Daily 2019 (Ruslan) - facsekuritas.co.id Research14052019.pdf• Pertumbuhan Sektor Manufaktur Melambat di Kuartal I-2019. • Semen Indonesia Kantongi Komitmen Obligasi Rp 3,47 T.

• Pertumbuhan Sektor Manufaktur Melambat di Kuartal I-2019.

• Semen Indonesia Kantongi Komitmen Obligasi Rp 3,47 T.

• Diakuisisi, Prospek Jangka Panjang Fajar Surya Wisesa (FASW) Positif.

• MNC Sky Vision akan Tambah Modal Tanpa Hmetd.

DAILY RESEARCH

Statistics Highlight

Opening Today Nikkei AORD

Change

Market Preview

Selasa, 14 Mei 2019

Pada perdagangan kemarin (Senin, 13/05/19), IHSG ditutup melemah

73,72 poin atau 1,19% di level 6.135,40. Pelemahan IHSG disebabkan oleh seluruh

sektor kompak mengalami pelemahan yang dipimpin oleh sektor Industri Dasar (-

2,69%), Properti (-2,67%), dan Aneka Industri (-1,77%). Pelemahan IHSG sejalan den-

gan bursa regional seiring dengan sentimen negatif negosiasi dagang AS-China pekan

lalu di Washington yang belum menekan kesepakatan. Langkah agresif AS mengena-

kan bea masuk impor produk China dan belum adanya jadwal pasti negosiasi dagang

lanjutan membuat pelaku pasar cenderung bersikap difensif, meskipun Trump men-

yatakan negosiasi berjalan baik dan berakhir konstruktif. Di saat yang sama, nilai

tukar rupiah melemah 0,1% terhadap dollar AS menjadi Rp14.362 (JISDOR).

Sementara Wall Street tadi malam ditutup melemah setelah China menan-

tang Washington dengan mengumumkan tarif pembalasan atas barang-barang AS

sebesar $60 miliar mulai tanggal 1 Juni, terutama produk-produk dari sektor perta-

nian. Ini merupakan balasan atas kenaikan tarif sebesar 25% terhadap produk asal

China yang diumumkan pada Jumat pekan lalu. Indeks DJIA melemah 617,38 poin (-

2,38%) menjadi 25.324,99, kemudian S&P 500 melemah 69,20 poin (-2,40%) menjadi

2.812,20, dan Nasdaq melemah 269,92 poin (-3,41%) menjadi 7.647,02.

Pada perdagangan hari ini, IHSG diperkirakan akan tertekan seiring dengan

memanasnya perang dagang AS-China dan pelemahan rupiah yang terus terjadi se-

hingga menyebabkan aksi jual pelaku pasar. Pada perdagangan hari ini IHSG akan

menguji support terdekat di level 6.100, jika berhasil tertembus maka support selan-

jutnya di level 6.066, dan resisten terdekat berada di level 6.203.

S1 6.100 S2 6.066 R1 6.203 R2 6.272

Index Last Chg %

DJIA 25324.99 (617.38) (2.38)

S&P 500 2811.87 (69.53) (2.41)

FTSE 100 7163.68 (39.61) (0.55)

CAC 40 5262.57 (64.87) (1.22)

DAX 11876.65 (183.18) (1.52)

NIKKEI 225 21191.28 (153.64) (0.72)

HANGSENG 28550.24 0.00 0.00

STI 3234.28 (39.22) (1.20)

SHENZHEN 1551.75 (16.87) (1.08)

SHANGHAI 2903.71 (35.50) (1.21)

Commodities Price Chg %

Oil (US$/barrel) 60.91 (0.50) (0.81)

CPO (RM/M.T) 1985.00 2.00 0.10

Gold (USD/T.oz) 1303.20 14.60 1.13

Nikel (USD/M.T 11797.50 (117.50) (0.99)

Timah (USD/M.T) 19390.00 (135.00) (0.69)

Coal (USD/M.T) 85.55 (0.60) (0.70)

Exchange Rates Chg %

USD/IDR 14359.00 17.00 0.12

EUR/USD 1.124 0.00 0.00

USD/JPY 109.22 (0.51) (0.46)

SGD/IDR 10482.10 (41.09) (0.39)

AUD/IDR 9975.80 (56.80) (0.57)

TLKM USD IDR Chg %

TLK.NYSE 25.78 3702 (0.74) (2.79)

