Commerce One Procurement 5.6 Helpebd.tradecom.pt/procurement/Help/en_US/print_all.pdfv Anexos 120 Observações para o aprovador 121 Visualização da aprovação .....121

Conteúdo

1. Noções básicas ........................................................................... 1Sobre o aplicativo Procurement ........................................................................... 1Como obter ajuda .............................................................................................. 2

Acessar a Ajuda on-line .................................................................................. 2Navegar na Ajuda on-line ................................................................................ 4Imprimir a Ajuda on-line ................................................................................. 6Outras formas de obter Ajuda .......................................................................... 7

Termos e convenções ......................................................................................... 7

2. Visão geral .................................................................................. 9Procurement on-line ........................................................................................... 9

Compradores .............................................................................................. 10Mercado eletrônico ....................................................................................... 11Fornecedores .............................................................................................. 12

Funções de usuário .......................................................................................... 12Função de comprador ................................................................................... 13Função de aprovador .................................................................................... 13Função de revisor ........................................................................................ 14Função de administrador ............................................................................... 14

Organização de compra .................................................................................... 15Catálogo ..................................................................................................... 16Herança ...................................................................................................... 17

Administração do Procurement .......................................................................... 17Regras de negócios ...................................................................................... 17Controle de acesso ....................................................................................... 18Conceitos principais ..................................................................................... 20

Fluxo de trabalho ............................................................................................. 20Requisitos de aprovação ............................................................................... 21Rota de aprovação ....................................................................................... 22Hierarquia de aprovação ............................................................................... 23Nova aprovação ........................................................................................... 24

Interface do usuário ......................................................................................... 25Linha inicial ................................................................................................. 25Área do cabeçalho ........................................................................................ 26Espaço de trabalho ....................................................................................... 26

Navegação ...................................................................................................... 27Navegar por páginas .................................................................................... 27Navegar por listas ........................................................................................ 27Fazer seleções ............................................................................................. 28

i

Entrada de texto em forma livre .................................................................... 29Menu suspenso ............................................................................................ 29Página Pesquisar .......................................................................................... 29Ícones e botões ........................................................................................... 32

3. Iniciar o aplicativo Procurement ............................................... 35Iniciar ............................................................................................................ 35Login ............................................................................................................. 36Página principal ............................................................................................... 36Sair do aplicativo ............................................................................................. 37Tempo limite ................................................................................................... 37

4. Página principal do Procurement .............................................. 39Faixa .............................................................................................................. 40Área do cabeçalho ........................................................................................... 40

Menu Organização ....................................................................................... 40Menu Serviços ............................................................................................. 41

Área de trabalho .............................................................................................. 42Menu Comprar ................................................................................................ 42Menu Ordens ................................................................................................... 43Menu Gerenciar compra .................................................................................... 43Menu Aprovação e revisão ................................................................................ 44Menu Relatórios ............................................................................................... 44Menu Administração do aplicativo ...................................................................... 44Menu Cadastros ............................................................................................... 45Menu Formulários on-line .................................................................................. 45Notícias e informações ...................................................................................... 45

5. Novo carrinho de compras ........................................................ 47A página Comprar ............................................................................................ 47Área de trabalho .............................................................................................. 48

Pesquisar catálogo ....................................................................................... 48RoundTrip ................................................................................................... 49Itens favoritos ............................................................................................. 49Solicitação especial ...................................................................................... 49Carrinho de compras .................................................................................... 50

Ferramentas de compra .................................................................................... 50Seqüência de procura ................................................................................... 50Sintaxe de pesquisa ..................................................................................... 51Descrição do item ........................................................................................ 54Preços por faixas ......................................................................................... 56Exibir todos os fornecedores .......................................................................... 57

ii Ajuda do Procurement

Smart Form ................................................................................................. 60Disponibilidade ............................................................................................ 61

Confirmar ....................................................................................................... 63

6. Procurar no catálogo ................................................................. 65A página Comprar ............................................................................................ 65Iniciar a procura .............................................................................................. 66Como procurar ................................................................................................ 66Reiniciar a procura ........................................................................................... 67Resultados da procura ...................................................................................... 67

Lista de resultados ....................................................................................... 68Restringir resultados .................................................................................... 69

Descrição do item ............................................................................................ 71Preço ............................................................................................................. 72Exibir todos os fornecedores .............................................................................. 72Adicionar a Itens favoritos ................................................................................. 72Adicionar ao carrinho ........................................................................................ 73

7. Pesquisar o catálogo ................................................................. 75A página Comprar ............................................................................................ 75Iniciar a pesquisa ............................................................................................. 76Pesquisa de detalhe .......................................................................................... 76Pesquisa de palavra-chave ................................................................................ 77Sintaxe de pesquisa ......................................................................................... 78Reiniciar a pesquisa .......................................................................................... 78Resultados da pesquisa ..................................................................................... 78Descrição do item ............................................................................................ 78Preço ............................................................................................................. 79Exibir todos os fornecedores .............................................................................. 79Adicionar a Itens favoritos ................................................................................. 79Adicionar ao carrinho ........................................................................................ 80

8. RoundTrip ................................................................................. 81Página Comprar ............................................................................................... 81Compra de RoundTrip ....................................................................................... 82Filtrar a lista .................................................................................................... 82Site de fornecedor na Web ................................................................................ 83Carrinho de compras ........................................................................................ 84

9. Solicitação especial ................................................................... 85A página Comprar ............................................................................................ 85Criar solicitação especial ................................................................................... 85

iii

Editar solicitação especial ................................................................................. 88Cancelar solicitação especial .............................................................................. 88

10. Itens favoritos ........................................................................ 91Página Comprar................................................................................................ 91Lista de itens favoritos ...................................................................................... 92Adicionar ao carrinho ....................................................................................... 93Adicionar a favoritos ........................................................................................ 94Excluir de favoritos .......................................................................................... 94

11. Modelos .................................................................................. 95Lista de modelos .............................................................................................. 96Tipos de modelos ............................................................................................. 97Criar .............................................................................................................. 98Modificar ........................................................................................................ 99Excluir ............................................................................................................ 99Confirmar ....................................................................................................... 99

12. Carrinho de compras aberto .................................................. 101Modificar carrinho de compras aberto ................................................................101Lista de carrinhos de compras abertos ...............................................................102Selecionar .....................................................................................................103Fazer uma alteração ........................................................................................103Confirmar ......................................................................................................103

13. Liberação de ordem de cobertura .......................................... 105Lista de liberações de ordem de cobertura ..........................................................105Filtrar a lista ..................................................................................................107Lista de itens da ordem de cobertura .................................................................108Adicionar ao carrinho ......................................................................................110Diferenças da página Comprar ..........................................................................110

14. Confirmar .............................................................................. 113A página Comprar ...........................................................................................113Página Carrinho de compras .............................................................................114Alterar itens ...................................................................................................117

Quantidade ................................................................................................117Excluir .......................................................................................................117Requisitos do item ......................................................................................118

Alterar detalhes ..............................................................................................118Verificar disponibilidade ...................................................................................119Imposto ........................................................................................................119

iv Ajuda do Procurement

Anexos ..........................................................................................................120Observações para o aprovador .........................................................................121Visualização da aprovação ...............................................................................121Enviar carrinho de compras ..............................................................................122

Salvar carrinho de compras ..........................................................................123Confirmação de ordem ....................................................................................123

Confirmação ...............................................................................................124Endereço de embarque da ordem ..................................................................125Endereço de cobrança da ordem ...................................................................126Método de pagamento da ordem ...................................................................127

15. Detalhes do item ................................................................... 129Página Carrinho de compras .............................................................................129Página Detalhes do item .................................................................................130Detalhes do carrinho .......................................................................................130Informações sobre o embarque ........................................................................131

Embarque ..................................................................................................131Método de embarque ...................................................................................132Método de pagamento .................................................................................132Cálculo de imposto sobre vendas ..................................................................132Instruções de embarque ..............................................................................132

Informações de cobrança .................................................................................133Cobrança ...................................................................................................133Entrega .....................................................................................................134Base do imposto .........................................................................................134Instruções de cobrança ................................................................................134

Distribuição de custo .......................................................................................135Método padrão ...........................................................................................136Método de IU flexível ...................................................................................137Atribuição de conta .....................................................................................138

Página Anexos ................................................................................................141Novo anexo ................................................................................................142Modificar anexo ..........................................................................................142Editar arquivo anexado ................................................................................143

16. Status do carrinho de compras ............................................. 145Fluxo de trabalho ............................................................................................145Verificar status ...............................................................................................145Lista de carrinhos de compras ..........................................................................146Filtrar a lista ..................................................................................................148Mapa do processo ...........................................................................................150

Adicionar um aprovador/grupo de aprovação ..................................................152Adicionar um revisor ...................................................................................152

v

Registro do histórico .......................................................................................152

17. Status da ordem ................................................................... 155Página Status da ordem ...................................................................................155Lista de ordens ...............................................................................................156Filtrar a lista ..................................................................................................158Conteúdo da ordem ........................................................................................160Códigos de status ...........................................................................................161

Status do comprador ...................................................................................161Status do fornecedor ...................................................................................162Status da transmissão .................................................................................162

Informações sobre o embarque da ordem ..........................................................163Lista de números de controle ............................................................................164Histórico da ordem ..........................................................................................165Histórico da transação da ordem .......................................................................166Detalhes da ordem ..........................................................................................167

18. Solicitação de alteração ........................................................ 169Lista de alterações pendentes ...........................................................................169Filtrar a lista de atualização de fornecedor/solicitação de alteração ........................171Página Solicitação de alteração .........................................................................172

Hiperlinks ..................................................................................................173Informações sobre a ordem ..........................................................................173Detalhes do item/Anexos do item ..................................................................173Página Detalhes do imposto .........................................................................175Botões ......................................................................................................176

Responder à atualização do fornecedor ..............................................................176Comparar documentos ....................................................................................178Cancelar uma ordem .......................................................................................178Detalhes de atualização do fornecedor ...............................................................180Detalhes do cabeçalho da solicitação de alteração ...............................................182

Informações de cobrança .............................................................................182Informações de embarque ...........................................................................183

19. Aviso de confirmação de remessa ......................................... 185Notificação de embarque .................................................................................185

Exibir uma lista de avisos de confirmação de remessa disponíveis .....................186Exibir um aviso de confirmação de remessa detalhado .....................................186

Lista de avisos de confirmação de remessa ........................................................187Filtrar a lista ..................................................................................................188Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa ...................................189

Geral .........................................................................................................190

vi Ajuda do Procurement

Custo ........................................................................................................191Pesos e medidas .........................................................................................191Observações ..............................................................................................192

Detalhes de controle de aviso de confirmação de remessa ....................................192Detalhes do material do aviso de confirmação de remessa ...................................193Detalhes do pacote do aviso de confirmação de remessa ......................................196Detalhes de transporte do aviso de confirmação de remessa .................................198Responder ao aviso de confirmação de remessa ..................................................200

20. Confirmar mercadorias recebidas ......................................... 201Recebimento no desktop ..................................................................................201Lista de recebimentos .....................................................................................202Filtrar a lista ..................................................................................................204Lançamento no recibo .....................................................................................205

Informações sobre a ordem ..........................................................................206Informações da entrega ...............................................................................206Detalhes do item ........................................................................................207Formulário de entrada de dados ....................................................................207

Registro de histórico de recebimento .................................................................208Informações sobre a ordem ..........................................................................208Lista de recebimentos ..................................................................................209

21. Nova ordem de cobertura ..................................................... 211Exibições de catálogo ......................................................................................211Ordem de cobertura ........................................................................................213

Exibição de catálogo ....................................................................................214Contrato ....................................................................................................214Informações gerais .....................................................................................214Intervalos de datas .....................................................................................216Valores de moeda .......................................................................................216Notificação de e-mail ...................................................................................218Observações ..............................................................................................218

Autorizar organizações ....................................................................................219Informações básicas ....................................................................................219Adicionar autorização ..................................................................................219Cancelar autorização ...................................................................................220

Visualização da aprovação ...............................................................................221Gerenciar itens ...............................................................................................222

Pesquisar catálogo ......................................................................................223

22. Ordem de cobertura existente .............................................. 225Lista de ordens de cobertura ............................................................................225

vii

Filtrar a lista ..................................................................................................228Histórico ........................................................................................................229Histórico de liberação ......................................................................................230

23. Aprovação e revisão .............................................................. 233Fluxo de trabalho de aprovações .......................................................................233Visualização da aprovação ...............................................................................234Caixa de entrada de aprovação .........................................................................235Lista de aprovações ........................................................................................235Aprovar com alterações ...................................................................................239Lista de revisões .............................................................................................239Histórico do fluxo de trabalho ...........................................................................242Registro do histórico .......................................................................................244Exibir diferenças .............................................................................................244

24. Formulários on-line ............................................................... 247Modelo de formulário on-line ............................................................................247Preencher o formulário ....................................................................................248Editar o formulário ..........................................................................................249Visualizar a aprovação .....................................................................................250Enviar o formulário .........................................................................................250

25. Status do formulário on-line ................................................. 251Verificar status ...............................................................................................251Lista de formulários on-line ..............................................................................252Filtrar a lista ..................................................................................................253Mapa do processo ...........................................................................................254Registro do histórico .......................................................................................256

26. Apresentação de fatura ......................................................... 257Página Lista de faturas ....................................................................................257

Classificar ou filtrar faturas ..........................................................................257Botões de controle ......................................................................................258Botões e ícones ..........................................................................................258Relatório de apresentação de fatura ..............................................................258

Página Detalhes da fatura ................................................................................260Botões e ícones ..........................................................................................260

27. Relatórios ............................................................................. 263Imprimir relatório ...........................................................................................263Executar relatórios ..........................................................................................264Relatórios predefinidos ....................................................................................264

viii Ajuda do Procurement

Ordens por organização ...............................................................................265Ordens por mercadoria/organização ..............................................................266Ordens por centro de custo ..........................................................................267Carrinhos de compras por status ...................................................................268Itens do carrinho de compras por solicitante ...................................................269Recebimentos por produto/fornecedor ...........................................................271Recebimentos por fornecedor/produto ...........................................................272Classificação de mercadorias por valor confirmado ..........................................273Ordens por fornecedor - resumo ...................................................................273Ordens por fornecedor - detalhe ...................................................................274Privilégios por organização/usuário ................................................................276

Adicionar relatório personalizado .......................................................................276

28. Cadastro do usuário .............................................................. 277Exibir cadastro ...............................................................................................277Geral ............................................................................................................279

ID e limite de gastos ...................................................................................279Informações de contato ...............................................................................279Informações de cartão de crédito ..................................................................280

Delegação ......................................................................................................281Delegar aprovação ......................................................................................281Desativar delegação ....................................................................................282

Preferências ...................................................................................................282Alterar senha .................................................................................................284

29. Serviços ................................................................................ 285Selecionar um serviço .....................................................................................285

30. Administração avançada ....................................................... 287Ferramentas administrativas ............................................................................287

Menu de árvore ..........................................................................................288Adicionar ao menu ......................................................................................288Remover do menu ......................................................................................289Organização local ........................................................................................289

Códigos .........................................................................................................290Tipo de pagamento da Commerce One ...........................................................290Tipo de documento .....................................................................................291Tipo de ordem de cobertura .........................................................................292Método de embarque ...................................................................................293Categoria de imposto ..................................................................................293Códigos de status .......................................................................................294Aprovação .................................................................................................295

ix

Solicitação de alteração ...............................................................................295Pagamento ................................................................................................296Ordem ......................................................................................................297Recebimento ..............................................................................................297Carrinho de compras ...................................................................................298Embarque ..................................................................................................299

Setup ............................................................................................................300Configurar endereços ......................................................................................301

Exibir endereço ..........................................................................................301Editar endereço ..........................................................................................302Novo endereço ...........................................................................................303Edição de imposto .......................................................................................304Edição de identificador .................................................................................305Excluir endereço .........................................................................................305

Configurar definições do aplicativo ....................................................................306Exibir definições .........................................................................................306Editar definições .........................................................................................307

Configurar endereços de cobrança .....................................................................308Exibir cobrança ...........................................................................................308Editar cobrança ..........................................................................................309Nova cobrança ...........................................................................................310Excluir cobrança .........................................................................................310

Configurar atualizações de catálogo ..................................................................311Status do processo do catálogo .....................................................................311Arquivos de atualização do catálogo ..............................................................312Usar Definição do aplicativo ..........................................................................313

Configurar exibições de catálogo .......................................................................315Nova exibição de catálogo ............................................................................315Editar exibição de catálogo ...........................................................................316Adicionar exibição ao menu ..........................................................................317Remover exibição do menu ..........................................................................317Adicionar contas de comprador .....................................................................317Editar contas de comprador ..........................................................................318Configurar filtros de mercadoria ....................................................................319

Configurar contatos .........................................................................................321Exibir contatos ...........................................................................................321Novo contato ..............................................................................................322Editar contato ............................................................................................323Excluir contato ...........................................................................................324

Configurar centros de custo ..............................................................................325Exibir centro de custo ..................................................................................325Novo centro de custo ..................................................................................326Editar centro de custo .................................................................................327Excluir centro de custo ................................................................................328

x Ajuda do Procurement

Centro de custo de embarque .......................................................................328Configurar câmbios de moeda ..........................................................................329

Novo grupo ................................................................................................329Editar grupo ...............................................................................................330Taxas de câmbio .........................................................................................331

Configurar o MarketSite ...................................................................................332Novo .........................................................................................................333Editar ........................................................................................................334Excluir .......................................................................................................335

Formulário de configuração on-line ....................................................................335Novo modelo de formulário ..........................................................................336Editar modelo .............................................................................................337Excluir modelo ............................................................................................337

Configurar tolerâncias da ordem .......................................................................338Exibir tolerâncias ........................................................................................341Nova tolerância da ordem ............................................................................341Editar tolerância .........................................................................................343Excluir tolerância ........................................................................................346

Configurar pagamentos ...................................................................................346Condição de pagamento ...............................................................................346Tipo de pagamento .....................................................................................348Cartão de crédito ........................................................................................350

Configurar relatórios .......................................................................................355Categoria do novo relatório ..........................................................................356Editar categoria do relatório .........................................................................356Excluir categoria .........................................................................................357Novo relatório ............................................................................................357Editar relatório ...........................................................................................358Excluir relatório ..........................................................................................358

Configurar endereços de embarque ...................................................................359Exibir embarque .........................................................................................359Editar embarque .........................................................................................360Novo embarque ..........................................................................................361Excluir embarque ........................................................................................362

Configurar um Smart Form ..............................................................................363Novo SmartForm ........................................................................................363Editar Smart Form ......................................................................................364Excluir Smart Form .....................................................................................365Associar item .............................................................................................365Cancelar associação ....................................................................................366

Configurar impostos ........................................................................................367Exemplo de novo imposto ............................................................................367Editar exemplo de imposto ...........................................................................368Nova entidade fiscal ....................................................................................369

xi

Editar entidade fiscal ...................................................................................370Novo código de uso .....................................................................................371Editar código de uso ....................................................................................371Novas isenções de produtos de pagamento direto ...........................................372Editar isenção de produto de pagamento direto ...............................................373

Configurar unidades de medida .........................................................................374

31. Administrar usuários ............................................................ 375Novo usuário ..................................................................................................376Pesquisa ........................................................................................................377

Detalhes ....................................................................................................377Organizações .............................................................................................378Funções .....................................................................................................378Atribuições de aprovação .............................................................................378Grupos de aprovação ..................................................................................378

32. Administrar organizações ..................................................... 379Nova organização ...........................................................................................380Organização existente .....................................................................................381

Atributos ...................................................................................................381Organização filho ........................................................................................382

Editar atributos ..............................................................................................382Usuários locais ...........................................................................................383Usuários ....................................................................................................385Endereços de cobrança ................................................................................387Endereços de embarque ..............................................................................389Centros de custo .........................................................................................390

Restringindo a visibilidade ................................................................................392Restringindo a visibilidade do centro de custo .................................................392Restringindo a visibilidade do endereço ..........................................................392Restringindo a visibilidade do contato ............................................................392Restringindo a visibilidade do endereço de cobrança ........................................393Restringindo a visibilidade do endereço de embarque .......................................393Personalizar IDs .........................................................................................393Definições da organização ............................................................................396Campos de edição de solicitação de alteração .................................................397Fluxo de trabalho ........................................................................................398Exibição de catálogo ....................................................................................398Opções de fornecedor ..................................................................................399Tolerância de mercadoria .............................................................................402Grupos de câmbio de moeda ........................................................................402MarketSite de organização ...........................................................................403DDIDs de organização .................................................................................405

xii Ajuda do Procurement

Código de uso ............................................................................................406Entidade fiscal ............................................................................................407

Mudança em massa ........................................................................................407Serviços de fluxo de trabalho ...........................................................................408

Modelo de aprovação do carrinho de compras .................................................409Modelo de aprovação da ordem de cobertura ..................................................411Modelo de aprovação da liberação de ordens de cobertura ................................412Modelo de aprovação de solicitação de cheque ................................................414Modelo de aprovação de solicitação de IT .......................................................415Aprovador do total do carrinho de compras ....................................................416Aprovador da ordem de cobertura .................................................................417Aprovador de solicitações especiais ...............................................................418Aprovador de mercadoria .............................................................................418Aprovador de solicitações de cheque .............................................................419Aprovador de solicitação de IT ......................................................................422Grupo de aprovação ....................................................................................422Configurar transferência da aprovação ...........................................................426

Quitação ........................................................................................................426Nível de EBO ..............................................................................................426Nível da organização de compra ....................................................................427

33. Administrar funções .............................................................. 429Nova função ...................................................................................................429Função existente ............................................................................................430

34. Administrar fornecedores ..................................................... 433Novo fornecedor .............................................................................................435Fornecedor existente .......................................................................................435

Informações ...............................................................................................436Contas ......................................................................................................436Método de embarque do fornecedor ..............................................................437Despacho de fornecedor ..............................................................................437Tipo de pagamento do fornecedor .................................................................439MarketSite de fornecedor .............................................................................440DDIDs de fornecedor ...................................................................................442RoundTrip do fornecedor ..............................................................................443O que é o RoundTrip ...................................................................................443Requisitos mínimos para o fornecedor ............................................................444Registro de imposto ....................................................................................452Opções de fornecedor ..................................................................................452

Editar conta ...................................................................................................452Nova conta ................................................................................................453Editar conta ...............................................................................................453

xiii

Catálogo de preços .....................................................................................454Configurar o aplicativo Quitação ........................................................................455

Nível do fornecedor .....................................................................................455

35. Registro de administração .................................................... 457Eventos registrados ........................................................................................457Exibir registro ................................................................................................457

36. Privilégios do aplicativo ........................................................ 459Privilégios do Procurement ...............................................................................459Privilégios de administrador .............................................................................466

37. Definições do aplicativo ........................................................ 473Banco de dados EBO .......................................................................................473

Seção AdminForms .....................................................................................474Seção Attachments .....................................................................................474Seção Catalog ............................................................................................475Seção DataAccess .......................................................................................477Seção Defaulting ........................................................................................478Seção Defaults ...........................................................................................478Seção DirectConnect ...................................................................................479Seção Dispatch ...........................................................................................480Seção EIPP ................................................................................................480Seção Event_Log ........................................................................................480Seção Event_Log_Filters ..............................................................................481Seção Event_Log_Resources ........................................................................481Seção OnDemand .......................................................................................481Seção OrderConfirmation .............................................................................482Seção OrderMonitor ....................................................................................482Seção OrderResponse ..................................................................................482Seção OrderStatus ......................................................................................482Seção Paging .............................................................................................483Seção QuickCheck .......................................................................................483Seção RoundTripSession ..............................................................................483Seção SearchScreen ....................................................................................483Seção SecurityCache ...................................................................................484Seção SecurityLogin ....................................................................................484Seção Session ............................................................................................486Seção SSL .................................................................................................487Seção Subscription ......................................................................................487Seção SysUser ...........................................................................................487Seção IU ...................................................................................................488

xiv Ajuda do Procurement

Seção Upload .............................................................................................488Seção Workflow ..........................................................................................489

Banco de dados do Host ..................................................................................490Seção Admin Forms ....................................................................................490Seção Caching ............................................................................................490Seção Event_Log ........................................................................................491Seção Event_Log_Filters ..............................................................................491Seção Event_Log_Resources ........................................................................492Seção Help ................................................................................................492Seção I18N ................................................................................................492Seção Messenger_Trace_Dirs .......................................................................493Seção SecurityCache ...................................................................................493Seção SSL .................................................................................................494Seção SSO .................................................................................................494Seção Subscription ......................................................................................495

38. Administração de conta ........................................................ 497Iniciar administração de conta ..........................................................................497Guia Cartão de crédito .....................................................................................498

Novo cartão de crédito ................................................................................500Editar cartão de crédito ...............................................................................501

Guia Endereço de embarque .............................................................................503Novo endereço de embarque ........................................................................504Editar endereço de embarque .......................................................................506

Guia Endereço de cobrança ..............................................................................507Novo endereço de cobrança .........................................................................508Editar endereço de cobrança ........................................................................510

Guia Aprovação ..............................................................................................511

39. Configuração de RoundTrip especial ..................................... 513Configuração de intermediário ..........................................................................513Confirmar configuração ....................................................................................516

40. Manual de introdução ao fluxo de trabalho ........................... 517Visão geral de Serviços de fluxo de trabalho .......................................................517

Cadeias de aprovação ..................................................................................518Roteiro ......................................................................................................519Regras de negócios do fluxo de trabalho ........................................................520Ativar e desativar fluxo de trabalho ...............................................................522

Visão geral do serviço de tolerância da ordem .....................................................522Visão geral do serviço de monitoração da ordem .................................................523Processo de aprovação de fluxo de trabalho .......................................................523

xv

Regras do fluxo de trabalho ..........................................................................523Herança .....................................................................................................525Cópia heliográfica do processo de aprovação ..................................................525

Configurar modelos .........................................................................................526Modelo de aprovação do carrinho de compras .................................................526Modelo de aprovação da ordem de cobertura ..................................................527Modelo de aprovação da liberação de ordens de cobertura ................................528

Configurar aprovadores ...................................................................................528Criar funções de aprovação ..........................................................................529Atribuir funções de aprovação a usuários .......................................................529Atribuir aprovadores/grupos de aprovação de centros de custo .........................530Atribuir aprovadores do total do carrinho de compras ......................................530Atribuir aprovadores da ordem de cobertura ...................................................530Atribuir aprovadores de solicitações especiais .................................................531Configurar aprovadores de mercadoria ..........................................................531Atribuir aprovadores de fornecedor ...............................................................532Atribuir aprovadores/grupos de aprovação de limite de gastos ..........................532Adicionar revisores e aprovadores ad hoc .......................................................532Atribuir representantes ................................................................................533Configurar transferência de aprovações .........................................................534

41. Administração do Enterprise Backend Integration ............... 535Iniciar a administração do EBI ..........................................................................536Ícones e significados .......................................................................................537Organizações de compra ..................................................................................538

Pesquisar uma configuração .........................................................................538Editar uma configuração ..............................................................................539Criar uma nova configuração ........................................................................540

Sistemas ERP .................................................................................................542Pesquisar um sistema ERP ...........................................................................542Editar um sistema ERP ................................................................................543Adicionar um novo ERP ................................................................................544Criar uma nova associação ao ERP ................................................................545

Sincronização de dados ...................................................................................546Pesquisar um item de sincronização de dados .................................................547Editar um item de sincronização de dados ......................................................548Criar um novo item de sincronização de dados ................................................549

Cronogramas de tarefas ..................................................................................551Pesquisar uma tarefa ...................................................................................551Editar uma tarefa programada ......................................................................552Criar uma nova tarefa programada ................................................................554Iniciar e interromper tarefas do Programador .................................................555Criar uma nova associação Data Sync ............................................................555

xvi Ajuda do Procurement

Exibir o registro de tarefas do Programador ....................................................556Mapeamento de dados .....................................................................................556

Pesquisar um item de mapeamento de dados .................................................557Editar um item de mapeamento de dados ......................................................558Criar um novo item de mapeamento de dados ................................................559Exibir detalhes de itens de mapeamento de dados ...........................................560

Interface de usuário flexível .............................................................................561Regras para configuração de IU flexível .........................................................562Pesquisar um item de IU flexível ...................................................................563Editar um item de IU flexível ........................................................................564Criar um novo item de IU flexível ..................................................................565

Alocação de custo ...........................................................................................567Pesquisar um item padrão ............................................................................567Editar um item padrão .................................................................................568Criar um item padrão ..................................................................................570Exibir detalhes de itens padrão de alocação de custo .......................................572

Ajuda sobre pesquisa ......................................................................................573

42. Índice Remissivo .................................................................. 575

xvii

xviii Ajuda do Procurement

1 Noções básicas

Bem-vindo à Ajuda do aplicativo Procurement 5.6Para exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Sobre o aplicativo Procurement

� Como obter ajuda

� Termos e convenções

Sobre o aplicativo ProcurementCommerce One Procurement, Versão 5,6

Copyright © 2002 Commerce One Operations, Inc. Todos os direitos reservados.

Commerce One Procurement é marca comercial da Commerce One Operations, Inc.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Empresas, nomes e dados usados nos exemplos aqui apresentados são fictícios, salvo quando especificado de outra forma.

A presente documentação e o software descrito são informações exclusivas e confidenciais protegidas pelas leis de direitos autorais, segredos de negócio e outras leis. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou distribuída de qualquer forma ou por qualquer meio, ou armazenada em banco de dados ou sistema de recuperação, sem a prévia autorização, por escrito, da Commerce One Operations, Inc.

COMMERCE ONE4440 Rosewood DrivePleasanton, CA 94588

www.commerceone.com

Noções básicas 1

Como obter ajuda

Commerce One, Powering the Business Internet, Many Markets. One Source., Commerce One Source, Commerce One Buy, Commerce One Procurement, Commerce One Collaborative Platform, Commerce One Community Manager, Process Manager, Commerce One Web Services Framework, Commerce One Auction, Transaction Manager, Commerce One Business Intelligence Framework, XML Common Business Library, Global Trading Web, GTW, Commerce One.net, xCBL MailBox, MarketSite, eLink, Net Market Maker, XML Development Kit, xDK, XML Commerce Connector, xCC, BuySite, xCBL, RoundTrip, Commerce Chain, Commerce One Supplier Order Management e SupplyOrder são marcas registradas, marcas comerciais ou marcas de serviço da Commerce One Operations, Inc. Todos os outros nomes de empresas, produtos e marcas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

February 4, 2003 - 14:22

Como obter ajudaEste tópico explica as noções básicas sobre como:

� Acessar a Ajuda on-line,

� Navegar na Ajuda on-line,

� Imprimir a Ajuda on-line e

� Outras formas de obter Ajuda

Acessar a Ajuda on-lineApós iniciar o Procurement, clique no ícone da Ajuda em qualquer página da interface do usuário do aplicativo.

Após você clicar nesse ícone, o Procurement abrirá uma nova janela do navegador contendo:

� A Guia Conteúdo,

� A Guia Índice,

� O Guia Pesquisar e

� o Quadro de texto

Clique para acessar a Ajuda on-line

2 Ajuda do Procurement

Como obter ajuda

Guia ConteúdoClique na guia Conteúdo para exibir um índice analítico expansível e recolhível de todos os tópicos da Ajuda.

No índice analítico da Ajuda:

Guia ÍndiceClique na guia Índice para exibir uma lista alfabética de assuntos e termos mencionados em todos os tópicos da Ajuda.

Clique em um termo no Índice para:

� Exibir o tópico relevante no Quadro de texto à direita da janela do navegador ou

� Se o assunto ou o termo ocorrer em mais de um tópico, exibir uma lista de títulos de tópicos relevantes no Quadro de texto à direita da janela do navegador. Clique em um título para exibir o tópico.

Guia PesquisarClique na guia Pesquisar para pesquisar uma palavra ou uma expressão em qualquer tópico da Ajuda.

1. Clique na caixa de texto abaixo do título da guia.

2. Digite toda ou parte da palavra ou expressão.

3. Clique em [Pesquisar].

O navegador exibe uma lista de títulos de tópicos relevantes abaixo da caixa de texto Pesquisar.

4. Clique no título de um tópico para exibi-lo no Quadro de texto à direita da janela do navegador.

Clique para expandir o subtítulo de uma seção e exibir todos os tópicos nela contidos.

Clique para recolher o subtítulo de uma seção e ocultar todos os tópicos nela contidos.

Clique para exibir um tópico no Quadro de texto à direita da janela do navegador.

Noções básicas 3

Como obter ajuda

Quadro de textoQuando a Ajuda é iniciada, este quadro exibe seu título.

Quando você seleciona um tópico na Guia Conteúdo, na Guia Índice ou na Guia Pesquisar para exibição, ele é mostrado aqui.

Navegar na Ajuda on-lineO quadro Índice analítico, no lado esquerdo da janela do navegador, permite Acessar a Ajuda on-line para pesquisar os tópicos. Clique no título de um tópico para exibi-lo no Quadro de texto (esta área da janela da Ajuda).

HiperlinksAlguns tópicos exibidos no quadro de texto também incluem hiperlinks que permitem saltar para outros tópicos ou locais úteis. Você pode clicar nesses links para obter explicações mais detalhadas ou ir para um tópico relacionado.

Os hiperlinks são textos normais, mas são exibidos em verde e sublinhados, como a seguir:

Isto é um Hiperlink. Clique nele para ver como funciona.

São fornecidos outros hiperlinks para você se conectar ao site da Commerce One na Internet. Para que eles funcionem, você deve ter uma conexão com a Internet por rede ou modem no seu computador.

Esses hiperlinks para a Internet são exibidos em azul e sublinhados, como este link para a página principal www.commerceone.com.

Mover-se para frente e para trásVocê pode se mover para frente e para trás na Ajuda do Procurement usando:

A Menus do navegador,

a Barra de ferramentas do navegador ou

O Ícones do quadro de texto da Ajuda.

Menus do navegadorSe a janela da Ajuda do navegador exibir uma barra de menus, você poderá avançar e voltar através dos tópicos da Ajuda exibidos anteriormente.

� Na maioria das versões do Internet Explorer, clique em Exibir | Ir para | Voltar ou Avançar.

� Na maioria das versões do Netscape Communicator, clique em Voltar ou Avançar.

Nos dois casos:

� Voltar retorna aos tópicos na seqüência em que foram lidos.

� Avançar avança na seqüência de tópicos lidos anteriormente.

4 Ajuda do Procurement

Como obter ajuda

Barra de ferramentas do navegadorSe a janela da Ajuda do navegador exibir uma barra de ferramentas, você poderá avançar e voltar através dos tópicos da Ajuda exibidos anteriormente.

� Clique no botão Voltar para retornar aos tópicos na seqüência em que foram lidos.

� Clique no botão Avançar para avançar na seqüência de tópicos lidos anteriormente.

Ícones do quadro de texto da AjudaNa parte superior do quadro de texto estão localizados os ícones para você mover-se para frente e para trás por todos os tópicos da Ajuda on-line:

Se você rolar até o final de um tópico da Ajuda, poderá ver um botão de atalho que permite um retorno rápido ao início do tópico:

O navegador poderá ter uma barra de menus ou uma barra de ferramentas usada para controlar a navegação por página.

Navegadores diferentes têm aparência e desempenho variáveis, mas em todos você encontrará controles para:

� [Voltar] à última página exibida,

� [Avançar] para a próxima página exibida ou

� Fechar [X] a janela do navegador.

Consulte a Ajuda on-line ou o manual do usuário do navegador para obter mais informações.

Clique para voltar aos tópicos da Ajuda on-line, um tópico por vez. Você pode exibir todos os tópicos em ordem invertida, não apenas os tópicos exibidos anteriormente.

Clique para avançar pelos tópicos da Ajuda on-line, um tópico por vez. Você pode exibir todos os tópicos em ordem, não apenas os tópicos exibidos anteriormente.

Clique para voltar ao início do tópico da Ajuda on-line.

Noções básicas 5

Como obter ajuda

Especificidades do NetscapeO navegador Netscape Navigator Versão 4.x não oferece suporte completo à linguagem de definição de estilo CSS usada na Ajuda do Procurement.

Raramente, se esse navegador for usado e dependendo de como foi configurado, você poderá ver pequenas irregularidades na exibição, como breves seções de texto exibidas em uma fonte incorreta. Essas ocorrências são raras e não devem impedi-lo de ler e compreender o texto.

Se você usar um navegador diferente, uma versão diferente do Netscape, se Imprimir a Ajuda on-line ou exibir o documento da Ajuda on-line no Acrobat Reader, esse problema não ocorrerá.

Acrobat ReaderSe estiver exibindo esta Ajuda no Acrobat Reader, você poderá obter controles adicionais para mover-se entre as páginas numéricas e exibidas. Consulte a Ajuda on-line do Acrobat Reader para obter mais informações. Consulte o tópico Imprimir a Ajuda on-line para obter mais informações sobre o uso do Acrobat Reader para exibir a Ajuda on-line.

Imprimir a Ajuda on-lineVocê poderá manter a janela da Ajuda aberta e consultá-la enquanto estiver usando o Procurement. Se preferir, você poderá imprimir cópias de tópicos individuais da Ajuda on-line ou de todo o documento para referência posterior. Para fazer isso:

Observação: Em algumas versões do Procurement, essa funcionalidade estará desativada. Nesse caso, os ícones Imprimir tópico e Exibir/imprimir livro não serão exibidos.

Clique no ícone Imprimir tópico para imprimir o tópico exibido no momento. O navegador exibe uma caixa de diálogo [Imprimir]. Siga as instruções do seu navegador.

Clique no ícone Exibir/imprimir livro para exibir ou imprimir o documento inteiro. O navegador abre uma segunda janela que exibe a barra de ferramentas do Acrobat Reader e uma cópia formatada para impressão do documento inteiro da Ajuda. Siga as instruções do Acrobat Reader para exibir, selecionar e imprimir páginas.

6 Ajuda do Procurement

Termos e convenções

Outras formas de obter AjudaSe você não puder resolver um problema usando a Ajuda on-line do Procurement, entre em contato com o representante de suporte técnico designado para a instalação do seu aplicativo.

O administrador ou a Assistência técnica pode fornecer suporte técnico ou obter assistência adicional da Commerce One. Você deve manter um registro do número de telefone ou do e-mail desse representante local do suporte técnico.

Se você não conseguir localizar uma fonte de suporte técnico local:

� Entre em contato com o suporte técnico da Commerce One por e-mail:

[email protected]

� Obtenha mais informações no site de suporte técnico da Commerce One na Web:

www.commerceone.com

� Localize as atualizações na documentação publicada:

https://customersolution.commerceone.com/

Termos e convençõesDeterminados termos usados ao longo da Ajuda on-line têm significados especiais:

� Tipo

Digite letras ou números no teclado do computador. Caso seja obrigatório o uso de letras maiúsculas ou minúsculas, essa condição será expressa. Se não for obrigatório, use a forma que desejar.

� Pressionar

Pressione uma tecla especial no teclado do computador, como Tab, Ctrl ou Alt. Caso seja necessário manter uma tecla específica pressionada enquanto pressiona outra, essa condição será expressa.

� Clicar

Posicione o ponteiro do mouse sobre uma imagem da tela e clique nessa imagem com o botão esquerdo do mouse.

� Clicar com o botão direito do mouse

Posicione o ponteiro do mouse sobre uma imagem da tela e clique nessa imagem com o botão direito do mouse.

Noções básicas 7

Termos e convenções

� O “sistema” e o “navegador”

O Procurement se comunica com você, com um mercado eletrônico e, por meio desse mercado eletrônico, com seus fornecedores. Os cálculos e as consultas ao banco de dados ocorrem em vários locais nessa rede de sistemas. O local em que um processo específico ocorre pode variar de um sistema para o outro e de um momento para o outro.

Por conveniência, neste documento, vamos nos referir somente ao sistema. Por exemplo, quando escrevemos:

“O aplicativo Procurement se comunica com você, o usuário, pela interface do navegador deste aplicativo.” “O aplicativo é exibido na janela de um navegador da Internet normal, como o Microsoft Internet Explorer ou o Netscape Navigator.”

Por conveniência, neste documento, vamos nos referir somente ao navegador. Por exemplo, quando escrevemos:

“...o navegador exibe uma lista de Itens favoritos.”

queremos dizer que:

“...o aplicativo Procurement exibe uma lista de Itens favoritos na janela de exibição do navegador da Internet.”

Esperamos que essas explicações simplifiquem sua leitura deste documento.

HiperlinkO hiperlink trouxe-o aqui. Clique em outro hiperlink para voltar ao local de origem, isto é, ao tópico Hiperlinks.

8 Ajuda do Procurement

2 Visão geral

No módulo Visão geral da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Procurement on-line

� Funções de usuário

� Organização de compra

� Administração do Procurement

� Fluxo de trabalho

� Interface do usuário

� Navegação

Procurement on-lineO Procurement é um aplicativo baseado em navegador que usa uma interface simples de navegação na Web para a comunicação entre:

� Compradores comerciais,

� Um Mercado eletrônico e

� Seus Fornecedores

O aplicativo permite a usuários corporativos profissionais ou casuais:

� Acessar um catálogo on-line com vários fornecedores de produtos e serviços que eles precisam no trabalho,

� Pesquisar o catálogo para localizar um item específico ou Procurar no catálogo para localizar categorias de itens compráveis,

� Realizar uma RoundTrip até um site de fornecedores na Web para solicitar produtos especializados ou personalizados,

� Comparar opções de Fornecedores de um item,

Visão geral 9

Procurement on-line

� Reordenar rapidamente itens periódicos usando listas de Itens favoritos ou Modelos de carrinhos de compras,

� Executar verificações on-line sobre a disponibilidade de itens e o preço atual de vários Fornecedores,

� Confirmar um carrinho de compras com vários itens e quantidades necessários,

� Enviar o carrinho de compras para ser processado de acordo com as regras comerciais da respectiva Organização de compra e monitorar o Status do carrinho de compras,

� Caso os usuários tenham a Função de aprovador, monitorar o Status da ordem e emitir uma Solicitação de alteração para os fornecedores e

� Exibir um Aviso de confirmação de remessa dos fornecedores e executar Recebimento no desktop de embarques.

O Procurement também pode oferecer acesso a outros Serviços instalados no seu site, como:

� Envio e controle de formulários on-line,

� Lances em leilões,

� Pagamento de fatura e

� Outros produtos e serviços da Commerce One ou de terceiros.

Entre em contato com o administrador do Procurement e consulte a documentação aplicável para obter mais informações sobre os serviços disponíveis no seu site.

CompradoresO Procurement é um aplicativo de fácil utilização que o ajuda a comprar os itens necessários e selecionar o melhor fornecedor. Depois, ele automatiza o processo interno de aprovação usando as regras de negócios da organização. Uma interface de navegação simples é usada para:

� Comprar itens e adicioná-los a um carrinho de compras,

� Confirmar o carrinho de compras e adicionar instruções de cobrança e embarque,

� Rotear carrinhos de compras para a aprovação de aprovadores autorizados,

� Criar ordens e enviá-las para vários fornecedores para atendimento,

10 Ajuda do Procurement

Procurement on-line

� Gerenciar solicitações de alteração e outras atualizações de fornecedores,

� Receber um aviso de confirmação de remessa e detalhes de empacotamento e

� Processar itens à medida que eles são recebidos, e gerenciar itens parciais e pendentes.

Observação: os aprovadores podem ser um aprovador individual ou um membro de um grupo de aprovação.

Mercado eletrônicoO aplicativo Procurement é parte da Commerce One Solution, um sistema on-line de aquisição entre empresas. Para usar o Procurement, você deve compreender sua própria Organização de compra e entender como o aplicativo:

� Cria ordens para os itens do seu carrinho de compras e

� Envia todas as ordens para um mercado eletrônico, o qual funciona como o sistema de intercâmbio central que coordena todos os usuários e fornecedores.

Um mercado eletrônico é um portal que usa o software MarketSite da Commerce One para gerenciar transações e outros tipos de comunicação entre os usuários do Procurement e seus fornecedores. O mercado eletrônico gerencia todas as ordens de todas as organizações de compra usando o Procurement (e outros aplicativos de aquisição on-line), passa cada uma dessas ordens para o fornecedor registrado apropriado e retorna as respostas dos fornecedores para os compradores.

O mercado eletrônico recebe ordens do Procurement (e de outros aplicativos de aquisição compatíveis) e:

� Analisa cada ordem antes de encaminhá-la ao fornecedor apropriado,

� Retorna as ordens com problemas de preço ou disponibilidade (fora das tolerâncias pré-aprovadas) para o Procurement de modo que os problemas sejam resolvidos por um usuário designado para a Função de aprovador.

� Encaminha automaticamente as ordens válidas para os Fornecedor integrado para que sejam atendidas.

� Retém as ordens do Fornecedor conectado ao host não-integrado, que usa um aplicativo da Web para exibir e processar as ordens do mercado eletrônico.

O software MarketSite da Commerce One também lida com outros tipos de comunicação entre usuários e fornecedores, como atualizações do conteúdo de catálogos, preços de itens e disponibilidade.

Visão geral 11

Funções de usuário

FornecedoresAlguns fornecedores estão totalmente integrados a um mercado eletrônico, o que permite uma comunicação contínua bidirecional entre o Procurement e o fornecedor. Isso permite uma atualização regular e precisa dos preços de produtos e estoque.

Fornecedor integradoEsses fornecedores usam um sistema de informações de software para se comunicarem diretamente com um mercado eletrônico. Com o Procurement, um usuário pode efetuar verificações de disponibilidade em tempo real e receber uma resposta imediata de um fornecedor integrado.

As ordens recebidas por um mercado eletrônico são transmitidas imediatamente a um fornecedor integrado.

Fornecedor conectado ao host Esses fornecedores não são integrados. Eles não mantêm comunicação em tempo real com um mercado eletrônico. As ordens desses fornecedores são retidas em um mercado eletrônico. De tempos em tempos, o fornecedor se conecta ao mercado eletrônico e usa um aplicativo da Web para exibir novas ordens, atualizar o status das ordens em andamento e carregar as atualizações de catálogo e de preços no mercado eletrônico.

Para os fornecedores conectados ao host, os dados de disponibilidade e preço são obtidos basicamente do banco de dados local do Procurement, que é atualizado periodicamente através do mercado eletrônico.

Funções de usuárioO Procurement reconhece a Hierarquia de aprovação de compras de uma empresa. Dependendo do privilégio do usuário e de sua associação à Organização de compra, ele terá acesso para:

� Exibir um Catálogo que inclui mercadorias e fornecedores adequados às suas necessidades de compra e

� Exibir informações e executar tarefas necessárias às suas responsabilidades de compra e administração.

Vários privilégios de usuário permitem diversos níveis de acesso às funções do Procurement. Na prática, existem quatro tipos importantes de funções de usuário para o Procurement:

� Função de comprador

� Função de aprovador

� Função de revisor

� Função de administrador

12 Ajuda do Procurement

Funções de usuário

Seu Cadastro do usuário o identifica para o Procurement quando você efetua Login. Ele também informa o aplicativo sobre:

� Suas informações de cobrança e embarque mais comuns, como números de cartão de crédito, endereços de cobrança e embarque e centros de custo para suas compras,

� Seu limite de gastos,

� Se você for um aprovador, receberá também um limite de aprovação e

� A forma de rotear seus carrinhos de compras para aprovação pelo Fluxo de trabalho do Procurement.

Função de compradorEssa é a função mais comum no Procurement. A maioria das pessoas que precisa pesquisar, adicionar e excluir itens de um carrinho de compras e enviar o carrinho para processamento são compradores.

Todos os compradores têm acesso às páginas Comprar, onde podem:

� Procurar no catálogo para localizar uma categoria de item,

� Pesquisar o catálogo para localizar uma marca ou um modelo específico de item,

� Fazer seleções em uma lista salva de Itens favoritos,

� Realizar um RoundTrip para comprar no site de um fornecedor na Web,

� Solicitar lotes regulares de itens usando Modelos de carrinhos de compras.

� Confirmar o carrinho de compras e enviá-lo para aprovação e solicitação.

Função de aprovadorOs aprovadores podem executar todas as tarefas dos compradores e aprovar itens ou quantidades para outros compradores.

Os aprovadores também podem ser responsáveis por solucionar problemas de carrinhos de compras e ordens roteados para eles pelo Fluxo de trabalho do Procurement. As soluções podem exigir a alteração de quantidades de itens ou a seleção de itens ou fornecedores alternativos.

Observação: os aprovadores podem ser um aprovador individual ou um membro de um grupo de aprovação.

Um grupo de aprovação é um conjunto de usuários, em que qualquer usuário pode aprovar ou rejeitar um carrinho de compras.

Visão geral 13

Funções de usuário

Função de revisorOs revisores são responsáveis pela revisão dos carrinhos de compras iniciados por outros usuários ou aprovadores.

� Eles não podem aprovar carrinhos de compras ou ordens, apenas comentá-los.

� Os revisores não são atribuídos permanentemente no fluxo de trabalho. Eles podem ser adicionados por um comprador voluntariamente, conforme necessário.

� Os revisores podem ser adicionados ao fluxo de trabalho de forma ad hoc por usuários ou aprovadores.

Função de administradorO administrador do Procurement é responsável por gerenciar o aplicativo e:

� Compradores,

� Aprovadores/grupos de aprovação e revisores,

� Organizações de compra,

� Funções e

� Fornecedores.

A maioria das tarefas do administrador é executada com o aplicativo Administração avançada para designar funções permanentes de comprador, atribuir nomes de logon e senhas a todos os usuários, adicionar novos fornecedores, moedas, unidades de medida e assim por diante:

� Códigos

� Setup

� Administrar usuários

� Administrar organizações

� Administrar funções

� Administrar fornecedores

Se o Procurement estiver integrado a um aplicativo ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos da empresa), também conhecido como sistema back office, é possível que o administrador também precise usar o aplicativo Administração da integração para configurar ou manter vínculos e correspondências entre os aplicativos Procurement e ERP, como, por exemplo:

� Organizações de compra

� Sistemas ERP

� Sincronização de dados

� Cronogramas de tarefas

14 Ajuda do Procurement

Organização de compra

� Mapeamento de dados

� Interface de usuário flexível

� Alocação de custo

Esses dois aplicativos de administração são acessados no Menu Administração do aplicativo da Página principal do Procurement, mas somente pelos usuários que efetuaram logon com a função de administrador.

Organização de compra No Procurement, uma organização de compra é um grupo de usuários com necessidades comerciais semelhantes. Uma única empresa pode ser dividida em várias organizações de compra com base em:

� Unidades comerciais diferentes,

� Divisões regionais ou

� Atribuição do cargo.

Por exemplo, poderá existir:

� Uma organização para todos que precisam acessar fornecedores de material de encanamento,

� Outra organização para compradores de peças automotivas,

� Outra para materiais de escritório etc.

� E assim por diante

Para conveniência dos usuários de uma grande empresa, com diferentes necessidades de compra e diversos fornecedores, são atribuídas uma ou mais organizações de compra a cada usuário:

� Cada organização de compra contém usuários que precisam selecionar e comprar itens do mesmo subconjunto de itens e fornecedores do Catálogo completo do Procurement (isto é, todos os itens de todos os catálogos de fornecedores).

� O conteúdo do catálogo inteiro do Procurement e todos os catálogos de organizações de compra são agrupados em uma hierarquia de mercadorias, categorias e subcategorias, por exemplo:

Catálogo inteiro> Equipamento e material de limpeza > Equipamento de faxina > Equipamento de limpeza > Baldes > TANQUE DE LAVAGAM DE 6 GAL

e assim por diante.

Visão geral 15

Organização de compra

� Cada membro de uma organização de compra tem disponível um único catálogo do Procurement consolidado que contém somente as mercadorias e os itens necessários aos membros dessa organização de compra, disponibilizados por todos os fornecedores com os quais a empresa tem um relacionamento de compra.

� Cada membro de uma organização de compra é regido pelos mesmos Fluxo de trabalho, Hierarquia de aprovação e assim por diante.

Em uma empresa grande, podem existir vários níveis da hierarquia da organização de compra, de modo que:

� A empresa seja subdividida em várias organizações de compra,

� Cada organização de compra possa ser subdividida em organizações de compra filho,

� As organizações de compra filho possam ser subdivididas em outro nível de organizações de compra filho,

Por padrão, a Herança é aplicada às regras da organização de compra. Depois de ativadas para qualquer organização de compra, as regras também são aplicadas aos filhos das organizações de compra e aos filhos subseqüentes nessa hierarquia.

No entanto, usando o aplicativo Administração avançada, o administrador pode substituir uma regra ativada no pai, configurando novamente as atribuições de aprovador para a regra nas organizações de compra filho.

Observação: os aprovadores podem ser um aprovador individual ou um membro de um grupo de aprovação.

Para compradores casuais, as informações mais importantes são:

� Organizações de compra diferentes podem ter acesso a catálogos diversos e

� Um usuário com várias necessidades de compra pode ser membro de diversas organizações de compra.

Se você pertencer a mais de uma organização de compra, poderá usar o menu suspenso Organização, na Página principal do Procurement.

Você deve entrar em contato com o administrador do Procurement com perguntas específicas sobre sua própria organização.

CatálogoCada organização de compra tem seu próprio catálogo exclusivo contendo somente os itens que precisa comprar de todos os fornecedores e fabricantes desses itens.

O administrador pode usar Configurar exibições de catálogo, no aplicativo Administração avançada, para modificar os itens, os fornecedores e os fabricantes exibidos no catálogo da organização de compra.

16 Ajuda do Procurement

Administração do Procurement

HerançaAs regras podem ser herdadas. É importante saber como a herança funciona em vários níveis da hierarquia da organização de compra. Como as regras da organização de compra são herdadas, depois de ativadas elas também são aplicadas ao filho da organização de compra e aos filhos subseqüentes nessa hierarquia.

Contudo, um administrador pode substituir uma regra ativada no pai, configurando novamente as atribuições de aprovador para a regra em uma organização de compra filho.

Um aprovador ou um grupo de aprovação atribuído a uma regra deve ser membro da organização de compra para a qual a regra está sendo configurada. Se não houver um aprovador designado para uma regra em uma organização de compra, essa organização herdará os aprovadores da organização pai.

Administração do ProcurementO aplicativo Administração avançada permite configurar organizações de compra, usuários, fornecedores e informações do MarketSite. Somente os indivíduos com o privilégio necessário podem usar o Menu Administração do aplicativo da Página principal do Procurement.

As seções a seguir descrevem as etapas que você deve concluir e as informações importantes que deve compreender antes de usar o Administration.

� Defina suas Regras de negócios e obtenha os dados fornecidos pela Commerce One,

� Compreenda as regras e os Conceitos principais do Procurement e

� Estabeleça o Controle de acesso e os privilégios.

Regras de negóciosO Procurement opera com base em várias regras e conceitos. Antes de gerenciar as informações de sistema no Procurement, é importante que você compreenda a relação entre seus negócios e esse aplicativo:

� Como o sistema representa as estruturas de negócios.

� Como funções, escopos e privilégios fornecem controle de acesso.

No aplicativo Administração avançada do Procurement, você pode representar uma empresa complexa, com várias organizações, em um único sistema. Antes de usar a Administração avançada, recomendamos que você determine a estrutura dos seus negócios e a correspondência entre ela e os itens do Procurement. Segue uma descrição das construções mais importantes do sistema:

1. Você pode administrar o sistema como um host. Host é qualquer entidade que ofereça serviços de aquisição a outras empresas.

Visão geral 17

Administração do Procurement

2. Você pode criar empresas que representem entidades isoladas e confidenciais. Uma empresa, em geral, corresponde a uma única atividade ou empreendimento. As empresas recebem serviços de aquisição dos hosts. Uma empresa pode conter uma ou mais organizações de compra.

3. Você pode criar organizações de compra, isto é, unidades dentro de uma empresa que usem serviços de aquisição. No Procurement, uma organização de compra pode representar uma unidade comercial, uma divisão ou outra subdivisão dentro de um empreendimento:

� Você pode definir uma hierarquia ao criar uma ou mais organizações de compra dentro da organização de compra original.

� Cada organização de compra pode operar de acordo com regras comerciais distintas, pode ter acesso a fornecedores diversos e assim por diante.

� Existem organizações pai-filho em uma hierarquia de organizações de compra. Por exemplo, a organização de compra A, definida sob a organização de compra B, é considerada filho de B e B é o pai.

� Nos relacionamentos pai-filho, um filho pode herdar as regras de negócios e a configuração do pai. Ou seja, o filho tem suas próprias regras e configuração que são idênticas às do pai. No Procurement, essa afirmação só é válida para certas regras de aprovação.

Além das regras comerciais, você precisa obter dados da Commerce One para inserir no aplicativo Administração avançada. Esse aplicativo exige o conhecimento de algumas informações essenciais sobre cada um dos seus fornecedores. Para obter essas informações, entre em contato com o fornecedor ou o operador do marketplace.

Controle de acessoExistem conceitos principais de controle de acesso que permitem gerenciar o acesso aos dados e a funcionalidade disponível aos usuários:

PrivilégioCapacidade de realizar uma operação. Por exemplo, Exibir usuários é um privilégio que permite visualizar informações sobre os usuários.

18 Ajuda do Procurement

Administração do Procurement

CompetênciaOnde uma operação pode provocar efeito. Por exemplo, o escopo Matriz indica que uma operação pode alterar informações sobre a matriz de uma corporação.

No Procurement, existem os seguintes tipos de escopo:

FunçãoUma função é uma combinação de privilégios e escopo. Uma função representa um conjunto de ações que uma determinada posição ou cargo exige. Por exemplo, a função Administrador de filial pode exigir a capacidade de revisar as ordens de compra de várias organizações de compra.

