-
1
Research Department - email : [email protected]
NEWS HEADLINES JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART
\
Koreksi IHSG yang beruntun terjadi hampir dua pekan
terakhir,memberikan sinyal potensi koreksi cenderung terbatas. Hal
tersebutterkonfirmasikan dari indikator Stochastic yang
mengisyaratkan IHSGdalam ruang jenuh jual. Selain itu, peluang up
reversal juga terindikasidari MACD, kendati dari lagging indikator
sinyal terkonfirmasi nagatif.
JAKARTA INDICES STATISTICSCLOSE CHANGE VOLUME (Mn) VALUE (Rp
Bn)
IHSG 6321.856 -67.978 22701.575 17492.890LQ-45 989.051 -9.206
3136.239 9804.867
MARKET REVIEW MARKET VIEWBursa saham global bergerak cenderung
berada di zona positif pada
perdagangan Selasa (19/01), dibuka oleh Dow Jones Futures yang
naik0,37%, diikuti oleh bursa Asia dengan Nikkei 225 tumbuh
1,39%kemudian Kospi juga melompat 2,61%. Sementara itu, Hangseng
jugamenguat 2,70%, namun Shanghai justru koreksi 0,83%.
Pergerakkanbursa didominasi oleh sentimen vaksinasi, dan penantian
terhadaparah kebijakan Janet Yellen, yang akan menyampailkan pidato
untukSenat AS sebagai bagian dari nominasi sebagai Menteri
Keuangan.Yellen diekspektasikan kembali akan mendorong pemerintah
untukbersatu agar memberikan lebih banyak stimulus agar
dapatmempercepat pemulihan ekonomi dan mencegah AS terjebak
padapertumbuhan rendah di tahun-tahun mendatang. Meskipun
demikian,banyak pengamat meragukan Yellen akan berpihak pada
pelemahandolar AS yang sering digaungkan oleh Donald Trump untuk
mendorongekspor. Meskipun demikian, berbagai kalangan memprediksi
nominasiYellen yang perlu persetujuan senat yang dikuasai Republik
akanberjalan mulus karena sikapnya yang cenderung netral secara
politik.Yellen juga dianggap tepat karena sangat menguasai ekonomi
dankeperbihakannya pada pertumbuhan tenaga kerja sebagai
intipemulihan ekonomi. Selain itu, Yellen juga disebut tidak setuju
denganpendekatan hawkish perang dagang dengan Cina,
sehinggapenunjukkannya dianggap dapat menghindarkan perang
dagang.Adapun, pasar juga masih euphoria terhadap PDB Cina yang
lebihbaik dibandingkan ekspektasi yakni 6,5% pada 4Q20, namun
ekonommeramalkan arah pertumbuhan Cina pada tahun-tahun kedepan
akansemakin lambat.
IHSG terkoreksi 1,06% dengan Rupiah juga bergerak terkoreksipada
Rp14,102 per dolar AS. Sementara itu, investor asing membalikke
posisi net BUY mencapai Rp277,10 miliar. Dengan saham-sahamyang
menjadi sasaran net BUY asing minggu ini adalah INKP, ASII,BBRI dan
ERAA. Pergerakkan IHSG dipengaruhi oleh laporan IMFyakni keadaan
global yang masih dilingkupi ketidakpastian pada tahunini sehingga
gap antara negara kaya dan miskin menjadi lebih curam.Adapun, BI
mencatat posisi ULN pada November 2020 yang naik 3,9%YoY menjadi
Rp5.855 triliun, dimana utang swasta dan pemerintahrelative
berimbang. Kenaikan utang tersebut untuk stimulus pemulihanekonomi
ditengah pandemic, sehingga rasio ULN terhadap PDBmencapai 39,1%
dengan 89,3% diantara nya adalah utang jangkapanjang..
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
mengatakan,pemerintah meyakini konsep Sovereign Wealth Fund (SWF)
dapatditerima oleh investor asing karena tata kelola lembaga ini
penuhdengan kehati-hatian mulai dari struktur organisasi, permodal,
hinggaproyek investasi yang dipilih. Pemerintah sudah memberikan
modalawal Rp 15 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
BelanjaNegara (APBN) 2020. Dan sebesar Rp 15 triliun akan
dialokasikan ditahun ini dari APBN 2021. Sehingga modal tunai SWF
sebesar Rp 30triliun. Sementara Rp 45 triliun lainnya berasal dari
aset-aset lain milikNegara.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau bank-bank
untukberhati-hati dalam membayarkan dividen di tahun ini
denganmempertimbangkan ketersediaan pendanaan di bank
untukmembentuk pencadangan. Bahkan bank diminta untuk
melakukanstress test terlebih dahulu sebelum melakukan aksi
korporasi, termasukpembagian dividen.
Presiden AS, Donald Trump, nampaknya tidak akan
menjalankanserangkaian tradisi di pemerintahan AS sebelum
pelantikanpenggantinya. Trump dilaporkan akan meninggalkan Gedung
Putihbeberapa jam sebelum Biden dilantik menggantikannya. Trump
jugatidak akan memberikan 'tur' berkeliling Gedung Putih kepada
Biden.Pelantikan Biden digelar setelah Trump berupaya sekuat
tenagaberusaha menjegal saingan politiknya itu.
