CALÇADO DE COURO - COLÔMBIA Índice 1. COMÉRCIO INTERNACIONAL 2. RELACIONAMENTO BILATERAL 3. ASPETOS REGULAMENTARES 4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO 1. COMÉRCIO INTERNACIONAL Fonte: ITC Evolução dos preços médios de importação por país fornecedor ( € por par de sapatos): Nota: (*) valores estimados UNSD 118 229 90 140 190 240 2008 2009 2010 2011 2012 Importações 2008=100 Mundo Colômbia Importações de calçado de couro - Colômbia vs mundiais 0,3% 0,5% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 2008 2009 2010 2011 2012 Totais Calçado 64 Calçado de couro 6403 Quota da Colômbia nas importações mundiais totais, de calçado e de calçado de couro 13 12 15 15 15 47 64 98 106 101 -34 -52 -83 -91 -86 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 2009 2010 2011 2012 2013 Milhões de Euros Exportações Importações Saldo Balança Comercial de Calçado de Couro - Colômbia China 40,4% Vietname 23,8% Brasil 8,6% Indonésia 7,6% Espanha 2,9% México 2,70% Índia 2,3% Itália 2,2% Equador 1,8% Portugal 1,3% Outros 6,3% Principais fornecedores de calçado de couro em 2013 Posição da Colômbia no comércio mundial de calçado de couro (P.P. 6403) em 2012: Importações: 41º importador mundial (0,3% do total em valor) Exportações: 65º exportador mundial (0,04% em valor) 19 20 40 46 42 10 20 30 40 50 60 70 2009* 2010* 2011 2012 2013 Itália Portugal Espanha 0 5 10 15 20 25 2009* 2010* 2011 2012 2013 Brasil Índia Vietname México Indonésia China Equador
7
Embed
CALÇADO DE COURO - COLÔMBIA - aicep Portugal Global · Maiores exportadoras portuguesas de calçado de couro para a Colômbia em 2012 (ordem alfabética) ... Repartição da Produção
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CALÇADO DE COURO - COLÔMBIA
Índice1. COMÉRCIO INTERNACIONAL
2. RELACIONAMENTO BILATERAL
3. ASPETOS REGULAMENTARES
4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO
1. COMÉRCIO INTERNACIONAL
Fonte: ITC
Evolução dos preços médios de importação por país fornecedor (€ por par de sapatos): Nota: (*) valores estimados UNSD
118
229
90
140
190
240
2008 2009 2010 2011 2012
Imp
ort
açõ
es 2
00
8=1
00
Mundo Colômbia
Importações de calçado de couro - Colômbia vs mundiais
0,3%
0,5%
0,1% 0,2% 0,2%
0,3% 0,3%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
2008 2009 2010 2011 2012
Totais Calçado 64 Calçado de couro 6403
Quota da Colômbia nas importações mundiais totais, de calçado e de calçado de couro
13
12
15
15
15
47
64
98
10
6
10
1
-34
-52
-83
-91
-86
-100 -80 -60 -40 -20
0 20 40 60 80
100
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Milh
ões
de
Eu
ros
Exportações Importações Saldo
Balança Comercial de Calçado de Couro - Colômbia
China 40,4%
Vietname 23,8%
Brasil 8,6%
Indonésia 7,6%
Espanha 2,9%
México 2,70%
Índia 2,3%
Itália 2,2%
Equador 1,8%
Portugal 1,3%
Outros 6,3%
Principais fornecedores de calçado de couro em 2013
Posição da Colômbia no comércio mundial de calçado de couro (P.P. 6403) em 2012: Importações: 41º importador mundial (0,3% do total em valor) Exportações: 65º exportador mundial (0,04% em valor)
19 20
40 46 42
10
20
30
40
50
60
70
2009* 2010* 2011 2012 2013
Itália
Portugal
Espanha
0
5
10
15
20
25
2009* 2010* 2011 2012 2013
Brasil
Índia
Vietname
México
Indonésia
China
Equador
aicep Portugal Global
Calçado de Couro - Colômbia
(Março 2014)
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
2009 2010 2011 2012 2013
China Vietname
Principais fornecedores - quotas dos que mais
Espanha, foi entre os 10 maiores fornecedores, o único que perdeu quota de mercado (3,3% em 2009
para 2,9% em 2013)
0,5% 1,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2009 2010 2011 2012 2013
Brasil Indonésia México Índia
