Carles nin creapolis

Innovación en Productos de Bakery

Agenda

1. Tendencias del sector y como afrontar los cambios/n uevos retos con

Innovación.

2. Datos de Lanzamientos de Nuevos Productos en el sect or

3. Caso Panrico vs la Innovación

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1. Tendencias del sector y como afrontar los cambios/nuevos retos.

El entorno sociocultural y el económico están cambi ando de forma muy acelerada y está condicionando

el consumo de productos agroalimentarios.

� El precio de los productos pasa a ser un factor más determinante

� Ha disminuido de forma significativa el PIB y por l o tanto se dispone de menos dinero para

comprar alimentos.

� Han entrado con mucha fuerza las marcas de distribu ción siendo muy agresivos con los

precios.

� Han cambiado los hábitos de consumo debido a la cri sis

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� Se consume más en el hogar y menos fuera de casa

� Pasan por delante otras necesidades por encima de l a alimentación, como son el ocio, ropa, etc

� Además de otros factores como

� La mayor preocupación por la salud

� La inmigración ( otras culturas culinarias)

� Frecuencia de consumo ( ingestas/día ) se ha increm entado

� Hogares más desestructurados y más hedónicos en las comidas

� Ciclo de vida de los productos más cortos

� Mayor preocupación por la sostenibilidad y ecología

� Etc, etc


-En el sector de Bakery (Panadería, Bollería, Paste lería y Galletas) los ejes que han movilizado de fo rma

histórica al consumidor han sido principalmente:

� Placer ( Apetitosidad, sabor, textura,…, frescura)

� Conveniencia

� Nutrición

Tienen distinta ponderación según subcategorías y s egún al target al que van dirigidos.

-Las nuevas tendencias y cambios socioculturales y económicos hacen que otros ejes aumenten de

forma significativa.

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forma significativa.

� El precio es importante �� crecimiento de la MDD

� Mayor consumo en el hogar (desayuno y merienda)

� Mucha más competencia con marca ( ↑ Players )

� Mucha mayor preocupación por la salud ( mayor empuj e de la administración y medios).

� Nuevas Reglamentaciones más restrictivas en las Alegaciones Nutricionales/Salud

� Recomendaciones desde la Administración que restrin gen el consumo de ciertos

productos.

� Los medios comunican temas nutricionales sin tener toda la información a su disposición .

� etc


Para afrontar dichos cambios en las necesidades del consumidor y para

seguir siendo competitivos , las empresas del sector lo afrontamos

mediante la innovación , la mejora de la productividad y la disminución

de costes.

Si nos enfocamos en la innovación , entre otras cosas debe:

� cubrir las necesidades y expectativas del consumidor (solicitada o

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� cubrir las necesidades y expectativas del consumidor (solicitada o

generada)

� ser percibida por el consumidor y a ser posible “difícil” de copi ar

� ser rentable y suficientemente apoyada por la Compañía

� tener recursos , con metodología y procesos sistematizados para

generarla, ejecutarla y mantenerla ( tanto internos como externos)

� tener un time to market adecuado


- Principales actividades de la Innovación en nuestro sector

∆ Generación de ideas y creación de nuevos productos

∆ Mejora de productos existentes

∆ Desarrollo de proyectos nutricionales/salud

∆ Proyectos de mejora de productividad y costes

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∆ Proyectos de mejora de productividad y costes


Para cubrir estas actividades, desde el punto de vi sta tecnológico, se

consigue mediante:

� Utilización de nuevos ingredientes y formulaciones

- Ejemplos:

� Almidones, fibras, hidrocoloides �� Texturas, ↓Grasas,…

� Enzimas �� Shelf Life, Texturas,…

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� Enzimas �� Shelf Life, Texturas,…

� Proteínas, fibras, microorganismos �� Texturas, Alimentos

Funcionales,…


� Nuevos procesos

- Mejora de las tecnologías existentes

- Nuevas tecnologías ( en el sector o proceso)

� Altas presiones �� Nuevas texturas, Esterilización (Shelf

Life),…

� Radiofrecuencia, Microondas �� Secado, Pasteurización,

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� Radiofrecuencia, Microondas �� Secado, Pasteurización,

