Concept iPark

2

Инициаторами проекта выступили частная инвестиционная ком-пания «BF Group», Киевская областная государственная админи-страция, проект Европейского Союза «ИнноЕнтерпрайз».

Реализация проекта будет осуществляться за счет частных инве-стиций компании «BF Group» и другого привлеченного капитала.

3

Содержание

Резюме

Мисcия и цели проекта

Выгоды проекта

Целевая аудитория iPark

Потенциал Украины на рынке ИТ

SWOT анализ

Преимущества и недостатки Украины перед Индией, Китаем и другими странами на международном рынке ИТ

Бизнес-концепция iPark

Расположение земельного участка и его зонирование

Как будет работать iPark

Недвижимость

Услуги для бизнеса

Услуги развития бизнеса

Бизнес-инкубатор iPark

Организационная структура

Календарный план проекта

Стратегия ценообразование арендной ставки офисных

Финансовый план

Инвестиционный анализ

4

5

6

7

8

10

12

14

15

16

17

18

20

22

23

24

25

28

30

4

Одной из причин невысоких темпов ИТ-экспорта из Украины является неэффективное распределение ИТ-специалистов. Предположение о том, что каждый за своим домашним компьютером сможет писать программы, что, наконец, за счет всемирного распространения Интернета завоюют мировой рынок, мягко говоря, наивны. Со времен Форда принципы орга-низации коллективной работы мало изменились: для этого необходимы один большой «завод», один конвейер, единые стандарты, отработанные методики обучения, единая логистика и т.п. Только тогда большой за-казчик сможет, приехав на такой «завод», увидеть его инфраструктуру, ознакомиться с технологией, понять, как функционирует система, выяс-нить, насколько она ему подходит, и только затем принять решение о раз-мещении заказа.

Опыт зарубежных стран показывает, что одним из условий успеха на рынке ИТ является наличие технопарков. При концентрации специали-стов на ограниченном пространстве достигается качественный уровень, позволяющий выйти на рубежи передовых технологий. Технопарки спо-собствуют обмену идеями и опытом, придает импульс развитию индустрии на очередном уровне. Технопарк - это современная ИТ-инфраструктура, беспроводная сеть доступа в Интернет, телефония, оборудование для ви-деоконференций и т.д. Компании смогут получить от технопарка не только инфраструктурные сервисы, но и помощь в подборе и обучении персона-ла, бухгалтерские, рекламные услуги и т.п.

Инициаторы проекта:Главный инициатор проекта – команда менеджеров iPark, руководитель

– Денис Шупта.Движущая сила проекта – благоприятная ситуация в ИТ-секторе Украи-

ны, поддержка Киевского политехнического института, близость к Киеву, как инфраструктурному и деловому центр.

Партнеры проекта – инвестиционная компания BF Group, Европейский Союз, Майкрософт, Киевская областная государственная администрация, Киевский политехнический институт.

Резюме

5

Мисcия и цели проекта

МисcияСодействовать развитию ИТ-индустрии Украины, создавая материаль-

ную среду для ИТ-компаний через реализацию строительства технопарка iPark в составе девелоперского проекта «Аэроград».

iPark станет площадкой мирового уровня, на которой сойдутся боль-шие международные ИT-компании, украинские ИТ-стартапы, венчурные капиталисты и университетская молодежь, с целью комерционализации ИТ-инноваций.

Цели BF Group:1. Создать в Украине концептуально новый объект коммерческой не-

движимости – технопарк iPark.2. Создать объект недвижимости, который привлечет внимание к раз-

витию всей территории 284,6 га.3. Создать международный центр деловой активности.4. Создать инфраструктурные объекты – жилье, торговые центры, вы-

ставочные центры, гостиницы и др.5. Достичь эффекта синергии от iPark в развитии общей территории

284,6 га.6. Получать стабильный доход от сдачи в аренду помещений iPark и

других инфраструктурных объектов.

Цели Европейского Союза:1. Обеспечение ускоренного развития ИТ-отрасли Украины и превра-

щение ее в одну из основных движущих сил экономического роста страны.2. Стимулировать инновационное развитие и рост ИТ-компаний на меж-

дународном уровне, образуя необычное сочетание амбициозных компа-ний, специалистов по бизнес-развитию, исследователей и т.д.

3. Стимулировать экономику Киевской области и Украины в целом с по-мощью увеличения оборотов в ИТ-секторе, увеличение количества новых рабочих мест, создания привлекательного инвестиционного климата.

4. Создать благоприятную среду для передовых ИТ технологий и инно-ваций, ориентированных на создание новых предприятий.

Цели команды менеджеров iPark:1. Достичь поставленных целей инвестиционной компанией BF Group и

Европейский Союзом через управление технопарком iPark.2. Увеличить экспорт услуг ИТ-офшоринга.3. Создать 500 рабочих мест.4. Способствовать трансформации индустриальной отечественной эко-

номики к экономике основанной на знаниях.5. При поддержке Киевского политехнического университета создать

частное коммерческое учебное заведение для подготовки ИТ-специалистов.6. На базе индустриального помещения компании Вертекс Юнайтед соз-

дать коммерческий ЦОД с уровнем надежности TIER IV для обеспечения работы iPark.

6

Выгоды проекта

Что получит BF Group от инвестиций в данный проект? 1. Диверсификацию источников прибыли, с помощью вложения активов в

абсолютно новый вид коммерческой недвижимости для Украины.2. Синергию развития всей территории 284,6 га для создания междуна-

родного делового центра.

Что получит Европейский Союз от участия в проекте?1. ИТ-компании Европейского Союза впервые получат возможность раз-

мещения инновационного бизнеса в технопарке Украины и выхода на ее внутренний рынок.

2. Венчурные инвесторы Европейского Союза будут иметь организован-ное место получения информации об инновационных ИТ-стартапах.

3. Компании Европейского Союза получат альтернативный вариант обслу-живания их ИТ-сервисов по аутсорсингу в Украине, что намного ближе, чем Китай и Индия.

Что получит государство от реализации проекта?1. Будет создано как минимум 500 рабочих мест. 2. Диверсификация экспорта и увеличение поступления от налогов в бюд-

жет. 3. Поддержка развития инновационной экономики.

