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CASO EMPRESARIAL 10ACNIELSEN (2)
A continuación presentamos los anexos correspondientes al Caso Empresarial 10, ACNielsen (2), relativo a la compañía Astoria, que se incluye en el texto que acompaña este CD Rom. Esta información es necesaria para contestar los planteamientos del mismo.
JJ =junio-julioAS =agosto-septiembreON =octubre-noviembreDE =dieciembre-eneroFM =febrero-marzoAM =abril-mayo
PAN EMPACADO EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS AL
CONSUMIDORTOTAL CENTROAMÉRICA
1998-1999(datos en miles de kilos)
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Anexo 1PARTICIPACIÓN EN VENTAS AL CONSUMIDOR
Unidades en miles de kilosTotal Centroamérica
Absolutos 2666 2776 3038 3465 3395 3264 3242 19179
Panif Condesa 38.2 37.8 38.0 38.9 39.4 39.1 38.4 38.6Panif Proma 15.6 15.5 16.6 16.7 17.4 16.9 16.7 16.7Lyra 8.5 7.3 6.9 6.7 6.7 6.8 7.3 6.9La estancia 4.5 5.6 4.4 4.0 4.0 4.2 4.3 4.4Reina 1.8 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4Las Margaritas 2.1 2.1 1.8 1.2 1.2 1.5 1.7 1.6Panif Brenda 7.1 7.0 7.4 7.1 6.9 6.7 6.6 7.0Isabella 2.3 2.1 1.8 2.0 1.6 1.7 1.7 1.8Antiguo 2.8 2.5 2.3 2.6 2.3 2.2 2.3 2.4Ricopan 2.5 1.7 1.4 1.4 1.3 1.1 1.3 1.3La Casera 1.8 2.2 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.0
JJ98 AS98 ON98 DE99 FM99 AM99 JJ99
Anexo 2VALOR EN DÓLARES POR MILES DE KILOS
Absolutos 4984 5186 5595 6392 6365 6126 6027 35691
Panif Condesa 41.5 40.9 41.4 42.1 42.1 41.6 41.0 41.6Panif Proma 18.3 18.9 19.4 20.3 21.6 22.1 22.2 20.8Lyra 8.5 7.3 7.0 6.8 6.9 7.0 7.3 7.1La estancia 4.8 5.7 4.6 4.0 3.8 3.9 4.0 4.3Reina 1.7 1.7 1.5 1.2 1.1 1.0 1.1 1.3Las Margaritas 2.2 2.0 1.7 1.1 1.1 1.3 1.4 1.4Panif Brenda 4.7 4.5 4.9 4.7 4.4 4.3 4.2 4.5Isabella 1.3 1.2 1.0 1.1 0.9 1.0 1.0 1.0Antiguo 1.9 1.6 1.5 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5Ricopan 2.6 1.7 1.3 1.3 1.1 1.0 1.1 1.2La Casera 1.1 1.3 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8
JJ98 AS98 ON98 DE99 FM99 AM99 JJ99
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Anexo 3ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR PAÍS
TOTAL CENTROAMÉRICAVENTAS UNIDADES EN MILES DE KILOS
VENTAS EN VALOR (‘000 $USD) 4984.3 5186.2 5594.8 6392.0 6364.7 6126.4 6027.1
Anexo 4PARTICIPACIÓN EN VENTAS AL CONSUMIDOR
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TOTAL CENTROAMÉRICA
% UNIDADES TotaCentroaméri
ca
Guatemala
Honduras El Salvador
Nicaragua Costa Rica
Panif Condesa 38.6 36.9 42.3 35.7 27.7 44.3Panif Proma 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 44.8Lyra 6.9 0.0 0.0 53.4 0.0 0.0La Estancia 4.4 27.5 0.0 0.3 0.0 0.0Reina 1.4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0Las Margaritas 1.6 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0Panif Brenda 7.0 0.0 0.0 0.0 37.5 0.0Isabella 1.8 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0Antiguo 2.4 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0Ricopan 1.3 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0La Casera 3.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0La Casera 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0Otras Marcas 13.9 7.3 37.1 9.6 11.2 9.9Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Anexo 5PRECIO PROMEDIO Y DISTRIBUCIÓN