World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa saat inibelum
merekomendasikan vaksinasi COVID-19 sebagai suatu syaratperjalanan
ke luar negeri. Executive Director WHO EmergenciesProgram,
mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan rekomendasivaksinasi bagi
pelaku perjalanan yang telah dibuat oleh komite.Menurut WHO masih
kekurangan bukti kritis apakah orang yang telahdivaksinasi masih
bisa terinfeksi atau masih bisa menularkan penyakit.
IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan peluang menguat
padaperdagangan hari ini, Rabu (20/01), ditengah mayoritas katalis
positifbagi pasar berikut ini: 1) Sri Mulyani memperkirakan
pertumbuhanekonomi akan terakselerasi pada kuartal II 2021 (+), 2)
Indeks WallStreet pada perdagangan Selasa (19/01) menguat (+), 3)
Indeksberjangka Wall Street sementara ini berada di zona hijau (+),
4) Indeksbursa regional Asia diperkirakan bergerak variatif (+/-),
5) Rupiahdiperkirakan menguat terhadap dolar AS (+), 6) Calon
menkeu AS dipemerintahan Joe Biden, Janet Yellen, mendesak Kongres
untukmendukung belanja stimulus besar-besaran demi
mendorongpemulihan ekonomi yang terdampak parah pandemic Covid-19
(+), 7)Dalam kesaksiannya di Senat AS Yellen menegaskan bahwa
dirinyatidak menargetkan level tertentu untuk nilai tukar dolar
terhadap matauang lain, (+), 8) Presiden terpilih Joe Biden, yang
akan dilantik hari ini,mengatakan proposal paket stimulus senilai
USD 1,9 triliun untukmemulihkan ekonomi dan mempercepat distribusi
vaksin corona (+)dan, 9) Kekhawatiran seputar keamanan menjelang
pelantikanpresiden Amerika hari ini waktu AS (-).
Daily Report20 January 2021
ASII targetkan pangsa pasar 50% di 2021 WIKA dan JKON bentuk
perusahaan penyediaan air minum APLN bukukan marketing sales 2020
Rp3,5 triliun CTRA lakukan tender offer surat utang global SGD 150
juta Penjualan TRIN mulai meningkat DADA realisasi dana hasil IPO
Rp56,51 miliar Sejumlah emiten swasta siap kolaborasi distribusi
vaksin Pefindo berikan peringkat idAA- untuk MTN KAEF Presiden
Direktur BYAN tambah kepemilikan saham MITI tetapkan harga
pelaksanaan rights issue Rp50 per saham BRPT alokasikan capex
US$175 juta BMRI dan Grab kembangkan layanan keuangan digital BBYB
telah gunakan seluruh dana rights issue TUGU realisasi dana IPO
Rp658,7 miliar Surya Fajar Corpora tambah kepemilikan di SFAN
Direktur utama tambah kepemilikan saham KINO Saham BTEL berpotensi
delisting Pefindo tarik peringkat TELE MTDL ditunjuk sebagai
distributor oleh Indeed Identity Indorama Holdings B.V. tambah
kepemilikan di INDR
Support Level 6262/6203/6116Resistance Level 6408/6494/6554Major
Trend UpMinor Trend Up
-
Daily News20 January 2021
2
Astra International (ASII) menargetkan dapat
mempertahankanpangsa pasar kendaraan roda empat sebesar 50% pada
2021 ditengah proyeksi penjualan nasional sebanyak 750.000
unit.Dengan target pangsa pasar tersebut, perseroan
menargetkanpenjualan mobil sebanyak 375.000 car build unit (CBU)
pada 2021.
Wijaya Karya (WIKA) bersama dengan Jaya Konstruksi
ManggalaPratama (JKON) dan PT Tirta Gemah Ripah (TGR)
membentukbadan usaha patungan di bidang jasa penyediaan air
minumbernama PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur. Pada pembentukan
badanusaha patungan ini, WIKA melakukan penyetoran modal awal
padaWika Tirta Jaya Jatiluhur senilai Rp3 miliar sehingga
kepemilikanWIKA tercatat sebesar 30%, sedangkan JKON mencapai 60%
danTGR sebesar 10%. Pembentukan usaha patungan ini dilakukandalam
rangka pelaksanaan kewajiban sebagai pemenang tenderProyek
Strategis Nasional, yang salah satunya adalah denganmendirikan
perusahaan patungan sebagai pelaksana proyek.
Agung Podomoro Land (APLN) membukukan marketing salessebesar
Rp3,5 triliun sepanjang tahun 2020. Pencapaian tersebutmelebih
target marketing sales sebesar Rp3 triliun. Mayoritas atausekitar
89% marketing sales diperoleh dari penjualan 280 hektarlahan
industri di Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya perolehanmarketing
sales juga berasal dari Podomoro Park di Bandung,Podomoro Golf View
di Cimanggis, dan Podomoro City Deli Medan.
Ciputra Development (CTRA) melakukan tender offer surat
utangglobal (notes) SGD 150 juta yang jatuh tempo September
2021dengan tingkat bunga 4,85%. Tender offer surat utang ini
akandigelar hingga 8 Februari 2021. Rencananya perseroan
berniatmengantinya dengan notes baru demi memperpanjang jatuhtempo.
Notes baru CTRA akan berasal dari program surat utangjangka
menengah (MTN) dengan plafon hingga Sin$ 400 juta.Untuk itu
perseroan telah mengajukan amandemen syarat danketentuan (consent
solicitation). DBS Bank telah ditunjuk sebagaidealer manager tender
offer ini, sementara Tricor Singapore Pte Ltdbertindak sebagai
tender agent.
