-
1
Research Department - email : [email protected]
NEWS HEADLINES JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART
\
Koreksi IHSG yang beruntun terjadi hampir dua pekan
terakhir,memberikan sinyal potensi koreksi cenderung terbatas. Hal
tersebutterkonfirmasikan dari indikator Stochastic yang
mengisyaratkan IHSGdalam ruang jenuh jual. Selain itu, peluang up
reversal juga terindikasidari MACD, kendati dari lagging indikator
sinyal terkonfirmasi nagatif.
JAKARTA INDICES STATISTICSCLOSE CHANGE VOLUME (Mn) VALUE (Rp
Bn)
IHSG 6104.898 +125.825 21492.985 14515.160LQ-45 958.649 +23.762
3520.096 8338.224
MARKET REVIEW MARKET VIEWBursa utama Asia bergerak cenderung
menguat pada hari
perdagangan pertama tahun 2021 (04/01) yang didorong
olehpergerakkan Dow Jones FUT yang terapresiasi. Kospi naik
tinggi2,47%, namun Nikkei 225 terkoreksi 0,68%. Kemudian, Shanghai
danHangseng sama-sama terapresiasi masing-masing 0,86% dan
0,89%.Terapresiasinya bursa Asia setelah adanya rilis PMI
Manufaktur Cinapada Desember 2020 yang mencapai 53,0 tetap dijalur
ekspansiwalaupun masih lebih lemah dibandingkan dengan November
2020yang menyentuh 54,9. Meskipun melemah, kami menilai angka
tersebutcukup baik mengingat tingkat penuralan covid-19 di seluruh
duniaterutama untuk Eropa dan AS yang naik cukup tajam. Sementara
itu,pasar tampaknya masih cukup optimistis terhadap pasar ekuitas
globalyang diperkirakan akan terus menunjukkan perbaikan pada tahun
ini2021 yang didorong oleh program vaksinasi global.
Meskipundemikian, kami masih mencatat beberapa resiko global antara
lainyang berhubungan dengan perang dagang Cina, setelah DonaldTrump
menandatangani perintah delisiting tiga perusahaan Cina dariNYSE
karena diduga berhubungan dengan militer Cina. Perintahtersebut
juga direspon keras oleh Cina yang mengklaim akan berusahauntuk
melindungi kepentingan perusahaan Cina di luar negeri. Di sisilain,
AS juga melaporkan bahwa program vaksinasi yang telah berjalantidak
mencapai target karena hanya dapat menyentuh lebih dari 4
jutapartisipan dibandingkan target sekitar 20 juta partisipan.
Pasar jugatengah wait-and-see dengan Pemilu di Georgia yang akan
menentukansiapa yang dapat menguasai senat dan jalan pemerintahan
Bidenpada tahun-tahun mendatang. Saat ini Republik menguasai
Senat,namun Demokrat dapat menguasai senat jika berhasil merebut
duakursi pada Pemilu tersebut.
IHSG naik cukup kencang 2,10%, yang juga diiktui oleh
pengautanRupiah di posisi Rp13,890 per dolar AS. Sementara itu,
investor asingberhasil mempertahankan posisi net buy Rp369, 58
miliar. Saham-saham yang menjadi sasaran net buy asing adalah TLKM,
BBCA, BBNIdan ASII. Kami melihat masuknya investor asing karena
perbaikanpenanganan covid-19 oleh pemerintah Indonesia dan
progressprogram vaksinasi yang telah mulai didistribusikan
pemerintah kedaerah. Adapun, BPS mengumumkan bahwa inflasi
Indonesia pada2020 yakni 1,68% YoY atau 0,45% MoM, atau cukup
terkendali, meskijuga menunjukkan permintaan masyarakat yang masih
lemahsepanjang tahun lalu.
Kondisi industri manufaktur nampak semakin membaik pada
bulanterakhir di tahun 2020. IHS Markit mencatat, Purchasing
Managers’Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Desember 2020
sebesar51,3 atau naik dari 50,6 pada bulan November 2020. Perbaikan
kinerjamanufaktur Indonesia didorong oleh peningkatan pesanan
baru,melanjutkan tren peningkatan pada November 2020.
Namun.permintaan domestik yang meningkat belum dibarengi
denganpeningkatan pesanan barang untuk diekspor.
Di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TahunAnggaran
2021, pemerintah mematok target ekonomi tumbuh dikisaran 5%.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakuoptimistis
pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dapatterealisasikan.
Menurutnya, pemulihan ekonomi sendiri sudah terlihatpada kuartal
III-2020 yang mengalami perbaikan.
Presiden petahana Amerika Serikat (AS) Donald Trump
mengatakanbahwa dirinya akan mengikuti demonstrasi besar untuk
menuntut hasilpemilu presiden (Pilpres) 3 November 2020 lalu.
Sebelumnya, massapendukung Trump berencana melakukan demo 6 Januari
2021mendatang. Rencananya, pada 6 Januari Kongres AS akanmenetapkan
hasil pemilu yang berlangsung 3 November lalu.