Top Gain-

ers IDR % Chg

SOTS-W 187 192.19% 123

VINS-W 72 111.76% 38

SOTS 248 34.05% 63

VINS 128 26.73% 27

POSA-W 314 24.60% 62

Top Losers IDR % Chg

KIOS-W 204 47.69% 186

DUTI 5,725 19.93% 1425

SKBM 400 16.67% 80

MEDC-W 210 11.02% 26

TKIM 7,000 9.97% 775

Top Value IDR % (miliar)

BBCA 28,050 0.00% 358.25

BMRI 7,525 0.67% 315.57

BBRI 4,100 0.49% 295.86

POOL 2,000 1.01% 206.09

BTPS 2,720 0.37% 192.39

Top Volume IDR % (juta)

TRAM 114 2.56% 1.014.435

NUSA 60 1.64% 931.769

MABA 50 0.00% 566.186

MYRX 100 0.99% 427.297

RIMO 132 2.22% 399.545

IHSG 6,135.40

Change (73.72)

Change (%) (1.19)

Change (%/ytd) (3.47)

Total Value (IDR triliun) 6.647

Total Volume (miliar sa-

ham) 10.303

Net Foreign Buy (IDR mil-

iar) (694.702)

Up: 146 Down: 302

Unchange:

134

� Pertumbuhan Sektor Manufaktur Melambat di Kuartal I-2019. Pertumbuhan ekonomi berjalan

lamban seiring dengan perlambatan yang dialami Industri manufaktur. Berdasarkan catatan

Badan Pusat Statistik (BPS), sektor manufaktur di kuartal pertama tahun ini hanya tumbuh 3,86%

year-on-year (yoy). Angka itu di bawah pertumbuhan di periode yang sama tahun lalu, yaitu 4,6%

yoy. Perlambatan manufaktur mempengaruhi pertumbuhan Indonesia karena di kuartal pertama

2019 industri manufaktur masih menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB).

Porsi sektor manufaktur mencapai 20,07%. Angka itu naik tipis dari porsi sepanjang 2018 yang

s e b e s a r 1 9 , 8 6 % .

Alhasil, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2019 hanya mampu tumbuh 5,07%yoy. Perlambatan

peran industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi ini seiring dengan kontraksi pada

industri batubara dan pengilangan minyak dan gas bumi (migas) sebesar 4,19% yoy.

(Kontan,14/05/2019)

� Semen Indonesia Kantongi Komitmen Obligasi Rp 3,47 T. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

(SMGR) sudah mengantongi minat hingga Rp 3,47 triliun untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II

Tahun 2019 yang masih dalam proses penawaran. Dalam pendaftarannya ke PT Kustodian Sentral

Efek Indonesia (KSEI) pekan lalu, manajemen Semen Indonesia dan penjamin pelaksana emisi

penerbitan obligasi ini menyatakan sudah menerima permintaan senilai Rp 2,83 triliun untuk

tenor 5 tahun dan Rp 654 miliar untuk tenor 7 tahun. Masing-masing tenor obligasi itu akan

memberikan kupon bunga kepada investor, masing-masing sebesar 9% dan 9,1% per tahun.

Penjamin pelaksana emisi penerbitan obligasi tersebut terdiri dari PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB

Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

(CNBC Indonesia, 14/05/2019)

� Diakuisisi, Prospek Jangka Panjang Fajar Surya Wisesa (FASW) Positif. Siam Cement Public

Company Limited (SCG) baru saja mengumumkan rencana akuisisi atas emiten kertas PT Fajar

Surya Wisesa Tbk (FASW). Di kuartal I-2019 FASW membukukan pertumbuhan laba bersih 28%

year on year (yoy) jadi Rp 419,7 miliar. Begitu juga jika dilihat dari pencapaian rasio net profit

margin (NPM), naik jadi 17,52% dari 13,45%. Prospek bisnis FASW ke depan juga positif. Konsumsi

kertas berpotensi naik karena kebutuhan kertas kemasan semakin meningkat. FASW

menyatakan, saham yang dibeli SCG Packaging adalah saham milik PT Intercipta Sempana, PT

Garama Dhananjaya dan Hartono Herjanto. Untuk itu, akan ada penawaran tender wajib alias

t e n d e r o f f e r . ( K o n t a n , 1 4 / 0 5 / 2 0 1 9 )

