CHIFFRES CLES RAPPORT STATISTIQUE 2018 COOP DE FRANCE NUTRITION ANIMALE
CHIFFRES CLES RAPPORT STATISTIQUE 2018
COOP DE FRANCENUTRITION ANIMALE
CHIFFRES-CLES de la Nutrition animaleADHERENTS de la section
15 200 emplois, 6,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires Valeur ajoutée : 12,6% du Chiffre d’affaireEBITDA 1 : 3,5% du Chiffre d’affaire
Part de la coopération
70 coopératives et/ou filiales réunies dans
45 groupes coopératifs
65 % de la production d’aliments composés
159.3 millions de tonnes d’AC dans l’Europe à 28 La France n°3 derrière l’Allemagne (24.1Mt) et l’Espagne (23.1 Mt)
La Nutrition animale dans le monde
1Sources : L’Observatoire financier des Entreprises Agroalimentaires - Mai 2016 Crédit Agricole- PRODCOM - FEFAC- Alltech
1 069 millions de tonnes en 2017 (+3,7%)
20,642 millions de tonnes d’aliments composés,
dont 301 000 t dans les DOM, produits par :
201 entreprises
154 groupes
dans
311 usines
avec
2 I Chiffres-clés de la Nutrition animale
La Nutrition Animale en Europe
CHIFFRES-CLES de la Nutrition animale
Chiffres-clés de la Nutrition animale I 3
PRODUTION EUROPEENNE d’aliments composés en 2017
Sources : FEFAC- Alltech
Autres 21
Allemagne 24,1
Irlande 4,3
Danemark 4
Belgique 6,7
Pologne 10,8
Italie 13,7
Pays-Bas 15 Royaume-Uni
15,7
France 20,6
159.3
Bovins28 %
Porcs32 %
Volailles35 %
Autres 4 %
Allaitement 1 %
Europe 267.1
Amérique Latine160.7
Asie-Pacifique381.1
Amérique du Nord194.6
Moyen Orient 27
Afrique 39.1
Porcs27 %
Vache laitière11 %
Bovins viande7 %
Volailles de chair28 %
Pondeuses13 %
Autres6 %
Poissons 4 %
Chevaux 1 %Autres 6 %
Espagne 23,1 1069
PRODUTION MONDIALE d’aliments composés en 2017
(UE à 28 - Hors pet food)
Par PAYS en Mt
Par ESPECE
PRODUCTION d’aliments composés
Production d’aliments composés Répartition entre espèces en 2017
Production française d’aliments composés Evolution par espèce
Production française d’aliments composés
Volailles41 %
Bovins19%
Porcins24 %
Autres16 %
Sources : Agreste - Coop de France Nutrition Animale - SNIA
24
23
22
21
20
19
181990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 (p)
Mt
9
8
7
6
5
4
3
Mt
10
11
1990 1992 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2017 2018 (p)
Volailles
Porcs
Bovins dont Mash
4 I Chiffres-clés de la Nutrition animale
2016
PRODUCTION FRANCAISE d’aliments composés(1000t) 2015 2016 2017 2018 (p)
Ruminants 6 022 5 800 5278 5273
dont vaches laitières 3 103 2 765 2 756 2624
dont autres bovins 1 194 1 166 1 239 1035
dont ovins 425 438 447 392
dont caprins 203 208 223 201
dont mash 1 097 1 223 1 283 1021
Porcs 5 068 4 897 4 996 4926
Volailles 8 856 8 537 8 556 8670
dont poulets Chair 3 409 3 337 3 489 3521
dont pondeuses 2 464 2 442 2 508 2510
dont dindes 1 312 1 341 1 255 1248
dont palmipèdes 1 452 1 205 1 115 1391
Lapins 355 336 312 284
Autres 829 824 1256 1546
TOTAL 21 130 20 394 20 642 20699
DES SITUATIONS REGIONALES contrastées
Chiffres-clés de la Nutrition animale I 5
PRODUCTION REGIONALE d’aliments composés en 2017 (y-compris DOM TOM)2017 Ruminants yc mash Porcs Volailles Autres animaux TOTAL
Bretagne 1 080 643 3 585 287 2 886 771 229 433 7 782 134
Centre val de loire- Ile de France 56 754 52 895 151 715 38 195 299 559
Nouvelle Aquitaine 612716 230457 1449015 388181 2680369
Auvergne-Rhône-Alpes-Provence-Alpes Côte d'Azur 673247 227575 603518 150750 1655090
Normandie 422 634 82 085 110 167 129 902 744 788
Pays de La Loire 912 257 365 123 2 112 037 401 030 3 790 447
Bourgogne-Franche Comté 583 932 94 707 320 019 52 601 1 051 259
Occitanie 268 095 146 908 318 517 268 398 1 001 918
Haut de France 258 125 75 899 316 416 118 621 769 061
Grand Est 319 178 39 464 151 585 56 383 566 610
Dom-Tom 59917 95 856 136 146 9 109 301 028
