- OCTUBRE 2010 TRABAJO ELABORADO PARA EL TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DA COMPETENCIA POR DTEAREA5 CONSULTORES ESTUDIO SOBRE EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA
-
OCTUBRE 2010
TRABAJO ELABORADO PARA EL TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DA
COMPETENCIA
POR DTEAREA5 CONSULTORES
ESTUDIO SOBRE EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE
PERFUMERA Y COSMTICA EN GALICIA DESDE EL
PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
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ESTUDIO SOBRE EL SECTOR DE DISTRIBUCIN DE PERFUMERA Y
COSMTICA EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
COMPETENCIA
NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 5
2. INTRODUCCIN .............................................................................................. 8
3. OBJETIVOS ......................................................................................................... 9
4. METODOLOGA Y PLAN DE TRABAJO .................................................. 9
5. EQUIPO DE TRABAJO .................................................................................. 12
6. PARTE CENTRAL DEL ESTUDIO ............................................................. 13
6.A. ANLISIS DEL SECTOR DE PERFUMERA. CUADRO GENERAL ................. 13
6.A.1. EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE PERFUMERA Y
COSMTICA ......................................................................................................................... 13
6.A.1.1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR DE LA
DISTRIBUCIN DE PERFUMERA Y COSMTICA ......................................... 13
6.A.1.2. ESTRUCTURA Y EVOLUCIN DEL SECTOR DE LA
DISTRIBUCIN DE PERFUMERA Y COSMTICA ......................................... 15
6.A.1.3. CARACTERSTICAS DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE
PERFUMERA Y COSMTICA .................................................................................. 20
6.A.1.3.1. EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE PERFUMERA Y
COSMTICA A NIVEL INTERNACIONAL...................................................... 20
6.A.1.3.2. EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE PERFUMERA Y
COSMTICA A NIVEL NACIONAL ................................................................... 21
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
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6.A.1.3.3. EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE PERFUMERA Y
COSMTICA EN GALICIA .................................................................................... 28
6.A.1.3.4. CARACTERSTICAS ECONMICAS (Nivel internacional, nacional
y Galicia)......................................................................................................................... 28
6.B. ANLISIS DEL REGLAMENTO Y FIJACIN DE PRECIOS ............................... 37
6.B.1. REGULACIONES QUE AFECTAN AL MERCADO ...................................... 37
6.B.2 BARRERAS EXISTENTES A LA ENTRADA EN EL MERCADO.
CONDICIONES DE ENTRADA EN EL MERCADO ............................................... 49
6.B.2.1. ARANCELARIAS .............................................................................................. 49
6.B.2.1.1. TASAS, IMPUESTOS Y ARANCELES ................................................ 49
6.B.2.2. NO ARANCELARIAS ...................................................................................... 53
6.B.2.2.1. HOMOLOGACIONES ............................................................................ 53
6.B.3. SISTEMA DE FIJACIN DE PRECIOS ............................................................. 66
6.C. ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA ................................................................. 67
6.C.1. OPERADORES DEL SECTOR DE DISTRIBUCIN .................................... 67
6.C.2. ESTUDIO DE DISTRIBUIDORES ...................................................................... 78
6.C.2.1. OPERADORES ................................................................................................. 78
6.C.2.1.1. VENTA DIRECTA ................................................................................... 78
6.C.2.1.2. MAYORISTAS............................................................................................ 80
6.C.2.1.3. MINORISTAS ............................................................................................ 85
6.C.2.2. DISTRIBUCIN MEDIANTE SISTEMA DE FRANQUICIA .............. 96
6.C. 3. ANLISIS DAFO ..................................................................................................... 98
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Galicia desde el punto de vista de la competencia.
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6.C.4. TRABAJO DE CAMPO .......................................................................................... 103
6.C.4.1. METODOLOGA ........................................................................................... 103
6.C.4.2. ANLISIS E INTERPRETACIN DE RESULTADOS ....................... 105
6.C.4.2.2. ESTUDIO CUANTITATIVO ............................................................... 105
6.C.4.2.2.1. PERFIL DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS ..................... 105
6.C.4.2.2.2. CUESTIONES RELATIVAS AL NEGOCIO ........................... 110
6.C.4.2.3. ESTUDIO CUALITATIVO .................................................................. 117
7. PUBLICACIONES DEL SECTOR .............................................................. 122
8. FERIAS Y EVENTOS .................................................................................... 122
9. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS ........................................ 123
10. PRINCIPALES ASOCIACIONES SECTORIALES ............................... 123
11. NDICE DE TABLAS Y GRFICOS ...................................................... 124
12. BIBLIOGRAFA ............................................................................................ 127
13. ANEXOS ......................................................................................................... 131
13.1 ENCUESTA REALIZADA .............................................................................................. 131
13.2 RELACIN DE ENCUESTADOS ................................................................................ 136
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
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1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio consta de introduccin, fijacin de objetivos, metodologa y relacin de
componentes del equipo de trabajo en la parte inicial. La parte central del estudio se divide
en tres partes claramente diferenciadas, una primera parte donde se analizan, desde una
perspectiva global (internacional, nacional y autonmica), las caractersticas del sector de la
distribucin de perfumera y cosmtica y la evolucin del mismo. En la segunda parte se
expone la extensa normativa que regula este sector, desde el mbito europeo, nacional y
autonmico. En la tercera parte, se analizan los operadores que trabajan en este mercado,
exponiendo una clasificacin de los mismos y los factores que los caracterizan,
concluyendo con un anlisis DAFO.
En la parte del trabajo de campo, se explica la metodologa seguida y se expone el anlisis
cuantitativo y cualitativo de los resultados. En ltimo lugar, se refleja informacin y datos
de inters en el sector como publicaciones, ferias y eventos, asociaciones sectoriales o
direcciones de inters.
Recogemos las conclusiones que se derivan del estudio realizado, tanto derivadas del
anlisis de fuentes bibliogrficas como del trabajo de campo:
El sector de la perfumera y cosmtica est cambiando en los ltimos aos y se observa una
tendencia creciente a la concentracin en el sector. Una de las principales caractersticas
que presenta el sector en Galicia es la amplitud y diversidad de canales de distribucin
existentes, en el presente estudio se realiza un repaso riguroso de los diferentes canales y
especialmente de los operadores ms destacados del mercado.
En cuanto a los factores polticos y legales que afectan al sector reseamos una normativa
extensa y variada a nivel europeo, nacional y autonmico.
En el terreno sociocultural, en Galicia la poblacin est especialmente envejecida, no
siendo habitual la compra va internet de este colectivo, siendo descartada por tanto esta va
de adquisicin o promocin de los productos, adems en Galicia el sector de la perfumera
aun no est especialmente vinculado a internet. Aun as, la tendencia es a canales ms
cortos con la aparicin de las nuevas tecnologas y venta on line, lo que deriva en reduccin
de costes.
Destacamos la aparicin de nuevos segmentos de mercado: inters creciente del pblico
masculino por el cuidado personal y la belleza, el continuo inters de la sociedad en mostrar
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
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un aspecto saludable y creencia de que los perfumes y cosmticos contribuyen
positivamente a conseguirlo.
Tambin destacamos el inters continuo de las compaas en la innovacin de productos y
en la bsqueda de nuevas frmulas de distribucin.
En cuanto a los fabricantes, son dos los nombres que suenan con gran fuerza en este canal:
Loreal y Wella, en cuanto los mayoristas, estn tomando fuerza las cadenas on-line, y
fsicamente la cadena Mercadona, en cuanto a los detallistas, son numerosos los operadores
que trabajan en este sector, destacando nombres especializados como Arenal, Douglas, El
Corte Ingls, Garrote o Neobel; supermercados como Froiz, Eroski, Alcampo o Claudio.
Existe una clara tendencia a la especializacin profesional y mejora de la imagen
corporativa.
Para el comercio tradicional supone una amenaza la creciente proliferacin de las cadenas
de perfumeras y emergencia de otros canales (Internet, farmacias), las concesiones de la
venta de marcas en el caso de la perfumera y cosmtica de alta gama, las escasas ayudas y
subvenciones por parte de la Administracin Pblica, la falsificacin de perfumes y alta
cosmtica. Tambin la creacin de centrales de compra para reducir los costes al realizar
pedidos conjuntos es una tendencia acusada en el sector, lo que perjudica al comercio
tradicional.
La crisis de consumo induce a la reduccin de la compra de productos de cosmtica y
perfumera no bsicos (tipo higiene y aseo personal).
En el caso del comercio tradicional, destacamos la atencin personalizada al cliente y la
diversidad de productos implica alto grado de especializacin.
En Espaa estn presentes la prctica totalidad de las primeras firmas mundiales,
compitiendo con fabricantes nacionales de gran relevancia.
Cada vez son ms las peluqueras, balnearios/spas, salones de belleza, parafarmacias y otros
negocios que directamente estn relacionados con el cuidado y belleza, que le ganan cuota
de mercado al sector, incrementando da a da.
Independientemente del canal (fabricante, mayorista o detallista), los canales restantes, son
competidores sustitutivos (grandes almacenes, supermercados, venta online, cadenas de
perfumeras ...). El mercado est sobredimensionado.
Aunque la mayora de los establecimientos del sector no siguen una estrategia especfica de
trato con los clientes, una parte notable apuesta por personal especializado que asesore al
cliente, de modo que reciba un trato personalizado y profesional.
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Dada la amplitud de la competencia, es difcil tener poder de negociacin con los clientes,
reducindose a la atraccin va precios.
En Galicia tan slo existen 12 empresas que fabriquen productos de este sector, de las 731
existentes en Espaa, lo que reduce el poder de negociacin en el territorio regional.