7

Целевая аудитория iPark

Технопарк iPark создается как уникальная среда для коммерциали-зации ИТ-стартапов, прогрессивного развития молодых инновационных ИТ-компаний. Большое внимание будет уделяться социальным сетям и медиа, разработке программ для мо-бильных платформ, cloud computing (облачное программирование), но-вые парадигмы интерфейсов с при-менением человеческого голоса и речи, камер и сенсорного управле-ния.

8

190270

410485

560 530

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Диаграмма 2. Экспорт ИТ-продукции в Украине, млн. дол. США

Источник: Украинская Hi-Tech инициатива

По результатам исследований Market Visio (Gartner Group) мировой ИТ-рынок в 2009 году составил 763 млрд дол. США.

От 40% до 70% крупнейших в мире 500 компаний используют аутсорсинг за рубе-жом. Несмотря на огромные бюджеты этих компаний, существует большой потенциал спроса в этом сегменте для поставщиков услуг по разработке ПО.

Ожидается перемещение 1млн. рабочих мест по ИТ-индустрии США в развивающи-еся страны. Индия ставит цель достичь в 2012 г. уровня экспорта в 87 млрд. В по-следние годы прослеживается тенденция к отказу части западных клиентов от услуг индийских софтверных компаний и рассмо-трение ими других альтернатив, к которым относится Украина. Этому способствует ге-ографически-культурный фактор.

Есть также примеры перевода проектов из России в Украину, в том числе в связи с низкими ценами на эти услуги в Украи-не. В 2008 году ведущие международные исследовательские организации (Gartner) признали украинскую экспортную ИТ-индустрию потенциальным конкурентом

индийской, которая является мировым ли-дером на рынке ИТ-аутсорсинга.

Наиболее глубокое исследование было выполнено организацией «Украинская Hi-Tech инициатива», согласно которому объ-ем производства ИТ-услуг в Украине в 2008 г. составил 672 млн. долл. США, в 2009 г. – свыше 636 млн. долл. США с ожидаемым приростом в ближайшие 2-3 года на уровне 30-40%, в т.ч. экспорт составил 80% - 560 и 530 млн. долл. США соответственно.

По оценкам организаторов международ-ного форума «Ukrainian Outsourcing Forum» разработкой ПО в Украине сегодня занима-ется более 1 тыс. компаний. В целом в ин-дустрии занято около 25-30 тыс. програм-мистов.

В экспортном секторе ИТ-отрасли сегод-ня действует свыше 800 компаний, в кото-рых работает более 14 тысяч специалистов, которые владеют передовыми технология-ми и инструментами по производству ПО, имеют качественное высшее образование, опыт работы в международных проектах, владеющих иностранными языками.

530

410

375

350

310

300

250

157

105

90

55

50

30

27

14

3,2

0

100

200

300

400

500

600

Украина

Румуния

Венгр

ия

Польш

аБелорусь

Чехия

Болга

рия

Сербия

Ест

ония

Словакия

Литв

аКрит

Молдова

Латв

ия

Словения

Албания

Диаграмма 1. Экспорт ИТ-продукции по странам Центральной и Восточной Европы

за 2008 год, млн. дол. СШАИсточник: Central &Eastern Europe IT

Outsourcing Review 2008

Потенциал Украины на рынке ИТ

9

Происходит этап активного становления сектора отрасли – в течение 5-ти лет осно-вано около 60% новых компаний, 80% на-чали заниматься экспортом. Проходят про-цессы консолидации компаний экспортного сектора ИТ-индустрии.

Основным географическим центром раз-мещения ИТ-компаний является г. Киев. Рыночная доля этих компаний составляет около 50-60%. В связи с увеличением рас-ходов на оплату труда, административных расходов компаний, расположенных в г. Киеве, прослеживается тенденция разви-тия центров разработки ПО в Днепропе-

тровске, Харькове, Львове, Херсоне, До-нецке, Черновцах и в Крыму.

Статистика мирового аутсортсингового сообщества портала oDesk, в которой укра-инские независимые поставщики ИТ-услуг входят в лидирующую семерку, свиде-тельствует: около 60% украинских специ-алистов, которые предлагают оффшорные ИТ-услуги, являются разработчиками ПО, за ними следуют дизайнеры (около 10%), руководители проектов, консультанты, QA/тестировщики и администраторы, специ-алисты по вводу данных.

Диаграмма 3. Количество ИТ-компаний по странам Центральной и Восточной Европы

источник: Central &Eastern Europe IT Outsourcing Review 2008

850

580

510

450

410

370

290

210

150

85 75 70 65 50 35 12

0100200300400500600700800900

Украина

Румуния

Белорусь

Венгрия

Польша

Болгария

Чехия

Сербия

Естония

Словакия

Литва

Молдова

Крит

Латвия

Словения

Албания

1440

012

000

1000

093

0090

0082

0076

0050

0029

0027

0016

0016

0095

080

045

011

0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Украина

Румуния

Белорусь

Венгрия

Польша

Болгария

Чехия

Сербия

Естония

Словакия

Литва

Молдова

Крит

Латвия

Словения

Албания

Диаграмма 4. Количество ИТ-профессионалов по странам Центральной

и Восточной Европыисточник: Central &Eastern Europe IT

Outsourcing Review 2008

Ключевые ИТ-центры Украины

Город Количество населения, млн

Доля в ИТ-индустрии, %

Средняя заработная плата в сравнение с

Киевом

Арендная ставка недвижимости в

сравнении с Киевом

Киев 2,8 45 1 1 Львов 0,9 18 0,66 0,38 Харьков 1,7 17 0,63 0,45 Днепропетровск 1,2 8 0,67 0,5 Одесса 1,1 3 0,67 0,7

10

1. Неразвитая финансовая система (прямые и венчурные инвестиции, бир-жи и т.д.).

3. Неблагоприятная до высокотехно-логичных бизнесов налоговая и право-вая система.

4. Отсутствие предпринимательских ИТ традиций.

5. Незнание международных рынков, плохие связи у национального бизнеса.

6. Плохая репутация Украины на меж-дународном рынке капиталов.

7. Недостаточный уровень коммуни-каций.

Cлабые стороныCильные стороны

SWOT анализ

1. Высокий научный и образователь-ный потенциал, наличие научно-обра-зовательных центров, развитая система университетов.

2. Большой потенциал внутреннего рынка.

3. Географическая и культурная бли-зость к европейским заказчикам. Хоро-шие климатические условия.