IHSG diperkirakan bergerak menguat pada perdagangan hari
ini,Selasa (05/01), ditengah beragamnya sentimen-sentimen dari
pasaryakni : 1) Pemerintah RI akan melakukan vaksinasi
Covid-19dijadwalkan dimulai pada pertengahan Januari 2021 atau
pekan depan(+), 2) Inflasi pada Desember sebesar 0,45%, sehingga
sepanjangtahun lalu inflasi hanya mencapai 1,68% (+), 3) Rupiah
diperkirakanmenguat terhadap dolar AS (+), 4) Indeks berjangka Wall
Streetsementara ini berada di teritoriak positif (+), 5) Kalangan
analisberpendapat Cina tidak akan mengambil langkah signifikan
untukmembalas tindakan Bursa New York (NYSE) yang men-delisting
tigaperusahaan telekomunikasi Cina (+) 6) Indeks bursa regional
Asiadiperkirakan bergerak beragam (+/-), 7) Indeks Wall Street
padaperdagangan Senin, (04/01) melemah (-), 8) Varian virus corona
Covid-19 yang teridentifikasi di Afrika Selatan lebih problematic
dibandingkanvarian yang ditemukan di Inggris. Sementara itu, kedua
varian tersebutterus menyebar cepat (-) dan 9) Perdana Menteri (PM)
JepangYoshihide Suga mempertimbangkan keadaan darurat Covid-19
disebagian besar wilayah Tokyo, menyusul gelombang ketiga
kasusinfeksi virus corona yang sangat parah (-).
Daily Report05 January 2021
WIKA beri pinjaman ke anak usaha Rp2,25 triliun WIKA targetkan
kontrak baru Rp40 triliun WEGE targetkan kontrak baru 2021 Rp4,22
triliun ADHI terima pembayaran pengerjaan proyek Rp15,3 triliun
Kementerian BUMN siap selesaikan sengketa pajak PGAS DSSA beri
pinjaman ke anak usaha US$125 juta Datok Low Tuck Kwong kembali
membeli 26.500 saham BYAN FAPA lunasi utang Rp1 triliun ke BCA KLBF
raih persetujuan uji klinis fase 2 GX17 BMRI salurkan fasilitas
kredit ke BALI Rp100 miliar BBRI salurkan BPUM Rp18,7 triliun
RUPSLB MAYA setujui penerbitan 5 miliar saham BCAP akuisisi saham
Auerbach Grayson & Company LLC PBRX akan terbitkan notes US$350
juta PBRX targetkan pertumbuhan pendapatan 10% di 2021 MARK
targetkan pendapatan 2021 Rp1,06 triliun GIAA targetkan 2 juta
penumpang per bulan Glenwood Corporation kurangi kepemilikan di
TARA Widodo Makmur Unggas berencana IPO
Support Level 5988/5870/5812Resistance Level 6164/6222/6339Major
Trend DownMinor Trend Up
-
Daily News5 January 2021
2
Wijaya Karya (WIKA) memberikan pinjaman ke anak usahanya
yaituWijaya Karya Serang (WSP) Panimbang sebesar Rp2,25 triliunpada
tanggal 29 Desember 2020. Pinjaman ini diberikan untukmendukung
kelancaran proyek jalan tol Serang Panimbang agardapat selesai
sesuai jadwal operasional. Adapun transaksi inibukan merupakan
transaksi material karena hanya 14,47% daritotal ekuitas WIKA.
Wijaya Karya (WIKA) menargetkan perolehan nilai kontrak
barusebesar Rp40 triliun pada 2021 atau naik 74%
dibandingkanrealisasi tahun 2020 sebesar Rp23 triliun. Kenaikan
nilai kontraktersebut akan didorong oleh proyek infrastruktur
pemerintah yangsebelumnya tertunda pada tahun lalu. Target kontrak
baru 2021mayoritas masih berasal dari pasar domestik, sementara
dari luarnegeri akan berkontribusi sekitar 9-11%.
Wijaya Karya Gedung (WEGE) menargetkan pertumbuhan nilaikontrak
baru sebesar 22,63% YoY menjadi Rp4,22 triliun padatahun 2021.
Sejalan dengan target kontrak baru, perseroanmemproyeksikan
kenaikan nilai kontak dihadapi (order book)sebesar 6,27% menjadi
rp15,52 triliun. Perseroan jugamenargetkan penjualan yang termasuk
penjualan operasional (JO)menjadi Rp3,84 triliun pada 2021,
meningkat 44.26% YoY.Sementara dari sisi laba, WEGE menargetkan
pertumbuhan hingga67,26% YoY menjadi Rp231,67 miliar pada 2021.
Untuk mencapaitarget tersebut, perseroan menganggarkan belanja
modal senilaiRp307,07 miliar yang terutama akan digunakan untuk
investasi asettetap dan pengembangan usaha bisnis konsesi.
Adhi Karya (ADHI) telah menerima pembayaran atas
pengerjaanproyek LRT Jabodebek Fase I dan Jalan Tol Banda
Aceh-Siglipada 30 Desember 2020 lalu, Perseroan telah
mendapatpembayaran ke-7 untuk pengerjaan proyek LRT Jabodebek
Fasesenilai Rp1,1 triliun dari pemerintah melalui PT Kereta
ApiIndonesia (Persero). Pembayaran ini dilakukan berdasarkanprogres
pekerjaan dari Januari 2020 sampai Juni 2020. Sementarauntuk
pengerjaan proyek Jalan Tol Banda Aceh-Sigli perseroanmendapat
pembayaran ke-2 senilai Rp500 miliar dari PT HutamaKarya (Persero),
sehingga total yang diterima perseroan darimasing-masing proyek
tersebut adalah Rp13,3 triliun dan Rp2triliun. Sampai 11 Desember
2020, progres pelaksanaanpembangunan prasarana LRT Jabodebek Tahap
I telah mencapai80,7% dan per 5 November 2020, progres pembangunan
Jalan TolBanda Aceh-Sigli mencapai 61,9%.
