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ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA (71.06)
MONOGRAFÍA – CURSO CAGNASSO
CUATRIMESTRE 2º 2013
Máquinas Herramienta Análisis internacional: ASIA – EEUU – BRASIL
1. Caracterización del Sector según nomenclatura internacional
2. Abordaje a las características tecnológicas del Sector
3. Abordaje a las características de la industria de máquinas herramienta en Argentina
4. Abordaje a las características de la industria de máquinas herramienta a nivel mundial
5. Elaboración del informe final
Descripción del sector:
La máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a piezas sólidas, principalmente productos de la siderurgia y/o sus derivados. Su característica principal es su falta de movilidad, ya que suelen ser máquinas estacionarias. El moldeado de la pieza se realiza por la eliminación de una parte del material, que se puede realizar por arranque de viruta, por estampado, corte o electroerosión. También se puede ensamblar o reparar. Asimismo, forman parte de esta industria las ramas electromecánicas y electrónicas, que han cobrado un dinamismo singular en los últimos años con el avance de la tecnología.
El término máquina herramienta se suele reservar para herramientas que utilizan una fuente de energía distinta del movimiento humano, pero también pueden ser movidas por personas si se instalan adecuadamente o cuando no hay otra fuente de energía. Muchos historiadores de la tecnología consideran que las auténticas máquinas herramienta nacieron cuando se eliminó la actuación directa del hombre en el proceso de dar forma o troquelar los distintos tipos de herramientas. Las máquinas herramienta pueden utilizar una gran variedad de fuentes de energía. La energía humana y la animal son opciones posibles, como lo es la energía obtenida a través del uso de ruedas hidráulicas. Sin embargo, el desarrollo real de las máquinas herramienta comenzó tras la invención de la máquina de vapor, que llevó a la Revolución Industrial. Hoy en día, la mayor parte de ellas funcionan con energía eléctrica.
Como puede intuirse por su alcance y difusión, la Industria Metalmecánica constituye un eslabón fundamental en el entramado productivo de una nación. No sólo por su contenido tecnológico y valor agregado, sino también por su articulación con distintos sectores industriales. Prácticamente todos los países con un desarrollo industrial avanzado cuentan con sectores metalmecánicos consolidados.
En otros términos, es una “industria de industrias”. Provee de maquinarias e insumos claves a la mayoría de actividades económicas para su reproducción, entre ellas, la industria manufacturera, la construcción, el complejo automotriz, la minería y la agricultura, entre otros. Asimismo, produce bienes de consumo durables que son esenciales para la vida cotidiana, como heladeras, cocinas, estufas, artefactos de iluminación, equipos de refrigeración y electrónicos, entre otros. La gran parte de ellos son fabricados con una sustancial participación de insumos nacionales, siendo de esta manera también un sector clave para otras actividades económicas.
La ‘Industria de Maquinaria y Equipo’ resulta de alta relevancia para el desarrollo productivo de una Nación principalmente porque: -es fuente de empleos de alta calificación y remuneración -es el sector que provee de maquinarias para la producción de todos los bienes que componen el Producto, repercutiendo en su calidad y en su costo -debido a que los esfuerzos hacia el desarrollo suelen generar tensión en las cuentas
externas nacionales, es deseable el desarrollo de sectores que contribuyan a permitir
incrementos del Producto sin que esto genere incrementos considerables de las
importaciones, es decir, a disminuir el ‘coeficiente de importaciones’.
Clasificaciones:
A nivel internacional hay distintas nomenclaturas y clasificaciones del sector, según la
región de la cual se trate. Aquí se distinguen tres clasificaciones relevantes:
1. Según la CIIU (clasificación industrial internacional uniforme de todas las
3. Según SITC (clasificación uniforme para el comercio internacional)
1) La CIIU fue creada por Naciones Unidas en 1948 y se emplea como criterio general
de ordenamiento de las actividades económicas, y en particular industriales, en gran parte
del mundo. Se focaliza en las actividades consideradas productivas. Su última revisión
data de 2008 (cuarta revisión).
En la CIIU los agrupamientos se realizan en 4 niveles denominados: Sección – División – Grupo – Clase. Los códigos de la CIIU asociados a la Industria de Máquinas Herramienta son:
Sección: C (industrias manufactureras)
División: 28 (fabricación de maquinaria y equipos no comprendidos en otras partes)
Grupo: 282 (fabricación de maquinaria de uso especial)
Clase: 2822 (Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas
herramienta)
2) La NCM se emplea para ordenar la actividad de comercio exterior en el Bloque Económico correspondiente. Cuenta con una desagregación de 8 dígitos.
Los primeros dos dígitos corresponden a ‘Capítulos’, los primeros 4 dígitos corresponden a ‘Partidas’. Al utilizar más de 4 dígitos se habla de ‘Sub-Partidas’.
Los códigos de la NCM asociados a la Industria de Máquinas Herramienta son,
hasta el nivel de capítulos:
Sección: XVI_ ¨Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de
grabación o de reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de
imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos¨.
Capítulo: 84_ ¨Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos¨.
Partidas: 84.56 _ Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma. 84.57 _ Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metal. 84.58 _ Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque de metal. 84.59 _ Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de taladrar, escariar, fresar o roscar (incluso aterrajar), metal por arranque de materia, excepto los tornos (incluidos los centros de torneado) de la partida 84.58. 84.60 _ Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metal o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61. 84.61 _ Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte. 84.62 _ Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar,
curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente. 84.63 _ Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no trabajen por arranque de materia. 84.66 _ Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a
las máquinas de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los porta piezas y porta útiles,
dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales
para montar en máquinas herramienta; porta-útiles para herramientas de mano de
cualquier tipo.
3) La SITC fue creada por naciones unidas y se utiliza fundamentalmente para el
comercio.
La clasificación aquí se basa en tres cifras. Nos incumben las siguientes
categorías:
Categoría 7: Equipos de maquinaria y transporte
Sub categoría 73: Maquinaria para trabajo del metal
Niveles: 731: Máquinas herramientas que trabajan por remoción de metal u otro
material
733: Máquinas herramientas para trabajar metales, carburos metálicos
sinterizados o cermets, sin arranque de material
734: Partes y accesorios identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas de los grupos 731 y 733
2. Abordaje a las características tecnológicas del sector
2.1 Indicar como puede definirse el término tecnología.
Se llama tecnología al conjunto general (o a subconjuntos del mismo grupo) de
técnicas y destrezas, así como a las herramientas a ellas vinculadas, entendiendo por las
mismas al conocimiento aplicado o aplicable en forma directa a la concreción de un fin, tal
como la satisfacción de una necesidad o de un deseo.