Perintis Triniti Properti (TRIN) membukukan kenaikan
penjualanproperti sebesar 125% MoM pada Desember 2020. Kenaikan
inisejalan dengan mulai membaiknya sektor properti pada akhir
tahunlalu. Kenaikan penjualan tersebut tidak hanya
didorongpeningkatan kepercayaan konsumen tetap juga didukung
atasprogress pembangunan proyek yang pesat, yakni CollinsBoulevard,
Serpong yang sudah mencapai 30% dan Marc’sBoulevard Batam yang
sudah dalam pekerjaan pondasi.
Diamond Citra Propertindo (DADA) telah menyampaikan
realisasipenggunaan dana hasil penawaran umum perdana (IPO)
sahampada tanggal 15 Januari 2021. Perseroan memperoleh hasil
bersihpenawaran umum sebesar Rp214,61 miliar. DADA telahmenggunakan
sebesar Rp15,21 miliar untuk modal kerja anakusaha yaitu Arba
Propertindo dan sebesar Rp41,3 miliar untukpenyertaan modal kerja
di Kalibata Inovasi Maju sehingga totalpenggunaan dana hasil IPO
tercatat sebesar Rp56,51 miliar. Untukitu, perseroan masih
menyimpan dana IPO sebesar Rp158,10miliar.
Sejumlah emiten swasta membuka diri untuk menjalin
kolaborasidengan pemerintah dalam distribusi vaksin Covid-19 ke
seluruhIndonesia yang membutuhkan rantai pendingin (cold
chain).Unilever Indonesia (UNVR) tengah dalam diskusi lebih
lanjutdengan pemerintah untuk membantu distribusi vaksin
Covid-19.Pemerintah berencana akan mengandalkan jalur distribusi
rantaidingin milik UNVR untuk menyalurkan vaksin ke daerah-daerah
di
Indonesia. Adapun vaksin Covid-19, Sinovac, harus disimpan
ditempat dengan suhu 2-8 derajat celcius. Dengan bantuan
distribusirantai dingin milik UNVR, pemerintah akan lebih
mudahmengendalikan penyimpanan vaksin yang akan
didistribusikanhingga ke 20.000 puskesmas se-Indonesia. Sementara
EnsevalPutera Megatrading (EPMT), selaku anak usaha Kalbe
Farma(KLBF), masih menuggu tahapan kerjasama distribusi
vaksinCovid-19 dengan pemerintah. EPMT merupakan distribusi
KLBFyang ada di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan Campina
IceCream Industry (CAMP) juga menyatakan kesiapan apabilapemerintah
turut menggandeng perseroan untuk mendistribusikanvaksin
Covid-19.
Pefindo memberikan peringkat idAA- untuk Medium Term Notes(MTN)
tahun 2018 tahap II Kimia Farma (KAEF) sebesar Rp600miliar yang
akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2021.Perseroan berencana
untuk melunasi MTN tersebut denganmenggunakan dana internal yang
pada tanggal 31 Desember 2020tercatat sekitar Rp1,2 triliun.
Presiden Direktur Bayan Resources (BYAN) Dato Low Tuck
Kwongkembali melakukan pembelian sahamnya pada tanggal 14 dan
15Januari 2021. Dato membeli 354.000 saham BYAN di harga
Rp15.000,94 per saham sehingga dana yang dikeluarkan
tercatatsebesar Rp5,31 miliar. Pasca pembelian saham BYAN
tersebut,maka kepemilikan Dato atas saham BYAN bertambah
menjadi1.801.347.600 lembar saham atau setara dengan 54,04%
darisebelumnya 1.800.993.600 lembar saham atau setara
dengan54,03%.
Mitra Investindo (MITI) berencana melakukan penerbitan
HakMemesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue. MITIakan
menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 2.864.601.194lembar saham
dengan nilai nominal Rp50 per saham. Dana hasilrights issue akan
digunakan untuk mengakuisisi 99,81% sahamWasesa Line milik PAC
senilai Rp70 Miliar dan pembelian piutangmilik PAC Rp15 miliar.
Rasio HMETD 2.000 : 10.147. Hargapelaksanaan HMETD ditetapkan
sebesar Rp50 per saham dandalam aksi korporasinya kali ini MITI
tidak menerbitkan waran.
Barito Pacific (BRPT) mengalokasikan capex sebesar US$175
jutapada 2021. Jumlah tersebut setara dengan Rp2,46 triliun
menunjukpada kurs Jisdor di level Rp14.086 per dolar AS pada 19
Januari2021. Capex akan berasal dari kas internal dan digunakan
untukpelaksanaan program drilling dari entitas usaha di
bidanggeothermal, Star Energy. Selain itu, capex juga akan
digunakanuntuk pengeluaran capex rutin dari anak usaha lain,
Chandra AsriPetrochemical (TPIA).
Bank Mandiri (BMRI) berkolaborasi dengan Grab dalampenyediaan
layanan keuangan digital. Tujuannya agar semakinmemudahkan
masyarakat dalam mengakses layanan keuangansehingga dapat turut
mengakselerasi dan mempercepat pemulihanekonomi Indonesia. Produk
keuangan yang akan dikembangkanadalah terkait dengan layanan
pembayaran digital danpembiayaan produktif secara digital.