Itália Equador Portugal
Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam
Principais aspetos a salientar:
- Em 2012 a Colômbia foi o 35º importador mundial de calçado (0,5% do total em valor) e o 41º de calçado de couro (0,3% do total em valor). Embora com uma posição modesta no ranking dos importadores, salienta-se que, entre 2008 e 2012, as importações colombianas de calçado cresceram muito acima das importações mundiais do setor (27% em média ao ano, contra 9%), sendo esta diferença ainda mais acentuada no caso do calçado de couro (25% contra, apenas, 5% em média ao ano). As importações de calçado de couro atingiram o seu valor mais elevado do período analisado em 2012, 106,3 milhões de euros. Não é alheio a este desempenho das importações a forte apreciação do peso colombiano no período, muito em particular entre 2009 e 2011. No entanto, em 2013, as importações de calçado de couro não ultrapassaram os 100,9 milhões de euros (-5,1% face ao ano anterior, enquanto a contração nas compras de calçado de todos os tipos foi ainda mais acentuada, -13.6%). - Principais alterações nos maiores fornecedores entre 2009-2013: - A China reforçou a liderança do mercado (de 31,6% em 2009 para 40,4% em 2013). - O Vietname sobe de 3º a 2º fornecedor, mais que duplicando quota de mercado (de 11,1% em 2009 para 23,8% em 2013), bem como a Indonésia, que passou de 5º para 4º fornecedor (reforçou quota de 3,3% para 7,6% em 2013). - Os 3 maiores fornecedores asiáticos - China, Vietname e Indonésia - concentraram juntos perto de 72% de quota de mercado em 2013 (contra 46% em 2009), temendo-se que na realidade a quota de calçado asiático possa estar encoberta pela economia paralela, e ser maior do que o que as estatísticas apontam. - Entre os fornecedores latino americanos destacam-se: o Brasil (subiu de 4º com 7,3% de quota de mercado para 3º com 8,6% em 2013); o México (13º com apenas 0,4% de quota, para 6º com 2,7% em 2013); e o Equador (12º com 0,4%, para 9º com 1,8% em 2013). Já as importações provenientes do Panamá, que haviam atingido o valor máximo nos anos de 2009-2010, inverteram a tendência a partir de 2011, passando em 2013 a 19º fornecedor com 0,2% de quota (chegou a ser 2º com quase 35% de quota em 2009). - Quanto aos três maiores fornecedores da UE - Espanha (5º fornecedor), Itália (8º) e Portugal (10º) - não ultrapassam juntos 6,4% de quota em 2013. Destes, apenas Espanha registou ligeira perda de quota de mercado (3,3% em 2009 para 2,9% em 2013); Itália manteve posição mas ganhou quota de 1,3% para 2,2%; e Portugal reforçou posição no período, subiu de 11º fornecedor em 2009 com 0,5% de quota de mercado, para 10º com 1,3% em 2013.
2
aicep Portugal Global
Calçado de Couro - Colômbia
(Março 2014)
2. RELACIONAMENTO BILATERAL
Fonte: INE
16
4
38
7
0
0
16
4
38
7
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2009 2010 2011 2012 2013
Mil
Eu
ros
Exportações Importações Saldo
Balança Comercial de calçado de couro - Portugal /Colômbia
Principais aspetos a salientar:
- Segundo o INE, a Colômbia foi o 49º mercado cliente do calçado de couro português em 2013 (0,03% do total em valor), sendo as exportações para o mercado ainda pouco expressivas 387 mil euros, embora tenham registado um aumento muito significativo de 135% face ao ano anterior. Salienta-se que em 2013 a Colômbia foi o 1º destino de exportação do calçado de couro português na América Central e do Sul, seguido do Panamá, do México, da Venezuela e do próprio Brasil (76º mercado cliente, com 55 mil euros de exportações diretas). Já as estatísticas apuradas pelas alfândegas colombianas reportam para 2013 um valor total de 385 mil Usd.
