Universidade Santa Cecília Engenharia de Petróleo Dezembro, 2014 Henrique Lima Santana 10º período RA - 098318 TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE RECUPERAÇÃO MELHORADA DE ÓLEO PESADO – STEAM ASSISTED GRAVITY DRAINAGE (SAGD) Prof. orientador: Cláudio Neves Borges
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Custo de Oportunidade na Exploração e Produção do Método SAGD (TCC) - Henrique Santana
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Universidade Santa CecíliaEngenharia de PetróleoDezembro, 2014
Henrique Lima Santana 10º períodoRA - 098318
TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
DO MÉTODO TÉRMICO DE RECUPERAÇÃO MELHORADA
DE ÓLEO PESADO – STEAM ASSISTED GRAVITY DRAINAGE
(SAGD)
Prof. orientador: Cláudio Neves Borges
Dedico o resultado deste trabalho à minha mãe e pai “In Memoriam”, sogro e sogra que juntos, e cada um a seu modo raro e singular, fomentaram os
substratos imprescindíveis para a conquista de qualquer glória, palma e triunfo todos frutos do final das batalhas – Esperança, Positivismo e Confiança. Bem
como oferto os louros desta conquista, em especial, a minha esposa e filho que através da fé, do exemplo, da devoção e de seus espíritos elevados
proveram intimamente a pujança viçosa necessária para suportar a acidez e agruras tão sacramentais na obtenção deste predicado.
D E D I C A T Ó R I A
TCC – Trabalho de Conclusão de CursoDezembro, 2014
Henrique Lima SantanaEngenharia de Petróleo – 10°
período
S U M Á R I O Introdução Objetivo Motivação Reservas Produção Preços Mercado de Refino Custo da Produção Método Recuperação -
SAGD
Método Monte Carlo Desafios e
Oportunidades Gerenciamento de
Portfólio Metodologia - FEL Ferramentas
Financeiras Custo de Oportunidade Conclusão e
Recomendações
CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
I N T R O D U Ç Ã OAs acumulações de hidrocarboneto conservam até o momento da sua descoberta certa quantidade de energia (energia primária) em onde a sua grandeza será dimensionada de acordo:• Volume, pressão, temperatura;• Características dos fluidos depositados.
Métodos de recuperação classificados em duas categorias: • Os suplementadores de energia denominados métodos
convencionais recuperação secundária;• Os minimizadores das resistências viscosas e capilares
denominados métodos especiais de recuperação secundária.Henrique Lima Santana
Engenharia de Petróleo – 10° período
TCC – Trabalho de Conclusão de CursoDezembro, 2014
CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
I N T R O D U Ç Ã OO arcabouço de dados deste estudo é oriundo da reserva de hidrocarbonetos sedimentada a nordeste da província de Alberta no Canadá, denominada areias oleosas do Athabasca pertencente à formação McMurray ocupando uma área de 99,7 x 106 km².• Grau API de 6° a 9° (pré-sal ≅ 28°)• Viscosidade 2 x 106 cP @ sc (água 1 cP @ 20° C)
Henrique Lima SantanaEngenharia de Petróleo – 10°
período
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
O B J E T I V OO objetivo deste estudo bibliográfico é a compreensão dos fatores econômicos considerados os estratagemas de alocação dos investimentos:1. Objetivos estratégicos;2. Vultosos investimentos em capital (CAPEX);3. Análise de riscos;4. Desafios e oportunidades do segmento;5. Utilização das ferramentas financeiras;6. Sugerir melhoria no modelo atual de gestão de
fornecedores.
M O T I V A Ç Ã OA escolha deste tema tem o embasamento sobre as expectativas de mudanças no cenário mundial energético causadas pela “revolução” do gás de xisto americano: – Onde estudos apontam para a autossuficiência energética prevista para 2020 (EFE WASHINGTON, 2013) passando da real posição de país importador para o patamar de exportador de petróleo.
– Encolhimento da movimentação física no mercado mundial de óleo bruto em aproximadamente 10%.
18.9
72.4
Consumo (MMbbl/d)U.S. Outros
TOTAL = 91,3
79,3%
20,7%
Henrique Lima SantanaEngenharia de Petróleo – 10°
período
TCC – Trabalho de Conclusão de CursoDezembro, 2014
CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
A escolha deste tema tem o embasamento sobre as expectativas de mudanças no cenário mundial energético causadas pela “revolução” do gás de xisto americano: – Onde estudos apontam para a autossuficiência energética prevista para 2020 (EFE WASHINGTON, 2013) passando da real posição de país importador para o patamar de exportador de petróleo.