Bank Neo Commerce (BBYB) telah menggunakan seluruh danahasil
penawaran umum dengan HMETD atau rights issue yangdiperoleh sebesar
Rp148,59 miliar. BBYB menggunakan sebesarRp143,6 miliar untuk
penyaluran kredit dan sebesar Rp4,98 miliaruntuk kegiatan
operasional perbankan.
Asuransi Tugu Pratama Indonesia (TUGU) telah
menyampaikanrealisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
(IPO)
-
Daily News20 January 2021
3
saham pada tanggal 15 Januari 2021. TUGU memperoleh hasilbersih
dari penawaran umum sebesar Rp658,7 miliar. Perseroanmenggunakan
sebesar Rp48,71 miliar untuk infrastrukturpemasaran, sebesar
Rp128,56 miliar untuk IT dan operasional,untuk rebranding dan
promosi produk sebesar Rp57,51 miliar,serta untuk penyertaan modal
di Tugure sebesar Rp125 miliar.Dengan demikian TUGU sudah
menggunakan dana IPO sebesarRp359,79 miliar. Sisa dana hasil IPO
sebesar Rp298,9 miliardisimpan di Bank Rakyat Indonesia (BBRI)
dengan suku bunga 3,9-6%.
Surya Fajar Corpora, pemegang saham pengendali dari SuryaFajar
Capital (SFAN), telah menambah kepemilikan sahamnyapada tanggal 15
Januari 2021. Surya Fajar Corpora telah membeli15.937.500 saham
SFAN di harga Rp1.280 per lembar sehinggatotal dana yang
dikeluarkan tercatata sebesar Rp20,4 miliar.Dengan demikian
kepemilikan Surya Fajar Corpora pada sahamSFAN bertambah menjadi
sebanyak 992.874.430 saham atausetara dengan 73,01% dibandingkan
sebelumnya 976.936.930lembar saham atau 71,83%.
Direktur Utama Kino Indonesia (KINO), Harry Sanusi,
telahmenambah lagi kepemilikannya di KINO pada tanggal 7
Januari2021. Harry Sanusi telah membeli sebanyak 147.900 saham
KINOdengan harga pembelian Rp2.596,83 per saham sehingga danayang
dikeluarkan sebesar Rp384,07 juta. Dengan demikian,kepemilikkan
Harry pada saham KINO sebesar 178.609.200 sahamsetara dengan 12,50%
dari sebelumnya sebesar 178.461.300saham atau setara dengan
12,49%.
Saham Bakrie Telecom (BTEL) berpotensi dihapus atau
delistingdari papan perdagangan saham di BEI. Hal ini
disebabkansuspensi saham tersebut akan mencapai 2 tahun pada 27
Mei2021. Menurut peraturan bursa, saham emiten dapat dihapusakibat
suspensi di pasar reguler dan tunai, hanya diperdagangkandi pasar
negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.
Pefindo menarik peringkat Tiphone Mobile Indonesia
(TELE),Obligasi Berkelanjutan I/2016-2017, dan Obligasi
BerkelanjutanII/2019, berdasarkan permintaan dari perusahaan.
Peringkatterakhir perusahaan dan Obligasi Berkelanjutan yang
masihberedar adalah idD. Obligor dengan peringkat idD
menandakanobligor gagal membayar seluruh kewajiban finansialnya
yang jatuhtempo, baik atas kewajiban yang telah diperingkat atau
tidakdiperingkat.
Metrodata Electronics (MTDL) melalui anak usahanya,
SynnexMetrodata Indonesia, telah ditunjuk sebagai distributor
penyediasolusi siber milik Indeed Identity Pte Ltd. Perseroan
akanmemperluas pasar perangkat lunak (software) keamanan siber
diIndonesia. Segmentasi pasar yang ditargetkan adalah
perbankan,kantor pemerintahan, manufaktur, dan transportasi
udara.
Indorama Holdings B.V, pemegang saham pengendali dariIndorama
Synthetics (INDR) menambah kepemilikan sahamnyapada tanggal 12
Januari 2021. Indorama Holdimgs B.V telahmembeli 20.931.500 saham
INDR di harga Rp2.980 per lembarsehingga dana yang dikeluarkan
sebesar Rp62,3 miliar. Dengandemikian kepemilikan Indorama Holdings
B.V pada saham INDRbertambah menjadi sebanyak 275.595.814 saham
atau setaradengan 42,1% dibandingkan sebelumnya 254.664.814
lembarsaham atau 38,9%.
Emdeki Utama (MDKI) telah melunasi fasilitas kredit kepada
BankMandiri dengan total mencapai Rp64,19 miliar. Sementara
itu,
hingga akhir 2020, perseroan membukukan peningkatan
penjualansebanyak 3,2% menjadi 20,910 ton dari sebelumnya 20,260
ton.
