Febrero, 2015 CUARESMA Y SEMANA SANTA NIELSEN RETAILER FACTS
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Febrero, 2015
CUARESMA Y SEMANA SANTA
NIELSEN RETAILER FACTS
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LA MAYORÍA DE LOS HOGARES GASTAN HASTA $9,000 EN VACACIONES DE SEMANA SANTA El destino preferido de las familias es la playa.
Fuente: Nielsen Homescan | Pensamientos y Actitudes 2013
34.82
33.9
17.8
7.4
2.9
1.3
1.1
0.8 $25,000 - $30,000
$30,000 o más
$20,000 - $25,000
$15,000 - $20,000
$9,000 - $15,000
$5,000 - $9,000
$2,000 - $5,000
Hasta $2,000
GASTO POR HOGAR EN VACACIONES (CIFRAS EN PORCENTAJE)
PREFERENCIA DE LAS AMAS DE CASA EN TEMPORADA VACACIONAL
34.5 54.7
10.8
Quedarse en casa
Viajar dentro del País
Viajar fuera del País
23.2
57.2
19.7 Ir al campo
Ir a la playa
Ir a otrasciudades
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EN SEMANA SANTA, LOS AUTOSERVICIOS EN CIUDADES CON PLAYA MUESTRAN CRECIMIENTO El Índice de Ventas en Autoservicios aumenta 17.2% y la Importancia en Ventas
Totales 20%.
Fuente: Nielsen ScanTrack | 52 semanas al 20 de abril de 2014
LA PAZ
LOS CABOS
CULIACÁN MAZATLÁN
PUERTO VALLARTA
ACAPULCO
SAN ANDRÉS TUXTLA
CANCÚN PLAYA DEL CARMEN COZUMEL
80.3
62.7 56.2
51.9
39.7
ÍNDICE OCUPACIÓN HOTELERA PERIODO SEMANA SANTA
PLAYAS
PUEBLOS MÁGICOS
CIUDADES DEL INTERIOR GRANDES
CIUDADES CIUDADES
FRONTERIZAS
CIUDADES DE PLAYA CON ÍNDICE DE
CRECIMIENTO SUPERIOR AL 20%
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SON DIFERENTES LAS CATEGORÍAS QUE TOMAN RELEVANCIA POR CANAL
Fuente: Nielsen ScanTrack | Semanas terminadas al 20 de abril de 2014
AUTOSERVICIOS FARMACIAS MAYOREO CANAL
CATEGORÍAS QUE CRECEN POR ARRIBA DEL PROMEDIO DEL CANAL
TEMPORALIDAD (ÍNDICE DE INCREMENTO)
CATEGORÍAS QUE CONFORMAN EL CANASTO POR CANAL
CATEGORÍAS
29
113
199
CERVEZAS
REFRESCOS
ATÚN
BOTANAS
HELADOS
22
118
197
CREMAS CORPORALES
CREMAS FACIALES
BRONCEADORES
AGUA EMBOTELLADA
BEBIDAS ISOTÓNICAS
32
109
203
ATÚN
GALLETAS
BOTANAS
JUGOS Y NÉCTARES
YOGURT + PETIT SUISSE
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LA DURACIÓN E INTENSIDAD DE LA TEMPORALIDAD ES DIFERENTE POR CANAL
Fuente: Nielsen ScanTrack | Semanas terminadas al 20 de abril de 2014
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AUTOSERVICIOS
FARMACIAS
MAYOREO
INICIO DE CUARESMA
SEMANA SANTA
CANASTOS DE SEMANA SANTA POR CANAL ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL
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AUTOSERVICIOS GANAN VOLUMEN POR INTERCAMBIO EN ABRIL
* GCA – Grandes Cadenas de Autoservicio
** TDC – Tiendas de Conveniencia
Fuente: Nielsen Homescan | Grandes Cadenas de Autoservicio | Abril vs. Marzo ‘14
HOGARES PARA EL CANASTO EN
GCA*
CONSUMO DE HOGARES
RETENIDOS
VOLUMEN POR INTERCAMBIO
ATRACCIÓN DE VOLUMEN
ALIMENTOS 48% Tradicional
38% TDC** + Minisúper
BEBIDAS 55% Tradicional
27% TDC**+ Minisúper
HIGIENE Y BELLEZA
40% Farmacias
23% TDC**+ Minisúper
17% Mayoreo
CUIDADO DEL HOGAR
96% TDC**+ Minisúper
4% Farmacias
AUTOSERVICIOS
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SS
AUTOSERVICIO MUESTRA UN CRECIMIENTO SIMILAR 2013 VS. 2014 El Canasto de Semana Santa vendió 16% más que el año anterior.
Fuente: Nielsen ScanTrack | Total México | Semanas terminadas al 20 de abril de 2014 AUTOSERVICIOS
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SS
TOTAL CATEGORÍAS ‘13 VS. ‘14 CANASTO SEMANA SANTA ‘13 VS. ‘14
ÍNDICE DE VENTAS VS. PROMEDIO ANUAL TOTAL AUTOSERVICIOS NACIONAL
INICIO DE CUARESMA
SEMANA SANTA
INICIO DE CUARESMA
SEMANA SANTA
LA BASE DE COMPARACIÓN
2013 VS. 2014 CRECIÓ 8%
3% 4% 7%
6%
18% 16%
55%
11%
49%
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29 CATEGORÍAS GENERAN EL CRECIMIENTO Bebidas y Perecederos impulsan el crecimiento de la categoría.
