En TuMesa.com – alimentación saludable lista para comer formulación del modelo de negocio Pamplona, abril de 2009 para comer
En TuMesa.com – alimentación saludable lista para comer
formulación del modelo de negocio
Pamplona, abril de 2009
para comer
“Una nueva cultura alimenticia fomenta el desarrollo de un industria que provee productos frescos, de alta calidad y listos para ser consumidos.
Bajo estas perspectivas se plantean innovaciones tecnológicas, de
2
Bajo estas perspectivas se plantean innovaciones tecnológicas, de logística, de marketing, envasado, etiquetado, etc., que están transformando todos los procesos de elaboración …”
Ricardo Brizuela
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
3
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
escases de alimentación sana y calidad de vida
la necesidad
4
Existe una oferta limitada de alimentación, lo que afecta directamente a la calidad de vida de las personas
1 Fuente: Nielsen2 Fuente: MAPA. Consumo 2007 – 20083 Fuente:SINC 2008
Escasez de oferta
saludable
Aumentar calidad de
vida
alimentación ¿saludable?
la necesidad
Impulso, comodidLos platos En las grandes Un 73% de los En España, el
5
Se requiere de una oferta variada que permita simultáneamente salud, rapidez y comodidad
Impulso, comodidad y capricho son las principales razones para comer fuera de casa entre la población de 18 y 34 años3
Los platos preparados han experimentado uno de los mayores aumentos en volumen en el 20073
En las grandes ciudades el porcentaje de personas que comen fuera de casa es elevado:81% en Madrid, 79% en Barcelona y 75% en Valencia1
Un 73% de los restaurantes que ofrecen uno o varios de los platos imprescindibles para una correcta alimentación, el cual no supera las dos veces a la semana1
En España, el 15,56% de los adultos con más de 18 años son obesos y el 37,8% tiene sobrepeso2
1 Fuente: OCU 20082 Fuente: INE, 2006. Encuesta nacional de salud3 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. La Alimentación en España 2007
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
6
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
La misión de “En Tumesa.com” es entregar en el domicilio comida natural sana, de calidad, lista paracomer y personalizada, permitiendo aumentar la calidad de vida de las personas.
idea de negocio
descripción
AlimentaciónAlimentación
sana, de
Alimentaciónsana, de
calidad, “ a la
�
7
El valor diferencial se enmarca en “comida natural lista para comer” yen la “personalización” de la oferta
Alimentaciónsana
Alimentaciónsana y de calidad
Alimentaciónsana, de calidad
y a la “carta” (delivery)
sana, de calidad, “ a la carta” y lista para comer
calidad, “ a la carta”, lista para
comer, y personalizada
Valor añadido
idea de negocio
preferencia de los consumidores (1/2)
Razones para elegir un alimento en España(% de ocasiones sobre total declarado, 2007)
En España, la razón que más ha crecido en los últimos años para elegir un alimento es el placer ...
Todos los productos disponibles
Por placer/me apetece
Por costumbre
Rápido de preparar
Saludable/Sano
�
8
… pero en importancia, siguen siendo las relacionadas con la salud y la rapidez en la preparación
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino. La Alimentación en España 2007
0 5 10 15 20 25
Otras razones
Una ocasión especial/invitados
Régimen/Dieta
Me apetecía un cambio
Tenía hambre, algo que llenara
Necesitaba consumirlo/acabarlo
Es el favorito de la familia
Cómodo de preparar
2007
2002
idea de negocio
preferencia de los consumidores (2/2)
Los alimentos que tienen relación con la salud, convivencia y placer son los más demandados por los españoles...
Vinos
Platos preparados
Derivados lácteos
Hortalizas frescas
Legumbres
+3,4%
+2,0%
+15%
+8,0%
Productos con mayor crecimiento en 2007 (volumen)
9
… destacando el aumento significativo de los platos preparados que ha alcanzado el segundo lugar en crecimiento
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino. La Alimentación en España 2007
Derivados lácteos
Bollos, pastelería, cereales
Frutas frescas
Zumo y Néctar
Total pastas
Total carne
Total pesca
+1,9%
+1,7%
+1,4%
+6,1%
+5,7%
+5,0%
+5,0%
� Existe un importante mercado segmentado por tipos de hogares y por necesidades de alimentación.
� Cada fase de adopción representa una línea de negocio.
líneas de negocioidea de negocio
�
Parejasjóvenes
Jóvenes independientes
Hogares mono-parentales
Parejas con hijos pequeños
10
En TuMesa.com se enfocará en una primera etapa en alimentación estándar de los hogares más representativos en importancia poblacional y con poder adquisitivo medio, medio alto y alto
1 Alimentación que no responde a requerimientos específicos por parte del consumidor2 Alimentación que considera requerimientos específicos del consumidor final (enfermedad, cuidado específico para deportistas, embarazadas, etc.)
Alimentación específica2�
Alimentación estándar1
Venta cruzada de Productos de Navarra
Grado de cobertura mercado potencial- +
fase I fase II
segmentación geográfica
idea de negocio
En TuMesa.com se enfocará en las principales capitales de provincias españolas …
Principales capitales españolas
Porcentaje de personas sobre la población total1
Tiempo en desplazamientos (hogar – oficina)
Porcentaje de personas que comen fuera de casa2
Barcelona 10,82% Alto 79%
Madrid 21,52% Alto 81%
11
… en una primera etapa, en Madrid, Barcelona y Valencia
Sevilla 4,69% Medio n.d.
Valencia 5,41% Alto 75%
Zaragoza 4,46% Medio 70%
1 Fuente: INE 2008. Cálculo: población de la capital / población total de capitales españolas2 Fuente: OCU 2008
fase I: tipos de hogares y alimentación
idea de negocio
Para esta primera fase La oferta de productos será variada y específica en función de las necesidades individuales de cada persona.
Parejasjóvenes
Jóvenes independientes
Hogares mono-parentales
Parejas con hijos pequeños
12
En TuMesa.com entregará un servicio basado en una alimentación adecuada, sana, de calidad y sin necesidad de cocinar
Dieta baja en calorías
Dieta estándar
Dieta para niños Dieta para
adultos
Dieta para familias
fase I: ejemplo – preferencia de alimentación de parejas jóvenes sin hijos
idea de negocio
Representan al 7,6% de los hogares en España (un 4,7% más respecto al año 2006) y su aporte al gastototal de alimentación alcanza el 5,8%.
