César Gutiérrez Director – Utilities Perú Lima, 27 de abril de 2015 ¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE INFLUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL GLP?
Aug 17, 2015
César GutiérrezDirector – Utilities Perú
Lima, 27 de abril de 2015
¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE INFLUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL GLP?
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DIAGNOSTICO DE MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO
1. Crecimiento acelerado de la demanda2. Producción centralizada en plantas de fraccionamiento,
no en refinerías.3. Disminución drástica reservas de LGN (Líquidos de Gas
Natural)4. Servicio no universalizado a nivel nacional5. Infraestructura centralizada entre Pisco y Lima6. Distribución nacional por transporte terrestre
“El fortalecimiento depende de superar todas las limitaciones indicadas en el diagnóstico”
CAPÍTULO I: EL MERCADO DE GLP
3
• La demanda nacional se ha incrementado en 169% desde el 2004
• El 91% de la oferta depende las plantas de fraccionamiento
4
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA DE GLP
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GLP (Ven-tas)
18.2822404371585
21.3980821917808
23.6013698630137
26.4465753424658
30.3472677595628
32.6698630136986
36.3241095890411
40.5205479452055
44.2715846994535
49.2043835616438
GLP (Pro-duc-ción)
12.8051912568306
24.0542465753425
25.3169863013699
25.4252054794521
28.8546448087432
42.0227397260274
46.901095890411
45.8380821917808
49.3051912568306
57.2627397260274
5.015.025.035.045.055.065.0
OFERTA Y DEMANDA INTERNA DE GLPLas ventas (demanda nacional) se ha incremen-
tado en 169% en 9 años
MB
D
Fuente: MINEM
5
COMPOSICIÓN DE LA OFERTA DE GLP
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Refin-erías
7.25573770491803
7.32082191780822
6.26164383561644
6.47287671232877
6.74207650273224
5.9654794520548
6.64164383561644
6.08465753424658
5.99945355191257
5.43287671232877
Plantas de Fracc.
5.54945355191257
16.7334246575342
19.0553424657534
18.9523287671233
22.1125683060109
36.0572602739726
40.2594520547945
39.7534246575343
43.305737704918
51.8298630136986
5.0
15.0
25.0
35.0
45.0
55.0
65.0
PRODUCCIÓN DE GLP SEGÚN ORIGENAl 2013 se ha registrado una oferta centralizada en
91% en plantas de fraccionamiento
MB
D
Fuente: MINEM
6
EXTRACCIÓN DE LNG VS PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GLP
5.54945355191257
16.7334246575342
19.0553424657534
18.9523287671233
22.1125683060109
36.0572602739726
40.2594520547945
39.7534246575343
43.305737704918
51.8298630136986
Otros (Gasol. Natural)
8.6707650273224
19.1068493150685
18.952602739726
17.8032876712329
21.3390710382514
37.6331506849315
43.0106849315068
42.2183561643836
41.7502732240437
51.4794520547945
GLP/Extracción LGN
0.39025093186796
3
0.46688886001054
9
0.50135155591116
5
0.51563082335753
4
0.50890066841473
2
0.48563876909470
4
0.47660935485690
4
0.47801855871639
3
0.50164778887135
0.49540065536841
10.030.050.070.090.0
110.0
5%15%25%35%45%55%
EXTRACCIÓN DE LGN SEGÚN PRODUCTOS OBTENIDOS
MB
D
Fuente: MINEM, PERUPETRO
CAPÍTULO II: DEMANDA Y RESERVAS DE GLP
7
• De seguir la tendencia actual, la demanda de 2014 se incrementaría en 97% hacia 2023
• De no haber producción adicional en yacimientos nuevos, en el periodo de 2014-2023 las reservas de GLP disminuirían en 65%
• La planta de separación en Malvinas y de fraccionamiento en Pisco tendrán que ampliar su capacidad.
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE GLP
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GLP (Ven-tas)
18.2822404371
585
21.3980821917
808
23.6013698630
137
26.4465753424
658
30.3472677595
628
32.6698630136
986
36.3241095890
411
40.5205479452
055
44.2715846994
535
49.2043835616
438
5.0
25.0
45.0 f(x) = 0.120290083634458 x² + 2.04023268049913 x + 16.4541544776306R² = 0.998785083786191
CÁLCULO DE LA TENDENCIA DE LA DE-MANDA.