� MNC Sky Vision akan Tambah Modal Tanpa Hmetd. PT MNC SKy Vision Tbk (MSKY) berniat

melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Private Placement)

dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 906.532.036 saham atau maksimal 10% dari jumlah

seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam perseroan per 31 Desember 2018. Menurut

keterangan perseroan Selasa, saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut adalah saham atas

nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham perseroan yang telah

dikeluarkan. Pengeluaran saham-saham perseroan melalui PMTHMETD ini akan dilakukan secara

bertahap dengan syarat dan harga sesuai ketentuan pasar modal. Dana yang diperoleh akan

digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan perseroan. (IQ

P l u s , 1 4 / 0 5 / 1 / 2 0 1 9 )

News Update

Selasa, 14 Mei 2019

BNGA : Trading Buy

Last price : Rp1.050 Support : Rp1.030

Target price : Rp1.600 Resistance : Rp1.080

Entry point : Rp1.030 – Rp1.070

Stop loss : Rp1.020

Pergerakan emiten bank, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) pada perdagangan kemarin (013/05/19), ditutup melemah

1,87% dilevel Rp1.050/lembar. Sepekan terakhir pergerakan BNGA menguat 1,45%, namun sejak awal tahun 2019

hingga saat ini, BNGA sudah menguat 14,75% diiringi dengan net foreign sell sebesar Rp4,91 miliar. Secara kinerja BNGA

hingga Maret 2019 (Q12019) mampu tumbuh positif. Laba bersih BNGA Q12019 naik 7,71% menjadi Rp944,21 miliar,

sebelumnya Q12018 sebesar Rp876,61 miliar. Pertumbuhan laba bersih Q12019 BNGA lebih rendah dibandingkan

Q12018 yang sebesar 37,07%. Pertumbuhan laba bersih BNGA didorong oleh naiknya pendapatan bunga bersih Q12019

menjadi Rp3,04 triliun dari sebelumnya sebesar Rp3,03 triliun. Sedangkan dari sisi beban selain bunga bersih turun jadi

Rp1,76 triliun, sebelumnya sebesar Rp1,83 triliun. Rasio Loan Loss Coverage (LLC) BNGA di level yang aman sebesar

113,8%. Rasio perbankan lainnya, yakni Capital Adequacy Ratio (CAR) BNGA tercatat sebesar 20,37% pada Q12019,

meningkat 124 bps (yoy). Sementara total aset BNGA hingga Q12019 mencapai Rp262,82 triliun.

Adapun strategi yang BNGA ambil untuk fokus pada segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Usaha Kecil dan

Menengah (UKM) masing-masing tumbuh 13,1% dan 8,1% (yoy). Sedangkan kredit Korporasi dan Komersial tumbuh

secara kumulatif sebesar 5,1% (yoy), sehingga total penyaluran kredit tumbuh 5% (yoy) menjadi Rp187,99 triliun. Total

penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp190,56 triliun dengan rasio current account and saving ac-

count (CASA) sebesar 53,7%. Adapun Tabungan mengalami pertumbuhan sebesar 2,8% (yoy), sejalan dengan komitmen

Bank untuk mengembangkan layanan digital dan meningkatkan customer experience. Laba bersih BNGA tahun 2019,

kami diproyeksikan mampu tumbuh 15,22% menjadi Rp4,01 triliun, sebelumnya sebesar Rp3,48 triliun pada 2018. EPS

BNGA tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp159,57. Secara valuasi, BNGA berpeluang ditransaksikan dengan PE 10X

(E/19) atau Rp1.600/lembar. Artinya ada peluang penguatan sebesar 52,38% dari harga saat ini di level Rp1.050/

lembar.

Stock Picks

Selasa, 14 Mei 2019

HMSP : Maintain Buy

Last price : Rp3.490 Support : Rp3.400

Target price : Rp4.260 Resistance : Rp3.600

Entry point : Rp3.400 – Rp3.500

Stop loss : Rp3.300

Pergerakan emiten rokok, H.M Sampoerna Tbk (HMSP) pada perdagangan kemarin (13/05/19), ditutup melemah 0,57%

menjadi dilevel Rp3.490/lembar. Sejak awal tahun 2019 hingga saat ini, HMSP sudah melemah 5,93% diiringi dengan

net foreign buy sebesar Rp864,73 miliar. Secara kinerja sepanjang kuartal 1 2019 (Q12019), HMSP mampu tumbuh

positif ditengah tantangan ekonomi global yang melemah. Laba bersih HMSP pada Q12019 naik 8,25% menjadi Rp3,28

triliun, sebelumnya sebesar Rp3,03 triliun. Pertumbuhan laba bersih Q12019 lebih baik dibandingkan dengan Q12018

yang mengalami penurunan 7,86%. Laba bersih HMSP didorong oleh kenaikan pendapatan Q12019 sebesar 2,89% men-

jadi Rp23,80 triliun, sebelumnya sebesar Rp23,14 triliun pada Q12018. Pertumbuhan pendapatan Q12019 lebih tinggi

dibandingkan Q12018 yang sebesar 2,48%. Disaat yang sama volume produksi HMSP sepanjang Q12019 lebih rendah

dibandingkan Q12018, namun kenaikan laba bersih HMSP terdongkrak oleh efisiensi, setelah porsi beban pokok turun

