Consumer/Business Demands for Future Servicesold.hsn.or.kr/workshop/hsn2001/data/psj.pdf · » Demand Forecasting qe-Commerce » Market Trends/Drivers » Demand Forecasting qMobile

정보통신기술경영연구소

ETRI

2001. 2. 162001. 2. 16

박박 석석 지지 •• 김김 현현 종종

Consumer/Business Demands for Consumer/Business Demands for

Future ServicesFuture Services

1 정보통신기술경영연구소 ETRI P r o p r i e t a r y

Contents

qIntroduction» Environmental Changes» Directions for Future Services

qSuper-high Speed Internet» Market Trends» Demand Forecasting

qe-Commerce» Market Trends/Drivers» Demand Forecasting

qMobile Internet


Introduction


Environmental Change 1

qAdvances for Internet-Centeredness

§ 네트워크 발전

− 전송 고속화

− 지능형 라우터

− 품질제어

§ 서비스 발전

− 공공서비스

행정,보건,교육,금융...− 민간서비스

전자상거래, 컨텐츠사업..

§ 정보통신의 융합

− 방송,통신,정보가전 통합

− 무선인터넷 활성화

§ 정보통신 침해 증가

− 네트워크 교란

− 개인정보 침해



qIndustry Transformation due to Digitalization

디지털기술- 무한 반복- 무한 변형- 양방향성- 압축성- 복구의 용이성

디지털기술디지털기술- 무한 반복- 무한 변형- 양방향성- 압축성- 복구의 용이성

확장된 정보처리- 컴퓨터- 디지털화- 멀티미디어화

확장된확장된 정보처리정보처리- 컴퓨터- 디지털화- 멀티미디어화

진전된 네트워크화- 인터넷- 무선의 확장- 홈 네트워크화

진전된진전된 네트워크화네트워크화- 인터넷- 무선의 확장- 홈 네트워크화

산업환경 변화- 디지털 공간- 변화된 산업지도

산업환경산업환경 변화변화- 디지털 공간- 변화된 산업지도

노드연결

공동체

공간화

전통산업 디지털화- R&D- Product- Process- Marketing

전통산업전통산업 디지털화디지털화- R&D- Product- Process- Marketing

디지털 신산업- 기기 및 부품- 플랫폼/서비스- 컨텐츠- 상거래

디지털디지털 신산업신산업- 기기 및 부품- 플랫폼/서비스- 컨텐츠- 상거래

디지털

신산업

구조

디지털

신산업

구조



qDigitalization and Internet

네트워크화

음성

영상문자

정보의디지털화

Entertainment

InformationEducation

컨텐츠통합

컴퓨터

통신기기정보가전

기기 복합

인터넷

무선망전화망

방송망데이터망

위성망

망의 융합



qMedia Reorganization Horizontally

• Network/Service/Application의 결합

• Self-Completed Vertical Integration• Closed System

• Network/Service/Application의 결합

• Self-Completed Vertical Integration• Closed System

데이터통신

데이터통신

유선전화

유선전화

유선방송

유선방송

무선전화

무선전화

무선방송

무선방송

20세기 체제20세기 체제 21세기 체제21세기 체제

ApplicationApplication

ServicesServices

BitwaysBitways

• N/S/A의 분리

• Horizontal Integration• Open Interface

• N/S/A의 분리

• Horizontal Integration• Open Interface



qPersonal Market due to Personalization

개성추구

개인공간

개별소비 퍼스널화

Virtual Integrated Private

Network Service

개인 맞춤 컨텐츠家電에서 個電으로

• 개인의 다양한 요구 충족을위한 전용망 서비스

• 개인 취향의 음악, 영상, 자료, 게임, 교육 등의 컨텐츠

• 개인의 서비스, 컨텐츠를접속하기 위한 단말

• 개인의 다양한 정보획득이 용이


초고속인터넷 가입의향

보통19.1%

없음28.1%

있음52.8%

Directions for Future Services 1

qHigher Speed in Internet Access

(자료: KRNIC, 2000. 9)

45.5

17.5

54

13.2

63.2

9.8

0

10

20

30

40

50

60

70

1999.10 2000.3 2000.8

인터넷 이용 불편사항

통신 속도 비용 부담

(자료: 한국통신, 2000. 7)



qCommon Destination in e-Commerce

(자료: Morgan Stanley, 2000. 4)

C I

D A

C M

C M

Buyer Seller

I S

A S

M S

M S

Demand Chain Supply Chain

Intersectionof Demand &Supply Chain

C: Customer, D: Distributor, I: InventoryA: Assembly, M: Manufacturing



qHype Era of Mobile Internet

(자료: 무선인터넷 백서 2001, 2000. 9, 재인용)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Hype

