coyuntura comercial AGOSTO DE 2015 Publicación económica y de negocios de FENALCO ANTIOQUIA ISSN 0123-5753 44 ¡Que no nos paralice la incertidumbre! Dólar, inflación e impuestos frenan el consumo interno en 2015 Los bienes durables en la calidad de vida de los colombianos Las ventas reales del comercio crecen, pero el ritmo es menor ¿A cuánto ascienden las ventas del comercio?
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2015
Publ icación económica y de negocios de FENALCO ANTIOQUIA ISSN 0123-5753
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¡Que no nosparalice la
incertidumbre!
Dólar, inflación e impuestos frenan el consumo interno en 2015
Los bienes durables en la calidad de vida de los colombianos
Las ventas realesdel comercio crecen,
pero el ritmo es menor
¿A cuánto ascienden las ventas
del comercio?
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Editorial
JUNTA DIRECTIVA
PresidenteJesús Hernando Echeverri Montoya
Primer VicepresidenteCarlos Esteban Jaramillo Zuluaga
Segundo VicepresidenteFabián Quintero Valencia
PrincipalesAlfredo Restrepo Lozano
Gabriel Álvaro Zapata BarrientosLeón Darío Correa Flórez
Didier Jaime Lopera CardonaMaría Victoria Jiménez Gómez
Juan Guillermo Vásquez Moreno
SuplentesCamilo Restrepo Ochoa
Iván Darío Mejía ArroyaveWilliam Vargas Ramírez
Juan Guillermo Ortiz ArangoJhon Jairo Monsalve Bedoya
William de Jesús Londoño JaramilloCarlos Emilio Barrera LeónPaula Andrea Mejía Upegui
Andrés Trujillo Guzmán
Miembro Honorariode la Junta Directiva
Juan Carlos Restrepo Vélez
Representantes de la JuntaDirectiva Nacional
Carlos Mario Uribe MejíaSantiago Quintero Valencia
Los artículos pueden ser reproducidos citando la fuente
Aunque tradicionalmente hemos sido optimistas con respecto al crecimiento económico del país y el departamento, es preciso reconocer que en el entorno económico para 2015 y 2016 hay nubes que deben considerarse para tomar las mejores decisiones en los ámbitos empresariales. No creemos de ninguna manera que esté en riesgo el crecimiento de nuestra economía, pero sí estaremos lejos de alcanzar el desempeño de los últimos seis años.
Más allá de los resultados no tan favorables para la economía colombiana preocupa la incertidumbre que tienen los empresarios sobre su devenir en los próximos meses, se siente en el ambiente la dificultad para tomar decisiones lo cual puede acentuar el freno que ya existe.
Si el resultado de 2,8% en el crecimiento del PIB no sorprendió a analistas económicos y a empresarios, porque solamente marcaba la tendencia iniciada desde el segundo semestre del año anterior, tampoco lo es que no se espera recuperación alguna para el segundo semestre por lo que hay una alta probabilidad de que el crecimiento en el año esté por debajo del 3%.
Hay varios factores que restan al optimismo. La volatilidad del dólar, el comportamiento de la inflación cuyo crecimiento es moderado pero al alza; la carga tributaria que resta competitividad y agobia a los empresarios formales y las reformas que muy seguramente se implementarán en este o el año siguiente que afectarán nuevamente el consumo y la inversión nacional y extranjera; las bajas expectativas de recuperación en el corto plazo de las ventas externas y el creciente déficit cambiario; la industria que no se recupera en sus indicadores, mientras que el comercio y la construcción que son los que más crecen en este año se desaceleran al ritmo de la demanda.
¡Que no nos paralice
la incertidumbre!
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A lo anterior se suma el cambio de las administraciones locales y departamentales en 2016, lo cual indiscutiblemente afectará el gasto y la inversión en el primer semestre.
En general puede decirse que el contexto internacional y el mercado interno no contribuyen al buen desempeño de los diferentes sectores económicos, el crédito de consumo tiene un crecimiento moderado por suerte sin grandes alertas por morosidad y castigo de cartera a pesar del poco crecimiento del ingreso y la razonable perspectiva de riesgo de aumento en la tasa de desempleo y el incremento en la informalidad.
El comercio crece por encima del promedio de las actividades económicas y los reportes de ventas han sido positivos en Colombia y en Medellín y el área metropolitana, no obstante no se puede desconocer la desaceleración que se ha venido presentando y las reducciones que hasta la fecha han tenido los bienes de uso durable en unidades y facturación, entre ellos automotores, electrodomésticos y muebles, los cuales muestran una tendencia persistente a la pérdida de dinamismo que puede prolongarse por el resto de 2015 si se mantiene el riesgo de aumento de la tasa de interés y en la tasa de desempleo que ya se manifiesta en algunas áreas metropolitanas. Esperamos en 2015 un crecimiento promedio en las ventas del comercio minorista del 3%.
Al empleo hay que cuidarlo porque está entre los primeros damnificados del ciclo económico bajo y la iniciativa empresarial hay que lucirla no sin antes ponderar los riesgos y beneficios en los retornos de las decisiones tomadas.
Aunque los mercados no están contribuyendo de la mejor manera en la actividad comercial y de servicios, estamos seguros que nuestros empresarios lograrán aprovechar los retos y oportunidades que traen este tipo de entornos, donde sale a flote el liderazgo y la gestión eficaz que los caracteriza.
FENALCO LA FUERZA QUE UNESergio Ignacio Soto Mejía
Director Ejecutivo
¡Que no nos paralice la incertidumbre!
Dólar, inflación e impuestos frenan el consumo
interno en 2015
Las ventas reales del comercio crecen, pero el ritmo es menor
Los bienes durables en la calidad de vida de los
colombianos
¿A cuánto ascienden las ventas del comercio?
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Contenido
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Dólar, inflación e impuestos frenan el consumo interno en 2015
Aunque los resultados de 2014 fueron muy positivos para Colombia en el contexto latinoamericano y estuvieron dentro de la tendencia de crecimiento del Producto Interno Bruto del País a largo plazo, desde el segundo semestre se evidenció la desaceleración con la que terminaría el año e iniciaría 2015 y seguramente 2016, dado que los pronósticos son cada vez menos alentadores.
Atrás quedó la posibilidad de crecimiento del 6%, cifra de la cual nos hemos venido alejando trimestre a trimestre desde 2012. Los resultados obtenidos podrían catalogarse como “buenos”, pero si vamos un poco más allá del dato, en los últimos trimestres se observa que estamos entrando a una zona de baja expansión que puede durar al menos dos años, explicado por factores de coyuntura interna e internacional, pero también por comportamientos más estructurales no tan fáciles de solucionar y que requieren de esfuerzos público-privados.
Desde la oferta no queda dudas. Los sectores que movieron la economía y el empleo el año anterior fueron comercio, servicios y construcción, los cuales siguen creciendo pero a menor ritmo. Entre tanto, la industria no despega a pesar de la devaluación, la minería y los hidrocarburos no evolucionan bien, la agricultura presenta bajos niveles de crecimiento y no se prevé recuperación en los próximos meses, el sector externo genera más inquietudes que certezas, el consumo y la inversión se desinflan y el crecimiento esperado para este año está entre el 2,5% y el 3,0%, con más probabilidad hacia 2,5%, cifra lejana al promedio de largo plazo en Colombia.
A pesar de la tranquilidad que el gobierno ha querido transmitir a la economía de que no tendrá más reformas tributarias y seguirá con su plan de obras civiles y los incentivos a la vivienda, las expectativas de inversión se están desinflando y no se espera mucho de la contribución del consumo para dinamizar el mercado interno.
El crecimiento esperado de la construcción tiene la incertidumbre de la financiación en obras civiles en las cuales se fundamentó buena parte de las expectativas de expansión del sector y de la economía en 2015 y 2016. Las exportaciones en Colombia y en Antioquia llevan más de 2 años reduciéndose, entre otras razones por el impacto de los combustibles, y la minería que tienen participación alta en el comercio exterior, pero también por las escasas ventas externas de la industria manufacturera. Las importaciones aunque también se redujeron son más elevadas que las exportaciones generando un déficit en la balanza comercial y en la cuenta corriente del país que no están siendo financiadas por la Inversión Extranjera con la misma amplitud de años atrás.