�
�
A la hora de elegir un alimento:
Cada vez es más importante que sea algo rápido de preparar …
Razones para elegir un alimentoVariable: % ocasiones sobre total declarado, 2007
13
Destaca el aumento significativo de la preferencia por alimentos sanos y rápidos de preparar
Fuente: MAPA. La Alimentación en España 2008
�
�
… que sea saludable y sano …
… a menudo sólo porque les apetece (placer)
integración
cadena de valor de la alimentación
idea de negocio
La cadena de valor tradicional del sector alimentación es específica según el tipo de consumo (dentro o fueradel hogar), posicionando los servicios de En TuMesa.com en el eslabón de Operadores.
Cadena de valor de alimentación en el Hogar:
integración
Productor Distribuidores Establecimientos ClientesFabricante
� Transformación de insumos en productos
� Análisis sobre tendencias del consumidor y
Explotación de recursos naturales para la obtención de insumos específicos para la
Despacho de productos a centrales y/o plataformas de cadenas, y /o según las especificaciones de los
Venta directa de múltiples productos a clientes, optimizando la gestión del punto de venta para
Compra los productos en los puntos de ventas
14
integración integración
Fuente: Elaboración everis a partir de datos de Iléven M.C. & Asoc.
Cadena de valor de alimentación Fuera del Hogar:
Productor Distribuidores Operadores ClientesFabricanteEstable-cimiento
� Transformación de insumos en productos. Casi todos los productos, salvo bebidas ý cafés sufren alguna transformación en la cocina
� Se produce una pérdida de contacto directo con el cliente final quedando en manos del vendedor
Explotación de recursos naturales para la obtención de insumos específicos
� Despacho de productos operador a operador
� Generalmente son de tamaño reducido y de origen familiar
� Son distribuidores multimarca y multiproducto
Manipulación de alimentos dentro o fuera del establecimiento
Consume directamente en el mercado de la restauración
Venta de productos en restauración organizada (grandes cadenas) o independientes con marca y sin marca (muy familiar)
del consumidor y recomendación de nuevos productos
específicos para la alimentación
especificaciones de los establecimientos
del punto de venta para aumentar la rotación del producto y la rentabilidad del espacio en el lineal
actuales players
idea de negocio
Los principales players son grandes organizaciones, en la mayor parte de los casos con presencia internacional.
Cadena de valor en el Hogar:
Productor Distribuidor Establecimiento ClientesFabricante
Fabricante
15Fuente: Elaboración everis a partir de datos de Iléven M.C. & Asoc.
Cadena de valor Fuera del Hogar:
Productor Distribuidor Operador ClientesFabricanteEstable-cimiento
Fabricante Fabricante
La distribución marca la diferencia entre el consumo dentro y fuera del hogar
integración
posicionamiento en la cadena de valor
idea de negocio
Los servicios de En TuMesa.com integran ambas cadenas generando una relación directa entre distribuidory cliente ya que reemplaza la compra en el “establecimiento” por un delivery en el domicilio.
Productor Distribuidor Clientes
Explotación y manipulación de recursos naturales para la obtención de insumos /
Despacho de productos al
Preparación/ manipulación
Consume los alimentos en su
Envío de los alimentos
Fabricante
16Fuente: Elaboración everis a partir de datos de Iléven M.C. & Asoc.
productos específicos operador de alimentos según dieta seleccionada
domiciliopreparados al domicilio del consumidor final
En TuMesa.com
clientes
idea de negocio
Los clientes serán hogares con poder adquisitivo (medio, medio alto y alto), y estarán divididos segúnla dieta / menú seleccionada por sus miembros.
Cli
en
tes
En TuMesa.com
Parejasjóvenes
Jóvenes independientes
Hogares mono-parentales
Parejas con hijos pequeños
17
Co
ns
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Me
rca
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jeti
vo
Adultos Jóvenes
Cuidan su línea
Niños Bebés
Me
rca
do
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cia
l Me
rca
do
po
ten
cia
l
Embarazadas
Obesos
Celiacos
Requieren dieta calórica
Deportistas alta competición
Diabéticos
Alérgicos, … otros
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
18
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial
propuesta de valor
Producto Para los consumidores
Salud
Personalización
Rapidez
Insumos de calidad
Comida preparada y natural
Soporte nutricional experto
19
Comodidad
Planificación
Seguimiento
Placer
Conciliación
Dieta individualizada
Delivery personalizado
Potenciación de otros negocios
Tecnología innovadora
Seguimiento
valor diferencial - producto
propuesta de valor
Insumos de calidad• Materias primas de calidad
apalancándose en la industria agroalimentaria de Navarra
Seguimiento• Seguimiento de dietas, recomendaciones
nutricionales, etc. a través de un sitio web
Delivery personalizado• Entrega periódica en el domicilio del cliente
en la hora y fecha programada
Comida preparada y natural• Menús naturales que no requieren de
preparación o descongelación
20
Soporte nutricional experto• Garantía nutricional a través de expertos
en salud y nutrición apalancándose en la expertise de Navarra en temas de salud
Dieta individualizada• Ajuste de dietas a todas las necesidades
existentes (alimentación estándar, específica) y gustos del consumidor
Tecnología innovadora• Tecnología avanzada para la seguridad y
preservación de los alimentos manipulados
Potenciación otros negocios• Interrelación positiva con otros negocios.
Ejemplo: venta cruzada de “Productos de Navarra”, sector agroalimentario Navarro ..
valor diferencial – consumidores
propuesta de valor
Salud• Alimentación sana y equilibrada según el
perfil del consumidor con la ayuda de un soporte médico experto
Seguimiento• Seguimiento de
preferencias, dietas, compras realizadas, etc.
Planificación • Organización de las comidas equilibrando
“lo que quiero” y lo que “debería comer”• Entrega en el plazo programado
Personalización • Dieta según las necesidades y
preferencias del consumidor
21
Rapidez• Listo para comer
Comodidad• Entrega en el domicilio
realizadas, etc.
Placer• Productos de calidad• Cuidada elaboración• Variedad de alimentos (dietas)
Conciliación • Aumento del tiempo libre: disminuyen las
preocupaciones sobre qué comer, cocinar …….
detalle del servicio – principales actividades
propuesta de valor
La oferta de EnTuMesa.com parte de la demanda de necesidades alimenticias específicas de sus consumidores, haciendo una entrega a domicilio de productos de calidad listos para comer.
