Creacion de estrategias de LiberacionSe va a crear una
estrategia de liberacin de pedidos en la cual los pedidos sern
bloqueados si el valor total del pedido excede un valor
predeterminado.Los pedidos que se bloqueen debern ser liberados por
el jefe de compras y por el gerente de compras (si el jefe de
compras no ha liberado el pedido entonces no le llegara la
solicitud de liberacin al gerente de compras).Primero se debe
ingresar a la configuracin de compras para realizar la
parametrizacin de la liberacin de los pedidos en la siguiente
ruta:Gestin de materiales > Compras > Pedido >
Procedimiento de liberacin para pedidos.
Lo primero es crear una caracterstica para especificar el monto
a partir del cual se solicitar liberacin del pedido. Para crear la
se ingresa a la ruta:Gestin de materiales > Compras > Pedido
> Procedimiento de liberacin para pedidos > Tratar
caracterstica.
Ingresamos el nombre de la caracterstica (en nuestro caso Monto)
y usamos el cono crear .Posteriormente el sistema despliega las
pestaas que van a conformar la caracterstica, en la pestaa de datos
bsicos llenamos el campo de denominacin con una descripcin de la
caracterstica.
En el campo de estatus ponemos el status liberado.
En tipo de dato especificamos el formato moneda para indicar que
es un valor monetario.
En cantidad de posiciones vamos a poner la cantidad mxima de
dgitos que pueda llegar a tener el valor del pedido, la cantidad de
decimales y la moneda.
En los campos de valoracin especificamos que puede ser de varios
valores y marcamos el check de valores de intervalo permitido para
que podamos poner rangos de valores para los pedidos que requerirn
liberacin.
En la pestaa de datos adicionales hay que especificar donde se
encuentra el valor que ser verificado en el pedido para ver si
requiere ser liberado, para esto ponemos en el campo de tabla KOMP,
que es la tabla contiene los datos de cabecera del pedido y en el
nombre del campo ponemos NETWR que es el campo donde se guarda el
valor neto de todo el pedido.
NOTA: En caso de que el formato que se asigno a la caracterstica
y el formato del campo de la tabla KOMP sean diferentes el sistema
enviar un mensaje indicando que se tomaran los valores del
diccionario de datos y cambiara los parmetros de la caracterstica
para que concuerden con el campo de la tabla.Finalmente guardamos
.NOTA: Si es necesario evaluar ms de un criterio, por ejemplo tipo
de pedido, organizacin de compras, etc., ser necesario crear una
caracterstica por cada uno.El siguiente paso es crear la clase de
estrategia de liberacin de pedido para agrupar las caractersticas
que vayamos creando. Con esto indicaremos que combinacin de
criterios sern los que se evalen para verificar si un pedido
requiere liberacin o no. Para crear la clase se sigue la siguiente
ruta: SPRO > Gestin de materiales > Compras > Pedido >
Procedimiento de liberacin para pedidos > Tratar clase.
En el campo clase ingresamos el nombre de la clase que se guste,
en nuestro ejemplo EST_LIB_MONTO, en el valor de categora de clase
ponemos el valor 032 por ser una clase para estrategias de
liberacin y la creamos con el cono.
En la pestaa de datos bsicos en el campo de denominacin
ingresamos una descripcin de la clase.En la pestaa de
caractersticas ingresamos las caractersticas que creamos
anteriormente.
Finalmente guardamos.Lo siguiente es crear un grupo de liberacin
y asociarle la clase que creamos, para esto seguimos la siguiente
ruta:SPRO > Gestin de materiales > Compras > Pedido >
Procedimiento de liberacin para pedidos > Especificar
procedimiento liberacin p. pedidos.
En la siguiente pantalla damos doble click en la opcin de
grupos.
En la siguiente pantalla vamos a usar el cono de nuevas
entradas.
En el campo Rel.Grp ingresamos un nmero que identifique nuestro
grupo de liberacin, en el campo de clase ingresamos la clase que
creamos, una descripcin breve y guardamos.
Lo siguiente es crear un cdigo de liberacin para cada persona o
entidad que deber liberar el pedido. Ingresamos en la siguiente
ruta:SPRO > Gestin de materiales > Compras > Pedido >
Procedimiento de liberacin para pedidos > Especificar
procedimiento liberacin p. pedidos.
En la siguiente pantalla damos doble click en la opcin de
cdigos.
En la siguiente pantalla vamos a usar el cono de nuevas
entradas.
