourcing, BPO, cloud services and SaaS, and B2B social media.
After having worked 18 years with IDC, his knowledge of the ICT market is very wide. He is quoted frequently in leading Dutch and Belgian media, has delivered numerous presentations and workshops around sourcing and other topics and hosted a large number of executive dinners/lunches and conferences. He was also chairman of the jury for the Dutch EuroCloud Awards 2011.