Cocción,…

� Infrarojos �� Secado, Pasteurización,…

� UV / Pulsos de luz �� Pasteurización, Activación materiales

� Nanotecnología �� Encapsulación Ingredientes, Control de

fijación/disposición de Ingredientes Funcionales,…


� Nuevos envases o tecnologías de envasado

- Envases activos

� Modificación contenido de oxígeno, humedad, CO 2 , Antioxidantes,

Permeabilidad,…

- Atmósferas modificadas

� Nitrógeno, CO 2,…

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- Etiquetados inteligentes

� Temperatura, Tiempo,…

� Cambios en la distribución

- Productos refrigerados

- Productos congelados

2. Datos de Lanzamientos de Nuevos Productos

Total Global anual Sept’09 –Sept’10 por tipo de lanzamiento

9Fuente: GNPD (Mintel) 15’Sept’10

Total � 151.872 Lanzamientos


Total Lanzamientos Global por Categoría último año

Total �151.872



Total Lanzamientos Global de Bakery por Sub-Categor ía último año

Total � 20.295


Total � 7.145

Total Lanzamientos Europa de Bakery por Sub-Categor ía último año


Total Lanzamientos España de Bakery por Sub-Categor ía último año

Total � 413

Total Lanzamientos España de Bakery por Tipo último año


Total � 413

Total Lanzamientos España de Bakery por Tipo último año


Total Lanzamientos Europa de Bakery Claim Nutrición /Salud último año

Total � 2.851


Total � 149

Total Lanzamientos España de Bakery Claim Nutrición /Salud último año


Total Lanzamientos España de Bakery Claim Nutrición /Salud por subcategoría último año

Total Lanzamientos de Bakery Claim Nutrición/Salud por países último año


Total Lanzamientos España de Bakery Claim Nutrición/Salud último año


. Como resumen de la revisión de los lanzamientos en Bakery con marca durante el último

año podemos decir que:

� Bakery es la categoría que más lanzamientos ha efectuado a nivel mundial durante el último año.

� Las subcategorías de Bakery que más dinamizan en Global y Europa son la Galletas Dulces,

Pasteles, Pastas y Dulces seguido de Pan y Panaderí a. En España les también está por delante

Galletas Dulces , pero le siguen Ingredientes de Repostería y Paste les, Pastas y Dulces.

� En España tenemos similar % de lanzamientos con alegaciones salud que en Europa (37% vs 40%)

� En Europa las principales Alegaciones son: “Sin Aditivos/Conservantes”, “Bajo en” e “Integral” por

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� En Europa las principales Alegaciones son: “Sin Aditivos/Conservantes”, “Bajo en” e “Integral” por

este orden, mientras que en España el orden es “Int egral”, “Bajo en” y “Sin Gluten”.

� Las Alegaciones cambian de forma significativa según la subcategoría.

� Por subcategoría , en España , las galletas dulces son las que tienen más lanzamientos con

Alegaciones. Pan, Pastelería e Ingredientes están a l mismo nivel y Galletas saladas muy por debajo.

� Por último hemos visto que en función de los países las Alegaciones se ponderan de forma distinta .


� En 1962 se crea PANRICO, y ha ido creciendo adquiriendo factorías, marcas y empresas hasta llegar al Grupo Panrico actual.

� Tiene un portfolio de márcas líderes en pan, bollería, pastelería y galletas que llevan mucho tiempo en el mercado y que está sustentada en una continua innovación.� € 566m ventas netas 2009 incluyendo Artiach ( no incluído LBE)� Indiscutible líder en Bollería de marca en España y Portugal

OVERVIEW GRUPO PANRICO

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� Primera marca en Portugal y segunda en España en Pan de Molde� Posee la segunda marca de galletas en España con la reciente incorporación de Artiach� También se ha incorprado recientemente la Bella Easo al Grupo.

� Tiene un modelo único de negocio soportado en una masiva distribución de producto fresco diariemente.� Disponemos de más de 125.000 puntos de venta. Tenemos más de 3.000 vendedores,

pudiendo alcanzar más de 70.000 puntos de venta diarios.� Con un porfolio de clientes muy diversos. Llegamos a clientes muy pequeños de forma

directa.

� Disponemos de 14 factorías distribuidas por toda la geografía. En Total somos un conjunto de más de 7.000 profesionales.


Villadolid

Paracuellos

Vitoria

StaPerpetua

North

32

615

30,900

North-East + Balearic isl.

11

522

20,000Centre

11

Portugal

15

Una de nuestras fortalezas es nuestra potente y única en España Red de Ventas y Distribución.