Fuente: Nielsen ScanTrack | Total México | 3 semanas al 20 de abril de 2014 AUTOSERVICIOS
CATEGORÍAS SIN TEMPORALIDAD
CATEGORÍAS CON TEMPORALIDAD
ÍNDICE 113
81 CATEGORÍAS
29 CATEGORÍAS
33%
DEL CRECIMIENTO
67%
DEL CRECIMIENTO
ESTRUCTURA POR DEPARTAMENTO DE APORTACIÓN AL CRECIMIENTO DE
SEMANA SANTA ‘13 VS. ‘14
34.0% 41%
42.0% 33%
16.0% 14%
6.0% 10%
3.0% 3%
DEMÁS
PERECEDEROS
BELLEZA Y SALUD
ABARROTESCOMESTIBLES
BEBIDAS
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DIFERENCIAS EN PRECIO NO SON LA VARIABLE PRINCIPAL DE CRECIMIENTO EN VENTAS
Fuente: Nielsen ScanTrack | 3 semanas al 20 de abril vs. 52 semanas al 20 de abril de 2014
AÑO SEMANA SANTA Atún $10.50 $10.00 Botanas $15.90 $16.80 Galletas saladas $14.00 $14.60 Mayonesa $21.70 $22.20 Tostadas $15.90 $16.40 Sardinas $16.90 $16.40 Bronceadores $130.80 $115.40 Crema corporal $41.60 $43.70 Helados $35.40 $35.20 Líquidos p/autos $49.60 $49.10 Cerveza $55.60 $51.50 Refresco $12.80 $14.00 Agua natural $7.70 $7.90 Jugo verduras $15.70 $17.90
PRECIO PROMEDIO POR ÍTEM SEMANA SANTA VS. RESTO DEL AÑO
GALLETAS SALADAS
INCREMENTA PRECIO 4% ÍNDICE DE VENTA 163
JUGOS DE VERDURAS
INCREMENTA PRECIO 14% ÍNDICE DE VENTA 151
AUTOSERVICIOS
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LAS CATEGORÍAS QUE REALIZAN PROMOCIONES TIENEN UN MAYOR INCREMENTO EN VOLUMEN
Fuente: Nielsen ScanTrack | 3 semanas al 20 de abril de 2014
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VO
LUM
EN
PRECIO
CERVEZAS
ATÚN
SARDINAS
HELADOS Y PALETAS
GALLETAS SALADAS
JUGO VERDURAS
LÍQUIDOS AUTOMÓVIL REFRESCOS
BOTANAS
CREMA CORPORAL
AGUA NATURAL
TOSTADAS MAYONESA
BRONCEADORES (355/ 88)
ÍNDICE EN VENTAS VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO DURANTE SEMANA SANTA ‘14
AUTOSERVICIOS
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EN FARMACIAS EL CANASTO DE SEMANA SANTA TOMA IMPORTANCIA
Fuente: Nielsen ScanTrack | Total México | 13 semanas al 27 de abril de 2014 FARMACIAS
CANASTOS SEMANA SANTA ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL
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TOTALFARMACIAS
CANASTOSEMANASANTA
11% Variación en Ventas vs. el año anterior
INICIO DE CUARESMA
SEMANA SANTA
19%
9% 9%
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EN FARMACIAS EL CANASTO DE SEMANA SANTA CONSTA DE 21 CATEGORÍAS Concentran el 15% del crecimiento durante la temporada y el 2.8% de las ventas.