-
4
Market Data20 January 2021
COMMODITIES DUAL LISTINGDescription Price (USD) Change
Description Price (USD) Price (IDR) Change (IDR)Crude Oil
(US$)/Barrel 53.10 0.12 TLKM (US) 24.91 3,504.84 25.33Natural Gas
(US$)/mmBtu 2.56 0.01 ANTM (GR) 0.03 1,491.55 -13.37Gold
(US$)/Ounce 1,843.10 2.82Nickel (US$)/MT 18,215.00 159.00Tin
(US$)/MT 21,165.00 -70.00Coal (NEWC) (US$)/MT* 85.00 22.60Coal (RB)
(US$)/MT* 91.25 27.89CPO (ROTH) (US$)/MT 1,090.00 -40.00CPO
(MYR)/MT 3,635.00 -107.00Rubber (MYR/Kg) 926.00 -1.50Pulp (BHKP)
(US$)/per ton 1,050.00 0.00*weekly
GLOBAL INDICES VALUATIONChange PER (X) PBV (X) Market Cap
Country Indices Price%Day %YTD 2020E 2021F 2020E 2021F (USD
Bn)
USA DOW JONES INDUS. 30,930.52 0.38 1.06 20.96 18.13 4.43 4.13
9,451.61USA NASDAQ COMPOSITE 13,197.18 1.53 2.40 34.29 29.47 5.06
4.58 21,052.79ENGLAND FTSE 100 INDEX 6,712.95 -0.11 3.91 15.40
12.93 1.70 1.62 1,590.32CHINA SHANGHAI SE A SH 3,738.27 -0.83 2.69
13.83 12.17 1.51 1.39 6,718.02CHINA SHENZHEN SE A SH 2,489.23 -0.96
2.12 23.38 20.03 3.56 3.14 5,379.38HONG KONG HANG SENG INDEX
29,642.28 2.70 8.85 13.35 11.70 1.25 1.17 3,702.76INDONESIA JAKARTA
COMPOSITE 6,321.86 -1.06 5.73 12.02 9.44 2.05 1.90 520.23JAPAN
NIKKEI 225 28,669.70 0.13 4.47 25.31 21.58 2.13 2.01
3,941.73MALAYSIA KLCI 1,601.88 -0.47 -1.56 13.98 14.29 1.54 1.47
256.84SINGAPORE STRAITS TIMES INDEX 2,995.92 0.18 5.35 15.91 12.91
1.02 0.99 405.12
FOREIGN EXCHANGE FOREIGN EXCHANGEDescription Rate (IDR) Change
Description Rate (USD) ChangeUSD/IDR 14,065.00 -5.00 1000 IDR/ USD
0.07110 0.00003EUR/IDR 17,079.13 46.62 EUR / USD 1.21430
0.00140JPY/IDR 135.45 0.16 JPY / USD 0.00963 0.00001SGD/IDR
10,593.51 17.69 SGD / USD 0.75318 0.00096AUD/IDR 10,848.33 11.88
AUD / USD 0.77130 0.00180GBP/IDR 19,193.10 62.13 GBP / USD 1.36460
0.00160CNY/IDR 2,170.86 -1.70 CNY / USD 0.15434 0.00033MYR/IDR
3,476.70 4.07 MYR / USD 0.24719 0.00029KRW/IDR 12.79 0.05 100 KRW /
USD 0.09091 0.00024
CENTRAL BANK RATE INTERBANK LENDING RATEDescription Country Rate
(%) Description Country Rate (%)FED Rate (%) US 1.75 JIBOR (IDR)
Indonesia 3.80BI 7-Day Repo Rate (%) Indonesia 3.75 LIBOR (GBP)
England 0.03ECB Rate (%) Euro 0.00 SIBOR (USD) Singapore 0.17BOJ
Rate (%) Japan 0.10 D TIBOR (YEN) Japan 0.08BOE Rate (%) England
0.10 Z TIBOR (YEN) Japan 0.14PBOC Rate (%) China 4.35 SHIBOR
(RENMINBI) China 2.40
INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS IDR AVERAGE DEPOSITDescription
December-20 November-20 Description Rate (%)Inflation YTD % 1.68
1.23 1M 4.33Inflation YOY % 1.68 1.59 3M 4.54Inflation MOM % 0.45
0.28 6M 4.52Foreign Reserve (USD) 135.90 Bn 133.60 Bn 12M 6.03GDP
(IDR Bn) 3,894,699.00 3,687,745.50
-
5
Market Data20 January 2021
BUSINESS & ECONOMIC CALENDARDate Agenda Expectation21 Jan
Indonesia BI 7D Reverse Repo Rate Tetap 3.75%21 Jan US Building
Permits MoM Turun menjadi 5.9% dari 6.2%21 Jan US Building Permits
Turun menjadi 1635 ribu dari 1639 ribu21 Jan US Initial Jobless
Claims Turun menjadi 830 ribu dari 965 ribu21 Jan US Continuing
Claims Turun menjadi 5250 ribu dari 5271 ribu21 Jan US Housing
Starts Naik menjadi 1562 ribu dari 1547 ribu22 Jan US Existing Home
Sales Turun menjadi 6.55 juta dari 6.69 juta22 Jan US Existing Home
Sales MoM Naik menjadi -2.1% dari -2.5%27 Jan US Durable Goods
Orders Tetap 1.0%28 Jan FOMC Rate Decision Tetap kisaran
0.00%-0.25%28 Jan US Interest Rate on Excess Reserves --28 Jan US
Advance Goods Trade Balance Defisit turun menjadi $83.5Bn dari
$84.8 Bn28 Jan US Retail Inventories MoM --28 Jan US Wholesale
Inventories MoM --28 Jan US GDP Annualized QoQ Turun menjadi 4.5%
dari 33.4%28 Jan US GDP Price Index --28 Jan US Personal
Consumption --Ket: (*) US Time (^) Tentative
LEADING MOVERS LAGGING MOVERSStock Price Change (%) Index pt
Stock Price Change (%) Index ptUNVR IJ 7575 1.00 2.57 BRPT IJ 1000
-6.98 -6.28BMRI IJ 6975 0.72 2.07 MEGA IJ 10550 -6.84 -4.79SCMA IJ
2450 6.06 1.86 ANTM IJ 2710 -6.87 -4.31EMTK IJ 1925 1.58 1.52 CPIN
IJ 6425 -3.75 -3.68EXCL IJ 2630 6.05 1.44 TLKM IJ 3410 -1.16
-3.55INKP IJ 12775 2.20 1.35 KLBF IJ 1585 -4.52 -3.15ICBP IJ 9750
