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Complemento de Donatarias

Intelisis Software S.A. de C.V.

Complemento de Donatarias

Introducción1

Objetivos y relación en con él ERP 41.1

Instalación2

Instalación del complemento de Donatarias 62.1

Conguración3

Tipo de Movimientos 113.1

Acceso al Usuario 163.2

Conguración Clientes 173.3

Funcionalidad4

Factura Complemento Donatarias 204.1

Intelisis Software S.A. de C.V.Complemento de Donatarias - 3

Introducción


Objetivos y relación en con él ERP

El complemento de donatarias tiene como objetivo incluir la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria a las organizaciones civiles o deicomisos autorizados para recibir donativos, que permite hacer deducibles los Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) y Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI) a los donantes.


Instalación


Instalación del complemento de Donatarias

Ejecutamos el Set-up donde indicamos:

1.El servidor SQL al que se va a conectar. 2. El usuario SQL con el que se entra y este debe tener permiso de ADMINISTRADOR para ejecutar los Scripts. 3. La Contraseña de SQL. 4. El botón Vericar permite comprobar la conexión SQL y llenar el combo de Base de Datos. 5. Base de datos permite seleccionar la Base con la que se está trabajando. 6. Versión indica la versión de la Base de datos con la que se está trabajando. 7. Empresa, se indica la empresa con la que trabaja. 8. Botón siguiente, permite avanzar a la siguiente pantalla.


La siguiente pantalla nos sirve para:1. Indicarnos si en la Base de Datos ya hay instalada alguna versión para timbrar o no. 2. Avanzar a la siguiente pantalla.


1.En está pantalla se selecciona la versión de CFD con la que se timbra CFDI Flex o CFDI Anterior, de manera automática se activan los Catálogos y componentes de timbrado; y en este caso seleccionaremos el complemento de Donatarias. 2.El botón de siguiente permite avanzar a la siguiente pantalla.

Es importante mencionar que la carpeta de componentes debe tener una estructura (Carpeta Temporales, Certifcado y Llave) para mayor información ir al manual de instalador CFDI.1.Se indica la carpeta donde se encuentra la versión Intelisis, esta debe tener permisos de lectura y escritura. 2.Se indica la carpeta a donde se coloca los archivos especiales, esta debe tener permisos de lectura y escritura. 3.Se indica la carpeta donde se instalarán los componentes de timbrado. 4. Indicar la ruta de los archivos temporales. 5. Indicar la ruta de donde se encuentra la llave para timbrar.


6. Indicar la ruta donde se encuentra el certicado para timbrar. 7. El botón de verifcar, valida que las rutas sean correctas, y a partir de aquí seguir el instalador o acudir al documento de Instalador de CFDI.


Conguración


Tipo de Movimientos

Confgurar el movimiento con el cual se va generar la factura con el complemento y los datos para generar el CFDI.Ir a la Ruta: Intelisis | Confgurar | Tipos de Movimientos | ventas. 1. Generar un nuevo movimiento llamado Factura Donataria.

Se indica :1. La plantilla con la cual se generará el movimiento, para este caso es CFDI_3.3.2. El estatus del documento electrónico, para el ejemplo es CONCLUIDO. 3. Y activar el check CFDFexible. 4. Tipo de comprobante, ejemplo Ingreso.5. Reporte, tipo VTASFacturaCFD.6. Reporte Intelisis, ejemplo VTASFacturaCFD.7. Abre la ventana CFD Flex

NOTA: La clave de afectación solo es necesaria si se está timbrando con CFD Anterior y no con CFD Flex.



Confgurar los datos necesarios.1. Contacto: (Todos) 2.Comprobante: Indica la versión del comprobante que se está timbrando. 3.Estatus: Indica el Estatus en que esteben estar los movimientos para generar la factura. 4.En el campo de XSD seleccionamos CFDI_3.3. 5.Complementos y addendas: Dar clic en el campo, este activa el botón de complementos y addendas. 6.Dar clic en el botón para abrir la ventana en la cual es importante indicar los datos que solicita. 7.Complemento: Indica los complementos confgurar, para este caso es 'ComplementoDonatarias'. 8.Tipo: indica el tipo de comprobante que puede ser Conceptos, Complementos o adendas; para este caso es el número 2 que indica Complemento. 9.Descripción: Complemento CFD.


Congurar los folios del movimiento para la empresa.

Ir a la Ruta: Intelisis | Congurar | Tipos de Movimientos | Cuentras por Cobrar. 1. Generar un nuevo movimiento llamado Factura Donataria.


1. Indicar la plantilla con la cual se generará el movimiento, para este caso es CFDI_3.3_CXC. 2. El estatus del documento electrónico, para el ejemplo es CONCLUIDO


Acceso al Usuario

Ruta: Intelisis | Congurar | Usuarios | Acceso

Darle acceso al usuario a los movimientos VTAS.Factura Donataria Y CXC.Factura Donataria.


Conguración Clientes

Ir a la ruta: Ruta: Intelisis | Cuentas | Clientes | Clientes |Pestaña Edición | Datos CDF. Para llenar la información que se requiere.

Para poder visualizar la pestaña de Complemnto Donatarias se debe seleccionar el complemento de Donatarias y dar Enter.


En esta parte se debe de capturar el campo:1.Número de autorización.- Expresa el número del ocio en que se haya informado a la organización civil o deicomiso, la procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles, o su renovación correspondiente otorgada por el Servicio de Administración Tributaria. 2.Fecha de autorización.- Expresa la fecha del ocio en que se haya informado a la organización civil o deicomiso, la procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles, o su renovación correspondiente otorgada por el Servicio de Administración Tributaria. 3.Leyenda.- Señala de manera expresa que el comprobante que se expide se deriva de un donativo. 4.Guardamos y Cerramos.


Funcionalidad


Factura Complemento Donatarias

Ruta: Intelisis | Comercial | Ventas

1. Dar clic en Nuevo


Llenar los datos de la venta, para ello seleccionar 1. Movimiento: Factura Donatarias. 2. Fecha 3. Cliente 4. El almacén del que sale la mercancía. 5. Detalle de la venta


En la ventana Información Adicional, seleccionar la casusa de la venta, ya que, sin este campo, no genera el timbrado de factura, pero concluye el movimiento y no hay manera de generar la factura, para ello se tiene que cancelar el movimiento y volver a generar la factura.

Afectar la factura e ir a la parte de anexos para para vericar que el XML se haya generado correctamente.


El XML deberá mostrar la información capturada en la forma de campos tal y como se muestra a continuación.

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