Fuente: Nielsen ScanTrack | Total México FARMACIAS
CATEGORÍAS CANASTO DE SEMANA SANTA EN FARMACIAS
AGUA NATURAL (TAMAÑOS PERSONALES)
ATÚN ENLATADO
BEBIDAS ISOTÓNICAS
BRONCEADORES
CAJETA
CALCETAS Y CALCETINES
CHOCOLATE MALVAVISCO
CONTENEDORES PLÁSTICOS
CREMAS CORPORALES
CREMAS FACIALES
CREMAS PARA BEBÉ
HELADOS Y PALETAS
JUGOS DE VERDURA
MEDIAS Y PANTIMEDIAS
MIEL PROCESADA
PRODUCTOS PARA LABIOS
PRODUCTOS DEPILADORES
SALAMI + PATHÉ+ TOCINO
SARDINAS Y ARENQUES
TALCOS ADULTO + BEBÉ
TAZAS Y VASOS ENTRENADORES
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HIGIENE Y BELLEZA CONCENTRA MÁS DE LA MITAD DE LAS VENTAS DEL CANASTO DE SEMANA SANTA
Fuente: Nielsen ScanTrack | Total Farmacias México FARMACIAS
55% 26%
14% 5%
HIGIENE Y BELLEZA BEBIDAS PERECEDEROS OTROS
COMPOSICIÓN DEL CANASTO DE SEMANA SANTA POR DEPARTAMENTO
CREMAS CORPORALES BRONCEADORES Y BLOQUEADORES CREMAS FACIALES TALCOS ADULTO + BEBÉ PRODUCTOS DEPILADORES
12% CREMAS CORPORALES
7% CREMAS FACIALES
29% BLOQUEADORES Y BRONCEADORES
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EN MAYOREO, ÉSTA TEMPORALIDAD SE ANTICIPA VS. OTROS CANALES
Fuente: Nielsen ScanTrack Mayoristas | Total México | 12 semanas terminadas | Al 20 de abril de 2014 MAYOREO
CANASTOS SEMANA SANTA ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL
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TOTALMAYOREO
CANASTOSEMANASANTA
INICIO DE CUARESMA
SEMANA SANTA
17% 17% 18%
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EL CANASTO DE SEMANA SANTA SE COMPONE DE 32 CATEGORÍAS
Fuente: Nielsen ScanTrack | Total México
CATEGORÍAS CANASTO DE SEMANA SANTA EN MAYOREO
ACEITE PARA BEBÉ
ADEREZOS PARA ENSALADA
AGUA SABORIZADA
AROMATIZANTES
ATÚN ENLATADO
BEBIDAS ENERGETIZANTES
BOTANAS
BRONCEADORES Y BLOQUEADORES
CEREALES INFANTILES
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
CONDIMENTOS LÍQUIDOS
CREMADORES
DESINFECTANTES PARA AGUA Y VERDURAS
GALLETAS
GELATINAS + POSTRES
PREPARADOS
JAMÓN
JARABES DE SABORES
JUGOS DE VERDURA
JUGOS, NÉCTARES, BEBIDAS REFRESCANTES Y SOYA
MAYONESA
PAN MOLIDO
PAÑUELOS FACIALES
PAPAS CONGELADAS
PETIT SUISSE + YOGURT
SALCHICHAS
SALSA CATSUP
SALSA PARA PASTA
SALSAS BOTANERAS
SARDINAS Y ARENQUES
TALCOS ADULTO + BEBÉ
TÉ LISTO PARA BEBER
TORTILLAS + TOSTADAS + TOTOPOS
MAYOREO
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EXISTEN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS POR CANASTO
Fuente: Nielsen ScanTrack Mayoristas | Total México | 12 semanas terminadas | Al 20 de abril de2014 MAYOREO
CANASTOS SEMANA SANTA ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL
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CANASTOSEMANASANTA
BEBIDAS
ABARROTESCOMESTIBLES
HIGIENE YBELLEZA
INICIO DE CUARESMA
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POR FORMATO, SE NOTAN DIFERENCIAS AL FINAL DE LA TEMPORALIDAD
Fuente: Nielsen ScanTrack Mayoristas | Total México | 12 semanas terminadas | Al 20 de abril de2014 MAYOREO
CANASTOS SEMANA SANTA ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL
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CANASTOSEMANA SANTA
AUTOSERVICIOSMAYORISTAS
MOSTRADOR +RUTA
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DURANTE SEMANA SANTA, MAYORISTAS PIERDEN VOLUMEN POR INTERCAMBIO A OTROS CANALES
* GCA – Grandes Cadenas de Autoservicio
** TDC – Tiendas de Conveniencia
Fuente: Nielsen Homescan | Mayoristas | Abril vs. Marzo ‘14
HOGARES PARA EL CANASTO EN MAYORISTAS
CONSUMO DE HOGARES
RETENIDOS
VOLUMEN POR INTERCAMBIO
ATRACCIÓN DE VOLUMEN
ALIMENTOS 48% TDC**
37% GCA*
BEBIDAS 58% Tradicional
23% GCA*
A PESAR DEL INTERCAMBIO, EL CANAL MAYORISTA GANAN VOLUMEN PROVENIENTE DE BODEGAS
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CONCLUSIONES • 86.52% de los hogares gastan hasta $9,000 pesos en vacaciones de Semana Santa. • El índice de ventas de Autoservicios en ciudades de playa aumenta 17.2% durante
la temporalidad. • La duración e intensidad de la temporalidad es diferente por canal, siendo
Autoservicios el que muestra más incremento y gana mayor volumen por intercambio.
• En 2014, el canasto de SS* vendió 16% más comparado con el año anterior. • Para todos los canales, las diferencias en precio no son la variable principal de
crecimiento en ventas. • Cervezas, Refrescos , Atún y Bronceadores son las categorías que más realizan
promociones y tienen un mayor incremento en volumen. • En Autoservicios el canasto de SS* se compone de 29 categorías que representan
el 67% del crecimiento durante la temporada, siendo Alimentos y Bebidas los más importantes
• En Farmacias el canasto de SS* se compone de 21 categorías que representan el 15% del crecimiento durante la temporada, siendo Higiene y Belleza el más importante.
• En el canal Mayorista el canasto de SS* se compone de 32 categorías, siendo Atún, Galletas y Botanas los más importantes.
* Semana Santa
www.nielsen.mx
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