Usuário Opera com suas próprias informações.

Organização de compra

(BORG)

Opera com:

� Suas próprias informações e

� Informações de usuários nas respectivas organizações de compra.

Superorganização de compra

(SuperBORG)

pode operar com:

� Suas próprias informações,

� Informações de usuários nas respectivas organizações de compra,

� Informações de usuários nas organizações filho das respectivas organizações de compra,

� Usuários nos filhos das organizações de compra

� E assim por diante.

Empresa pode operar com informações de uma empresa e de todos os itens de uma empresa.

Visão geral 19

Fluxo de trabalho

Conceitos principaisOutros termos úteis do Procurement são:

UsuáriosOs usuários representam as pessoas que usam o sistema. No aplicativo Administração avançada, os usuários são definidos no nível Empresa e devem ser identificados com exclusividade nesse nível.

Depois de definir os usuários, você poderá associá-los a uma organização de compra.

Para que você possa atribuir funções aos usuários, eles devem pertencer a uma organização de compra.

Organização localUma organização de compra específica à qual um usuário pertence. Por padrão, cada usuário deve pertencer a uma única organização local.

As organizações locais existem no sistema para limitar a capacidade do administrador de exibir e atualizar as informações de uma organização. Os administradores só poderão exibir ou atualizar as informações de uma organização se tiverem a capacidade de exibir a organização local específica.

Centro de custoQualquer parte de uma empresa na qual você lança itens de despesa.

Smart FormsFormulários que permitem aos usuários enviar informações adicionais personalizadas aos fornecedores.

Fluxo de trabalhoO Procurement avalia todos os carrinhos de compras enviados com base nas regras de negócios da organização e no cadastro do usuário.

A Hierarquia de aprovação do Procurement funciona desta forma:

1. Quando um usuário envia um carrinho de compras, o Procurement verifica se esse carrinho está de acordo com as regras de negócios da organização e com os Requisitos de aprovação, como o Limite de gastos no Cadastro do usuário do aplicativo.

2. Se o carrinho de compras for válido e não exceder o limite de gastos do usuário, as ordens serão criadas e encaminhadas para os fornecedores apropriados.

3. Se o carrinho de compras não for válido, ele seguirá a Rota de aprovação até outro usuário para ser ajustado ou rejeitado.

20 Ajuda do Procurement

Fluxo de trabalho

4. Se o carrinho de compras for válido, mas contiver um item que exija uma aprovação de Mercadoria, ele será encaminhado para o aprovador definido no cadastro do usuário do comprador.

Observação: os aprovadores podem ser um aprovador individual ou um membro de um grupo de aprovação.

5. Se o carrinho de compras for válido, mas exceder o limite de gastos do usuário, ele será encaminhado para o aprovador definido no cadastro do usuário.

6. O aprovador pode rejeitar o carrinho de compras ou reenviá-lo ao fluxo de trabalho do Procurement.

7. O Procurement avaliará o carrinho de compras novamente, incluindo as ações do aprovador.

8. Se o valor total do carrinho de compras reenviado também exceder o limite de aprovação do aprovador, o carrinho será encaminhado para o aprovador do nível imediatamente superior, definido no cadastro do usuário do aprovador do nível inferior.

9. Esse processo continua até que o carrinho de compras seja finalmente rejeitado ou aprovado por um usuário com um limite de gastos adequado.

10. Se um carrinho de compras for editado (se seu conteúdo for alterado) durante o fluxo de trabalho, ele poderá ser roteado de volta para etapas de aprovação concluídas anteriormente para Nova aprovação.

No Procurement, o fluxo de trabalho de aprovação pode ser:

� Visualizado antes de Confirmar na página Visualização da aprovação e

� Monitorado, à medida que continuar, na página Status do carrinho de compras.

Requisitos de aprovaçãoA aprovação poderá ser necessária se um carrinho de compras:

� Tiver um preço total maior do que o Limite de gastos do comprador ou

� Contiver um item que exija a aprovação de Mercadoria.

Limite de gastosOs carrinhos de compras são encaminhados através do fluxo de trabalho de acordo com os limites de gastos do comprador e do aprovador:

Observação: os aprovadores podem ser um aprovador individual ou um membro de um grupo de aprovação.

� Se o custo total do carrinho de compras exceder o limite de gastos do usuário, o carrinho será encaminhado para o aprovador definido no Cadastro do usuário.

Visão geral 21

Fluxo de trabalho

� Se o aprovador aprovar o carrinho de compras, mas o custo total desse carrinho exceder o seu limite de aprovação, o carrinho será encaminhado para o aprovador do próximo nível definido no Cadastro do usuário do aprovador.

� E assim por diante.

MercadoriaOs carrinhos de compras de algumas mercadorias (como as que envolvem uma tecnologia cara) são encaminhados para um aprovador ou um grupo de aprovação de mercadoria, para que sejam aprovados.

A rota de mercadoria pode ser disparada:

� Pela presença de uma mercadoria específica em um carrinho de compras, como um telefone celular, ou

� Por exceder a quantidade máxima de uma mercadoria específica em um carrinho de compras, como mais de 2 pastas.

Após a aprovação do item pelo grupo ou pelo aprovador de mercadoria, ele é encaminhado de acordo com as regras de negócios normais para aprovação hierárquica.

Rota de aprovaçãoÉ possível rotear carrinhos de compras pela cadeia de aprovação de várias maneiras: as aprovações seriais são seqüenciais, seguindo uma rota definida pelos aprovadores designados e pelos limites de gastos e de aprovação especificados nos cadastros do usuário dos diversos compradores e aprovadores.

Observação: os aprovadores podem ser um aprovador individual ou um membro de um grupo de aprovação.

Essa rota predefinida pode ser estendida através da adição de aprovadores ad hoc e revisores antes ou durante o processo de aprovação.

Paralelo As aprovações associadas a regras diferentes (ou seja, disparadores de fluxo de trabalho) são roteadas em paralelo. Por exemplo, um carrinho de compras de uma mercadoria com um valor acima do limite de gastos do usuário pode exigir a aprovação de um gerente de mercadoria e de um supervisor. Em vez de exigir primeiro a aprovação do gerente de mercadoria e, em seguida, do supervisor, a rota paralela permite que as duas aprovações ocorram ao mesmo tempo.

Ad hocAs aprovações podem ser feitas por aprovadores adicionados por usuários ou por outros aprovadores à rota serial predefinida criada pelo Procurement:

� Os compradores podem adicionar aprovadores antes que o carrinho de compras seja enviado ao fluxo de trabalho.

22 Ajuda do Procurement

Fluxo de trabalho

� Os aprovadores podem adicionar outros aprovadores enquanto os carrinhos de compras estiverem aguardando aprovação, seja em paralelo com outros aprovadores da cadeia ou, ao final dela, antes que o carrinho de compras seja transformado em uma ordem.

� As aprovações que estão paradas no processo porque um aprovador ainda não as encaminhou podem ser transferidas automaticamente para o supervisor desse aprovador após um período. É possível configurar o número de dias desse período através do administrador do Procurement.

� Os usuários ou os aprovadores podem adicionar vários revisores de forma ad hoc à cadeia de aprovação enquanto os carrinhos de compras aguardam aprovação. Aqueles incluídos no fluxo de trabalho de aprovação como revisores não são envolvidos no processo como aprovadores.

Hierarquia de aprovaçãoTodo cadastro do usuário inclui, além de um limite de gastos, o nome de um aprovador. Ele é outro usuário com um limite de gastos (ou limite de aprovação) mais alto ao qual os carrinhos de compras acima do limite podem ser encaminhados para aprovação.

Observação: os aprovadores podem ser um aprovador individual ou um membro de um grupo de aprovação.

Por exemplo:

� Engenheiro $ 500

� Gerente $ 5.000

� Diretor $ 10.000

� Vice-presidente $ 250.000

O fluxo de trabalho de aprovação continua da seguinte maneira:

1. Se o engenheiro enviar um carrinho de compras com um total menor que $ 500, as ordens serão criadas e enviadas aos fornecedores automaticamente.

2. Se o engenheiro enviar um carrinho de compras com um total superior a $ 500, ele será roteado para o gerente para aprovação antes que as ordens sejam criadas e enviadas aos fornecedores.

3. Se o engenheiro enviar um carrinho de compras com um total maior que $ 5.000, ele será roteado primeiro para o gerente para aprovação. Se o gerente aprovar, o carrinho de compras será roteado em seguida para o diretor, que tem um limite de gastos mais alto, antes que as ordens sejam criadas e enviadas aos fornecedores.

4. E assim por diante, até o vice-presidente ou acima dele, se necessário.

Visão geral 23

Fluxo de trabalho

Nova aprovaçãoUm comprador pode editar o conteúdo de um carrinho de compras em qualquer momento antes de enviá-lo.

Após o envio, mas antes da conclusão de todos os processos de fluxo de trabalho, o comprador ou qualquer aprovador poderá fazer mais alterações no conteúdo do carrinho de compras:

� Alterando as quantidades de itens,

� Selecionando itens alternativos ou

� Selecionando um item do catálogo para atender à Solicitação especial de um comprador.

Nessas situações, a rota do fluxo de trabalho é modificada automaticamente de forma que:

� Novas etapas de aprovação sejam adicionadas e

� As etapas concluídas do fluxo de trabalho sejam repetidas para os itens ou as quantidades alterados.

Por exemplo:

1. Um solicitante envia um carrinho de compras com um item de solicitação especial.

2. O aprovador do centro de custo aprova a ordem.

3. O aprovador de mercadoria aprova a ordem.

4. O aprovador de solicitação especial seleciona um item para atender à solicitação especial e aprova o carrinho de compras “com alterações”.

O item selecionado pelo aprovador de solicitação especial é um item que exige a aprovação de Mercadoria.

5. O mapa do fluxo de trabalho é ajustado e o carrinho de compras é roteado novamente para o aprovador de mercadoria, que aprova o carrinho alterado.

No Procurement, é possível monitorar as alterações no fluxo de trabalho de aprovação no Mapa do processo do fluxo de trabalho, que pode ser exibido para qualquer carrinho de compras na página Status do carrinho de compras.

24 Ajuda do Procurement

Interface do usuário

Interface do usuárioO Procurement é um produto bastante personalizável. As informações, as imagens e as opções exibidas na interface do navegador são controladas pelos requisitos da organização de compra, de idioma e moeda locais e pelos produtos disponibilizados pelos fornecedores com os quais você negocia.

As páginas do Procurement possuem funções e recursos diferentes, mas todas compartilham estes elementos:

� A Linha inicial,

� O Área do cabeçalho e

� O Espaço de trabalho.

Esta Ajuda on-line pressupõe que você esteja familiarizado com a terminologia comum do Windows e de navegadores da Web, incluindo o uso do mouse. Caso não esteja, entre em contato com o administrador do Procurement para obter documentações e treinamento.

Linha inicialA linha inicial, localizada no início de cada página do Procurement, inclui hiperlinks para:

FaixaAbaixo da linha inicial, a faixa contém:

� Seu nome de logon

� Sua organização de compra (se você pertencer a mais de uma, a faixa mostrará a organização selecionada durante a inicialização do Procurement.)

� O nome da área do aplicativo exibida: Comprar ou Admin.

Por exemplo:

Usuário: BSmith Organização: Vendas

Retornar à Página principal do Procurement para selecionar outra opção.

Abrir a Ajuda on-line do Procurement em uma janela secundária do navegador.

Efetuar logoff do Procurement e retornar ao site da intranet da sua organização ou ao sistema ERP (dependendo da maneira como você acessou o aplicativo).

Visão geral 25

Interface do usuário

Área do cabeçalhoA área do cabeçalho é exibida logo abaixo da faixa e fornece o título da página e uma explicação resumida do que você pode fazer nessa página. Por exemplo:

Comprar

Pesquisar catálogo: Pesquise o catálogo para localizar itens. Digite critérios de pesquisa e clique em Localizar ou selecione itens na lista de categorias.

GuiasSe a página oferecer vários relatórios ou formulários opcionais para uso, as guias serão exibidas abaixo da área de cabeçalho. Por exemplo:

Clique em uma guia para acessar as informações ou o formulário de entrada mostrado nessa guia. Por exemplo, para selecionar um método de compra diferente no cabeçalho da página, ilustrado acima, clique na guia Alterações pendentes ou Ordens.

Espaço de trabalhoO espaço de trabalho forma o corpo de cada página do aplicativo. Ele pode conter:

� Um grupo de campos de entrada usados para configurar uma pesquisa no catálogo ou no banco de dados, ou para filtrar e classificar os resultados dessa pesquisa. Você poderá:

� Inserir letras, números ou Caracteres curinga em uma caixa de Entrada de texto em forma livre.

� Selecionar uma opção em um Menu suspenso ou

� Pesquisar em uma Página Pesquisar.

� Uma tabela de resultados de pesquisa, contendo um cabeçalho, linhas de itens, colunas, barras inferiores e outros elementos de página, como Ícones de ação, que indicam outras ações que você poderá executar com os resultados da tabela, como imprimir a tabela ou expandir uma linha para mostrar mais detalhes.

� Uma página de detalhes, mostrando informações expandidas sobre um item selecionado em uma tabela de resultados.

Pendentes, alterações Ordens

26 Ajuda do Procurement

Navegação

NavegaçãoNo Procurement, é possível:

� Navegar por páginas,

� Navegar por listas ou

� Fazer seleções nos menus ou listas usando:

� Entrada de texto em forma livre,

� Seleção em um Menu suspenso e

� Pesquisa em uma Página Pesquisar.

Você também pode mover-se ou fazer seleções clicando em Ícones e botões. Eles incluem:

� Ícones de exibição

� Ícones de ação

� Botões

Navegar por páginasPara mover-se de uma página para outra no Procurement:

� Clique nas Guias (ou em outros controles e menus) nas páginas do aplicativo.

� Use os controles normais do navegador (como Voltar e Avançar).

Em alguns módulos, caso os dados sejam alterados, mas não salvos, o Procurement exibe um aviso quando você tenta mover-se para outra página ou módulo sem salvar primeiro os novos dados.

Navegar por listasÀs vezes, o Procurement pode retornar listas de itens muito longas para serem exibidas inteiramente de uma vez. Nesse caso, o navegador exibirá botões de controle de navegação.

Visão geral 27

Navegação

Controles de navegaçãoEsses botões aparecem no início e no final de todas as páginas de uma lista com várias páginas:

Ao lado dos botões, o navegador exibirá o número da página atual e o número total de páginas do relatório. Por exemplo, ao exibir a última página de uma tabela de oito páginas:

Exibindo: 1 - 8 / 8

Fazer seleçõesNo Procurement, existem 3 métodos para fazer seleções e fornecer informações ao sistema:

� Entrada de texto em forma livre,

� Seleção em um Menu suspenso e

� Pesquisa em uma Página Pesquisar.

Clique para exibir a primeira página da tabela se resultados (não acontecerá nada ao clicar neste botão se você já estiver na primeira página da tabela)

Clique para exibir a página anterior da tabela de resultados

Clique para exibir a página seguinte da tabela de resultados

Clique para exibir a última página da tabela se resultados (não acontecerá nada ao clicar neste botão se você já estiver na última página da tabela)

28 Ajuda do Procurement

Navegação

Entrada de texto em forma livreA interface do Procurement exibe uma caixa de texto branca e vazia com um ponto de inserção. Por exemplo:

Nome do fornecedor:

Você pode digitar o texto ou os números que desejar nessa caixa de texto.

O Procurement poderá testar sua entrada e rejeitá-la, se contiver caracteres em excesso ou inválidos. Por exemplo, caso você digite uma palavra onde deveria digitar um valor numérico.

Menu suspensoA interface do Procurement exibe um menu suspenso com um valor padrão e um botão de menu:

Você poderá aceitar o valor padrão ou

Não é possível digitar textos novos na caixa de texto ou editar as opções do menu suspenso.

Página PesquisarQuando você precisa selecionar um item em uma lista muito longa, o navegador exibe uma caixa de texto vazia e dois ícones:

| ________

Clicar para exibir uma lista suspensa de valores alternativos válidos.

Clicar em um item na lista para selecioná-lo, e ele será exibido na caixa de texto.

Clique para exibir uma página Pesquisar secundária ou

Clique para remover qualquer texto existente da caixa de texto.

Visão geral 29

Navegação

Essa página Pesquisar secundária aparece fora da janela principal do Procurement e permanece visível durante o tempo necessário. (Ela é fechada automaticamente quando você conclui a pesquisa ou navega para outra parte do Procurement sem terminar uma pesquisa.)

A página Pesquisar exibe uma ou mais caixas de texto rotuladas e dois botões. Por exemplo:

Nome do fabricante:

Endereço:

[Pesquisar]

[Cancelar]

1. Ao pesquisar, você deve digitar, em uma das caixas de texto, uma seqüência de caracteres de pesquisa que consista em:

� Uma correspondência exata de toda ou de parte da informação necessária,

� Caracteres curinga, representados pelo asterisco (*),

� Uma combinação de ambos

2. Depois, clique em [Pesquisar].

O aplicativo exibirá uma lista de todos os itens correspondentes.

| ________

| ________

Ao digitar uma seqüência de caracteres de pesquisa em um campo Endereço, digite todo o endereço ou somente parte dele. Não inclua a cidade, a localidade ou o CEP.

30 Ajuda do Procurement

Navegação

3. Clique no ícone de ação Selecionar à direita do nome de um item para selecioná-lo.

O Procurement fechará a página Pesquisar e retornará à janela do navegador.

Dicas de PesquisaPara uma pesquisa bem-sucedida, a seqüência de caracteres deve incluir várias letras e símbolos contidos no resultado desejado, mas:

� Se você fornecer poucos caracteres ou muitos caracteres curingas, o Procurement ou o servidor do banco de dados poderá recuperar resultados em excesso e abandonar a pesquisa (com uma mensagem de erro).

� Se você fornecer muitos caracteres ou informações, poderá excluir resultados úteis com variações de ortografia.

É possível digitar uma seqüência de caracteres de pesquisa contendo:

� Todos ou apenas os primeiros caracteres do nome de um item. Por exemplo:

� National Paper Supply Co.

� National Paper

� National

� Use um asterisco (∗ ) como curinga para representar caracteres desconhecidos. Por exemplo,

� N*P*co*

O Procurement exibirá todos os itens que:

� Coincidirem exatamente com os caracteres da seqüência de pesquisa

� Começarem com os caracteres da seqüência de pesquisa ou

� Coincidirem com os caracteres da seqüência de pesquisa e tiverem outros caracteres nos locais em que você usou Caracteres curinga.

Ícone de ação Selecionar

Visão geral 31

Navegação

Portanto, neste exemplo, N*P*Co* retornaria as seguintes correspondências:

Ícones e botõesO Procurement usa várias imagens e símbolos para fornecer informações sobre resultados em tabelas e indicar outras ações que você poderá executar:

� Ícones de exibição - Imagens coloridas em forma livre que fornecem informações adicionais sobre um item recuperado em uma pesquisa. Por exemplo:

� Ícones de ação - Imagens coloridas em forma livre indicando uma ação que você pode executar no item.

� Botões - Imagens cinzas em formato de losango que contêm imagens ou um texto explicando o que ocorre quando você clica neles.

Se você posicionar o mouse sobre um ícone (mover o ponteiro do mouse sobre a imagem, sem clicar em nenhum dos botões do mouse), o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a função ou o significado do ícone.

Observação: se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

Fabricante Ação

National Paper Supply Co.

Natural Pepperoni Corp.

Nepalese Petroleum Consortium

32 Ajuda do Procurement

Navegação

Ícones de exibiçãoOs ícones de exibição são imagens coloridas em forma livre que fornecem informações adicionais sobre um item exibido na página ou em uma tabela recuperada em uma pesquisa. Por exemplo:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone (mover o ponteiro do mouse sobre a imagem, sem clicar em nenhum dos botões do mouse), o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a função ou o significado do ícone.

Ícones de açãoOs ícones de ação são imagens coloridas em forma livre que indicam uma ação que você pode executar no item. Por exemplo:

Indica o nome do usuário conectado e a organização de compra.

Esta consulta não retornou nenhuma informação.

Este item tem um arquivo anexado.

Ir para a página principal do Procurement

Abrir a janela da Ajuda on-line

Ir para a página de logoff e sair do aplicativo

Mostrar todos os fornecedores do item

Adicionar o item ao seu carrinho de compras

Visão geral 33

Navegação

Se você posicionar o mouse sobre um ícone (mover o ponteiro do mouse sobre a imagem, sem clicar em nenhum dos botões do mouse), o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a função ou o significado do ícone.

Observação: se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

BotõesOs botões são imagens cinzas em formato de losango que contêm imagens ou um texto explicando o que ocorre quando você clica neles.

Clique no botão para iniciar a ação descrita em seu texto:

Neste documento, ao descrevermos o uso desse tipo de botão, utilizamos a convenção [Texto].

Por exemplo:

“Quando terminar de editar, clique em [Enviar]”.

Adicionar o item à lista de itens favoritos

Excluir o item ou o carrinho de compras selecionado

Imprimir o carrinho de compras exibido

Editar o carrinho de compras selecionado

Enviar

34 Ajuda do Procurement

3 Iniciar o aplicativo Procurement

Neste módulo da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Iniciar

� Login

� Página principal

� Sair do aplicativo

� Tempo limite

IniciarO Procurement poderá ser:

� Iniciado automaticamente em um sistema ERP quando um comprador precisar do aplicativo para comprar e selecionar itens em um catálogo ou

� Ativado em um menu, botão ou hiperlink em um site de intranet na Web.

Um usuário com o privilégio de administrador necessário também poderá usar esses dois métodos para ativar a administração avançada do aplicativo Procurement.

Para obter mais informações sobre como esses processos funcionam no seu sistema, consulte a Ajuda on-line ou o manual do usuário do sistema ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos da empresa) ou da intranet da organização.

Quando o Procurement é iniciado, ele exibe a página Login.

Iniciar o aplicativo Procurement 35

Login

LoginQuando o Procurement é iniciado, ele exibe a página Login.

Essa página também contém:

� Caixas de texto para você digitar seu nome de usuário e sua senha.

� NOTÍCIAS DO HOST e informações sobre seu site.

Para efetuar login no Procurement:

1. Clique na caixa de texto Nome do usuário e digite seu nome de usuário.

2. Clique na caixa de texto Senha e digite sua senha.

3. Clique em [Login].

Se você não estiver pronto para começar a comprar:

� Clique em Ajuda? para exibir a Ajuda on-line (este documento) com instruções sobre o uso do aplicativo.

� Entre em contato com o administrador do Procurement para receber um nome de usuário e uma senha.

Se o Procurement reconhecer seu nome de usuário e sua senha, ele exibirá a Página principal do Procurement.

O conteúdo da Página principal do Procurement poderá variar, dependendo do Procurement, de outros aplicativos instalados no site e de sua função (Função de comprador, Função de aprovador ou Função de administrador) na organização de compra.

Se o Procurement não reconhecer seu nome de usuário ou sua senha, ele informará uma falha de login e solicitará que você tente novamente.

Página principalApós seu Login, o aplicativo exibirá a Página principal do Procurement. Nessa página, você poderá fazer seleções em vários menus referentes a:

� Atividades de compra,

� Tarefas de ajuste e aprovação,

� Preenchimento e envio de formulários on-line,

� Tarefas de administração do aplicativo ou

� Outros produtos e serviços disponíveis no site.

36 Ajuda do Procurement

Sair do aplicativo

A qualquer momento, você poderá exibir novamente a Página principal do Procurement clicando no ícone página principal, na Linha inicial de qualquer página do aplicativo.

Para começar a usar o Procurement, você deverá fazer seleções na Página principal do Procurement.

Sair do aplicativoQuando terminar de usar o Procurement:

1. Clique no ícone logoff na Linha inicial, na parte superior de qualquer página do Procurement:

O aplicativo exibirá a página Logoff.

2. Nessa página, você poderá:

� Voltar à intranet ou ao sistema ERP,

� Fechar o navegador e executar outra tarefa,

� Clicar em [Login] para retornar à página Login e reiniciar o Procurement.

Tempo limiteSe você interromper seu trabalho enquanto estiver usando o Procurement e deixar o navegador inativo por vários minutos, será efetuado automaticamente seu logoff do aplicativo. Essa medida ajuda a conservar os recursos do Procurement.

A Página principal do Procurement contém menus personalizáveis usados para acessar recursos opcionais e outros aplicativos. Na sua instalação, poderá haver somente uma ou várias opções de menus.

Se você tiver outros aplicativos instalados, além do Procurement, exiba a Ajuda on-line ou consulte os manuais de usuário desses aplicativos para aprender a usar as opções e os menus adicionais.

Iniciar o aplicativo Procurement 37

Tempo limite

38 Ajuda do Procurement

4 Página principal do Procurement

No módulo Página principal do Procurement da Ajuda

Após você efetuar Login, será exibida a Página principal do Procurement. Nessa página, a Faixa e a Área do cabeçalho identificam você e sua Organização de compra padrão.

Na área do cabeçalho, você poderá selecionar serviços e produtos adicionais no Menu Serviços instalado no seu site.

No Área de trabalho abaixo da área do cabeçalho, você poderá selecionar atividades do Procurement disponíveis para sua função de usuário. Dependendo das Funções de usuário atribuídas, você acessará menus diferentes na Página principal do Procurement, e esses menus poderão conter opções distintas:

� Menu Comprar

� Menu Ordens

� Menu Gerenciar compra

� Menu Aprovação e revisão

� Menu Relatórios

� Menu Administração do aplicativo

� Menu Cadastros

� Menu Formulários on-line

Abaixo dos menus, você encontrará Notícias e informações sobre seu site.

Página principal do Procurement 39

Faixa

A qualquer momento, você poderá exibir novamente a página principal do Procurement clicando no ícone página principal, na Linha inicial de qualquer página do aplicativo.

A Linha inicial também contém ícones para efetuar logoff ou obter ajuda sobre o aplicativo Procurement.

Para começar a usar o Procurement, você deverá fazer seleções na Página principal do Procurement.

Quando estiver executando o Procurement, você poderá retornar sempre à página principal para selecionar atividades e opções do programa.

FaixaAbaixo da linha inicial, a faixa contém:

� Seu nome de usuário e

� A data de hoje.

Área do cabeçalhoAbaixo da faixa, o Procurement exibe a área do cabeçalho que contém:

� O Menu Organização e

� O Menu Serviços.

Menu OrganizaçãoNo lado esquerdo da área do cabeçalho, há um menu suspenso no qual você pode escolher a organização de compra que deseja acessar durante suas compras de hoje.

Somente as organizações de compra nas quais o administrador o registrou são listadas nesse menu suspenso. Independente da organização de compra escolhida:

� Você só poderá exibir os itens, os fabricantes e os fornecedores contidos no catálogo dessa organização.

A Página principal do Procurement contém menus personalizáveis usados para acessar recursos opcionais e outros aplicativos. Na sua instalação, poderá haver somente uma ou várias opções de menus.

Se você tiver outros aplicativos instalados, além do Procurement, exiba a Ajuda on-line ou consulte os manuais de usuário desses aplicativos para aprender a usar as opções e os menus adicionais.

40 Ajuda do Procurement

Área do cabeçalho

� Seu carrinho de compras será regido pelo Fluxo de trabalho e pelas regras de aprovação dessa organização.

Quando o Procurement for iniciado, o menu Organização mostrará sua organização de compra padrão:

� Para selecionar uma organização diferente, clique no menu Organização e na opção desejada na lista de organizações de compra exibida,

� Se você estiver registrado em somente uma organização de compra, ignore esse menu. A lista conterá somente um item: sua organização de compra padrão.

Menu ServiçosNo lado direito da área do cabeçalho, há um menu suspenso Serviços. Nesse menu, se sua função e sua organização de compra tiverem o privilégio necessário, você poderá escolher produtos e serviços disponíveis no seu site.

Eles poderão incluir:

� Leilão

Se estiver disponível, você poderá obter instruções exibindo a Ajuda on-line dos Leilões on-line da Commerce One.

� MarketSite.net

Se você tiver uma conexão à Internet, poderá se conectar ao mercado eletrônico da Commerce One, que fornece serviços de comércio eletrônico global a compradores, fornecedores e desenvolvedores de comércio de rede.

� Outros serviços

O Procurement permite a integração de outros produtos e serviços da Commerce One e de terceiros, como pagamentos de faturas, viagens comerciais etc.

Página principal do Procurement 41

Área de trabalho

Área de trabalhoNo espaço de trabalho da Página principal do Procurement, há vários menus de atividades que podem ser executadas por usuários com diversas Funções de usuário.

Dependendo da função, indicada pelo nome do usuário e pela senha de login, você poderá fazer seleções em alguns ou em todos os menus a seguir.

� Atividades de compra

� Menu Comprar

� Menu Ordens

� Menu Gerenciar compra

� Atividades de aprovação

� Menu Aprovação e revisão

� Atividades de administração

� Menu Relatórios

� Menu Administração do aplicativo

� Menu Cadastros

� Atividades de formulários on-line

� Menu Formulários on-line

Menu ComprarUse o menu Comprar para localizar e comparar itens, determinar preços e disponibilidade, preencher e confirmar um carrinho de compras.

Se sua função e sua organização de compra tiverem o privilégio necessário, você poderá optar por:

� Criar um Novo carrinho de compras e começar a comprar. Você poderá:

� Procurar no catálogo,

� Pesquisar o catálogo,

� Realizar uma RoundTrip até o site de um fornecedor na Web,

� Escolher Itens favoritos em uma lista,

� Ou fazer uma Solicitação especial descrevendo seus requisitos para um item que você não consegue localizar no catálogo.

� Exibir uma lista de Modelos de carrinhos de compras já preenchidos, selecionar um e solicitar novamente um lote de itens de rotina,

42 Ajuda do Procurement

Menu Ordens

� Exibir uma página Modificar carrinho de compras aberto com todos os carrinhos de compras iniciados, mas ainda não confirmados. Basta selecionar um, adicionar ou alterar itens e Confirmar,

� Verificar o Status do carrinho de compras para descobrir o seu andamento no fluxo de trabalho de aprovação ou

� Preencher um carrinho de compras com uma quantidade de itens de uma ordem de cobertura contratada, fazendo seleções na Lista de liberações de ordem de cobertura e iniciando uma nova Liberação de ordem de cobertura.

Menu OrdensSe você tiver o privilégio apropriado, poderá usar o menu Ordem para monitorar o andamento de itens confirmados e solicitados de fornecedores. Você poderá optar por:

� Exibir o Status da ordem para ordens criadas a partir de um carrinho de compras, ver as respostas e variações retornadas do fornecedor e solicitar as alterações ou os cancelamentos necessários,

� Usar o Confirmar mercadorias recebidas para comparar as quantidades de itens solicitadas e recebidas e confirmar a entrega satisfatória.

� Exibir listas de Aviso de confirmação de remessa planejados e reais de itens solicitados com detalhes de empacotamento e embarque.

Menu Gerenciar compraSe você tiver o privilégio apropriado, poderá usar o menu Gerenciar compra para estabelecer ordens de cobertura para ordens de grandes volumes de itens e monitorar as liberações de itens para compradores individuais. Você poderá optar por:

� Localizar um item no catálogo e estabelecer uma Nova ordem de cobertura para uma quantidade e um preço elevados, a ser posteriormente liberada em quantidades menores para compradores individuais da sua organização de compra,

� Exibir uma lista das datas e das quantidades de itens liberados de uma Ordem de cobertura existente e dos compradores que solicitam as liberações.

Página principal do Procurement 43

Menu Aprovação e revisão

Menu Aprovação e revisãoNo menu Aprovação e revisão, você poderá exibir:

� Caixa de entrada de aprovação

Se você tiver a função de aprovador de carrinhos de compras, poderá ver, comentar ou rejeitar todos os carrinhos de compras enviados por compradores dos quais você é:

� O aprovador designado,

� O representante de um aprovador designado ou

� Um revisor ou um aprovador/grupo de aprovação ad hoc indicado pelo comprador.

Se você for um revisor, só poderá comentar. Você não tem autoridade para aprovar ou rejeitar um carrinho de compras.

Os aprovadores também podem receber o privilégio de exibir e aprovar (ou rejeitar):

� Uma Nova ordem de cobertura ou alterar uma Ordem de cobertura existente e

� Uma nova Liberação de ordem de cobertura.

� Uma solicitação enviada em Formulários on-line.

Menu RelatóriosNo menu Relatórios, se sua função e sua organização de compra tiverem o privilégio necessário, você poderá optar por:

� Exibir um menu de Relatórios disponíveis, selecionar parâmetros, como o formato de saída e o intervalo de datas, e enviar o relatório para um arquivo de saída para impressão e distribuição.

Menu Administração do aplicativoSe você for um administrador, poderá acessar o aplicativo Administração avançada do Procurement, usado para instalar, configurar e administrar o sistema.

No menu do aplicativo Administração, você poderá selecionar:

� Administração avançada do aplicativo Procurement.

Dependendo de seus privilégios, você também poderá ter acesso às ferramentas de administração de outras opções e aplicativos complementares como:

44 Ajuda do Procurement

Menu Cadastros

� A Administração da integração administra a integração entre o Procurement e um sistema ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos da empresa) ou back office integrado.

� A Administração de conta administra as contas de usuários da Confirmação da ordem.

Menu Cadastros Se sua função ou sua organização de compra tiver o privilégio necessário, selecione Cadastro do usuário para exibir o cadastro do usuário do Procurement e fazer alterações em alguns valores, como o cartão de crédito e os endereços de embarque e cobrança preferidos. Você também pode alterar sua senha.

Se voce tiver o privilégio Administração de conta, poderá exibir e modificar outras informações de compradores clicando em Administração de conta, no Menu Administração do aplicativo da página principal.

Outros valores, como o limite de gastos ou seu nome de usuário, só poderão ser alterados pelo administrador.

Menu Formulários on-lineNo menu Formulários on-line, você poderá optar por:

� Exibir uma lista de modelos de Formulários on-line disponíveis, criar um novo formulário on-line, preenchê-lo e enviá-lo para aprovação e ação.

� Exibir uma lista de Status do formulário on-line e aprovação de formulários on-line enviados.

Notícias e informaçõesEsta caixa de texto contém informações e atualizações úteis sobre o site do aplicativo Procurement.

Essas informações são fornecidas pelo administrador; elas não podem ser editadas por outros usuários.

Página principal do Procurement 45

Notícias e informações

46 Ajuda do Procurement

5 Novo carrinho de compras

No módulo Novo carrinho de compras da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� A página Comprar

� Área de trabalho

� Ferramentas de compra

� Confirmar

A página ComprarA página Comprar é o local em que ocorre a maioria das atividades de compras.

Essa página inclui:

� A Linha inicial com os ícones básicos de navegação e os nomes do comprador e da organização de compra.

� A Área do cabeçalho com o título da página Comprar e uma breve Ajuda na página.

� O Área de trabalho usado para exibir listas de resultados de pesquisas, conteúdo de carrinhos de compras e descrições de itens.

É possível clicar em Guias, na parte superior do espaço de trabalho, para selecionar diferentes métodos de compras e os respectivos resultados:

� Pesquisar catálogo

� RoundTrip

� Itens favoritos

� Lista de itens da ordem de cobertura

� Solicitação especial

� Carrinho de compras

Novo carrinho de compras 47

Área de trabalho

Área de trabalhoÉ possível clicar em Guias, na parte superior do espaço de trabalho, para selecionar diferentes métodos de compras e os respectivos resultados:

O restante do espaço de trabalho é usado para exibir listas de resultados de pesquisas, conteúdo de carrinhos de compras e descrições de itens.

Pesquisar catálogoClique na guia Pesquisar catálogo para exibir a página Comprar usada para pesquisar o catálogo.

Com essa página, você pode usar uma das seguintes técnicas:

� Pesquisa de detalhe

Use esse método para pesquisar o catálogo e classificar (ou agrupar) os resultados de acordo com vários critérios. As pesquisas de detalhe são especialmente úteis quando você deseja fazer uma pesquisa progressiva ou restringir os resultados de uma pesquisa anterior.

� Pesquisa de palavra-chave

Use esse método para pesquisar uma expressão, uma palavra ou um número específico em cada descrição de item, nome e número de produto de fabricante e de fornecedor no catálogo. Você pode usar partes de uma palavra e Caracteres curinga para estender a pesquisa.

As guias mostradas na página Comprar dependem das atividades de compra executadas.

Em uma compra normal, a guia Lista de itens da ordem de cobertura não é exibida.

Na seleção de uma ordem de cobertura, existem Diferenças da página Comprar, por exemplo:

� A guia Itens favoritos não será exibida,

� A guia RoundTrip só será exibida se o recurso Permitir RoundTrip for ativado durante a criação da ordem de cobertura.

� A guia Solicitação especial só será exibida se o recurso Permitir solicitação especial for ativado durante a criação da ordem de cobertura.

48 Ajuda do Procurement

Área de trabalho

� Procurar no catálogo

Se você souber qual tipo de item precisa comprar, mas não souber o nome ou o número de um produto, poderá procurar as informações no texto do catálogo.

Use esse método para pesquisar uma expressão, uma palavra ou um número específico em cada descrição de item, nome e número de produto de fabricante e de fornecedor no catálogo. Você pode usar partes de uma palavra e Caracteres curinga para estender a pesquisa.

RoundTripClique na guia RoundTrip para visitar o site de um fornecedor na Web, exibir opções de especificação e personalização de itens e comprar.

No site do fornecedor na Web, você poderá obter mais informações e usar ferramentas de configuração para especificar os detalhes exatos do item que deseja comprar.

Quando terminar de comprar, você poderá clicar em um botão ou em um ícone no site do fornecedor na Web para retornar ao aplicativo Procurement. No Procurement, sua compra pode ser confirmada e processada para aprovação e ordem através do fluxo de trabalho do aplicativo.

Itens favoritosClique na guia Itens favoritos para exibir uma lista de seus itens favoritos ou mais comprados.

Ao fazer compras, é possível economizar tempo selecionando itens nessa lista, em vez de sempre pesquisá-los no catálogo.

Você poderá adicionar um item à sua lista de favoritos de qualquer lista pesquisada de itens do catálogo.

Solicitação especialClique na guia Solicitação especial para solicitar itens não localizados no catálogo.

O Procurement contém um formulário no qual você descreve o item necessário, fornecendo todas as informações que tiver sobre o preço estimado, o fabricante, o fornecedor mais provável etc.

Novo carrinho de compras 49

Ferramentas de compra

Carrinho de comprasClique na guia Carrinho de compras para exibir todos os itens e todas as quantidades selecionadas. Se necessário, você poderá Alterar itens em relação às quantidades ou substituí-los por itens alternativos.

Nessa página, você também poderá:

� Calcular o custo total do seu carrinho de compras, dos impostos estimados e da distribuição de centro de custo.

� Ajustar os detalhes de embarque, cobrança e pagamento para o carrinho de compras ou para os Detalhes do item individuais.

Depois de preencher o conteúdo e os detalhes do carrinho de compras, você poderá:

� Executar uma Visualização da aprovação e ver as etapas do fluxo de trabalho necessárias para que os itens sejam aprovados e solicitados e

� Enviar o carrinho de compras para Confirmar.

Ferramentas de compraVeja a seguir alguns termos e conceitos importantes que ocorrem no Procurement. Eles são a base para os métodos e as ferramentas usados para pesquisar, comparar e especificar os detalhes dos itens e os carrinhos de compras.

� Seqüência de procura

� Sintaxe de pesquisa

� Descrição do item

� Preços por faixas

� Exibir todos os fornecedores

� Smart Form

� Disponibilidade

Esses conceitos serão mencionados em vários outros módulos desta Ajuda on-line.

Seqüência de procuraA seqüência ou o caminho de procura (às vezes chamado de rastro de cookie) mostra os níveis do catálogo e as categorias e subcategorias de itens que você analisou para alcançar o item desejado, da seguinte maneira:

Catálogo inteiro > Mercadoria > Categoria > Subcategoria 1 > Subcategoria 2 > etc.

50 Ajuda do Procurement

Ferramentas de compra

Por exemplo:

Catálogo inteiro > Equipamento e material de limpeza > Equipamento de faxina > Equipamento de limpeza > Baldes > TANQUE DE LAVAGAM DE 6 GAL etc.

Todos os itens da última categoria (final), no caminho de procura, são exibidos em uma tabela Resultados abaixo.

Por padrão, (antes da procura) essa tabela contém uma lista de todas as mercadorias de nível superior do catálogo da organização de compra.

Redefinir a seqüência de procuraSe você cometer um erro e desejar reiniciar sua pesquisa do catálogo, poderá:

� Clique no nome de qualquer subcategoria no caminho de procura para retornar à etapa da seqüência ou

� Clique em [Redefinir] para retornar à lista de categorias de nível superior.

Sintaxe de pesquisaO Procurement permite pesquisas através de combinações de palavras, expressões e números. Você também poderá usar:

� Operadores booleanos,

� Parênteses,

� Aspas ou

� Caracteres curinga.

Operadores booleanos� AND

� NOT

� OR

O operador AND tem precedência sobre o operador OR.

Exemplos de uso� computador

O Procurement recupera todos os itens com a palavra “computador”, “Computador” ou “COMPUTADOR”. As pesquisas podem ou não fazer distinção entre maiúsculas e minúsculas, dependendo do servidor de banco de dados instalado no sistema e do idioma da pesquisa.

� monitor do computador

O Procurement recupera todos os itens com a expressão exata “monitor do computador”.

Novo carrinho de compras 51

Ferramentas de compra

� computador AND monitor

O Procurement recupera todos os itens com as palavras “computador” e “monitor” (não necessariamente adjacentes), mas não os itens somente com a palavra “computador” ou “monitor”.

� computador OR monitor

O Procurement recupera todos os itens com a palavra “computador”, a palavra “monitor” ou essas duas palavras (não necessariamente adjacentes).

� computador AND NOT monitor

O Procurement recupera todos os itens com a palavra “computador”, se eles não contiverem também a palavra “monitor”.

ParêntesesO operador AND tem precedência sobre o operador OR.

Por exemplo, estas três primeiras consultas geram o mesmo resultado:

� caneta AND lápis OR estojo

� Estojo OR Lápis AND Caneta

� estojo OR (caneta AND lápis)

� A seguinte consulta obtém resultados diferentes:

� (estojo OR caneta) AND lápis

As expressões entre parênteses são avaliadas antes do restante da consulta; portanto, você pode usar parênteses para aninhar expressões AND, OR e NOT em uma consulta.

AspasAs palavras ruído incluem os artigos definidos e indefinidos, “and”, “or”, outras conjunções comuns etc.

Se usadas em uma expressão, entre aspas duplas (“), serão tratadas como espaços reservados nas consultas e poderão ser substituídas por outras palavras ruído.

Use aspas duplas (“) para indicar que as palavras “and”, “or” e “not” não estão sendo usadas como palavras-chave de operador e devem ser consideradas como parte da expressão de uma pesquisa. Por exemplo:

� computador AND monitor

O Procurement recupera todos os itens com as palavras “computador” e “monitor” (não necessariamente adjacentes), mas não os itens somente com a palavra “computador” ou “monitor”.

52 Ajuda do Procurement

Ferramentas de compra

� “computador e monitor”

O Procurement recupera somente os itens com uma expressão que conecte “computador” a “monitor” com uma palavra ruído, como: “computador e monitor”, “computador para monitor”, “computador por monitor” etc.

Para pesquisar uma expressão que contenha uma citação, duplique os símbolos de aspas duplas em torno da palavra ou expressão que deseja citar. Por exemplo:

� monitor do ““computador””

O Procurement recupera os itens contendo “monitor de “Computador””, mas não “monitor de computador”.

Só é possível usar aspas duplas e elas devem ocorrer em pares de abertura e fechamento correspondentes. Por exemplo:

� Régua de 12”

O Procurement não recupera resultados e informa um erro, pois as aspas de abertura não têm aspas de fechamento correspondentes.

Caracteres curingaO único caractere curinga aceitável é o símbolo de asterisco (*). É possível usá-lo para executar pesquisas destes tipos:

� Curinga automático: pesquisa palavras que comecem ou contenham um ou mais fragmentos da palavra especificada.

Por exemplo: comp*

O Procurement recupera todos os itens com palavras que comecem com esse fragmento, como: computador, complexo, comparação etc. (todos os que comecem com “comp”.)

Ou: com*or

O Procurement recupera todos os itens que contêm os fragmentos especificados com outros caracteres substituindo os curingas, como: computador, compositor, comutador etc. (todos os que comecem com “com” e terminem com “or”.)

� Radical automático: pesquisa palavras com uma radical comum.Por exemplo: sab*

O Procurement recupera todos os itens que contêm palavras com esse radical, como: sabendo, sabedoria, sabido etc., bem como a palavra soubesse, (que não contém o fragmento “sab”, mas possui o mesmo radical.)

Observação: Esse tipo de pesquisa não é aceito em todos os idiomas.

Novo carrinho de compras 53

Ferramentas de compra

ExceçõesA resposta de uma pesquisa com um caractere curinga poderá variar:

� Quando digitar na maioria das caixas de texto, você não precisará usar caracteres curinga. Basta digitar parte do nome ou o nome inteiro.

Por exemplo, para as expressões de pesquisa H P ou Hewl Pack, o Procurement recuperará todos os itens fabricados pela Hewlett Packard.

� As palavras ruído incluem os artigos definidos e indefinidos, “and”, “or”, várias outras conjunções comuns etc. Geralmente, eles são ignorados ou descartados nas pesquisas para otimizar a recuperação válida. Se o posicionamento dos curingas em uma expressão de pesquisa possibilitar a recuperação de palavras ruído ou outras palavras comuns, a pesquisa será cancelada e uma mensagem de erro será exibida.

Por exemplo, uma expressão de pesquisa como de* recuperará todos os itens com de, deste, desse e assim por diante na descrição. O Procurement exibe um erro informando que sua expressão de pesquisa poderá recuperar um grande número de palavras comuns e sugere o uso de uma expressão diferente.

� Não use expressões de pesquisa iniciadas com um curinga, como *ndo. Isso não é aceito.

� A resposta a uma pesquisa com caracteres curinga poderá variar de acordo com o servidor de banco de dados e a configuração. Nem todos os idiomas têm suporte nativo de todos os tipos de software de banco de dados. No caso de alguns idiomas, as pesquisas com curinga automático funcionam, mas não as pesquisas com radical automático. Em outros idiomas, somente as correspondências exatas são recuperadas.

Se uma pesquisa com curingas produzir muitos ou poucos resultados, ou resultados incorretos, modifique a expressão de pesquisa e tente novamente.

Descrição do itemApós uma pesquisa no catálogo, o Procurement exibe uma lista de itens com as respectivas descrições resumidas.

Essas informações são suficientes para localizar uma lista resumida de itens possíveis, mas, antes de fazer seleções, talvez você precise exibir mais detalhes na página Descrição do item.

Clique na descrição de qualquer item, que é um link, para ver mais detalhes.

A página Descrição do item exibe as seguintes informações:

� Informações básicas

� Quantidade de incremento

� Menu suspenso Exibição

� Preço

54 Ajuda do Procurement

Ferramentas de compra

Informações básicasA página Descrição do item mostra as informações expandidas sobre um único item do catálogo, junto com as mesmas informações básicas exibidas na lista Resultados:

� Descrição do item

� Fabricante (nome)

� Fornecedor (nome)

� Número de produto do fornecedor (do item)

� Extensão do Número de Produto do Fornecedor

� O número de produto do fabricante

� Quantidade de incremento

ExibiçãoClique no menu suspenso de exibição para selecionar outras fontes de informações sobre o produto, como, por exemplo:

PreçoA página Descrição do item exibe o preço do item.

Quando disponível, ela também exibe informações sobre:

� Faixas de preços e

� Quantidades

Figura Uma imagem

MSDS Um arquivo de áudio

Espec. téc. Um documento ou uma especificação técnica

Site da Web Um URL onde você pode localizar informações sobre o produto. Esse URL é uma página da Web somente leitura para fins informativos. Não é o URL usado para uma RoundTrip.

Outros Outros arquivos como:

� Arquivos multimídia ou de vídeo

� Capturas de tela ou arquivos de animação com demonstrações do produto

Novo carrinho de compras 55

Ferramentas de compra

Preços por faixasOs preços por faixas permitem descontos sobre os preços dos itens com base na quantidade total do item solicitado. De forma que, para cada item, exista:

� Um Preço nominal e

� Uma série de Faixas de preços reduzidos progressivamente.

Preço nominalQuando você pesquisa o catálogo ou exibe o conteúdo de um carrinho de compras, é mostrado um único preço de item nominal, expresso na moeda utilizada por sua organização de compra.

Faixas de preçosQuando você exibe a página Descrição do item, o Procurement também exibe:

� Quantidade mínima da ordem

� Preço da ordem (moeda) expresso na moeda utilizada por sua organização de compra

� Preço comparável (moeda) expresso na moeda utilizada por sua organização de compra

Se não houver um cronograma de preços por faixas para o item:

� A quantidade mínima da ordem mostrada será igual a 1.

� Somente um preço da ordem (moeda) será mostrado.

� Somente um preço da ordem (moeda) e somente um preço comparável (moeda) são mostrados e são iguais.

Se houver um cronograma de preços por faixas para o item, será exibida uma tabela com:

� Vários tamanhos de quantidade mínima da ordem.

� Um preço da ordem (moeda) diferente para cada quantidade mínima da ordem.

Por exemplo:

Quantidade mínima da ordem

Preço da ordem (USD)

Preço comparável (USD)

1 244.75 244.75

10 230.33 244.75

50 187.44 244.75

56 Ajuda do Procurement

Ferramentas de compra

O preço total do seu carrinho de compras ou ordem será ajustado automaticamente para o cronograma de preços por faixas:

� Quando você Confirmar.

� Se um ajuste do preço nominal for recebido do fornecedor.

QuantidadesQuando o preço por faixas é estabelecido para um item, o fornecedor pode (mas não precisa) definir:

� Valores de quantidade mínima da ordem e

� Quantidade máxima da ordem

A quantidade solicitada é verificada em relação a esses valores ao Confirmar. Se você solicitar uma quantidade menor que a mínima, ou maior que a máxima, ou se solicitar uma quantidade que não é um múltiplo de tamanhos de lote padrão, o Procurement solicitará um ajuste de preço, da quantidade ou dos dois valores, antes que o carrinho de compras seja enviado.

Exibir todos os fornecedoresUse a página Exibir todos os fornecedores para exibir e comparar todos os fornecedores dos quais é possível obter um item.

Depois de selecionar um item do catálogo, mas antes de enviar seu carrinho de compras para ser processado, você poderá exibir mais informações sobre esse item e itens semelhantes.

Clique no ícone de ação Exibir todos os fornecedores em qualquer linha para verificar se há outros fornecedores para o item:

Se o mesmo item for oferecido por fornecedores diferentes, você poderá selecionar um fornecedor específico devido ao preço, à disponibilidade ou à política de compras de sua organização. Se houver vários fornecedores de um item e nenhum deles for selecionado, o Procurement selecionará automaticamente o fornecedor principal do item especificado pelo administrador.

Exibir todos os fornecedores

Novo carrinho de compras 57

Ferramentas de compra

O Procurement exibirá a página Exibir todos os fornecedores com as seguintes informações sobre cada fornecedor:

Quantidade Clique nesta caixa e digite a quantidade de um item a ser comprado (números inteiros, somente de 0 a 9, sem frações ou decimais). Essa quantidade será adicionada ao seu carrinho de compras.

Item

Descrição

Esta breve descrição é um hiperlink. Clique nele para exibir a página Detalhes do item, na qual você poderá ver uma descrição mais longa e outros detalhes, como figuras, desenhos técnicos, animações, links para páginas da Web etc.

Preço da ordem

(moeda)

O preço da ordem para a quantidade selecionada do item, expresso na moeda utilizada por sua organização de compra, para a unidade de medida (UM) desse item. (Por exemplo, PK é pacote, CT é caixa e EA é cada. A descrição do item inclui uma explicação da quantidade de cada item contida na unidade de medida.)

Se o fornecedor oferecer reduções de preço, como um cronograma de Preços por faixas e quantidades, esse preço da ordem poderá ser menor do que o preço comparável do fornecedor.

Preço comparável

(moeda)

O preço comparável do fornecedor para o item, expresso na moeda utilizada por sua organização de compra, para a unidade de medida (UM) desse item. (Por exemplo, PK é pacote, CT é caixa e EA é cada. A descrição do item inclui uma explicação da quantidade de cada item contida na unidade de medida.)

O preço da ordem real para a quantidade selecionada poderá ser menor do que esse preço comparável, se o fornecedor oferecer reduções de preço, como um cronograma de Preços por faixas e quantidades, ou se o fornecedor usar uma moeda diferente.

58 Ajuda do Procurement

Ferramentas de compra

Se você selecionar um item que seja um produto ou um serviço que precise de informações extras para ser adquirido, o Procurement exibirá um Smart Form solicitando as informações adicionais necessárias.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

� Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

� Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

adicionar o item ao seu carrinho de compras. (Lembre-se de digitar primeiro o número na caixa de texto Quantidade.)

Fornecedor O nome do fornecedor, que pode ter anexado a ele um ou mais ícones, indicando tratar-se de:

� um fornecedor minoritário

� um fornecedor preferencial

� um fornecedor de negócios de pequeno porte

Ou outros ícones, indicando outras classificações de fornecedores usadas pela sua organização de compra ou empresa.

O número de produto do fornecedor

O número de produto do fornecedor

Fabricante O nome do fabricante.

Novo carrinho de compras 59

Ferramentas de compra

Smart FormSe o fornecedor de um item ou um serviço precisar de informações extras do comprador, um Smart Form será criado e adicionado ao Procurement. Um Smart Form permite que você forneça informações adicionais e opcionais sobre um item do carrinho de compras, como solicitações de serviço e produtos personalizáveis.

Quando você seleciona um item para adicioná-lo ao seu carrinho de compras, o Procurement abre uma janela secundária no navegador com uma cópia em branco do Smart Form necessário.

O layout de cada Smart Form varia de acordo com o tipo e a quantidade de informações solicitadas pelo fornecedor. Por exemplo:

� Um Smart Form usado para solicitar uma recepcionista temporária poderá exigir: o número de dias necessários, o horário de abertura e fechamento do escritório, experiência em PBX, outros conhecimentos em serviços de escritório etc.

� Um Smart Form para um computador pessoal poderá exigir: memória, tamanho do disco e do monitor, tipo de processador, os periféricos a serem incluídos etc.

1. Insira um número maior (ou menor) de informações no formulário, conforme for necessário para definir sua compra.

2. Clique em [Continuar].

O Procurement conduzirá as informações fornecidas com o carrinho de compras pelo processo de fluxo de trabalho e as transmitirá ao fornecedor.

Os itens de um carrinho de compras ou de uma ordem que inclua um Smart Form exibem o ícone Smart Form:

Na página Carrinho de compras, você poderá clicar no ícone Smart Form para exibir novamente o Smart Form e visualizar ou editar as informações contidas nele.

Indica que o item foi solicitado por meio de um Smart Form. Clique no ícone para reabrir o Smart Form, exibir e editar seu conteúdo.

60 Ajuda do Procurement

Ferramentas de compra

DisponibilidadeAntes de enviar seu carrinho de compras para aprovação, você poderá Verificar disponibilidade e Alterações de preço do fornecedor.

Se esses itens não forem satisfatórios, você poderá:

� Excluir o item ou

� Pesquisar Alternativas, para itens ou fornecedores .

Depois de efetuar alterações, lembre-se de clicar em [Atualizar total] para recalcular o custo e os impostos estimados do carrinho de compras.

Verificar disponibilidadeClique em [Verificar disponibilidade], acima da lista de itens, na página Carrinho de compras.

O Procurement executa uma verificação de disponibilidade nos fornecedores selecionados, para todos os itens do carrinho de compras, depois exibe novamente a página Carrinho de compras e:

� A quantidade disponível será mostrada como igual à quantidade que você deseja comprar, se um fornecedor tiver informado que possui itens suficientes (ou mais) disponíveis para atender à sua necessidade.

� A quantidade disponível será reduzida em relação à quantidade que você deseja comprar, se um fornecedor tiver informado que não possui itens suficientes disponíveis para atender à sua necessidade.

� “---” se um fornecedor não tiver respondido ou não tiver fornecido Nenhuma informação sobre um item.

Se a quantidade disponível não for suficiente para o seu carrinho de compras, você poderá exibir Alternativas e selecionar um item de substituição ou um fornecedor diferente.

Alterações de preço do fornecedorSe a verificação da disponibilidade informar que também houve uma alteração no preço unitário do fornecedor para o item, o preço do fornecedor (moeda) será alterado para mostrar o novo preço ou “---”, se um fornecedor não tiver respondido ou não tiver fornecido Nenhuma informação sobre um item.

Se o preço do fornecedor (moeda) não for aceitável para o seu carrinho de compras, você poderá exibir Alternativas e selecionar um item de substituição ou um fornecedor diferente.

No entanto, essa alteração é mencionada apenas para fins de informação. Quando o carrinho de compras é enviado, os preços existentes na coluna Preço unitário (moeda) são usados para calcular o preço total do carrinho.

Novo carrinho de compras 61

Ferramentas de compra

Nenhuma informaçãoSe a verificação da disponibilidade não receber do fornecedor informações sobre a disponibilidade ou o preço, será exibido “---” nas colunas Quantidade disponível e Preço do fornecedor (moeda):

Isso poderá ocorrer devido a um atraso na comunicação ou ao fato de não haver informações disponíveis de um Fornecedor conectado ao host ou um Fornecedor integrado off-line.

