Consumo Mundial de Pollos y Huevos

POTENCIALIDAD DEL SECTOR AVÍCOLA EN LOS MERCADOS DE JAPÓN, CHINA,

RUSIA Y CENTROAMÉRICA

Inteligencia de Mercados Proexport Colombia

Junio 22 de 2007

Contenido

1.Partidas arancelarias objeto del estudio

2. Información del mercado avícola a nivel mundial

3.Mercados Zona Euroasiática

4.Mercados Zona Centroamérica

1.Partidas arancelarias objeto del estudio

2.2. InformaciInformacióón del mercado avn del mercado avíícola a nivel mundialcola a nivel mundial

3.3.Mercados Zona EuroasiMercados Zona Euroasiááticatica

4.4.Mercados Zona CentroamMercados Zona Centroamééricarica

Contenido

Partidas arancelarias objeto del estudio

Código Arancelario Descripción

04.07 Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados,o cocidos

04.07.00.10.00 – Para incubar (huevos de ave con cáscara,frescos,conservados o cocidos) 04.07.00.20.00 – Para producción de vacunas (libres de patógenos específicos) 04.07.00.90.00 – Los demás (huevos de ave con cáscara)

02.07Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados

o congelados

02.07.11.00.00– – Sin trocear, frescos o refrigerados ( carne y despojos comestibles de gallo o gallina)

02.07.12.00.00 – – Sin trocear,congelados (carne y despojos de gallo o gallina)

02.07.13 – – Trozos y despojos, frescos o refrigerados (carne y despojos comestibles de gallo o gallina)

02.07.13.10.00- - - «Medios y cuartos traseros, incluidos sus trozos» (Trozos y despojos, frescos o refrigerados (carne y despojos comestibles de gallo o gallina))

02.07.13.90.00- - - Los demás (Trozos y despojos, frescos o refrigerados (carne y despojos comestibles de gallo o gallina))

02.07.14 – – Trozos y despojos, congelados (De gallo o gallina)

02.07.14.10.00- - - «Medios y cuartos traseros, incluidos sus trozos» (Trozos y despojos, congelados (De gallo o gallina)

02.07.14.90.00 - - - Los demás (Trozos y despojos, congelados (De gallo o gallina)

Posiciones del Arancel Colombiano

Fuente: Lexcomex

1.1.Partidas arancelarias objeto del estudioPartidas arancelarias objeto del estudio

2. Información del mercado avícola a nivel mundial



Contenido

Resumen ejecutivoProducción

• Después de experimentar un crecimiento promedio de 3% entre el 2002 y el 2004, la producción mundial de huevos se desaceleró entre 2004 y 2005 al crecer a una tasa anual de +2,4%, alcanzando un valor total de 64,6 mil Ton al cierre de 2005.

• Para el caso de la producción de carne de aves, la desaceleración fue aún más pronunciada. Mientras en 2003/04 la producción de estos bienes creció al +4,21% anual; entre 2004/05 la tasa de crecimiento fue de apenas +2,3% anual. El output total de la industria al final de 2005 fue de 71,1 mil Ton.

La influenza aviar

• La aparición de 115 casos de influenza aviar durante 2006 en Asia y Europa, cobró la vida de 79 personas, provocando una reducción del -35% el valor de las exportaciones de carne de pollo y de -55% en las exportaciones de huevos entre 2005 y 2006, pasando de USD 11.732,8 MM a USD 7.327,05 MM.

• Así mismo, el riesgo de un pandemia de la enfermedad motivó la utilización de salvaguardias entre diversos importadores de pollos y huevos, en el marco de las normas OMC, principalmente los países de la UE, EE.UU. y China.

• Desde el año 2003 hasta la fecha, se han registrado 313 casos y 191 víctimas de la enfermedad, siendo Indonesia el país más afectado por la epidemia con 100 casos y 80 víctimas durante el periodo señalado. Así mismo, para 2004 fueron sometidos a sacrificio más de 28 millones de animales, según reportes extraoficiales.

Áreas afectadas con H5N1 en 2006

Fuente: OMS

Resumen ejecutivoExportaciones

• No obstante, las medidas de control adoptadas por los gobiernos nacionales, bajo las directrices de la OMS permiten pronosticar un nuevo aumento en las exportaciones de un 4% para llegar a 6,7 millones de toneladas en 2007.