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Dólar, inflación e impuestos frenan el consumo interno en 2015
En el primer trimestre, la industria cayó en 2,1%. Las actividades industriales más afectadas fueron los productos del petróleo con reducciones de 11,2%; hilazas e hilos, 10,7%; productos metalúrgicos básicos, 9,9%, y las que más crecieron fueron bebidas con 6,8%; productos de la molinería, 5,9% y productos lácteos, 5,0%.
La construcción creció 4,9% explicado por el crecimiento de obras de ingeniería en 7,0% y edificaciones en 2,1%. La evolución de las edificaciones se debe al aumento de las no residenciales en 13,8%, en tanto que las residenciales decrecieron en 9,9%.
El valor agregado de comercio, reparación, restaurantes y hoteles aumentó 5,0% respecto al mismo período de 2014, explicado por los servicios de hoteles, restaurantes y bares en 5,9%, servicios de reparación de automotores en 5,5% y comercio en 4,7%.
Transporte, almacenamiento y comunicaciones aumentó en 2,8%, sustentado en los servicios de transporte aéreo, 7,9%; servicios complementarios y auxiliares de transporte, 6,0%; servicios de transporte por vía terrestre, 4,2%; mientras que los servicios de correo y telecomunicaciones disminuyeron 0,1%.
Los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas estuvieron entre las actividades más dinámicas con una variación de 4,4%, impulsados principalmente por el aumento de la producción de servicios de intermediación financiera de 9,4% y los servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda en 3,1%, este último, tuvo en el alquiler de bienes raíces residenciales la mayor expansión con 3,5%.
Los servicios sociales, comunales y personales crecieron 3,0% frente al mismo trimestre de 2014 explicado principalmente por el comportamiento de servicios sociales y de salud en 5,8%, servicios de enseñanza de mercado en 4,1%, servicios domésticos, 3,5% y servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales y deportivos, 3,3%.
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Inversiónyconsumosedesaceleran
Hasta fines de 2014 se observaba que la demanda real era más dinámica que el crecimiento del PIB, factor que llama la atención en momentos en que la inflación está en ascenso y amenaza con superar al fin de año el rango meta establecido por el Banco de la República, mientras que las tasas de interés internas se mantienen estables. Sin embargo, ante el panorama internacional de bajo crecimiento, de reducción en los ingresos por exportaciones, de desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inversión extranjera, que se suma al déficit fiscal y la poca expansión interna, es probable, aunque existe el riesgo latente, que no se tomen medidas restrictivas que puedan acelerar el freno de la demanda.
Hay factores importantes que han facilitado las decisiones de política monetaria, entre ellas, que los brotes inflacionarios no provienen de un sobrecalentamiento de la actividad productiva en respuesta a una alta demanda, sino a situaciones temporales de oferta y al impacto del dólar en los precios, por lo cual no sería bueno para el crecimiento que se motive la baja actividad desde la politíca económica.
Por el lado de la demanda en 2015, habrá ajuste en el gasto del gobierno y menor dinámica en el consumo de los hogares afectando el dinamismo del mercado, mientras que el sector externo seguirá quitándole impulso a la economía durante este año y el siguiente, y estará dependiendo de la dinámica del crecimiento mundial.
El consumo está afectado por las expectativas de la situación económica de los hogares y los mayores precios al consumidor que restringen su crecimiento y a la demanda en general, también por el comportamiento del sector externo del cual no se ve pronta recuperación, entre tanto la incertidumbre de los empresarios sobre el desempeño del mercado y de la economía inciden en las decisiones de inversión y ponen freno al crecimiento en el segundo semestre del año y el inicio de 2016 cuando comienzan los gobiernos locales y regionales que tradicionalmente tardan en poner en marcha la ejecución de su plan de inversiones.
La evolución de la demanda y en particular el consumo de los hogares inciden directamente en el crecimiento del PIB y en el comportamiento de las ventas del comercio, reparación, restaurantes y hoteles, las cuales fueron dinámicas en el último trimestre del año especialmente en hoteles y restaurantes, sectores relacionados directamente con el turismo. En el primer semestre de 2015 las cifras continuaban siendo positivas, pero la desaceleración ya era evidente.
Dólar, inflación e impuestos frenan el consumo interno en 2015
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Comercio Mantenimiento y reparación Hoteles restaurantes, bares y similares
El consumo es la variable de mayor peso en la composición del Producto Interno Bruto, dado que representa el 79,45%, los hogares participan con el 61,19% del PIB, la inversión el 26% y el saldo neto del sector externo el -5,4%. En los dos últimos años ha sido más dinámico el consumo del gobierno. Dentro del consumo de los hogares, los bienes de uso durable han presentado una contracción que se aleja del comportamiento de 2014 y las importaciones de bienes de capital han reaccionado a la devaluación de la tasa de cambio. El consumo seguirá siendo el principal componente del crecimiento de la demanda, y en cuanto a la inversión queda la duda sobre el financiamiento de la infraestructura 4G y los planes de vivienda, los cuales incidirán en el resultado de 2016.
Variable 2010 2011 2012 2013 2014 I Trim. 2014 I Trim. 2015
Consumo de Hogares 4,7 5,9 4,3 3,9 4,3 4,3 3,9
Bienes no durables 3,2 3,4 3,8 3,2 3,7 3,7 3,4
Bienes semidurables 9,0 14,0 5,2 2,7 4,0 4,0 4,2
Servicios 4,0 5,4 4,3 4,3 5,0 5,0 4,0
Bienes durables 21,6 21,2 7,6 7,4 4,1 4,1 3,0
Fuente: DANE
Los consumidores están afectados por el incremento de la inflación que al cierre de 2015 puede superar el 4% fijado como límite de variación esperada para este año. Mientras que los movimientos de la tasa de cambio ha afectado a empresarios y consumidores en el precio de los bienes y los pagos calculados en negocios internacionales.
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25.638
2.720 3.772
19.068
78
23.014
2.711 2.447
17.809
47 0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
Total Agropecuarios, alimentos y bebidas
Combustibles y prod. de industrias extractivas
Manufacturas Otros sectores
2014 2015
Dólar, inflación e impuestos frenan el consumo interno en 2015
La inversión extranjera no está creciendo al ritmo habitual. Durante 2014 alcanzó los 16.054 millones de dólares frente a 16.200 millones de 2013, lo cual equivale a una caída del 0.9%, la cual se intensificará en 2015, comportamiento al que se suma la reducción que han presentado las ventas externas de Colombia y Antioquia en los dos últimos años y el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que va en aumento.
Si bien es cierto que la Inversión Extranjera Directa -IED- aumentó permanentemente desde 2011, el año anterior marcó la desaceleración de esta variable. A nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 60% en sectores diferentes a petróleo y minería y el 40% restante en esta actividad específica.
Los sobresalientes crecimientos de alrededor del 75% en la recepción de flujos de IED en el sector de construcción, y 55% en el sector de servicios financieros y empresariales, en principio es positiva para la diversificación, debe preverse que este fenómeno se siga presentando en los próximos años, sin embargo la menor inversión traerá inconvenientes a la expansión y financiación de la economía.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I trim 2014 I trim 2015
Suiza, Estados Unidos, y España concentraron el 44,7% en 2014. México con el 3,8% y Chile con el 2,8% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia. Sobresalen las tasas de crecimiento en la recepción de IED de España y Perú.
En los tres primeros meses de 2015, la inversión extranjera directa bajó a 2.825 millones de dólares, 26%, frente a igual periodo del 2014 y a mayo llegó a 5.688 millones de dólares un 14% menos que el año anterior.
Según indica la Balanza Cambiaria, entre tanto, la inversión extranjera de portafolio descendió 56,9% en los 5 primeros meses del 2015 comparada con idéntico lapso del 2014 al ubicarse en 1.948,7 millones de dólares.