1.30 1.31 BBCA IJ 35475 -0.35 -2.74TCPI IJ 8500 2.72 1.01 UNTR IJ
25925 -2.90 -2.59IBST IJ 9700 8.99 0.97 MDKA IJ 2350 -4.86
-2.36SIDO IJ 765 4.79 0.94 INCO IJ 5950 -4.03 -2.23
UPCOMING IPO'S
Company Business IPO Price(IDR)Issued
Shares (Mn) Offering Date Listing Underwriter
Widodo MakmurUnggas
Poultry Feed 142-200 5920.00 07-13 Jan 2021 29 Jan 2021 CIMB
Sekuritas, DanareksaSamuel Sekuritas
-
6
20 January 2021Corporate Info20 January 2021
DIVIDENDStock DPS (IDR) Status CUM Date EX Date Recording
Payment
CORPORATE ACTIONSStock Action Ratio EXC. Price (IDR) CUM Date EX
Date Trading PeriodSAME Tender Offer -- 150.00 -- -- 18 Jan-16 Feb
2021MITI Rights Issue 2000:10147 50.00 25 Jan 2021 26 Jan 2021 28
Jan-03 Feb 2021MAYA Rights Issue 5000:3659 400.00 26 Feb 2021 01
Mar 2021 04 Mar-10 Mar 2021SAME Rights Issue TBA TBA 01 Mar 2021 02
Mar 2021 05 Mar-12 Mar 2021
GENERAL MEETINGEmiten AGM/EGM Date AgendaALMI RUPSLB 20 Jan
2021BRNA RUPSLB 20 Jan 2021RELI RUPST/LB 20 Jan 2021BBRI RUPSLB 21
Jan 2021BEEF RUPSLB 21 Jan 2021CANI RUPST/LB 22 Jan 2021GOLD RUPSLB
22 Jan 2021INDX RUPSLB 22 Jan 2021BKDP RUPST/LB 26 Jan 2021DFAM
RUPSLB 26 Jan 2021LAND RUPSLB 26 Jan 2021HOKI RUPSLB 27 Jan
2021DNET RUPSLB 28 Jan 2021HEXA RUPSLB 28 Jan 2021UNVR RUPSLB 28
Jan 2021BBHI RUPSLB 29 Jan 2021BABP RUPSLB 03 Feb 2021ASRM RUPSLB
04 Feb 2021SRAJ RUPSLB 08 Feb 2021EAST RUPSLB 10 Feb 2021FPNI
RUPSLB 10 Feb 2021
-
20 January 2021
Technical Analysis20 January 2021
BBRI TRADING BUYS1 4550 R1 4700 Trend Grafik Major Up Minor
Up
S2 4400 R2 4850
ClosingPrice 4620
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area upper band
Prediksi Trading range Rp 4550-Rp 4700
Entry Rp 4620, take Profit Rp 4700
Indikator Posisi SinyalStochastics 57.29 NegatifMACD 10.07
NegatifTrue Strength Index (TSI) 18.05 NegatifBollinger Band (Mid)
3457 PositifMA5 4676 Negatif
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021
BBRIBroadening Wedge
4,620 4,620
4,395.5
4,130
3,912.5 3,912.5 3,857.97
4,620 4,642.5 4,676 4,840 4,918 4,918
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0BBRI- Stochastic
%D(15,3,3)= 78.95,Stochastic%K = 71.69, Overbought Level =
80.00,Oversold Level= 20.00
71.6938 71.6938 20
78.9541 78.9541 80
-120.0-60.0 0.0 60.0120.0 0.0BBRI- MACD(5,3)= -2.86, Signal()=
-15.83 -15.8334 -2.86186
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0BBRI-
TSI(3,5,3)
= 18.05,Volume() = 138,570,496.00 18.0528 0.00000
31.0431138,570,496
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical
analysis software. http://www.amibroker .com
BMRI TRADING BUYS1 6875 R1 7100 Trend Grafik Major Down Minor
Up
S2 6650 R2 7325
ClosingPrice 6975
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area upper band
Prediksi Trading range Rp 6875-Rp 7100
Entry Rp 6975, take Profit Rp 7100
Indikator Posisi SinyalStochastics 33.78 NegatifMACD 11.60
NegatifTrue Strength Index (TSI) 32.54 NegatifBollinger Band (Mid)
1549 PositifMA5 6880 Positif
3,600
4,200
4,800
5,400
6,000
6,600
7,200
7,800
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021
BMRIUpward SlopingChannel
6,880 6,843.75 6,643.75 6,628.57 6,628.57 6,225 6,066.74
6,975 6,975 6,975 7,075 7,130.77 7,130.77
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0BMRI-Stochastic%D(15,3,3)=
73.93,Stochastic%K = 77.03, Overbought Level = 80.00,Oversold
Level= 20.00 73.9309 73.9309 20
77.0308 77.0308 80
-120.0-60.0 0.0 60.0120.0180.0240.0300.0 0.0BMRI-MACD(5,3)=
-39.06, Signal()= -35.93 -39.0574 -35.9332
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0BMRI-TSI(3,5,3)=
32.54,Volume() = 38,917,300.00 32.5356 0.00000
35.0964 38,917,300
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical
analysis software. http://www.amibroker .com
-
20 January 2021
Technical Analysis20 January 2021
INDF TRADING BUYS1 6650 R1 6950 Trend Grafik Major Down Minor
Down
S2 6400 R2 7200
ClosingPrice 6800
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi positif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area lower band
Prediksi Trading range Rp 6650-Rp 6950
Entry Rp 6800, take Profit Rp 6950