Gestión del pedido
• Recepción por parte del centro de control (Call Center) de la orden de pedido
• Acuerdo de la fecha y hora del delivery
• Envío a gestión de stock los productos solicitados (dietas y
• Recepción de insumos• Preparación de las dietas según
información entregada por el centro de control (tipo de dieta y priorización de actividades)
• Solicitud de stock de alimentos según necesidad al centro de control
Manipulación alimentos
22
Pedido
• Registro del cliente indicando datos tales como nombre, preferencias alimenticias, estilo de vida, periodicidad de envío solicitada …
• Recomendación por parte de En TuMesa.com de la dieta más adecuada
• Solicitud del pedido
Delivery
productos solicitados (dietas y productos de Navarra)
• Priorización de órdenes de trabajo para “Cocina”
• Envío de solicitud de stock de alimentos recibida desde “Cocina”
• Recepción de solicitudes de stock• Solicitud de insumos a los
proveedores con los cuales existe un acuerdo
• Gestión de acuerdos comerciales con proveedores/fabricantes en general
Gestión de stock
según necesidad al centro de control• Organización general de la
“Cocina” y del personal• Envío de los alimentos para su
embalaje y posterior distribución
Packaging
• Recepción de los alimentos para su correcto embalaje
• Envío de los pedidos al centro de distribución
• Solicitud a gestión de stock de insumos para el embalaje
• Distribución al cliente considerando fecha y hora programada
propuesta de valor
¿cómo funciona? – interrelación entre las partes
Pedido Gestión del pedido
Solicitud a través de
Manipulación Packaging Delivery
Preparación de los Envasado de Entrega a centros de Recepción del pedido
23
Gestión de stock
teléfono o Internet de la dieta y/o productos
de Navarra
Entrega
Preparación de los alimentos en
Navarra, según indicaciones
Envasado de productos listos
para ser distribuidos
Entrega a centros de distribución de grandes
ciudades
Recepción del pedido y envío de órdenes de
pedido
Despacho de insumos
Producción / fabricación insumos
Solicitud de insumos
Revisión de stockRecepción del pedido a
domicilio, listo para comerRepositorio de Información
(ERP)
Pedido Gestión del pedido Manipulación Packaging Delivery
¿cómo funciona? – descripción de la interrelación entre las partes
propuesta de valor
24
Gestión de stock
Solicitud a través de teléfono o Internet de
la dieta
Entrega
Preparación de los alimentos en Navarra,
según indicaciones
Envasado de productos listos
para ser distribuidos
Entrega a centros de distribución de grandes
ciudades
Recepción del pedido y envío de órdenes de
pedido
Despacho de insumos
Producción / fabricación insumos
Solicitud de insumos
Revisión de stockRecepción del pedido a
domicilio, listo para comerRepositorio de Información
(ERP)
Actividades de soporte
Gestión del pedido
(Call
Gestión de stock
Manipulación de alimentos
Packaging
Centros de DistribuciónControl y Gestión
¿cómo funciona? – visión global
propuesta de valor
Por grupos globales de actividades, el modelo de negocio de En TuMesa.com se esquematiza de la siguiente manera:
25
En TuMesa.com
Aprovisionamiento y distribución Infraestructura TIC
Pedidos
(CallCenter)
Distribución
Delivery al domicilio
Control y Gestión
Los pilares clave del modelo son el aprovisionamiento, la distribución y la infraestructura TIC de soporte
¿cómo funciona? – descripción global de actividades
propuesta de valor
Ventas:� Recibir y gestionar las peticiones de los clientes� Priorizar las órdenes de pedido según fecha de entrega y número de “productos” por domicilio� Garantizar el proceso con rapidez y calidad tanto para el cliente como para las áreas de soporte (Sistemas e infraestructuras
TIC, control y gestión)� Enviar a compras las órdenes de pedido para la gestión de insumos� Confirmar que los productos fueron entregados correctamente al cliente
Compras:� Realizar las negociaciones de compra de los productos solicitados (incluyendo material de embalaje para la distribución de
los alimentos) con proveedores de calidad, priorizando al sector agroalimentario de Navarra� Planificar las compras, actuando según necesidades de compras y las características propias de los alimentos (caducidad de
verduras, leche, etc.) � Ejecutar la compra� Mantener los sistemas de información actualizados
26
� Mantener los sistemas de información actualizados
Operación:� Definir los procedimientos de calidad en la preparación, almacenaje de los alimentos y packaging� Recibir los insumos de los proveedores y confirmar si corresponden a la orden de compra� Almacenar los insumos según las reglas existentes para cada tipo de alimento (generalmente dadas por los
fabricantes/productores)� Preparar los alimentos según las especificaciones enviada en la orden de trabajo y los procedimientos de calidad definidos� Empaquetar los alimentos según los procedimientos definidos� Mantener los sistemas de información actualizados
Distribución:� Definir las políticas de gestión y control de los centros de distribución (CD)� Recibir en los CD las órdenes de envío junto con los alimentos y productos correspondientes� Generar acuerdos comerciales con distribuidores locales en las ciudades en que se actuará� Evaluar la gestión de los distribuidores con los cuales se ha llegado a un acuerdo� Mantener los sistemas de información actualizados
Control y Gestión, Aprovisionamiento y Distribución e Infraestructura TIC:� Generar mecanismos de control de todos los procesos involucrados en el servicio� Evaluar constantemente la calidad del servicio entregado� Evaluar los acuerdos comerciales firmados y su nivel de cumplimiento� Gestionar y controlar unificadamente toda la información del servicio en un sistema centralizado (ERP)
¿cómo funciona? – descripción específica de actividades
propuesta de valor
El aprovisionamiento y la distribución como parte importante de los pilares clave de esta idea de negocio requerirán de una gestión específica.