Kementerian BUMN akan melakukan pembicaraan denganKemenkeu untuk
menyelesaikan sengketa pajak antara PerusahaanGas Negara (PGAS) dan
Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.Selain itu, langkah hukum
lanjutan juga akan diambil sebagaiupaya penyelesaian kasus
tersebut. Sengketa yang dimaksudadalah atas nilai pajak sebesar
total Rp6.88 triliun.
Dian Swastatika Sentosa (DSSA) menandatangani perjanjianpinjaman
dengan DSSA Mas Sejahtera (DSSAMS) yang merupakananak usahanya pada
tanggal 30 desember 2020. Fasilitaspinjaman tersebut memiliki
plafon sebesar US$125 juta. Padatanggal yang sama, DSSA juga
menandatangani adendum atasperjanjian fasilitas pinjaman yang ada
dengan anak usahanya yaituSurya Kalimantan Sejati (SKS) dengan
penambahan plafon menjadisebesar Rp300 miliar. Fasilitas ini
diberikan untuk mendukungkebutuhan modal kerja DSSAMS dan SKS.
Datok Low Tuck Kwong, pemegang saham pengendali jugaDirektur
Utama Bayan Resources (BYAN) kembali meningkatkankepemilikan
sahamnya dengan membeli 26.500 saham pada harga
Rp 14.738,30 per saham atau senilai sekitar Rp 390,56
juta.Dengan demikian kepemilikan Low Tuck Kwong di BYAN
menjadi1.800.975.100 saham dari sebelumnya 1.800.948.600 saham
atau54,03%. Dikatakan bahwa tujuan dari investasi ini adalah
untukinvestasi dengan kepemilikan langsung. Transaksi
tersebutdilakukan pada 28 dan 30 Desember 2020.
FAP Agri (FAPA) membayar utang sebesar Rp1 triliun kepada
BankCentral Asia (BBCA). Dana pelunasan ini menggunakan dana
hasilIPO saham. Perusahaan akan mendapatkan akses pada
sumberpendanaan yang lebih luas dan berpeluang untukmengembangkan
usahanya.
Kalbe Farma (KLBF) melalui anak usaha KalbeGenexine
Biologics(KGBio) telah mendapat persetujuan pelaksanan uji klinik
(PPUK)dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia(BPOM)
untuk melaksanakan uji klinik fase-2 obat GX-17 yakni
obatimmunotherapeutic yang akan dikembangkan sebagai
pengobatanpasien Covid-19. GX-17 adalah satu-satunya obat
long-actinginterleukin-7 dalam pengembangan di dunia yang
dapatmeningkatkan jumlah limfosit absolut. Peningkatan jumlah
limfositoleh GX-17 inilah yang dapat mencegah perburukan kondisi
pasienCovid-19 mild atau asymptomatic terutama pada populasi
rentanseperti orang tua dengan mengaktivasi T-cells dan sistem
imunpada tahap awal infeksi Covid-19.
Bank Mandiri (BMRI) menyalurkan fasilitas kredit term loan
IIdengan Bali Towerindo Sentra (BALI). Nilai penyaluran fasilitas
itutercatat Rp100 miliar dengan jangka waktu 4 bulan. Kredit ini
akandigunakan untuk kebutuhan umum dan mendukung
kegiatanoperasional perusahaan.
Bank Rakyat Indonesia (BBRI) telah menyalurkan bantuan
produktifusaha mikro (BPUM) sebesar Rp18,7 triliun kepada 7,8
jutapenerima hingga akhir Desember 2020. Penyaluran BPUMmerupakan
bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.Penyaluran BPUM akan
terus dilakukan hingga 31 Januari 2021.
RUPSLB Bank Mayapada Internasional (MAYA) menyetujui
langkahperseroan untuk melaksanakan rights issue dengan
menerbitkansebanyak-banyaknya 5 miliar saham baru seri B.
Rencanapenambahan modal ini diharapkan dapat memperkuat
strukturmodal perseroan.
MNC Kapital Indonesia (BCAP) telah mencapai kesepakatan
untukmengakuisisi mayoritas saham Auerbach Grayson & Company
LLC(AGCO), broker saham yang berpusat di New York, khususnyadalam
perdagangan global dan riset mendalam secara eksklusifuntuk para
investor institusi Amerika Serikat. Akuisisi ini akanbekerja sama
dengan David Grayson, Co-Founder AGCO.Kesepakatan ini telah
diselesaikan setelah mendapat persetujuandari Financial Industry
Regulatory Authority (FINRA) AmerikaSerikat. BCAP, melalui anak
perusahaan yang dimiliki sepenuhnya,Winfly Ltd menjadi pengendali
saham AGCO, sedangkan Co-Founder AGCO, David Grayson membeli
kembali sisa saham.Akuisisi ini bertujuan untuk melengkapi jaringan
distribusi kegiatanpasar modal MNC Sekuritas (placement dan broker
saham), pasarutang, investment banking, riset dan online trading,
tidak hanya diIndonesia, tetapi menjangkau hingga komunitas
investasi global,terutama untuk wilayah Amerika Serikat, Inggris,
dan Eropa sertamemperluas jaringan distribusi riset MNC Sekuritas
di antara fundmanager internasional. MNC Sekuritas juga akan
menjembataniseluruh transaksi AGCO di Indonesia. Dengan
mengakuisisi sahamAGCO, BCAP akan mendapatkan keuntungan dari
kuatnya jaringaninternasional AGCO serta akses ke 126 mitra lokal
di seluruh dunia.
