EL DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR A TRAVÉS DE LOS PUERTOS MARÍTIMOS Y FRONTERIZOS Y LA RED TERRESTRE León, Guanajuato julio de 2010 José San Martín Romero XVIII Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres
EL DESARROLLO DE CADENAS
DE VALOR A TRAVÉS DE LOS PUERTOS
MARÍTIMOS Y FRONTERIZOS
Y LA RED TERRESTRE
León, Guanajuato
julio de 2010
José San Martín Romero
XVIII Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres
José San Martín Romero
CONTENIDO
Desarrollo de la economía y del comercio mundial
La globalización de la economía
La economía, el transporte y la logística del siglo XXI
Seguridad en la cadena logística
Evolución de la economía y comercio internacional de México
Evolución del sistema y la infraestructura de transporte mexicano
Corredores de transporte intermodal y cadenas de valor
Programa de inversiones de la SCT
José San Martín Romero
Producto Mundial Bruto = 60.2 trillones de dólares
3.6%
($2.2)Europa del Este
30.2 %Unión Europea
($18.2)Norteamérica27.8%
($16.7)
Asia27.9%
($16.8)
Centro y Sudamérica($3.1)
5.2%
África2.1%
($1.3)
3.2%
($1.9)Medio Oriente
PARTICIPACIÓN POR REGIONESDEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO 2009
José San Martín Romero
EVOLUCIÓN PRODUCTO MUNDIAL BRUTObill
ones
de d
óla
res
Producto Mundial Bruto = 60.2 trillones de dólares
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 20082009
José San Martín Romero
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Fuente: Organización Mundial del Comercio
DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
1980 = 4.5 trillones de dólares 2008 = 30.3 trillones de dólares
TCMA = 9.4 %
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20042003 2005 2006 2008
José San Martín RomeroFuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)
Año 1950=100
EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL
2050
1885
1029
698
433
204100
2249
2400
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 20020
500
1000
1500
2000
2500
180250
420480
680
897 928
2003 2004
9691002
1343
2615
2785
2005 2006 2007
Producto Mundial Bruto Comercio Internacional
3000
761
1156
18791945
1340
2780
2008
José San Martín Romero
NUEVA ECONOMÍA GLOBAL
GLOBALIZACIÓN
Mercados Comerciales(logística comercial)
Producción(fábrica mundial, logística empresarial y cadenas de valor)
Financiera($ electrónico)
Tecnología en Comunicaciones(telecomunicaciones, internet, ITS)
Conocimiento y Educación(ciencia, tecnología y patentes)
Movilidad(migración, viajes)
FACTORES
Seguridad(flujos ilegales, terrorismo, crimen)
José San Martín Romero
GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS INTERNACIONALESDE LA LOGÍSTICA Y DEL TRANSPORTE
Hainducido
LAGLOBALIZACIÓN
DE
Logística
Transporte
LA GLOBALIZACIÓNDE LOS SISTEMAS
Económicos
Producción
Financieros
Comerciales
Tecnológicos
Comunicaciones
Culturales
Seguridad
José San Martín Romero
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURADE TRANSPORTE
LOGÍSTICAINTEGRADA
TRANSPORTEINTERMODAL
CON LACALIDADEXIGIDA
(CT)
EN EL LUGARDESEADO
ALMÍNIMOCOSTO(INV 0)
AL TIEMPOEXACTO
(JIT)
HACERDISPONIBLE
EL PRODUCTOCORRECTO
EN LACANTIDADDESEADA
José San Martín Romero
LA ECONOMÍA, EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DEL SIGLO XXI
En este siglo, todos los países del orbe viven en un entorno económico basado en la información, la tecnología, las comunicaciones, el transporte, la producción y el intercambio globales, factores clave que determinan el crecimiento económico y los niveles de bienestar en el mundo
La economía contemporánea conforma una nueva geografía económica, donde los procesos de producción son cada vez más globalizados e integrados (incluyendo la globalización de la economía informal)
En este entorno, lo local y lo regional se hacen globales, el cambio tecnológico y la innovación son la constante y las empresas, sectores y regiones operan en cadenas de valor a escala mundial
José San Martín Romero
LA ECONOMÍA, EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DEL SIGLO XXI
En una economía internacional cada vez más global e integrada, la competencia ocurre entre empresas, pero también y en forma creciente entre regiones y cadenas de transporte y de valor, dando lugar a nuevas formas de cooperación y competencia
Estos procesos globalizados e integrados de producción, inversión y consumo son posibles gracias a los avances significativos en los sistemas de comunicaciones y de transporte