Disappointment

Realism

Growth

m-CommerceReality

Europe/Japan

Korea



qMigration towards 3G Mobile Communications

(자료: ETRI, 2000. 12)

가입자수 변화 (2G -> 3G)

-

5,000,00010,000,000

15,000,00020,000,000

25,000,00030,000,000

35,000,00040,000,000

45,000,000

3G 1,818,865 4,050,722 8,406,110 15,386,926 23,450,701 30,271,271 34,941,221 37,713,569 39,207,609 39,967,147

2G 26,835,500 25,442,167 22,962,000 19,091,000 14,134,500 9,178,000 5,307,000 2,826,833 1,433,500 707,833

2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년

가입자수 변화 (2G -> 3G)

-

5,000,00010,000,000

15,000,00020,000,000

25,000,00030,000,000

35,000,00040,000,000

45,000,000

3G 1,818,865 4,050,722 8,406,110 15,386,926 23,450,701 30,271,271 34,941,221 37,713,569 39,207,609 39,967,147

2G 26,835,500 25,442,167 22,962,000 19,091,000 14,134,500 9,178,000 5,307,000 2,826,833 1,433,500 707,833

2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년


Super-high Speed Internet


FTTB

VDSL

DSL/CO

Small nodeDSL/

DLC

FTTH

FTTC

FTTN

Copper

DLC

Copper Strategy

Deep Fiber Strategy

All Optic Strategy

Market Trends 1

qWhich strategy is right?

(자료: RHK, 2000. 12)


Market Trends 2

qConsumer Broadband Market

82.5

50.1

7.5

73.563.3

3.2

43.2

94.1

6.50

20

40

60

80

100

1999.10 2000.3 2000.8

인터넷 접속방법

저속 초고속 기타

82.5

50.1

7.5

73.563.3

3.2

43.2

94.1

6.50

20

40

60

80

100

1999.10 2000.3 2000.8

인터넷 접속방법

저속 초고속 기타

(자료: KRNIC, 2000. 9)

• 중복응답 허용(구성비)• 초고속인터넷 접속의

급격한 증가

• Dial-up기반 저속 접속의 급격한 퇴조


Market Trends 3

qBusiness Broadband Market

(자료: ETRI, 2000. 11)

• 2000년: 추정치

• 2000년 ATM서비스 개시에 따라 향후 기존시장 잠식 예상

8,736

714

10,377

390

14,329

718

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1998년 1999년 2000년

기업 데이터통신 시장

전용선 F/R

8,736

714

10,377

390

14,329

718

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1998년 1999년 2000년

기업 데이터통신 시장

전용선 F/R


Market Trends 4

q이용자수§ 이용자수 미국-일본-독일에 이어 세계 4위(1,904만, 2000년 말)§ 인구대비 인터넷 이용률 세계 12위(32%), 아시아 4위(홍콩-일

본-싱가폴)§ 대부분의 직업군별 25% 이상의 높은 이용률(주부 17.5%)

q이용성향§ 주당 4시간 미만의 Light User의 비중이 높은 형태(45.6%)§ 인터넷 이용률을 증가시키는 PC방 이용률(24.9%)§ 초고속인터넷접속 이용비율이 높음.(25.9%)§ 점차 증가하는 유료사용자 비율(78.8%)


Market Trends 5

(자료: ING Bearings, 2000. 3)


Demand Forecasting 1

qConsumer Broadband Market Demand

(자료: ETRI, 2001. 1)

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

초고속 인터넷 시장 전망

초고속 인터넷 21,396 57,021 77,914 85,869

2001년 2003년 2005년 2010년-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

초고속 인터넷 시장 전망

초고속 인터넷 21,396 57,021 77,914 85,869

2001년 2003년 2005년 2010년(단위: 억원)

• 2006년 이후 ADSL시장성장률 둔화 예상

• Cable Modem은 서서히 성장

• VDSL은 2002년에 본격적인 시장진입 전망, ADSL로부터의migration이 관건



qBusiness Broadband Market Demand

(자료: ETRI, 2001. 1)

• 2003년 이후 전용선시장 성장률 둔화 예상

• SMEs를 대상의 F/R는꾸준한 증가 전망

• ATM 서비스는 초기적성장 이후 광인터넷의도입과 함께 퇴조 전망

• SDSL, VDSL 등장에 따라 DSL시장도 본격적형성 및 성장 전망

-

5,000

10,000

15,000

20,000

기업 고속인터넷 시장 전망

DSL 180 540 1,350 2,700

ATM 753 1,507 2,411 2,170

F/R 1,507 1,884 2,223 2,401

전용선 13,565 13,836 13,421 10,737

2001년 2003년 2005년 2010년-

5,000

10,000

15,000

20,000

기업 고속인터넷 시장 전망

DSL 180 540 1,350 2,700

ATM 753 1,507 2,411 2,170

F/R 1,507 1,884 2,223 2,401

전용선 13,565 13,836 13,421 10,737

2001년 2003년 2005년 2010년(단위: 억원)


e-Commerce


Market Trends 1

qConcepts

Doing Business in MarketspaceDoing Business in Marketplace

Focus on Global MarketFocus on Domestic Market

Outsourcing-basedInternal Resource-based

Accelerating New Products CyclesDevelop Products Slowly and Carefully

Focus on Value ChainFocus on Commodities

Collaboration on NetworkDoing Business Independently

PresentPast

(자료: On Marketing, Philip Kotler)