Você poderá aguardar e tentar novamente sua verificação de disponibilidade mais tarde. Se você não aguardar, mas enviar o carrinho de compras imediatamente, quaisquer divergências (além das tolerâncias aceitáveis definidas em Configurar tolerâncias da ordem) serão informadas ao fluxo de trabalho do Procurement e resultarão na exibição de uma atualização do fornecedor na Lista de alterações pendentes.

AlternativasSe a disponibilidade informada de um item não for aceitável, você poderá:

� Clicar no ícone Exibir todos os fornecedores para exibir a disponibilidade e os preços atuais do item de fornecedores alternativos.

(Se não houver fornecedores alternativos para o item, o ícone não será exibido)

� Clique na guia Pesquisar catálogo para Procurar no catálogo, Pesquisar o catálogo ou algum outro método para encontrar um item alternativo.

Excluir1. Clique no ícone Excluir ao lado da descrição do item:

O aplicativo Procurement exibe uma caixa de diálogo para confirmação

Esta consulta não retornou nenhuma informação.

Exibir todos os fornecedores do mesmo item e comparar preços. (Se não houver fornecedores alternativos para o item, o ícone não será exibido.)

Remove o item do carrinho de compras

62 Ajuda do Procurement

Confirmar

2. Clique em:

� [OK] para confirmar a exclusão,

� [Cancelar] se mudar de idéia.

3. Clique em [Atualizar total] para recalcular o custo total e os impostos estimados do carrinho de compras.

4. Para excluir todos os itens do carrinho de compras, clique em [Excluir tudo].

Atualizar totalClique em [Atualizar total] se você tiver:

� Excluído qualquer item

� Alterado a quantidade de qualquer item

� Selecionado um item ou fornecedor alternativo ou

� Executado qualquer outra ação que possa alterar o custo total do carrinho de compras

O Procurement calcula e exibe novamente os valores de subtotal, imposto estimado e total do carrinho de compras.

Essa atualização aplica-se apenas a alterações de itens, fornecedores ou quantidades; ela não reflete alterações informadas de preço unitário de fornecedores.

ConfirmarQuando terminar de selecionar os itens, você poderá clicar na guia Carrinho de compras para exibir a página Carrinho de compras.

Nessa página, você poderá efetuar outras alterações ou adições e clicar em [Enviar] para Confirmar o carrinho de compras para aprovação.

Para salvar o carrinho de compras sem confirmar:

� Clique na caixa de texto Nome do Carrinho de compras, na barra de status, e digite o nome desejado; em seguida,

� Clique no ícone Salvar para salvar o carrinho de compras com o nome escolhido:

Clique nesta opção para salvar um carrinho de compras aberto (não enviado) com o nome escolhido.

Novo carrinho de compras 63

Confirmar

O Procurement usa o identificador interno próprio para cada carrinho de compras. O nome com o qual você decidir salvá-lo servirá apenas para sua referência.

IMPORTANTE:

� Quando você envia um carrinho de compras, ele é salvo automaticamente, mas

� Quando você salva um carrinho de compras, ele não é enviado automaticamente.

64 Ajuda do Procurement

6 Procurar no catálogo

No módulo Procurar no catálogo da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� A página Comprar

� Iniciar a procura

� Como procurar

� Reiniciar a procura

� Resultados da procura

� Descrição do item

� Preço

� Exibir todos os fornecedores

� Adicionar a Itens favoritos

� Adicionar ao carrinho

A página ComprarQuando você seleciona Novo Carrinho de compras no Menu Comprar da Página principal do Procurement, o aplicativo Procurement exibe a página Comprar, com a guia Pesquisar catálogo em primeiro plano. Essa é a página necessária para iniciar a procura no catálogo.

Se o Procurement já estiver aberto com outra guia (RoundTrip, Itens favoritos, Lista de itens da ordem de cobertura, Solicitação especial ou Carrinho de compras) em primeiro plano, clique na guia Pesquisar catálogo para iniciar a procura no catálogo.

Durante a procura, você pode analisar níveis de mercadorias e subcategorias de itens no catálogo até localizar o que deseja.

Procurar no catálogo 65

Iniciar a procura

Iniciar a procuraCom freqüência, a procura no catálogo é a melhor maneira de localizar um item, quando você conhece o tipo de item mas desconhece o item específico ou seu nome.

Se você conhecer o nome ou o número do produto, poderá pesquisar essas informações diretamente no texto do catálogo.

Abaixo das guias, há um menu suspenso e caixas de entrada de texto usados para configurar uma pesquisa de catálogo, classificar e filtrar os resultados. Ao iniciar a procura, você não precisa definir nenhum desses parâmetros.

Ao concluir a procura e obter uma lista de itens na Lista de resultados da página Procurar no catálogo, na metade inferior da tela, você poderá classificar ou agrupar a lista de itens antes de fazer a seleção final.

Por padrão, quando a página Pesquisar catálogo é aberta, a lista de resultados da página Procurar no catálogo contém uma lista de todas as mercadorias de nível superior do catálogo. Por exemplo: Material de limpeza, Material de escritório e assim por diante.

Para iniciar a procura, clique no nome de uma mercadoria que possivelmente contém o item a ser comprado.

Por exemplo, se desejar um esfregão, clique em Material de limpeza.

Como procurarApós você selecionar uma mercadoria de nível superior, a lista de resultados da página Procurar no catálogo conterá uma lista de todas as categorias de itens incluídas nessa mercadoria. Por exemplo, em:

Material de limpeza: Esfregões, Baldes, Detergentes etc.

1. Use a barra de rolagem do navegador (no lado direito da janela) para rolar para baixo a lista de categorias na lista de resultados da página Procurar no catálogo.

2. Clique no nome de uma categoria.

O Procurement exibirá uma nova lista com todas as subcategorias do próximo nível.

Para cada item da lista, o Procurement exibe:

� O número de itens na categoria e

� O caminho de procura (ou rastro de cookie) até o item:

Catálogo inteiro > Categoria > Subcategoria > e assim por diante....

Por exemplo:

Material de limpeza> Esfregões e vassouras > Aplicadores de cera de assoalho

66 Ajuda do Procurement

Reiniciar a procura

3. Repita essas etapas e continue a procura até o item desejado.

Por exemplo:

Quando você atingir a categoria de nível mais baixo, ela estará marcada com um símbolo indicando que não existem outras subcategorias abaixo dela.

Desta forma:

4. Clique no nome de uma subcategoria final.

O Procurement exibe uma lista de resultados classificados, contendo todos os itens da subcategoria final.

Se houver itens suficientes para que a lista preencha várias páginas, use os Controles de navegação para percorrê-las quando Navegar por listas.

Você também pode usar o menu suspenso e as caixas de entrada de texto localizadas acima da lista para filtrar, classificar ou agrupar a lista e localizar os itens desejados.

Reiniciar a procuraSe as etapas progressivas da procura não o estiverem levando ao tipo de item desejado, você poderá voltar pelo caminho de procura (ou rastro de cookie) e tentar uma ramificação diferente:

� Clique no nome de qualquer subcategoria no caminho de procura para retornar à etapa da seqüência ou

� Clique em [Redefinir] para retornar à lista de categorias de nível superior.

Resultados da procuraQuando terminar a procura, você poderá:

� Exibir uma Lista de resultados de itens

� Selecionar critérios de pesquisa para Restringir resultados

Você poderá usar o mesmo método para pesquisar ou procurar.

Não existem subcategorias abaixo desta subcategoria.

Procurar no catálogo 67

Resultados da procura

Lista de resultadosUse a página Comprar do Procurement para pesquisar no catálogo da organização de compra.

A lista de resultados contém as seguintes informações para cada item:

Quantidade Clique nesta caixa e digite a quantidade de um item a ser comprado (números inteiros, somente de 0 a 9, sem frações ou decimais). Essa quantidade será adicionada ao seu carrinho de compras.

Descrição do item Esta breve descrição é um hiperlink. Clique nela para ver uma Descrição do item mais completa e outras informações como, por exemplo, imagens, desenhos técnicos, animações, links para páginas da Web e assim por diante.

Preço da ordem

(moeda)

O preço da ordem para a quantidade selecionada do item, expresso na moeda utilizada por sua organização de compra, para a unidade de medida (UM) desse item. (Por exemplo, PK é pacote, CT é caixa e EA é cada. A descrição do item inclui uma explicação da quantidade de cada item contida na unidade de medida.)

Se o fornecedor oferecer reduções de preço, como um cronograma de Preços por faixas e quantidades, esse preço da ordem poderá ser menor do que o preço comparável do fornecedor.

Preço comparável

(moeda)

O preço comparável do fornecedor para o item, expresso na moeda utilizada por sua organização de compra, para a unidade de medida (UM) desse item. (Por exemplo, PK é pacote, CT é caixa e EA é cada. A descrição do item inclui uma explicação da quantidade de cada item contida na unidade de medida.)

O preço da ordem real para a quantidade selecionada poderá ser menor do que esse preço comparável, se o fornecedor oferecer reduções de preço, como um cronograma de Preços por faixas e quantidades, ou se o fornecedor usar uma moeda diferente.

68 Ajuda do Procurement

Resultados da procura

Restringir resultadosUse a página Comprar do Procurement para pesquisar no catálogo da organização de compra.

Na parte superior da área de trabalho da página Comprar, há um menu suspenso e caixas de entrada de texto. Você poderá usá-los para definir critérios de pesquisa antes ou depois de receber a lista de resultados classificados.

� Antes de Pesquisar o catálogo, você poderá configurar uma pesquisa de palavra-chave ou detalhe ou

� Após Procurar no catálogo, você poderá reduzir ou reorganizar uma lista de itens recuperados da pesquisa ou procura no catálogo.

Ações Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

� Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

� Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

adicionar o item ao seu carrinho de compras. (no número de unidades digitado na caixa de texto Quantidade.)

Exibir todos os fornecedores de modo que você possa exibir todos os fornecedores do item e comparar os preços.

adicionar o item à lista de itens mais solicitados ou Itens favoritos.

Fornecedor Fornecedor

Número de produto do fornecedor

Número de produto do fornecedor

Fabricante Fabricante

Procurar no catálogo 69

Resultados da procura

1. Para selecionar um método de organização de uma lista de itens recuperados, clique em um botão de opção para selecionar:

� agrupar por ou

� classificar por

Quando um desses botões é marcado, o outro é automaticamente desmarcado.

2. Se você tiver marcado classificar por, clique no menu suspenso abaixo e selecione a opção desejada:

� Descrição

� Importância

� Fabricante

� Fornecedor

� Preço

� Número de produto do fabricante

� O número de produto do fornecedor

3. Clique em [Localizar].

Os resultados serão exibidos novamente, classificados em ordem alfanumérica de acordo com os critérios selecionados.

4. Se você marcou agrupar por, clique no menu suspenso abaixo e selecione:

� Categoria

� Fabricante

� Fornecedor

� Preço

5. Clique em [Localizar].

Os resultados serão exibidos novamente, agrupados de acordo com os critérios selecionados.

Por exemplo:

a. Se você tiver marcado Preço, os itens serão agrupados em faixas de preço, da seguinte maneira:

345 itens $ 0,01 a $ 4,99

28 itens $ 5,00 a $ 9,99

189 itens $ 10,00 a $ 14,99

4 itens $ 15,00 a $ 19,99

Clique em um intervalo de preço para exibir somente os itens contidos nesse intervalo.

70 Ajuda do Procurement

Descrição do item

b. Se você tiver marcado Categoria, os itens serão agrupados por categoria e subcategoria (conforme mostrado no caminho de procura), da seguinte maneira:

367 itens Comunicações, Computador... > Equipamento de comunicações > Modems

58 itens Comunicações, Computador... > Componentes de computador > Adaptador serial

819 itens Comunicações, Computador... > Hardware de rede > Hubs

9 itens Comunicações, Computador... > Software > PBX

Muitos tipos diferentes de itens podem incluir as mesmas palavras-chave nas descrições.

Por exemplo, as descrições de software de comunicação, hardware de computador de mesa ou hardware de rede podem conter muitos termos semelhantes.

6. Compare os caminhos de procura para decidir qual é o grupo de itens de seu interesse e clique nele para descartar os outros.

7. Para continuar a restringir sua pesquisa:

� Repita as etapas 1 a 5.

8. Para ampliar a pesquisa novamente:

� Selecione o hiperlink Todas as categorias ou

� Clique em qualquer subcategoria (acima da categoria mais inferior) no caminho de procura.

9. Para reiniciar a pesquisa a partir do nível superior:

� Clique em [Redefinir] ou

� Clique em Catálogo inteiro no caminho de procura.

Descrição do itemDepois de selecionar um item do catálogo, mas antes de enviar seu carrinho de compras para ser processado, você poderá exibir mais informações sobre esse item e itens semelhantes.

Clique em qualquer descrição resumida de item sublinhada na página Comprar para obter uma descrição longa e outras informações.

O Procurement exibirá a página Descrição do item com mais informações sobre os itens e as ferramentas que você pode usar para localizar itens ou fontes comparáveis a esse item.

Procurar no catálogo 71

Preço

Você poderá usar essa página da mesma maneira para pesquisar e procurar.

Quando terminar de exibir os detalhes do produto, clique em [Fechar].

O Procurement exibirá novamente a página anterior.

PreçoA página Descrição do item exibe o preço da ordem do item.

Essa página também pode exibir informações sobre Preços por faixas, quando disponíveis.

Exibir todos os fornecedoresUse a página Exibir todos os fornecedores para exibir e comparar todos os fornecedores dos quais é possível obter um item.

Depois de selecionar um item do catálogo, mas antes de enviar seu carrinho de compras para ser processado, você poderá exibir mais informações sobre esse item e itens semelhantes:

Se o mesmo item for oferecido por fornecedores diferentes, você poderá selecionar um fornecedor específico devido ao preço, à disponibilidade ou à política de compras de sua organização. Se houver vários fornecedores de um item e nenhum deles for selecionado, o Procurement selecionará automaticamente o fornecedor principal do item especificado pelo administrador.

Adicionar a Itens favoritosClique no ícone de ação na lista Resultados da procura, na página Descrição do item ou na página Exibir todos os fornecedores, para adicionar um item à lista Itens favoritos:

Clique para Exibir todos os fornecedores do mesmo item e comparar os preços.

Clique para adicionar o item à lista de itens favoritos

72 Ajuda do Procurement

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao carrinhoClique no ícone de ação na lista Resultados da procura, na página Descrição do item ou na página Exibir todos os fornecedores, para adicionar um item ao carrinho de compras:

Quando terminar de adicionar itens, você poderá clicar na guia Carrinho de compras para exibir a página Carrinho de compras. Nessa página, você poderá efetuar outras alterações ou adições e Confirmar o carrinho de compras para aprovação.

Se mudar de idéia, você poderá alterar a quantidade de um item ou removê-lo do carrinho de compras:

Nesta página, você poderá efetuar outras alterações ou adições e enviar o carrinho de compras para Confirmar.

Clique para adicionar o item ao seu carrinho de compras. (no número de unidades digitado na caixa de texto Quantidade.)

Quantidade Clique nesta caixa e digite a quantidade alterada de um item a ser comprado (números inteiros, somente de 0 a 9, sem frações ou decimais). Essa quantidade será adicionada ao seu carrinho de compras.

Clique para remover um item selecionado do seu carrinho de compras.

Procurar no catálogo 73

Adicionar ao carrinho

74 Ajuda do Procurement

7 Pesquisar o catálogo

No módulo Pesquisar o catálogo da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� A página Comprar

� Iniciar a pesquisa

� Pesquisa de detalhe

� Pesquisa de palavra-chave

� Sintaxe de pesquisa

� Reiniciar a pesquisa

� Resultados da pesquisa

� Descrição do item

� Preço

� Exibir todos os fornecedores

� Adicionar a Itens favoritos

� Adicionar ao carrinho

A página ComprarQuando você seleciona Novo Carrinho de compras no Menu Comprar da Página principal do Procurement, o aplicativo Procurement exibe a página Comprar, com a guia Pesquisar catálogo em primeiro plano. Essa é a página necessária para iniciar a pesquisa no catálogo.

Se o Procurement já estiver aberto com outra guia (RoundTrip, Lista de itens da ordem de cobertura, Solicitação especial ou Carrinho de compras) em primeiro plano, clique na guia Pesquisar catálogo para iniciar a pesquisa no catálogo.

Pesquisar o catálogo 75

Iniciar a pesquisa

Se você conhecer uma palavra ou uma expressão que identifique uma descrição do catálogo, como o nome ou o número de um produto, poderá pesquisar essas informações diretamente no texto do catálogo.

Caso contrário, será melhor Procurar no catálogo e analisar as categorias, as subcategorias e as mercadorias do catálogo para localizar um item.

Iniciar a pesquisaO Procurement oferece dois métodos para pesquisar itens no catálogo.

� Pesquisa de detalhe

Use esse método para pesquisar o catálogo e classificar (ou agrupar) os resultados de acordo com vários critérios. As pesquisas de detalhe são especialmente úteis quando você deseja fazer uma pesquisa progressiva ou restringir os resultados de uma pesquisa anterior.

� Pesquisa de palavra-chave

Use esse método para pesquisar uma expressão, uma palavra ou um número específico em cada descrição de item, nome e número de produto de fabricante e de fornecedor no catálogo. Você pode usar partes de uma palavra e Caracteres curinga para estender a pesquisa.

Ao fazer uma pesquisa de palavra-chave, o Procurement pesquisa o texto completo das Descrição do item do catálogo. Embora esse método seja mais demorado do que pesquisar apenas as descrições resumidas dos itens, ele permite o uso de uma sintaxe mais complexa para restringir a pesquisa e retornar uma lista menor de itens que atendam exatamente aos seus requisitos.

Pesquisa de detalheAs pesquisas de detalhe permitem que você pesquise o catálogo do Procurement por várias categorias.

Elas são especialmente úteis quando você deseja fazer uma pesquisa com vários critérios ou restringir os resultados de uma pesquisa anterior.

1. Use as caixas de entrada de texto Critérios de pesquisa para configurar uma pesquisa.

Você pode digitar um valor para um ou mais dos seguintes itens:

� fabricante

� número do produto

� fornecedor

76 Ajuda do Procurement

Pesquisa de palavra-chave

2. Para executar uma Pesquisa de palavra-chave e de detalhe combinada do catálogo, digite a palavra de pesquisa (a ser localizada na descrição do item do catálogo) inteira ou apenas parte dela na caixa de texto palavra-chave.

3. Clique em [Localizar].

O Procurement exibe uma lista dos itens que atendam a todos os critérios em uma tabela Resultados da pesquisa abaixo.

4. Se for apresentada uma lista longa, use os Controles de navegação para Navegar por listas.

5. Se forem recuperados muitos itens, use os botões de opção, o menu suspenso e as caixas de entrada de texto Critérios de pesquisa para Restringir resultados e reduzir o número de itens.

Pesquisa de palavra-chaveAo fazer uma pesquisa de palavra-chave, o Procurement pesquisa uma única palavra-chave em todo o texto do catálogo do Procurement ou usa combinações de palavras-chave e uma sintaxe de pesquisa mais complexa.

1. Clique na caixa de texto palavra-chave e digite qualquer palavra, parte de uma palavra ou expressão lógica a ser localizada no nome ou na descrição de um item.

O Procurement permite pesquisas de palavras-chave complexas com Caracteres curinga e combinações.

Por exemplo: caneta OR lápis

2. Para executar uma Pesquisa de detalhe e de palavra-chave combinada do catálogo, use também as caixas de entrada de texto Critérios de pesquisa, a fim de adicionar critérios de pesquisa.

Você poderá especificar um valor para um ou mais dos seguintes itens:

� fabricante

� número do produto

� fornecedor

3. Clique em [Localizar].

O Procurement exibe uma lista dos itens que atendam a todos os critérios em uma tabela Resultados da pesquisa abaixo.

4. Se for apresentada uma lista longa, use os controles semelhantes aos de um videocassete para Navegar por listas.

5. Se forem recuperados muitos itens, use o botão de opção, o menu suspenso e as caixas de entrada de texto Critérios de pesquisa para Restringir resultados e reduzir o número de itens.

Pesquisar o catálogo 77

Sintaxe de pesquisa

Sintaxe de pesquisaO Procurement permite pesquisas através de combinações de palavras, expressões e números. Você também poderá usar:

� Operadores booleanos, como AND e OR

� Parênteses e Aspas para modificar a precedência e

� Caracteres curinga para representar caracteres ausentes.

Se a palavra ou a expressão de pesquisa não for seletiva o bastante, o Procurement recuperará uma lista muito grande para ser manipulada. Em vez de continuar uma recuperação inútil e demorada, o Procurement sairá da pesquisa e exibirá uma mensagem de erro.

Se isso ocorrer, encontre uma expressão de pesquisa mais específica para, em seguida, Reiniciar a pesquisa.

Reiniciar a pesquisaSe a lista de produtos recuperada não incluir o item necessário, você poderá reiniciar sua pesquisa ou voltar pelo caminho de procura (ou rastro de cookie) e tentar uma ramificação diferente:

� Clique no nome de qualquer subcategoria no caminho de procura para retornar à etapa da seqüência ou

� Clique em [Redefinir] para retornar à lista de categorias de nível superior.

Resultados da pesquisaQuando terminar a pesquisa, você poderá:

� Exibir uma Lista de resultados de itens

� Selecionar critérios de pesquisa para Restringir resultados

Você pode usar esses mesmos métodos para Pesquisar o catálogo ou Procurar no catálogo.

Descrição do itemDepois de selecionar um item do catálogo, mas antes de enviar seu carrinho de compras para ser processado, você poderá exibir mais informações sobre esse item e itens semelhantes.

Clique em qualquer descrição resumida de item sublinhada na página Comprar para obter uma descrição mais detalhada.

O Procurement exibirá a página Descrição do item com mais informações sobre os itens e as ferramentas que você pode usar para localizar itens ou fontes comparáveis a esse item.

78 Ajuda do Procurement

Preço

Da mesma forma, você poderá usar essa página para Pesquisar o catálogo ou Procurar no catálogo.

Quando terminar de exibir detalhes do produto, clique em [Fechar].

O Procurement exibirá novamente a página anterior.

PreçoA página Descrição do item exibe o preço da ordem do item.

A página também exibe informações sobre Preços por faixas, quando disponíveis.

Exibir todos os fornecedoresUse a página Exibir todos os fornecedores para exibir e comparar todos os fornecedores dos quais é possível obter um item.

Depois de selecionar um item do catálogo, mas antes de enviar seu carrinho de compras para ser processado, você poderá exibir mais informações sobre esse item e itens semelhantes:

Se o mesmo item for oferecido por fornecedores diferentes, você poderá selecionar um fornecedor específico devido ao preço, à disponibilidade ou à política de compras de sua organização.

Se houver vários fornecedores de um item e nenhum deles for selecionado, o Procurement selecionará automaticamente o fornecedor principal do item especificado pelo administrador.

Adicionar a Itens favoritosClique no ícone de ação na lista Resultados da pesquisa, na página Descrição do item ou na página Exibir todos os fornecedores, para adicionar um item à lista Itens favoritos:

Clique para Exibir todos os fornecedores de modo que você possa exibir todos os fornecedores do item e comparar os preços.

Clique para adicionar o item à lista de itens favoritos

Pesquisar o catálogo 79

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao carrinhoClique no ícone de ação na lista Resultados da pesquisa, na página Descrição do item ou na página Exibir todos os fornecedores, para adicionar um item ao carrinho de compras:

Quando terminar de adicionar itens, você poderá clicar na guia Carrinho de compras para exibir a página Carrinho de compras. Nessa página, você poderá efetuar outras alterações ou adições e Confirmar seu carrinho de compras para aprovação.

Se mudar de idéia, você poderá alterar a quantidade de um item ou removê-lo do carrinho de compras:

Nesta página, você poderá efetuar outras alterações ou adições e enviar o carrinho de compras para Confirmar.

Adiciona o item ao seu carrinho de compras. (no número de unidades digitado na caixa de texto Quantidade.)

Quantidade Clique nesta caixa e digite a nova quantidade de um item a ser comprado (números inteiros, somente de 0 a 9, sem frações ou decimais). Essa quantidade será adicionada ao carrinho de compras.

Remove um item selecionado do seu carrinho de compras.

80 Ajuda do Procurement

8 RoundTrip

No módulo RoundTrip da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Página Comprar

� Compra de RoundTrip

� Filtrar a lista

� Site de fornecedor na Web

� Carrinho de compras

Página ComprarQuando você seleciona Novo Carrinho de compras no Menu Comprar da Página principal do Procurement, o aplicativo Procurement exibe a página Comprar, com a guia Pesquisar catálogo em primeiro plano.

Clique na guia RoundTrip para visitar o site de um fornecedor na Web, exibir opções de especificação e personalização de itens e comprar.

Nem todos os fornecedores disponibilizam a compra de RoundTrip.

Se nenhum dos fornecedores da organização de compra oferecer a compra de RoundTrip, é possível que a guia RoundTrip não esteja disponível na página Comprar.

RoundTrip 81

Compra de RoundTrip

Compra de RoundTripClique na guia RoundTrip na página Comprar.

O Procurement exibirá a página RoundTrip com uma lista alfabética de todos os sites da Web que você poderá visitar:

� Alguns nomes de fornecedores listados na página RoundTrip podem ser sites da Web que representam um único fornecedor.

� Alguns nomes de fornecedores listados na página RoundTrip podem ser sites da Web que representam vários fornecedores.

� Alguns fornecedores listados no catálogo da organização de compra podem não estar disponíveis através da compra de RoundTrip.

Após cada nome de site da Web, há:

� Uma descrição resumida dos produtos e serviços disponíveis no site e

� Um tipo de fornecedor:

� Serviço de leilão ou

� Catálogo de um único fornecedor ou

� Catálogo de vários fornecedores

Para comprar no site de um fornecedor na Web:

1. Use os critérios para Filtrar a lista a fim de selecionar um fornecedor adequado.

2. Clique em um nome de fornecedor.

O Procurement abrirá uma janela secundária no navegador exibindo o Site de fornecedor na Web.

As ordens de compra geradas a partir dos itens do RoundTrip apresentam as seguintes limitações:

� As solicitações de alteração não podem ser enviadas para um subitem

� O aviso de confirmação de remessa não pode ser enviado para um subitem

� As ordens de cobertura não podem ser aplicadas aos itens do RoundTrip

Filtrar a listaSe houver um grande número de sites de RoundTrip de fornecedor disponível na Web, você poderá simplificar a tarefa de seleção:

� Usando os Controles de navegação para percorrer rapidamente uma lista com várias páginas ou

� Usando a caixa de texto e o menu suspenso desta maneira:

82 Ajuda do Procurement

Site de fornecedor na Web

1. Para localizar um fornecedor específico, digite o nome inteiro do fornecedor ou parte dele na caixa de texto de nome do fornecedor.

2. Para localizar um tipo específico de fornecedor, clique no menu suspenso filtrar pelo tipo de fornecedor e selecione uma opção na lista de tipos disponíveis.

3. Clique em [OK].

O Procurement reduzirá o número de sites da Web e exibirá a lista novamente.

Agora você poderá selecionar um nome de fornecedor de RoundTrip próximo ao início da nova lista.

Site de fornecedor na WebClique no nome do site do fornecedor no qual você deseja comprar. O Procurement abrirá uma janela secundária no navegador e exibirá o site da Web selecionado.

Não existem regras para a aparência ou a funcionalidade de um site de RoundTrip na Web. Para navegar pelo site do fornecedor e comprar, você deve seguir os procedimentos:

� Oferecidos separadamente pelo fornecedor ou

� Disponíveis no site da Web.

As funcionalidades do Procurement, como Descrição do item, Exibir todos os fornecedores e Adicionar a Itens favoritos, não estarão disponíveis enquanto você estiver no site do fornecedor na Web, mas esse site poderá oferecer funções semelhantes.

Quando terminar de comprar, selecione um botão com um rótulo semelhante a:

� “voltar ao carrinho de compras”,

� “Logout” ou

� “Retornar ao Procurement”.

ou siga as instruções do fornecedor.

A janela do site do fornecedor na Web será fechada e você retornará à página RoundTrip na janela original do navegador. Qualquer seleção feita no site do fornecedor será adicionada ao Carrinho de compras e seguirá com esse carrinho através do fluxo de trabalho do sistema, de acordo com as regras padrão e com o Procurement.

RoundTrip 83

Carrinho de compras

Carrinho de comprasQuando terminar de comprar no Site de fornecedor na Web, selecione um botão com um rótulo semelhante a:

� “voltar ao carrinho de compras”,

� “Logout” ou

� “Retornar ao Procurement”.

ou siga as instruções do fornecedor.

A janela do site do fornecedor na Web será fechada e, ao voltar à janela original do navegador:

1. Clique na guia Carrinho de compras.

2. Verifique se os itens selecionados no site do fornecedor foram adicionados ao carrinho de compras para Confirmar.

Qualquer seleção feita usando o RoundTrip seguirá com o carrinho de compras através do fluxo de trabalho do sistema, de acordo com as regras padrão e com o Procurement.

84 Ajuda do Procurement

9 Solicitação especial

No módulo Solicitação especial da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� A página Comprar

� Criar solicitação especial

� Editar solicitação especial

� Cancelar solicitação especial

A página ComprarQuando você seleciona Novo Carrinho de compras no Menu Comprar da Página principal do Procurement, o aplicativo Procurement exibe a página Comprar, com a guia Pesquisar catálogo em primeiro plano.

Clique na guia Solicitação especial, se você não conseguir localizar um item necessário no catálogo do Procurement através de pesquisa e se não houver um site de RoundTrip de fornecedor apropriado disponível na Web.

O Procurement exibe um formulário Solicitação especial no qual você descreve o item necessário, fornecendo todas as informações que tiver sobre o preço estimado, o fabricante, o fornecedor mais provável etc.

Criar solicitação especialPara adicionar um novo item da Solicitação especial ao carrinho de compras:

1. Vá para a página Comprar.

2. Clique na guia Solicitação especial.

O Procurement exibirá o formulário Solicitação especial.

Solicitação especial 85

Criar solicitação especial

3. Clique na caixa de texto Quantidade e digite a quantidade de um item a ser comprado.

Use apenas números inteiros, de 0 a 9.

Observação: você poderá inserir valores decimais ou fracionários, e essas informações serão usadas na resolução da solicitação especial em um item e uma quantidade específicos. Por exemplo, para solicitar uma Liberação de ordem de cobertura fracionária.

4. Clique no menu suspenso Unidade e selecione uma opção na lista de unidades de medida (UMs) disponíveis.

5. Clique na caixa de texto Preço unitário estimado e digite sua melhor estimativa do preço unitário do item.

Utilize a moeda que você usará no pagamento. Em geral, mas não necessariamente, essa é a moeda padrão usada pela sua organização de compra (consulte a etapa 6).

6. Clique no menu suspenso Código de moeda ISO e selecione a moeda que você usará para pagar pelo item.

7. Clique na caixa de texto Número de produto do fornecedor e digite um número de produto.

Se você não souber o número de produto do fornecedor, deixe a caixa de texto em branco.

8. Para selecionar um fornecedor:

a. Clique no ícone Pesquisar à direita da caixa de texto Fornecedor:

b. Na Página Pesquisar, selecione o nome de um possível fornecedor do item a ser comprado.

Você deve inserir o nome de um fornecedor autorizado para sua organização de compra. Digite o nome do fornecedor exatamente como aparece no Procurement ou ele não será reconhecido (embora não haja distinção entre maiúsculas e minúsculas).

Clique para pesquisar o nome de um provável fornecedor para seu item da solicitação especial.

Esse ícone não é exibido quando a seleção do fornecedor não está disponível. Por exemplo, uma Liberação de ordem de cobertura.

86 Ajuda do Procurement

Criar solicitação especial

Se você não inserir o nome de um fornecedor autorizado, o sistema exibirá uma mensagem de erro solicitando um nome de fornecedor válido. Até que esse nome seja fornecido, o carrinho de compras, com a solicitação especial, indicará uma ação pendente. Caso seja enviado, o carrinho de compras pendente não será roteado para o aprovador até que você selecione um fornecedor.

9. Para selecionar um fabricante:

a. Clique no ícone Pesquisar à direita da caixa de texto Fabricante:

b. Na Página Pesquisar, selecione o nome de um possível fabricante do item a ser comprado.

10. Clique no menu suspenso Mercadoria e selecione a categoria do catálogo na qual o item deverá ser encontrado. Por exemplo: Material de faxina ou Armazenamento de computador.

11. Clique na caixa de texto Descrição do item e digite uma descrição do item a ser comprado, com o máximo de detalhes possível.

12. Depois de fornecer todas as informações disponíveis, clique em [Adicionar].

O Procurement adicionará o item ao seu carrinho de compras (ou criará um novo carrinho de compras) com um ícone Solicitação especial anexado:

Após preencher o formulário Solicitação especial, você poderá:

� Clicar na guia Carrinho de compras para exibir a página Carrinho de compras, na qual você poderá Confirmar o item da solicitação especial ou

� Clicar em outra guia da página Comprar e continuar a comprar por outros métodos.

Clique para pesquisar os nomes de um provável fabricante do item da solicitação especial.

Esse ícone não é exibido quando a seleção do fabricante não está disponível. Por exemplo, uma Liberação de ordem de cobertura.

Ícone Solicitação especial

Solicitação especial 87

Editar solicitação especial

Após a confirmação, o item de solicitação especial segue com o carrinho de compras até o aprovador designado, que selecionará um produto apropriado ou responderá oferecendo alternativas ou solicitando mais informações.

Observação: os aprovadores podem ser um aprovador individual ou um membro de um grupo de aprovação.

Editar solicitação especialPara editar um item da solicitação especial existente:

1. Exiba um carrinho de compras:

� Selecionando a guia Carrinho de compras na página Comprar ou

� Selecionando um carrinho de compras em Modificar carrinho de compras aberto.

2. Clique no ícone Solicitação especial próximo a um item:

O Procurement exibe o formulário Solicitação especial com as informações inseridas anteriormente.

3. Edite as informações que você forneceu durante o ato de Criar solicitação especial a solicitação especial.

Cancelar solicitação especialSe, enquanto estiver na página Solicitação especial, você decidir não adicionar a solicitação especial ao carrinho de compras:

� Clique em [Redefinir] para remover todas as informações inseridas e iniciar novamente.

� Clique em qualquer outra guia na página Comprar para sair da página Solicitação especial e continuar a comprar.

� Clique em qualquer item na Linha inicial.

Se a ação de Criar solicitação especial a solicitação especial já tiver sido executada:

1. Exiba um carrinho de compras:

� Selecionando a guia Carrinho de compras na página Comprar ou

� Selecionando um carrinho de compras em Modificar carrinho de compras aberto.

Ícone Solicitação especial

88 Ajuda do Procurement

Cancelar solicitação especial

2. Clique no ícone Excluir próximo a um item:

O Procurement remove o item da solicitação especial do carrinho de compras.

Ícone Excluir

Solicitação especial 89

Cancelar solicitação especial

90 Ajuda do Procurement

10 Itens favoritos

No módulo Itens favoritos da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Página Comprar

� Lista de itens favoritos

� Adicionar ao carrinho

� Adicionar a favoritos

� Excluir de favoritos

Página ComprarQuando você seleciona Novo Carrinho de compras no Menu Comprar da Página principal do Procurement, o aplicativo Procurement exibe a página Comprar, com a guia Pesquisar catálogo em primeiro plano.

Clique na guia Itens favoritos para começar a selecionar itens nessa lista e adicioná-los ao carrinho de compras.

Ao fazer compras, você pode economizar tempo selecionando itens na Lista de itens favoritos, em vez de sempre pesquisá-los no catálogo.

Você poderá adicionar um item à sua lista de favoritos a partir de qualquer lista pesquisada de itens do catálogo.

Opcionalmente, se você tiver um grupo favorito de itens, poderá salvar todos os itens e suas quantidades como um modelo de carrinho de compras. Para comprar todos os itens, clique em Novo Carrinho de compras a partir do modelo e selecione uma Lista de modelos em uma lista de favoritos.

Itens favoritos 91

Lista de itens favoritos

Lista de itens favoritosO Procurement permite manter uma lista de itens favoritos ou mais comprados.

Ao fazer compras, você poderá economizar tempo selecionando itens nessa lista, em vez de sempre pesquisá-los no catálogo.

Você poderá adicionar um item à sua lista de favoritos a partir de qualquer lista pesquisada de itens do catálogo.

Para ver a lista de itens favoritos:

1. Clique na guia Itens favoritos na página Comprar.

O Procurement exibirá a página Itens favoritos com todos os seus itens favoritos salvos.

2. Se houver itens suficientes na lista para preencher várias páginas, use os Controles de navegação para avançar ou voltar, uma página por vez, ou ir para a primeira ou a última página.

A lista de itens favoritos contém as seguintes informações para cada item:

Quantidade Clique nesta caixa e digite a quantidade de um item a ser comprado (números inteiros, somente de 0 a 9, sem frações ou decimais). Essa quantidade será adicionada ao carrinho de compras.

Unidade A unidade de medida (UM) do item. Por exemplo, PK é pacote, CT é caixa e EA é cada. A descrição do item inclui uma explicação da quantidade de cada item contida na unidade de medida.

Descrição do item Esta breve descrição é um hiperlink. Clique nela para exibir uma descrição mais completa e outra Descrição do item como, por exemplo, imagens, desenhos técnicos, animações, links para páginas da Web e assim por diante.

Fabricante O nome do fabricante

Preço unitário (moeda)

O preço unitário do item expresso na moeda utilizada por sua organização de compra. O preço real poderá variar em relação a esse, caso o fornecedor utilize outra moeda ou se você puder se beneficiar do preço por faixas.

92 Ajuda do Procurement

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao carrinhoClique no ícone de ação na Lista de itens favoritos para adicionar um item ao carrinho de compras:

Quando terminar de adicionar itens, você poderá clicar na guia Carrinho de compras para exibir a página Carrinho de compras.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Adicionar o item ao carrinho de compras. (no número de unidades digitado na caixa de texto Quantidade.)

Remover um item selecionado da lista de itens favoritos.

Fornecedor Fornecedor

Número de produto do fornecedor

O número de produto do fornecedor

Número de produto do fabricante

O número de produto do fabricante

Adiciona o item ao carrinho de compras. (no número de unidades digitado na caixa de texto Quantidade.)

Itens favoritos 93

Adicionar a favoritos

Adicionar a favoritosPara adicionar um novo item à lista de itens favoritos:

1. Clique na guia Pesquisar catálogo.

O Procurement exibirá a página Pesquisar catálogo.

2. O recurso Procurar no catálogo ou Pesquisar o catálogo localiza uma lista de itens.

3. Na lista Resultados da procura, na lista Resultados da pesquisa, na página Descrição do item ou na página Exibir todos os fornecedores, clique em um ícone de ação próximo ao item para adicioná-lo à Lista de itens favoritos:

Excluir de favoritosPara excluir um item da Lista de itens favoritos:

1. Clique na guia Itens favoritos na página Comprar.

O Procurement exibirá a página Itens favoritos com todos os seus itens favoritos salvos.

2. Clique no ícone de ação Excluir para excluir o item da Lista de itens favoritos:

Adiciona o item à lista de itens favoritos

Exclui um item selecionado da lista de itens favoritos.

94 Ajuda do Procurement

11 Modelos

No módulo Modelos da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Lista de modelos

� Tipos de modelos

� Criar

� Modificar

� Excluir

� Confirmar

O Procurement permite salvar uma lista de carrinhos de compras como modelos para lotes de itens solicitados regularmente.

Ao solicitar novamente lotes regulares de itens, para economizar tempo, você poderá selecionar um desses modelos, em vez de pesquisar o catálogo e preencher sempre um carrinho de compras.

Se um dos itens de um modelo não existir mais ou se o item não atender às regras de filtro (Mercadoria, Fornecedor), ele será eliminado. Uma mensagem de erro informará ao usuário que não foi possível copiar (solicitar novamente) o item de linha.

Você pode adicionar à lista de modelos um carrinho de compras a partir da lista de carrinho de compras.

Opcionalmente, se houver itens favoritos isolados, você poderá adicioná-los separadamente a uma Lista de itens favoritos. Para adicionar um item individual, clique na guia Itens favoritos da página Comprar.

Modelos 95

Lista de modelos

Lista de modelosPara selecionar um modelo:

1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. Clique em Novo Carrinho de compras a partir do modelo no Menu Comprar.

O Procurement exibirá a lista de modelos com todos os modelos disponíveis.

Cada modelo é um carrinho de compras criado anteriormente com todos os seus itens, quantidades e detalhes.

3. Se o número de itens for elevado o suficiente para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

4. Para reduzir o número de modelos exibidos, clique no menu suspenso filtrar pelo tipo de modelo e selecione um dos Tipos de modelos disponíveis:

� Modelos pessoais e compartilhados

� Modelos pessoais

� Modelos compartilhados

5. Clique no ícone Abrir (à esquerda do nome do modelo), para expandir o modelo e exibir as quantidades e os itens contidos no carrinho de compras:

6. Clique no ícone Fechar para fechar o modelo novamente e ocultar seu conteúdo.

7. Escolha um modelo que melhor atenda às suas necessidades.

Posteriormente, você poderá fazer ajustes, como alterar quantidades, adicionar ou remover itens, antes da confirmação.

8. Clique no ícone Criar Carrinho de compras a partir do modelo para selecionar um modelo:

Ícone Abrir

Ícone Fechar

Ícone Criar Carrinho de compras a partir do modelo

96 Ajuda do Procurement

Tipos de modelos

O Procurement criará uma cópia do modelo e a exibirá na página Carrinho de compras.

9. Clique no ícone Excluir ao lado de um modelo para Excluir o modelo da lista:

10. Para sair da lista de modelos sem fazer seleções, clique em um ícone na Linha inicial e selecione uma nova opção.

Após o modelo ser copiado para a página Carrinho de compras, você poderá:

� Alterar as quantidades dos itens ou excluí-los.

� Exibir uma Descrição do item, verificar a Disponibilidade, Exibir todos os fornecedores e localizar alternativas.

� Adicionar Anexos e Observações para o aprovador.

� Clicar em uma guia diferente na A página Comprar para continuar a comprar por um método diferente.

� Enviar o carrinho de compras para Confirmar e aprovar

� e assim por diante.

Tipos de modelosExistem tipos diferentes de modelos de carrinhos de compras:

Ícone Excluir

Os modelos pessoais são carrinhos de compras que você mesmo salvou durante sessões de compra anteriores.

Todos os usuários que têm o privilégio para criar um carrinho de compras podem criar modelos pessoais. Entretanto, esses modelos só estão disponíveis para o usuário do sistema que os criou. Somente modelos compartilhados podem ser exibidos por outros usuários

Os modelos compartilhados são carrinhos de compras salvos por aprovadores e outros usuários avançados, que têm permissão para salvar modelos a serem usados por todos os membros da organização de compra.

Observação: os ícones Salvar como modelo não são exibidos para carrinhos de compras criados para uma Liberação de ordem de cobertura.

Modelos 97

Criar

CriarPara adicionar um modelo à lista de modelos:

1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. No Menu Comprar, clique em Status do carrinho de compras.

O Procurement exibirá a lista de carrinhos de compras.

3. Clique no ícone Abrir (à esquerda do nome do carrinho de compras), para expandir o modelo e exibir as quantidades e os itens contidos no carrinho de compras:

4. Clique no ícone Fechar para fechar o carrinho de compras novamente e ocultar seu conteúdo.

5. Escolha um carrinho de compras que atenda às suas necessidades de modelo.

6. Clique em um ícone de ação para adicionar o carrinho de compras à lista de modelos:

7. Na próxima vez em que você selecionar Novo carrinho de compras a partir do modelo no Menu Comprar, esse novo modelo será mostrado na lista de modelos.

Ícone Abrir

Ícone Fechar

Salvar o carrinho de compras como um modelo pessoal para uso próprio.

Todos os usuários que têm o privilégio para criar um carrinho de compras podem criar modelos pessoais. Entretanto, esses modelos só estão disponíveis para o usuário do sistema que os criou. Somente modelos compartilhados podem ser exibidos por outros usuários

Salvar o carrinho de compras como um modelo compartilhado para uso de todos os membros da organização de compra (somente aprovadores e outros usuários avançados têm permissão para fazer isso).

Observação: os ícones Salvar como modelo não são exibidos para carrinhos de compras criados para uma Liberação de ordem de cobertura.

98 Ajuda do Procurement

Modificar

ModificarVocê não pode modificar um modelo diretamente, mas pode:

1. Lista de modelos,

2. Fazer adições e exclusões necessárias,

3. Salvar o carrinho de compras como um novo modelo e

4. Excluir o modelo original.

ExcluirVocê só poderá excluir os modelos que tiver criado. Não será possível excluir modelos compartilhados de outro usuário.

Para remover um modelo da lista de modelos:

1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. Clique em Novo Carrinho de compras a partir do modelo no menu Comprar.

O Procurement exibirá a página Lista de modelos com todos os modelos disponíveis.

3. Clique no ícone Excluir ao lado de um modelo para removê-lo da lista:

ConfirmarQuando terminar de selecionar e adicionar itens ao modelo, você poderá clicar na guia Carrinho de compras para exibir a página Carrinho de compras.

Nessa página, você poderá efetuar outras alterações ou adições e clicar em [Enviar] para Confirmar o carrinho de compras para aprovação.

Para salvar o carrinho de compras sem confirmar:

� Clique na caixa de texto Nome do Carrinho de compras, na barra de status, e digite o nome desejado; em seguida,

Ícone Excluir

Modelos 99

Confirmar

� Clique no ícone Salvar para salvar o carrinho de compras com o nome escolhido:

O Procurement usa o identificador interno próprio para cada carrinho de compras. O nome com o qual você decidir salvá-lo servirá apenas para sua própria referência.

Clique nesta opção para salvar um carrinho de compras aberto (não enviado) com o nome escolhido.

IMPORTANTE:

� Quando você envia um carrinho de compras, ele é salvo automaticamente, mas

� Quando você salva um carrinho de compras, ele não é enviado automaticamente.

100 Ajuda do Procurement

12 Carrinho de compras aberto

No módulo Carrinho de compras aberto da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Modificar carrinho de compras aberto

� Lista de carrinhos de compras abertos

� Selecionar

� Fazer uma alteração

� Confirmar

Modificar carrinho de compras abertoQuando iniciar o Procurement, você poderá:

� Começar com um Novo carrinho de compras vazio ou

� Selecionar um carrinho de compras aberto existente para adicionar ou modificar seu conteúdo.

Um carrinho de compras aberto é aquele que:

� Foi criado e

� Recebeu itens de compra, mas

� Ainda não foi enviado para Confirmar e aprovar.

Para selecionar um carrinho de compras aberto na lista de carrinhos de compras abertos e continuar a comprar a qualquer momento:

1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. No menu Comprar, clique em Modificar carrinho de compras aberto.

O Procurement exibirá a Lista de carrinhos de compras abertos com todos os carrinhos de compras abertos (não enviados) disponíveis.

Carrinho de compras aberto 101

Lista de carrinhos de compras abertos

Lista de carrinhos de compras abertosO Procurement exibirá a página Lista de carrinhos de compras abertos com todos os carrinhos abertos (não enviados) criados por você.

Se houver carrinhos de compras abertos suficientes para que a lista preencha várias páginas, use os Controles de navegação para percorrê-las.

Para cada carrinho de compras, a lista exibe:

Clique neste ícone para expandir o carrinho de compras e exibir seu conteúdo, seus preços e seu custo total (incluindo os impostos).

Clique para fechar o carrinho de compras novamente e ocultar seu conteúdo.

Nome do Carrinho de compras

É um identificador exclusivo atribuído automaticamente ao carrinho de compras quando criado pelo Procurement (ou um nome diferente atribuído pelo comprador quando ele salva o carrinho de compras aberto).

Data de criação

É a data em que o carrinho de compras foi criado pela primeira vez para um novo item ou com base em um modelo.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

� Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

� Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

selecionar um carrinho de compras e exibir seu conteúdo na página Carrinho de compras, a fim de adicionar uma nova compra, fazer alterações ou enviá-lo para aprovação.

excluir um carrinho de compras aberto (não enviado).

102 Ajuda do Procurement

Selecionar

SelecionarVocê pode exibir o conteúdo de carrinhos de compras abertos na lista de carrinhos de compras, mas, para adicionar ou alterar o conteúdo, será necessário selecionar um carrinho e exibi-lo na Página Carrinho de compras:

Fazer uma alteraçãoAntes de enviar o carrinho de compras, você pode fazer atualizações e revisões na página Carrinho de compras:

� Alterar a Quantidade de um item,

� Excluir o item do carrinho de compras,

� Alterar Informações sobre o embarque, Informações de cobrança e Distribuição de custo ou

� Adicionar Página Anexos ou Observações para o aprovador.

ConfirmarApós exibir um carrinho de compras da Lista de carrinhos de compras abertos para que a página Carrinho de compras seja exibida, você poderá fazer outras alterações ou adições e clicar em [Enviar] para Confirmar o carrinho para aprovação.

Clique neste ícone para expandir o carrinho de compras e exibir seu conteúdo, seus preços e seu custo total (incluindo os impostos).

Clique para fechar o carrinho de compras novamente e ocultar seu conteúdo.

Clique neste ícone de ação para selecionar um carrinho de compras e exibir seu conteúdo na página Carrinho de compras, a fim de adicionar uma nova compra, fazer alterações ou enviá-lo para aprovação.

Carrinho de compras aberto 103

Confirmar

104 Ajuda do Procurement

13 Liberação de ordem de cobertura

No módulo Liberação de ordem de cobertura da Ajuda

Para exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Lista de liberações de ordem de cobertura

� Filtrar a lista

� Lista de itens da ordem de cobertura

� Adicionar ao carrinho

� Diferenças da página Comprar

Lista de liberações de ordem de coberturaUma ordem de cobertura é um contrato com um fornecedor, que permite aos membros da organização de compra comprar valores de liberação especificados em uma lista de itens.

Uma ordem de cobertura pode conter:

� Um item ou um pequeno número de itens do catálogo de um fornecedor, que você pode selecionar e adicionar a um carrinho de compras (de maneira semelhante à Lista de itens favoritos) ou

� Uma versão reduzida do catálogo de um fornecedor que você pode pesquisar da maneira habitual.

� A capacidade de criar uma Solicitação especial ou fazer um RoundTrip até o site do fornecedor na Web.

Qualquer membro da organização de compra pode exibir a lista de itens que consta das ordens de cobertura e adicionar um valor de liberação permitido (até o valor máximo de liberação especificado no contrato da ordem de cobertura) ao respectivo carrinho de compras.

Liberação de ordem de cobertura 105

Lista de liberações de ordem de cobertura

Após selecionar a liberação da ordem de cobertura, será possível enviar o carrinho de compras para Confirmar e aprovar normalmente.

Para exibir uma lista das ordens de cobertura disponíveis:

1. Selecione Nova liberação da ordem de cobertura no menu Comprar da Página principal do Procurement.

O Procurement exibe a página Ordens de cobertura com uma lista de todas as ordens de cobertura para as quais a organização de compra está autorizada a criar liberações.

2. Se houver carrinhos de compras abertos suficientes para que a lista preencha várias páginas, use os controles acima da lista a fim de Filtrar a lista.

Para cada ordem de cobertura, a lista exibe o seguinte:

Clique neste ícone para expandir a ordem de cobertura e exibir, para cada item:

Descrição do item Esta breve descrição é um hiperlink. Clique nela para exibir uma Descrição do item mais completa e outras informações como, por exemplo, imagens, desenhos técnicos, animações, links para páginas da Web e assim por diante.

Unidade A unidade de medida (UM) do item. Por exemplo, PK é pacote, CT é caixa e EA é cada. A descrição do item inclui uma explicação da quantidade de cada item contida na unidade de medida.

Preço unitário (moeda)

O preço unitário do item expresso na moeda utilizada por sua organização de compra. O preço real poderá variar em relação a esse, caso o fornecedor utilize outra moeda ou se você puder se beneficiar do preço por faixas.

Fabricante O nome do fabricante

Número de produto do fornecedor

O número de produto do fornecedor

Clique para fechar a ordem de cobertura novamente e ocultar os itens.

Nome da ordem de cobertura

O nome da ordem de cobertura

106 Ajuda do Procurement

Filtrar a lista

Filtrar a listaSe houver ordens de cobertura suficientes para que a lista preencha várias páginas:

� Use os Controles de navegação para percorrer as páginas ou a lista,

� Na caixa de texto Fornecedor, digite o nome completo do fornecedor ou parte desse nome ou use Caracteres curinga e clique em [OK] para reduzir a lista somente às ordens de cobertura contratadas com o fornecedor,

Número da

ordem de cobertura

O número da ordem de cobertura

Descrição da ordem de cobertura

A descrição da ordem de cobertura

Fornecedor O nome do fornecedor

Número do contrato

O número do contrato

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

� Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

� Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

selecionar uma ordem de cobertura e exibir:

� seus itens na página Lista de itens da ordem de cobertura para fazer seleções, adicioná-los a um carrinho de compras e enviá-lo para aprovação.

� A página Pesquisar catálogo, para Pesquisar o catálogo da forma habitual, mas com uma opção limitada de itens.

Dependendo de como a Nova ordem de cobertura foi criada.

Liberação de ordem de cobertura 107

Lista de itens da ordem de cobertura

� Na caixa de texto Descrição, digite uma descrição parcial ou completa da ordem de cobertura ou use Caracteres curinga e clique em [OK] para localizar somente as ordens de cobertura que contêm esse texto em sua descrição ou

� Clique no menu suspenso Classificar por para classificar a lista por:

� Nome da ordem de cobertura,

� Número da ordem de cobertura,

� Descrição da ordem de cobertura,

� Fornecedor ou

� Número do contrato.

Lista de itens da ordem de coberturaQuando você seleciona Nova liberação da ordem de cobertura no Menu Comprar da Página principal do Procurement, o Procurement exibe a página Comprar, com a guia Pesquisar catálogo em primeiro plano.

Clique na guia Lista de itens da ordem de cobertura para exibir:

� As informações básicas sobre a ordem de cobertura, como nome da ordem de cobertura, número, número do contrato e nome do fornecedor, além de

� Uma lista e descrições dos itens contidos na ordem de cobertura selecionada.

Se houver ordens de cobertura suficientes para que a lista preencha várias páginas, use os Controles de navegação para percorrer as páginas ou a lista.

A lista de itens da ordem de cobertura contém as seguintes informações para cada item:

Quantidade Clique nesta caixa e digite a quantidade de um item a ser comprado (números inteiros, somente de 0 a 9, sem frações ou decimais). Essa quantidade será adicionada ao carrinho de compras.

Se você não digitar um valor, uma quantidade igual a 1 será adicionada à liberação do carrinho de compras.

Unidade A unidade de medida (UM) do item. Por exemplo, PK é pacote, CT é caixa e EA é cada. A descrição do item inclui uma explicação da quantidade de cada item contida na unidade de medida.

108 Ajuda do Procurement

Lista de itens da ordem de cobertura

Descrição do item Esta breve descrição é um hiperlink. Clique nela para exibir uma descrição mais completa e outra Descrição do item como, por exemplo, imagens, desenhos técnicos, animações, links para páginas da Web e assim por diante.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

� Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

� Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

adicionar o item ao carrinho de compras. (no número de unidades digitado na caixa de texto Quantidade.)

Fabricante O nome do fabricante

Número de produto do fornecedor

O número de produto do fornecedor

Preço unitário (moeda)

O preço unitário do item expresso na moeda utilizada por sua organização de compra. O preço real poderá variar em relação a esse, caso o fornecedor utilize outra moeda ou se você puder se beneficiar do preço por faixas.

Liberação de ordem de cobertura 109

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao carrinhoClique no ícone de ação na Lista de itens da ordem de cobertura para adicionar um item ao carrinho de compras:

Quando terminar de adicionar itens, você poderá clicar na guia Carrinho de compras para exibir a página Página Carrinho de compras, onde poderá Confirmar.

Diferenças da página ComprarDurante a seleção de uma ordem de cobertura, existem diferenças nas guias da página Comprar:

� Pesquisar catálogo

� RoundTrip

� Itens favoritos

� Lista de itens da ordem de cobertura

� Solicitação especial

Em uma compra normal, a guia Lista de itens da ordem de cobertura não será exibida.

Quantidade Para adicionar o item, clique nesta caixa e digite a quantidade de um item a ser comprado. (somente números inteiros, de 0 a 9, sem frações ou decimais.) Essa quantidade será adicionada ao carrinho de compras.

Se você não digitar um valor, uma quantidade igual a 1 será adicionada à liberação do carrinho de compras.

Clique para adicionar a quantidade especificada do item ao carrinho de compras. (no número de unidades digitado na caixa de texto Quantidade.)

110 Ajuda do Procurement

Diferenças da página Comprar

Durante a seleção de uma ordem de cobertura:

� A guia Itens favoritos não será exibida.

� A guia RoundTrip só será exibida se o recurso Permitir RoundTrip for ativado durante a criação da ordem de cobertura.

� A guia Solicitação especial só será exibida se o recurso Permitir solicitação especial for ativado durante a criação da ordem de cobertura.

� Se Permitir pesquisa no catálogo for ativado durante a criação da ordem de cobertura:

� A seleção de uma ordem de cobertura na Lista de liberações de ordem de cobertura fará com que a página Comprar seja exibida com a guia Pesquisar catálogo em primeiro plano, mas

� A guia Lista de itens da ordem de cobertura também estará disponível e você poderá clicar nela para trazê-la para o primeiro plano.