En las últimas décadas se han configurado con mayor fortaleza extensas y complejas redes de comunicaciones y transportes
Redes intermodales conformadas por sistemas de transporte marítimo-portuario, ferroviario y carretero integrados a través de plataformas logísticas localizadas en los puertos y en las regiones interiores de los países
José San Martín Romero
LA ECONOMÍA, EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DEL SIGLO XXI
Grandes volúmenes de productos son transportados con rapidez, seguridad y a bajo costo entre los centros de abasto y los de producción, y entre éstos y los centros de consumo, tanto en los grandes mercados como en los de mediana y pequeña escala
A su vez, todos los elementos mencionados permiten agregar valor a los bienes y productos mediante la instrumentación de una cadena de valor. Dicho valor se agrega en las plataformas logísticas que existen a lo largo de las redes intermodales de transporte
Por todo lo anterior, se puede afirmar que el transporte junto con las comunicaciones constituyen el sistema circulatorio de la nueva economía y comercio mundial
José San Martín Romero
EVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE INTERMODALY MARÍTIMO TENDENCIAS 2002-2020
Introducción del contenedor como unidad de carga Transferencia “unitizada” de barco a puerto (patio) Transporte terrestre al destino final de la región Los diversos modos de transporte operan “independientemente” y con
responsabilidades separadas
Apertura de la economía y de los mercados comerciales Desregulación y privatización de los modos de transporte Alianzas estratégicas entre transportistas y servicio de transporte Expansión de transporte intermodal a través de:
Los avances tecnológicos (telecomunicaciones, informática) Introducción de los puentes terrestres (doble estiba) Implantación de los procesos “justo a tiempo” e “inventario cero” Responsabilidad única (carta de porte y/o manifiesto de carga” puerta-puerta)
Globalización de la economía y de los mercados internacionales La Logística como herramienta principal de interconexión global (Administración
de suministros y distribución de productos) (3 PL’s) La consolidación de los “hubs globales” de concentración y repartición El crecimiento de los “hubs” de transbordo (“puertos pivote”) El surgimiento de una red intermodal estratificada de servicios directos y
“alimentadores” (feeder) apoyada por megaterminales intermodales Sistemas de Transporte inteligente (ITS) Aparición del “e-commerce” Fronteras “flexibles y transparentes” (seamless border)
Cadenas de valor Surgimiento de nuevos modelos (paradigmas) de servicios globales basados en la
nueva red de economía mundial El modelo más eficiente es el de servicios este-oeste mundial vía el ecuador, el
cinturón del mundo Seguridad en las cadenas logísticas
2002-2020
1980
1995
REVOLUCIONESDEL TRANSPORTE
INTERMODAL
1a
1960
2a
3a
4a
José San Martín Romero
EVOLUCIÓN DE PUERTOS EN EL MUNDO(Cinco generaciones)
PRIMERAGENERACIÓN
SEGUNDAGENERACIÓN
TERCERAGENERACIÓN
CUARTAGENERACIÓN
QUINTAGENERACIÓN
Interfasetierra-mar
Centrode transportey distribución
Centrologístico
Plataformainternacionalde comercio
Puertoen red
Comunidadportuaria
Autoridadesfacilitadoras
Servicioslogísticosintegrados
Sistemasintegradosde información
Centrogeneradoresde valor
Logísticacolaborativa
E-LogisticsNetworks
Aduanasvirtuales
Aprendizajecolaborativo
Seguridad
José San Martín Romero
TRANSFORMACIÓN DEL PAPELDEL TRANSPORTE EN LA ECONOMÍA
CADENADE TRANSPORTE
CADENALOGÍSTICA
CADENADE VALOR
Tiempo-Espacio
Tiempo-Espacio
Información
Tiempo-Espacio
Información
Creación de valor
Seguridad en la cadena de valor
1980
1990
2000
PARTICIPACIÓN DIMENSIÓN
José San Martín Romero
FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD EN CADENA DE VALOR
INFRAESTRUCTURA Carreteras Ferrovías Puertos marítimos Puertos fronterizos Ductos Logística
AUTORIDADES Leyes Regulaciones y reglamentos Restricciones Procedimientos y procesos Autorizaciones Tratados de comercio
SEGURIDAD Robos/asaltos Contrabando productos y armas Contaminación de mercancías Tráfico de sustancias ilegales Tráfico de personas Terrorismo y crimen organizado
FACTORES
José San Martín Romero
SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA
“La fortaleza de toda cadena logística radica en el más débil de sus eslabones” LA SEGURIDAD
Los otros eslabones de la cadena:
Infraestructura, equipos de transporte, tecnología, sistemas de información, aduanas, etc.
