Competitividad y Productividad de la Sierra para Mercados Globales Sr. Carlos Enrique Camet Piccone Presidente Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú AGAP 03 de Julio del 2013 PROCOMPITE: Apoyo a la Competitividad Productiva
Competitividad y Productividad de la Sierra para Mercados Globales
Sr. Carlos Enrique Camet Piccone
Presidente
Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú
AGAP
03 de Julio del 2013
PROCOMPITE: Apoyo a la Competitividad Productiva
La Asociación de Gremios Productores Agrarios del PerúAGAP
• Asociación civil sin fines de lucro,
• Constituida en diciembre del año 2003
• Institución que representa al sector Agro Exportador ante el Gobierno Peruano y entidades extranjeras.
• Conformados por los principales Gremios Agro-Exportadores del país:
• Asociación de Productores de Cítricos del Peru – Procitrus
• Asociación de Productores de Palta Hass del Peru – Prohass
• Asociación de Productores de Uva De Mesa del Peru – Provid
• Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango – APEM
• Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas – IPEH
Visión
“Ser la entidad gremial que promueva el desarrollo del sectoragrario nacional, buscando mejorar su competitividad”
Misión
“Defender los intereses de la cadena agroexportadora como fuentegeneradora de trabajo, riquezas y divisas para el país, y, promoverel mejor marco jurídico para la producción agraria, comercialización,
exportación, y en general para la modernización del agro”
PERU: EXPORTACIONES AGRARIAS NO TRADICIONALES Y TRADICIONALES 2000-2012 (US$ MILLONES)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
AGRO NO TRADICIONAL AGRO TRADICIONAL
Fuente: ADUANAS
TASAS DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL (en %)
Exportaciones1970-2000
2001-2012
Tradicionales 1.5% 18.6%
No
Tradicionales 14.6% 19.1%
Durante la última década, las
exportaciones tradicionales se quintuplicaron,
mientras que las no tradicionales casi se sextuplicaron (de US$
550 millones a US$ 3,087 millones
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Insumos para la agricultura Bienes de Capital para la agricultura
PERU: IMPORTACIONES PARA LA AGRICULTURA2000-2012 (US$ MILLONES)
Fuente: BCRP
PERU: EVOLUCION TRIMESTRAL DE LA POBLACION
ASEGURADA EN ESSALUD EN EL SECTOR AGRARIOEn los últimos 6 años se ha más que duplicado la creación de
puestos “formales” de trabajo en el Agro peruano.
Fuente: ESSALUD. Elaboración: AGAP.
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2006-06
2006-09
2006-12
2007-03
2007-06
2007-09
2007-12
2008-03
2008-06
2008-09
2008-12
2009-03
2009-06
2009-09
2009-12
2010-03
2010-06
2010-09
2010-12
2011-03
2011-06
2011-09
2011-12
2012-03
2012-06
2012-09
PERU: EXPORTACIONES AGRARIAS POR PRINCIPALES PRODUCTOS 2000-2012 (US$ MILLONES)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000OTROS
FLORES
MARIGOLD
ACEITUNAS
AZUCAR
COCHINILLA
TARA
CEBOLLAS
FRIJOLES
CITRICOS
BANANO
PMT.SECO
PMT.CONSERV.
CACAO
ALCACHOFA
PALTA
MANGOS
UVAS
ESPARRAGOS
CAFE
Fuente: ADUANAS
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES 2012 DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EL MUNDO (Agro No Tradicionales)
(datos Promperu)
Norteamérica: 38.4%
Sudamérica: 4.7%
Europa: 43.2%
Asia: 11.8%
Centroamérica y el Caribe: 1.1%
África: 0.1%
Valor FOBUS$ 1,462,270,741
Oceanía: 0.7%
Variación10.3%
8.4 %34.1 %7.4 %
Principales Exportaciones Regionales Agrarias No tradicionales - TOTAL
Fuente: SUNAT / ADEXElaboración: AGAP
2010 2011 2012
COSTA 1,884.23 2,429.99 2,671.49
SIERRA 165.01 214.42 205.4
SELVA 33.00 60.88 51.14
TOTAL 2,082.24 2,705.29 2,928.03
PERU: EXPORTACIONES AGRO NO TRADICIONALES EN
US$ MILLONES POR REGIONES
Principales Exportaciones Regionales Agrarias No tradicionales - SIERRA
Fuente: SUNAT / ADEXElaboración: AGAP
2010 2011 2012 Principales Productos
AREQUIPA97.88 121.34 116.41
Alcachofas en conservas, Cebolla amarila dulce,
Uvas, Ajos, Paltas, Aceitunas, Oregano y Kiwicha.