La ecuación mostrada representa el comportamien-to matemático de la demanda nacional con un error
del 0.02%
MB
D
Fuente: MINEM
9
DEMANDA VS RESERVAS DE DLP
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Reservas GLP
437.85
418.33983
75
397.07508
35
373.96791
9
348.93052
5
321.87508
25
292.71377
25
261.35877
6
227.72227
4
191.71644
75
153.25347
75
Proyección Demanda
NaN 53.4525
58.2596
63.3073
68.5956
74.1245
79.894
85.9041
92.1548
98.6461
105.378
10
50
90
25.0125.0225.0325.0425.0
PROYECCIÓN DE DEMANDA Y RESERVAS DE GLP.
Si no hay producción en nuevos pozos las reservas disminuirán en 65% en el 2023 respecto al registro
del libro de reservas (2013)
MB
D –
Dem
an
da
GL
P
MM
Bls
– R
eserv
as G
LP
* Se ha considerado unas reservas de GLP equivalentes al 50% de las Reservas Probadas de LGN
CAPÍTULO III: USO DEL GLP A NIVEL NACIONAL
10
• Ninguna provincia ha universalizado el uso del GLP• En la región Cuzco, la región desde donde se extrae la mayor
cantidad de GLP, solo el 40% de hogares lo utilizan
11
COBERTURA DE GLP POR REGIONES – ZONA NORTE.
En las regiones San Martín, Loreto, Amazonas y Cajamarca la cobertura para uso doméstico es menor al 50%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
82%
74%
61%
55%
49%
37%
32%
25%
TumbesLambayequeLa LibertadPiuraSan MartínLoretoAmazonasCajamarca
Fuente: ENAHO - INEI
12
COBERTURA DE GLP POR REGIONES – ZONA CENTRO
En las regiones Ancash, Huánuco y Huancavelica la cobertura es inferior al 50%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% 96%
88%84%
56%
55%
50%
35%
45%
22%
CallaoIcaLimaJunínUcayaliPascoHuánucoAncashHuancavelica
Fuente: ENAHO - INEI
13
COBERTURA DE GLP POR REGIONES – ZONA SUR
La cobertura en la región Cusco de donde proviene cerca del 90% del GLP la cobertura es de tan solo 40%.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%83%
75%
69%
64%
40%
38%
27%
18%
ArequipaTacnaMoqueguaMadre de DiosCuzcoPunoAyacuchoApurimac
Fuente: ENAHO - INEI
CAPÍTULO IV: PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO POR REGIONES.• La extracción de GLP depende en 96% de los lotes 88, 56 y 57; ubicados en la selva sur y la producción del 91% del mismo energético se centraliza en Pisco.•El almacenamiento existente entre Callao y Pisco representa el 91.5% del existente a nivel nacional 14
15
EXTRACCIÓN DE LGN Y PRODUCCIÓN DE GLP al 2013
• Aguaytía– Lote 31C:o Producción : 2.3 MBD (LGN)
Fuente: OSINERGMIN
• Savia – Lote Z-2B:o Producción : 1.3 MBD (LGN)
• GMP/EEPSA:o Producción: 0.5MBD (GLP)
• Proc. de Gas Pariñas:o Producción: 0.9MBD (GLP)
• Refinería Talara:o Producción: 3.5MBD (GLP)
• Aguaytía:o Producción : 0.9 MBD (GLP)
• Pluspetrol – Lote 88:o Producción : 62.8MBD (LGN)
• Pluspetrol – Lote 56:o Producción : 38.2MBD (LGN)
• Pluspetrol - Pisco:o Producción : 49.4MBD (GLP)
• Refinería La Pampilla:o Producción: 1.9MBD (GLP)
Lote (LNG)RefineríaPlanta de Fraccionamiento
ZONA - NORTECANTIDAD
MBD % Nac.
Extracción LGN 1.3 1.2%
Producción GLP 4.9 8.7%
ZONA - CENTROCANTIDAD
MBD % Nac.
