Calendario de Indicadores Económicos (del 17 al 21 de ... › work › models › cibanco › ... · 1/ Con información al cierre del martes 18 de febrero de 2020 ... lo que provoca

1/ Con información al cierre del martes 18 de febrero de 2020

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

19 de febrero, 2020

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Apertura de Hoy:

El freno en los nuevos contagios del coronavirus y la convicción de que las autoridades chinas pondrán en marcha planes de estímulo a gran es-cala sirven de excusa para los compradores, lo que provoca ganancias en las principales bolsas en el mundo.

El número de muertes debido a esta causa ya ha superado las 2,000 en China, mientras que los afectados se sitúan cerca de 75 mil. Sin embargo, Hubei, la provincia en el centro de la tormenta, ha reportado el menor número de nuevos casos desde que se cambiaron los métodos de recuento la semana pasada. De hecho, China reportó su menor aumento diario de casos nuevos de coronavirus desde el 29 de enero.

Además, se ha filtrado que China está considerando la posibilidad de realizar inyecciones diarias de efectivo y fusiones para rescatar a su industria aeronáutica, que se ha visto muy afectada por la inmovilización masiva de aviones y las restricciones de viajes debido al coronavirus. Esto aumen-ta el optimismo ante la idea de que las autoridades chinas cumplan con su promesa de reparar las partes de la economía más afectadas por el virus.

Asimismo, se especula que el Banco Central de China vuelva a recortar alguna de sus múltiples tasas de interés de referencia tan pronto como mañana jueves.

Por otro lado, en EUA, en materia económica los inicios de construcción de casas de enero retrocedieron respecto al máximo de trece años que registraron el mes pasado, pero superaron las expectativas del mercado. Los inicios de construcción cayeron 3.6% a 1.57 millones; mientras que los permisos de construcción, un proxy de construcción futura, subieron 9.2% a 1.55 millones (nivel más alto desde marzo de 2007), impulsados por bajas tasas hipotecarias y el sólido mercado laboral que aumenta la demanda de viviendas. Por otro lado, los precios al productor subieron 0.5% en enero, su mayor incremento mensual desde octubre de 2018.

El precio internacional del petróleo (WTI) sube hacia los 53 dólares por barril, ya que una reducción de suministro en Libia contrarrestaba la preo-cupación por un declive de la demanda china.

En Japón, los pedidos de maquinaria, un buen barómetro de la inversión, cayeron 12.5% en enero, su mayor descenso desde 2018. Por su parte, las exportaciones registraron un decimocuarto mes consecutivo de disminución (-2.6%), mientras la tercera economía más grande del mundo se enfrentaba al impacto cada vez mayor del brote de coronavirus y a una reciente subida de los impuestos sobre las ventas.

Hoy la referencia más destacada son las minutas de la última reunión de la FED, donde los mercados se enfocarán en las menciones sobre la hoja del balance del banco central y el tema del coronavirus. Sobre este último asunto, hasta ahora el banco central estadounidense está siguiendo, sin actuar, la evolución del coronavirus y su potencial impacto. A lo largo de los próximos meses se podrá comprobar si también opta por hacer cam-bios en su política por este motivo, como ya está llevando a cabo el banco central de China.

En México, durante 2019, la cifra de Inversión Extranjera Directa alcanzó los 32.9 mil millones de dólares, lo que representa una caída de 5.3% contra lo observado en 2018. Si la comparación se realiza con lo reportado originalmente de cierre de 2018, la variación es positiva por 4.2% (esta es la cifra que maneja la Secretaría de Economía). De los 32.9 mmd, el 39% corresponde a nuevas inversiones, mientras el restante 61% son reinversión de utilidades y cuentas entre compañías.

El peso mexicano opera con relativa estabilidad, en niveles cercanos al cierre de ayer, alrededor de $18.60 spot. El buen ánimo respecto a las posibles medidas de apoyo por parte del gobierno chino contribuye a que la moneda mexicana mantenga su fortaleza.

Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.55 y $18.67 spot (el euro entre $1.077 y $1.082).

