Top Banner
Como el factoring y leasing apoyan necesidades de financiamiento en tiempos de crisis Rodrigo Carvallo, Gerente General, Achel
47

como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Feb 16, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Como el factoring y leasing apoyan necesidades de financiamiento en

tiempos de crisis

Rodrigo Carvallo, Gerente General, Achel

Page 2: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...
Page 3: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Leasing y la Crisis.

4° Congreso de Crédito & Cobranzas, Octubre 2009.Rodrigo Carvallo Portales

Page 4: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Quienes somos• Concepto• Un poco de Historia • Cifras de la Industria• Tipos de Leasing• Productos• Ventajas• Proyecciones del Negocio

Page 5: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Asociación gremial fundada en 1987 donde se agrupan doce de los principales Bancos chilenos y/o extranjeros y una empresa no Bancaria . Su objetivo principal es divulgar la práctica del Leasing y su interés en el desarrollo de la economía del país y de las empresas.

DirectivaDirectiva

Presidente : Sr. Enrique Tenorio FuentesVicepresidente : Sr. Cristián Lopez GaeteGerente General : Sr. Rodrigo Carvallo Portales

Quienes Somos

Page 6: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Banco Chile Banco BCIBanco BBVA Banco Santander Banco Security Banco BiceCorpbanca Banco ItaúBanco Estado ScotiabankForum Leasing Rabobank

Asociados

Page 7: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Quienes somos

Concepto• Un poco de Historia • Cifras de la Industria• Tipos de Leasing• Productos• Ventajas• Proyecciones del Negocio

Page 8: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

¿Qué es Leasing ?

Una alternativa de Financiamiento

Page 9: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Definición

• Contrato mediante el cual el arrendador (Leasing) traspasa al arrendatario (Cliente) el derecho a usar un bien a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado.Al término de este plazo el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado, devolverlo o renovar el contrato.

Page 10: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

En resumen el leasing....

• Es un arriendo+

• Una opción de compra

• En un sólo documento

Page 11: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Quienes somosConcepto

Un poco de Historia • Cifras de la Industria• Tipos de Leasing• Productos• Ventajas• Proyecciones del Negocio

Page 12: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Un poco de Historia...

Page 13: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Desde 1977:Se crean las primerasempresas de Leasing

1987 Se autorizan Filiales Bancarias

1999Leasing como Producto Bancario

RESEÑA HISTORICA

Page 14: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Quienes somosConceptoUn poco de Historia

Cifras de la Industria• Tipos de Leasing• Productos• Ventajas• Proyecciones del Negocio

Page 15: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

COLOCACIONES MMUS$ 6.502

VARIACION 2007/2008 DISM. 6.49%

VENTAS 2008 MMUS$ 2.630

Nº OPERACIONES ACUMULADO 49.125

PROMEDIO OPERACIÓN MUS$ 150

Nº NUEVAS OPERACIONES 17.449

Leasing en ChileLeasing en Chile

ResumenResumen 20082008

Page 16: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

EvoluciEvolucióón de Stock de contratos Cifras en Millones de n de Stock de contratos Cifras en Millones de DDóólares (US $)lares (US $)

6.953

6.502

1.980

2.3552.595 2.382

2.015

1.895 1.8251.907

2.568

3.301

4.583

5.229

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Page 17: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

EvoluciEvolucióón de Operaciones realizadas por an de Operaciones realizadas por añño hasta 2008 o hasta 2008 en Millones de US $en Millones de US $

1.1991.282

1.379

854662 720 742

800

1.089

1.511

2.2302.327

3.063

2.630

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Page 18: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

ParticipaciParticipacióón de Colocaciones 2008 por Institucin de Colocaciones 2008 por Institucióónn

Bci 14,4%

Chile 18,2%

Santander 26,6%

Corpbanca 9,5%

Estado 7,9%

BBVA 5,7%

Security 5,5%

Itau 5,2%

Forum 0,3%Bice 2,9%

Scotiabank 1,1%Rabobank 1,1%Desarrollo 1,6%

Page 19: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

ComposiciComposicióón Cartera por Tipo de Equipo Diciembre n Cartera por Tipo de Equipo Diciembre 20082008

VEHICULOS10%

EQ. MOV. DE TIERRA9%

EQ. INDUSTRIALES11% EQ. DE TRANSPORTE

16%

OTROS1%

EQ. MANIPULACION DE CARGA

3%

EQ. COMPUTACION Y OFICINA

3%

EQ. FORESTAL Y AGRICOLAS

3%

EQ. MEDICO, MEDICION Y CONTROL

1%

EQ. IMPRESION Y REPRODUCCION

2%

BIENES RAICES41%

Page 20: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

PENETRACION DEL LEASINGPENETRACION DEL LEASING

Por tamaño de empresas

Leasing s/ Colocaciones Totales SBIF

Negocio por Tamaño de ClientesAño Corporaciones GGEE PYME2000 15,00% 70,00% 15,00%2006 8,50% 56,00% 35,50%2007 10,50% 44,00% 45,50%2008 9,00% 41,00% 50,00%

Penetración del Leasing Sistema Bancario (MMUS$)

Año Total Prest. Com. Bancos Stock Leasing % Participación

2000 48.331 4.583 9,48%

2006 52.490 5.229 9,96%

2007 68.749 6.953 10,11%

2008 71.994 6.502 9,03%

Page 21: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

PENETRACION DEL LEASINGPENETRACION DEL LEASINGEn función de FBCF

Penetración del Leasing S/FBCF (MM$)

Año Total FBCF Venta Leasing % Participación

2000 9.205.576 443.654 4,82%

2006 11.338.573 828.370 7,31%

2007 16.173.870 1.312.454 8,11%

2008 19.253.325 1.654.623 8.59%

Page 22: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Quienes somosConceptoUn poco de HistoriaCifras de la Industria

Tipos de Leasing• Productos• Ventajas• Proyecciones del Negocio

Page 23: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Tipos de Leasing

• Financiero: Servicio financiero del tipo de operaciones que realiza la Empresa de Leasing.