Aprovisionamiento
� Generación de acuerdos comerciales con productores agroalimentarios de Navarra:
– Apalancándose en la calidad de los productos de la zona …
Distribución
� Generación de acuerdos comerciales con distribuidores especializados en la distribución alimenticia:
– Considerando su actual capilaridad
27
– .. y en la cercanía existente con el centro de producción (Navarra)
– Aprovechando su capacidad ociosa en las rutas definidas actualmente
Reducción de costes en la distribución
Delivery profesionalizado (imagen y cumplimiento en el plazo y en la hora de la entrega)
Desarrollo del sector agroalimentario en Navarra
Producto final de calidad ��
��
variables a tener en cuenta para la implementación
propuesta de valor
Este servicio deberá tener presente una serie de factores para su diseño y ejecución
� El gasto en alimentación de los españoles fuera del hogar representó en el año 2008 el 32%1
� Las personas “eligen” comer fuera del hogar por condiciones laborales, comodidad, placer…
� El 85,3%1 de las personas que comen fuera del hogar eligen a los mercados independientes (restaurantes no organizados)
� La capacidad de elección del qué y dónde comer, es importante en la decisión de compra, lo que también va acompañado del precio dispuesto a pagar por la “elección”
� Diferentes participantes componen la cadena de alimentos, desde el agricultor hasta el consumidor final …
La oferta de En TuMesa.com incorpora alternativas de dietas con un precio que equilibra las características del servicio y la capacidad de elección de los clientes
28
� Diferentes participantes componen la cadena de alimentos, desde el agricultor hasta el consumidor final …
� … para los cuales, existen un conjunto de normas de seguridad alimentaria que deben cumplir: ISO 9001:2000 de gestión de calidad hasta otras específicas para el sector, como los referenciales de aseguramiento BRC o IFS, así como la norma ISO 22000:2005 de gestión de seguridad alimentaria
� Las economías de escala permiten disminuir los costes asociados a ciertos productos / servicios
� El coste de la distribución está sujeta a la continuidad y recurrencia de la relación a largo plazo con los clientes
En TuMesa.com incorporará estos factores para generar en base a ellos, fortalezas que permitan diferenciación
Para En TuMesa.com la seguridad en la manipulación de los alimentos será estricta (acorde a la legislación existente) y tendrá un plazo de delivery adecuado para mantener las propiedades de los alimentos
El servicio de En TuMesa.com potenciará una relación de largo plazo (programas de fidelización, descuentos, …..) con los clientes para ofrecer precios reducidos y asegurar recurrencia en la
demanda
1Fuente: MAPA. La Alimentación en España 2008
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
29
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
introducción
benchmark de soluciones existentes
Distribuidor
En España operan una serie de empresas que pueden ser referencia, competencia directa, clientes o distribuidores de En TuMesa.com. Todos ellos son negocios basados en comida sana, soluciones preparadas o a la carta, para individuos o colectividades.
Sin tienda online Con tienda online
Incluye tienda online y soluciones de CRM
-
+
30Fuente: elaboración propia a través de información de las páginas web oficiales de cada empresa
Regional Internacional
Productor
14 días
días fijos
72 horas
24 horas
19 horas
Gestión diaria restaurantes, vending...
Venta a domicilio
+-Distribución
regionalPresencia
internacional
granxafamiliar.com
benchmark de soluciones existentes
Se dedica a la producción que solía destinarse al autoconsumo y que ahora se lleva al mercado a cualquier comprador (familia, colectivo, empresa, etc.).
Logística
Sin frío *
Galicia
Frío o cantidad *
Local Regional Nacional
Precios
Sin frío *
Puerros 1,18 €/Kg.
31
Galicia
19 horas
20 Kg + 5Kg
4,3€ 1,79€
14 horas
20Kg +1Kg
4,82€ 0,45€
Península
19 horas
10Kg +5Kg
8,72€ 3,1€
14 horas
10Kg +1Kg
11,66€ 1,32€
Local Regional Nacional
3 Kg…
2,67€ 4,5€ 5,98€
10Kg…
3,19€ 5,96€ 8,07€
100Kg…
11,85€ 29,53€ 40,2€
500Kg…
37,11€ 106,8€ 145,7€
1000Kg…
61,2€ 198,5€ 271,2€
5000Kg (en €/kg)
0,6€ 0,13€ n.d.
�Visitando la granja�Haciendo el pedido por teléfono�Enviando un correo electrónico
¿Cómo comprar?
Fuente: www.granxafamiliar.com
Puerros 1,18 €/Kg.
Cebollas 1 €/Kg.
Grelos 2 € el manojo
Lechuga 0,70 €/unidad
Patatas 1,50 €/Kg.
Repollo 1 €/unidad
Judías 1,15 €/Kg.
Tomate 2 €/Kg.
Pepino 2,35 €/Kg.
Zanahorias 0,75 €/Kg.
Coliflor 1,30 €/Kg.
Capones / pato / conejo 10 €/Kg
Huevos 3 € la docena
Fruta según temporada
ecocaja
benchmark de soluciones existentes
Empresa madrileña orientada a la comercialización de alimentos ecológicos de manera directa al consumidor final.
Logística
Tienda Web para pedidos sueltos:
¿Cómo Comprar? - Precios
Fruta Hortaliza Mini Mixta Garantía ecológica
Sirven pedidos de lunes a sábado, aunque el día de entrega establecido para las Ecocajas®, es el martes.
32
Las suscripciones benefician a los clientes con descuentos en el precio del transporte
C. Madrid (cualquier peso)
Zona Precio
1 3,95€
2 5,95€
3 7,95€
4 n.d.
Fuera de la Comunidad de Madrid
Kg Zona 1 Zona 2 Zona 3
10 14,55€ 16,18€ 18,05€
30 24,68€ 27,14€ 31,03€
60 36,38€ 40,70€ 47,27€
80 44,18€ 49,74€ 58,09€
100 51,98€ 57,47€ 66,06€
120 59,76€ 66,31€ 76,43€
140 67,57€ 75,13€ 86,81€
160 75,37€ 83,97€ 97,18€
180 83,16€ 92,80€ 107,5€
200 90,48€ 100,4€ 116,6€
Fuente: www.ecocaja.com
el martes.
el gourmet navarro
benchmark de soluciones existentes
Aglutina bajo la misma marca todos los productos alimenticios de Navarra, distribuyendo para hostelería, alimentación, particulares, exportación, distribuidores en provincias, regalos y cestas de Navidad a través de una página web con tienda online.
Mensajería: el pedido se entrega en la dirección indicada en un plazo máximo de 48 a 72 horas entre semana.
Los gastos de envío son calculados por el sistema según el pedido y la dirección de envío. El importe correspondiente al envío
Logística
Ejemplos productos sueltos:
Pimientos piquillo ½ Kg. Jamón ibérico
1,88 €317,59 €
Espárrago D.O. 345 gr.Judía Pocha 720 gr.
Precios
Navegar por el catálogo de productos e introducirlos en la cesta de la compra.
¿Cómo comprar?
33
envío. El importe correspondiente al envío aparece en la cesta de la compra.
Propio: para los que viven en Madrid y pueden desplazarse a la tienda por su pedido, no tiene coste de mensajería y reciben un descuento. El plazo es de 24 - 48 horas
720 gr.
3,48 €2,76 €
Bonito del Cantábrico 960 gr.
17,01 €
Lotes especiales1. 82,44 €2. 42,45 €3. 44,67 €
Cata en casa1. 42,19 €2. 42,38 €3. 46,89 €4. 55,49 €
Proceso de compra: elegir la forma de pago y envío y pulsar "tramitar pedido" desde la cesta.
Fuente: www.elgourmetnavarro.com
naranjas Lola
benchmark de soluciones existentes
Negocio en Internet que vende directamente al consumidor los cítricos que produce de forma tradicional, consiguiendo así productos ecológicos.
¿Cómo comprar?
LogísticaPrecios
34Fuente: www.naranjaslola.com
IVA y gastos de envío incluidos
Naranjas de mesa 33 €/caja 15 Kg.