A diciembre de 2014 el endeudamiento de los hogares con el sector financiero ascendió a 149,2 billones de pesos colombianos, de los cuales el 68,7% correspondieron a préstamos de consumo y el restante 31,3% a vivienda. Si se incluyen los recursos desembolsados por las instituciones del sector cooperativo y de las cajas de compensación familiar, el endeudamiento de los
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hogares asciende a 150,3 billones de pesos. El crecimiento real anual de la deuda conjunta se ubicó en 9,1%, la cartera de vivienda 11,5% y la de consumo en 8%.
Al cierre del año se evidenció una disminución en las exigencias para otorgar nuevos créditos; sin embargo, los intermediarios manifestaron la intención de incrementarlas en el primer trimestre de 2015, por lo cual se esperaba que el crecimiento de esta cartera continuara siendo estable en la primera parte del año. Con base en las expectativas de estos agentes, la evolución que presentan los indicadores y la tendencia en las encuestas de opinión, permiten concluir que en la primera parte del año tanto el gasto en consumo como la dinámica de la cartera siguieron estables. Todo parece indicar que el crecimiento no ha sido alto y la mora en la cartera sigue moderada en lo que al crédito de consumo se refiere.
La evolución de la cartera de consumo tiene una relación directa con el gasto de los hogares y con el PIB per cápita. Con relación al PIB y al ingreso disponible, el endeudamiento creció por el mayor aumento de la deuda. El indicador de endeudamiento sobre el PIB pasó de 18,6% en diciembre de 2013 a 19,5% al finalizar el año 2014, mientras que el indicador de deuda sobre ingreso disponible lo hizo desde 29,1% a 31,1% en el mismo período. Si se tienen en cuenta las instituciones de la economía solidaria y las cajas de compensación familiar, estos indicadores ascienden a 19,6% y 31,3%, respectivamente.
Los cupos aprobados para tarjetas de crédito, que representan el 16,0% de los desembolsos de la modalidad de consumo, exhibieron un menor ritmo de expansión (2,2% en el segundo semestre de 2014, comparado con 5,3% seis meses atrás), destacándose una mayor desaceleración para los cupos de clientes con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
En el número de operaciones por modalidad de la cartera de consumo, se observa que las tarjetas de crédito continúan teniendo la mayor participación, 52,7% en el segundo semestre del año, seguidos de los de libre inversión, 18,6% y los de libranza, 17,0%. Cabe mencionar que entre junio y diciembre de 2014 para los préstamos de vehículos se desembolsaron en promedio 27,8 millones por operación, para los de libranza 20,5 millones y para los de libre inversión 13,7 millones. Estos últimos son los montos más altos por tipo de crédito de consumo.
La carga financiera (CFI) de los hogares pasó de 23,8% en diciembre de 2013 a 22,2% al finalizar 2014. Los niveles más altos de la carga financiera de los hogares se siguen concentrando en el quintil más bajo del ingreso, los cuales aumentaron entre 2013 y 2014.
Por tipo de crédito, el comercial y el de consumo exhibieron un menor indicador de calidad, mientras que el de vivienda se mantuvo estable. Para el caso de microcrédito, se aprecia un mayor indicador.
Todas las modalidades de crédito, excepto la de consumo que se mantuvo estable, exhibieron un aumento en su indicador de mora.
El pronóstico de las probabilidades de ocurrencia de un boom de crédito, uno y dos trimestres adelante se ubicó en 17,8% para el cuarto trimestre de 2014 y 22,9% para el primer trimestre de 2015.
La tasa de interés de referencia del Banco de la República ha estado estable durante el año, no obstante, no se descartan incrementos en los próximos meses y para 2016 es un hecho, ante cambios en la política de la Reserva Federal de Estados Unidos e incrementos en la inflación al consumidor. Entre tanto, la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva y el margen de intermediación tienen tendencia al alza. La tasa de mora que es referencia para el crédito de consumo y especialmente para el endeudamiento con tarjeta de crédito, indica que hay una leve cambio hacia arriba en este indicador.
Dólar, inflación e impuestos frenan el consumo interno en 2015
El control de la inflación ha sido exitoso en Colombia en las últimas dos décadas, sin embargo en el último año su evolución, si bien puede catalogarse de crecimiento bajo, ha mostrado tendencia al alza y amenaza con romper las expectativas de largo plazo de los agentes, lo que no deja de preocupar en un ambiente macroeconómico de desaceleración de la demanda y de inquietudes originadas en el sector externo. Esos cambios vienen sustentados en el impacto de la devaluación, en el precio de los alimentos, y en el cambio de expectativas.
En 2014, la inflación terminó al alza, 3,66% para Colombia y 3,44% para Medellín, alimentos y educación fueron los de mayor incremento y en 2015 se mantiene la tendencia. Los precios en todas las ciudades principales del país se incrementaron considerablemente con respecto al mismo período del año anterior.
En lo corrido de 2015 los precios al consumidor acumularon una variación de 3,33% en el total nacional. Por encima de este promedio se ubican alimentos, educación, comunicaciones y salud, sin embargo con respecto al 2014 la mayoría de los grupos registraron aumentos.
El aumento inflacionario ha sido generalizado en el país, observable tanto en el comportamiento del año corrido como en el acumulado doce meses. Medellín y Área Metropolitana, ha acumulado un crecimiento en precios que tiende a superar el promedio nacional como no lo había hecho en los últimos tiempos.
La tasa de cambio promedio anual en 2014 terminó en 2.000,68 pesos por dólar, lo cual es 7,05% más que en 2013, la de fin de año en 2.392,46 que superó en 24,17% la de 2013 cuando alcanzó los 1.926,83 pesos por dólar.
Aunque aparentemente la devaluación es positiva para los exportadores colombianos después de varios años de revaluación, su crecimiento abrupto también ha dejado damnificados en el sector real. La devaluación de la tasa de cambio se acrecienta ayudada por el comportamiento del mercado mundial del petróleo que en los últimos 3 años ha participado con el 5.4% en el PIB nacional, el 20% en los ingresos del Gobierno Nacional Central, el 54% en las exportaciones totales y el 81% en los flujos de entrada de Inversión Extranjera Directa. Hoy también afecta a las empresas que requieren de productos importados, a los endeudados y por supuesto a los consumidores.
Dólar, inflación e impuestos frenan el consumo interno en 2015
• Empleo.Lavariablequemáspositivamenteevolucionaenelpaís.• Elcomportamientoamayode2015 indicaquehayunaevolución favorableen la tasadedesempleoperoesmuyfactiblequelosindicadoresnosiganmejorandoentreotrasrazonesporladesaceleracióneconómicaquesepercibeen la economía.
La tasa de desempleo que se ha reducido en forma importante en los dos últimos años tiende a aumentar, en la medida en que la tasa natural puede estar muy cerca de la tasa de desocupación actual y en que los factores de productividad y competitividad no han mejorado sustancialmente. En el caso particular de Medellín y A.M. desde el tercer trimestre de 2014 aumenta. No obstante, la informalidad apenas comienza a crecer y hay otros indicadores que en las comparaciones con el resto del país desfavorecen a esta área porque la tasa de participación laboral no presenta aumentos.
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura
Industria manufacturera
Transporte, almacen. y comun.
Actividades inmobiliarias, empres. y de alquiler
Construcción
Intermediación financiera
Minas y Canteras
Electricidad Gas y Agua
Nacional Medellín A.M. Trece áreas
Se espera que en el segundo semestre se regrese a un cambio por debajo de los 2.500 pesos, sin embargo la volatilidad presentada en julio deja dudas de que se logre ese resultado y que el petróleo mejore su precio.
