VII. Produccin anual de gas natural en Mxico durante el periodo
2000 a 2011.
VIII Prospectivas de generacin petrolera para el 2027 en
Mxico.En este punto se describe la evolucin de la oferta y demanda
de petrleo y petrolfero en el periodo 2013-2027 estimada, a partir
del portafolio de inversiones de Petrleos Mexicanos para sus
organismos subsidiarios PEMEX-Exploracin y Produccin (PEP) y
PEMEX-Refinacin (PR). Mediante un escenario de inversiones en
proyectos estratgicos se estim el aumento en la elaboracin de
combustibles de alto valor econmico. Posteriormente, se detalla la
demanda estimada de petrolferos del sector transporte, elctrico,
industrial y petrolero; mencionando los principales factores que
influirn en su evolucin. Finalmente, se analiza el comportamiento
de la balanza comercial de las exportaciones de petrleo y
petrolferos durante el perodo de anlisis.
Derivado de lo anterior, se concret este captulo del documento
Prospectiva del mercado de petrleo crudo como resultado de un
ejercicio de planeacin conjunto entre la Secretara de Energa, la
Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Pemex Exploracin y
Produccin (PEP).
Las prospectivas confunden escenarios con pronsticos. La de
petrleo crudo ofrece un pronstico de produccin y de incorporacin y
restitucin de reservas, que denomina escenario de planeacin,
mientras que la de gas natural plantea un pronstico de oferta y dos
proyecciones de la demanda. En cambio la construccin de escenarios
y su exploracin sistemtica son una disciplina de planeacin que
contribuye a identificar cambios fundamentales, considerar
interacciones plausibles entre diversas perspectivas y
posibilidades, y dar sentido a complejas dinmicas coyunturales. Uno
de los aspectos fundamentales de la formulacin de escenarios es
precisamente la discusin y justificacin de marcos de referencia y
de supuestos en los que se basan visiones alternativas del futuro a
mediano y largo plazos.La principal funcin de los pronsticos de las
prospectivas es dar apoyo cuantitativo y analtico a las metas
fijadas en la Estrategia. Sin embargo, en ningn momento se aclara
la interaccin dinmica entre pronsticos y metas.
Cartera de proyectos en la oferta de petrleo
El portafolio de proyectos 2013 de PEMEX-Exploracin y produccin
(PEP) se compone de un total de 70 proyectos, de los cuales dos son
proyectos integrales de exploracin y explotacin, 25 son de
desarrollo y explotacin, 16 son de exploracin y 27 son de
infraestructura y soporte para la operacin y mantenimiento del
transporte y distribucin de hidrocarburos. En todos los proyectos,
excepto los de infraestructura y soporte, se incluyen las
inversiones de seguridad industrial y proteccin ambiental.
Dentro del portafolio 2013 de PEP, los proyectos integrales de
exploracin y explotacin abarcan tanto la actividad prospectiva de
bsqueda de hidrocarburos en yacimientos nuevos como la actividad
extractiva de produccin de las reservas ya existentes. Los
proyectos integrales de exploracin y explotacin en operacin son uno
de gas no asociado y otro de petrleo crudo, gas asociado y gas no
asociado.
En el caso del componente exploratorio de los proyectos
integrales, se tiene como objetivo especfico la evaluacin del
potencial y la incorporacin de reservas. Respecto a los proyectos
de desarrollo y explotacin, stos consideran nicamente la produccin
de reservas ya descubiertas. Actualmente se tienen 3 proyectos de
desarrollo y 22 de explotacin. Por otro lado, todos los proyectos
de exploracin estn orientados a la estimacin de recursos
prospectivos e incorporacin de reservas de hidrocarburos, por lo
que para esta cartera se tienen documentados 16 proyectos.
A medida que avanza la etapa prospectiva, las reservas 3P a
incorporar provendrn cada vez ms de la exploracin que se efecte en
aguas profundas del Golfo de Mxico. Al cierre de 2013 se espera
incorporar 827 mmbpce provenientes de la Cuenca de Golfo de Mxico
Profundo, por lo que para 2027 se prev que la incorporacin llegue a
985 mmbpce, presentando as una tasa de crecimiento anual promedio
de 1.2% durante el periodo.