Naranjas de zumo 33 €/caja 15 Kg.
Limones 33 €/caja 15 Kg.
Pomelos 33 €/caja 15 Kg.
Mandarinas Cosecha agotada
Naranjas sanguinas 39 €/caja de 15 Kg.
Personalizado: naranjas de mesa o zumo + limones y/o pomelos
35€/caja de 15 Kg.
Mitad de cualquier producto 33€/caja de 15 Kg.
Caja por tiras de productos 36€/caja de 15 Kg.
vitalista
benchmark de soluciones existentes
Empresa madrileña que produce, prepara y distribuye menús sanos y frescos para clientes en su puesto de trabajo.
Precios
A través de su página web www.vitalista.com :
¿Cómo comprar?
Logística
35Fuente: www.vitalista.com
�2 botellas agua mineral 500 ml.
� Snack de media mañana (normalmente fruta temporada)
� 2 platos (entrante y principal)
� Snack de media tarde (muffin, bizcocho, sandwich, etc.)
10,75 €/día *
* Pagaderos a final de mes
� Reparto de las vitalbox de lunes a viernes al lugar de trabajo
� Los miércoles de la semana previa se dan a conocer los menús
purfoods
benchmark de soluciones existentes
Negocio de reparación y reparto a domicilio de comida sana, equilibrada y fresca a todo EE.UU. a través de una oferta variada de menús
Internet con asistencia telefónica:
1. Opciones de menú2. Plan de entrega dependiendo del código postal3. Datos del comprador y pago vía internet
¿Cómo comprar?
36
Externalización a través de:
El tiempo de distribución depende del código postal, siendo máximo de 14 días
Logística
Pérdida de peso de forma sana con una dieta fresca llevada directamente a domicilio
Dieta fresca, equilibrada y sabrosa a domicilio para gente mayor o de salud frágil
Dieta baja en calorías para mantener los objetivos de perder peso. Reparto a domicilio
Alimentos frescos, artesanales y sin gluten directamente a la puerta
Productos orgánicos a domicilio
22,95 $/ día * desayuno, almuerzo, snack, cena y capricho dulce5,99 – 8,99 $/ comida6,99 $ + transporte/ comida
n.d
n.d.
n.d.
Fuente: www.purfoods.comFuente: Fundación Navarra para la diversificación. Personalizado, saludable y listo para comer o cocinar
distribución a colectividades
benchmark de soluciones existentes
Aglutina en España el 17% del mercado de
restauración a colectividades y es el player más importante
como proveedor a empresas
Distribuidor de servicios de restauración
hospitalarios, líder en España, sirve a más de
80 hospitales
Preparación y distribución de servicios
de restauración a colectividades, líder del sector de educación
en España
37
No cuentan con el servicio de tienda online ni página web para realizar los pedidos
¿Cómo comprar?
Servicios de catering, gestión de restaurantes, máquinas de vending, servicios complementarios (limpieza, animación…)
Logística
empresas
Fuente: www.compass-group.com, www.aramark.es, www.alcesa.esFuente: íleven y everis. Visión del mercado de Foodservice en Europa y EspañaFuente: Consumo Alimentario 2005 MAPA; Estudio Situación y tendencias Hostelería 07 – FIAB; Análisis: ILÉVEN M.C. & Asoc.
sodexo
benchmark de soluciones existentes
Posibilidad de realizar el pedido online:
¿Cómo comprar?(evolución de los anteriores)
� Servicios de restauración: gestión de comedores, vending, …
Logística(similitud con los anteriores)
Empresa líder a nivel mundial en restauración colectiva y facilities management que ha incorporado soluciones innovadoras a su gestión de pedidos.
38
Adalta: plataforma online que facilita y flexibiliza la comunicación con los empleados, desde la cual los usuarios pueden acceder al menú diario, reservar o solicitar servicios especiales o adicionales.
Fullfill y Personix: herramientas para el estudio de la actividad y mercado de cada cliente, que permiten clasificar a los comensales en seis grupos diferenciados, según su comportamiento a la hora de comer. En función del grupo alimentario en el que se encuentre, se desarrolla la oferta gastronómica que más se acerque a las necesidades del cliente.
Fuente: http://es.sodexo.comFuente: Fundación Navarra para la diversificación. Personalizado,saludable y listo para comer o cocinar
� Servicios de soporte: jardinería,recepción, limpieza...
� Servicios mantenimiento: fontanería, electricidad…
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
39
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
líneas de ingresos
líneas de ingresos e inversiones
Dietas/Menú estándares del servicio
Venta de Productos de Navarra
Venta cruzada de productos complementarios a la dieta
Valor de cada plato preparado a consumir por el cliente y/o grupo familiar, amigos …..
Venta cruzada de producto de Navarra embasados en conserva o listos para comer
Venta de productos que complementan la dieta, como por ejemplo: agua, vino ….
40
Publicidad personalizada en los embalajes de los alimentos, página web
Venta cruzada de productos deportivos ….
Acuerdos con médicos especialistas (e.g. nutricionistas) para hacer seguimientos de dietas
Acuerdos comerciales con gimnasios, centros deportivos, fisioterapeutas …
Publicidad de productos, centros deportivos, etc. gracias a la hipersegmentación que se puede alcanzar con En TuMesa.com
Siguiendo la iniciativa anterior, venta de productos también relacionados con el negocio
Los clientes podrán optar por descuentos en este tipo de centros y En TuMesa.com facturaría por persona inscrita recomendada
Acuerdos comerciales de médicos especialistas en el diseño de dietas y monitorización
líneas de inversiones
líneas de ingresos e inversiones
Detalle de inversiones
Cocina para la manipulación de alimentos
Cocina modularHorno eléctricoHervidores a vaporCampanas
Entre las principales partidas de inversión requeridas para la puesta en marcha de En TuMesa.com seencuentran las siguientes:
41
CampanasRefrigeradoresCámaras frigoríficasMesas de preparaciónUtensilios de cocina
Software (ERP adhoc)
Camión / vehículo utilitario con sistema de refrigeración
Central telefónica (PBX)
Se empleará el arrendamiento financiero como herramienta prioritaria para la adquisición de activos fijos
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
42
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
descripción de mercado
tendencias
público objetivo
valor diferencial de Navarra
descripción del mercado - mundial
mercado potencial
El mercado de food service , tanto a nivel mundial como europeo, está marcado por una tendencia de fuerte crecimiento. En Europa por ejemplo, llegó a los 393.908 M€ en 2006, con un ritmo de crecimiento del 2,75% anual.1
Alimentación fuera del hogar sobre el total de las empresas con alimentación2
� El mercado de food service en EUA en 2004 era de 476 billones de dólares…
� … ha presentado un crecimiento de 43 veces desde 1955 …
24% 25% 26%30%
40%
50%
20%
30%
40%
50%
60%
431 Fuente: Iiéven M.C. & Asoc., S.L. Octubre 2008. Visión del mercado de food service en Europa y España. Escenario de 2006.2 Fuente: Business Insight 2007, datos de 20043 Fuente: Abia 2006
desde 1955 …
� … y una pulverización de canales y establecimientos por todo el mundo0%
10%
20%
Brasil Italia España Holanda Reino Unido
Estados Unidos
� Se espera que el mercado de food servicecrezca 6% anualmente, llegando a 2,3 trillones de dólares en 20123
� Actualmente el 23% del consumo mundial corresponde a la alimentación, siendo 16% dentro del hogar y 7% fuera del hogar3
La fortaleza y crecimiento del sector a nivel internacional permite vislumbrar un importante potencial de desarrollo en el futuro
descripción del mercado - mundial
mercado potencial
En España, a diferencia de otros contextos internacionales, el mercado de food service aún no está del todo desarrollado. En comparación con países como Francia que presentó un crecimiento del 20%, entre 1999 y 2006, España creció en el mismo periodo a tasas del 11%.
