Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.: 160x145px Chile en el Mercado de los concentrados de cobre Elementos para un análisis estratégico COCHILCO – Comisión Chilena del Cobre Jorge Cantallopts A. Dirección de Estudios y Políticas Públicas 26 de Noviembre, 2015
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Chile en el Mercado de los concentrados de cobre · Chile en el Mercado de los concentrados de cobre Elementos para un análisis estratégico ... • Agotamiento de minerales lixiviables
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Chile en el Mercado de los concentrados de cobre Elementos para un análisis estratégico
COCHILCO – Comisión Chilena del Cobre
Jorge Cantallopts A. Dirección de Estudios y Políticas Públicas
26 de Noviembre, 2015
1. Contexto2. Producción y balance de cobre3. Desafíos4. Reflexiones finales
Contenido de la presentación
Mining Ministry| COCHILCO
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2004
2006
2008
2010
2012
2014
Mill. US$
Exportaciones no mineras
Otras exportaciones mineras
Exportaciones de cobre
Minería en Chile Indicadores de la importancia de la minería
Ministerio de Minería| COCHILCO
2014: Minería 57% Cobre 50%
Fuente: Banco Central, COCHILCO
Ingresos fiscales • 2014• 9% (4,9 miles de millones de US$)
Inversión Extranjera directa • 2009 – 2013• 45% (45,3 miles de milllones de US$)
Entre el 2000 y 2014 la producción global de cobre mina aumentó en 5,3 millones de TM (de 13,3 a 18,6 millones de toneladas), de éstas 3,7 millones correspondieron a concentrados y 1,6 a cátodos SXEW.
q En 2026 la producción chilena de concentrados representaría el 88% de la producción mina nacional, frente al 68% que representó en 2014. Esto implicaría pasar de una producción de 3,9 a 5,4 millones de toneladas de concentrado entre 2014 y 2016.
q En 2014 se exportaron 2,7 millones de toneladas de concentrados, volumen que aumentaría a 4 millones de toneladas en 2026 (manteniendo capacidad de fusión), siendo China el principal mercado comprador.
q Este escenario, Chile se expone a los siguientes riesgos futuros:
• Imposición de crecientes restricciones al trasporte marítimo de concentrados, con el consecuente aumento en el costo de transporte y reduciendo las alternativas de comercialización.
• Crecientes regulaciones ambientales en los principales países demandantes de concentrado. China impuso restricciones para la importación y tratamiento de concentrados con contenido de arsénico mayor a 0,5%, limitando la importación de concentrados complejos provenientes de Chile.
• Codelco aumentaría la producción de concentrados complejos, los cuales presentan fuertes limitaciones de comercialización y altos de procesamiento.
• El índice HHI (herfindahl & hirschman) evidencia que el mercado de concentrados de cobre presenta crecientes niveles de concentración, con un nivel cercano a 2.500 puntos al año 2020. A modo de referencia, en EE.UU un mercado es considerado moderadamente concentrado cuando el índice HHI se sitúa cerca 1.500 puntos y si sobrepasa los 2.500, es altamente concentrado.
Riesgo asociados al aumento de la producción de concentrados
Mining Ministry| COCHILCO
q El incremento en la producción de concentrados implica una serie de desafios tecnologicos y ambientales
q La capacidad de seguir creando valor y desarrollo de la actividad minera pasa por aprovechar todas nuestras ventajas, mejorando nuestra productividad, haciendo uso eficiente de nuestros activos y desarrollando vinculos tecnológicos.
Riesgo asociados al aumento de la producción de concentrados
Mining Ministry| COCHILCO
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Chile en el Mercado de los concentrados de cobre Elementos para un análisis estratégico
COCHILCO – Comisión Chilena del Cobre
Jorge Cantallopts A. Dirección de Estudios y Políticas Públicas