4. Конкурентоспособная стоимость рабочей силы. Украина не является чле-ном ЕС и не входит в Шенгенскую зону, что влияет на относительно низкий уро-вень заработной платы и невозможность миграции специалистов.

5. Наличие инфраструктуры (между-народный аэропорт «Борисполь», авто-бан Киев-Борисполь, городской транс-порт и др.).

6. На рынке ИТ Украины присутству-ют большие компании-двигатели ИТ-индустрии.

7. Четко выраженный рынок труда ИТ-специалистов. Высокий образова-тельный уровень человеческих ресур-сов, опыт ИТ-аутсорсинга.

8. 60% ИТ-специалистов сконцентри-рованы в Киеве.

9. Развитая деловая инфраструктура современного мегаполиса Киева.

11

Возможности для развития

1. Рост спроса на внутреннем и внеш-нем рынках на продукты и услуги в сфе-ре высоких технологий.

2. Возникновение «моды на иннова-ции» в большом бизнесе.

3. Большой потенциал ИТ-рынка Укра-ины.

4. Большое количество высоко-квалифицированных молодых ИТ-специалистов, выпускников ВУЗов.

5. Бизнес-инкубатор.

6. Представительство международных инвестиционных и венчурных фондов на территории iPark.

7. Расположение на территории iPark жилья по ценам ниже рынка Киева.

8. Расположение на территории iPark учебного заведение для подготовки ИТ-специалистов.

1. Неконтролируемый рост издержек высокотехнологичного бизнеса (доступ к инфраструктуре).

2. Конкуренция с международными ИТ-компаниями.

3. Миграция ИТ-специалистов, воз-никновение кадрового голода.

4. Коррупция и административные ба-рьеры.

5. Недобросовестная конкуренция.

Угрозы для развития

12

Преимущества:

Территориальное расположениеУкраина находится всего в нескольких

часов полета от стран Западной Европы. Такая близость к этим странам, ключе-вым клиентами ИТ-индустрии, дает Укра-ине значительное преимущество перед Индией и Китаем в организации обмена информацией и координации проектов, поскольку позволяет оперативно регу-лировать многие вопросы, возникающие в процессе работы.

Близость украинской культуры к западной

Несмотря на различия в культурах между Украиной и странами Западной Европы, украинская культура все же значительно ближе по духу к основным рынкам аутсорсинга - Западной Европе и США - чем культура Индии или Китая. Это позволяет нашим ИТ-специалистам значительно лучше понимать культур-ные и этические тонкости взаимоотно-шений с европейскими и американскими заказчиками. Культурная близость по-зволяет существенно сократить число проблем, возникающих при взаимодей-ствии команд, работающих над проектом со стороны западных заказчиков и укра-инских исполнителей.

Опыт работы со сложными и круп-ными проектами

Украинские ученые, инженеры и про-граммисты в течение нескольких по-следних десятилетий участвовали в раз-работке большого количества сложных проектов. Несмотря на то, что экономика Украины в последние годы претерпела значительные изменения, и многие про-екты были остановлены, опыт, навыки и инженерные знания остались и стали доступны для применения в других об-ластях, в том числе и для разработок программного обеспечения. По мнению экспертов, Украина является одной из стран мира, которая имеет опыт работы со сложными ИТ-проектами.

Высокое качество услуг и продук-тов

В связи с высокой квалификаци-ей своих сотрудников, компании могут

Недостатки:

Имидж страныЗападные компании по-прежнему на-

стороженно относятся к перспективе со-трудничества с компаниями Украины. Усугубляет ситуацию трудный доступ потенциальных заказчиков к объектив-ной информации о работе ИT-компаний, а также отчеты западных организаций, занимающихся исследованиями и ана-лизом информации, в которых Украина, как правило, представлена не в лучшем свете.

Отсутствие бизнес-культуры, не-благоприятный деловой климат

Отсутствие в Украине бизнес-куль-туры частично является историческим следствием длительной практики соци-алистических методов хозяйствования, а также наличия сравнительно неболь-шого опыта ведения бизнеса в условиях рыночной экономики.

Несовершенство законодатель-ства

Сложившаяся в Украине практика ве-дения бизнеса, при которой представ-ляется довольно сложным получение полной и достоверной информации о реальном финансовом состоянии компа-ний, отталкивает западных предприни-мателей. Бизнесмены из стран Западной Европы и США предпочитают иметь дело с компаниями тех стран, в которых де-ловая активность имеет большую «про-зрачность».

Языковый барьерВ отличие от Индии, в Украине про-

цент населения, свободно владеет ан-глийским языком, очень мал. Особенно остро это сказывается на растущем спро-се на ИT-менеджеров, способных сво-бодно взаимодействовать с заказчиком в англоязычной среде.

Преимущества и недостатки Украины перед Индией, Китаем и другими странами на меж-дународном рынке ИТ

13

предоставить более качественные ус-луги. Такое положение вещей выгодно отличает украинский компании от ком-паний Индии и Китая, где бурный рост ИT-индустрии поглощает все свободные кадровые ресурсы, в том числе и низ-кой квалификации, что сказывается на качестве услуг и продукции. Существу-ют случаи, когда европейские компа-нии отказывались от сотрудничества с индийскими и китайскими компаниями из-за неудовлетворенности качеством их работ. Такие компании являются потен-циальными клиентами украинских ИT-компаний.

Наличие инфраструктурыИзменения в украинской экономике

привели к освобождению значитель-ного количества площадей, ранее за-нимаемых различными предприятиями. Потенциально это предоставляет боль-шие возможности для создания центров экспортного программирования и тех-нопарков. В наибольшей степени это относится к крупным городам. Быстрое распространение Интернета в Украине является дополнительным стимулом для развития экспорта программного обеспе-чения и услуг.

14

Бизнес-концепция iPark

iPark – уникальный инфраструктурный комплекс ИТ-индустрии Украины, предна-значенный для размещения на его территории инновационных ИТ-компаний, деятель-ность которых направлена на разработку и внедрение программного обеспечения и ИТ-стартапов.

Расположение на территории технопарка корпуса представительства факультета ком-пьютерных технологий и программирования Киевского политехнического института по-зволит создать условия наибольшего благоприятствования для коммерциализации ИТ-разработок и адаптации студенческой молодежи к профессиональной деятельности и международной рыночной экономики.

Как iPark будет генерировать денежный поток для обеспечения возврата ин-вестиций «BF Group»?