En lo que respecta al ámbito industrial, dichas técnicas o destrezas pueden
referirse a procedimientos implicados en la creación de un producto, así como a las
características particulares de dicho producto, es decir, sus especificaciones funcionales y
paramétricas, de diseño, desarrollo y aplicación (tecnologías de producto), a
procedimiento implicados en el desarrollo de un proceso productivo, así como a las
características particulares de dicho proceso (Tecnologías de proceso), a procedimientos
organizativos y a herramientas útiles para la operación de las distintas funciones de una
unidad productiva (tecnologías de gestión), o bien a las competencias requeridas para
hacer uso de diferentes objetos o bienes y/o servicios, así como a las prácticas realizadas
para garantizar la correcta apropiación de dichas competencias por parte de
consumidores y usuarios (tecnologías de uso).
II. Tipificación de tecnologías industriales
Se presenta la definición específica de cada uno de los tipos de tecnologías
industriales:
i. Tecnología de producto
Involucra a las diferentes técnicas, destrezas y herramientas (hard y soft)
para el desarrollo de productos, así como a las características particulares de
los mismos, es decir, sus especificaciones funcionales y paramétricas, su
diseño y desarrollo, incluyendo a los materiales implicados y las características
de éstos, así como también su aplicabilidad.
ii. Tecnología de proceso
Involucra a las diferentes técnicas, destrezas y herramientas (hard y soft)
para el desarrollo de procesos industriales de fabricación, así como de las
características (técnicas, herramientas, bienes de uso, secuencias físicas, y
despliegue) de los mismos, incluyendo la logística y los controles de calidad
correspondientes.
iii. Tecnología de gestión
Involucra a las diferentes técnicas, destrezas y herramientas (hard y soft)
empleadas en la gestión de una organización industrial en cada una de sus
áreas funcionales (desarrollo e ingeniería de producto y de proceso, logística,
de manufactura, de ingeniería de planta, administrativa, operativa en general,
comercial, financiera, de ingeniería de campo, de planeamiento y control de la
producción, estratégica, etc.).
iv. Tecnología de uso
Involucra a las técnicas y destrezas requeridas para hacer uso de diferentes
bienes y/o servicios ofrecidos por una empresa industrial, así como a las
prácticas organizacionales realizadas por ésta para garantizar la correcta
apropiación de dichas competencias por parte de los consumidores y usuarios.
2.3 Describa brevemente en que consisten las siguientes tecnologías.
Control numérico computarizado (CNC)
El control numérico computarizado (CNC) es un sistema
de automatización de máquinas herramienta que son operadas mediante comandos
programados en un medio de almacenamiento, en comparación con el mando manual
mediante volantes o palancas. Este sistema ha revolucionado la industria debido al
abaratamiento de microprocesadores y a la simplificación de la programación de las
máquinas de CNC.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Para mecanizar una pieza se usa un sistema de coordenadas que especificarán el
movimiento de la herramienta de corte.
El sistema se basa en el control de los movimientos de la herramienta de trabajo
con relación a los ejes de coordenadas de la máquina, usando un programa informático
ejecutado por un ordenador.
En el caso de un torno, hace falta controlar los movimientos de la herramienta en
dos ejes de coordenadas: el eje de las X para los desplazamientos longitudinales del
carro y el eje de las Z para los desplazamientos transversales de la torre.
En el caso de las fresadoras se controlan también los desplazamientos verticales,
que corresponden al eje Y. Para ello se incorporan servomotores en los mecanismos de
desplazamiento del carro y la torreta, en el caso de los tornos, y en la mesa en el caso de
la fresadora; dependiendo de la capacidad de la máquina, esto puede no ser limitado
Producción Argentina: Máquinas Herramientas 1990-2006 (Toneladas)
METALES
MADERAS
TOTALES
4.2
Con respecto a la producción en toneladas de las maquinas herramienta, podemos
primero analizar ambas industrias por separado. Para la producción de aquellas
destinadas al trabajo con metales vemos un marcado descenso en las toneladas
producidas durante toda la década de los 90, llegando a su mínimo en el 2001. Pero esto
no necesariamente implica un decrecimiento en la producción del rubro, ya que al
observar la producción en unidades, vemos años productivos de crecimiento favorable. A
partir de la crisis del 2001, vemos una tendencia positiva tanto en toneladas como en
unidades, debido a la mayor inserción internacional del rubro. En lo que se refiere a
aquellas para trabajo con maderas, se puede apreciar grades variaciones año a año, sin
una tendencia marcada. Vale destacar que se debe tener en cuenta que los volúmenes
analizados para la misma son pequeños comparados con la anterior, por lo que las
variaciones son apreciables. Si tomamos en cuenta ambas industrias, la tendencia de la
Metalmecánica se mantiene a lo analizado, pero la maderera presenta cierta estabilidad.
Lo anteriormente expuesto se puede apreciar en los gráficos siguientes. Al analizar
el período, considerando el peso por unidad producida, se puede observar la estabilidad
mencionada, con el crecimiento a partir del año 2001. En dicho año se produce un pico
de dicho parámetro. A pesar de disminuir la producción tanto unitaria como en peso, para
la industria metalmecánica, se produjo una leve disminución en peso pero una fuerte en
cuanto a unidades. El parámetro analizado es alto debido a la producción de maquinaria
pesada en dicho año.
4.3
PRODUCERS OF MACHINE TOOLS
Country
2012 (est.)
$-Millons % Cut
%
Form
2011
(rev.)
$-
Millons
Change
in
local
currency
Change
in
U.S.