- Os dados do ITC divergem, em larga medida, dos disponibilizados pelo INE. Assim, segundo o ITC , as compras colombianas de calçado de couro a Portugal no período 2009-2013 cresceram 56% em média ao ano, e 24% em 2013 ano em que alcançaram 1.296 mil euros. Segundo esta fonte, Portugal foi o 10º fornecedor de calçado de couro da Colômbia (e o 3º fornecedor da UE) com uma quota de 1,3% em valor em 2013.
Posição da Colômbia no comércio externo português de calçado de couro (P.P. 6403) em 2013:
Exportações: 49º cliente (0,03% do total em valor)
- Fortunato O. Frederico & Ca, Lda - Lucília, Vieira & Lima, Lda - Mário Batista - Importação e Exportação, SA - Marisport Calçado, LDA - Pedro Almeida Sociedade Unipessoal, Lda - Somegetmore Comércio de Calçado, Lda - Sweet Attraction, SA - Vapesol - Fáb. de Componentes para Calçado, Unipessoal, Lda Observações: Esta informação considera apenas pessoas coletivas (sociedades) e exclui as empresas não identificadas e as que pediram confidencialidade. Fonte: INE
Maiores exportadoras portuguesas de calçado de couro para a Colômbia em 2012 (ordem alfabética)
- O preço médio de importação do calçado de couro pela Colômbia foi de 18 €/par em 2013. Os preços médios de importação do calçado proveniente de Itália (62€/par), Portugal (42€/par em 2013, após 46€/par em 2012 e 40 €/par em 2011) e Espanha (41€/par), encontram-se entre os mais elevados. Segue-se um segundo grupo de fornecedores - Brasil, Índia, Vietname, México e Indonésia - com preços médios de importação na casa dos 21€-18€/par de sapatos. Os preços mais baixos, são do calçado importado da China (16€/par) e do Equador (7€/par).
3
aicep Portugal Global Calçado de Couro - Colômbia
(Março 2014)
4
Alguns destaques do mercado: A economia colombiana tem evoluído numa trajetória promissora, mas a generalidade da população ainda tem um
poder de compra muito reduzido. Dos 48 milhões de habitantes, possivelmente 10 milhões terão poder de compra para
calçado português e não mais de 2 milhões de habitantes poderão aspirar a comprar bens de marca.
Setores tradicionais como o calçado têm sofrido com a desindustrialização, dado que a indústria não tem conseguido
suster a concorrência de calçado barato asiático, num contexto de forte apreciação cambial.
A Colômbia é um país muito extenso, com uma superfície equivalente à do grupo Portugal, Espanha e França, multipolar
em termos de cidades-mercados, e com a particularidade de não ter estações do ano, pelo que a moda consumida em
Bogotá é permanentemente outonal, em Medellin primaveril e na costa estival.
A Colômbia é um país de “mão-de-obra barata e produto caro”, em que os comerciantes praticam margens altas, a que
se soma um elevado custo dos espaços comerciais. Daí que seja normal ver preços muito elevados para calçado de gama
média-alta.