Денежный поток для возврата инвестиций обеспечивают платежи от аренды офисного центра iPark общей площадью 20.000 кв.м., продажи и аренды жилья.

1. Низкой арендной ставкой офисных помещений.

Первые два года работы iPark придержи-вается демпинговой арендной ставки офис-ных площадей, которая не должна превы-шать 17,5 у.е./кв.м.

Преимущества низкой арендной ставки в первые 2 года:

- возрастает вероятность 100 % напол-няемости офисных площадей в необжитом не деловом районе пригорода Киева;

- ето плата за притяжение деловой ак-тивности к развитию всей территории 284,6 га;

- это плата за рекламу и PR деловых воз-можностей данной территории;

- повышение деловой активности на данной территории повлечет возможности развития других проектов «Аэрограда» – гостиниц, торговых центров, выставочного центра и др..

Недостатки низкой арендной ставки в первые 2 года:

- низкий уровень денежного потока;- увеличивается строк окупаемости про-

екта.

2. Развитая инфраструктура территории:- Shuttle bus service. Регулярные рей-

совые маршруты автобуса к метро «Бори-

спольская (15 км) и международному аэро-порту «Борисполь» (5 км).

- международное транспортное соедине-ние – аэропорт «Борисполь», автобан Ки-ев-Борисполь-Харьков.

- строительство для продажи и арен-ды жилья непосредственно на территории iPark, что предоставит возможность пере-меститься командам ИТ-стартапов с пери-ферии в Киев.

- гостиничные комплексы в аэропорту «Борисполь» и строительство новых в со-ставе проекта «Аэроград».

- размещение в iPark сервисных ком-паний, которые будут предоставлять ком-плекс услуг для эффективной деятельно-сти ИТ-компаний.

3. Представительство Киевского по-литехнического института на территории iPark. Студенты станут потенциальными со-трудниками компаний и основателями но-вых ИТ-стартапов.

4. Предоставление услуг для бизнеса и услуг по развитию бизнеса (более деталь-но смотр. ниже).

5. Качественные помещения бизнес-центра класса А с продуманными плани-ровками и коммуникациями.

Как iPark будет привлекать ИТ-компании?

15

Расположение земельного участка и его зонированиеОбщий потенциал развития территории – 284,6 га. Эта территория по концепции

должна развиваться в синергии с iPark. Для строительства самого технопарка выделено 28,8 га.

МесторасположениеЦентральная часть Европы.Земельный участок примыкает к границе международного аэропорта «Борисполь».15 км. от Киева – столицы и самого большого города Украины. Население – 3,144 млн.

чел.

Транспортная развязкаТерритория iPark граничит непосредственно с международным аэропортом «Бори-

споль». На территории аэропорта расположены две взлетно-посадочные полосы, четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс. Аэропорт обслуживает 62% ави-ационных пассажирских перевозок Украины. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных путей, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинен-тальные рейсы.

Автомагистраль Киев-Борисполь является наиболее крупной автомобильной дорогой Украины, ведущей от Киева к международному аэропорту «Борисполь». Пропускная спо-собность ее составляет 40 000 автомобилей в сутки. Автомагистраль Киев-Борисполь является частью международной автодороги М-03 (Киев-Харьков-пп Должанский), име-ющей общую протяженность 844,2 км. Совпадает с европейскими маршрутами Е-40 (Ка-ле-Брюссель-Краков-Киев-Волгоград-Ташкент-Алма-Ата-Риддер). Автомагистраль Ки-ев-Борисполь оснащена новой автоматизированной системой оповещения водителей по управлению дорожным движением и контролем за состоянием покрытия дороги.

ЗонированиеТерритория iPark 28,8 га состоит из четырех основных зон, различных по назначению

и уровню оказываемой поддержки:1. коммерческая зона для размещения зрелых ИТ-компаний;2. зона бизнес-инкубирования и инновационного развития ИТ-стартапов;3. зона жилья;4. зона университета.

Объекты строительства:Коммерческая зона для размещения зрелых ИТ-компаний:- офисное здание №1 общей площадью 10.000 кв.м.- офисное здание №2 общей площадью 10.000 кв.м.Зона бизнес-инкубирования и инновационного развития ИТ-стартапов:- офисное здание бизнес-инкубатора общей площадью 2.000 кв.м.Зона социального жилья:- жилые дома общей площадью 60.000 кв.м.Зона университета:- учебный корпус университета общей площадью 5.000 кв.м.

16

Как будет работать iPark

Модель управления iPark будет основываться на трех базисах: 1. Основа – недвижимость2. Услуги для бизнеса3. Услуги развития бизнесаВместе три пункта образуют собственно технопарк.




Выражение “я размещаюсь в iPark” – четко определяет уровень инновационной компании-резидента и повышает ее шансы на успех. Здесь разрабатываются стратегии выхода компаний на международный рынок и функционирует принцип «единого окна», что дает доступ резидентам Парка к большему количеству клиентов и инвесторов, и повышает конкурентоспособность инновационных компаний.


Недвижимость технопарка (офисные помещения) и услуги для бизнеса образуют стандартный бизнес-центр, в котором комфортно находиться любой компании.


Основа – недвижимость. Мы подходим к концепции iPark, как к новому виду коммерческой недвижимости в Украине. Основной денежный поток поступает от арендной платы.


17

НедвижимостьОфисный центр технопарка имеет современный дизайн и будет

оборудован по последнему слову техники. Планирование офисов – OpenSpace, с использованием внутренних перегородок, что по-зволяет в течение нескольких дней перепланировать площади в со-ответствии с потребностями арендаторов.

Используются новые технологии строительства, связанные с за-ботой об окружающей среде и здоровье людей. Офисные здания со-ответствуют стандартам LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) – международно признанного сертификата экологического строительства. Экологичность строительства играет важную роль, она увеличивает рыночную стоимость недвижимости. Если здание имеет такой сертификат, то возрастает спрос на аренду площади, а также увеличивается стоимость аренды. Такие огромные междуна-родные компании, как Google, Microsoft и Apple, проявляют интерес к зданиям, прошедшим сертификацию LEED. Хотя стоимость арен-ды такой недвижимости выше, но расходы на содержание ниже на 20–30 %.

18

Услуги конференц-залов и видео-конференций

iPark – центр проведения нескольких тысяч мероприятий. Мы предоставляем клиентам элегантные и функциональные помещения для переговоров, выставок и праздничных мероприятий. Помещения и услуги легко трансформируются под нуж-ный формат мероприятия – будь то клиент-ская встреча, деловой или праздничный обед.

