Centro de Estudos em Logística Panorama do Setor de Panorama do Setor de Transporte Rodoviário de Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil Cargas no Brasil P.Fernando Fleury P.Fernando Fleury Coppead - UFRJ Coppead - UFRJ
Centro de Estudos em Logística
Panorama do Setor de Transporte Panorama do Setor de Transporte Rodoviário de Cargas no BrasilRodoviário de Cargas no Brasil
P.Fernando FleuryP.Fernando Fleury
Coppead - UFRJCoppead - UFRJ
Centro de Estudos em Logística
Importância do Transporte de Cargas Importância do Transporte de Cargas na Economiana Economia
• O Transporte é vital em qualquer sistema econômico: O Transporte é vital em qualquer sistema econômico: – movimenta materiais entre elos das cadeias produtivas; movimenta materiais entre elos das cadeias produtivas; – distribui produtos acabados para consumidoresdistribui produtos acabados para consumidores
• Gastos com transportes no Brasil em 2001: Gastos com transportes no Brasil em 2001: – R$ 100 bilhõesR$ 100 bilhões– equivalente a 10% do PIBequivalente a 10% do PIB
• Gastos com transportes nos EUA em 2001:Gastos com transportes nos EUA em 2001:– US$ 600 bilhõesUS$ 600 bilhões– equivalente a 6% do PIBequivalente a 6% do PIB
• No Brasil gastos com transportes crescem mais No Brasil gastos com transportes crescem mais rápido que o PIBrápido que o PIB
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4.3 Representatividade do setor de transportes no PIB
Participação do Setor de Transportes no PIB brasileiro
3.2%
3.4%
3.6%
3.8%
4.0%
4.2%
4.4%
1985 1990 1995 1999
Fonte: Balanço Energético Nacional - 2000/MME
Centro de Estudos em LogísticaEvolução do Transporte em Relação ao PIB
Crescimento Setor de Transportes X Crecimento do PIB brasileiro
0100
200300400
500600
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Transportes
PIBIndexador: 1970 = 100
Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, IBGE
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A Participação dos Modais no Brasil: TKUA Participação dos Modais no Brasil: TKU
62%19%
14% 5% 0%
rodo ferro aqua duto aéreo
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Market-Share dos ModaisMarket-Share dos ModaisBrasil e EUA (TKm)Brasil e EUA (TKm)
Rodoviário 62% 26%Ferroviário 19%38%Aquaviário 14% 16%Dutoviário 5% 20%Aereoviário < 1% < 1%
Rodoviário 62% 26%Ferroviário 19%38%Aquaviário 14% 16%Dutoviário 5% 20%Aereoviário < 1% < 1%
Brasil EUA
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Comparação com Outros PaísesComparação com Outros Países
26 24
8
63
0
20
40
60
80
EUA Austrália China Brasil
Participação do Rodoviário em TKm
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Produtividade por Empregado - em 106 T.km
1.221.291.251.12 1.26
3.48
4.58
5.27
6.595.99
0
1
2
3
4
5
6
7
1996 1997 1998 1999 2000
Car
ga
(10
6 T
.km
)
Rodoviário
Ferroviário
Evolução da produtividade na indústria de transportes
Fonte: Índice de Desenvolvimento Econômico dos Transportes, CNT e Pesquisa Anual de Serviços, IBGE
Centro de Estudos em LogísticaConsumo de Energia do Setor
Consumo de energia no Setor de Transporte (10^3 tep)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
TRANSPORTES - TOTAL RODOVIÁRIO FERROVIÁRIO
AÉREO HIDROVIÁRIO
Fonte: Balanço Energético Nacional – Ministério de Minas e Energias 2001
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Razões para o Domínio do RodoviárioRazões para o Domínio do Rodoviário
• O histórico de serviço e capacidade insuficiente dos O histórico de serviço e capacidade insuficiente dos outros modaisoutros modais
• Prioridade nos investimentos governamentaisPrioridade nos investimentos governamentais• Falta de regulação ou desrespeito à mesma:Falta de regulação ou desrespeito à mesma:
– normas de trabalhonormas de trabalho– idade ou manutenção dos veículosidade ou manutenção dos veículos– peso máximo por eixopeso máximo por eixo
• Excesso de oferta e preços baixosExcesso de oferta e preços baixos
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Investimento Total no Setor de Transportes
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,800
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
US$
milh
ões
Portuário
Ferroviário
Rodoviário
Fonte: Ministério dos Transportes e GEIPOT
Investimentos no Setor de Transportes