17

Seville

Genil Murcia

# Warehouses

# Routes

# Clients

Canary Islands

5

158

8,200

South

14

659

28,200

450

20,000 East

8

324

13,800

15

486

26,000


Villadolid

Paracuellos

Vitoria

StaPerpetua

14 Factorías en España y Portugal

Porto

Santiago

Valladolid

Madrid

Barcelona

Palma

Orozko

Zaragoza

18

Seville

Genil Murcia

Tenerife

Lisbon

Seville

P. GenilMurcia

Gran Canaria


� Panrico dispone de un Departamento de I+D que trabaja conjuntamente con el Departamento de Marketing e Ingeniería (principalmente) para crear nuevos productos y mejorar los existentes.

� Cada vez investigamos más en nuevos procesos y tecnologías ( en el sector) que nos ayuden en poder ser más competitivos y en hacer productos más innovadores y diferenciados.

� Poseemos dos Plantas Pilotos y las instalaciones necesarias para que un equipo de más de 25 personas trabajen con todos los recursos de la Compañía a su disposición.

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� También colaboramos en nuestros desarrollos con Centros Tecnológicos, Universidades y otros colaboradores externos planteándoles retos y oportunidades con el objetivo de poder obtener el máximo Know How del mercado ( Open Innovation).

� Otro foco muy importante de conocimiento es el de nuestros proveedores que nos ayudan diseñando sus productos en función de nuestras necesidades.


� En la innovación que se ha llevado a cabo durante los últimos años, cabe destacar la que se ha enfocado a la mejora nutricional de nuestros productos, tanto en adecuación de los existentes como en nuevos productos. La dificultad ha sido ( y está siendo) de gran envergadura debido a la composición de las matrices alimentarias en cuestión. De esta forma será más fácil ubicar los productos de bollería y galletería dentro de una dieta equilibrada.� Hemos eliminado desde hace más de 2 años los ácidos grasos trans de nuestros productos.� Hemos rebajado la cantidad de grasas ( y específicamente de AGSaturados) de nuestras referencias, y

además diseñamos nuestros nuevos productos con esta visisón de mínimos .� Hemos bajado las porciones ( en gramos) de nuestros productos.� Hemos rebajado la cantidad de sal de nuestros panes de molde.� Cada vez intentamos utilizar menos aditivos en nuestras formulaciones optimizando los ingredientes

utilizados, adecuando los procesos y utilizando envases más sofisticados.

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utilizados, adecuando los procesos y utilizando envases más sofisticados.� Entre los lanzamientos de los últimos años tenemos como ejemplo:

Donuts®

MiniDonuts®

Dokyo®

Pan 0% Azúcares

Pan Blanco Fibras

Marbú Extracereales

Artinata sin azúcares

Marbú 0% Azúcares


Nuevo envase de Donuts®

-Objetivo:- Mejorar la calidad de nuestro producto durante su “corta” conservación para que mantenga

todas sus características organolépticas inalteradas durante toda su vida.

-Dificultades: -Los productos tan sumamente frescos como el Donuts® pierden su apetitosidad de forma exponencial durante su conservación, ya que fueron diseñados para su consumo en fresco.

-Investigación y Desarrollo:

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-Investigación y Desarrollo:- A nivel de formulación, proceso y envasado.-Tras más de 3 años de investigación el consumidor aprobó los prototipos y se ejecutó el proyecto.

-Panrico realizó una inversión de 35 millones de euros en tecnología y promoción para el relanzamiento de toda la gama de productos de la familia Donuts®.

-El Lanzamiento se ejecutó el 17 de marzo del 2009.


eS!99

-Objetivo:- Tener un producto de bollería muy sabroso, tierno y ligero que cumpla con las expectativas nutricionales de bajo en calorías, bajo en grasas y bajo en AGsaturados.

-Dificultades: -La bollería muy sabrosa tiene como elementos esenciales ingredientes muy energéticos y contenido elevado en grasas y en AGsaturados.

-Investigación y Desarrollo:

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-Investigación y Desarrollo:- A nivel de formulación (nuevos ingredientes), proceso (nuevas tecnologías de cocción) y envasado (atmósfera modificada).-Colaboración con Institutos Externos como el Departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Navarra para la validación de los resultados.

-El resultado fue un producto muy sabroso y textura muy tierna , que cumple con las expectativas de los perfiles nutricionales más estrictos con sólo 3% de grasas ( 1% AGSaturados) y con sólo 99 Kcal por ración.

-El Lanzamiento se ejecutó el 28 de enero del 2009.

Gracias por su atención

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Gracias por su atención

Carles Nin i Tàrraga

Director I+D Grupo Panrico

mail: [email protected]

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