ANCASH 18.74 36.37 35.5
Esparragos frescos, Arvejas frescas, Mangos, flores,
Uvas y Paltas.
AYACUCHO 10.89 21.95 17.95 Cacao en grano, en polvo, Paltas, Tara y Quinua.
CUZCO 13.95 8.5 12.24 Cacao en grano, Maiz blanco gigante del Cuzco, Pasta
y Manteca de cacao.
JUNIN 11.09 12.93 9.65Alcachofa en conservas, Demas hortalizas en
conservas, Cacao en grano, Kion y Harina de maca.
PUNO 3.06 5.94 7.74 Quinua, Habas, Frijoles y Pallares
CAJAMARCA 9.4 6.92 5.07 Tara
HUANCAVELICA 0 0.47 0.84 Demas hortalizas en conservas
TOTAL 165.01 214.42 205.40
PERU: EXPORTACIONES AGRO NO TRADICIONALES EN US$ MILLONES POR DEPARTAMENTOS DE LA SIERRA
RENDIMIENTOS PROMEDIO MUNDIALES PALTAS... SOMOS COMPETITIVOS?
Fuente: MINAG, FAO
Año 2011Puesto en
produccionAño 2011
PERU PROMEDIO 11,048 3 República Dominicana 27,711
AREQUIPA 19,177 8 Kenya 17,916
LA LIBERTAD 15,295 9 Brasil 14,915
ICA 14,514 4 Indonesia 12,744
PIURA 11,699 16 Israel 11,104
LIMA 10,712 6 Perú 11,048
ANCASH 10,071 2 Chile 10,129
CAJAMARCA 8,745 1 México 9,986
AYACUCHO 8,137 23 Ecuador 9,867
JUNIN 8,003 5 Colombia 8,777
APURIMAC 5,987 7 Estados Unidos de América 8,468
28 Nueva Zelandia 4,825
17 Sudáfrica 4,603
PERU
PALTA-RENDIMIENTO PROMEDIO (kg/ha)PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES
Ejemplo de oportunidad de inversión en la Sierra: Cultivo de Palta
• Palta Hass: Goza de alta demanda en países de América y Europa.
• Palta de la sierra es cosechada en los primeros meses del año, aprovecha la ventana comercial con precios atractivos.
• Clima favorable en muchas zonas y disponibilidad de buenos suelos y agua.
• Posibilidades de otras variedades.
PERU: EXPORTACION DE PALTAS MENSUALES EN KILOS (KG) Y PRECIOS REFERENCIALES US$ FOB (US$/KG)
AÑOS 2011, 2012 y 2013
Fuente: ADUANAS
EUROPA: ABASTECIMIENTO SEMANAL DE PALTA HASS POR ORIGEN
En cajas de 4 kilos
Fuente: South African Subtropical Growers Association
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
4 k
g C
art
on
s (
'00
0)
Week on market
2013 EU Hass supply (updated 28/6/2013)
Israel Spain Mexico Kenya Peru
RSA Argentina Chile Colombia Brazil
Bars to left of arrow represent actual shipments
from Peru, but also
include estimates from other origins.
Bars to right of arrow represent estimates
39 4773 68
85
164
136
4964
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
PERU: EXPORTACIONES DE PALTA
EN VALORES (US$ Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2013 a mayo
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACIONES DE PALTA POR PAIS DE DESTINO
( En KG Netos) AÑOS 2006 – 2013 a mayo
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012ene-may
2013ene-may
NETHERLANDS SPAIN UNITED STATES UNITED KINGDOM
FRANCE CANADA CHILE RUSSIAN FEDERATION
HONG KONG GERMANY COSTA RICA PORTUGAL
ITALY PANAMA SWITZERLAND OTROS
Fuente: ADUANAS
Sigamos avanzando en…
• Formalización
• Asociatividad
• Infraestructura
• Buenas practicas agricola
• Capacitación / Asistencia técnica
• Competitividad
MUCHAS GRACIAS
Dirección: Av. Aramburú 166 - 4a, Miraflores – Lima 18 – PerúTelf. (+511) 422-6538
Correo: [email protected]