TOTAL CENTROAMÉRICA
Precio promedio: $ moneda por kilo Porcentaje de tiendas que manejan la arca
GUA HON SAL NIC CR GUA HON SAL NIC CR
Total Pan
Empacado
1.8 1.6 2.1 1.3 2.2 31 34 29 44 85
Panificadora
Condesa
2.0 1.9 2.4 1.7 2.2 19 13 10 11 34
Panificadora
Proma
2.5 76
Lyra 1.9 25
La Estancia 1.7 2.2 4
Reina 1.5 1
Las Margaritas 1.6 6
Brenda 1.2 25
Isabella 1.1 10
Antigua 1.2 7
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Ricopan 1.7 4
La Casera 1.1 3
Anexo 6ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR CANAL
TOTAL CENTROAMÉRICA
Anexo 7DISTRIBUCIÓN DE LOS FABRICANTES POR CANAL (EN PORCENTAJE)
TOTAL CENTROAMÉRICA
Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua
Costa Rica
Auto
s
Tradi Auto
s
Tradi Auto
s
Tradi Auto
s
Tradi Auto
s
Tradi
Panif Condesa 83 19 60 12 79 9 97 11 73 29Panif Proma 96 74Lyra 88 24La Estancia 75 4 16Reina 28 1Las Margaritas
22 6
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Brenda 84 25Isabella 22 10Antigua 36 6Ricopan 17 4La Casera 3
Anexo 8UNIVERSO DE TIENDAS
TOTAL CENTROAMÉRICA
PAIS TOTAL
AUTO
SERVICIO
AUTOS
GDE/PEQ
AUTOS
1
CARRIL
DE
SALIDA
AUTOS
DE
DESCT
TRADICI-
ONALES
ESTAN-
QUILLOS
CAMERICA 203,9
83
3,585 N/R N/R N/R 187,71
6
12,682
GUATEMALA 102,5
74
290 N/R N/R N/R 98,174 4,110
EL SALVADOR 28,16
8
189 N/R N/R N/R 24,924 3,055
HONDURAS 29,27
6
241 N/R N/R N/R 26,550 2,485
NICARAGUA 20,17
9
107 N/R N/R N/R 18,276 1,796
COSTA RICA 11,92
5
1,296 292 888 116 10,081 548
PANAMA 11,86
2
1,464 253 1,211 N/R 9,710 689
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Anexo 9ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR TIPO DE PAN
TOTAL CENTROAMÉRICA
Anexo 10GUATEMALA
PARTICIPACION EN VENTAS AL CONSUMIDORTOTAL GUATEMALA
UNIDADES000 KILOS
ABSOLUTOS 344 403 398 420 392 386 403
Panif La Condesa 29.7 29.8 34.8 40.2 41.3 40.8 39.3 Condesa 25.6 25.8 31.2 36.1 36.5 36.1 33.5
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Emperador 2.2 2.6 1.9 3.0 3.6 3.7 4.8 Trigopan 1.9 1.4 1.7 1.1 1.1 1.0 1.1La Estancia 29.7 32.8 29.2 27.5 28.5 27.0 25.3 América dorada
26.5 27.4 27.3 25.9 27.0 25.8 24.9
América 3.2 5.5 1.9 1.6 1.5 1.2 0.4Reina 11.1 10.3 10.2 9.1 8.9 8.0 8.5 Reina 11.1 10.3 10.2 9.1 8.9 8.0 8.5Las Margaritas 11.6 11.8 11.4 9.3 9.8 11.4 12.2 Margarita 11.6 11.8 11.4 9.3 9.8 11.4 12.2Panif Ricopan 14.1 8.7 7.3 8.1 7.6 6.4 6.6 Ricopan 13.6 7.9 6.5 6.6 5.6 4.7 4.9 xx 0.5 0.8 0.8 1.5 1.9 1.7 1.7
JJ98 AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 10AUNIDADES000 USD$
ABSOLUTOS 632 703 699 731 657 625 643
Panif La Condesa 28.4 28.9 34.2 39.2 41.0 39.6 38.2 Condesa 24.3 25.4 30.5 34.9 35.9 34.6 32.3 Emperador 2.0 2.1 1.9 3.2 3.8 3.8 4.8 Trigopan 2.1 1.4 1.8 1.2 1.2 1.2 1.1La Estancia 31.8 34.7 30.7 28.4 29.4 29.5 28.8 América dorada
28.3 29.0 28.6 26.8 28.0 27.6 26.3
América 3.4 5.7 2.0 1.6 1.5 1.1 0.4Reina 10.4 9.7 9.5 8.0 7.9 7.2 8.1 Reina 10.4 9.7 9.5 8.0 7.9 7.2 8.1Las Margaritas 11.4 11.0 10.7 8.8 9.5 11.2 12.0 Margarita 11.4 11.0 10.7 8.8 9.5 11.2 12.0Panif Ricopan 14.8 9.3 7.6 8.0 7.4 6.6 7.0 Ricopan 14.4 8.6 6.9 6.8 5.8 5.1 5.4 xx 0.4 0.6 0.7 1.2 1.6 1.5 1.6
