Cashews Globally and in Africa PORT

CajusCajusMundialmente e na Mundialmente e na ÁÁfricafrica

Encontro da ACA em nEncontro da ACA em níível nacionalvel nacional

Bissau, GuinBissau, Guinéé--BissauBissau

6 de fevereiro de 20076 de fevereiro de 2007

ProduProduçção mundial de cajus em ão mundial de cajus em 20052005

Norte, fev. a junhoNorte, fev. a junho

Sul, set. a jan. do ano anteriorSul, set. a jan. do ano anterior

11.86011.860(4.240)(4.240)16.10016.100001.6101.610TOTALTOTAL10010000100100(415)(415)425425ÁÁfrica frica OcidOcid..

3.8103.810(40)(40)3.8503.8508585300300VietnãVietnã

5.4005.400(4.000)(4.000)9.4009.400580580360360ÍÍndiandia

5050005050(110)(110)115115IndonIndonéésia + sia + Camboja, TailândiaCamboja, Tailândia

25025000250250(140)(140)165165ÁÁfrica Orientalfrica Oriental

2.2502.250(200)(200)2.4502.45000245245BrasilBrasil

ExportaExporta ççãoão((‘‘000 000 ctnctn ))

InternoInterno((‘‘000 000 ctnctn ))

ProduProdu ççãoão((‘‘000 000 ctnctn ))

IMP/EXPIMP/EXP(TM (TM ‘‘000)000)

ProduProdu ççãoão(TM (TM ‘‘000)000)

OrigemOrigem

... e em 2006... e em 2006



11.50011.500(5.350)(5.350)16.85016.850001.6751.675TOTALTOTAL5050005050(440)(440)445445ÁÁfrica frica OcidOcid..

4.2004.200(50)(50)4.2504.2509090325325VietnãVietnã

5.0005.000(4.900)(4.900)9.9009.900580580410410ÍÍndiandia

5050005050(90)(90)9595IndonIndonéésia +sia +


2.1002.100(400)(400)2.5002.50000250250BrasilBrasil




IMP/EXPIMP/EXP(TM (TM ‘‘000)000)


OrigemOrigem

Perspectivas de ProduPerspectivas de Produçção para 2007ão para 2007

�� Não haverNão haveráá grandes interferências climgrandes interferências climááticas ticas

�� BrasilBrasil•• Maior e mais cedo do que na safra passadaMaior e mais cedo do que na safra passada•• Qualidade e tamanho das castanhas excelentesQualidade e tamanho das castanhas excelentes

�� VietnãVietnã•• Maior e mais cedo do que na safra passadaMaior e mais cedo do que na safra passada•• A qualidade melhorouA qualidade melhorou

�� O balanO balançço das o das ááreas de produreas de produçção informa que haverão informa que haveráásafras safras ““normaisnormais”” com alguns incrementoscom alguns incrementos

Expectativas para 2007Expectativas para 2007



12.58012.580(5370)(5370)16.15016.150001.7201.720TOTALTOTAL5050005050(460)(460)465465ÁÁfrica frica OcidOcid..

3.8003.800(50)(50)3.8503.850100100350350VietnãVietnã

5.9505.950(4.900)(4.900)10.85010.850610610475475ÍÍndiandia

5050005050(110)(110)115115IndonIndonéésia +sia +


2.5802.580(420)(420)3.0003.00000300300BrasilBrasil




IMP/EXPIMP/EXP(TM (TM

‘‘000)000)


OrigemOrigem

A A áárea plantada sugere um aumento de rea plantada sugere um aumento de 50% nos pr50% nos próóximos 5 anosximos 5 anos

25,00 mil 25,00 mil ctnsctns16,7516,75EquivEquiv . em Castanhas. em Castanhas

2.500.0002.500.0001.675.0001.675.000TOTALTOTAL2828700.000700.0003636600.000600.000ÁÁfricafrica

0606150.000150.000040475.00075.000Outros Outros ÁÁsiasia

2424600.000600.0002121350.000350.000VietnãVietnã

1414350.000350.0001515250.000250.000BrasilBrasil

2828700.000700.0002424400.000400.000ÍÍndiandia

ParticipaParticipa çção no mercadoão no mercado20102010ParticipaParticipa çção no mercadoão no mercado20052005

STC KAJU INDIA 2006 – Set. de 06

PREVISÃO DE PRODUPREVISÃO DE PRODUÇÇÃOÃO(Estimativas de com(Estimativas de coméércio rcio –– nnúúmero arredondados)mero arredondados)

Mercados consumidoresMercados consumidores

Exportações Indianas de Caju

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006

1,0

00 T

M

Outros Europa A.N.