Liberação de ordem de cobertura 111

Diferenças da página Comprar

112 Ajuda do Procurement

14 Confirmar

No módulo Confirmar da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� A página Comprar

� Página Carrinho de compras

� Alterar itens

� Alterar detalhes

� Verificar disponibilidade

� Imposto

� Observações para o aprovador

� Visualização da aprovação

� Enviar carrinho de compras

� Confirmação de ordem

A página ComprarQuando você seleciona Novo Carrinho de compras no Menu Comprar da Página principal do Procurement, o aplicativo Procurement exibe a página Comprar, com a guia Pesquisar catálogo em primeiro plano.

É possível clicar em Guias, na parte superior do espaço de trabalho, para selecionar diferentes métodos de compras e os respectivos resultados:

� Pesquisar o catálogo

� RoundTrip

� Itens favoritos

� Liberação de ordem de cobertura

� Solicitação especial

Confirmar 113

Página Carrinho de compras

Quando você tiver concluído as compras, clique na guia Carrinho de compras para exibir a Página Carrinho de compras. Nessa página, é possível:

� Alterar itens,

� Alterar detalhes, como Informações sobre o embarque, Informações de cobrança e Distribuição de custo,

� Verificar disponibilidade,

� Atualizar total de custo e estimar o Imposto e

� Adicionar Anexos ou Observações para o aprovador.

Caso decida não enviar o carrinho de compras, você poderá:

� Salvar carrinho de compras sem enviá-lo e

� [Fechar] a página Carrinho de compras.

Página Carrinho de comprasDepois de terminar as compras, você precisará revisar o conteúdo do carrinho de compras, efetuar quaisquer alterações de última hora e enviá-lo para confirmação.

Para fazer isso, clique na guia Carrinho de compras em Comprar.

O Procurement exibe a página Carrinho de compras em primeiro plano e mostra botões e hiperlinks que permitem:

� Exibir e adicionar Anexos,

� Exibir e adicionar Observações para o aprovador,

� Exibir uma Visualização da aprovação,

� Verificar disponibilidade de um item,

� Atualizar total do custo e estimar impostos,

� Excluir o carrinho de compras e todos os itens nele contidos, e

� Enviar carrinho de compras o carrinho de compras para aprovação,

ou, se mudar de idéia, você poderá:

� Salvar carrinho de compras sem enviá-lo e

� [Fechar] a página Carrinho de compras.

Existem Diferenças da página Comprar. As guias mostradas na página Comprar dependem das suas atividades de compra.

114 Ajuda do Procurement

Página Carrinho de compras

Observação: uma página semelhante a essa é usada, em Aprovação e revisão, por um aprovador que deseja editar um carrinho de compras antes de aprová-lo. Se você tiver o privilégio necessário para fazer isso, poderá usar a página Aprovar com alterações de maneira semelhante à página Carrinho de compras, exceto por estas diferenças:

� O botão [Enviar] é substituído pelo botão [Aprovar com alterações],

� Uma caixa de texto Inserir comentários é adicionada no canto inferior esquerdo da página e

� O hiperlink observações para o aprovador não é exibido na página.

Abaixo desses botões, há uma lista de conteúdo do carrinho de compras contendo, para cada item, estes elementos:

Quantidade Você pode clicar nesta caixa e digitar a nova quantidade de um item a ser comprado (números inteiros, somente de 0 a 9, sem frações ou decimais). Essa quantidade será adicionada ao carrinho de compras quando você Enviar carrinho de compras o carrinho de compras.

Unidade A unidade de medida (UM) do item. Por exemplo, PK é pacote, CT é caixa e EA é cada. A descrição do item inclui uma explicação da quantidade de cada item contida na unidade de medida.

Descrição do item Esta breve descrição é um hiperlink. Clique na descrição para exibir uma descrição detalhada e outra Descrição do item, como figuras, esquemas técnicos, animações, links de páginas da Web e assim por diante.

Confirmar 115

Página Carrinho de compras

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

� Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

� Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

exibir a Página Detalhes do item, com informações de embarque, entrega, cobrança e pagamento referentes a itens individuais e a todo o carrinho de compras.

remover o item do carrinho de compras.

exibir e editar o formulário Solicitação especial usado para descrever detalhes do item.

exibir e editar o Smart Form usado para especificar detalhes de compra do item.

Fabricante O nome do fabricante.

Fornecedor O nome do fornecedor

Número de produto do fornecedor

Número de produto do fornecedor

Preço unitário (moeda)

O preço unitário do item expresso na moeda utilizada por sua organização de compra. O preço real poderá variar em relação a esse, caso o fornecedor utilize outra moeda ou se você puder se beneficiar do preço por faixas.

116 Ajuda do Procurement

Alterar itens

Abaixo da lista, há custos e impostos calculados e estimados do carrinho de compras:

� Subtotal (moeda)

Se você remover um item ou alterar a quantidade da compra, clique em Atualizar total para recalcular este e os outros valores.

� Imposto estimado (moeda)

É um hiperlink. Clique nele para exibir uma página com outras informações sobre Imposto.

� Total (moeda)

Alterar itensAntes de enviar o carrinho de compras, você pode fazer atualizações e revisões na página Carrinho de compras:

� Alterar a Quantidade de um item ou

� Excluir o item do carrinho de compras.

� Editar Requisitos do item

Confirmação de ordem permite exibir e modificar as mesmas informações, mas em páginas organizadas de forma diferente.

Quantidade1. Clique na caixa de texto Quantidade e digite uma nova quantidade em

números inteiros (usando de 0 a 9) somente, sem texto ou frações.

2. Clique em [Atualizar total] para recalcular o custo total e os impostos estimados do carrinho de compras.

Excluir1. Clique no ícone Excluir ao lado da descrição do item:

O aplicativo Procurement exibe uma caixa de diálogo para confirmação

2. Clique em:

� [OK] para confirmar a exclusão,

� [Cancelar] se mudar de idéia.

Remove o item do carrinho de compras

Confirmar 117

Alterar detalhes

3. Clique em [Atualizar total] para recalcular o custo total e os impostos estimados do carrinho de compras.

4. Para excluir todos os itens do carrinho de compras, clique em [Excluir tudo].

Requisitos do itemPara alterar as informações inseridas em uma descrição de solicitação especial ou em um Smart Form, clique no ícone de ação ao lado do formulário:

O aplicativo Procurement exibe o formulário apropriado com todas as informações inseridas anteriormente. Você pode alterar as informações e salvar novamente o formulário.

Alterar detalhesClique no ícone de ação Detalhes ao lado de um item:

O aplicativo Procurement exibe a página Detalhes do item, na qual é possível exibir e alterar estes elementos em relação ao item:

� Informações sobre o embarque,

� Informações de cobrança,

� Distribuição de custo e

� Página Anexos

Depois de alterar as informações de um item, você poderá clicar em uma caixa de seleção para que as alterações no item sejam refletidas nos Detalhes do carrinho, que se aplicam a todos os itens no carrinho de compras.

Clique nesta opção para editar um formulário de Solicitação especial.

Clique nesta opção para editar um Smart Form.

Ícone de ação Detalhes

118 Ajuda do Procurement

Verificar disponibilidade

Verificar disponibilidadeAntes de enviar o carrinho de compras para aprovação, você poderá efetuar uma verificação final, no fornecedor selecionado, de:

� Disponibilidade e

� Alterações de preço do fornecedor.

Se esses itens não forem satisfatórios, você poderá:

� Excluir o item ou

� Pesquisar Alternativas; é possível selecionar um fornecedor diferente.

Depois de efetuar alterações, lembre-se de clicar em [Atualizar total] para recalcular o custo e os impostos estimados do carrinho de compras.

ImpostoClique em Imposto estimado (moeda), na página Carrinho de compras, para exibir a página Detalhes do imposto.

Para o carrinho de compras, esta página exibe:

� Método de pagamento de impostos,

� Tipo de imposto,

� Jurisdição do imposto,

� Categoria do imposto,

� Alíquota do imposto e

� Códigos de erro ou avisos criados pela máquina de impostos utilizada para estimar o imposto devido.

Essas informações são apresentadas somente para fins informativos. Não é possível editá-las.

Confirmação de ordem permite exibir informações similares, mas em páginas organizadas de forma diferente.

Se achar que alguma jurisdição ou valor mostrado está incorreto, você deverá entrar em contato com o administrador do aplicativo Procurement para solicitar alterações.

Se seu aplicativo Procurement estiver configurado para usar Confirmação de ordem, você poderá exibir e modificar essas informações, mas em páginas organizadas de maneiras distintas.

Confirmar 119

Anexos

AnexosVocê poderá adicionar um anexo ao carrinho de compras ou a um único item do carrinho.

Um anexo passa pelo fluxo de trabalho do Procurement e por todos os documentos subseqüentes no fluxo de trabalho, como Ordens ou Solicitações de ordens, e pode ser acessado a partir deles. Você poderá também direcionar um anexo para ser encaminhado ao fornecedor, ou (conforme desejar) distribuído somente a aprovadores e revisores internos.

Para adicionar um anexo ao carrinho de compras:

1. Clique nos anexos na página Carrinho de compras para exibir a Página Anexos do carrinho de compras, com uma lista dos arquivos anexados atualmente ao documento.

2. Nessa página, você poderá:

� Anexar um Novo anexo ao documento ou

� Modificar anexos removendo ou substituindo um nome de arquivo ou caminho anexado.

Para adicionar um anexo a um único item do carrinho de compras:

1. Clique no ícone de ação Detalhes ao lado de um item:

O Procurement exibirá a página Detalhes do item.

2. Clique na guia Anexo de item.

O Procurement exibirá a página Página Anexos do item, contendo:

� Informações básicas referentes ao item selecionado e

� Uma lista de arquivos anexados ao item no momento.

3. Na página Anexo de item, você poderá:

� Adicionar um Novo anexo ao item ou

� Modificar anexos removendo ou substituindo um nome de arquivo ou caminho anexado.

Quando terminar de exibir os anexos, clique em [Fechar] para retornar à Página Carrinho de compras.

Ícone de ação Detalhes

120 Ajuda do Procurement

Observações para o aprovador

Observações para o aprovadorClique em observações para o aprovador na página Carrinho de compras para exibir a página Observações para o aprovador.

Nesta página, é possível digitar informações e mensagens que expliquem ou justifiquem compras para o aprovador designado.

1. Clique na caixa de texto Digite suas observações comerciais para o aprovador aqui e digite quaisquer informações necessárias para que o aprovador entenda a compra.

2. Clique em:

� [Salvar] para salvar a mensagem ou

� [Cancelar] para excluir qualquer texto não salvo que tenha digitado.

O Procurement exibirá novamente a página Carrinho de compras

Não é possível anexar uma observação a um único item. Qualquer observação escrita é anexada ao carrinho de compras inteiro.

Se você clicar em observações para o aprovador uma segunda vez, a observação original será exibida. Você poderá editá-la, substituí-la ou adicionar informações a ela.

Visualização da aprovaçãoClique em visualização da aprovação na página Carrinho de compras para exibir a página Status contendo o Mapa do processo do carrinho de compras.

Esse mapa mostra cada uma das etapas do fluxo de trabalho pelas quais o carrinho de compras deverá passar para que seja aprovado e as ordens possam ser criadas para os fornecedores. Essas informações são apresentadas somente para fins informativos. Não é possível editá-las.

A única ação que você poderá realizar nesta página é:

� Adicionar um aprovador/grupo de aprovação

Selecione um aprovador adicional para auxiliar no processo de aprovação.

Observação: os aprovadores podem ser um aprovador individual ou um membro de um grupo de aprovação.

É necessário usar um aplicativo externo para Editar arquivo anexado. Você não pode editar ou exibir o conteúdo de um arquivo anexado, a menos que tenha o software de edição necessário ou um visualizador instalado no computador.

Confirmar 121

Enviar carrinho de compras

� Adicionar um revisor

Adicione o nome de uma pessoa sem autoridade para aprovar o carrinho de compras, mas que você deseja que tenha conhecimento ou comente sobre as compras.

Depois de exibir as informações, clique em [Fechar] para retornar à página Carrinho de compras.

Enviar carrinho de comprasDepois de revisar as compras na página Carrinho de compras e efetuar as alterações necessárias, você poderá confirmar:

1. Confirme se todas as alterações necessárias foram efetuadas no carrinho de compras.

2. Se tiver alterado a quantidade de um item (ou removido algum item), clique em [Atualizar total].

3. Clique em [Enviar].

Se o sistema utilizar Confirmação de ordem, o Procurement exibirá a página Confirmação, na qual você poderá efetuar mais alterações.

Caso contrário, o Procurement enviará o carrinho de compras ao seu aplicativo Procurement para:

� Aprovação,

� Revisão,

� Esclarecimento de solicitações especiais,

� Validação referente a uma ordem de cobertura

� E assim por diante.

Se ainda não estiver pronto para enviar o carrinho de compras, você poderá optar por continuar as compras ou Salvar carrinho de compras como um Carrinho de compras aberto para adições ou alterações posteriores.

122 Ajuda do Procurement

Confirmação de ordem

Salvar carrinho de comprasPara salvar o carrinho de compras sem confirmar:

� Clique na caixa de texto Nome do Carrinho de compras, na barra de status (na parte inferior da janela do navegador), e digite o nome desejado; em seguida,

� Clique no ícone Salvar para salvar o carrinho de compras com o nome escolhido:

O Procurement usa o identificador interno próprio para cada carrinho de compras. O nome com o qual você decidir salvá-lo servirá apenas para sua própria referência.

Confirmação de ordemDepois de exibir o carrinho de compras e efetuar todas as alterações necessárias, clique em [Enviar].

Dependendo da configuração do seu aplicativo Procurement, ele poderá:

� Exibir a página Confirmação na qual você poderá efetuar outras alterações, como cobrança, instruções de embarque e método de pagamento; ou então,

� Enviar o carrinho de compras diretamente ao fluxo de trabalho do Procurement para roteá-lo para os processos necessários de Aprovação e revisão, bem como criação de ordens.

Clique nesta opção para salvar um carrinho de compras aberto (não enviado) com o nome escolhido.

IMPORTANTE:

� Quando você envia um carrinho de compras, ele é salvo automaticamente, mas

� Quando você salva um carrinho de compras, ele não é enviado automaticamente.

Confirmar 123

Confirmação de ordem

ConfirmaçãoDepois de exibir o carrinho de compras e efetuar todas as alterações necessárias, clique em [Enviar]:

� Se você tiver o privilégio apropriado, o Procurement exibirá a página Confirmação, na qual é possível efetuar outras alterações, como instruções de embarque, cobrança e método de pagamento.

� Caso contrário, o aplicativo enviará o carrinho de compras ao fluxo de trabalho Procurement para roteá-lo para os processos necessários de Aprovação e revisão e criação de ordens.

Na página Confirmação, o Procurement exibirá as seguintes informações para cada item do carrinho de compras:

Para o carrinho de compras, a página exibirá (expresso na moeda utilizada pela sua organização de compra):

� Subtotal

� Imposto estimado

É um hiperlink. Clique nele para exibir uma página com outras informações sobre Imposto.

� Total do Pedido

São os mesmos números exibidos na Página Carrinho de compras.

Quantidade A quantidade do item a ser comprado.

Unidade A unidade de medida (UM) do item. Por exemplo, PK é pacote, CT é caixa e EA é cada. A descrição do item inclui uma explicação da quantidade de cada item contida na unidade de medida.

Descrição do item Esta descrição resumida.

Número de produto do fornecedor

Número de produto do fornecedor

Preço unitário (moeda)

O preço unitário do item expresso na moeda utilizada por sua organização de compra. O preço real poderá variar em relação a esse, caso o fornecedor utilize outra moeda ou se você puder se beneficiar do preço por faixas.

Total (moeda) O preço estendido da quantidade solicitada do item, expresso na moeda utilizada por sua organização de compra.

124 Ajuda do Procurement

Confirmação de ordem

� Endereço de embarque

É um hiperlink. Clique nele para exibir uma lista de alternativas.

� Contato de embarque

� Endereço de cobrança

É um hiperlink. Clique nele para exibir uma lista de alternativas.

� Contato para cobrança

� Método de pagamento

É um hiperlink. Clique nele para exibir uma lista de alternativas.

É possível efetuar alterações nesta página:

1. Para alterar o endereço de embarque ou o contato de embarque, clique no hiperlink Endereço de embarque da ordem.

2. Para alterar o endereço de cobrança ou o contato para cobrança, clique no hiperlink Endereço de cobrança da ordem.

3. Para alterar o método de pagamento ou adicionar um novo cartão de crédito, clique no hiperlink Método de pagamento da ordem.

4. Depois de efetuar todas as edições necessárias, clique em [Enviar].

O Procurement exibirá uma caixa de mensagem confirmando que a ordem foi efetuada, e a página principal do aplicativo será exibida novamente.

Endereço de embarque da ordem1. Para alterar o endereço de embarque ou o contato de embarque, clique em um

hiperlink Endereço de embarque.

O Procurement exibirá a página Confirmar > Alterar endereço de embarque, com uma lista de alternativas:

� Nome da empresa

� Endereço

� Nome do contato

� E-mail

� Telefone

� FAX

2. Para que a sua nova seleção seja o padrão de outras ordens desse fornecedor, clique na caixa de seleção Aplicar seleção de endereços a todas as ordens, para que uma marca de seleção seja exibida.

3. Para selecionar um novo contato e endereço de embarque, clique no ícone de marca de seleção ao lado da opção desejada:

Confirmar 125

Confirmação de ordem

O Procurement exibirá novamente a página Confirmação, mostrando o endereço e o contato de embarque que você acabou de selecionar.

4. Para sair da página Confirmar > Alterar endereço de embarque sem efetuar nenhuma alteração, clique em [Cancelar].

Endereço de cobrança da ordem1. Para alterar o endereço de cobrança ou o contato para cobrança, clique em um

hiperlink Endereço de cobrança.

O Procurement exibirá a página Confirmar > Alterar endereço de cobrança, com uma lista de alternativas:

� Nome da empresa

� Endereço

� Nome do contato

� E-mail

� Telefone

� FAX

2. Para que a sua nova seleção seja o padrão de outras ordens desse fornecedor, clique na caixa de seleção Aplicar seleção de endereços a todas as ordens, para que uma marca de seleção seja exibida.

3. Para selecionar um novo contato e endereço de cobrança, clique no ícone de marca de seleção ao lado da opção desejada:

O Procurement exibirá novamente a página Confirmação, mostrando o endereço e o contato para cobrança que você acabou de selecionar.

4. Para sair da página Confirmar > Alterar endereço de cobrança sem efetuar nenhuma alteração, clique em [Cancelar].

Ícone de marca de seleção

Ícone de marca de seleção

126 Ajuda do Procurement

Confirmação de ordem

Método de pagamento da ordem1. Para alterar o método de pagamento, clique em um hiperlink Método

de pagamento.

O Procurement exibirá a página Confirmar > Alterar método de pagamento, com uma lista de alternativas:

� Tipo de cartão de crédito ou Tipo de pagamento

� Descrição do cartão de crédito ou Descrição do pagamento

� Nome no cartão

� Número do cartão (parcialmente criptografado)

� Um ícone corporativo, se este cartão de crédito for corporativo.

2. Para que a sua nova seleção seja o padrão de outras ordens desse fornecedor, clique na caixa de seleção Aplicar seleção a todas as ordens em que o fornecedor aceitar o método de pagamento, para que uma marca de seleção seja exibida.

3. Para atualizar o endereço de cobrança da ordem de modo que corresponda ao endereço do cartão de crédito selecionado, clique na caixa de seleção Atualize as ordens associadas ao endereço de cobrança quando a seleção corresponder a um cartão de crédito, para que uma marca de seleção seja exibida.

4. Para adicionar um novo cartão de crédito à lista, clique em [Novo cartão de crédito].

O Procurement exibirá a página Novo cartão de crédito, com caixas de texto vazias para todas as informações necessárias sobre o cartão de crédito.

5. Para selecionar um novo cartão de crédito ou outro método de pagamento, clique no ícone de marca de seleção ao lado da opção desejada:

O Procurement exibirá novamente a página Confirmação, mostrando o método de pagamento que você acabou de selecionar.

6. Para sair da página Confirmar > Alterar método de pagamento sem efetuar nenhuma alteração, clique em [Cancelar].

Ícone corporativo

Ícone de marca de seleção

Confirmar 127

Confirmação de ordem

128 Ajuda do Procurement

15 Detalhes do item

No módulo Detalhes do item da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Página Carrinho de compras

� Página Detalhes do item

� Detalhes do carrinho

� Informações sobre o embarque

� Informações de cobrança

� Distribuição de custo

� Página Anexos

Página Carrinho de comprasClique no ícone de ação Detalhes ao lado de um item na página Carrinho de compras:

O Procurement exibirá a página Detalhes do item, na qual você pode exibir e alterar as seguintes informações sobre o item:

� Informações sobre o embarque,

� Informações de cobrança,

� Distribuição de custo e

� Página Anexos

Ícone de ação Detalhes

Detalhes do item 129

Página Detalhes do item

Página Detalhes do item Antes de enviar o carrinho de compras, você pode exibir e editar as informações sobre aquisição referentes a cada item do carrinho ou a todo o conteúdo.

1. Na página Carrinho de compras, localize o item cujos detalhes você deseja alterar.

2. Clique no ícone Detalhes ao lado desse item:

O Procurement exibirá a página Detalhes do item contendo:

� Informações básicas sobre o item selecionado e

� Valores atuais de Informações sobre o embarque e Informações de cobrança referentes a esse item.

Depois de adicionar ou alterar informações de embarque e cobrança:

� Clique em [Salvar] para salvar as informações referentes ao item (ou ao carrinho de compras, caso tenha selecionado Aplicar a todos os itens).

� Clique em [Cancelar] para restaurar os valores originais.

Na página Detalhes do item, você também poderá clicar nas guias para exibir e editar:

� Distribuição de custo

� Página Anexos

Detalhes do carrinhoDepois de alterar os detalhes referentes a um item na Página Detalhes do item, você poderá clicar em uma caixa de seleção para tornar as alterações no item aplicáveis a mais itens do carrinho de compras.

Você poderá clicar nas caixas de seleção denominadas:

� Aplicar a todos os itens ou

� Aplicar a todos os itens do mesmo fornecedor (onde os detalhes são específicos de um único fornecedor.)

Exibir e editar informações sobre aquisição na página Detalhes do item.

Se o Procurement estiver configurado para usar Confirmação de ordem, você poderá exibir e modificar essas informações, mas em páginas organizadas de maneiras distintas.

130 Ajuda do Procurement

Informações sobre o embarque

Informações sobre o embarque Na Página Detalhes do item, você pode exibir e editar as informações de embarque referentes a qualquer item ou a todo o conteúdo do carrinho de compras:

� Embarque

� Método de embarque

� Método de pagamento

� Clique na caixa de seleção Aplicar a todos os itens, se desejar enviar essas instruções de embarque para os fornecedores de todos os itens do carrinho de compras.

� Instruções de embarque

EmbarqueNa Página Detalhes do item:

1. Clique no ícone Pesquisar, do lado esquerdo do endereço de embarque.

O Procurement exibirá uma Página Pesquisar.

2. Pesquise e selecione um nome de embarque.

O Procurement atualizará as seguintes informações referentes ao nome selecionado:

� Nome da organização

� Endereço

Você deve aceitar todos os valores referentes ao item.

Não é possível alterar valores individuais.

O Procurement também atualizará as informações de contato, mas não será necessário aceitar o valor padrão dessas informações.

O botão de opção Contato de embarque - Usar padrão está marcado por padrão.

3. Para alterar as informações de contato, clique no botão de opção Contato de embarque - Substituir e digite, nas caixas de texto abaixo, novos valores para os seguintes dados do contato:

� Nome

� Endereço de e-mail

Ícone Pesquisar

Detalhes do item 131

Informações sobre o embarque

� Telefone

� Fax

� Caixa de correio interna

4. Clique na caixa de seleção Aplicar a todos os itens para aplicar essas informações de endereço de embarque a todos os itens do carrinho de compras.

Método de embarqueNa Página Detalhes do item:

1. Clique no menu suspenso Transporte e selecione um método de embarque na lista de opções exibida.

Este campo não é editável; você deve aceitar um dos itens contidos na lista exibida.

2. Clique na caixa de seleção Aplicar a todos os itens do mesmo fornecedor para aplicar esse método de embarque a outros itens do carrinho de compras.

Método de pagamentoNa Página Detalhes do item:

1. Clique no menu suspenso Método de pagamento e selecione um método de pagamento na lista de opções exibida.

Este campo não é editável; você deve aceitar um dos itens contidos na lista exibida.

2. Clique na caixa de seleção Aplicar a todos os itens do mesmo fornecedor para aplicar essas informações de método de pagamento a outros itens do carrinho de compras.

Cálculo de imposto sobre vendasO cálculo do imposto sobre vendas baseia-se no status Tributável do carrinho de compras ou dos itens nele contidos. Se você tiver alterado o status Tributável, clique em [Atualizar total] na Página Carrinho de compras.

O Procurement recalculará e exibirá novamente os valores de Subtotal, Imposto estimado e Total do carrinho de compras.

Instruções de embarqueNa Página Detalhes do item:

1. Clique na caixa de texto Instruções de embarque e digite instruções especiais para o embarque.

2. Clique na caixa de seleção Aplicar a todos os itens, se desejar enviar essas instruções de embarque para os fornecedores de todos os itens do carrinho de compras.

132 Ajuda do Procurement

Informações de cobrança

Informações de cobrançaNa Página Detalhes do item, você pode exibir e editar informações de cobrança referentes a qualquer item ou a todo o conteúdo do carrinho de compras:

� Cobrança

� Data de Entrega solicitada

� Base do imposto

� Instruções de cobrança

1. Localize o item do carrinho de compras cujos detalhes você deseja alterar.

2. Clique ao lado desse item.

O Procurement exibirá os valores atuais dos detalhes de cobrança (pagamento) e de embarque (entrega) referentes a esse item de linha.

CobrançaNa Página Detalhes do item:

1. Clique no ícone Pesquisar, do lado esquerdo do endereço de cobrança:

O Procurement exibirá uma Página Pesquisar.

2. Pesquise e selecione um nome para cobrança.

O Procurement atualizará as seguintes informações referentes ao nome selecionado:

� Nome da organização

� Endereço

Você deve aceitar todos os valores referentes ao item. Não é possível alterar valores individuais.

O Procurement também atualizará as informações de contato, mas não será necessário aceitar o valor padrão dessas informações.

O botão de opção Contato para cobrança - Usar padrão está marcado por padrão.

Ícone Pesquisar

Detalhes do item 133

Informações de cobrança

3. Para alterar as informações de contato, clique no botão de opção Contato para cobrança - Substituir e digite, nas caixas de texto abaixo, novos valores para os seguintes dados do contato:

� Nome

� Endereço de e-mail

� Telefone

� Fax

� Caixa de correio interna

4. Clique na caixa de seleção Aplicar a todos os itens para aplicar essas informações de cobrança a todos os itens do carrinho de compras.

EntregaNa Página Detalhes do item:

1. Clique nos menus suspensos Data de entrega solicitada e selecione (ou digite) o mês, o dia e o ano nos quais você deseja que a entrega seja feita.

2. Clique na caixa de seleção Aplicar a todos os itens, se desejar solicitar essa data de entrega para todos os itens do carrinho de compras.

Base do impostoNa Página Detalhes do item:

1. Clique em um dos botões de opção de Tributável: Sim ou Não, para especificar se os itens estarão sujeitos ao imposto sobre vendas.

2. Clique na caixa de seleção Aplicar a todos os itens, se desejar aplicar esse código de uso a todos os itens do carrinho de compras.

3. Clique no menu suspenso Código de uso e selecione um código na lista de opções exibida.

Esse código poderá ser necessário quando o imposto sobre vendas for calculado.

4. Clique na caixa de seleção Aplicar a todos os itens, se desejar aplicar esse código de uso a todos os itens do carrinho de compras.

Instruções de cobrançaNa Página Detalhes do item:

1. Clique na caixa de texto Instruções especiais e digite quaisquer instruções especiais de cobrança.

2. Clique na caixa de seleção Aplicar a todos os itens, se desejar enviar essas instruções especiais aos fornecedores de todos os itens do carrinho de compras.

134 Ajuda do Procurement

Distribuição de custo

Distribuição de custoPor padrão, o Procurement aloca o custo de todos os itens de um carrinho de compras para um único centro de custo selecionado pelo administrador.

Antes de enviar o carrinho de compras para aprovação, você poderá fazer atualizações e revisões na Página Detalhes do item. Dependendo da configuração do Procurement, há diferentes maneiras de fazer isso:

� O Método padrão é usado quando o Procurement não está integrado a um sistema ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos da empresa) e

� O Método de IU flexível é usado quando o Procurement está integrado a um sistema ERP e compartilha informações de distribuição de custo.

Para começar a atribuir a distribuição de custo para um item ou um carrinho de compras cheio de itens (consulte a etapa 4):

1. Localize o item do carrinho de compras cuja distribuição de custo você deseja ajustar.

2. Clique no ícone Detalhes ao lado desse item.

3. Na Página Detalhes do item, clique na guia Distribuição do custo do item.

O Procurement exibirá a página Distribuição do custo do item contendo:

� Informações básicas sobre o item selecionado

� O total de todas as alocações entre os centros de custo, que deve ser 100%.

4. Selecione se esta distribuição de custo deve ser aplicada apenas a este item ou a todos os itens do carrinho de compras:

� Clique na caixa de seleção Aplicar distribuição percentual a todos os itens do carrinho de compras, se desejar aplicar essa distribuição de custo a todos os itens do carrinho.

� Deixe a caixa de seleção desmarcada se desejar aplicar essa distribuição de custo a apenas um item.

5. Para ajustar a distribuição de custo, siga as instruções nas seções adequadas: Método padrão ou Método de IU flexível.

6. Clique em:

� [Salvar] para salvar a nova distribuição de custo e retornar à Página Carrinho de compras ou

� [Cancelar] para descartar as alterações na nova distribuição de custo e retornar à Página Carrinho de compras.

Se o total de todas as alocações não for igual a 100%, o Procurement adicionará um valor decimal ao último campo de entrada para totalizar 100%.

Detalhes do item 135

Distribuição de custo

Método padrãoO método padrão (usado pela configuração padrão do Procurement) para selecionar a distribuição de custo é o seguinte:

1. Clique no ícone Pesquisar à direita da caixa de texto Centro de custo.

O Procurement exibirá uma Página Pesquisar.

2. Pesquise e selecione um centro de custo.

O Procurement exibirá o centro de custo selecionado e atualizará a caixa de texto Totais alocados. A caixa de texto Totais não alocados exibirá os valores restantes.

3. Digite valores para Percentual, Quantidade ou Valor.

Quando o valor é inserido em uma dessas caixas de texto, as outras são calculadas automaticamente.

4. Você poderá selecionar o botão Distribuir uniformemente ou Recalcular:

� Clique em [Distribuir uniformemente] para distribuir de maneira uniforme os valores através de todos os centros de custo de entrada. Não será necessário inserir valores nos campos de texto Percentual, Quantidade ou Valor.

� Clique em [Recalcular] para recalcular todos os campos. Você também pode fazer isso pressionando a tecla Tab no teclado.

5. Verifique se Totais alocados é igual a 100%. Se ele não for igual a 100%, os valores aparecerão em vermelho.

6. Você poderá clicar no ícone Limpar para desmarcar uma caixa de texto Centro de custo desnecessária:

7. Clique em:

� [Salvar] para salvar a nova distribuição de custo e retornar à Página Carrinho de compras ou

� [Cancelar] para descartar as alterações na distribuição de custo e retornar à Página Carrinho de compras.

Se o total de todas as alocações não for igual a 100%, o Procurement exibirá uma mensagem de erro e continuará a exibir a página Distribuição de custo, para que você possa fazer as alterações de alocação corretas.

Limpar a caixa de texto Centro de custo

136 Ajuda do Procurement

Distribuição de custo

Método de IU flexívelNesta configuração, você atribui a alocação de custo a um carrinho de compras e ao seu conteúdo da seguinte maneira:

1. Selecionando uma conta atribuída.

2. Alocando um percentual, uma quantidade ou um valor do custo para essa conta.

3. Repita as etapas 1. e 2. até que o total de todos os percentuais alocados seja igual a 100%.

4. Salve a alocação de custo.

Antes de alocar a distribuição de custo para um carrinho de compras, é necessário executar a Alocação de custo do item para todas as contas a serem usadas na alocação.

Alocação de custo do itemPara atribuir a alocação de custo:

1. Clique na guia Distribuição do custo do item.

O Procurement exibirá a página Distribuição do custo do item mostrando informações sobre o item e:

� O total de todas as preferências de distribuição definidas, que deve ser igual a 100% antes de você poder salvar a alocação de custo e sair da página.

� Para cada conta atribuída no momento à organização de compra, você poderá:

2. Digite os valores para Percentual (um número inteiro entre 1 e 100 ou um decimal), Quantidade ou Valor e clique em [OK].

Quando o valor é inserido em uma dessas caixas de texto, as outras são calculadas automaticamente. O aplicativo calculará os valores na caixa de texto Totais alocados.

Clicar para editar a conta atribuída.

Clicar para excluir a conta atribuída.

Clicar em Adicionar Atribuição de conta para adicionar uma nova conta ao item.

Detalhes do item 137

Distribuição de custo

3. Você poderá selecionar o botão Distribuir uniformemente ou Recalcular:

� Clique em [Distribuir uniformemente] para distribuir de maneira uniforme os valores através de todos os centros de custo de entrada. Não será necessário inserir valores nos campos de texto Percentual, Quantidade ou Valor.

� Clique em [Recalcular] para recalcular todos os campos. Você também pode fazer isso pressionando a tecla Tab no teclado.

4. Clique em:

� [Salvar] para salvar a nova distribuição de custo e retornar à página Carrinho de compras ou

� [Cancelar] para descartar as alterações na distribuição de custo e retornar à página Carrinho de compras.

Se a alocação total não for igual a 100%, os totais alocados estarão em vermelho e será exibida uma mensagem de erro. A página Distribuição de custo continuará a ser exibida, para que você possa fazer as alterações necessárias na alocação.

Atribuição de contaAntes de alocar a distribuição de custo para um carrinho de compras, você deverá efetuar a atribuição para todas as contas a serem usadas na alocação. Para fazer isso, talvez seja necessário:

� Criar uma nova atribuição de conta

� Editar uma atribuição de conta existente

� Excluir uma atribuição de conta

� Página Pesquisa de valor ERP

Criar uma nova atribuição de conta1. Na página Distribuição de custo, clique em Adicionar atribuição de conta:

O Procurement exibirá a página Atribuição de conta.

2. Clique ao lado do menu suspenso Atribuição de conta e:

� Selecione uma entrada ou

� Digite uma nova entrada.

3. Clique no ícone Pesquisar ao lado da caixa de texto Centro de custo, e o Procurement exibirá uma Página Pesquisar onde você poderá pesquisar e selecionar um centro de custo.

Adicionar atribuição de conta

138 Ajuda do Procurement

Distribuição de custo

4. Clique no botão Próximo para ir para a próxima página:

O Procurement exibirá a atribuição de conta e o centro de custo selecionados, assim como os campos de entrada de texto para valores filho.

5. Clique no ícone Pesquisar ao lado da próxima caixa de texto de valor filho, e o Procurement exibirá uma Página Pesquisar onde você poderá pesquisar e selecionar outro valor filho.

6. Repita as etapas até que você tenha adicionado todos os valores necessários.

7. Após ter adicionado os valores, clique em:

� [Salvar] para salvar a nova atribuição de conta e retornar à página Distribuição de custo ou

� [Cancelar] para descartar a nova atribuição de conta e retornar à página Distribuição de custo.

Editar uma atribuição de conta existente1. Na página Distribuição de custo, clique no ícone Editar atribuição de conta ao

lado da atribuição de conta:

O Procurement exibirá a página Atribuição de conta, mostrando a atribuição de conta selecionada e os valores associados de Centro de custo, Código GL e Código GL 2.

2. Edite as informações de atribuição de conta usando os campos de entrada de dados explicados na página da Ajuda Criar uma nova atribuição de conta.

3. Depois de editar os valores, clique em:

� [Salvar] para salvar a nova atribuição de conta e retornar à página Distribuição de custo ou

� [Cancelar] para descartar a nova atribuição de conta e retornar à página Distribuição de custo.

Próximo

Ícone Editar atribuição de conta

Detalhes do item 139

Distribuição de custo

Excluir uma atribuição de contaNa página Distribuição de custo, clique no ícone Excluir ao lado da atribuição de conta:

O Procurement excluirá a atribuição de conta.

Página Pesquisa de valor ERPUse a página Pesquisa de valor ERP para pesquisar valores ERP por ID do ERP ou por Descrição:

1. Clique ao lado da caixa de texto Pesquisar por e selecione ID do ERP ou Descrição.

2. Clique na caixa de texto Pesquisar <valor> valores e digite critérios de pesquisa.

Os critérios podem ser os seguintes:

� Para pesquisar por ID do ERP, você poderá digitar quantos caracteres de texto desejar seguidos de um caractere curinga. O Procurement pesquisará todos os valores que iniciam com a entrada especificada.

Por exemplo: a entrada 4-3* retornará os valores: 4-3, 4-3a, 4-300, 4-3000 e assim por diante.

� Para pesquisar por Descrição, você poderá digitar qualquer combinação de texto e Caracteres curinga. O Procurement pesquisará todos os valores que contêm a entrada especificada.

Por exemplo:

a entrada 4-3* retornará os valores: 4-3, 4-3a, 4-300, 4-3000 e assim por diante.

A entrada 4*-3* retornará os seguintes valores: 4-3, 42-3a, 421-3, 44-3056 e assim por diante.

3. Após concluir a seleção dos critérios, clique em:

� [Pesquisar] para pesquisar valores ou

� [Cancelar] para cancelar a pesquisa e retornar à página Atribuição de conta.

O Procurement exibirá uma tabela Resultados com todos os valores correspondentes.

4. Clique ao lado do valor que você deseja usar.

A página Pesquisa de valor ERP será fechada e o valor selecionado será exibido na página Atribuição de conta.

Ícone Excluir

140 Ajuda do Procurement

Página Anexos

Página AnexosVocê pode anexar qualquer tipo de arquivo a um documento no Procurement. Os arquivos poderão estar em qualquer formato e conter quaisquer informações adicionais ou necessárias como, por exemplo: justificativa de compra, certificação obrigatória, informações reguladoras ou sobre licenciamento. Você poderá adicionar um anexo a um carrinho de compras ou a um único item do carrinho.

Um anexo passa pelo fluxo de trabalho do Procurement e é anexado aos documentos subseqüentes nesse fluxo, como ordens ou solicitações de alteração, podendo ser acessado a partir deles. Você também poderá direcionar um anexo para ser encaminhado ao fornecedor ou (conforme desejar) distribuído somente para aprovadores e revisores internos.

Para acessar anexos do carrinho de compras:

1. Clique em anexos na página Carrinho de compras (ou Solicitação de alteração) para exibir a página Anexos com uma lista dos arquivos anexados atualmente ao documento.

2. Nessa página, você poderá:

� Anexar um Novo anexo ao documento ou

� Modificar anexo removendo ou substituindo um nome de arquivo ou caminho anexado.

Para acessar anexos de um único item do carrinho de compras:

1. Clique no ícone de ação Detalhes ao lado de um item:

O Procurement exibirá a página Detalhes do item.

2. Clique na guia Anexo de item.

O Procurement exibirá a página Anexos do item contendo:

� Informações básicas sobre o item selecionado e

� Uma lista dos arquivos anexados ao item no momento.

3. Na página Anexo de item, você poderá:

� Adicionar um Novo anexo ao item ou

� Modificar anexo removendo ou substituindo um nome de arquivo ou caminho anexado.

Ícone de ação Detalhes

Detalhes do item 141

Página Anexos

4. Quando terminar de exibir os anexos, clique em [Fechar] para retornar à Página Carrinho de compras ou Página Solicitação de alteração.

Novo anexoNa página Anexos do carrinho de compras ou Anexos do item:

1. Clique em [Novo] para adicionar um novo arquivo anexado.

2. Use o navegador de nomes de arquivo para selecionar um arquivo no computador (ou na rede) a fim de anexá-lo ao item.

3. Clique na caixa de seleção Enviar ao fornecedor para enviar uma cópia do arquivo anexado ao fornecedor.

Deixe a caixa de seleção desmarcada para que o anexo permaneça internamente em sua organização.

4. Clique na caixa de texto Digite a finalidade aqui e digite uma explicação que justifique por que o arquivo está sendo anexado.

5. Clique em:

[Salvar] para adicionar o anexo ao carrinho de compras (ou item.)

[Cancelar] para sair sem anexar um arquivo

Modificar anexoNa página Anexos do carrinho de compras ou Anexos do item:

1. Localize a linha que contém o anexo que você deseja modificar.

2. Clique no:

a. Ícone Editar ao lado de um anexo, para substituí-lo por um arquivo diferente ou alterar a finalidade.

É necessário usar um aplicativo externo para Editar arquivo anexado. Você não poderá editar ou exibir o conteúdo de um arquivo anexado, a menos que tenha o software de edição necessário ou um visualizador instalado no computador.

142 Ajuda do Procurement

Página Anexos

b. Ícone Excluir ao lado de um anexo, para removê-lo:

3. Clique em:

[Salvar] para concluir a alteração no anexo do documento (ou item.)

[Cancelar] para sair sem fazer alterações.

Editar arquivo anexadoPara editar um arquivo anexado, você deverá editá-lo externamente e depois anexá-lo de novo.

Para exibir ou editar um arquivo anexado, é preciso que o software de edição ou exibição necessário esteja instalado no computador.

Durante a criação ou a edição de arquivos anexados fora do Procurement, há limitações referentes a:

� Nomes de arquivos anexados

� Tamanhos dos arquivos anexados

Quando um carrinho de compras ou um item é excluído, o Procurement também exclui os arquivos anexados.

Nomes de arquivos anexadosOs anexos devem ter nomes exclusivos. Ao preparar um arquivo para ser anexado a um carrinho de compras, salve-o com um nome contendo somente letras minúsculas, números, o caractere de sublinhado (_) ou hífen (-).

Não use espaços entre os caracteres nos nomes de arquivo. Não use outros caracteres especiais, como o símbolo (#).

Isso garantirá a máxima compatibilidade entre as versões dos navegadores mais usados.

Tamanhos dos arquivos anexadosO tamanho do anexo que pode ser carregado do cliente para o servidor é controlado por um limite definido no aplicativo Administração avançada.

Se o tamanho do anexo for superior ao limite, o Procurement exibirá uma mensagem de erro. Você poderá anexar uma versão diferente do arquivo ou modificá-lo e anexá-lo novamente.

Ícone Editar.

Ícone Excluir.

Detalhes do item 143

Página Anexos

144 Ajuda do Procurement

16 Status do carrinho de compras

No módulo Status do carrinho de compras da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Fluxo de trabalho

� Verificar status

� Lista de carrinhos de compras

� Filtrar a lista

� Mapa do processo

� Registro do histórico

Fluxo de trabalhoDepois que você envia o carrinho de compras, ele é encaminhado, através do fluxo de trabalho do Procurement, para os diversos fornecedores dos itens nele contidos, para aprovação e criação das ordens.

A qualquer momento, para exibir o fluxo de trabalho de aprovação e o andamento do carrinho de compras nesse processo:

� Antes de confirmar, clique em Visualização da aprovação na Página Carrinho de compras.

� Depois de Confirmar, clique em Status do carrinho de compras no Menu Comprar, na Página principal do Procurement.

� Após a Aprovação e revisão, clique em Status da ordem no Menu Ordens, na página principal do Procurement.

Verificar statusClique em Status do carrinho de compras no Menu Comprar, na Página principal do Procurement.

Status do carrinho de compras 145

Lista de carrinhos de compras

O Procurement exibirá a página Status do carrinho de compras, contendo a Lista de carrinhos de compras.

Essa lista contém todos os carrinhos de compras abertos e enviados no momento. Dependendo de sua função no Procurement, você poderá ver os carrinhos de compras de um ou mais compradores ou organizações de compra ou somente o seu.

Nessa lista, você poderá:

� Exibir o status de todos os carrinhos de compras atuais,

� Exibir o conteúdo de todos os carrinhos de compras atuais,

� Exibir o histórico de fluxo de trabalho de todos os carrinhos de compras atuais,

� Salvar um carrinho de compras como modelo,

� Copiar um carrinho de compras e usá-lo como um modelo temporário,

� Selecionar um carrinho de compras não enviado ou não aprovado (com ordens que ainda não tenham sido criadas) e editar seu conteúdo,

� Imprimir um carrinho de compras,

� Excluir um carrinho de compras aberto (não enviado) e

� Solicitar o cancelamento de um carrinho de compras enviado.

Os aprovadores/grupos de aprovação e revisores também poderão exibir os carrinhos de compras enviados que estão aguardando aprovação, clicando em Aprovação e revisão, no menu Aprovar da página principal do Procurement.

Lista de carrinhos de compras1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. Clique em Status do carrinho de compras no Menu Comprar.

O Procurement exibirá a página Status do carrinho de compras, contendo:

� Um grupo de caixas de texto e menus usados para Filtrar a lista de carrinhos de compras e

� Uma lista de carrinhos de compras, contendo informações sobre todos os carrinhos de compras atuais e as ações que você poderá executar neles.

A lista de carrinhos de compras apresenta as seguintes colunas:

Clique neste ícone para expandir o carrinho de compras e exibir seu conteúdo, seus preços e seu custo total (incluindo os impostos).

Clique para fechar o carrinho de compras novamente e ocultar seu conteúdo.

146 Ajuda do Procurement

Lista de carrinhos de compras

Nome da organização

A organização de compra à qual pertence o criador do carrinho de compras. Se o comprador pertencer a mais de uma organização de compra, este campo mostrará qual organização de compra o comprador selecionou no menu suspenso Escolha sua organização, antes de iniciar esse carrinho de compras.

Nome do

carrinho de compras

É o identificador exclusivo atribuído ao carrinho de compras quando criado, a menos que o comprador tenha decidido atribuir um nome a ele.

Solicitante É o nome do comprador que criou o carrinho de compras (o nome real, não um ID de logon; por exemplo, Doris Smith, não Usuário28 ou DSmth.)

Data de criação É a data em que o carrinho de compras foi criado pela primeira vez para um novo item ou com base em um modelo.

Status O status atual do carrinho de compras, que pode ser:

� Aberto, se o comprador ainda não tiver enviado o carrinho de compras.

� Aguardando aprovação, se o custo total exceder o Limite de gastos do comprador ou se o item necessitar de aprovação de Mercadoria.

� Ação pendente, se houver problemas não solucionados, como uma solicitação especial, que exijam uma ação de um aprovador/grupo de aprovação ou administrador.

� Ordem criada, se o carrinho de compras atender ao fluxo de trabalho do Procurement, se for aprovado e se tiverem sido criadas ordens.

� Cancelado pelo comprador.

� Rejeitado pelo aprovador ou pelo grupo de aprovação.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

� Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

� Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Exibir e editar um carrinho de compras não enviado (Aberto) ou não aprovado (Aguardando aprovação) na página Carrinho de compras.

Status do carrinho de compras 147

Filtrar a lista

Filtrar a listaPor padrão, a lista é classificada por data de criação, com o carrinho de compras mais recente no início da lista.

Se houver carrinhos de compras suficientes para que a lista ocupe várias páginas, use os Controles de navegação para percorrê-las.

Faz uma cópia do carrinho de compras (com um novo identificador exclusivo) que é exibida na página Carrinho de compras, para enviá-la exatamente como estiver ou após fazer alterações nos itens e nas quantidades. (Essa ação cria uma única cópia; ela não cria um modelo com base no qual é possível fazer várias cópias.)

Prepara uma versão do carrinho de compras e exibe-a para fins de impressão.

Cancela um carrinho de compras enviado (com o status Aguardando aprovação ou Ação pendente) e remove-o do fluxo de trabalho.

Exclui um carrinho de compras não enviado (Aberto).

Exibe o Registro do histórico das etapas e ações do fluxo de trabalho do carrinho de compras.

Exibe o Mapa do processo do carrinho de compras, mostrando todas as etapas do fluxo de trabalho pelas quais o carrinho de compras passou, com explicações e comentários.

Faz uma cópia do carrinho de compras e salva-a como um modelo para uso pessoal.

Todos os usuários que têm o privilégio para criar um carrinho de compras podem criar modelos pessoais. Entretanto, esses modelos só estão disponíveis para o usuário do sistema que os criou. Somente modelos compartilhados podem ser exibidos por outros usuários.

Faz uma cópia do carrinho de compras e salva-a como um modelo para uso dos membros da organização de compra (é necessário ter uma permissão especial para fazer isso).

Observação: os ícones Salvar como modelo não são exibidos para carrinhos de compras criados para uma Liberação de ordem de cobertura.

148 Ajuda do Procurement

Filtrar a lista

Utilize os menus suspensos e as caixas de entrada de texto, acima da lista, para reduzi-la e reordená-la a fim de localizar o carrinho de compras de seu interesse:

1. Clique no menu suspenso classificar por e selecione a opção desejada:

� Organização é a organização de compra à qual pertence o criador do carrinho de compras. Se esse comprador pertencer a mais de uma organização de compra, este campo mostrará qual organização de compra o comprador selecionou no menu suspenso Escolha sua organização, antes de iniciar o carrinho de compras.

� Nome do carrinho de compras é o identificador exclusivo atribuído ao carrinho de compras quando criado, a menos que o comprador tenha decidido atribuir um nome a ele.

� Solicitante é o nome do comprador que criou o carrinho de compras (o nome real, não um ID de logon; por exemplo, Doris Smith, não Usuário28 ou DSmth.)

� Data de criação é o identificador exclusivo atribuído ao carrinho de compras quando criado, a menos que o comprador tenha decidido atribuir um nome a ele.

� Status do carrinho de compras, que pode ser:

Aberto, se o comprador ainda não tiver enviado o carrinho de compras

Aguardando aprovação, se o custo total exceder o limite de gastos do comprador

Ação pendente, se houver problemas não solucionados, como uma solicitação especial, que exijam uma ação de um aprovador/grupo de aprovação ou administrador

Ordem criada, se o carrinho de compras atender ao fluxo de trabalho do Procurement, se for aprovado e se tiverem sido criadas ordens

Cancelado pelo comprador

Rejeitado pelo aprovador

2. Clique no menu suspenso filtrar por status e selecione a opção desejada:

� Tudo

� Aberto Aguardando aprovação

� Ação pendente

� Rejeitado

� Cancelada

� Ordem criada

3. Clique na caixa de texto filtrar por solicitante e digite o nome do usuário cujo carrinho de compras você deseja ver.

Status do carrinho de compras 149

Mapa do processo

4. Clique na caixa de texto filtrar por organização e digite o nome de uma organização de compra (uma das mostradas no Menu Organização da Página principal do Procurement).

Lembre-se de que cada comprador pode ser membro de uma ou mais organizações de compra. Quando utilizados em conjunto, esses dois filtros permitem grande seletividade.

5. Clique em [OK].

O Procurement selecionará todos os carrinhos de compras disponíveis que atendam às seleções de filtro e exibirá novamente a Lista de carrinhos de compras.

Mapa do processoO mapa do processo mostra todas as etapas pelas quais um documento passou ou precisa passar para ser aprovado. Esse mapa pode ser encontrado na página Status.

� Clique em [Visualização da aprovação] na página Carrinho de compras ou Formulário on-line ou

� Clique no ícone de ação Exibir mapa de aprovação em qualquer linha da Lista de carrinhos de compras ou da Lista de formulários on-line:

A página Status exibe:

� Informações básicas que identificam o documento,

� Um ícone Imprimir, que permite imprimir o mapa do processo,

� O texto de quaisquer Observações para o aprovador adicionadas ao carrinho de compras ou ao formulário on-line,

� Um mapa do processo de aprovação do carrinho de compras ou do formulário on-line, com o status de cada nó de fluxo de trabalho e comentários sobre os nós concluídos.

� Se apropriado, ela também poderá conter [Botões] em que você poderá clicar para:

� Adicionar um aprovador/grupo de aprovação,

� Adicionar um revisor e

� [Fechar] a página e retornar à tarefa anterior.

Observação: os aprovadores podem ser um aprovador individual ou um membro de um grupo de aprovação.

Clique para exibir o mapa do processo do Procurement, mostrando todas as etapas do fluxo de trabalho pelas quais o carrinho de compras passou, com explicações e comentários.

150 Ajuda do Procurement

Mapa do processo

O mapa do processo pode ser usado para exibir:

� Uma visualização da aprovação de um formulário on-line ou de um carrinho de compras aberto (não enviado) com a capacidade de adicionar um revisor ou um aprovador/grupo de aprovação ad hoc para aprimorar o processo de aprovação.

� Uma visualização do processo de reaprovação necessário para um carrinho de compras aberto ou aguardando aprovação que foi editado pelo remetente original ou por um aprovador.

� O status atual de um carrinho de compras em processamento, com o status Pendente ou Aguardando aprovação.

� O histórico completo de um carrinho de compras que foi aprovado ou rejeitado.

Cada nó mostrado no mapa do processo contém:

� Uma explicação resumida de sua finalidade.

Clique em um nó para que o Procurement exiba informações mais detalhadas em uma caixa de texto acima.

� Uma codificação de cores e ícones que indicam o status real do processo de aprovação:

Ícone Cor do nó Status

Verde Aprovado

Amarelo Pendente

Cinza Ação suspensa

Vermelho Rejeitado

Simples O aprovador/grupo de aprovação ou revisor designado ainda não recebeu o carrinho de compras.

Status do carrinho de compras 151

Registro do histórico

Adicionar um aprovador/grupo de aprovação1. Clique em [Adicionar aprovador/grupo de aprovação]

O Procurement exibirá a caixa de diálogo Adicionar aprovador/grupo de aprovação.

2. Use a Página Pesquisar Nome para pesquisar e selecionar o nome do aprovador ou do grupo de aprovação que você deseja adicionar ao fluxo de trabalho.

3. Clique em um botão de opção para inserir o aprovador/grupo de aprovação ad hoc no fluxo de trabalho antes, depois ou em paralelo com o aprovador/grupo de aprovação designado por você:

� Antes

� Depois

� Em paralelo (opção não disponível para aprovadores ad-hoc)

Quando você clica em um botão, os outros dois são desmarcados automaticamente.

4. Clique em:

� [Salvar] para salvar sua seleção ou

� [Cancelar] para descartar a seleção.

Adicionar um revisor1. Clique em [Adicionar revisor]

O Procurement exibirá a caixa de diálogo Adicionar revisor.

2. Use a Página Pesquisar Nome para pesquisar e selecionar o nome do aprovador ou do grupo de aprovação que você deseja adicionar ao fluxo de trabalho.

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar sua seleção ou

� [Cancelar] para descartar a seleção.

Registro do históricoClique no ícone de ação Histórico em qualquer linha da Lista de carrinhos de compras:

para exibir o registro do histórico das etapas e ações do fluxo de trabalho do carrinho de compras.

152 Ajuda do Procurement

Registro do histórico

O Procurement exibirá o registro do histórico do carrinho de compras, contendo uma lista de todas as ações executadas no carrinho, com:

� O nome do comprador,

� O nome do aprovador/grupo de aprovação atribuído para o comprador,

� Aprovadores/grupos de aprovação e revisores ad hoc que foram designados pelo comprador ou pelo aprovador/grupo de aprovação,

� Aprovadores/grupos de aprovação de nível mais alto (se o limite do aprovador/grupo de aprovação designado tiver sido excedido e a aprovação tiver sido transferida para um nível mais alto),

� Etapas de roteamento automático executadas pelo Procurement.

Por se tratar de um registro de histórico:

� Você não pode alterar nenhuma das ações aqui registradas.

� Você não pode executar ou solicitar que outras ações sejam executadas em um carrinho de compras.

Clique em [Fechar] para sair do registro e retornar à lista de carrinhos de compras.

Se, depois de revisar o registro do histórico do carrinho de compras, você desejar editar, cancelar ou iniciar alguma outra ação no carrinho, será necessário:

� Localizar o carrinho de compras na Lista de carrinhos de compras ou na Lista de carrinhos de compras abertos,

� Selecionar o carrinho de compras,

� Clicar no ícone de ação apropriado.

Status do carrinho de compras 153

Registro do histórico

154 Ajuda do Procurement

17 Status da ordem

No módulo Status da ordem da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Página Status da ordem

� Lista de ordens

� Conteúdo da ordem

� Filtrar a lista

� Códigos de status

� Informações sobre o embarque da ordem

� Lista de números de controle

� Histórico da ordem

� Histórico da transação da ordem

� Detalhes da ordem

Página Status da ordemOs aprovadores/grupos de aprovação podem clicar em Status da ordem, no Menu Ordens da Página principal do Procurement.

O Procurement exibirá a página Status da ordem, contendo:

� Guias que permitem a exibição de:

� Lista de ordens

Ordens para os fornecedores (esta página é exibida em primeiro plano, por padrão)

� Lista de alterações pendentes

Solicitações de alteração e atualizações de fornecedores

Status da ordem 155

Lista de ordens

� Um grupo de menus suspensos e caixas de texto, usados para Filtrar a lista:

� Uma lista de documentos, informações sobre eles e ações que podem ser executadas.

Dependendo de sua função no sistema, você poderá ver documentos relevantes para uma ou mais organizações de compra ou usuários.

Lista de ordensA guia Ordens encontra-se selecionada por padrão quando você abre a Página Status da ordem pela primeira vez. Outras vezes, você poderá clicar na guia Ordens para:

� Criar uma lista de ordens classificadas e filtradas,

� Exibir o comprador, o fornecedor, o conteúdo, o status e outros detalhes da ordem, além de

� Executar ações nas ordens, como copiar, imprimir, verificar o histórico ou receber uma parte de seu conteúdo, ou todo ele.