En cuanto a la poltica de proveedores seguida en el canal de distribucin de los productos
de perfumera y cosmtica, las mayora de las empresas trabajan con ms de un proveedor,
y con menos de diez. En cuanto el nivel de fidelidad a los proveedores, en general es muy
elevado, casi la mitad siempre compran los mismos. La tendencia es comprar siempre a los
mismos proveedores, intentando buscar descuentos va volumen.
En cuanto a la estrategia de los distribuidores con sus clientes, la mayora de las empresas,
no utilizan una estrategia concreta sino que mezclan varias (ofertar marcas exclusivas,
ofertar precios atractivos, ofertar productos diferenciados, servicio de personal
diferenciado ...).
Con respecto al nivel de fidelidad de los clientes, la mitad de los encuestados afirman tener
clientes fijos.
La estrategia de fijacin de precios ms empleada es en funcin del margen de beneficio
deseado sobre los costes seguida por la estrategia de fijarlos en funcin del precio medio
del mercado. La siguiente estrategia por orden de importancia es la fijacin del precio de
sus productos poniendo el precio recomendado por los fabricantes, la utilizan un 18,2% de
las empresas encuestadas.
Las estrategias de comunicacin y promocin ms utilizadas por los encuestados son la
fuerza de ventas, con un 47,4%, seguido de las promociones y descuentos (34,5%), y la
publicidad impresa con un 31,6%.
Las principales campaas promocionales se realizan en Navidad (36,2%), seguidas por las
campaas en primavera/verano realizadas por un 31,9% de los establecimientos
encuestados.
La barrera ms importante encontrada es la existencia de multinacionales con precios muy
competitivos; seguida de la constante aparicin de nuevos productos en este campo y la
necesidad de personal altamente cualificado. La barrera menos importante es la dificultad
para llegar al consumidor a travs de los canales de distribucin.
En general los proveedores tienen un grado de imposicin muy bajo, tanto en la
imposicin de lmites en la cantidad a distribuir, como en la imposicin de aceptar
condiciones comerciales.
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2. INTRODUCCIN
El presente estudio tiene por objeto analizar el sector de la perfumera y cosmtica, a nivel
europeo, espaol y principalmente gallego, realizando una radiografa del mercado y de
todos los agentes que intervienen en la actividad econmica, estudiando la demanda y la
oferta. Nos encontramos ante un sector de primer nivel, con un amplio mercado y un
elevado grado de complejidad, dada la diversidad de productos que recoge y la variedad de
canales que utiliza para su venta y comercializacin.
Para ello, con el fin de abordar dicha temtica, se estructura el estudio en los tres siguientes
bloques:
A. ANLISIS DEL SECTOR DE PERFUMERA. CUADRO GENERAL
B. ANLISIS DEL REGLAMENTO Y FIJACIN DE PRECIOS
C. ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA
En el primer bloque (bloque A) se analizan, desde una perspectiva global (internacional,
nacional y autonmica), las caractersticas del sector y evolucin del mismo. En el segundo
bloque (bloque B) se expone la extensa normativa que regula este sector, desde el mbito
internacional, nacional y autonmico. En ltimo lugar (bloque C) se analizan los
operadores que trabajan en este mercado, exponiendo una clasificacin de los mismos y los
factores que los caracterizan, concluyendo con un anlisis DAFO, puntos fuertes y dbiles
del sector (a nivel interno y externo). En este ltimo bloque tambin se estudia la demanda
del sector, por lo que para obtener datos de carcter primario que complementen la
informacin anterior, se realiza una investigacin cuantitativa (a travs de la tcnica de la
encuesta-anexada al estudio), ampliada con una investigacin cualitativa, (a travs de la
realizacin de entrevistas en profundidad), pudiendo emitir as opiniones respaldadas por
datos respecto a la situacin del sector en el ao 2010.
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3. OBJETIVOS
Objetivo General:
Descripcin y anlisis del sector de distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia.
Objetivos Especficos:
- Identificacin de los agentes que conforman el sector de distribucin de perfumera y
cosmtica en Galicia. Identificacin de todos los operadores y de los distintos canales de
distribucin.
- Anlisis de toda la legislacin aplicable al sector de distribucin y cosmtica, a nivel
europeo, espaol y gallego.
- Identificacin de situacin de dependencia.
- Identificacin de cual es la poltica de proveedores seguida en el canal de distribucin de
los productos de perfumera y cosmtica. Conocer el nivel de fidelidad a los proveedores.
- Conocer la estrategia de los distribuidores con sus clientes.
- Identificar cual es la estrategia de fijacin de precios.
- Identificar cuales son las estrategias de comunicacin y promocin que se usan en el
sector.
- Conocer las barreras de entrada al sector.
- Conocer el grado de imposicin por parte de sus proveedores en lo relativo a diversas
cuestiones.
- Estudio de las normas de funcionamiento del mercado desde el punto de vista de la
competencia, de posibles conductas colusorias, abuso de posicin dominante,
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4. METODOLOGA Y PLAN DE TRABAJO
Grfico 1: Fases del estudio
Fuente: elaboracin propia
El grfico anterior representa las distintas fases que se llevaron a cabo para la realizacin
del presente estudio:
A Fase 1: BSQUEDA Y SELECCIN DE INFORMACIN, REDACCIN Y
REALIZACIN DE LAS ENCUESTAS
Esta fase contempla la bsqueda de todo tipo de fuentes de informacin, bibliogrficas y
archivsticas, pginas web, legislacin, y toda aquella informacin relacionada con el tema
objeto de estudio. Asimismo, se redacta con el equipo la encuesta definitiva que ser el
instrumento bsico para llevar a cabo el trabajo de campo. En esta primera fase se
identifica tambin la muestra que ser objeto de la encuesta posterior.
Por la amplia muestra escogida, se opta por la encuesta telefnica, en esta primera fase se
desarrolla la misma, este trabajo de campo se desarrolla entre Julio y Agosto de 2010.
Asimismo se lleva a cabo la entrevista en profundidad tomando como base para la
formulacin de las preguntas, la encuesta elaborada previamente y que se emplea para
poder profundizar posteriormente en la entrevista.
FASE 1.
BSQUEDA Y
SELECCIN DE
INFORMACIN
REDACCIN Y
REALIZACIN
DE LAS
ENCUESTAS
FASE 2.
ANLISIS Y
DIAGNSTICO DE
LA INFORMACIN
Y DE LOS
RESULTADOS DE
LAS ENCUESTAS Y
ENTREVISTAS EN
PROFUNDIDAD.
FASE 3.
ANLISIS DAFO
CONCLUSIONES
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A Fase 2: ANLISIS Y DIAGNSTICO DE LA INFORMACIN Y DE LOS
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD.
En esta fase se analiza toda la informacin recabada en la fase anterior, se hace un
diagnstico de toda la informacin, para obtener todos los resultados que se van
plasmando a lo largo del estudio. Tambin se tabulan los resultados de las encuestas
telefnicas para hacer el tratamiento de las mismas.
A Fase 3: ANLISIS DAFO. CONCLUSIONES
En esta fase el grupo de trabajo lleva a cabo intensos debates para llegar a las conclusiones
finales as como, se ponen de manifiesto las amenazas y oportunidades, y las fortalezas y
debilidades del sector de distribucin de perfumera y cosmtica.
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5. EQUIPO DE TRABAJO
El estudio se llev a cabo por personal ampliamente cualificado en el terreno de la
investigacin de mercados, contando con un equipo coordinador, un equipo de campo y
un equipo de apoyo. Durante la realizacin del trabajo todos los miembros del equipo
trabajaron de forma integrada y especialmente implicados en la realizacin del presente
estudio.
Relacionamos a continuacin los diferentes miembros de los equipos.
EQUIPO COORDINADOR
Jos Antonio Fraiz Brea. Director del Grupo de Investigacin. Dr. En el rea de Comercializacin e Investigacin de Mercados.
EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO
Mara Cruz del Ro Rama. Dra. en el rea de Organizacin de Empresas.
Trinidad Domnguez. Dra. en el rea de Organizacin de Empresas.
David Garca Pazos. Dr. en Derecho.
ngela Mara Cal Arca. Licenciada en Administracin y Direccin de Empresas.
Noelia Arajo Vila. Licenciada en Administracin y Direccin de Empresas.
ngeles Pereira Snchez. Licenciada en Periodismo y Economa.
Lorena Rodrguez Campo. Dra. en el rea de Organizacin de Empresas.
Lidia Blanco Cerradelo. Postgraduada en Direccin y Planificacin de Turismo.
Juan Manuel Adrio Neira. Licenciado en Derecho.
Antonio Garca Pazos. Licenciado en Derecho.
Silvana Garrido Pereira. Licenciado en Derecho.
EQUIPO DE APOYO
Iago Lpez Mera. Ingeniero Organizacin Industrial.
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6. PARTE CENTRAL DEL ESTUDIO
6.A. ANLISIS DEL SECTOR DE PERFUMERA. CUADRO
GENERAL
6.A.1. EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE PERFUMERA Y COSMTICA
6.A.1.1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR DE LA
DISTRIBUCIN DE PERFUMERA Y COSMTICA
El sector de perfumera y cosmtica es un sector industrial y econmico de primer nivel,
con un mercado de gran relevancia y complejidad, ya que se encuentra a caballo entre el
consumo y la salud. De ah que le afecte una legislacin rigurosa en materia de garantas a
los consumidores, con responsabilidades sobre la seguridad y el bienestar de las personas.