1% dibandingkan Q12018. Penjualan lokal dari sigaret kretek mesin yang naik 4,89% yoy menjadi Rp 16,70 triliun. Se-

mentara itu, penjualan sigaret kretek tangan turun 6,6% yoy, dari Rp 4,54 triliun menjadi Rp 4,24 triliun per Q12019.

Hingga Q12019, penjualan sigaret putih mesin juga tumbuh 7,34% yoy, dari Rp 2,45 triliun menjadi Rp 2,63 triliun. Pen-

jualan ekspor berkontribusi 0,40% terhadap penjualan bersih, naik 3,12% menjadi Rp95,84 miliar. Sementara itu, pen-

jualan lainnya menunjukkan kenaikan 9,27% yoy, dari Rp 115,96 miliar Q12018 menjadi 126,71 miliar per Q12019. Total

aset perseroan naik 21,44% pada Q12019 menjadi Rp56,59 triliun. Total liabilitas sebesar Rp17,93 triliun dan ekuitas

sebesar Rp38,66 triliun. Laba bersih HMSP tahun 2019, kami diproyeksikan mampu tumbuh 4,65% menjadi Rp14,16

triliun, sebelumnya sebesar Rp13,53 triliun pada 2018. EPS HMSP tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp121,73. Secara

valuasi, HMSP berpeluang ditransaksikan dengan PE 35X (E/19) atau Rp4.260/lembar. Artinya ada peluang penguatan

sebesar 22,06% dari harga saat ini di level Rp3.490/lembar.

Stock Picks

Selasa, 14 Mei 2019

*catatan:

[S] merupakan kode untuk Saham Syariah

Stock Picks

SAHAM PILIHAN INDIKATOR

[S] ACES

Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 1.610, S2 1.590 dan R1 1.640, R2

1.650. Target terdekat 1.850 dan stop loss jika turun di bawah 1.590.

MACD up trend. Trading buy.

[S] ITMG

Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 17.050, S2 16.300 dan R1

18.575, R2 19.350. Target terdekat 21.800 dan stop loss jika turun di

bawah 16.900. Stochastic golden cross. Trading buy.

[S] BRIS

Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 510, S2 500 dan R1 530, R2 550.

Target terdekat 600 dan stop loss jika turun di bawah 500. Stochastic

golden cross. Trading buy.

[S] LPPF


4.190. Target terdekat 5.000 dan stop loss jika turun di bawah 3.700. Sto-

chastic golden cross. Trading buy.

[S] MCAS




[S] HRUM




Selasa, 14 Mei 2019

Cor porate Act ion

RIGHT RASIO HARGA JADWAL KETERANGAN

MAMI

07/05/2019 Cum Date

08/05/2019 Ex Date

09/05/2019 Recording Date

13/05/2019-24/05/19 Trading Date

24/05/19 Subscription Date

Rp 100

New : Old

7 : 5

EMITEN HARGA

DEVIDEN

CUM

DEVIDEN

RECORDING

DATE

PEMBAYARAN

DEVIDEN KETERANGAN

ROTI IDR 9.78 16/05/19 20/05/19 31/05/19 Div Int TB 2019

DSNG IDR 10 17/05/19 21/05/19 28/05/19 Div Int TB 2019

CARS IDR 10 14/05/19 16/05/19 31/05/19 Div Int TB 2019

TURI IDR 22 15/05/19 17/05/19 31/05/19 Div Int TB 2019

SSIA IDR 7 15/05/19 17/05/19 31/05/19 Div Int TB 2019

KAEF IDR 14.98 15/05/19 17/05/19 28/05/19 Div Int TB 2019

XISB IDR 2.03 16/05/19 20/05/19 24/05/19 Div Int TB 2019

VINS IDR 8.7 13/05/19 15/05/19 22/05/19 Div Int TB 2019

SMSM IDR 18 13/05/19 15/05/19 24/05/19 Div Int TB 2019

Selasa, 14 Mei 2019

Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami

pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau

menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya.