Observação: Os aprovadores/grupos de aprovação e revisores também poderão exibir os carrinhos de compras enviados que estão aguardando aprovação, clicando em Aprovação e revisão, no Menu Ordens da Página principal do Procurement.

A lista de ordens apresenta as seguintes colunas:

Clique neste ícone para expandir a ordem e ver seu conteúdo, seus preços unitários e seu custo total (inclusive os impostos).

Clique para fechar a ordem novamente e ocultar seu conteúdo.

Organização A organização de compra à qual pertence o criador da ordem (que originou a ordem).

Ordem

Número

Um identificador exclusivo atribuído à ordem.

Ordem

Nome

Uma combinação do identificador exclusivo da ordem e do nome do carrinho de compras original.

Solicitante O nome do comprador.

Data da ordem A data em que o carrinho de compras do comprador foi aprovado e as ordens foram criadas.

156 Ajuda do Procurement

Lista de ordens

Custo O custo total (incluindo impostos).

Fornecedor O nome do fornecedor.

Status Os Códigos de status do comprador, do fornecedor e da transmissão referentes à ordem.

Se o status indicar que há alterações pendentes, clique na guia Alterações pendentes para exibir Clicar no ícone Ação apropriado., com mais informações e ações disponíveis.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

� Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

� Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Duplica o conteúdo desta ordem e cria um novo carrinho de compras. Esta ação é exibida na página Carrinho de compras. (Esta ação cria uma única cópia; ela não cria um modelo com base no qual é possível fazer várias cópias.)

Exibe os detalhes da ordem: os endereços de embarque e de cobrança, o método de pagamento, a distribuição de custo, entre outros, provenientes do carrinho de compras e dos Detalhes do item.

Exibir o Registro do Histórico da ordem contendo um registro de todas as ações executadas na ordem.

Configurar um relatório impresso sobre a ordem.

Atualizar as informações de status da ordem.

Status da ordem 157

Filtrar a lista

Filtrar a listaA Lista de ordens exibe todas as ordens disponíveis. Dependendo do seu privilégio no sistema, você poderá ver ordens de uma ou mais organizações de compra ou somente as que foram criadas em seus próprios carrinhos de compras.

Por padrão, a lista é classificada por dada da ordem.

Se o número de ordens for elevado o suficiente para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

Utilize os menus suspensos e as caixas de entrada de texto, acima da lista, para reduzi-la e reordená-la a fim de localizar a ordem de seu interesse:

1. Clique no menu suspenso classificar por e selecione a opção desejada:

� Organização

� Número da ordem

� Nome da ordem

� Solicitante

� Data da ordem

� Custo

� Fornecedor

� Status da ordem

Cancelar a ordem selecionada.

Criar uma Solicitação de alteração para ajustar a ordem.

Usar a Lançamento no recibo para receber os itens contidos na ordem.

Exibir o Registro de histórico de recebimento referente à ordem, mostrando os itens que foram recebidos da ordem e os que estão pendentes.

Exibir a página Informações sobre o embarque da ordem, com uma lista de todos os Aviso de confirmação de remessa (ASN) recebidos para os itens contidos na ordem. É possível filtrar e classificar a lista, além de escolher um aviso de confirmação de remessa para exibição detalhada.

158 Ajuda do Procurement

Filtrar a lista

2. Clique no menu suspenso filtrar por status do comprador e selecione a opção desejada:

� Tudo

� Aceita pelo fornecedor

� Aprovado

� Cancelada pelo comprador

� Alteração pendente

� Concluído

� Falha ao enviar

� Dados inválidos

� Outros

� Ação pendente

� Recebido

� Rejeitada pelo fornecedor

� Aguardando resposta

3. Clique no menu suspenso filtrar por status do fornecedor e selecione a opção desejada:

� Tudo

� Aceito

� Cancelado

� Concluído

� Nova ordem

� Não há informação

� Não aceito

� Pagamento antecipado necessário

� Em processamento

4. Clique no menu suspenso filtrar por status da transmissão e selecione a opção desejada:

� Tudo

� Em transmissão

� Falha ao enviar e-mail

� Falha ao enviar fax

� Falha ao imprimir

Status da ordem 159

Conteúdo da ordem

� Falha no fornecedor

� Dados inválidos

� Pronta para enviar

� Tentar novamente

� Enviada por e-mail

� Enviada por fax

� Enviada ao MarketSite

� Enviada para a impressora

� Enviada ao fornecedor

5. Clique na caixa de texto filtrar por número da ordem e digite o menor número de ordem que você deseja ver.

6. Clique na caixa de texto filtrar por solicitante e digite o nome de qualquer comprador registrado.

7. Clique na caixa de texto filtrar por organização e digite o nome de uma organização de compra (uma das mostradas no menu suspenso Escolha sua organização da página principal).

Lembre-se de que cada comprador pode ser membro de uma ou mais organizações de compra. Quando utilizados em conjunto, esses dois filtros permitem a seleção de muitos itens.

8. Clique em [OK].

O sistema selecionará todas as ordens disponíveis que atendam às suas opções de filtro e exibirá uma nova lista.

Conteúdo da ordemClique no lado esquerdo de qualquer linha da Lista de ordens para expandir a ordem e exibir seu conteúdo.

Clique neste ícone para expandir a ordem e ver seu conteúdo, seus preços unitários e seu custo total (inclusive os impostos).

Clique para fechar a ordem novamente e ocultar seu conteúdo.

160 Ajuda do Procurement

Códigos de status

O conteúdo da ordem exibida é:

Códigos de statusNa Lista de ordens, o Procurement exibe os seguintes dados referentes a cada ordem:

� Status do comprador,

� Status do fornecedor e

� Status da transmissão

Alguns desses status como, por exemplo, Aceito pelo fornecedor, referem-se a transações de compra e podem ser usados para controlar itens de negócios de rotina.

Outros como, por exemplo, Alteração pendente, referem-se a problemas na entrega de mercadorias solicitadas e podem ser usados para localizar e responder a solicitações de alteração e atualizações de fornecedores.

Outros, como Falha ao enviar, indicam tipos de problemas de sistema e de rede e não devem ser necessários para um usuário normal. Normalmente, só são usados por um administrador ao solucionar problemas.

Além desses status, o sistema também atribui um status do pagamento e um status do recebimento a cada ordem, mas eles não são exibidos nessa lista.

Status do comprador� Aceita pelo fornecedor

� Aprovado

� Cancelada pelo comprador

� Alteração pendente

Descrição do item As descrições de catálogos dos itens contidos na ordem.

Quantidade As quantidades solicitadas.

Unidade Unidade de medida usada para solicitar o item; por exemplo, PK é pacote, CT é caixa, EA é cada. A descrição do item indica a quantidade de cada item que está contida na unidade de medida.

Fabricante O fabricante do item.

Número do produto

O número de produto do fabricante do item.

Status da ordem 161

Códigos de status

� Concluído

� Falha ao enviar

� Dados inválidos

� Outros

� Ação pendente

� Recebido

� Rejeitada pelo fornecedor

� Aguardando resposta

Status do fornecedor� Aceito

� Cancelado

� Concluído

� Nova ordem

� Não há informação

� Não aceito

� Pagamento antecipado necessário

� Em processamento

Status da transmissão� Em transmissão

� Falha ao enviar e-mail

� Falha ao enviar fax

� Falha ao imprimir

� Falha no fornecedor

� Dados inválidos

� Pronta para enviar

� Tentar novamente

� Enviada por e-mail

� Enviada por fax

� Enviada ao MarketSite

� Enviada para a impressora

� Enviada ao fornecedor

162 Ajuda do Procurement

Informações sobre o embarque da ordem

Informações sobre o embarque da ordemNa Página Status da ordem, clique no ícone de ação Informações sobre o embarque ao lado de qualquer ordem exibida:

O Procurement exibirá a página Informações sobre o embarque da ordem, contendo:

� Guias para selecionar a página Informações sobre o embarque da ordem (exibida em primeiro plano, por padrão) ou a Lista de números de controle.

� Uma lista de Aviso de confirmação de remessa, informações sobre eles e ações que você pode executar.

Dependendo de seu privilégio no sistema, você poderá ver os avisos de confirmação de remessa referentes a uma ou mais organizações de compra.

A página Informações sobre o embarque da ordem contém caixas de texto com dados não editáveis e uma tabela Resultados que lista todos os avisos de confirmação de remessa relevantes, conforme mostrado a seguir:

� Número da ordem

� Data da ordem

� Nome da ordem

� Fornecedor

� Data do aviso de confirmação de remessa mais recente

A tabela Resultados apresenta colunas não editáveis:

� Número do Aviso de confirmação de remessa

� Tipo - Planejado ou Real

� Data de emissão

� Data do embarque

� Transportadora

� Condições da entrega

Se houver números de controle suficientes para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

Ícone de ação Informações sobre o embarque.

Status da ordem 163

Lista de números de controle

Clique no lado esquerdo de qualquer linha da página Informações sobre o embarque da ordem para expandir a ordem e exibir seu conteúdo:

O conteúdo da ordem exibida é:

� Descrição do item

As descrições de catálogos dos itens contidos na ordem.

� Número de produto do fabricante

� Quantidade embarcada

� Quantidade total embarcada

� Unidade de medida de embarque

No lado direito de cada linha da tabela, há ícones de ação que indicam outras ações que você pode executar no aviso de confirmação de remessa selecionado:

Depois de exibir os avisos de confirmação de remessa, clique em [Fechar] para retornar à página Status da ordem.

Lista de números de controleNa Página Status da ordem, clique no ícone de ação Números de controle ao lado de qualquer ordem exibida:

Clique neste ícone para expandir o aviso de confirmação de remessa e ver seu conteúdo, seus preços unitários e seu custo total (inclusive os impostos).

Clique para fechar o aviso de confirmação de remessa novamente e ocultar o seu conteúdo.

Clique para exibir as Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa, contendo um resumo das informações no aviso de confirmação de remessa selecionado.

Clique para responder ao aviso de confirmação de remessa.

Ícone de ação Informações sobre o embarque.

164 Ajuda do Procurement

Histórico da ordem

O Procurement exibirá a página Informações sobre o embarque da ordem, contendo:

� Guias para selecionar a página Informações sobre o embarque da ordem (exibida em primeiro plano, por padrão) ou a lista de números de controle.

� Uma lista de Aviso de confirmação de remessa, informações sobre eles e ações que você pode executar.

Dependendo de seu privilégio no sistema, você poderá ver os avisos de confirmação de remessa referentes a uma ou mais organizações de compra ao lado de qualquer ordem exibida.

Clique na guia Lista de números de controle para exibir a página Números de controle da ordem. Essa página possui campos de dados não editáveis e uma tabela Resultados que lista todos os avisos de confirmação de remessa relevantes, conforme mostrado a seguir:

� Número da ordem

� Data da ordem

� Nome da ordem

� Fornecedor

� Data do aviso de confirmação de remessa mais recente

A tabela Resultados apresenta colunas não editáveis:

� Número do Aviso de confirmação de remessa

� Transportadora

� Código de controle

� Número de controle

� Transportadora

� Condições da entrega

Se houver números de controle suficientes para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

Histórico da ordemClique no ícone de ação Histórico da ordem em qualquer linha da página Status da ordem:

Exibir o Registro do Histórico da ordem contendo um registro de todas as ações executadas na ordem.

Status da ordem 165

Histórico da transação da ordem

O Procurement exibirá a página Registro do histórico da ordem. Essa página contém duas guias:

� Registro do histórico

� Histórico da transação

A página Registro do histórico exibe um registro de todas as ações que foram executadas desde a criação da ordem e de quando elas foram executadas pelo aprovador/grupo de aprovação, administrador ou fornecedor.

Como se trata de um registro de histórico, você não poderá alterar nenhuma das ações registradas no mesmo.

Clique em [Fechar] para sair do registro e retornar à Página Status da ordem.

Você não poderá executar ou solicitar a execução de nenhuma outra ação em uma ordem. Se, depois de revisar o histórico da ordem, você desejar alterar, cancelar ou iniciar alguma outra ação na ordem, será necessário:

� Localizar a ordem na Página Status da ordem,

� Selecionar a ordem e

� Clicar no ícone Ação apropriado.

Histórico da transação da ordemClique no ícone de ação Histórico da ordem em qualquer linha da página Status da ordem:

O Procurement exibirá a página Registro do histórico da ordem. Essa página contém duas guias:

� Registro do histórico

� Histórico da transação

A página Histórico da transação contém uma lista de todos os documentos de alteração que afetam a ordem selecionada.

1. Clique em uma caixa de seleção para marcar um ou dois documentos de texto.

2. Clique em:

� [Exibir diferenças selecionadas], para exibir as diferenças entre dois documentos de alteração ou

� [Comparar seleção e ordem atual], para exibir as diferenças entre a ordem selecionada e um único documento de alteração.

Exibir o Registro do Histórico da ordem contendo um registro de todas as ações executadas na ordem.

166 Ajuda do Procurement

Detalhes da ordem

3. Clique em [Fechar] para sair da página Histórico da transação.

Detalhes da ordemClique no ícone de ação Detalhes da ordem ao lado de qualquer ordem na Página Status da ordem:

O Procurement exibirá a página Detalhes da ordem, contendo as seguintes informações sobre a ordem selecionada:

� Informações básicas sobre a ordem e o carrinho de compras

� Códigos de status: comprador, fornecedor e transmissão

� Um descrição do item, do custo e da quantidade solicitada e embarcada

� Comentários do fornecedor

Por se tratar de um registro histórico:

� Você não poderá alterar nenhuma das ações lá registradas e

� Você não poderá executar ou solicitar a execução de nenhuma outra ação em uma ordem.

Clique em [Fechar] para sair da página Detalhes da ordem e retornar à página Status da ordem.

Se, depois de revisar os detalhes da ordem, você desejar alterar, cancelar ou iniciar alguma outra ação na ordem, será necessário:

� Localizar a ordem na Página Status da ordem

� Selecionar a ordem

� Clicar no ícone Ação apropriado.

Ícone de ação Detalhes.

Status da ordem 167

Detalhes da ordem

168 Ajuda do Procurement

18 Solicitação de alteração

No módulo Solicitação de alteração da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Lista de alterações pendentes

� Filtrar a lista de atualização de fornecedor/solicitação de alteração

� Página Solicitação de alteração

� Responder à atualização do fornecedor

� Comparar documentos

� Cancelar uma ordem

� Detalhes de atualização do fornecedor

� Detalhes do cabeçalho da solicitação de alteração

Lista de alterações pendentesSelecione a guia Alterações pendentes na Página Status da ordem.

O Procurement exibirá a lista de atualização de fornecedor e de solicitação de alteração, com todos os documentos pendentes referentes às ordens atuais.

A lista de atualização de fornecedor e de solicitação de alteração contém:

� Guias para selecionar a lista de atualização de fornecedor e de solicitação de alteração (exibida em primeiro plano, por padrão) ou a lista de ordens,

� Um grupo de campos usados para Filtrar a lista de atualização de fornecedor/solicitação de alteração e

� Uma lista de documentos, de informações sobre eles e ações que podem ser executadas.

Solicitação de alteração 169

Lista de alterações pendentes

Dependendo de seu privilégio no Procurement, você poderá ver os documentos referentes a uma ou mais organizações de compra.

A lista de atualização de fornecedor e de solicitação de alteração apresenta as seguintes colunas:

Organização O nome da organização de compra.

Tipo de documento

Que pode ser:

� Solicitação de alteração - uma alteração solicitada ou originada pelo comprador.

� Solicitação de cancelamento- um pedido de cancelamento feito ou originado pelo comprador.

� Atualização do fornecedor - uma alteração solicitada ou originada pelo fornecedor.

Número de referência

O número da solicitação ou da atualização.

Número da ordem associada

O identificador da ordem que originou o documento.

Nome da ordem associada

O nome da ordem que originou o documento.

Solicitante da ordem associada

O nome do comprador.

Data A data da criação do documento.

Total O custo total (incluindo os impostos) da ordem após as alterações propostas.

Fornecedor O nome do fornecedor.

Status Que pode ser:

� Tudo

� Aprovado

� Dados inválidos

� Abrir

� Resposta pendente do comprador

� Resp pend do fornecedor

� Resposta recebida

� Falha no processo do fornecedor

170 Ajuda do Procurement

Filtrar a lista de atualização de fornecedor/solicitação de alteração

Filtrar a lista de atualização de fornecedor/solicitação de alteração

A lista de atualização de fornecedor e de solicitação de alteração exibe todos os documentos de alteração disponíveis. Por padrão, a lista é classificada por data do documento de alteração.

Se o número de ordens for elevado o suficiente para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

� Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

� Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Editar o documento.

Excluir o documento.

Configurar um relatório impresso sobre o documento.

Responder a uma atualização do fornecedor.

Comparar o documento de alteração à ordem original.

Exibir o Registro do Histórico da ordem contendo um registro de todas as ações executadas na ordem.

Solicitação de alteração 171

Página Solicitação de alteração

Utilize os menus suspensos e as caixas de entrada de texto, acima da lista, para reduzi-la e reordená-la a fim de localizar o documento de alteração de seu interesse.

1. Opcionalmente, selecione valores nos menus suspensos classificar por, filtrar por solicitação de alteração ou filtrar pelo tipo de documento.

2. Opcionalmente, clique nas caixas de texto filtrar por número da ordem associada, filtrar por número de referência, filtrar por solicitante da ordem associada e/ou filtrar por organização e digite o nome de uma organização de compra (uma das mostradas no Menu Organização da Página principal do Procurement).

Lembre-se de que cada comprador pode ser membro de uma ou mais organizações de compra. Quando utilizados em conjunto, esses dois filtros permitem grande seletividade.

3. Clique em [OK].

O Procurement selecionará todos os documentos de alteração disponíveis que atendam às suas seleções de filtro e exibirá uma nova lista.

Página Solicitação de alteraçãoPara acessar as solicitações de alteração:

O Procurement exibirá a página Solicitação de alteração, contendo:

� Hiperlinks para exibir a Página Anexos e detalhes do cabeçalho,

� Informações sobre a ordem básicas, Detalhes do item/Anexos do item e carrinho de compras,

� Botões para alterar as informações sobre o item.

Clique neste ícone em qualquer lista de documentos para criar uma nova solicitação de alteração com base em uma ordem atual.

Clique neste ícone em qualquer documento em uma Página Status da ordem, a fim de solicitar o cancelamento de uma ordem.

Clique neste ícone em uma Lista de alterações pendentes, a fim de abrir uma solicitação de alteração atual, ver o seu conteúdo e, se necessário, editar suas informações.

172 Ajuda do Procurement

Página Solicitação de alteração

HiperlinksClique nos anexos para exibir a Página Anexos de solicitação da alteração, com uma lista dos anexos que foram adicionados ao carrinho de compras, à ordem ou à solicitação de alteração do item. É possível adicionar ou remover um anexo, além de modificar seu nome de caminho ou finalidade explicativa.

Clique em detalhes do cabeçalho para exibir os Detalhes do cabeçalho da solicitação de alteração, como os endereços de cobrança e de embarque.

Informações sobre a ordemO Procurement exibirá em relação à ordem selecionada (ou à ordem à qual a solicitação de alteração selecionada se refere) o seguinte:

� Nome do fornecedor

� Nome da ordem

� Número da ordem

� Data da ordem

� Organização de compra do comprador cujo carrinho de compras originou a ordem

� Requisitante - o nome completo do comprador

Nenhuma dessas informações é editável.

Detalhes do item/Anexos do itemO Procurement exibirá estas informações referentes à ordem.

Para cada item da ordem, o Procurement exibirá o seguinte:

Quantidade A quantidade do item solicitada originalmente na ordem ou solicitada para atualização em uma solicitação de alteração. Para alterar a quantidade:

Clique na caixa de texto Quantidade e digite a quantidade de um item a ser comprado (números inteiros, somente de 0 a 9, sem frações ou decimais.)

Unidade A unidade de medida (UM) do item. Por exemplo, PK é pacote, CT é caixa e EA é cada. A descrição do item inclui uma explicação da quantidade de cada item contida na unidade de medida.

Solicitação de alteração 173

Página Solicitação de alteração

Descrição do item Esta breve descrição é um hiperlink. Clique nela para:

Exibir a descrição completa e outros detalhes como imagens, desenhos técnicos, animações, links para páginas da Web etc.

Comparar itens e fornecedores alternativos.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Exibir a página Detalhes de atualização do fornecedor, na qual é possível:

alterar a data de entrega solicitada, o método de embarque, o embarque, as informações de impostos ou outras instruções especiais e comentários sobre o item ou todo o carrinho de compras.

adicionar anexos a um item.

ajustar o percentual de custo de um determinado item no carrinho de compras distribuído para vários centros de custo.

Cancelar a ordem do item.

Fabricante O nome do fabricante.

O número de produto do fornecedor

O número de produto do fornecedor

Preço unitário (moeda)

O preço unitário do item expresso na moeda utilizada por sua organização de compra. O preço real poderá variar em relação a esse, caso o fornecedor utilize outra moeda ou se você puder se beneficiar do preço por faixas.

174 Ajuda do Procurement

Página Solicitação de alteração

Em relação a toda a ordem, o Procurement exibirá:

Se você alterar os itens ou as quantidades no carrinho de compras, clique em [Atualizar total] para recalcular esses valores.

Página Detalhes do impostoClique em Imposto estimado (moeda) na página Ordem para exibir a página Detalhes do imposto.

Essa página exibe os seguintes itens referentes à estimativa informada a respeito do carrinho de compras:

� Método de pagamento de impostos

� Tipo de imposto

� Jurisdição do imposto

� Categoria de imposto

� Alíquota do imposto

� Códigos de erro ou avisos criados pelo Mecanismo de cálculo de impostos utilizado para calcular o imposto devido

Estes dados são apresentados apenas para fins de informação. Se você precisar alterar qualquer um desses valores, entre em contato com o administrador do Procurement.

Subtotal (moeda)

O custo total de todas as quantidades de todos os itens da ordem, expresso na moeda utilizada por sua organização de compra. O preço real poderá variar em relação a esse, caso o fornecedor utilize outra moeda ou se você puder se beneficiar do preço por faixas.

Imposto estimado (moeda)

O imposto estimado devido referente a todos os itens da ordem, expresso na moeda utilizada por sua organização de compra.

Clique em Imposto estimado (moeda) para exibir a Página Detalhes do imposto.

Total (moeda) O valor devido expresso na moeda utilizada por sua organização de compra. Esse preço poderá ser ajustado se, após o envio, você puder se beneficiar do preço em faixas.

Se o preço total for alterado, o Procurement comparará o valor com seu limite de gastos e, caso esse limite seja excedido, o carrinho de compras será encaminhado para um aprovador/grupo de aprovação.

Solicitação de alteração 175

Responder à atualização do fornecedor

BotõesClique em:

[Fechar] para sair da página Solicitação de alteração sem fazer alterações.

[Atualizar total] para recalcular o subtotal, o imposto estimado e o total.

[Exibir diferença] para exibir uma comparação entre o documento de alteração e a ordem original.

[Enviar] para sair da página Solicitação de alteração, enviar as alterações solicitadas ao fluxo de trabalho do Procurement para aprovação (se necessário) e ao fornecedor.

Responder à atualização do fornecedorClique no ícone de ação Resposta ao lado de qualquer atualização do fornecedor na página Alterações pendentes:

O Procurement exibirá a página Responder à atualização do fornecedor, contendo as seguintes informações sobre a ordem selecionada:

� Informações não editáveis sobre a ordem e o carrinho de compras:

� Nome da ordem

� Número da ordem

� Organização

� Fornecedor

� Solicitante

� Data da ordem

� Total da ordem atual

� Detalhes de status da atualização de fornecedor:

� Status da ordem

� Status do pagamento (se aplicável)

� Status do embarque (se aplicável)

� Data do embarque

Ícone de ação Resposta.

176 Ajuda do Procurement

Responder à atualização do fornecedor

� Informações sobre o item:

� Comentários do fornecedor

� Hiperlink Descrição do item para uma Clique na descrição de qualquer item, que é um link, para ver mais detalhes.

� Quantidade da ordem

� Unidade de medida

� O nome do fabricante.

� Número do produto

� Preço unitário (moeda)

� Preço esperado do fornecedor (moeda)

� do item, do custo, da quantidade solicitada e embarcada

� Informações sobre o custo:

� Subtotal (moeda)

� Imposto estimado (moeda)

� Total (moeda)

Com base nas alterações propostas pelo fornecedor, você pode optar por:

� Clicar em [Fechar] para sair da página Responder à atualização do fornecedor e retornar à Lista de alterações pendentes, sem executar nenhuma ação.

� Clicar em [Aceitar] para aceitar as alterações propostas pelo fornecedor e retornar à Lista de alterações pendentes, sem executar nenhuma ação.

� Clicar em [Rejeitar atualização solicitando uma alteração] para rejeitar a alteração proposta e sugerir uma ação alternativa na Página Solicitação de alteração.

� Clicar em [Cancelar ordem] para rejeitar a alteração proposta e Cancelar uma ordem.

� Clicar em [Exibir diferença] para Comparar documentos e analisar as diferenças entre a ordem original e as condições propostas na atualização do fornecedor.

Solicitação de alteração 177

Comparar documentos

Comparar documentosClique no ícone de ação Comparação para comparar ordens a solicitações de alteração ou atualizações do fornecedor:

A página Diferenças de documento mostra as diferenças (apenas em campos editáveis) entre:

� Uma ordem e um documento de alteração, por exemplo:

� Uma ordem e uma solicitação de alteração

� Uma ordem e uma atualização do fornecedor

� Dois documentos de alteração como, por exemplo:

� Uma atualização do fornecedor e uma solicitação de alteração emitida em resposta à atualização

� Duas solicitações de alteração, sendo uma posterior (ambas relativas à mesma ordem).

Para cada documento, o Procurement exibirá:

� O nome do emissor

� A ação do emissor (para criar o documento)

� Qualquer comentário do emissor

Você não poderá alterar informações ou iniciar ações nessa página.

Após exibir a comparação, clique em [Fechar] para retornar à página original.

Cancelar uma ordemClique no ícone de ação Cancelar na Página Status da ordem ou na Lista de alterações pendentes:

Ícone de ação Comparação.

Ícone de ação Cancelar.

178 Ajuda do Procurement

Cancelar uma ordem

O Procurement exibirá a página Cancelar ordem, com informações sobre:

� do Teste

� Nome da ordem

� Número da ordem

� Data da ordem

� Organização

� Solicitante

Abaixo disso, para cada item da ordem:

A Descrição do item, o Fabricante e o Número de produto do fornecedor são “riscados” para indicar que precisam ser cancelados.

Quantidade da ordem

Quantidade o item originalmente solicitado em uma ordem.

Unidade A unidade de medida (UM) do item. Por exemplo, PK é pacote, CT é caixa e EA é cada. A descrição do item inclui uma explicação da quantidade de cada item contida na unidade de medida.

Descrição do item Esta breve descrição é um hiperlink. Clique nele para exibir a descrição completa e outros detalhes como imagens, desenhos técnicos, animações, links para páginas da Web etc.

Comparar itens e fornecedores alternativos.

Fabricante O nome do fabricante.

O número de produto do fornecedor

O número de produto do fornecedor

Preço unitário (moeda)

O preço unitário do item expresso na moeda utilizada por sua organização de compra. O preço real poderá variar em relação a esse, caso o fornecedor utilize outra moeda ou se você puder se beneficiar do preço por faixas.

Solicitação de alteração 179

Detalhes de atualização do fornecedor

Em relação a toda a ordem, o Procurement exibirá:

Para cancelar a ordem:

1. Clique na caixa de texto Inserir comentários e digite informações ou instruções para o fornecedor.

2. Clique em [Enviar].

A ordem será cancelada, assim como qualquer documento que a acompanhe, como solicitações de alteração e atualizações do fornecedor.

Para manter a ordem:

3. Clique em [Fechar].

A página será fechada sem que a ordem seja cancelada. Qualquer comentário digitado será descartado.

Detalhes de atualização do fornecedorClique no ícone de ação Detalhes ao lado de qualquer atualização do fornecedor na Lista de alterações pendentes:

Subtotal (moeda)

O custo total de todas as quantidades de todos os itens da ordem, expresso na moeda utilizada por sua organização de compra. O preço real poderá variar em relação a esse, caso o fornecedor utilize outra moeda ou você possa se beneficiar do preço em faixas.

Imposto estimado (moeda)

O imposto estimado devido referente a todos os itens da ordem, expresso na moeda utilizada por sua organização de compra.

Clique em Imposto estimado (moeda) para exibir a Página Detalhes do imposto.

Total (moeda) O valor devido expresso na moeda utilizada por sua organização de compra. Esse preço poderá ser ajustado se, após o envio, você puder se beneficiar do preço em faixas.

Se o preço total for alterado, o Procurement comparará o valor com seu limite de gastos e, caso esse limite seja excedido, o carrinho de compras será encaminhado para um aprovador/grupo de aprovação.

Ícone de ação Detalhes.

180 Ajuda do Procurement

Detalhes de atualização do fornecedor

O Procurement exibirá a página Detalhes da atualização do fornecedor, contendo as seguintes informações sobre a ordem selecionada:

� Informações não editáveis sobre a ordem e o carrinho de compras:

� Nome da ordem

� Número da ordem

� Organização

� Fornecedor

� Solicitante

� Data da ordem

� Total da ordem atual

� Detalhes de status da atualização de fornecedor:

� Status da ordem

� Status do pagamento (se aplicável)

� Status do embarque (se aplicável)

� Data do embarque

� Informações sobre o item:

� Comentários do fornecedor

� Hiperlink Descrição do item para uma Clique na descrição de qualquer item, que é um link, para ver mais detalhes.

� Quantidade da ordem

� Unidade de medida

� O nome do fabricante.

� Número do produto

� Preço unitário (moeda)

� Preço esperado do fornecedor (moeda)

� do item, do custo, da quantidade solicitada e embarcada

� Informações sobre o custo:

� Subtotal (moeda)

� Imposto estimado (moeda)

� Total (moeda)

Solicitação de alteração 181

Detalhes do cabeçalho da solicitação de alteração

Com base nas alterações propostas pelo fornecedor, você pode optar por:

� Clicar em [Fechar] para sair da página Detalhes da atualização do fornecedor e retornar à Lista de alterações pendentes, sem executar nenhuma ação.

� Clicar em [Aceitar] para aceitar as alterações propostas pelo fornecedor e retornar à Lista de alterações pendentes, sem executar nenhuma ação.

� Clicar em [Rejeitar atualização solicitando uma alteração] para rejeitar a alteração proposta e sugerir uma ação alternativa na Página Solicitação de alteração.

� Clicar em [Cancelar ordem] para rejeitar a alteração proposta e Cancelar uma ordem.

� Clicar em [Exibir diferença] para Comparar documentos e analisar as diferenças entre a ordem original e as condições propostas na atualização do fornecedor.

Detalhes do cabeçalho da solicitação de alteraçãoClique no hiperlink de detalhes do cabeçalho, na página Página Solicitação de alteração, para selecionar ou alterar os detalhes do cabeçalho da ordem.

O Procurement exibirá a página Detalhes do cabeçalho, mostrando:

� Informações de cobrança referentes à ordem (ou à solicitação de alteração mais recente).

� Informações de embarque referentes à ordem (ou à solicitação de alteração mais recente).

Depois de exibir os detalhes e fazer as alterações necessárias, clique em:

[Salvar] para salvar as alterações na solicitação de alteração e enviá-la ao fornecedor

[Cancelar] para sair da página Detalhes do cabeçalho sem fazer alterações

[Redefinir] para redefinir todos os detalhes, restabelecendo os valores existentes antes das alterações.

Informações de cobrança1. Clique no ícone Pesquisar, à esquerda da caixa de texto Cobrança:

O Procurement exibirá uma Página Pesquisar.

Ícone Pesquisar.

182 Ajuda do Procurement

Detalhes do cabeçalho da solicitação de alteração

2. Pesquise e selecione um nome para cobrança.

Em relação ao nome selecionado, o Procurement exibirá:

� Nome da organização

� Endereço

� Nome do contato

� Endereço de e-mail

� Telefone

� Fax

� Caixa de correio interna

3. Clique na caixa de texto FOB e digite o destino FOB para os encargos de embarque.

Informações de embarque1. Clique no ícone Pesquisar, à esquerda da caixa de texto Embarque:

O Procurement exibirá uma Página Pesquisar.

2. Pesquise e selecione um nome de embarque.

Em relação ao nome selecionado, o Procurement exibirá:

� Nome da organização

� Endereço

� Nome do contato

� Endereço de e-mail

� Telefone

� Fax

� Caixa de correio interna

3. Clique nos menus suspensos Método de pagamento e selecione um método na lista de opções exibida.

Ícone Pesquisar.

Solicitação de alteração 183

Detalhes do cabeçalho da solicitação de alteração

184 Ajuda do Procurement

19 Aviso de confirmação de remessa

No módulo Aviso de confirmação de remessa da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Notificação de embarque

� Lista de avisos de confirmação de remessa

� Filtrar a lista

� Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa

� Detalhes de controle de aviso de confirmação de remessa

� Detalhes do material do aviso de confirmação de remessa

� Detalhes do pacote do aviso de confirmação de remessa

� Detalhes de transporte do aviso de confirmação de remessa

Notificação de embarqueO aviso de confirmação de remessa não é usado diretamente pelo fluxo de trabalho do Procurement. É uma transferência de informações úteis entre o fornecedor e o comprador.

Um aviso de confirmação de remessa pode conter:

� A data do embarque,

� A quantidade e a descrição das mercadorias do embarque,

� O número, o tipo de pacotes, o conteúdo, os identificadores e

� A transportadora utilizada e sua identificação de controle específica.

O fornecedor tem a opção de enviar:

� Um aviso de confirmação de remessa contendo informações sobre o embarque planejado, quando uma ordem é recebida (e aceita)

Aviso de confirmação de remessa 185

Notificação de embarque

� Um aviso de confirmação de remessa contendo informações sobre o embarque real, quando as mercadorias são efetivamente embarcadas

� Ambos ou

� Nenhuma dessas informações

O usuário poderá:

� Exibir uma lista de avisos de confirmação de remessa disponíveis e

� Selecionar a opção para Exibir um aviso de confirmação de remessa detalhado.

Não é necessário confirmar o recebimento de um aviso de confirmação de remessa. Se você desejar responder a um aviso de confirmação de remessa ou solicitar alterações no embarque, poderá enviar uma resposta ao fornecedor por e-mail (fora do Procurement).

Exibir uma lista de avisos de confirmação de remessa disponíveis

1. Clique em Aviso de confirmação de remessa no Menu Ordens da Página principal do Procurement.

O Procurement exibirá a página Aviso de confirmação de remessa contendo a Lista de avisos de confirmação de remessa com todos os avisos de confirmação de remessa atuais. É possível filtrar e classificar a lista, além de escolher um aviso de confirmação de remessa a ser exibido detalhadamente.

Ou

2. Na página Lista de status da ordem, clique ao lado de qualquer ordem exibida.

O Procurement exibirá a página Informações sobre o embarque da ordem, contendo uma lista de todos os avisos de confirmação de remessa recebidos para os itens da ordem selecionada. É possível filtrar e classificar a lista, além de escolher um aviso de confirmação de remessa a ser exibido detalhadamente.

Exibir um aviso de confirmação de remessa detalhado

1. Clique ao lado de qualquer aviso de confirmação de remessa da lista (na página Informações sobre o embarque da ordem ou na página Lista de avisos de confirmação de remessa).

O Procurement exibirá a página Detalhes do aviso de confirmação de remessa, com um resumo das informações contidas no aviso de confirmação de remessa selecionado. Por padrão, a página Resumo das Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa é exibida em primeiro plano.

2. Clique nas guias da página Detalhe para ver outras páginas com informações detalhadas:

� Detalhes de controle de aviso de confirmação de remessa,

186 Ajuda do Procurement

Lista de avisos de confirmação de remessa

� Detalhes do material do aviso de confirmação de remessa,

� Detalhes do pacote do aviso de confirmação de remessa e

� Detalhes de transporte do aviso de confirmação de remessa.

Lista de avisos de confirmação de remessa A página Lista de avisos de confirmação de remessa exibe todos os avisos de confirmação de remessa disponíveis.

Dependendo de seu privilégio no Procurement, você poderá ver avisos de confirmação de remessa referentes a uma ou mais organizações de compra.

Por padrão, a lista é classificada por data de emissão.

Se o número de avisos de confirmação de remessa for suficiente para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

Utilize os menus suspensos e as caixas de entrada de texto, acima da lista, para Filtrar a lista e localizar o aviso de confirmação de remessa de seu interesse.

A lista de avisos de confirmação de remessa apresenta as seguintes colunas:

Tipo Que pode ser:

Real

Um aviso de confirmação de remessa enviado após o embarque e que contém informações conhecidas.

Planejado

Um aviso de confirmação de remessa enviado antes do embarque e que contém informações esperadas.

Número do aviso de confirmação de remessa

O número de identificação

Fornecedor O nome do fornecedor

Status Que pode ser:

Atual

Um aviso de confirmação de remessa referente a um embarque ainda não recebido

Recebido

Um aviso de confirmação de remessa contendo os itens que já foram recebidos

Aviso de confirmação de remessa 187

Filtrar a lista

Filtrar a listaPor padrão, a Lista de avisos de confirmação de remessa é classificada por data de emissão.

Utilize os menus suspensos e as caixas de entrada de texto, acima da lista, para reduzir a lista e localizar o aviso de confirmação de remessa de seu interesse:

1. Clique no menu suspenso filtrar por tipo e selecione a opção desejada:

� Tudo

Exibe todos os avisos de confirmação de remessa.

� Real

Exibe apenas os avisos de confirmação de remessa enviados depois do embarque e que contêm apenas informações conhecidas.

� Planejado

Exibe apenas os avisos de confirmação de remessa enviados antes do embarque e que contêm informações esperadas.

Data de emissão A data de emissão do aviso de confirmação de remessa

Data do embarque

Real ou estimada

Transportadora O nome da transportadora do frete

Condições da entrega

As condições como, por exemplo, COD (Cash on Delivery, à vista na entrega)

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

exibir as Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa.

188 Ajuda do Procurement

Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa

2. Clique no menu suspenso filtrar por status e selecione a opção desejada:

� Atual

Exibe os avisos de confirmação de remessa referentes aos embarques que ainda não foram recebidos.

� Recebido

Exibe os avisos de confirmação de remessa contendo os itens que já foram recebidos.

3. Clique na caixa de texto filtrar por transportadora e digite o nome de uma transportadora.

4. Clique na caixa de texto filtrar por fornecedor e digite o nome de um fornecedor.

5. Clique para selecionar um botão de opção filtrar por:

� data de emissão

� data de embarque

Quando um desses botões é marcado, o outro é automaticamente desmarcado.

6. Nos menus De, selecione (ou digite) uma data mais antiga para os avisos de confirmação de remessa a serem exibidos.

7. Nos menus A, selecione (ou digite) uma data mais recente para os avisos de confirmação de remessa a serem exibidos.

8. Clique em [OK].

O Procurement selecionará todos os avisos de confirmação de remessa disponíveis que atendam às seleções de filtro e exibirá uma nova lista.

Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa

As páginas Detalhes do aviso de confirmação de remessa podem exibir todos os dados contidos em um aviso de confirmação de remessa selecionado na lista de avisos de confirmação de remessa, na Lista de avisos de confirmação de remessa ou na página Informações sobre o embarque da ordem.

Existem guias na parte superior de cada página. Por padrão, a guia Resumo é exibida em primeiro plano.

Clique em outra guia para exibir outra página de detalhes:

� Controle - a página Detalhes de controle de aviso de confirmação de remessa

� Material - a página Detalhes do material do aviso de confirmação de remessa

� Pacote - a página Detalhes do pacote do aviso de confirmação de remessa

� Transporte - a página Detalhes de transporte do aviso de confirmação de remessa

Aviso de confirmação de remessa 189

Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa

Clique em Resumo para exibir novamente a página Resumo das Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa.

Depois de exibir as páginas de detalhes, clique em [Fechar] para retornar à página Lista de avisos de confirmação de remessa ou à página Informações sobre o embarque da ordem.

A página Resumo do aviso de confirmação de remessa contém os seguintes painéis:

� Geral

� Custo

� Pesos e medidas

� Observações

Os dados contidos nas páginas Detalhes do aviso de confirmação de remessa são meramente informativos. Não é possível editá-los ou comunicá-los ao fornecedor. Para comentar ou responder a quaisquer informações contidas nas páginas Detalhes do aviso de confirmação de remessa, entre em contato com o fornecedor, fora do Procurement, por e-mail ou telefone.

GeralO painel Geral apresenta os seguintes campos de dados não editáveis:

Número do aviso de confirmação de remessa

Tipo Que pode ser:

Real

Um aviso de confirmação de remessa enviado após o embarque e que contém informações conhecidas

Planejado

Um aviso de confirmação de remessa enviado antes do embarque e que contém informações esperadas

Código da finalidade

Que pode ser:

Original

Cancelamento

Substituição

Status Que pode ser:

Atual

Recebido

190 Ajuda do Procurement

Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa

CustoO painel Custo apresenta os seguintes campos de dados não editáveis:

� Custo de embarque

� Encargos diversos

� Categoria do imposto

� Tipo de imposto

� Total do imposto

Pesos e medidasO painel Pesos e medidas apresenta seis campos de dados não editáveis relacionados a seguir:

Data de emissão

A data de emissão do aviso de confirmação de remessa

Embarque O seu endereço (conforme especificado no carrinho de compras ou na ordem)

Fornecedor O nome do fornecedor

Data e hora do embarque

Exibidas nos fusos horários do fornecedor e do comprador

Número de referência

Identificação

Condições da entrega

Código

Embarque de O endereço de embarque dos fornecedores

Total de pacotes o número de pacotes

Peso bruto total das embalagens e do conteúdo

Peso líquido total apenas do conteúdo

Líquido o peso líquido

Peso tara Peso

Volume bruto usado para calcular o custo de embarque

Aviso de confirmação de remessa 191

Detalhes de controle de aviso de confirmação de remessa

ObservaçõesO painel Observações apresenta os seguintes campos de dados não editáveis:

� Comentários gerais

� Confirmação de instruções de manuseio especial

Detalhes de controle de aviso de confirmação de remessa

As páginas Detalhes do aviso de confirmação de remessa podem exibir todos os dados contidos em um aviso de confirmação de remessa selecionado na lista de avisos de confirmação de remessa, na Lista de avisos de confirmação de remessa ou na página Informações sobre o embarque da ordem.

Existem guias na parte superior de cada página. Por padrão, a guia Resumo é exibida em primeiro plano.

Clique em outra guia para exibir outra página de detalhes:

� Material - a página Detalhes do material do aviso de confirmação de remessa

� Pacote - a página Detalhes do pacote do aviso de confirmação de remessa

� Transporte - a página Detalhes de transporte do aviso de confirmação de remessa

� Resumo - a página Resumo das Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa

Depois de exibir as páginas de detalhes, clique em [Fechar] para retornar à página Lista de avisos de confirmação de remessa ou à página Informações sobre o embarque da ordem.

A página Detalhes do número de controle apresenta caixas de texto com dados não editáveis e uma tabela de resultados com todas as transportadoras e seus números de controle, conforme mostrado a seguir:

Número do aviso de confirmação de remessa

Tipo Que pode ser:

Real

Um aviso de confirmação de remessa enviado após o embarque e que contém informações conhecidas

Planejado

Um aviso de confirmação de remessa enviado antes do embarque e que contém informações esperadas

192 Ajuda do Procurement

Detalhes do material do aviso de confirmação de remessa

A tabela possui colunas de dados não editáveis:

� Número da ordem

� Nome da transportadora

� Tipo de documento do código de controle

� Número de controle

Se houver números de controle suficientes para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

Detalhes do material do aviso de confirmação de remessa

As páginas Detalhes do aviso de confirmação de remessa podem exibir todos os dados contidos em um aviso de confirmação de remessa selecionado na lista de avisos de confirmação de remessa, na Lista de avisos de confirmação de remessa ou na página Informações sobre o embarque da ordem.

Existem guias na parte superior de cada página. Por padrão, a guia Resumo é exibida em primeiro plano.

Clique em outra guia para exibir outra página de detalhes:

� Controle - a página Detalhes de controle de aviso de confirmação de remessa

� Pacote - a página Detalhes do pacote do aviso de confirmação de remessa

� Transporte - a página Detalhes de transporte do aviso de confirmação de remessa

Código da finalidade

Que pode ser:

Original

Cancelamento

Substituição

Status Que pode ser:

Atual

Recebido

Data de emissão

A data de emissão do aviso de confirmação de remessa

Embarque O seu endereço (conforme especificado no carrinho de compras ou na ordem)

Fornecedor O nome do fornecedor

Data e hora do embarque

Exibidas nos fusos horários do fornecedor e do comprador

Aviso de confirmação de remessa 193

Detalhes do material do aviso de confirmação de remessa

� Resumo - a página Resumo das Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa

Depois de exibir as páginas de detalhes, clique em [Fechar] para retornar à página Lista de avisos de confirmação de remessa ou à página Informações sobre o embarque da ordem.

A página Detalhes do material apresenta campos de dados não editáveis e uma tabela de resultados do conteúdo do embarque, conforme mostrado a seguir:

Número do aviso de confirmação de remessa

Tipo Que pode ser:

Real

Um aviso de confirmação de remessa enviado após o embarque e que contém informações conhecidas

Planejado

Um aviso de confirmação de remessa enviado antes do embarque e que contém informações esperadas

Código da finalidade

Que pode ser:

Original

Cancelamento

Substituição

Status Que pode ser:

Atual

Recebido

Data de emissão

A data de emissão do aviso de confirmação de remessa

Embarque O seu endereço (conforme especificado no carrinho de compras ou na ordem)

Fornecedor O nome do fornecedor

Data e hora do embarque

Exibidas nos fusos horários do fornecedor e do comprador

194 Ajuda do Procurement

Detalhes do material do aviso de confirmação de remessa

A tabela possui colunas de dados não editáveis:

Número da ordem O identificador ordenado automaticamente

Clique neste ícone para expandir a ordem e ver seu conteúdo:

Descrição do item

Quantidade embarcada

Quantidade total embarcada até a data

Código de risco

Código de risco do pacote

Descrição do pacote

Local de destino

Data de chegada estimada

Data de chegada real

Clique para fechar a ordem novamente e ocultar seu conteúdo.

Nome da ordem Identificador que pode ser opcionalmente personalizado

Data da ordem A data da ordem

Código da ordem parcial

que pode ser:

Concluído

Parcial

Aviso de confirmação de remessa 195

Detalhes do pacote do aviso de confirmação de remessa

Se houver um número suficiente de ordens para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

Detalhes do pacote do aviso de confirmação de remessa

As páginas Detalhes do aviso de confirmação de remessa podem exibir todos os dados contidos em um aviso de confirmação de remessa selecionado na lista de avisos de confirmação de remessa, na Lista de avisos de confirmação de remessa ou na página Informações sobre o embarque da ordem.

Existem guias na parte superior de cada página. Por padrão, a guia Resumo é exibida em primeiro plano.

Clique em outra guia para exibir outra página de detalhes:

� Controle - a página Detalhes de controle de aviso de confirmação de remessa

� Material - a página Detalhes do material do aviso de confirmação de remessa

� Transporte - a página Detalhes de transporte do aviso de confirmação de remessa

� Resumo - a página Resumo das Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa

Depois de exibir as páginas de detalhes, clique em [Fechar] para retornar à página Lista de avisos de confirmação de remessa ou à página Informações sobre o embarque da ordem.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Exibir a página Informações sobre o embarque da ordem, com uma lista de todos os Aviso de confirmação de remessa recebidos para os itens contidos na ordem. É possível filtrar e classificar a lista, além de escolher outro aviso de confirmação de remessa a ser exibido detalhadamente.

196 Ajuda do Procurement

Detalhes do pacote do aviso de confirmação de remessa

A página Detalhes dos pacotes apresenta campos de dados não editáveis e uma tabela de resultados com todos os pacotes contidos no embarque, conforme mostrado a seguir:

Número do aviso de confirmação de remessa

Tipo Que pode ser:

� Real

Um aviso de confirmação de remessa enviado após o embarque e que contém informações conhecidas

� Planejado

Um aviso de confirmação de remessa enviado antes do embarque e que contém informações esperadas

Código da finalidade

Que pode ser:

� Original

� Cancelamento

� Substituição

Status Que pode ser:

� Atual

� Recebido

Data de emissão

A data de emissão do aviso de confirmação de remessa

Embarque O seu endereço (conforme especificado no carrinho de compras ou na ordem)

Fornecedor Nome do fornecedor

Data e hora do embarque

Exibidas nos fusos horários do fornecedor e do comprador.

Aviso de confirmação de remessa 197

Detalhes de transporte do aviso de confirmação de remessa

A tabela possui colunas não editáveis de dados não editáveis:

Se houver um número suficiente de ordens para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

Detalhes de transporte do aviso de confirmação de remessa

As páginas Detalhes do aviso de confirmação de remessa podem exibir todos os dados contidos em um aviso de confirmação de remessa selecionado na lista de avisos de confirmação de remessa, na Lista de avisos de confirmação de remessa ou na página Informações sobre o embarque da ordem.

Existem guias na parte superior de cada página. Por padrão, a guia Resumo é exibida em primeiro plano.

Descrição do pacote

Clique neste ícone para expandir a descrição do pacote e exibir:

� Categoria do documento

� Tipo de documento

� Título do documento

Clique para fechar a descrição do pacote novamente e ocultar seu conteúdo.

Total de contêineres

O número de contêineres

Total de contêineres de nível superior

O número de grupos de contêineres

Observação de manuseio especial

Comentários e explicações

Código de risco do pacote

Códigos de risco e de segurança

Número do produto do contêiner retornável

O número de identificação

198 Ajuda do Procurement

Detalhes de transporte do aviso de confirmação de remessa

Clique em outra guia para exibir outra página de detalhes:

� Controle - a página Detalhes de controle de aviso de confirmação de remessa

� Material - a página Detalhes do material do aviso de confirmação de remessa

� Pacote - a página Detalhes do pacote do aviso de confirmação de remessa

� Resumo - a página Resumo das Páginas de detalhes do aviso de conformação de remessa

Depois de exibir as páginas de detalhes, clique em [Fechar] para retornar à página Lista de avisos de confirmação de remessa ou à página Informações sobre o embarque da ordem.

A página Detalhes do transporte apresenta campos de dados não editáveis e uma tabela de resultados com todos os modos e documentos de transporte, conforme mostrado a seguir:

Número do Aviso de confirmação de remessa

Tipo Que pode ser:

� Real

Um aviso de confirmação de remessa enviado após o embarque e que contém informações conhecidas

� Planejado

Um aviso de confirmação de remessa enviado antes do embarque e que contém informações esperadas

Código da finalidade

Que pode ser:

� Original

� Cancelamento

� Substituição

Status Que pode ser:

� Atual

� Recebido

Data de emissão A data de emissão do aviso de confirmação de remessa

Embarque O seu endereço (conforme especificado no carrinho de compras ou na ordem)

Aviso de confirmação de remessa 199

Responder ao aviso de confirmação de remessa

A tabela possui colunas de dados não editáveis:

ID de equipamento da transportadora

Observações sobre o equipamento

Número do lacre

Emissor do lacre

Status do lacre , que pode ser:

� Intacto

� Extraviado

� Outro (com explicação)

Se houver um número suficiente de ordens para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

Responder ao aviso de confirmação de remessaOs dados contidos nas páginas Detalhes do aviso de confirmação de remessa são meramente informativos. Não é possível editá-los ou comunicá-los ao fornecedor.

Para comentar ou responder a quaisquer informações contidas nas páginas Detalhes do aviso de confirmação de remessa, entre em contato com o fornecedor, fora do Procurement, por e-mail, fax ou telefone.

Fornecedor O nome do fornecedor

Data e hora do embarque

Exibidas nos fusos horários do fornecedor e do comprador.

200 Ajuda do Procurement

20 Confirmar mercadorias recebidas

No módulo Recebimento no desktop da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Recebimento no desktop

� Lista de recebimentos

� Filtrar a lista

� Lançamento no recibo

� Registro de histórico de recebimento

Recebimento no desktopNo Procurement, você pode usar o Recebimento no desktop para confirmar o recebimento de mercadorias após comparar o seguinte:

� Os itens do embarque,

� O conteúdo do romaneio que acompanha o embarque

� O conteúdo de um Aviso de confirmação de remessa que antecedeu o embarque,

� O conteúdo do carrinho de compras e das ordens que originaram a compra.

O Recebimento no desktop pressupõe que as remessas serão enviadas diretamente ao comprador que solicitou os itens.

Na verdade, os procedimentos de recebimento poderão variar entre as organizações. No recebimento, pode haver uma combinação de:

� Recebimento na doca,

� Distribuição na doca e

� Recebimento no desktop.

Confirmar mercadorias recebidas 201

Lista de recebimentos

O Procurement controla apenas a versão de recebimento no desktop desse processo, em que as remessas podem passar pela doca, mas não são realmente recebidas na doca.

As organizações que já possuem processos de recebimento e distribuição na doca, e que recebem os produtos na doca, poderão considerar o recebimento no desktop como opcional. Consulte o administrador do Procurement para obter informações.

Se você for responsável pelo Recebimento no desktop:

1. Clique em Confirmar mercadorias recebidas no Menu Ordens da Página principal do Procurement.

O Procurement exibirá a página Lista de recebimentos com uma lista de ordens com itens prontos para serem recebidos. Você poderá clicar no ícone de ação Recebimento para iniciar o recebimento:

Se uma ordem não tiver nenhum item que possa ser recebido:

� Ela não aparecerá na Lista de recebimentos.

� Ela será exibida na página Status da ordem, mas não terá um ícone de ação Recebimento ao seu lado.

Observação: você também poderá ir diretamente para Recebimento no desktop clicando no ícone de ação Recebimento na página Lista de ordens.

Lista de recebimentosClique em Confirmar mercadorias recebidas no Menu Ordens da Página principal do Procurement.

O Procurement exibirá a página Lista de recebimentos com uma lista de ordens com itens prontos para serem recebidos.

Dependendo de sua função no Procurement, você poderá ver as ordens referentes a uma ou mais organizações de compra.

Por padrão, a lista é classificada por data da ordem, com a ordem mais recente no início da lista.

Se o número de ordens for elevado o suficiente para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

Use os menus suspensos e as caixas de entrada de texto, acima da lista, para Filtrar a lista e localizar a ordem de seu interesse.

Clique neste ícone para receber os itens contidos na ordem.

202 Ajuda do Procurement

Lista de recebimentos

A lista de ordens apresenta as seguintes colunas:

Clique neste ícone para expandir a ordem e ver seu conteúdo:

� O número de produto do fornecedor

� Descrição do item

� Nome do fabricante

� Quantidade da ordem

� Quantidade recebida até o momento e processada através do Recebimento no Desktop.

Clique para fechar a ordem novamente e ocultar seu conteúdo.

Organização A organização de compra à qual pertence o criador do carrinho de compras (com base no qual a ordem foi criada).

Número da ordem Um identificador exclusivo atribuído à ordem.

Solicitante O nome completo do comprador que criou o Carrinho de compras com base no qual a ordem foi originada.

Data da ordem A data em que o carrinho de compras do comprador foi aprovado e as ordens foram criadas.

Fornecedor O nome do fornecedor.

Status da ordem O código de Status do comprador referente à ordem.

Status de recebimento

O status de recebimento dos itens contidos na ordem, que pode ser:

� Nenhum

� Parcial

� Concluído

Confirmar mercadorias recebidas 203

Filtrar a lista

Filtrar a listaPor padrão, a lista é classificada por dada da ordem.

Utilize os menus suspensos e as caixas de entrada de texto, acima da lista, para reduzi-la e reordená-la a fim de localizar a ordem de seu interesse:

1. Clique no menu suspenso classificar por e selecione a opção desejada:

� Organização

� Número da ordem

� Solicitante

� Data da ordem

� Fornecedor

� Status da ordem

� Status de recebimento

2. Clique na caixa de texto filtrar por número da ordem e digite o número da ordem que deseja receber.

Ações Ícones indicando as ações que podem ser executadas na ordem.

Observação:

� Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

� Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Exibir a página Lançamento no recibo para receber os itens da ordem.

Exibir a página Registro de histórico de recebimento da ordem, contendo um registro de todos os itens recebidos, com os detalhes e as datas dos embarques.

204 Ajuda do Procurement

Lançamento no recibo

3. Clique no menu suspenso filtrar por status de recebimento e selecione a opção desejada:

� Tudo

� Nenhum/Parcial

� Nenhum

� Parcial

� Concluído

4. Clique na caixa de texto filtrar por usuário e digite o nome de qualquer comprador registrado.

5. Clique na caixa de texto filtrar por organização e digite o nome de uma organização de compra (uma das mostradas no Menu Organização da Página principal do Procurement).

Lembre-se de que cada comprador pode ser membro de uma ou mais organizações de compra. Quando utilizados em conjunto, esses dois filtros permitem o uso de diversas opções.

6. Clique em [OK].

O Procurement selecionará todas as ordens disponíveis que tenham itens a serem recebidos e que também atendam a outras seleções de filtro, e exibirá uma nova lista.

Lançamento no reciboClique no ícone de ação Recebimento ao lado de uma ordem na:

� Lista de recebimentos ou

� página Status da ordem.

Observação: Se uma ordem não tiver nenhum item que possa ser recebido:

� Ela não aparecerá na Lista de recebimentos.

� Ela será exibida na página Status da ordem, mas não terá um ícone de ação Recebimento ao seu lado.

Clique neste ícone para receber os itens contidos na ordem.