Son muestra de planeación, experiencia y de inversión
La imperiosa necesidad de contar con una CADENA LOGÍSTICA SEGURA (puerta a puerta) se ha convertido en una prioridad internacional
Por esto la inversión en SEGURIDAD, aunque no es una variable nueva, ha aumentado considerablemente
Como consecuencia el costo logístico total también se ha incrementado
José San Martín Romero
SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA
Los conceptos con mayor inversión para la seguridad a lo largo de la cadena son
Seguridad física
Personal dedicado a procesos de seguridad
Sistemas de informática y bases de datos
Tecnología de seguridad e ITS
Seguridad de la carga
Pólizas de seguros
José San Martín Romero
SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA
Otros costos (mayores a los anteriores) asociados a la “Falta de Seguridad” en la cadena son:
Pérdidas millonarias de mercancías y productos
Competencia desleal a las empresas establecidas con las mercancías robadas y de contrabando
Pérdidas de clientes
Emigración de empresas y empresarios
Cancelación de inversiones productivas
Agotamiento de ventajas comparativas (cercanía con EUA) en relación a otros países
José San Martín Romero
SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA
Reducción en la calificación “riesgo-país” para contratar deuda y disminución de la confianza en el país
Pérdida de mercados internacionales ante la competencia de otros países que si cuentan con sistemas de seguridad
Estos costos de oportunidad son mucho mayores a las inversiones que se tienen que hacer para instrumentar una “Cadena Segura”
José San Martín Romero
SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA
La inversión en seguridad de las empresas productivas representa una inversión relativamente pequeña en relación a las pérdidas y costos que trata de evitar
Según el Consejo de Comercio Exterior de México (COMCE) y un estudio realizado por la Universidad de Virginia (2008)
La inversión promedio anual en seguridad por tamaño de empresa en los Estados Unidos es de
TAMAÑOVENTAS
(millones de usd)INVERSIÓN EN SEGURIDAD
(miles de usd)
Pequeñas < 10 50
Medianas 10 a 100 115
Grandes Más de 100 280 a ?
José San Martín Romero
SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA
Uno de los países más afectados (si no el que más) por la seguridad (principalmente por el terrorismo) es los Estados Unidos de América
En ese país cambió el paradigma de “Seamless Border” a “SAFE Border” (Safe, Accountable, Flexible, Efficient) a partir del 11 de septiembre de 2001
No sólo en su territorio, también en sus intereses en otros países y en su transporte internacional
Por esto, los EUA han establecido con otros países “Programas Nacionales de Seguridad con acuerdos de mutuo reconocimiento”
Estos países garantizan a EUA instrumentar todos los mecanismos de seguridad necesarios a lo largo de la cadena logística de transporte para minimizar los riesgos de inseguridad
José San Martín Romero
SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA
Países con programas nacionales de seguridad con acuerdos de mutuo reconocimiento con los EUA
PAÍS AÑO DE CONCERTACIÓN
Nueva Zelanda 2007
Canadá 2008
Jordania 2008
Japón 2009
Corea 2010
México ?