Por su parte, la incorporacin de reservas en aguas someras
crecer a un ritmo de 2.8% promedio anual entre 2013 y 2027, pasando
de 388 mmbpce a 592 mmbpce en el periodo.
En lo que se refiere a las cuencas terrestres, stas presentarn
una tasa negativa de crecimiento anual de 0.2% en promedio, es
decir una disminucin de reservas al pasar de 467 mmbpce en 2013 a
456 mmbpce (Millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
Produccin de petrleo crudoPor actividadLa actividad de
explotacin de crudo est basada en la produccin de las reservas
existentes, por lo que esta actividad sostendr la produccin tanto
en el corto como en el mediano plazo. Se estima que en Mxico una
parte significativa de la produccin de crudo provendr de campos
maduros. Es por ello que la ejecucin de proyectos mediante
Contratos Integrales de produccin, as como a proyectos de
exploracin y aplicacin de tecnologas para procesos de recuperacin
secundaria y mejorada en muchos de los campos petroleros que
producen en la actualidad, los cuales desempearn un papel relevante
en el incremento de la produccin. Al cierre de 2013, la produccin
de petrleo, por tipo de actividad, en proyectos de explotacin
promediar 2,505 mbd, y llegar a 1,048 mbd en 2027; es decir, se
reducir 41.8% durante el periodo prospectivo. La declinacin de los
campos maduros es la principal causa de la reduccin de la
produccin. Esto explica la tasa negativa de crecimiento promedio de
5.8% durante el periodo en las actividades de explotacin. El grueso
de la produccin provendr de 25 proyectos dedicados a la explotacin
de aceite y gas asociado del portafolio 2013.
En cuanto a la actividad exploratoria, sta comenzar en el ao
2015 con 5.3 mbd, y se incrementar hasta alcanzar 1,880 mbd en
2027. Esta produccin provendr del desarrollo de campos ya
identificados, cuyos pronsticos se estiman de acuerdo con la
secuencia de descubrimiento y el diseo de explotacin establecido
para cada tipo de proyecto. Al final del periodo esta actividad
representar 60% del total de produccin nacional.
La produccin y extensin de la vida til de campos maduros implica
retos tecnolgicos, por lo que se requiere de herramientas
tecnolgicas de vanguardia como los procesos de recuperacin
secundaria y mejorada, los cuales tienen el objetivo de incrementar
el factor de recuperacin de hidrocarburos. Actualmente, PEMEX
implementa procesos de recuperacin secundaria y mejorada en
diversos campos de explotacin, por lo que la estrategia de estos
procesos se basa en dos aspectos fundamentales: mejorar la
produccin de crudo en campos con alta complejidad, y continuar con
la produccin en campos con un avanzado estado de desarrollo. En una
primera fase, PEMEX considera la implantacin de pruebas piloto de
recuperacin mejorada en diversos campos para que se contine hacia
su masificacin. Los campos considerados en esta fase son: Akal, en
Cantarell y campos en Ku-Maloob-Zaap, en el Proyecto Aceite
Terciario de Golfo, en Poza Rica, y en el Complejo Antonio J.
Bermdez, entre otros.
Los proyectos de recuperacin secundaria comenzarn a ser
productivos a partir de 2018 con 3.79 mbd, y llegando a 25.6 mbd en
2027. La produccin mxima se presentar en el ao 2021 al contabilizar
63.3 mbd, resultado de las altas inversiones que realizarn en el
periodo 2014-2019.
Por categora de proyecto
Aqu se analiza la diversificacin de los grandes proyectos de
produccin de crudo, separando aquellos importantes para la
actividad de explotacin y exploracin. Para este fin se clasifican
en las categoras siguientes:
Ku-Maloob-Zaap Cantarell Aceite Terciario del Golfo (ATG)
Explotacin (sin ATG, Cantarell y Ku-Maloob-Zaap) Exploracin (sin
Aguas Profundas) Aguas profundas
El proyecto integral Ku-Maloob-Zaap es actualmente el ms
importante del pas en la produccin de crudo y est enfocado en la
produccin e incorporacin de reservas de aceite pesado y
extra-pesado y gas asociado. En el ao 2013, el proyecto representa
33.8% de la produccin nacional y est constituido por los campos Ku,
Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y Pit en la Regin Marina
Noreste de PEP.