-
Daily News5 January 2021
3
Pan Brothers (PBRX) berencana menerbitkan obligasi global(notes)
yang akan dicatatkan di Singapore Exchange SecuritiesTrading
Limited (SGX-ST). Notes tersebut memiliki nilai maksimumUS$350 juta
serta bunga 11% per tahun dan tenor lima tahun.Penerbitan notes
akan dijamin dengan jaminan perusahaan(corporate guarantee) oleh
sebagian atau seluruh anak usahapenjamin dan/atau jaminan kebendaan
lainnya dari PBRX.Transaksi ini merupakan transaksi material karena
memiliki nilaimaksimum lebih besar dari 50% atau sebesar 125,56%
dari ekuitasperseroan sebesar US$278,7 juta. Dana hasil penerbitan
notestersebut akan digunakan untuk pembiayaan kembali
(refinancing)dua hutang PBRX dan modal kerja perseroan. Kewajiban
hutangpertama adalah pinjaman sindikasi sebesar US$138,5 juta
belumtermasuk bunga dan biaya lain-lain serta kewajiban kedua
globalnotes dengan jumlah pokok terutang sebesar US$171,08 juta
jugabelum termasuk kupon dan biaya lainnya. Namun, apabila
obligasiglobal yang diterbitkan tidak dapat mencapai US$350 juta,
makaprioritas penggunaan dana adalah untuk refinancing global
notesdengan pokok terhutang US$171,08 juta. Oleh karena itu,
untukmelancarkan penerbitan notes tersebut, perseroan akan
memintapersetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum PemegangSaham
Luar Biasa (RUPSLB) pada 6 Januari 2021. Penerbitannotes diharapkan
meningkatkan kemampuan PBRX dalammelakukan ekspansi bisnis ataupun
keperluan korporasi sertadiharapkan akan meningkatkan nilai aset
dan meningkatkankeberlanjutan (sustainaibility) profitabilitas PBRX
dan anakusahanya di masa yang akan datang.
Pan Brothers (PBRX) membidik pertumbuhan pendapatan sebesar10%
dibanding pendapatan sepanjang tahun 2020. Gunamencapai target
pertumbuhan tersebut perseroan akanmelanjutkan program otomisasi
dan digitalisasi yang berkelanjutan.Seiring dengan adanya eksisting
buyer yang menambah order danbeberapa buyer baru, PBRX akan
menambah kapasitasproduksinya baik di induk dan anak perusahaan,
ditargetkan naikdibandingkan dari yang kapasitasnya 117 juta potong
garmen pertahun menjadi 130 juta potong garmen per tahun di
2021.Sementara perseroan anggarkan belanja modal untuk tahun
2021sekitar US$ 10 juta yang akan digunakan untuk maintenance
danupgrade berkelanjutan untuk program industry 4.0. Sejak
tahun2020 lalu PBRX melakukan ekspor penjualan Alat Pelindung
Diri(APD) dan masker non-medis.
Mark Dynamics (MARK) menargetkan pendapatan hingga Rp1,06triliun
pada 2021, meningkat 100% YoY dengan laba bersih dikisaran Rp300,6
miliar. Perseroan telah memperoleh sekitar 98%dari total permintaan
terdaftar pada 2021. Selain itu, MARK jugatelah memperoleh kontrak
senilai US$66,8 juta untuk pengapalanpada 2021. Untuk mencapai
target tersebut, perseroan telahmenyiapkan sejumlah strategi
seperti menaikkan ASP danpembangunan pabrik untuk meningkatkan
kapasitas produksi.
Garuda Indonesia (GIAA) disarankan mengejar target
rata-ratamengangkut 2 juta penumpang per bulan pada 2021 atau 70%
dariperolehan 2019 guna memulihkan kinerja perseroan.
Perseroanberharap setidaknya pendapatan pada tahun 2021
dapatmendekati 50% pendapatan pada tahun 2019. Disamping
itu,perseroan juga memperkirakan dapat melakukan penghematansebesar
US$15 juta per bulan melalui sejumlah efisiensi yangutamanya
renegosiasi sewa pesawat. Tahun ini, GIAA juga akanfokus pada
angkutan kargo dan carter dengan menyediakanpesawat khusus kargo
sehingga dapat memacu peningkatankapasitas.
Glenwood Corporation, salah satu pemegang saham dari
AgungSemesta Sejahtera (TARA) telah melakukan divestasi saham
padatanggal 23 dan 28 Desember 2020. Jumlah saham yang
dijualsebanyak 63.275.000 lembar saham pada tanggal 23 Desember2020
dan sebanyak 250.000.000 pada tanggal 28 desember 2020di harga Rp49
per saham. Dengan demikian Gleenwood telahmelepas saham TARA
sebanyak 313.275.000 lembar saham.Dengan transaksi tersebut
Glenwood Corporation meraih danasebesar Rp15,3 miliar. Dengan
demikian maka kepemilikan sahamGlenwood Corporation di TARA menjadi
1.097.615.715 lembarsaham atau setara dengan 10,9% dari sebelumnya
1.347.615.715lembar atau setara dengan 13,38%.
