Constryuendo una Europa Digital Encuentro de la CEOE “La economía digital y el comercio electrónico” Christoph Steck Director Public Policy & Internet Telefónica, S.A 14.10.2013
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Constryuendo
una Europa Digital
Encuentro de la CEOE
“La economía digital y
el comercio electrónico”
Christoph Steck
Director Public Policy & Internet
Telefónica, S.A
14.10.2013
Índice
La economía digital en Europa: Una llamada de atención! 01
02
1. Un Mercado Único sin barreras y con mas consolidación
2. Un marco de negocios equilibrado
3. Una mejor experiencia digital para el consumidor europeo
¿Cuál es la solución?
01. La economía digital en
Europa: Una llamada de
atención!
Principales tendencias en nuestro sector
Tendencias globales
La búsqueda de escala va a continuar, especialmente por consolidación
En nuestro sector el tamaño sí importa, ya que las economías de escala son cruciales
Convergencia de sectores y aparición de actores disruptivos
La convergencia fijo-móvil y de servicios y plataformas está desdibujando los límites entre los sectores y creando modelos de negocio disruptivos
Nuevo ciclo de inversión
Consolidación Convergencia
Nuestro sector se enfrenta a un nuevo ciclo de inversión para poner las bases de la Sociedad de la Información del mañana: NGA, Fibra, LTE
El diagnóstico de situación del sector TIC
europeo es claro y ampliamente compartido
1. Europa es la única región del mundo sin perspectivas
de crecimiento en el sector TIC
2. Europa tiene un mercado TIC muy fragmentado y
superpoblado
3. Los mercados reflejan esta situación con bajas
cotizaciones
Debilidad de las Telco europeas
Europa es la única región del mundo sin perspectivas de crecimiento
+7,6% p.a
+4,0% p.a
-1,3% p.a
+4,3% p.a
Source: IDC Worlwide Blackbook 2013
1
Europa tiene un mercado de teleco fragmentado y superpoblado
80
42
55 Networks
T. Operators
2 3 16 9 Networks= T.
Operators (2)
Networks= T.
Operators (1)
(1) Excluding Hong Kong and Macao
(2) MVNO are not included
Networks= T.
Operators (2)
Source: Source: Thomson Reuters, World Bank, Arthur D. Little analysis. Basis of 100 in 2006
Capitalización de operadores en distintas regiones
Caída del valor de los telcos europeos de un 28% entre 2006 y 2012
Los mercados reflejan esta situación con bajas cotizaciones
La debilidad en los mercados de los telcos europeos atrae la atención de empresas asiáticas y americanas
4
Además Europa no tiene presencia en el sector de los servicios de Internet…
Source: Telefónica based on companies financial reports. Note: Market Cap at January, 2013.
0 3
Emerging countries companies European companies
Internet
De las compañías de Internet Top-10, 8 son de EEUU y 2 de China
5
…está perdiendo liderazgo en equipos de red y tecnologías…
Source: Telefónica based on companies financial reports. Note: Market Cap at January, 2013.
3 1
Emerging countries companies European companies
Tecnología
En 2012 China vence a Europa en tecnología: Huawei sobrepasa a Ericsson como mayor suministrador
En 2012, tras 14 años de supremacía, Nokia cede el testigo de mayor fabricante de móviles a Samsung
En 2013 Microsoft adquiere el negocio móvil de Nokia
6
…y solo tiene un sector bien posicionado a escala global: el teleco (aunque demasiado fragmentado)
Source: Telefónica based on Bloomberg Note: Market Cap at 11/10/2013.