Si bien este proyecto se encuentra en la fase de produccin mxima
de su ciclo de vida desde 2010, con la adicin de los campos Ayatsil
y Tekel en el ao 2014, las expectativas en los promedios de
extraccin de crudo se han incrementado ligeramente, por lo que a
partir de 2015 se espera una declinacin natural constante hasta el
final del periodo, llegando a producir 173 mbd en 2027. Esta cifra
representa una tasa de declinacin de -10.7% durante el periodo
prospectivo y una participacin de 5.5% de la produccin nacional
total.
En lo que corresponde al proyecto Aceite Terciario del Golfo
(ATG), desarrolla la explotacin del Paleocanal de Chicontepec que
comprende una serie de yacimientos de baja permeabilidad. La
estrategia de PEP consiste en la recuperacin de reservas de
hidrocarburos mediante la perforacin y terminacin masiva de pozos
de desarrollo. Al ser un proyecto en fase de desarrollo, se prev
que el nivel de extraccin aumentar gradualmente. En 2013, este
proyecto producir un volumen de 75 mbd y alcanzar 432 mbd en 2027,
lo que representa una tasa de crecimiento anual de 11.7%. La
aportacin en la produccin nacional total de crudo pasar de 2.9% en
2013 a 13.8% en 2027. Se estima que a partir de 2020 el proyecto
ATG supere al proyecto Cantarell y en 2024 al proyecto
Ku-Maloob-Zaap.Los proyectos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y ATG
aportan 52% de la produccin nacional de crudo en 2013. No obstante,
existen otros proyectos de explotacin que contribuirn a mantener la
produccin de petrleo en el corto y mediano plazo. Estos proyectos
de explotacin aportan 48% de la produccin nacional de crudo en 2013
y en 2014 llegar a su nivel mximo de 1,288 mbd. A partir de este ao
comenzar su declinacin natural alcanzando un volumen de 455 mbd en
2027. La tasa de declinacin promedio anual de estos proyectos es de
-6.6% durante el periodo prospectivo. Entre sus desarrollos se
encuentran los proyectos Crudo Ligero Marino, Antonio J. Bermdez,
Ixtal-Caan-Chuc, Bellota-Chinchorro, Ogarrio-Magallanes,
Jujo-Tecominoacn y Delta del Grijalva. Cabe sealar que la produccin
de los proyectos de Jujo-Tecominoacn y Antonio J. Bermdez requerir
de la implantacin de procesos de recuperacin mejorada.
Por otro lado, los proyectos exploratorios agregarn una
importante produccin de petrleo a partir de 2015. Para ello, PEP
contempla la incorporacin de 14 proyectos exploratorios, entre los
que se encuentran uno en la Regin Marina Noreste, cuatro en la
Regin Marina Suroeste, seis en la Regin Norte y terrestres en la
Regin Sur. Los proyectos que iniciarn produccin en el ao 2015 son
Cuichapa y Pakal con un volumen de 5.3 mbd. Para el ao 2017 se
incorporarn los proyectos Campeche-Oriente y Chalabil con 10.3 mbd
iniciales, y para el 2018 el Proyecto Aceite y Gas de Lutitas con
29.3 mbd iniciales. Ya para el ao 2020 se prev la incorporacin de
los proyectos Uchukil y Lebranche y para en el ao 2024 el proyecto
Oyamel. En el ao 2027 la produccin total en conjunto de estos
proyectos exploratorios ser de 1,283 mbd, por lo que contribuir con
40.9% del total.
Finalmente, los desarrollos incluyen proyectos ubicados en aguas
profundas. Para desarrollar estos recursos, se ha puesto en marcha
una estrategia que contempla cuatro proyectos principales para la
produccin de crudo: rea Perdido, Han, Holok y Tlancann. La
produccin de petrleo proveniente de aguas profundas ser en el ao
2022, con una produccin de 6.5 mbd provenientes del proyecto Han.