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.742 1.793 2,9 8,3
Intermediación financiera 290 290 -0,1 1,3
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.489 1.560 4,8 7,3
Servicios comunales, sociales y personales 4.111 4.280 4,1 19,9
Fuente: Dane
Del total de la población ocupada en Colombia en 2014, igual a 21.503.000 personas, el 48,79% lo aportan las principales áreas metropolitanas y el 8,3% Medellín y área metropolitana. El comercio, los restaurantes y hoteles participan con el 27,2% en el total nacional, el 30,6% en las trece principales áreas y el 29% en Medellín y su A.M. El comercio de las trece principales áreas, representa el 54,8% de los ocupados del comercio en el total nacional y el comercio de Medellín, el 16,1% del total de ocupados en las trece principales áreas.
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 16 13 -22,3 0,7
Explotación de Minas y Canteras 3 3 -22,6 0,1
Industria manufacturera 345 360 4,3 20,2
Suministro de Electricidad, Gas y Agua 10 11 6,3 0,6
Construcción 113 124 9,2 6,9
Comercio, hoteles y restaurantes 506 517 2,1 29,0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 139 144 4,1 8,1
Intermediación financiera 33 34 4,7 1,9
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 178 186 4,2 10,4
Servicios comunales, sociales y personales 372 389 4,8 21,9
Fuente: Dane
Igualmente, en los sectores se evidencia que a mayor número de ocupados más número de cesantes que provienen de la actividad. Del total de la población cesante en Colombia en 2014, igual a 1.898.000 personas, el 54,74% lo aportan las principales áreas metropolitanas y el 9,43% Medellín y área metropolitana. El comercio, los restaurantes y hoteles aportan el 28,9% en el total nacional, el 30,5% en las trece principales áreas y el 29,4% en Medellín y área metropolitana. El comercio de las trece principales áreas, aporta el 57,8% de los cesantes del comercio en el total nacional y el comercio de Medellín, el 16,7% del total en las trece principales áreas.
Entre los factores que se consideran positivos para el consumo están la evolución de la tasa de desempleo, la cual se ha reducido en los dos últimos años en el país, en las principales áreas y en Medellín y el A.M, no obstante en el caso de Medellín, recurrentemente en los últimos informes muestra una tendencia al aumento de la tasa de desempleo con un agravante adicional: la tasa global de participación se está reduciendo también, lo cual implica que efectivamente se están reduciendo los ocupados como se percibe en la información del trimestre móvil a mayo de 2015 con respecto a igual trimestre de 2014, a lo cual se suma el aumento de la inflación que tampoco favorece a Medellín y el Área Metropolitana, pues se ubicó por encima del promedio de las trece principales áreas y del total nacional en los últimos meses.
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La desaceleración económica y el aumento de la competencia atenta contra la generación de empleo en los sectores más generadores de valor agregado y ocupación. La tasa natural de desempleo en Medellín y Valle de Aburrá es alta y no se espera que el desempleo baje por debajo del 10% a mediano y largo plazo, más bien como lo afirmamos al principio del año, hay que cuidar los empleos que actualmente existen porque la incertidumbre que acompaña a los empresarios del comercio y la baja expectativa de mejora en el comportamiento de la actividad han restringido la expansión en la planta de personal y las inversiones físicas en general.
Dólar, inflación e impuestos frenan el consumo interno en 2015
Medellín A.M contribuyó con el 8.0% del empleo nacional en el trimestre móvil, la segunda ciudad con más participación en la ocupación y por tanto su comportamiento no solo afecta la plaza sino al promedio de las trece áreas y al país. Otros sectores como construcción, transporte, intermediación financiera y servicios sociales y comunales, que son grandes empleadores tambien están reduciendo su actividad, situación que preocupa y afecta la perspectiva de crecimiento sectorial en la región.
Ramasdeactividadeconómica Nacional Treceáreas MedellínA.M.Total ocupados 3,2 2,7 -0,9Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 0,9 29,3 39,4Explotación de Minas y Canteras -14,2 -25,8 11,8Industria manufacturera 6,4 4,7 14,4Suministro de Electricidad, Gas y Agua -10,9 -21,3 -25,6Construcción 10,3 5,0 -8,1Comercio, hoteles y restaurantes 1,3 -0,3 -6,2Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,8 2,8 4,1Intermediación financiera -1,4 -7,3 9,1Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 9,9 9,5 -2,0Servicios comunales, sociales y personales 2,5 2,7 -6,7
Fuente:DANE.GEIH
La ocupación en el comercio creció en el país 1,3%, en las trece principales áreas cayó 0,3% y en Medellín y área metropolitana -6,2%, para esta última la pérdida de puestos de trabajo ascendió a 32.000 en ese periodo. Es importante tener en cuenta que el comercio es la actividad que más empleos genera en el país y en esa medida la desaceleración de las ventas la cual tiene una relación evidente con la ocupación en el sector, pues primero crecen las ventas y luego el empleo y primero caen las ventas y luego el empleo, es natural que la evolución menos dinámica en la actividad y especialmente en los bienes durables tienen impactos en esta variable y si la perspectiva de inflación, tasa de cambio y tasa de interés no es favorable al consumo y la demanda, es difícil encontrar incentivos a la mayor generación de empleo, a lo cual debe adicionarse como ya se mencionó anteriormente, los factores estructurales de costos, productividad y competitividad que no permiten prever mejoras sustanciales en el comportamiento de los próximos meses.
En el caso de Medellín, recurrentemente los últimos informes muestran una tendencia al aumento de la tasa de desempleo con el agravante adicional de que la tasa global de participación se está reduciendo también, lo cual implica que efectivamente hay menos ocupados como se percibe en la información del trimestre móvil a mayo de 2015 con respecto a igual trimestre de 2014.
De nuevo Medellín A.M estuvo entre las ciudades con más baja informalidad, con 44.7%. Con base en los últimos 25 reportes que el DANE emite mensualmente, para Medellín y A.M esta tasa de informalidad se ha mantenido muy estable, aunque en las últimas mediciones presentó una leve tendencia al aumento ubicándose después de Manizales y Bogotá. También se percibe en las cifras que varias de las ciudades que tienen bajos índices de desempleo también tienen altos índices de informalidad.
Aunque al comercio, actualmente le va bien en ventas, la tendencia a la desaceleración es evidente y ya algunos bienes de uso durable están reduciendo su facturación. Entre otras situaciones, al comercio le preocupan los impuestos, la tasa de interés y la inflación, el comportamiento de la tasa de cambio, la desaceleración del consumo y la inversión y por supuesto, los impactos que generará el mercado laboral. Es evidente que el empleo desmejorará sus indicadores en los próximos meses.
Las bajas expectativas del consumidor y la incertidumbre de los empresarios frenan la demanda. El consumo y la inversión no conservan el ritmo de los años anteriores y generan preocupaciones en los mercados de bienes y servicios, también en el laboral, en el que el desempleo tiende a aumentar y la calidad de la ocupación a afectarse cuando la economía no marcha al ritmo esperado.
En los últimos años, el crecimiento de las ventas reales ha evolucionado muy a la par de la facturación nominal, sin embargo desde el último trimestre de 2014 fue más alta la nominal indicando un crecimiento en precios, brecha que se sigue aumentando en 2015, lo cual está directamente relacionado con el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor, especialmente en algunos bienes de uso masivo como los alimentos, adicionalmente los bienes de uso durable también han sido afectados por la mayor devaluación.
A excepción de 2012 las variaciones de las ventas por año han superado el 4% y esperamos que 2015 no haga la diferencia en este comportamiento. Aunque hasta mayo de 2014 y 2015 obtuvo porcentajes de crecimiento, 8,2% y 3,7% en el comercio minorista sin combustible, este año es evidente tanto la menor expansión como la tendencia marcada a la baja que esperamos no se acentué en los próximos meses.
En los cinco primeros meses de 2015, si no se incluye en la medición de las ventas del comercio, la comercialización de vehículos y combustibles, el aumento es del 6,7% cifra menor que la de 2014 y si se incluyen es de 3,0%, lo que significa que buena parte de la desaceleración de la facturación del comercio minorista en este periodo obedeció a la reducción de las ventas en estos dos renglones comerciales.