Пакет услуг включает все элементы, не-обходимые до, во время и после проведе-ния мероприятия. К таким услугам может относиться, например, рассылка пригла-шений, подготовка материалов семинара, встреча гостей и сопровождение их к месту проведения мероприятия, предоставление услуг питания на мероприятии, услуги се-кретаря во время встречи, сбор отзывов после мероприятия.

Размер конференц-залов для проведе-ния мероприятий варьируется от неболь-ших переговорных на несколько человек до просторных, вмещающих сто и более человек.

Информационные услуги и ресепшн – одни из ключевых в общей концепции сервисов iPark, предоставляемые как арен-даторам, так и их посетителям и гостям. Услуги iPark отличаются доступностью, высокой эффективностью и ориентирован-ностью на клиента. iPark обслуживает кли-ентов как локально, так и централизован-но по всем возникающим вопросам.

Услуги передачи данныхiPark обеспечивает своих клиентов вы-

сокоскоростной и надежной сетью пере-дачи данных по доступным и разумным ценам. Сетевые ресурсы соответствуют са-мым современным техническим требовани-ям и надежно защищены.

Для своих клиентов iPark предоставит


Особенности бизнес-услуг iPark: 1. Низкие цены на услуги по сравне-

нию с ценами бизнес-центров г. Киева. Технопарк закупает оптом услуги и за-тем перепродает их в розницу резиден-там. Это касается, прежде всего, ком-мунальных, телекоммуникационных, хозяйственных услуг, услуг по обеспе-чению безопасности и подобных, кото-рые можно купить у оптового поставщи-ка.

2. Легкий доступ к услугам. С одной стороны, это достигается использова-нием принципа «одного окна». Напри-мер, у стойки рецепции резидент может получить целый комплекс услуг: се-кретарь, полиграфия, офисные услуги и т.д. Кроме того, легкий доступ к ус-лугам достигается путем сдачи в арен-ду помещений технопарка множества сервисных компаний - юридических, бухгалтерских и другим специализи-рованным фирмам. Таким образом, на территории технопарка резидент может получить широкий набор услуг.

3. Высокое качество услуг. Надеж-ность и солидность партнерских сер-висных компаний. Партерами технопар-ка, предоставляющих сервисные услуги резидентам, есть солидные и надежные компании.

4. Четкость и ясность контрактов. Задачей технопарка является освобож-дение своих резидентов от всех не-профильных задач. Резидентами же в большинстве своем являются изобрета-тели, далекие от знаний тонкостей эко-номики, юриспруденции и т.д. Поэтому важным является простота и понятность предоставление для них услуг и заклю-чение контрактов.

19

широкополосную сеть. В пакет сетевых ус-луг включен дополнительный электронный адрес, домен и организация специальных серверных комнат.

Услуги голосовой телефонии iPark предлагает современные, много-

функциональные и качественные услуги мобильной голосовой телефонии для ком-пании любого размера. В зависимости от потребностей клиента, спектр предостав-ляемых услуг может быть быстро и эффек-тивно расширен и изменен, что увеличит эффективность работы компании. iPark предлагает клиентам связь по общей ком-мутируемой сети.

Офисные услугиiPark предлагает широкий спектр услуг

для ИТ-бизнеса. Через службу клиентской поддержки можно легко заказать всё, что необходимо для офиса в нужное время и по

доступной цене. Также на ресепшн могут быть предложены копировальные услуги, сканирование, отправка факса, распечат-ка материалов. Сотрудники iPark помогут с раздачей материалов для мероприятия, а также предоставят почтовые услуги.

Услуги секретаряУслуги iPark по привлечению сотрудни-

ков для поддержки клиентов могут быть предоставлены как на короткий срок, так и длительно, удаленно или непосредственно на территории клиента.

Обслуживание помещений:- эксплуатация зданий, помещений и

коммунальной инфраструктуры;- уборка офисов, услуги грузчиков;- отопление и водоснабжение;- клининг общих помещений;- вывоз мусора;- уборка окружающей территории;- охрана и безопасность.

20

Основополагающая идея предоставле-ния услуг развития состоит в том, что iPark всячески должен способствовать росту ре-зидентов.

Связь с клиентами, партнерами и

инвесторами В наш век супер-скоростных технологий

можно оставаться на связи в любое время и в любом месте, но вопрос «как связать-ся с нужными людьми?» не стал от этого менее острым. Информация и правильные контакты решают все и могут изменить ваш бизнес. Часто нужная нам информация находится где-то рядом, но как ее вычле-нить? Как найти? Безусловно, «правиль-ные» люди и связи помогут вывести биз-нес на новый уровень, но как установить с ними контакт, как найти к ним доступ?

Именно в этой сфере услуги по развитию бизнеса iPark выгодно отличаются от дру-гих подобных услуг. Мы налаживаем связи между международными high-tech и start-up сообществами, их клиентами, партнера-ми и инвесторами со всего мира.

iPark предоставляет услуги по развитию бизнеса высокотехнологичным начинаю-щим и растущим компаниям, венчурным капиталистам, исследовательским инсти-тутам, крупным корпорациям, желающим вложить инвестиции во многообещающие молодые компании, а также индивидуаль-ным инвесторам и финансистам. Мы предо-ставляем профессиональную поддержку в выборе возможностей развития компании.

Инновационные услугиiPark помогает найти новые потенциаль-

ные источники дохода и нужных партнеров для развития ваших инновационных идей, увеличивая тем самым бизнес-потенциал компании.

Хотели бы вы иметь доступ к бизнес-

идеям и правам собственности Google или Microsoft?

iPark ищет компании инновационного профиля, которые сумели бы реализовать не ключевые продукты и идеи, например, Google, в новые успешные бизнес проек-ты. Цель программы – внедрение в жизнь тысяч нереализованных идей и продуктов интеллектуальной собственности больших ИТ-компаний.

Услуги по привлечению инвестицийФокусируясь на ключевом бизнесе ИТ-

компании, эксперты iPark помогут снизить финансовые риски и найти инвесторов практически из любых доступных источни-ков. iPark способствует росту бизнеса кли-ентов, предлагая эффективные пути полу-чения финансирования.

iPark содействует в получение такого финансирования, как:

- частное финансирование (венчурные капиталисты, бизнес-ангелы). Мы знакомы с инвесторами, мы оптимизируем проце-дуру обращения к инвестору, гарантируем профессиональное ведение и управление процессом.