En el ao 2023 se incorporaran los proyectos rea Perdido y Tlancann,
con una produccin inicial de petrleo de 22 mbd y 1.2 mbd,
respectivamente. Para el ao 2024 se incorporar el proyecto Holok
con una produccin inicial de 10.3 mbd. Se prev que al final del
periodo, la produccin total en aguas profundas sea de 597 mbd, lo
que representa 19% de la produccin total nacional de petrleo.
Por regin y activo
En 2013, la Regin Marina Noreste es la que mayor aportacin de
produccin de petrleo presenta, con 51.5%, en tanto que la Marina
Suroeste provee 23.4%, la Sur 19.1% y la Regin Norte 6.0%. Sin
embargo, este escenario cambiar en 2027, siendo la Regin Norte la
que mayor aportacin haga en la produccin de petrleo, participando
con 35.8%, seguido de la Regin Noreste con 29.8%, la Regin Suroeste
con 18.4% y la Regin Sur con 16.0%.
Al inicio del periodo, la Regin Noreste presenta una produccin
de petrleo de 1,309 mbd, y mantendr su produccin promedio en 1,280
mbd hasta el ao 2018, por lo que a partir de ese ao comenzar su
declinacin de manera paulatina. Por su parte, la Regin Marina
Suroeste mantendr su produccin por arriba de 600 mbd en el mediano
plazo, llegando a un mximo de 723 mbd en el ao 2020, en donde
comenzar su declinacin constante hacia el final del periodo, cuando
alcanzar un volumen de 578 mbd en 2027.
En lo que corresponde a la Regin Sur, sta no mostrar cambios
considerables en el volumen de la produccin durante el periodo
prospectivo, mantenindose en 450 mbd en promedio. Con referencia a
la produccin de la Regin Norte, sta crecer de manera importante,
registrando un volumen de 153 mbd en 2013 y finalizando con 1,122
mbd en 2027.
En lo que corresponde a la produccin en la Regin Norte, su
crecimiento se debe principalmente al rpido incremento en la
produccin del proyecto ATG a partir del ao 2014 y al Proyecto de
Exploracin de Aceite y Gas de Lutitas en el ao 2018. El primero
tendr un rpido crecimiento en la produccin durante el periodo
prospectivo, el cual alcanzar un volumen de produccin de 431.5 mbd
en el ao 2027. Por su parte, el proyecto Aceite y Gas de Lutitas
llegar a un mximo de produccin de 350 mbd en el ao 2022, el cual
tiende a decrecer presentando un volumen de produccin de 128.7 mbd
hacia el ao 2027, es decir, aproximadamente una reduccin de 63% con
respecto a 2022. En esta Regin tambin existen expectativas de
produccin derivadas de proyectos exploratorios, incluyendo dos de
aguas profundas, rea Perdido y Tlancann, que aportarn en conjunto
461 mbd en 2027.La segunda Regin con mayor volumen de produccin al
final del periodo prospectivo ser la Regin Noreste con 936 mbd. Se
observa que esta Regin presentar una declinacin natural y paulatina
a partir del ao 2017. Esto se debe primordialmente a la reduccin de
la produccin de los Activos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. La tasa de
declinacin de dicha Regin es de -2.2% en promedio durante el
periodo. A pesar de los esfuerzos por administrar la declinacin de
la Regin por medio de la implantacin de proyectos de recuperacin
mejorada en sus Activos ms importantes, stos no resultarn
suficientes para compensar la cada en la produccin al cierre del
periodo de anlisis.