Widodo Makmur Unggas akan melakukan penawaran umumperdana (IPO)
saham dengan melepas sebanyak-banyaknya5.923.076.900 saham dengan
nilai nominal Rp50 yang mewakili35% dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor penuh perseroansetelah IPO. Disamping itu, perseroan
mengadakan program ESAdengan jumlah sebanyak-banyaknya 7,5% dari
saham yangditawarkan dalam IPO atau 444.230.800 saham. Perseroan
jugatelah menyetujui pelaksanaan MSOP dengan jumlah
sebanyak-banyaknya 1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh
setelahIPO atau 170.940.200 saham. Dana hasil IPO sebesar 74,3%
akandigunakan untuk ekspansi sedangkan sisanya sebesar 25,7%
akandigunakan untuk modal kerja. Perseroan telah menunjuk CIMBNiaga
Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Samuel SekuritasIndonesia
sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun masapenawaran awal
pada 7 Januari 2021 dan perkiraan tanggalpencatatan di BEI pada 29
Januari 2021.
-
4
Market Data5 January 2021
COMMODITIES DUAL LISTINGDescription Price (USD) Change
Description Price (USD) Price (IDR) Change (IDR)Crude Oil
(US$)/Barrel 47.41 -0.21 TLKM (US) 24.72 3,434.84 161.18Natural Gas
(US$)/mmBtu 2.60 0.02 ANTM (GR) 0.03 1,491.55 -13.37Gold
(US$)/Ounce 1,940.77 -2.13Nickel (US$)/MT 17,404.00 791.00Tin
(US$)/MT 21,049.00 724.00Coal (NEWC) (US$)/MT* 81.20 18.80Coal (RB)
(US$)/MT* 85.70 22.34CPO (ROTH) (US$)/MT 1,050.00 20.00CPO (MYR)/MT
3,850.00 67.00Rubber (MYR/Kg) 947.50 10.00Pulp (BHKP) (US$)/per ton
1,050.00 0.00*weekly
GLOBAL INDICES VALUATIONChange PER (X) PBV (X) Market Cap
Country Indices Price%Day %YTD 2020E 2021F 2020E 2021F (USD
Bn)
USA DOW JONES INDUS. 30,223.89 -1.25 -1.25 20.69 17.90 4.34 4.06
9,607.42USA NASDAQ COMPOSITE 12,698.45 -1.47 -1.47 33.09 28.45 4.83
4.43 20,819.46ENGLAND FTSE 100 INDEX 6,571.88 1.72 1.72 15.13 12.63
1.59 1.52 1,544.63CHINA SHANGHAI SE A SH 3,671.76 0.86 0.86 13.46
11.89 1.47 1.35 6,604.19CHINA SHENZHEN SE A SH 2,497.42 2.46 2.46
25.02 21.39 3.75 3.30 5,079.07HONG KONG HANG SENG INDEX 27,472.81
0.89 0.89 12.41 10.86 1.16 1.09 3,396.40INDONESIA JAKARTA COMPOSITE
6,104.90 2.10 2.10 16.60 12.48 2.01 1.86 507.53JAPAN NIKKEI 225
27,169.23 -0.32 -0.99 24.11 20.57 2.02 1.90 3,808.17MALAYSIA KLCI
1,602.57 -1.51 -1.51 13.99 14.31 1.54 1.47 259.10SINGAPORE STRAITS
TIMES INDEX 2,858.90 0.53 0.53 15.25 12.39 0.97 0.94 388.00
FOREIGN EXCHANGE FOREIGN EXCHANGEDescription Rate (IDR) Change
Description Rate (USD) ChangeUSD/IDR 13,895.00 -155.00 1000 IDR/
USD 0.07197 0.00079EUR/IDR 17,025.54 -41.60 EUR / USD 1.22530
0.00050JPY/IDR 134.73 -0.41 JPY / USD 0.00970 0.00000SGD/IDR
10,531.30 -69.13 SGD / USD 0.75792 0.00069AUD/IDR 10,657.47 -92.43
AUD / USD 0.76700 0.00050GBP/IDR 18,861.07 -163.72 GBP / USD
1.35740 0.00030CNY/IDR 2,150.43 0.50 CNY / USD 0.15476
0.00156MYR/IDR 3,461.63 -7.35 MYR / USD 0.24913 -0.00053KRW/IDR
12.80 -0.03 100 KRW / USD 0.09209 -0.00035
CENTRAL BANK RATE INTERBANK LENDING RATEDescription Country Rate
(%) Description Country Rate (%)FED Rate (%) US 1.75 JIBOR (IDR)
Indonesia 3.80BI 7-Day Repo Rate (%) Indonesia 3.75 LIBOR (GBP)
England 0.02ECB Rate (%) Euro 0.00 SIBOR (USD) Singapore 0.17BOJ
Rate (%) Japan 0.10 D TIBOR (YEN) Japan 0.08BOE Rate (%) England
0.10 Z TIBOR (YEN) Japan 0.14PBOC Rate (%) China 4.35 SHIBOR
(RENMINBI) China 2.64
INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS IDR AVERAGE DEPOSITDescription
December-20 November-20 Description Rate (%)Inflation YTD % 1.68
1.23 1M 4.54Inflation YOY % 1.68 1.59 3M 4.66Inflation MOM % 0.45
0.28 6M 4.62Foreign Reserve (USD) 133.60 Bn 133.66 Bn 12M 6.03GDP
(IDR Bn) 3,894,699.00 3,687,745.50
-
5
Market Data5 January 2021
BUSINESS & ECONOMIC CALENDARDate Agenda Expectation05 Jan US
ISM Manufacturing Turun menjadi 56.5 dari 57.505 Jan US ISM New
Orders --05 Jan US ISM Prices Paid --05 Jan US ISM Employment --06
Jan US Total Vehicle Sales Naik menjadi 15.70 juta dari 15.55
juta06 Jan US Factory Orders Turun menjadi 0.7% dari 1.0%06 Jan US
Durable Goods Orders Tetap 0.9%07 Jan FOMC Meeting Minutes --07 Jan
US Initial Jobless Claims --07 Jan US Continuing Claims --07 Jan US
Trade Balance Defisit naik menjadi $64.1 Bn dari $63.1 Bn08 Jan US
Unemployment Rate Naik menjadi 6.8% dari 6.7%08 Jan US