dollars
Porcentaje
de
Producción
1 China, Peoples
Rep. 27540 67% 33% 28270 $ -3% 29.55 %
2 Japan 18252,9 87% 13% 18326,6 0% 0% 19.58 %
3 Germany 13622,9 74% 26% 13373,7 1% 2% 14.62 %
4 Korea, Rep. Of 5705 73% 27% 5754 $ -1% 6.12 %
5 Italy 5667,7 50% 50% 5912,6 4% -4% 6.08 %
6 Taiwan 5430 84% 16% 5160 5% 5% 5.83 %
7 United States 4983,2 74% 26% 4676,7 $ 4% 5.35 %
8 Switzerland 3199,3 85% 15% 3607 -6% -11% 3.43 %
9 Spain 1060,3 65% 35% 1072,6 7% -1% 1.14 %
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Ton
ela
das
/ U
nid
ad
Año
Producción Máquinas Herramientas Argentina: 1990-2006 (peso/unidad)
METALES
MADERAS
TOTALES
10 Austria 1032 53% 47% 971,1 15% 6% 1.11 %
11 France 805,8 64% 36% 855,6 2% -6% 0.86 %
12 Czech
Republic 728,4 80% 20% 646 25% 13% 0.78 %
13 India 720,7 88% 12% 880 -6% -18% 0.77 %
14 Canada c 693 61% 39% c 639,3 8% 8% 0.74 %
15 United
Kingdom 649,8 66% 34% 731,5 -10% -11% 0.70 %
16 Turkey 649 24% 76% 659,4 7% -2% 0.70 %
17 Brazil 643,2 81% 19% 891,3 $ -28% 0.69 %
18 Netherlands 402,3 20% 80% 407,6 7% -1% 0.43 %
19 Belgium 296,9 20% 80% 357,5 -10% -17% 0.32 %
20 Russia u 263 41% 59% 263 0% 0% 0.28 %
21 Sweden 201,8 38% 62% 218,4 0% -8% 0.22 %
22 Findland 185,1 20% 80% 196,2 2% -6% 0.20 %
23 Australia 155 90% 10% 150 $ 3% 0.17 %
24 Mexico c 122,4 58% 42% c 122,4 $ 0% 0.13 %
25 Denmark u 70 40% 60% 76,5 0% -8% 0.08 %
26 Portugal 46,3 44% 56% 50,1 0% -8% 0.05 %
27 Romania u 42,5 71% 29% u 42,5 $ 0% 0.05 %
28 Argentina 36,4 53% 47% 32,4 $ 12% 0.04 %
Total 93205,4
93344,1
-1%
u = unrevised from previus year but converted at current rates
c = circa; rough estimate from fragmentary reports
$ = reported in U.S. dollars
% = ratio of cutting/forming production in some cases estimated from previus
reports
De acuerdo al Ranking mundial de productores de máquinas herramientas del año
2012, Argentina ocupó el puesto nº 28. Es posible observar que su aporte a la producción
mundial en este rubro es poco apreciable frente a los grandes productores como China,
Japón o Alemania. Entre estos tres países concentran el 63.75% de la producción
mundial de máquinas herramienta; y si consideramos a los primeros 10 productores del
ranking, entre ellos concentran el 92,81% de la producción mundial. Como se ha
analizado, Argentina ha tenido un crecimiento de producción a partir del 2001, sumado a
la inserción internacional reflejada con el aumento de exportaciones; pero es necesaria
una mayor inversión para promoveer el desarrollo de la producción.
4.4
CONSUMERS
Country 2012 (est.) $-Millons
2011 (rev.) $-Millons
Change in local
currency
Change in U.S. dollars
Porcentaje de
Consumo
1 China, Peoples Rep. 38510 39090 $ -1% 45.12 %
2 United States 8722,5 7321,3 $ 19% 10.22 %
3 Japan 7462,8 7417,7 1% 1% 8.74 %
4 Germany 6400,2 6901,8 0 -7% 7.50 %
5 Korea, Rep. Of 4646 5244 $ -11% 5.44 %
6 India 2286,1 2556,4 2% -11% 2.68 %
7 Italy 2172 2762,9 -15% -21% 2.54 %
8 Brazil 1867 2385,7 $ -22% 2.19 %
9 Taiwan 1744 1989 -7% -7% 2.04 %
10 Mexico uc 1360,9 1360,9 $ 0% 1.59 %
11 Turkey 1344,3 1341,1 $ 0% 1.58 %
12 Russia u 1317 1317 0 0% 1.54 %
13 Canada c 1256,6 1143,6 $ 10% 1.47 5
14 France 1118,1 1309,1 -8% -15% 1.31 %
15 Switzerland 1034,4 1274,5 -14% -19% 1.21 %
16 United Kingdom 816,2 745,8 11% 9% 0.96 %
17 Austria 586 620,5 2% -6% 0.69 %
18 Spain 392 427,1 -1% -8% 0.46 %
19 Czech Republic 348,5 403,3 $ -14% 0.41 %
20 Sweden 344,4 372,8 0% -8% 0.40 %
21 Netherlands 343,1 346,4 7% -1% 0.40 %
22 Argentina 261,3 210,1 $ 24% 0.31 %
23 Belgium 246,8 292,2 -9% -16% 0.29 %
24 Romania u 243 243 0% 0% 0.28 %
25 Australia 210 213 $ -1% 0.25 %
26 Findland 140,1 150,3 1% -7% 0.16 %
27 Portugal 137,5 118,3 26% 16% 0.16 %
28 Denmark 39,8 43,1 0% -8% 0.05 %
Apparent Consumption = local Production, less Exports, plus Imports
u = unrevised from 2011 but converted at current rates
c = circa; rough estimate from fragmentary data
$ = reported in U.S. dollars
Con respecto al consumo, nuestro país ocupó en el año 2012 el puesto nº 22 de
consumidores a nivel mundial. Nuevamente haciendo un análisis similar al realizado a
nivel producción, tiene poca incidencia considerando que entre los principales
consumidores (China, Estados Unidos y Japón) concentran más del 50% del consumo. Y
tomando en cuenta a los primeros 10, entre ellos suman el 88,06%. Argentina es un gran
consumidor, pero no a los volúmenes manejados internacionalmente. Como se indicará
más adelante, nuestro país presenta un consumo interno superior a lo producido,
reflejado en las importaciones. Esto da cuenta del poco desarrollo del sector.
4.5
Argentina es caracterizada por ser un gran importador en el rubro analizado. Y por
lo regular, el consumo interno representa cuatro veces la producción doméstica.
Sin embargo, a pesar de esta caracterización, es necesario remarcar que se podrá
ver más adelante en el presente informe, que el crecimiento de las importaciones
sufrieron en el año 2009 una fuerte caída (cercana al 30%), debido a la crisis mundial del
año anterior, la cual afectó notablemente el comercio a nivel mundial. Luego en el año
2010 se observa una recuperación cercana al 15%.
4.6
AAFMHA
EMPRESA UBICACIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS FABRICADOS
SOLDADURAS SOMMER LANÚS, BUENOS AIRES SOLDADORAS
ASCAM S.A SAN JUSTO, BUENOS AIRES CORTADORAS
AUTOMACIÓN MICROMECÁNICA
SAIC WILDE, BUENOS AIRES CENTROS DE MECANIZADO
BURANI SRL AVELLANEDA, BUENOS AIRES TALADRADORA, FRESADORAS
CENA HNOS SRL SAN FRANCISCO, CÓRDOBA CILINDRADORAS, PLEGADORAS, GUILLOTINAS
CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS S.A
VILLA LINCH, BUENOS AIRES SOLDADORAS
CT ELECTROMECÁNICA SRL CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES TORNO CNC, FRESA CNC
CUTTER MACHINE DE JUAN C.