• Operativo: Este es similar a un contrato de arriendo simple. Normalmente lo efectúan proveedores de equipos.

Page 24: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Quienes somosConceptoUn poco de HistoriaCifras de la IndustriaTipos de Leasing

Productos• Ventajas• Proyecciones del Negocio

Page 25: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Productos Leasing

• Leasing Financiero Tradicional• Leaseback

De estos dos productos base se derivan la totalidad de los productos que ofrece el mercado de Empresas de Leasing.

Page 26: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Leasing Financiero Tradicional

• De equipos de stock.

• De importación.

• Inmobiliario y de construcción.

Page 27: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Leasing de Equipos de Stock

Page 28: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Leasing de Equipos de Stock

• Maquinaria de movimiento de tierra, equipos industriales, vehículos de transporte, equipos de procesamiento de datos y comunicaciones.

• Plazos desde uno a tres años.• Mercado: Empresas y profesionales

independientes.

Page 29: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Leasing de Importación

• Equipos directamente importados por Leasing.

• Arrendatario exportador puede acogerse al beneficio de no pagar aranceles del equipo.

• Todos los gastos de la importación se incluyen en el financiamiento.

Page 30: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Leasing Inmobiliario

Page 31: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Leasing Inmobiliario• Inmuebles de uso comercial, edificios

industriales, locales comerciales, oficinas y viviendas.

• Plazo desde 5 a 10 años.• Monto desde U.F. 3.000• Empresa de Leasing financia hasta un 100%

del valor de la tasación.• Toda la renta de arrendamiento se puede

descontar de la base imponible (incluido el terreno). Todo es gasto.

Page 32: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Leaseback

• De Bienes o equipos nuevos - sin uso• De bienes o equipos usados• Inmobiliario.

Page 33: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Lease-back• Bienes adquiridos directamente al

arrendatario o a alguna empresa o persona relacionada.

ARRENDATARIOVENDEDOR

Page 34: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Lease-back de bienes nuevos

• Financiamiento de bienes y equipos recientemente adquiridos por una empresa.– Importaciones recientes .– Sólo bienes nuevos .– Beneficio : Permite a la empresa reestructurar

sus pasivos. – Mercado Objetivo: Empresas

Page 35: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Lease-back de bienes usados• Financiamiento de bienes y equipos

pertenecientes al activo fijo de una empresa– Preferentemente inmuebles o, equipos y

maquinaria con tecnología vigente, de una antigüedad no superior a 2 años.

– Beneficios:• Licuar Activos fijos, utilizando en el giro del

negocio el capital inmovilizado.• Reestructurar pasivos.• Financiar distintos bienes.

– Mercado Objetivo: Empresas

Page 36: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Quienes somosConceptoUn poco de HistoriaCifras de la IndustriaTipos de LeasingProductos

Ventajas• Proyecciones del Negocio

Page 37: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Ventajas de operar con Leasing

Page 38: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Ventajas de Gestión

• Ventajas Tributarias• Ventajas Financieras

Page 39: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Ventajas de Gestión

• Agilidad en la aprobación y curse de la operación.

• Flexibilidad en la estructura de la operación.• Los bienes financiados cuentan con seguros

de amplia cobertura.

Page 40: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Ventajas de Gestión

Ventajas Tributarias

• Ventajas Financieras

Page 41: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Ventajas Tributarias• Para una empresa o persona que tribute en

base a renta efectiva y con utilidades tiene las siguientes ventajas :– La renta se considera como gasto necesario

para la gestión de la empresa por lo que disminuye la base imponible.

– La empresa no pierde el beneficio por compra de bienes de capital nuevos equivalente al 8% del valor del mismo (deducible del impuesto de 1ª categoría por una vez).

• La ventaja tributaria dependerá del plazo del contrato y del tipo de bien.

Page 42: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Ventajas de GestiónVentajas Tributarias

Ventajas Financieras

Page 43: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Ventajas Financieras

• Cliente accede a los descuentos por pago al contado.

• Financia hasta un 100% de la inversión.• Conserva su capital de trabajo.• No copa sus líneas de capital de trabajo,

generalmente.

Page 44: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

Quienes somosConceptoUn poco de HistoriaCifras de la IndustriaTipos de LeasingProductosVentajas

Proyecciones del Negocio

Page 45: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

PALANCAS DE CRECIMIENTOPALANCAS DE CRECIMIENTO20092009--20102010

• Se espera que el sector publico se lleve el peso de la demanda interna ( Obras Publicas / Viviendas , etc )

• Grandes proyectos a desarrollar en el sector energético.

• Leasing es mas atractivo como riesgo en tiempos de crisis. Privilegiar leasing a créditos

• Mejorar posiciones crediticias ( Uso mas intensivo del Lease Back )

• Adquisición de maquinaria a precios mas bajos ( reconversión tecnológica )

• Se esta observando una recuperación de los precios de los comodities.

Page 46: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

PROYECCION 2010PROYECCION 2010

COLOCACIONES MMUS$ 7.660

VARIACION 2009/2010 AUM. 10.0%

VENTAS 2010 MMUS$ 3.450

Page 47: como el factoring y leasing apoyan necesidades de ...

GRACIAS