06-160 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Dirección General de Política Comercial Subdirección General de Estudios y Modernización del Comercio Interior “Comercialización de productos de droguería y perfumería en España” Abril 2007 QUOTA RESEARCH, S.A. Tel.: 91 389 57 99 Fax: 91 369 50 62 E-mail: [email protected]www.quotaresearch.com C/ Alsasua, 16-1ª planta. 28023 Madrid QUOTA RESEARCH
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06-160
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Dirección General de Política Comercial
Subdirección General de Estudios y Modernización del Comercio Interior
“Comercialización de productos de droguería y perfumería en España”
Datos expresados en nº de empleados y millones de euros
Puig Beauty & Fashion Group ha facturado una cifra superior a los ochocientos millones de euros
mientras que el grupo L’Oreal se ha quedado cerca de los setecientos. Tan sólo dos empresas o grupos
de empresas entre las diez primeras vieron descender sus ventas respecto al año anterior y, además,
ese descenso fue inferior al 2%. En el lado contrario, destacan los incrementos de Johnson & Johnson
que creció un doce por ciento de un año a otro y BDF Nivea, que aumentó sus ventas en casi un diez por
ciento.
Los dos grupos principales en cuanto a volumen de facturación son los únicos que emplean a más de
2.000 empleados. Los que menos empleados tienen de este top 10 de fabricantes son BDF Nivea y el
Grupo Gillette España que no superan los trescientos trabajadores.
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Según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) que representa a 250 empresas del
sector de perfumería e higiene que aglutinan el 90% de la facturación total del sector, en 2005 el
volumen total de facturación se habría situado en los 7.113 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 4,75% respecto al año anterior. Este crecimiento, sin embargo se va desacelerando en
los últimos años ya que en el 2003 fue del 7,7% y en 2004 del 6,5%.
Dentro del mercado europeo, España es el quinto país en cuanto a venta de productos cosméticos, en
función del precio de salida de fábrica, sólo por detrás de Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. Como
puede comprobarse, España representa el 12,1% de la facturación total europea en función del precio de
salida de fábrica.
Gráfico 2.1.3 Cuota por países en 2005 (%)
3,7
2,72,6
2,5
10,4
17,2
15,114,1
19,5
12,1
Alemania
Francia
Italia
Inglaterra
España
Holanda
Suiza
Bélgica y Luxemburgo
Grecia
Resto países
Fuente: Stanpa
A pesar de la desaceleración sufrida, en España se sigue creciendo un 1% por encima de la media
europea y un 2% más que los cuatro países con mayor cuota. España ocupa el cuarto lugar en
crecimiento por detrás de Finlandia y Dinamarca que crecieron en torno a un 7% e Irlanda con un 5%.
Según los datos recogidos en el Anuario de Droguería y Perfumería 2.006-2.007 de Indisa, el gasto
realizado por los consumidores españoles ascendió en el año 2005 a 53.645 millones de euros, con un
incremento del 5,7% respecto a lo gastado un año antes. De esta cantidad, el 15,6% correspondieron a
productos de droguería y perfumería, el 43,6% a los alimentos envasados y el 40,8% a productos
frescos. En cifras absolutas este porcentaje significó unos 9.383,3 millones de euros, con un crecimiento
del 5,8% en relación al ejercicio anterior.
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España
23,3
8,325,9
19,522,9
Respecto al consumo per cápita (euros/año) por habitante, España ocupa la sexta posición en el ámbito
europeo, precedida de Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia y Francia, con un gasto que supera los 150
euros por persona.
En el análisis del peso de las diferentes familias de productos de perfumería y estética, en España se
observa una mayor importancia de las ventas correspondientes a perfumes y fragancias ya que
representan el 23,3% del total mientras que en Europa sólo suponen un 14,5%. Sin embargo, en España
es menos relevante el consumo de artículos de aseo (19,5% frente al 24,2% del total Europa) y de
cosmética decorativa (8,3% frente al 12,3% del total Europa).
Gráfico 2.1.4 Peso por familias de productos (Europa vs. España) 2005
Europa
14,5
12,3
24,9
24,224,1
Aseo
Perfumes y fragancias
Cosmética decorativa
Cuidado de la piel
Cuidado del cabello
Fuente: Stanpa
Por familias, el consumo de los productos relacionados con el cuidado de la piel se ha incrementado
respecto a 2004, en un 9,9%, situándose en 1.152,62 millones de euros.
Los productos de aseo fueron los que registraron el segundo mayor incremento, un 4,7%, con una
facturación de 869,1 millones de euros. Los perfumes y fragancias suponen el 23,3% del mercado con
un total de 1.036,95 millones de euros y un incremento del 3,8% aunque los perfumes selectivos o de
alta gama llegaron a incrementarse en un 7%.
Los productos para el cuidado del cabello son los terceros en cuanto al valor de sus ventas, situándose
en 1.017,8 millones de euros lo que representa una subida del 1,25% respecto al año anterior aunque su
cuota de mercado se ha reducido al 22,9%.
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Cuadro 2.1.5 Facturación, Incremento y Distribución porcentual de las diversas familias de
productos
Familia de productos Facturación España Incremento
2004/2005
Cuota de Mercado
España
Cuota de Mercado
Europa
Cuidado de la piel 1.152,62 9,94% 25,9% 25,0%
Perfumes y fragancias 1.036,95 3,79% 23,3 % 14,5 %
Cuidado del cabello 1.017,80 1,25% 22,9 % 24,0 %
Productos de aseo 869,11 4,68% 19,5 % 24,2 %
Cosmética decorativa 369,24 2,27% 8,4 % 12,3 %
Fuente: Revista Revista Fragancias y Cosméticos
Datos en millones de euros
Según el informe de Stanpa, a excepción de la peluquería profesional, todos los canales de distribución
de productos de perfumería e higiene han evolucionado positivamente, en especial el de estética
profesional, que facturó 84 millones de euros, lo que supone un 9,73% más que el año anterior. Aún así,
este sector es el que menos peso tiene en el mercado ya que representa el 1,9% del total de ventas
correspondiendo casi la mitad de las mismas a la venta a través del canal de gran consumo a pesar de
que éste creció por debajo de la media. En 2005 se contabilizaron ventas en este canal por un total de
2.191,97 millones de euros, lo que supone una subida del 4,59%, en gran parte por el aumento de
ventas de las marcas del distribuidor.
A continuación, se sitúa el canal selectivo a través del que se producen el 28% de las ventas, que creció
por encima de la media del mercado con un aumento del 5,71% facturando 1.238,18 millones de euros.
La farmacia ha sido el segundo canal que más creció respecto a 2004, con un incremento del 6,43% de
ventas por valor de 432,8 millones de euros, por lo que permanece como tercer canal en cuanto a peso
con un 9,7%. El incremento se debe a la modernización del sector con la creación de las parafarmacias
que tienen en las líneas de productos de higiene uno de sus principales pilares de facturación.
La peluquería profesional fue el único canal que tuvo un crecimiento negativo en 2.005, ya que su
facturación bajó a 331,9 millones de euros lo que supone un 0,7% menos que el año anterior. A pesar de
esto, este canal tiene un peso del 7,5% del mercado.
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Cuadro 2.1.6 Reparto de las ventas por canales de distribución
Canales de distribución 2005 Incremento (%) Peso (%)
Gran consumo 2.191,97 4,59% 49,3
Selectividad 1.238,18 5,71% 27,8
Farmacia 432,84 6,43% 9,7
Peluquería profesional 331,91 -0,71% 7,5
Venta directa 166,80 4,57% 3,8
Estética profesional 84,01 9,73% 1,9
Total 4.445,71 4,75% 100
Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos
Datos en millones de euros
Nota: Facturación de fabricantes, no de consumo
En el sector de perfumería e higiene, el año 2.005 hubo una serie de operaciones entre grandes grupos
del sector que trajeron algo de convulsión al mismo. En este sentido destaca la adquisición de
Marionnaud por parte del grupo chino As Watson, por un montante de 900 millones de euros, la compra
del 60% de Bodybell por parte de la sociedad de capital riesgo Dinamia y la gestora Nmás1 Private
Equality Fund, que significó la toma del control de la perfumera que hasta entonces estaba gestionada
por Iberdroper. Además, el grupo Cortefiel vendió su participación en la perfumería Douglas Spain, S.A.
al operador alemán Douglas. En cuanto a las aperturas, destaca la apertura de veinticinco tiendas de la
marca IF (In faradis) perteneciente al grupo Dapargel, perteneciente al grupo Eroski.
Respecto al comercio exterior, la balanza comercial muestra un considerable déficit, si bien en el año
2005 las exportaciones crecieron más que las importaciones, un 13% frente al 4%. Las previsiones a
medio plazo es que continúe el recorte de esta diferencia. Los principales destinatarios de los productos
españoles son la Europa de los 25 pero Estados Unidos destaca como cliente más importante al
significar el 10% de la mercancía exportada.
Cuadro 2.1.7 Datos del sector de perfumería y cosmética en 2.005
Canal Volumen Cuota Valor (%)
Producción 2.846 9,3
Exportación 1.405 13.1
Importación 3.005 4,3
Mercado 4.446 4,8
Fuente: DBK. Datos en millones de euros
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En Francia, según las cifras de la Fédération des Industries de la Perfumerie, el mercado masculino
apenas creció un 0,9% en el año 2004, alcanzando una facturación de 896,4 euros. Este resultado se
debe a la caída de ventas de mass market (gran consumo) que menguaron un 2,6%, hasta los 198,9
millones de euros. Tampoco las fragancias, el segmento más fuerte del selectivo masculino, atravesaron
su mejor momento. Por el contrario, el sector del cuidado facial incrementó sus ventas en un 29,8%,
hasta los 51,4 millones de euros. Esto se debió a un crecimiento del 72% de las ventas de gran
consumo, alcanzando los 26 millones de euros y del 11,4% en selectivo, hasta los 27,9 millones de
euros.
En Alemania, según la consultora IKW, el mercado de belleza masculina cayó un 1,1% hasta los 636
millones de euros en 2005. En cualquier caso, la asociación de perfumerías alemanas, Bundesverband
Parfümerien, sostiene que la cosmética masculina es la tercera categoría en ventas de perfumería con
una cuota del 16%. Las fragancias masculinas representan más de la mitad de esa cifra mientras que los
preparados para el afeitado y los aftershaves pierden popularidad.
Para Italia, Unipro señala un crecimiento del 3,5% del sector de tratamiento, que alcanzó un valor de
631,8 millones euros. Si bien las cremas fueron el motor del mercado, con una evolución del 30,1% de
sus ventas, que se cifraron en 35,5 millones de euros, los preparados para el afeitado también crecieron,
concretamente un 3,9%. Los aftershaves ganaron un 3,1% hasta los 152,6 millones de euros. Los
aftershaves ganaron un 3,1% hasta los 152,6 millones de euros. Sin embargo las fragancias perdieron
un 1,9%, quedándose en 321 millones de euros.
En Reino Unido, según TNS Worldpanel, el mercado creció un 4,3% durante el año 2.005, alcanzando
los 873,9 millones de libras, aumentando la facturación de los productos del cuidado personal en un
7,3%, hasta los 667,4 millones de euros. Según TNS, la penetración de productos de belleza masculina
es todavía muy poco importante. Sólo un 52% de los ingleses varones utiliza un preparado para el
afeitado, apenas un 20% se aplica cremas faciales y los productos de cuidado personal los emplea el
12%.
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2.2 EL COMERCIO EN ESPAÑA
Schlecker es la única empresa del sector de droguería y perfumería que sobrepasó los 300 millones de
euros de facturación en el 2005 lo que confiere el primer puesto en el ranking de las 25 primeras
empresas del sector por volumen de facturación. Existen otras siete empresas que en este último
ejercicio facturaron más de 100 millones de euros: División de Perfumería de Aldeasa, Grupo DIAN,
Grupo Juan Alberto Recio, Iberdroper, Dapargel, Marionnaud y la Unión Farmacéutica Guipuzcoana.
Cuadro 2.2.1 Ranking de las principales empresas del sector de droguería y perfumería en
España por volumen de facturación
Fuente: Anuario de Droguería y Perfumería 2006-2007 de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
En las próximas páginas, en base a la información contenida en los Anuarios de Droguería y Perfumería
de los años 2001 a 2005, se lleva a cabo un análisis de la estructura del sector y se muestra el ranking
de las principales empresas por volumen de facturación para cada una de las siete áreas geográficas en
las que se ha dividido el estudio y que agrupan las siguientes Comunidades Autónomas:
Ventas (miles de euros)
2005
1 SCHLECKER, S.A. TARRAGONA 305.2602 ALDEASA (DIVISION DE PERF.) MADRID 230.0003 GRUPO DIAN (DISTRIBUCIÓN ANDALUZA) SEVILLA 190.0004 JUAN ALBERTO RECIO, S.A. "GRUPO" SALAMANCA 175.0005 IBÉRICA DE DROG. Y PERF., S.A. "IBERDROPER" MADRID 140.0006 DAPARGEL, S.L. VIZCAYA 130.0007 MARIONNAUD PARFUMERIES MADRID 117.3008 UNIÓN FARMACÉUTICA GUIPUZCOANA, S.A. GUIPUZCOA 108.8519 CADYSSA MADRID 91.400
10 A. CARDOSO, S.A. "GRUPO" SEVILLA 86.50011 DRUNI, S.A. VALENCIA 86.32812 JUTECO, S.A. MADRID 68.00013 DOUGLAS SPAIN, S.A. MADRID 62.00014 COFERDROZA SDAD. COOP. ZARAGOZA 51.00015 CAOBA COSMETICS, S.L.U. BARCELONA 42.80016 MARVIMUNDO, S.L. MURCIA 40.53417 GALA PARFUMS, S.L. BARCELONA 40.30018 ARENAL PERFUMERÍAS, S.L. LUGO 39.60019 DISTRIBUIDORA VALLESANA ALPER, S.A. BARCELONA 38.12520 SHEPORA CÓSMETICOS ESPAÑA, S.L. MADRID 38.04521 ALMACENES BEMALU, S.A. MURCIA 37.85222 NOVA ENGEL, S.A. BALEARES 37.50023 JOSÉ LUIS DE LA ROSA CASAS, S.A. GRANADA 35.00024 GIL-GO, S.A. MADRID 34.50025 PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L. VALENCIA 30.367
Ranking EMPRESA Provincia
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Área 1: Sur-Canarias
Andalucía y Canarias
Área 2: Norte
Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco
Área 3: Centro-Norte
Castilla- León, Rioja, Aragón
Área 4: Centro-Oeste
Castilla La Mancha, Extremadura
Área 5: Levante-Baleares
C. Valenciana, Murcia, Baleares
Área 6: Área Metropolitana de Barcelona
Área 7: Área Metropolitana de Madrid
En el caso de las áreas metropolitanas, al no existir datos detallados para este criterio geográfico, se
ofrecen los datos correspondientes a las CC.AA. de Cataluña y Madrid.
Para algunas empresas no se cuenta con la secuencia completa de facturación en los cinco ejercicios
analizados (2001-2005) ya que únicamente se dispone del ranking de las primeras empresas por
Comunidad Autónoma siendo el número de organizaciones incluido en dicho ranking variable en función
de cada comunidad, lo que hace que, si una entidad en un año determinado no se encontraba en las
primeras posiciones del ranking no se dispone del dato correspondiente a su facturación. Además, la
falta del dato puede deberse a diversos motivos como que en los años en cuestión la empresa no
existiera.
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2.2.1 Área 1: Sur-Canarias
En la siguiente tabla se muestra el ranking, por volumen de facturación, de las 50 primeras empresas del
Área 1:
Cuadro 2.2.1.1 Ranking de empresas del Área 1 por volumen de facturación
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
2001 2002 2003 2004 2005
1 GRUPO DISTRIBUCIÓN ANDALUZA, S.A. SEVILLA 176.400 185.000 187.000 200.000 190.0002 A. CARDOSO, S.A. "GRUPO" SEVILLA 61.740 68.000 73.300 77.600 86.5003 JOSÉ LUIS DE LA ROSA CASAS, S.A. GRANADA 31.175 33.000 33.990 36.050 35.0004 HERMANOS DASWANI, S.L. LAS PALMAS 21.035 21.100 24.000 28.560 29.1315 COMERCIAL ALVAREZ, S.A. TENERIFE 4.291 4.420 4.508 4.650 23.6046 DISTRIBUCIONES HEROLSA, S.L. CÁDIZ 18.385 18.752 19.314 19.893 19.9807 FRANCISCO SUÁREZ, S.A. JAÉN 10.500 10.500 13.000 18.0008 GRUPO PERFUMERÍAS PRIMOR MÁLAGA 13.9809 MERA ARROCHA PERFUMERÍA LAS PALMAS 5.881 6.057 12.566 12.94210 PERFUMERÍA EUROPA (GRUPO) LAS PALMAS 15.100 12.49411 ANDIEX, S.L. MÁLAGA 8.050 8.450 7.980 11.495 12.20312 MOTWANI, S.A. LAS PALMAS 3.788 6.900 8.900 9.79013 COMERCIAL JUSYMAR, S.A. LAS PALMAS 6.743 6.945 7.431 7.851 8.22414 ALMACENES DROGASUR, S.C. ANDALUZA JAÉN 6.180 7.548 7.69815 CHARLIE'S PARFUMS (GRUPO) LAS PALMAS 5.916 6.09316 PERFUMERIA NIZA JANDIA, S.L. LAS PALMAS 4.000 4.120 4.120 5.562 5.72817 PERCHAN, S.A. SEVILLA 5.150 5.50018 KHATNANI, S.L. LAS PALMAS 4.291 4.420 4.420 4.650 5.50019 JUGUETERÍA RAMOS CRUZ, S.L. TENERIFE 3.584 4.784 5.31020 PERFUMERÍA ELISABETH, S.L. TENERIFE 4.598 4.736 4.736 4.900 4.91021 DROGUERIA VENEZUELA, S.L. LAS PALMAS 4.425 4.558 4.558 4.650 4.78922 OSORMEGO, S.L. TENERIFE 4.469 4.603 4.603 4.060 4.75023 MUÑOZ Y MOLINA, S.A. JAÉN 3.832 4.455 4.58824 HERMANAS LEÓN DORESTE, S.L. LAS PALMAS 3.978 4.09725 SURPARFUMS, S.L. TENERIFE 3.725 3.83626 COMERCIAL F. SUARSA, S.L. LAS PALMAS 3.507 3.612 3.80027 FRANSUCA, S.L. LAS PALMAS 3.600 3.70828 PERFUMERÍAS KIM, S.L. LAS PALMAS 3.535 3.53529 SUPERPIN, S.L. SEVILLA 3.30730 ANA MILIAN, S.L. TENERIFE 1.263 3.090 3.18231 FULGENCIO GÓMEZ MONROY TENERIFE 3.156 3.043 3.08932 DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERÍA, S.L. CÓRDOBA 7.500 7.725 7.917 8.310 3.06233 HINOJOSA Y VILCHEZ, S.L. "GRUPO" MÁLAGA 3.005 2.704 2.78534 LARA PERFUMES Y COLOR, S.L. CÁDIZ 2.526 2.651 2.71735 AMANDA FRAGANCIAS Y COSMETICOS, S.L. LAS PALMAS 2.300 2.57536 ESTABLECIMIENTOS CAMELIA JAÉN 2.400 2.50037 PERFUMERÍA AZAHAR, S.L. SEVILLA 3.219 2.348 2.48838 PERFUMERÍAS SAFARI, S.L. TENERIFE 3.157 2.400 2.47239 ELISA FERRER SANCHEZ ALMERÍA 2.210 2.276 2.34440 ALMACENES VALIDO, S.L. LAS PALMAS 1.890 1.947 2.00541 BE MI LET, S.L. TENERIFE 2.060 1.99842 PERFUMERÍA RUEDA, S.L. MÁLAGA 1.749 1.836 1.89143 MARIN ROSA, S.A. ALMERÍA 1.564 1.650 1.85644 J. ROLDAN, S.L. CÓRDOBA 1.673 1.650 1.70045 BETHENCORT PERFUMERÍAS, S.L. TENERIFE 1.655 1.700 1.70046 AURELIO R. MAHUGO, S.L. LAS PALMAS 1.579 1.626 1.63047 VIERA GALVEZ, S.L. LAS PALMAS 1.563 1.579 1.62648 CASA MARGOT, S.A. LAS PALMAS 1.496 1.500 1.33949 PERFUGRAN, S.L. GRANADA 1.623 1.620 1.29650 GADITANA DE EMPRESAS VACA, S.L. CÁDIZ 1.254 1.291
RankingVENTAS (miles de euros)
ProvinciaEMPRESA
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El Grupo Distribución Andaluza, mayorista de perfumería, droguería, alimentación, hostelería y
complementos, se configura como el líder destacado del área Sur-Canarias alcanzando en el 2005 los
190.000 euros. A pesar de haber sufrido un descenso del 5% (ver cuadro 2.2.1.2) en el último año, el
Grupo de Distribución Andaluza obtiene un volumen de facturación de más del doble que la del Grupo A.
Cardoso. Estas dos primeras empresas, ambas radicadas en la provincia de Sevilla, presentan un
volumen de facturación muy superior al del resto de empresas.
A continuación se muestra un cuadro sobre la evolución anual de la facturación por ventas de las cinco
primeras empresas:
Cuadro 2.2.1.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas del área 1
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
El Grupo A. Cardoso, empresa con más de cuarenta años de experiencia en distribución y presente en el
sector minorista de la perfumería desde los años 80 a través de las cadenas Aromas y Damas, ha
experimentado un crecimiento estable a lo largo de los últimos años que oscila entre el 6% obtenido en
el 2004 y en el 2005 donde alcanzó la mayor tasa de crecimiento de los últimos años, 12%.