– Encolhimento da movimentação física no mercado mundial de óleo bruto em aproximadamente 10%.
M O T I V A Ç Ã O
8.9
82.4
movimentação (MMbbl/d)
U.S. Outros
TOTAL = 91,3
90,3%
9,7%
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período
TCC – Trabalho de Conclusão de CursoDezembro, 2014
CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
A escolha deste tema tem o embasamento sobre as expectativas de mudanças no cenário mundial energético causadas pela “revolução” do gás de xisto americano: – Onde estudos apontam para a autossuficiência energética prevista para 2020 (EFE WASHINGTON, 2013) passando da real posição de país importador para o patamar de exportador de petróleo.
– Encolhimento da movimentação física no mercado mundial de óleo bruto em aproximadamente 10%.
M O T I V A Ç Ã O
R E S E R V A SDiversos países do mundo são agraciados por reservas de areias oleosas como a Canadá, Rússia, os EUA e alguns países da África e Ásia.
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período
NOPEP; 460; 28%
OPEP; 1177; 72%
RESERVAS PROVADAS TOTAIS BILHÕES BBL CANADÁ;
174.3; 11%
OUTROS; 1462.7; 89%
RESERVAS PROVADAS TOTAIS BILHÕES BBL
Total = 1637
CANADÁ; 174.3; 38%
NOPEP; 285.7; 62%
RESERVAS PROVADAS TOTAIS BILHÕES BBL
Total = 1637 Total = 460
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
Impacto na produção provocado pelo SAGD e os preços óleo bruto
Primeira produção na província de Alberta sob o método SAGD no ano 2001. Após a sua curva de aprendizagem passou do patamar de 260x10³ bbl/d em 2001 para 1.100x10³ bbl/d em 2013 resultando no incremento de 320% em doze anos.TCC – Trabalho de Conclusão de CursoDezembro, 2014
CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
- Política de preços da OPEP contra os produtores de xisto americano
- Maior oferta de energia pelos US
M E R C A D O D E R E F I N O
Henrique Lima SantanaEngenharia de Petróleo – 10°
período
Números canadenses:• 19 refinarias;• Capacidade de refino = 1,95 milhões bbl/d;• Rendimento total = 92,5%• Representação mundial (share) = 2,1%• 66% densidade demográfica lado leste• 63% PID lado leste
Principais fatores no desenvolvimento de reservatórios com SAGD:
• Condições petrofísicas da formação;• Espessura do net-pay (formação da câmara de vapor);• Competência geológica da rocha capeadora (evitar a perda de
energia);• Porosidade (ação gravitacional);• Técnicas de perfuração horizontal (formação da câmara de vapor);• Integridade dos equipamentos (ambiente hostil com extremos – frio
e calor);• Manutenção da RVO entre 2,0 a 3,5.
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
Aspectos ambientais no processo SAGD:• Volume médio de emissão de CO2 = 8.000 toneladas/ano
• Comparativamente com atividades brasileiras (ton/ano): • Rodoviário: 122.765;• Produção de ferro gusa e aço: 38.283;• Industria química: 15.446• Extração e transporte de petróleo e gás natural: 12.797
• Consumo de água:• Geração de energia;• Separar o betume da areia;• Hidrotransporte;• Processo de refino;• Atenuantes: 90% a 95% da água utilizada é reciclada.
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
1 Saturação de óleo residual para vapor @ 270 °C (SORV) 0,00 0,05 0,102 Saturação de óleo residual para água quente @ 270 °C (SORA) 0,10 0,20 0,303 Permeabilidade relativa - gás com líquido @ 270 °C (KRGL) 0,0284 0,0568 0,08524 Permeabilidade relativa - óleo e água conata @ 270 °C (KROA) 0,183 0,283 0,383
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
VPL (MMUS$)
Ocidental Oriental
M É T O D O M O N T E C A R L O
Henrique Lima SantanaEngenharia de Petróleo – 10°
período
Resultados da simulação método Monte Carlo:
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
1 Saturação de óleo residual para vapor @ 270 °C (SORV)2 Saturação de óleo residual para água quente @ 270 °C (SORA)3 Permeabilidade relativa - gás com líquido @ 270 °C (KRGL)4 Permeabilidade relativa - óleo e água conata @ 270 °C (KROA)
85% dentro da faixa
Resultado Método Monte Carlo
90% dentro da faixaUltrapassou 2% limite superior
92% dentro da faixa
Stars Otimizado
Método Monte Carlo
Ocidental 19,98 18,48 -7,5%
Oriental 15,52 17,53 13,0%
PoçosVPL (MMUS$)
Variação
10%
D E S A F I O S E O P O R T U N I D A D E S
Henrique Lima SantanaEngenharia de Petróleo – 10°
período
Condições atuais da indústria O&G (óleo bruto em MMbbl/d):
2 0 0 4 2 0 1 31700018000190002000021000 20732
18887
Consumo interno u.s.