A Colômbia afigura-se como um mercado com potencial apelativo, se bem que numa perspetiva de longo-prazo, considerando a mais que provável ascensão duma vasta camada da população a uma classe média consumista. A mulher colombiana é marcadamente “fashion-conscious” e gasta uma percentagem muito elevada do seu rendimento em moda e cosmética. O homem, pelo contrário, tem hábitos muito mais básicos, não despendendo ainda o equivalente nesta categoria de produtos. Ou seja, o mercado para o segmento homem apresenta lacunas bem mais notórias. Surpreende o número muito elevado de cadeias de sapataria e marroquinaria, inclusive de marcas colombianas com imagem e moda bem mais desenvolvidas do que as portuguesas. Nesse aspeto a Colômbia, importando do modelo americano, tem sabido evoluir no sentido de criar marcas fortes associadas a designers. No segmento médio-alto há comparativamente menos cadeias multimarca. Existe bastante produção local, se bem que a indústria local de pequena dimensão e sofisticação esteja a sofrer com a abertura à concorrência externa e demonstre dificuldade em responder em qualidade e preço. A indústria tem um polo de concentração em Bucaramanga, associado à disponibilidade histórica de couros. No total da Colômbia contará com cerca de 13.000 empresas entre fabricantes de calçado e componentes (e 15.000 comercializadoras) maioritariamente de pequena dimensão, que também se estendem às regiões de Bogotá, Medellin e Cali. De acordo com estudos da Proexport, dados de 2012, o mercado interno será abastecido em 46% por produção nacional e 98% das empresas são micro-PMEs. A repartição das empresas fabricantes de calçado por regiões foi a seguinte:
O calçado, para a maioria da população, será ainda um bem de primeira necessidade, comprado no comércio informal de mercados, em que abunda o calçado barato chinês. O retalho moderno, concentrado em centros comerciais, é aspiracional para essa maioria, e caro para a minoria que a ele pode aceder. Quase não há comércio de rua de padrão alto. Uma forma de adquirir uma perceção do tipo de mercado que interessa à oferta portuguesa é a consulta ao website de centros comerciais, para o que se sugere: - Centro Comercial Andino (equivalente ao C.Comercial Amoreiras) www.centroandino.com.co - Unicentro Bogota (equivalente ao C.Comercial Colombo) www.unicentrobogota.com - Gran Estacion (Almada Forum) www.granestacion.com.co
Tributação aduaneira Direitos Aduaneiros: Os produtos importados, provenientes da União Europeia, estão isentos de direitos aduaneiros desde 1 de Agosto de 2013 (taxa 0%), ao contrário do que sucede com a concorrência asiática, que está sujeita aos direitos aduaneiros decorrentes da aplicação da Cláusula da Nação Mais Favorecida (MFN tariff/WTO, que dispõe que todas as vantagens e privilégios acordados a um Membro da OMC devem ser estendidos a todos os demais Membros da organização). No caso da concorrência asiática aplica-se um direito aduaneiro misto, ou seja, uma taxa ad valorem de 10% + um valor específico de Usd 5 por par. Este valor será futuramente alterado para o calçado com um valor FOB (Franco a Bordo) declarado acima de 7 Usd por par, caso em que se aplicará uma taxa ad valorem de 10% + um valor específico de USD 1.75 por par.
Outras Taxas: Imposto sobre o Consumo (Sales Tax): 16% sobre o valor dos direitos aduaneiros pagos. Taxa de desalfandegamento (Customs Clearance Fee): 1,2% sobre o valor FOB (Franco a Bordo) das mercadorias.
Fontes: Market Access Database (MADB), Tariffs – Selecionar o mercado (Colombia), a posição pautal do produto (6403) e clicar no campo Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accept e consultar a coluna EU – European Union (as taxas aplicadas à concorrência asiática aplica-se o disposto na coluna MFN – Most Favoured Nation – data de atualização da informação disponibilizada no Site – 14 de março de 2014). Para consultar as outras taxas clicar no código pautal específico do produto/classificação mais desagregada (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 26 de fevereiro de 2014).
Formalidades de Importação
Para além da documentação geral que acompanha as transações comerciais internacionais (ex.: fatura comercial; documentos de transporte), não são exigidas formalidades específicas para a importação do produto em apreço, com exceção:
1. Dos bens que utilizam algum tipo de espécies de fauna ou flora selvagem (ex.: peles), protegida ou não pela Convenção CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora / Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção); neste caso é necessário uma autorização de importação, a obter pelo importador, junto da Autoridad Nacional de Licencias Ambientales do Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Nome do documento a apresentar nas alfândegas colombianas: Permiso de Importación de Especímenes Listados en los Apéndices de la Convención CITES/ Permiso de Importación de Especimenes No Listados en los Apéndices CITES con Fines Comerciales.
