CTPL交强险报告2014 v4 (003).pptx [Read-Only] · 4 ©2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 总体情况...

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2016年2月

2014年中国交强险市场分析报告

德勤中国保险团队

2

目录

2014年交强险总体情况 3

报告概要 5

地域分析 7

增长与盈利分析 13

精算分析 20

数据来源 26

德勤保险团队 27

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2014年交强险总体情况

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行业总体信息

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总体情况

中国的机动车交通事故责任强制保险（“交强险”）开始于2006年7月1日。截至2014年12月31日，境内开展交强险业务的保险公司共计50家，其中有17家的保费规模超过人民币10亿元。根据保监会于2015年11月对外披露的公开信息，中国交强险继2013年经营盈利后，连续第二年于2014年实现经营盈利，保持盈亏基本平衡。本报告基于保监会的信息披露将相关数据信息进行整合，如果有疏漏之处，望读者批评指正

• 行业成本率为103.5%和2013基本持平

• 行业赔付率为73.2%比2013年上升0.3%

• 行业费用率为30.3%比2013年下降0.3%

16

亿元

经营利润

承保1.65亿辆次

保费收入 1,418 亿元

总赔付成本 1,058 亿元占保费收入 74.6% 经营费用 407 亿元

占保费收入 28.7%

承保亏损47 亿元

63

亿元

投资收益

赔付 983 亿元

增提未到期责任准备金

75 亿元

报告概要

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报告概要

6

增长与盈利分析

针对行业和公司水平，从业务整体及业务分部角度，就以下情况进行分析：

精算分析

针对三大家财险公司和行业水平，从2006年至2014年，就以下情况进行分析：

§ 出险频率

§ 案均赔款

§ 风险保费

§ 单均保费

§ 费率浮动水平

2012年8月起，开展交强险业务的保险公司需要披露其审计报告与精算报告。为了清晰地了解我国交强险的经营情况，我们收集了行业及各家保险公司的统计数据并对其进行分析，主要关注以下几个方面：

概要

地域分析

针对境内各个省份，就以下情况进行分析：

§ 发展规模

§ 竞争程度

§ 经营成本

§ 保费增长率

§ 承保利润率

§ 赔付率

§ 费用率

§ 综合成本率

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地域分析

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发展规模：2014年各省份交强险保费规模差异显著以交强险已赚保费作为衡量交强险规模的指标。如图所示，已赚保费的地区差异非常明显。其中，山东、江苏、广东、河北的已赚保费规模较大；其次是浙江、河南、四川。整体上，沿海地区已赚保费规模大于内陆地区，人口数量多的省份的已赚保费往往较高。

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已赚保费（人民币亿元）0~20

20~30

30~50

50~80

80~

发展规模：2014年各地区的保险深度和保险密度保险深度是指各地区交强险已赚保费/地区生产总值，下图用颜色深浅体现深度：云南的保险深度最高，为0.337%；其次是山西、宁夏；辽宁最低，为0.138%。保险密度是指各地区交强险已赚保费/年末常住人口，下图用图标大小来体现密度高低：可以看到北京的保险密度最高，达到189元/人，其次是天津、浙江、上海；湖南最低，仅59元/人，保险密度最高地区是最低地区的3.2倍。经济发达地区的保险密度更高。

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保险深度0~0.150%

0.150%~0.200%

0.200%~0.250%

0.250%~0.300%

0.300%~

竞争程度：2014年各省份交强险竞争程度普遍较低以排名前五位的保险公司的已赚保费占比（CR5）作为衡量竞争程度的指标，CR5越小，竞争程度越大。如图所示，全国各省份交强险市场均为寡占型市场。山东省的竞争程度最高，CR5为58%，是唯一一个CR5低于60%的省份。北方地区的竞争程度普遍高于南方，越靠近沿海地区的竞争程度越高。交强险业务规模和竞争程度大体呈正相关。

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50%~60%

60%~70%

70%~80%

80%~85%

85%~90%

90%~100%

前五家保费占比

经营成本：各省份交强险经营成本地域差异显著以交强险的综合成本率作为衡量经营成本的指标，综合成本率越大，经营成本越高。如下图，各省份从左至右按综合成本率由高到低进行排序，可以看出，各省份交强险经营成本地域差异显著，31个省中（不考虑计划单列市），16个实现承保盈利，8个地区的承保亏损超过10%。将综合成本率拆分成赔付率和费用率，从业务和费用角度来观察各省份交强险的经营情况。在已赚保费20亿以上的地区中，云南、内蒙古、广西、黑龙江、山西、天津的赔付率最低，上海、安徽、浙江、江苏、江西、重庆的赔付率最高。安徽、重庆、江西、江苏、上海、四川的费用率最低，黑龙江、甘肃、广西、内蒙古、海南、天津的费用率最高。