BONETTO CÓRDOBA CAPITAL, CÓRDOBA CORTADORAS
DELLE GRAZIE SRL RAMOS MEJÍA, BUENOS AIRES CORTADORAS
ELECTROMECÁNICA LA- SER DE
LUZIC DIANA VIOLETA CASEROS, BUENOS AIRES SOLDADORAS
EQUIPOS KAMI SH LOMAS DE ZAMORA, BUENOS
AIRES SOLDADORAS, CORTADORAS
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS RVC
VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES
CORTADORAS
HIDRAMET SH BERNAL, BUENOS AIRES PRENSAS
INDUSTRIAS CAMPORESI CASEROS, BUENOS AIRES TORNOS AUTOMÁTICOS, TORNOS CNC,
FRESADORAS
INDUSTRIAS TAURO SRL ROSARIO, SANTA FÉ SOLDADORAS
INTRAUD S.A MERCEDES, BUENOS AIRES SOLDADORAS, CORTADORAS
JOSE ITURROSPE S.A ROSARIO, SANTA FÉ PRENSAS, CORTADORAS
LEALI DINO E HIJOS SRL VIGOR
CIUDADELA, BUENOS AIRES CORTADORAS
LEITEN SRL CASEROS, BUENOS AIRES CORTADORAS
MACH 97 SA CONTINUADORA DE
CARLOS ARRIGONI SRL
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
PRENSAS, CORTADORAS
MEGASOL S.A AVELLANEDA, BUENOS AIRES SOLDADORAS, CORTADORAS
OK INDUSTRIAL SRL VILLA BALLESTER, BUENOS
AIRES CORTADORAS,PRENSAS
PANTOGRAFOS MASTER BURZACO, BUENOS AIRES CORTADORAS
POLISSETTI SA VILLA LOMA HERMOSA,
BUENOS AIRES FRESADORAS, CENTROS DE MECANIZADO
PRENSAS SCHMIDT SA LOMA HERMOSA, BUENOS
AIRES PRENSAS
PROMECOR SA CÓRDOBA CAPITAL, CÓRDOBA TORNOS CNC, CENTROS DE MECANIZADO
ROBLEDO E HIJOS SA ADROGUÉ, BUENOS AIRES SOLDADORAS
ROLOP SA QUILMES, BUENOS AIRES PRENSAS
SCHNITT CNC CASEROS, BUENOS AIRES CORTADORAS
SECIN SA LANÚS, BUENOS AIRES PRENSAS
SOLDADURAS SOMMER TEMPERLEY, BUENOS AIRES SOLDADORAS
SUPER TOOLS N/A, BUENOS AIRES CORTADORAS
TECNOLOGIA BUENOS AIRES SA
VILLA LINCH, BUENOS AIRES SOLDADORAS, CORTADORAS
UNIR SA ROSARIO, SANTA FÉ SOLDADORAS, CORTADORAS
WAL MAR SRL BOULOGNE, BUENOS AIRES SOLDADORAS, CORTADORAS
Como se puede observar en el siguiente gráfico, la mayor concentración de empresas del
rubro se da en la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que la mayor cantidad de
plantas metarlúrgicas, automotrices y demás consumidores de MH están localizadas en el
Gran Buenos Aires. Sin embargo, en la provincia de Córdoba está localizado el principal
productor de Máquinas y Herramientas (Promecor S.A.), que es el más próximo a la
frontera tecnológica en el país y es el único fabricante en serie de CNC. Dicha empresa
también exporta a 8 países de Latinoamérica y su aporte a las exportaciones de MH es
muy importante.
4.6.1
PROVINCIA # EMPRESAS PORCENTAJE RELATIVO
BUENOS AIRES 29 78,38%
SANTA FE 5 13,51%
CORDOBA 3 8,11%
En el siguiente cuadro podemos observar los productos más representativos del rubro
MH y cual es su importancia dentro de la industria Argentina. Como se puede observar, la
mayoría del mercado de la oferta está orientado a la producción de Cortadoras y
Soldadoras. Este tipo de MH son de baja sofisticación y de bajo costo de inversión para el
29; 78%
5; 14% 3; 8%
Distribución de Productores
BUENOS AIRES SANTA FE CORDOBA
comprador, con lo cual se puede observar hacia donde está orientada la producción local
de MH y cuál es el grado de desarrollo tecnológico del sector.
4.6.2 y 4.6.3
Cantidad de Productores de:
Centro Mecanizado
Torno CNC
Torno Automático
Fresa CNC
Cortadoras Soldadoras
3 3 1 4 19 12
4.7
RANKING DE IMPORTANCIONES
En el ranking de importaciones de máquinas herramientas Argentina ocupa el
número 24, con 239 millones de dólares. Para contrastar dicho número y ver que tan
representativo es a nivel local, podemos hacer un balance de las demás magnitudes. En
2012 Argentina produjo 36,4 millones de US$ en máquinas herramientas, de los cuales
exportó 14.1 millones. Sin embargo, el consumo interno de este sector fue de 261,3
millones. Por lo tanto, es lógico que el nivel de importaciones sea un 85% mayor que las
exportaciones, dado que el consumo es mucho mayor a la producción local.
Ahora bien, comparando a la Argentina con otros países, observaremos que al
sector le falta desarrollo en comparación con economías emergentes o más consolidadas,
quizás por la escasez de industrias pesadas.
País Importación (M
U$S) X vs ARG
7% 7% 2%
10%
45%
29%
Cantidad de Productores por Producto
Centro Mecanizado Torno CNC Torno Autom.
Fresa CNC Cortadoras Soldadoras
Argentina 239
China 13720 98,26%
México 1269,1 81,17%
Suecia 308,4 22,50%
Japón 774,9 69,16%
USA 5826,8 95,90%
Alemania 3187,3 92,50%
Francia 988,3 75,82%
Canadá 851,4 71,93%
Brasil 1435,8 83,35%
España 314,9 24,10%
Holanda 263,5 9,30%
Como podemos ver, los países analizados (países desarrollados y economías
emergentes) importan más máquinas herramientas que Argentina. Dada la extensión del
país y la diferencia de población con, por ejemplo Holanda, podríamos concluir que falta
industrialización. Sin embargo, hace falta hacer una consideración: este ranking es de los
28 mayores productores de máquinas herramientas.
País Importación (M
U$S) Cantidad de Hab. (en M) Imp. Per capita
(U$S) ARG vs X
Argentina 239 41,9 5,7
China 13720 1323,6 10,4 44,97%
México 1269,1 111,2 11,4 50,02%
Suecia 308,4 9,1 33,9 83,17%
Japón 774,9 127,1 6,1 6,44%
USA 5826,8 307,2 19,0 69,93%
Alemania 3187,3 82,3 38,7 85,27%
Francia 988,3 64,4 15,3 62,83%
Canadá 851,4 33,5 25,4 77,56%
Brasil 1435,8 198,7 7,2 21,06%
España 314,9 40,5 7,8 26,64%
Holanda 263,5 16,7 15,8 63,85%
Ahora bien, si hacemos un análisis de importaciones per capita, veremos que las
diferencias con respecto a Argentina bajan. Por ejemplo, la diferencia con Brazil baja del
80% al 20% y con Japón del 70% al 6%.
4.8
RANKING DE EXPORTACIÓN
A nivel de exportación Argentina está en el puesto número 28, con 14.1 millones de
dólares. Este es el puesto más bajo del ranking, con lo que podemos concluir que
Argentina a nivel de producción y exportación de máquinas y herramientas todavía tiene
un largo camino por andar, con muchas áreas de oportunidad.