Extracción LGN 2.3 2.2%
Producción GLP 51.3 91.3%
ZONA - SURCANTIDAD
MBD % Nac.
Extracción LGN 101.0 96.6%
Producción GLP 0.0 0.0%
16
PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP
• Petroperú:o Ubicación: Talarao Capacidad: 6.7 MBls
• Graña y Montero – Pariñaso Ubicación: Talarao Capacidad: 4.3 MBls
• Procesadora de Gas Pariñaso Ubicación: Talarao Capacidad: 28.3 MBls
• GLP Pisco:o Ubicación: Piscoo Capacidad: 282.7 MBls
• GLP Aguaytía:o Ubicación: Cnel. Portilloo Capacidad: 20.0 MBls
• Terminales del Perú (G&M):o Ubicación: Callaoo Capacidad: 55.0 MBls
• Repsol Gas del Perú o Ubicación: Callaoo Capacidad: 139.2 MBls
• Zeta Gas Andinoo Ubicación: Callaoo Capacidad: 139.2 MBls
• Refineria la Pampillao Ubicación: Callaoo Capacidad: 20.4 MBls
Fuente: OSINERGMIN
Lima (Callao) y Pisco concentran el 91.5% de la capacidad de almacenamiento a nivel nacional
CAPÍTULO V: PLANTAS ENVASADORAS
17
• La capacidad de las envasadoras está centralizada en 3 regiones, (Lima, Arequipa y La Libertad): 62% en capacidad y 54% en cantidad.
• En Cusco solo existen 3 plantas envasadoras versus las 9 en Arequipa, 10 en Trujillo y 42 en Lima
18
CAPACIDAD DE ENVASADO POR REGIONES
- 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
0.14
0.24
0.90
1.02
1.63
3.14
4.98
11.63
PLANTAS ENVASADORAS – CAPACIDAD TOTALZONA NORTE (En MBls)
La Libertad
Lambayeque
Piura
Loreto
Cajamarca
San Martín
Amazonas
Tumbes
(10 P.)
(5 P.)
(5 P.)
(1 P.)
(4 P.)
(4 P.)
(1 P.)
(1 P.)
19
- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
-
-
0.67
0.74
0.95
2.62
3.21
19.29
PLANTAS ENVASADORAS – CAPACIDAD TOTALZONA CENTRO (En MBls)
Lima y Callao
Junín
Ica
Ancash
Ucayali
Huánuco
Pasco
Huancavel-ica
Linear (Huancavel-ica)
CAPACIDAD DE ENVASADO POR REGIONES
(42 P.)
(8 P.)
(5 P.)
(2 P.)
(3 P.)
(3 P.)
(0 P.)
(0 P.)
20
- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
-
-
0.29
0.48
0.53
0.88
1.76
8.81
PLANTAS ENVASADORAS – CAPACIDAD TOTALZONA SUR (En MBls)
Arequipa
Puno
Cuzco
Ayacucho
Tacna
Apurimac
Moquegua
Linear (Mo-quegua)Madre de Dios
CAPACIDAD DE ENVASADO POR REGIONES
(9 P.)
(2 P.)
(3 P.)
(2 P.)
(1 P.)
(1 P.)
(0 P.)
(0 P.)
CAPÍTULO VI: DISTRIBUCIÓN NACIONAL•La distribución nacional se hace desde Pisco y Callo por transporte terrestre. •La llegada al Callao por vía marítima desde Pisco, puede ser superada por el ducto Pisco-Lima que Proinversión está licitando
21
22
RED VIAL NACIONAL Y LOGÍSTICA ACTUAL DEL GLP
Fuente: MTC
• Existe la necesidad de que se de transporte por ducto y se construya instalaciones de almacenamiento adicionales a las actuales.
• Proyectos de ductos de GLP como el de Lima-Pisco se hacen necesarios.