Benchmarking de los mercados internacionales de food service1
Desorganizado Maduro
� Sin especialistas� Fragmentado� Enfoque local
� Dominio de cadenas� El mercado de food services es mayor o
igual que el consumo en el hogar
441 Fuente: Iléven M.C. & Asoc., S.L. Octubre 2008. Visión del mercado de food service en Europa y España. Escenario de 2006.
La inmadurez del mercado alimenticio español, deja ver una gran oportunidad de aprovechar el mercado potencial aún disponible
Semi organizado Establecido
� Enfoque local� Ausencia de distribuidores
especializados en food services
� Cadenas pequeñas� Énfasis regional / local� En consolidación
igual que el consumo en el hogar� Distribuidores especializados en food
services consolidados
� Grandes cadenas nacionales� Centralización logística� Organización de procesos
descripción del mercado - España
mercado potencial
El mercado nacional de la alimentación presenta un incremento del gasto total en alimentación del 6,1% entre 2006 y 2007.1
“La industria alimentaria española, primer sector industrial del país con el 17% del PIB, destaca por ser un magnífico sector, fuerte y dinámico, que presenta un acusado comportamiento anti cíclico y que incluso en las circunstancias
451 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. La Alimentación en España 20072 Fuente: FIAB 2008
“Pese al contexto económico actual, el sector alimentarioespañol goza de una estabilidadenvidiable en el mercado interno, erigiéndose como una de las claves para diversificar la economía.”2
cíclico y que incluso en las circunstancias actuales, es capaz de crecer… manteniendo un Índice de Producción Industrial positivo (0,3) y generando empleo.”2
El sector alimenticio está caracterizado por ser sólido y estratégico para la economía nacional
�
población y hogares en España
mercado potencial
La dinámica de población en España está marcada por un incremento poblacional, tanto en número de personas como de hogares, pero por una disminución del número de personas que ocupan cada hogar.
Evolución de la población y de los hogares en España (2007)
Población Hogares
46
�
1 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007
2000
2006
2007
39.873.152
43.119.364
44.467.055
13.007.993
15.932.580
16.340.910
+11,5% +25,6%
Personas por hogar
3,07
2,72
ritmo de crecimiento de los hogares (1/2)
mercado potencial
28%
12%
11%
10%
9%
24%
14%
12%
10%
10%
9%
23%
14%
12%
11%
10%
22,9
%
14,2
%
12,3
%
11,2
%
10,4
%15%
20%
25%
30%
1999 2000 2006 2007
Estos hogares han visto impactado su consumo de alimentos en los últimos años, reemplazando los productos tradicionales por otros como los platos preparados.
Evolución del porcentaje de gasto en los hogares
471 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2006.2 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007.
10%
9%
7%
6%
3%
2%
4%
2%
1%
4%
10%
10%
9%
6%
4%
2% 3% 3%
2% 1% 2%
10%
8%
5%
4% 3% 3% 3%
1% 1% 2%
10,4
%
7,3%
5,6%
3,7%
3,0%
3,1%
2,5%
1,2%
1,0% 1,6%
0%
5%
10%
Car
nes
Pes
cado
s
Lech
e, q
ueso
y m
ante
quill
a
Fru
tas
fres
cas
Pat
atas
hor
t. F
resc
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Pan
, pas
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s
Azú
car
y du
lces
Vin
os, c
erve
zas,
lico
res
Pla
tos
prep
arad
os
Beb
idas
no
alco
hólic
as
Ace
ites
y gr
asas
com
estib
les
Hue
vos
Caf
é, m
alta
y o
tros
Otr
os
CAGR -2,3% 2,2% 1,0% 1,2% 1,3% 0,3% -1,3% 1,8% 6,0% 7,0% -5,4% -8,3% -1,2% -10,2%
ritmo de crecimiento de los hogares (2/2)
mercado potencial
Hortalizas frescas
Pan
Derivados lácteos
Frutas frescas
Pesca
Carne
Evolución del gasto per capita en alimento de los hogares en España (2006 - 2008)
Los platos preparados, aún cuando presentan un incremento en el gasto per capita por parte de los hogares, no superan el gasto incurrido en los productos tradicionales.
481 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 20062 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 20073 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consumo Alimentario en España. 2008
0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 350 €
Patatas frescas
Cervezas
Fruta y hortalizas transf.
Gaseosas y bebidas refrescantes
Aceite de oliva
Platos Preparados
Bollería, pastelería, galletas, cereales
Leche líquida
Hortalizas frescas
2006
2007
2008
Destaca en que la mayor parte del consumo sigue siendo de alimentos saludables
tamaño de mercado alimentación fuera del hogar (1/2)
mercado potencial
En España existe una creciente tendencia a consumir alimentos fuera de casa, en especial en restaurantes a la carta.
32%
Estructura del gasto en alimentación (julio 2007 – junio 2008)1
% de gasto según establecimientos del mercado HORECA2 (abril 2007 – marzo 2008)1
8,8%
491 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consumo Alimentario en España. 20082 HORECA: Hotelería, Restauración y Catering
68%
Dentro del hogar (65.185 M€) Fuera del hogar (30.669 M€)
El tipo de sitios frecuentados para comer fuera de casa, dejan ver la preferencia de los consumidores por adquirir comida lo más individualizada y “elegible” posible
15,7%
17,4%30%
5,1%23,1%
Bar taberna Cafetería
Restaurante menú Restaurante a la carta
Restaurante comida rápida Otros
tamaño de mercado alimentación fuera del hogar (2/2)
mercado potencial
La población que adquiere alimentos fuera de casa, está compuesta en su mayoría por consumidores jóvenes/adultos que habita en las grandes ciudades.