En el campo de grupo ingresamos el cdigo de grupo que creamos,
en el campo cdigo ingresamos el cdigo que ser asociado para
liberacin del pedido, en el campo denominacin ingresamos una
descripcin breve del mismo.
Finalmente guardamos.
Lo siguiente es crear los indicadores de liberacin que sern
usados, es decir los estatus que se pueden asignar a un pedido,
para esto seguimos la siguiente ruta:SPRO > Gestin de materiales
> Compras > Pedido > Procedimiento de liberacin para
pedidos > Especificar procedimiento liberacin p. pedidos.
En la siguiente pantalla damos doble click en la opcin de
indicadores.
En la siguiente pantalla vamos a usar el cono de nuevas
entradas.
En el campo Release ID ingresamos una clave que identifique al
indicador de liberacin, el flag de la columna released se marca
para indicar que este es el cdigo de aceptacin del pedido y si se
deja en blanco se indica que el cdigo es de rechazo, en el
Modificacin se especifica si una vez asignado el indicador a un
pedido este podr ser modificado y en que condiciones. Por ltimo en
el campo de denominacin ingresamos una descripcin.
Finalmente guardamos.
Lo siguiente es crear la estrategia de liberacin, donde se
especificaran el orden y los valores que se deben validar para la
configuracin que se hizo en los pasos anteriores, para esto
seguimos la siguiente ruta:SPRO >Gestin de materiales >
Compras > Pedido > Procedimiento de liberacin para pedidos
> Especificar procedimiento liberacin p. pedidos.
En la siguiente pantalla damos doble click en la opcin de
indicadores.
En la siguiente pantalla vamos a usar el cono de nuevas
entradas.
El sistema despliega la siguiente pantalla:
En el campo de grupo de liberacin ingresamos el nmero de grupo
que creamos.
En el campo de estrategia de liberacin ingresamos una clave que
identifique a la estrategia que estamos creando.
En los campos de cdigo de liberacin ingresamos los cdigos que
creamos.
Presionamos el botn de condiciones de liberacin para especificar
el orden en el que se realiza la liberacin del pedido.
Para nuestro ejemplo se marca el cdigo JC (Jefe de compras),
indicando as que el jefe debe haber realizado la liberacin antes de
que el cdigo GC (Gerente de compras) pueda realizar su
liberacin.
Una vez marcado se presiona el botn de continuar.Posteriormente
se da click en el cono de estado de liberacin.
En la ventana siguiente se indica que estado de liberacin tomara
el pedido segn se hayan realizado las liberaciones de los
cdigos.
Se puede observar que slo cuando se tenga la liberacin del jefe
de compras y del gerente de compras va a liberar el pedido.Lo
siguiente es dar doble click al cono de Clasificacin.
En la siguiente ventana que despliega el sistema nos aparecer
una pantalla donde deberemos ingresar los valores a evaluar de los
criterios que definimos y asociamos anteriormente.
En el campo del valor total de pedido vamos a ingresar en este
caso 10 000 indicando que todo pedido que sea mayor a 10,000 pesos
va a tener que ser liberado
NOTA: En caso de que se hayan indicado otros criterios, se
debern ingresar los valores.Finalmente guardamos.
Antes de salir se va a realizar una simulacin de la liberacin
para esto se tiene que dar click en el cono de simulacin.
El sistema nos despliega una ventana donde vamos a simular una
liberacin.
Para iniciar la simulacin damos click en el cono de
simulacin.
En la siguiente pantalla el sistema nos va a mostrar el status
de liberacin que se va a tener en un pedido de compras:Liberado por
el Jefe de compras pero no por el Gerente:
Si el pedido esta liberado por el jefe y por el gerente el
sistema libera el pedido.
Con esto termina la parte de la configuracin de la estrategia de
liberacin y podemos crear un pedido y liberarlo para verificar que
todo funciona correctamente.Para probar la configuracin
anteriormente creada se genera un pedido de compras en la
transaccin ME21N que cumpla con los criterios que establecimos. Al
guardar el pedido el sistema verifica si se cumplen los criterios
para requerir una liberacin.Para liberar un pedido de compras se
ingresa a la transaccin ME28. En la pantalla inicial ingresamos el
cdigo de liberacin con el que se desea liberar el pedido.
Cuando aparece este error es por que no se paso la configuracin
de la clase.
Deber seguir los pasos siguientes.
En la transaccin CL20N introducir la Clase Introducir los
valores
En la transaccin CL24N