Confirmar mercadorias recebidas 205

Lançamento no recibo

O Procurement exibirá a página Lançamento no recibo, contendo:

� Básico Informações sobre a ordem

� Informações da entrega e um formulário de entrada de dados

� Quantidades, descrições e outros Detalhes do item

� Um Formulário de entrada de dados para informar a data, as quantidades e as condições dos itens recebidos.

Informações sobre a ordemPara cada ordem do Lançamento no recibo, o Procurement exibirá:

� Número da ordem

� Nome da organização

� Nome do fornecedor

� Contato de atenção à entrega

Não é possível editar essa informação.

Informações da entregaObtenha as informações necessárias da documentação que acompanhou a remessa e da documentação do embarque.

Em seguida:

1. Clique nos menus Data de recebimento e selecione (ou digite) o dia, mês e ano do recebimento do embarque.

2. Clique na caixa de texto Transportadora e digite o nome da transportadora que efetuou o embarque.

3. Clique na caixa de texto Número da fatura do frete e digite o número do conhecimento de embarque da transportadora.

4. Clique na caixa de texto Contagem de caixas e digite o número de contêineres recebidos no embarque.

5. Clique na caixa de texto Número de romaneio e digite o número de romaneio da transportadora.

Esse ícone somente para leitura indica que o item foi totalmente recebido e está concluído.

206 Ajuda do Procurement

Lançamento no recibo

6. Clique na caixa de texto Comentário e digite (no ponto de inserção, até o limite de 2000 caracteres e espaços) quaisquer comentários relevantes para todo o embarque ou a ordem.

Detalhes do itemPara cada item da ordem, o Procurement exibirá o seguinte:

� Quantidade solicitada

� Quantidade recebida até a data

� Descrição do item

� O número de produto do fornecedor

Não é possível editar essa informação.

Formulário de entrada de dadosSe todos os itens pendentes da ordem estiverem no embarque, clique em [Receber todos].

Se todos os itens desse embarque já tiverem sido recebidos, será exibido um ícone Concluído abaixo do menu suspenso Status:

Caso contrário, se o embarque for parcial, para cada item recebido:

1. Clique na caixa de texto Quantidade recebida e digite o número de itens do embarque atual.

2. Clique na caixa de texto Quantidade de romaneio e digite o número de itens informado no romaneio recebido com o embarque.

3. Clique no menu suspenso Status e selecione a opção desejada:

� OK

� Mercadorias danificadas

� Pacote danificado

� Baixa qualidade

� Item incorreto

� Item de substituição

O recebimento desta ordem está concluído. Não poderão ser recebidos mais itens.

Confirmar mercadorias recebidas 207

Registro de histórico de recebimento

� Excedente

� Local incorreto

4. Clique na caixa de texto Comentário e digite (no ponto de inserção, até o limite de 2000 caracteres e espaços) quaisquer comentários relevantes para o item.

5. Clique em [Enviar] para salvar as informações e sair do formulário.

Ou clique em [Cancelar] para sair da página sem fazer alterações.

Registro de histórico de recebimentoClique ao lado de qualquer ordem na:

� Página Lista de recebimentos ou

� Página Status da ordem.

O Procurement exibirá a página Registro de histórico de recebimento, contendo:

� Básico Informações sobre a ordem

� Uma Lista de recebimentos de cada recebimento de itens da ordem

Informações sobre a ordemO Procurement exibirá os seguintes dados:

� Número da ordem

� Nome da organização

� Nome do fornecedor

� O status de recebimento, que poderá ser:

� Tudo

� Nenhum/Parcial

� Nenhum

� Parcial

� Concluído

Após a exibição da página Registro de histórico do recebimento, clique em:

� [Fechar] para fechá-la.

� [Imprimir] para configurar um relatório impresso das informações contidas na página.

208 Ajuda do Procurement

Registro de histórico de recebimento

Lista de recebimentosCada linha da lista de recebimentos representa um recebimento de itens da ordem. Para cada recebimento, as colunas exibem:

Clique neste ícone para expandir a ordem e ver seu conteúdo:

Número do item

Descrição

Quantidade solicitada

Quantidade recebidano embarque

Quantidade de romaneio informada para o embarque

Status dos itens do embarque, que poderá ser:

OK

Mercadorias danificadas

Pacote danificado

Baixa qualidade

Item incorreto

Item de substituição

Excedente

Local incorreto

Comentários relevantes para o embarque

Clique para fechar a ordem novamente e ocultar seu conteúdo.

Número do Recebimento

O número do recibo da ordem (1 é o primeiro, 2 é o segundo e assim por diante.)

Data de recebimento

A data do recebimento.

Recebido Por O nome completo do usuário que informou o recebimento.

Número do romaneio

O número de identificação do romaneio do fornecedor.

Transportadora O nome da transportadora que realiza a entrega do embarque.

Número da fatura do frete

O número de identificação do romaneio da transportadora.

Confirmar mercadorias recebidas 209

Registro de histórico de recebimento

Essas informações são para fins de histórico. Não é possível editá-las.

Depois de exibir a página Registro de histórico de recebimento, clique em:

� [Fechar] para fechá-la.

� [Imprimir] para configurar um relatório impresso das informações contidas na página.

Contagem de caixas

O número de caixas ou contêineres recebidos.

Comentários Quaisquer comentários relevantes para o recebimento.

210 Ajuda do Procurement

21 Nova ordem de cobertura

No módulo Nova ordem de cobertura da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Exibições de catálogo

� Ordem de cobertura

� Autorizar organizações

� Visualização da aprovação

� Gerenciar itens

Exibições de catálogo1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. Clique em Nova ordem de cobertura no Menu Gerenciar compra da página principal do Procurement.

O Procurement exibirá a página Nova ordem de cobertura contendo uma lista de todas as exibições de catálogos de fornecedores com base nas quais você poderá criar uma nova ordem de cobertura.

Cada exibição de catálogo é uma versão limitada do catálogo do aplicativo Procurement de um único fornecedor, contendo somente o número limitado de produtos para os quais sua organização de compra tem um contrato de compra de ordem de cobertura com o fornecedor. Para cada exibição de catálogo, o Procurement exibe:

Nova ordem de cobertura 211

Exibições de catálogo

3. Se houver itens suficientes para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

4. Para reduzir o número de modelos exibidos, clique em uma das caixas de texto acima da lista e digite, total ou parcialmente (com Caracteres curinga), os seguintes itens de sua preferência:

� o nome da exibição de catálogo

� a descrição da exibição de catálogo (no máximo 255 caracteres)

� o nome do fornecedor

Catálogo

Nome da exibição

Não é possível modificar ou renomear uma exibição de catálogo.

Descrição da exibição de catálogo

A descrição fornecida pelo administrador que criou a exibição de catálogo.

Fornecedor O nome do fornecedor que aceita esta exibição de catálogo.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Clique para selecionar a exibição de catálogo com base na qual você deseja criar uma ordem de cobertura. O Procurement exibirá a página Ordem de cobertura referente à exibição de catálogo selecionada.

212 Ajuda do Procurement

Ordem de cobertura

Ordem de coberturaQuando estiver criando uma Nova ordem de cobertura, você poderá clicar no ícone de ação Selecionar, na lista Exibições de catálogo:

Quando estiver editando uma Ordem de cobertura existente, você poderá clicar no ícone de ação Editar, na página Lista de ordens de cobertura:

Em qualquer um dos casos, o Procurement exibirá a página Ordem de cobertura referente à ordem.

O conteúdo dessa página está dividido em painéis de exibição e entrada de dados referentes a:

� Exibição de catálogo,

� Contrato,

� Informações gerais

� Intervalos de datas

� Valores de moeda

� Notificação de e-mail e

� Observações

A página também contém hiperlinks e botões para:

� Exibir a página Autorizar organizações (esse link é exibido somente quando uma nova ordem de cobertura é criada, e não durante a edição da ordem),

� Exibir uma Visualização da aprovação,

� Adicionar itens do catálogo à Gerenciar itens,

� [Salvar] a nova ordem de cobertura para futuras adições e retornar à página Exibições de catálogo,

� [Enviar] a nova ordem de cobertura para Aprovação e revisão e retornar à página Exibições de catálogo.

Clique para selecionar a exibição de catálogo com base na qual você deseja criar uma ordem de cobertura.

Clique para selecionar a exibição de catálogo com base na qual você deseja criar uma ordem de cobertura.

Nova ordem de cobertura 213

Ordem de cobertura

Exibição de catálogoEste painel contém informações não editáveis referentes aos seguintes itens selecionados:

� Nome da exibição de catálogo

� Descrição da exibição de catálogo

� Nome do fornecedor

ContratoEste painel contém somente a caixa de Entrada de texto em forma livre Número. Forneça o número do contrato do fornecedor, com base no qual a ordem de cobertura será criada.

Clique na caixa de texto Número e digite um identificador de contrato (até 35 caracteres de texto e números).

Informações geraisClique nas caixas de Entrada de texto em forma livre e nos Menu suspenso e especifique, selecione ou edite condições para a nova ordem de cobertura:

Nome Para uma Nova ordem de cobertura, clique nesta caixa de texto e digite um nome de identificação exclusivo para a ordem de cobertura.

Número Para uma Nova ordem de cobertura, clique nesta caixa de texto e digite um número de identificação exclusivo para a ordem de cobertura.

Consulte a documentação de sua organização referente a regras de nomeação e numeração de ordens de cobertura.

Para uma Ordem de cobertura existente, o nome e o número da ordem são exibidos para fins meramente informativos. Você não poderá alterá-los.

214 Ajuda do Procurement

Ordem de cobertura

Tipo Clique no menu suspenso e selecione uma opção na lista de tipos de ordens de cobertura disponíveis. Por padrão, os tipos são:

Ativo

Não é obrigatório recibo

Outros

Recibo obrigatório

Os nomes de tipos de ordens de cobertura podem ser modificados na seção Códigos do aplicativo Administração avançada.

Descrição Clique nesta caixa de texto e digite algumas palavras (até 100 caracteres) descrevendo a ordem de cobertura.

Permitir pesquisa no catálogo

Clique nesta caixa de seleção para indicar que o comprador pode Pesquisar o catálogo e adicionar itens a uma liberação de ordem de cobertura.

Se esta caixa for marcada, a guia Pesquisa de catálogo será exibida na página Comprar quando uma liberação de ordem de cobertura for criada.

Permitir solicitação especial

Clique nesta caixa de seleção para indicar que o comprador pode adicionar uma Solicitação especial a uma liberação de ordem de cobertura.

Se esta caixa for marcada, a guia Solicitação especial será exibida na página Comprar quando uma liberação de ordem de cobertura for criada.

Permitir RoundTrip

Clique nesta caixa de seleção para indicar que o comprador pode fazer um RoundTrip e adicionar itens a uma liberação de ordem de cobertura.

Se esta caixa for marcada, a guia RoundTrip será exibida na página Comprar quando uma liberação de ordem de cobertura for criada.

Nova ordem de cobertura 215

Ordem de cobertura

Intervalos de datas

Valores de moeda

Data de início Para uma Nova ordem de cobertura, clique nos menus suspensos e selecione uma data para que a ordem de cobertura entre em vigor. Essa data não deverá ser anterior à data de hoje (ela poderá ser igual à data de hoje ou uma data futura).

Para uma Ordem de cobertura existente, esta caixa contém a data de início original. Se for uma data futura, você poderá usar os menus suspensos para alterá-la para uma outra data futura. Se a data de início já tiver passado, a caixa de texto não poderá ser editada.

Data final e Cumprimento da data final

Clique nos menus suspensos e selecione uma data de vencimento para a ordem de cobertura. Deverá ser uma data futura posterior à data de início. O criador da ordem de cobertura poderá especificar o limite para a data final. Na caixa suspensa Cumprimento da data final, escolha um dos seguintes limites:

� Alto – Negar todas as atividades após a data final – Se esta opção for selecionada, não será permitida nenhuma atividade de liberação após a data final.

� Médio – Permitir somente solicitações de alteração e respostas da ordem após a data final - Se esta opção for selecionada, somente solicitações de alteração e respostas da ordem serão permitidas após a data final.

� Nenhum – Permitir todas as atividades de liberação após a data final – Todas as atividades de liberação serão permitidas após a data final.

Código de moeda Clique nos menus suspensos e selecione um código de moeda a ser associado à ordem de cobertura.

Valor máximo por liberação

Digite o valor monetário máximo total que poderá ser liberado em cada Liberação de ordem de cobertura. O criador da ordem de cobertura poderá especificar esse limite. Por padrão, este campo contém o valor 0 (zero), indicando que não há um valor máximo para cada liberação.

216 Ajuda do Procurement

Ordem de cobertura

Cumprimento do valor máximo por liberação

Na caixa suspensa, escolha um dos seguintes limites:

� Alto – Negar todas as atividades além do limite – Se esta opção for selecionada, nenhuma atividade de liberação poderá exceder o valor máximo por liberação especificado.

� Médio – Permitir somente solicitações de alteração e respostas da ordem além do limite – Se esta opção for selecionada, somente as solicitações de alteração e as respostas da ordem poderão exceder o valor máximo por liberação especificado.

� Nenhum – Permitir todas as atividades de liberação além do limite – Todas as liberações, ordens, solicitações de alteração e respostas da ordem poderão exceder o valor máximo por liberação especificado.

Valor total da ordem de cobertura

Digite o valor total que a ordem de cobertura não poderá exceder. O criador da ordem de cobertura poderá especificar o limite para o valor total. Por padrão, este campo contém o valor 0 (zero), indicando que não há nenhum valor definido para cada liberação.

Cumprimento do valor total da ordem de cobertura

Na caixa suspensa, escolha um dos seguintes limites:

� Alto – Negar todas as atividades além do limite – Se esta opção for selecionada, nenhuma atividade de liberação poderá fazer com que o valor total especificado seja excedido.

� Médio – Permitir somente solicitações de alteração e respostas da ordem além do limite – Se esta opção for selecionada, somente as solicitações de alteração e as respostas da ordem poderão fazer com que o valor total especificado seja excedido.

� Nenhum – Permitir todas as atividades de liberação além do limite – Todas as liberações, ordens, solicitações de alteração e respostas da ordem poderão fazer com que o valor total especificado seja excedido.

Nova ordem de cobertura 217

Ordem de cobertura

Notificação de e-mailClique nas caixas de texto e no menu para configurar o método de notificação da atividade da ordem de cobertura:

ObservaçõesVocê poderá clicar nesta caixa de texto e digitar quaisquer comentários ou observações opcionais.

Nome do usuário Clique no ícone Pesquisar e use a Página Pesquisar para localizar o nome do usuário que deverá receber notificações.

Opcionalmente, clique no ícone Limpar para desmarcar o nome do usuário e digite um novo nome.

Se esta caixa for deixada em branco, não serão enviadas notificações de e-mail de nenhum tipo.

Notificar para liberações após a data final

Quando o nome do usuário for especificado e esta caixa estiver marcada, será enviada uma notificação de e-mail para cada liberação enviada após essa data final. Isso se aplica somente a envios de liberações.

Notificar quando o valor máximo por liberação for excedido

Quando o nome do usuário for especificado e esta caixa estiver marcada, será enviada uma notificação de e-mail para as liberações e as solicitações de alteração que fizerem com que esse limite de valor de liberação seja excedido.

Notificar quando o valor total da ordem de cobertura for excedido

Quando o nome do usuário for especificado e esta caixa estiver marcada, será enviada uma notificação de e-mail para as liberações e as solicitações de alteração que fizerem com que esse limite de valor de liberação seja excedido.

Notificar antes da data final da ordem de cobertura

Quando o número de dias anteriores à data final da ordem de cobertura for especificado, será enviada uma notificação de e-mail.

Número de dias Clique nesta caixa de texto e digite quantos dias antes do vencimento da ordem de cobertura uma notificação de e-mail deverá ser enviada.

Se esta caixa for deixada em branco, não será enviada nenhuma notificação de vencimento.

218 Ajuda do Procurement

Autorizar organizações

Autorizar organizaçõesUse esta página para especificar as organizações de compra que têm acesso à ordem de cobertura. O usuário deverá selecionar cada organização de compra específica que poderá ter acesso à ordem de cobertura.

A página Autorizar organizações exibe:

� Informações básicas sobre a ordem de cobertura,

� Botões e ícones para Adicionar autorização:

� Para uma organização e

� Para todas as organizações filho dessa organização

� Botões e ícones para Cancelar autorização:

� Uma organização,

� Todas as organizações filho dessa organização ou

� Todas as organizações

� Uma lista de organizações de compra autorizadas a acessar a ordem de cobertura no momento.

Se a lista de organizações tiver várias páginas, use os Controles de navegação para percorrê-las.

Depois de conceder autorizações às organizações de compra, clique em [Fechar] para salvar a autorização e retornar à página Ordem de cobertura.

Informações básicasEste painel exibe:

� O nome da ordem de cobertura,

� O número da ordem de cobertura,

� O número do contrato e

� O nome do fornecedor.

Esses dados são meramente informativos. Não é possível editá-los.

Adicionar autorizaçãoPara adicionar autorização:

Para uma organizaçãoPara adicionar autorização para uma única organização de compra:

1. Clique em [Autorizar organização], acima da lista de organizações autorizadas.

O Procurement exibirá a Página Pesquisar Organização.

Nova ordem de cobertura 219

Autorizar organizações

2. Clique na caixa de texto Nome da organização e digite o nome completo ou parcial de uma organização de compra ou Caracteres curinga e clique em [Pesquisar].

O Procurement exibirá uma lista das organizações de compra correspondentes.

3. Clique no ícone de ação Autorizar ao lado de um nome de organização:

O Procurement exibirá novamente a página Autorizar organizações, com a organização de compra selecionada adicionada à lista.

Para todas as organizações filhoPara adicionar autorização para todas as organizações filho de uma organização de compra autorizada:

1. Localize a organização de compra pai adequada na lista de organizações autorizadas.

2. Clique no ícone de ação Autorizar todas as organizações filho, à direita da organização de compra pai:

O Procurement adicionará todas as organizações filho da organização selecionada à lista de organizações autorizadas e exibirá uma caixa de mensagem de confirmação.

Cancelar autorizaçãoPara cancelar a autorização de:

Uma organizaçãoPara remover a autorização de uma única organização de compra:

1. Localize a organização de compra adequada na lista de organizações autorizadas.

Autorizar a organização de compra a acessar a ordem de cobertura.

Adicionar todas as organizações filho dessa organização de compra à lista de organizações autorizadas.

220 Ajuda do Procurement

Visualização da aprovação

2. Clique no ícone de ação Excluir, à direita da organização de compra:

O Procurement removerá a organização de compra da lista de organizações autorizadas e exibirá uma caixa de mensagem de confirmação.

3. Organizações filho

Todas as organizações filhoPara remover a autorização de todas as organizações filho de uma organização de compra autorizada:

1. Localize a organização de compra pai adequada na lista de organizações autorizadas.

2. Clique no ícone de ação Cancelar a autorização de todas as organizações filho, à direita da organização de compra pai:

O Procurement removerá todas as organizações filho da organização selecionada da lista de organizações autorizadas e exibirá uma caixa de mensagem de confirmação.

Todas as organizaçõesPara remover todas as organizações de compra da lista de organizações autorizadas, clique em [Cancelar a autorização de todas as organizações], acima dessa lista.

O Procurement exibirá uma caixa de mensagem de confirmação e removerá todas as organizações de compra da lista.

Visualização da aprovaçãoClique em [Visualização da aprovação] para ver o fluxo de trabalho do Procurement necessário para aprovar a ordem de cobertura.

O Procurement exibirá o mapa de visualização da ordem de cobertura contendo:

� Uma Lista de aprovações mostrando os nós de fluxo de trabalho, os aprovadores/grupos de aprovação responsáveis e outros comentários,

Remover essa organização de compra da lista de organizações autorizadas.

Cancelar a autorização de todas as organizações filho dessa organização de compra na lista de organizações autorizadas.

Nova ordem de cobertura 221

Gerenciar itens

� Botões para Adicionar um aprovador/grupo de aprovação ou Adicionar um revisor.

Observação: os aprovadores podem ser um aprovador individual ou um membro de um grupo de aprovação.

Gerenciar itensClique em [Gerenciar itens] na página Ordem de cobertura para exibir a página Lista de itens da ordem de cobertura.

Nessa página, você poderá:

� Criar uma lista de itens disponíveis para compra em uma Nova ordem de cobertura ou

� Editar a lista de itens disponíveis para compra em uma Ordem de cobertura existente.

A página contém guias para:

� A página Lista de itens (que é exibida em primeiro plano, por padrão) e

� A página Pesquisar catálogo.

A página Lista de itens exibe:

� Informações básicas sobre a ordem de cobertura,

� Um botão [Excluir tudo], para remover todos os itens da lista de itens,

� Um botão [Fechar], para salvar todas as alterações e retornar à página Ordem de cobertura e

� Uma lista de todos os itens que foram especificados como disponíveis na ordem de cobertura:

Unidade A unidade de medida (UM) do item. Por exemplo, PK é pacote, CT é caixa e EA é cada. A descrição do item inclui uma explicação da quantidade de cada item contida na unidade de medida.

Descrição do item Esta breve descrição é um hiperlink. Clique nela para exibir uma Descrição do item mais completa e outras informações como, por exemplo, imagens, desenhos técnicos, animações, links para páginas da Web e assim por diante.

222 Ajuda do Procurement

Gerenciar itens

Se a lista de itens tiver várias páginas, use os Controles de navegação para percorrê-las.

Pesquisar catálogoClique na guia Pesquisar catálogo para exibir uma página onde você pode:

� Pesquisar o catálogo ou

� Procurar no catálogo

Essa página funciona da mesma maneira que Pesquisar catálogo na A página Comprar, exceto por algumas pequenas diferenças:

� A pesquisa é restrita ao fornecedor especificado na página Ordem de cobertura.

� A coluna Quantidade não é exibida.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

� Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

� Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Remover um item selecionado da ordem de cobertura.

Fabricante O nome do fabricante.

Número de produto do fornecedor

O número de produto do fornecedor.

Preço unitário (moeda)

O preço unitário do item expresso na moeda utilizada por sua organização de compra. O preço real poderá variar em relação a esse, caso o fornecedor utilize outra moeda ou se você puder se beneficiar do preço por faixas.

Nova ordem de cobertura 223

Gerenciar itens

� O único item de ação exibido é:

Adicionar o item à lista de itens da ordem de cobertura.

224 Ajuda do Procurement

22 Ordem de cobertura existente

No módulo Ordem de cobertura existente da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Lista de ordens de cobertura

� Filtrar a lista

� Histórico

� Histórico de liberação

Lista de ordens de cobertura1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. Clique em Ordem de cobertura existente no Menu Gerenciar compra da página principal do Procurement.

O Procurement exibirá a página Ordem de cobertura existente, contendo uma lista de todas as ordens de cobertura atuais e das ações disponíveis.

3. Use as caixas de texto e os menus suspensos acima da lista de ordens de cobertura para classificar e Filtrar a lista.

4. Se o número de ordens de cobertura for elevado o suficiente para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

Ordem de cobertura existente 225

Lista de ordens de cobertura

Para cada ordem de cobertura, a lista exibe o seguinte:

Clique neste ícone para expandir a ordem de cobertura e ver seu conteúdo:

Para a ordem de cobertura:

Valor usado (moeda)

Número de liberações

Data da última liberação

Data de início

Data final

e para cada item da ordem de cobertura:

Descrição do item

Unidade de medida

Preço unitário (moeda)

Fabricante

Número de produto do fornecedor

Clique para fechar a ordem de cobertura novamente e ocultar seu conteúdo.

Número de ordem de cobertura

Número de ordem de cobertura

Nome da ordem de cobertura

Nome da ordem de cobertura

Solicitante O nome do solicitante

Descrição da ordem de cobertura

Descrição da ordem de cobertura

Número do contrato

Número do contrato

Fornecedor O nome do fornecedor

226 Ajuda do Procurement

Lista de ordens de cobertura

Status Que pode ser:

Ativo

Aguardando aprovação

Cancelado

Inativo

Abrir

Rejeitado

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Selecionar uma ordem de cobertura e exibir seus detalhes na página Ordem de cobertura, a fim de ver ou editar os detalhes ou a Gerenciar itens da ordem de cobertura.

Excluir uma ordem de cobertura, caso sua data de início seja posterior à data atual. A ordem de cobertura não ficará ativa.

Cancelar uma ordem de cobertura, caso sua data de início já tenha passado. A ordem de cobertura será desativada e removida permanentemente do Procurement.

Desativar uma ordem de cobertura e torná-la temporariamente indisponível no Procurement.

Reativar uma ordem de cobertura e torná-la disponível para os usuários do Procurement.

Exibir a página Autorizar organizações, na qual você pode adicionar ou remover a autorização para que uma organização de compra acesse a ordem de cobertura.

Ordem de cobertura existente 227

Filtrar a lista

Filtrar a listaNa parte superior da área de trabalho da página Ordens de cobertura, existem menus suspensos e caixas de entrada de texto. Você poderá usá-los para definir, classificar e filtrar a lista:

1. Para filtrar por status, clique no menu suspenso status e selecione a opção desejada:

� Tudo

� Ativo

� Aguardando aprovação

� Cancelado

� Inativo

� Abrir

� Rejeitado

2. Para filtrar pelo nome de usuário do criador da ordem de cobertura, clique na caixa de texto filtrar por criador e digite o nome de um usuário do Procurement.

3. Para exibir apenas as ordens de cobertura criadas para um único fornecedor, clique na caixa de texto filtrar por fornecedor e digite o nome de um fornecedor reconhecido pelo Procurement.

4. Para classificar a lista filtrada de ordens de cobertura, clique no menu suspenso classificar por e selecione a opção desejada:

� Nome da ordem de cobertura

� Número de ordem de cobertura

� Número do contrato

� Solicitante

� Fornecedor

5. Clique em [OK].

Os resultados serão exibidos novamente, filtrados e classificados em ordem alfanumérica de acordo com os critérios selecionados.

Fazer uma cópia da ordem de cobertura que você poderá usar como um modelo para criar uma nova ordem de cobertura.

Exibir o Histórico da ordem de cobertura e as páginas do Histórico de liberação.

228 Ajuda do Procurement

Histórico

HistóricoClique no ícone de ação Exibir histórico, na página Lista de ordens de cobertura, para exibir a página Histórico da ordem de cobertura:

A página contém guias para:

� A página Histórico (que é exibida em primeiro plano, por padrão) e

� A página Histórico de liberação.

A página Histórico exibe:

� Informações básicas sobre a ordem de cobertura,

� Um registro de todas as atividades envolvendo a ordem de cobertura desde sua criação e os nomes dos usuários envolvidos,

Os tipos de atividades registradas incluem:

Criar

Aprovação

Aguardando aprovação

Rejeição

Cancelar

Excluir

Ativar

Desativar

Esses dados são meramente informativos. Não é possível editar ou consultar o registro.

� Um botão [Fechar] para retornar à página Lista de ordens de cobertura.

Exibir as páginas Histórico da ordem de cobertura e Histórico de liberação.

Ordem de cobertura existente 229

Histórico de liberação

Histórico de liberação1. Clique no ícone de ação Exibir histórico, na página Lista de ordens de

cobertura, para exibir a página Histórico da ordem de cobertura:

2. Clique na guia Histórico de liberação.

O Procurement exibirá a página Histórico de liberação, contendo:

� Informações básicas sobre a ordem de cobertura,

� Uma lista de todas as liberações da ordem de cobertura selecionada e

� Um botão [Fechar] para retornar à página Lista de ordens de cobertura.

Se o número de ordens de cobertura for elevado o suficiente para que a lista ocupe várias páginas, utilize os Controles de navegação para percorrê-las.

A lista contém, para cada liberação:

Exibir as páginas Histórico da ordem de cobertura e Histórico de liberação.

Clique neste ícone para expandir a ordem de cobertura e ver seu conteúdo:

Para cada item da ordem de cobertura:

Descrição do item

Quantidade da liberação

Unidade de medida

Preço unitário (moeda)

Fabricante

Número de produto do fornecedor

Clique para fechar a ordem de cobertura novamente e ocultar seu conteúdo.

Número da liberação

O número de seqüência das liberações da ordem de cobertura.

Número da ordem O número de emissão da ordem enviada ao fornecedor.

Nome da ordem O identificador atribuído à ordem enviada ao fornecedor.

230 Ajuda do Procurement

Histórico de liberação

Requisitante O nome de usuário do comprador que está solicitando a liberação da ordem de cobertura.

Data da ordem A data em que a liberação foi aprovada e uma ordem foi criada para o fornecedor.

Custo (moeda) O custo total da liberação.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Fazer uma cópia da ordem de cobertura que você poderá usar como um modelo para criar uma nova ordem de cobertura.

Configurar uma cópia da liberação que poderá ser impressa.

Usar a Lançamento no recibo para receber os itens contidos na ordem.

Exibir o Registro de histórico de recebimento referente à ordem, mostrando os itens que foram recebidos da ordem e os que estão pendentes.

Ordem de cobertura existente 231

Histórico de liberação

232 Ajuda do Procurement

23 Aprovação e revisão

No módulo Aprovação e revisão da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Fluxo de trabalho de aprovações

� Visualização da aprovação

� Caixa de entrada de aprovação

� Lista de aprovações

� Aprovar com alterações

� Lista de revisões

� Histórico do fluxo de trabalho

� Registro do histórico

� Exibir diferenças

Fluxo de trabalho de aprovaçõesO Procurement verifica automaticamente carrinhos de compras, ordens de cobertura, liberações de ordens de cobertura e formulários on-line enviados, utilizando:

� O cadastro de usuário do comprador,

� As regras da organização de compra do comprador,

� As autorizações e os detalhes das ordens de cobertura ou

� As regras de fluxo de trabalho e as responsabilidades de aprovação referentes ao formulário on-line.

Em seguida, o aplicativo:

� Cria ordens para os carrinhos de compras válidos, despacha-as para os fornecedores selecionados e

� Encaminha os carrinhos de compras que necessitam de atenção a uma página Aprovador para resolução ou

Aprovação e revisão 233

Visualização da aprovação

� Encaminha o formulário on-line ao aprovador/grupo de aprovação e ao departamento interno adequados, para que a ação solicitada seja executada.

Os motivos mais comuns pelos quais os carrinhos de compras são encaminhados a um aprovador são:

� É incluído no carrinho de compras um item de origem não identificada e de solicitação especial para o qual não é especificado nenhum fornecedor (ou é especificado um fornecedor não autorizado),

� O valor total do carrinho de compras excede o limite de gastos do usuário que o enviou ou

� É incluída uma mercadoria indicada para aprovação que necessita de aprovação, independentemente do limite de gastos do comprador.

� O usuário que envia o carrinho de compras não está autorizado a criar uma ordem (ou seja, possui um limite de gastos específico ou nenhum limite.)

Após o envio, mas antes da conclusão de todos os processos do fluxo de trabalho, o comprador ou qualquer aprovador poderá fazer mais alterações no conteúdo do carrinho de compras:

� Alterando as quantidades dos itens,

� Selecionando itens alternativos ou

� Selecionando um item do catálogo para atender à Solicitação especial de um comprador.

Quando isso ocorrer, uma nova versão da rota de fluxo de trabalho será criada automaticamente, de modo que:

� Novas etapas de aprovação sejam adicionadas e

� As etapas de fluxo de trabalho concluídas possam ser repetidas para as quantidades ou os itens alterados.

Visualização da aprovaçãoAntes de Confirmar, um comprador poderá clicar na visualização da aprovação, na Página Carrinho de compras, para exibir a página Status com o Mapa do processo referente ao carrinho de compras ou à liberação da ordem de cobertura.

Esse mapa mostra cada uma das etapas do fluxo de trabalho pelas quais o documento deverá passar para ser aprovado, de modo que possam ser criadas ordens para os fornecedores. Esses dados são meramente informativos. Não é possível editá-los.

As únicas ações que o comprador pode executar nessa página é:

� Adicionar um aprovador/grupo de aprovação

Selecione um aprovador/grupo de aprovação adicional para auxiliar no processo de aprovação.

234 Ajuda do Procurement

Caixa de entrada de aprovação

� Adicionar um revisor

Adicione o nome de uma pessoa que não terá autoridade para aprovar o documento, mas que precisará estar ciente ou ser capaz de fazer comentários sobre as compras propostas.

Depois de exibir as informações, o comprador poderá clicar em [Fechar] para retornar à página na qual ele as acessou.

Caixa de entrada de aprovaçãoPara dar início à aprovação:

1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. No Menu Aprovação e revisão, clique em Caixa de entrada de aprovação.

O Procurement exibirá a Caixa de entrada de aprovação com a guia Lista de aprovações em primeiro plano, contendo uma lista de todos os documentos que aguardam aprovação.

Você pode clicar na guia Lista de revisões para exibir uma lista dos documentos que estão aguardando revisão.

Lista de aprovações1. Clique na guia Lista de aprovações, na página Caixa de entrada de aprovação.

O Procurement exibirá a Caixa de entrada de aprovação, com a lista de aprovações em primeiro plano, contendo uma lista dos documentos que aguardam aprovação, os quais podem ser:

� Carrinho de compras,

� Ordem de cobertura,

� Liberação de ordem de cobertura,

� Formulário on-line

� e assim por diante.

2. Use os menus suspensos acima da lista, na Caixa de entrada de aprovação, para classificar e filtrar a lista e os Controles de navegação para navegar nela.

3. Clique em [OK].

O Procurement exibirá novamente a Lista de aprovações contendo os tipos de documento selecionados, classificados de forma adequada.

4. Localize a linha que contém o documento de seu interesse.

5. Use os ícones Conteúdo para expandir e examinar o conteúdo do documento e os ícones de ação para exibir o motivo pelo qual o documento foi encaminhado para aprovação e tomar outras ações.

Aprovação e revisão 235

Lista de aprovações

Para cada documento, a lista mostra:

Clique neste ícone para expandir o documento e exibir:

Itens,

Quantidades,

Preços unitários,

Custo total (incluindo impostos)

e assim por diante (dependendo do tipo de documento).

Clique para fechar o documento novamente e ocultar seu conteúdo.

Tudo Se o usuário marcar a caixa de seleção superior, ele poderá escolher todas as opções para aprovação ou rejeição. A escolha dessa caixa substituirá todas as seleções feitas nas outras caixas. Opcionalmente, o usuário poderá clicar individualmente em cada caixa de seleção ao lado de cada item a ser aprovado ou rejeitado.

Organização A organização de compra à qual o criador do documento pertence.

Se o aprovador for membro de várias organizações, todos os documentos de todas as organizações aparecerão na Lista/Caixa de entrada de aprovação, independentemente da organização em que o usuário estiver registrado.

Tipo de documento

Que pode ser:

Carrinho de compras,

Ordem de cobertura,

Liberação de ordem de cobertura,

Formulário on-line

e assim por diante.

Nome do documento

É o identificador exclusivo atribuído ao documento quando criado, a menos que o comprador tenha decidido renomear o documento.

Solicitante É o nome do usuário que originou o documento (o nome real, não um ID de logon; por exemplo, Doris Smith, não Usuário28 ou DSmth.)

236 Ajuda do Procurement

Lista de aprovações

Remetente É o nome do usuário que enviou o documento para o fluxo de trabalho do Procurement, resultando nesta aprovação necessária (por exemplo, um aprovador/grupo de aprovação que aprovou um carrinho de compras que excedeu o limite de aprovação, fazendo com que ele fosse encaminhado para um aprovador/grupo de aprovação de nível mais alto).

Data de envio É a data do envio mais recente do documento para o fluxo de trabalho do Procurement.

Data de recebimento

É a data em que o documento foi recebido na Caixa de entrada de aprovação do aprovador atual.

Regra de fluxo de trabalho

O motivo pelo qual o documento foi encaminhado para aprovação, que pode ser:

Limite de gastos

Mercadoria

Ad hoc

Solicitação especial

Liberação de ordem de cobertura acima do máximo

Nova ordem de cobertura

e assim por diante (dependendo do tipo de documento).

Grupo de aprovação

O nome do grupo de aprovação ao qual o aprovador pertence, se houver algum. Um grupo de aprovação é um conjunto de aprovadores em que qualquer aprovador tem permissão para aprovar ou rejeitar.

Ações Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Clique para preparar um relatório a ser impresso sobre o documento e exibi-lo para impressão.

Aprovação e revisão 237

Lista de aprovações

Clique para exibir o Mapa do processo de aprovação, mostrando todas as etapas do fluxo de trabalho pelas quais o documento passou, com explicações e comentários.

Se você tiver o privilégio necessário, poderá alterar o conteúdo de um carrinho de compras ou editar as informações contidas em um formulário on-line, antes de aprová-lo com alterações. (consulte Aprovar com alterações)

Exibir uma versão somente leitura da Página Detalhes do item, contendo informações de embarque, entrega, cobrança e pagamento referentes a itens individuais e a todo o carrinho de compras.

Exibir o Histórico do fluxo de trabalho do documento: os usuários e os nós de fluxo de trabalho pelos quais ele passou, assim como as ações executadas.

Observações para o aprovador

Observações explicativas fornecidas pelo comprador para auxiliá-lo.

Inserir comentários

Clique nesta caixa e digite (no ponto de inserção) quaisquer comentários:

Em caso de rejeição, para o solicitante.

Em caso de aprovação, se o carrinho de compras precisar ser encaminhado para um aprovador de nível mais alto.

[Aprovar] Clique neste botão para aprovar o documento e retorná-lo ao fluxo de trabalho do Procurement. Se necessário, o documento será encaminhado para a Caixa de entrada de aprovação do aprovador do nível imediatamente superior. Uma janela secundária será aberta para que o usuário insira comentários se desejar. Clique nesta caixa e digite (no ponto de inserção) quaisquer comentários. Clique no botão Aceitar para continuar com a aprovação ou no botão Cancelar para cancelá-la.

[Rejeitar] Clique neste botão para rejeitar o documento. Uma janela secundária será aberta para que o usuário insira comentários. Serão necessários comentários em caso de rejeição. Clique nesta caixa e digite (no ponto de inserção) comentários. Clique no botão Rejeitar para continuar com a rejeição ou no botão Cancelar para cancelá-la.

238 Ajuda do Procurement

Aprovar com alterações

Aprovar com alteraçõesSe desejar fazer alterações em um carrinho de compras antes de aprová-lo (e tiver o privilégio necessário para fazê-lo):

1. Clique no ícone Editar carrinho de compras, ao lado de um carrinho de compras, na Lista de aprovações:

O Procurement exibirá uma Página Carrinho de compras, semelhante à utilizada para Confirmar, com estas diferenças:

� O botão [Enviar] é substituído por um botão [Aprovar com alterações],

� Uma caixa de texto Inserir comentários é adicionada no canto inferior esquerdo da página e

� O hiperlink observações para o aprovador não é exibido nessa página.

2. Faça as alterações necessárias no carrinho de compras e em seu conteúdo (conforme faria antes de Confirmar.)

3. Clique na caixa de texto Inserir comentários e digite (no ponto de inserção) quaisquer comentários ou explicações relevantes para suas alterações.

4. Quando estiver satisfeito com suas ações, clique em [Aprovar com alterações].

O documento retornará ao fluxo de trabalho do Procurement para a criação de ordens (ou aprovação de nível mais alto). O novo status é mostrado ao lado do carrinho de compras na página Status do carrinho de compras.

Lista de revisões1. Clique na guia Lista de revisões, na página Caixa de entrada de aprovação.

O Procurement exibirá a página Caixa de entrada de aprovação, com a lista de revisões em primeiro plano, contendo uma lista dos documentos que aguardam aprovação, os quais podem ser:

� Carrinho de compras,

� Ordem de cobertura,

� Liberação de ordem de cobertura,

� Formulário on-line

� e assim por diante.

Alterar o conteúdo de um carrinho de compras ou editar as informações contidas em um formulário on-line, antes de aprová-lo com alterações.

Aprovação e revisão 239

Lista de revisões

2. Use os menus suspensos acima da lista, na Caixa de entrada de aprovação, para classificar e filtrar a lista e os Controles de navegação para navegar nela.

3. Clique em [OK].

O Procurement exibirá novamente a Lista de revisões contendo os tipos de documento selecionados, classificados de forma adequada.

4. Localize a linha que contém o documento de seu interesse.

5. Use os ícones Conteúdo para expandir e examinar o conteúdo do documento e os ícones de ação para executar outras ações.

Para cada documento, a lista mostra:

Clique neste ícone para expandir o documento e exibir:

Itens,

Quantidades,

Preços unitários,

Custo total (incluindo impostos)

e assim por diante (dependendo do tipo de documento).

Clique para fechar o documento novamente e ocultar seu conteúdo.

Organização A organização de compra à qual o criador do documento pertence.

Se esse usuário pertencer a mais de uma organização de compra, este campo mostrará qual organização de compra o comprador selecionou no menu suspenso Organização quando iniciou o Procurement.

Tipo de documento

Que pode ser:

Carrinho de compras,

Ordem de cobertura,

Liberação de ordem de cobertura,

Formulário on-line

e assim por diante.

240 Ajuda do Procurement

Lista de revisões

Nome do documento

É o identificador exclusivo atribuído ao documento quando criado, a menos que o comprador tenha decidido renomear o documento.

Solicitante É o nome do usuário que originou o documento (o nome real, não um ID de logon; por exemplo, Doris Smith, não Usuário28 ou DSmth.)

Data de criação É a data em que o documento foi criado pela primeira vez como um novo documento ou um documento duplicado.

Remetente É o nome do usuário que enviou o documento para o fluxo de trabalho do Procurement, resultando nesta revisão necessária.

Data de envio É a data do envio mais recente do documento para o fluxo de trabalho do Procurement.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Clique para preparar um relatório a ser impresso sobre o documento e exibi-lo para impressão.

Exibir uma versão somente leitura da Página Detalhes do item, contendo informações de embarque, entrega, cobrança e pagamento referentes a itens individuais e a todo o carrinho de compras.

Observações para o aprovador

Observações explicativas fornecidas pelo comprador para auxiliá-lo.

Inserir comentários

Clique nesta caixa e digite (no ponto de inserção) quaisquer comentários.

[Adicionar comentários]

Clique nesta caixa para adicionar comentários de revisão ao documento.

Aprovação e revisão 241

Histórico do fluxo de trabalho

Histórico do fluxo de trabalhoPara exibir a página Histórico do fluxo de trabalho:

1. Clique no ícone de ação Histórico do fluxo de trabalho, ao lado de um carrinho de compras, na página Lista de aprovações.

O Procurement exibirá a página Histórico do fluxo de trabalho, contendo:

� A guia Histórico, na qual você poderá clicar para exibir a página Registro do histórico do carrinho de compras e

� A guia Histórico do fluxo de trabalho exibida em primeiro plano, por padrão, contendo uma lista de etapas do histórico do fluxo de trabalho:

Exibir a página Histórico do fluxo de trabalho.

Nome do carrinho de compras:

Número do carrinho de compras:

Data do carrinho de compras:

Organização:

Solicitante:

Status:

Informações básicas sobre o carrinho de compras.

Selecionar Clique nesta caixa de seleção (de modo que a marca de seleção seja exibida) para selecionar um carrinho de compras para fins de comparação na página Exibir diferenças.

Usuário O usuário que criou o carrinho de compras e os comentários.

Ação A ação executada em cada etapa do histórico do fluxo de trabalho: Iniciar, Aprovado, Aprovado com alterações e assim por diante.

242 Ajuda do Procurement

Histórico do fluxo de trabalho

2. Para comparar versões diferentes do fluxo de trabalho do carrinho de compras:

a. Clique nas caixas de seleção Selecionar ao lado das versões.

b. Clique em [Exibir diferenças selecionadas].

O Procurement exibirá a página Exibir diferenças.

3. Depois de exibir a página Histórico do fluxo de trabalho, clique em [Fechar] para retornar à página Lista de aprovações.

Versão A versão do carrinho de compras:

Original - exatamente como foi criado

Revisão 1 - conforme foi modificado pelo criador ou por um aprovador, após o início do processo de aprovação.

E assim por diante.

Data A data da etapa do fluxo de trabalho

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

Clique para preparar um relatório a ser impresso sobre o documento e exibi-lo para impressão.

Aprovação e revisão 243

Registro do histórico

Registro do históricoPara exibir a página Registro do histórico do Carrinho de compras:

1. Clique no ícone de ação Histórico do fluxo de trabalho, ao lado de um carrinho de compras, na página Lista de aprovações.

O Procurement exibirá a página Histórico do fluxo de trabalho, com a guia Histórico do fluxo de trabalho em primeiro plano, por padrão.

2. Clique na guia Histórico.

O Procurement exibirá a página Registro do histórico do Carrinho de compras, contendo:

3. Depois de exibir a página Registro do histórico do Carrinho de compras, clique em [Fechar] para retornar à página Lista de aprovações.

Exibir diferençasPara comparar versões diferentes do fluxo de trabalho do carrinho de compras:

1. Clique nas caixas de seleção Selecionar ao lado das versões.

2. Clique em [Exibir diferenças selecionadas].

O Procurement exibirá a página Diferenças do carrinho de compras, contendo as seguintes informações para cada versão comparada:

Exibir a página Histórico do fluxo de trabalho.

Nome do carrinho de compras:

Número do carrinho de compras:

Data do carrinho de compras:

Organização:

Solicitante:

Status:

Informações básicas sobre o carrinho de compras.

Data da ação

Ação executada

Pessoa que executou a ação

Para cada etapa do histórico do carrinho de compras.

244 Ajuda do Procurement

Exibir diferenças

3. Depois de exibir a página Diferenças do carrinho de compras, clique em [Fechar] para retornar à página Lista de aprovações.

Nome do carrinho de compras:

Número do carrinho de compras:

Data do carrinho de compras:

Organização:

Solicitante:

Status:

Informações básicas da versão original do carrinho de compras.

Versão A versão do carrinho de compras:

Original - exatamente como foi criado

Revisão 1 - conforme foi modificado pelo criador ou por um aprovador, após o início do processo de aprovação.

E assim por diante.

Data A data de criação da versão.

Nome do carrinho de compras O nome da versão do carrinho de compras.

Status O status das versões na etapa de comparação.

Mercadoria O nome da mercadoria de cada um dos itens contidos no carrinho de compras.

Aprovação e revisão 245

Exibir diferenças

246 Ajuda do Procurement

24 Formulários on-line

No módulo Formulários on-line da Ajuda

Os formulários on-line possibilitam a geração de tipos específicos de solicitação interna ou de documentos informativos.

Os formulários on-line são roteados pelo fluxo de trabalho do Procurement, mas não usam o processo de carrinho de compras/ordem. Um documento em formulário on-line não resulta na criação de uma ordem de compra e não sai da empresa.

Os exemplos de formulários on-line incluem:

� Solicitação de verificação

� Solicitação de IT

Este módulo da Ajuda explica os seguintes itens:

� Modelo de formulário on-line

� Preencher o formulário

� Visualizar a aprovação

� Enviar o formulário

Modelo de formulário on-lineOs modelos de formulários on-line permitem configurar e usar vários processos de configuração de formulários on-line para criar tipos de formulários, como um tipo de formulário de solicitação de verificação ou de férias.

Para selecionar um modelo de formulário on-line:

1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. Clique em Novo formulário on-line no Menu Formulários on-line.

Formulários on-line 247

Preencher o formulário

O Procurement exibe a lista de tipos de formulários on-line, contendo as seguintes informações para cada modelo de formulário on-line:

3. Se houver modelos de formulários suficientes para que a lista preencha várias páginas, use os Controles de navegação para percorrê-las.

4. Clique no ícone Criar formulário referente ao modelo que você deseja preencher.

O Procurement exibe um formulário em branco do tipo selecionado. Agora você poderá Preencher o formulário.

Preencher o formulárioVocê poderá:

� Inserir novas informações em um formulário on-line em branco ou

� Editar as informações de um formulário on-line existente ainda não enviado.

1. Selecione um Modelo de formulário on-line.

O Procurement exibe um formulário do tipo selecionado.

2. Insira ou selecione informações em todos os campos necessários no formulário.

Tipo de formulário

O nome do formulário, como Solicitação de verificação ou Cronograma.

Descrição Uma breve descrição de como o tipo de formulário é usado.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

criar uma cópia em branco do formulário a ser preenchida e enviada.

248 Ajuda do Procurement

Editar o formulário

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar o formulário preenchido (ou parcialmente preenchido).

O formulário é salvo com um nome exclusivo e exibido novamente.

� [Cancelar] para desistir do formulário.

4. Após salvar o formulário, você poderá clicar em:

� [Visualização da aprovação] para enviar o formulário para Visualizar a aprovação.

� [Enviar] para Enviar o formulário ao fluxo de trabalho do Procurement e ao aprovador, para aprovação e ação.

� [Salvar] para salvar novamente o formulário não enviado com informações adicionais ou modificadas.

� [Excluir] para desistir do formulário e excluir a cópia salva.

� [Cancelar] para desistir do formulário sem fazer alterações na cópia salva.

Editar o formulárioÉ possível editar formulários on-line ainda não enviados ao fluxo de trabalho do Procurement.

� Após você Preencher o formulário e salvá-lo, poderá continuar a inserir informações adicionais no formulário on-line.

� Selecione um formulário on-line salvo, mas não enviado, na Lista de formulários on-line, abra o formulário novamente e edite-o.

Quando o Procurement exibir o formulário e as informações previamente inseridas nele, clique em:

� [Visualização da aprovação] para enviar o formulário para Visualizar a aprovação.

� [Enviar] para Enviar o formulário ao fluxo de trabalho do Procurement e ao aprovador, para aprovação e ação.

� [Salvar] para salvar novamente o formulário não enviado com informações adicionais ou modificadas.

� [Excluir] para desistir do formulário e excluir a cópia salva.

� [Cancelar] para desistir do formulário sem fazer alterações na cópia salva.

Formulários on-line 249

Visualizar a aprovação

Visualizar a aprovaçãoVocê também poderá visualizar a cadeia de aprovação antes de enviar um formulário on-line.

1. Para exibir seu formulário on-line, você pode:

� Selecionar um Modelo de formulário on-line, Preencher o formulário e salvá-lo ou

� Selecionar um formulário on-line salvo, mas não enviado, na Lista de formulários on-line.

2. Clique em [Visualização da aprovação] para enviar o formulário para Visualizar a aprovação.

O Procurement exibe o Mapa do processo para o seu formulário on-line.

Esse mapa mostra cada uma das etapas do fluxo de trabalho pelas quais o formulário on-line deve passar para ser aprovado de forma que a ação solicitada seja executada. Essas informações são apresentadas somente para fins informativos.

Não é possível editá-las.

3. Depois de exibir as informações, clique em [Fechar] para retornar à página Formulários on-line.

Enviar o formulárioDepois de revisar as informações inseridas na página Formulário on-line e fazer as alterações necessárias, você poderá enviar o formulário:

1. Confirme todas as alterações necessárias feitas nas informações.

2. Clique em [Enviar].

O Procurement envia seu formulário on-line ao Procurement para:

� Aprovação,

� Revisão e

� Despacho para que os departamentos internos executem a ação necessária.

Se você ainda não estiver pronto para enviar o formulário on-line, poderá salvá-lo e selecioná-lo posteriormente na Lista de formulários on-line para outras adições ou alterações antes de enviá-lo.

Após enviar um formulário, o mecanismo de fluxo de trabalho usa o modelo de regras de tipo de formulário para gerar o processo de aprovação do formulário.

Você poderá verificar o andamento do seu formulário exibindo o Status do formulário on-line.

250 Ajuda do Procurement

25 Status do formulário on-line

No módulo Status do formulário on-line da AjudaApós você enviar seu formulário on-line, ele será encaminhado através do fluxo de trabalho do Procurement para aprovação. Você poderá controlar o andamento do formulário na página Status do formulário on-line:

� Verificar status

� Lista de formulários on-line

� Filtrar a lista

� Mapa do processo

� Registro do histórico

Verificar statusClique em Status do formulário on-line no Menu Formulários on-line daPágina principal do Procurement.

O Procurement exibe a página Status do formulário on-line, contendo a Lista de formulários on-line.

Essa lista contém todos os formulários on-line enviados e abertos (não enviados) no momento. Dependendo da sua função no Procurement, você poderá ver formulários on-line de um ou mais compradores ou organizações de compra.

Nessa lista, você poderá:

� Exibir o status de todos os formulários on-line atuais,

� Exibir e editar o conteúdo de todos os formulários on-line atuais,

� Exibir o histórico do fluxo de trabalho de todos os formulários on-line atuais,

� Selecionar um formulário on-line não enviado e editar seu conteúdo,

� Excluir um formulário on-line aberto (não enviado) e

� Solicitar o cancelamento de um formulário on-line enviado.

Status do formulário on-line 251

Lista de formulários on-line

Os aprovadores e revisores também poderão exibir os formulários on-line enviados que estão aguardando aprovação, clicando em Aprovação e revisão, no menu Aprovar da página principal do Procurement.

Lista de formulários on-line1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. Clique em Status do formulário on-line no Menu Comprar, na Página principal do Procurement.

O Procurement exibe a página Status do formulário on-line, contendo a Lista de formulários on-line.

Essa lista contém:

� Um grupo de caixas de texto e menus usados para Filtrar a lista de formulários on-line e

� Todos os formulários on-line enviados e abertos no momento. Dependendo da sua função no Procurement, você poderá ver formulários on-line de um ou mais compradores ou organizações de compra.

A lista de formulários on-line apresenta as seguintes colunas:

Nome do formulário

O nome da cópia do formulário on-line.

Nome do modelo O nome do modelo de formulário on-line usado para criar o formulário.

Nome do autor É o nome do usuário que criou o formulário on-line (o nome real, não um ID de logon; por exemplo, Doris Smith, e não Usuário28 ou DSmth).

Data de criação É a data em que o formulário on-line foi criado pela primeira vez.

Data de envio É data em que o formulário on-line foi enviado para o processo de fluxo de trabalho atual.

Status O status atual do formulário on-line, que pode ser:

Aberto, se o usuário ainda não tiver enviado o formulário on-line

Aguardando aprovação, se o formulário on-line estiver à espera de um aprovador.

Concluído, se o formulário on-line atender ao fluxo de trabalho do Procurement, se for aprovado e tiver sido encaminhado para ação.

Cancelado pelo usuário.

Rejeitado pelo aprovador.

252 Ajuda do Procurement

Filtrar a lista

Filtrar a listaPor padrão, a lista é classificada por data de criação, com o formulário on-line mais recente no início da lista.

Se houver formulários on-line suficientes na lista para preencher várias páginas, use os Controles de navegação para percorrê-las.

Ações Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

exibir e editar um formulário on-line aberto (não enviado) na página Formulários on-line.

exibir o conteúdo de um formulário on-line enviado, que não possa ser editado.

cancelar um formulário on-line enviado (Aguardando aprovação ou Ação pendente) e removê-lo do fluxo de trabalho.

excluir um formulário on-line não enviado (aberto).

exibir o Registro do histórico do formulário on-line de ações e etapas do fluxo de trabalho.

exibir o Mapa do processo on-line, mostrando todas as etapas de fluxo de trabalho pelas quais o formulário on-line passou, com explicações e comentários.

Status do formulário on-line 253

Mapa do processo

Com o auxílio dos menus suspensos e das caixas de entrada de texto posicionados acima da lista e usados para reduzir e reordenar a lista, localize o formulário on-line desejado:

1. Clique no menu suspenso classificar por e selecione a opção desejada:

� Nome do formulário

� Nome do modelo

� Nome do autor

� Data de criação

� Data de envio

� Status

(Essas condições são definidas na Ajuda da Lista de formulários on-line.)

2. Clique no menu suspenso filtrar pelo tipo de formulário e selecione uma opção na lista de tipos de modelo de formulários on-line disponíveis ou selecione Todos os tipos de formulários.

3. Clique no menu suspenso filtrar por status e selecione a opção desejada:

� Aberto, se o usuário ainda não tiver enviado o formulário on-line.

� Concluído, se o formulário on-line atender ao fluxo de trabalho do Procurement, se for aprovado e tiver sido encaminhado para ação.

� Aguardando aprovação, se o formulário on-line estiver à espera de um aprovador.

� Cancelado pelo usuário.

� Rejeitado pelo aprovador.

� Todos os status de formulários.

4. Clique na caixa de texto filtrar por remetente e digite o nome do usuário cujos formulários on-line você deseja ver.

5. Clique em [OK].

O Procurement selecionará todos os formulários on-line disponíveis que atendam às suas seleções de filtro e exibirá novamente a Lista de formulários on-line.

Mapa do processoClique no ícone de ação Exibir mapa de aprovação em qualquer linha da Lista de formulários on-line:

Clique para exibir o Mapa do processo do formulário on-line, mostrando todas as etapas de fluxo de trabalho pelas quais o formulário passou, com explicações e comentários.

254 Ajuda do Procurement

Mapa do processo

A página Status exibe:

� Informações básicas que identificam o formulário on-line,

� Um ícone Imprimir, que permite imprimir o mapa do processo,

� Um mapa do processo de aprovação do formulário on-line, com o status de cada nó de fluxo de trabalho e comentários sobre quaisquer nós concluídos.

� Você pode clicar para [Fechar] a página e retornar à tarefa anterior.

O mapa do processo pode ser usado para exibir:

� Uma visualização da aprovação de um formulário on-line aberto (não enviado).

� O status atual de um formulário on-line em processamento, com o status pendente ou aguardando.

� O histórico completo de um formulário on-line que tenha sido concluído ou rejeitado.

Cada nó mostrado no mapa do processo contém:

� Uma explicação resumida de sua finalidade.

Se você clicar em algum nó, o Procurement exibirá informações mais detalhadas em uma caixa de texto acima.