기업간의 네트워크적 협력(e-Collaboration)을 통해 궁극적으로

공급망(Supply Chain)상의 공통가치의 극대화를 지향,이를 위해 만들고자 하는 기업간 상거래 전반에 관한

인터넷 상의 새로운 시장


Market Trends 2

qShift in Business Model

(자료: Forrester Research, 1999. 12)

BidBid Aggregator,Aggregator,exchangeexchange

AuctionAuctionExtranetExtranet

OneOne ManyMany

ManyMany

OneOne

SellersSellers

BuyersBuyers


구매자중심

중개자중심

판매자중심

구매자

판매자

판매자

판매자

판매자

판매자

구매자

구매자

구매자

구매자

구매자

구매자

구매자

구매자

중개자

판매자

판매자

판매자

판매자

•구매자의 서버에 판매자들이 접속하여 판매활동•구매자가 거대기업인 경우가 많음예) GE의 TPN•POST : GE의 구매 활동을

인터넷 온라인화

•판매자의 서버에 구매자들이 접속하여 구매•판매자가 거대기업인 경우가 많음예) Dell의 Make-to-Order 방식

•다수의 판매자와 구매자들 사이의 거래를중개자가 매개

•E-Marketplace / Votal예) CommerceOne, Supermerce

Market Trends 3-1

qTypes of e-Commerce 1


시장세분화정도

제품/프로세스 복잡도Low High

High

구매자

구매자

구매자

구매자

HorizontalPortal

판매자

판매자

판매자

판매자

구매자

구매자

구매자

구매자

Votal

판매자

판매자

판매자

판매자

구매자 판매자HUB

교역상대

교역상대

교역상대

교역상대

수평적 시장수직적 시장

Market Trends 3-2

qTypes of e-Commerce 2


q Types of Evolution towards e-Marketplace§ from Vertical Directory§ from e-Procurement§ from B-to-C Auction Place§ from Backbone Provider

− SingTel / BT + CommerceOne− Dacom: Bizclick.net

§ from Solution Provider− CommerceOne: Marketsite

§ from Specific e-Marketplace towards Generalized e-Marketplace− Dreammart.com(수출입 전문 Marketplace) → DreamXchange.com

§ from ASP towards e-Marketplace§ from Traditional EDI of Off-Line Company

− Ford: Auto-Xchange

Market Trends 4


Market Drivers 1

qCost Reduction & Enabling Cash Flow Management

(자료: i2 Technologies, 2000. 5)

Before After

직접자재비

간접자재비

노동비용

간접비용

판매비용

R&D 기타

100% 10%

4%

3%3%

4%

6%

2%65%

35% 비용절감 기회


qTotal Solution Framework for e-Marketplace

(자료: Oracle, 2000. 5)

Market Drivers 2

ExchangeExchange(Marketplace)(Marketplace)

InternetInternetProcurementProcurement

SCMSCMERPERPSEMSEMCRMCRM

BuySide(B2B)(B2B)

In &Sell

Sides(B2C)(B2C)

산업전체

공급사슬

산업내

공급사슬

기업내

공급사슬

Horizontal MarketplaceHorizontal Marketplace

““AA”” Vertical MarketplaceVertical Marketplace

SupplierSupplierSupplier OutsourceOutsourceOutsourceCollaborationPartners

CollaborationCollaborationPartnersPartners

““BB”” Vertical MarketplaceVertical Marketplace

SupplierSupplierSupplier OutsourceOutsourceOutsourceCollaborationPartners

CollaborationCollaborationPartnersPartners

ConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumer

ProcurementProcurementProcurement

SCMSCMSCM

SEMOperat ion

SEMSEMOperat ionOperat ion

CRMCRMCRM


SCMSCMSCM

SEMOperat ion


CRMCRMCRM

기기업업AA

기기업업BB

. . .. . .


SCMSCMSCM

SEMOperat ion


CRMCRMCRM


SCMSCMSCM

SEMOperat ion


CRMCRMCRM

B2CB2C B2CB2CB2CB2CB2CB2C

. . .. . . . . .. . .