JJ98 AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 10BEVOLUCION DE VARIABLES
AUTOSERVICIOS GUATEMALA
KILOS ‘000 AMERICA DORADA
PROM. VTAS. 200.5 173.8 171.8 158.9 171.3 179.9PROM. INV. 26.6 21.4 20.8 18.8 19.8 21.3
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PROM. PRECIO 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7% VENTAS 49.3 48.1 43.7 43.7 46.2 46.6VENTAS 80.9 76.3 79.1 76.4 77.4 78.0COMPRAS 81.1 75.0 78.6 76.7 77.6 78.2ABAS. (mese) .13 .11 .10 .11 .11 .11INVENT. 5.4 4.1 4.0 4.2 4.3 4.4% INV. ACT. 42.5 42.6 48.9 37.4 39.9 37.1% COMPRAS 49.1 48.2 44.7 43.1 46.5 46.4DIST. POND. 96 98 99 99 98 98AGOT. POND. 0 5 8 6 5 3DIST. NUM. 77 83 79 83 78 75AGOT. NUM. 10 13 6 2 4
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 10CKILOS ‘000 MARCA LA CONDESA
PROM. VTAS. 70.1 69.0 85.8 84.5 74.2 79.8PROM. INV. 11.8 10.7 10.6 12.2 12.0 13.4PROM. PRECIO 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6% VENTAS 19.4 20.1 23.6 24.0 21.5 21.3VENTAS 31.8 31.9 42.7 41.9 36.1 35.7COMPRAS 32.4 31.5 42.9 42.3 36.2 35.5ABAS. (meses) .14 .12 .10 .11 .15 .15INVENT. 2.2 1.8 2.1 2.4 2.7 2.7% INV. ACT. 17.9 18.8 25.5 21.5 25.3 22.8% COMPRAS 19.6 20.2 24.4 23.8 21.7 21.1DIST. POND. 97 98 99 96 97 98AGOT. POND. 15 45 18 12 16 17DIST. NUM. 86 88 86 86 84 77AGOT. NUM. 14 23 17 18 6 9
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 10DEVOLUCIÓN DE LAS VARIABLESTRADICIONALES GUATEMALA
KILOS ‘000 MARGARITA
PROM. VTAS. 2.9 2.3 2.8 2.4 3.3 3.3PROM. INV. 1.9 1.3 1.9 2.4 2.7 1.8PROM. PRECIO 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6% VENTAS 18.6 18.1 14.7 16.5 18.0 17.8
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VENTAS 44.5 43.3 35.2 35.9 39.4 41.8COMPRAS 44.1 40.5 36.2 39.8 41.6 37.0ABAS. (meses) .50 .32 .46 .69 .74 .42INVENT. 11.1 6.9 8.1 12.4 14.5 8.9% INV. ACT. 16.9 12.8 22.8 26.2 30.7 16.7% COMPRAS 16.3 16.6 16.6 17.6 19.2 15.0DIST. POND. 25 34 21 25 22 25AGOT. POND. 2 13 4 10 0 6DIST. NUM. 7 9 6 7 6 6AGOT. NUM. 2 4 2 2 1 1
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 10EKILOS ‘000 MARCA LA CONDESA
PROM. VTAS. 2.7 3.0 3.6 6.1 4.5 5.6PROM. INV. 2.4 1.9 1.1 2.2 1.7 2.6PROM. PRECIO 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5% VENTAS 30.2 38.5 45.5 46.5 47.3 42.1VENTAS 72.2 92.4 109.0 101.2 103.2 99.1COMPRAS 86.6 91.1 97.7 106.1 103.9 101.8ABAS. (meses) .72 .42 .16 .28 .30 .26INVENT. 25.9 19.5 8.8 14.0 15.4 12.7% INV. ACT. 39.3 36.2 24.7 29.6 32.5 23.8% COMPRAS 32.0 37.3 44.8 46.9 47.9 41.3DIST. POND. 60 69 70 55 54 55AGOT. POND. 11 21 23 6 6 17DIST. NUM. 13 14 15 9 11 9AGOT. NUM. 2 5 7 3 2 4
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 11HONDURAS
PARTICIPACIONES EN VENTAS AL CONSUMIDORTOTAL HONDURAS
ABSOLUTOS 233 269 326 400 389 391 410
Panif. La Condesa
51.8 50.2 45.7 47.1 48.2 47.3 44.6
Condesa 49.1 47.3 43.1 45.2 45.2 43.8 41.0 Emperador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 1.7 Trigopan 2.7 2.9 2.6 1.9 2.5 2.7 1.9