La facturación de José Luis de la Rosa Casas se ha visto reducida en más de un millón de euros en el
último año. Hermanos Daswani, mayorista de productos de droguería, perfumería, higiene y belleza sita
en Las Palmas de Gran Canaria, ha sufrido una desaceleración en sus tasas de crecimiento que en los
años 2003 y 2004 alcanzaban un aumento medio del 17% y que en el 2005, se ha visto reducido al 2%.
Comercial Alvarez gracias al espectacular crecimiento experimentado en el último (408%) se sitúa en
quinta posición en el ranking del Área Sur-Canarias sobrepasando a otras empresas como Distribuciones
Herolsa y Francisco Suárez.
Ranking EMPRESA Provincia 2002 2003 2004 2005
1 GRUPO DISTRIBUCIÓN ANDALUZA, S.A. SEVILLA 4,9% 1,1% 7,0% -5,0%2 A. CARDOSO, S.A. "GRUPO" SEVILLA 10,1% 7,8% 5,9% 11,5%3 JOSÉ LUIS DE LA ROSA CASAS, S.A. GRANADA 5,9% 3,0% 6,1% -2,9%4 HERMANOS DASWANI, S.L. LAS PALMAS 0,3% 13,7% 19,0% 2,0%5 COMERCIAL ALVAREZ, S.A. TENERIFE 3,0% 2,0% 3,1% 407,6%
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2.2.2 Área 2: Norte
Dapargel, que se constituyó en 2001 como resultado de la fusión de los antiguos grupos Danena, Dispar
y Rengel con el grupo Eroski, se erige como el líder por facturación en el área Norte compuesta por
Galicia, País Vasco y Principado de Asturias. Dapargel y la Unión Farmacéutica Guipzcoana, empresa
que nació con vocación exclusivamente farmacéutica y que posteriormente se introdujo en la distribución
de artículos de parafamarcia y droguería, son las dos únicas empresas que superan los cien millones de
euros de facturación.
Cuadro 2.2.2.1 Ranking de empresas del Área 2 por volumen de facturación
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 24
2.2.6 Área 6: Área Metropolitana de Barcelona
Como ya se ha comentado anteriormente, al no existir datos detallados para el Área Metropolitana de
Barcelona, los datos que se ofrecen a continuación hacen referencia a Cataluña.
En esta zona se encuadra Schlecker, filial del grupo alemán que explota más de 13.000 puntos de venta
en diferentes países europeos y que en el mercado español gestiona más de un millar de centros y ha
alcanzado una media de 130 aperturas al año durante los últimos años.
Cuadro 2.2.6.1 Ranking de empresas del Área 6 por volumen de facturación
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
2001 2002 2003 2004 2005
1 SCHLECKER, S.A. TARRAGONA 145.784 150.158 257.000 289.345 305.2602 MARIONNAUD PARFUMERIES IBÉRICA, S.L. BARCELONA 110.000 115.000 116.000 117.3003 CAOBA COSMETICS, S.L.U. BARCELONA 13.029 29.000 40.000 42.8004 GALA PARFUMS, S.L. BARCELONA 15.025 23.322 34.200 36.150 40.3005 DISTRIBUIDORA VALLESANA ALPER, S.A. BARCELONA 33.428 36.452 37.545 36.000 38.1256 JULIA ESPANYA PERFUMS, S.A. LERIDA 18.129 24.230 29.1007 UNIDROCO, S.A. BARCELONA 54.091 55.713 36.700 26.0008 CODROPER BARCELONA 21.745 21.252 20.827 21.452 22.0959 PERFUMERÍAS SAN REMO, S.A. (GRUPO) BARCELONA 18.850 20.00010 TRIGASA, S.A. BARCELONA 19.809 16.099 16.083 16.404 16.00011 AURO CASH, S.A. BARCELONA 11.647 11.763 10.500 10.574 12.91512 COMERCIAL CAUS, S.A. LERIDA 10.201 10.507 11.032 11.58013 BOMARI, S.L. BARCELONA 9.000 9.540 10.01714 GRUPO TRIA, S.L. BARCELONA 9.375 9.680 9.90015 BLAU PERFUMERIES BARCELONA 6.828 7.168 7.45016 SALSENCH AMBROS, S.A. TARRAGONA 6.600 6.798 7.13717 MORGADES TRABAL, S.A. BARCELONA 4.420 6.600 7.12918 PERFUMERIA MIRALLS, S.L. BARCELONA 10.524 10.735 10.735 11.056 7.04919 MALACI, S.L. (GRUPO) BARCELONA 6.700 6.750 6.87520 PERFUMERIA ELLA Y EL, S.A. BARCELONA 6.318 6.507 6.83021 PERFUMERIA REGIA, S.A. BARCELONA 5.500 6.000 6.40022 EXCLUSIVES ARMENGOL, S.L. BARCELONA 6.476 6.332 6.36223 CAMADI, S.A. BARCELONA 16.429 16.922 16.922 4.508 4.64324 DISPLAMER, S.A. BARCELONA 4.203 4.410 4.63025 PERFUMERIAS CASALS, S.L. BARCELONA 4.053 4.200 4.35026 COMSI, S.L. BARCELONA 3.952 4.120 4.28027 FERLLA, S.L. BARCELONA 5.644 3.663 3.77228 FERNAN'S, S.A. TARRAGONA 3.352 3.450 3.57029 ENRIQUE ARESTE CHAVADA LERIDA 3.473 3.476 3.56030 PERLIM, S.A. BARCELONA 4.166 3.500 3.50031 CAL VICENTO, S.L. BARCELONA 3.180 3.549 3.19032 BOTIGUES CLIMENT, S.C. GERONA 2.000 2.020 2.50033 PERFUMERÍAS MAÑACH, S.A. BARCELONA 2.253 2.350 2.42034 PERFUMERIAS CODERCH, S.L. BARCELONA 1.857 1.968 2.04535 PERFUMERIES CATALANES, S.L. GERONA 1.894 1.950 2.02536 RAQUEL SALA, S.L. BARCELONA 1.642 1.700 1.83537 THEICA, S.A. GERONA 1.527 1.680 1.76538 PERFUMERIA CAUSSA, C.B. BARCELONA 1.495 1.554 1.61539 ESTABLECIMIENTOS NEUS, S.L. BARCELONA 1.894 1.475 1.52040 DEPIRAL, S.L. BARCELONA 1.743 1.820 1.50041 DROGUERÍA CAMPS BARCELONA 1.170 1.194 1.23042 SERIVER-1 PERFUMERIA, S.C.P. BARCELONA 1.137 1.170 1.21543 ESTABLECIMIENTOS ARMENGOL, S.L. BARCELONA 1.410 1.370 1.20744 FELI, S.A. BARCELONA 1.136 1.170 1.20045 MOLSA, S.L. BARCELONA 1.049 1.100 1.100
VENTAS (miles de euros)Ranking EMPRESA Provincia
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 25
Schecker es la empresa con mayor volumen de facturación de toda España superando los 300 millones
de euros y que presenta una posición de líder sólido en los últimos años a pesar de tener como
competidores en esta área a grandes corporaciones como Marionnaud, enseña que cuenta con 173
tiendas gracias, en parte, a una intensa política de adquisiciones a través de la que ha incorporado
diferentes enseñas: Xplora Beauté, Etxezuri, Conrado Martín, Cuscó, Mendoza y Soledad.
Entre ambas empresas alcanzan una facturación de más de 422 millones de euros, lo que supone un
volumen superior al de las otras 43 empresas con mayor facturación de Cataluña.
Como puede observarse en el cuadro 2.2.6.2 de evolución de la facturación de las cinco primeras
empresas del área 6, el 2003 fue el año en el que se registraron los mayores incrementos alcanzándose
un crecimiento medio de los cinco primeros actores del 50% respecto al ejercicio anterior.
Cuadro 2.2.6.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Distribuidora Vallesana Alper, antigua denonimación del grupo Alper, propietario de perfumerías Atalaya,
es la empresa que presenta un comportamiento más estable en los últimos cuatro periodos habiendo
experimentado un crecimiento máximo del 9% en el 2002 y un descenso del 4% en el 2004. El resto de
las empresas del top 5 han tenido espectaculares aumentos de su facturación, principalmente en el
2003, que se moderaron el año siguiente.
En este ranking de las cinco empresas con mayor volumen de facturación de Cataluña no aparece
Unidroco, que en el 2003 ocupaba la tercera posición del ranking pero debido a fuertes descensos (34%
en el 2004 y 29% en el 2005) ha caído hasta la séptima posición en el 2005. Unidroco actúa como
central de compras y cuenta con más de 500 cadenistas asociados. Además, dispone de los puntos de
venta Dispunt y cuenta con marcas propias tanto en droguería, Disnet, como en perfumería, Paradis.
Ranking EMPRESA Provincia 2002 2003 2004 2005
1 SCHLECKER, S.A. TARRAGONA 3,0% 71,2% 12,6% 5,5%2 MARIONNAUD PARFUMERIES IBÉRICA, S.L. BARCELONA 4,5% 0,9% 1,1%3 CAOBA COSMETICS, S.L.U. BARCELONA 122,6% 37,9% 7,0%4 GALA PARFUMS, S.L. BARCELONA 55,2% 46,6% 5,7% 11,5%5 DISTRIBUIDORA VALLESANA ALPER, S.A. BARCELONA 9,0% 3,0% -4,1% 5,9%
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 26
2001 2002 2003 2004 2005
1 ALDEASA (DIVISIÓN PERFUMERÍA) MADRID 230.0002 IBÉRICA DE DROG. Y PERF. S.A. "IBERDROPER" MADRID 117.507 130.000 140.0003 CIA. DE ALMACENAJE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS, CADYSSA MADRID 101.231 104.572 95.400 91.4004 GRUPO JUTECO, S.A. MADRID 49.523 56.959 58.287 60.619 68.0005 DOUGLAS SPAIN, S.A. MADRID 18.571 33.000 45.000 47.250 62.0006 SHEPORA COSMETICOS ESPAÑA, S.L. MADRID 21.666 22.100 22.763 33.090 38.0457 GIL-GO, S.A. MADRID 25.240 25.997 27.000 30.000 34.5008 PERFUMERIAS ORIENTAL MADRID 17.332 18.000 18.500 19.000 19.5009 ALMACENES SANCHO, S.A. MADRID 13.379 14.488 15.067 14.811 14.78010 DISPERFUM, S.L. MADRID 4.500 6.000 6.000 6.300 11.30011 DROGUERÍAS REUNIDAS CNN, A.I.E. MADRID 7.974 8.60012 PALJUSA DE PERFUMERÍA (GRUPO) MADRID 7.107 7.32013 PERFUMERÍAS NOVA (GRUPO) MADRID 7.100 7.25514 ECO PRECIO, S.A. MADRID 4.904 5.010 5.160 5.420 5.58215 PERFUMERÍAS BORQUE, S.L. MADRID 3.384 5.650 5.40016 ABRAHAM FERNANDEZ CECILIA MADRID 4.000 4.160 4.30017 DALPER, S.L. MADRID 3.500 3.40018 HERMINIO ALVAREZ GOMEZ, S.A. MADRID 5.824 5.999 6.000 6.200 3.33519 PERFUMERÍA ROSI, S.A. MADRID 2.600 2.930 3.16520 AMT DISTRIBUCIÓN DE PERFUMERÍA, S.L. MADRID 3.02021 DROINSA MADRID 2.476 2.550 3.00022 DROGUERÍAS RUBIO, S.A. MADRID 3.038 2.900 2.98723 PADIL, S.L. MADRID 1.839 1.850 1.90024 JENSAL - PERFUMERÍA Y COSMETICA, S.L. MADRID 1.800 1.89025 YSUSY, S.A. MADRID 1.733 1.784 1.85526 LA FONTANA, S.L. MADRID 2.027 2.100 1.80027 PRALE, S.L. MADRID 1.420 1.462 1.50528 MARI CRUZ, S.L. MADRID 1.263 1.300 1.35029 PERFUMERÍAS BUTRAGUEÑO, S.L. MADRID 1.300 1.200 1.25030 MORE LYNES, S.L. MADRID 1.099 1.132 1.16031 J.A. MARTIN VICARIO, S.L. MADRID 820 920 95032 ESTABLECIMIENTOS DOYCE, S.L. MADRID 1.263 1.300 812
VENTAS (miles de euros)Ranking EMPRESA Provincia
2.2.7 Área 7: Área Metropolitana de Madrid
Al igual que sucedía en el caso de Barcelona, los datos que se ofrecen a continuación se refieren a la
totalidad de la provincia de Madrid y no únicamente al área metropolitana al no existir datos con este
nivel de desglose.
Aldeasa, con 118 tiendas en aeropuertos españoles y 59 en Palacios y Museos, a través de su división
de perfumería, se sitúa, con 230 millones de euros, como la empresa con mayor volumen de facturación
de Madrid. A continuación, se sitúa Iberdroper, adquirida en 1988 por Bodybell, (que en sus orígenes
funcionaba bajo la enseña Eurodroguer), alcanzando los 140 millones de euros de facturación gracias a
un crecimiento sostenido en los años 2004 y 2005 del 11% y del 8%, respectivamente.
Cuadro 2.2.7.1 Ranking de empresas del Área 7 por volumen de facturación
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
En tercera posición se sitúa Cadyssa (Compañía de Almacenaje, Distribución y Servicios, S.A.), empresa
especializada en distribución mayorista y proveedor de productos de consumo de Bodybell y que tiene
entre sus clientes a mayoristas y cash&carry, que fue adquirida por Dinamia y Nmás1, empresas de
capital riesgo. Cadyssa alcanzó en el 2005 una facturación total superior a los 91 millones de euros a
pesar de haber sufrido un descenso de la misma de casi el 10% entre los años 2002 y 2005.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 27
La empresa del top 5 que ha experimentado un mayor incremento de su facturación respecto al año
anterior, ha sido Douglas Spain, filial de la multinacional alemana Douglas Holding, líder europeo en
establecimientos especializados en alta perfumería, inició su andadura en España en 1997 a través de
una joint-venture con Cortefiel. A finales del 2005 ejerció su derecho de compra sobre la participación de
Cortefiel en Douglas Spain y Perfumería Douglas Portugal.
El segundo mayor crecimiento ha sido el del Grupo Juteco, empresa fundada en 1975, cuenta en la
actualidad con 82 establecimientos tras sus nuevas aperturas en Barcelona y Alicante rompiendo así su
restricción geográfica a Madrid y periferia.
Cuadro 2.2.7.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Ranking EMPRESA Provincia 2002 2003 2004 2005
1 ALDEASA (DIVISIÓN PERFUMERÍA) MADRID2 IBÉRICA DE DROG. Y PERF. S.A. "IBERDROPER" MADRID 10,6% 7,7%3 CIA. DE ALMACENAJE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS, CADYSSA MADRID 3,3% -100,0% -4,2%4 GRUPO JUTECO, S.A. MADRID 15,0% 2,3% 4,0% 12,2%5 DOUGLAS SPAIN, S.A. MADRID 77,7% 36,4% 5,0% 31,2%
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 28
2.3 UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN ESPAÑA
En este apartado se realiza un análisis del universo de establecimientos comercializadores de artículos
de droguería y perfumería a partir de los datos recogidos en el Anuario 2006 realizado por la consultora
AC Nielsen.
Antes de abordar el análisis de los distintos productos que componen el sector de droguería y
perfumería, se debe incidir en los distintos ámbitos del estudio, teniendo en cuenta tanto las áreas
geográficas, como la tipología de los distintos establecimientos analizados.
AC Nielsen divide el territorio nacional en ocho áreas teniendo en cuenta parámetros de población,
superficie, densidad, número de municipios, número de familias e individuos por familias.
Las áreas son las siguientes:
� Área Metropolitana de Barcelona: comprende 51 municipios, abarcando una población de
3.974.762 personas
� Área 1 Noroeste: Baleares, Barcelona No metropolitano, Girona, Huesca, Lleida, Tarragona y
Zaragoza, con una población total de 5.048.757 personas
� Área 2 Centro-Este: Albacete, Alicante, Castellón, Murcia y Valencia con una población total de
6.290.162 personas
� Área 3 Sur: Almería, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla con
una población total de 8.383.881 personas
� Área Metropolitana de Madrid: que comprende 39 municipios de la Comunidad de Madrid, con
una población total de 5.440.498 personas
� Área 4 Centro: Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara Madrid no Metropolitano,
Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid y Zamora, con una población total de
4.032.667 personas
� Área 5 Noroeste: A Coruña, León, Lugo, Ourense, Asturias y Pontevedra, con una población
total de 4.390.852 personas
� Área 6 Norte-Centro: Álava, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Palencia, Cantabria y
Vizcaya, con una población total de 4.165.322 personas
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 29
69.22870.544
72.827
75.963
62.000
64.000
66.000
68.000
70.000
72.000
74.000
76.000
78.000
80.000
2003 2004 2005 2006
El índice AC Nielsen de Droguería y Perfumería está formado por los establecimientos de venta al detalle
de productos de droguería o perfumería. El ámbito geográfico es la Península y Baleares.
Los establecimientos se clasifican según la superficie de su zona de ventas (de la línea de cajas hacia el
interior) de la siguiente manera:
� Hipermercados: establecimientos con al menos 2.500 m2 de sala de ventas.
� Libreservicio: de 100 a 2.499 m2
� Tiendas Tradicionales: establecimientos en régimen de despacho tradicional.
� Perfumerías / Droguerías Libreservicio: establecimientos detallistas, no incluidos en
alimentación, que son especialistas en productos de droguería y perfumería
� Perfumerías / Droguerías Tradicionales: establecimientos detallistas en régimen de despacho,
no incluidos en alimentación, que son especialistas en productos de droguería y perfumería
En el siguiente gráfico puede observarse la evolución del número de comercios dedicados a droguería y
perfumería desde 2003 a 2006. Como se puede apreciar, a lo largo de estos años se han perdido 6.735
comercios, lo que supone una disminución del 8,9% respecto a 2003.
El universo actual es de 69.228 establecimientos, correspondiendo a los comercios tradicionales el
bloque más numeroso, aunque estos están en declive según se puede comprobar en el cuadro 2.3.1. El
descenso en el número de tiendas tradicionales y pequeños libreservicios es común al de otros sectores
por la proliferación de grandes superficies especializadas así como por el incremento en el número y en
los productos y servicios ofertados por las grandes superficies como hipermercados y libreservicios con
mayores superficies de venta.
Cuadro 2.3.1. Evolución del número de establecimientos Fuente: Elaboración propia
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 30
El descenso en el número de establecimientos no implica una disminución en las ventas del sector ya
que un reducido número de locales hacen la mayor parte de las ventas. En las tablas 2.3.2 y 2.3.3 se
refleja la evolución de los distintos tipos de establecimientos desde el año 2003 al año 2006. En ella se
observa el crecimiento en el número de hipermercados, las tiendas de libreservicio con superficies
superior a los 100 m2 y las perfumerías o droguerías de libreservicio especializadas. El número de
establecimientos correspondientes al resto de formatos ha disminuido este año.
Cuadro 2.3.2 Evolución del número de establecimientos por tipo
Nota: En la columna Total se indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total nacional y en la columna RA indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total del área.
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 34
2.4.2 Perfumería e Higiene
Las perfumerías-droguerías libreservicio son las que ocupan el primer lugar en el ranking de volumen de
ventas de productos de perfumería e higiene.
Gráfico 2.4.2.1 Volumen de ventas estimado de productos de perfumería e higiene en 2.005
Fuente :Anuario AC Nielsen2006
Si se comparan ambos sectores, se puede comprobar que en la comercialización de artículos de
perfumería e higiene, las perfumerías-droguerías libreservicio, es decir, aquellas que no están
especializadas en la venta de una sola gama de productos sino que disponen de una variedad de amplia,
tienen una fuerte implantación. Sin embargo, en la venta de productos de droguería y limpieza, los
formatos que tienen mayor volumen de ventas son las tiendas de libreservicio de mayores dimensiones,
que venden únicamente productos de droguería y limpieza.
Cuadro 2.4.2.2 Comparativa de la distribución de ventas por tipo de establecimiento entre
droguería y limpieza vs. Perfumería e higiene
Canales de distribución Droguería y
limpieza Perfumería e Higiene
Tienda Tradicional 3% 0%
Libreservicio <100 m2 5% 2%
Libreservicio 100-399 m2 13% 6%
Libreservicio 400-999 m2 18% 9%
Libreservicio 1.000-2.499 m2 26% 17%
Hipermercado 23% 19%
Perfumerías y droguerías tradicionales 4% 10%
Perfumerías y droguerías de libreservicio 8% 37%
Fuente: Elaboración Propia
2% 6%
19%10%
37%
9%
17%
Libreservicio < 100 m2
Libreservicio 100-399 m2
Libreservicio 400-999 m2
Libreservicio 1000-2499 m2
Hipermercados
Perfumerías- DrogueríasTradicionales
Perfumerías- DrogueríasLibreservicio
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 35
Cuadro 2.4.2.3 Porcentaje estimado de ventas de perfumería e higiene por área y por tipo de establecimiento en el año 2.005
Tradicionales Libreservicio < 100 m2
Libreservicio 100-399 m2
Libreservicio 400-999 m2
Libreservicio 1000-2499 m2 Hipermercado
Droguerías y Perfumerías Tradicionales
Droguerías y Perfumerías Libreservicio
TOTAL
Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA
Nota: En la columna Total se indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total nacional y en la columna RA indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total del área.