La produccin de la Regin Marina Suroeste disminuir en promedio
0.2% por ao en el periodo 2013-2027. Esta Regin es considerada la
de mayor potencial exploratorio, ya que se espera un crecimiento en
su produccin a partir del desarrollo adicional de campos nuevos. En
este sentido, la produccin de la componente exploratoria de la
Regin Marina Suroeste representar 75.4% del total regional en 2027,
considerando el potencial esperado en aguas profundas del proyecto
Holok. La produccin de la Regin ser sustentada por la de los
Activos Abkatn-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco. Por ltimo, la
produccin de la Regin Sur, alcanzar en 2014 llegando a su mximo de
551 mbd, impulsado por el crecimiento del activo Samaria-Luna. No
obstante, este activo reducir su produccin a una tasa promedio de
-7.1% anual durante el periodo de anlisis. A partir de ah, la Regin
presentar una reduccin pronunciada hasta el ao 2021. Para hacer
frente a esta reduccin, PEP prev administrar la produccin por medio
de las actividades de exploracin e iniciar su produccin en 2015, e
incrementarla considerablemente en el ao 2021, hasta alcanzar un
volumen de produccin de 355 mbd en 2027. Por su parte, los Activos
Muspac-Macuspana y Cinco Presidentes reducirn su produccin a una
tasa promedio anual de -19.4% y -11.4%, respectivamente. Al final
del periodo, los Activos de exploracin contribuirn con 70.7% de la
produccin regional, mientras que 13.1% provendr de la Regin
Bellota-Jujo, 11.9% del Activo Samaria-Luna y el restante 4.3% de
los Activos Cinco Presidentes y Macuspana-Muspac.
En el caso de los cuatro Activos mencionados, su desarrollo
corresponde a cuencas maduras, por lo que el objetivo de PEP es
mantener los niveles de produccin en el horizonte de planeacin
aprovechando la infraestructura existente.Por calidad de crudo
La calidad del petrleo crudo se mide con relacin al agua, su
densidad se compara con la del agua y se expresa en una escala de
grados API (por sus siglas en ingls del Instituto Americano del
Petrleo). De acuerdo con estos grados se precisa qu tan pesado o
liviano es un crudo. En Mxico, los tres tipos de crudo presentan
diferentes calidades, denotndolo en:
crudo pesado (Maya) de 22 API; crudo ligero (Istmo) de 33.6 API;
y crudo sper-ligero(Olmeca) de 39.3 API.
En Mxico la mayor cantidad de crudo que se produce es de tipo
pesado. En 2013, la participacin del crudo pesado es de 53.8%
(1,367 mbd), no obstante durante el periodo prospectivo su
participacin se reducir a 35.6% (1,118 mbd) del total en 2027. Esta
reduccin se debe a la declinacin natural de los Activos en la Regin
marina Noreste (Activos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap). La tasa de
declinacin en la produccin de este crudo es -1.3% en promedio
anual.
Es importante destacar que en la produccin de crudo pesado,
PEMEX incorpora la produccin de crudo extrapesado en esta categora.
Recientemente PEMEX ha descubierto 18 campos de crudo extrapesado
en la Regin Marina con calidades de crudo que van de 6 a 12 API y
con altas concentraciones de cido sulfhdrico (H2S) y dixido de
carbono (CO2). En este contexto, PEMEX tiene la estrategia de
desarrollar un plan maestro para la explotacin y comercializacin de
crudo extrapesado de las Regiones Marinas implementando proyectos
de mezclado de crudo ligero marino con el crudo extrapesado.
En cuanto a la produccin de crudo ligero, se espera un
incremento promedio anual de 3.2% entre 2013 y 2027, al pasar de
875 mbd a 1,410 mbd. Los incrementos de aceite ligero estn
vinculados al desarrollo de proyectos como ATG y Crudo Ligero
Marino, entre otros. La participacin esperada de este tipo de crudo
pasar de 34.4% en 2013 a 44.9% en2027.
La produccin del crudo sper-ligero, aumentar 4.8% promedio anual
entre 2013 y 2027. Su participacin en el total nacional pasar de
11.8% a 19.4% durante el periodo prospectivo.
Finalmente, no se prev ningn cambio en la especificacin de las
calidades de los crudos mexicanos. Es decir, la densidad de los
grados API del crudo Maya (22), Istmo (33.6) y Olmeca (39.3) ser la
requerida para las refineras. El crudo Altamira, considerado como
extrapesado, continuar siendo mezclado con produccin de ligeros en
el crudo de exportacin.