Por grupos de mercancías, 11 de los 15 que son medidos tuvieron crecimientos positivos y algunos más altos que 2014. El mejor comportamiento en ventas fue para artículos de ferreterías, 19,3%, seguido de electrodomésticos y muebles para el hogar, 6,3%, el primero crece más de lo habitual y el segundo perdió algo de dinamismo con respecto a los cinco primeros meses de 2014, los demás bienes de uso durable se desaceleran o decrecen con respecto al año anterior. Los bienes de uso personal y bienes de consumo masivo tuvieron alguna recuperación en ese periodo, artículos de papelería y libros, continuó presentando baja actividad.
Las estrategias realizadas por los comerciantes para mantener o crecer la facturación han sido variadas: más mercadeo y variedad de productos, mayor presencia geográfica, promociones, servicio, tarjetas propias, entre otros. En el caso de repuestos y ferretería, por ejemplo, las promociones realizadas con descuentos y la ampliación del portafolio de productos han sido factores favorables, en electrodomésticos e informática la apertura de establecimientos, la celebración de aniversarios, la consolidación de algunas
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marcas, el aumento de los proveedores, las promociones y descuentos en diversos eventos han contribuido al dinamismo en ventas, en alimentos la apertura de establecimientos y la incursión de empresas en nuevas regiones del país, la ampliación del portafolio de productos y los mayores descuentos con la tarjeta propia. En rancho y licores, promociones y descuentos en diferentes eventos, la celebración de la Semana Santa y la publicidad en medios de comunicación y revistas.
En vehículos y motos hubo una descolgada importante en las ventas con respecto a 2014 durante los dos primeros meses del año, en marzo fue mejor el resultado y en abril, la Semana Santa influyó negativamente en las ventas. De alguna manera esta evolución era previsible después de la aceleración que hubo en los dos últimos meses de 2014, auspiciado por los eventos comerciales de este tipo de bienes y por la expectativa de incremento en la devaluación en 2015 que anticipo las compras hacia el cierre de 2014. En general, han influido la apreciación del tipo de cambio frente al dólar y la competencia entre diferentes marcas que ofrecen variedad de servicios. En combustibles los problemas de abastecimiento por el paro camionero, entre otros aspectos fueron resaltados.
Por actividad económica, en 2014, el mejor comportamiento fue para los establecimientos no especializados sin surtido de alimentos, 14,4%, los establecimientos de vehículos automotores y motocicletas, 12,9%, superior en 11.8 puntos porcentuales frente a 2013, los de equipos de informática, 10,7%, entre otros, con el más bajo crecimiento para combustibles, 2,6%. En lo corrido a mayo de 2015, la mejor variación fue para comercio de equipos de informática, 13,7%, seguido de comercios no especializados sin alimentos, 11,7%, en tercer lugar los establecimientos de venta de alimentos, especializados y no especializados, principalmente. La venta de vehículos automotores y electrodomésticos fueron considerablemente menores, tendencia que se mantuvo en abril y mayo.
En lo que respecta al empleo en el comercio formal, aunque los indicadores actualmente son positivos, no deja de preocupar el comportamiento que pueda tener en los próximos meses si se acentúa el proceso de desaceleración económica y sectorial, específicamente en este sector el cual es el mayor empleador en el país y en el que la relación de las ventas con el crecimiento del mercado interno y específicamente del consumo incide directamente en la facturación y esta en las ventas aunque con algún rezago.
Las cifras indican que el comercio desde 2010 ha sido el más generador de empleos y que en 2015 el comportamiento de esta variable ha sido muy positiva en el comercio formal, aunque igual variación no se presenta en el total de ocupación, especialmente en Medellín y el A.M en el que se han presentado disminuciones en el año corrido según la Encuesta Integrada de Hogares.
El crecimiento del personal ocupado por el comercio minorista en 2014 fue de 3,6%, aunque en lo corrido a mayo de ese año era de 3,5%, y en lo corrido a mayo de 2015 fue de 5,0%, jalonado por el aumento en el personal temporal directo, 6,30%, le sigue el personal temporal a través de empresas, 5,22%, mientras que el personal permanente creció en 4,66%, los tres porcentajes superiores a los obtenidos en el acumulado enero - mayo de 2014.
El crecimiento del comercio en las diferentes ciudades, en lo corrido de 2015 se ha deteriorado con respecto al comportamiento presentado en el mismo periodo de 2014. Las ventas reales han sido menores, principalmente en Barranquilla, Cali, Bogotá, Bucaramanga y en último lugar Medellín. Adicionalmente, al comparar las ventas reales con las nominales, en cada una de las ciudades, se observa también el aumento en la brecha entre estas dos variables, lo que significa que los precios en este año están afectando en mayor medida la facturación, es decir estos se han elevado.
Total Sin combustibles Total Sin combustibles Total Sin combustiblesBarranquilla 6,08 6,96 7,84 7,10 0.96 4,63Bogotá D.C. 5,14 5,28 5,20 4,84 -0,74 4,74Bucaramanga 4,39 4,34 5,06 3,57 -2,91 3,53Cali 7,18 3,79 9,60 5,35 2,51 3,38Medellín 6,71 5,11 7,99 3,93 5,53 6,73
Fuente: DANE
En Medellín y A.M el comportamiento promedio de las ventas reales en el país, evoluciona mejor que en el promedio nacional, según los análisis que realiza el DANE, en la variación de la facturación nominal también se destaca Cali. Adicionalmente, el empleo mejora en 2015 frente al mismo periodo de 2014, al pasar de 2,45% a 3,13%, este último supera el resultado observado en el año completo de 2013 y 2014.
Los grandes almacenes en hipermercados minoristas, en 2014, facturaron 39.8 billones de pesos, que frente a 2013 corresponde a un crecimiento nominal de 9,5%, superior al crecimiento del total del comercio minorista, 8,8%. En lo corrido a mayo de 2015 se facturaron 16.7 billones de pesos frente a 15.09 billones en 2014, es decir un aumento de 10,87% frente a un 8,8% en 2014 vs 2013.
El empleo en el comercio de grandes almacenes minoristas ha sido más dinámico que en el promedio del comercio al por menor. Para destacar que el personal a término indefinido participa con el 71,4%, el temporal directo, 18,8% y temporal indirecto, 9,8%.
Total Permanente temporal directo Ttemporal a través de empresas
Ene-mayo 2014
Ene-mayo 2015
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La calidad de vida tiene componentes relativos al bienestar físico, material, social y emocional. En cuanto al bienestar material, el acceso y la tenencia de bienes por parte de la población es un indicador importante. La facturación de bienes durables ha mantenido en los últimos años crecimientos positivos, donde ha sido noticia el comportamiento de las ventas de vehículos y motos y sobresalió la comercialización de equipos de informática, electrodomésticos, artículos para el hogar, así como su alta presencia en los hogares, como también el buen comportamiento de la venta de ferretería, materiales para la construcción y la decoración.
Más allá de la coyuntura y el impacto de las variables macroeconómicas, las cuales inciden en las decisiones de compra, tales como el crecimiento del Producto Interno Bruto, el ingreso disponible de las personas, la evolución del mercado laboral y la calidad de la ocupación, la disponibilidad de crédito, la capacidad de endeudamiento de los hogares y el nivel de las tasas de interés, la evolución de la tasa de cambio y de la inflación, la expectativa del consumidor colombiano, entre otras, hay variables determinantes tales como los cambios tecnológicos, el aumento de la población y la creación de nuevos hogares, la antigüedad de los bienes y la necesidad de reposición, las políticas gubernamentales y los eventos especiales que pueden motivar el acceso y la adquisición de estos bienes.
Ya teniendo en cuenta algunos de estos aspectos, destacamos que desde el 2000 la evolución de este tipo de bienes ha sido especialmente favorable en Colombia y rápidamente expansiva. A continuación enunciamos algunos comportamientos de estos bienes en la coyuntura actual y en su evolución de los últimos años.
El parque automotor registrado en el RUNT es de 11.024.089, de los cuales 5.952.049 correspondieron a motocicletas, 53,99% del total y 5.072.040 vehículos, maquinaria, remolques y semirremolques. En 2014 se superaron los pronósticos más favorables en venta de bienes durables, específicamente de vehículos y motos.