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La Casera 11.5 13.9 15.7 14.0 13.8 14.8 12.2 La Casera 11.5 13.9 15.7 14.0 13.8 14.8 12.2
JJ98 AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
ABSOLUTOS 382 438 516 641 618 600 618
Panif. La Condesa
57.1 55.1 50.9 51.6 52.3 52.8 50.4
Condesa 53.6 51.4 47.7 49.2 48.7 48.3 46.1 Emperador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 1.8 Trigopan 3.5 3.6 3.2 2.4 3.2 3.5 2.5La Casera 8.0 9.6 11.0 9.6 9.6 10.9 8.7 La Casera 8.0 9.6 11.0 9.6 9.6 10.9 8.7
JJ98 AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 11AEVOLUCIÓN DE VARIABLES
AUTOSERVICIOS HONDURAS
KILOS ‘000 LA CASERA
PROM. VTAS. 101.9 92.1 121.6 89.2 - -PROM. INV. .0 .0 .9 10.9 .0 .0PROM. PRECIO 1.1 1.0 1.1 1.1 .0 .0% VENTAS 5.3 4.5 4.8 3.7 .0 .0VENTAS 5.2 4.7 6.3 4.7 .0 .0COMPRAS 4.9 4.7 6.4 5.0 .0 .0ABAS. (meses) .00 .00 .01 .12 .00 .00INVENT. .0 .0 .0 .3 .0 .0% INV. ACT. .0 .0 .5 3.9 .0 .0% COMPRAS 5.0 4.5 4.7 3.8 .0 .0
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DIST. POND. 33 33 30 30 00 00AGOT. POND. 11 11 11 11DIST. NUM. 11 11AGOT. NUM.
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 11BKILOS ‘000 MARCA LA CONDESA
PROM. VTAS. 190.2 203.7 254.3 233.0 195.4 236.4PROM. INV. 15.0 21.3 17.4 25.1 21.3 30.1PROM. PRECIO 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8% VENTAS 49.7 49.9 50.3 50.6 46.6 50.5VENTAS 48.6 52.0 66.4 65.3 61.3 68.1COMPRAS 49.0 51.3 67.8 65.9 61.1 68.6ABAS. (meses) .06 .04 .07 .10 .08 .09INVENT. 1.4 1.0 2.3 3.3 2.5 3.2% INV. ACT. 52.6 44.9 51.7 44.0 42.7 59.0% COMPRAS 49.9 49.6 50.3 50.0 46.6 51.1DIST. POND. 95 96 97 97 100 99AGOT. POND. 14 71 0 3 3 3DIST. NUM. 53 53 54 58 65 60AGOT. NUM. 14 34 4 17 16
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 11CEVOLUCIÓN DE VARIABLES
TRADICIONALES HONDURAS
KILOS ‘000 LA CASERA
PROM. VTAS. 26.8 30.3 27.4 26.0 31.4 27.5PROM. INV. 5.6 4.3 4.5 4.7 1.7 2.3PROM. PRECIO 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1% VENTAS 18.7 21.0 18.5 18.9 22.3 18.2VENTAS 32.1 46.4 49.6 49.1 57.9 50.1COMPRAS 31.7 45.2 52.7 48.9 55.3 50.7ABAS. (meses) .12 .04 .17 .16 .04 .07INVENT. 2.0 1.0 4.1 3.9 1.1 1.8% INV. ACT. 20.3 7.5 23.8 15.7 6.4 6.8% COMPRAS 18.4 20.2 19.4 18.3 21.5 17.9DIST. POND. 16 27 24 25 27 20AGOT. POND. 4 16 0 7 14 4
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DIST. NUM. 2 3 3 3 3 3AGOT. NUM. 1 2 1
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 11DKILOS ‘000 MARCA LA CONDESA
PROM. VTAS. 18.8 17.8 18.9 23.5 19.7 14.5PROM. INV. 3.1 2.6 3.6 4.7 2.5 2.6PROM. PRECIO 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7% VENTAS 46.0 39.9 42.7 42.5 42.4 36.4VENTAS 78.8 88.3 114.4 110.4 109.9 100.1COMPRAS 79.0 89.7 117.2 109.2 109.9 100.1ABAS. (meses) .09 .12 .15 .12 .09 .12INVENT. 3.7 5.4 8.3 6.7 5.1 6.1% INV. ACT. 38.2 40.5 48.5 27.0 30.2 23.2% COMPRAS 45.9 40.1 43.1 40.9 42.8 35.4DIST. POND. 59 59 62 65 61 59AGOT. POND. 30 5 17 26 10 10DIST. NUM. 8 10 10 8 10 12AGOT. NUM. 4 2 3 3 2 4
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 12EL SALVADOR
PARTICIPACIONES EN VENTAS AL CONSUMIDORTOTAL EL SALVADOR
UNIDADES000 KILOS
ABSOLUTOS 359 312 332 388 369 371 367