País Exportación (M
U$S) X vs ARG
Argentina 14,1
China 2750 99,49%
México 30,6 53,92%
Suecia 165,8 91,50%
Japón 11565 99,88%
USA 2087,5 99,32%
Alemania 10410 99,86%
Francia 676 97,91%
Canadá 288,8 95,12%
Brasil 211,8 93,34%
España 983,2 98,57%
Holanda 322,6 95,63%
Con el cuadro anterior, se puede deducir que Argentina tiene un carácter más
importador que exportador, al igual que USA. En el caso de Argentina, se puede deber al
proceso de industrialización de los últimos años, con gran demanda de máquinas
herramientas.
4.9
BALANZA COMERCIAL
Como bien hemos analizado anteriormente, el consumo argentino de MH en 2012
fue de 261,3 millones de U$S y el nivel de importación fue de 210. Ahora bien, el nivel de
exportación fue de 14,1 millones y la producción local de 36,4. De esta manera, 261,3-
(36,4-14,1) = 210.8 M U$S fue el total del consumo que tuvo que ser amortiguado con
importaciones. Como se puede ver, aproximadamente un 81% del consumo local tuvo que
ser correspondido con importaciones.
4.10 Al analizar las características de la industria de máquinas herramienta, es importante hacer un análisis histórico de las exportaciones e importaciones del sector: al hacer esto conseguimos obtener un panorama de la balanza comercial y su evolución a través del tiempo y sus posibles implicancias al hacer un análisis para el futuro. En concordancia con lo planteado, A continuación se presentan las tablas y gráficos correspondientes a la evolución de los montos de exportación e importación argentinas de máquinas herramienta de las partidas 84.56, 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.62, 84.63, 84.66 para el período 2007-2012: Exportaciones
SubPartidas 2007 2008 2009 2010 2011 2012
845610 - Que operen mediante láser u otros haces de luz o de fotones - - 58 82 6 32
845620 - Que operen por ultrasonido 0 18 5 - - -
845630 - Que operen por electroerosión - 183 38 13 7 93
845690 - Las demás 323 386 658 36 697 13
845710 - Centros de mecanizado 314 457 333 178 54 557
846630 - Divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas
herramienta 197 301 983 356 927 414
846691 - Para máquinas de la partida 84.64 2814 1438 1051 1245 1781 1174
846692 - Para máquinas de la partida 84.65 1169 1206 1248 1523 2416 877
846693 - Para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61 7423 10900 6519 9990 10535 7154
846694 - Para máquinas de las partidas 84.62 u 84.63 10112 60152 5313 6687 9913 14815 Total 186162 333264 161354 155281 224121 204861
Montos expresados en miles de dólares CIF P: Información Provisoria / nM : Información Parcial cubriendo n meses 0 : Comercio inferior a 500 dólares - : No se registró comercio
4.11 De forma comparativa se grafican a continuación los montos totales de importación y exportación de
máquinas herramienta y sus partes en Argentina para el período 2007-2012
SubPartidas 2007 2008 2009 2010 2011 2012
exportaciones Total 12048 16750 23839 14003 13214 13604
importaciones Total 186162 333264 161354 155281 224121 204861
Como se puede apreciar, la balanza comercial resulta negativa en todos los periodos analizados. Es
interesante notar que entre 2008 y 2010, años más afectados por la crisis mundial que se desato a partir de
la crisis inmobiliaria estadounidense, las importaciones cayeron hasta estar en su punto más bajo en el año
2010. Y si bien las exportaciones se mantuvieron relativamente estables en comparación, en el 2009 estas
alcanzaron su punto máximo. Un posible análisis de esta situación, es que durante estos años en el país
empezó a implementarse un cepo cambiario limitando la capacidad del país de importar al mismo tiempo
que la exportación se torna más atractiva
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones
Importaciones
4.12 Para ver lo analizado en el punto 4.11 de manera más gráfica, a continuación se calcula y se grafica la evolución del monto total de déficit comercial de Argentina en máquinas herramienta para el período 2007-2012
SubPartidas 2007 2008 2009 2010 2011 2012
exportaciones Total 12048 16750 23839 14003 13214 13604
importaciones Total 186162 333264 161354 155281 224121 204861
Diferencia/deficit
-174114 -316514 -137515 -141278 -210907 -191257
puede apreciarse que en todo momento la balanza comercial es negativa y si bien en los años 2009 y 2010
parecia que la balanza comercial se acercaba al cero, esta diferencia crecio para el 2011
4.13
Incidencia importaciones 2012
Montos por partida para el año 2012 en Miles de Dolares
84,62 84,61 84,58 84.66 84,57 84,60 84,56 84.63 84,59 Total
Montos por partida para el año 2012 en Miles de Dolares
84,62 84.66 84,57 84,58 84,60 84.63 84,59 84,61 84,56 Total
4376 2309 2264 1235 1101 968 666 547 138 13604
% de incidencia
32% 17% 17% 9% 8% 7% 5% 4% 1% 100%
4.15
Para importaciones:
SubPartidas 2012
845811 - De control numérico 23372
845819 - Los demás 3937
845891 - De control numérico 5267
845899 - Los demás 154
846120 - Máquinas de limar o mortajar 64
846130 - Máquinas de brochar 5926
846140 - Máquinas de tallar o acabar engranajes 23797
846150 - Máquinas de aserrar o trocear 4190
846190 - Las demás 600
846210 - Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras
máquinas de martillar
6507
846221 - De control numérico 7594
846229 - Las demás 6492
846231 - De control numérico 1191
846239 - Las demás 2368
846241 - De control numérico 4482
846249 - Las demás 1950
846291 - Prensas hidráulicas 2560
846299 - Las demás 2441
Para las Exportaciones
845710 - Centros de mecanizado 557
845720 - Máquinas de puesto fijo 12
845730 - Máquinas de puestos múltiples 1695
846210 - Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras
máquinas de martillar
673
846221 - De control numérico 24
846229 - Las demás 598
846231 - De control numérico -
846239 - Las demás 274
846241 - De control numérico 8
846249 - Las demás 287
846291 - Prensas hidráulicas 2215
846299 - Las demás 297
846610 - Portaútiles y dispositivos de roscar de apertura automática 248
846620 - Portapiezas 423
846630 - Divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta 2
846691 - Para máquinas de la partida 84.64 34
846692 - Para máquinas de la partida 84.65 188
846693 - Para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61 314
846694 - Para máquinas de las partidas 84.62 u 84.63 1100
APECTOS GENERALES
5.1 Considerando los datos sobre el consumo de máquinas herramientas obtenidos en
gardnerweb, podemos distinguir a los 5 consumidores más grandes del mundo.
Cuadro comparativo del porcentaje de consumo de los 5 países.