2. Do calçado com biqueira protetora de metal (posição pautal 640340); neste caso é necessário que: 2.1. O importador registe previamente a importação junto do Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(MINCOMERCIO) através da Ventanilla Única de Comércio Exterior (VUCE) – Nome do documento a apresentar nas alfândegas colombianas: Registro de Importación;
2.2. O importador esteja registado junto da Superintendencia de Industria y Comercio, do MINCOMERCIO, no Registo de Importadores de Produtos Sujeitos a Regulamentos Técnicos – Nome do documento a apresentar nas alfândegas colombianas: Registro de Importadores de Productos Sujetos al Cumplimiento de Reglamentos Técnicos, Controlados y Vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio;
2.3. O importador apresente um Certificado de Conformidade, emitido por entidade acreditada, que comprove que o mesmo está conforme as normas técnicas colombianas – Nome do documento a apresentar nas alfândegas colombianas: Certificado de Conformidad. A autoridade colombiana responsável pelas normas técnicas é a Superintendencia de Industria y Comercio e os interessados podem consultar uma lista das entidades acreditadas no Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.
Nota: Para mais informações sobre procedimentos de importação (ex.: alterações recentes, etiquetagem de produtos, exigências de qualidade) os interessados devem consultar o tema Country Overview, na Market Access Database (MADB, selecionar Country: Colombia / Country Overview). Fontes: Market Access Database (MADB), Procedures and Formalities – Selecionar o mercado (Colombia), a posição pautal do produto (6403) e clicar no campo Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accep (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 13 de fevereiro de 2014).
Entraves
Não são conhecidos entraves.
Fontes: Market Access Database; Trade Barriers – Não existem dados sobre entraves para o setor do calçado de couro na Colômbia (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 26 de fevereiro de 2014); Secretaría de Estado de Comercio de España / Barreras al Comercio – Não existem dados sobre entraves para o setor do calçado de couro na
4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO Principais marcas de calçado de couro: Maiores importadores locais de calçado de couro de Portugal (2013): - Ensenada SA - Cialz Baldini SA Bosi Bogota Ltda - Parentesis SA Yo Estudio Moda - Tennis SA - Engineering y Telecomunication Solution Ltda De realçar o facto de Medellín ter recebido a esmagadora maioria das importações de calçado de couro português em 2013, tanto em volume como em valor.
Maiores importadores locais de calçado de couro a nível mundial (2013): - Adidas Colombia Ltda (US$ 10 221 879,62) - Cialz Baldini S A Bosi Bogota Ltda (US$ 7 745 714,37) - V D El Mundo A Sus Pies SA (US$ 7 178 941,76) - Forus Colombia SA (US$ 6 473 130,15) - Falabella De Colombia SA (US$ 4 866 767,94) - Cia Manufact Manisol SA (US$ 3 632 883,41) - Estudio De Moda SA (US$ 3 191 869,44) - Athletic Sport Inc Ltda (US$ 3 132 031,06) - Cia De Invs Textiles De Moda - Texmoda SA (US$ 2 726 974,77) - Century Sports SA (US$ 2 563 047,30) - Venus Colombiana SA (US$ 2 382 130,21)
- Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, El Cuero y sus Manufacturas (ACICAM)
Principais feiras e eventos setoriais no mercado:
- IFLS International Footwear & Leather Show (Bogotá, Fevereiro e Agosto 2014)
Fontes complementares de informação: Imprensa especializada
Não existe imprensa especializada, mas é possível nas seguintes publicações sociais aferir de algum modo a sensibilidade sobre a indústria de moda: - Cromos - JetSet - Fucsia - MallPocket - Shock
Estudo de mercado do setor
- “Plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la transformación productiva” (FEDECUERO e ACICAM, Agosto 2013) http://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%20CALZADO%20Y%20MARROQUINER%C3%8DA_VF.pdf
Outra informação económica sobre o mercado:
- Colômbia – Síntese País e Relacionamento Bilateral - Ficha de Mercado Colômbia - Guia Prático de Acesso ao Mercado - Oportunidades e Dificuldades de Mercado