-8,9%
2 0 0 4 2 0 1 30
10000
2000010088 7719
Importação americana
-23,5%
2 0 0 4 2 0 1 30
100
200
27
134
Exportação americana
+396%
2 0 0 4 2 0 1 30
10000
20000
724410003
Produção interna u.s.
+38,1%
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
Condições atuais da indústria O&G (óleo bruto em MMbbl/d):• Fator China (óleo bruto):
• 2004 – consumo de 6,7 MMbbl/d;• 2013 – consumo de 10,7 MMbbl/d, representando + 59,7%.
• Os especialistas enfatizam que o atual crescimento é significativamente diferente porque a demanda é maior do que o resultado de manobras políticas orientadas ocasionando um volume de gastos com capital representativo e mais seguro, diferentemente dos impactos gerados pelos dos cenários de 1973 (embargo da OPEP) e 1979 (revolução iraniana);
• Infraestrutura disponível está tensionada devido à escassez de equipamentos, a exemplo das sondas de perfuração;
• A International Energy Agency - IEA estima gastos sem precedentes requerendo investimentos maiores que US$ 17 trilhões até 2030 para geração de energia.
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
Fornece o suporte para tomada de decisão:• Determina a alocação ótima dos recursos;• Prioriza seus programas e/ou projetos;• Comparando decisões;• Avalia o retorno financeiro sobre os ativos
em todo o portfólio;
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
Para cada decisão estratégica como – a aquisição de um novo negócio / investimento em negócios existentes / fusões / alienações – temos que responder:• O que a empresa quer
ser?• Quanto deve investir em
cada negócio?• Qual o melhor momento
para investir?• Qual a eficiência?• Qual o custo de
oportunidade?TCC – Trabalho de Conclusão de CursoDezembro, 2014
CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
Decisões estratégicas e os parâmetros de engenharia são colocados em prova em função das restrições conflitantes:ESCOPO, CRONOGRAMA, ORÇAMENTO, RISCOS, QUALIDADE E RECURSOS.
Qualid
ade
Escopo
Orçamento
Cronograma
Riscos
Recu
rsos
Objetivos do FEL:• Garantir o planejamento
otimizado;• Demonstra o que deve ser
realizado em cada etapa;• Reduzindo o número de claims de
contrato.TCC – Trabalho de Conclusão de CursoDezembro, 2014
CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
Principais entregáveis do FEL 1:• Alguns indicadores são apresentados – VPL / TIR /
payback descontado.
Principais Entregáveis do FEL 1 Faixa de variação aceitável: -25% a +40%
Estratégia do projeto Estimativa de prazo Avaliação dos requisitos legais de saúde e segurançaAnálise de mercado Identificação das integrações Identificação dos stakeholders preliminarAnálise de cenários Estimativa preliminar de custos Diretriz do posicionamento institucionalEstudo conceitual de engenharia Avaliação econômica Identificação das questões patrimoniaisAnálise de riscos SSMA Identificação das alternativas para análise no FEL 2Requisito dos recursos humanos Caracterização da locação preliminar (CLP) Plano de trabalho no FEL 2Estrututura organizacional Diagnóstico ambiental preliminar (D1) Solicitação de prosseguimento ao FEL 2
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
Principais entregáveis do FEL 2:• Carga máxima de stress de viabilidade – custo de
oportunidade;• Retorno financeiro é um parâmetro decisivo na
autorização do prosseguimento do projeto para o FEL 3.Principais Entregáveis do FEL 2 Faixa de variação aceitável: -15% a +25%
Estruturaçao da equipe Definição dos requisitos de infraestrutura Avaliação dos riscos de saúde e segurançaLevantamento dos dados preliminares Seleção das VIPs Estratégia de aquisição patrimoniais e desapropriaçãoEstudo completo das alternativas Estudo para definição da locação Avaliação preliminar de riscos (APR)Projeto conceitual da engenharia Análise dos procedimentos de engenharia Estratégia preliminar de suprimentosEstrutura analítica do projeto (EAP) Programa de comunicação social Programa de comunicação socialCronograma master Análise de impactos e política social Plano de trabalho para o FEL 3Estudos de custo de oportunidade (trade off) Estudo ambiental (EIA/RIMA) Solicitação de prosseguimento ao FEL 3
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Henrique Lima SantanaEngenharia de Petróleo – 10°
período
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
Principais entregáveis do FEL 3:• Neste momento é detalhado o plano de implantação do
projeto;• Definição do CAPEX.