• Durante 2006, el mercado de exportación de carne de pollo, mantuvo una estructura similar a la registrada en periodos anteriores. Brasil se mantiene como el líder del mercado con una participación del 44% (USD 2.922,6 MM) en el mercado mundial de estos productos; seguido de Estados Unidos con el 29% (USD 1.912,3 MM); y a continuación países europeos como Bélgica y Alemania con una participación del 14% (USD 920,8 MM)

• La competitividad del sector avicultor en los Estados Unidos se ve amenazada por la alta calidad de los productos avícolas brasileños y la rentabilidad de la industria en este país. Adicionalmente, en el endurecimiento de los estándares de calidad por parte de los consumidores chinos, especialmente en relación con la presentación de las patas y alas de pollo importadas ha sido un factor en contra del aumento de las exportaciones norteamericanas.

Resumen ejecutivo

Consumo

• Por su parte, los niveles de consumo de carne aviar en Estados Unidos se han mantenido en crecimiento constante entre 2002 y 2005 a una tasa promedio de 3,95%. Las proyecciones para 2007 ubican el consumo interno en 13,9 MM Ton, equivalentes a un consumo per cápita de 43,2 kg /año, sólo superado por el consumo en Emiratos Árabes Unidos que asciende a 60,3 kg / año per cápita.

• Entretanto, el consumo en China aunque crece a tasas menores que en EE.UU (1,7% anual) consolida su posicionamiento como el segundo consumidor en el mundo de carne de aves con 10,5 MM Ton durante 2005; y como primer consumidor de huevos en el mundo con un consumo de 23,1 MM Ton durante el mismo año.

Qué esperar

• Existen situaciones de sobreoferta en algunos mercados como Japón y Brasil, que pueden presionar los precios internos de corto plazo a la baja. No obstante, según las proyecciones de largo plazo del USDA, la producción de carne de ave en EE.UU. es la de mejores perspectivas de crecimiento en relación con la carne de vacuno y de porcino.

• En general, las proyecciones a largo plazo para el sector pecuario (incluye avicultura) reflejan ajustes en respuesta al aumento en el precio de los insumos basados en maíz, debido a la demanda de este componente para la elaboración de etanol.

United States of America; 5.330

Russian Federation; 2.080 Colombia;

492

China; 28.674

India; 2.492

Japan; 2.462

Mexico; 2.277

Others; 21.278

China es el mayor productor de huevos del mundo y Japón el 4º. Colombia tiene un participación del 0,8%.

• Rusia también es un participante importante del mercado con un 3% de participación en la oferta.

• Colombia participó en el 2005 con el 0,8% de la producción mundial, equivalente a 492 mil Ton.

Producción Mundial de huevos de ave (miles de Ton) 2005

Fuente: FAOSTAT

United States of America, 15,928

China, 10,233

Brazil, 8,692

Mexico, 2,437

India, 1,900

Indonesia, 1,400

United Kingdom, 1,359

Japan, 1,339

France, 1,233

Others, 24,468

Colombia, 765

Russian Federation;1,346

EE.UU. es el mayor productor de carne aviar en el mundo con el 22% de la oferta.

• China es el segundo productor mundial con el 14% de la producción, seguido de Brasil con el 12%

• En 2005 Colombia participó con el 1,1% de la producción mundial, equivalente a 765 mil Ton.

Fuente: FAOSTAT

Producción Mundial de carne de ave (miles de Ton) 2005

Malaysia; 52.269.839

Germany; 140.031.000

Other; 180.885.795

Colombia;

183.586

China, Hong Kong SAR; 62.588.978

Belgium; 84.665.949

USA; 166.393.164

EE.UU. es el principal exportador de huevos en el mundo, con el 24% del total exportado.

Exportaciones mundiales de huevos de ave (USD) 2006

Fuente: UN Comtrade

• Las exportaciones de EE.UU. Se basan en huevos para incubación, huevos procesados para la industria de panadería, y otros materiales albuminosos.

• En 2006 Colombia participó con el 0,03% de las exportaciones mundiales, equivalentes a 58,4 Ton.

