1 Retail Banking_06.2005 Retail Banking in Romania- Cum se vor alege invingatorii? Prezentare Conferinta: Retail Banking: "Banca viitorului intr-o Europa largita – strategii pentru inovatie si crestere" Bucuresti, 29 iunie 2005
Retail Banking in Romania- Cum se vor alege invingatorii?
Prezentare
Conferinta: Retail Banking: "Banca viitorului intr-o Europa largita
strategii pentru inovatie si crestere"
Bucuresti, 29 iunie 2005
Document number
AgendaPag.
A.Retail banking in Romania-- Evolutie comparativa cu ECE, UE3
B. Schimbari in retail banking si scenarii de succes 9
Acest document a fost creat pentru folosul exclusiv al clientului. Nu se va considera complet fara suportul analizelor detaliate care au stat la baza redactarii sale precum si fara a fi insotit de o prezentare orala. Nu va fi facut public catre terte parti fara acordul anticipat, acordat in mod explicit de catre Roland Berger Strategy Consultants.
Document number
Document number
In Romania retailul parcurge ultimii pasi ai unei etape de crestere accelerata. Insa profitabilitatea medie e in usoara scadere
Sursa: Rapoarte BNR, Roland Berger
Credite Retail
Procent in PIB [%]
Credite Retail (Euro mld, % PIB)
Indicatori de profitabilitate a sistemului bancar din Romania [%]
ROE
ROA
CAGR 95%
24%
Document number
Comparatiile cu nivelul de penetrare bancara in ECE si zona EURO indica un potential de crestere masiv pentru Romania
Sursa: estimari Roland Berger, Raport BNR, Merrill Lynch, rapoarte anuale banci
ECE 4: HU, CZ, PL,SK, ECE 3: HU, CZ, PL
Active bancare 2004 (% PIB)
Credite Retail 2004 (% PIB)
Depozite bancare 2004 (% PIB)
Penetrare conturi bancare 2004
Retail Credit per capita 2004 (EUR)
11.200
CAGR*
46%
CAGR
48%
CAGR
34%
CAGR
56%
CAGR
128%
*CAGR: Crestere anuala medie astfel incat Romania sa atinga peste 3 ani
nivelul actual al ECE
Document number
Profitabilitatea si eficienta bancilor mari din Romania inregistreaza un nivel mai scazut fata de cel al bancilor de top din Vest
Sursa: Roland Berger, Rapoarte anuale
Pre-tax ROE
[%]
Cost/ income
ratio [%]
ABN Amro
Societe Generale
BNP Paribas
Bank of America
Banco Santander
Citigroup
BBVA
Raiffeisen Bank
BRD
BCR
Top 3 banci retail din Romania vs. 7 banci retail selectate dintre cele mai mari 25 de banci din SUA si Europa
PostBank
Document number
In Romania, strategiile de retail nu sunt inca diferentiate, majoritatea bancilor concentrandu-se pe servicii universale
Sursa: Roland Berger
+
Portofoliu produse
Specializat
Universal
Cost Saver/ Nisa
Specialist produs
BRD
CEC
HVB
B Post
RZB
Transilvania
Unicredit
+
Distributie
Alpha Bank
ABN
BCR
= Dimensiunea indica valoarea activelor
OTP
Tiriac
Banci universale/ supermarket financiar
Distributie
Portofoliu produse
Specializat
Brokeri ipoteci
Brokeri
Online
Banci credite ipotecare
Private bank
Consultanti financiari independenti
Self banking
= Dimensiunea indica valoarea activelor
Banci specializate
Cost Saver/ Nisa
Specialist produs
ROMANIA
EUROZONE/ GLOBAL RETAIL BANKING
Universal
+
+
Document number
B. Schimbari in retail banking si scenarii de succes
Document number
Bancile se vor confrunta cu o competitie acerba, un consumator mai exigent si o marja de dobanda in scadere
Sursa: Roland Berger
Finantare
Marja de dobanda este in scadereBancile vor fi nevoite sa acceseze mai mult pietele externeBancile se vor maturiza/sofistica pe partea de atragere depozite (asset management) Lipsa de finantare in lei pe termen lung se va diminuaConsumatori
Segmente de clienti, in prezent cu penetrare bancara scazuta, devin mai atractivePreferintele consumatorului devin mai sofisticate: produse noi, termeni mai buni, convenienta Venitul disponibil cresteUn profil mai cuprinzator de la Biroul de Credit va fi disponibil in 2006Basel II stabileste un nou nivel minim de capital (2007)Costurile operationale de implementare vor cresteScade gradul de solvabilitateCreste managementul risculuiCredite neperformante posibil in crestereCompetitia
Segmentul de Supermarket financiar- maxim 3-5 banci; competitie intensaCompetitie de la alte entitati non bancareConsolidarea va continua prin M & A, privatizare39 20 banci (5 banci = 80% din piata)Necunoscuta: vanzarea CEC, BCRAccent pe accesul convenabil la servicii bancare prin canale multiple; batalie pentru extinderea retelei geografice (footprint)Reglementari
RETAIL BANKING RO
Forte de schimbare
Document number
Cum se vor selecta castigatorii?