2012 2011 2012 2011
Consumo en U$S Million
Consumo en U$S Million
Consumo en %
Consumo en %
1. China 38.510,00 39.090,00 44,99 44,62
2. United States 8.722,50 7.321,30 10,19 8,36
3. Japan 7.462,80 7.417,70 8,72 8,47
4. Germany 6.400,20 6.901,80 7,48 7,88
5. Korea 4.646,00 5.244,00 5,43 5,99
Total 85603,80 87600,90 100 100
5.2 Para poder analizar la evolución de los 3 mayores productores del mundo para el
período 2002-2012 usaremos el siguiente cuadro evolutivo.
Se puede apreciar con claridad que mientras China fue evolucionando de forma positiva,
aumentando sus valores de producción, los demás países tuvieron muchas fluctuaciones
entre años, perdiendo el liderazgo en la producción de este mercado luego del año 2008.
Esto nos indica también la capacidad y estructura que posee China a nivel industrial para
superar crisis económicas como fue el caso del año 2008, la cual como se aprecia en el
gráfico afecto en mayor medida a los países europeos.
5.2.1 Como se puede apreciar, en los últimos 10 años China fue el país con mayor
desarrollo en materia de producción de máquinas herramientas, logrando ser el líder en
producción luego del año 2008. En tan solo 6-7 años a partir del 2002, China logro
incrementar su producción más de un 20%.
5.2.2 Analizaremos ahora que destino tuvo mayoritariamente la producción de máquinas
herramientas para el caso de China en el año 2012.
2012
Producción U$S Million
Exportación U$S Million
Importación U$S Million
Consumo U$S Million
China 27540 2750 13720 38510
Como podemos apreciar, la diferencia entre lo producido y exportado es de U$S 24.790
millones, con lo cual lo destinado al consumo interno es de aproximadamente el 90% y el
destinado a la exportación de 10%.
5.2.3. Haremos el mismo análisis para los otros dos países productores líderes de
máquinas herramientas.
2012
Producción Exportación Importación Consumo
China 27.540,0 2.750,0 13.720,0 38.510,0
Japón 18.252,9 11.565,0 774,9 7.462,8
Alemania 13.622,9 10.410,0 3.187,3 6.400,2
Japón: Destina el 63.36% de su producción al mercado de exportación y el 36.64% al
mercado interno.
Alemania: Destina el 76.42% de su producción al mercado de exportación y el 23.58% al
mercado interno.
5.3 Analizaremos ahora los países entrepot, los cuales poseen montos de exportación
superiores a los montos de su producción para el año 2012.
2012
Producción U$S Million
Exportación U$S Million EXPO/PROD
Argentina 36,4 14,1 0,39
Australia 155 135 0,87
Austria 1032 834,1 0,81
Belgium 296,9 862,4 2,90
Brazil 643,2 211,8 0,33
Canadá 693 288,8 0,42
China 27540 2750 0,10
Czech Republic 728,4 822,7 1,13
Denmark 70 88,7 1,27
Finland 185,1 159,4 0,86
France 805,8 676 0,84
Germany 13622,9 10410 0,76
India 720,7 33,3 0,05
Italy 5667,7 4433,9 0,78
Japan 18252,9 11565 0,63
Korea 5705 2551 0,45
Mexico 122,4 30,6 0,25
Netherlands 402,3 322,6 0,80
Portugal 46,3 59,1 1,28
Romania 42,5 85,2 2,00
Russia 263 64 0,24
Spain 1060,3 983,2 0,93
Sweden 201,8 165,8 0,82
Switzerland 3199,3 2772,7 0,87
Taiwan 5430 4236 0,78
Turkey 649 476,8 0,73
United Kingdom 649,8 784,5 1,21
United States 4983,2 2087,5 0,42
Obtenemos así entonces, los países que tienen montos de exportación mayor a los de su
producción.
2012
Producción U$S Million
Exportación U$S Million EXPO/PROD
Belgium 296,9 862,4 290,47%
Romania 42,5 85,2 200,47%
Portugal 46,3 59,1 127,65%
Denmark 70 88,7 126,71%
United Kingdom 649,8 784,5 120,73%
Czech Republic 728,4 822,7 112,95%
5.4 Vamos a analizar ahora las exportaciones de máquinas herramienta que trabajan por remoción de material para el período 2003-2011 de los siguientes países principales en exportación.
Exportaciones Millones de U$S
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Estados Unidos 1692,2 3109 3241,7 4365,4 1803,3 2062,2 1336,1 1652,7 2052,3
Corea del Sur 516 719,9 864,9 1221,2 1375 1404,2 863 1180,9 1553,5
China 317,8 444,5 657,2 916,7 1219,1 1456,3 954,2 1284,2 1661,8
Total del mundo 18084,8 23674,8 26997,2 32046,4 32648,4 36907,8 21514 26899,2 38310,7
Como mencionamos anteriormente, se puede apreciar los países que destinan su producción al abastecimiento del mercado interno, como China que siendo el mayor productor, tiene bajos niveles de exportación. Japón por lo contrario tiene altos valores de exportación 5.5 En este punto analizaremos las exportaciones de máquinas herramienta que NO trabajan por remoción de material para el período 2003-2011 de los mismos países analizados en el punto anterior.
Exportaciones Millones de U$S
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Estados Unidos 492,4 508,6 613,8 720,4 702,7 804,7 645,4 809,6 994,3
846120 Máquinas de limar o mortajar 76 428 153 1696 544 279
846130 Máquinas de brochar 687 1028 752 161 3694 1947
846140 Máquinas de tallar o acabar engranajes 9733 48139 2533
0 30319 31967 25462
846150 Máquinas de aserrar o trocear 10154 15438 1101
7 19120 43480 27574
846190 Las demás 3574 3653 3808 1711 3852 2502
846210
Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar 52241 108910
164280 91884 131697 116479
846221 De control numérico 28483 71085 5477
9 52735 79763 60753
846229 Las demás 32263 50651 5160
1 52222 91739 104098
846231 De control numérico 478 4727 5766 14161 20095 4872
846239 Las demás 13864 20822 1501
5 16774 68229 55279
846241 De control numérico 25047 32378 2122
2 35893 44866 35603
846249 Las demás 9451 19668 1215
1 7925 15709 9005
846291 Prensas hidráulicas 14399 19519 3371
3 32310 32088 19494
846299 Las demás 23173 44468 3168
8 43909 67369 52211
846310 Bancos de estirar barras, tubos, perfiles, alambres o similares 2785 1856 2572 4193 8055 12660
846320 Máquinas laminadoras de hacer roscas 3194 4428 4364 3357 3260 3455
846330 Máquinas para trabajar alambre 16091 21931 2177
0 28832 37182 21981
846390 Las demás 13997 16596 1808
0 7224 10520 12667
846410 Máquinas de aserrar 10463 7059 8382 16307 28994 31638
846420 Máquinas de amolar o pulir 7464 13852 9774 12645 22044 16468
846490 Las demás 13534 32013 2947
3 29284 42102 56298
846510
Máquinas que efectúen distintas operaciones de mecanizado sin cambio de útil entre dichas operaciones 14195 19066
20970 27021 32755 33110
846591 Máquinas de aserrar 28404 29431 2825
2 29858 36517 40968
846592 Máquinas de cepillar; máquinas de fresar o moldurar 7043 10274 4849 7017 9948 9079
846593 Máquinas de amolar, lijar o pulir 7755 16304 8288 5783 9050 9183
846594 Máquinas de curvar o ensamblar 3001 5739 1747 5980 13073 23853
846595 Máquinas de taladrar o mortajar 4123 7533 5876 10646 10260 14436
846596 Máquinas de hendir, rebanar o desenrollar 667 4372 2071 1193 2393 799
846599 Las demás 15368 23833 2229
1 29401 44450 50020
846610 Porta útiles y dispositivos de roscar de apertura automática 22719 29651
18782 26176 33122 27685
846620 Porta piezas 3628 7956 6116 8888 13448 9005
A continuación graficamos los montos totales de importación y exportación de máquinas herramienta listadas anteriormente para Brasil en el período 2007-2012, como así también la diferencia entre ambos para poder analizar la balanza comercial de dicho país.