Panif. La Condesa 34.2 31.8 34.3 36.8 36.0 36.2 32.7 Condesa 27.6 26.2 27.4 29.7 29.4 31.0 26.7 Emperador 1.6 1.3 1.8 2.1 2.9 2.1 1.9 Trigopan 5.0 4.3 5.0 4.9 3.7 3.1 4.1Lyra 60.3 61.8 59.9 57.0 58.1 57.0 60.8 Lyra 60.3 61.8 59.9 57.0 58.1 57.0 60.8
JJ98 AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
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Anexo 12AUNIDADES000 US$
ABSOLUTOS 709 611 654 761 739 726 708
Panif. La Condesa 39.9 37.2 39.3 42.2 40.3 40.4 37.2 Condesa 32.4 30.6 31.4 34.1 32.9 34.3 30.4 Emperador 1.7 1.6 2.1 2.4 3.4 2.6 2.2 Trigopan 5.8 5.0 5.9 5.7 4.1 3.5 4.7Lyra 55.0 56.7 55.3 52.1 54.1 53.6 56.7 Lyra 55.0 56.7 55.3 52.1 54.1 53.6 56.7
JJ98 AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 12BEVOLUCIÓN DE VARIABLES
AUTOSERVICIOS EL SALVADOR
KILOS ‘000 LYRA
PROM. VTAS. 327.9 356.4 369.7 340.2 342.0 376.2PROM. INV. 22.2 30.5 32.6 29.1 27.9 22.8PROM. PRECIO 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 1.8% VENTAS 51.3 48.9 48.7 48.2 47.1 52.0VENTAS 97.0 100.4 109.7 110.6 112.9 125.2COMPRAS 94.5 100.8 109.1 110.1 112.5 124.2ABAS. (meses) .06 .07 .08 .08 .07 .06INVENT. 2.8 3.6 4.4 4.3 4.0 3.5% INV. ACT. 37.9 44.2 42.4 41.7 34.2 41.7% COMPRAS 50.8 48.8 46.4 48.1 46.8 52.5DIST. POND. 100 100 100 100 100 100AGOT. POND. 4 1 1 0 0 0DIST. NUM. 72 67 79 86 87 88AGOT. NUM. 12 11 7 9 11 7
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
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Anexo 12CKILOS ‘000 CONDESAPROM. VTAS. 197.0 245.3 307.9 353.7 280.6 258.4PROM. INV. 14.3 20.3 36.2 33.3 25.4 16.4PROM. PRECIO 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2% VENTAS 31.6 34.4 36.0 38.4 38.8 32.0VENTAS 59.7 70.6 84.6 88.1 93.1 77.2COMPRAS 59.5 71.2 84.7 87.3 93.2 75.6ABAS. (meses) .07 .08 .09 .09 .08 .06INVENT. 2.0 2.8 3.9 4.0 3.8 2.3% INV. ACT. 31.8 34.3 33.5 28.6 36.2 26.4% COMPRAS 31.9 34.5 36.1 38.1 38.8 32.0DIST. POND. 100 100 100 100 100 100AGOT. POND. 0 0 0 0 19 0DIST. NUM. 73 69 73 66 88 79AGOT. NUM. 5 4 16 3 9 4
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 12DEVOLUCIÓN DE LAS VARIABLESTRADICIONALES EL SALVADOR
KILOS ‘000 LYRA
PROM. VTAS. 7.1 8.7 8.1 8.2 7.8 7.5PROM. INV. 2.3 3.3 3.0 3.1 2.0 1.6PROM. PRECIO 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8% VENTAS 77.8 77.7 72.9 74.4 75.2 77.7VENTAS 95.8 98.6 111.1 103.7 98.3 97.8COMPRAS 95.8 103.5 108.7 101.7 97.1 94.2ABAS. (meses) .20 .29 .26 .25 .21 .13INVENT. 9.6 14.2 14.3 12.9 10.1 6.3% INV. ACT. 70.4 74.9 79.8 74.6 67.1 69.6% COMPRAS 77.6 77.7 73.5 73.8 74.1 78.6DIST. POND. 98 96 95 89 94 95AGOT. POND. 44 21 28 19 17 19DIST. NUM. 26 22 25 24 23 23AGOT. NUM. 10 5 8 9 5 9
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
KILOS ‘000 MARCA LA CONDESAPROM. VTAS. 7.7 6.3 8.7 5.3 5.6 5.0PROM. INV. 2.6 1.8 1.1 1.4 1.9 1.5
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PROM. PRECIO 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2% VENTAS 17.8 16.1 19.9 14.6 16.7 16.5VENTAS 22.0 20.5 30.4 20.3 21.8 20.7COMPRAS 21.8 21.4 29.1 21.0 23.8 19.1ABAS. (meses) .26 .29 .10 .22 .35 .22INVENT. 2.9 3.0 1.5 2.2 3.8 2.3% INV. ACT. 21.0 15.8 12.0 14.7 25.2 25.0% COMPRAS 17.7 16.0 19.7 15.3 18.1 15.9DIST. POND. 57 58 57 48 48 49AGOT. POND. 24 0 5 6 0 13DIST. NUM. 6 6 7 8 7 7AGOT. NUM. 2 2 2 2