Fonte: Comércio

A América do Norte continua a ser o maior consumidor.....

Consumo Mundial de Cajus

América do Norte50%

Europa29%

Asia / Other21%

Fonte: ACN, 30.12.06 3 mercados nas últimas 52 semanas

... contudo o crescimento da categoria éhorizontal.

�� O Total de libras da Categoria de Cajus em O Total de libras da Categoria de Cajus em 2006 declinou 1,3%, liderado pelos 2006 declinou 1,3%, liderado pelos castanhas do tipo quebradas.castanhas do tipo quebradas.

�� Castanhas do tipo inteiras aumentaram 4,7%Castanhas do tipo inteiras aumentaram 4,7%

Questões globaisQuestões globais

�� Demanda horizontal com produDemanda horizontal com produçção crescenteão crescente•• Falta de PromoFalta de Promoçção da Categoriaão da Categoria

�� A qualidade A qualidade éé inconsistenteinconsistente•• Bloqueio e InfestaBloqueio e Infestaççãoão•• ÍÍndia ndia –– ModernizaModernizaçção necessão necessáária ria –– ISSO/HACCPISSO/HACCP

�� Retorno da IndRetorno da Indúústria Processadora da stria Processadora da ÁÁfricafrica•• AlianAliançça a CajueiraCajueira Africana Africana

�� Falta de uma AssociaFalta de uma Associaçção Global do Cajuão Global do Caju•• Investimento na Investimento na Marketing Marketing ‘‘SaSaúúdede e no e no BemBem--EstarEstar’’•• Padrões de qualidadePadrões de qualidade•• Inviolabilidade dos contratosInviolabilidade dos contratos

IndIndúústria africana do cajustria africana do caju

�� ProduProduçção em dois perão em dois perííodos:odos:•• ÁÁfrica Oriental (junto com o Brasil): set. frica Oriental (junto com o Brasil): set. -- janjan

•• ÁÁfrica Ocidental (junto com a frica Ocidental (junto com a ÍÍndia e o ndia e o Vietnã): jan. Vietnã): jan. -- junhojunho

�� > 2,6 milhões de produtores de cajus com > 2,6 milhões de produtores de cajus com uma plantauma plantaçção mão méédia de 1 a 3 dia de 1 a 3 haha

�� Colheita de 2 a 4 kg por Colheita de 2 a 4 kg por áárvore contra 10 rvore contra 10 a 20 kg por a 20 kg por áárvore nas plantarvore nas plantaçções da ões da ÍÍndia ndia / do Vietnã/ do Vietnã

ProduProduçção por paão por paííss

3.0003.000GuinGuinéé -- CC

3.0003.000MaliMali

5.0005.000BurquinaBurquina

5.0005.000QuêniaQuênia

10.00010.000GanaGana

3.0003.000TogoTogo

15.00015.000SenegalSenegal

40.00040.000BenimBenim

65.00065.000MoMoççambiqueambique

75.00075.000NigNigéériaria

100.000100.000TanzâniaTanzânia

100.000100.000GuinGuinéé--BissauBissau

230.000230.000Costa do MarfimCosta do Marfim

produprodu çção em TMão em TMPaPaííss

Fatores locais que influenciam os preFatores locais que influenciam os preçços os dos cajus in natura na fazendados cajus in natura na fazenda

�� ImpostosImpostos�� Custos nos portosCustos nos portos�� FretesFretes�� Custos de transporte Custos de transporte

•• do pado paíís ats atéé os armazos armazééns de estocagemns de estocagem•• dos armazdos armazééns de estocagem atns de estocagem atéé o portoo porto

�� NNúúmero de atores na cadeia de valormero de atores na cadeia de valor•• Na GuinNa Guinéé--Bissau os agricultores recebem 40% do Bissau os agricultores recebem 40% do

prepreçço FOB (posto a bordo), na Costa do Marfim e no o FOB (posto a bordo), na Costa do Marfim e no BenimBenim 50% e na Tanzânia 60%.50% e na Tanzânia 60%.