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 36
Por tipo de establecimiento, se aprecia un fuerte crecimiento de las grandes superficies especializadas
como demuestra la existencia una gran cantidad de cadenas que presentan un incipiente crecimiento en
los últimos años. La proliferación de este tipo de establecimientos, así como la existencia de grandes
superficies con secciones cada día más especializadas y mayor amplitud horaria, hacen que las cuotas
de mercado del comercio tradicional y las ventas que se producen en libreservicios de pequeño tamaño
se reduzcan paulatinamente.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 37
2.5 ESTRUCTURA GENERAL DE VENTAS
En el cuadro que se muestra a continuación, se puede apreciar que el 61% del total de ventas del sector
de droguería y perfumería corresponden a la subcategoría de perfumería e higiene, es decir, el gasto se
acumula en mayor proporción en la adquisición de productos para el uso personal que en los artículos
que tienen como finalidad la limpieza y mantenimiento de lugares físicos.
Cuadro 2.5.1 Composición interna por familia de productos del mercado de droguería y
perfumería para el año 2.005
Secciones % Estructura Ventas Valor 2005
% Variación Volumen
% Variación Precios
Droguería y limpieza 39 2,6 1,2
Perfumería e higiene 61 4,4 2,6
TOTAL 100 3,7 2,0
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
TAmbién se aprecia que existe diferencia en el porcentaje de variación de las ventas en volumen. El
incremento en las ventas de los productos de perfumería e higiene supera en casi dos puntos
porcentuales (2,6% vs 4,4%) al crecimiento experimentado por las correspondientes a la familia de
productos de droguería y limpieza.
Como se puede apreciar, los productos con más demanda experimentan mayores oscilaciones en su
precio de venta al público. De este modo, los productos de limpieza, menos demandados, se
caracterizan por una mayor estabilidad en sus precios.
En el cuadro que se muestra a continuación aparece la distribución de las ventas en función del área
geográfica:
Cuadro 2.5.2 Distribución de ventas de artículos de droguería y perfumería por áreas en 2.005 (%)
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales
SECCIONES AMB Área 1 Área 2 Área 3 AMM Área 4 Área 5 Área 6
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 42
2.6 ESTRUCTURA PARTICULAR DE VENTAS DE DETERMINADAS CATEGORÍAS
2.6.1 Situación del mercado de detergentes, suavizantes y productos de limpieza en general
Según la revista Distribución y Consumo, el volumen de producción de las empresas de detergentes y
limpiadores asciende a casi 1,5 millones de toneladas. Este sector agrupa tanto a las principales
multinacionales como a las PYMES nacionales. Lenta pero progresivamente, se ha ido produciendo un
lento pero continuo proceso de concentración del sector a pesar de la atomización aportada por las
PYMES.
Durante el año 2.004, la fabricación correspondiente a detergentes, activadores de lavado, suavizantes,
lavavajillas, limpiahogares y lejías y aditivos fue de 1,45 millones de toneladas, con un valor cercano a
los 1.800 millones de Euros, según la Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza,
Mantenimiento y Afines (Adelma), lo que supone un incremento del 1,7% y el 3,3% respectivamente,
para el volumen y valor de la comercialización.
Cuadro 2.6.1.1 Ranking de las Compañías
Empresa Ventas
(Millones de Euros)
% Variación
2004-2003
Henkel Ibérica 757,24 2,0
Procter and Gamble España 564,70 5,9
Reckitt Benckiser 547,37 -1,4
Lever-Faberge 244,59 -1,5
Persán 194,00 12,1
Cruz Verde Legrain 169,80 2,0
AC Marca 127,50 15,6
Colgate Palmolive España 85,18 7,1
Johnson’Swax Española 82,15 4,0
Industria Jabonera Lina 62,87 21,80
Fuente: Revista Distribución y Consumo nº 104 (Enero-Febrero 2006) en base a datos de Alimarket
Adelma cuenta con 120 empresas asociadas que se reparten tres sectores fundamentales como son el
gran consumo, industrial y biocidas. La representatividad oscila entre el 95% del primer sector y el 90%
para los otros dos.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 43
Los biocidas agrupan desde plaguicidas hasta productos empleados en taxidermia, lejías e insecticidas.
El Real Decreto que los regula, que data de 1998, establece un rango de los productos a tenor de su
uso. Esto supone que una referencia como la lejía tendrá nivel de biocida y se regulará a partir de su
regulación específica en el caso de un uso como desinfectante pero no si se utiliza como blanqueador
como frecuentemente sucede en el consumo de hogares.
Para la primavera del 2007, se prevé la aplicación del reglamento europeo denominado Reach, que está
referido a productos químicos y establece los diversos escenarios de riesgo, dependiendo de la
utilización del producto que se trate. Se estima que el coste de la aplicación de este reglamento será de
11.000 millones de euros para la industria europea.
Junto al Reach existe otra legislación relativa a los envases, a la fabricación de preparados peligrosos, la
técnico sanitaria española, la de biocidas, el reglamento de prevención y fabricación, el del límite de
comercialización de sustancias (1406/89) y el propio reglamento de detergentes (648/2004) que entró en
vigor en octubre de 2005.
Este último reglamento obliga a los tensioactivos, compuestos incluidos en la formulación de los
detergentes, a ser biodegradables y en caso de no serlo al 100% se han de establecer unas concesiones
al respecto. A ello se suman las normas de etiquetado con destino a consumidores y usuarios.
Pero el Reach será la reglamentación más difícil de aplicar, como consecuencia de lo que ya está
ocurriendo con los biocidas. Aplicada a partir de un real decreto de 1998, exigía que con anterioridad al
año 2000 se debía realizar la identificación y notificación de la sustancia química. Para ello era preciso
presentar un dossier de evaluación que incluye el análisis y los posibles escenarios de riesgo.
El informe, que debe ser aprobado por la Unión Europea, implica una carta de acceso de formulación
aprobada según la normativa europea, que requiere el posterior registro en el Estado donde radica la
compañía. En el caso de que la sustancia no sea aprobada, el fabricante de la materia prima deberá
abandonar la producción de esta sustancia antes del 1 de septiembre de 2.007.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 44
Cuadro 2.6.1.2 Consumo de productos de Limpieza (Hogares 2004)
Miles de
Toneladas
Miles de
euros
1. Jabones
1.1 Jabones de Tocador 6,0 27.840,0
1.2 Jabones duros 3,42 3.556,8
1.3 Jabones líquidos mano 6,80 32.844,0
Total Jabones 16,22 64.240,8
2. Lavado de ropa
2.1 Detergentes en polvo 333,72 632.220,4
2.2 Detergentes líquidos y en
pasta
2.3 Suavizantes
149,45
263,50
256.089,8
209.170,0
2.4 Productos auxiliares 19,11 77.575,1
Total Lavado de ropa 765,78 1.175.055,3
3. Lavavajillas
3.1 Detergente lavado a mano 127,73 158.385,2
3.2 Productos para máquina 48,97 131.412,4
Total Lavavajillas 176,70 289.797,6
4. Limpiadores
4.1 de uso general 135,00 147.150,0
4.2 abrasivos
4.3 de uso especial
4.4 productos para inodoro
Total Limpiadores
5,95
18,08
44,03
203,07
7.643,5
34.264,8
55.988,5
245.046,8
5. Mantenimiento
Total Mantenimiento 132,4 403.353,83
6. Blanqueantes
Total Blanqueantes 366,56 164.091,20
Total Sector 1.660,56 2.341.585,53
Fuente: Revista Distribución y Consumo nº 104 (Enero-Febrero 2006) en base a datos de Adelma
El sector de detergentes es un sector maduro y muy competitivo y la aparición de las marcas del
distribuidor ha contribuido a que desde las grandes superficies se haga competencia directa con el lineal
del fabricante. Esto provoca que todas las marcas que quieran ganar cuota de mercado lo deben hacer a
costa de quitársela a la competencia. Las multinacionales, para captar clientes, apuestan por crear
productos para el cuidado personal y con ello conseguir que el cliente se sienta atraído por este tipo de
productos que para la compañía fabricante son interesantes de comercializar debido a que tienen un
margen de beneficios superior al de otros productos tradicionales.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 45
Cuadro 2.6.1.3 Consumo de productos de Limpieza (Industrial e Institucional 2004)
Media 2004 2004-2003 (%)
Tipo de Producto Valor (Miles de Euros) Valor (Miles de Euros)
1. Lavado de ropa 76.500 2,00
2. Cocinas 103.000 3,00
3. Desinfectantes
4. Superficies
5. Cuidado Ambiental
6. Limpieza Técnica
7. Industria Alimentaria Específica (No HORECA)
19.000
82.000
10.000
73.500
62.000
11,76
2,50
0,00
5,00
3,33
8. Productos para piscina 21.500 7,50
Total 447.500 3,59
Fuente:Adelma
A continuación, se realiza un análisis más pormenorizado de tres de las gamas de productos más
relevantes en ventas de droguería y limpieza:
� Detergentes
� Suavizantes
� Lejías
- Detergentes
La categoría de detergentes es, dentro del sector de productos de gran consumo, una de las de mayor
índice de penetración como demuestra el hecho de que cerca de un 95% de los hogares españoles
utilizan algún producto para lavar.
En el 2005 el mercado de los detergentes en España creció un 3,67% en volumen y un 1,46% en valor,
según los datos manejados por la consultora IRI Information Resources. En concreto, los detergentes
movieron en el 2005, 420 millones de toneladas casi 15 toneladas más que en el año anterior. Del total
de ventas, los detergentes a máquina suponen el 92% de las ventas en volumen y el 90% en valor. Si,
además se consideran los detergentes a máquina para prendas delicadas, el total de detergentes a
máquina suponen el 98% del total de toneladas comercializadas.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 46
Cuadro 2.6.1.4 Composición del mercado de detergentes en volumen. Evolución ventas 2004-2005
2004 2005
Absolutos % Absolutos % A máquina 370.032 91,3% 384.750 91,6% A máquina prendas delicadas 23.916 5,9% 25.143 6,0% A mano normal 5.959 1,5% 5.512 1,3% A mano prendas delicadas 5.275 1,3% 4.659 1,1% TOTAL 405.182 100,0% 420.064 100,0%
Fuente: IRI
Datos en miles de toneladas
Cuadro 2.6.1.5 Composición del mercado de detergentes en valor. Evolución ventas 2004-2005
2004 2005
Absolutos % Absolutos % A máquina 679,291 89,7% 688,419 89,6% A máquina prendas delicadas 53,412 7,1% 57,102 7,4% A mano normal 14,42 1,9% 13,831 1,8% A mano prendas delicadas 10,265 1,4% 9,062 1,2% TOTAL 757,388 100,0% 768,414 100,0%
Fuente: IRI
Datos en millones de euros
En cuanto a los tipos de producto (ver cuadro 2.6.1.6), todos ellos vieron reducidas su cifra de ventas por
número de toneladas a excepción de los detergentes líquidos que experimentó un aumento del 13% en
volumen hasta superar los 148 millones de toneladas lo que supone un 35,5% del total de las ventas de
detergentes sólo por detrás del detergente en polvo que representa el 58,3% del total de ventas en
volumen a pesar de que sufrió un descenso del 1% en volumen.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 47
Cuadro 2.6.1.6 Composición del mercado de detergentes en volumen. Evolución por tipos 2004-2005
Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Enero-Febrero
Datos en miles de euros
TÉRMINO2004
Cuadro 2.6.5.13 Composición del mercado de cremas de belleza facial en valor
2005 2006
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 76
Según datos correspondientes al año 2005 (ver cuadro 2.6.5.14), la gama L’Oréal Dermo-Expertise
ocupa el primer puesto en el ranking general de marcas de gran consumo, con una cuota del 22,2% de la
facturación del mercado y un 12,8% de sus ventas. Le sigue Olay con unas participaciones del 13,2% y
7,1% en valor y volumen, respectivamente. En tercer lugar se sitúa Nivea que, excluyendo su línea Nivea
for Men, acapara el 13% de la cifra de negocio y el 14,1% de las ventas.
Dermo-Expertise repite liderazgo en los rankings en valor de los segmentos antiedad y pieles maduras
mientras que Garnier es líder en pieles jóvenes y Pond’s en hidratantes. Nivea encabeza el ranking de
pieles maduras en volumen con la gama Nivea Vital.
Cuadro 2.6.5.14 Ranking general cuidado facial
MARCA % Volumen % Valor
Dermo- Expertise 12,8 22,2
Olay 7,1 13,2
Nivea 14,1 13,0
Pond’s 13,6 12,0
Diadermine 12,0 10,8
Vitesse 4,9 4,0
Garnier 4,6 3,7
Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos Datos en porcentajes
Según datos de TNS Worldpanel correspondientes al ejercicio 2005, la penetración porcentual de la
cosmética facial creció algunas décimas situándose en un 39,5% frente al 38,8% registrado en 2004. La
frecuencia de compra se mantuvo estable en los 3,8 días durante el último año móvil y el gasto por acto
se mantiene en los 16 euros.
El hogar consumidor de cosmética facial se corresponde con uno integrado por dos personas mayores,
sin niños, de clase alta y media-alta.
Infoadex cifra la inversión de las marcas de gran consumo durante 2005 y para la categoría de belleza
facial en 92,2 millones de euros. L’Oréal destinó el mayor presupuesto a publicidad: 36,9 millones de
euros. Le sigue Olay, con una inversión de 21,1 millones de euros y Garnier con 10,6 millones de euros.
En cuarta posición se sitúa Nivea Visage, con 7,9 millones y cierra el top 5 Pond’s con un presupuesto
de 6,7 millones de euros.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 77
2.6.6 Situación del mercado de higiene bucal
El mercado de productos para la higiene bucodental ha mostrado un gran dinamismo en los últimos
meses alcanzando en el TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) de Mayo de 2006, según datos de IRI, los 269
millones de euros (teniendo en cuenta el valor total de las ventas de dentífricos, cepillos dentales, elixires
y colutorios). Esta cifra supone un aumento superior al 12% respecto a los resultados obtenidos en este
mercado en el mismo periodo del año anterior. Si se profundiza en el análisis por segmentos, destaca el
gran avance experimentado por los elixires y colutorios que han aumentado su valor en casi 11,5
millones de euros, lo que supone una mejora del 28,82% respecto al TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) de
Mayo de 2005.
Las ventas de dentífricos experimentaron un espectacular crecimiento del 22% en el año 2004 en el que
se superaron los 93 millones de unidades y los 200 millones de cifra de negocios. En el último año el
crecimiento ha sido más moderado cifrándose en un 7%, cifra que ha tenido como principal
consecuencia la consecución de una facturación cercana a los 213 millones de euros.
Los cepillos dentales también muestran una tendencia alcista a lo largo de los cinco últimos años que les
ha llevado a alcanzar las 38.000 unidades vendidas en el 2005, lo que supone una cifra de ventas de
65,3 millones de euros y supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior.
Cuadro 2.6.6.1 Composición del mercado del cepillado en volumen
2001 2002 2003 2004 2005 Pasta dentífrica 72.940 74.687 76.145 93.114 99.166 Cepillos 23.938 24.715 25.453 32.987 38.024 Fuente: ACNielsen Datos en miles de unidades
Cuadro 2.6.6.2 Composición del mercado del cepillado en valor
2001 2002 2003 2004 2005 Pasta dentífrica 121.340 124.130 127.314 200.286 212.961 Cepillos 32.700 35.730 36.371 57.028 65.338 Fuente: ACNielsen Datos en miles de euros
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 78
En el 2.006 el número de dentífricos comercializados ha experimentado un crecimiento del 2.71%
superándose los 106 millones de unidades. En este año, Colgate Palmolive se destaca como el principal
fabricante de dentífricos con más de 38 millones de unidades vendidas.
Cuadro 2.6.6.3 Evolución del mercado de fabricantes de dentífricos por volumen
2004 2005 2006
TOTAL 98.268 103.659 106.472 Colgate Palmolive 31.549 37.273 38.566 Henkel 19.376 18.691 17.081 Glaxosmithkline 9.546 10.240 10.289 Unilever 13.547 11.915 12.667 Marcas distribución 17.165 18.529 21.005 Otros fabricantes 7.085 7.011 6.865 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL Datos en miles de unidades
Al observar la evolución de las cuotas de los diferentes fabricantes de dentífricos en los tres últimos años
se observa una gran estabilidad en el reparto de cuotas manteniéndose el liderazgo de Colgate
Palmolive afianzándose en los dos últimos ejercicios en torno al 36% del total del mercado. En el último
año, Henkel ha perdido la segunda posición a favor de las marcas de distribución que en el 2006
superaron los 21 millones de unidades vendidas.
Cuadro 2.6.6.4 Evolución de las cuotas de los fabricantes de dentífricos por volumen
2004 2005 2006 Colgate Palmolive 32,1% 36,0% 36,2% Henkel 19,7% 18,0% 16,0% Glaxosmithkline 9,7% 9,9% 9,7% Unilever 13,8% 11,5% 11,9% Marcas distribución 17,5% 17,9% 19,7% Otros fabricantes 7,2% 6,8% 6,4% Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL
En cuanto al valor de las ventas de dentífricos, en el 2006 se alcanzaron los 158,7 millones de euros lo
que supone un crecimiento del 6% respecto al año anterior. Este crecimiento se debe a los importantes
aumentos en la facturación de Colgate Palmolive y de las marcas de distribución que, en ambos casos
superan el 10%.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 79
Cuadro 2.6.6.5 Evolución del mercado de dentífricos por valor
2004 2005 2006
TOTAL 139.578 150.106 158.733 Colgate Palmolive 44.534 54.216 60.571 Henkel 32.056 31.404 28.980 Glaxosmithkline 19.209 20.410 21.236 Unilever 17.739 16.249 17.302 Marcas distribución 14.134 15.416 17.094 Otros fabricantes 11.905 12.411 13.550 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL Datos en miles de euros
Al igual que se observaba en el estudio de la evolución de las cuotas de los fabricantes por el número de
unidades vendidas, Colgate Palmolive se mantienen como el fabricante con mayor facturación seguida
de Henkel, Glaxosmithkline, Unilever y las marcas de distribución. Colgate Palmolive es el fabricante que
presenta una mayor tasa de crecimiento ya que el resto de fabricantes presentan crecimientos mínimos
o, como en el caso de Henkel y, en menor medida, Glaxosmithkline, disminuciones.
Cuadro 2.6.6.6 Evolución de las cuotas de los fabricantes de dentífricos por valor
2004 2005 2006 Colgate Palmolive 31,9% 36,1% 38,2% Henkel 23,0% 20,9% 18,3% Glaxosmithkline 13,8% 13,6% 13,4% Unilever 12,7% 10,8% 10,9% Marcas distribución 10,1% 10,3% 10,8% Otros fabricantes 8,5% 8,3% 8,5% Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL
Las cuatro grandes marcas del mercado español: Colgate, Licor del Polo, Signal y Binaca copan el
71,5% de las ventas totales de pastas dentífricas y el 71,6% de la facturación total.
El 33% de las cremas dentífricas que se comercializaron el año pasado eran de la marca Colgate. La
marca del distribuidor, progresivamente, va ganando terreno y adquiriendo más peso, en el último año
llegaron a facturar más de 17 millones de euros, alcanzando los 21 millones de unidades y con una cuota
de mercado del 10% tanto respecto al número de unidades y de cifra de negocios.
Licor del Polo alcanzó una facturación de 21,4 millones de euros correspondiente a unas ventas de 18,8
millones de unidades lo que le lleva a ostentar una cuota de mercado del 18% en volumen y del 15% en
valor.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 80
Signal consiguió colocar en el mercado, en el año 2006, 10,75 millones de unidades, lo que supuso una
facturación de 10,3 millones de euros y una cuota de mercado del 10% tanto en volumen como en valor.
Por último Binaca, vendió más de 11,5 millones de unidades lo que supuso que facturara 16,2 millones
de euros con una cuota del 11% en volumen y del 10% en valor.
Cuadro 2.6.6.7. Cuota de mercado por marcas en volumen (%)
2005 2006 Colgate 32,2 32,8 Marcas distribución 17,8 10,2 Licor del Polo 15,8 17,7 Signal 10,6 10,1 Bianca 8,7 10,9 Fuente: IRI España / ARAL
Cuadro 2.6.6.8. Cuota de mercado por marcas en valor (%)
2005 2006 Colgate 34,3 36,4 Marcas distribución 19,2 10,7 Licor del Polo 13,5 14,7 Signal 11,0 10,3 Binaca 8,0 10,2 Fuente: IRI España / ARAL
El 47% de los dentífricos vendidos en el 2005 fueron adquiridos en hipermercados y grandes
supermercados de más de 1.000 metros cuadrados de superficie. Es, precisamente, en este último tipo
de establecimientos en los que es posible comprar este tipo de productos.