Other reporters, 624,300,186

Brazil, 2,922,634,858

USA, 1,912,309,770

Belgium, 563,150,512

Germany, 357,599,000

China, Hong Kong SAR, 260,060,429

44%

29%

9%

8%

5%

4%

En carne de aves, el primer exportador es Brasil seguido de EE.UU; juntos poseen el 73% del comercio

Exportaciones mundiales de Carne de Ave (USD) 2006

• La producción de carne de pollo en Brasil ha sido la que mayor crecimiento ha tenido en los últimos 11 años, a razón de 9,2% anual.

• Con la aparición de brotes de IA se presentó en 2006 una situación de sobreoferta en Brasil, que presionó los precios a la baja.

Fuente: UN Comtrade

En 2006 Alemania fue el mayor importador de huevos a nivel mundial, con el 24% del total exportado…

Importaciones mundiales de huevo (USD) 2006

• De las importaciones alemanas el 99% proceden de países miembros de la UE, principalmente Holanda, Francia y Bélgica.

• De países fuera de la UE, Canadáes el mayor exportador de huevo hacia Alemania con USD 2,4 millones en 2006.

• Las importaciones de China, HongKong desde territorio aduanero chino, ascendieron en 2006 a USD 42,7 millones.

• Este flujo comercial se destina para atender la demanda de países vecinos como Japón y también Australia

China, Hong Kong SAR; 74,906,045

Other reporters; 230,746,053

Russian Federation; 38,470,830

Canada; 38,801,494

Belgium; 48,767,691

Germany; 411,137,000

Fuente: UN Comtrade

China, Hong Kong SAR, 571,787,327

Russian Federation, 818,960,923

Mexico, 326,711,961

China, 448,946,832

Germany, 428,724,000

Other reporters, 1,723,112,851

… mientras que Rusia importó el 19% de la carne de ave importada a nivel mundial.

Importaciones mundiales de Carne de Pollo(USD) 2006

Fuente: UN Comtrade

• Las importaciones rusas son mayoritariamente de pollos enteros y troceados en congelado. Estos ítems aportaron el 99,9% del total de las importaciones.

• Los principales proveedores del mercado en Rusia son EE.UU con el 62,5%, Brasil con 23,9% y Francia con el 2% del mercado.

Durante los últimos años, el consumo de carne se ha mantenido constante a nivel mundial…

Fuente: FAOSTAT

(1000 Tons)

Rnk Reporter C 2004 C 2005 Var %

1 United States of America 12,712 13,212 4%

2 China 10,349 10,524 2%

3 Brazil 6,064 6,391 5%

4 Mexico 2,583 2,731 6%

5 Russian Federation 2,321 2,362 2%

6 Japan 1,933 1,896 -2%

7 India 1,672 1,891 13%

8 United Kingdom 1,548 1,603 4%

n.a. Other reporters 27,306 27,542 1%

TOTAL 66,488 68,152 3%

Consumo de Carne de Pollo 2004 - 2005

En EE.UU. las proyecciones son optimistas para los productores locales.

Fuente: USDA

Consumo de per cápita de Carne 1985 - 2015



3.Mercados Zona Euroasiática


Contenido

Importaciones de huevo en la zona (2005/2006)

0.0 1.1

73.2 74.9

16.7

-

29.3

38.5

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

2005 2006

China China, Hong Kong SAR Japan Russian Federation

Importaciones de huevo en Euroasia(2005-2006) USD millones

Fuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport

Importaciones de pollo en la zona (2005/2006)Importaciones de pollo en Euroasia(2005-2006) USD millones

323.4

448.9493.4

571.8

846.7

-

781.0819.0

-

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

2005 2006

China China, Hong Kong SAR Japan Russian FederationFuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport

China

Origen de las importaciones Chinas de pollo2006


41%

36%

12%

4%

4%

2% 1%

Brazil

USA

China

Argentina

Chile

United Kingdom

Otros

Total importaciones 2006: USD 1.020,7 MillonesIncluye información para China y para China, Hong Kong SAR