El sector contempla la comercializacin al por mayor, por menor o directa de un amplio
abanico de productos y, por lo tanto, de actividad industrial y empresarial, abarca
productos de cuidado personal, higiene, cuidado bucodental, peluquera y esttica,
perfumes y cosmtica de color. Son productos que acompaan la vida humana desde el
nacimiento de un beb, en la adolescencia y juventud hasta la madurez, hombres y mujeres
en todas las culturas.
La relacin entre la higiene y la salud, el valor integrador del cuidado personal en la
sociedad, el incremento de la autoestima y el desarrollo de las emociones, son aspectos
directamente relacionados con la calidad de vida en una sociedad con una esperanza de
vida cada vez mayor.
El DRAE define los cosmticos como los productos que se utilizan para la higiene o
belleza del cuerpo, especialmente del rostro. Tambin lo define como el arte de aplicar
estos productos. Asimismo describe los perfumes como la sustancia que se utiliza para dar
buen olor.
Los productos cosmticos son sustancias o mezclas de sustancias, destinadas a entrar en
contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, pelo, uas, etc.), o con
los dientes o las mucosas bucales, con el fin, exclusiva o principalmente, de limpiarlos,
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perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir
olores corporales, segn el Reglamento (CE) n 1223/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosmticos (Texto pertinente a
los efectos del EEE).
El trmino "cosmtico" se emplea formalmente para hacer referencia a una amplia variedad
de productos (jabones, geles y champs, desodorantes, productos de afeitado, higiene
bucodental, cuidado del beb, tintes para el cabello, barras de labios, lacas, protectores
solares, perfumes, cremas y maquillaje o cosmtica decorativa). Tal volumen y diversidad se
expresa en productos que se pueden clasificar en cinco grandes categoras:
1. Perfumes y fragancias: fragancias femeninas, masculinas, familiares e infantiles. En
este grupo se incluye, adems, la perfumera ambiental.
2. Cuidado del cabello: champs, suavizantes, geles, lacas, productos de coloracin y
de fijacin, y tratamientos especficos.
3. Cuidado de la piel: tratamientos faciales y tratamientos corporales.
4. Aseo: jabones, geles, desodorantes, dentfricos, depilatorios, espumas de afeitar y
after shave.
5. Cosmtica decorativa: maquillaje facial (incluyendo polvos, cremas hidratantes con
color y coloretes), maquillaje de ojos, maquillaje de labios y barniz de uas.
Estas cinco grandes familias de productos en la prctica se convierten en ms de 80
categoras, que a su vez integran un catlogo de ms de 250.000 referencias en el mercado.
Esta diversidad implica a su vez un alto grado de especializacin. La tecnologa especfica
que exige cada uno de los productos, los elevados estndares requeridos, y la necesidad de
atender las expectativas del consumidor, hacen que el sector cosmtico agrupe en realidad
al menos a cinco subsectores: el mercado general de gran consumo, los productos de
peluquera profesional, los productos especficos para la esttica profesional, la
dermocosmtica o cosmtica farmacutica y el mundo de la perfumera y la cosmtica
premium, el producto ms selectivo.
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La clasificacin nacional de actividades econmicas (CNAE) en lo relativo a la fabricacin
y distribucin de perfumera y cosmticos, es la siguiente:
1. Fabricacin de cosmticos: cdigo 2042 "Fabricacin de perfumes y cosmticos"
2. Comercio al por mayor: cdigo 4642 "Comercio al por mayor de productos de
perfumera y cosmticos"
3. Intermediacin: cdigo 4618 "Intermediarios de comercio especializados en la venta de
otros productos especficos"
Segn los cdigos arancelarios, integran la oferta de productos de perfumera y cosmtica:
Tabla 1. Identificacin de productos de perfumera y cosmtica segn cdigos arancelarios
POSICIN Descripcin
3303
3304
3305
3306
3307
3401
Perfumes y aguas de tocador
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para manicuras o callistas
Preparaciones capilares
Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidas los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras, hilo dental acondicionado para la venta detallista
Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de perfumera, de tocador o de cosmtica no expresadas ni comprendidas en otras partidas, preparaciones para desodorantes de locales, incluso con propiedades desinfectantes
Jabn, productos y preparaciones orgnicas tensoactivas usados como jabn, en barras, panes o trozos, en piezas troqueladas o moldeados; productos y preparaciones orgnicas tensoactivas para el lavado de la piel, lquidos, o en crema; papel, guata, fieltro y tela sin tejer impregnados, recubiertos o revestidos de jabn o detergentes
Fuente: ICEX
De acuerdo con esta amplia clasificacin de productos, encontramos tambin una gran
variedad de canales de distribucin. Los productos de perfumera y cosmtica se
distribuyen en drogueras y perfumeras, supermercados, grandes almacenes, farmacias,
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peluqueras profesionales y salones de belleza, Internet y ventas a domicilio, con diverso
grado de especializacin entre ellos.
6.A.1.2. ESTRUCTURA Y EVOLUCIN DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN
DE PERFUMERA Y COSMTICA
Segn la revista especializada Distribucin y Consumo en Espaa existe un antes y un despus
de la entrada de los hipermercados en la distribucin comercial. Hasta hace un cuarto de
siglo, los productos de droguera y perfumera llegaban a los consumidores a travs de
miles de pequeas drogueras y tiendas tradicionales de alimentacin que adems
distribuan otros artculos y productos. Muchos fabricantes y los mayoristas tradicionales se
encargaban del suministro de estos puntos de venta.
La reestructuracin del sector supuso una nueva era en la distribucin. Hoy en da la
distribucin de productos de droguera y perfumera se hace a travs de una variada serie de
establecimientos: hipermercados, supermercados grandes y pequeos, tiendas asociadas a
centrales de compra, drogueras-perfumeras tradicionales, grandes almacenes, pequeas
tiendas de alimentacin y mercadillos, farmacias e Internet.
Los canales dominantes son los hipermercados y supermercados, las
drogueras/perfumeras modernas o mixtas y las perfumeras modernas.
Auge de las medianas superficies
En los ltimos aos se apunta hacia el estancamiento de la frmula de los hipermercados.
Las ventas de esas grandes superficies por metro cuadrado han disminuido. Aun as, siguen
siendo lderes en la distribucin de los productos del segmento de droguera.
Los productos de higiene personal y de perfumera-cosmtica se distribuyen de manera
similar en hipermercados, superficies medianas del centro de las ciudades, y tiendas
sucursalistas. El segmento de perfumera-cosmtica sigue necesitando asesoramiento y una
atencin persoalizada.
El testimonio de los hipermercados est siendo tomado por los supermercados de mediana
superficie que ofrecen una superficie de sala de ventas ms acorde con los gustos de los
consumidores, cercana y un cierto componente de venta asistida y atencin persoalizada.
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
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El concepto de autoservicio en estos puntos de venta no es tan puro como en los
hipermercados y la mentalidad de sus propietarios sigue siendo la de la venta asistida.
Mayoristas y cash & carry
Los cascos urbanos de las principales ciudades estn hoy en manos de un nuevo tipo de
tienda, que forman cadenas y son propiedad la mayor parte de ellas de los tradicionales
mayoristas, asociados tambin a las centrales de compra. Este nuevo canal de distribucin
ha contribuido a la renovacin de las tradicionales drogueras y permite un abastecimiento
especializado, moderno y personal.
En el origen de estas tiendas se encuentran los mayoristas que abastecan al comercio
tradicional a travs de redes de venta y distribucin. En la actualidad estos mayoristas estn
asociados a centrales de compra y han diversificado su actividad entre el mayorismo puro,
los cash & carry y sus propias tiendas sucursalistas o asociadas.
La actividad mayorista pura realizada a travs de redes de venta y distribucin perdi una
cuota importante en las grandes ciudades pero mantiene unos ndices muy importantes en
el mbito rural y en muchas poblaciones donde abastece a tiendas de alimentacin y a
drogueras tradicionales. Son importantes en zonas de Andaluca, Extremadura, la
Comunidad Valenciana o Castilla A Mancha, donde hay una gran cantidad de ncleos de
poblacin de menos de 5.000 habitantes, tradicin de venta ambulante y amplias distancias
a los centros de abastecimiento.
El mayorista puro tambin tuvo que evolucionar: ahora ofrece a los clientes campaas de
publicidad, pedidos ms continuados e informatizados, menos producto inmovilizado,
conexin va correo y fax ...
Los cash & carry, explotados por slo algunos mayoristas perdieron auge por la misma
decadencia de la filosofa para la la cual fueron creados, por la falta de locales y terrenos
disponibles y por las nuevas exigencias de las licencias de apertura. Esta frmula perdi
gran parte de su rentabilidad por el aumento de la oferta, la competencia en precios, la
cada del consumo, las facilidades en los pagos y el desarrollo de servicios como el reparto a
domicilio. Aun as, siguen teniendo un amplio mercado, sobre todo en el medio rural entre
las tiendas tradicionales de alimentacin, el sector de la hostelera, colegios, hospitales,
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
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Las nuevas perfumeras-drogueras
Se agrupan en cadenas y cuentan con unas caractersticas comunes en las que prima la
cercana al consumidor, una imagen moderna, cuidada presentacin de los productos,
precios competitivos, potenciacin de las primeras marcas de los fabricantes, amplio
surtido en el resto, ofertas puntuales, promociones continuas y atencin persoalizada.
La apuesta por este segmento vino tambin de la mano del marketing: los productos de
higiene, perfumera y cosmtica se han convertido tambin en protagonistas de
lanzamientos, ofertas y promociones con rotacin continua en el lineal.