Underemployment Rate --08 Jan US Wholesale Trade Sales MoM --08 Jan
US Wholesale Inventories MoM --09 Jan US Consumer Credit Naik
menjadi $9.00 Bn dari $7.23 Bn13 Jan US CPI MoM Naik menjadi 0.4%
dari 0.2%Ket: (*) US Time (^) Tentative
LEADING MOVERS LAGGING MOVERSStock Price Change (%) Index pt
Stock Price Change (%) Index ptTLKM IJ 3490 5.44 15.99 PGAS IJ 1540
-6.95 -2.50BBRI IJ 4310 3.36 15.33 MEGA IJ 7000 -2.78 -1.24ASII IJ
6225 3.32 7.26 DNET IJ 3430 -2.00 -0.89BMRI IJ 6500 2.77 7.25 IPTV
IJ 306 -6.71 -0.82BBCA IJ 34175 0.96 7.12 CPIN IJ 6475 -0.77
-0.74EMTK IJ 15400 10.00 7.09 SMAR IJ 3870 -6.75 -0.72ANTM IJ 2190
13.18 5.50 ARTO IJ 4240 -1.40 -0.58UNVR IJ 7475 1.70 4.28 BSIM IJ
480 -4.95 -0.39TPIA IJ 9325 2.75 4.00 BEKS IJ 92 -6.12 -0.36ISAT IJ
5800 14.85 3.66 RMBA IJ 330 -2.94 -0.33
UPCOMING IPO'S
Company Business IPO Price(IDR)Issued
Shares (Mn) Offering Date Listing Underwriter
Diagnos LaboratoriumUtama
Trade & ServicesHealth Labs
200.00 250.00 04-08 Jan 2021 15 Jan 2021 Mirae Asset
Sekuritas
-
6
5 January 2021Corporate Info5 January 2021
DIVIDENDStock DPS (IDR) Status CUM Date EX Date Recording
PaymentGEMS $0.0051 Cash Dividend 05 Jan 2021 06 Jan 2021 07 Jan
2021 15 Jan 2021
CORPORATE ACTIONSStock Action Ratio EXC. Price (IDR) CUM Date EX
Date Trading PeriodSAME Rights Issue TBA TBA 01 Mar 2021 02 Mar
2021 05 Mar-12 Mar 2021EMTK Stock Split 1:10 -- -- TBA TBA
GENERAL MEETINGEmiten AGM/EGM Date AgendaDEAL RUPSLB 06 Jan
2021PBRX RUPSLB 06 Jan 2021BSWD RUPSLB 07 Jan 2021PTSN RUPSLB 07
Jan 2021KOBX RUPSLB 08 Jan 2021KAYU RUPSLB 11 Jan 2021DNAR RUPSLB
12 Jan 2021PLAS RUPSLB 12 Jan 2021AKKU RUPSLB 14 Jan 2021RANC
RUPSLB 15 Jan 2021WEGE RUPSLB 15 Jan 2021AGRS RUPSLB 18 Jan
2021COCO RUPSLB 19 Jan 2021ALMI RUPSLB 20 Jan 2021BRNA RUPSLB 20
Jan 2021BBRI RUPSLB 21 Jan 2021BEEF RUPSLB 21 Jan 2021CANI RUPST/LB
22 Jan 2021GOLD RUPSLB 22 Jan 2021INDX RUPSLB 22 Jan 2021BKDP
RUPST/LB 26 Jan 2021
-
5 January 2021
Technical Analysis5 January 2021
TLKM TRADING BUYS1 3390 R1 3540 Trend Grafik Major Down Minor
Up
S2 3240 R2 3690
ClosingPrice 3490
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi positif
Stochastics fast line & slow indikasi positif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area upper band
Prediksi Trading range Rp 3390-Rp 3540
Entry Rp 3490, take Profit Rp 3540
Indikator Posisi SinyalStochastics 37.56 PositifMACD 10.07
PositifTrue Strength Index (TSI) -3.14 PositifBollinger Band (Mid)
3379 PositifMA5 3394 Positif
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021
TLKM Wedge
3,420 3,394 3,378.5 3,261.33 3,261.33 3,240
2,987.69
3,490 3,490 3,490 3,498.57 3,498.57 3,530
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0100.0TLKM -
Stochastic%D(15,3,3) = 41.32, Stochastic%K = 42.95, Overbought
Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 41.3243 41.3243 20
42.9457 42.9457 80
-40.0 0.0 40.0 80.0120.0 0.0TLKM - MACD(5,3) = -8.28, Signal()=
2.57 -8.2759 2.57482
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0TLKM - TSI(3,5,3)=
-3.14, Volume() = 165,339,808.00 -3.13576 -7.82641
0.00000165,339,808
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical
analysis software. http://www.amibroker .com
ASII TRADING BUYS1 6075 R1 6300 Trend Grafik Major Down Minor
Up
S2 5850 R2 6525
ClosingPrice 6225
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area upper band
Prediksi Trading range Rp 6075-Rp 6300
Entry Rp 6225, take Profit Rp 6300
Indikator Posisi SinyalStochastics 25.29 NegatifMACD -3.89
NegatifTrue Strength Index (TSI) 17.33 PositifBollinger Band (Mid)
1493 PositifMA5 6075 Positif
3,600
4,200
4,800
5,400
6,000
6,600
7,200
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021
ASII Upward SlopingChannel
6,100 6,075 5,981.25 5,981.25 5,920 5,825 5,300.83
6,225 6,225 6,225 6,275
7,165.65 7,165.65
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0ASII -Stochastic%D(15,3,3)=
69.53,Stochastic%K = 73.66, Overbought Level = 80.00,Oversold
Level= 20.00 69.5326 69.5326 20
73.6552 73.6552 80
-120.0-60.0 0.0 60.0120.0180.0 0.0ASII -MACD(5,3)= -26.20,
Signal()= -12.53 -26.199 -12.5266
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0ASII -TSI(3,5,3)
= 17.33, Volume()= 34,840,200.00 11.9091 0.00000
17.3261 34,840,200