ComparaComparaçção de custosão de custos

Supondo que USD 1 esteja = a CFA 500

12910,52197,5de 95 a 100Gâmbia

16606897,5de 95 a 100Senegal (Gâmbia)

13403697,5de 95 a 100Senegal (Zig)

72,502547,5de 45 a 50Gana

90,503357,5de 55 a 60Benim

134314062,5de 55 a 70Costa do Marfim

87,504047,5de 45 a 50Nigéria

24782,557107,5de 95 a 120Guiné-Bissau

Frete médio

Frete a cada 20' -

US$/ton

totalimpostoCusto de posto a bordo

Fatores internacionais que Fatores internacionais que influenciam os preinfluenciam os preççosos

�� A qualidadeA qualidade•• KOR (relaKOR (relaçção de produão de produçção de castanhas), contagem ão de castanhas), contagem

de castanhasde castanhas•• EmpacotamentoEmpacotamento•• Umidade (secagem, empacotamento, armazenagem)Umidade (secagem, empacotamento, armazenagem)

�� PrePreçço internacional da castanha o internacional da castanha –– nnííveis de veis de consumo (reputaconsumo (reputaçção do caju e a saão do caju e a saúúde)de)

�� NNíível de câmbio USD vel de câmbio USD -- CFA CFA �� Frete e portosFrete e portos�� NNíível de produvel de produçção crescente no mundo todoão crescente no mundo todo

KOR (relaKOR (relaçção de produão de produçção de ão de castanhas) e contagem de castanhascastanhas) e contagem de castanhas

�� RelaRelaçção de Produão de Produçção de Castanhas ão de Castanhas (KOR):(KOR):•• Quantidade de libras de amêndoas/castanhas Quantidade de libras de amêndoas/castanhas

por 80kg de castanhas in natura por 80kg de castanhas in natura -- variavariaçção de ão de 43 (baixo) a 54 (alto)43 (baixo) a 54 (alto)

�� Contagem de castanhasContagem de castanhas•• Quantidade de cajus inteiros por kg de Quantidade de cajus inteiros por kg de

castanhas (quantidade alta: castanhas castanhas (quantidade alta: castanhas pequenas, quantidade baixa: castanhas pequenas, quantidade baixa: castanhas grandes)grandes)

Produtividade e QualidadeProdutividade e Qualidade

175175--2302304646--5252TanzâniaTanzânia

220 220 -- 2702705151--5353SenegalSenegal

200200--2102104646NigNigéériaria

175175--2302304646--5252MoMoççambiqueambique

180180--2002004343--5050QuêniaQuênia

1901904646Costa do MarfimCosta do Marfim

210210--2302305252--5454GuinGuinéé--BissauBissau

200200--2102104848Gana (2005)Gana (2005)

175 175 -- 2102104545--5151BenimBenim

Contagem de castanhasContagem de castanhasRelaRelaçção de Produão de Produ çção de Castanhas (KOR)ão de Castanhas (KOR)PaPaííss

PrePreçços das castanhas WW320 os das castanhas WW320 -- alto / baixoalto / baixo

Preços do caju 1993-2005

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1993

1997

2000

2002

2004

FO

B Í

ndia

US

D/li

bra

alto

baixo

taxa de câmbio USD taxa de câmbio USD -- CFA 2001 a 2007CFA 2001 a 2007

�O USD perdeu +/- 30% de seu valor nos últimos 5 anos

�CFA 350 por kg de castanhas in natura em 2002, nas mesmas condições está hoje em CFA 245 por kg, por causa da taxa de câmbio

Taxa de câmbio CFA/USD 2001-2007

0

100200

300

400

500600

700

800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

USD/CFA

PrePreçços de Caju in natura USD/TM os de Caju in natura USD/TM FOB: ExampleFOB: Example

6656037581216Tanzânia

7015187371143Senegal

470412642809Nigéria

5475546511041Moçambique

5996217151068Quênia

579505817944Costa do Marfim

6716738881063Indonésia

75757210401155Guiné-Bissau

6201007Guiné

619476800934Gana

6885398871071Gâmbia

625643827Burquina Fasso

599523848965Benim

2002/032001/022000/011999/001999-2000:

bom preço para as castanhas e boa taxa de câmbio.

2001-2003:

preços das castanhas caem e em 2003 o USD perde em valor

GuinGuinéé--BissauBissau

�� 6% da produ6% da produçção mundial de cajusão mundial de cajus�� 7,7% da produ7,7% da produçção na temporada de fevereiro a ão na temporada de fevereiro a

junhojunho�� 21% da produ21% da produçção da ão da ÁÁfrica Ocidentalfrica Ocidental�� Tarde na temporadaTarde na temporada�� UmidadeUmidade�� HHáá estoques remanescentes da temporada de estoques remanescentes da temporada de

2006?2006?�� KOR bom (relaKOR bom (relaçção de produão de produçção de castanhas), ão de castanhas),

poucos defeitospoucos defeitos

�� VLCVLC

�� KPPKPP

�� St MarySt Mary’’ss

�� South KeralaSouth Kerala

�� MARKMARK

�� OlamOlam

�� SyedSyed MohammadMohammad

�� BPSBPS

�� Atualmente nenhum paAtualmente nenhum paíís s africanaafricana consegueconsegue impor um impor um prepreçço no mercado mundial de cajus (nenhum pao no mercado mundial de cajus (nenhum paíís tem s tem domdomíínio completo)nio completo)