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DUCTO DE GLP PISCO – LURINRAMAL Y ALMACENAMIENTOS
El sistema consistirá de:•Un ducto de 246 Km. de longitud, Pisco-Lurín.•El costo del servicio (capex + opex) estimado es de 250 MMUS$ según Proinversión.•Los recursos provendrán de un cargo en el costo del balón del gas según la Ley SISE. (N° 29852)
Capacidad de almacenamiento
(Barriles)
Capacidad de despacho
(BPD)
90,000 30,000
DUCTO DE GLP PISCO – MOLLENDOAún no proyectado por Proinversión
PISCO
MOLLENDO
Ducto de 822 Km. de longitud, Pisco -Mollendo. Capacidad de 25 MBD, y un almacenamiento de hasta 75 MB.•El costo de servicios estimado es de 820 MMUS$. •Los recursos provendrán de un cargo en el costo del balón del gas según la Ley SISE. (N° 29852)
24
INVERSIÓN, CAPEX Y OPEX
• El monto de inversión de los ductos y almacenamiento es aproximadamente 1 MMUS$ x Km.
• Se han considerado contratos a 20 años • WACC = 12%
DUCTO INVERSIÓN* CAPEX + OPEX
Pisco - Lima 250 MMUS$ 33.5 MMUS$/año
Pisco - Mollendo 820 MMUS$ 109.8 MMUS$/año
25*Costo De Servicio = Construcción + Valor Actual de OPEX por 20 años
CARGO AL BALÓN DE GAS ADICIONAL PARA NUEVA INFRAESTRUCTURA
• El TC considerado es de 3.08 PEN/USD• Se ha considerado el consumo de GLP del año 2013 (49.2 MBD)• Se ha considerado balón de GLP de 10 kg
DUCTO CAPEX + OPEX CARGO POR BARRIL CARGO POR BALÓN
Pisco - Lima 33.5 MMUS$/año 1.87 US$/Bl 0.67 S/./Balón
Pisco - Mollendo 109.8 MMUS$/año 6.11 US$/Bl 2.18 S/./Balón
7.98 US$/Bl 2.85 S/./Balón
26*Costo De Servicio = Construcción + Valor Actual de OPEX por 20 años
CAPÍTULO VII: LA SOSTENIBILIDAD DEL FISE•La sostenibilidad del FISE en el largo plazo dependerá de los destinos de aplicación y el crecimiento de la demanda eléctrica de las empresas mineras ; así como del consumo de gas natural y líquidos transportados por ductos.
27
HOGARES BENEFICIARIOS DEL FISE
28Fuente: FISE
29
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Durante el año 2013 los ingresos del FISE fueron los siguientes:
Dichos ingresos corresponden a 3 fuentes de ingreso de acuerdo a la Ley 29852: 1.0 US $/barril por los líquidos de gas natural (LGN) transportados por el poliducto
Camisea-Pisco. 0.055 US $/MPC (mil pies cúbicos) por el GN transportado por el gasoducto Camisea-
Lima, para el consumo nacional. Recargo en la facturación mensual para los usuarios libres de electricidad de los sistemas
interconectados definidos . En cuanto a la ley 29969 se incorporan al FISE ingresos provenientes del saldo
de caja de Osinergmin
SOSTENIBILIDAD DEL FISE
30Fuente: FISE
• Se consideraran solo los ingresos de la ley FISE, y no los ingresos extraordinarios de la ley N° 29969.
• El FISE contempla un desembolso de S/.16 por balón de GLP para los hogares beneficiarios, se asumen el consumo de un balón al mes.
CONCEPTO MONTO
Ingresos FISE 155.60 MMS/.Gasto por vales 126.58 MMS/.Superávit FISE +29.02 MMS/.
MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GLP
31Fuente: FISE
Superar las limitaciones detalladas en el diagnóstico requiere políticas de estado en: Universalización de consumo del GLP en las regiones. Coordinar con las empresas contratistas operadoras de yacimientos para que existan más pozos productores e incremento de la capacidad de la planta de separación en Malvinas y de fraccionamiento en PiscoCoordinar con Proinversión para el transporte por ductos e incrementar la capacidad de almacenamiento independiente en otras regiones. La ley del SISE es un buen mecanismo, pero requiere un cofinanciamiento estatal.Una correcta aplicación de los recursos del FISE evaluando el beneficio-costo de la masificación del gas natural en las regiones.La racionalidad económica debe primar sobre la demagogia del ofrecimiento electoral.