Principais Entregáveis do FEL 3 Faixa de variação aceitável: -10% a +10%
Projeto básico: Definição completa do escopo do projeto Plano de gerenciamento dos riscosFluxograma do projeto Definição dos KPI e benchmark Plano de gerenciamento de saúde e segurançaLayout e arranjos gerais EAP Plano de gestão de impactos sociaisEspecificações técnicas Definição da estratégia de implantação Programa de comunicaçãoFolha de dados de equipamento e materiais Definição da estratégia de suprimentos EVTE do projetoFornecimento de infraestrutura Plano de gerenciamento de mudanças Cronograma físico-financeiro do projetoAnálise de riscos operacionais (HAZOP) Licença prévia ambiental (LP) Emissão das RFQ dos equipamentos críticos
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• Conduta de aprovação de cada fase (FEL 1, 2 e 3)• Consumo do TIC (total installed cost).
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
• TMA (Taxa Mínima de Atratividade)• É a taxa de juros mínima aceitável pelo investidor;• Definida pelo Conselho Administrativo e/ou CEO;• A TMA representa: O risco do negócio / A liquidez / O custo de
oportunidade.
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
• IL (Índice de Lucratividade)• É a relação entre o VPL e o valor investido;• IL > 1 (projeto aprovado)• O VPL não traduz o peso do investimento inicial;
F E R R A M E N T A S F I N A N C E I R A S
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• PBD (Payback Descontado)• É o tempo de retorno do
capital;• Considerada uma taxa de
desconto;• KR$ 4800 @ TMA 15% @
BPD 3 anos
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
Dados Dashboard UnidadesAlternativas de Investimento
SAGD Mineração
C U S T O D E O P O R T U N I D A D E
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• A ausência do VPL é devido ao seu conteúdo apresentar informações estratégicas (fluxo de caixa) que por vezes as empresas são resistentes na sua divulgação;
• Embora as decisões embasadas nos índices que a TIR oferece são devidamente garantidas onde estão envolvidas entidades renomadas na definição dos percentuais como: • West Texas Intermediate (WTI);• Energy Information Administration (EIA)• International Energy Agency (IEA)
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CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
O custo de oportunidade se torna uma ferramenta poderosa:• Através do apoio gerado aos momentos de decisão;• Auxilia os gestores na escolha mais próxima do ideal.
“Desta forma o CUSTO VERDADEIRO dos fatores de produção é igual aos valores destes mesmos fatores em seus melhores usos alternativos”.
Assim o Custo de Oportunidade é chamado de: O VERDADEIRO CUSTO, ou seja, o CUSTO ALTERNATIVO.TCC – Trabalho de Conclusão de CursoDezembro, 2014
CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
• Como alcançar a EFICIÊNCIA (atingir um objetivo)?• Como atingir a EFICÁCIA (atingir um objetivo com
menores perdas)?• Como incorporar a EFETIVIDADE (atingir o objetivo
selecionado e planejado com menores perdas e consumo dos recursos)?
As respostas balizarão o caminho da lucratividade e da avaliação de escassez, convertendo expectativas em recompensas.TCC – Trabalho de Conclusão de CursoDezembro, 2014
CUSTO DE OPORTUNIDADE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO MÉTODO TÉRMICO DE
“…Nascem mais indivíduos de cada espécie do que podem sobreviver e como, consequentemente, há uma luta recorrente pela existência. Qualquer ser, se variar, ainda que levemente, de qualquer maneira lucrativa para si, sob as condições de vida complexas e ora variáveis, terá melhor chances de sobrevivência e portanto será selecionado naturalmente...”
Henrique Lima SantanaEngenharia de Petróleo – 10°
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