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

18-feb. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Situación Actual) Feb 8.70 20.40 26.70

18-feb. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Percepción Económica) Feb -15.70 -11.00 -9.50

18-feb. 7:30 EUA Índice Manufacturero Nueva York (Empire, puntos) Feb 12.90 5.00 4.80

19-feb. 7:30 EUA Permisos de construcción (miles) Ene 1567 1428 1416

19-feb. 7:30 EUA Inicios de construcción de casas (miles) Ene 1551 1450 1608

19-feb. 7:30 EUA Precios al Productor (Var. % mensual) Ene 0.50 0.10 0.10

19-feb. 13:00 EUA Minutas de la Reunión de Política Monetaria de la FED Ene - - -

20-feb. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 15-Feb 212 205

20-feb. 9:00 EUA Indicador Adelantado (Leading Indicators, %) Ene 0.40 -0.30

20-feb. 9:00 Euro Confianza del Consumidor (anual) Feb -8.00 -8.10

20-feb. 10:00 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 14-Feb 7.46

20-feb. 17:30 Japón Inflación (Var % anual) Ene 0.70 0.80

20-feb. 22:30 Japón Índice de actividad industrial ( Var % mensual) Dic 0.30 0.90

21-feb. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Feb 47.50 47.90

21-feb. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, prelim.) Feb 52.30 52.50

21-feb. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, prelim.) Feb 51.00 51.30

21-feb. 4:00 Euro Inflación (Var % anual) Ene 1.40 1.40

21-feb. 9:00 EUA Ventas de casas usadas (millones) Ene 5.48 5.54

Calendario de Indicadores Económicos (del 17 al 21 de febrero de 2020)

Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros



19 de febrero, 2020

Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

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MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 18.60 0.1 -0.8 -1.4 -3.4 18.86

Dólar Spot EUA 18.59 0.2 -0.4 -1.8 -3.4 18.93

Euro Spot 20.06 -0.2 -3.1 -5.5 -7.8 21.23

Libra Spot 24.16 0.1 -0.6 -3.7 -2.9 25.08

Dólar Canadiense Spot 14.02 0.0 -1.9 -3.8 -3.6 14.57

Yen Spot 0.17 0.0 0.0 -2.9 -2.9 0.17

Franco Suizo Spot 18.91 -0.1 -1.9 -3.6 -1.3 19.61

Dólar por Euro 1.0792 -0.4 -2.7 -3.8 -4.6 1.1213

Yen por dólar 109.87 0.0 -0.2 1.2 -0.7 108.61

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 18.68 18.83 19.07 19.56

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2019

Var % diaria Var % en el año

Peso mexicano 0.18 -1.78

Rupia indonesa 0.25 -1.24

Rupia hindú 0.38 0.25

Nuevo dólar taiwanés 0.29 0.41

Yuan chino 0.21 0.48

Yen japonés -0.01 1.16

Libra esterlina 0.08 1.95

Won coreano 0.47 2.91

Peso argentino 0.10 2.99

Rublo ruso 0.57 3.08

Peso colombiano 0.17 3.53

Euro 0.41 3.75

Zloty polaco 0.63 4.25

Dólar australiano 0.42 4.77

Peso chileno 0.48 5.87

Rand sudafricano 0.13 7.19

Real brasileño 0.79 8.38

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg



19 de febrero, 2020

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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 7.220 8.05 7.25

Fondeo Bancario* 7.000 7.050 7.258 8.10 7.28

Cetes 28 días 6.950 7.000 7.068 7.85 7.25

Cetes 91 días 6.880 6.960 7.097 7.94 7.30

Cetes 182 días 6.820 6.840 7.058 7.95 7.25

Cetes 364 días 6.970 6.970 7.040 7.87 7.18

TIIE 28 7.310 7.315 7.498 8.31 7.56

TIIE 91 7.230 7.233 7.402 8.27 7.45

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 6.55 6.80 6.68 7.50 6.76

5 años 6.77 6.80 6.77 7.43 6.80

10 años 6.85 7.14 6.85 7.75 7.14

20 años 7.01 7.11 7.01 7.90 7.11

30 años 6.88 7.19 7.04 8.02 7.32

UDIS (pesos) 6.45 6.45 6.43 6.28 6.40

Udibonos 30 años 3.33 3.44 3.39 3.81 3.44

UMS 2029 (dolares) 2.84 2.88 3.09 3.76 3.25

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Sep-2022 6.60 6.57 6.66 7.41 6.71

MBONO Dic-2024 6.47 6.49 6.64 7.43 6.75

MBONO Jun-2027 6.50 6.51 6.69 7.55 6.84

MBONO May-2031 6.58 6.58 6.78 7.69 6.92

MBONO Nov-2038 6.75 6.99 7.00 7.93 7.16

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1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