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 13NICARAGUA
PARTICIPACIONES EN VENTAS AL CONSUMIDORTOTAL NICARAGUA
UNIDADES000 KILOS
ABSOLUTOS 392 392 419 512 472 436 427
Panif. La Condesa 30.0 31.6 31.0 31.9 31.0 27.1 26.4 Condesa 30.0 31.6 31.0 31.9 31.0 27.1 26.4Panif. Brenda 33.4 34.4 38.0 33.7 37.0 39.0 39.9 Brenda 33.4 34.4 38.0 33.7 37.0 39.0 39.9Panif Isabella 6.0 5.3 5.0 5.4 4.5 5.6 5.6 Isabella 6.0 5.3 5.0 5.4 4.5 5.6 5.7Antigua 16.4 15.0 14.4 15.2 14.3 14.7 15.4 Puropan 16.4 15.0 14.4 15.2 14.3 14.7 15.4
JJ98 AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 13AVALOR
000 US$ABSOLUTOS 520 510 542 665 600 555 538
Panif. La Condesa 36.1 37.9 36.9 37.9 37.6 32.7 31.7
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Condesa 36.1 37.9 36.9 37.6 32.7 31.7Panif. Brenda 30.8 31.4 35.2 31.4 34.2 36.7 37.7 Brenda 30.8 31.4 35.2 31.4 34.2 36.7 37.7Panif Isabella 4.9 4.4 4.2 4.5 3.8 4.7 4.7 Isabella 4.9 4.4 4.2 4.5 3.8 4.7 4.7Antigua 15.0 13.6 13.2 14.0 12.9 14.1 14.7 Puropan 15.0 13.6 13.2 14.0 12.9 14.1 14.7
JJ98 AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 13BEVOLUCIÓN DE LAS VARIABLESAUTOSERVICIOS NICARAGUA
KILOS ‘000 BRENDAPROM. VTAS. 329.1 366.0 230.8 212.0 190.2 184.8PROM. INV. 25.6 26.9 20.6 24.1 26.2 31.5PROM. PRECIO 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3% VENTAS 34.9 36.4 29.1 28.9 27.8 30.3VENTAS 35.3 40.1 37.6 35.0 32.7 32.9COMPRAS 34.6 39.5 38.4 35.0 32.6 32.7ABAS. (meses) .08 .04 .09 .11 .14 .17INVENT. 1.4 .9 1.7 2.0 2.3 2.8% INV. ACT. 39.8 23.7 29.0 29.2 35.1 40.8% COMPRAS 34.8 36.2 29.5 28.9 27.9 30.2DIST. POND. 77 79 75 75 77 78AGOT. POND. 1 33 0 1 0 1DIST. NUM. 84 84 77 78 81 84AGOT. NUM. 1 35 1 1
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 13C
KILOS ‘000 MARCA LA CONDESAPROM. VTAS. 269.5 304.9 243.4 202.0 202.9 169.6PROM. INV. 25.2 21.4 19.7 24.1 20.2 24.7PROM. PRECIO 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6% VENTAS 31.7 33.5 34.7 30.6 32.2 32.1VENTAS 32.1 36.9 44.9 37.1 37.8 34.9COMPRAS 31.3 36.1 44.6 37.5 37.2 35.2ABAS. (meses) .09 .07 .08 .12 .09 .13INVENT. 1.5 1.3 1.9 2.2 1.8 2.3% INV. ACT. 30.7 35.0 31.9 32.6 26.5 30.0% COMPRAS 31.4 33.1 34.2 30.9 31.9 32.5DIST. POND. 92 92 90 88 93 100AGOT. POND. 0 0 0 0 0 0
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DIST. NUM. 93 93 89 87 88 97AGOT. NUM. 1 1 5 9
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 13DEVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES
TRADICIONALES NICARAGUA
KILOS ‘000 BRENDAPROM. VTAS. 12.0 11.3 12.3 12.5 13.9 13.8PROM. INV. 2.7 2.5 2.6 2.2 2.9 2.8PROM. PRECIO 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2% VENTAS 34.2 38.6 35.3 39.9 43.1 43.2VENTAS 99.4 119.3 135.2 139.8 137.5 137.5COMPRAS 100.1 120.0 137.7 135.8 141.7 137.3ABAS. (meses) .22 .19 .20 .13 .18 .17INVENT. 10.8 11.5 13.8 9.0 12.7 11.9% INV. ACT. 42.1 45.3 41.9 34.9 41.9 44.7% COMPRAS 34.2 38.8 35.5 39.2 43.6 43.5DIST. POND. 70 79 78 83 77 78AGOT. POND. 9 6 2 13 2 9DIST. NUM. 22 27 27 28 25 25AGOT. NUM. 1 4 1 7 3 3