Indikator Posisi SinyalStochastics 56.41 PositifMACD 91.60
NegatifTrue Strength Index (TSI) 11.08 PositifBollinger Band (Mid)
34755 NegatifMA5 6750 Positif
5,400
6,000
6,600
7,200
7,800
8,400
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021
INDF Broadening Wedge
6,800 6,800 6,753.13 6,750 6,700 6,554.55 6,554.55
6,800 6,808.75 6,900 7,173.98
7,497.22 7,497.22
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0INDF - Stochastic%D(15,3,3)=
22.70,Stochastic%K = 37.52, Overbought Level = 80.00,Oversold
Level= 20.00 22.7015 22.7015 20
37.5163 37.5163 80
-120.0-60.0 0.0 60.0120.0180.0 0.0INDF - MACD(5,3)= -13.50,
Signal()= -6.35 -13.5048 -6.35459
-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0INDF - TSI(3,5,3)=
11.08,Volume() = 29,859,400.00 0.00000 -4.32653
11.0817 29,859,400
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical
analysis software. http://www.amibroker .com
ICBP TRADING BUYS1 9600 R1 9950 Trend Grafik Major Down Minor
Down
S2 9250 R2 10300
ClosingPrice 9750
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi positif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area upper band
Prediksi Trading range Rp 9600-Rp 9950
Entry Rp 9750, take Profit Rp 9950
Indikator Posisi SinyalStochastics 82.70 PositifMACD 37.96
NegatifTrue Strength Index (TSI) 37.45 PositifBollinger Band (Mid)
4396 PositifMA5 9485 Positif
7,800
8,400
9,000
9,600
10,200
10,800
11,400
12,000
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021
ICBPBroadening Wedge
9,600 9,526.25 9,487.5 9,485 9,325 9,138.71 9,138.71
9,750 9,750 9,750 10,170.6
11,206.3 11,206.3
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0ICBP-
Stochastic%D(15,3,3)= 37.99,Stochastic%K = 60.56, Overbought Level
= 80.00,Oversold Level= 20.00 37.9899 37.9899 20
60.5606 60.5606 80
-200 -100 0 100 200 300 0ICBP- MACD(5,3)= -61.14, Signal()=
-32.50 -61.1353 -32.5029
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0ICBP- TSI(3,5,3)=
37.45,Volume() = 34,368,300.00 12.2201 0.00000
37.4539 34,368,300
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical
analysis software. http://www.amibroker .com
-
20 January 2021
Technical Analysis20 January 2021
KLBF BUY ON WEAKNESSS1 1550 R1 1650 Trend Grafik Major Up Minor
Up
S2 1450 R2 1750
ClosingPrice 1585
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi positif
Stochastics fast line & slow indikasi positif
Candle chart indikasi sinyal negatif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area lower band
Prediksi Trading range Rp 1550-Rp 1650
Entry Rp 1550, take Profit Rp 1650
Indikator Posisi SinyalStochastics 33.37 PositifMACD 21.28
PositifTrue Strength Index (TSI) 9.46 NegatifBollinger Band (Mid)
9526 NegatifMA5 1610 Negatif
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021
KLBFUpward SlopingChannel
1,585 1,585 1,549 1,522.5 1,522.5 1,507.75 1,500
1,585 1,610 1,623.13
1,960
2,083.33 2,083.33
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0KLBF-Stochastic%D(15,3,3)=
33.00,Stochastic%K = 34.65, Overbought Level = 80.00,Oversold
Level= 20.00 33.0033 33.0033 20
34.6535 34.6535 80
-50.0-40.0-30.0-20.0-10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 0.0KLBF-MACD(5,3)=
0.55,Signal()= -6.12 -6.11652 0.553921
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0KLBF-TSI(3,5,3)=
9.46, Volume()= 83,675,200.00 9.45933 0.00000
14.7682 83,675,200
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical
analysis software. http://www.amibroker .com
TLKM BUY ON WEAKNESSS1 3350 R1 3500 Trend Grafik Major Down
Minor Up
S2 3200 R2 3650
ClosingPrice 3410
Ulasan
MACD line dan signal line indikasi negatif
Stochastics fast line & slow indikasi negatif
Candle chart indikasi sinyal positif
RSI berada dalam area netral
Harga berada dalam area upper band
Prediksi Trading range Rp 3350-Rp 3500
Entry Rp 3350, take Profit Rp 3500
Indikator Posisi SinyalStochastics 53.47 NegatifMACD -2.60
NegatifTrue Strength Index (TSI) -19.45 NegatifBollinger Band (Mid)
1766 PositifMA5 3464 Negatif
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021
TLKM Upward SlopingChannel