Aunque la especializacin de estas tiendas se centra en la perfumera cosmtica, tambin
tienen segmento de droguera y sobre todo de higiene personal (si bien en estos dos
ltimos tienen difcil competencia con las grandes superficies, en las que la rotacin es muy
grande, apuestan por una oferta escogida de primeras marcas).
Dentro de este sector hay que reconocer la penetracin de grupos extranjeros, como el
alemn Douglas (tiendas de alta seleccin en las calles ms cntricas de las ciudades y
principales centros comerciales) y el francs Sephora.
En el siguiente grfico (grfico 2) puede verse la evolucin reciente del sector de
droguera/perfumera moderna en Espaa, por nmero de establecimientos.
Grfico 2: Evolucin del nmero de establecimientos perfumera/droguera moderna
Evolucin do n establecementos perfumera/droguera moderna
4.521 5.182 5.359
12.516 10.131 8.207
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.000
Xaneiro 06 Xaneiro 08 Xaneiro 10
Drogueras eperfumerastradicionaisPerfumera/drogueramoderna
Evolucin do n establecementos perfumera/droguera moderna
4.521 5.182 5.359
12.516 10.131 8.207
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.000
Xaneiro 06 Xaneiro 08 Xaneiro 10
Drogueras eperfumerastradicionaisPerfumera/drogueramoderna
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos AcNielsen
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
19
Como se puede observar, el canal de las perfumeras/drogueras modernas sigue una
tendencia creciente, si bien an son muy numerosos los establecimientos tradicionales.
Las perfumeras/drogueras modernas presentan una serie de caractersticas que muestran
la capacidad de adaptacin a un mercado altamente competitivo:
Definen un surtido de productos amplio y seleccionado, capaz de dar respuesta a
una poblacin con necesidades diversas, y presentar las novedades y lanzamientos
de las mejores marcas.
Puntos de venta concebidos como centros profesionalizados en asesoramiento y
recomendacin de productos de belleza y cuidado personal.
Mantienen una intensa poltica de formacin del personal con el fin de transmitir al
consumidor la informacin, un amplio conocimiento de la gama de artculos, del
surtido y de sus caractersticas, as como un esmerado entendimiento de los efectos
que su aplicacin puede producir.
Centrales de compra
Las nuevas perfumeras-drogueras estn integradas en cadenas propiedad de un mayorista,
que a su vez est asociado a centrales de compra. En Espaa, el sector se compone en la
actualidad de las centrales de compra que tienen entre 20 y 50 asociados siguientes:
EUROMADI, Gestora de Perfumera y Droguera (GPD), Grupo IFA y Dymareva.
Sus ventajas residen en la mejor negociacin en los volmenes de compra, avances
tecnolgicos que permiten pedidos ms rpidos y continuados, abordar campaas de
publicidad y promocin y tener un mayor protagonismo en la gestin de los
establecimientos, debido a la potenciacin de la formacin del personal.
Comercio tradicional
Actualmente, en Espaa existen an unas 20.000 drogueras-perfumeras tradicionales que
mantienen sus ventas, un 4% del sector, apoyndose en su carcter de tienda de cercana
que aglutina compras espordicas. En las ciudades, se trata de negocios muy antiguos, en
locales propios sin apenas gastos y con ventas centradas en clientes a los que les unen
relaciones personales. Las reas rurales y las poblaciones ms pequeas cuentan con ms
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
20
representacin porque la competencia es menos dura y como consecuencia, los
consumidores son menos exigentes.
Farmacias
El informe anual del Consejo General cifr el nmero de farmacias en 21.166,
incrementndose el ratio de habitantes por oficina de farmacia en Espaa hasta 2.209.
Por lo tanto, el sistema de distribucin disfruta de buena salud con las 109 aperturas en
2009. De nuevo en el informe anual del Consejo General, Andaluca (con 3.564), Catalua
(3.050), Madrid (2.805) y Comunidad Valenciana (2.280), volvieron a aparecer como las
comunidades autnomas con mayor nmero de farmacias.
Segn el informe, en Galicia en el 2009 el nmero de farmacias ascenda a 1525
establecimientos. En la muestra objeto de estudio actual identificamos un total de 1119
oficinas de farmacia en Galicia.
6.A.1.3. CARACTERSTICAS DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE
PERFUMERA Y COSMTICA
6.A.1.3.1. EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE PERFUMERA Y
COSMTICA A NIVEL INTERNACIONAL
El mercado europeo de perfumera y cosmtica es el ms importante del mundo, con 5
billones de unidades de productos consumidos por ms de 350 millones de europeos.
Segn datos de Euromonitor para 2009, la Unin Europea representa al menos un tercio
del mercado global para los productos de cosmtica y perfumera, con cerca de 70 billones
de euros. Lideran el rnking de ventas Alemania (12.829 M), Francia (10.517 M), Italia
(9.108 M), Reino Unido (8.855 M) y Espaa (7.203 M).
El mercado estadounidense, el segundo en importancia, consigue unos 40.000 millones de
/ao. El tercer lugar mundial lo ocupa el mercado japons, con casi 19.000 millones de
/ao en consumo.
Mercados como los Pases rabes, India, China, Brasil, Rusia, estn en continua expansin,
por el progresivo acceso de su poblacin a las fragancias y productos de cuidado personal.
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
21
Hay ms de 33.000 trabajadores empleados por el sector, a los que hay que aadir ms de
50.000 puestos de trabajo indirectos (manipulacin y packaging, transporte, comercio
minorista, peluqueras y centros de belleza, publicidad, medios de comunicacin, etc.)
Alrededor de la mitad de los consumidores mundiales de Internet compran sus productos
de higiene y belleza en supermercados o en perfumeras/drogueras o farmacias. Los
supermercados constituyen el canal ms habitual para las personas de entre 16 y 34 aos.
Grfico 3: Dnde compran los consumidores los productos de belleza e higiene
Media global: onde mercan os consumidores os produtos de beleza e hixiene
58%
54%
38%
33%
23%
17%
5%
9%
Supermercado
Farmacia/droguera
Gran almacn
Tenda especializada
Internet
Saln de beleza/spa
Club de compras
Outros
Media global: onde mercan os consumidores os produtos de beleza e hixiene
58%
54%
38%
33%
23%
17%
5%
9%
Supermercado
Farmacia/droguera
Gran almacn
Tenda especializada
Internet
Saln de beleza/spa
Club de compras
Outros
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos AcNielsen
6.A.1.3.2. EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE PERFUMERA Y
COSMTICA A NIVEL NACIONAL
En Espaa estn presentes la prctica totalidad de las primeras firmas mundiales,
compitiendo con fabricantes nacionales de gran relevancia.
El mercado de la Perfumera y Cosmtica tiene una dimensin aproximada de consumo de
unos 7.500 millones de /ao y una exportacin de en torno a 1.800 millones de /ao.
Espaa es el quinto mercado en importancia dentro de la UE27, por detrs de Alemania,
Francia, Inglaterra e Italia. En trminos de volumen, representa aproximadamente el 11%
del total del mercado de la Unin Europea de 27 miembros.
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
22
El tejido empresarial se reparte por todo el territorio, con una presencia del 45% de las
empresas localizadas en Catalua, el 30% en la Comunidad de Madrid, un 15% en la
Comunidad Valenciana y un 10% en el resto del territorio estatal.
En Espaa el sector genera 19.200 puestos de trabajo directos y 8.100 indirectos.
La firma PUIG (Puig Beauty & Fashion Group), con ms de 90 aos de historia, lidera el
mercado espaol de la belleza. Segn la firma britnica de estudios de mercado
Euromonitor, la cuota de mercado de la compaa barcelonesa asciende al 18,1%, cinco
puntos por delante del grupo estadounidense Coty, con el 13,6%. Completan los primeros
puestos dos grupos franceses: L'Oreal y LVMH. Les siguen Procter&Gamble, Shiseido,
PPR, Este Lauder, Chanel y Clarins.
Puig Beauty & Fashion Group est presente en 150 pases. La nmina total est compuesta
por 5.000 personas, de la que trabaja en Espaa casi la mitad, el 21% en Amrica, el 18%
en Francia, el 7,2% en el resto de Europa y el 3,9% en el resto del mundo.
En 2007 este grupo consigui unos ingresos netos de 954 millones de euros, un 12% ms
que en 2006.
Canales de distribucin
Estructura: nmero de establecimientos y superficie
Segn Alimarket en diciembre de 2008 en Espaa existan 5.012 tiendas de distribucin
minorista de productos de perfumera y droguera, con una sala comercial de 867.241
metros cuadrados. Esto supuso un incremento del 3% en el nmero de locales respecto a
los 4.865 abiertos un ao antes, y del 3,6% respecto a la superficie desde los anteriores
837.085 metros cuadrados. Este inicio del parn de la expansin que comenzaba a
anunciarse (en aos anteriores el ritmo de crecimiento vena siendo del 5/6%) se hizo
evidente en 2009, que bati rcords negativos respecto al crecimiento de la distribucin
minorista de droguera/perfumera en Espaa. El mercado sufri un retroceso del 1%
tanto en nmero de locales como en superficie, rompiendo la trayectoria de crecimiento
continuado de los aos anteriores.
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
23
Segn datos manejados por AC Nielsen l nmero de establecimientos de libreservicio
creci un 2,9% en enero de 2009, pasando de 5.182 puntos de venta 5.335 en un ao. Las
tiendas tradicionales se redujeron en ese mismo perodo un 10,6%, pasando a ser 9.058.
Conviene resear que en los ltimos aos la distribucin minorista vive en Espaa un
comportamiento dinmico en materia de adquisiciones.