Cuadro 2.6.6.9 Concentración de ventas y PVP de dentífricos por tipo de tienda
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de unidades
Gillette lidera el ranking de máquinas en el periodo enero 2004-febrero 2005 ostentando un 70% del total
de las unidades vendidas y un 77% de la facturación. A continuación, a gran distancia, se sitúa Wilkinson
con cuotas de un 19% tanto en número de unidades como en valor. Las máquinas de afeitar de marcas
de distribución suponen el 9% del total de las unidades vendidas aunque, debido a su precio más
reducido, tan sólo representan el 4% de la facturación total.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 95
Cuadro 2.6.9.5 Ranking de marcas de máquinas de afeitar
MARCA % Volumen % Valor Gillette 70,4 76,6 Wilkinson 19,7 19,2 Marcas distribución 8,8 3,7 Resto marcas 1,1 0,5 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero 2004 - Febrero 2005)
- Hojas de afeitar
Las hojas de afeitar, como se ha comentado anteriormente, representan el 85% del total de las unidades
vendidas. Dentro de este segmento, son las hojas desechables las que gozan de una mayor aceptación
ya que el 72% de las unidades vendidas son de esta categoría, sin embargo, el menor coste de este tipo
de hojas provoca que sólo le corresponda el 40% de la facturación total.
Por el contrario, los sistemas basculantes con un 26% del total de las unidades vendidas alcanzan los
115,9 millones de euros lo que supone un 59% del total de la facturación de este tipo de producto.
En último lugar se sitúan las hojas de doble filo que con un escaso 2% del volumen total alcanza los 2,9
Al igual que sucedía con las máquinas de afeitar, Gillette es la marca de referencia de hojas de afeitar
perteneciendo a esta enseña el 54% del total de las unidades vendidas y un 80% de la facturación lo que
indica su diferencial de precio respecto a Wilkinson y, sobre todo, respecto a las marcas blancas.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 97
Cuadro 2.6.9.10 Ranking de marcas de hojas de
afeitar
MARCA % Volumen % Valor Gillette 54,3 79,8 Wilkinson 8,3 8,9 Marcas distribución 26,6 7,5 Resto marcas 10,8 3,8 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero 2004 - Febrero 2005)
Entre las desechables, Gillette también se erige como firme líder, sobre todo, en lo que a cifra de ventas
se refiere ya que le corresponde el 62% del total a pesar de que sólo representa el 44% del total de las
unidades comercializadas. Este fenómeno viene explicado por la importancia de las marcas de
distribución respecto al número de total de unidades: el 33% de las mismas.
Cuadro 2.6.9.11.Ranking de marcas de desechables
MARCA % Volumen % Valor Gillette 44,0 62,0 Wilkinson 10,0 14,0 Bic 8,0 7,0 Marcas distribución 33,0 16,0 Resto marcas 6,0 2,0 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Septiembre 2004 - Octubre 2005)
- Preparados
Entre los preparados, las espumas son el producto con mayor relevancia tanto en volumen como en
valor. Este artículo representa, en el 2005, el 52% del total de unidades de preparados y un 48% de la
facturación total. A pesar de su posición de liderazgo, las espumas han visto retraer sus ventas en un
0,46% y han experimentado un mínimo crecimiento del 0,13% respecto a facturación.
Los geles experimentaron un crecimiento del 22% en volumen que les ha llevado a alcanzar los 21,7
millones de euros (40% del total) y una subida del 21% en lo que a facturación se refiere lo que supone
que el 31% de la facturación total de los preparados corresponde a los geles. Los datos del TAM (TOTAL
ANUAL MÓVIL) septiembre-octubre 2005 de ACNielsen indican que los geles, progresivamente, están
arrebatando cuota de mercado al formato que aún se mantiene como líder: las espumas.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 98
Una nueva generación de geles caracterizada por sus fórmulas antifricción y sus texturas cremosas que
crean una capa protectora para facilitar el deslizamiento de la cuchilla y que utilizan activos como el aloe
vera, la vitamina E, la alantoína, el aceite de arbol de té o el aceite de jojoba parecen justificar este
incremento de cuota con la aparición del Gel Suave de Nivea for Men y el Gel Piel Sensible de La Toja.
Cuadro 2.6.9.12 Composición del mercado de preparados por volumen
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de euros
Las cremas con brocha, la tercera categoría con más peso en el 2005 (10% en volumen y 8% en valor)
mantienen el declive experimentado en los últimos años al tratarse de un producto que ha perdido
protagonismo a favor de otros nuevos formatos con prestaciones añadidas. Sus ventas cayeron un 10%
y su cifra de negocio un 8%. Por el contrario, las cremas sin brocha, pese a tener una representación
marginal en el mercado, presentan evoluciones favorables ( 4% en volumen y 8% en valor).
Algo similar sucede con los preparados sólidos que han visto resentir en un 8% y un 2% sus ventas y su
cifra de negocio, respectivamente.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 99
En el segmento de espumas existe una mayor competitividad que en otros de los analizados
anteriormente, La Toja es el líder con un 27% de la facturación total pero existen otras marcas con
cuotas superiores al 11%: Gillette, Nivea for Men y Williams.
Cuadro 2.6.9.14 Ranking de marcas de espumas
MARCA %Valor La Toja 26,7 Gillette 19,5 Nivea for Men 14,7 Williams 11,0 Sanex 2,6 Lea 2,3 Marcas distribución 14,9 Resto marcas 8,3 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero - Agosto 2005)
Gillette es la marca líder indiscutible entre los diferentes fabricantes de geles (ver cuadro 2.6.9.15)
mientras que marcas como Williams, Nivea for Men y La Toja que presentan importantes cifras en
espumas, pierden relevancia en este segmento concreto.
Cuadro 2.6.9.15 Ranking de marcas de geles
MARCA % Valor Gillette 64,9 Williams 7,5 Nivea for Men 4,2 La Toja 4,0 Edge 3,6 Sanex 3,5 Marcas distribución 7,9 Resto marcas 4,4 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero - Agosto 2005)
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 100
- After shaves
En el 2005, gran consumo (mass market) representa el 86% del volumen y un 67% del valor del
segmento de after shaves cuya facturación asciende a 82 millones de euros lo que supone un
crecimiento del 13% respecto al ejercicio anterior
Cuadro 2.6.9.16 Composición del mercado de after shaves por volumen
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 106
2.6.11 Situación del mercado de higiene íntima femenina
El mercado nacional de higiene íntima femenina comercializó 335,6 millones de unidades en el año 2006
y facturó 302,8 millones de euros lo que supone un incremento del 0,39% en volumen y del 0,6% en
valor.
El producto más importante, por número de unidades, es el protegeslip que supone un 43% del total de
las ventas seguido de las compresas (41%) y los tampones (16%). Sin embargo, las compresas son
claramente el segmento que representa un mayor porcentaje de la facturación total, el 53% debido a su
mayor precio de venta.
La preferencia de las más jóvenes y la desmitificación de algunos prejuicios hacia estos productos
parecen ser algunas de las causas que justifican que los tampones hayan experimentado un incremento
de sus ventas en un 24% en los tres últimos años. En el polo opuesto se encuentran las compresas
cuyas ventas se han reducido en un 8% en este mismo periodo.
Cuadro 2.6.11.1 Composición del mercado de higiene íntima femenina
Volumen (miles de unidades) Valor (miles de unidades)
2004 2005 2006 2004 2005 2006
TOTAL 325.100 334.300 335.610 295.800 301.000 302.812 Compresas 149.600 147.100 137.913 165.600 162.600 160.976 Protegeslips 133.300 140.400 145.245 65.100 69.200 70.830 Tampones 42.200 46.800 52.452 65.100 69.200 71.006 Fuente: Elaboración propia según datos de ACNielsen, IRI España y ARAL Datos en miles de unidades y en miles de euros
En cuanto a las marcas, el mercado de compresas ultra está dominado por Eva acaparando, en el 2006,
el 44% del volumen total y el 54% del valor total. El gran líder de Evax en el segmento de las compresas
ultra es Ausonia, especialmente en el número de unidades vendidas donde ostenta un 33% del total del
mercado tras el aumento del 10,8% experimentado en el último año. Sin embargo, el menor precio de los
productos Ausonia hace que, respecto a la cifra de negocio total, únicamente alcancen el 26%.
El resto de marcas desempeñan un papel residual aunque las marcas blancas o de distribución alcanzan
el 21% del total de unidades vendidas a pesar de haber perdido en un año más de once puntos
porcentuales de cuota respecto al volumen total.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 107
Cuadro 2.6.11.2 Principales marcas de compresas ultra
% Volumen % Valor
2004 2005 2006 2004 2005 2006 Evax 42,4 43,7 44,3 51,5 51,5 53,8 Ausonia 23,6 22,6 33,4 29,8 29,3 26,4 Marcas distribución 32,7 32,2 20,8 17,8 18,2 18,8 Coral 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 Helen Harper 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 Otras marcas 0,6 0,9 0,6 0,4 0,5 0,2 Fuente: Elaboración propia según datos de IRI España y ARAL. Canales Hipermercados + Supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Entre los tampones con aplicador es Tampax quien ostenta un claro liderato acaparando el 72% del total
de ventas y más del 85% de la facturación total. En este segmento, no existe ningún otro competidor que
plante cara a Tampax siendo las marcas de distribución las que, a través de su crecimiento constante en
los últimos años, han llegado a alcanzar el 26% del total de unidades comercializadas.
Cuadro 2.6.11.3 Principales marcas de tampones con aplicador % Volumen % Valor
2004 2005 2006 2004 2005 2006 Tampax 75,8 74,8 72,2 87,7 87,4 85,3 Marcas distribución 21,7 23,5 26,3 10,1 11,1 13,2 O.B. 1,9 1,2 1,0 1,9 1,3 1,2 Helen Harper 0,0 0,3 0,5 0,0 0,2 0,3 Carefree 0,5 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 Fuente: Elaboración propia según datos de IRI España y ARAL. Canales Hipermercados + Supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
En el segmento de los protegeslips, existe una clara disputa por alzarse por el liderazgo, en el número de
unidades vendidas, entre Evax y las marcas de distribución. A este lucha contribuye el hecho de que
ambos contrincantes presentan trayectorias opuestas ya que Evax sufrió un descenso del 3,2% en sus
ventas mientras que las marcas blancas las aumentaron en un 4%. En un segundo nivel se sitúan otras
marcas como Carefree y Ausonia.
Cuadro 2.6.11.4 Principales marcas de protegeslips % Volumen % Valor
2004 2005 2006 2004 2005 2006 Evax 39,7 39,1 35,9 48,0 47,8 45,9 Marcas distribución 32,7 33,6 37,6 22,2 23,3 25,7 Carefree 17,0 16,2 17,5 20,1 19,4 20,4 Ausonia 9,8 10,1 8,0 9,1 8,7 7,3 Fuente: Elaboración propia según datos de IRI España y ARAL. Canales Hipermercados + Supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 108
Las compresas concentran, en el 2006, el 51% del total de inserciones publicitarias correspondientes a
productos de higiene íntima. El análisis del Índice de Presencia manifiesta un cambio en la tendencia al
producirse un incremento del 6,3% de los protegeslips y un descenso del 7,5% de las compresas.
Cuadro 2.6.11.5 Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por categorías
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 119
3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
En este capítulo se recoge la información recopilada en las ocho entrevistas en profundidad realizadas a
expertos conocedores del sector de droguería y perfumería. Dichas entrevistas se realizaron a
representantes de asociaciones de perfumeros y drogueros, gerentes de comercios minoristas,
mayoristas y centrales de compra de productos de droguería y perfumería.
La realización de estas entrevistas tenía como principal finalidad, servir como base, junto con el informe
de conclusiones resultante del trabajo de gabinete, para elaborar el cuestionario a implementar en la fase
cuantitativa. A pesar de ello, en las siguientes páginas se recoge información acerca de algunos puntos
tratados en dichas entrevistas por considerarse de especial interés.
3.1 El sector del comercio minorista. Distribución de productos de droguería y perfumería
El sector del comercio minorista está experimentando importantes cambios en su configuración tanto en
los formatos comerciales como en el grado de especialización de los mismos. Los expertos consultados
destacan las dificultades a las que se enfrentan las tiendas tradicionales para competir frente a otros
establecimientos que, progresivamente, van adquiriendo mayor cuota de mercado como es el caso de
las medianas y grandes superficies, de las cadenas e, incluso, de los bazares y tiendas de conveniencia.
Según comenta el representante de una asociación de comerciantes de drogueros y perfumeros, el
comercio tradicional se enfrenta a obstáculos de muy diversa índole para continuar con su labor
comercial. Como ejemplo, destaca la desaparición de muchos negocios familiares como consecuencia
de que los hijos de los propietarios de estos establecimientos prefieren optar por otras profesiones y no
continuar con la “tradición familiar”´. Además, se destacan otros problemas como los derivados del alto
precio de los alquileres de los locales comerciales, la escasez de ayudas y subvenciones por parte de la
Administración Pública y la dificultad para competir con los grandes centros comerciales.
La mayor parte de las tiendas tradicionales son negocios familiares sin empleados cuyos propietarios
son personas de edad avanzada cuya adaptación a las nuevas exigencias de los consumidores es muy
complicada tanto por las dificultades para aplicar nuevas aplicaciones informáticas como por las propias
características físicas de unos establecimientos, generalmente de reducidas dimensiones, que no
permiten disponer de un gran surtido de productos. Todas estas dificultades hacen que los entrevistados
sean, en general, pesimitas respecto al futuro del comercio tradicional calificándolo, literalmente, de
“muy negro”.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 120
El canal de distribución de productos de droguería y perfumería, conformado mayoritariamente por
tiendas tradicionales de pequeña superficie, regentadas por los propios dueños y caracterizadas por su
personalizada atención al cliente, ha dejado paso a un mayor grado de especialización cuya principal
consecuencia ha sido la aparición de más actores en el canal: tiendas especializadas, cadenas de
establecimientos... y la incorporación de supermercados e hipermercados como nuevos competidores en
la venta de este tipo de productos.
Esta mayor variedad de formatos comerciales provoca que el consumidor seleccione uno u otro en
función de sus necesidades específicas. Así, tal como se ha comentado anteriormente, la amplitud de
gama y la posibilidad de realizar compras de todo tipo de artículos convierte a supermercados e
hipermercados en dos de los principales lugares en los que realizar la compra de artículos de droguería
y limpieza en detrimento de las tiendas tradicionales que para subsistir se han especializado en la venta
de productos de selectivo, es decir, de perfumería y cosmética de alta gama sobre los que los
consumidores requieren recomendaciones y asesoramiento por parte de los comerciales.
Las ventajas que ofrecen las grandes y medianas superficies a sus clientes como la facilidad de
aparcamiento, la concentración de diferentes ofertas comerciales y de ocio y la amplitud horaria hace
que, en muchos de los casos, debido al escaso tiempo libre del que se dispone, la compra de todos los
productos necesarios se realiza con menor frecuencia (semanal o mensualmente) y se concentra en un
día en el que la visita a una de estas superficies satisface todas las necesidades.
A pesar de todo ello, siguen existiendo aspectos diferenciales entre los pequeños minoristas
especializados y las grandes superficies favorables a los primeros, como el hecho de que los fabricantes
de alta perfumería no vendan sus referencias a grandes superficies porque este tipo de distribución no
corresponde a la imagen de marca de prestigio y exclusividad que pretenden transmitir. Según
comentan los expertos consultados, este tipo de fabricantes suelen conceder concesiones a una
determinada tienda o empresa para vender sus productos y poder controlar así quién vende su marca.
El principal motivo aducido por los expertos consultados para justificar la selección que realizan los
fabricantes de artículos de perfumería y alta cosmética de los lugares en los que se venden sus
productos es la falta de atención personalizada característica de las grandes y medianas superficies
siendo ésta especialmente relevante en productos de alta gama que, por su elevado precio y el perfil de
sus compradores, requieren de un mayor grado de información y asesoramiento.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 121
- Actores en la comercialización de droguería y perfumería
� El Corte Inglés
El Corte Inglés, como distribuidor de productos de droguería y perfumería, es considerado un caso
específico en el mercado español quedando totalmente desligando de otros distribuidores como los
supermercados y los hipermercados. Según el sector, la política de distribución de El Corte Inglés difiere
de todas las demás ya que en él son las propias marcas, con sus correspondientes fuertes de ventas,
las que comercializan sus productos consiguiendo un control total sobre todo el proceso.
Los expertos consultados destacan especialmente el papel relevante que juega este gran almacén en la
venta de perfumería,llegando a cifrar su cuota de mercado en el 40% gracias a su inversión continua en
nuevos puntos de venta y a la utilización de conceptos novedosos como parafarmacias y las llamadas
“tiendas dentro de la tienda”, es decir, la existencia dentro de la gran superficie de espacios propiedad
de los fabricantes de perfumes en los que venden sus productos con comerciales propios.
� Bazares
Los bazares también son señalados como un competidor a tener en cuenta en la venta de artículos de
droguería y limpieza. El carácter indeferenciado y sin valor de marca de la mayor parte de estos
productos hacen que este tipo de establecimientos, en su mayoría regentados por orientales y cuya
estrategia comercial se centra en el bajo precio de sus productos, tengan nicho de mercado entre los
consumidores españoles.
Los expertos colaboradores señalan diferentes aspectos que hacen difícil que los negocios tradicionales
puedan competir contra este tipo de establecimientos. Entre ellos, destaca la falta de capacidad
económica de los comercios tradicionales para contratar empleados y, por tanto, para poder competir en
amplitud horaria con los bazares. Algunas opiniones del sector comentan el descontento de algunos
comerciantes minoristas por el que consideran “trato discriminatorio” respecto a los comerciantes de
estos bazares que, según manifiestan, en muchos de los casos, no cumplen con la normativa vigente y
permanecen abiertos mientras que ellos se ven obligados a incurrir en una serie de gastos para evitar
sanciones.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 122
3.2 Comercialización de productos de droguería y perfumería
Los expertos consultados coinciden en señalar los cambios producidos en el reparto de cuotas y la
nueva configuración del sector minorista de droguería y perfumería como consecuencia de la pérdida de
importancia de los comercios tradicionales a favor de las grandes cadenas.
Como se expone a continuación, existe una clara diferenciación entre la comercialización de artículos de
droguería y limpieza y los de perfumería e higiene tanto respecto a los lugares de venta como al proceso
de compra por parte del cliente.
Los productos de droguería y limpieza se caracterizan por su mayor rotación y por proporcionar un
margen de beneficio más pequeño que el correspondiente a los productos de perfumería cuya venta es
menos masiva pero más rentable.
El canal de distribución también es muy diferente en función del artículo comercializado. Los productos
de droguería e higiene personal pueden adquirirse a través de diferentes distribuidores mientras que la
compra de los artículos de alta perfumería y cosmética suele quedar restringida a la adquisición directa
al fabricante.
La reducción del número de establecimientos tradicionales de pequeñas dimensiones que se
aprovisionen a través de distribuidores también ha provocado una drástica disminución en el número de
estos ya que los nuevos formatos comerciales se caracterizan por su mayor tamaño y unos volúmenes
de compra suficientes como para negociar directamente con los fabricantes.
Las grandes marcas de perfumes y alta cosmética llevan a cabo un riguroso control de sus redes de
distribución y venta en su lucha por evitar las falsificaciones y la reventa a distribuidores no autorizados
para lo cual utilizan la fórmula de la concesión que autoriza a un determinado establecimiento a vender
su producto pudiendo controlar así quién realiza sus ventas.
Respecto a los márgenes comerciales, según se comenta, para el caso de artículos de perfumería existe
cierta homogeneidad entre los diferentes fabricantes oscilando entre el 35% y el 45% aunque,
normalmente, se ven reducidos significativamente por los descuentos establecidos que suelen situarse
entorno al 10%. Sin embargo, en algunos casos los comerciantes optan por sustituir estos descuentos
comerciales por algún tipo de promoción.
El proceso de creación de precios se ha visto modificado por los cambios legislativos que prohíben a los
fabricantes marcar unos precios de obligado cumplimiento y que se han visto sustituido por los precios
recomendados.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 123
Una de las principales causas que, en muchos casos, provoca que las pequeñas tiendas tradicionales
no puedan competir con las cadenas o con las grandes superficies es el proceso de compra ya que
estas grandes cadenas, debido a los grandes volúmenes adquiridos, cuentan con precios y descuentos
de los fabricantes a los que no tienen acceso las tiendas de menor tamaño. Además, en algunos casos,
los fabricantes exigen volúmenes de compra muy elevados a los que no pueden llegar los comercios
pequeños.
Una posible solución a este problema sería constituir centrales de compra en las que aunar a diferentes
comerciantes minoristas para conseguir condiciones más ventajosas pero, según comentan los expertos
consultados, este tipo de iniciativas no suelen fructificar por la dificultad que supone poner de acuerdo a
diferentes comerciantes a nivel de compras.
A continuación se ofrece un pequeño esquema de la distribución y comercialización de productos de
droguería y perfumería en España. En dicho esquema se puede apreciar que desaparece la figura del
representante, adquiriendo un papel cada día más importante las centrales de compra. Son estas
centrales las que año a año, van agrupando a un mayor número de distribuidores y aumentando el peso
de su facturación.
Industria de perfumería y droguería
Productores Intermediarios Adquisición de Productos Comercios
Mayoristas
Tiendas propias
Cadenas comerciales especializadas
Centrales de Compra
Centrales de Compra
Cooperativas de detallistas
Cadenas pequeñas de supermercados
Cadenas medianas y grandes de supermercados
Hipermercados
Cadenas comerciales especializadas
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 124
Según explica uno de los expertos entrevistados, las centrales de compra se encargan de negociar
condiciones de adquisición a productores para sus socios: cadenas medianas y grandes de
supermercados y cooperativistas de detallistas con un volumen mínimo de pedido. A partir de los
acuerdos que la central de compras establece con los proveedores, cada socio hace la compra
propiamente dicha y puede hacer una renegociación, por ejemplo consiguiendo un descuento por
volumen de pedido. En esta renegociación las cadenas más grandes tienen ventaja. Las centrales de
compra tienden a la concentración, en 1.990 había 21 y en 2.004, 23. Euromadi e Ifa son señaladas
como las dos principales centrales de compra de todo tipo de productos (alimentación, droguería,
perfumería…).