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
KILOS ‘000 MARCA LA CONDESAPROM. VTAS. 19.5 21.6 25.2 22.9 19.1 18.3PROM. INV. 3.9 3.6 3.1 3.6 3.0 3.6PROM. PRECIO 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5% VENTAS 31.5 30.1 31.0 31.1 25.2 24.5VENTAS 91.6 93.1 118.7 109.2 80.4 77.9COMPRAS 91.0 93.7 117.7 110.1 77.2 79.1ABAS. (meses) .16 .17 .11 .14 .13 .16INVENT. 7.1 7.7 6.6 7.5 5.4 6.3% INV. ACT. 27.7 30.3 22.6 31.6 17.7 23.6% COMPRAS 31.1 30.3 30.3 31.8 23.8 25.1DIST. POND. 63 61 60 64 62 61AGOT. POND. 4 0 2 1 7 8DIST. NUM. 12 11 12 12 11 11AGOT. NUM. 3 1 2 2 2
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
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Anexo 14COSTA RICA
PARTICIPACIONES EN VENTAS AL CONSUMIDORTOTAL COSTA RICA
UNIDADES000 KILOS
ABSOLUTOS 783 831 933 1039 1074 1019 978
Panif La Condesa 48.2 46.1 45.5 45.0 45.9 45.5 45.8 Condesa 30.2 27.6 28.5 29.4 30.8 30.0 30.5 Maravilla 8.9 8.3 8.4 7.1 6.9 7.1 7.2 Canapan 9.1 10.3 8.6 8.5 8.2 8.5 8.1Panif Proma 41.3 40.7 41.3 43.0 42.2 42.1 43.1 Estrellita 37.3 37.6 38.5 40.9 39.5 40.5 41.1 Luna 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.6 Trigol 3.9 2.9 2.4 1.8 2.5 1.4 1.4
JJ98 AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 14AVALOR
000 US$ABSOLUTOS 1547 1683 1833 2090 2216 2165 2093
Panif La Condesa 44.8 42.4 42.8 41.7 41.8 40.9 40.8 Condesa 30.9 27.7 28.7 29.0 29.9 28.5 28.6 Maravilla 7.0 6.7 7.6 6.5 6.1 6.4 6.5 Canapan 6.8 8.0 6.5 6.3 5.8 6.0 5.7Panif Proma 45.1 45.2 44.7 47.2 47.1 48.3 49.4 Estrellita 42.3 42.8 42.6 45.6 45.2 47.1 48.0 Luna 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 Trigol 2.6 2.2 1.7 1.3 1.7 0.9 0.9
JJ98 AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 14BEVOLUCIÓN DE LAS VARIABLESAUTOSERVICIOS COSTA RICA
KILOS ‘000 ESTRELLITA PROM. VTAS. 105.3 101.4 87.3 83.0 76.6 78.2PROM. INV. 9.9 8.5 9.9 11.1 11.2 10.2
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PROM. PRECIO 2.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5% VENTAS 33.4 34.5 34.5 32.7 33.5 33.5VENTAS 179.3 188.8 221.5 214.9 198.2 190.8COMPRAS 178.7 189.5 223.2 215.9 196.4 189.4ABAS. (meses) .09 .09 .11 .13 .13 .13INVENT. 8.5 8.0 12.5 14.2 13.2 12.0% INV. ACT. 29.2 32.6 36.3 32.5 29.9 36.8% COMPRAS 33.0 34.7 34.6 32.5 33.3 33.9DIST. POND. 98 99 100 100 100 100AGOT. POND. 0 0 0 0 5 0DIST. NUM. 81 91 98 100 100 94AGOT. NUM. 2 9 4
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 14CKILOS ‘000 MARCA LA CONDESAPROM. VTAS. 92.7 94.7 100.2 105.0 95.9 104.6PROM. INV. 7.8 7.5 9.5 11.9 12.5 10.9PROM. PRECIO 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0% VENTAS 29.0 29.5 30.8 31.2 31.4 32.1VENTAS 155.6 161.4 197.5 205.4 185.5 183.0COMPRAS 156.2 161.8 198.7 206.6 183.2 181.4ABAS. (meses) .08 .08 .09 .11 .10 .09INVENT. 6.2 6.2 9.0 10.9 9.7 8.1% INV. ACT. 21.6 25.1 25.9 25.0 21.9 25.0% COMPRAS 28.8 29.6 30.8 31.1 31.1 32.5DIST. POND. 97 98 98 98 98 97AGOT. POND. 0 2 1 1 10 3DIST. NUM. 80 82 76 76 75 68AGOT. NUM. 3 3 3 5 15 10
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
Anexo 14DEVOLUCIÓN DE VARIABLES