José San Martín Romero
LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS
Se requiere inducir una nueva “CULTURA DE SEGURIDAD” en la cadena logística que garantice la competitividad internacional
En esta nueva cultura de seguridad tienen que estar involucrados
Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)
Los organismos de seguridad pública, de defensa nacional y las aduanas
La industria privada de insumos básicos, bienes intermedios y de productos terminados
La industria del comercio internacional (exportaciones e importaciones) y de mercado nacional
Las empresas transportistas marítimo-portuarias, autotransportistasy ferroviarias
Las empresas de transporte intermodal y logística
Los gobiernos y empresas de los países con los que tenemos intercambio comercial
La sociedad en general
José San Martín Romero
LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS
Una “Cultura de Seguridad” basada en
Prácticas
Procesos y procedimientos
Monitoreo y controles
Tecnología
ITS
Regulaciones
José San Martín Romero
PROGRAMA CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANOCASCEM
El programa Cascem se compone de diversos elementos:
Sistemas de información previa a los embarques
Evaluación de riesgos de carga antes de arribo a puertos marítimos, fronterizos y aeroportuarios
Tecnología no intrusiva:
Rayos X
Rayos gama
Detección previa de posibles atentados
Coordinación entre empresas y el gobierno federal (aduanas) para mejorar programas de seguridad
Corredores de transporte seguros
José San Martín Romero
PROGRAMA CADENA SEGURA SDEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANOCASCEM
Las empresas privadas pueden aplicar para la Certificación Cascem y obtener:
Simplificación del despacho aduanero
Cruces fronterizos rápidos
Consideraciones en caso de incidentes causados por terceros
Condonación de multas por omisiones
Análisis de riesgos y de inteligencia
José San Martín Romero
PROGRAMA CADENA SEGURA SDEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANOCASCEM
La certificación Cascem facilita la certificación C-Tpat(Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
Uso de carriles Fast
Otorgar estatus de empresa confiable
Menores inspecciones y prioridad en la fila
Designación de un especialista del CBP (Customs and Border Patrol)
Reducir costos y tiempo de cruce
Asistencia a Seminarios de Entrenamiento
Intercambio de información logística
José San Martín Romero
ÍNDICE DE DESEMPEÑO EN INFRAESTRUCTURA
PAÍS 2007 2010AVANCE
2007-2010
Alemania 3 1 2
Holanda 1 2 -1
Japón 6 5 1
Estados Unidos 7 7 0
Canadá 12 11 1
Hong Kong, China 10 13 -3
Inglaterra 10 16 -6
Irlanda 12 19 -7
Corea 25 23 2
China 30 27 3
Brasil 49 37 12
México 53 44 9
India 39 47 -8
Chile 34 50 -16
Argentina 47 52 -5
Perú 57 56 1
Panamá 48 60 -12
Rusia 93 83 10
José San Martín Romero
ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO
LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN1 Singapore 4.19 51 Romania 2.91 101 Senegal 2.37
2 Netherlands 4.18 52 Jordan 2.89 102 Cote d'Ivoire 2.36
3 Germany 4.1 53 Vietnam 2.89 103 Kyrgyz Republic 2.35
4 Sweden 4.08 54 Panama 2.89 104 Ethiopia 2.33
5 Austria 4.06 55 Bulgaria 2.87 105 Liberia 2.31
6 Japan 4.02 56 México 2.87 106 Moldova 2.31
7 Switzerland 4.02 57 Sao Tome and Principe 2.86 107 Bolivia 2.31
8 Hong Kong, China 4 58 Lithuania 2.78 108 Lesotho 2.3
9 United Kingdom 3.99 59 Peru 2.77 109 Mali 2.29
10 Canada 3.92 60 Tunisia 2.76 110 Mozambique 2.29
11 Ireland 3.91 61 Brazil 2.75 111 Azerbaijan 2.29
12 Belgium 3.89 62 Guinea 2.71 112 Yemen, Rep. 2.29
13 Denmark 3.86 63 Croatia 2.71 113 Burundi 2.29
14 United States 3.84 64 Sudan 2.71 114 Zimbabwe 2.29