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical
analysis software. http://www.amibroker .com
-
5 January 2021
Technical Analysis5 January 2021
BBRI TRADING BUYS1 4200 R1 4400 Trend Grafik Major Down Minor
Up
S2 4000 R2 4600
ClosingPrice 4310
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi positif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area lower band
Prediksi Trading range Rp 4200-Rp 4400
Entry Rp 4310, take Profit Rp 4400
Indikator Posisi SinyalStochastics 54.48 PositifMACD 66.71
NegatifTrue Strength Index (TSI) 2.29 PositifBollinger Band (Mid)
33408 NegatifMA5 4214 Positif
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021
BBRIBroadening Wedge
4,277.5 4,214 4,211.25
3,950 3,940 3,940 3,671.89
4,310 4,310 4,310 4,360 4,619 4,619
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0100.0BBRI-
Stochastic%D(15,3,3)= 51.11,Stochastic%K = 54.00, Overbought Level
= 80.00,Oversold Level= 20.00 51.1111 51.1111 20
54 54 80
-120.0-60.0 0.0 60.0120.0 0.0BBRI- MACD(5,3)= -14.06, Signal()=
-1.36 -14.0557 -1.36344
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0BBRI-
TSI(3,5,3)= 2.29, Volume()= 96,568,200.00 0.00000 -11.4217
2.28604 96,568,200
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical
analysis software. http://www.amibroker .com
BMRI TRADING BUYS1 6400 R1 6650 Trend Grafik Major Down Minor
Up
S2 6150 R2 6900
ClosingPrice 6500
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi positif
Stochastics fast line & slow indikasi positif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area upper band
Prediksi Trading range Rp 6400-Rp 6650
Entry Rp 6500, take Profit Rp 6650
Indikator Posisi SinyalStochastics 44.13 PositifMACD -2.24
PositifTrue Strength Index (TSI) -23.22 NegatifBollinger Band (Mid)
4278 PositifMA5 6425 Positif
3,600
4,200
4,800
5,400
6,000
6,600
7,200
7,800
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021
BMRIBroadening Wedge
6,500 6,490.63 6,425 6,200 6,193.75 6,193.75 5,855.9
6,500 6,500 6,615 6,875 6,982.69 6,982.69
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0BMRI-Stochastic%D(15,3,3)=
33.33,Stochastic%K = 32.10, Overbought Level = 80.00,Oversold
Level= 20.00 32.0988 32.0988 20
33.3333 33.3333 80
-120.0-60.0 0.0 60.0120.0180.0240.0300.0 0.0BMRI-MACD(5,3)=
13.18,Signal()= 28.67
13.1772 28.6728
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0BMRI-TSI(3,5,3)=
-23.22, Volume() = 30,529,000.00 -23.2213 -29.557
0.00000 30,529,000
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical
analysis software. http://www.amibroker .com
-
5 January 2021
Technical Analysis5 January 2021
BBTN TRADING BUYS1 1800 R1 1900 Trend Grafik Major Down Minor
Up
S2 1700 R2 2000
ClosingPrice 1820
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi positif
Stochastics fast line & slow indikasi positif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI mendekati area oversold
Harga berada dalam area lower band
Prediksi Trading range Rp 1800-Rp 1900
Entry Rp 1820, take Profit Rp 1900
Indikator Posisi SinyalStochastics 12.35 PositifMACD -38.64
PositifTrue Strength Index (TSI) -26.14 NegatifBollinger Band (Mid)
9766 NegatifMA5 1787 Positif
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021
BBTN Upward SlopingChannel
1,820 1,820 1,820 1,800.5 1,787 1,735 1,496.05
1,842.5 1,920 1,920 2,000 2,067.11 2,067.11
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0100.0BBTN -
Stochastic%D(15,3,3) = 27.11, Stochastic%K = 24.72, Overbought
Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 24.7177 24.7177 20
27.1099 27.1099 80
-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 0.0BBTN - MACD(5,3) =
8.95,Signal()= 14.70 8.9493 14.7
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0BBTN - TSI(3,5,3)=
-26.14, Volume() = 66,393,200.00 -24.2176 -26.1397
0.00000 66,393,200
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical
analysis software. http://www.amibroker .com
SMGR TRADING BUYS1 12200 R1 12750 Trend Grafik Major Down Minor
Up
S2 11650 R2 13300
ClosingPrice 12575
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area upper band
Prediksi Trading range Rp 12200-Rp 12750
Entry Rp 12575, take Profit Rp 12750
Indikator Posisi SinyalStochastics 64.94 NegatifMACD -6.01