56%

20%

11%

1%4%

6%

2%

China

USA

Thailand

Germany

Viet Nam

Hungary

Otros

China

Origen de las importaciones Chinas de huevo2006


Total importaciones 2006: USD 76,0 MillonesIncluye información para China y para China, Hong Kong SAR

91.4%

1.7%

5.1%

0.6%0.6% 0.3% 0.3%

Brazil

USA

Chile

Philippines

China

Argentina

Otros

Japón

Origen de las importaciones Japonesas de pollo2005


Total importaciones 2005: USD 846,7 Millones

34.2%

4.2%

6.6%

6.6%

3.5%

24.2%

20.7%

USA

Brazil

Netherlands

China

Mexico

Germany

Otros

Japón

Origen de las importaciones Japonesas de huevo2005



62.5%

4.6%

23.9%

2.9%2.7%

2.2% 1.2%

USA

Brazil

Germany

France

Belgium

United Kingdom

Otros

Federación Rusa

Origen de las importaciones Rusas de pollo2006


Total importaciones 2006: USD 819 Millones

29.0%

5.8%

5.9%

7.1%

9.5%

23.4%19.3%

Germany

Netherlands

Hungary

Spain

Ukraine

Canada

Otros

Federación Rusa

Origen de las importaciones Rusas de huevo2006



Información relevante para la zona

Importaciones

• Debido al lento crecimiento de la producción de pollos en China, sumada a la recuperación del consumo interno de carne de pollo, durante el primer trimestre de 2007, los precios de la carne aviar iniciaron el año con tendencia al alza, reflejando una reactivación de la demanda por este tipo de productos.

• Las proyecciones del USDA para el mercado chino en 2007, indican que las importaciones de pollos ascenderán a 430 mil Ton. No obstante el gobierno chino aún mantiene las restricciones para la importación de pollos desde New York, Rhode Island, Connecticut y Pennsylvania.

• Según el USDA, el mercado de pollos en Japón se prevé débil para el año 2007 debido a la sobre oferta en el mercado interno y la influencia de los golpes de gripa aviar sobre los consumidores. Se pronostica una caída del 5% en las importaciones desde Brasil hasta 335 mil Ton.

• Entre tanto, para la demanda de productos preparados a base de carne de pollo se pronostica un aumento leve del 1% en el año 2007

• En Rusia, las importaciones de pollo pasaron de USD 781 millones a USD 819 millones entre 2005 y 2006 debido al aumento en los precios de los productos importados. No obstante, la producción nacional creció al 18,4%, mientras el gobierno prepara una nueva legislación sobre calidad y seguridad de los productos de la industria avícola.




4.Mercados Zona Centroamérica

Contenido

3.7

4.8

2.4

7.16.4

0.61.1

0.60.6 0.7

0

12

3

4

56

7

8

2006 2005 2004

Honduras Nicaragua Costa Rica Panama

Importaciones de huevo Centroamérica (2006-2004) USD millones

Fuente: Comtrade, Cálculos Proexport


Importaciones de huevo Centroamérica (2005-2006) USD millones



- -

2.7

1.7

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2005 2006

Guatemala Salvador

1.4

0.80.9

0.30.5

0.10.2

0

0.5

1

1.5

2

2006 2005 2004

Honduras Nicaragua Costa Rica Panama

5,9 7,6 5,2

Importaciones de pollo Centroamérica (2006-2004) USD millones


Importaciones de pollo en la zona (2004/2006)

Importaciones de pollo Centroamérica (2005-2006) USD millones


Importaciones de pollo en la zona (2005/2006)