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Tamanho da Frota - (mil veículos)Tamanho da Frota - (mil veículos)
360540
900
1.800
0200400600800
10001200140016001800
Veículos 1000
Fro
ta P
róp
ria
Tra
ns
po
rta
do
ra
Au
tôn
om
os
To
tal
Fro
ta
Composição da Frota
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Preços muito baixos
1811
56
14
0
10
20
30
40
50
60
US$ por 1000 TKU
Brasil EUA
Preços Relativos Ferro e Rodo
Rodo Ferro
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Problemas EstruturaisProblemas Estruturais
• Má conservação das estradasMá conservação das estradas
• Roubo de cargasRoubo de cargas
• Fragmentação do setor com pouco poder de Fragmentação do setor com pouco poder de barganhabarganha
• Excesso de capacidade e pouca carga de retornoExcesso de capacidade e pouca carga de retorno
• Excesso de idade da frotaExcesso de idade da frota
• Tempos excessivamente longos de carga e Tempos excessivamente longos de carga e descargadescarga
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Visões conflitantes sobre estado de Visões conflitantes sobre estado de conservação das viasconservação das vias
Condição da malha nacional segundo DNER
13%
27%
34%
18%
8%
Excelente Bom Regular Mau Péssimo
Condição da malha segundo CNT3%
19%
68%
4%6%
Ótimo Bom Deficiente Ruim Péssimo
Total = 47.799 KmTotal = 47.799 Km Total = 42.825 KMTotal = 42.825 KM
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Estrutura Relativa de CustosEstrutura Relativa de Custos
Itens de Custo EUA BrasilMotorista 30% 16%Veículo 20% 19%Combustível 19% 26%Pneus 3% 11%Manutenção 8% 14%Overhead 20% 14%
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Evolução do roubo de cargas no Evolução do roubo de cargas no BrasilBrasil
• Houve um aumento de 110% do número de ocorrências de 1994 para 2000, com prejuízos beirando os R$ 500 milhões
Fonte : Pamcary
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Fragmentação do setorFragmentação do setor
Distribuição dos Caminhões
51%
29%
20%
autônomos transportadora carga própria
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Idade Excessiva da FrotaIdade Excessiva da Frota
46 61 64 42 73 55 38 25 45 47
1284
0
500
1000
1500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >11
No. de caminhões - 1000 - por faixa de idade
Centro de Estudos em Logística
Média de Vendas de Caminhões no Brasil
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1960-69 1970-79 1980-89 1990-99
No. d
e ca
min
hões
ven
dido
s
Pesados
Médios
Leves
Fonte: Fraga Serviços de MKT e Panorama Setorial - Gazeta Mercantil 2000
Venda de caminhões no varejo
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Conseqüências Conseqüências
• Barreiras para o desenvolvimento de outros modaisBarreiras para o desenvolvimento de outros modais– Necessidade de altos investimentos nas ferrovias e cabotagemNecessidade de altos investimentos nas ferrovias e cabotagem
• Dificuldades de cobrança de pedágiosDificuldades de cobrança de pedágios– Dificulta o processo de privatização das rodoviasDificulta o processo de privatização das rodovias
• Horas excessivas de trabalhoHoras excessivas de trabalho• Aumento dos acidentes nas estradasAumento dos acidentes nas estradas
– Cinqüenta mil mortos por anoCinqüenta mil mortos por ano
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Vítimas de acidentes de trânsitoVítimas de acidentes de trânsito
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1995 1996 1997 1998
To
tal d
e v
ítim
as
Mortos
Lesões graves
• Total de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito em 1998 589,971 pessoas
• Em 1998, 1.14% das pessoas envolvidas em acidentes de trânsito morreram
Fonte : anuário estatístico de 2001 - Geipot
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Acidentes nas rodovias Brasil x EUAAcidentes nas rodovias Brasil x EUA
• O total de acidentes / Km no Brasil é aproximadamente 3 vezes maior do que nos EUA
Fontes : Geipot e BTS
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Fatalidades nas rodovias Brasil x Fatalidades nas rodovias Brasil x EUAEUA
• No Brasil o número relativo de mortes em rodovias é
aproximadamente 6 vezes maior do que nos EUA
0.03340.0366 0.0358
0.0323
0.0066 0.0067 0.0066 0.0066
0.0000
0.0050
0.0100
0.0150
0.0200
0.0250
0.0300
0.0350
0.0400
1995 1996 1997 1998
Nú
me
ro d
e m
ort
es
/ k
m
Eua
Brasil
Fontes : Geipot e BTS