En 2007, Bodybell adquiri la cadena Juteco y el grupo Eroski compr a travs de
Dapargel las 55 perfumeras Caoba y se hizo con el 100% de Perfumeras If (esta ltima
lder en el segmento, con 300 tiendas en Espaa y Andorra). Perfumeras If se encuadra en
el segmento de distribucin especializada y selectiva, uno de los que ms crece. Con el fin
de ofrecer un servicio de valor aadido, suma al esquema del autoservicio la venta asistida a
travs de personal especializado.
El grupo salmantino Recio protagoniza desde 2006 operaciones de adquisicin de
pequeas perfumeras. Su marca comercial, Perfumeras Avenida, cuenta con una red de
233 puntos de venta y una cifra de negocio superior a los 200 millones de euros. El grupo
planea seguir creciendo por la va de las adquisiciones regionales.
Este proceso de concentracin que vive el sector minorista tiene mucho que ver con la
competencia de hipermercados y sobre todo supermercados.
Grfico 4: Ritmo de apertura de establecimientos
Ritmo de apertura de establecementos
31 30 28
52 54 57
18 16 15
0
20
40
60
80
100
120
2005 2007 2009
Hipermercados
Supermercados
Tradicional +Especialistas
Ritmo de apertura de establecementos
31 30 28
52 54 57
18 16 15
0
20
40
60
80
100
120
2005 2007 2009
Hipermercados
Supermercados
Tradicional +Especialistas
Fuente: Elaboracin propia a partir de Panel de datos Nielsen
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
24
La ganancia de cuota de mercado por parte de los supermercados tiene que ver con su
ritmo de crecimiento y con la venta de productos de gran consumo.
Por otro lado, las compaas continan los procesos de concentracin como es el caso de
Nivea que recientemente absorbi al grupo Beiersdorf, segn Alimarket, lo cual nos indica
el crecimiento reciente de las concentraciones.
Evolucin reciente
Como decamos, 2009 marca el final de la etapa de expansin del sector detallista de
droguera/perfumera. En 2009 abrieron 140 tiendas de droguera/perfumera, frente a las
330 tiendas abiertas en el 2007 y las 275 del 2008. La cifra del 2009 es la ms baja de la
ltima dcada, durante la cual no se bajaba de las 200 aperturas anuales.
Respecto a los cierres, frente a la clausura de 65 locales en 2008, el pasado ao lo hicieron
215 establecimientos. Esto est relacionado con la bajada del consumo pero tambin, segn
algunos expertos, con la sobredimensin que tena este mercado.
Segn datos de Alimarket en diciembre de 2009 el nmero de tiendas ascenda a 4.970, lo
que supone un descenso del 1,4% en el nmero de locales.
Estos son algunos de los principales movimientos de aperturas y cierres que se dieron
recientemente en el sector:
El grupo alemn Schlecker, con presencia principalmente en Catalua pero tambin en
Murcia, Andaluca, Castilla A Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla Len y Asturias,
abri 62 nuevas tiendas y cerr 91.
La andaluza Francisco Surez hizo 9 aperturas, el grupo Bodybell 7 y la compaa Sephora
Cosmticos Espaa, 9.
Mientras, el grupo Dapargel clausur 19 perfumeras If; el grupo Marvimundo cerr 5
puntos de venta; el grupo Recio 6 Perfumeras Avenida; la filial espaola de Douglas 4 y el
grupo Comercial Caus, 7.
A este retroceso del sector ha contribuido la cada de las ventas de productos en el canal de
establecimientos de autoservicio especializados. Segn la consultora AcNielsen, siguen
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
25
perdiendo cuota a favor de los supermercados. En abril de 2009 los establecimientos
especializados situaban su cuota en el 26,4%, frente al 54,3% de los supermercados, gracias,
entre otros factores, al fuerte empuje de la cadena valenciana Mercadona. Los
hipermercados se mantienen en cifras similares a aos anteriores, 19,3%.
Analizando por separado, en perfumera/higiene (60,2% del total de las ventas) se repite la
tendencia al alza de los supermercados, que ya en abril de 2009 adelantaron a las tiendas
especializadas. Su participacin para este tipo de productos se situ en el 43,5% frente al
38,4% de las tiendas especializadas.
Para la adquisicin de referencias de droguera y limpieza, los supermercados tambin son
el canal ms habitual (70,6%), seguido de hipermercados (21,2%).
Como reaccin a esa tendencia algunas empresas optaron por reorientar su oferta hacia
productos de gran consumo (por ejemplo la cadena Marionnaud puso en marcha un nuevo
concepto de negocio "Marionnaud Market", en el que apuesta por el gran consumo en
lugar de la oferta selectiva. Incluye nueva imagen, gamas ms amplias de producto
compuestas por artculos de aseo personal, de parafarmacia, cuidado infantil y limpieza
para el hogar. Cuenta con 165 tiendas en Espaa) mientras otras apostaron por la
especializacin. As, gracias a estas estrategias y a los ajustes en las redes comerciales y en
las estructuras de algunas de las compaas, las cerca de 200 empresas distribuidoras
(mayoristas y detallistas) registradas por Alimarket estn logrando mantener su facturacin
(4.127,63 M, un 0,7% menos que en 2008).
En 2009 ces actividad Comper Gestin, una de las dos centrales de compras
especializadas en la distribucin de droguera y perfumera. Agrupaba a una veintena de
socias, que sumaban 120 puntos de venta detallistas (2,1% de la superficie nacional). Tras el
cese, pasaron a integrarse entre Ifa Espaola (9 a travs de Cadena de Empresas
Detallistas) y Euromadi (7); una se asoci a Gestora de Perfumera y Riliper pas a operar
de forma independiente.
As, tras esos movimientos, ms del 51% de la superficie total est asociada a Euromadi
(2.793 establecimientos); Gestora abastece el 26% de la superficie (992 puntos de venta) y
1.145 tiendas (22,2% de la superficie total) operan de forma independiente.
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
26
A pesar de estos movimientos, el sector detallista especializado an mantiene prcticamente
el 30% de la cuota de mercado, como se puede observar en el siguiente grfico (grfico 5):
Grfico 5: Cuota de mercado por canales de distribucin
Cuota de mercado por canles de distribucin
19,2% 17,9%
45,5% 49,4%
3,5% 2,9%
31,8% 29,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2007 2009
EspecialistasPerfumera/DrogueraTrad.+Autoservizos
Supermercados
Hipermercados
Cuota de mercado por canles de distribucin
19,2% 17,9%
45,5% 49,4%
3,5% 2,9%
31,8% 29,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2007 2009
EspecialistasPerfumera/DrogueraTrad.+Autoservizos
Supermercados
Hipermercados
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos Panel Nielsen
Distribucin de ventas por canales
Espaa es el pas que menos compra en farmacias. Ms del 59% de los consumidores
adquiere los productos de droguera y limpieza en supermercados, y el 33,4%, los de
perfumera e higiene.
El profesional de la esttica y la belleza acude normalmente a las firmas especializadas en la
distribucin de productos cosmticos o se pone en contacto directo con el fabricante. En
los aos 90 surgi tambin Saber Comprar", un catlogo que ofrece, clasificadas, todas las
novedades del sector con sus caractersticas tcnicas, propiedades, precios, etc. de manera
que el profesional pueda estar fcilmente enterado. Es una iniciativa de DRV S.A.-
PHYTOLAB, una multinacional espaola (con sed central en Madrid) que est presente en
los 5 continentes, 85 pases, con delegaciones en Miami, Francia, Hong-Kong, Alemania,
Sao Paulo y China.
Como se puede observar en el siguiente grfico, existe una estructura especializada de
ventas de acuerdo con el canal de distribucin. Mientras hiper y supermercados concentran
la mayora de las ventas de productos de droguera y limpieza y tambin en gran medida las
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en
Galicia desde el punto de vista de la competencia.
27
de productos de higiene, en el sector de perfumeras/drogueras modernas es donde mayor
importancia tienen los productos de perfumera y cosmtica.
Grfico 6: Estructura de las ventas por canal 2009
Estrutura das vendas por canle 2009
42,6% 51,6%
10,0%
45,2%39,0%
22,7%
12,2% 9,3%
67,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
HIPER SUPERM PDM
PerfumeraHixieneDroguera e limpeza
Fuente: Elaboracin propia a partir de IRI
De acuerdo con el panel de datos Nielsen, los supermercados concentran el mayor
porcentaje de ventas de productos de droguera y limpieza (70,6%) y tambin de
perfumera e higiene (43,5%). La distribucin de perfumeras/drogueras de libre servicio
acapara en este ltimo segmento un 38,4% de las ventas, mientras que son minoritarias
para los hipermercados (8,2%).
Puede observarse el reparto de las ventas de productos de perfumera e higiene, droguera y
limpieza por canales en el siguiente grfico (grfico 7):
Grfico 7: Reparto de ventas de productos por canales
Fuente: AC Nielsen
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
28
6.A.1.3.3. EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE PERFUMERA Y COSMTICA
EN GALICIA
El sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia contaba en 2009, segn datos de
Alimarket, con un total de 277 establecimientos detallistas, que sumaban una superficie de venta
de 50.388 metros cuadrados. Al igual que suceda en el resto de Espaa, este ltimo ejercicio
reflej una prdida de importancia del sector detallista con respecto a lo anterior: el nmero de
establecimientos cay un 3,6% (287 en 2008) y la superficie se redujo un 2,8% (51.388 metros
cuadrados en 2008).