La facturación por ventas reales de vehículos automotores y motocicletas creció un 13% en 2014 frente al resultado de 2013, 0,8%, entre otras razones por el moderado comportamiento en las ventas de los dos años anteriores que motivaron una mayor reposición, los buenos precios, la evolución positiva de los últimos años en el Producto Interno Bruto y las buenas opciones de financiación al consumidor colombiano, lo cual indudablemente facilitó el acceso a vehículo nuevo y usado a la creciente clase media. También jugó un papel fundamental el esfuerzo de los empresarios en la promoción y participación en eventos feriales y la expectativa de los
compradores sobre el aumento de la devaluación promedio en los primeros meses de 2015, que dinamizó la demanda al cierre del año anterior. Estas mismas circunstancias fueron las que hicieron que los resultados en la primera parte de 2015 no fueran tan positivos.
A mayo de 2015 hubo una reducción del 10% en las ventas reales con respecto al aumento de 11,5% en el mismo periodo de 2014, entre otros, por la disminuida intención y confianza del consumidor para comprar este tipo de bienes. El crédito de consumo ha moderado su ritmo de expansión en vehículos, según informe de la Superintendencia Financiera.
En resumen, aunque la tendencia actual indica que en el escenario pesimista la cifra de ventas podría reducirse en 15.000 vehículos a los 328.526 del año anterior, esperamos que la venta de vehículos y motos tenga una evolución más favorable de crecimiento en unidades si el dólar se estabiliza y continúa dinámico el crédito y las tasas de interés siguen estables durante el año. Es importante tener presente que hay una relación directa de la venta de vehículos con el crecimiento del Producto Interno Bruto y el empleo y estas variables no tendrán evolución favorable en los próximos meses por tanto esperar más de 315.526 unidades no es razonable en el escenario macroeconómico actual.
La facturación real de repuestos y accesorios para vehículos creció en 2014 el 8,53% frente a un 3,21% de 2013 y en 2015 continúa el buen comportamiento en lo corrido a marzo, con 8,7%, aunque a menor ritmo frente a 2014 en el que crecía 16,24%. En estos dos últimos años la estadística incluye lubricantes, cuya tendencia en los últimos años es de contribución negativa en ventas.
En los primeros seis meses de 2015 la reducción fue de 5,73% en matrículas mientras que por esa misma fecha del año anterior el crecimiento era de 5,25%, lo cual significa que en 2013 se vendieron a junio 136.727 unidades, en 2014 fueron 143.901 y en 2015 van 135.644 registradas.
Según el Ministerio de Comercio, industria y turismo, la industria de motos en Colombia ensambló e importó en 2014, 662.635 unidades, y vendió a nivel local, 687.785 unidades, si se cuentan los importadores independientes las cifras aumentan a 696.552 unidades, de las cuales el 6% fueron importadas y el 94% de ensamble nacional. El 88,1% fueron iguales o menores a 185 c.c. Con respecto a las motos nuevas que se registraron en el RUNT, en 2014 la cifra alcanzó 659.279 unidades, variación positiva pero frente a 2013 más baja en 4.8 puntos porcentuales.
Fuente:ANDI-MinisteriodeComercio,IndustriayTurismo-RUNTDato 2014: Periódico El Tiempo, 10 de enero de 2015
En Colombia, el 13,5% de los hogares tiene carro particular lo cual significa que hay 1.857.000 hogares que al menos tienen un vehículo, frente a 2013 cuando estaba presente en el 13,3%. El 87.2% tiene un sólo carro, cifra que aumentó en 1.6 puntos porcentuales con respecto a 2013, el porcentaje restante tiene más de 1. En Antioquia hay 240.690 hogares con esta tenencia, que representa al 12,6% del total de hogares del departamento.
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La tenencia es más favorable a la motocicleta que al carro particular, pues según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, hay 3.204.000 hogares que la tienen en el país, es decir, un 23,3% del total frente al 23,1% de 2013. El 90.7% de ellos, tiene una sola, porcentaje más alto en 1.2 puntos que el de 2013, la cifra restante tiene más de 1 moto.
En Antioquia son 476.407 hogares que poseen este tipo de vehículo, 24,9% del total, comparativamente con otras regiones se encuentra que, es menor la tenencia relativa a los hogares que en el Valle y mayor que en Bogotá y el promedio nacional. En vehículos es menor que en el país, Bogotá y el Valle, para el caso de bicicletas también menos que el país, Bogotá y el Valle del Cauca.
Para tener en cuenta: La moto ocupa el segundo puesto entre los medios de transporte más usados por la población trabajadora del país, solo superado por el bus urbano, lo cual significa que en 2014 este tipo de vehículo fue utilizado por 2.923.837 trabajadores, el 14.3% de los 20.467.641 ocupados, 1.305.444 se desplazó al trabajo en transporte particular, 6.4% del total, y 708.555 en bicicleta, 3,5%.
En Antioquia se destaca el bajo uso de la bicicleta para ir al trabajo, solo el 1.5% que equivale a 39.500 ocupados, en Bogotá el 3,7%, igual a 138.230 y en el Valle del Cauca el 7% representado en 143.445 personas ocupadas. Entretanto, en Antioquia en moto se desplaza el 15,1% de la población ocupada, 401.958 personas, porcentaje que es más alto en las cabeceras municipales, mientras que en Bogotá la cifra solo asciende a 176.763 personas, 4,8% y en el Valle 408.157 que representa el 19,8% de la población ocupada de ese departamento.
Por su parte, el transporte particular es más usado en el Valle del Cauca, con 193.502 ocupados que lo utilizan para ir al trabajo, 9,4%, que en Bogotá, donde la cifras respectivas son de 309.458 y 8,4% y en Antioquia en las que del total de ocupados considerados en el estudio de 2014, 2.666.542 personas, 181.115, es decir el 6,8% utilizaban este medio de transporte.
Durante 2014 y 2015 ha sido consistente la evolución positiva mensual del comportamiento año corrido. En 2014, el mundial de futbol fue un buen argumento para los aumentos, no obstante los factores macroeconómicos y los cambios tecnológicos fomentaron las nuevas compras y la reposición de equipos, tal cual lo expresan las cifras.
En cuanto a la disposición de los colombianos a comprar bienes muebles y electrodomésticos, según la EOC de Fedesarrollo, en un balance entre el porcentaje de personas dispuestas a comprar y quienes no, en junio de 2015 fue de 30%, frente a un 34,4% del mismo mes de 2014. La ciudad que mejor balance obtuvo fue Barranquilla, con un 42,4% y Medellín resultó con un balance positivo de 39,6%.
Aunque la coyuntura económica en 2015 no favorece la evolución positiva de las ventas de este tipo de bienes y la disposición a la compra está disminuyendo considerablemente, el crecimiento de la clase media, el aumento en el número de hogares, la disponibilidad de crédito y el moderado riesgo de cartera que hay actualmente permiten prever una evolución menos dinámica pero positiva para este tipo de bienes durante el año.
Si se separa la venta de electrodomésticos y muebles del comportamiento de informática se observa que la tendencia actual es a un crecimiento marcado de los productos de informática en el primer trimestre del año y a una evolución desfavorable de electrodomésticos y muebles.
Electrodomésticos y muebles para el hogar Equipo de informática hogar
La tenencia de computador mostró un incremento al pasar de 42,2% hogares en 2013 a 44,5% en el 2014, 53,3% en las cabeceras, y 11,6% en centros poblados y rural disperso. Del total de hogares que manifestaron tener computador, el 27,5% tenía computador de escritorio lo que significó un aumento de 1,4 puntos porcentuales frente a 2013, portátil el 24,2% mientras que el año anterior eran el 23,3% y tableta 13,3% frente al 8,2% de la anterior medición. Los hogares que manifestaron tener computador, aumentaron en todas las regiones respecto al año 2013. Las regiones con mayor porcentaje de hogares con computador fueron: Bogotá, 66,0%, Valle del Cauca, 54,9% y Antioquia, 51,1% con respecto a 61,9%, 50,8% y 50,8% en 2013, consecutivamente.