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-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

上海浙江安徽江苏湖南江西湖北重庆海南福建辽宁新疆河南四川山东广东吉林甘肃宁夏陕西黑龙江

河北天津山西广西内蒙古

贵州北京云南青海西藏

2014年各省份赔付率、费用率及综合成本率情况

赔付率 费用率

行业赔付率

行业费用率

经营成本：2014年区域经营成本失衡问题依然突出下图将综合成本率拆分为赔付率和费用率，对比了保费规模较大的几个地区：山东、江苏、河北、浙江（按保费规模排序），综合成本率从高到低依次是浙江、江苏、山东、河北。浙江的综合成本率是河北的1.5倍。其中，浙江的赔付率高达河北的182%，而浙江的费用率只占河北的75%。 2014年交强险区域经营成本失衡问题依然突出，保费相近区域的赔付率差异依然非常大，究其原因，是费率未与实际赔付标准挂钩、各地人伤赔付标准差异巨大。此外，在保费规模相近的情况下，北方省份的经营成本普遍低于南方省份。

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101.4% 98.1%

73.2% 67.6%55.7%

25.6%24.1%

30.3%33.8%

33.5%

浙江 江苏 行业 山东 河北

综合成本率 赔

付率

费用率

132.6%

89.3%

增长与盈利分析

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中国人保

中国平安中国太保

国寿财产

中华联合

中国大地

阳光财产

太平

华安

天安

安盛天平

永安

永诚信达

都邦华泰

紫金

英大泰和

浙商

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%2013-2014保费增长率

承保利润率

业务整体：TOP20交强险保费增长率与承保利润率尽管交强险在各个公司的定价和产品相仿，不同保险公司的经营情况仍有较大差异。这表明除了定价和产品本身外，诸如运营效率、风险选择、赔付和费用管理等因素，也会对保险公司的经营成果产生较大影响。下图呈现了2014年交强险中，保费规模（以圆面积表示）较大的20家保险公司（安邦除外），它们的保费增长率和承保利润率（即：1- 综合成本率）。整体来看， 2014年公司表现比2013年更集中，交强险业务规模稳中有升，以人保、太保、平安为代表的大部分公司的保费增长率稳定在5%至20%。保险公司的承保利润率大多在-10%至5%之间。其中，大地和太平在较好保持保费增长的同时，也维持了盈利水平。

14

2014年保费增长率与承保利润率情况

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业务整体：TOP20交强险2014年经营成本分析德勤将前20家（安邦除外）公司按TOP3、交强险保费收入30亿以上及30亿以下分为三类，分别研究其及综合成本率（综合成本率数据中，黑色表示低于行业平均水平）以及赔付率和费用率。TOP3中只有人保的成本率低于行业平均水平；除TOP3外保费收入30亿以上的公司中，除中华联合外，成本率均低于行业平均水平；保费收入30亿以下的10家公司中，只有4家公司的成本率低于行业平均水平。总体来看，中等规模公司的经营成本表现较好，费用率随着规模降低而增加。

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74%

75%

82%

100%

105%

107%

26%

30%

25%

中国人保

中国平安

中国太保

TOP3

76%

55%

66%

67%

61%

60%

60%

71%

74%

80%

110%

102%

99%

104%

105%

101%

102%

114%

104%

115%

34%

47%

33%

37%

44%

42%

42%

44%

29%

35%

天安

安盛天平

永安

永诚

信达

都邦

华泰

紫金

英大泰和

浙商

TOP10-20

75%

74%

66%

67%

58%

56%

103%

106%

97%

103%

95%

99%

29%

32%

30%

36%

37%

42%

国寿财产

中华联合

中国大地

阳光财产

太平

华安

TOP4-9

赔付率 费用率

业务整体：TOP3交强险经营成本同比变化2014年，行业交强险业务综合成本率和2013年基本持平，持续两年保持盈亏基本平衡。下图展示了行业前三大保险公司2013年到2014年经营成本的变化情况。行业前三大保险公司中，人保的交强险业务首次实现承保利润，经营利润达18亿元；由下图可以看到，人保的综合成本率较2013年下降6.3%，其中，赔付率和费用率分别下降了4.6%和1.7%。平安和太保，2014年交强险业务经营成本有所上涨，主要是赔付率上涨所导致。