� Uma codificação de cores e ícones que indicam o status real do processo de aprovação:

Ícone Cor do nó Status

Verde Aprovado

Amarelo Pendente

Cinza Suspenso

Vermelho Rejeitado

Status do formulário on-line 255

Registro do histórico

Registro do históricoClique no ícone de ação Histórico em qualquer linha da Lista de formulários on-line:

O Procurement exibe o registro do histórico do formulário on-line, contendo:

� Dados básicos referentes ao formulário on-line:

� Tipo de formulário

� Descrição

� Data de criação

� Data de envio

� Status atual

� Uma lista de todas as ações executadas no formulário on-line:

Por se tratar de um registro de histórico:

� Você não pode alterar nenhuma das ações aqui registradas.

� Você não pode executar ou solicitar que outras ações sejam executadas no formulário on-line.

Clique em [Fechar] para sair do registro e retornar à lista de formulários on-line.

Se, depois de revisar o registro do histórico do formulário on-line, você desejar editar, cancelar ou iniciar alguma outra ação em um formulário on-line, será necessário:

� Localizar o formulário on-line na Lista de formulários on-line,

� Selecionar o formulário on-line e

� Clicar no ícone de ação apropriado.

para exibir o Registro do histórico do formulário on-line de ações e etapas do fluxo de trabalho.

256 Ajuda do Procurement

26 Apresentação de fatura

No módulo Apresentação de fatura da AjudaUm comprador envia uma ordem a um fornecedor para comprar mercadorias. O fornecedor atende à ordem e envia uma fatura para o comprador. A Apresentação de fatura permite receber, armazenar, exibir e registrar documentos de fatura xCBL.

Para exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Página Lista de faturas

� Página Detalhes da fatura

� Clique no botão Fechar para retornar à página Lista de faturas a partir da página Detalhes da fatura.

Página Lista de faturasA página Lista de faturas relaciona todas as faturas disponíveis para exibição.

Todos os registros serão exibidos se os filtros de critérios de pesquisa forem deixados em branco.

� Classificar ou filtrar faturas

� Botões de controle

� Botões e ícones

� Clique no botão Fechar para retornar à página Lista de faturas a partir da página Detalhes da fatura.

Classificar ou filtrar faturasUse os menus de classificação ou de filtro para restringir e classificar a lista. Quando usar filtros, você poderá especificar informações parciais ou usar o caractere curinga '*'.

� Classificar por – Classifica a lista de acordo com os campos Data de validade, Moeda, Data da fatura, Número da fatura, Status da fatura, Data do status ou Fornecedor. Data de validade é o valor padrão.

Apresentação de fatura 257

Página Lista de faturas

� Filtrar por status – Digite um status e clique em OK. Todas as faturas com o status especificado serão exibidas. A opção de status de filtro é Recebido.

� Filtrar por data de validade (intervalo) – Especifique intervalos de datas e clique em OK. Todas as faturas que estiverem dentro desse intervalo de datas de validade serão exibidas.

� Filtrar por número da fatura – Digite um número de fatura específico e clique em OK. A fatura correspondente será exibida ou, se você tiver usado um asterisco '*' depois de um número incompleto, as correspondências mais próximas serão exibidas.

� Filtrar por fornecedor – Digite um fornecedor e clique em OK. A fatura que contém esse fornecedor será exibida. Este campo aceita pesquisas com o caractere curinga '*'.

Botões de controle� OK — Use o botão OK depois de inserir critérios de pesquisa nos menus

Classificar por campo ou Filtrar por campo para retornar à lista de faturas que atendem aos parâmetros especificados.

� Redefinir — Use o botão Redefinir para apagar todos os valores e recomeçar.

Botões e ícones� Ícone Expandir/Recolher, suspenso − Expande ou recolhe a lista para mostrar

mais detalhes sobre uma fatura.

� Botões de navegação − Apontam para o primeiro registro, o registro anterior, o próximo registro ou o último registro na lista. Há dois conjuntos de botões.

� Ações mostradas pelos ícones de ação − Ícone Exibir detalhes.

Relatório de apresentação de faturaCria um relatório que inclui um resumo da fatura, classificado por data da fatura e fornecedor.

Para criar um relatório de apresentação de fatura:

1. Vá para a página principal do Procurement.

2. Na guia Apresentação de fatura, clique em Exibir fatura.

A página Lista de faturas será aberta.

3. Clique na guia Relatórios.

A página Lista de relatórios será aberta.

4. Clique no nome do relatório para selecioná-lo.

258 Ajuda do Procurement

Página Lista de faturas

Relatório de resumo da fatura

Parâmetros

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser definidos para criar um relatório:

Descrição das colunas

A tabela a seguir lista os nomes e as descrições das colunas do relatório:

Botões de controle� Enviar — Clique para executar o relatório.

� Redefinir — Clique para redefinir todos os valores.

� Fechar — Clique para retornar à página Lista de relatórios a partir da página Parâmetros do relatório.

Parâmetro Descrição

Data inicial da fatura A data inicial do período da fatura.

Data final da fatura A data final do período coberto pela fatura.

Fornecedor O nome do fornecedor.

Coluna Descrição

Data da fatura A data em que a fatura foi criada.

Nome do fornecedor O nome do fornecedor registrado no banco de dados do Procurement.

Número da fatura O número que identifica a fatura, gerado pelo aplicativo.

Fatura recebida em A data em que o sistema Procurement recebeu a fatura eletrônica.

Data de vencimento do pagamento

A data em que o pagamento da fatura vence.

Valor da fatura O valor total a ser pago.

Moeda Especifica o código da moeda do valor total a ser pago.

Apresentação de fatura 259

Página Detalhes da fatura

Página Detalhes da faturaVocê pode acessar mais detalhes sobre uma fatura usando os ícones de ação na página Lista de faturas. Para ver mais detalhes sobre uma fatura específica, selecione o ícone Expandir/Recolher suspenso. Ou, na página Lista de faturas, clique no ícone de ação "Exibir detalhes" que fornece um link para a página Detalhes da fatura.

� Botões e ícones

Botões e íconesÍcone Expandir/Recolher, suspenso

Este ícone expande ou recolhe a lista para mostrar ou ocultar mais detalhes sobre uma fatura. Isso inclui:

� Número da ordem

� Número de produto do fornecedor

� Descrição do item

� Quantidade

� Preço unitário

� Subtotal

� Moeda

Ícone de ação Exibir detalhesSelecione o ícone de ação "Exibir detalhes" na página Lista de faturas para exibir a página Detalhes da fatura. Essa exibição inclui:

� Número da fatura

� Total

� Data de validade

� Fornecedor:

� Nome do fornecedor

� Endereço do fornecedor: inclui até duas linhas de endereço, bem como Cidade, Estado, CEP, País

� Nome do contato do fornecedor

� E-mail do fornecedor

� Telefone do fornecedor

� Referência da fatura:

� condições de pagamento

260 Ajuda do Procurement

Página Detalhes da fatura

� Cobrança:

� Nome do contato

� Endereço: Cidade, Estado, CEP, País

� Embarque:

� Nome do contato

� Endereço: Cidade, Estado, CEP, País

� Número da ordem

� Descrição do item

� Número de produto do fornecedor

� Quantidade

� Preço unitário

� Subtotal

� Total

� Total da fatura

� Abono e encargo:

� Encargo

� Base

� Código do serviço

� Dinheiro

Botão FecharClique no botão Fechar para retornar à página Lista de faturas a partir da página Detalhes da fatura.

Apresentação de fatura 261

Página Detalhes da fatura

262 Ajuda do Procurement

27 Relatórios

No módulo Relatórios da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Imprimir relatório

� Executar relatórios

� Relatórios predefinidos

� Adicionar relatório personalizado

Imprimir relatórioVocê pode criar um relatório para impressão em qualquer página do aplicativo Procurement que contenha o ícone de ação Imprimir:

O Procurement abrirá uma janela secundária do navegador e exibirá um documento formatado contendo informações do documento selecionado.

Nessa janela, você também poderá exibir os anexos do documento selecionado, se houver algum.

Clique em [Imprimir] para enviar o relatório formatado para uma impressora local ou em rede.

Imprimir o documento selecionado: Carrinho de compras, Ordem, Ordem de cobertura, Apresentação de fatura e assim por diante.

Relatórios 263

Executar relatórios

Executar relatórios1. Vá para a Página Pesquisar do Procurement.

2. Na guia Administração, clique em Executar relatórios:

O Procurement exibirá a página Executar relatórios, contendo uma lista de todas as categorias de relatórios que estão disponíveis no aplicativo em seu site.

3. Clique no ícone Expandir ao lado do nome de uma categoria:

O Procurement exibirá uma lista de relatórios disponíveis nessa categoria com uma descrição resumida de cada um deles.

4. Clique no nome de um relatório para selecioná-lo.

A página Parâmetros do relatório será aberta e exibirá um formulário solicitando informações de configuração do relatório: data inicial, data final e assim por diante.

5. Forneça as informações solicitadas ou faça seleções para configurar o relatório.

6. Nas caixas de texto e nos menus suspensos exibidos, digite e selecione os parâmetros necessários. Esses parâmetros são abordados em Relatórios predefinidos.

7. Clique no botão [Enviar].

O Procurement exibirá o relatório como um documento formatado em uma janela secundária do navegador.

8. Clique em [Imprimir], para enviar o relatório formatado para uma impressora local ou em rede.

É possível Adicionar relatório personalizado e categorias de relatório ao Procurement de modo que você possa selecioná-los, gerá-los e imprimi-los a partir do menu Relatórios.

Relatórios predefinidosEsta seção fornece detalhes sobre os relatórios predefinidos fornecidos com o Procurement.

Esses relatórios estão divididos nas seguintes categorias:

� Ordens

� Ordens por organização

� Ordens por mercadoria/organização

� Ordens por centro de custo

Expandir a categoria selecionada e exibir uma lista de relatórios personalizados.

264 Ajuda do Procurement

Relatórios predefinidos

� Carrinhos de compras

� Carrinhos de compras por status

� Itens do carrinho de compras por solicitante

� Recebimentos

� Recebimentos por produto/fornecedor

� Recebimentos por fornecedor/produto

� Mercadorias

� Classificação de mercadorias por valor confirmado

� Fornecedores

� Ordens por fornecedor - resumo

� Ordens por fornecedor - detalhe

� Outros relatórios

� Privilégios por organização/usuário

� Apresentação de fatura

Cria um relatório que inclui um resumo da fatura, classificado por data da fatura e fornecedor. Para obter detalhes, clique em Página Pesquisar.

Ordens por organizaçãoCria um relatório que consiste em ordens de uma ou mais organizações, criadas no período de tempo selecionado, agrupadas por organização e remetente, e classificadas por data de criação.

Parâmetros

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser definidos para criar um relatório:

Parâmetro Descrição

Organização Uma ou mais organizações de uma lista composta da sessão organização e de suas organizações filho, se houver alguma.

Moeda a converter em

A moeda na qual todos os valores de ordens serão convertidos na coluna Valor convertido do relatório.

Data de criação – De A data inicial do período do relatório.

Data de criação – Até A data final do período coberto pelo relatório.

Relatórios 265

Relatórios predefinidos

Descrição das colunas

A tabela a seguir lista os nomes e as descrições das colunas do relatório:

Ordens por mercadoria/organizaçãoCria um relatório que consiste em ordens de uma ou mais organizações, para uma determinada mercadoria, criadas no período de tempo selecionado, agrupadas por organização, mercadoria e remetente, e classificadas por data de criação.

Parâmetros

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser definidos para criar um relatório:

Coluna Descrição

Data de criação A data em que a ordem foi criada.

Número da ordem O número atribuído à ordem.

Fornecedor O nome do fornecedor da ordem.

Valor real O valor da ordem, expresso na moeda original da ordem.

Valor convertido O valor da ordem, convertido na moeda selecionada pelo usuário na página de parâmetros do relatório.

Parâmetro Descrição

Organização Uma ou mais organizações de uma lista composta da sessão organização e de suas organizações filho, se houver alguma.

Moeda a converter em

A moeda na qual todos os valores de ordens serão convertidos nas colunas Preço real e Estendido do relatório.

Data de criação – De A data inicial do período do relatório.

Data de criação – Até A data final do período coberto pelo relatório.

Mercadoria Uma ou mais mercadorias de uma lista composta das mercadorias de nível superior usadas por todas as ordens pendentes.

266 Ajuda do Procurement

Relatórios predefinidos

Descrição das colunas

A tabela a seguir lista os nomes e as descrições das colunas do relatório:

Ordens por centro de custoCria um relatório que consiste em ordens de uma ou mais organizações e centros de custo, criadas no período de tempo selecionado, agrupadas por centro de custo e classificadas por número da ordem.

Parâmetros

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser definidos para criar um relatório:

Coluna Descrição

Data de criação A data em que a ordem foi criada.

Número da ordem O número atribuído à ordem.

Fornecedor O nome do fornecedor da ordem.

Número do produto O número atribuído pelo comprador ao produto solicitado.

Descrição do produto O nome do produto solicitado (descrição do comprador).

Quantidade O número de produtos solicitados.

Preço convertido O preço unitário do item, convertido na moeda selecionada pelo usuário na página de parâmetros do relatório.

Preço estendido O preço convertido multiplicado pela quantidade.

Parâmetro Descrição

Centro de custo Usando o ícone Pesquisar, os usuários podem pesquisar um ou mais centros de custo específicos (curingas (*) são permitidos) em uma lista de todos os centros de custo disponíveis.

Organização Uma ou mais organizações de uma lista composta da sessão organização e de suas organizações filho, se houver alguma.

Moeda a converter em

A moeda na qual todos os valores de ordens serão convertidos na coluna Valor convertido do relatório.

Relatórios 267

Relatórios predefinidos

Descrição das colunas

A tabela a seguir lista os nomes e as descrições das colunas do relatório:

Carrinhos de compras por statusCria um relatório que consiste em carrinhos de compras de uma ou mais organizações, com um determinado status atual, criados no período de tempo selecionado, agrupados por organização, status e solicitante, e classificados por data do status e data de criação.

Data de criação – De A data inicial do período do relatório.

Data de criação – Até A data final do período coberto pelo relatório.

Coluna Descrição

Número da ordem O número atribuído à ordem.

Data de criação A data em que a ordem foi criada.

Fornecedor O nome do fornecedor da ordem.

Moeda O código da moeda usada na ordem.

Valor da ordem O valor da ordem, expresso na moeda original da ordem.

Valor aplicado ao centro de custo

Quanto do valor da ordem é aplicado ao centro de custo específico, expresso na moeda original da ordem.

Valor convertido O valor aplicado ao centro de custo, convertido na moeda selecionada pelo usuário na página de parâmetros do relatório.

Subtotais A coluna Valor convertido é totalizada para cada organização e centro de custo.

Parâmetro Descrição

268 Ajuda do Procurement

Relatórios predefinidos

Parâmetros

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser definidos para criar um relatório:

Descrição das colunas

A tabela a seguir lista os nomes e as descrições das colunas do relatório:

Itens do carrinho de compras por solicitanteCria um relatório que consiste em carrinhos de compras de uma ou mais organizações, criados no período de tempo selecionado, agrupados por organização e solicitante, e classificados por data de envio.

Parâmetro Descrição

Organização Uma ou mais organizações de uma lista composta da sessão organização e de suas organizações filho, se houver alguma.

Data de criação – De A data inicial do período do relatório.

Data de criação – Até A data final do período coberto pelo relatório.

Status da requisição Um ou mais status de uma lista de todos os status possíveis de carrinho de compras.

Coluna Descrição

Data do status A data em que este status entrou em vigor para este carrinho de compras.

Data de criação A data em que o carrinho de compras foi criado.

Data de envio A data em que o carrinho de compras foi enviado.

Número do carrinho de compras

O número atribuído ao carrinho de compras.

Nome do Carrinho de compras

O nome atribuído ao carrinho de compras.

Relatórios 269

Relatórios predefinidos

Parâmetros

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser definidos para criar um relatório:

Descrição das colunas

A tabela a seguir lista os nomes e as descrições das colunas do relatório:

Parâmetro Descrição

Organização Uma ou mais organizações de uma lista composta da sessão organização e de suas organizações filho, se houver alguma.

Moeda a converter em

A moeda na qual os valores serão convertidos nas colunas Preço unitário e Preço convertido do relatório.

Data de criação – De A data inicial do período do relatório.

Data de criação – Até A data final do período coberto pelo relatório.

Coluna Descrição

Data de envio A data em que o carrinho de compras foi enviado.

Número do carrinho de compras

O número atribuído ao carrinho de compras.

Fornecedor O nome do fornecedor do item.

Número do produto O número atribuído pelo comprador ao produto solicitado.

Descrição A descrição do produto solicitado fornecida pelo comprador.

Unidade A unidade de medida usada para este produto. Por exemplo, cada ou estojo.

Quantidade O número de produtos solicitados.

Preço unitário O custo de cada unidade, expresso em sua moeda original.

Preço convertido O preço do produto, convertido na moeda selecionada pelo usuário na página de parâmetros do relatório.

270 Ajuda do Procurement

Relatórios predefinidos

Recebimentos por produto/fornecedorCria um relatório que consiste em uma lista de todos os itens recebidos por uma ou mais organizações, de um ou mais fornecedores, no período de tempo selecionado, agrupados por organização, número do produto e fornecedor, e classificados por número da ordem.

Parâmetros

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser definidos para criar um relatório:

Descrição das colunas

A tabela a seguir lista os nomes e as descrições das colunas do relatório:

Parâmetro Descrição

Organização Uma ou mais organizações de uma lista composta da sessão organização e de suas organizações filho, se houver alguma.

Data de criação – De A data inicial do período do relatório.

Data de criação – Até A data final do período coberto pelo relatório.

Fornecedor Um ou mais fornecedores de uma lista de todos os fornecedores disponíveis.

Coluna Descrição

Número da ordem O número atribuído à ordem.

Nome da ordem O nome atribuído à ordem.

Quantidade solicitada

O número de produtos solicitados.

Quantidade recebida O número de produtos recebidos.

Data da ordem A data em que a ordem foi feita.

Data de recebimento A data em que a ordem foi recebida.

Número de dias O número de dias entre a data da ordem e a data de recebimento.

Relatórios 271

Relatórios predefinidos

Recebimentos por fornecedor/produtoCria um relatório que consiste em uma lista de todos os itens recebidos por uma ou mais organizações, de um ou mais fornecedores, no período de tempo selecionado, agrupados por organização, fornecedor e número do produto, e classificados por número da ordem.

Parâmetros

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser definidos para criar um relatório:

Descrição das colunas

A tabela a seguir lista os nomes e as descrições das colunas do relatório:

Parâmetro Descrição

Organização Uma ou mais organizações de uma lista composta da sessão organização e de suas organizações filho, se houver alguma.

Data de criação – De A data inicial do período do relatório.

Data de criação – Até A data final do período coberto pelo relatório.

Fornecedor Um ou mais fornecedores de uma lista de todos os fornecedores disponíveis.

Organização Uma ou mais organizações de uma lista composta da sessão organização e de suas organizações filho, se houver alguma.

Coluna Descrição

Número da ordem O número atribuído à ordem.

Nome da ordem O nome atribuído à ordem.

Quantidade solicitada

O número de produtos solicitados.

Quantidade recebida O número de produtos recebidos.

Data da ordem A data em que a ordem foi feita.

Data de recebimento A data em que a ordem foi recebida.

Número de dias O número de dias entre a data da ordem e a data de recebimento.

272 Ajuda do Procurement

Relatórios predefinidos

Classificação de mercadorias por valor confirmadoCria um relatório que consiste nas mercadorias solicitadas, classificadas por valor, em ordem decrescente (começando pelo valor maior).

Parâmetros

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser definidos para criar um relatório:

Descrição das colunas

A tabela a seguir lista os nomes e as descrições das colunas do relatório:

Ordens por fornecedor - resumoCria um relatório que consiste em uma lista resumida das ordens feitas a um ou mais fornecedores, por uma ou mais organizações, no período de tempo selecionado, agrupadas por organização, fornecedor e moeda.

Parâmetro Descrição

Organização Uma ou mais organizações de uma lista composta da sessão organização e de suas organizações filho, se houver alguma.

Moeda a converter em

A moeda na qual todos os valores serão convertidos na coluna Valor confirmado do relatório.

Data de criação – De A data inicial do período do relatório.

Data de criação – Até A data final do período coberto pelo relatório.

Coluna Descrição

Mercadoria O nome da mercadoria que está sendo classificada.

Número de ordens O número de ordens feitas para esta mercadoria.

Valor confirmado Os valores agregados solicitados para esta mercadoria, convertidos na moeda selecionada pelo usuário na página de parâmetros do relatório.

Relatórios 273

Relatórios predefinidos

Parâmetros

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser definidos para criar um relatório:

Descrição das colunas

A tabela a seguir lista os nomes e as descrições das colunas do relatório:

Ordens por fornecedor - detalheCria um relatório que consiste em uma lista das ordens feitas a um ou mais fornecedores, por uma ou mais organizações, no período de tempo selecionado, agrupadas por organização, fornecedor e moeda. Opcionalmente, o usuário poderá limitar o escopo do relatório a uma única ordem.

Parâmetro Descrição

Organização Uma ou mais organizações de uma lista composta da sessão organização e de suas organizações filho, se houver alguma.

Moeda a converter em

A moeda na qual os valores serão convertidos na coluna Preço convertido do relatório.

Data de criação – De A data inicial do período do relatório.

Data de criação – Até A data final do período coberto pelo relatório.

Fornecedor Um ou mais fornecedores de uma lista de todos os fornecedores disponíveis.

Coluna Descrição

Fornecedor O nome do fornecedor da ordem.

Moeda O código da moeda usada na ordem.

Número de ordens O número de ordens criadas.

Valor real A soma dos valores das ordens, expressa na moeda das ordens.

Valor convertido A soma dos valores das ordens, convertida na moeda selecionada pelo usuário na página de parâmetros do relatório.

274 Ajuda do Procurement

Relatórios predefinidos

Parâmetros

A tabela a seguir lista os parâmetros que podem ser definidos para criar um relatório:

Descrição das colunas

A tabela a seguir lista os nomes e as descrições das colunas do relatório:

Parâmetro Descrição

Organização Uma ou mais organizações de uma lista composta da sessão organização e de suas organizações filho, se houver alguma.

Moeda a converter em

A moeda na qual os valores serão convertidos na coluna Valor convertido do relatório.

Data de criação - De A data inicial do período do relatório.

Data de criação – Até A data final do período coberto pelo relatório.

Fornecedor Um ou mais fornecedores de uma lista de fornecedores disponíveis.

Número da ordem O número atribuído à ordem.

Esse número será usado se o usuário preferir restringir a lista a uma ordem específica.

Coluna Descrição

Fornecedor O nome do fornecedor.

Número da ordem O número atribuído à ordem.

Data de criação A data em que a ordem foi criada.

Moeda O código da moeda da ordem.

Valor real O valor da ordem, expresso na moeda da ordem.

Valor convertido O valor da ordem, convertido na moeda selecionada pelo usuário na página de parâmetros do relatório.

Relatórios 275

Adicionar relatório personalizado

Privilégios por organização/usuárioCria um relatório que consiste em uma lista dos privilégios mantidos pelos usuários em uma ou mais organizações, agrupados por organização e usuário.

Parâmetros

O seguinte parâmetro pode ser definido para criar um relatório:

� Organização - Uma ou mais organizações de uma lista composta da sessão organização e de suas organizações filho, se houver alguma.

Descrição das colunas

A tabela a seguir lista os nomes e as descrições das colunas do relatório:

Adicionar relatório personalizadoO Procurement não inclui nenhum relatório padrão, mas é possível criar e adicionar ao aplicativo relatórios específicos do site.

Utilizando o aplicativo Página Pesquisar, o administrador poderá Página Pesquisar e adicioná-las ao menu Relatórios do Procurement.

Consulte o administrador para obter mais informações sobre os relatórios personalizados disponíveis e como utilizá-los.

Entre em contato com os Serviços Profissionais da Commerce One para obter mais informações e programas de treinamento sobre a criação de relatórios personalizados.

Coluna Descrição

Função O nome da função em que este privilégio é mantido.

Competência A competência em que este privilégio é exercido.

Privilégio O nome do privilégio.

276 Ajuda do Procurement

28 Cadastro do usuário

No módulo Cadastro do usuário da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Exibir cadastro

� Geral

� Delegação

� Preferências

� Alterar senha

Exibir cadastroSeu cadastro de usuário o identifica para o Procurement quando você efetua Login. Ele também informa o aplicativo sobre:

� Seus privilégios do sistema; por exemplo, se você tem permissão para aprovar carrinhos de compras de outro comprador, criar ordens de cobertura, solicitar alterações de ordens de fornecedores, administrar usuários, organizações de compra ou fornecedores e assim por diante.

� As informações de pagamento e embarque mais comuns, como números de cartão de crédito, endereços de cobrança e embarque, e centros de custo para suas compras.

� As organizações de compra às quais você pertence.

CONFIRMAÇÃO DE ORDEM

Se você tiver o privilégio Administração de conta, poderá exibir e modificar outras informações da organização de compra clicando em Administração de conta, no Menu Administração do aplicativo da Página principal do Procurement.

Cadastro do usuário 277

Exibir cadastro

� O seu limite de gastos e de aprovação (se você tiver o privilégio de aprovação).

� A forma de rotear seus carrinhos de compras para aprovação, pelo fluxo de trabalho do Procurement.

Algumas dessas informações só poderão ser exibidas e editadas pelo administrador do aplicativo Procurement. Há outras informações disponíveis para você:

1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. Clique em Cadastro do usuário no Menu Cadastros.

O Procurement exibirá a página Cadastro do usuário com a guia Geral em primeiro plano.

3. Clique em uma guia para exibir e editar várias páginas de informações do seu cadastro de usuário:

� Geral,

� Delegação,

� Preferências ou

� Alterar senha.

4. Depois de exibir ou editar informações em cada uma dessas páginas, clique em:

� [Salvar] para salvar as novas informações no cadastro do usuário.

� [Redefinir] para cancelar as alterações efetuadas e exibir novamente os valores originais do cadastro do usuário.

� Uma guia diferente, para não efetuar mais alterações e exibir um tipo diferente de informação, ou

� página principal, para não exibir nem editar mais o cadastro do usuário e selecionar uma nova atividade nos menus da Página principal do Procurement.

CONFIRMAÇÃO DE ORDEM

Se você tiver o privilégio Administração de conta, poderá exibir e modificar outras informações da organização de compra clicando em Administração de conta, no Menu Administração do aplicativo da Página principal do Procurement.

278 Ajuda do Procurement

Geral

Geral1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. Clique em Cadastro do usuário no Menu Cadastros.

O Procurement exibirá a página Cadastro do usuário com a guia Geral em primeiro plano.

A página Geral contém:

� Informações não editáveis sobre ID e limite de gastos,

� Informações de contato editáveis e

� Informações de cartão de crédito editáveis.

ID e limite de gastosEstes dados são apresentados apenas para fins de informação. Não é possível editá-los:

Informações de contatoEstas informações são exibidas em caixas de texto editáveis. Clique em qualquer caixa de texto para alterar:

ID de login de usuário

Versão abreviada do seu nome que o Procurement usa para reconhecer seu acesso ao sistema.

Limite máximo de gastos

Valor total máximo em dólares para o qual seus carrinhos de compras recebem aprovação automática. Todos os carrinhos de compras que ultrapassam esse valor são roteados para aprovação.

Limite máximo de aprovação

Se você tiver o privilégio Aprovação, este será o valor total máximo em dólares de um carrinho de compras que você poderá aprovar. Se você aprovar um carrinho de compras que ultrapasse esse valor, o carrinho será encaminhado para um aprovador/grupo de aprovação de nível mais alto.

Aprovador de limite de gastos

O nome de um membro mais sênior da organização de compra com permissão para aprovar carrinhos de compras que ultrapassam o seu limite de gastos.

Telefone O código de área, o telefone e o ramal do seu escritório.

Fax O código de área, o telefone e o ramal do seu fax.

Cadastro do usuário 279

Geral

Informações de cartão de créditoAbaixo das informações de contato, existe uma tabela com informações sobre cada cartão de crédito que você usa para compras:

Você não pode adicionar um novo cartão. Isso é tarefa do administrador.

Caixa de correio interna

A caixa de correio interna ou o número do seu escritório.

Endereço de e-mail

O seu endereço de e-mail comercial.

[Salvar] Clique neste botão para salvar as alterações no seu cadastro de usuário.

[Redefinir] Clique neste botão para não efetuar mais as alterações e exibir novamente os valores existentes do seu cadastro de usuário.

Nome do cartão de crédito

Um nome informal a ser usado quando o cartão é selecionado como, por exemplo, Cartão VISA preferido de Bob Smith.

Tipo O tipo de cartão: VISA, Mastercard ou MC, American Express ou AMEX etc.

Prioridade A preferência da ordem de uso do cartão, 1= usar primeiro e assim por diante.

Ação Clique em um ícone para executar várias ações no item selecionado.

Observação:

Se você posicionar o mouse sobre um ícone, o navegador exibirá uma dica de ferramenta contendo algumas palavras que explicam a ação representada pelo ícone.

Se uma ação não estiver disponível em alguma situação, o ícone de ação correspondente não será exibido.

As ações incluem:

editar informações de um cartão de crédito.

280 Ajuda do Procurement

Delegação

Para editar as informações de um cartão de crédito:

1. Selecione o cartão de crédito a ser editado e clique no ícone de ação Editar ao lado do cartão.

O Procurement exibirá a página Cartão de crédito.

2. Selecione uma data usando os menus suspensos Validade do cartão de crédito.

3. Selecione um número de prioridade no menu suspenso Prioridade.

4. Clique em [Salvar] (ou em [Cancelar] para cancelar a operação).

O Procurement exibirá novamente a página Geral do cadastro do usuário.

5. Clique em [Salvar] para salvar as informações de contato e cartão de crédito (ou em [Cancelar] para cancelar a operação).

Delegação1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. Clique em Cadastro do usuário no Menu Cadastros.

O Procurement exibirá a página Cadastro do usuário com a guia Geral em primeiro plano.

3. Clique na guia Delegação para exibir a página Delegação da aprovação.

Nessa página, é possível:

� Delegar aprovação para um período durante o qual você planeja estar ausente do escritório.

� Desativar delegação temporariamente e retomar a responsabilidade de aprovação durante um breve período.

Delegar aprovaçãoPara evitar interrupções no fluxo de trabalho, um aprovador ou um membro de um grupo de aprovação poderá delegar sua responsabilidade enquanto estiver fora do escritório ou quando não estiver disponível.

Observação: se o membro de um grupo de aprovação delegar a aprovação a outro aprovador, essa pessoa se tornará membro do grupo durante o período de delegação.

Para delegar a responsabilidade de aprovação a outro usuário:

1. Selecione Cadastro no menu Geral, na Página principal do Procurement.

O Procurement exibirá o seu cadastro do usuário.

2. Clique na guia Delegação.

O Procurement exibirá a página Delegação.

Cadastro do usuário 281

Preferências

3. Clique no ícone Pesquisar, ao lado da caixa de texto Nome do representante, e utilize a Página Pesquisar para selecionar o nome do representante na lista:

4. Selecione a data inicial e a data final do período de delegação nos menus suspensos.

5. Clique em [Salvar] (ou em [Redefinir] para cancelar a operação).

Durante o período da delegação, todos os carrinhos de compras roteados para sua aprovação irão para o representante. O seu limite de aprovação também será atribuído ao representante (se o dele for menor) durante esse período.

Desativar delegaçãoPara desativar temporariamente a delegação:

1. Selecione Cadastro do usuário no Menu Cadastros da Página principal do Procurement.

O Procurement exibirá o seu cadastro do usuário.

2. Clique na guia Delegação.

O Procurement exibirá a página Delegação.

3. Clique na caixa de seleção Desativar delegação.

4. Clique em [Salvar] (ou em [Redefinir] para cancelar a operação).

5. Quando você estiver pronto para reativar a delegação, clique novamente na caixa de seleção Desativar delegação.

Preferências1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. Clique em Cadastro do usuário no Menu Cadastros.

O Procurement exibirá a página Cadastro do usuário com a guia Geral em primeiro plano.

3. Clique na guia Preferências para exibir a página Preferências de compra.

Nessa página, você poderá selecionar várias informações de pagamento e embarque a serem usadas como padrões durante as compras.

Clique para pesquisar uma lista de usuários e escolher um representante apropriado.

282 Ajuda do Procurement

Preferências

OBSERVAÇÕES:

� O valores selecionados neste local serão usados como padrões em todos os carrinhos de compras criados. É possível alterar as informações usadas em qualquer item único ou carrinho de compras na página Detalhes do item.

� É possível selecionar valores em listas de opções disponíveis. Não é possível adicionar um novo valor nem alterar os valores existentes. Isso é tarefa do administrador.

Para exibir e editar suas preferências:

1. Clique no ícone Pesquisar, ao lado da caixa de texto Endereço de cobrança, e utilize a Página Pesquisar para selecionar o endereço de cobrança padrão na lista:

O Procurement atualizará todas as informações de cobrança.

2. Clique no ícone Pesquisar, ao lado da caixa de texto Endereço de embarque, e utilize a Página Pesquisar para selecionar o endereço de embarque padrão na lista:

O Procurement atualizará todas as informações de embarque.

3. Clique no ícone Pesquisar, ao lado da caixa de texto Centro de custo, e utilize a Página Pesquisar para selecionar o centro de custo padrão na lista:

Clique para pesquisar um endereço de cobrança por nome de empresa, endereço ou nome de contato.

Observação: ao digitar uma seqüência de caracteres de pesquisa no campo Endereço, digite o endereço inteiro ou apenas parte dele. Não inclua a cidade, a localidade ou o CEP.

Clique para pesquisar um endereço de embarque por nome de empresa, endereço ou nome de contato.

Observação: ao digitar uma seqüência de caracteres de pesquisa em um campo Endereço, digite o endereço inteiro ou apenas parte dele. Não inclua a cidade, a localidade ou o CEP.

Clique para pesquisar uma lista de centros de custo.

Cadastro do usuário 283

Alterar senha

O Procurement atualizará o centro de custo no qual suas compras serão cobradas por padrão.

4. Selecione o local padrão (uma combinação de local geográfico e região de idioma) no menu suspenso Local.

5. Selecione o fuso horário padrão no menu suspenso Fuso horário.

6. Clique em [Salvar] (ou em [Redefinir] para cancelar a operação).

Alterar senhaAntes de alterar sua senha, entre em contato com o administrador para se informar sobre as regras da organização para criação ou emissão de senhas, o número mínimo de caracteres que ela deve conter etc.

Você não pode alterar seu nome de logon.

1. Vá para a Página principal do Procurement.

2. Clique em Cadastro do usuário no Menu Cadastros.

O Procurement exibirá a página Cadastro do usuário com a guia Geral em primeiro plano.

3. Clique na guia Alterar senha.

São exibidas três caixas de texto. Você pode digitar nessas caixas de texto, mas suas entradas são mostradas de forma codificada (como asteriscos; p. ex., *****).

4. Clique na caixa de texto Senha antiga e digite a senha que você usou para efetuar Login na sessão.

5. Clique na caixa de texto Nova senha e digite a senha que deseja usar no futuro.

6. Para confirmar, clique na caixa de texto Confirmar a nova senha e digite novamente a senha que deseja usar no futuro.

7. Clique em [Salvar] (ou em [Redefinir] para cancelar a operação).

Se você tiver digitado a senha nova ambas as vezes, o Procurement alterará a senha de forma permanente e exibirá a confirmação.

Se as duas novas senhas não coincidirem, o Procurement informará um erro. Retorne à etapa 3 e tente novamente.

284 Ajuda do Procurement

29 Serviços

No módulo Serviços da AjudaO Procurement pode integrar outros serviços da Commerce One, como Leilões, por exemplo) e serviços de terceiros. Dependendo dos serviços disponíveis e do seu privilégio no sistema, você poderá usar esses serviços para acessar outros aplicativos de colaboração, de vendas e de compras.

Para exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Selecionar um serviço

Selecionar um serviçoNa Página principal do Procurement, o Menu Serviços contém todos os serviços adicionais disponíveis a partir da instalação do Procurement.

1. Clique no menu suspenso Serviços e selecione qualquer serviço disponível da Commerce One ou de terceiros, como Leilões.

O Procurement poderá exibir informações na janela principal ou abrir uma janela secundária do navegador exibindo a página Logon ou Iniciar referente ao serviço selecionado.

2. Com as informações de logon e as instruções operacionais fornecidas separadamente, você poderá usar esse serviço para configurar e participar de leilões, leilões inversos (RFPs) e assim por diante.

3. A ajuda para serviços de terceiros ou complementares não está disponível aqui. Para obter ajuda sobre um serviço, clique no ícone da ajuda na janela do navegador do serviço ou consulte o manual do usuário referente ao serviço.

Consulte o administrador do Procurement para obter as informações e a autorização necessárias para usar os serviços de terceiros e complementares disponíveis.

Serviços 285

Selecionar um serviço

286 Ajuda do Procurement

30 Administração avançada

No módulo Administração avançada da AjudaPara exibir a Ajuda, clique em um tópico da Ajuda na lista do quadro à esquerda ou clique em:

� Ferramentas administrativas

� Códigos

� Setup

� Administrar usuários

� Administrar organizações

� Administrar funções

� Administrar fornecedores

� Registro de administração

Ferramentas administrativasSe você tiver o privilégio de administrador, para acessar o Aplicativo Administração avançada, é necessário:

1. Iniciar o aplicativo Procurement.

2. Efetuar Login com um nome de Login que tenha privilégio de administrador.

3. Clicar em Administração avançada no Menu Administração do aplicativo da Página principal do Procurement.

O aplicativo Administração avançada exibe a página principal de mesmo nome, contendo:

� O Menu de árvore no lado esquerdo, no qual é possível selecionar uma ação Setup, inserir ou editar informações de configuração.

� Você pode Adicionar ao menu objetos configurados com freqüência, como Usuários, Organizações, Fornecedores ou Funções, ou Remover do menu objetos não mais necessários.

Administração avançada 287

Ferramentas administrativas

Para evitar desordem, também é possível remover do menu os objetos indesejados e raramente utilizados.

� Os formulários de configuração, que são exibidos no lado direito da página.

Esses formulários contêm campos de entrada de texto, menus suspensos e listas de verificação utilizadas para a configuração de usuários, fornecedores e outros aspectos do aplicativo Procurement.

Observação: Para simplificar o acesso de administrador às organizações de compra, atribua uma Organização local às tarefas do aplicativo Administração avançada.

Menu de árvoreO lado esquerdo da página do aplicativo Administração avançada apresenta um menu que pode ser expandido ou recolhido.

Os itens do menu podem ser:

� Ações de configuração que podem ser executadas pelo aplicativo Administração avançada ou

� Nomes dos usuários, grupos de usuários, funções, fornecedores etc., que podem ser configurados com as ferramentas de configuração.

� Alguns itens de menu são aninhados e podem ser expandidos para que outros itens de nível inferior sejam mostrados, como os seguintes:

Quando você clica em um item de menu, o aplicativo Administração avançada exibe informações sobre o formulário de configuração, no lado direito da página.

As tarefas administrativas que você pode realizar aparecem em vermelho ou em azul no menu de árvore expandido:

� As ações que permitem adicionar ou criar novos itens aparecem em vermelho.

� As outras aparecem em azul.

Adicionar ao menuAlgumas seções do menu podem ter uma grande lista de objetos, mas muitos deles são desnecessários. Por exemplo, a lista de usuários de uma empresa normalmente é extensa.

Clique neste ícone para expandir o menu e mostrar os itens de nível mais baixo.

Clique neste ícone para fechar o documento novamente e ocultar o seu conteúdo.

288 Ajuda do Procurement

Ferramentas administrativas

Para eliminar o aparecimento de longas listas no quadro esquerdo da janela do navegador, você pode personalizar o menu de árvore expandido adicionando apenas os itens que precisa acessar regularmente:

1. Clique em um item do Menu de árvore que contenha uma lista longa.

2. Clique em Adicionar <Nome do item> ao menu.

3. Localize o nome do item e clique nele na lista de verificação exibida.

4. Clique em Adicionar ao menu.

Remover do menuAlgumas seções do menu podem ter uma grande lista de objetos, mas muitos deles são desnecessários. Por exemplo, a lista de usuários de uma empresa normalmente é extensa.

Para eliminar um item desnecessário do menu de árvore expandido:

1. Clique em um item que contenha uma lista longa.

O aplicativo Administração avançada exibe uma lista de verificação de itens.

2. Clique em um item do Menu de árvore que contenha uma lista longa.

3. Clique em Remover <Nome do item> do menu.

4. O aplicativo Administração avançada exibe uma lista dos itens atualmente no menu.

5. Localize o nome desse fornecedor e clique nele na lista exibida

6. Clique em Remover do menu.

Organização localDeterminadas tarefas da Administração avançada permitem a você atribuir uma organização local à tarefa, para que:

� Os usuários possam exibir informações relativas apenas às organizações às quais tenham o privilégio Exibir organização atribuído à organização local.

� Os usuários não vejam informações restritas sobre as organizações para as quais não tenham o privilégio Exibir organização.

Você pode atribuir uma organização local às seguintes tarefas do aplicativo Administração avançada:

� Configurar endereços

� Configurar endereços de cobrança

� Configurar endereços de embarque

� Configurar contatos

� Configurar centros de custo

� Administrar fornecedores

Administração avançada 289

Códigos

CódigosOs códigos que você gerencia no aplicativo Commerce One Procurement têm duas finalidades:

� Alguns códigos só aparecem no aplicativo Commerce One Procurement para armazenar informações sobre um carrinho de compras.

� Outros códigos convertem informações no aplicativo Commerce One Procurement em informações que o software Commerce One MarketSite (executado em um mercado eletrônico) pode processar.

A maioria dos códigos é predefinida nos dados iniciais que fazem parte da instalação do aplicativo Procurement, como:

� Tipo de pagamento da Commerce One

� Tipo de documento

� Tipo de ordem de cobertura

� Método de embarque

� Categoria de imposto

� Códigos de status

Cada código consiste em:

� A Descrição resumida usada no aplicativo Procurement e

� Uma Descrição longa, que explica detalhadamente o significado do código (máximo de 255 caracteres).

Não é necessário adicionar códigos ou excluí-los. However, you can access the codes and make changes to the code’s Short Description or Long Description.

Tipo de pagamento da Commerce OneOs códigos de tipo de pagamento correspondem aos métodos válidos de pagamento no MarketSite. Para usá-los no aplicativo Commerce One Procurement, é necessário criar um tipo de pagamento do aplicativo Commerce One Procurement que corresponda a um tipo de pagamento da Commerce One.

Para Exibir e Editar esses códigos:

Exibir

1. No menu de árvore, selecione Códigos | Tipo de pagamento da Commerce One.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Tipo de pagamento da Commerce One, contendo uma tabela de:

� Descrições resumidas sublinhadas (hiperlinks) usadas no aplicativo Procurement e

� Descrições longas, que explicam detalhadamente o significado do código (máximo de 255 caracteres).

290 Ajuda do Procurement

Códigos

2. Se houver códigos demais para serem visualizados em uma única página, clique no hiperlink Descrição resumida para exibir o próximo lote de códigos.

3. Ao alcançar o final da lista, clique no hiperlink Descrição resumida novamente parta retornar ao início da lista.

Editar

1. Clique em Editar, à esquerda do código que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar: Tipo de pagamento da Commerce One.

2. Clique na caixa de texto Descrição resumida ou Descrição longa e digite qualquer texto novo desejado (máximo de 255 caracteres).

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Tipo de pagamento da Commerce One ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Tipo de pagamento da Commerce One sem fazer nenhuma alteração.

Tipo de documentoO código do tipo de documento identifica os tipos de documentos que o aplicativo Procurement pode processar.

Para Exibir e Editar esses códigos:

Exibir

1. No menu de árvore, selecione Códigos | Tipo de documento.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Tipo de documento, contendo uma tabela de:

� Descrições resumidas sublinhadas (hiperlinks) usadas no aplicativo Procurement e

� Descrições longas, que explicam detalhadamente o significado do código (máximo de 255 caracteres).

2. Se houver códigos demais para serem visualizados em uma única página, clique no hiperlink Descrição resumida para exibir o próximo lote de códigos.

3. Ao alcançar o final da lista, clique no hiperlink Descrição resumida novamente parta retornar ao início da lista.

Editar

1. Clique em Editar, à esquerda do código que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar: Tipo de documento.

Administração avançada 291

Códigos

2. Clique na caixa de texto Descrição resumida ou Descrição longa e digite qualquer texto novo desejado (máximo de 255 caracteres).

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Tipo de documento ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Tipo de documento sem fazer nenhuma alteração.

Tipo de ordem de coberturaO código do tipo de ordem de cobertura identifica os tipos de documentos de ordem de cobertura que o aplicativo Procurement pode processar.

Para Exibir e Editar esses códigos:

Exibir

1. No menu de árvore, selecione Códigos | Tipo de ordem de cobertura.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Tipo de ordem de cobertura, contendo uma tabela de:

� Descrições resumidas sublinhadas (hiperlinks) usadas no aplicativo Procurement e

� Descrições longas, que explicam detalhadamente o significado do código (máximo de 255 caracteres).

2. Se houver códigos demais para serem visualizados em uma única página, clique no hiperlink Descrição resumida para exibir o próximo lote de códigos.

3. Ao alcançar o final da lista, clique no hiperlink Descrição resumida novamente parta retornar ao início da lista.

Editar

1. Clique em Editar, à esquerda do código que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar: Tipo de ordem de cobertura.

2. Clique na caixa de texto Descrição resumida ou Descrição longa e digite qualquer texto novo desejado (máximo de 255 caracteres).

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Tipo de ordem de cobertura ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Tipo de ordem de cobertura sem fazer nenhuma alteração.

292 Ajuda do Procurement

Códigos

Método de embarqueOs códigos do método de embarque para o aplicativo Procurement e o MarketSite correspondem a um conjunto de códigos numéricos que indicam os métodos válidos de embarque utilizados pelos fornecedores.

Para Exibir e Editar esses códigos:

Exibir

1. No menu de árvore, selecione Códigos | Método de embarque.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Código, contendo uma tabela de:

� Descrições resumidas sublinhadas (hiperlinks) usadas no aplicativo Procurement e

� Descrições longas, que explicam detalhadamente o significado do código (máximo de 255 caracteres).

2. Se houver códigos demais para serem visualizados em uma única página, clique no hiperlink Descrição resumida para exibir o próximo lote de códigos.

3. Ao alcançar o final da lista, clique no hiperlink Descrição resumida novamente parta retornar ao início da lista.

Editar

1. Clique em Editar, à esquerda do código que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar: Método de embarque.

2. Clique na caixa de texto Descrição resumida ou Descrição longa e digite qualquer texto novo desejado (máximo de 255 caracteres).

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Método de embarque ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Método de embarque sem fazer nenhuma alteração.

Categoria de impostoOs códigos da categoria de imposto indicam as categorias de impostos a serem atribuídas às compras.

Para Exibir e Editar esses códigos:

Exibir

1. No menu de árvore, selecione Códigos | Categoria de imposto.

Administração avançada 293

Códigos

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Categoria de imposto, contendo uma tabela de:

� Descrições resumidas sublinhadas (hiperlinks) usadas no aplicativo Procurement e

� Descrições longas, que explicam detalhadamente o significado do código (máximo de 255 caracteres).

2. Se houver códigos demais para serem visualizados em uma única página, clique no hiperlink Descrição resumida para exibir o próximo lote de códigos.

3. Ao alcançar o final da lista, clique no hiperlink Descrição resumida novamente parta retornar ao início da lista.

Editar

1. Clique em Editar, à esquerda do código que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar: Categoria de imposto.

2. Clique na caixa de texto Descrição resumida ou Descrição longa e digite qualquer texto novo desejado (máximo de 255 caracteres).

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Categoria de imposto ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Categoria de imposto sem salvar nenhuma alteração.

Códigos de statusOs Códigos de status identificam os tipos de:

� Aprovação

� Solicitação de alteração

� Pagamento

� Ordem

� Recebimento

� Carrinho de compras

� Embarque

294 Ajuda do Procurement

Códigos

AprovaçãoPara Exibir e Editar esses códigos de status:

Exibir

1. No menu de árvore, selecione Códigos | Códigos de status | Aprovação.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Status da aprovação, contendo uma tabela de:

� Descrições resumidas sublinhadas (hiperlinks) usadas no aplicativo Procurement e

� Descrições longas, que explicam detalhadamente o significado do código (máximo de 255 caracteres).

2. Se houver códigos demais para serem visualizados em uma única página, clique no hiperlink Descrição resumida para exibir o próximo lote de códigos.

3. Ao alcançar o final da lista, clique no hiperlink Descrição resumida novamente parta retornar ao início da lista.

Editar

1. Clique em Editar, à esquerda do código que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar: Status da aprovação.

2. Clique na caixa de texto Descrição resumida ou Descrição longa e digite qualquer texto novo desejado (máximo de 255 caracteres).

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Status da aprovação ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Status da aprovação sem fazer nenhuma alteração.

Solicitação de alteraçãoPara Exibir e Editar esses códigos:

Exibir

1. No menu de árvore, selecione Códigos | Códigos de status | Solicitação de alteração.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Status da solicitação de alteração, contendo uma tabela de:

� Descrições resumidas sublinhadas (hiperlinks) usadas no aplicativo Procurement e

� Descrições longas, que explicam detalhadamente o significado do código (máximo de 255 caracteres).

Administração avançada 295

Códigos

2. Se houver códigos demais para serem visualizados em uma única página, clique no hiperlink Descrição resumida para exibir o próximo lote de códigos.

3. Ao alcançar o final da lista, clique no hiperlink Descrição resumida novamente parta retornar ao início da lista.

Editar

1. Clique em Editar, à esquerda do código que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar: Solicitação de alteração.

2. Clique na caixa de texto Descrição resumida ou Descrição longa e digite qualquer texto novo desejado (máximo de 255 caracteres).

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Status da solicitação de alteração ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Status da solicitação de alteração sem fazer nenhuma alteração.

PagamentoPara Exibir e Editar esses códigos de status:

Exibir

1. No menu de árvore, selecione Códigos | Códigos de status | Pagamento.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Status do pagamento, contendo uma tabela de:

� Descrições resumidas sublinhadas (hiperlinks) usadas no aplicativo Procurement e

� Descrições longas, que explicam detalhadamente o significado do código (máximo de 255 caracteres).

2. Se houver códigos demais para serem visualizados em uma única página, clique no hiperlink Descrição resumida para exibir o próximo lote de códigos.

3. Ao alcançar o final da lista, clique no hiperlink Descrição resumida novamente parta retornar ao início da lista.

Editar

1. Clique em Editar, à esquerda do código que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar: Status do pagamento.

2. Clique na caixa de texto Descrição resumida ou Descrição longa e digite qualquer texto novo desejado (máximo de 255 caracteres).

296 Ajuda do Procurement

Códigos

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Status do pagamento ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Status do pagamento sem fazer nenhuma alteração.

OrdemPara Exibir e Editar esses códigos de status:

Exibir

1. No menu de árvore, selecione Códigos | Códigos de status | Ordem.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Status da ordem, contendo uma tabela de:

� Descrições resumidas sublinhadas (hiperlinks) usadas no aplicativo Procurement e

� Descrições longas, que explicam detalhadamente o significado do código (máximo de 255 caracteres).

2. Se houver códigos demais para serem visualizados em uma única página, clique no hiperlink Descrição resumida para exibir o próximo lote de códigos.

3. Ao alcançar o final da lista, clique no hiperlink Descrição resumida novamente parta retornar ao início da lista.

Editar

1. Clique em Editar, à esquerda do código que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar: Status da ordem.

2. Clique na caixa de texto Descrição resumida ou Descrição longa e digite qualquer texto novo desejado (máximo de 255 caracteres).

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Status da ordem ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Status da ordem sem fazer nenhuma alteração.

RecebimentoPara Exibir e Editar esses códigos de status:

Exibir

1. No menu de árvore, selecione Códigos | Códigos de status | Recebimento.

Administração avançada 297

Códigos

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Status do recebimento, contendo uma tabela de:

� Descrições resumidas sublinhadas (hiperlinks) usadas no aplicativo Procurement e

� Descrições longas, que explicam detalhadamente o significado do código (máximo de 255 caracteres).

2. Se houver códigos demais para serem visualizados em uma única página, clique no hiperlink Descrição resumida para exibir o próximo lote de códigos.

3. Ao alcançar o final da lista, clique no hiperlink Descrição resumida novamente parta retornar ao início da lista.

Editar

1. Clique em Editar, à esquerda do código que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar: Status do recebimento.

2. Clique na caixa de texto Descrição resumida ou Descrição longa e digite qualquer texto novo desejado (máximo de 255 caracteres).

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Status do recebimento ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Status do recebimento sem fazer nenhuma alteração.

Carrinho de comprasPara Exibir e Editar esses códigos de status:

Exibir

1. No menu de árvore, selecione Códigos | Códigos de status | Carrinho de compras.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Status do carrinho de compras, contendo uma tabela de:

� Descrições resumidas sublinhadas (hiperlinks) usadas no aplicativo Procurement e

� Descrições longas, que explicam detalhadamente o significado do código (máximo de 255 caracteres).

2. Se houver códigos demais para serem visualizados em uma única página, clique no hiperlink Descrição resumida para exibir o próximo lote de códigos.

3. Ao alcançar o final da lista, clique no hiperlink Descrição resumida novamente parta retornar ao início da lista.

298 Ajuda do Procurement

Códigos

Editar

1. Clique em Editar, à esquerda do código que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar: Status do carrinho de compras.

2. Clique na caixa de texto Descrição resumida ou Descrição longa e digite qualquer texto novo desejado (máximo de 255 caracteres).

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Status do carrinho de compras ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Status do carrinho de compras sem fazer nenhuma alteração.

EmbarquePara Exibir e Editar esses códigos de status:

Exibir

1. No menu de árvore, selecione Códigos | Códigos de status | Embarque.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Status do embarque, contendo uma tabela de:

� Descrições resumidas sublinhadas (hiperlinks) usadas no aplicativo Procurement e

� Descrições longas, que explicam detalhadamente o significado do código (máximo de 255 caracteres).

2. Se houver códigos demais para serem visualizados em uma única página, clique no hiperlink Descrição resumida para exibir o próximo lote de códigos.

3. Ao alcançar o final da lista, clique no hiperlink Descrição resumida novamente parta retornar ao início da lista.

Editar

1. Clique em Editar, à esquerda do código que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar: Status do embarque.

2. Clique na caixa de texto Descrição resumida ou Descrição longa e digite qualquer texto novo desejado (máximo de 255 caracteres).

3. Clique em:

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Status do embarque ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Status do embarque sem fazer nenhuma alteração.

Administração avançada 299

Setup

SetupUse o menu Configuração para exibir e alterar vários parâmetros operacionais do aplicativo Procurement, como:

� Configurar endereços

� Configurar definições do aplicativo

� Configurar endereços de cobrança

� Configurar atualizações de catálogo

� Configurar exibições de catálogo

� Configurar contatos

� Configurar centros de custo

� Configurar câmbios de moeda

� Configurar o MarketSite

� Formulário de configuração on-line

� Configurar tolerâncias da ordem

� Configurar pagamentos

� Configurar relatórios

� Configurar endereços de embarque

� Configurar um Smart Form

� Configurar impostos

� Configurar unidades de medida

As informações coletadas durante a definição das regras comerciais podem ser configuradas e inseridas no menu Configuração. Como existem dependências entre os valores de dados, é necessário configurar esses dados na seguinte ordem:

1. Endereços

2. Contatos

3. Endereços de cobrança

4. Endereços de embarque

5. Centros de custo

6. Câmbio de moeda

7. Cartões de Crédito

8. Condições de pagamento

9. Tipos de pagamento

10. Tolerância da ordem

300 Ajuda do Procurement

Configurar endereços

Há outros itens que aparecem no menu Configuração, mas não requerem configuração em nenhuma ordem específica. Isso inclui:

� Atualização de catálogo, consulte Configurar atualizações de catálogo

� Exibições de catálogo, consulte Configurar exibições de catálogo

� Relatórios, consulte Configurar relatórios

� Smart Forms, consulte Configurar um Smart Form

� Códigos de unidades de medida, consulte Configurar unidades de medida

� Definição do aplicativo, que inicializa o aplicativo do sistemae define os comportamentos do sistema. Consulte Configurar definições do aplicativo

� Impostos que incluem: Exemplo de imposto, Entidade fiscal, Códigos de uso e Isenções de produtos de pagamento direto. Consulte Configurar impostos

Configurar endereçosO aplicativo Procurement requer informações de endereços para:

� Configurar endereços de cobrança,

� Configurar endereços de embarque e

� Administrar fornecedores’ addresses.

Em Configurar endereços, você pode:

� Exibir endereço

� Editar endereço

� Novo endereço

� Excluir endereço

Após usar Configurar endereços, é possível atribuir os endereços como de embarque, de cobrança ou de fornecedor.

Também é possível Configurar contatos para comunicações em todos os endereços.

Exibir endereço1. No menu de árvore, selecione Configurar | Endereços.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Endereço.

2. Clique na caixa de texto Nome da empresa 1 e digite o nome completo ou parte do nome de uma empresa ou Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar].

O aplicativo Administração avançada exibe uma lista com todos os nomes de empresas e endereços correspondentes aos critérios da pesquisa.

Administração avançada 301

Configurar endereços

4. Se houver endereços demais para serem visualizados em uma única página, clique no hiperlink Nome da empresa 1 para exibir o próximo lote de endereços.

5. Ao alcançar o final da lista, se você clicar novamente no hiperlink Nome da empresa 1, retornará para o início da lista.