- кредиты (от коммерческих банков и финансовых организаций). Мы помогаем провести необходимые расчеты и подго-товить презентацию Вашей компании для инвестора.

Формирование стратегических пар-

тнёрствУслуги iPark по поиску стратегических

партнеров позволяют поставщикам и кли-ентам, растущим компаниям и инвесторам встретиться тет-а-тет, чтобы напрямую установить контакт с компаниями которые смогут помочь вам выращивать собствен-ный бизнес. С чего начать поиск нужных людей компании, стремящейся к росту как


21

на национальном, так и на международном уровне? Как найти нужных людей, которые помогут бизнесу преуспеть как в привле-чении финансирования, так и в вопросах продаж, продвижения продукта, поиска провайдеров? С чего Вы начнете поиск нужных компаний, с которыми вы хотели бы встретиться, если Вы – инвестор, ищу-щий компанию с высоким потенциалом, на-целенную на быстрый рост?

Услуги iPark по поиску стратегических партнерств фокусируются на этих вопро-сах. Команда iPark предлагает наукоемким старт-апам и растущим компаниям встре-титься с международными венчурными ка-питалистами и бизнес-ангелами, помогая инвесторам найти многообещающие ком-пании для дальнейшего партнерства и ин-вестирования.

Разработанные специально для ИТ-компаний услуги по поиску партнеров и проведению мероприятий экономят время и деньги, чтобы помочь им найти клиентов, партнеров и любые другие ресурсы, необ-ходимые для роста и процветания бизнеса.

Наши услуги включают:iParkMoneySearch – компактное ежеме-

сячное мероприятие, посвященное поиску деловых контактов для предпринимателей и инвесторов.

iParkMoneyForum – мероприятие по по-иску деловых контактов, занимающее пол-ный день. Проводится раз в полугодие.

iParkBusinessBreakfast– деловые завтра-ки, направленные на обсуждение специфи-ческих вопросов бизнеса клиентов iPark.

Enterprise World Network – бесплатные услуги, помогающие вывести ваш бизнес на международный уровень.

iParkCrashTest – организация краш-тестов для стартапов ИТ-компаний;

iParkStartupExhibition – организация вы-ставок и презентаций ИТ-стартапов;

iParkOnlineiParkOnline – доступ к бизнес-информа-

ции и аналитике мирового уровня. Это окно в мир ИТ-проектов для международных ин-весторов, инновационных компаний и про-вайдеров услуг.

Услуги бизнес-инкубатора Задачей бизнес-инкубатора является

создание новых ИТ-компаний для разме-щения их на территории iPark. При этом, инкубированное предприятие не несет обязательств по дальнейшему размещению в технопарке. Такое размещение является добровольным для инновационной компа-нии и решение о вхождении в состав ре-зидентов iPark обусловливается наличием конкурентных преимуществ технопарка.

Программа предпочтительного пар-тнера

Программа предпочтительного партнера разработана с целью установления контак-тов между клиентами и поставщиками раз-нообразных услуг, которые оптимально по-могут в развитии бизнеса в вашем регионе, позаботятся о ежедневных потребностях, окажут поддержку по вопросам, связанным с бизнесом.

Консультирование в поддержку раз-вития:

- разработка и поддержка маркетинго-вой стратегии выхода на международный рынок;

- консультирование по РR и рекламе; - доступ к размещению на серверах да-

та-центра «Де Ново» на льготных условиях и доступ к будущему дата-центра от компа-нии Вертекс Юнайтед бесплатно в первый год работы ИТ-стартапа.

В iPark будет происходить постоянный мониторинг деятельности резидента с це-лью определения, на какой стадии разви-тия он находится, и какие программы для него наиболее эффективны.

22

Бизнес-инкубатор iPark

Задачей бизнес-инкубатора является создание компаний для размещения на территории iPark. При этом, инкубирован-ное предприятие не несет обязательств по дальнейшему размещению в технопарке. Такое размещение является добровольным для инновационной компании и решение о вхождении в состав резидентов iPark обу-словливается наличием конкурентных пре-имуществ технопарка.

Модель бизнес-инкубатора будет осно-вываться на функционировании в рамках цикла, состоящего из трех этапов:

Этап 1. Поиск перспективной инноваци-онной идеи. Одна и та же идея проходит 1-2 цикла анализа различными эксперта-ми и руководителями. В случае, если идея признается перспективной и «владелец» идеи не возражает в будущем создать на ее базе предприятие, осуществляется пе-реход на второй этап.

Этап 2. Прединкубация. На данном этапе клиент, еще без образования юридическо-го лица, получает начальный объем зна-ний и навыков успешного ведения бизне-са. Бизнес-инкубатор предоставляет в этом ему поддержку – учит, тренирует, консуль-тирует по следующему кругу вопросов: как создать бизнес, как написать бизнес-план, как правильно одеваться, особенности де-лового этикета, как правильно делать пре-зентацию и т.д.

Этап 3. Инкубация. На данном этапе про-водится регистрация юридического лица. Основной задачей инкубированного клиен-та является запуск процесса коммерциали-зации своей идеи. Помощь бизнес-инкуба-тора выражается в зависимости от уровня подготовленности клиента.

За каждым клиентом инкубатора закре-пляется куратор. В среднем на одного ку-ратора будет приходиться 10-12 клиентов. Первой задачей куратора есть составление с клиентом плана-графика работ по про-грамме. Основной задачей куратора будет

отслеживание деятельности клиента на предмет соблюдения им установленного плана-графика.

Кроме кураторов, в бизнес-инкубаторе действует служба менторов. Основной за-дачей менторов является оказание помощи и поддержки инкубированным предпри-нимателям. Для этого менторы основыва-ются, как правило, на собственном опыте, связях, финансовом капитале. Менторами становятся профессора, преподаватели, пенсионеры, «бизнес ангелы». Эти люди персонально будут договариваться с инку-бированными предпринимателями, об ус-ловиях их взаимодействия, часто менторы работают бесплатно.

Ключевые особенности бизнес-ин-кубатора iPark:

1. Бизнес-инкубатор при iPark - это со-ставной процесс работы, программа тре-нингов и консультационной поддержки ИТ-стартапов.