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78.5% 73.9%

27.3%25.7%

105.9%99.5%

2013 2014

人保

68.7% 75.4%

28.6%29.8%

97.3%105.2%

2013 2014

平安

72.7%82.3%

25.7%

24.8%

98.4%107.1%

2013 2014

太保

赔付率 费用率

-40 -30 -20 -10 - 10 20 30 40 50

家庭用车

非营业客车

营业客车

非营业货车

营业货车特种车

摩托车

拖拉机

挂车

全行业经营利润状况

单位：亿元

业务分部：行业交强险2014年业务分部情况分析左图展示了交强险全行业的业务结构组成状况。业务占比最高的是家庭用车，达到59%；其次是营业货车，达到19%；家庭用车、营业客车、非营业客车、营业货车和非营业货车合计业务占比为94%，这五类是车险业务的主要组成部分。右图体现了交强险全行业的经营利润状况（蓝色为利润，红色为0基准线）。不同使用性质的车辆，经营利润有显著差异。行业的经营利润主要来自家庭用车，营业货车和非营业客车也贡献了部分利润，其余均处于亏损状态，其中营业客车亏损程度最高，超过30亿。营业货车2014年行业利润比去年提升了5亿，主要是人保营业货车业务准备金的释放，利润由2013年亏损2.5亿转变为2014年盈利4.4亿。

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家庭用车59%

非营业客车6%

营业客车4%

非营业货车6%

营业货车19%

特种车 3%

摩托车 2% 拖拉机 1%

挂车 0%

全行业保险业务分类占比

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

家庭用车

非营业客车

营业客车

非营业货车

营业货车

特种车

摩托车

拖拉机

挂车

人保保费 平安保费 太保保费人保利润率 平安利润率 太保利润率

单位：亿元为比较三大家的差异，此处截断。人保：229亿元平安：184亿元

业务分部： TOP3交强险2014年业务分部情况分析三大家保险公司均呈现与行业相似的分布比例。平安的家庭用车业务在三大家中占比最高，而营业货车的占比明显低于其他两家。在业务规模上，家庭用车、营业货车、非营业客车、非营业货车和营业客车是三家保险公司的主营业务。三家公司在各类业务的利润率波动情况基本一致，营业客车的利润率偏低，其他主要业务盈亏平衡，家庭用车和非营业客车利润率相对较高。人保在家庭用车、非营业货车分部，平安在营业客车分部，太保在非营业客车分部的利润率情况相对较好。特种车、摩托车、拖拉车占总体车险比例较小，三大家在此类业务中基本处于亏损状态 。挂车业务占比最少，而且盈利数据比较异常，此处不展示其利润率情况。

18

三家保险公司各业务分部已赚保费与利润率情况

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20%

8%

19%

54%

人保业务分布情况 家庭用车非营业客车营业客车非营业货车营业货车特种车摩托车拖拉机挂车

78%

平安业务分布情况

58%

太保业务分布情况

业务分部：TOP3交强险主要业务分部同比分析

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下方左图展示了2014年三大家交强险主要业务分部保费收入增长率，三大家增长最快的业务都是家庭用车，增幅均超过15%。人保的货车业务增长也较快，营业客车业务明显缩减，降幅达-7.8%；平安的非营业货车业务有所增加；太保除家庭用车外的各主要业务的保费收入与2013年基本持平。下方右图展示了2013年到2014年三大家交强险主要业务分部利润率的变化情况，人保除营业客车外的主要业务分部的利润率都有一定程度的上升。

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

家庭用车 非营业客车 营业客车 非营业货车 营业货车

TOP3主要业务分部保费增长率

人保 平安 太保

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

家庭用车

非营业客车

营业客车

非营业货车

营业货车

TOP3主要业务分部利润率变化

人保 平安 太保

精算分析

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2009年-2014年出险频率分析各大保险公司和行业的出险频率2014年的变化比较稳定，行业出险频率自2010年起基本稳定在13%至14%之间，三大家的出险频率近几年也都比较稳定，波动在2%左右。信达的出险频率在多年持续下降后，从2012年起接近行业水平，并于2014年首次低于三大财险公司。天平车险和丰泰合并为安盛天平后，2014年交强险出现频率略有上涨，但依然低于行业平均水平。

21©2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。* 为了不同的分析目的，例举的具有代表性的保险公司也略有不同。* 部分保险公司2014年精算报告数据有缺失，因此2014年行业平均仅供参考

行业平均

中国人保

中国太保

安盛天平

信达

中国平安

9%

11%

13%

15%

17%

19%

21%

23%

25%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

出险频率

2009年-2014年案均赔款分析从整体上，自2006年下半年各保险公司开展交强险业务起，行业案均赔款就不断上升，2010年起开始有下降趋势，2012年开始趋于平稳，2014年的表现也比较稳定。导致这种现象的原因包括：自2008年2月死亡伤残赔偿限额和医疗费用赔偿限额的提高（与个人可支配收入的增加相关）、通货膨胀导致的汽车零部件价格和劳动力成本上涨等。2013年以前，不同公司的案均赔款也有较大区别，平安、安盛天平相对较低；2013年、2014年各公司的案均赔款相对集中，三大家的案均赔款均低于行业值。