Tabla 2. Evolucin de los canales detallistas en Galicia
2008 2009
Nmero de establecimientos 287 277
Superficie (m2) 51.833 50.388
Fuente: Elaboracin propia
El sector de la distribucin est muy concentrado en la comunidad autnoma gallega. La central
de compra Euromadi es lder en Galicia, al contar con cerca de 160 establecimientos asociados y
ms del 50% de la superficie de ventas, el grupo cre el Club de Perfumera que est implantado
en el 70% del territorio, gestiona las marcas propias Juliette Crowe y Perfumana. Las ventas del
grupo superaron en el 2009 los 13 millones de euros, segn el anuario Euromadi, 2009. La
segunda cadena por importancia es Gestora, con cerca de 60 establecimientos, mientras que el
resto son perfumeras/drogueras de carcter independiente.
En el caso de Euromadi, los asociados estn presentes en todos los formatos de tiendas, la
mayora son cadenas de establecimientos PDM (Perfumera, Droguera Moderna), que
representan, segn el Informe IRI, el 64,9% del valor de las ventas. Adems se contabilizan 140
plataformas y Cash&Carry, un total de ms de 3.300 puntos de venta, segn Indisa.
El grupo Euromadi participa en las siguientes sociedades, Euromadi Port, Markant y
Pers(100%), Amk (75%), Desarrollo Marcas (66,6%), Spar (25%) y EMD internacional (20%)
segn datos del Anuario Euromadi 2009.
El grupo Arenal, lder en Galicia por superficie minorista, reforz su presencia al hacerse
recientemente con 9 perfumeras El Pincel (8 en A Corua y 1 en Ourense). De esta manera, El
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
29
Pincel abandona la distribucin detallista para centrarse en el negocio mayorista. El grupo Arenal
ha previsto reforzar su dominio con una inversin de 3 M durante el presente ejercicio,
destinado a aperturas.
Por otra parte, a finales de 2009 el grupo Recio (el primero en Galicia por nmero de tiendas y el
segundo por superficie) se hizo con 5 establecimientos de la cadena Dyps (de la pontevedresa
D.S. Salgado), 4 en Pontevedra y 1 en Ribera.
El grupo integrado por Hiperlisa y Decogar vendi Perfumeras Karmn (2 tiendas) y cerr otras
dos de Decogar.
6.A.1.3.4. CARACTERSTICAS ECONMICAS (Nivel internacional, nacional y Galicia)
Como ya se vio en el primer apartado, hay una gran variedad de canales de distribucin de
productos de cosmtica y perfumera. En esa amplia oferta conviven pequeas y medianas
empresas con grandes grupos de compra, que presentan dinmicas diversas en relacin a su
evolucin econmica.
Nivel internacional
El mercado europeo de cosmticos y artculos de aseo consigui en 2009 los 69,5 billones de
euros, representando 1/3 del mercado mundial. El mercado estadounidense consigui 41 billones
de euros y el japons, 21,7. En Europa, slo seis pases (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido,
Espaa y Pases Bajos) concentraron ms del 50% del mercado europeo. As si expresa en la
siguiente tabla (tabla 3):
Tabla 3. Mercado europeo de cosmtica y artculos de aseo. 2009
PAS VALOR (bn ) % sobre el total (69,5 bn )
Alemania 12.829 18,5 %
Francia 10.517 15,1 %
Italia 9.108 13,1 %
Reino Unido 8.855 12,7 %
Espaa 7.203 10,4 %
Pases Bajos 2.779 4,0 %
Fuente: Elaboracin propia a partir de Euromonitor
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
30
Segn informacin de Euromonitor los principales mercados mundiales de la belleza estn
registrando prdidas en el pulso de su crecimiento. Mientras, comienzan a tomar dinamismo
regiones de Latinoamrica y Asia, hasta el punto de que estas ltimas incluso estn desplazando
ya la posicin de Europa Occidental. Brasil y China son dos de los pases que comienzan a
despuntar.
Europa del Este es la regin que muestra un peor comportamiento en los ltimos aos, debido
principalmente al golpe de la recesin en los mercados ruso y ucraniano.
Grfico 8: Volumen de mercado por pas, en euros
Fuente: Colipa
Como se puede observar en el grfico anterior, el ranking est liderado por Alemania seguido de
Francia, Italia, Reino Unido y Espaa.
La industria cosmtica europea es lder mundial y exportador dominante.
El sector caracterizara por su alto grado de innovacin y por generar una significativa tasa de
empleo en Europa. La intervencin de la UE se centra fundamentalmente en el marco regulador
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
31
que rige el acceso a los mercados, las relaciones comerciales internacionales y la convergencia
legislativa, todo eso con el objetivo de garantizar los mayores niveles de seguridad para el
consumidor, y fomentar, al mismo tiempo, la innovacin y la competitividad del sector.
Grfico 9: Mercado europeo de cosmtica en 2009
Fuente: Colipa
Evolucin econmica en el mercado espaol
La crisis de consumo y los cambios en la estructura de los canales de distribucin estn afectando
al volumen de facturacin de las detallistas de perfumera y cosmtica. Tras registrar a lo largo del
perodo 2003-2007 una variacin media anual prxima al 5%, el mercado espaol de perfumera y
cosmtica experiment un cambio de tendencia en 2008, fundamentalmente motivado por la
contraccin del gasto familiar.
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
32
Segn datos de Alimarket, en 2008 las ventas de las ms de 200 compaas distribuidoras, tanto
mayoristas como detallistas, quedaron prcticamente congeladas respecto a un ao antes
(registraron un descenso del 0,3%) situndose en 3.895,4 M frente a los 3.906,3 M del ao
anterior. Los resultados muestran un claro punto de inflexin, pues en el perodo anterior, el
incremento de las ventas haba supuesto un 9,8%.
Este cambio de tendencia tambin est relacionado con la cada de ventas de productos
especialmente en los canales de libre servicio especializados, a favor del incremento que se
produjo en supermercados e hipermercados.
Podemos ver como es la tendencia y evolucin de los diez principales sectores exportados en
Espaa, se observa que la perfumera sigue una tendencia alcista a lo largo del perodo estudiado.
Tabla 4: Evolucin exportacin sector perfumes 2007-2009
PERFUMES
VALOR RK % TOTAL
2007 505469,74 66 0,3
2008 579370 66 0,3
2009 615034,36 66 0,4
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del ICEX
Por otra lado, si estudiamos la evolucin de los diez principales sectores importados, en el caso de la perfumera el volumen de importaciones disminuye en el 2009.
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
33
Tabla 5: Evolucin importacin sector perfumes 2007-2009
PERFUMES
VALOR RK % TOTAL
2007 356864,69 115 0,1
2008 393440,04 115 0,1
2009 378608,66 115 0,2
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del ICEX
Espaa es el quinto pas europeo por volumen de facturacin en el sector de cosmtica y
perfumera, representando aproximadamente el 12% (en torno a 7.000 millones de euros) del
total facturado por el sector en la Unin Europea.
La crisis de consumo y los cambios en la estructura de los canales de distribucin estn afectando
al volumen de facturacin de las detallistas de perfumera y cosmtica. Tras registrar a lo largo del
perodo 2003-2007 una variacin media anual prxima al 5%, el mercado espaol de perfumera y
cosmtica experiment un cambio de tendencia en 2008, fundamentalmente motivado por la
contraccin del gasto familiar.
La siguiente tabla refleja la evolucin del mercado de perfumera y cosmtica, de acuerdo con los
datos manejados por la consultora DBK, para los aos anteriores:
Tboa 6: Ritmo de crecimiento del mercado de perfumera y cosmtica
Ao Valor (M) Variacin % respecto al perodo anterior
2004 4.170 6,4 %
2005 4.437 4,8 %
2006 4.650 4,6 %
2007 4.850 4,3 %
Fuente: DBK
Segn datos de Alimarket, en 2008 las ventas de las ms de 200 compaas distribuidoras, tanto
mayoristas como detallistas quedaron prcticamente congeladas respecto a un ao antes
(registraron un descenso del 0,3%) situndose en 3.895,4 M frente a los 3.906,3 M del ao
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
34
anterior. Los resultados muestran un claro punto de inflexin, pues en el perodo anterior, el
incremento de las ventas haba supuesto un 9,8%.
Este cambio de tendencia tambin est relacionado con la cada de ventas de productos
especialmente en los canales de libre servicio especializados, a favor del incremento que se
produjo en supermercados e hipermercados.
En 2009, las ventas totales de productos de perfumera e higiene en hipermercados,
supermercados, perfumeras/drogueras modernas, segn datos de Infoscan ascendieron a algo
ms de 5.300 millones de euros, lo que supuso un incremento del 0,9 respecto a los datos del ao
anterior.
En el segmento de droguera y limpieza, las ventas sumaron algo ms de 3.700 millones de euros,
cayendo un 1,2 por ciento en relacin al dato del perodo anterior. No obstante, se considera una
industria madura
En la siguiente tabla (tabla 7) pueden verse la facturacin y la variacin para distintas categoras
de productos:
Tboa 7. Ventas de productos de droguera, perfumera e higiene. 2009
Producto Ventas (M) % var. Ventas valor
Droguera y limpieza 3.715 -1,2
Detergentes ropa
Celulosas hogar
Limpiadores del hogar
Lavavajillas
Ambientadores
tiles de limpeza
Suavizantes ropa
Desesechables
Lejas y desinfectantes
Complementos y tratamiento ropa
Insecticidas para el hogar
815
796
427
336
253
245
244
192
149
130
101
-2,4
2,0
-1,6
6,3
-6,0
-4,4
-7,7
-3,9
-0,4
-2,3
4,1
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
35
Productos para el calzado 19 1,9
Perfumera e higiene 5.342 0,9
Colonias y perfumes
Productos corporales
Productos capilares
Cosmtica facial
Cosmtica decorativa
Higiene bucal
Proteccin e higiene femenina
Productos de afeitado
Desechables perfumera e higiene
Productos solares
Parafarmacia
Accesorios y tiles perfumera e higiene
Paales incontinencia
Lotes mixtos
942
908
786
591
476
344
301
290
260
151
129
112
33
14
2,5
-0,2
-2,1
5,7
1,0
2,3
-1,5
-5,5
-1,5
4,5
5,7
6,0
9,2
-6,2
Fuente: Infoscan
Junto a la crisis global, desde la patronal de la cosmtica y la perfumera (Stanpa) se apunta a la
madurez del mercado para explicar la ralentizacin o incluso cada de las cifras de facturacin del
sector.