39.5

0.93.1 4.2

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

2005 2006

Guatemala Salvador

Origen de las importaciones Costarricenses de huevo

65.2%

21.9%

9.0%2.2% 1.8%

Panamá

USA

China

Honduras

Otros

Total 2006: US$ 618.649


Costa Rica

Origen de las importaciones Costaricenses de pollo

Total 2006: US$ 901.083


75.1%

14.2%

10.7%

USA

Canada

Honduras

Costa Rica

Origen de las importaciones Panameñas de huevo

Total 2005: US$ 737.457


91.1%

8.9%

USA

Costa Rica

Panamá

Origen de las importaciones Panameñas de pollo

Total 2006: US$ 117.664


100.0%

USA

Panamá

Origen de las importaciones Nicaragüenses de huevo

Total 2006 : US$ 7.125.672

66.2%

27.8%

0.3%5.8%

USA

Panamá

Costa Rica

Otros


Nicaragua

Origen de las importaciones Nicaragüenses de pollo

Total 2005: US$ 1.436.225


69.2%

24.3%

6.5%

USA

Costa Rica

Canada

Nicaragua

Origen de las importaciones Hondureñas de huevo

Total 2006: US$ 3.734.598


57.6%

42.1%

0.3%

USA

El Salvador

Otros

Honduras

Origen de las importaciones Hondureñas de pollo

Total 2006: US$ 5.923.892


64.8%

35.0%

0.2%

USA

Costa Rica

Otros

Honduras

52.2%

0.1%6.2%

33.9%

7.6%

USA

Panama

El Salvador

Peru

Honduras

Origen de las importaciones Guatemaltecas de huevo2005



Guatemala

50.7%

3.4%

42.3%

2.3%0.9% 0.4%

USA

Panama

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Canada

Origen de las importaciones Guatemaltecas de pollo2005



Guatemala

48.4%

3.5%

42.2%

3.3%2.5%

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Panamá

USA

Origen de las importaciones Salvadoreñas de huevo2006



El Salvador

57.0%

0.3%

24.4%

18.3%

Guatemala

Canada

Honduras

USA

Origen de las importaciones Salvadoreñas de pollo2006



El Salvador

Actualmente, los pollos y huevos colombianos pagan el arancel general para entrar a Centroamérica.

Ver aranceles

Los aranceles para los huevos varían entre 0% y 15% mientras que los pollos presentan un rango arancelario entre 5% y 260% para el caso de Panamá

Condiciones de Acceso

• Panamá es considerado el tercer país en Latinoamérica con mayor consumo per cápita de pollo, con 70 libras al año por habitante, solo superado por Puerto Rico y República Dominicana.

• Panamá cedió a favor de Estados Unidos una cuota de 600 toneladas de pollo libre de arancel por año, una cifra muy distante del pedido inicial de 5 mil toneladas. Esta cuota se mantendrádurante los primeros 10 años del período de desgravación total, que es de 18 años.

• Según la Comisión Nacional del Huevo, Panamá ocupa el lugar número 20 de un total de 21 dela lista de países de la región, cuyos habitantes consumen pocos huevos.

• En junio 2006 Guatemala cerró su mercado ayer a los embutidos de pollo provenientes de Costa Rica, sumándose así al cierre de Honduras al pollo y de El Salvador a los huevos, como medida de prevención sanitaria.

• La medida de los países centroamericanos se adoptó ante el brote en Costa Rica de laringotraqueítis.

• Según cifras de Procomer, las exportaciones de pollo costarricense cayó en 45,8% tras pasar de US$ 4 millones en 2005 a US$ 2,2 millones en 2006.

• Hasta el 2001 Guatemala mantuvo una cuota de 7000 Ton con un arancel del 15% para la carne de pollo. Con la negociación del CAFTA, se negoció la liberalización del sector en el término de 18 años. Además se negoció una cuota para cuartos de piernas de pollo por 21.000 Ton, con un arancel extra cuota de hasta 164,4%

•Las exportaciones de EE.UU. hacia Guatemala están proyectadas a un ritmo de crecimiento anual de 10%

Información relevante para la zona

Anexo 1. Consumo per cápita diario

Reporter 2004 2005 Var %

China 46 48 5%

Costa Rica 27 26 -3%El Salvador 24 24 1%Guatemala 14 13 -5%Honduras 15 14 -5%Japan 52 51 -1%Nicaragua 11 10 -5%Panama 13 12 -5%Russian Federation 38 38 0%

Consumo diario per cápita de huevo (g)

Reporter 2004 2005 Var %

China 22 22 1%

Costa Rica 52 54 4%El Salvador 38 39 5%Guatemala 45 45 1%Honduras 54 55 2%Japan 41 41 -2%Nicaragua 34 35 5%Panama 72 70 -3%Russian Federation 44 45 2%

Consumo diario per cápita de carne de aves (g)

Fuente: FAOSTAT

Consumo Mundial de Pollos y Huevos

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