Los hipermercados, como es el caso de Carrefour, Auchan o Eroski y El Corte Inglés, adquieren los
productos a los fabricantes, de forma individual.
En el caso de las cadenas comerciales especializadas existen diferentes situaciones: algunas compran
de forma independiente como es el caso de la División de Perfumería de Aldeasa o Gala y otras que
confían en una central de compras, como Juteco o Marionnaud.
- Evolución del mercado: expectativas
Otro fenómeno característico de la nueva configuración del canal de distribución de droguería y
perfumería es la concentración del mismo. Esta concentración se está produciendo a dos niveles: por un
lado, las grandes cadenas están llevando a cabo la adquisición de pequeñas tiendas y la agrupación de
las mismas bajo una misma enseña produciendo una canibalización del sector y, por otro lado, entre las
propias cadenas se están produciendo importantes compras y absorciones que, según prevé el sector,
terminarán provocando una reducción en el número de ésta pudiendo, incluso, llegar a producirse una
absorción de las mismas por parte de los grandes distribuidores en un paso más hacia la adquisición de
un mayor poder de negociación frente a los fabricantes.
- Las marcas blancas
También llamada marca de distribuidor, es la marca perteneciente a una cadena de distribución
(generalmente, hipermercado o supermercado) con la que se venden productos de distintos fabricantes.
El fin principal de las marcas blancas suele ser conseguir una fidelización para los productos del
comercio. Algunas ventajas son:
• Normalmente, son marcas más baratas que las marcas que distribuye el fabricante al comprar
productos en grandes cantidades y ahorrar costes en publicidad y promoción.
• En muchos casos, el producto es idéntico al comercializado por marcas líderes.
• El distribuidor consigue un mayor control sobre el producto puesto a la venta.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 125
Sin embargo, estas marcas también presentan algunos inconvenientes, casi todos ellos ligados con la
percepción por parte de los consumidores de que estos productos son de baja calidad.
La marca blanca ha tenido en los últimos años un gran auge en la distribución alimentaria y en
perfumería y droguería pasando en algunos países a superar las ventas de marcas de fabricante. La
filosofía que subyace a la misma es el traslado de la confianza del consumidor de un fabricante a una
cadena de distribución que merece su aprobación.
La creación por parte de supermercados e hipermercados de marcas blancas también está teniendo una
gran repercusión en la venta de artículos de droguería y limpieza. Dicho éxito se explica por los mismos
motivos que justifican las ventas de los bazares, es decir, porque se trata de productos sin imagen de
marca e indiferenciados:
Estas marcas caracterizadas por un precio sustancialmente inferior al de las marcas de fabricante gozan
de gran aceptación entre los consumidores ya que los prejuicios y dudas sobre la calidad de las mismas
han dejado paso a un posicionamiento de mayor calidad.
Uno de los expertos consultados considera que la verdadera razón por la que se crean estas marcas es
la necesidad de los propios fabricantes de rentabilizar su capacidad productiva, “porque tienen una
maquinaria que no pueden tener parada”.
3.3 Proceso de decisión de compra
Respecto al proceso de decisión de compra, nuevamente, hay que diferenciar, por un lado, el
correspondiente a los productos de droguería y limpieza y, por otro, a los de perfumería e higiene.
Los primeros, son productos en los que la fidelidad del consumidor es escasa y el precio es el factor
determinante de la compra. Se trata de comodities que no tienen asociadas imagen de marca ni prestigio
y esto hace que el consumidor no haga una búsqueda selectiva de estos productos lo que otorga
escasas posibilidades a los comerciantes tradicionales.
Sin embargo, la decisión de compra de perfumes y cosméticos es un proceso en el que la
recomendación de los comerciantes es más tenida en cuenta y, por lo tanto, los comerciantes
tradicionales tienen un mayor protagonismo.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 126
Según uno de los expertos colaboradores, el mayor grado de fidelidad de los consumidores se observa
en el caso de los perfumes siendo ésta superior que, por ejemplo, en la venta de cosméticos ya que a la
hora de comprar perfumes, el consumidor tiene en cuenta, fundamentalmente, sus preferencias mientras
que en la compra de cosméticos es necesaria una mayor orientación por parte de profesionales para
seleccionar el producto más adecuado en función del estado de la piel, la edad...
Otra opinión destaca que los comerciantes tienen mayor relevancia como prescriptores en el caso de
que la compra se realice con motivo de un regalo siendo éste uno de los principales motivos de compra
de perfumes y colonias ya que si el producto es adquirido para el consumo propio la decisión suele ser
tomada directamente por el comprador mientras que en el caso de regalos, el cliente se deja aconsejar
teniendo en cuenta otras variables como el precio o las promociones.
3.4 Nuevos formatos comerciales
Según apunta el sector, los tres principales cambios en la configuración del mismo son:
- La proliferación de nuevas cadenas especializadas en la distribución de artículos de droguería y
perfumería
- La adquisición de mayor peso en la venta de este tipo de productos por supermercados e
hipermercados
- La creciente importancia de la figura de los bazares y tiendas de conveniencia
Estas nuevas condiciones configuran un sector ágil y en constante evolución que, en todos los casos,
conlleva la progresiva reducción del número de tiendas tradicionales.
La progresiva implantación de cadenas de droguería y perfumería se basa, fundamentalmente, en
establecimientos con gran amplitud de gamas de productos y con importantes descuentos contra los que
los comercios tradicionales no pueden competir:
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 127
3.5 Amenazas y oportunidades
- Amenazas
La creciente competitividad y la proliferación de cadenas comerciales son destacadas por los
propietarios de comercios minoristas como las principales amenazas a sus negocios.
Los limitados recursos de estos negocios, de eminente carácter familiar, impiden contratar nuevos
trabajadores y colocan a este tipo de establecimientos en una posición de desventaja respecto a grandes
superficies, bazares y tiendas de conveniencia.
También se mencionan otros aspectos que obstaculizan la labor comercial de los tenderos tradicionales
como son la dificultad para acceder en transporte privado a los núcleos de las ciudades donde radican,
en su gran parte, este tipo de tiendas y que dificultan tanto la llegada de clientes como de los
propietarios y trabajadores.
Las escasas ayudas y subvenciones por parte de la Administración Pública que incentiven el comercio
tradicional también son destacados como un obstáculo para el mismo, reclamándose, como una medida
vital para la supervivencia y, sobre todo, para permitir la creación de nuevas tiendas tradicionales, la
creación de ayudas al alquiler de locales. Para ello, utiliza como ejemplo las diferentes medidas
tendentes a incentivar el alquiler de pisos tanto para el arrendador como para el arrendatario y propone
la creación de un sistema de subvenciones de similares características.
La falsificación de perfumes y alta cosmética también es señalada como una de las principales
amenazas para el sector ya que, a pesar de que la policía realiza gran número de incautaciones de
productos, es un fenómeno en auge que, un experto consultado compara con la piratería musical. Esta
preocupación viene refrendada por los datos de la Asociación Nacional de Defensa de la Marca
(Andema), según los cuales, España es el noveno país del mundo dedicado a la producción y
distribución de perfumes falsificados. En esta misma línea, según un estudio realizado por la Asociación
Española de Codificación Comercial (Aecoc), el 72% de las pequeñas tiendas y el 33% de las grandes
empresas de distribución considera que la venta ilegal está afectando de forma muy grave en su
negocio.
Desde las asociaciones, se advierte del peligro de adquirir estos productos ya que no han pasado ningún
control de calidad y pueden ser perjudiciales para la piel o las fosas nasales.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 128
Una amenaza común para todo el sector del comercio minorista y, especialmente, para las perfumerías
especializadas en productos de alta gama, son los robos. Según la Aecoc, los comercios españoles
pierden el 1% de su facturación en robos lo que hace que fabricantes y distribuidores dejen de
contabilizar más de 1.700 millones de euros anuales.
- Oportunidades
La práctica totalidad de las oportunidades para los comercios tradicionales pasan por el cuidado del
cliente de proximidad a través de un servicio personalizado y profesional, un trato y servicio de calidad
son la clave para retener a los clientes habituales que residen y/o trabajan cerca de los comercios
tradicionales y evitar su “fuga” a grandes superficies.
La especialización, a pesar de las importantes inversiones que supone, es otra de las oportunidades
apuntadas. Los comercios tradicionales pueden aprovechar la negativa de los fabricantes de perfumes y
cosméticos de alta gama a distribuir sus productos a través de las grandes superficies para conseguir
concesiones y especializarse en la venta de este tipo de artículos.
La agrupación de comercios a través de asociaciones, centrales de compra o cualquier otra fórmula, es
otra de las vías que puede ser utilizada por los comerciantes tradicionales para reducir sus costes ya que
al hacer pedidos conjuntos se reduce el precio de adquisición y, además, se comparten servicios como
almacenamiento, distribución o incluso nombre comercial.
Sin embargo, estas agrupaciones chocan con el bajo nivel de asociacionismo del sector , a pesar de las
diferentes iniciativas que se impulsan desde las asociaciones y que tratan de atraer a los comerciantes
que no ven una contrapartida clara al hecho de formar parte de una asociación.
3.6 Legislación
Los expertos consultados coinciden en señalar que la legislación que afecta de forma más directa al
comercio, en general, y de forma más específica a la comercialización de productos de droguería y
perfumería es correcta aunque su aplicación, en particular en lo referente a los días de apertura y a los
horarios comerciales, repercute negativamente en los comercios tradicionales.
A este respecto se apunta a la excesiva permisividad de la legislación española respecto al número de
festivos en los que se permite la apertura y, sobre todo, a las diferencias entre las Comunidades
Autónomas reclamándose una normativa nacional o europea que regule, por igual, a todos los
comerciantes. Sin embargo, esta normativa, probablemente, contaría con el descontento de los
consumidores ya acostumbrados a disponer de multitud de días festivos en los que efectuar sus
compras.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 129
Como ya se ha comentado, la mayor parte de los miembros del canal de distribución de productos de
droguería y perfumería son grandes empresas lo cual hace que el cumplimiento de las normativas, tanto
a nivel europeo como español, sean respetadas de forma escrupulosa por los mismos. Según se apunta,
en los últimos tiempos se ha mejorado mucho y se está haciendo mucho hincapié en lo referente a los
normas de etiquetado, normas fijadas a nivel europeo y respetadas al 100% por los grandes fabricantes.
Sin embargo, también existen opiniones que apuntan a que, fundamentalmente, en las tiendas de bazar
se venden productos cuyas etiquetas no figuran en castellano lo que, si se trata de productos de higiene
personal, puede suponer algunos riesgos sino se incluyen especificaciones en castellano.
La información recogida en el etiquetado de perfumes y cosméticos ha aumentado considerablemente en
los últimos años con el objetivo de que los consumidores puedan hacer un mejor uso de los mismos. Así,
desde el 11 de marzo de 2005, las etiquetas de perfumes y cosméticos incluyen información sobre el
denominado periodo después de la apertura (PAO), es decir, el tiempo que transcurre desde que se abre
el producto hasta que éste deja ser seguro para su uso.
Los artículos que no necesitan incluir el PAO son los de fecha de uso preferente igual o menor a 30
meses y, a criterio de los fabricantes, los de un solo uso, los que no están en contacto con el exterior o
los que con el paso del tiempo no se deterioran.
Además, esta normativa obliga a que entre los ingredientes, se identifiquen las sustancias que, si están
presentes por encima de ciertos niveles, pueden provocar reacciones alérgicas.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 130
3.7 Principales conclusiones de la fase cualitativa
� El sector del comercio minorista está en continua evolución. Los comercios minoristas tienen
dificultades en competir frente a otros tipos de establecimientos que, progresivamente, van
adquiriendo mayor cuota de mercado.
� Aparición de nuevos formatos comerciales (tiendas especializadas, cadenas de tiendas,
supermercados,…) que permiten al cliente elegir uno u otro en función de sus necesidades.
� El supermercado y el hipermercado debido a la amplia gama de productos que comercializan, su
extenso horario, la facilidad de aparcamiento y la posibilidad de realizar todas las compras en el
mismo establecimiento, se convierten en los sitios favoritos para comprar los artículos de droguería
y limpieza.
� Las tiendas tradicionales, gracias a la especialización se han convertido en los principales lugares
para adquirir productos de perfumería y cosmética. Los fabricantes de este tipo de productos
consideran que los supermercados e hipermercados no son lugares adecuados para vender este
tipo de productos, por su falta de atención personalizada.
� El Corte Inglés juega un papel relevante a la hora de vender artículos de perfumería, gracias a sus
tiendas especializadas, parafarmacias y “tiendas dentro de la tienda”.
� Los bazares suponen un importante competidor para las tiendas tradicionales respecto a la venta de
artículos de droguería y limpieza.
� Respecto a la comercialización de productos de droguería y limpieza, la reducción del número de
establecimientos tradicionales ha provocado una drástica disminución de los distribuidores ya que los
nuevos formatos comerciales se caracterizan por un mayor tamaño y unos volúmenes de compra
suficientes como para negociar directamente con los fabricantes.
� Los productos de perfumería y cosmética llevan un control riguroso de sus redes de distribución y
venta para evitar las falsificaciones y la reventa a distribuidores no autorizados.
� En el sector de la droguería y de la perfumería se está produciendo una concentración mediante la
adquisición de tiendas pequeñas por parte de las grandes cadenas y también debido a que entre las
propias cadenas se están produciendo fenómenos de concentración.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 131
� La marca blanca o del distribuidor tiene como objetivo conseguir una fidelización de productos, la
filosofía consiste en trasladar la confianza del consumidor de un fabricante a una cadena de
distribución que merece su aprobación. La marca blanca se utiliza para artículos de droguería y
limpieza.
� A la hora de determinar el proceso de compra de artículos de droguería el factor fundamental es el
precio, mientras que para perfumería y cosmética la recomendación del comerciante es el factor que
más influye.
� El nivel de asociacionismo entre perfumeros y drogueros es bajo a pesar de las diferentes iniciativas
que se impulsan desde las asociaciones.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 132
Tabla 4.1 Nº de entrevistas por edad del entrevistado
51%49%
Hombres Mujeres
Tabla 4.2 % de entrevistas según el sexo del entrevistado
4. COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y
PERFUMERÍA
Con el objetivo de analizar el comportamiento y los hábitos de compra de productos de droguería y
perfumería, se realizaron 1.025 entrevistas telefónicas a consumidores finales con la siguiente
distribución por edad:
EDAD (años) 18-24 25-34 35-44 45-54 > 55 TOTAL
Nº Entrevistas 145 223 217 161 279 1.025
Respecto al sexo del entrevistado, la distribución de los entrevistados es la siguiente:
Como criterio de segmentación geográfica, se ha procedido a dividir el mercado español en siete áreas
territoriales se organizan según se muestra a continuación:
Área 1: Sur-Canarias
Andalucía y Canarias
Área 2: Norte
Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco
Área 3: Centro-Norte
Castilla- León, Rioja, Aragón
Área 4: Centro-Oeste
Castilla La Mancha, Extremadura
Área 5: Levante-Baleares
C. Valenciana, Murcia, Baleares
Área 6: Área Metropolitana de Barcelona
Área 7: Área Metropolitana de Madrid
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 133
Tabla 4.3 Nº de entrevistas por edad del entrevistado
A continuación se muestra el número de entrevistas realizadas para cada una de las anteriores zonas:
ÁREA Andalucía Canarias Norte Centro
Norte Centro Oeste
Levante Baleares
A.M. Madrid
A.M. Barcelona
TOTAL
Nº Entrevistas 218 157 85 62 157 158 188 1.025
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 134
4.1 Frecuencia de compra
En la frecuencia en la compra de productos se aprecia una considerable diferencia en función de la
tipología del artículo.
Los productos de droguería y limpieza se adquieren semanal o quincenalmente (59% de los casos) o de
forma mensual (21%).
Cuadro 4.1.1 Frecuencia de compra de productos de droguería y limpieza
Base % Total 1.025 100,0 A diario 21 2,0 Semanalmente 363 35,4 Quincenalmente 242 23,6 Mensualmente 215 21,0 Bimensualmente 31 3,0 Trimestralmente 12 1,2 Con menos frecuencia 1 0,1 Cuando lo necesito 140 13,7 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Sin embargo, la compra de productos de perfumería e higiene es más una “compra de reposición” ya
que el 26% de los entrevistados afirman que adquieren este tipo de productos cuando lo necesitan.
También un porcentaje significativo de personas compran estos productos con una periodicidad
mensual.
Cuadro 4.1.2 Frecuencia de compra de productos de perfumería e higiene
Base % Total 1.025 100,0 A diario 5 0,5 Semanalmente 88 8,6 Quincenalmente 160 15,6 Mensualmente 313 30,5 Bimensualmente 95 9,3 Trimestralmente 65 6,3 Con menos frecuencia 36 3,5 Cuando lo necesito 263 25,7 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 135
Independientemente del rango de edad del entrevistado, los productos de droguería y limpieza se
adquieren semanalmente siendo significativo los consumidores de entre 45 y 54 años los que presentan
un mayor porcentaje de respuesta en esta categoría (43,5%). Cabe destacar también, aquellos que lo
realizan de manera quincenal o mensual, concentrándose alrededor del 40% en todos los tramos.
En cambio, por edad, en compras de productos de perfumería e higiene destacan aquellos que lo
realizan mensualmente o cuando lo necesitan, pues representan entorno al 50% de los encuestados en
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
De 15 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años 55 o más años
Cuadro 4.1.4 Frecuencia compras productos de perfumería e higiene
Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Rango de edad (años)*
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 136
Según puede comprobarse en el cuadro 4.1.5, alrededor del 75% tanto de hombres como de mujeres
compran productos de droguería y perfumería semanalmente, quincenalmente o mensualmente, siendo
significativo las mujeres que los compran semanalmente (con un 41,7%).
Cuadro 4.1.5 Frecuencia de compra de productos de droguería y limpieza
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0 A diario 10 2,0 11 2,1 Semanalmente 145 28,9 218 41,7 Quincenalmente 120 23,9 122 23,3 Mensualmente 117 23,3 98 18,7 Bimensualmente 27 5,4 4 0,8 Trimestralmente 8 1,6 4 0,8 Con menos frecuencia 1 0,2 Cuando lo necesito 74 14,7 66 12,6 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Por lo contrario, más del 50% de hombres y mujeres compran productos de perfumería e higiene de
manera mensual o cuando lo necesitan.
Cuadro 4.1.6 Frecuencia de compra de productos de perfumería e higiene
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0 A diario 4 0,8 1 0,2 Semanalmente 47 9,4 41 7,8 Quincenalmente 80 15,9 80 15,3 Mensualmente 144 28,7 169 32,3 Bimensualmente 46 9,2 49 9,4 Trimestralmente 32 6,4 33 6,3 Con menos frecuencia 23 4,6 13 2,5 Cuando lo necesito 126 25,1 137 26,2
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 137
4.2 Lugares de compra
Supermercados e hipermercados son los dos tipos de establecimientos más elegidos por los
consumidores para realizar sus compras de productos de droguería y limpieza (ver cuadro 4.2.1). A
continuación, se sitúan las tiendas especializadas, las tiendas tradicionales, los establecimientos
libreservicio y las farmacias.
Cuadro 4.2.1 Lugar más habitual de compra de productos de droguería y limpieza
Base % Total 1.025 100,0 En el supermercado 198 34,1 En el hipermercado 197 33,9 En tiendas especializadas 86 14,8 En tiendas tradicionales 30 5,2 En un establecimiento de libreservicio (Cadena de tiendas) 25 4,3
En farmacias 24 4,1 En un bazar o tienda de "chinos" 1 0,2 Ninguno en concreto 18 3,1 NS/NC 2 0,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Estos datos corresponden a las opiniones expresadas por los consumidores respecto a sus hábitos de
compra por lo que no concuerdan exactamente con los recogidos en el Anuario AC Nielsen 2006
respecto a las ventas de artículos de droguería y limpieza.
Además, a la hora de realizar dicha comparación habría que hacer varias salvedades ya que en el
presente estudio se han contemplado tipos de establecimientos no recogidos por AC Nielsen como las
tiendas especializadas, las farmacias y los bazares.
Si se eliminan estas respuestas y se recalculan los porcentajes del resto de tipos de establecimientos
para la nueva base, se obtendría que el 88% de las compras se realizarían en supermercados e
hipermercados, el 7% en tiendas tradicionales y el 5% en establecimientos libreservicio. Estos datos
coinciden, aproximadamente, con los aportados por AC Nielsen según los cuales el 85% de las ventas
se realizan en supermercados e hipermercados, el 8% en tiendas tradicionales y 7% restante en
libreservicios.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 138
Las tiendas especializadas son el lugar donde se adquieren mayoritariamente los productos de
perfumería e higiene seguidas por hipermercados y supermercados.