NegatifTrue Strength Index (TSI) 10.47 PositifBollinger Band (Mid)
1733 PositifMA5 12495 Positif
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021
SMGRUpward SlopingChannel
12,496.9 12,495 12,225 12,225 12,193.8 12,000
10,424.9
12,575 12,575 12,575 12,750 13,113.5 13,113.5
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
90.0100.0SMGR-Stochastic%D(15,3,3) = 68.46, Stochastic%K = 69.35,
Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 68.4588 68.4588
20
69.3548 69.3548 80
-200 -100 0 100 200 300 400 500 0SMGR-MACD(5,3) = -16.76,
Signal()= -15.39 -16.7625 -15.3888
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0
80.0SMGR-TSI(3,5,3)= 10.47,Volume() = 1,655,400.00 10.4713
0.00000
11.8252 1,655,400
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical
analysis software. http://www.amibroker .com
-
Trading View5 January 2021
THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED
FOR ONE DAY TRADINGPrice Support Resistance Indicators 1
MonthTicker Rec
04/01/2021 Entry Exit S2 S1 R1 R2 MACD Stoc* MA5* High Low
AgricultureAALI Trading Buy 13075 13075 13525 11125 12325 13525
14725 Positif Positif Positif 12500 10800LSIP Trading Buy 1420 1420
1465 1235 1350 1465 1580 Positif Positif Positif 1385 1075SGRO
Trading Buy 1655 1655 1695 1505 1600 1695 1790 Positif Positif
Positif 2000 1500
MiningPTBA Trading Buy 2790 2680 2870 2490 2680 2870 3060
Negatif Negatif Negatif 3180 2050ADRO Trading Buy 1455 1455 1490
1290 1390 1490 1590 Negatif Positif Negatif 1600 1165MEDC Trading
Buy 635 635 665 494 580 665 750 Negatif Positif Positif 700 396INCO
Trading Buy 5500 5500 5675 4670 5175 5675 6175 Positif Positif
Positif 5900 4440ANTM Trading Buy 2190 2190 2280 1760 2020 2280
2540 Positif Positif Positif 2070 1105TINS Trading Buy 1615 1615
1660 1390 1525 1660 1795 Negatif Positif Positif 1645 1030
Basic Industry and ChemicalsWTON Trading Buy 414 414 424 364 394
424 454 Negatif Positif Positif 456 274SMGR Trading Buy 12575 12575
12750 11650 12200 12750 13300 Negatif Positif Positif 13000
10775INTP Trading Buy 14500 14500 14700 13500 14100 14700 15300
Positif Positif Positif 15500 13200SMCB Trading Buy 1420 1375 1455
1295 1375 1455 1535 Negatif Negatif Positif 1545 1070
Miscellaneous IndustryASII Trading Buy 6225 6225 6300 5850 6075
6300 6525 Positif Positif Positif 6275 5200GJTL Trading Buy 680 680
700 610 655 700 745 Positif Positif Positif 710 494
Consumer Goods IndustryINDF Trading Buy 6825 6775 6900 6650 6775
6900 7025 Positif Negatif Negatif 7425 6700GGRM Trading Buy 41000
40650 41275 40025 40650 41275 41900 Positif Positif Negatif 49975
40825UNVR Trading Buy 7475 7475 7525 7225 7375 7525 7675 Positif
Positif Positif 7900 7300KLBF Trading Sell 1475 1475 1465 1435 1465
1495 1525 Negatif Negatif Negatif 1590 1440
Property, Real Estate and Building ConstructionBSDE Trading Buy
1265 1265 1295 1125 1210 1295 1380 Negatif Positif Positif 1340
1010PTPP Trading Buy 1885 1885 1915 1735 1825 1915 2010 Negatif
Positif Positif 1970 1050WIKA Trading Buy 2040 2040 2070 1875 1975
2070 2170 Negatif Positif Positif 2200 1400ADHI Trading Buy 1610
1610 1645 1435 1540 1645 1750 Negatif Positif Positif 1670 710WSKT
Trading Buy 1500 1500 1540 1330 1435 1540 1645 Negatif Positif
Positif 1600 950
Infrastructure, Utilities and TransportationPGAS Trading Sell
1540 1540 1480 1480 1525 1570 1615 Negatif Negatif Negatif 1895
1190JSMR Trading Sell 4650 4650 4450 4140 4450 4760 5075 Negatif
Positif Negatif 4860 4100ISAT Trading Buy 5800 5800 6050 4560 5300
6050 6800 Negatif Positif Positif 6475 2170TLKM Trading Buy 3490
3490 3540 3240 3390 3540 3690 Positif Positif Positif 3640 3020
FinanceBMRI Trading Buy 6500 6500 6650 6150 6400 6650 6900
Positif Positif Positif 6875 6150BBRI Trading Buy 4310 4310 4400
4000 4200 4400 4600 Positif Positif Positif 4450 3930BBNI Trading
Buy 6375 6375 6475 5875 6175 6475 6775 Negatif Positif Positif 6750
5625BBCA Trading Buy 34175 34175 34425 33075 33750 34425 35100
Negatif Positif Positif 35000 30675BBTN Trading Buy 1820 1820 1900
1700 1800 1900 2000 Negatif Positif Positif 2000 1620
Trade, Services and InvestmentUNTR Trading Buy 26650 26650 27125
24925 26025 27125 28225 Negatif Positif Positif 28475 20750MPPA
Trading Sell 105 105 103 98 103 108 113 Negatif Negatif Negatif 134
90