Namun demikian PT. FAC Sekuritas tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari infor-

masi dan pendapat yang ada pada laporan ini.

Panin Bank Centre 4th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 1

Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21 727 99888 Fax : +62 21 571 0895 Web : www.facsekuritas.co.id E-mail : [email protected]

KANTOR CABANG

Taman Palem Lestari : Taman Palem Lestari Blok B 17 8

Jakarta Barat 11730 Phone : +62 21 5595 3775

Yogyakarta : Jl. Tegalpanggung No. 20A

D.I Yogyakarta 55212 Phone: +62 274 - 557 559

Makassar : Jl. Gunung Bawakareng No. 71

Makassar 90157 Phone : +62 411 361 3122

Aceh : KP BEI Aceh

Jl. Tengku Imeum Leung Bata No. 84 Telp : 0651-35101

Surabaya : KP BEI Jawa Timur

Jl. Taman Ade Irma Suryani (TAIS) Nasution No. 21 Telp : 031-5340888

Bengkulu : KP BEI Bengkulu

Jl. Jend. Sudirman No. 219B, Pintu Batu, Teluk Segara Telp : 0736 - 7313449

Jambi : Kantor Perwakilan BEI Jambi

Jl. Kolonel Abunjani No. 11A dan 11B Jambi 36129

Phone : +62 741 591 1819

GALERI INVESTASI

Jambi :

Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)

IAIN Sultan Thaha Saifuddin Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Jl. Arif Rahman Hakim No. 01, Telanaipura, Jambi 36363

Telp : 0741-584118

Aceh :


IAI Almuslim Aceh Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Jl. Banda Aceh - Medan, Simpang Paya Lipah,Bieureun,

Aceh 24261

Padang :


UPI YPTK Padang

Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang 25145

Telp : 0751-776666

Sampit :


Universitas Darwan Ali Sampit

Jl. Batu Berlian No. 10, Kayu Putih, Kalimantan Tengah 74322

Phone : +62 531 33342

fac.sekuritasindonesia fac channel

Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami

pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau

menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya.

Namun demikian PT. FAC Sekuritas tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari infor-

masi dan pendapat yang ada pada laporan ini.

GALERI INVESTASI

Makassar :


STIE Nobel Indonesia

Jl. Sultan Alauddin No.212, Mangasa, Sulawesi Selatan 90231

Telp : 0411-887978

Yogyakarta :


Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

55183

Yogyakarta :


Universitas Sarjanawiyata Yogyakarta

Jl. Kusumanegara 121, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Telp : 0274-557455

Surakarta :


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Kartasura, Jawa Tengah 57162

Telp : 0271-717417

Bengkulu :

Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI)

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Selebar, Bengkulu 65144

Surakarta :


STIE St. Pignatelli

Jl. Duwet 1 Karangasem, Surakarta, Jawa Tengah 57145

Telp : 0271- 743211

Yogyakarta :


Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jl. Taman Siswa No. 158, Mergangsan, Wirogunan, DIY 55151

Telp : 0274 - 379178

Pekalongan :

STIE Muhammadiyah Pekalongan

Jl. KH Mohamad Mansyur No.2, Bendan, Pekalongan Barat

Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119

Telp : 0285 - 431130

Jambi :


STAI Muara Bulian

Jl. Gajah Mada, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36612

Telp : 0743 – 21749

Makassar :


Politeknik Negeri Ujung Pandang

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Sulawesi Selatan 90245

Telp : 0411 - 585365

Banjarmasin :


STMIK Banjarmasin

Jl. Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122

Telp : 0511- 4315530

Kudus :


Universitas Muria Kudus

Jl. Lingkar Utara, Gondangmanis, Jawa Tengah 59327

Telp : 0291 - 438229

Jambi :


IAIN Kerinci

Jl. Kapten Muradi, Kecamatan Sungai Liuk, Jambi 37112

Telp : 0748- 21065

Samarinda :


Universitas Mulawarman

Jl. Kuaro, gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Samarinda :


Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Kalimantan Timur 75251

Wonosobo :


FE Universitas Sains Al-Quran

Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km.03, Kalibeber Mojotengah 56351

Telp : 0286 - 3399204

Nganjuk :


Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk

Jl. Abdul Rahman Saleh No.21 Nganjuk, Jawa Timur 64411

Daily 2019 (Ruslan) - facsekuritas.co.id Research14052019.pdf• Pertumbuhan Sektor Manufaktur Melambat di Kuartal I-2019. • Semen Indonesia Kantongi Komitmen Obligasi Rp 3,47 T.

Documents