IX CAMPO DE EXTRACCION DE PETROLEO SONDA CAMPECHE.Genera el 82 %
de la produccin total nacional de crudo. Cuenta con un rea de 8000
Km2, cuenta con el 90 % de las instalaciones para la extraccin y
procesamiento de petrleo crudo y gas natural que hay en las costas
del suroeste del Golfo de Mxico: un total de 200 instalaciones para
diferentes propsitos y que incluyen, dentro de nueve campos
petroleros principales, 185 plataformas de produccin (IMP,2001 a;
PEMEX,2003).En la Sonda de Campeche, Mxico tiene ms de 100
plataformas martimas en las que viven permanentemente alrededor de
5 mil personas .La mayor parte de las plataformas martimas tienen
la funcin de extraer petrleo crudo y gas natural, que
invariablemente surgen combinados. En algunos pozos predomina el
lquido, pero siempre con algn porcentaje de gas; en otros, la
composicin es al revs. Esta caracterstica geolgica obliga a separar
en las instalaciones ocenicas ambos tipos de hidrocarburos, para
luego bombearlos hacia tierra firme, pues tienen dos destinos
perfectamente diferenciados: el gas se concentra en la planta de
rebombeo de Atasta, Campeche, y el crudo en el puerto tabasqueo de
Dos Bocas.Estas plataformas de explotacin (en las que llegan a
vivir en cada una aproximadamente 300 personas) son estructuras
metlicas sustentadas en pilotes profundamente incrustados en el
lecho marino, de manera que son instalaciones fijas que suelen
tener muchos pisos. Su parte inferior es un muelle y la superior un
helipuerto. Cada plataforma cuenta con toda clase de servicios,
desde los tcnicos directamente vinculados con la produccin y el
mantenimiento, hasta los de apoyo y domsticos, como son los
excelentes comedores y la panadera. Las plataformas son
autosuficientes en alta medida: obtienen agua potable a travs de
plantas desaladoras de agua marina (las aguas negras son tratadas);
tienen generadores termoelctricos que funcionan con gas natural;
los abastecimientos externos los lleva semanalmente el barco que
transporta los alimentos perecederos.Otro grupo de plataformas son
de exploracin, las cuales, precisamente por ello, no son
plataformas fijas sino mviles, con patas hidrulicas elevables que
se apoyan en el fondo del mar, o con pontones que se llenan o vacan
de agua por medio de bombeo, con un mecanismo similar al de los
submarinos. Un tercer grupo de plataformas son las de apoyo, tanto
tcnico (para rebombeo en alta mar u otras necesidades), como
administrativo; tal es el caso de un extraordinario hotel flotante,
que alberga a cientos de trabajadores que laboran en las
plataformas de exploracin y que diariamente son movidos por va
martima, pues no sera costeable construir viviendas en plataformas
que pudieran resultar efmeras.Dentro de este ltimo grupo de
estructuras sobresale la "plataforma cerebro" de la Sonda de
Campeche, que es la torre de telecomunicaciones, dotada con radios
y equipos de radar computarizados para el control del intenso
trfico martimo. El equipo comprende radares con sintetizadores que
dibujan en las pantallas el tipo de la embarcacin captada, y una
especie de zoom o telfoto para hacer impresionantes acercamientos
del barco en cuestin.La seguridad es un elemento fundamental en la
Sonda de Campeche: hay barcos bombas que lanzan cortinas de agua
para impedir la transmisin del calor de algunos mecheros hacia las
plataformas ms cercanas; tales mecheros (parecen un desperdicio de
combustible que se quema sin ningn provecho, pero lo cierto es que
son elementos bsicos de seguridad, pues vienen a hacer las veces de
los "pilotos" de cualquier estufa domstica: en lugar de que se
acumulen desechos gaseosos explosivos, se queman de inmediato
gracias a ese mecanismo. Las tuberas se limpian peridicamente,
haciendo pasar elementos slidos a presin. Hay un equipo de buzos
para reparaciones bajo el mar.REFERENCIAS
Secretaria de Energa, 2013. PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO Y
PETROLFEROS 2013-2027. Direccin General de Planeacin e Informacin
Energticas, Subsecretara de Planeacin y Transicin Energtica,
Secretara de Energa. 170-182. Recuperado de
http://sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/Prospectiva_de_Petroleo_y_Petroliferos_2013-2027.pdf
PEMEX, Anuario Estadstico 2011, Captulo 2.8, pp. 21, Editado al
31 de Diciembre del 2010, Consultado el 23 de Agosto del
2014http://www.ri.pemex.com/files/content/pemex%20Anuario_a.pdf