2. Для компаний разного уровня разви-тия предусмотрены различные по классу и стоимости помещения.

3. Отсутствие скидок и льгот по аренд-ной плате обусловлено тем, что для успеш-ного роста инкубированного бизнеса важ-нее не то, на каких площадях он физически размещен, а то, как организована его дея-тельность и в каких программах развития он участвует.

4. Основной задачей технопарка по ин-кубированию бизнеса является сосредото-чение усилий на том, как помочь бизнесу быстрее вырасти.

23

Ор

ган

иза

ци

онн

ая с

трук

тур

а

24

Ид.

Название этапа

Поетапные

затраты

Источник

финансирования

ДлительностьНачало

Окончание

1Разработка концепции и сайта

8000 $

ЕС

120 дней

Ср 01.12.10

Вт 17.05.11

2Проведение Раунд-тейбл с

ИТ-компаниями

5000 $

ЕС

2 дней

Вт 24.05.11

Ср 25.05.11

3Рекламный ролик,

совершенствование сайта,

дизайн и печать рекламных

материалов

20 000 $

ЕС, БФ Групп

150 дней

Пт 04.02.11

Чт 01.09.11

4Бизнес-план и стратегия выхода

на рынок

95 000 $


200 дней

Вт 25.01.11

Пн 31.10.11

5Предпроектные работы,

визуализация и архитектурная

концепция проекта

дог.

БФ Групп

150 дней

Ср 06.04.11

Вт 01.11.11

6Строительство офисного центра

iPark

68 млн. $

БФ Групп,

кредиты, грант

544 дней

Чт 01.03.12

Вт 01.04.14

7Проведение мероприятия

iParkMoneySearch

8000 $

Грант ЕС

5 дней

Пн 23.05.11

Пт 27.05.11


iParkMoneyForum

8000 $

Грант ЕС

5 дней

Пн 19.09.11

Пт 23.09.11


iParkBusinessBreakfast

8000 $

Грант ЕС

1 день

Пн 14.11.11

Пн 14.11.11

10

Проведение мероприятия

iParkCrashTest

8000 $

Грант ЕС

3 дней

Вт 10.01.12

Чт 12.01.12

11

Проведение мероприятия

iParkStartupExhibition

8000 $

Грант ЕС

5 дней

Пн 12.03.12

Пт 16.03.12

12

Строительство гостиницы

40 млн. $

БФ Групп, кредиты банков

522 дней

Пт 01.03.13

Вс 01.03.15

13

Строительство жилья

30 млн. $


522 дней

Пт 01.03.13

Вс 01.03.15

14

Запуск Bus Shutle

300 000 $

БФ Групп

22 дней

Сб 01.02.14

Сб 01.03.14

15

Набор арендаторов

1 млн. $

БФ Групп

758 дней

Чт 07.04.11

Сб 01.03.14

16

Поездка в ИТ-парки

Великобритании

5000 $

Грант ЕС

7 дней

Ср 16.05.12

Чт 24.05.12

17

Поездка в ИТ-парки

Санкт-Петербурга

5000 $

Грант ЕС

7 дней

Вт 24.07.12

Ср 01.08.12

18

Поездка в ИТ-парки США

5000 $

Грант ЕС

7 дней

Чт 18.10.12

Пт 26.10.12

19

Поездка в ИТ-парки Индии

5000 $

Грант ЕС

7 дней

Ср 13.02.13

Чт 21.02.13

ЕС

ЕС



БФ Групп

БФ Групп, кредиты, грант ЕС

Грант ЕС

Грант ЕС

Грант ЕС

Грант ЕС

Грант ЕС



БФ Групп

БФ Групп

Грант ЕС

Грант ЕС Грант ЕС

Грант ЕС

Кв. 4

Кв. 1

Кв. 2

Кв. 3

Кв. 4

Кв. 1

Кв. 2

Кв. 3

Кв. 4

Кв. 1

Кв. 2

Кв. 3

Кв. 4

Кв. 1

Кв. 2

Кв. 3

Кв. 4

Кв. 1

2011

2012

2013

2014

2015

Задача

Внешние задачи

Задача вручную

Стр. 1

Проект: График проекта

Дата: Чт 07.04.11

Кал

енд

арн

ый

пл

ан п

рое

кта

25

Основные факторы, которые влияют на принятие реше-ний ИТ-компаниями о размещении в iPark

1. Цена арендной ставки.2. Инфраструктура.3. Услуги для развития бизнеса.

Стратегия ценообразование арендной ставки офисных

Для активной экспансии менеджментом технопарка iPark разработана стратегия вре-менной демпинговой ставки аренды офисных помещений.

Цель стратегии:1. Перебороть психологический фактор потенциального арендодателя разместится в «чистом поле» районе не деловой активности на сегодня.2. Создать временную меру стимулирования сдачи в аренду офисных площадей в необжитом не деловом районе. Стимулировать спрос на офисные площади iPark.

Такая стратегия даст возможность привлечь арендодателей из сферы ИТ, которые начнут обосновывать деловую жизнь и привлекут внимание других компаний к раз-витию Технопарка iPark, а также девелоперского проекта «Аэроград» в целом.

Однако надо иметь в виду, что слишком длительная сдача в аренду офисов по демпин-говой ставке может привести к тому, что такие цены арендаторы станут воспринимать как нормальные. Поэтому на первый год работы, мы предлагаем установить арендную ставку 50 % от рыночной ставки г.Киева, на второй год – 75%, на третий и последу-ющие – 100 % и больше.

26

Демпинговая арендная ставка офисных площадей iPark

Год

Прогнозированная арендная ставка

офисных площадей г. Киева, $/мес.

Демпинговая ставка, %

Арендная ставка офисных

площадей iPark, $/мес.