Distribución de los consumidores de alimentos fuera del hogar, por edad (abril 2007 – marzo 2008)1
Distribución de los consumidores de alimentos fuera del hogar, por tamaño de municipio (julio 2007 – junio 2008)1
16,4%
11,3%
11,6%
De 45 a 54
De 55 a 64
Mayores de 65
27,6%
41,0%
30.000 a 200.000 habitantes
>200.000 habitantes
501 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consumo Alimentario en España. 2008
Para estos segmentos, los gastos incurridos en hostelería, podrían verse sustituidos por gasto en alimentos preparados llevados directamente a su domicilio
10,4%
11,0%
18,5%
20,7%
16,4%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
De 10 a 17
De 18 a 24
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
11,6%
19,8%
27,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
<5.000 habitantes
5.000 a 30.000 habitantes
30.000 a 200.000 habitantes
ritmo de crecimiento alimentación fuera del hogar
mercado potencial
Estructura de gasto y consumo fuera del hogar en España1
51,7% 52,6%
60%
70%
80%
90%
100%
46,8% 47,1%
60%
70%
80%
90%
100%
Alimentación
Distribución porcentual del valor Distribución porcentual del consumo
Fuera del hogar se consumen prácticamente en la misma proporción los alimentos y bebidas…
511 Fuente: Iiéven M.C. & Asoc., S.L. Octubre 2008. Visión del mercado de food service en Europa y España.
… pero se observa una preferencia por la calidad de los alimentos (productos con mayor valor añadido) sobre la cantidad consumida
4,2% 3,8%
12,1% 12,1%
32,0% 31,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2005 20061,1% 1,0%
22,3% 22,6%
29,9% 29,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2005 2006
Bebidas alcohólicas
Bebidas no alcohólicas
Café / infusiones
Variación 2006/2005
+4,2%
Variación 2006/2005
+1,3%
20.160 M€ 20.999 M€ 9.055 ,1 M, Kg/Litros
9.174 ,4 M, Kg/Litros
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
52
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
descripción de mercado
tendencias
público objetivo
valor diferencial de Navarra
tendencias
mercado potencial
El mercado español está marcado por un conjunto de fenómenos que impulsan o desalientan, según
sea el caso, el seguimiento de una buena alimentación.
Productos de valor añadido
Entrada de la mujer en el mercado laboral
Distancia entre el trabajo y la residencia
Consumidor cada vez más exigente –demanda alimentación especializada
PALANCAS BARRERAS
53
Productos de valor añadido
Tiempo disponible para cocinar
laboral
Preocupación por la sostenibilidad medioambiental
Comida fast food
Necesidad de inmediatez
Nuevas tecnologías (ordering, payment, marketing)
tendencias: palancas
mercado potencial
Por una parte, hay una serie de factores que promueven la consecución de una alimentación adecuada
a las distintas necesidades específicas de cada persona.
El consumidor cada vez exige más de los alimentos que consume, y demanda productos personalizadosy diversificados que incluyan información completa y clara
Demanda creciente de una alimentación específica relacionada con enfermedades como la obesidad, diabetes, celiaquía, cuidado del colesterol, alergias ……para deportistas, embarazadas, ….
54
Hay un crecimiento de productossaludables que ofrecen un mayor valor añadido: ecológicos, orgánicos, biodiversos, frescos, funcionales, con componentes biológicamente activos
Existe una creciente preocupación por la sostenibilidad medioambiental, que lleva a cuidar los recursos con los cuales se producen y transforman los alimentos
El desarrollo de nuevas tecnologías (ordering, payment, marketing) permite cambiar la dinámica en la cual se ofrecen y se demandan los productos alimenticios
tendencias: barreras
mercado potencial
Sin embargo, a pesar de la búsqueda de una alimentación sana, ésta se ve afectada por elementos
característicos de la modernidad en las grandes ciudades.
“En las grandes metrópolis, las distancias entre los centros industriales o comerciales y las áreas residenciales son cada vez más grandes ”1
“El tiempo reducido y el mejor
55
La alimentación fuera de casa está marcada por la proliferación de la comida fast food…
La entrada de la mujer en el mercado laboral impide que esté dedicada a la preparación de alimentos
aprovechamiento del tiempo favorece a la comida pronta, preparada fuera de casa y consumida dentro de casa (takeaway, delivery, etc.)”1
1 Fuente: ECD. El mercado de Food Service Brasil
La necesidad de inmediatezlleva a consumir alimentosque estén disponibles, aunque estos no sean sanos
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
56
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
descripción de mercado
tendencias
público objetivo
valor diferencial de Navarra
público objetivo: segmentación y tamaño de mercado
mercado potencial
Dada la complejidad y amplitud de la oferta en necesidades de alimentación (dietas) existentes, En TuMesa.com se enfoca en una primera etapa en la alimentación estándar, complementada con la venta cruzada de Productos de Navarra.
Parejas jóvenes sin hijos
Parejas con hijos pequeños
Hogares mono-parentales
Jóvenes independientes
57
Productos de Navarra
Adultos Jóvenes Cuidan su línea
Niños Bebés Requieren dieta calórica
público objetivo: segmentación – visión global
mercado potencial
Los hogares en España pueden segmentarse en función de sus diferentes ciclos/estilos de vida.
9,6%
16,9%
17,9%
21,5%
Parejas adultas sin hijos
Parejas con hijos pequeños
Parejas con hijos edad media
Retirados - 2,0%
- 2,5%
- 0,2%
+ 5,6%
Distribución de la población española en 2007 % de evolución de la población 2007/2006
581 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007
4,8%
5,0%
7,2%
7,6%
9,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Jóvenes independientes
Hogares monoparentales
Adultos independientes
Parejas jóvenes sin hijos
Parejas con hijos mayores - 1,5%
+ 4,7%
+ 8,9%
- 5,8%
- 1,3%
Aún cuando hay segmentos que representan la mayor parte de los hogares (retirados), los ritmos de crecimiento favorecen el peso de otros (ej. parejas jóvenes sin hijos y adultos independientes)
público objetivo: segmentación y tamaño de mercado
mercado potencial
Parejas jóvenes sin hijos
Parejas con hijos pequeños
Hogares mono-parentales
Jóvenes independientes
Los hogares más representativos para el negocio de En TuMesa.com son aquellos que han tenido unelevado crecimiento en población y que tienen un poder adquisitivo medio, medio – alto o alto.