En las cabeceras el uso de computador lo reportó el 59,0% de las personas de 5 años y más y en los centros poblados y rural disperso fue 30,1%. El uso de computador en cualquier lugar, de las personas de 5 años y más, a nivel nacional alcanzó el 52,6% en 2014, es decir 1,6 puntos porcentuales menos de lo registrado en 2013.
Tenenciadecomputadorenloshogares,2014
• En2014,elaccesoaInternetaumentó2,3puntosporcentuales,pasandode35,7%enelaño2013a38,0%en2014,el83,5%teníaconexión a internet fijo, lo que representó un incremento de 2,0 puntos porcentuales; el 42,3% tenía conexión móvil con una variación de 11.7 puntos porcentuales y el 25,8% tenía acceso a internet fijo y móvil con un cambio de 13,8 puntos porcentuales frente a 2013. Del total de personas de 5 años y más que usan internet, el 73,9% lo hace mediante computador de escritorio, el 31,1% accede mediante portátil, el 28,8% a través de teléfono celular y el 8,4% mediante tableta. Estas dos últimas van en franco incremento.
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• Laspersonasde5añosymásquereportaronusarinternetencualquierlugarydesdecualquierdispositivo,enelpaísalcanzóel 52,6% en 2014, lo que muestra un aumento de 0,9 puntos porcentuales con respecto a 2013 (51,7%). En las cabeceras fue el 59,5% y en los centros poblados y rural disperso fue reportado por el 26,2%.
• ElaccesoaInternetcrecióencasitodaslasregiones.SedestacaBogotá,dondepasóde58,2%en2013a59,9%en2014,lesiguen Valle del Cauca con el 46,3% y Antioquia con 44,3%, la región Pacífica registró el menor porcentaje con 15,9%.
• En2014,delaspersonasde5añosymásqueusaroninternet,el63,2%lousanpararedessociales,el61,7%paraobtenerinformación (excluyendo búsqueda de información con fines educativos), el 57,6% para correo y mensajería, en 2013, los porcentajes de uso de Internet para las mismas actividades fueron 62,4%, 52,9% y 58,5%, respectivamente. Para tener en cuenta, en 2014, el 37,0% usó internet para educación y aprendizaje y el 28,9% para actividades de entretenimiento.
• LaEncuestaCalidaddeVida2014registróunareducciónde0,4puntosporcentualesdelatenenciadelserviciotelefónicofijoenel país, al registrar 33,9% de hogares en 2014, frente a 34,3% en 2013 y un aumento de los que disponen de teléfono celular, pues en el 95,3% de los hogares algún miembro contaba con teléfono celular, mientras que en 2013 era 94,7%.
• Latenenciadecelulardelaspersonasde5añosymásregistróelmayoraumentoenAntioquia,pasandode68,1%en2013a71,2% en 2014.
• Enloscentrospobladosyruraldisperso,ladisponibilidaddeteléfonocelularporalgúnmiembrodelhogarascendióa91,3%delos hogares, mientras que en el año 2013 fue 90,0%.
Tenenciadecomputadoresenloshogares
Área HogaresComputador escritorio Computadorportátil Tableta
• En2014el92,0%dehogarescontóconalmenosuntelevisor:convencional,LCD,plasmaoLED.En2013elporcentajefuede91,7%. Así mismo para el 2014 del total de los hogares con televisor, el 73,8% posee TV a color convencional y el 35,1% TV LCD, plasma o LED.
• Considerandoque ladisponibilidaddebienesyserviciosquetienen loshogaresseasociaconsucalidaddevida, lasECVmuestran que en el país se han dado cambios importantes en la posesión de algunos de ellos: la nevera o refrigerador aumentó 2,6 puntos porcentuales, pasando de 79,4% en el año 2013 a 82,0% en 2014. La máquina lavadora de ropa, reportada por el 53,9% de los hogares en 2013, pasó a 57,7% en 2014.
De los 13.763.148 hogares que analizó el DANE en la Encuesta de Calidad de Vida, 2014, tienen vivienda propia el 45,7% que representan 6.279.783 hogares. De ellos, el 41,4% tenían la vivienda totalmente pagada, condición que disminuyó en 1,6 puntos porcentuales con respecto a lo registrado en 2013 y el 4,3% la estaba pagando. Los hogares en condición de arrendatarios y subarrendatarios alcanzaron el 36,2%, lo que significó un aumento de 1,4 puntos porcentuales con respecto a 2013.
Tenenciadebienesenloshogares.2014-2013
2014 2013
TotalhogaresTotal nacional Antioquia Total nacional Antioquia13.763.148 % 1.914.029 % 13.427.281 % 1.849.414 %
Ventilador o abanico 5.062.128 36,8 592.381 30,9 4.732.816 35,2 407.171 22,0Horno eléctrico o a gas 2.994.931 21,8 412.273 21,5 2.919.603 21,7 383.913Horno microondas 2.844.875 20,7 670.210 35,0 2.724.030 20,3 684.052 37,0Calentador de agua eléctrico o de gas o ducha eléctrica
Cámara fotográfica digital o de video 2.445.825 17,8 436.231 22,8 2.832.076 21,1 499.519 27,0Reproductores digitales de música, video o imagen (pm3, mp4, ipod)
La tenencia de vivienda propia en Antioquia fue de 50,3%, de la cual el 46,4% la tiene totalmente pagada y el 3.9% la está pagando. El Valle del Cauca es la región con menor porcentaje, 38,8% en esta condición de propietarios. En arriendo viven el 36,3% de los hogares de Antioquia, cifra inferior al 46,2% de Bogotá y al 44,5% del Valle del Cauca.
Según Fedesarrollo, la disposición a comprar vivienda registró un leve aumento con respecto al mes anterior y frente a junio de 2014 disminuyó. En la comparación interanual, este indicador se redujo en cuatro de las cinco ciudades analizadas.
Es frecuente que se confunda el valor del consumo con las ventas del comercio y más aún cuando se comienzan a discriminar diferentes alcances de unos y otros. Si es el consumo total del país, si es el consumo de los hogares. Si es el comercio mayorista y minorista con vehículos y combustibles. Si es el comercio formal o el informal, si incluyen los grandes, medianos y pequeños o solo los grandes y ¿Qué se entiende por grandes?
La información completa y confiable es esencial para la toma de decisiones acertadas y bien fundamentadas. El comercio está en constante cambio, su diversidad de formatos, de canales de distribución, de actividades, etc., ha variado profundamente en los últimos años y por tanto sus formas de medición también deben ajustarse a esas nuevas realidades. Tradicionalmente el DANE ha medido la estructura comercial a través de la Encuesta Anual y la Encuesta de Microestablecimientos, las cuales incluyen algunas segmentaciones especiales como el comportamiento de los grandes establecimientos e hipermercados, vehículos y el comercio minorista en general.
En el último año ha realizado ajustes en la metodología y se han presentado cambios sustanciales en los datos que en buena parte se deben a modificaciones en las características de los establecimientos que se incluyen en la investigación.
En la Encuesta Anual del Comercio en la cual se incluye el comercio mayorista, minorista y se separa por su impacto especial en la facturación y el empleo al comercio de vehículos y productos relacionados, se contemplan las empresas de inclusión forzosa definidas como aquellas con ventas en 2013 mayores o iguales a $2.990 Millones o con 20 o más personas ocupadas. Teniendo en cuenta el alcance de esta encuesta y de las empresas obligadas a reportar a Supersociedades detallamos a continuación los resultados publicados a la fecha, que si bien representan el resultado de hace dos años, es una buena aproximación de cuánto facturan las grandes empresas en el país y en Antioquia.
De acuerdo a sus resultados, las ventas para ese año ascendieron a 180,6 billones de pesos, donde el 13,74% corresponde al comercio de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios, el 52,34% a comercio al por mayor y 33,9% al Comercio al por menor que incluye el comercio al por menor de combustibles.
