Como el factoring y leasing apoyan necesidades de financiamiento en tiempos de crisis Rodrigo Carvallo, Gerente General, Achel
Como el factoring y leasing apoyan necesidades de financiamiento en
tiempos de crisis
Rodrigo Carvallo, Gerente General, Achel
Quienes somos• Concepto• Un poco de Historia • Cifras de la Industria• Tipos de Leasing• Productos• Ventajas• Proyecciones del Negocio
Asociación gremial fundada en 1987 donde se agrupan doce de los principales Bancos chilenos y/o extranjeros y una empresa no Bancaria . Su objetivo principal es divulgar la práctica del Leasing y su interés en el desarrollo de la economía del país y de las empresas.
DirectivaDirectiva
Presidente : Sr. Enrique Tenorio FuentesVicepresidente : Sr. Cristián Lopez GaeteGerente General : Sr. Rodrigo Carvallo Portales
Quienes Somos
Banco Chile Banco BCIBanco BBVA Banco Santander Banco Security Banco BiceCorpbanca Banco ItaúBanco Estado ScotiabankForum Leasing Rabobank
Asociados
Quienes somos
Concepto• Un poco de Historia • Cifras de la Industria• Tipos de Leasing• Productos• Ventajas• Proyecciones del Negocio
Definición
• Contrato mediante el cual el arrendador (Leasing) traspasa al arrendatario (Cliente) el derecho a usar un bien a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado.Al término de este plazo el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado, devolverlo o renovar el contrato.
Quienes somosConcepto
Un poco de Historia • Cifras de la Industria• Tipos de Leasing• Productos• Ventajas• Proyecciones del Negocio
Desde 1977:Se crean las primerasempresas de Leasing
1987 Se autorizan Filiales Bancarias
1999Leasing como Producto Bancario
RESEÑA HISTORICA
Quienes somosConceptoUn poco de Historia
Cifras de la Industria• Tipos de Leasing• Productos• Ventajas• Proyecciones del Negocio
COLOCACIONES MMUS$ 6.502
VARIACION 2007/2008 DISM. 6.49%
VENTAS 2008 MMUS$ 2.630
Nº OPERACIONES ACUMULADO 49.125
PROMEDIO OPERACIÓN MUS$ 150
Nº NUEVAS OPERACIONES 17.449
Leasing en ChileLeasing en Chile
ResumenResumen 20082008
EvoluciEvolucióón de Stock de contratos Cifras en Millones de n de Stock de contratos Cifras en Millones de DDóólares (US $)lares (US $)
6.953
6.502
1.980
2.3552.595 2.382
2.015
1.895 1.8251.907
2.568
3.301
4.583
5.229
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EvoluciEvolucióón de Operaciones realizadas por an de Operaciones realizadas por añño hasta 2008 o hasta 2008 en Millones de US $en Millones de US $
1.1991.282
1.379
854662 720 742
800
1.089
1.511
2.2302.327
3.063
2.630
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ParticipaciParticipacióón de Colocaciones 2008 por Institucin de Colocaciones 2008 por Institucióónn
Bci 14,4%
Chile 18,2%
Santander 26,6%
Corpbanca 9,5%
Estado 7,9%
BBVA 5,7%
Security 5,5%
Itau 5,2%
Forum 0,3%Bice 2,9%
Scotiabank 1,1%Rabobank 1,1%Desarrollo 1,6%
ComposiciComposicióón Cartera por Tipo de Equipo Diciembre n Cartera por Tipo de Equipo Diciembre 20082008
VEHICULOS10%
EQ. MOV. DE TIERRA9%
EQ. INDUSTRIALES11% EQ. DE TRANSPORTE
16%
OTROS1%
EQ. MANIPULACION DE CARGA
3%
EQ. COMPUTACION Y OFICINA
3%
EQ. FORESTAL Y AGRICOLAS
3%
EQ. MEDICO, MEDICION Y CONTROL
1%
EQ. IMPRESION Y REPRODUCCION
2%
BIENES RAICES41%
PENETRACION DEL LEASINGPENETRACION DEL LEASING
Por tamaño de empresas
Leasing s/ Colocaciones Totales SBIF
Negocio por Tamaño de ClientesAño Corporaciones GGEE PYME2000 15,00% 70,00% 15,00%2006 8,50% 56,00% 35,50%2007 10,50% 44,00% 45,50%2008 9,00% 41,00% 50,00%
Penetración del Leasing Sistema Bancario (MMUS$)
Año Total Prest. Com. Bancos Stock Leasing % Participación
2000 48.331 4.583 9,48%
2006 52.490 5.229 9,96%
2007 68.749 6.953 10,11%
2008 71.994 6.502 9,03%
PENETRACION DEL LEASINGPENETRACION DEL LEASINGEn función de FBCF
Penetración del Leasing S/FBCF (MM$)
Año Total FBCF Venta Leasing % Participación
2000 9.205.576 443.654 4,82%
2006 11.338.573 828.370 7,31%
2007 16.173.870 1.312.454 8,11%
2008 19.253.325 1.654.623 8.59%
Quienes somosConceptoUn poco de HistoriaCifras de la Industria
Tipos de Leasing• Productos• Ventajas• Proyecciones del Negocio
Tipos de Leasing
• Financiero: Servicio financiero del tipo de operaciones que realiza la Empresa de Leasing.