3,410 3,410 3,410 3,320 3,320 3,240 3,111.79
3,456.5 3,464 3,500
3,640
3,734.29 3,734.29
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0100.0TLKM -
Stochastic%D(15,3,3) = 56.79, Stochastic%K = 49.54, Overbought
Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 49.537 49.537 20
56.7901 56.7901 80
-40.0 0.0 40.0 80.0120.0 0.0TLKM - MACD(5,3) = 15.46,Signal()=
9.06 9.05537 15.4594
-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0TLKM - TSI(3,5,3)=
-19.45, Volume() = 144,100,704.00 -8.60978 -19.4455
0.00000144,100,704
Created with AmiBroker - advanced char ting and technical
analysis software. http://www.amibroker .com
-
Trading View20 January 2021
THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED
FOR ONE DAY TRADINGPrice Support Resistance Indicators 1
MonthTicker Rec
19/01/2021 Entry Exit S2 S1 R1 R2 MACD Stoc* MA5* High Low
AgricultureAALI Trading Buy 11700 11500 11975 11025 11500 11975
12450 Negatif Negatif Negatif 13350 11200LSIP Trading Sell 1265
1265 1225 1115 1225 1335 1445 Negatif Negatif Negatif 1480 1155SGRO
Trading Sell 1625 1625 1615 1595 1615 1635 1655 Negatif Negatif
Negatif 2000 1580
MiningPTBA Trading Sell 2850 2850 2750 2530 2750 2970 3190
Negatif Negatif Negatif 3180 2320ADRO Trading Sell 1415 1415 1385
1315 1385 1455 1525 Negatif Negatif Negatif 1600 1340MEDC Trading
Sell 630 630 610 565 610 655 700 Negatif Negatif Negatif 790
484INCO Trading Sell 5950 5950 5750 5350 5750 6150 6550 Negatif
Negatif Negatif 7100 4500ANTM Trading Sell 2710 2710 2660 2520 2660
2800 2940 Negatif Negatif Negatif 3440 1105TINS Trading Sell 2030
2030 1995 1895 1995 2100 2200 Negatif Negatif Negatif 2540 1030
Basic Industry and ChemicalsWTON Trading Sell 422 422 408 370
408 446 484 Negatif Negatif Negatif 525 344SMGR Trading Buy 12400
12000 12800 11200 12000 12800 13600 Positif Positif Positif 13000
11450INTP Trading Buy 15650 14850 16225 13475 14850 16225 17600
Positif Negatif Positif 15750 13200SMCB Trading Buy 1390 1315 1430
1200 1315 1430 1545 Positif Positif Positif 1545 1070
Miscellaneous IndustryASII Trading Buy 6675 6575 6775 6375 6575
6775 6975 Negatif Positif Negatif 6925 5400GJTL Trading Sell 815
815 790 725 790 855 920 Negatif Negatif Negatif 1020 494
Consumer Goods IndustryINDF Trading Buy 6800 6800 6950 6400 6650
6950 7200 Positif Negatif Positif 7275 6650GGRM Trading Buy 41175
40850 41650 40050 40850 41650 42450 Positif Positif Positif 49975
40075UNVR Trading Buy 7575 7400 7875 6925 7400 7875 8350 Positif
Positif Positif 7800 6900KLBF Trading Buy 1585 1550 1650 1450 1550
1650 1750 Negatif Negatif Negatif 1960 1455
Property, Real Estate and Building ConstructionBSDE Trading Buy
1245 1215 1285 1145 1215 1285 1355 Negatif Negatif Negatif 1360
1035PTPP Trading Sell 1985 1985 1920 1725 1920 2120 2310 Negatif
Negatif Negatif 2360 1295WIKA Trading Sell 2100 2100 2040 1875 2040
2210 2380 Negatif Negatif Negatif 2450 1585ADHI Trading Sell 1735
1735 1680 1520 1680 1840 2000 Negatif Negatif Negatif 2040 1055WSKT
Trading Sell 1790 1790 1735 1565 1735 1905 2070 Negatif Negatif
Negatif 2080 1015
Infrastructure, Utilities and TransportationPGAS Trading Sell
1705 1705 1645 1495 1645 1795 1945 Negatif Negatif Negatif 1895
1335JSMR Trading Buy 4830 4710 4960 4460 4710 4960 5200 Positif
Negatif Positif 4990 4160ISAT Trading Sell 5675 5675 5325 4590 5325
6050 6775 Negatif Negatif Negatif 6475 2170TLKM Trading Buy 3410
3350 3500 3200 3350 3500 3650 Negatif Negatif Negatif 3640 3160
FinanceBMRI Trading Buy 6975 6975 7100 6650 6875 7100 7325
Positif Positif Positif 7075 6200BBRI Trading Buy 4620 4620 4700
4400 4550 4700 4850 Negatif Positif Negatif 4840 3950BBNI Trading
Sell 6225 6225 6125 5900 6125 6350 6575 Negatif Negatif Negatif
6750 5925BBCA Trading Sell 35475 35475 35125 34550 35125 35700
36275 Negatif Positif Positif 36900 31100BBTN Trading Sell 1800
1800 1770 1695 1770 1845 1920 Negatif Negatif Negatif 2000 1645
Trade, Services and InvestmentUNTR Trading Sell 25925 25925
25500 24400 25500 26600 27700 Negatif Negatif Negatif 28475
23100MPPA Trading Sell 97 97 89 89 95 101 107 Negatif Negatif
Negatif 134 97