. . .. . .


CAGR(%)2003년2001년

111.068,06627,26511,1855,2833,435평 균

100.1--5,3272,8291,319ActivMedia Research

79.367,898---6,570Forrester Research

108.163,000---3,360Jupiter Research

82.7-11,5616,4293,4891,895IDC

--28,000---Boston Consulting

-

106.5

30,000

39,500

-

9,530

---人民日報

73,30021,8004,030Gartner Group

2004년2002년2000년예측 기관


qWorld-wide Market Perspectives

(자료: e-biz Group, 2001. 1, 재인용)

(단위: 억 달러)

• ActivMedia Research(2000. 10): 전자상거래 규모는 세계시장 거래규모의 1% 미만

• IDC의 전망치는 해마다 하향 조정되고 있음.


CAGR(%)2003년2001년

117.758,79725,13114,3515,7452,616평 균

-----3,000전자상거래연구조합

123.6--20,000-4,000삼성경제연구소

173.468,09331,44314,1935,7841,218삼성증권

99.5

106.9

17,150

26,800

4,950

6,500

-9,2102,160LG경제연구원

49,50014,0002,700Andersen Consulting

2004년2002년2000년예측 기관


qDomestic Market Perspectives

(자료: e-biz Group, 2001. 1, 재인용), 전자거래(EDI) 거래 제외

(단위: 억원)

• 정보통신정책연구원(2000. 6): B2B(EDI 포함)와 B2C를 합산하여 10조 1,081억원에이를 것으로 전망



qDomestic Market Demand Forecasting

(자료: ETRI, 2001. 1)

• 2010년까지 연평균 성장률 39.15%

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

전자상거래 시장 전망

B2C 5,252 11,014 22,897 49,324

B2B 204,823 539,670 1,323,978 4,061,011

2001년 2003년 2005년 2010년-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

전자상거래 시장 전망

B2C 5,252 11,014 22,897 49,324

B2B 204,823 539,670 1,323,978 4,061,011

2001년 2003년 2005년 2010년(단위: 억원)


Mobile Internet


Market Trends 1

qExpansion of Mobile Commerce

(자료: ARC Group, Intelligence)

전세계 인터넷상거래(e&m) 이용자 전망

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년

m-Commerce e-Commerce

(단위: 백만명)


Market Trends 2

qPrime Categories of Mobile Commerce

(자료: Ericsson, 2000.2)


Market Trends 3

qSolution Platform for Mobile Commerce Applications

(자료: Ericsson, 2000.2)


Market Trends 4

qMajor Information Services in Mobile Internet

(자료: 연세대학교, 2000 )

구성비컨텐츠구성비컨텐츠

15.6유머23.5레저10

18.5쇼핑정보25.6교통정보8

18.8교통정보29.1연예6

22.1증권29.2온라인게임4

36.1뉴스44.2뉴스2

15.6온라인게임24.5증권9

19.2일정관리29.2위치정보5

36.2영화45.1유머1

18.6위치정보28.7운세7

22.9레저32.5영화3

미사용자사용자구분


Market Trends 5

qTypes of Contents in the Future

(자료: 무선인터넷 백서 2001, 2000. 9)

오락, 게임즐거움을 제공해 주는 서비스Entertainment

m-Commerce 물품구매 등 생활전반에 걸친 정보를 텍스트로 제공해 주는 서비스

정보

GIS현 지역에서 발생하는 정보 제공 서

비스위치기반

동영상, 컨텐츠

Voice

Location

비고

영상, 음악 등 멀티미디어화된 정보를 제공해 주는 서비스

음성기반의 메뉴: 뉴스, 이메일 등서비스 포함

상대편과 즉각적으로 위치를 파악하고 알려주는 서비스

서비스 형태

영상

음성

실시간

서비스 종류



qPopular Services Demand Perspectives

(자료: ARC Group, Intelligence)

785

775

614

206

798

469

1,268

2004년

146

143

20

20

123

36

230

2000년

345

372

183

81

357

195

611

2002년

239

246

85

49

225

107

399

2001년

55461오락/게임

52950금융(뱅킹, 주식)

3444Internet Browsing

916100Messaging(SMS, Mail, Fax)

488

129

318

2003년

47

5

12

1999년

Navigation/Location

인트라넷

상거래

구 분

(사용자 수, 단위: 백만명)



qMobile Contents Perspectives

(자료: 무선인터넷 백서 2001, 2000. 9)

2000 2001 2002 2003

상거래(Shopping, Ticketing)

Mail/UMS

고

저

사용량

뉴스/날씨

생활정보

주식거래

chattingMobile Network

Game캐릭터다운로드

Intranet

교육

MobileBanking

MP3Radio

VOD동영상

원격진료


感謝합니다.

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