�� Um nUm níível de prevel de preçços fixo corre o perigo de diminuir as os fixo corre o perigo de diminuir as vendas em um mercado com superproduvendas em um mercado com superproduçção (o caso ão (o caso recente da Tanzânia)recente da Tanzânia)

�� Um atraso nas vendas pode deteriorar a qualidade e, Um atraso nas vendas pode deteriorar a qualidade e, portanto, o preportanto, o preçço que sero que seráá recebido no mercadorecebido no mercado

�� Necessidade de informaNecessidade de informaçções sobre as tendências no ões sobre as tendências no setor global do caju, a fim de habilitar os produtores a setor global do caju, a fim de habilitar os produtores a comprometeremcomprometerem--se em negociase em negociaçções realões realíísticassticas

PolPolííticas de Preticas de Preççosos

Sendo competitivoSendo competitivo

�� OrganizaOrganizaçção do fornecimento ão do fornecimento �� AA qualidade qualidade

•• secagem de todas as castanhas (< 8,50%)secagem de todas as castanhas (< 8,50%)•• não misturar com estoques velhosnão misturar com estoques velhos•• empacotamento em sacos de jutaempacotamento em sacos de juta

�� Sem intervenSem intervençção nos preão nos preççosos�� Linha de transportes para baixar os seus Linha de transportes para baixar os seus

fretesfretes�� O porto deve se tornar mais competitivoO porto deve se tornar mais competitivo

ProcessamentoProcessamento

3.8603.86071.40071.400TotalTotal

GuinGuinéé -- ConacriConacri

MaliMali

8080TogoTogo

150150SenegalSenegal

8080500500GanaGana

900900BurquinaBurquina

80801.5001.500BenimBenim

5005002.5002.500GuinGuinéé--BissauBissau

5005005.0005.000Costa do MarfimCosta do Marfim

5.0005.000QuêniaQuênia

15.00015.000TanzâniaTanzânia

2.5002.50016.00016.000NigNigéériaria

25.00025.000MoMoççambiqueambique

Processamento (interno)Processamento (interno)Processamento (exportaProcessamento (exporta çção)ão)PaPaííss

Fatores crFatores crííticos para o sucessoticos para o sucesso

�� Tamanho suficiente da fTamanho suficiente da fáábrica (instalabrica (instalaçções de > 1.000 ões de > 1.000 TM)TM)

�� Cumprir as exigências de qualidade (classificaCumprir as exigências de qualidade (classificaçção, ão, infestainfestaçção, certificaão, certificaçção HACCP/ISO)ão HACCP/ISO)

�� Financiamento de material in natura (mFinanciamento de material in natura (míínimo de 1.000 nimo de 1.000 TM a FCFA 250 = CFA 250 milhões ou USD 500.000)TM a FCFA 250 = CFA 250 milhões ou USD 500.000)

�� A infraA infra--estrutura, o fornecimento de energiaestrutura, o fornecimento de energia

�� A produtividade dos quadro de pessoalA produtividade dos quadro de pessoal

�� A qualidade das castanhas in naturaA qualidade das castanhas in natura

�� Custos de transporteCustos de transporte

Incentivos GovernamentaisIncentivos Governamentais

�� MoMoççambiqueambique•• Imposto sobre castanhas in naturaImposto sobre castanhas in natura

•• AIA AIA

�� TanzâniaTanzânia•• Imposto sobre castanhas in naturaImposto sobre castanhas in natura

�� NigNigéériaria•• Abatimento de taxas na exportaAbatimento de taxas na exportaçção ão

�� ÍÍndia, Vietnã, Brasilndia, Vietnã, Brasil•• ProibiProibiçção de exportaão de exportaçção de castanhas in naturaão de castanhas in natura

GuinGuinéé--Bissau Bissau –– capacidade de capacidade de processamento de 100.000 TMprocessamento de 100.000 TM

�� CriaCriaçção de pelo menos 28.000 empregos ão de pelo menos 28.000 empregos diretosdiretos

�� GeraGeraçção de um valor adicional mão de um valor adicional míínimo de US$ nimo de US$ 30.000.000 30.000.000

�� Conter a migraConter a migraçção da populaão da populaçção rural para ão rural para Bissau ao espalhar as unidades Bissau ao espalhar as unidades geograficamente por todo o pageograficamente por todo o paííss

�� Aumento do poder de compra e da entrada de Aumento do poder de compra e da entrada de impostosimpostos

Muito obrigada!Muito obrigada!

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