Del comercio de vehículos, la mayor parte de las ventas corresponde al comercio de automotores, 77,4%, le siguen las ventas de autopartes y accesorios, 15,5% y por último el comercio de motocicletas y sus partes, 1,8 billones de pesos, es decir, 7,1% del total.
¿Acuántoasciendenlasventasdelcomercio?
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En el comercio mayorista, el 33% fue facturado por artículos y enseres domésticos, el 27,8% el comercio al por mayor especializado de otros productos, las materias primas agropecuarias, animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, 22,8% y el 16,5% por maquinaria y equipo.
Entre tanto en el comercio minorista, el 43,9% de las ventas las hacen los establecimientos no especializados principalmente de alimentos, los especializados en combustibles, lubricantes y aditivos, el 18,8%, los establecimientos no especializados con surtido diferente de alimentos el 8,2% y luego están los establecimientos especializados de calzado con una facturación de 3,5 billones de pesos, que corresponde a un 5,7% y un 5,3% para otros productos con artículos deportivos, culturales, de entretenimiento. Adicionalmente, prendas de vestir y sus accesorios, con 1,8 billones, electrodomésticos con 1,7 billones, libros, periódicos y artículos de papelería con 2,8 billones, computadores y accesorios con 1,5 billones, entre otros.
Si se considera los resultados presentados por Supersociedades, con datos de las empresas que les reportan, se tiene que lo facturado por el comercio en Colombia corresponde a 180,2 billones de pesos, donde sobresale el comercio mayorista con el 55,8% de lo facturado, luego está el comercio al por menor con un 28,1% y en tercer lugar vehículos con el 16,0% del total de ventas.
Total Nacional. Ventas del Comercio en pesos corrientes 2014
Grandes clasificaciones comerciales Colombia Antioquia
Ventas en millones %Part. Ventas en millones %Part,
Comercio al por mayor 100.660.679 55,8 14.240.957 57,6
Comercio al por menor 50.725.862 28,1 6.938.908 28,1
Comercio de vehículos y actividades conexas 28.853.486 16,0 3.523.467 14,3
Total comercio 180.240.027 100,0 24.703.332 100,0
Fuente: Supersociedades
Por departamentos, la facturación del comercio se lo lleva la ciudad de Bogotá, con el 54,4% de las ventas, seguido de lejos de Antioquia con un 13,7%, luego se ubican Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca con 9,1%, 6,8% y 6,0%, respectivamente, entre otros. Por otro lado, en Antioquia, la facturación del comercio ascendió a 24,7 billones de pesos, con 57,6% para los mayoristas y un 28,1% para los minoristas.
Departamento o Distrito Ventas en millones %Part.Bogotá D.C. 98.003.841 54,4
Antioquia 24.703.332 13,7
Valle 16.381.262 9,1
Atlántico 12.176.777 6,8
Cundinamarca 10.753.783 6,0
Santander 3.520.955 2,0
Risaralda 2.803.638 1,6
Bolívar 2.352.789 1,3
Caldas 1.752.314 1,0
Magdalena 1.037.070 0,6
Tolima 901.648 0,5
Meta 815.728 0,5
Nariño 750.494 0,4
Boyacá 746.051 0,4
Norte de Santander 745.468 0,4
Córdoba 547.828 0,3
Huila 532.402 0,3
Quindío 436.071 0,2
Cauca 387.108 0,2
San Andrés y providencia 242.895 0,1
Cesar 196.867 0,1
Sucre 121.059 0,1
Casanare 110.773 0,1
Choco 86.503 0,0
Caquetá 38.391 0,0
Putumayo 35.668 0,0
Arauca 35.051 0,0
La guajira 14.240 0,0
Guaviare 6.167 0,0
Amazonas 3.854 0,0
Total 180.240.027 100,0
Fuente: Supersociedades
¿Acuántoasciendenlasventasdelcomercio?
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Estas cifras en sí mismas son representativas de la gran facturación del comercio, no obstante se debe considerar que la mayoría de empresas y negocios de esta rama de actividad, especialmente en los minoristas están en la categoría de microestablecimientos, es decir aquellos que tienen hasta nueve trabajadores y menos de 3 sucursales o puntos de venta, los cuales según el DANE ocupan en el comercio, alrededor de 2 empleados en promedio por establecimiento y venden 9.7 millones de pesos mensuales cada uno, lo que constituye una gran cuantía a la hora de agregar la venta y el empleo generado en ellos.
Sector económico Total Comercio Servicios Industria
Personal ocupado por microestablecimientos 2,2 2,0 2,4 2,8
Producción, Ventas o Ingresos mensuales por trabajador en millones de pesos 3,8 4,9 2,5 2,6
Producción, Ventas o Ingresos mensuales por microestablecimiento en millones de pesos 8,4 9,7 6,1 7,3
Fuente: DANE
Los Micronegocios son unidades económicas hasta 10 personas ocupadas en las principales actividades de las áreas urbanas, de los cuales, en 2014 se identificaron 4,5 millones en el total nacional, 40,2% de comercio, 13,9% de industria manufacturera, 11,7% de transporte, 11,3% de otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, servicios de salud y educación, 8,7% pertenece al sector hoteles, restaurantes bares y similares, el 8,4% a las actividades inmobiliarias, empresariales, de alquiler y el 5,8% a construcción.
AServcios comunitarios, sociales, personales, de salud y educación
Hoteles, restaurantes, bares y similares
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Construcción
Sus actividades se realizan principalmente en la vivienda con 40,5%; seguidos por el local fijo, oficina o fábrica con un 28,9%; luego están los sitios al descubierto con 11,1%, le sigue en un vehículo con 9,1% y de puerta en puerta con un 7,9%.
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¿Acuántoasciendenlasventasdelcomercio?
En la industria manufacturera, la vivienda es el sitio de trabajo de mayor concentración con un 62,5%, seguido del local fijo o fábrica con el 31,4%. Las actividades que se desarrollan en la vivienda son principalmente confección de ropa y elaboración de productos de panadería, mientras que en locales las actividades de fabricación de muebles para el hogar así como la fabricación de productos metálicos para uso estructural.
En el comercio, el 35,7% de las actividades se desarrollan en un local fijo. Se resaltan las actividades de comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido especialmente en alimentos y el mantenimiento y reparación de vehículos. Por su parte, el 30,5% de las actividades del comercio se realizan en la vivienda, el 17,6% en un sitio al descubierto, el 14,3% de puerta en puerta y el 1,9% en otro lugar.
El 38,1% de las actividades de los hoteles, restaurantes, bares y similares se desarrollan en viviendas, el 37,2% en locales fijos, el 22,7% en sitios al descubierto, y hace referencia a la preparación y expendio de alimentos para consumo inmediato.
En el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 74,5% de las actividades se hacen en un vehículo, el 10,1% en viviendas, el 8,2% en un local fijo y el 7,2% en otro lugar, que se refiere principalmente en las actividades desarrolladas en sitios al descubierto como la manipulación de carga y descarga de mercancía.
El 57,8% de las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler se ubican en la vivienda, estas actividades se refieren al alquiler de efectos personales y enseres domésticos así como el mantenimiento y reparación de maquinaria. El 8,2% son puerta a puerta.
En el sector de otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, servicios de salud y educación, el 56,1% tienen presencia en las viviendas y el 28,5% en locales fijos y oficinas.
El 71,2% ocupan una persona, el 22,8% tiene de 2 a 3 personas ocupadas, y el 6,0% ocupa entre 4 y 10 personas.
El 86,8% son micronegocios de personas que trabajan por cuenta propia y el 13,2% de empleadores.
El 25,2% de las unidades económicas incluidas en el estudio y pertenecientes a hoteles, restaurantes, bares y similares son micronegocios de empleadores, igual ocurre en el 23,1% de la construcción, el 17,7% de la industria manufacturera y el 11,6% del comercio. En actividades de transporte almacenamiento y comunicaciones el 93,2% son operados por personas cuenta propia y en servicios comunitarios, sociales y personales, servicios de salud y educación el 91,3%.