France 5 247 498 4 996 256 8 555 906 1 842 603 20 642 263
Spéc
ialisa
tion
des r
égio
ns e
n 20
17
Sources : Agreste - Coop de France Nutrition Animale - SNIA
France
Dom-Tom
Grand Est
Haut de France
Occitanie
Bourgogne - Franche Comté
Pays de Loire
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Centre Val de Loire - Ile de France
Bretagne
Auvergne-Rhône-Alpes-Provence-Alpes Côte d’Azur
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ruminants PorcsVolaillesAutres
6 I Chiffres-clés de la Nutrition animale
PRODUCTION EUROPEENNE d’aliments composés
PRODUCTION EUROPEENNE d’aliments composés en 20172017 Bovins Porcs Volailles Aliments d’allaitement Autres Total Evolution
Allemagne 7 277 9 770 6 435 149 489 24 120 1,2%
Espagne 7 950 10 600 4 450 0 152 23 152 1,7%
France 5278 4996 8556 326 1486 20642 1,2%
Royaume Uni 5 498 2 050 7 142 0 1 045 15 735 0,6%
Pays Bas 4 587 5 264 3 987 520 593 14 951 3,5%
Italie 3 150 3 605 5 915 100 920 13 690 0,4%
Pologne 930 2205 7000 0 715 10 850 7,5%
Belgique 1 426 3 497 1 349 52 383 6 707 1,8%
Danemark 950 2 245 630 0 200 4 025 -1,8%
Irlande 2 884 719 640 0 115 4 358 8,8%
Hongrie 450 1320 1450 0 130 3 350 -4,3%
Portugal 780 750 1 500 0 156 3 186 0,5%
Autres 3 643 3 883 6 105 8 888 14 527 -0,7%
TOTAL UE 28 44 803 50 904 55 159 1 155 7 272 159 293 1,6%
Répartition de la production d’aliments par espèce dans les principaux Etats Membres / 2017
Sources : d’après FEFAC
Pays à orientation «Bovins» majoritaire
Pays à orientation «Volailles» majoritaire
Pays à orientation «Porcs» majoritaire
Bovins Porcs Volailles
Aliments d’allaitementAutres
Irlande
Portugal
Hongrie
Pologne
Italie
Royaume-Uni
France
Danemark
Belgique
Pays Bas
Espagne
Allemagne
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Chiffres-clés de la Nutrition animale I 7
PRODUCTION EUROPEENNE d’aliments composés
Production d’aliments (hors pet food) des 6 principaux pays de l’UE
Production européenne d’aliments composés par espèce (UE à 28)
Sources : d’après FEFAC
24
20
22
18
16
14
12
Mt
102000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 20172001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
France
Pays Bas
Espagne
60 000
50 000
55 000
45 000
40 000
35 000
30 000
1000 Mt
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 20172001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Volailles
Porcs
Bovins
Fabrication d’aliments pour animaux :taille moyenne des entreprises
8 I Chiffres-clés de la Nutrition animale
STRUCTURE PAR TAILLE de l’industrie de l’alimentation animaleFabrication d’aliments pour animaux :
évolution du nombre d’entreprises
Concentration des entreprises de nutrition animale
ENTREPRISES ET FILIALES
Nombre % Tonnage %
moins de 5.000 tonnes 33 15,9% 44062 0,2%
de 5.000 à 15.000 tonnes 32 15,9% 314 942 1,5%
de 15.000 à 30.000 tonnes 29 14,5% 582 611 2,8%
de 30.000 à 50.000 tonnes 31 15,4% 1 203 914 5,8%
de 50.000 à 100.000 tonnes 22 10,9% 1 863 756 9,0%
de 100.000 à 200.000 tonnes 26 12,9% 3 543 710 17,2%
de 200.000 à 400.000 tonnes 18 9,0% 5 792 719 28,0%
plus de 400.000 tonnes 11 5,5% 7 296 549 35,4%
TOTAL 201 100,0% 20 642 263 100,0%
Tonnage moyen 102 698
GROUPES
Nombre % Tonnage %
moins de 5 000 tonnes 20 19,5% 43 957 0,2%
de 5.000 à 15.000 tonnes 25 16,2% 259 767 1,2%
de 15.000 à 30.000 tonnes 23 14,9% 454 508 2,2%
de 30.000 à 100.000 tonnes 32 20,7% 1 691 080 8,2%
de 100.000 à 200.000 tonnes 18 11,7% 2 577 412 12,5%
de 200.000 à 400.000 tonnes 15 9,7% 4 177 286 20,3%
plus de 400.000 tonnes 11 7,3% 11 438 253 55,4%
TOTAL 154 100,0% 20 642 263 100,0%
Tonnage moyen 134 041
Secteur Coopératif
Total
Usines
Entreprises
Nb d’
entre
prise
sTo
nnes
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2017
1986
1988
20 000
1984