2014 35 50 17,52015 35 75 26,252016 35 90 31,52017 35 90 31,52018 35 100 35

График процентного соотношения среднерыночной арендной ставки Киева и офисных помещений iPark

27

Графическое изображение эффекта синергии

синергия

28

Ключевые показатели проектаПлощадь участка 28 000 м2

Наземный паркинг 1500 м2Площадь зданий 20.000 м2 офисы 15000 м2 конференц залы 1000 м2 подземный паркинг 1000 м2 сервисные площади 1500 м2 площади общего пользования 1500 м2

Финансовый план

Валовые инвестиции, млн. $Начальные расходы Регистрация совместного предприятия 0,001Сайт и регистрация доменных имен 0,005Организация Round Table 0,020Рекламный ролик, дизайн и печать презентационного материала Расходы на обеспечение работы офиса команды менеджеров Фонд з/п (период: май 2011-март 2014) 0,364Аренда офиса (100 м2, период: май 2011-март 2014) 0,108Офисное оборудование 0,020Служебный автомобиль 0,035Расходы на обеспечение PR-компании и формирования имиджа Проведение меропрриятия iParkMoneySearch, iParkMoneyForum, iParkBusinessBreakfast, iParkCrashTest, iParkStartupExhibition 0,100Международное сотрудничество 0,100Реклама и PR 0,500Капитальные расходы Общая себестоимость строительства 34,00 себестоимость строительства 1 кв.м (по даным БФ Групп), $/кв.м 1700 общая площадь, кв.м 20000Запуск рейсового автобуса к метро «Бориспольская» и аэропорту 0,20

ИТОГО 35,43

29

Общий доход за арендуСтаття дохода 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Прогнозируемая рыночная арендная ставка офисных площадей г.Киева, $/м2 40 40 42 42 44 44 46

Арендная ставка офисных площадей iPark, $/м2 20,00 30,00 39,00 40,95 43,00 45,15 47,40

Увеличение спроса на площади iPark - 50% 30% 5% 5% 5% 5%Общая площадь офисных помещений, сдаваемых в аренду 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500

Общий доход за аренду, млн. $/год 4,20 6,30 8,19 8,60 9,03 9,48 9,95

Чистый денежный поток (прибыль) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Общий доход за аренду, млн. $/год 4,20 6,30 8,19 8,60 9,03 9,48 9,95Прямые затраты на эксплуатацию здания 0,21 0,32 0,41 0,43 0,45 0,47 0,50Валовая прибыль 3,99 5,99 7,78 8,17 8,58 9,01 9,46Общие и административные расходы 0,16 0,24 0,31 0,33 0,34 0,36 0,38Операционная прибыль (EBIT) 3,83 5,75 7,47 7,84 8,23 8,65 9,08Процентные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Прибыль до налогообложения 3,83 5,75 7,47 7,84 8,23 8,65 9,08Налог на прибыль (16% с 2014 года) 0,61 0,92 1,20 1,25 1,32 1,38 1,45

Чистая прибыль 3,22 4,83 6,27 6,59 6,92 7,26 7,63

3,22

4,83

6,27 6,596,92

7,267,63

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Чистая прибыль

30

Инвестиционный анализ

Основные инвестиционные показатели

Чистый приведенный доход, NPV 8,69Средняя норма рентабельности, ARR 17,06%Внутренняя норма рентабельности, IRR 11,61%Модифицированная норма рентабельности, MIRR 10,67%Период окупаемости, PP 5,81Дисконтированный период окупаемости, DPP 10,92

Средняя норма рентабельности, ARR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Чистая прибыль 3,22 4,83 6,27 6,59 6,92 7,26Валовая чистая прибыль 35,09PP, лет 5,81Валовые инвестиции 35,43ARR 17,06%

31

Чис

тый

прив

еден

ный

дохо

д, N

PV

Год

Ден

ежны

й по

ток

Аку

мм

улир

ован

ный

дене

жны

й по

ток

Коэф

фиц

ыен

т пр

ивед

ения

де

неж

ного

по

тока

по

став

ке 8

% з

а пе

риод

Дис

конт

иров

аны

й де

неж

ный

пото

к

Аку

мм

улир

ован

ный

диск

онти

рова

ный

дене

жны

й по

ток

0-1

1,8

-11,

80

1,00

-1

1,80

-11,

80пр

оект

не

окуп

аетс

я

1-1

1,8

-23,

60

0,93

-1

0,93

-22,

73пр

оект

не

окуп

аетс

я

2-1

1,8

-35,

40

0,86

-1

0,12

-32,

84пр

оект

не

окуп

аетс

я

33,

22-3

2,18

0,

79

2,55

-30,

29пр

оект

не

окуп

аетс

я

44,

83-2

7,36

0,

74

3,55

-26,

74пр

оект

не

окуп

аетс

я

56,

27-2

1,08

0,

68

4,27

-22,

47пр

оект

не

окуп

аетс

я

66,

59-1

4,49

0,

63

4,15

-18,

32пр

оект

не

окуп

аетс

я

76,

92-7

,58

0,58

4,

04-1

4,28

прое

кт н

е ок

упае

тся

87,

26-0

,31

0,54

3,

92-1

0,36

прое

кт н

е ок

упае

тся

97,

637,

31

0,50

3,

82-6

,54

прое

кт о

купа

ется

107,

6314

,94

0,46

3,

53-3

,01

прое

кт о

купа

ется

117,

6322

,57

0,43

3,

270,

26пр

оект

оку

пает

ся

127,

6330

,19

0,40

3,

033,

29пр

оект

оку

пает

ся

137,

6337

,82

0,37

2,

806,

09пр

оект

оку

пает

ся

147,

6345

,44

0,34

2,

608,

69пр

оект

оку

пает

ся

NPV

8,

69

IRR

11

,61%

10,6

7%

32

Период окупаемости, PP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Чистый денежный поток 3,22 4,83 6,27 6,59 6,92 7,26 7,63Средний чистый денежный поток 6,10Валовые инвестиции 35,43PP, лет 5,81

Дисконтированный период окупаемости, DPP

Год Период Денежный поток

Дисконтированный денежный поток при ставке 8% за период

Накопленный дисконтированный

денежный потокDPP

2011 0 -11,8 -11,8 -11,8 2012 1 -11,8 -10,93 -22,73 0,00

2013 2 -11,8 -10,12 -32,84 0,002014 3 3,22 2,55 -30,29 0,00

2015 4 4,83 3,55 -26,74 0,00

2016 5 6,27 4,27 -22,47 0,002017 6 6,59 4,15 -18,32 0,00

2018 7 6,92 4,04 -14,28 0,00

2019 8 7,26 3,92 -10,36 0,002020 9 7,63 3,82 -6,54 0,00

2021 10 7,63 3,53 -3,01 0,00

2022 11 7,63 3,27 0,26 10,922023 12 7,63 3,03 3,29

2024 13 7,63 2,80 6,09

2025 14 7,63 2,60 8,69

DPP 10,92

Concept iPark

Technology