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RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 70 70 67 119 72 99

México 74 74 74 136 78 114

Brasil 93 94 94 186 99 148

Francia 15 15 15 37 18 25

Italia 99 98 96 233 122 176

España 33 33 33 77 41 51

Irlanda 19 20 19 41 23 32

Portugal 31 31 31 89 38 55

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2018Maximo

en 12

meses

Valor

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Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 1.75 1.75 1.75 2.28 1.75

T-Bill 3 meses 1.55 1.55 1.54 2.06 1.56

5 años 1.40 1.42 1.52 1.95 1.69

10 años 1.56 1.58 1.71 2.14 1.92

30 años 2.01 2.04 2.17 2.58 2.39

Libor 3 meses 1.69 1.69 1.79 2.33 1.91

Libor 12 meses 1.79 1.80 1.88 2.37 2.00

Tasa PRIME 4.75 4.75 4.75 5.28 4.75

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2020

2019

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EUA 1.56 1.58 1.92 México 6.55 6.59 6.91

Zona Euro -0.41 -0.40 -0.19 Chile 3.38 3.38 3.15

Japon -0.06 -0.03 -0.01 Brasil 6.46 6.43 6.88

Reino Unido 0.61 0.64 0.82 Portugal 0.29 0.29 0.44

Italia 0.93 0.91 1.41 Grecia 0.98 0.95 1.47

España 0.288 0.289 0.47 China 2.88 2.89 3.14

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2019Actual PrevioCierre

2019Actual Previo

DiariaAcum

en 2020Prom. Cierre

Índice General de Commodities* 0.4 (5.2) 1,188.33 1,210.5 1,210.1 1,263

WTI (usd/barril) 0.1 (14.6) 52.12 55.2 57.0 61.4

Mezcla Mexicana (usd/barril) 1.9 (15.9) 47.23 51.3 56.1 57.7

Oro (usd/onza troy) 1.3 5.6 1,601.61 1,564 1,393 1,520.7

Plata (usd/onza troy) 2.7 1.8 18.17 17.9 16.2 17.9

Cobre (usd/kg) 0.4 (6.7) 260.95 268.7 272.1 279.9

Indice Agricola 0.9 (0.4) 1,332.6 1,331.2 1,259.0 1,339

Maiz (usd/bushel) 1.3 (0.3) 3.76 3.8 3.7 3.8

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.



19 de febrero, 2020

Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

/1

diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 44,974.11 -0.10 -1.84 3.29 4.64 53.06 2.16 17.57 7.60

Dow Jones (EU) 29,232.19 -0.56 -0.39 2.43 12.94 59.71 4.24 20.76 13.65

S&P 500 (EU) 3,370.29 -0.29 1.22 4.32 21.43 68.25 3.75 22.28 14.51

Bovespa (Brasil) 114,977.30 -0.29 -2.95 -0.58 19.14 49.68 2.31 18.01 9.64

Dax (Alemania) 13,681.19 -0.75 1.15 3.26 21.08 68.25 1.68 26.17 9.49

FTSE 100 (Reino Unido) 7,382.01 -0.69 -3.81 -2.13 2.25 45.50 1.74 19.90 9.23

CAC40 (Francia) 6,056.82 -0.48 -0.72 1.32 17.19 61.19 1.75 23.23 11.02

Nikkei 225 (Japón) 23,193.80 -1.40 -3.53 -1.96 8.88 38.56 1.73 20.46 9.96

SSE Composite (China) 2,984.97 0.05 -2.94 -2.14 8.32 58.21 1.46 14.30 12.09

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor

en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

38,500

39,000

39,500

40,000

40,500

41,000

41,500

42,000

42,500

43,000

43,500

44,000

44,500

45,000

45,500

46,000

feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20



2,700

2,730

2,760

2,790

2,820

2,850

2,880

2,910

2,940

2,970

3,000

3,030

3,060

3,090

3,120

3,150

3,180

3,210

3,240

3,270

3,300

3,330

3,360

3,390

feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20



-4.9

-3.2

-2.8

-2.4

-2.2

1.2

1.9

2.2

2.8

2.8

ALPEKA

GENTERA

ALSEA

CUERVO

CEMEXCPO

RA

IENOVA

LABB

OMAB

BBAJIOO

-33.5

-19.5

-15.9

-6.8

-5.9

10.5

10.7

11.9

15.5

18.1

ALPEKA

ALFAA

ALSEA

MEGACPO

TLEVICPO

BSMXB

RA

ORBIA

GMXT

LABB



19 de febrero, 2020

/1

Actualización reciente

5.