218
181
169
134
76
74
71
70
68
59
48
48
41
39
37
China Mobile
AT&T
Vodafone
Verizon
Telefónica
America Móvil
NTT
NTT DoCoMo
Deutsche Telekom
Telstra
Singapur Telecom
KDDI Corp
China Telecom
China Unicom
France Telecom
4 6
Emerging countries companies European companies
Telcos 7
=
=
+
+
+
+
+
+
+
+
En resumen, Europa está poniendo en riesgo justo ahora a su única
presencia significativa en la cadena de valor digital: los operadores
User Interface Content Rights Connectivity Online Services Enabling
Technology / Services
User-Generated Content •Text/ Images/ Voice/ Video
Media Rights Owners
•Video •Audio •Books •Gaming •Adult Content •Editorial Content
Search
Transactions
Advertising • Online ad agencies
• Online ad networks/ exchanges
• Third party ad servers
• Ratings/Analytics Services
Support Technology • Web-hosting • Web-design/development • Content Management
Applications •Software •Media Players •Internet browsers
Billing & Payments • Online billing and payment
system providers
Devices
•PCs •Smart phones •Games consoles •Other Internet access hardware •Operating systems
Communications
Entertainment
General/Vertical Content
Retail Internet Access
Core Network
Interchange
2011- Ingresos fiscales en
España(2) (en % de ingresos)
Source: (1) Telefónica based on companies 2011 Annual reports; (2) Telefónica based on Telefónica Corporate Responsibility report and Registro mercantil; (3) Telefónica based on Goldman Sachs, Merrill Lynch and Morgan Stanley public financial releases, 2012. Note: Telefónica Europe does not include Spectrum acquisition in Spain (0.8 €Bn).
2011- Inversiones(3)
(mM € - Capex)
57,000
32,500
2011- Generación de empleo(1)
60,500
(Europe) (Worldwide) (Europe) (Worldwide)
Con posible impacto muy significativos en empleo, ingresos fiscales e inversiones para sus sociedades y ciudadanos
8
02. ¿Cuál es la solución?
Europa necesita reforzar su posición en la Economía Digital
Adaptando todas las reglas que
afectan a la Economía Digital
para crear un entorno justo y
equilibrado (level playing field)
Creando la mejor experiencia
digital para los ciudadanos
europeos
Plan de acción para Europa
1
3
Impulsando una vibrante
Economía Digital europea:
Mercado único sin barreras y
consolidación
Apoyar la creación de Start-ups
2
Protección de datos y alta seguridad
Adaptando todas las reglas que afectan a la Economía
Digital para crear un entorno justo y equilibrado
Práctica comercial de escaneo
1
Fomentando agentes poderosos en la Economía Digital
3
Mercado único sin barreras/consolidación
Apoyar la creación de Start-ups
¿Qué necesitan para triunfar?
Acceso a capital
Acceso a recursos (servicios, facilidades y know-how)
Networking
2
• 13 academias en 12 países • 20544 proyectos presentados • 277 start-ups lanzadas • 7,5 M€ invertidos (12/2012)
Qué preocupa a nuestros clientes?
Privacidad Transparencia
Apertura Seguridad
Siempre conectados
Nuevos servicios innovadores
Telefónica apoya un Internet Abierto y el acceso de nuestros clientes a
servicios, aplicaciones, dispositivos y contenidos que ellos elijan
Creando una mejor experiencia digital para los
ciudadanos europeos 3
¿Qué queremos para nuestros clientes?
Disfrutar al máximo del mundo digital
Apertura
Privacidad
Seguridad
Transparencia
Políticas de privacidad claras y estables
Interoperabilidad de redes y ecosistemas asegurada
Portabilidad de nuestra vida digital entre plataformas garantizada (portabilidad de apps prioritaria)
Seguridad de las comunicaciones garantizada
Términos y Condiciones claros para servicios digitales Transparencia para permitir distinguir publicidad de información neutra en los motores de búsqueda y las redes sociales
El ejemplo de la Portabilidad de la vida digital:
movilidad del usuario entre distintos OSs y plataformas
Mas de 90% de los smartphones trabajan bajo solo dos OS: Google Android o Apple iOS Apps y tiendas de apps están ligadas a estos OS, creando “lock-in-effects” para usuarios a un sistema operativo Las aplicaciones deberían funcionar por encima de los OS e independientemente del dispositivo para así aumentar
la libertad del usuario Mozilla´s Firefox OS permite smartphones más asequibles, acercando la tecnología a más usuarios
• Sistema operativo
abierto basado en la
web, no en el terminal
• Disponible en todos
los mercados de
Telefónica en 2014
• Terminales más
asequibles (ZTE Open,
69€)
En resumen: Europa necesita atreverse ser mas Digital!
Adaptando todas las reglas que
afectan a la Economía Digital
para crear un entorno justo y
equilibrado (level playing field)
Creando la mejor experiencia
digital para los ciudadanos
europeos
Plan de acción para Europa
1
3
Impulsando una vibrante
Economía Digital Europea:
Mercado único sin barreras y
consolidación
Apoyar la creación de Start-ups
2
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