59
Número de hogares
1.241.909 2.761.614 817.046 784.364
Número de hogaresNúmero de hogaresNúmero de hogares
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007
público objetivo: tamaño y evolución del mercado
mercado potencial
Los cuatro segmentos prioritarios, además de su alto peso poblacional, constituyen un conjunto igualmente importante en términos de gasto en alimentación y consumo de platos preparados.
Consumo per capita de platos preparados 2006 vs 2007 (Kg/L)
Parejas jóvenes sin hijos
Incremento del gasto en alimentación2
2007/2006
17,7%Por arriba de la media
601 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007. http://www.mapa.es/alimentacion/pags/consumo/2007/consumo_07.pdf2 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2006. http://www.mapa.es/alimentacion/pags/consumo/2006/panel-06.pdf
0 5 10 15 20 25
Jóvenes independientes
Hogares monoparentales
Parejas con hijos pequeños
2006 2007
7,2%
3,6%
14,0%
Media: 6,1%
Más del doble de la media
público objetivo: tamaño de mercado de la población
mercado potencial
Población por edad de las principales provincias en España1
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 y más
La población en las tres ciudades donde se distribuirá el servicio, se caracteriza por ser predominantemente joven y adulta, aunque también destaca la población de bebés y niños, sobre todo en Barcelona.
61
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
Valencia Madrid Barcelona1 Fuente: INE. Revisión del Padrón municipal 2008
público objetivo: evolución de mercado de la población
mercado potencial
Evolución de la población por edad de las principales provincias en España1
(Tasa compuesta de crecimiento anual CAGR)
4%
5%
6%
La evolución está marcada por un crecimiento anual compuesto dispar por edades pero similar en cuanto a evolución de la población por ciudad.
Crecimiento importante de
… pero con un crecimiento de la población activa
621 Fuente: INE. Revisión del Padrón municipal 2008
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
0-4
5-9
10-1
4
15-1
9
20-2
4
25-2
9
30-3
4
35-3
9
40-4
4
45-4
9
50-5
4
55-5
9
60-6
4
65-6
9
70-7
4
75-7
9
80-8
4
85 y
más
Barcelona Madrid Valencia
importante de bebés y
niños, pero a menor ritmo
Estancamiento del crecimiento de la población
joven ….
público objetivo: tamaño de mercado de los productos de Navarra
mercado potencial
Destacan con diferencia la venta de productos en conserva, lo que fomenta su distribución a nivel nacional e internacional por su bajo nivel de caducidad.
183.550 €
6.748 €
63.375 €
180.845 €
51.174 €
14.829 €
Pan, pastelería y galletas
Azúcar, chocolate y confitería
Otros produtos diversos
Vinos
Otras bebidas alcohólicas
Aguas y bebidas alcohólicas
Ventas por producto en Navarra, 2006 (miles de €)1
63
Aunque Navarra está actualmente concentrado en productos en conserva, tiene un importante potencial para fomentar otros productos de la región
325.034 €
52.574 €
765.366 €
15.738 €
91.491 €
315.169 €
168.276 €
183.550 €
- € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 €
Industrias cárnicas
Transformación de Pescado
Conservas de frutas y hortalizas
Grasas y aceites
Industrias lácteas
Productos molinería
Productos alimentación animal
Pan, pastelería y galletas
1 Fuente: Elaboración de la S.G. de Industrias, Innovación y Comercialización Agroalimentaria (D.G. de Industria Agroalimentaria y Alimentación del MAPA), en base a la Encuesta anual deEmpresas 2006 (datos al 31 de diciembre de 2006)
público objetivo: ritmo de crecimiento de los productos de Navarra
mercado potencial
La tendencia demuestra que a pesar de existir una importante facturación en productos en conserva se observa un decrecimiento de su evolución.
19,1%
15,6%14,3%
8,5% 8,5% 7,9%
5,5%4,2% 4,1% 3,5% 3,4% 3,2%5%
10%
15%
20%
CAGR media
Evolución de la facturación del cluster alimentario de Navarra, 2002 – 2006 (millones de euros)1
64
Las tendencias muestran un aumento significativo en la facturación de productos diferentes a la tradicional “conserva”
4,2% 4,1% 3,5% 3,4% 3,2%
-1,0% -2,3% -2,5%
-5%
0%
5%
Ace
ites
Pan
y d
e pa
stel
ería
Pla
tos
prep
arad
os
Pro
duct
os lá
cteo
s
Otr
os
Fru
tos,
ver
dura
s y
hort
aliz
as
Pes
cado
, con
s. y
sal
azon
es
Ver
dura
s co
ngel
adas
Pro
duct
os d
e m
olin
ería
Caf
és
Indu
stria
cár
nica
Otr
as b
ebid
as a
lcoh
ólic
as
Con
serv
as v
eget
ales
Beb
idas
no
alco
hólic
as
Vin
os
CAGR media
+3,89%
1 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI online (emp. Industria con datos act.).
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
65
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
Bionavarra Ciudad Instituto de Centro Nacional El Servicio de Productos de
¿por qué Navarra en el sector de la Alimentación?
valor diferencial de Navarra
66
Bionavarra
Clúster agroalimentario que refuerza la competitividad de más de 500 empresas y emplea a más de 2500 personas.
Tiene por objetivo conseguir que Navarra se convierta en una Biorregión de referencia a nivel europeo mediante la generación, incorporación y uso de la innovación biotecnológica
Ciudad Agroalimentaria
Con más de 130 hectáreas será el centro de referencia nacional del sector en:
Innovación de productos y envases, innovación en procesos, gestión medioambiental y en la formación : creación de un centro de conocimiento que impulse la profesionalización del sector
Instituto de Calidad
Agroalimentaria de Navarra
Su objetivo es defender, mantener y promocionar el sector agroalimentario de la región: Control e inspección para los consejos reguladores de los productos de calidad reconocida de Navarra y Gestión agroalimentaria: funciones de promoción, asistencia,información y asesoramiento al sector
Centro Nacional de Tecnología y
Seguridad Alimentaria
Contribuye al desarrollo del sector agroalimentario, mediante la investigación y la innovación tecnológica, los servicios analíticos y la asistencia técnica a empresas, para que las empresas agroalimentarias mejoren su calidad y su competitividad
El Servicio de Apoyo a la
Investigación de UPNA
Unidad creada para dar servicios de técnica experimental a los grupos de investigación de la Universidad Pública de Navarra y a las empresas públicas y privadas interesadas
En el ámbito actúa en el control de calidad de alimentos
Productos de excelente calidad
Diversidad de productos de primera calidad que permiten, con la ayuda de las nuevas tecnologías el desarrollo de productos punteros