% To
nnag
e
600
500
400
300
200
100
1984
1988
1986 1992
1990
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2017
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
10%20%
30%
40%
50%
60%70%80%90%
100%
% Nb d’unités
USINE
Nombre % Tonnage %
moins de 5.000 tonnes 41 13,2% 81 297 0,4%
de 5.000 à 15.000 tonnes 55 17,7% 545 802 2,6%
de 15.000 à 30.000 tonnes 47 15,1% 1 066 050 5,2%
de 30.000 à 50.000 tonnes 43 13,8% 1 768 456 8,6%
de 50.000 à 100.000 tonnes 59 19,0% 4 468 047 21,6%
de 100.000 à 200.000 tonnes 48 15,4% 6 475 541 31,4%
plus de 200.000 tonnes 18 5,8% 6 237 070 30,2%
TOTAL 311 100,0% 14 405 193 100,0%
Tonnage moyen 66 374
0%
Entreprises
Usines
UNE GAMME DIVERSIFIEE de matières premières
Chiffres-clés de la Nutrition animale I 9
Tous aliments 2015 Aliments volailles 2015
Aliments ruminants 2015 Aliments porcs 2015
Blé tendre 22%
Maïs 17%
Orge 5%
Autres céréales
4%
Graines oléoprotéagineuses 1 %
Coproduits de transformation 12 %
Tourteau de soja 13 %
Tourteau de colza 9 %
Tourteau de tournesol 6 %
Autres tourteaux 1 %
Déshydratés 3 %
Matières grasses 1 %
Autres matières premières 2%
Minéraux 3 %
Prémix et additifs 1 %
Maïs 27 %Autres
céréales 6.7 %
Tourteau 24.8 %
Coproduits de transformation
19.2%
Tourteau 38.1 %
Tourteau 26.2 %
Graines Oléoprotéagineuses 1.3 %
Céréales 29.9 %
Autres céréales 14.8 %
Autres matières premières 2.2 %
Autres matières premières 1.8 %Minéraux 2.6 %
Minéraux 1.9 %
Déshydratés 6.4 %
Déshydratés 1 %
Matières grasses 0.4 % Prémix et additifs 0.7 %
Prémix et additifs 1.1%
Blé tendre 30.7%
Orge 10.2 %
Coproduits de transformation 10.2%
Graines oléoprotéagineuses 1.2 %
Matières grasses 0.1 %
Blé tendre 26.8 %
Sources : Agreste
Graines oléoprotéagineuses 0.5 %
Coproduits de transformation
6.8 %
Matières grasses 0.9 %
Déshydratés 0.7 %
Autres matières premières 1.9 %
Prémix et additifs 0.7 %Minéraux 3,2 %
10 I Chiffres-clés de la Nutrition animale
France 79 %
UE8 %
Pays Tiers13 %
Origine géographique des matières premières utilisées en alimentation animale
Contribution des différentes matières premières à l’apport en protéines des aliments
Blé tendre 22%
Maïs 17%
Autres céréales 4%
Coproduits de transformation
12%
Tourteau de soja13%
Tourteau de colza9%
Tourteau de tournesol6%
Déshydratés 3 %
Autres 3 %Produits azotés divers 6%
Graines oléoprotéagineuses 1 %
Sons fins et gros de blé tendre 31%
Drêche et solubles de maïs 14%
Remoulages et farines basses de blé tendre 8%
Drêche et solubles de blé et d’orge 7%
Wheatfeed et solubles de blé 12%
Autres 6%
Sons et issues d’autres céréales 6%
Coquesdiverses et gousses 5%
Mélasse 4%
Corngluten-feed et solubles de maïs 3%
Vinasse 2%
Radicelles d’orge séchées 2%
L’alimentation animale valorise annuellement 2,6 Mt de coproduits de transformation, hors tourteaux
LES MATIERES PREMIERES au coeur des enjeux sociétaux
Chiffres-clés de la Nutrition animale I 11
Production d’aliments pour animaux biologiques Une production tirée par la volaille en 2017
Pondeuses 55%
Poulets 17%
Autres volailles 1 %
Porcs 9 %
Ovins-Caprins2 %
Poissons 2 %Autres animaux 1 %
Les matières premières utilisées en bio en 2016
Maïs 25%
Blé 11%
Triticale 11%
Orge 7%
Autres céréales 3%
Mélanges Pois / Féverole / Triticale 2%
Féverole 3%
Graines de soja cuites 2%
Pois 2%
Luzerne 5%
Son de blé tendre 5%
Tourteau de soja 15%
Tourteau de tournesol 7%
Autres matières premières 2%
En tonnes
210 202
250 404275 101
296 175309 378
338 535
389 077
Sources : Agreste Coop de France / SNIA / Coop de France Nutrition Animale
FOCUS sur l’aliment bio
Bovins 9 %2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
43 rue sedaine CS 9111575538 Paris Cedex 11
01 44 17 57 12
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