Cuadro 4.2.2 Lugar más habitual de compra de productos de perfumería e higiene
Base % Total 1.025 100,0 En tiendas especializadas 138 36,0 En el hipermercado 82 21,4 En el supermercado 62 16,2 En un establecimiento de libreservicio (Cadena de tiendas) 28 7,3
En tiendas tradicionales 20 5,2 Farmacias 20 5,2 En un bazar o tienda de "chinos" 1 0,3 NS/NC 4 1,0 Ninguno en concreto 28 7,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Si se procede como en el caso anterior para facilitar la comparativa de estos datos con los de AC
Nielsen, es decir, se eliminan las respuestas correspondientes a las categorías de establecimientos no
contempladas por AC Nielsen y se recalculan los porcentajes, se obtienen valores muy similares para
los establecimientos tradicionales (10% en ambos casos) y los supermercados (32% de las compras
según los consumidores y 34% de las ventas según AC Nielsen). Sin embargo, existe discrepancia
respecto a los hipermercados (43% de las compras según los consumidores y tan solo un 19% de las
ventas según AC Nielsen) y los establecimientos libreservicio (15% de las compras según los
consumidores y un 37% de las ventas según AC Nielsen). Las diferencias metodológicas y
terminológicas entre ambos estudios dificultan la identificación de las causas de dichas diferencias.
Si se analiza el lugar de compra en función de la edad del entrevistado, se aprecia que el
supermercado es el lugar elegido por todos los rangos de edad para realizar sus compras de droguería y
limpieza a excepción de las personas con edades entre los 35 y los 44 años que se decantan por los
hipermercados.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 139
En el caso de la adquisición de productos de perfumería e higiene, las únicas diferencias significativas
en función de la edad del entrevistado señalan que las personas de entre 15 y 24 años compran más en
las tiendas especializadas y, por el contrario, los mayores de 55 son los que menos lo hacen en este tipo
* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistadoNotas: Respuesta única
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
TIENDA ESPECIALIZADA
TOTAL TIENDA TRADICIONAL
Elaboración Propia
SUPERMERCADO HIPERMERCADOESTABLECIMIENTO
LIBRESERVICIOFARMACIA
Cuadro 4.3.2.1 Grado de satisfacción respecto al lugar más habitual en el que realizan las compras de productos de perfumería e higiene
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 143
4.4 Principales motivos para determinar el lugar habitual de compra
4.4.1 Droguería y Limpieza
Los consumidores determinan su lugar habitual de compra de productos de droguería y limpieza en
función de una serie de aspectos tales como el precio, la cercanía al lugar de trabajo o al hogar, la
calidad y variedad de los productos, el trato al cliente, la facilidad de aparcamiento y la posibilidad de
aprovechar para comprar otros tipos de productos.
La cercanía al lugar de trabajo o del hogar es indicado por el 57% de las personas que habitualmente
compran en este tipo de establecimientos como el principal motivo para realizar las compras en tiendas
tradicionales. El trato al cliente es el segundo aspecto más mencionado (ver tabla 4.4.1.1)
Supermercados e hipermercados son elegidos como lugares habituales de compra de productos de
droguería y limpieza por la posibilidad que ofrecen de poder adquirir otro tipo de productos. En el
caso de los supermercados, debido a la existencia de un mayor número de este tipo de
establecimientos, la cercanía al lugar de trabajo o del hogar también es citada en un porcentaje muy
elevado. La variedad de productos es destacada como el segundo motivo para realizar las compras de
productos de droguería y perfumería de forma habitual en los hipermercados.
Los consumidores que habitualmente adquieren los productos de droguería y limpieza en
establecimientos de libreservicio o cadenas de tiendas lo hacen por la cercanía a su lugar de
trabajo o casa y, a continuación y en este orden, por la variedad y calidad de los productos que
ofrecen y por sus precios. La variedad y la calidad de los productos son las dos principales razones
para adquirir habitualmente productos de droguería y limpieza en tiendas especializadas.
A pesar de que sólo el 4% de los entrevistados realizan habitualmente sus compras de droguería y
limpieza en las farmacias, de ellos, el 68% afirman hacerlo en estos establecimientos por la calidad de
sus productos.
BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE %TOTAL 46 100,0 360 100,0 355 100,0 48 100,0 144 100,0 25 100,0
Porque aprovecho para comprar otros productos 4 15,2 96 49,4 111 64,5 7 29,2 5 6,9 2 16,0Por cercanía al lugar del trabajo/casa 14 56,5 93 47,8 37 21,7 10 41,7 18 24,3 4 28,0Por la variedad de los productos 5 21,7 40 20,6 75 43,9 9 37,5 39 51,4 2 16,0Por precio 6 26,1 67 34,7 58 33,5 8 33,3 22 29,9 1 8,0Por la calidad de los productos 6 23,9 29 15,0 19 11,3 8 35,4 34 45,1 10 68,0Por la facilidad de aparcamiento 1 2,2 28 14,2 50 29,0 3 14,6 4 5,6 1 8,0Por el trato al cliente 11 43,5 7 3,6 5 2,8 3 14,6 21 28,5 4 28,0
Tipo de establecimiento*
SUPERMERCADO
Notas: Respuesta múltiple
Cuadro 4.4.1.1 ¿Por qué prefiere comprar productos de droguería y limpieza en...?
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistado
Elaboración Propia
TIENDA TRADICIONAL
HIPERMERCADOESTABLECIMIENTO
LIBRESERVICIOTIENDA
ESPECIALIZADAFARMACIA
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 144
4.4.2 Perfumería e Higiene
En el caso de la compra de productos de perfumería e higiene, los principales motivos para realizar la
compra de forma habitual en uno u otro tipo de establecimiento son muy similares a los que se han
comentado respecto a los artículos de droguería y limpieza.
La cercanía al lugar de trabajo o del hogar se mantiene como el principal motivo citado por las
personas que habitualmente compran en tiendas tradicionales para realizar sus compras de
perfumería e higiene en ellas. En valores muy similares también se cita la calidad de los productos.
De nuevo, supermercados e hipermercados son elegidos como lugares habituales de compra de
productos de perfumería e higiene por la posibilidad que ofrecen de poder adquirir otro tipo de
productos. En el caso de los supermercados, al igual que sucedía en el caso de los productos de
droguería y limpieza, la cercanía al lugar de trabajo o del hogar también es citada en un porcentaje
muy elevado. El precio y no la variedad de productos, como se indicaba en el caso de artículos de
droguería y limpieza, es destacado como el segundo motivo para realizar las compras de productos de
perfumería e higiene de forma habitual en los hipermercados.
Los consumidores que habitualmente adquieren los productos de perfumería e higiene en
establecimientos de libreservicio o cadenas de tiendas lo hacen por la cercanía a su lugar de
trabajo o casa y, a continuación y en este orden, por la variedad y calidad de los productos que
ofrecen y por sus precios.
La calidad y variedad de los productos también son las dos principales razones para adquirir
habitualmente productos de perfumería e higiene en tiendas especializadas.
En el caso de los consumidores que habitualmente compran productos de perfumería e higiene en las
farmacias, el 65% afirman hacerlo en estos establecimientos por la calidad de sus productos.
BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE %
TOTAL 61 100,0 155 100,0 212 100,0 60 100,0 417 100,0 31 100,0Porque aprovecho para comprar otros productos 15 41,0 34 38,1 22 20,3 10 28,3 34 14,4 7 38,7Por cercanía al lugar del trabajo/casa 14 39,3 12 12,9 11 9,9 11 33,3 134 57,1 12 64,5Por la variedad de los productos 12 32,8 19 21,3 39 36,3 16 48,3 110 46,8 2 12,9Por precio 11 31,1 2 2,6 3 2,4 4 13,3 79 33,6 4 22,6Por la calidad de los productos 8 21,3 31 34,2 41 38,2 10 30,0 41 17,5 3 16,1Por la facilidad de aparcamiento 1 3,3 47 52,3 66 61,8 6 16,7 10 4,1 1 6,5Por el trato al cliente 1 1,6 10 11,6 30 28,3 3 8,3 8 3,6 1 3,2
Tipo de establecimiento*
TIENDA ESPECIALIZADA
Cuadro 4.4.2.1 ¿Por qué prefiere comprar productos de droguería y limpieza en...?
TIENDA TRADICIONAL
SUPERMERCADO HIPERMERCADO FARMACIA
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006Elaboración Propia
ESTABLECIMIENTO LIBRESERVICIO
Notas: Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistado
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 145
4.5 Fuentes de Información
4.5.1 Droguería y Limpieza
Tal como se muestra en la tabla 4.5.1.1, las recomendaciones de amigos y familiares y, en menor grado,
las del personal de las tiendas, los folletos de publicidad y los anuncios en televisión son las principales
fuentes de información utilizadas por los consumidores a la hora de comprar productos de
droguería y limpieza.
Cuadro 4.5.1.1 Fuentes de información consultadas a la hora de comprar productos de droguería y limpieza
Base % Total 1.025 100,0
Recomendaciones amigos/familiares 403 39,3
Recomendaciones personal de la tienda 323 31,5
Folletos de publicidad / catálogos 317 30,9
Anuncios en Televisión 281 27,4 Internet 83 8,1 Anuncios en Prensa 82 8,0 Prensa especializada 68 6,6
Ninguna de las anteriores 228 22,2
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006 Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
En el análisis segmentado por edad del entrevistado, se observa que los jóvenes de 18 a 24 años
tienen más en cuenta la información que obtienen a través de Internet y las recomendaciones de amigos
y familiares para decidir la compra de productos de droguería y limpieza. Las personas de entre 25 y 34
años también tienen más en cuenta las recomendaciones de amigos y familiares.
Las recomendaciones de amigos y familiares son la principal fuente de información a la que recurren los
consumidores de todas las zonas geográficas a excepción de los correspondientes a la zona Centro-
Oeste que confían más en los anuncios televisivos. En las áreas de Levante-Baleares y área
metropolitana de Barcelona las recomendaciones del personal de tienda son mencionadas en el mismo
porcentaje que las prescripciones de amigos y familiares.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 146
4.5.2 Perfumería e higiene
En la adquisición de artículos de perfumería e higiene, las cuatro principales fuentes coinciden con las
anteriores pero la más importante son las recomendaciones efectuadas por el propio personal de las
tiendas.
Cuadro 4.5.2 Fuentes de información consultadas a la hora de comprar productos de perfumería e higiene
Base % Total 1.025 100,0 Recomendaciones del personal de tienda 437 42,6
Recomendaciones de amigos / familiares 397 38,7
Folletos de publicidad / catálogos 291 28,4
Anuncios en Televisión 282 27,5 Prensa especializada 100 9,8 Anuncios en Prensa 99 9,7 Internet 87 8,5 Ninguna de las anteriores 190 18,5 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
Analizando los datos obtenidos por edades, se aprecia que los entrevistados de entre 18 y 34 años
tienen como principal fuente de información para asesorarse sobre la compra de productos de
perfumería e higiene las recomendaciones de amigos y familiares mientras que, a partir de los 35 años,
se concede una mayor importancia a las recomendaciones del personal de las tiendas.
Independientemente de la zona geográfica que se analice, en todas ellas las recomendaciones de
amigos / familiares y del personal de la tienda son las dos principales fuentes de información a las que
recurren los consumidores para orientarse a la hora de comprar productos de perfumería e higiene.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 147
4.6 Número de establecimientos visitados antes de decidir la compra
El 58% de los consumidores afirma que, a la hora de comprar productos de perfumería e higiene,
visitan un único punto de venta y realizan la compra en él.
Cuadro 4.6.1 A la hora de comprar productos de perfumería e higiene...
Base % Total 1.025 100,0
Sólo visito un punto de venta y realizo la compra en él 591 57,7
Comparo entre distintos establecimientos y escojo la mejor opción 434 42,3
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
Las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años son los que, en mayor número de
ocasiones, afirman comparar entre distintos establecimientos a la hora de comprar productos de
perfumería e higiene.
Si se observa este mismo aspecto según el sexo del entrevistado, la compra de perfumería e higiene, se
puede decir que la mayoría de los hombres visitan únicamente el punto de venta donde realizan la
compra, mientras en el caso de las mujeres está prácticamente al 50%, visitar y comprar en un punto de
venta o comprar y escoger la mejor.
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0Sólo visito un punto de venta y realizo la compra en él 60 41,4 122 54,7 137 63,1 102 63,4 170 60,9Comparo entre distintos establecimientos y escojo la mejor opción 85 58,6 101 45,3 80 36,9 59 36,6 109 39,1
Ranking jerarquizado por el total
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Rango de edad (años)*
De 45 a 54 De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44
Cuadro 4.6.2 A la hora de comprar productos de perfumería e higiene...
55 o más años
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 148
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Cuadro 4.7.2 ¿Compra algún producto de droguería y limpieza de marca blanca?
Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
55 o más añosRango de edad (años)*
De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54
Los consumidores de mediana edad, de 35 a 44 años y de 45 a 54, son los que presentan un mayor
consumo de productos de droguería y limpieza de marca blanca: 68% y 65%, respectivamente. Los
jóvenes, de 15 a 24 años, son los consumidores que menos adquieren marcas de distribuidor
situándose su tasa de consumo de este tipo de productos en el 53%.
Las tres áreas en las que existe un mayor porcentaje de compra de productos de droguería y limpieza
de marca blanca son, por este orden, Centro-Oeste, Andalucía-Canarias y Centro-Norte. En el lado
contrario se sitúan el área metropolitana de Madrid y la zona Norte que presentan los dos porcentajes
más bajos de compra de este tipo de productos.
A continuación, se ofrece una relación con los principales productos de los que los entrevistados afirman
comprar marcas blancas o de distribuidor.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 151
Cuadro 4.7.3 Productos de droguería e higiene de marca de blanca
Base % Total 603 100,0 Detergente de ropa para lavadora 99 16,4 Papel Higiénico 96 15,9 Gel+jabón líquido 95 15,8 Champú 75 12,4 Limpiadores de uso general 70 11,6 Lejía 67 11,1 Lavavajillas a mano 39 6,5 Pasta de dientes 38 6,3 Compresas 30 5,0 Desodorante 28 4,6 Jabón de tocador en pastilla 28 4,6 Limpiasuelos 26 4,3 Suavizante ropa concentrado 20 3,3 Rollos de papel de hogar 19 3,2 Toallitas humedecidas 18 3,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total Notas: Respuesta múltiple
Los entrevistados también citaban marcas concretas de distribuidores siendo la correspondiente a los
supermercados Mercadona la más mencionada. A continuación, se citaban las marcas blancas
correspondientes a Carrefour, DÍA y Eroski.
Cuadro 4.7.4 Productos de droguería e higiene de marca de blanca
Base % Total 603 100,0 Bosque Verde/Deliplus (Mercadona) 139 23,1 Carrefour 53 8,8 DIA 26 4,3 Consum (Eroski) 20 2,9 Auchan (Alcampo) 10 1,7 Caprabo 5 0,8 El Corte Inglés 3 0,5 Otros 18 4,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total Notas: Respuesta múltiple
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 152
La buena relación calidad-precio de los productos de droguería de marca blanca es la principal razón
argumentada por los consumidores para adquirir estos productos. La calidad de este tipo de artículos
tan sólo es destacado como motivo para su adquisición por el 13% de los entrevistados.
Cuadro 4.7.5 Motivos de compra de productos de droguería de marca blanca
Base % Total 624 100,0 Por la buena relación calidad-precio 446 71,5 Por precio 226 36,2 Por la calidad de los productos 81 13,0 Otros 6 1,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
La buena relación calidad-precio de los productos de droguería y limpieza de marca blanca es el
principal motivo para adquirir este tipo de productos para todos los segmentos de edad excepto para los
entrevistados de entre 15 y 24 años que confieren mayor importancia al precio.
Por sexo, no existen diferencias en los motivos que justifican la adquisición de productos de marca
blanca de droguería, ambos se decantan por la relación calidad-precio.
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 77 100,0 129 100,0 142 100,0 110 100,0 166 100,0Por la buena relación calidad-precio 41 53,2 93 72,1 107 75,4 85 77,3 120 72,3Por precio 47 61,0 49 38,0 50 35,2 30 27,3 50 30,1Por la calidad de los productos 14 18,2 20 15,5 16 11,3 12 10,9 19 11,4Otros motivos 1 1,3 2 1,6 1 0,9 2 1,2
Notas: Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
55 o más añosRango de edad (años)*
Cuadro 4.7.6 Principales motivos por los que compra productos de droguería de marca blanca
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
De 35 a 44 De 45 a 54
Elaboración Propia
De 15 a 24 De 25 a 34
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 153
Cuadro 4.7.7 Motivos por los que compra productos de droguería de marca blanca
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 277 100,0 347 100,0
Por la buena relación calidad-precio 187 67,5 259 74,6 Por precio 108 39,0 118 34,0 Por la calidad de los productos 32 11,6 49 14,1 Otros 3 1,1 3 0,9 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Entre los entrevistados que afirman no comprar productos de droguería de marca blanca, la falta de
confianza en este tipo de marcas es el principal motivo indicado. Además, un 26% aduce a la calidad de
estos productos como razón para no adquirir estas marcas.
Cuadro 4.7.8 Motivos para no comprar productos de droguería de marca blanca
Base % Total 401 100,0 No me transmite confianza 272 67,8 Por la calidad de los productos 106 26,4 Por costumbre/Hábito/Fidelidad 29 7,2 Por precio 11 2,7 Por la buena relación calidad-precio 10 2,5 Ns/nc 20 4,9 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
Todos los grupos de edad destacan la falta de confianza hacia las marcas blancas de productos de
droguería y limpieza como el principal motivo para no adquirirlos. Entre el resto de los motivos aducidos,
destaca que los consumidores con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años indican la calidad de
los productos, en un porcentaje significativamente superior al del total de entrevistados, como principal
motivo para no adquirir productos de droguería de marca blanca. Sin embargo, los mayores de 55 años
son los que menos importancia dan a esta variable.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 154
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Notas: Respuesta múltiple
55 o más años
Elaboración Propia
De 35 a 44 De 45 a 54 De 25 a 34
Cuadro 4.8.2 Productos adquiridos en la última compra
De 15 a 24 Rango de edad (años)*
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 157
Base % Base %
Total 502 100,0 523 100,0Detergente de ropa para lavadora 273 54,4 337 64,4Papel Higiénico 273 54,4 325 62,1Pasta de dientes 264 52,6 299 57,2Champú 274 54,6 286 54,7Compresas 69 13,7 266 50,9Rollos de papel de hogar 213 42,4 266 50,9Desodorante 223 44,4 263 50,3Servilletas de papel 190 37,8 245 46,8Lejía 193 38,4 244 46,7Bolsas de basura 224 44,6 232 44,4Toallitas humedecidas 128 25,5 215 41,1Acondicionador de cabello 80 15,9 205 39,2Gel+jabón líquido 210 41,8 187 35,8Limpiadores de uso general 141 28,1 185 35,4Suavizante ropa concentrado 97 19,3 182 34,8Tampones 34 6,8 178 34,0Crema para manos 139 27,7 177 33,8Papel de aluminio 138 27,5 168 32,1Lavavajillas a mano 89 17,7 167 31,9Crema de belleza hidratante 75 14,9 166 31,7
Notas: Respuesta múltiple
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Sexo*Cuadro 4.8.3 Productos adquiridos en la última compra
Mujer
Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Hombre
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 158
4.9 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza y de perfumería e higiene
El gasto mensual, tanto en productos de droguería y limpieza como de perfumería e higiene, es inferior
a los 50 €. Como puede observarse en la siguiente tabla, el gasto mensual es muy similar en ambas
categorías de productos.
Cuadro 4.9.1 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza
Base % Total 868 100,0 Hasta 50 € 383 44,1 De 51 a 100 € 334 38,5 De 101 a 200 € 126 14,5 De 201 € a 300 € 21 2,4 Más de 300 € 4 0,5 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia Notas: Respuesta única Ranking jerarquizado por el total
Cuadro 4.9.2 Gasto mensual en productos de perfumería e higiene
Base % Total 843 100,0 Hasta 50 € 395 46,9 De 51 a 100 € 318 37,7 De 101 a 200 € 97 11,5 De 201 € a 300 € 24 2,8 Más de 300 € 9 1,1 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia Notas: Respuesta única Ranking jerarquizado por el total
En el cuestionario no se solicitaba la cifra concreta de gasto mensual en artículos de droguería y
perfumería pero los datos anteriores se sitúan muy por encima de los 150 euros que, según datos de
Stanpa para el año 2005, gastó cada uno de los españoles en la compra de este tipo de bienes.
La mayor parte de los entrevistados de hasta 34 años declaran realizar un gasto mensual de hasta 50 €
en productos de droguería y limpieza mientras que los mayores de 35 años “saltan” al intervalo superior
de gasto de entre 51 € y 100 €.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 159
Como puede observarse en el cuadro 4.9.4, el gasto en perfumería e higiene segmentado por edad
sigue la misma tendencia que en droguería e higiene
Alrededor del 83% de las personas que contestan a la cuestión relativa al gasto mensual en productos
tanto de droguería y limpieza como de perfumería e higiene, con independencia del sexo, declaran
destinar a la compra de productos de droguería y limpieza menos de 100 €. En el caso de la adquisición
de productos de perfumería e higiene sucede prácticamente lo mismo con la única salvedad de que los
hombres presentan un mayor porcentaje de respuesta en el gasto inferior a 100 €: 86% frente al 83% de
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
De 45 a 54 De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 55 o más
Cuadro 4.9.3 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 160
Cuadro 4.9.5 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0
Hasta 50 € 195 38,8 188 35,9 De 51 a 100 € 159 31,7 175 33,5 De 101 a 200 € 60 12,0 66 12,6 De 201 € a 300 € 11 2,2 10 1,9 Más de 300 € 3 0,6 1 0,2 No lo sé 74 14,7 83 15,9 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Cuadro 4.9.6 Gasto mensual en productos de perfumería e higiene
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0 Hasta 50 € 195 38,8 200 38,2 De 51 a 100 € 169 33,7 149 28,5 De 101 a 200 € 44 8,8 53 10,1 De 201 € a 300 € 11 2,2 13 2,5 Más de 300 € 2 0,4 7 1,3 No lo sé 81 16,1 101 19,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 161
4.10 Reclamaciones y devoluciones
Sólo un 4% de los entrevistados afirman haber tenido que realizar algún tipo de reclamación
relacionada con la compra de productos de droguería y limpieza.