Incidencia de cada partida sobre el total de las exportaciones para el año 2012
Exportaciones de Brasil
Selección a nivel de Subpartida - Año: 2012 (Valores en miles de U$S)
Partida Monto Incidencia
8462 95146 40,33%
8457 50662 21,47%
8466 28407 12,04%
8465 22702 9,62%
8458 16062 6,81%
8460 11156 4,73%
8463 5513 2,34%
-2000000
-1500000
-1000000
-500000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Valores en miles de U$S
exportaciones
importaciones
Balanza comercial
846630 Divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta 3853 5494 2992 2643 4064 3122
846691 Para máquinas de la partida 84.64 4256 5929 5243 6789 8911 9184
846692 Para máquinas de la partida 84.65 7911 9959 7702 10825 12390 11697
846693 Para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61 62738 100782 5418
2 77241 109872 99333
846694 Para máquinas de las partidas 84.62 u 84.63 57270 64630 4278
6 55690 78957 75918
TOTAL - 96321
9 170104
7 1211034
1352433
1969465
1783248
8459 2800 1,19%
8464 1397 0,59%
8461 1298 0,55%
8456 794 0,34%
Exportación 235937 100,00%
Las 3 partidas con mayor incidencia sobre el total de las importaciones para el año
2012 y sus sub-partidas
Importaciones de Brasil
Selección a nivel de Subpartida - Año: 2012 (Valores en miles de U$S)
Código Monto 2012 Incidencia
8462 457794 25,67%
8466 235944 13,23%
8457 185185 10,38%
Importaciones 1783248 100,00%
Sub-partidas
Código Descripción Monto 2012
Incidencia
846210 Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar
116479 6,53%
846221 De control numérico 60753 3,41%
846229 Las demás 104098 5,84%
846231 De control numérico 4872 0,27%
846239 Las demás 55279 3,10%
846241 De control numérico 35603 2,00%
846249 Las demás 9005 0,50%
846291 Prensas hidráulicas 19494 1,09%
846299 Las demás 52211 2,93%
846610 Porta útiles y dispositivos de roscar de apertura automática
27685 1,55%
846620 Porta piezas 9005 0,50%
846630 Divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta
3122 0,18%
846691 Para máquinas de la partida 84.64 9184 0,52%
846692 Para máquinas de la partida 84.65 11697 0,66%
846693 Para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61 99333 5,57%
846694 Para máquinas de las partidas 84.62 u 84.63 75918 4,26%
845710 Centros de mecanizado 172470 9,67%
845720 Máquinas de puesto fijo 2497 0,14%
845730 Máquinas de puestos múltiples 10218 0,57%
TOTAL Importaciones 1783248 100,00%
Las 3 partidas con mayor incidencia sobre el total de las importaciones para el año
2012 y sus sub-partidas
Exportaciones de Brasil
Selección a nivel de Subpartida - Año: 2012 (Valores en miles de U$S)
Código Descripción
Monto 2012
Incidencia
846210 Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar 77774 32,96%
846221 De control numérico 1501 0,64%
846229 Las demás 3487 1,48%
846231 De control numérico 7622 3,23%
846239 Las demás 935 0,40%
846241 De control numérico 847 0,36%
846249 Las demás 427 0,18%
846291 Prensas hidráulicas 1832 0,78%
846299 Las demás 721 0,31%
845710 Centros de mecanizado 33927 14,38%
845720 Máquinas de puesto fijo 14 0,01%
845730 Máquinas de puestos múltiples 16721 7,09%
846610 Porta útiles y dispositivos de roscar de apertura automática 5769 2,45%
846620 Porta piezas 1276 0,54%
846630 Divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta 1516 0,64%
846691 Para máquinas de la partida 84.64 1930 0,82%
846692 Para máquinas de la partida 84.65 2089 0,89%
846693 Para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61 8342 3,54%
846694 Para máquinas de las partidas 84.62 u 84.63 7485 3,17%
TOTAL - 235937 100,00%
Para el caso de Brasil, podemos identificar que tanto las partidas 8462, 8466 y 8457
lideran en las incidencias sobre los valores de importación y exportación, obteniendo para
las 3 partidas un resultado negativo en los valores de intercambio.
Partida Monto Expo. (miles U$S)
Monto Impo. (miles U$S)
Balanza Comercial
8462 95146 457794 -362648
8457 50662 185185 -134523
8466 28407 235944 -207537
6) Elaboración del informe final
Durante el desarrollo de la monografía se pudo observar la importancia de las maquinas herramientas para
procesos de producción y como se pueden relacionar con el desarrollo de un país. La producción y el
consumo de las mismas nos permiten tener una clara idea de la situación económica y se pueden sacar
conclusiones sobre el desarrollo industrial y la balanza comercial, tal como se hará a continuación.
La industria de máquinas herramientas genera un importante efecto expansivo sobre el resto de las
industrias, y su nivel de producción es un claro indicador del progreso del nivel de producción a nivel
general de la industria.
En relación con el progreso tecnológico, el sector máquinas herramientas incorpora una parte
significativa de éste y lo difunde en el tejido productivo. De esta manera, muestra líneas de progreso
continuo mediante la aplicación de un conjunto de técnicas de desarrollo y de la implementación de
nuevas tecnologías. Todo esto hace que el sector presente una importancia crucial en los aspectos
tecnológicos, constituyéndose como un sector estratégico para el desarrollo de una nación.