15 Finland 3.82 65 Philippines 2.69 115 Serbia and Montenegro 2.28
16 Norway 3.81 66 El Salvador 2.66 116 Guinea-Bissau 2.28
17 Australia 3.79 67 Mauritania 2.63 117 Lao PDR 2.25
18 France 3.76 68 Pakistan 2.62 118 Jamaica 2.25
19 New Zealand 3.75 69 Venezuela, RB 2.62 119 Togo 2.25
20 United Arab Emirates 3.73 70 Ecuador 2.6 120 Madagascar 2.24
21 Taiwan, China 3.64 71 Paraguay 2.57 121 Burkina Faso 2.24
22 Italy 3.58 72 Costa Rica 2.55 122 Nicaragua 2.21
23 Luxembourg 3.54 73 Ukraine 2.55 123 Haiti 2.21
24 South Africa 3.53 74 Belarus 2.53 124 Eritrea 2.19
25 Korea, Rep. 3.52 75 Guatemala 2.53 125 Ghana 2.16
26 Spain 3.52 76 Kenya 2.52 126 Namibia 2.16
27 Malaysia 3.48 77 Gambia, The 2.52 127 Somalia 2.16
28 Portugal 3.38 78 Iran, Islamic Rep. 2.51 128 Bhutan 2.16
29 Greece 3.36 79 Uruguay 2.51 129 Uzbekistan 2.16
30 China 3.32 80 Honduras 2.5 130 Nepal 2.14
31 Thailand 3.31 81 Cambodia 2.5 131 Armenia 2.14
32 Chile 3.25 82 Colombia 2.5 132 Mauritius 2.13
33 Israel 3.21 83 Uganda 2.49 133 Kazakhstan 2.12
34 Turkey 3.15 84 Cameroon 2.49 134 Gabon 2.1
35 Hungary 3.15 85 Comoros 2.48 135 Syrian Arab Republic 2.09
36 Bahrain 3.15 86 Angola 2.48 136 Mongolia 2.08
37 Slovenia 3.14 87 Bangladesh 2.47 137 Tanzania 2.08
38 Czech Republic 3.13 88 Bosnia and Herzegovina 2.46 138 Solomon Islands 2.08
39 India 3.07 89 Benin 2.45 139 Albania 2.08
40 Poland 3.04 90 Macedonia, FYR 2.43 140 Algeria 2.06
41 Saudi Arabia 3.02 91 Malawi 2.42 141 Guyana 2.05
42 Latvia 3.02 92 Sri Lanka 2.4 142 Chad 1.98
43 Indonesia 3.01 93 Nigeria 2.4 143 Niger 1.97
44 Kuwait 2.99 94 Morocco 2.38 144 Sierra Leone 1.95
45 Argentina 2.98 95 Papua New Guinea 2.38 145 Djibouti 1.94
46 Qatar 2.98 96 Dominican Republic 2.38 146 Tajikistan 1.93
47 Estonia 2.95 97 Egypt, Arab Rep. 2.37 147 Myanmar 1.86
48 Oman 2.92 98 Lebanon 2.37 148 Rwanda 1.77
49 Cyprus 2.92 99 Russian Federation 2.37 149 Timor-Leste 1.71
50 Slovak Republic 2.92 100 Zambia 2.37 150 Afghanistan 1.21
FUENTE: Banco Mundial, 2009
José San Martín Romero
INDICADORES Y CRITERIOS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO
Los siete criterios para medir el desempeño son
La eficiencia en los procesos aduanales (desaduanamiento) y de revisión de otras agencias fronterizas
Calidad de la infraestructura de transporte y de las tecnologías de información logística
Facilidades para estructurar embarques o envíos de carga internacional
Competitividad de la industria logística local
Capacidad de seguimiento y rastreo de envíos internacionales
Costos logísticos internacionales y locales
Tiempos y frecuencia de traslado de los embarques hasta el punto de destino
José San Martín Romero
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 1985-2008(Miles de millones de dólares)
“ECONOMÍADE MERCADOINTERNO”
NAFTA
140.2 152.0
185.5
220.0 242.8
278.4
340.9 326.8 329.4 336.3
385.8
49.5
436.1
506.4
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20041985 2005 2006 2007 2008
553.8
599.9
Nafta Otros
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
José San Martín RomeroFuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)
EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO(Miles de millones de $USD corrientes)
Comercio Exterior Producto Interno Bruto
0
200
400
600
800
1000
El Comercio Exterior Mexicano es equivalenteal 63.2% del Producto Interno Bruto del País
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(54.9%)(57.7%)
(57.9%)
(58.7%) (52.6%) (50.8%) (52.7%)
(56.4%)
(56.1%)
400.9
580.8621.9
648.6 638.7
683.5
767.7
840.0
893.4
949.6
(60.3%)
480.6
421.0
220.0
340.9 326.8 329.4 336.3
385.8
430.9
506.4
553.8
599.9
278.4242.8
(62.0%)
(63.2%)
José San Martín Romero
15.7%$87.1
ASIAPACÍFICO