# 1
# 2
# 3
1.STRATEGIE
2.EXCELENTA
OPERATIONALA
CEC
Document number
Astfel, bancile trebuie sa isi regandeasca optiunile strategice
Supermarket Financiar (banci universale)
Strategie diferentiata (niche)
Un segment profitabil; cota de piata corelata cu profitulOportunitati de cross-selling la clienti deja existentiDoar 3 5 banci de talie mare vor avea loc pe piata ca supermarket; competitie acerba pt clientiInfrastructura si costurile operationale mari vor descuraja bancile mici in adoptarea acestui modelOptiuni strategice
Exista loc pe piata pentru banci specializate - pe anumite grupe de produse sau grupe de clientiInvestitiile in infrastructura sunt mai mici decat pentru servicii universaleRiscul e mai concentrat pe o anumita grupa de produse sau segment de clientiFocus pe anumite
Produse
Distributie
Lant valoric/ productie
Clienti
Segmente
Document number
Exemple de strategii diferentiate
Sursa: Roland Berger
Banca Populara
PKO BP
Citigroup
GE Money Multiservis
Specialist pe segmentareSpecialist pe piete mici, regionale cu distributie alternativaServicii universale (marketing prin parteneriat)Specialist pe credit de consum cu distributie extinsaBanca
ES
PL
RU
CZ
Tip strategie
Segmenteaza clientii dupa ocupatie, studii, varstaSegmente adresate: mass afluent, IMM, specialisti cu studii superioareRetea distributie: 2.138 filiale si 3.400 agenti (medici si agenti de turism) care recomanda clientiRetea de "agentii" care nu sunt proprietatea bancii, dar sunt autorizate de bancaProdus foarte simplu: deschidere cont curent, aplicatie imprumut, cash managementOpereaza in numele PKOParteneriate cu operatorul de telefonie mobila Megafon, compania de asigurari Rosgosstrakh; lanturi de magazine Tutto, Domino,/ PartijaFacilitati/ reduceri pentru a incuraja consumulRetea de 6.420 magazine in parteneriatProces de creditare simplificat si rapid pentru convenienta clientuluiCo-branding cu parteneriiComentarii
Cross-selling: 9.6 produse/ clientCost income ratio: 36%Nr. Clienti: 4,8 mil. (fizice), 400.000 IMMCosturi mici si angajare flexibila de personalInvestitie EUR 2.500Elimina investitia in filiale propriiCrestere de 15% in cota de piata de carduri de credit in RusiaRata medie anuala de crestere clienti, carduri 2001-2004: 26%, 8% respectivRezultate
Document number
Indiferent de strategia aleasa, excelenta operationala va fi cheie pentru atingerea obiectivelor
EXCELENTA OPERATIONALA
Procese de managementProcese de bazaProcese suportEx. proces de creditare, managementul risculuiCentralizare/ descentralizareOptimizare retea filialeOptimizare corporate centreCultura de performantaTraining/ dezvoltare personalOrientare spre clientInfrastructura ITMISSuport pentru integrarea proceselorPROCESE
STRUCTURA ORGANIZATO-
RICA
MANAGEMENT RESURSE UMANE
SISTEME
Document number
Bancile din Romania au potential semnificativ de reducere a costurilor
70-80%
45%
14%
10%
6%
Banca din Romania
Best Practice
Front Office
Back Office
Mid
Office
Potential reducere de costuri
Document number
Multumim pentru atentie!
Amsterdam Barcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Duesseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Lisbon London Madrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome San Francisco Santiago de Chile So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Warsaw Zurich
Roland Berger Strategy Consultants SRL
Blvd. Lascar Catargiu nr. 17
Sector 1
010602, Bucuresti
Romania
Document number
0.2
0.3
0.7
2.0
2.9
3.6
0.5
0.7
5.05.5
1.4
4.0
200020012002200320042005 F
39%
83%
200%
RO
ECE 4
EURO
12.5
21.8
19.7
15.8
17.0
1.5
3.1
2.7
2.2
2.1
20002001200220032004
1.600
135
RO
ECE
EURO
62%
90%
25,8%
RO
ECE 3
EURO
21,3%
55%
88%
RO
ECE 4
EURO
10%
48,5%
4,5%
RO
ECE 4
EURO
0
10
20
30
40
50
60
30405060708090