No obstante, es reseable que de los distintos canales de distribucin, la farmacia est creciendo
incluso por encima del gran consumo, que representa la mitad del sector. A pesar de los precios
ms elevados, juega a favor el plus de garanta y seguridad para el consumidor.
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
36
Exportacin
Las exportaciones espaolas del sector de perfumera y cosmtica consiguieron en 2009 los
1.787,8 millones de euros. Los principales pases de destino de la exportacin espaola son
Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Italia y Estados Unidos.
Tabla 8. Destino de las exportaciones espaolas de perfumera y cosmtica
PAS IMPORTE (M) CUOTA (% sobre el total)
Francia 242,3 13,6 %
Alemania 170,8 9,6 %
Portugal 162,1 9,1 %
Reino Unido 158,9 8,9 %
Italia 115,2 6,4 %
Estados Unidos 90 5 %
Fuente: ICEX
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
37
6.B. ANLISIS DEL REGLAMENTO Y FIJACIN DE PRECIOS
6.B.1. REGULACIONES QUE AFECTAN AL MERCADO
a. Legislacin aplicable
Desde hace dcadas, los productos e ingredientes estn sometidos a una estricta y rigurosa
regulacin y supervisin, tanto a nivel nacional por las Autoridades Sanitarias como en la Unin
Europea por la Comisin y el Parlamento Europeo.
La normativa que afecta a la distribucin de perfumera y cosmtica se caracteriza por ser extensa
y cambiante, debido a las necesarias adaptaciones a los cambios sectoriales.
En un intento de ofrecer una visin ntegra de toda la legislacin aplicable al mercado de la
perfumera y cosmtica, exponemos toda la normativa diferenciando entre la comunitaria, la
estatal y la autonmica, y teniendo en cuenta las normas que complementan, desarrollan,
sustituyen o modifiquen a toda esta normativa.
La legislacin europea, a travs de la Directiva 76/768/EEC y sus sucesivas adaptaciones al
progreso tcnico, marca las normas para garantizar la seguridad del consumidor. Esta directiva
est recogida en la legislacin espaola a travs del Real Decreto 1599/1997 y sus sucesivas
adaptaciones.
Tendremos en cuenta que la mayor parte de la normativa se refiere a "productos cosmticos",
como aclaracin sealamos que los productos de perfumera son una subcategora dentro de los
productos cosmticos, as lo contemplan las normas bsicas tanto a nivel europeo como a nivel
nacional, que a continuacin se abordarn:
Directiva 76/768/CEE: "Se entender por producto cosmtico toda substancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistemas piloso y capilar, uas, labios y rganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o corregir los olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado. A efectos de esta definicin se considerarn productos cosmticos los productos que figuran en el Anexo I. Dentro del listado contenido en el anexo I se encuentran enumerados, entre otros, los siguientes productos de perfumera: perfumes, aguas de tocador y aguas de colonia, jabones de tocador, jabones desodorantes, desodorantes y antitranspirantes.
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
38
Reglamento 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (que deroga la Directiva 76/768/CEE con efectos a partir del 11 de julio de 2013, salvo el artculo 4 ter, con efectos a partir del 01 de diciembre de 2010): Seala que "entre los productos cosmticos cabe incluir jabones de tocador, jabones desodorantes, perfumes, aguas de tocador y aguas de colonia ..."
RD. 1599/97 sobre Productos Cosmticos: Reproduce lo dispuesto por la Directiva 76/768/CEE en lo referido a la definicin del producto cosmtico.
1.- LEGISLACIN EUROPEA
En el marco Europeo, con la intencin de armonizar las diferentes legislaciones de los Estados
miembros en materia de productos cosmticos, en 1976 se dict la Directiva 76/768/CEE,
Directiva Marco en materia de productos cosmticos. Esta directiva, que sirvi para
homogeneizar las legislaciones nacionales para que los productos cosmticos pudieran circular
libremente por todos los pases comunitarios, fue objeto de numerosas modificaciones (*)
mediante sucesivas directivas europeas. Sealamos, entre las numerossimas modificaciones que
sufri, las que dieron lugar a la modificacin del RD 1599/1997 sobre productos cosmticos.
MODIFICACIONES A LA DIRECTIVA MARCO 76/768/CE QUE DA LUGAR A LA MODIFICACIN
DEL RD 1599/1997 SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS:
DIRECTIVA 2003/15/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 27 DE FEBRERO DE 2003, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA MARCO 76/768
DIRECTIVA 2003/80/CE DE LA COMISIN, DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2003, MODIFICA LA DIRECTIVA 2003/15/CE, QUE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768
DIRECTIVA 2010/3/UE DE LA COMISIN, DE 1 DE FEBRERO, MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768
DIRECTIVA 2009/164/UE DE LA COMISIN, DE 22 DE DICIEMBRE DE 2009, MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768
DIRECTIVA 2010/4/UE DE LA COMISIN, DE 8 DE FEBRERO DE 2010, MODIFICA DIRECTIVA 76/768-
DIRECTIVA DE LA COMISIN 2009/134/CE, DE 28 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768/CEE DEL CONSEJO
DIRECTIVAS DE LA COMISIN 2009/129/CE, DE 9 DE OCTUBRE, Y 2009/130/CE DE 12 DE OCTUBRE, POR LAS QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768/CEE DEL CONSEJO
DIRECTIVA 2009/159/UE, DE 16 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768/CEE DEL CONSEJO.
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
39
DIRECTIVA 2009/36/CE DE LA COMISIN, DE 16 DE ABRIL DE 2009, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768/CEE DEL CONSEJO-
DIRECTIVAS 2008/123/CE, DE LA COMISIN, DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768/CEE DEL CONSEJO
DIRECTIVA 2008/88/CE DE LA COMISIN, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768/CEE DEL CONSEJO
DIRECTIVAS DE LA COMISIN 2008/14/CE, DE 15 DE FEBRERO DE 2008, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768/CEE DEL CONSEJO, RELATIVA A LOS PRODUCTOS
COSMTICOS, PARA ADAPTAR SU ANEXO III AL PROGRESO TCNICO, Y 2008/42/CE, DE 3 DE
ABRIL DE 2008, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768/CEE DEL CONSEJO,
RELATIVA A LOS PRODUCTOS COSMTICOS, PARA ADAPTAR SUS ANEXOS II E III AL
PROGRESO TCNICO
DIRECTIVAS 2007/53/CE D E LA COMISIN, DE 29 DE AGOSTO DE 2007, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768/CEE DEL CONSEJO, RELATIVA A LOS PRODUCTOS
COSMTICOS, CON EL FIN DE ADAPTAR SU ANEXO III AL PROGRESO TCNICO, 2007/54/CE
DE LA COMISIN, DE 29 DE AGOSTO DE 2007, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA
76/768/CEE DEL CONSEJO, RELATIVA A LOS PRODUCTOS COSMTICOS, CON EL FIN DE
ADAPTAR SUS ANEXOS II Y III AL PROGRESO TCNICO Y 2007/67/CE DE LA COMISIN, DE
22 DE NOVIEMBRE DE 2007, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768/CEE DEL
CONSEJO
DIRECTIVAS 2007/17/CE DE LA COMISIN, DE 22 DE MARZO DE 2007, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768/CEE DEL CONSEJO SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS
PARA ADAPTAR SUS ANEXOS III Y VI AL PROGRESO TCNICO, Y 2007/22/CE DE LA
COMISIN, DE 17 DE ABRIL DE 2007, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768/CEE
DEL CONSEJO.
DIRECTIVA 2007/1/CE DE LA COMISIN, DE 29 DE ENERO DE 2007, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 76/768/CEE DEL CONSEJO
DIRECTIVA 2006/81/CE DE LA COMISIN, DE 23 DE OCTUBRE DE 2006, POR LA QUE SE ADAPTA LA DIRECTIVA 95/17/CE EN LO RELATIVO A LA EXCLUSIN DE UNO O VARIOS
INGREDIENTES DE LA LISTA PREVISTA PARA EL ETIQUETAJE DE PRODUCTOS
COSMTICOS
DIRECTIVA 2006/78/CE DE LA COMISIN, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006
DIRECTIVA 2006/65/CE DE LA COMISIN, DE 19 DE JULIO DE 2006
DIRECTIVA 2005/80/CE DE LA COMISIN, DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2005
DIRECTIVAS 2005/42/CE DE LA COMISIN, DE 20 DE JUNIO DE 2005, Y DIRECTIVA 2005/52/CE DE LA COMISIN, DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2005
DIRECTIVA 2005/9/CE DE LA COMISIN, DE 28 DE ENERO DE 2005.
DIRECTIVAS 2004/93/CE E 2004/94/CE DE LA COMISIN, DE 21 Y 15 DE SEPTIEMBRE, RESPECTIVAMENTE
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
40
DIRECTIVAS 2004/87/CE E 2004/88/CE DE LA COMISIN, AMBAS DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2004
DIRECTIVA 2003/83/CE DE LA COMISIN, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2003
DIRECTIVAS 2003/1/CE E 2003/16/CE DE LA COMISIN.