Cuadro 4.10.1 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un
establecimiento de droguería y limpieza?
Base % Total 1.025 100,0 Sí 44 4,3 No 981 95,7 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
El porcentaje de quejas / reclamaciones en establecimientos de perfumería e higiene es prácticamente
idéntico al comentado en comercios de droguería y limpieza.
Cuadro 4.10.2 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un
establecimiento de perfumería e higiene?
Base % Total 1.025 100,0 Sí 41 4,0 No 984 96,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
En todos los rangos de edad, el porcentaje de reclamaciones o quejas realizadas en comercios de
droguería y limpieza es inferior al 7% siendo el colectivo de entrevistados de entre 45 y 54 años el que
presenta una mayor tasa con un 6,8%. En el polo opuesto se sitúan las personas de 35 a 44 años entre
las que apenas un 1% declara haber planteado una reclamación o queja.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 162
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
55 o más años
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Cuadro 4.10.4 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un establecimiento de perfumería e higiene?
Rango de edad (años)*De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54
Cuadro 4.10.3 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un establecimiento de droguería y limpieza?
Rango de edad (años)*
De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 55 o más
Base % Base % Base % Base % Base % Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0 Sí 7 4,8 14 6,3 2 0,9 11 6,8 10 3,6 No 138 95,2 209 93,7 215 99,1 150 93,2 269 96,4 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
En el caso de las quejas / reclamaciones sobre compras en establecimientos de perfumería e higiene,
se obtienen porcentajes muy similares a los anteriores siendo los entrevistados de 25 a 34 años los que,
con un 5,8%, presentan una mayor tasa de quejas.
No existen diferencias en el número de reclamaciones o quejas presentadas en establecimientos de
droguería y limpieza en función del sexo del entrevistado.
Cuadro 4.10.5 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un establecimiento de droguería y limpieza?
Sexo* Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0
Sí 23 4,6 21 4,0 No 479 95,4 502 96,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única * Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 163
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
55 o más años
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54
Cuadro 4.10.13 ¿En alguna ocasión has tenido que realizar una devolución de un producto de perfumería e higiene?
Rango de edad (años)*
Los hombres declaran, en un porcentaje ligeramente superior a las mujeres, haber llevado a cabo
devoluciones de productos de droguería y limpieza.
Cuadro 4.10.14 ¿En alguna ocasión ha tenido que realizar una devolución de un producto de droguería y limpieza?
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0
Sí 51 10,2 44 8,4 No 451 89,8 479 91,6
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
En el caso de devoluciones de artículos de perfumería e higiene, son las mujeres las que presentan una
mayor tasa de devoluciones: 7,8% frente al 4,4% correspondiente a los hombres.
Cuadro 4.10.15 ¿En alguna ocasión ha tenido que realizar una devolución de un producto de perfumería e higiene?
Sexo* Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0
Sí 22 4,4 41 7,8 No 480 95,6 482 92,2 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única * Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 167
El mal estado de los envases es el principal motivo por el que los clientes realizan devoluciones de
productos tanto en el caso de los artículos de droguería y limpieza como de los de perfumería e higiene.
Cuadro 4.10.16 Motivos de las devoluciones de productos de droguería y limpieza
Base % Total 95 100,0 Envase en mal estado / defectuoso 52 54,7 Otros 17 17,9 Ns/nc 26 27,4 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta múltiple
En las devoluciones de artículos de perfumería e higiene, además del mal estado de los envases,
aparecen los cambios de artículo por marca o por tratarse de un regalo como una de las principales
causas que justifican dichas devoluciones.
Cuadro 4.10.17 Motivos de las devoluciones de productos de perfumería e higiene
Base % Total 62 100,0 Envase en mal estado / defectuoso 29 46,8 Por cambio de artículo / marca / regalo 17 27,4 Otros 12 19,4 Ns/nc 4 6,5
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Los grados de satisfacción respecto al proceso de devolución de productos es muy similar
independientemente del tipo de producto analizado (ver cuadros 4.10.18 y 4.10.19)
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 168
Cuadro 4.10.18 Grado de satisfacción respecto al proceso de devolución en productos de droguería y limpieza
Base % Total 95 100,0 Totalmente insatisfecho 7 7,4 Bastante insatisfecho 10 10,5 Medianamente satisfecho 12 12,6 Bastante satisfecho 29 30,5 Totalmente satisfecho 33 34,7 No lo sé 4 4,2
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Cuadro 4.10.19 Grado de satisfacción respecto al proceso de devolución en productos de perfumería e higiene
Base % Total 63 100,0 Totalmente insatisfecho 6 9,5 Bastante insatisfecho 5 7,9 Medianamente satisfecho 10 15,9 Bastante satisfecho 15 23,8 Totalmente satisfecho 27 42,9
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 169
5. ANÁLISIS DE LOS COMERCIOS MINORISTAS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
En este capítulo se analiza la problemática, situación y características de los establecimientos minoristas
de droguería y perfumería mostrándose los datos referentes a las características de estos
establecimientos: categorías de productos comercializados, relaciones con proveedores, clientes y
entorno comercial. De esta forma, se ofrece una visión global de las señas de identidad de este tipo
concreto de comercio.
En el análisis estadístico de la información aportada por los 900 establecimientos entrevistados se han
utilizado como variables de segmentación para llevar a cabo un análisis más pormenorizado de los
datos:
� El nivel de especialización del mayorista en función de las gamas de productos
comercializadas: droguería, perfumería o droguería y perfumería
� El tipo de establecimiento: tradicional, libresevicio o súper-híper. Debido al escaso número de
hipermercados, se ha optado por agruparlos junto a los supermercados en una misma
categoría
� El área geográfica en el que está ubicado el establecimiento en cuestión:
� Andalucía-Canarias
� Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco)
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración Propia
Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Cuadro 5.1.1.11 Número de empleados
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 175
Base % Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Sábados por la mañana 628 96,3 19 60,0 200 92,2Ningún domingo ni festivo 513 78,7 25 79,7 152 70,3Todos los domingos y festivos 32 5,0 11 5,0Algunos domingos y festivos 18 2,7 1 2,3 25 11,3Sábados por la tarde 194 29,7 4 13,1 109 50,5
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
PerfumeríaDroguería y Perfumería
Cuadro 5.1.2.2 Días de apertura
Categorías de productos comercializadas *Droguería
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
5.1.2 Horario y días de apertura La práctica totalidad de los establecimientos minoristas entrevistados abren los sábados por la mañana.
Además, un tercio de los negocios también abren los sábados por la tarde. Sin embargo, tres de cada
cuatro permanecen cerrados los domingos y los días festivos.
Cuadro 5.1.2.1 Días de apertura
Base % Total 900 100
Sábados por la mañana 847 94,1 Ningún domingo ni festivo 690 76,7 Sábados por la tarde 307 34,2 Algunos domingos y festivos 43 4,8 Todos los domingos y festivos 43 4,8 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Los comercios que venden artículos de perfumería, ya sean especializados o no, son los que, en mayor
proporción, permanecen abiertos los sábados y los domingos y festivos (ver tabla 5.1.2.2)
Por tipo de establecimiento, se observa que los comercios tradicionales son los que menos abren sus
puertas los sábados por la tarde y que sólo un 5% de los mismos permanece abierto los domingos y
festivos.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 176
Los establecimientos de todas las zonas analizadas abren los sábados por la mañana en porcentajes
superiores al 90% a excepción de los radicados en el Área Metropolitana de Barcelona donde este
porcentaje se sitúa en el 86%.
Los comercios del Área Metropolitana de Madrid son los que menos abren sus puertas al público en
domingos y días festivos (95% de los casos) mientras que los de la zona Norte presenta un menor
porcentaje de cierre en estos días.
Del análisis del número medio de horas de apertura de los establecimientos, se desprende que los días
laborables el horario comercial ronda las 8 horas mientras que en domingos y festivos es algo superior a
las 6 horas y media.
Base % Base % Base %
Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Sábados por la mañana 431 94,7 338 94,5 78 89,1Ningún domingo ni festivo 373 81,9 259 72,4 58 66,8Sábados por la tarde 137 30,1 122 34,1 49 55,6Todos los domingos y festivos 13 2,9 18 5,1 12 13,2Algunos domingos y festivos 23 5,0 16 4,4 5 5,6
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Tradicional
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Cuadro 5.1.2.3 Días de apertura
Tipo de establecimiento *Libre servicio Súper-Híper
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Droguería y Perfumería
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Perfumería
Cuadro 5.2.12 Gamas de productos de perfumería e higiene comercializados
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteBase = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Cuadro 5.2.14 Gamas de productos de permufería e higiene comercializados
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
En el cuadro 5.2.14 se ofrecen los porcentajes de comercialización de las gamas de productos de
perfumería e higiene analizadas en función de la zona en la que se encuentran los establecimientos.
Las colonias y perfumes, los cosméticos y los productos capilares son las tres categorías que suponen
un mayor porcentaje del total de las ventas de los comercios que distribuyen artículos de perfumería e
higiene. Los productos corporales son incluidos por un 45% de los entrevistados como una de las tres
categorías más importantes respecto a su nivel de ventas mientras que otras gamas de productos como
higiene bucal, productos de afeitado, productos solares y apósitos y pañales son incluidas en estas
posiciones en escasas ocasiones.
Cuadro 5.2.15 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías) * Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Las colonias y perfumes, los cosméticos y los productos solares son las categorías de productos que
tienen mayor importancia en las ventas de las perfumerías que en las de los establecimientos que
venden artículos de droguería y perfumería. Por el contrario, los productos de higiene bucal y de afeitado
son más relevantes en las ventas de estos establecimientos no especializados que en las perfumerías.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 187
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
Base = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Cuadro 5.2.18 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Tanto en los comercios tradicionales como en los libreservicio y en los supermercados e hipermercados,
las colonias y perfumes se sitúan como la gama de productos con mayor peso en las ventas totales de
los establecimientos. Las siguientes posiciones son ocupadas por cosméticos, productos capilares y
corporales
Como consecuencia de la amplia diferencia que existe entre las cuatro categorías más citadas como las
más relevantes respecto al total de ventas (colonias y perfumes, cosmética, productos capilares y
productos corporales) no existen diferencias reseñables en la configuración de las principales gamas
para los establecimientos en función del área geográfica en el que están localizados.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 188
Base % Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Precio 458 70,3 27 86,3 84 38,9Marca 221 34,0 6 20,7 90 41,4Demanda de los clientes 180 27,7 15 47,6 117 53,8Amplitud de gama 89 13,6 7 20,9 23 10,7Calidad 49 7,5 1 4,0 18 8,2Servicio 59 9,1 9 4,0Descuentos y promociones 37 5,6 1 2,3 12 5,7Condiciones de pago 37 5,6 2 6,5 8 3,5Facilidad de pedido 15 2,4 1 2,5 15 6,8Otros factores 46 7,1 13 6,0NS/NC 95 14,5 23 10,5
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.3.1.2 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería Droguería Perfumería
5.3. PROVEEDORES
5.3.1 Selección de proveedores
El precio es el principal factor en el que los gerentes de los comercios minoristas se fijan a la hora de
seleccionar a un proveedor. En un segundo nivel de importancia, se sitúan otros aspectos tales como la
marca y las demandas de los clientes.
Cuadro 5.3.1.1 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Base % Total 900 100,0
Precio 570 63,3 Marca 318 35,3 Demanda de los clientes 312 34,7 Amplitud de gama 118 13,2 Calidad 68 7,6 Servicio 68 7,5 Descuentos y promociones 50 5,5 Condiciones de pago 46 5,1 Facilidad de pedido 31 3,4 Otros factores 59 6,6 NS/NC 117 13,0 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
En el caso de las perfumerías, la demanda de los clientes es la principal variable a tener en cuenta en la
selección de proveedores, seguida de la marca. Las propias características de los productos
comercializados hace que aspectos como el precio y la amplitud de gama sean menos relevantes que
en el caso de las droguerías y las tiendas que venden tanto artículos de droguería como de perfumería
(ver tabla 5.3.1.2)
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 189
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyenteBase = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Categorías de productos comercializadas*
Cuadro 5.3.2.1.2 Número de proveedores de droguería
Droguería y Perfumería Droguería
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Cuadro 5.3.2.2.8 Su principal proveedor de perfumería es ....
Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
En la tabla 5.3.2.2.7 puede comprobarse que el tipo de establecimiento no es un factor excesivamente
diferencial a la hora de analizar la tipología de sus principales mayoristas, especialmente, en la
comparación entre los minoristas tradicionales y los libreservicio que presentan resultados
prácticamente idénticos. Los únicos datos reseñables son que supermercados e hipermercados
recurren, en menor proporción, a distribuidores y fabricantes.
Los establecimientos del Área Metropolitana de Barcelona son los que, en menor medida, recurren a los
mayoristas para aprovisionarse de artículos de perfumería e higiene presentando el mayor índice de
utilización de la figura del distribuidor y recurriendo en un escaso número de ocasiones a importadores.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 198
5.3.3 Adquisición de productos
Las visitas de los comerciales son la principal forma a través de la que los establecimientos minoristas
hacen los pedidos a sus proveedores. El teléfono es el segundo medio más utilizado aunque sólo por el
18%. El resto de procedimientos (e-mail, fax...) son más residuales y son utilizados en porcentajes poco
significativos.
Cuadro 5.3.3.1 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
Base % Total 900 100,0
A través de visitas de comerciales 543 60,4 Por teléfono 163 18,1 Por e-mail 60 6,7 Por fax 41 4,5 Pedidos automáticos 34 3,7 A través de página web 7 0,8 Por catálogo 6 0,7 Otras formas 16 1,7 NS/NC 30 3,3 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Las visitas de los comerciales son la principal forma de realizar los pedidos tanto para los minoristas
especializados como para los que comercializan artículos de droguería y perfumería. A partir de ahí es
donde aparecen algunas diferencias:
- Un 23% de las droguerías realizan sus pedidos por fax mientras que esta fórmula es mucho
menos utilizada por las perfumerías y por las tiendas que comercializan ambas categorías de
productos.
- El teléfono es utilizado, en mayor proporción, por las perfumerías. A pesar de que este medio
convencional es más utilizado por estos establecimientos, otros datos apuntan a una mayor
modernización de los mismos ya que un 9% realizan pedidos a través del correo electrónico y
un 7% tiene instalado un sistema de pedidos automático que, cuando el nivel de stock alcanza
un punto mínimo, realiza automáticamente el pedido a través de Internet.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 199
En el propio punto de venta 2 1,6 7 4,3 7 4,9 4 3,2 12 7,3 2 2,0 2 3,2NS/NC 1 0,8 1 0,8 2 1,7 10 5,9 1 1,0 1 1,1
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería y cosmética
Cuadro 5.4.8 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de perfumería
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Los minoristas de la zona de Levante-Baleares son los que consideran, en mayor medida, que las
decisiones de compra de perfumes y artículos de higiene se toman en el punto de venta.
Según estos datos, las acciones promocionales (descuentos, regalos...) en el punto de venta son poco
rentables ya que, en la mayor parte de los casos, las decisiones ya están tomadas antes de llegar a la
tienda, seguramente, muy influenciadas por la publicidad en el caso de perfumería e higiene y por las
propias necesidades del consumidor en el caso de droguería y limpieza.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 206
MujeresHombres
Media aritmética de la distribución porcentual de las ventas de perfumería declarados por los minoristas
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.4.10 Distribución porcentual, por sexo, de las ventas de perfumería
Categorías de productos comercializadas *Droguería y Perfumería Perfumería
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Media Media30,1069,90
28,9171,09
MujeresHombres
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Media aritmética de la distribución porcentual de las ventas de perfumería declarados por los minoristasNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.4.11 Distribución porcentual, por sexo, de las ventas de perfumería
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Media Media Media71,06 69,15 70,0028,94 30,85 30,00
Las mujeres son las principales consumidoras de artículos de perfumería ya que, según indican los
encuestados, el 70% de las ventas correspondientes a estos artículos son realizadas por féminas.
Gráfico 5.4.9 Distribución porcentual, por sexo, de las ventas de perfumería
El reparto porcentual por sexo de las ventas de perfumería no presenta diferencias en función de las
categorías de productos comercializadas por los establecimientos minoristas:
La proporción 70% / 30% a favor de las mujeres en el reparto porcentual de las ventas de perfumería se
mantiene en los tres tipos de establecimientos analizados.
70,0
30,0
HombreMujeres
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Base = establecimientos comercializadores de productos de perfumería e higiene
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 207
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Notas: Respuesta única
PerfumeríaCategorías de productos comercializadas *
Cuadro 5.5.2 Programa de fidelización de clientes
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración Propia
Droguería y Perfumería Droguería
MujeresHombres
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta únicaMedia aritmética de la distribución porcentual de las ventas de perfumería declarados por los minoristas* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
29,2631,01 30,31 28,66 30,1769,69 71,34 69,83 70,74Media Media Media MediaMedia Media Media
71,78 68,82 68,9928,22 31,18
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Cuadro 5.4.12 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de perfumería
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Existe una gran homogeneidad en la distribución porcentual de las ventas de perfumería por sexo en
todas las áreas oscilando siempre el porcentaje de ventas correspondiente a mujeres entre el 68.82% de
la zona Norte y el 71.78 de Andalucía-Canarias.
5.5. PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Y PROMOCIONES
Uno de cada dos establecimientos minoristas del sector de droguería y perfumería declaran contar con
algún tipo de programa de fidelización de clientes.
Gráfico 5.5.1 Programa de fidelización de clientes
Estos programas cuyo principal objetivo es mantener a los clientes y fidelizarlos son más frecuentes en
el caso de las perfumerías ya que el 77% de las mismas afirman disponer de algún programa de este
tipo.
50,3%
49,7%
Sí No
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 208
Supermercados e hipermercados cuentan con un mayor porcentaje de programas de fidelización aunque
debe puntualizarse que estos no son programas específicos que incentiven la adquisición de productos
de droguería y perfumería sino que son “tarjetas cliente” válidas para la compra de cualquier tipo de
producto.
Los minoristas del Área Metropolitana de Madrid son los que cuentan, en mayor proporción, con
programas de fidelización de clientes alcanzando el 60% de los mismos. En el polo opuesto se sitúan los
comercios del Área Metropolitana de Barcelona en las que el porcentaje se reduce al 44%.
Las principales ventajas que reporta a los clientes participar en un programa de fidelización son la
obtención de regalos y descuentos en la compra. En otros casos, estos programas también llevan
asociados el envío de catálogos a sus socios.
El 65% de las promociones que se realizan en los establecimientos entrevistados se deben a la propia
iniciativa de estos siendo las perfumerías las que más acciones promocionales de este tipo realizan.
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = contestan
Cuadro 5.5.7 Habitualmente, cuando realizan una promoción se debe a iniciativa ....
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 211
5.6. RELACIÓN COMERCIAL 5.6.1. Principales problemas
El elevado nivel de competencia es el principal problema al que se enfrentan los minoristas del sector de
droguería y perfumería en su labor comercial. Además, más de la mitad de los entrevistados identifican
a las grandes superficies como los principales competidores contra los que deben luchar por mantener
su nivel de ventas.
Cuadro 5.6.1.1 Principales problemas a los que se enfrentan los minoristas
Base % Total 900 100,0
La competencia de las grandes superficies 507 56,3 La fuerte competencia en el sector 379 42,1 Los robos 150 16,7 Clientes exigentes 31 3,5 Problemas financieros (pagos, precios, efecto del euro...) 27 3,0 Problemas de aprovisionamiento 15 1,7 Dificultades administrativas / burocráticas 8 0,8 Otros problemas 18 2,0 NS/NC 70 7,7 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Los robos también suponen un problema para el 17% de los entrevistados por las pérdidas que estos
provocan. Otras dificultades más residuales citadas por los participantes en el estudio hacen referencia
al elevado nivel de exigencia de la clientela, a problemas financieros (derivados de la dificultad para
hacer frente a los pagos como consecuencia de los elevados precios y del efecto del euro) y a
dificultades administrativas y burocráticas.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 212
La fuerte competencia en el sector afecta, en mayor medida a los minoristas especializados mientras
que los comercializadores de artículos de droguería y perfumería sufren más la rivalidad de las grandes
superficies.
Los robos afectan más a supermercados e hipermercados que a los comercios tradicionales y a los
establecimientos libreservicio. Para este tipo de minoristas la fuerte competencia del sector es el
principal problema al que tienen que enfrentarse en su labor comercial por encima de la competencia de
las grandes superficies, algo lógico ya que en esta categoría se encuadran algunas grandes superficies.
Notas: Respuesta única* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
DrogueríaDroguería y Perfumería
Cuadro 5.6.2.2 Su volumen de negocio el próximo año ...
PerfumeríaCategorías de productos comercializadas *
Los más pesimistas son los responsables de establecimientos minoristas en los que se comercializan
tanto productos de droguería como de perfumería ya que el 71% de los mismos cree que su volumen de
negocio durante el próximo año será igual o inferior al del actual. En el caso de los minoristas
especializados estos porcentajes se sitúan entorno al 55%.