Mensual Acum. AnualAnual

(Dic '19)Mensual Acum. Anual

Anual

(Dic '19)

INPC 0.48 0.48 3.24 2.83

Subyacente 0.33 0.33 3.73 3.59 No Subyacente 0.96 0.96 1.81 0.59

Mercancias 0.66 0.66 3.92 3.56 Agropecuarios 1.83 1.83 1.44 -0.03

Servicios -0.04 -0.04 3.51 3.64 Energét. Y Tarif. Gob. 0.34 0.34 2.08 1.04

Fuente: INEGI.

INFLACIÓN EN ENERO DE 2020 (var. %)

Por actividades Por componentes

III-19 II-19 I-19Ene-sep

20192018 III-19 II-19 I-19

Ene-sep

20192018

-0.4 -0.8 1.2 0.0 2.0 Consumo Privado 0.8 -0.2 0.9 0.5 2.3

Gasto Gubernamental -2.0 -2.9 -0.8 -1.9 3.0

Primarias 5.4 1.4 5.7 4.0 2.4 Inversión Privada -6.5 -7.7 -0.2 -4.8 0.9

Secundarias -1.7 -3.0 -0.6 -1.8 0.2 Exportaciones 3.4 2.0 2.8 2.7 5.9

Terciarias -0.1 0.0 1.8 0.6 2.8 Importaciones -0.3 -1.3 1.8 0.0 5.9Fuente: INEGI. Base 2013.

PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

dic.-19 nov.-19ene-dic

20192018 nov.-19

ene-dic

20192018

IGAE -0.8 1.9 Total de Trabajadores (miles)** -382.21 76.23 342.1 660.9

-2.4 2.8 Permantenes (miles) -249.32 56.40 326.4 554.2

-1.0 -1.7 -1.8 0.1 Eventuales Urbanos (miles) -0.16 12.83 15.0 89.0

-0.7 -2.2 0.3 1.5 dic-19 nov-19 2018 2017

Actividades Terciarias -0.3 2.7 Tasa de desempleo 2.91% 3.44% 3.35% 3.13%

0.3 2.4 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

dic.-19

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

Creación/pérdida neta de empleos

Actividades Primarias

Actividad Industrial

Ind. Manufactureras

Ventas al menudeo

Variación % real anual

dic.-19 nov.-19ene-dic

20192018 dic.-19 nov.-19

ene-dic

20192018

Exportaciones 3.0 -2.9 2.3 10.1 Importaciones -0.3 -10.3 -1.9 10.4

Petroleras 4.3 -21.1 -15.1 29.0 Consumo 4.1 -5.5 -3.1 10.1

No Petroleras 2.9 -1.7 3.6 8.9 Bienes Intermedios -1.0 -11.1 -0.8 10.3

Manufactureras 2.6 -2.7 3.4 9.1 Bienes de Capital -0.6 -11.3 -8.9 11.9

Automotriz 2.7 -3.5 3.9 12.2 Balanza Comercial (md) 3,068 790 5,820 -13,159

2019* 2018 2017 ene.-20 2019 2018 2017

7.4 11.2 12.2 Reservas Internacionales 181.1 180.7 174.6 172.8

10 5.6 8.6

26.06 33.615 33.6

Fuente: INEGI y Banco de México.

Inversión Estranjera Directa (mmd)

Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)

SECTOR EXTERNO

Variación % anual Variación % anual

Ingresos por Remesas (var %)

Ingresos por Turismo Internacional (var%)

2019 2020 4T. '19 3T. '19 2T. '19 2018

PIB 1/ 2.1 2.1 2.0 2.5

PIB México (var. % real anual) -0.10 1.00 ene 20 dic 19 dic 18 dic 17

Inflación (var. % anual) 2.83 3.80 Precios al consumidor2/

0.2 0.1 -0.1 0.1

Cetes 28 (cierre) 7.25 6.75 Precios al consumidor 3/ 2.5 2.3 1.9 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.83 19.50 Producción industrial 2/ -0.3 0.1 0.4

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.30 2.00 Producción industrial 3/ -1.0 3.5 4.0

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 3.6 3.5 3.9 4.1

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 225 147 227 175

4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. ene-20 2019 2018 2017

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /

99.8 99.3 98.3 95.9

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS



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