VIGSIMO SEXTA DIRECTIVA 2002/34/CE, DE LA COMISIN, DE 15 DE ABRIL DE 2002
VIGSIMA CUARTA DIRECTIVA 2000/6/CE DE LA COMISIN, DE 29 DE FEBRERO DE 2000, Y A VIGSIMA QUINTA DIRECTIVA 2000/11/CE DE LA COMISIN, DE 10 DE MARZO DE 2000
VIGSIMO TERCERA DIRECTIVA 98/62/CE DE LA COMISIN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1998.
VIGSIMO PRIMERA DIRECTIVA 97/45/CE, DE LA COMISIN, DE 14 DE JULIO DE 1997 Y VIGSIMA SEGUNDA DIRECTIVA 98/16/CE, DE LA COMISIN, DE 5 DE MARZO DE 1998.
Fuente: Elaboracin Propia.
En Espaa, se inicia el proceso de incorporacin al ordenamiento jurdico interno del acervo
comunitario sobre productos cosmticos en 1988, tal y como se recoge en el Real Decreto
1599/1997 de 17 de octubre sobre productos cosmticos (se abordar en el apartado
correspondiente a la legislacin estatal), "as es como se hizo realidad en nuestro pas la libre circulacin de
estos productos en el mercado nico europeo, eliminando el intervencionismo administrativo anterior y garantizando
a la vez la seguridad y la salud de los consumidores y usuarios mediante el establecimiento de una serie de
limitaciones tcnicas en la composicin de los cosmticos, as como de la informacin que debe ser puesta a
disposicin de las autoridades y del pblico en general".
Todas las directivas anteriormente mencionadas fueron incorporadas al ordenamiento jurdico
espaol mediante los correspondientes Reales Decretos o bien rdenes Ministeriales de reforma
de los Reales Decretos.
Debido a las numerosas modificaciones a las que fue sometida sustancialmente la mencionada
Directiva Europea Marco 76/768 de 27 de julio, y por necesidad de serle indroducidas nuevas
modificaciones, se hizo preciso refundir la Directiva, y en consecuencia, se elabor el
Reglamento 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de
2009 sobre los productos cosmticos, que deroga a la Directiva 76/768/CEE con efectos a
partir del 11 de julio de 2013, salvo el artculo 4 ter, que queda derogado con efectos desde el 1 de
diciembre de 2010.
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
41
Este nuevo texto normativo, al que se le dio la forma jurdica de Reglamento, armoniza
ntegramente las normas comunitarias en materia de cosmtica y persigue varias finalidades,
segn dispone su propio texto:
El Reglamento impone normas claras y detalladas, que no dejan lugar para transposiciones
divergentes por parte de los Estados.
Al ser un reglamento garantiza que todos los requisitos legales se apliquen al mismo tiempo en
toda la Comunidad.
Con l, se pretende simplificar los procedimientos y racionalizar la terminologa reduciendo as
las cargas administrativas y ambigedades.
Adems, refuerza determinados elementos dentro del marco regulador de cosmticos.
Tambin se pretenden establecer claras responsabilidades en la cadena de suministro de estos
productos y garantizar la eficacia de las medidas contra la falsificacin de productos.
Contiene otras normas relacionadas con la calidad y seguridad de los productos, informacin
al consumidor, as como la efectividad de la prohibicin de experimentar con animales con los
productos cosmticos acabados y el fomento de mtodos alternativos, entre otras.
Se sealan a continuacin otras normas europeas dictadas en relacin a aspectos especficos
determinados y que afectan al sector de la distribucin de productos cosmticos y de perfumera.:
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
42
ETIQUETADO
REGLAMENTO C. E. 1272/2008 SOBRE CLASIFICACIN, ETIQUETADO Y ENVASADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS (NO APLICABLE A PRODUCTOS COSMTICOS EN FASE DE
PRODUCTO TERMINADO DESTINADOS AL USO FINAL).
PUBLICIDAD
DIRECTIVA 2006/114/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 SOBRE PUBLICIDAD ENGAOSA Y COMPARATIVA
CONSUMO
DIRECTIVA 2005/29/CEE DE 11 DE MAYO DE PRCTICAS COMERCIALES DESLEALES DE LAS EMPRESAS EN SUS RELACIONES CON LOS CONSUMIDORES EN EL MERCADO INTERIOR
COMPETENCIA
REGLAMENTO (CE) 1/2003, DEL CONSEJO, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2002, RELATIVO A APLICACIONES DE LAS NORMAS SOBRE COMPETENCIA PREVISTAS EN LOS ARTCULOS 81
Y 82 CE (ANTIGUOS ARTCULOS 85 Y 86 DEL TRATADO CE)
Fuente: Elaboracin Propia.
En el terreno de regulacin de competencia, se distinguen tres niveles segn el mbito de
actuacin, as en la Unin Europea el rgano regulador competente, es la Comisin Europea. En
Espaa, es la Comisin Nacional de Competencia creada por la Ley 15/2007. Esta ley extingue
los anteriores rganos Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la
Competencia. A nivel autonmico, en Galicia, el Tribunal Galego de Defensa da Competencia,
para la vigilancia de la competencia y el Servicio Galego de Defensa da Competencia.
2.- LEGISLACIN ESTATAL
En Espaa, el Real Decreto 1599/1997 de 17 de octubre sobre productos cosmticos, recoge la
transposicin de la Directiva Europea Marco 76/768/CEE as como sus modificaciones al
ordenamiento jurdico interno. Desde el ao 97 hasta la actualidad, el Real Decreto 1599/1997
fue objeto de numerossimas modificaciones a travs de rdenes Ministeriales o bien Reales
Decretos, la finalidad era adaptarlo y trasponer al ordenamiento estatal las modificaciones que
paralelamente sufra la Directiva Marco 76/768/CEE.
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
43
. RD 1599/1997 DE 17 DE OCTUBRE SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL RD 1599/1997:
. REAL DECRETO 944/2010, DE 23 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS PARA ADAPTARLO AL
REGLAMENTO (CE) n 1272/2008, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 16 DE
DICIEMBRE DE 2008, SOBRE CLASIFICACIN, ETIQUETADO Y ENVASADO DE SUSTANCIAS Y
MEZCLAS. (BOE NM. 189, DE 5 DE AGOSTO).
. REAL DECRETO 209/2005, DEL 25 DE FEBRERO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS. (BOE NM. 49,
DE 26 DE FEBRERO; RECTIFICADO. BOE NM. 88, DE 13 ABRIL).
. REAL DECRETO 2131/2004, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS (BOE NM. 262,
DEL 30 DE OCTUBRE).
. ORDENES MINISTERIALES DE ADAPTACIN DE LOS ANEXOS DEL REAL DECRETO: . ORDEN SAS/2063/2010, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS III Y VI
DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS. (BOE
NM. 184, DE 30 DE JULIO)
. ORDEN SAS/2062/2010, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS II Y III DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS (BOE
NM. 184, DEL 30 DE JULIO).
. ORDEN SAS/2061/2010, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO III DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS. (BOE NM. 184,
DEL 30 DE JULIO).
. ORDEN SAS/1166/2010, DE 30 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO III DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS. (BOE NM. 111,
DEL 7 DE MAYO).
. CORRECCIN DE ERRORES DE LA ORDEN SAS/1166/2010, DE 30 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO III DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE
PRODUCTOS COSMTICOS. (BOE NM. 138, DE 7 DE JUNIO) 18/08/10
. ORDEN SAS/642/2010, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO III DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS. (BOE NM. 65,
DE 16 DE MARZO).
. ORDEN SAS/346/2010, DE 19 DE FEBRERO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO III DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS. (BOE
NM. 46, DE 22 DE FEBRERO).
. ORDEN SAS/3292/2009, DEL 27 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO III DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS. (BOE
NM. 295, DE 8 DE DICIEMBRE).
. ORDEN SAS/1868/2009, DE 8 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS II, III Y VII DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS. (BOE
NM. 169, DE 14 DE JULIO).
. ORDEN SCO/322/2009, DE 13 DE FEBRERO, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS II Y III DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS.
(BOE NM. 43, DEL 19 DE FEBRERO).
. ORDEN SCO/2242/2008, DE 22 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS II Y III DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS. (BOE
NM. 184, DE 31 DE JULIO).
Estudio sobre el sector de la distribucin de perfumera y cosmtica en Galicia
desde el punto de vista de la competencia.
44
. ORDEN SCO/719/2008, DE 7 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS II Y III DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS (BOE
NM.67, DE 18 DE MARZO).
. ORDEN SCO/3089/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS III, IV Y VI DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS
COSMTICOS (BOE NM.257, DE 26 DE OCTUBRE).
. ORDEN SCO/2614/2007, DE 4 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO II DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS (BOE
NM. 219, DE 12 DE SEPTIEMBRE).
. ORDEN SCO/1929/2007, DE 22 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO X DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS (BOE NM. 157,
DE 2 DE JULIO).
. ORDEN SCO/504/2007, DE 5 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO II DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS (BOE NM. 58,
DE 8 DE MARZO).
. ORDEN SCO/3283/2006, DE 19 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS II Y III DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS.
(BOE NM. 133, DE 5 DE JUNIO).
. ORDEN SCO/1730/2006, DE 24 DE MAYO, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS II Y III DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS. (BOE
NM. 65, DE 17 DE MARZO).
. ORDEN SCO/747/2006, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS II, III, IV Y VI DEL REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMTICOS.
(BOE NM. 285, DE 29 DE NOVIEMBRE).