Por tipo de establecimiento, los responsables de supermercados e hipermercados son los más
optimistas en su previsión de facturación en el próximo año ya que el 48% de los mismos considera que
Notas: Respuesta única* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.6.3.2 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Categorías de productos comercializadas *Droguería y Perfumería Droguería Perfumería
5.6.3. Relación con el entorno y nivel de asociacionismos
El 87% de los minoristas entrevistados califican de excelente o buena su relación con otros
comerciantes de su entorno más próximo. A pesar del alto grado de competencia destacado por los
entrevistados como uno de sus principales problemas y una de las causas que justifican una evolución
negativa de la facturación de sus negocios, la valoración que hacen estos de su relación con otros
comerciantes de su entorno es muy positiva no existiendo diferencias reseñables en función de las
categorías comercializadas ni del tipo de establecimiento.
Cuadro 5.6.3.1 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Cuadro 6.1.1.7 Superficie del negocio (m2)
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 227
Media
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteNotas: Media aritmética de las superficies de los establecimientos
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
A.M.MLevante-Baleares
Centro-OesteAndalucía-Canarias
Norte Centro-Norte
Cuadro 6.1.1.8 Superficie del negocio (m2)
Área geográfica
Media
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyenteNotas: Media aritmética de las superficies de los establecimientos
726,10 800,49 443,00
Drogueria Perfumeria
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Cuadro 6.1.1.9 Superficie del negocio (m2)
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 228
6.1.2 Número de empleados
Siete de cada diez mayoristas entrevistados cuenta con tres o más empleados. Es significativo que
existan un 29% de establecimientos que disponen de menos de tres empleados.
Cuadro 6.1.2.1 Número de empleados
Base % Total 174 100,0 Menos de 3 50 28,7 3-10 87 50,0 > 10 37 21,3 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Los mayoristas especialistas en la comercialización de productos de droguería y limpieza son los que
cuentan con plantillas de mayor tamaño ya que el 29% de los mismos emplean a más de 10 personas. A
pesar de ello, con independencia de las categorías de productos comercializadas, se observa que el
50% de los mayoristas cuentan con tamaños de plantilla entre los 3 y 10 empleados.
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Área geográfica
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte
Cuadro 6.1.2.3 Número de empleados
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
Media
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyenteNotas: Media aritmética del número de empleados
6,14 7,89 5,00
Drogueria Perfumeria
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Cuadro 6.1.2.4 Número de empleados
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Media
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Elaboración PropiaNotas: Media aritmética del número de empleados
4,73 7,09 6,57 8,67
Cuadro 6.1.2.5 Número de empleados
Área geográfica
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
9,47 3,71 6,72
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 230
6.1.3 Ubicación del establecimiento
Cuatro de cada cinco de los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados están ubicados en
polígonos industriales debido, fundamentalmente, a la propia naturaleza de su actividad. El resto, de un
tamaño más reducido, se encuentran localizados en un entorno más urbano.
Como puede observarse en la siguiente tabla, prácticamente no existen diferencias en la localización de
los establecimientos mayoristas entrevistados en función de las categorías de productos comercializadas
por los mismos. Las menores dimensiones de los productos comercializados permite que entre los
mayoristas especializados en la distribución de perfumería exista un mayor porcentaje situado en
entornos urbanos que los mayoristas no especializados y los especializados en la distribución de
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Cuadro 6.2.4 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Levante-Baleares
A.M.M A.M.B
Cuadro 6.2.7 Gamas de productos de perfumería e higiene comercializados
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Área geográfica *
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Cuadro 6.2.12 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas
Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Drogueria y Perfumería Perfumería
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 239
6.3 PROVEEDORES
6.3.1 Selección de proveedores
El precio es el factor determinante para los mayoristas entrevistados a la hora de seleccionar a un
proveedor. A gran distancia se encuentran otros factores como el prestigio y la imagen de marca y la
propia demanda de los clientes.
Cuadro 6.3.1.1 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Base % Total 175 100,0 Precio 115 65,7 Marca 56 32,0 Demanda de los clientes 53 30,3 Amplitud de gama 29 16,6 Descuentos y promociones 16 9,1 Calidad 15 8,6 Facilidad de pedido 12 6,9 Servicio 9 5,1 Condiciones de pago 1 0,6 Otros factores 3 1,7 NS/NC 12 6,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Centro-Norte
Cuadro 6.3.1.3 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.BAndalucía-Canarias
Norte
Área geográfica *
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 242
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100España 35 77,8 75 75,0 21 70Alemania 7 15,6 7 7,0 10 33Italia 3 6,7 13 13,0 4 13Francia 5 11,1 12 40Inglaterra 5 11,1 9 30China 1 2,2 1 1,0 6 20Bélgica 6 6,0 Asia en general 4 8,9 Europa en general 2 4,4 1 1,0 USA 2 4,4 1 3Portugal 2 4,4 1 3Holanda 1 2,2 1 3India 1 3Brasil 1 2,2 Ns/Nc 5 11,1 19 19,0
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Perfumeria
Cuadro 6.3.2.2 Países de procedencia de los productos
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria
Cuadro 6.3.2.1 Países de procedencia de los productos
Base % Total 175 100,0 España 131 74,9 Alemania 24 13,7 Italia 20 11,4 Francia 17 9,7 Inglaterra 14 8,0 China 8 4,6 Belgica 6 3,4 Asia en general 4 2,3 Europa en general 3 1,7 USA 3 1,7 Portugal 3 1,7 Holanda 2 1,1 India 1 0,6 Brasil 1 0,6 Ns/Nc 24 13,7 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Alemania se sitúa entre los tres principales países de procedencia de los productos adquiridos tanto por
los mayoristas especializados como por los mixtos. Cabe destacar otras situaciones particulares como el
hecho de que Inglaterra no aparezca entre los países de procedencia destacados por las droguerías
siendo, en este caso, mayor la importancia de Italia. En el caso de las perfumerías, Francia, tradicional
exportadora de referencias de perfumería y cosmética, adquiere mayor relevancia siendo citado por el
40% de los mayoristas de este tipo.
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 243
Los mayoristas de todas las zonas indican que sus productos provienen, fundamentalmente, de España.
Los mayoristas ubicados en el centro de la Península son los que más se aprovisionan con productos de
fabricación nacional ya que en las zonas Centro-Oeste y Centro-Norte, España presentan porcentajes
del 100% y del 92%, respectivamente.
El 69% de los mayoristas colaboradores en el estudio declaran que su forma más habitual de compra de
los artículos que comercializan es la adquisición de los mismos directamente a fabricantes en el mercado
de origen. Un 28%, sin embargo, se aprovisiona de mercancía a través de otros mayoristas y un 7% lo
hace mediante la compra a importadores.
Cuadro 6.3.2.4 Formas más habituales de compra
Base % Total 163 100,0 Compran directamente a fabricantes en el mercado de origen
113 69,3
Compran a otros mayoristas 45 27,6 Compran a los importadores 11 6,7 Otras formas de compra 18 11,0 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
Cuadro 6.3.2.3 Países de procedencia de los productos
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 244
Los mayoristas que comercializan tanto droguería como perfumería son los que, debido a su carácter no
especializado, recurren en mayor número de casos a otros mayoristas para aprovisionarse.
Andalucía-Canarias y Norte son las dos únicas zonas donde la compra a otros mayoristas es más
importante que la compra directa a fabricantes en el mercado de origen (ver cuadro 6.3.2.6)
El teléfono es el medio más utilizado por los mayoristas para ponerse en contacto con sus proveedores y
realizar los pedidos de productos. La segunda forma más habitual de realizar los encargos es
aprovechando las visitas de los comerciales. El fax y el correo electrónico son las otras dos formas más
habituales de realizar los pedidos.
Base % Base % Base %
Total 41 100,0 94 100,0 28 100,0Compran directamente a fabricantes en el mercado de origen
19 46,3 74 78,7 20 71,4
Compran a otros mayoristas 6 14,6 5 17,9Compran a los importadores 17 41,5 21 22,3 7 25,0Otras formas de compra 9 22,0 9 9,6
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 6.3.2.5 Formas más habituales de compra
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 12 100,0 15 100,0 22 100,0 15 100 44 100 29 100 26 100Compran directamente a fabricantes en el mercado de origen 6 50,0 6 40,0 19 86,4 14 93,3 25 56,8 27 93,1 16 61,5
Compran a otros mayoristas 7 58,3 7 46,7 4 18,2 1 6,7 13 29,5 7 24,1 6 23,1Compran a los importadores 4 33,3 1 6,7 1 4,5 1 6,7 2 4,5 2 7,7Otras formas de compra 1 6,7 4 26,7 8 18,2 5 19,2
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
Cuadro 6.3.2.6 Forma más habitual de compra
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 245
Cuadro 6.3.2.7 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
Base % Total 175 100,0 Por teléfono 57 32,6 A través de visitas de comerciales 42 24,0 Por fax 33 18,9 Por e-mail 32 18,3 Pedidos automáticos 1 0,6 Otras formas 1 0,6 NS/NC 9 5,1 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
La forma más común de hacer los pedidos por parte de los mayoristas no especializados es aprovechar
las visitas de los comerciales de los fabricantes de productos de droguería y perfumería. Como estos
mayoristas no están especializados en una gama de productos concreta, suelen trabajar con un número
reducido de proveedores, completando sus adquisiciones gracias a las visitas que le puedan realizar
distintos comerciales.
Como se observa en la tabla anterior, entre los mayoristas especializados en droguería, el teléfono es la
principal forma de realizar los pedidos mientras que, entre los especializados en perfumería, es el correo
electrónico seguido del fax, lo que denota una mayor modernización respecto a las comunicaciones de
las perfumerías.
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Por teléfono 10 22,2 41 41,0 6 20,0A través de visitas de comerciales 24 53,3 16 16,0 2 6,7Por fax 3 6,7 23 23,0 7 23,3Por e-mail 7 15,6 11 11,0 14 46,7Pedidos automáticos 1 3,3Otras formas 1 2,2 NS/NC 9 9,0
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Cuadro 6.3.2.8 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 246
Las visitas de los comerciales son destacadas por los mayoristas de Andalucía-Canarias, Norte, Centro-
Norte (en el mismo porcentaje que el teléfono) como la forma más utilizadas para realizar los pedidos a
sus proveedores. Sin embargo, en Levante-Baleares se opta por el teléfono, el e-mail en el Área
Metropolitana de Madrid y el fax en la de Barcelona.
Las visitas de los comerciales de los mayoristas, en prácticamente el mismo porcentaje que el teléfono,
son la principal forma a través de la que los entrevistados manifiestan recibir los pedidos de productos
por parte de sus clientes.
Cuadro 6.3.2.10 Forma más habitual de recibir los pedidos
Base % Total 175 100,0 A través de visitas de comerciales 73 41,7 Por teléfono 72 41,1 Por fax 8 4,6 A través de página web 2 1,1 Por e-mail 1 0,6 Pedidos automáticos 1 0,6 Otras formas 4 2,3 NS/NC 14 8,0 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Cuadro 6.3.2.9 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
Área geográfica *
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Norte Centro-Norte A.M.BCentro-OesteLevante-Baleares
A.M.MAndalucía-Canarias
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 247
Los mayoristas especializados, ya sean de droguería o de perfumería, reciben la mayor parte de los
pedidos a través del teléfono. Sin embargo, los mayoristas no especializados en ninguna de las dos
categorías ponen más énfasis en su labor comercial y es a través de las visitas de su fuerza de ventas
como reciben más número de pedidos.
No se perciben grandes diferencias respecto a las formas más habituales de recibir los pedidos en
función del área geográfica en la que está ubicada el establecimiento, en todas las zonas las visitas de
los comerciales y el teléfono son las principales formas de recibir los pedidos de los clientes.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100A través de visitas de comerciales 12 80,0 1 6,7 11 44,0 10 66,7 14 31,1 18 60,0 7 23,3Por teléfono 3 20,0 8 53,3 9 36,0 4 26,7 21 46,7 12 40,0 15 50,0Por fax 2 13,3 2 8,0 4 8,9 A través de página web º 2 6,7Por email 1 3,3Pedidos automáticos 1 6,7 Otras formas 2 13,3 1 4,0 1 6,7 NS/NC 1 6,7 2 8,0 6 13,3 5 16,7
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Cuadro 6.3.2.12 Forma más habitual de recibir los pedidos
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0A través de visitas de comerciales 32 71,1 37 37,0 4 13,3Por teléfono 4 8,9 52 52,0 16 53,3Por fax 3 6,7 1 1,0 4 13,3A través de página web 2 4,4 Por e-mail 1 1,0 Pedidos automáticos 1 2,2 Otras formas 3 6,7 1 3,3NS/NC 9 9,0 5 16,7
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Cuadro 6.3.2.11 Forma más habitual de recibir los pedidos
Categorías de productos comercializadas *
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 248
6.3.3 Formas de pago
El 82% de los mayoristas entrevistados afirman que su forma más habitual de pago a proveedores es el
pago a plazos, oscilando éste entre los 30 y los 90 días. Un escaso 9% de los participantes en el estudio
declaran satisfacer sus transacciones comerciales al contado.
Cuadro 6.3.3.1 Forma más habitual de pago a proveedores
Base % Total 175 100,0 Al contado 15 8,6 A 30 días 41 23,4 A 60 días 56 32,0 A 90 días 47 26,9 Otros plazos 2 1,1 NS/NC 14 8,0 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única
Los mayoristas comercializadores de artículos de droguería y perfumería son los que presentan un
mayor porcentaje de pago al contado siendo los especializados en droguería los que declaran pagar en
efectivo en menor número de ocasiones.
En el análisis por áreas geográficas, se observa que los mayoristas radicados en la zona Centro-Norte
son los que más recurren al pago en efectivo mientras que en el resto de áreas esta forma de pago es
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
Drogueria Perfumeria
Categorías de productos comercializadas *
Cuadro 6.3.3.2 Forma más habitual de pago a proveedores
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 249
En la zona este de España (Levante-Baleares y Área Metropolitana de Barcelona)el pago aplazado a 30
días es la fórmula más utilizada mientras que en Andalucía-Canarias, Norte y el Área Metropolitana de
Madrid se sitúa en los dos meses y en la zonas del centro de la Península (Centro-Norte y Centro-Oeste)
predomina el aplazamiento del pago a 90 días.
Sin embargo, si se analiza la forma en que los clientes pagan a los mayoristas, se observa que uno de
cada cuatro declara cobrar al contado los pedidos recibidos, un porcentaje muy superior al que presenta
esta forma de pago en las transacciones entre los mayoristas y sus proveedores.
Cuadro 6.3.3.4 Forma más habitual de pago de los clientes
Base % Total 175 100,0 Al contado 43 24,6 A 30 días 40 22,9 A 60 días 27 15,4 A 90 días 37 21,1 Otros plazos 2 1,1 NS/NC 26 14,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única
El cobro al contado a sus clientes es una práctica más extendida entre los mayoristas no especializados
alcanzando el 36% del total mientras que en el caso de los mayoristas especializados en droguería el
pago aplazado a 60 días es la forma más habitual de cobro y entre los de perfumería, el cobro a 30 días.
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteNotas: Respuesta única
Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Levante-Baleares
A.M.M A.M.B
Cuadro 6.3.3.6 Forma más habitual de pago de los clientes
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 251
6.4 HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CLIENTES
Según declaran el 53% de los mayoristas entrevistados, sus carteras de clientes están formadas tanto
por minoristas como por mayoristas. Además, el 21% declara vender a particulares y, por lo tanto, no
respetar la configuración tradicional del canal de distribución mayorista-minorista.
Existe un 18% de lo que podrían denominarse como “mayoristas puros” ya que únicamente venden a
minoristas. También existe un 11% de mayoristas que ejercen de distribuidores ya que solamente
venden productos a miembros de su mismo escalón del canal de distribución, es decir, a otros
mayoristas.
Cuadro 6.4.1 Tipos de clientes a los que venden
Base % Total 175 100,0 A minoristas y mayoristas 92 52,6 A particulares 37 21,1 Únicamente a minoristas 32 18,3 Únicamente a mayoristas 20 11,4 Otros 4 2,3 NS/NC 19 10,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
El porcentaje de mayoristas puros es muy superior entre los mayoristas no especializados que entre
estos. Los mayoristas especializados en la distribución de artículos de droguería son los que, en mayor
porcentaje, también venden mercancía a particulares
Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Cuadro 6.4.2 Tipos de clientes a los que venden
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 252
Entre los mayoristas de las zonas Norte y Centro-Oeste predomina la venta únicamente a minoristas
mientras que en el resto de zonas la práctica más habitual es la distribución de productos tanto a
minoristas como a otros mayoristas. En el caso de Centro-Norte esta fórmula mixta de comercialización
comparte el primer lugar con la venta a particulares.
El universo de los clientes de los mayoristas de droguería y perfumería está muy atomizado y disperso
geográficamente como demuestra el hecho de que el 72% de los entrevistados declare que sus clientes
son de ámbito local o regional.
Sólo un 20% de los participantes en el estudio declaran disponer de clientes a nivel nacional. Este
porcentaje se reduce aún más en el caso de mayoristas con ámbito de actividad europeo (4%) y mundial
(2%).
Cuadro 6.4.4 Ámbito de los clientes de los mayoristas
Base % Total 175 100,0 Regional 90 51,4 Local 36 20,6 Nacional 35 20,0 Europeo 7 4,0 Mundial 3 1,7 NS/NC 4 2,3 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Tal como muestran los datos recogidos en la tabla 6.4.5, existen mayoristas especializados en la
comercialización de artículos de droguería y limpieza con diferentes ámbitos de actuación que van desde
un radio de acción local hasta el nacional. Sin embargo, en el caso de los especialistas en perfumería,
sus carteras de clientes están compuestas, en ocho de cada diez casos, por clientes de ámbito regional.
Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Drogueria y Perfumeria
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria Perfumeria
Cuadro 6.4.5 Ámbito de los clientes de los mayoristas
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 254
Cuadro 6.5.1 Principales problemas a los que se enfrentan los mayoristas
Base % Total 151 100,0 La fuerte competencia en el sector 69 45,7 La competencia de las grandes superficies 67 44,4 Ninguno 25 16,6 Impagos 9 6,0 Los robos 7 4,6 Problemas de aprovisionamiento 5 3,3 Dificultades administrativas / burocráticas 5 3,3 Otros 7 4,6 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Los mayoristas que comercializan productos de droguería y de perfumería son los que, seguramente
debido a su falta de especialización, más afectados se ven por la fuerte competencia en el sector. Sin
embargo, este alto nivel de competitividad afecta en menor medida a los mayoristas especializados y,
menos aún, a los que comercializan artículos de perfumería e higiene.
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 77 100,0 29 100,0La fuerte competencia en el sector 31 68,9 32 41,6 6 20,7La competencia de las grandes superficies 20 44,4 39 50,6 8 27,6Ninguno 5 11,1 9 11,7 11 37,9Impagos 8 10,4 1 3,4Los robos 2 4,4 4 5,2 1 3,4Problemas de aprovisionamiento 1 2,2 4 13,8Dificultades administrativas / burocráticas 3 6,7 2 6,9Otros 4 8,9 2 2,6 1 3,4
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Cuadro 6.5.2 Principales problemas a los que se enfrentan los mayoristas
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 255
El elevado nivel de competitividad reinante en el sector es destacado por los mayoristas de todas las
áreas geográficas con el principal problema al que se enfrentan en su labor comercial aunque existen
algunos matices: los mayoristas de Andalucía-Canarias, Centro-Oeste y Levante-Baleares identifican
como su principal problema la fuerte competencia en el sector, a nivel general. Sin embargo, los
mayoristas del resto de zonas (Norte, Centro-Norte, A.M.M y A.M.B) especifican que es la competencia
de las grandes superficies la que más dificulta su actividad. El resto de problemas citados son de escasa
relevancia y no presentan diferencias significativas en la segmentación geográfica.
6.5.1. Evolución
Un 29% de los mayoristas entrevistados consideran que su volumen de negocio aumentará en el
próximo año. Esta previsión se basa, principalmente, en la confianza en que se produzca un aumento de
las ventas y en que la buena calidad de los productos y el servicio ofrecido por ellos redunde,
igualmente, en un incremento de la facturación.
Cuadro 6.5.1.1 Su volumen de negocio el próximo año...
Base % Total 175 100,0 Aumentará 51 29,1 Disminuirá 40 22,9 Permanecerá igual 58 33,1 NS/NC 26 14,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyenteNotas: Respuesta única
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumería Droguería Perfumería
Cuadro 6.5.1.2 Su volumen de negocio el próximo año...
Notas: Respuesta única* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumería Droguería Perfumería
Cuadro 6.5.2.2 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 258
En general, no existen diferencias relevantes en las valoraciones que los mayoristas de las diferentes
zonas realizan de su relación con otros comerciantes. Los entrevistados del Área Metropolitana de
Madrid son los que presentan un mayor porcentaje de valoraciones “regulares” seguidos de los ubicados
en la zona de Levante-Baleares y en el Área Metropolitana de Barcelona.
El nivel de asociacionismo entre los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados puede
considerarse bajo ya que sólo un 15% de los mismos declara pertenecer a alguna asociación de
comerciantes tratándose, en la mayor parte de los casos, de agrupaciones de carácter local.
Entre las principales asociaciones se cita a ADELMAS (Asociación de Empresas de Detergentes y de
Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines), algunas asociaciones de pequeñas y medianas
empresas del sector, algunas asociaciones y federaciones locales o regionales de comerciantes, la
Federación Nacional de Perfumerías y Droguerías y STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y