El valor agregado de un producto depende de su manufactura, la cual a la vez esta en función de los
bienes de capital que se encuentran en una industria. Por lo tanto una inversión productiva sobre una
industria tiene como ejes centrales a las tecnologías y sus bienes de capitales asociados.
Por lo apuntado, los países desarrollados fomentan la producción de “sus” bienes de capital, que son la
máxima expresión de su capacidad tecnológica, y la base socio-económico para sostener una justa
distribución del ingreso. Nuestro país, ampliamente dotado para el desarrollo tecnológico, carece de
una política industrial que promueva la fabricación nacional de bienes de capital.
Debe afirmarse también que no todos los bienes de capital se pueden fabricar hoy en el país, sobre
todo después de largos años de destrucción sistemática del sector. Por tales razones, es que se puede
y debe elaborar una política industrial equilibrada y posible.
Un claro ejemplo sobre el avance en la producción y consumo de maquinarias herramientas junto con
un sostenido desarrollo industrial es China, un país que ha emergido como el mayor consumidor de
máquinas herramientas desde el año 2002, acompañando su marcado crecimiento económico. En un
principio, satisfacía sus requerimientos principalmente mediante importaciones. Como consecuencias
de ventajas impositivas y bajos costos de mano de obra, muchas industrias (de diversas ramas) han
decidido migrar sus plantas en China, lo que produjo un crecimiento exponencial en la producción de
las Máquinas Herramientas, pero con estándares de calidad muy inferiores al del resto de los líderes
de la industria. Este es un claro ejemplo, de cómo se puede incurrir errores en el análisis comparativo
entre distintas naciones al considerar únicamente volúmenes como estándares del progreso y
reputación.
Por lo motivos mencionados se puede observar en el gráfico que el año 2008 fue un momento bisagra
de la consolidación de China como primer productor mundial en volumen de MH.
Argentina compensa su déficit productivo mediante importaciones, que desequilibran marcadamente
su balanza comercial. En el período 2003-2010, la inversión ha crecido notablemente, dirigida en gran
medida a la industria, de gran crecimiento junto al transporte y la agricultura, y específicamente a la
compra de equipo durable de producción. Sin embargo, el nivel de inversión es aún insuficiente, ya
que el uso de la capacidad instalada en la industria se encuentra actualmente en niveles máximos, y se
requiere un aumento de la participación del sector privado en el esfuerzo inversor.
Otro dato relevante en el análisis de la escena mundial respecto a las máquinas herramientas son las
cifras de consumo de las mismas.
Durante el 2012, fue Estados Unidos el país con mayor grado de crecimiento en el consumo de
equipamiento dentro de los países industrializados, con un consumo 19% mayor al exhibido en el año
2011 (cambio en U$S) . Sin embargo en el cuadro de Consumo mundial de los 5 países líderes – AÑO
2012, EEUU ocupa el segundo lugar con U$8.722,50-mil, representando el 10% y China esta primero
con el 45% de consumo a nivel mundial.
Por su parte, Argentina presenta un consumo considerable (U$261,3-mil), muy superior a su
producción (U$36-mil), el consumo interno representa más de 7 veces la producción domestica. Caso
muy distinto es el de China que logro un desarrollo en la producción (acompañado de un desarrollo
industrial) de MH que le permitió un consumo interno del 90% siendo la principal consumidora a nivel
mundial.
Los bienes de capital, y en particular las máquinas herramientas, son elementos determinantes en la
consolidación de las sociedades productoras de manufacturas. Por lo tanto, la tasa a la cual un país
instala nuevas máquinas herramientas es un fuerte indicador de su ritmo de industrialización. En las
últimas décadas, la industria argentina de bienes de capital ha sufrido una involución muy
pronunciada, que cobra mucha más relevancia si se considera la trayectoria seguida por un conjunto
de países que a mediados de los setenta contaban con un similar o incluso inferior grado de desarrollo
y en la actualidad ejercen el liderazgo en el nivel internacional. En relación con esto, se puede notar
que las Maquinas Herramientas Argentinas son de baja sofisticación y baja tecnologías (como son las
soldadoras y máquinas de corte) siendo las maquinas importadas aquellas de mayor tecnología
capaces de lograr trabajos mas complejos
En los años noventa, la retracción del sector nacional fabricante de medios de producción estuvo estrechamente asociada a la orientación de muchas de las políticas neoliberales y sus principales implicancias, mientras que en la pos-convertibilidad se ha verificado la reversión de ciertos procesos (por ejemplo, se han expandido los niveles productivos y ocupacionales, aunque en el marco de una importante regresividad distributiva) y la profundización de otros, entre los que sobresale el escaso grado de competitividad internacional de la industria (con la excepción de unos pocos segmentos), lo que constituye un indicador por demás elocuente de la dependencia tecnológica y la vigencia de una matriz productiva deteriorada. Sobre esto último, es importante remarcar que a pesar del escenario macroeconómico favorable que
se abrió a partir del abandono de la convertibilidad y la consecuente fase expansiva de la actividad
económica y la inversión (al menos hasta el año 2007), la mayor producción local de bienes de capital
no alcanzó para cubrir una demanda creciente, de allí el salto experimentado por el componente
importado en la inversión total en el rubro maquinaria y equipo, así como los abultados déficit de
comercio exterior que registró el sector.
Por lo tanto la dinámica macroeconómica debe favorecer la inversión en máquinas y equipos, lo cual
requiere coordinar la política cambiaria, monetaria, fiscal y comercial para obtener en forma
simultánea:
Tipos de cambio reales competitivos.
Rentabilidades suficientes para los sectores productivos (que deben ser mayores a las de la especulación financiera).
Dinamismo del mercado interno como plataforma para la expansión de las exportaciones.
Certidumbre y transparencia a partir de estabilidad de políticas y solidez de la política macro.
Debería impulsarse una política integral para la inversión en la Argentina, que contemple tanto la
mirada del inversor como la del fabricante de bienes de capital. Algunas medidas posibles serían:
Implementar un régimen con ventajas impositivas, como la desgravación impositiva para las utilidades reinvertidas en la compra de bienes de capital y obras de infraestructura de origen nacional.
Fortalecer y facilitar la oferta de financiamiento para la adquisición de bienes de capital local a partir de fondos públicos
Desarrollar incentivos específicos a los fabricantes de bienes de capital. Todas estas medidas generarían una reducción notable del costo efectivo de la inversión, y tendría un impacto macroeconómico muy favorable, ya que incrementaría la oferta de bienes, la tasa de expansión del producto y el empleo en el largo plazo y contribuiría a una mejor estabilidad de precios accesibles y salarios reales, lo cual generaría un crecimiento del consumo, continuando con ésta dinámica en virtud de la expansión económica y social del país. Las mejoras de competitividad sectorial favorecerían la expansión del producto industrial sobre la base de una mayor integración de las cadenas de valor, contribuyendo a la generación de empleo de calidad, al crecimiento endógeno, reconocimiento y mejor inserción internacional.