• Operativo: Este es similar a un contrato de arriendo simple. Normalmente lo efectúan proveedores de equipos.
Quienes somosConceptoUn poco de HistoriaCifras de la IndustriaTipos de Leasing
Productos• Ventajas• Proyecciones del Negocio
Productos Leasing
• Leasing Financiero Tradicional• Leaseback
De estos dos productos base se derivan la totalidad de los productos que ofrece el mercado de Empresas de Leasing.
Leasing Financiero Tradicional
• De equipos de stock.
• De importación.
• Inmobiliario y de construcción.
Leasing de Equipos de Stock
• Maquinaria de movimiento de tierra, equipos industriales, vehículos de transporte, equipos de procesamiento de datos y comunicaciones.
• Plazos desde uno a tres años.• Mercado: Empresas y profesionales
independientes.
Leasing de Importación
• Equipos directamente importados por Leasing.
• Arrendatario exportador puede acogerse al beneficio de no pagar aranceles del equipo.
• Todos los gastos de la importación se incluyen en el financiamiento.
Leasing Inmobiliario• Inmuebles de uso comercial, edificios
industriales, locales comerciales, oficinas y viviendas.
• Plazo desde 5 a 10 años.• Monto desde U.F. 3.000• Empresa de Leasing financia hasta un 100%
del valor de la tasación.• Toda la renta de arrendamiento se puede
descontar de la base imponible (incluido el terreno). Todo es gasto.
Lease-back• Bienes adquiridos directamente al
arrendatario o a alguna empresa o persona relacionada.
ARRENDATARIOVENDEDOR
Lease-back de bienes nuevos
• Financiamiento de bienes y equipos recientemente adquiridos por una empresa.– Importaciones recientes .– Sólo bienes nuevos .– Beneficio : Permite a la empresa reestructurar
sus pasivos. – Mercado Objetivo: Empresas
Lease-back de bienes usados• Financiamiento de bienes y equipos
pertenecientes al activo fijo de una empresa– Preferentemente inmuebles o, equipos y
maquinaria con tecnología vigente, de una antigüedad no superior a 2 años.
– Beneficios:• Licuar Activos fijos, utilizando en el giro del
negocio el capital inmovilizado.• Reestructurar pasivos.• Financiar distintos bienes.
– Mercado Objetivo: Empresas
Quienes somosConceptoUn poco de HistoriaCifras de la IndustriaTipos de LeasingProductos
Ventajas• Proyecciones del Negocio
Ventajas de Gestión
• Agilidad en la aprobación y curse de la operación.
• Flexibilidad en la estructura de la operación.• Los bienes financiados cuentan con seguros
de amplia cobertura.
Ventajas Tributarias• Para una empresa o persona que tribute en
base a renta efectiva y con utilidades tiene las siguientes ventajas :– La renta se considera como gasto necesario
para la gestión de la empresa por lo que disminuye la base imponible.
– La empresa no pierde el beneficio por compra de bienes de capital nuevos equivalente al 8% del valor del mismo (deducible del impuesto de 1ª categoría por una vez).
• La ventaja tributaria dependerá del plazo del contrato y del tipo de bien.
Ventajas Financieras
• Cliente accede a los descuentos por pago al contado.
• Financia hasta un 100% de la inversión.• Conserva su capital de trabajo.• No copa sus líneas de capital de trabajo,
generalmente.
Quienes somosConceptoUn poco de HistoriaCifras de la IndustriaTipos de LeasingProductosVentajas
Proyecciones del Negocio
PALANCAS DE CRECIMIENTOPALANCAS DE CRECIMIENTO20092009--20102010
• Se espera que el sector publico se lleve el peso de la demanda interna ( Obras Publicas / Viviendas , etc )
• Grandes proyectos a desarrollar en el sector energético.
• Leasing es mas atractivo como riesgo en tiempos de crisis. Privilegiar leasing a créditos
• Mejorar posiciones crediticias ( Uso mas intensivo del Lease Back )
• Adquisición de maquinaria a precios mas bajos ( reconversión tecnológica )
• Se esta observando una recuperación de los precios de los comodities.
PROYECCION 2010PROYECCION 2010
COLOCACIONES MMUS$ 7.660
VARIACION 2009/2010 AUM. 10.0%
VENTAS 2010 MMUS$ 3.450