EUROPA
OTROS
1.3%$7.1
LATINOAMÉRICA
5.6 %$31.1
NORTEAMÉRICA
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 2009
TOTAL = $553.7 miles de millones de dólares
Fuente: Fondo Monetario Internacional
9.2 %$50.7
68.2 %$377.8
José San Martín RomeroMARÍTIMO
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) POR MODO DE TRANSPORTE 2009
TOTAL = $599.9 miles de millones de dólares
CAMIÓN
56.4%338.3
FERROCARRIL
8.0%48.0
OTROS
11.7%70.1
23.9%143.3
José San Martín Romero
56.3%
11.6%
31.9%
MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONALPOR MODO DE TRANSPORTE
(Millones de toneladas)
MODOMILLONES
DE TONELADAS
Carretero 493.8
Ferroviario 101.9
Marítimo 279.7
Aéreo 0.6
TOTAL 876.0
En 2008, la economía mexicana generó 876 millones de toneladas a ser transportadas. La distribución de esos movimientos por modo de transporte fue la siguiente:
SIN PETRÓLEO 70% 13% 17% 0.01%
José San Martín Romero
97.7 %
0.001 %0.016 %
0.003 %
MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOSPOR MODO DE TRANSPORTE 2008
(Millones de pasajeros)
MODOMILLONES
DE PASAJEROS
Carretero 3,238
Ferroviario 6.5
Marítimo 13.1
Aéreo 55.4
TOTAL 3,313.0
José San Martín Romero
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2010SCT CONECTIVIDAD A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS
1. Transpeninsularde Baja California
2. México-Nogalescon ramal a Tijuana
3. Querétaro-Ciudad Juárez
4. México-Nuevo Laredocon ramal a Piedras Negras
5. Veracruz-Monterreycon ramal a Matamoros
6. Puebla-Oaxaca-CiudadHidalgo
7. México-Puebla-Progreso
8. Peninsular de Yucatán
9. Mazatlán-Matamoros
10. Manzanillo-Tampicocon ramales a Lázaro Cárdenasy Ecuandureo
11. Altiplano
12. México-Tuxpam
13. Acapulco-Veracruz
14. Circuito Transístmico
Ciudad Hidalgo
Salina Cruz
Cancún
Mexicali
La Paz
Guadalajara
Tepic
Tuxtla Gutiérrez
Chetumal
Mérida
Campeche
Culiacán
Durango
Saltillo
CiudadVictoria
Zacatecas
Aguascalientes
Jalapa
San LuisPotosí
Querétaro
Monterrey
ChilpancingoOaxaca
ColimaVilla
Hermosa
HermosilloChihuahua
D.F.
PueblaCuernavaca
Tijuana
NogalesCiudad Juárez
NuevoLaredo
Matamoros
PiedrasNegras
Mazatlán
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Tampico
Progreso
Tuxpan
Veracruz
Atlacomulco
Huatulco
Ecuandureo
MoreliaToluca
Torreón
José San Martín Romero
CHIAPAS-MAYAB
FERROSUR
FERROMEX
KANSAS CITY
SISTEMA FERROVIARIO EN MÉXICO
D. F.
Tampico
Matamoros
Laredo
Veracruz
Lázaro Cárdenas
Guadalajara
Manzanillo
Monterrey
Chihuahua
Mexicali
Nogales
Torreón
Aguascalientes
Querétaro
Coatzacoalcos
Mérida
Campeche
Salina Cruz
Piedras Negras
Puebla
José San Martín Romero
SISTEMA DE PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOSOBJETIVO 2012
José San Martín Romero
SISTEMA DE AEROPUERTOS EN MÉXICO
1 Tijuana 21 Ciudad Victoria 41 Ciudad del Carmen
2 Mexicali 22 Tampico 42 Campeche
3 Nogales 23 Zacatecas 43 Mérida
4 Juárez 24 San Luis Potosí 44 Cancún
5 Hermosillo 25 Tepic 45 Cozumel
6 Hermosillo 26 Puerto Vallarta 46 Chetumal
7 Guaymas 27 Manzanillo 47 Villahermosa
8 Ciudad Obregón 28 Colima 48 Tuxtla Gutiérrez
9 Loreto 29 Uruapan 49 Tapachula
10 La Paz 30 Morelia 50 San Cristóbal
11 San José del Cabo 31 Zihuatanejo 51 Palenque
12 Los Mochis 32 Acapulco 52 Querétaro
13 Culiacán 33 Guanajuato 53 Toluca
14 Mazatlán 34 Puerto Escondido 54 Distrito Federal
15 Durango 35 Bahías de Huatulco 55 Tlaxcala
16 Torreón 36 Oaxaca 56 Cuernavaca
17 Nuevo Laredo 37 Tamuín 57 Puebla
18 Monterrey 38 Poza Rica 58 Tehuacán
19 Reynosa 39 Veracruz
20 Matamoros 40 Minatitlán
Aeropuertos internacionales
Aeropuertos nacionales
José San Martín Romero
TERMINALES INTERMODALES EN MÉXICO
Fuente: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, A. C.