TRADICIONALES COSTA RICA
ESTRELLITAPROM. VTAS. 14.4 14.1 14.7 14.3 14.5 13.8PROM. INV. 3.8 3.7 3.2 3.0 3.0 2.8PROM. PRECIO 2.4 2.2 2.3 2.4 2.6 2.6% VENTAS 45.2 44.2 51.1 50.2 50.2 51.7VENTAS 132.8 170.7 203.0 208.9 214.6 211.3COMPRAS 133.5 175.3 204.8 209.2 216.2 211.6ABAS. (meses) .24 .24 .21 .20 .20 .20INVENT. 16.2 20.2 20.9 20.5 21.3 21.1
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% INV. ACT. 39.2 48.7 49.7 49.0 50.0 55.1% COMPRAS 43.8 45.4 50.9 50.2 50.4 52.0DIST. POND. 88 92 93 91 92 93AGOT. POND. 1 3 3 2 0 0DIST. NUM. 50 66 66 69 70 72AGOT. NUM. 4 6 4 5 2 2
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
MARCA LA CONDESAPROM. VTAS. 17.6 21.9 188 23.3 19.7 19.8PROM. INV. 4.2 3.9 3.7 3.8 3.3 3.5PROM. PRECIO 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1% VENTAS 25.0 27.1 27.1 30.0 28.0 28.1VENTAS 73.4 104.5 107.6 125.0 119.6 115.0COMPRAS 75.6 105.0 109.5 124.7 118.9 116.3ABAS. (meses) .22 .16 .18 .15 .15 .16INVENT. 7.9 8.5 9.8 9.3 8.8 9.1% INV. ACT. 19.1 20.7 23.3 22.3 20.6 23.8% COMPRAS 24.8 27.2 27.2 29.9 27.7 28.6DIST. POND. 59 63 58 58 62 61AGOT. POND. 3 1 1 5 2 3DIST. NUM. 23 26 27 25 29 27AGOT. NUM. 3 2 2 2 3 3
AS98 ON98 DE98 FM99 AM99 JJ99
GLOSARIOPROM. VTAS. Promedio de venta mensual por tienda vendedora. Es una medida fundamental de la aceptación del producto por parte del consumidor. Esta variable no está reportada en miles.PROM. INV. Inventario promedio mensual por tienda. Es una medida del grado de concentración de los inventarios. No está dada en miles.PROM. PRECIO Promedio del precio de venta al público por unidad (kilo), dado en US$.% VENTAS Participación de ventas bimestrales. porcentaje de ventas de una marca contra el total de la categoría.VENTAS Indica las ventas totales efectuadas al consumidor en el bimestre de estudio, se presenta en miles de unidades de uso.COMPRAS Indica las compras totales de las tiendas en el bimestre de estudio, se presenta en miles de unidades de uso.ABAS. (meses) Es otra forma de denominar y calcular la rotación , es una medida de la aceptación del producto por parte del consumidor y detallista . Indica los mese de inventario al final del bimestre si se mantiene en el ritmo de ventas de dicho periodo.INVENT. Indica el total de producto encontrado en las tiendas al momento de la auditoría, dado en miles de unidades
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% INV. ACT. Indica qué porcentaje del inventario total en el área de ventas de la clase de producto corresponde a una determinada marca.% COMPRAS Del total de producto comprado por las tiendas en el bimestre de estudio, qué porcentaje corresponde a una determinada marca.DIST. POND. Porcentaje de las ventas en dólares de la clase de producto, que hacen las tiendas que manejan una determinada marca.AGOT. POND. Son los puntos de distribución ponderada que estuvieron en agotamientos al momento de la auditoría, y que fueron manejantes en algún momento del bimestre.DIST. NUM. Porcentaje de las tiendas del Universo Nielsen que maneja una marca.
Caso preparado por Carlos Guillermo Sequeira, profesor de Marketing del INCAE, Costa Rica