6. Clique em Editar, ao lado do nome da empresa, para Editar endereço.

7. Clique em Excluir, ao lado do nome da empresa, para Excluir endereço.

Editar endereço1. No menu de árvore, selecione Configurar | Endereços.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Endereço.

2. Clique na caixa de texto Nome da empresa 1 e digite o nome completo ou parte do nome de uma empresa ou Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar].

O aplicativo Administração avançada exibe uma lista com todos os nomes de empresas e endereços correspondentes aos critérios da pesquisa.

4. Clique em Editar, à esquerda do nome e do endereço que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar: Endereço, contendo:

� Caixas de texto Nome da empresa (1, 2 e 3)

� Caixas de texto Endereço (1, 2, 3, 4, 5)

� Caixa de texto Cidade

� Caixa de texto Estado

� Caixa de texto CEP

� Menu suspenso Local

� Menu suspenso País

� Comentário

� Menu suspenso Organização local

5. Clique em uma das caixas de texto e digite um texto novo ou alterado desejado.

6. Clique nos menus suspensos Local e País e selecione um local, uma nacionalidade ou um grupo de idiomas apropriado para o endereço.

7. Clique no menu suspenso Organização local e selecione uma opção na lista de organizações de compra disponíveis.

8. Clique na caixa de texto Comentário e digite qualquer explicação ou comentário opcional.

302 Ajuda do Procurement

Configurar endereços

9. Clicar

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Endereço ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Endereço sem fazer nenhuma alteração.

Novo endereço1. No menu de árvore, selecione Configurar | Endereços.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Endereço.

2. Clique em [Novo endereço].

O aplicativo Administração avançada exibe um formulário Novo endereço em branco, contendo:

� Caixas de texto Nome da empresa (1, 2 e 3)

� Caixas de texto Endereço (1, 2, 3, 4, 5)

� Caixa de texto Cidade

� Caixa de texto Estado

� Caixa de texto CEP

� Menu suspenso Local

� Menu suspenso País

� Comentário

� Menu suspenso Organização local

3. Clique em uma das caixas de texto e digite um texto novo ou alterado desejado.

4. Clique nos menus suspensos Local e País e selecione um local, uma nacionalidade ou um grupo de idiomas apropriado para o endereço.

5. Clique no menu suspenso Organização local e selecione uma opção na lista de organizações de compra disponíveis.

Observação: Talvez você não consiga atribuir uma organização local nesse ponto, em vez disso, aceite a configuração padrão. Isso ocorre porque esse campo só pode conter dados iniciais. Para preencher esse campo, primeiro é necessário criar as organizações de compra. ConsulteNova organização. Depois que você configurar as organizações, a caixa Organização local será preenchida com as opções disponíveis. Consulte Restringindo a visibilidade. Para obter mais informações sobre organizações locais, consulte Conceitos principais.

6. Clique na caixa de texto Comentário e digite qualquer explicação ou comentário opcional.

Administração avançada 303

Configurar endereços

7. Clicar

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Editar: Endereço ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar: Endereço sem fazer nenhuma alteração.

Edição de imposto1. No menu de árvore, selecione Configurar | Endereços.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Endereço.

2. Clique na caixa de texto Nome da empresa 1 e digite o nome completo ou parte do nome de uma empresa ou Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar].

O aplicativo Administração avançada exibe uma lista com todos os nomes de empresas e endereços correspondentes aos critérios da pesquisa.

4. Clique em Edição de imposto, à esquerda do nome e do endereço que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Geocódigos do endereço contendo:

� Nome da empresa (1, 2 e 3)

� Endereço (1, 2, 3, 4, 5)

� Cidade

� Estado

� CEP

� Local

� País

� Comentário

Nenhuma dessas informações é editável.

5. Clique em uma das caixas de texto Geocódigo do software de impostos e digite o valor do qual a máquina de impostos Taxware necessita para este local.

6. Clicar

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Novo endereço ou em

� [Cancelar] para sair do formulárioNovo endereço sem fazer nenhuma alteração.

304 Ajuda do Procurement

Configurar endereços

Edição de identificador1. No menu de árvore, selecione Configurar | Endereços.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Endereço.

2. Clique na caixa de texto Nome da empresa 1 e digite o nome completo ou parte do nome de uma empresa ou Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar].

O aplicativo Administração avançada exibe uma lista com todos os nomes de empresas e endereços correspondentes aos critérios da pesquisa.

4. Clique em Edição de imposto, à esquerda do nome e do endereço que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Geocódigos do endereço contendo:

� Nome da empresa (1, 2 e 3)

� Endereço (1, 2, 3, 4, 5)

� Cidade

� Estado

� CEP

� Local

� País

� Comentário

Nenhuma dessas informações é editável.

5. Clique em uma das caixas de texto Identificador e digite um identificador para ser utilizado como contato no local dessa empresa.

6. Clicar

� [Salvar] para salvar a descrição e sair do formulário Novo endereço ou em

� [Cancelar] para sair do formulárioNovo endereço sem fazer nenhuma alteração.

Excluir endereço1. No menu de árvore, selecione Configurar | Endereços.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Endereço.

2. Clique na caixa de texto Nome da empresa 1 e digite o nome completo ou parte do nome de uma empresa ou Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar].

O aplicativo Administração avançada exibe uma lista com todos os nomes de empresas e endereços correspondentes aos critérios da pesquisa.

Administração avançada 305

Configurar definições do aplicativo

4. Clique em Excluir, à esquerda do nome e do endereço que você deseja excluir.

Se o endereço estiver associado a outros itens do sistema, como um endereço de cobrança, o sistema não irá removê-lo e exibirá uma mensagem de erro.

Para remover o endereço, primeiro é necessário modificar o item que o utiliza. Selecione um outro endereço de cobrança, endereço de embarque ou endereço de fornecedor e depois exclua o endereço.

Configurar definições do aplicativoNo banco de dados do aplicativo Procurement, a tabela Definições do aplicativo de AppIni contém todas as definições usadas para controlar o aplicativo Procurement.

A tabela Definição do aplicativo contém informações utilizadas para inicializar um aplicativo do sistema e definir os comportamentos do sistema. A seção a seguir destaca determinados usos da tabela Definição do aplicativo:

� Gerenciar e registrar alterações no banco de dados quando você efetua uma atualização de catálogo. Para obter mais informações, consulte Usar Definição do aplicativo no item Configurar atualizações de catálogo da Ajuda.

� Modificar parâmetros que definem o comportamento do serviço de fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte o Manual de Instalação do Procurement.

� Modificar parâmetros que definem o comportamento RoundTrip. Para obter mais informações, consulte o RoundTrip do fornecedor.

Se souber o que está fazendo, ou se estiver trabalhando com a assistência de Commerce One Professional Services, você poderá modificar parâmetros para ajustar aspectos de operação e desempenho do aplicativo Procurement.

Observação: Se você não souber o que está fazendo, não tente alterar nenhuma das Definições do aplicativo de AppIni.

Em Configurar definições do aplicativo você pode:

� Exibir definições

� Editar definições

Não é possível adicionar nem remover definições do aplicativo.

Exibir definições1. No menu de árvore, selecione Configurar | Definições do aplicativo.

O aplicativo Administração avançada exibe a lista de definições do aplicativo contendo:

� Seção

Uma seção do aplicativo indicado.

306 Ajuda do Procurement

Configurar definições do aplicativo

� Nome

O nome de uma definição do aplicativo na seção do aplicativo indicado.

� Valor

O valor atual da definição do aplicativo (o padrão ou um valor substituto especificado por você) nas unidades ou no formato de texto apropriado.

� Descrição

Uma descrição da definição do aplicativo, incluindo informações como o valor padrão, os formatos e as opções aceitáveis para os valores etc.

2. Se a janela (ou tela) do seu navegador não for grande o suficiente para exibir todas as informações de um item, use a barra de rolagem do navegador, na parte inferior da janela, a fim de mover a exibição para a direita e a esquerda.

3. Clique em [Atualizar cache] para recarregar a lista de definições do aplicativo na memória.

4. Se houver definições demais para serem visualizadas em uma única página, use a barra de rolagem do navegador, à direita da janela, a fim de mover a exibição para cima e para baixo.

Editar definições1. No menu de árvore, selecione Configurar | Definições do aplicativo.

O aplicativo Administração avançada exibe a lista de definições do aplicativo contendo:

� Seção

Uma seção do aplicativo indicado. Esse valor não pode ser modificado.

� Nome

O nome de uma definição do aplicativo na seção do aplicativo indicado. Esse valor não pode ser modificado.

� Valor

O valor atual da definição do aplicativo (o padrão ou um valor substituto especificado por você) nas unidades ou no formato de texto apropriado (máximo de 255 caracteres).

� Descrição

Uma descrição da definição do aplicativo, incluindo informações como o valor padrão, os formatos e as opções aceitáveis para os valores etc (máximo de 255 caracteres).

2. Clique em Editar, à esquerda da definição que você deseja modificar.

3. Clique na caixa de texto Valor ou Descrição e digite qualquer novo valor válido ou texto descritivo desejado.

Administração avançada 307

Configurar endereços de cobrança

4. Clique em:

� [Salvar] para salvar os novos valores da definição e sair do formulário Definição do aplicativo ou em

� [Cancelar] para sair do formulárioDefinição do aplicativo sem fazer nenhuma alteração.

Configurar endereços de cobrançaOs endereços de cobrança descrevem para onde o fornecedor pode enviar a cobrança das compras. Você pode criar ou modificar essas informações.

Antes de criar um novo endereço de cobrança, use:

� Configurar endereços para adicionar alguns endereços ao banco de dados do aplicativo Procurement e

� Configurar contatos para atribuir nomes de contato a esses endereços.

Em Configurar endereços de cobrança, você pode:

� Exibir cobrança

� Editar cobrança

� Nova cobrança

� Excluir cobrança

Exibir cobrança1. No menu de árvore, selecione Configurar | Endereços de cobrança.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Pesquisa de endereço de cobrança.

2. Clique na caixa de texto Nome do contato ou Nome da empresa 1 e digite o nome completo de uma empresa ou parte dele, ou use Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todos os contatos correspondentes à consulta.

4. Clique em:

� No hiperlink Nome do contato para classificar a lista por ordem de nome de contato, ou

� No hiperlink Nome da empresa 1 para classificar a lista por ordem de nome da empresa

5. Se houver contatos demais para serem visualizados em uma única página, use a barra de rolagem do navegador, à direita da janela, a fim de mover a exibição para cima e para baixo.

308 Ajuda do Procurement

Configurar endereços de cobrança

6. Clique em:

� Editar para alterar as informações de endereço

� Excluir para remover o endereço de cobrança do banco de dados.

Editar cobrança1. No menu de árvore, selecione Configurar | Endereços de cobrança.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Pesquisa de endereço de cobrança.

2. Clique na caixa de texto Nome do contato ou Nome da empresa 1 e digite o nome completo de uma empresa ou parte dele, ou use Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todos os contatos correspondentes à consulta.

4. Clique em Editar ao lado do endereço de cobrança que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar endereço de cobrança.

5. Clique em [Selecionar contato] para selecionar opções em uma lista de contatos alternativos disponíveis nesse endereço de cobrança.

6. Clique em [Selecionar endereço] para selecionar opções de uma lista de endereços de correspondência alternativos para essa empresa.

7. Clique na caixa de texto Observações e digite qualquer explicação ou comentário opcional (máximo de 255 caracteres).

8. Clique no menu suspenso Organização local e selecione uma opção na lista de organizações de compra disponíveis.

Observação: Talvez você não consiga atribuir uma organização local nesse ponto, em vez disso, aceite a configuração padrão. Isso ocorre porque esse campo só pode conter dados iniciais. Para preencher esse campo, primeiro é necessário criar as organizações de compra. ConsulteNova organização. Depois que você configurar as organizações, a caixa Organização local será preenchida com as opções disponíveis. Consulte Restringindo a visibilidade. Para obter mais informações sobre organizações locais, consulte Conceitos principais.

9. Clique em:

� [Salvar] para salvar as informações do endereço de cobrança alterado e sair do formulário Editar endereço de cobrança ou em

� [Cancelar] para sair do formulárioEditar endereço de cobrança sem fazer nenhuma alteração.

Administração avançada 309

Configurar endereços de cobrança

Nova cobrança1. No menu de árvore, selecione Configurar | Endereços de cobrança.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Pesquisa de endereço de cobrança.

2. Clique em [Novo endereço de cobrança].

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Novo endereço de cobrança.

3. Clique em [Selecionar contato] para selecionar opções em uma lista de contatos alternativos disponíveis nesse endereço de cobrança.

4. Clique em [Selecionar endereço] para selecionar opções de uma lista de endereços de correspondência alternativos para essa empresa.

5. Clique na caixa de texto Observações e digite qualquer explicação ou comentário opcional (máximo de 255 caracteres).

6. Clique no menu suspenso Organização local e selecione uma opção na lista de organizações de compra disponíveis.

Observação: Talvez você não consiga atribuir uma organização local nesse ponto, em vez disso, aceite a configuração padrão. Isso ocorre porque esse campo só pode conter dados iniciais. Para preencher esse campo, primeiro é necessário criar as organizações de compra. ConsulteNova organização. Depois que você configurar as organizações, a caixa Organização local será preenchida com as opções disponíveis. Consulte Restringindo a visibilidade. Para obter mais informações sobre organizações locais, consulte Conceitos principais.

7. Clique em:

� [Salvar] para salvar as informações do novo endereço de cobrança e sair do formulário Editar endereço de cobrança ou em

� [Cancelar] para sair do formulárioEditar endereço de cobrança sem adicionar um endereço de cobrança.

Se a combinação contato/endereço já existir como endereço de cobrança, o sistema exibirá uma mensagem de erro. Caso contrário, o novo endereço de cobrança será adicionado ao sistema.

Excluir cobrançaAntes de remover um endereço de cobrança, primeiro é necessário remover suas associações. Se o endereço de cobrança estiver associado a uma organização de compra, o sistema não poderá removê-lo e o aplicativo Administração avançada exibirá uma mensagem de erro.

310 Ajuda do Procurement

Configurar atualizações de catálogo

1. No menu de árvore, selecione Configurar | Endereços de cobrança.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Pesquisa de endereço de cobrança.

2. Clique na caixa de texto Nome do contato ou Nome da empresa 1 e digite o nome completo de uma empresa ou parte dele, ou use Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todos os contatos correspondentes à consulta.

4. Clique em [Excluir] ao lado do endereço de cobrança que você deseja excluir.

Se o endereço estiver associado a outros itens do sistema, como um endereço de cobrança, o sistema não irá removê-lo e exibirá uma mensagem de erro.

Para remover o endereço, primeiro é necessário modificar o item que o utiliza. Selecione outra opção para o endereço de cobrança e exclua o endereço.

Configurar atualizações de catálogoVocê pode usar o aplicativo Administração avançada para monitorar e gerenciar o processo de atualização de catálogo para um ou mais dos diferentes métodos de atualização de catálogo do aplicativo Procurement (verifique as especificações do site ou consulte a documentação da administração para confirmar qual opção está disponível no seu site).

� Use a opção Status do processo do catálogo para monitorar o status de processamento e as alterações de banco de dados que ocorreram durante a atualização de pacotes de atualização do catálogo.

� Use a opção Arquivos de atualização do catálogo para exibir os pacotes de atualização disponíveis e pesquisar seu conteúdo.

� Os pacotes de atualização do catálogo são armazenados na pasta especificada na tabela Definição do aplicativo. Consulte Configurar definições do aplicativo para obter informações sobre como exibir e navegar nessa pasta e para Usar Definição do aplicativo.

Para exibir o link Arquivos de atualização do catálogo é necessário ter o privilégio de configuração e de exibição de organização no escopo do Enterprise. O privilégio de configuração está localizado na categoria Configuração de admin. O escopo do Enterprise está localizado em Organização do admin | Exibir organização.

Status do processo do catálogo1. No menu de árvore expandido, selecione Configurar | Atualização de catálogo |

Status do processo do catálogo

Administração avançada 311

Configurar atualizações de catálogo

O aplicativo Administração avançada exibe o registro do Status do processo do catálogo correspondente a cada etapa do processo de atualização das informações de catálogo:

� Duração

� Liberação de texto das mensagens de status

� Seção

� Hora inicial

2. Clique em [Atualizar] à medida que a atualização continuar, para exibir os resultados e as mensagens adicionais.

Arquivos de atualização do catálogo1. No menu de árvore expandido, selecione Configurar | Atualização de catálogo |

Arquivos de atualização do catálogo

O aplicativo Administração avançada exibirá o diretório-raiz para os arquivos de atualização do catálogo (CUP).

2. Clique em uma pasta para expandi-la e visualizar os nomes, as datas e os tamanhos dos arquivos disponíveis.

3. Clique em um nome de arquivo para exibir detalhes do arquivo e pesquisar seu conteúdo.

Observação: Só é possível visualizar o conteúdo dos arquivos CUP. Não é possível editar o conteúdo de um arquivo CUP neste aplicativo.

312 Ajuda do Procurement

Configurar atualizações de catálogo

Usar Definição do aplicativoVocê pode configurar alguns aspectos do processo CUP através da Administração. Itens que podem ser modificados na seção do Catálogo:

Item Padrão Descrição

UpdatePackageDir Diretório para pacotes de atualização de catálogo. O diretório deve ser legível pelo seu navegador da Web.

Existem dois formatos para a especificação da definição UpdatePackageDir:

� Use uma pasta local na máquina do servidor da Web. For example, you may use the format “C:\Cup\Data”. É possível usar esse formato sem configurar o compartilhamento de arquivo do Windows na pasta.

� Especifique a pasta no formato UNC para referenciá-la em outra máquina. For example, you could use “\\MyHost\Cup\Data”. Nesse caso, seria necessário configurar a pasta na máquina MyHost para permitir o compartilhamento de dados do servidor da Web.

MaxErrorDisplay 25 Número máximo de erros a serem exibidos na conclusão, 0= Todos.

Essa entrada está reservada para uso futuro. A alteração desse valor não produz nenhum efeito sobre o processo de atualização/carregamento do catálogo.

Administração avançada 313

Configurar atualizações de catálogo

1. No menu de árvore, selecione Configuração |Definição do aplicativo.

O sistema exibe uma lista das variáveis que podem ser modificadas.

2. Clique em Editar ao lado da variável que desejar modificar.

3. Edite as informações nos campos Valor ou Descrição.

4. Clique em Salvar.

RecreateCUPIndexes True Recria índices CUP para reduzir o tempo de carga do CUP. Para tanto, você precisa ser o proprietário do banco de dados.

Para melhorar o desempenho do processo de carga, o CUP cria determinados índices nas tabelas e os ignora quando eles não são mais necessários. Entretanto, quando o processo CUP é executado como um usuário que não é o proprietário do banco de dados, isso não é possível. Se você executar o processo CUP como um usuário não proprietário do banco de dados, defina esse valor como False e execute o procedimento armazenado, CatLoad_CreateIndexes.

StopAfterError True Não processar linhas válidas no CUP se houver falha na validação de linha.

O processo CUP valida partes individuais das tabelas CUP. Qualquer parte que não possa ser validada será indicada. Se a opção StopAfterError for definida como True e houver partes indicadas com erro, o processo CUP não vai continuar. Defina esse valor como False caso seja desejável processar partes válidas, ignorando qualquer parte que produza erro.

Item Padrão Descrição

314 Ajuda do Procurement

Configurar exibições de catálogo

Configurar exibições de catálogoAs exibições de catálogo são essencialmente uma visualização do conteúdo dos catálogos. Podem ser itens de compra de uma organização de compra que estejam disponíveis para os usuários dessa organização em particular. Você poderá criar e modificar essas exibições de catálogo. Além disso, será necessário criar contas de comprador para as exibições de catálogo e filtros de mercadoria especificados.

As exibições em um catálogo são definidas no nível da organização. Você pode:

� Utilizar uma Nova exibição de catálogo e atribuir uma organização local a ela,

� Editar exibição de catálogo,

� Adicionar contas de comprador ou Editar contas de comprador que associam uma conta de fornecedor a uma organização e

� Configurar filtros de mercadoria para restringir o acesso a certas mercadorias para um determinado fornecedor ou para todos os catálogos de fornecedores.

Para facilitar posteriormente quando for acessar a exibição de catálogo, você pode:

� Adicionar exibição ao menu e

� Remover exibição do menu.

Nova exibição de catálogo1. No menu de árvore expandido, clique em Configurar | Exibições de catálogo |

Nova exibição de catálogo.

O aplicativo Administração avançada exibe um formulário Nova exibição de catálogo em branco, contendo:

� Caixa de texto Nome

� Caixa de texto Descrição

� Fornecedor

� Menu suspenso Organização local

2. Clique na caixa de texto Nome e digite um nome para a nova exibição de catálogo.

3. Clique na caixa de texto Descrição e digite uma descrição para a nova exibição de catálogo (máximo de 255 caracteres).

4. Para atribuir uma organização local a essa exibição de catálogo, clique no menu suspenso Organização local e selecione uma opção na lista de organizações de compra disponíveis.

Administração avançada 315

Configurar exibições de catálogo

Observação: Talvez você não consiga atribuir uma organização local nesse ponto, em vez disso, aceite a configuração padrão. Isso ocorre porque esse campo só pode conter dados iniciais. Para preencher esse campo, primeiro é necessário criar as organizações de compra. ConsulteNova organização. Depois que você configurar as organizações, a caixa Organização local será preenchida com as opções disponíveis. Consulte Restringindo a visibilidade. Para obter mais informações sobre organizações locais, consulte Conceitos principais.

5. Se a exibição de catálogo tiver que acessar apenas um único fornecedor especificado (por exemplo, se for utilizada para ordens de cobertura), clique em [Alterar].

A seleção padrão é <Vários fornecedores>.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Definir fornecedor.

6. Clique na caixa de texto Nome do fornecedor e digite o nome completo ou parte do nome de uma empresa fornecedora, ou use Caracteres curinga.

7. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todos os fornecedores correspondentes à consulta.

8. Clique em um nome de fornecedor e clique em [Selecionar].

The Advanced Administration Application re-displays the New Catalog View form, with the selected supplier’s name added.

9. Clique em [Salvar] para salvar a nova exibição de catálogo e sair do formulário Nova exibição de catálogo.

Editar exibição de catálogoÉ possível editar o nome e a descrição de uma exibição de catálogo existente (mas não a sua organização local ou fornecedor)

1. No menu de árvore expandido, clique em Configurar | Exibições de catálogo | Nome da exibição de catálogo.

O aplicativo Administração avançada exibe um formulário de edição de exibição de catálogo já contido, para a exibição de catálogo:

� Nome

� Descrição

� Fornecedor

� Organização local

2. Clique na caixa de texto Nome e digite um novo nome para a exibição de catálogo.

3. Clique na caixa de texto Descrição e digite uma nova descrição para a exibição de catálogo (máximo de 255 caracteres).

Você não pode editar os campos Organização local ou Fornecedor.

316 Ajuda do Procurement

Configurar exibições de catálogo

4. Clique em:

� [Salvar] para salvar a exibição de catálogo editada e sair do formulário Editar exibição de catálogo ou em

� [Excluir] para remover a exibição de catálogo da instalação.

Adicionar exibição ao menu1. No menu de árvore expandido, selecione Configurar | Exibições de catálogo |

Adicionar exibição de catálogo ao menu.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Adicionar exibição de catálogo ao menu.

2. Digite o nome completo ou parte do nome de uma exibição de catálogo existente na caixa de texto Exibição de catálogo, ou use Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe uma lista com todas as exibições de catálogo correspondentes ao texto de pesquisa.

4. Clique no nome de uma Exibição de catálogo e clique em [Adicionar ao menu].

O aplicativo Administração avançada adiciona o nome da exibição de catálogo ao menu de árvore em Exibições de catálogo.

Remover exibição do menu1. No menu de árvore expandido, selecione Configurar | Exibições de catálogo |

Remover exibição de catálogo do menu.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Remover exibição de catálogo do menu contendo uma lista de todas as exibições de catálogo do Menu de árvore.

2. Clique no nome de uma Exibição de catálogo e clique em [Remover do menu].

O aplicativo Administração avançada remove o nome da exibição de catálogo do menu de árvore em Exibições de catálogo.

Adicionar contas de compradorUse as contas de comprador para definir o relacionamento entre uma exibição de catálogo e um fornecedor. Você cria uma conta de comprador quando associa uma conta de fornecedor a uma exibição de catálogo.

Após criar uma conta de comprador, é possível especificar as mercadorias que ficam visíveis na exibição de catálogo. Consulte Configurar filtros de mercadoria.

1. No menu de árvore expandido, selecione Configurar | Exibições de catálogo | Nome da exibição de catálogo | Contas de comprador | Nome da conta de comprador | Adicionar conta de comprador.

Administração avançada 317

Configurar exibições de catálogo

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Nova conta de comprador contendo:

� Nome da conta do fornecedor

� TPID do comprador (ID de parceiro comercial)

� Número da subconta

� Descrição

2. Para selecionar uma conta de fornecedor, clique em Alterar à direita do campo Conta de fornecedor vazio.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Definir conta de fornecedor.

3. Clique na caixa de texto Nome do fornecedor e digite:

� Todo o Nome do fornecedor ou parte dele, ou

� Caracteres curinga

4. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todos os fornecedores correspondentes à consulta.

5. Na lista Resultados, clique em Selecionar ao lado do fornecedor que você deseja associar à exibição de catálogo.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Nova conta de comprador outra vez, com a conta de fornecedor selecionada e o TPID do comprador associado.

6. Digite um nome ou número exclusivo para a nova conta na caixa de texto Número da subconta.

7. Digite uma descrição da conta na caixa de texto Descrição (máximo de 255 caracteres).

8. Clique em [Salvar] para salvar a nova conta do comprador e sair do formulário Nova conta de comprador.

Editar contas de comprador É possível editar informações de uma conta de comprador existente (mas não o nome da conta ou o seu identificador).

1. No menu de árvore expandido, selecione Configurar | Exibições de catálogo | Nome da exibição de catálogo | Contas de comprador | Nome da conta de comprador.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Edição de conta de comprador contendo:

� Nome do fornecedor

318 Ajuda do Procurement

Configurar exibições de catálogo

� Nome da conta do fornecedor

� TPID do comprador (ID de parceiro comercial)

� Nome do catálogo do comprador

� Número da subconta

� Descrição

2. Para selecionar outra conta de fornecedor, clique em Alterar à direita do campo Conta de fornecedor vazio.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Definir conta de fornecedor.

3. Clique na caixa de texto Nome do fornecedor e digite:

� Todo o Nome do fornecedor ou parte dele, ou

� Caracteres curinga

4. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todas as contas de fornecedores correspondentes à consulta.

5. Na lista Resultados, clique em Selecionar ao lado da conta de fornecedor que você deseja associar à exibição de catálogo.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Conta de comprador outra vez, com a conta de fornecedor selecionada e o TPID do comprador associado.

6. Selecione um novo catálogo no menu suspenso Catálogo de Comprador.

7. Digite um novo nome ou número de identificação para a conta na caixa de texto Número da subconta.

8. Altere ou faça adições à descrição da conta na caixa de texto Descrição (máximo de 255 caracteres).

9. Clique em [Salvar] para salvar a conta do comprador modificada e sair do formulário Edição de conta de comprador.

Configurar filtros de mercadoriaEm cada organização, você pode restringir o acesso a certas mercadorias. Essa restrição pode ser aplicada a um determinado fornecedor ou a todos os catálogos de fornecedores.

No menu de árvore expandido, selecione Configurar | Exibições de catálogo | Nome da exibição de catálogo | Filtros de mercadoria para editar o nome e a descrição de um filtro de mercadoria existente.

Administração avançada 319

Configurar exibições de catálogo

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Mercadorias no qual é possível:

� Listar filtros e

� Editar filtros

Listar filtros

1. Clique no hiperlink Listar filtros de mercadoria para exibir uma lista de todos os filtros selecionados no momento.

2. Clique em [Excluir todos os filtros de mercadoria] para excluir a lista exibida.

O aplicativo Administração avançada solicita confirmação antes da exclusão.

Editar filtros

1. Clique no hiperlink Editar filtros de mercadoria para exibir um formulário utilizado para a seleção de filtros.

2. Marque a caixa de seleção Exibir todas as mercadorias para exibir todas as mercadorias reconhecidas pelo aplicativo Procurement.

3. Desmarque a caixa de seleção Exibir todas as mercadorias novamente para exibir somente as mercadorias contidas nas contas de comprador da exibição de catálogo.

4. Se você quiser especificar as mercadorias de determinado fornecedor, clique em Alterar e selecione um fornecedor no formulário de pesquisa.

5. Na lista Resultados, clique no nome do fornecedor que você deseja exibir ou em Todos os fornecedores.

6. Clique na seta ao lado de Mercadorias para expandir a árvore de mercadorias.

7. No nível mais alto de mercadoria selecione, no menu suspenso Incluir definição:

� Excluir este e todos abaixo, que exclui esse nível de mercadoria e todos os seus subníveis.

� Incluir este e todos abaixo, que inclui esse nível de mercadoria e todos os seus subníveis.

Observação: O nível de mercadoria mais alto da árvore contém apenas duas definições na caixa suspensa: Incluir este e todos abaixo e Excluir este e todos abaixo.

8. Clique em [Salvar] para o nível de mercadoria mais alto.

9. Selecione o nível inferior de cada mercadoria que você deseja configurar.

10. No menu suspenso Incluir definição, selecione uma das seguintes opções:

� Excluir, que exclui apenas esse nível de mercadoria.

� Excluir este e todos abaixo, que exclui esse nível de mercadoria e todos os seus subníveis.

320 Ajuda do Procurement

Configurar contatos

� Incluir, que inclui apenas esse nível de mercadoria.

� Incluir este e todos abaixo, que inclui esse nível de mercadoria e todos os seus subníveis.

� Nenhuma definição selecionada, que indica que a mercadoria herda o filtro de seu pai.

11. Clique em [Salvar] para esse nível de mercadoria.

12. Continue, até ter configurado todas as mercadorias e níveis necessários.

13. Você pode clicar no hiperlink Listar filtros a qualquer momento para revisar uma lista com todas as seleções.

14. Clique em [Regenerar tabela de tempo de execução] para atualizar a tabela de tempo de execução com os filtros modificados.

15. Clique em [Testar configuração do catálogo] para verificar se há erros na configuração do filtro.

Configurar contatosOs contatos identificam os nomes e os locais dos responsáveis pela comunicação entre compradores e fornecedores.

É possível indicar um contato em cada:

� Servidor do Fornecedor

� Endereço de embarque da organização de compra

� Endereço de cobrança da organização de compra

Em Configurar contatos, você pode:

� Exibir contatos

� Editar contato

� Novo contato

� Excluir contato

Exibir contatos1. No menu de árvore, selecione Configurar | Contatos.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Contato.

2. Clique na caixa de texto Nome do contato ou Local do contato e digite o nome completo de um contato ou parte dele, ou use Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todos os contatos correspondentes à consulta e suas informações.

Administração avançada 321

Configurar contatos

4. Clique em:

� No hiperlink Nome do contato para classificar a lista por ordem de nome de contato, ou

� No hiperlink Caixa de correio interna para classificar a lista por ordem de local

5. Se houver contatos demais para serem visualizados em uma única página, use a barra de rolagem do navegador, à direita da janela, a fim de mover a exibição para cima e para baixo.

6. Para visualizar todas as informações referentes a um contato, use a barra de rolagem do navegador, na parte inferior da janela, a fim de mover a exibição para a esquerda e para a direita.

7. Clique em:

� Editar para alterar as informações de contato ou em

� Excluir para remover o contato do banco de dados.

Novo contato1. No menu de árvore, selecione Configurar | Contatos.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Contato.

2. Clique em [Novo contato].

O aplicativo Administração avançada exibe um formulário Novo contato em branco.

3. Clique em cada uma das caixas de texto e digite as informações de contato necessárias:

� Nome do contato

� Caixa de correio interna

� Telefone

� Fax

� E-mail

4. Clique no menu suspenso Organização local e selecione uma opção na lista de organizações de compra disponíveis.

Observação: Não tente atribuir uma organização local antes de criar as organizações de compra. Somente depois que você fizer isso, o menu suspenso Organização local será preenchido com uma lista de organizações disponíveis. Se necessário, você poderá retornar posteriormente e atribuir uma organização local.

322 Ajuda do Procurement

Configurar contatos

Talvez você não consiga atribuir uma organização local nesse ponto, em vez disso, aceite a configuração padrão. Isso ocorre porque esse campo só pode conter dados iniciais. Para preencher esse campo, primeiro é necessário criar as organizações de compra. ConsulteNova organização. Depois que você configurar as organizações, a caixa Organização local será preenchida com as opções disponíveis. Consulte Restringindo a visibilidade. Para obter mais informações sobre organizações locais, consulte Conceitos principais.

5. Clique em:

� [Salvar] para salvar o novo contato e sair do formulário Novo contato ou em

� [Cancelar] para sair do formulárioNovo contato sem adicionar um contato.

Editar contato1. No menu de árvore, selecione Configurar | Contatos.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Contato.

2. Clique na caixa de texto Nome do contato ou Local do contato e digite o nome completo de um contato ou local ou parte dele, ou use Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todos os contatos correspondentes à consulta e suas informações.

4. Clique em:

� No hiperlink Nome do contato para classificar a lista por ordem de nome de contato, ou

� No hiperlink Caixa de correio interna para classificar a lista por ordem de local

5. Se houver contatos demais para serem visualizados em uma única página, use a barra de rolagem do navegador, à direita da janela, a fim de mover a exibição para cima e para baixo.

6. Para visualizar todas as informações referentes a um contato, use a barra de rolagem do navegador, na parte inferior da janela, a fim de mover a exibição para a esquerda e para a direita.

7. Clique em Editar, à esquerda do contato que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar contato contendo informações de:

� Nome do contato

� Caixa de correio interna

� Telefone

� Fax

� E-mail

Administração avançada 323

Configurar contatos

8. Clique em cada uma das caixas de texto e digite as alterações necessárias das informações de contato:

9. Clique no menu suspenso Organização local e selecione uma opção na lista de organizações de compra disponíveis.

Observação: Não tente atribuir uma organização local antes de criar as organizações de compra. Somente depois que você fizer isso, o menu suspenso Organização local será preenchido com uma lista de organizações disponíveis. Se necessário, você poderá retornar posteriormente e atribuir uma organização local.

Talvez você não consiga atribuir uma organização local nesse ponto, em vez disso, aceite a configuração padrão. Isso ocorre porque esse campo só pode conter dados iniciais. Para preencher esse campo, primeiro é necessário criar as organizações de compra. ConsulteNova organização. Depois que você configurar as organizações, a caixa Organização local será preenchida com as opções disponíveis. Consulte Restringindo a visibilidade. Para obter mais informações sobre organizações locais, consulte Conceitos principais.

10. Clique em:

� [Salvar] para salvar as alterações das informações de contato e sair do formulário Editar contato ou em

� [Cancelar] para sair do formulárioEditar contato sem modificar o contato.

Excluir contatoAntes de remover um contato, primeiro é necessário remover suas associações. Se o contato estiver associado a um fornecedor ou uma organização de compra, o aplicativo Administração avançada exibirá uma mensagem de erro caso você tente excluí-lo.

Selecione um contato substituto para ser usado pelo fornecedor ou pelas organizações de compra. Somente então será possível excluir o contato.

1. No menu de árvore, selecione Configurar | Contatos.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Contato.

2. Clique na caixa de texto Nome do contato ou Caixa de correio interna e digite o nome completo de um contato ou local ou parte dele, ou use Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todos os contatos correspondentes à consulta e suas informações.

4. Clique em:

� No hiperlink Nome do contato para classificar a lista por ordem de nome de contato, ou

� No hiperlink Caixa de correio interna para classificar a lista por ordem de local

324 Ajuda do Procurement

Configurar centros de custo

5. Se houver contatos demais para serem visualizados em uma única página, use a barra de rolagem do navegador, à direita da janela, a fim de mover a exibição para cima e para baixo.

6. Para visualizar todas as informações referentes a um contato, use a barra de rolagem do navegador, na parte inferior da janela, a fim de mover a exibição para a esquerda e para a direita.

7. Clique em Excluir, à esquerda do contato que você deseja remover.

Configurar centros de custoO aplicativo Procurement utiliza centros de custo para identificar partes de uma empresa à qual as despesas são creditadas. Durante a confirmação, os compradores podem atribuir o custo de um item comprado a um centro de custo, ou distribuir o custo entre vários centros de custo.

Em Configurar centros de custo, você pode:

� Exibir centro de custo

� Novo centro de custo

� Editar centro de custo

� Excluir centro de custo

Após adicionar um novo centro de custo no aplicativo Commerce One Procurement, você pode adicioná-lo a uma organização de compra existente.

Exibir centro de custo1. No menu de árvore, selecione Configurar | Centros de custo.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Centro de custo.

2. Clique na caixa de texto Nome do centro de contato e digite o nome completo de um centro de custo ou parte dele, ou use Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todos os centros de custo correspondentes à consulta e suas informações.

4. Se houver centros de custo demais para serem visualizados em uma única página, use a barra de rolagem do navegador, à direita da janela, a fim de mover a exibição para cima e para baixo.

5. Para visualizar todas as informações de um centro de custo, use a barra de rolagem do navegador, na parte inferior da janela, a fim de mover a exibição para a esquerda e a direita.

6. Clique em:

� Editar para alterar as informações do centro de custo

� Excluir para remover o centro de custo do banco de dados.

Administração avançada 325

Configurar centros de custo

Novo centro de custo1. No menu de árvore, selecione Configurar | Centros de custo.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Centro de custo.

2. Clique em [Novo centro de custo].

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Novo centro de custo.

3. Clique na caixa de texto ID de centro de custo e digite um número inteiro que identifique com exclusividade um centro de custo para o aplicativo Procurement.

O ID de centro de custo deve ser um inteiro que identifique com exclusividade um centro de custo no sistema. Se você inserir um valor que não for um inteiro, a administração exibirá uma mensagem de erro.

4. Clique na caixa de texto ID de centro de custo do ERP e digite o valor que identifica esse centro de custo para o software de planejamento de recursos empresariais (ERP ou “back office”).

ID de centro de custo do ERP — identifica esse centro de custo no software de planejamento de recursos empresariais.

5. Clique na caixa de texto Nome do centro de custo e digite o nome que você deseja que o aplicativo Procurement utilize para identificar esse centro de custo para os usuários (máximo de 255 caracteres).

6. Clique no menu suspenso Organização local e selecione uma opção na lista de organizações de compra disponíveis.

Observação: Não tente atribuir uma organização local antes de criar as organizações de compra. Somente depois que você fizer isso, o menu suspenso Organização local será preenchido com uma lista de organizações disponíveis. Se necessário, você poderá retornar posteriormente e atribuir uma organização local.

Talvez você não consiga atribuir uma organização local nesse ponto, em vez disso, aceite a configuração padrão. Isso ocorre porque esse campo só pode conter dados iniciais. Para preencher esse campo, primeiro é necessário criar as organizações de compra. ConsulteNova organização. Depois que você configurar as organizações, a caixa Organização local será preenchida com as opções disponíveis. Consulte Restringindo a visibilidade. Para obter mais informações sobre organizações locais, consulte Conceitos principais.

7. Clique em:

� [Salvar] para salvar o novo centro de custo e sair do formulário Novo centro de custo ou em

� [Cancelar] para sair do formulárioNovo centro de custo sem adicionar um centro de custo.

326 Ajuda do Procurement

Configurar centros de custo

Editar centro de custo1. No menu de árvore, selecione Configurar | Centros de custo.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Centro de custo.

2. Clique na caixa de texto Nome do centro de contato e digite o nome completo de um centro de custo ou parte dele, ou use Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todos os centros de custo correspondentes à consulta e suas informações.

4. Se houver centros de custo demais para serem visualizados em uma única página, use a barra de rolagem do navegador, à direita da janela, a fim de mover a exibição para cima e para baixo.

5. Para visualizar todas as informações de um centro de custo, use a barra de rolagem do navegador, na parte inferior da janela, a fim de mover a exibição para a esquerda e a direita.

6. Clique em Editar, à esquerda do centro de custo que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar centro de custo contendo:

� O campo não editável ID de centro de custo

� A caixa de texto editável ID de centro de custo do ERP (máximo de 255 caracteres)

� A caixa de texto editável Nome do centro de custo (máximo de 255 caracteres)

� Menu suspenso Organização local

7. Clique na caixa de texto ID de centro de custo do ERP e digite o valor que identifica esse centro de custo para o software de planejamento de recursos empresariais (ERP ou “back office”).

8. Clique na caixa de texto Nome do centro de custo e digite o nome que você deseja que o aplicativo Procurement utilize para identificar esse centro de custo para os usuários.

9. Para atribuir uma organização local a esse centro de custo, clique no menu suspenso Organização local e selecione uma opção na lista de organizações de compra disponíveis.

Observação: Não tente atribuir uma organização local antes de criar as organizações de compra. Somente depois que você fizer isso, o menu suspenso Organização local será preenchido com uma lista de organizações disponíveis. Se necessário, você poderá retornar posteriormente e atribuir uma organização local.

Administração avançada 327

Configurar centros de custo

Talvez você não consiga atribuir uma organização local nesse ponto, em vez disso, aceite a configuração padrão. Isso ocorre porque esse campo só pode conter dados iniciais. Para preencher esse campo, primeiro é necessário criar as organizações de compra. Consulte Nova organização. Depois que você configurar as organizações, a caixa Organização local será preenchida com as opções disponíveis. Consulte Restringindo a visibilidade. Para obter mais informações sobre organizações locais, consulte Conceitos principais.

Clique em:

� [Salvar] para salvar o centro de custo alterado e sair do formulário Editar centro de custo ou em

� [Cancelar] para sair do formulário Editar centro de custo sem fazer nenhuma alteração.

Excluir centro de custo1. No menu de árvore, selecione Configurar | Centros de custo.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Centro de custo.

2. Clique na caixa de texto Nome do centro de contato e digite o nome completo de um centro de custo ou parte dele, ou use Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todos os centros de custo correspondentes à consulta e suas informações.

4. Se houver centros de custo demais para serem visualizados em uma única página, use a barra de rolagem do navegador, à direita da janela, a fim de mover a exibição para cima e para baixo.

5. Para visualizar todas as informações de um centro de custo, use a barra de rolagem do navegador, na parte inferior da janela, a fim de mover a exibição para a esquerda e a direita.

6. Clique em Excluir para remover o centro de custo do banco de dados.

Centro de custo de embarqueAntes de remover um centro de custo, primeiro é necessário remover suas associações. Se o Centro de Custo estiver associado a uma organização de compra, o aplicativo Administração avançada não poderá remover o centro de custo e exibirá uma mensagem de erro.

Primeiro selecione um centro de custo substituto para ser usado pela organização de compra. Somente então será possível excluir o centro de custo.

1. No menu de árvore, selecione Configurar | Centros de custo.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Centro de custo.

328 Ajuda do Procurement

Configurar câmbios de moeda

2. Clique na caixa de texto Nome do centro de contato e digite o nome completo de um centro de custo ou parte dele, ou use Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todos os centros de custo correspondentes à consulta e suas informações.

4. Se houver centros de custo demais para serem visualizados em uma única página, use a barra de rolagem do navegador, à direita da janela, a fim de mover a exibição para cima e para baixo.

5. Para visualizar todas as informações de um centro de custo, use a barra de rolagem do navegador, na parte inferior da janela, a fim de mover a exibição para a esquerda e a direita.

6. Clique em Excluir, à esquerda do centro de custo que você deseja remover do banco de dados.

Configurar câmbios de moedaOs grupos de câmbios de moedas permitem a compradores e fornecedores conduzirem transações em diferentes moedas internacionais.

Para estabelecer o câmbio de moeda, você deve:

� Criar um grupo de câmbio de moeda que contenha regras de conversão.

� Novo grupo ou

� Editar grupo

� Estabelecer ou modificar as regras de transação de transação de moeda desse grupo

� Taxas de câmbio

� Atribuir o grupo de conversão de moeda a uma ou mais organizações de compra.

Novo grupoPara criar um novo grupo de câmbio de moeda:

1. No menu de árvore, selecione Configurar | Câmbio de moeda.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Novo grupo de câmbio de moeda.

2. Clique em Novo grupo de câmbio de moeda.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Novo grupo de câmbio de moeda.

3. Clique na caixa de texto Descrição e digite o nome que você deseja que o aplicativo Procurement utilize para identificar esse grupo de câmbio de moeda para os usuários.

Administração avançada 329

Configurar câmbios de moeda

4. Clique em:

� [Salvar] para salvar o novo grupo de câmbio de moeda e sair do formulário Novo grupo de câmbio de moeda ou em

� [Cancelar] para sair do formulárioNovo grupo de câmbio de moeda sem adicionar um grupo de câmbio de moeda.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Novo grupo de câmbio de moeda: Modificar nome do grupo.

Após criar o grupo de moeda, você deverá estabelecer Taxas de câmbio de moeda para o grupo. Isso é feito com o procedimento Editar grupo.

É possível fazer isso nesse momento ou, se necessário, retornar posteriormente para definir ou alterar essas regras.

5. Após definir regras para o grupo de câmbio de moeda, clique novamente em [Salvar].

Editar grupoApós criar o grupo de moeda, você deverá estabelecer regras de transação de moeda para o grupo. Por exemplo:

� As moedas a serem convertidas,

� A taxa de conversão e

� A data de efetivação da taxa de conversão.

Você deverá fazer isso quando criar o novo grupo (Novo grupo) e, se necessário, posteriormente para definir ou alterar as regras.

1. No menu de árvore, selecione Configurar | Câmbio de moeda.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Câmbio de moeda.

2. Clique na caixa de texto Descrição e digite o nome completo de um grupo de câmbio de moeda ou parte dele, ou use Caracteres curinga.

3. Clique em [Pesquisar]

O aplicativo Administração avançada exibe todos os grupos de câmbio de moeda correspondentes à consulta e suas informações.

4. Clique em [Editar], à esquerda do grupo que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Novo grupo de câmbio de moeda: Modificar nome do grupo.

5. Use esse formulário para adicionar Taxas de câmbio ao grupo.

6. Após definir regras para o grupo de câmbio de moeda, clique novamente em [Salvar].

330 Ajuda do Procurement

Configurar câmbios de moeda

Taxas de câmbioApós criar o grupo de câmbio de moeda, você deverá estabelecer regras de transação de moeda para o grupo.

� Identifique as moedas das quais e para as quais ocorrerá a conversão

� Especifique a taxa de câmbio

� Especifique a data e a hora em que essa taxa terá efeito

Posteriormente, você poderá retornar e modificar as regras do grupo de câmbio de moeda. No formulário Grupo de câmbio de moeda: Modificar nome do grupo:

1. Clique em [Novo] ao lado do grupo que você deseja modificar.

O aplicativo Administração avançada exibe regras e informações desse grupo de moedas.

2. Se necessário, altere a descrição do grupo.

3. Clique em:

� Desativado para desativar o grupo ou

� Clique novamente para desmarcar Desativado e reativar o grupo.

4. Clique em [Novo].

5. Clique no menu suspenso e selecione o nome da moeda a partir da qual a organização de compra fará a conversão.

6. Clique no menu suspenso e selecione o nome da moeda para a qual a organização de compra fará a conversão.

7. Edite a data em que a taxa de conversão terá efeito.

Observação: O aplicativo Administração avançada usa um filtro Java nessa caixa de texto que permite espaços antes da data, mas não depois dela.

8. Clique na caixa de texto Taxa de conversão e digite a taxa de conversão entre as moedas.

9. Clique na caixa de seleção Criar câmbio de moeda recíproco para criar taxas de câmbio para a conversão de e para a moeda.

10. Clique em [Salvar].

O aplicativo Administração avançada exibe novamente o formulário Grupo de câmbio de moeda: Modificar nome do grupo, com a nova taxa (ou taxas) de câmbio adicionada(s) à lista.

11. Clique em [Inserir] à esquerda de qualquer taxa, para acrescentar uma taxa de câmbio adicional entre as mesmas duas moedas.

Repita as etapas 7, 8, 9 e 10.

12. Clique em [Salvar] para salvar o grupo.

Administração avançada 331

Configurar o MarketSite

Observação: A lei da União Monetária Européia proíbe a conversão direta de uma moeda EMU para outra moeda EMU. Essas moedas devem ser convertidas por meio da moeda comum: o Euro.

No aplicativo Procurement, você deve estabelecer um grupo de câmbio de moeda para converter da moeda de origem para Euro, e outro para converter de Euro para a moeda de destino.

Por exemplo, converter de Lira em Euro e, em seguida, de Euro em Francos. O aplicativo Procurement gerencia automaticamente a conversão implícita de Lira em Franco.

Configurar o MarketSiteQuando você se registra no mercado eletrônico, recebe determinadas informações que deverá fornecer ao aplicativo Procurement para que ele possa realizar operações como a configuração do despachante para o endereço do mercado eletrônico.

A seguir está uma definição das informações exigidas pela Administração que você recebe quando efetua seu registro no MarketSite:

Item Definição

DDID O número de identificação do destino do documento

DDName O nome do destino do documento

ID de MarketSite Número de identificação do MarketSite da Organização

Nome do MarketSite O nome de comprimento padrão atribuído ao MarketSite

Nome abreviado do MarketSite

O nome abreviado atribuído ao MarketSite

TPID do MarketSite O número de identificação do parceiro comercial da organização

URL O URL do MarketSite

Protocolo É o modo como será conduzida a transferência real do documento. No momento, são aceitos https e SonicMQ. Https é o padrão.

Fila de entrada do MarketSite

É a fila do MarketSite à qual todos os documentos são enviados.

ID de MSB Service Este ID obtém as informações sobre o parceiro comercial do MarketSite

332 Ajuda do Procurement

Configurar o MarketSite

Você pode:

� Adicionar Novo informações para um mercado eletrônico novo

� Editar as informações de um mercado eletrônico existente

� Excluir um mercado eletrônico existente

Novo1. No menu de árvore, selecione Configurar | MarketSite.

O aplicativo Administração avançada exibirá o formulário Lista do MarketSite, contendo todas as informações atuais de configuração do software MarketSite que estiverem armazenadas (se houver).

2. Clique em [Novo].

3. Clique em cada uma das caixas de texto e digite os valores correspondentes que foram recebidos quando você se registrou no mercado eletrônico para:

� ID de MarketSite

Número de identificação do mercado eletrônico da organização

� Nome do MarketSite

O nome de comprimento padrão atribuído ao mercado eletrônico (máximo de 100 caracteres).

� Nome abreviado do MarketSite

O nome abreviado atribuído ao mercado eletrônico

� TPID do MarketSite

O número de identificação do parceiro comercial da organização

� ID de MSB Service

� URL

O URL do mercado eletrônico (máximo de 100 caracteres).

Nome abreviado do parceiro comercial

O nome abreviado do parceiro comercial

Nome do parceiro comercial

Nome do parceiro comercial

ID de organização O nome do usuário do MarketSite

Senha do comprador A senha do MarketSite

Item Definição

Administração avançada 333

Configurar o MarketSite

� Protocolo

Clique no menu suspenso e selecione opções em uma lista de protocolos de comunicação disponíveis.

� Fila de entrada do MarketSite

Máximo de 100 caracteres.

4. Clique em [Salvar].

5. Use a opção Administrar organizações para atribuir as organizações de compra ao mercado eletrônico correto.

6. Use a opção Administrar fornecedores para atribuir os fornecedores ao mercado eletrônico correto.

Editar1. No menu de árvore, selecione Configurar | MarketSite.

O aplicativo Administração avançada exibirá o formulário Lista do MarketSite, contendo todas as informações atuais de configuração do software MarketSite que estiverem armazenadas (se houver).

2. Clique em [Editar] ao lado de um nome da lista.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar MarketSite contendo:

� ID de MarketSite

Número de identificação do mercado eletrônico da organização Esse campo não é editável.

� Nome do MarketSite

O nome de comprimento padrão atribuído ao mercado eletrônico (máximo de 100 caracteres).

� Nome abreviado do MarketSite

O nome abreviado atribuído ao mercado eletrônico

� TPID do MarketSite

O número de identificação do parceiro comercial da organização

� ID de MSB Service

� URL

O URL do mercado eletrônico (máximo de 100 caracteres).

� Protocolo

Clique no menu suspenso e selecione opções em uma lista de protocolos de comunicação disponíveis.

334 Ajuda do Procurement

Formulário de configuração on-line

� Fila de entrada do MarketSite

Máximo de 100 caracteres.

3. Clique em todos os campos editáveis e digite ou selecione novos valores.

4. Clique em:

� [Salvar] para salvar as alterações.

� [Cancelar] para sair do formulário sem fazer nenhuma alteração.

Excluir1. No menu de árvore, selecione Configurar | MarketSite.

O aplicativo Administração avançada exibirá o formulário Lista do MarketSite, contendo todas as informações atuais de configuração do software MarketSite que estiverem armazenadas (se houver).

2. Clique em [Excluir] ao lado de um nome da lista.

O aplicativo Administração avançada solicita confirmação e, em seguida, remove o nome e as informações associadas do sistema.

Formulário de configuração on-lineOs formulários on-line são usados para reunir informações e enviá-las a um aprovador para oferecer suporte a solicitações especiais, como a emissão de um cheque, manutenção ou conserto de equipamentos.

Quando o formulário on-line é preenchido, as informações coletadas seguem para o aprovador atribuído e são enviadas ao departamento interno apropriado para que a ação solicitada tenha início. Os formulários on-line não originam a criação de ordens e não são despachados para fora da empresa.

Os modelos de formulários on-line descrevem a estrutura desses formulários. É possível criar novos modelos de formulários on-line externamente usando um editor de texto. Em seguida, use o aplicativo Administração avançada para adicionar ou alterar as informações incluídas sobre o novo modelo de formulário on-line para o menu Formulários on-line do aplicativo Procurement:

� Novo modelo de formulário

� Editar modelo

� Excluir modelo

Administração avançada 335

Formulário de configuração on-line

Novo modelo de formulário1. Crie o novo arquivo JSP de modelo de formulário on-line utilizando um editor

externo.

Você poderá obter mais informações e treinamento sobre a criação de modelos de formulários on-line através dos serviços Professional Services ou Educational Services da Commerce One.

2. Copie o arquivo JSP para o diretório de servidor da Web. \WEBROOT\Online_Forms\.

3. No menu de árvore, selecione Configurar | Formulário on-line.

O aplicativo Administração avançada exibe a opção Formulário on-line contendo uma lista de todos os modelos de formulários on-line disponíveis.

4. Clique em [Novo formulário on-line].

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Novo formulário on-line.

5. Clique na caixa de texto Nome do formulário on-line e digite um nome para o modelo de formulário on-line.

6. Clique na caixa de seleção Ativo a fim de disponibilizar o modelo de formulário on-line para os usuários.

7. Clique na caixa de texto Nome JSP e digite o nome de arquivo para o modelo de formulário on-line.

Não é necessário fornecer um caminho para o arquivo porque os arquivos de modelos de formulários on-line sempre devem ser armazenados no diretório de servidor da Web ..\WEBROOT\Online_Forms\.

8. Clique na caixa de texto Caminho do arquivo XML e digite o nome do caminho do arquivo XML para o modelo de formulário on-line.

9. Clique na caixa de texto Descrição e digite uma explicação resumida sobre o modelo de formulário on-line para outros administradores (máximo de 2000 caracteres).

10. Clique na caixa de texto Domínio de proteção e digite o nome de domínio para o modelo de formulário on-line.

11. Se necessário, clique na caixa de texto Nome de classe simbólico e digite a classe do arquivo. Para formulários on-line, a classe é OLFDocument por padrão.

12. Se necessário, clique na caixa de texto Tipo de documento e digite o identificador de tipo de arquivo. Para formulários on-line, o tipo é 10 por padrão.

13. Clique em:

� [Salvar] para salvar as informações sobre o novo modelo de formulário on-line e sair de Novo formulário on-line ou em

� [Cancelar] para sair de Novo formulário on-line sem adicionar informações sobre o novo formulário on-line.

336 Ajuda do Procurement

Formulário de configuração on-line

Editar modelo1. No menu de árvore, selecione Configurar | Formulário on-line.

O aplicativo Administração avançada exibe o Formulário on-line contendo uma lista de todos os modelos de formulários on-line no aplicativo Procurement e informações sobre eles.

2. Clique em [Editar] ao lado do nome de um modelo de formulário on-line.

O aplicativo Administração avançada exibe o formulário Editar formulário on-line.

3. Clique em qualquer uma das caixas de texto e digite informações semelhantes às que você forneceu para o Novo modelo de formulário no menu Formulários on-line:

� Nome do formulário on-line

� Nome JSP

� Data de criação

4. Clique na caixa de seleção Ativo (para adicionar uma marca de seleção).

O modelo de formulário on-line agora está ativo e visível para os usuários.

5. Clique outra vez na caixa de seleção Ativo (para remover a marca de seleção).

O modelo de formulário on-line agora está ativo. O arquivo JSP do modelo de formulário on-line permanecerá no local e as informações do formulário on-line permanecerão no banco de dados, mas o formulário on-line não ficará visível aos usuários.

Essa é uma alternativa para a operação Excluir modelo.

6. Clique em:

� [Salvar] para salvar as informações sobre o modelo de formulário on-line modificado e sair de Editar formulário on-line ou em

� [Cancelar] para sair de Editar formulário on-line sem alterar as informações sobre o modelo de formulário on-line.

Excluir modelo1. No menu de árvore, selecione Configurar | Formulário on-line.

O aplicativo Administração avançada exibe o Formulário on-line contendo uma lista de todos os modelos de formulários on-line no aplicativo Procurement e informações sobre eles.