22©2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。* 为了不同的分析目的，例举的具有代表性的保险公司也略有不同。* 部分保险公司2014年精算报告数据有缺失，因此2014年行业平均仅供参考

行业平均

中国人保

中国太保中国平安

安盛天平

永诚

1,800

2,800

3,800

4,800

5,800

6,800

2009 2010 2011 2012 2013 2014

案均赔款

2009年-2014年风险保费分析从整体上，各大保险公司和行业的风险保费在2014年的变化比较稳定，行业平均风险保费自2010年起在650上下波动。三大家中，太保的风险保费自2009年起持续上涨，平安较稳定，人保自2011年起风险保费开始持续下降。太平的风险保费的变化趋势和行业整体一致，风险保费的数值始终低于行业水平。永诚的风险保费自2011年起持续下降，2014年继续下降并低于行业平均水平。

23©2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。* 为了不同的分析目的，例举的具有代表性的保险公司也略有不同。* 部分保险公司2014年精算报告数据有缺失，因此2014年行业平均仅供参考

行业平均

中国人保 中国太保

永诚

太平

中国平安

450

500

550

600

650

700

750

800

2009 2010 2011 2012 2013 2014

风险保费

2009年-2014年单均保费分析从整体上，各大保险公司和行业的单均保费在2014年的变化比较稳定，均略微降低。交强险保单的单均保费近几年一直呈现缓慢下降趋势，结合保单的风险保费的上升趋势，说明随着市场的逐渐发展与完善，交强险保费的费用占比在逐渐降低。人保的单均保费高于行业水平，太保和行业基本持平，而平安、太平、安盛天平的单均保费都低于行业平均水平。

24©2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。* 为了不同的分析目的，例举的具有代表性的保险公司也略有不同。* 部分保险公司2014年精算报告数据有缺失，因此2014年行业平均仅供参考

行业平均

中国人保

中国太保

中国平安

太平

安盛天平

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

2009 2010 2011 2012 2013 2014

单均保费

2009年-2014年浮动费率办法影响分析2007年7月起，车险费率市场开始自由化，拥有良好驾驶记录的投保人可以享受高达30%的交强险保费优惠。从整体上，折扣力度逐年增大，2010年后趋于平稳，2011到2014年，各大保险公司和行业的浮动费率办法影响都保持轻微的下行趋势，即浮动费率办法导致折扣力度逐步加大，费率下行。三大家中，太保始终略高于行业水平，平安始终略低于行业水平，人保和行业水平多次交叉。其他公司中，华泰一直低于行业平均水平2-3个百分点；永安2014年下降幅度较明显，并且首次低于行业平均水平。

25©2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。* 为了不同的分析目的，例举的具有代表性的保险公司也略有不同。* 部分保险公司2014年精算报告数据有缺失，因此2014年行业平均仅供参考

行业平均

中国人保

中国太保

华泰

永安

中国平安

-19%

-18%

-17%

-16%

-15%

-14%

-13%

-12%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

浮动费率

数据来源本报告中所使用的数据均为公共数据，包括由中国保监会公布的行业资料及各保险公司所披露的审计报告和精算报告。

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文启斯

北京中国金融服务行业合伙人电话：+86 10 8520 7386电子邮件：[email protected]

卢展航

北京保险精算服务合伙人电话：+86 10 8512 5809电子邮件：[email protected]

黄逸轩

北京中国金融服务行业合伙人电话：+86 10 8512 5007电子邮件：[email protected]

赵昕

上海保险精算服务总监电话：+86 21 2316 6239电子邮件：[email protected]

景宜青

北京中国金融服务行业合伙人电话：+86 10 8520 7107电子邮件：[email protected]

曾浩

上海中国金融服务行业合伙人电话：+86 21 6141 1821电子邮件：[email protected]

德勤保险团队

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关于德勤全球Deloitte （“德勤”）泛指德勤有限公司（一家根据英国法律组成的私人担保有限公司，以下称 “德勤有限公司”) ，以及其一家或多家成员所。每一个成员所均为具有独立法律地位的法律实体。请参阅www.deloitte.com/cn/about 中有关德勤有限公司及其成员所法律结构的详细描述。德勤为各行各业的上市及非上市客户提供审计、税务、企业管理咨询及财务咨询服务。德勤成员所网络遍及全球逾150个国家，凭借其世界一流和高质量专业服务，为客户提供应对最复杂业务挑战所需的深入见解。德勤拥有约200,000名专业人士致力于追求卓越，树立典范。

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