Piedras Negras
SLP
Querétaro
Ciudad Hidalgo
Salina Cruz
Cancún
ChilpancingoOaxaca
Hermosillo Chihuahua
DurangoLa Paz
Culiacán
MonterreySaltillo
Mexicali
Campeche
Villa Hermosa
Tuxtla Gutiérrez
Chetumal
Tijuana
Nogales Ciudad Juárez
Nuevo Laredo
Matamoros
Mazatlán
Acapulco
Lázaro Cárdenas
ColimaManzanillo
Tampico
Tuxpan
Progreso
Veracruz
Torreón
Zacatecas
Ags
Cd.Victoria
Guadalajara
Tepic
MoreliaToluca
CuernavacaPuebla
Jalapa
Altamira
Mérida
FLETE DE TODO TIPO(FAK)
Monterrey
San Luis Potosí
Querétaro
Cuautitlán
Pantaco
Toluca
Mexicali
Torreón
Silao
Guadalajara
Puebla
AUTOMOTRÍZ
Saltillo
Hermosillo
Silao
Ramos Arizpe
Cuautitlán
Toluca
PUERTOS
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Veracruz
Altamira
Tampico
D.F.
TERMINALINTERMODAL
TERMINALDE CONTENEDORES
TERMINALESESPECIALIZADAS
José San Martín Romero
SISTEMA DE PUERTOS FRONTERIZOS NOROESTEOBJETIVO 2012
SENTRI: Secure Electronic Network Travelers Rapid InspectionFAST: Free and Secure Trade
OPERACIÓN PREPARACIÓN
FAST 7 7
SENTRI 9 5
José San Martín Romero
SISTEMA DE PUERTOS FRONTERIZOS NORESTEOBJETIVO 2012
SENTRI: Secure Electronic Network Travelers Rapid InspectionFAST: Free and Secure Trade
José San Martín Romero
FLUJOS FRONTERIZOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
En 2008 cruzaron por la frontera hacia EUA cerca de
203 millones de pasajeros,
4.9 millones de camiones de carga y
79 millones de vehículos
ZONA 3
Nogales-Nogales
ZONA 1
Tijuana-San Diego
ZONA 2
Mexicali-CalexicoZONA 4
Ciudad Juárez-El Paso
ZONA 5
Piedras Negras-Eagle Pass
ZONA 6
Nuevo Laredo-Laredo
ZONA 7
Reynosa-McAllen ZONA 8
Matamoros-Brownsville
ZONA
% TOTAL DE LOS FLUJOS 2008
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
AUTO AUTOBUS CAMIÓN
1 22.57 50.98 17.52
2 11.11 1.13 6.70
3 11.66 5.87 7.73
4 25.30 22.88 26.55
5 7.13 0.73 3.27
6 11.10 15.07 32.13
7 2.72 0.06 1.54
8 8.41 3.28 4.56
TOTAL 100.00 100.00 10.00
José San Martín Romero
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MÉXICO 2009
Corredores carreteros
Vías férreas
Puertos principales
Puertos regionales
ENSENADA
TOPOLOBAMPO
GUAYMASTerminales intermodales interiores
Aeropuertos de carga
Puertos fronterizos principales
D.F.
Piedras Negras
SLP
Querétaro
Ciudad Hidalgo
Salina Cruz
Cancún
Chilpancingo
Oaxaca
Hermosillo Chihuahua
DurangoLa Paz
Culiacán
MonterreySaltillo
Mexicali
Mérida
Campeche
Villa Hermosa
Tuxtla Gutiérrez
Chetumal
Tijuana
Nogales Ciudad Juárez
Nuevo Laredo
Matamoros
Mazatlán
Acapulco
Lázaro Cárdenas
ColimaManzanillo
Tampico
Tuxpan
Progreso
Veracruz
Torreón
Zacatecas
Ags
Cd.Victoria
Guadalajara
Tepic
MoreliaToluca D.F.
CuernavacaPuebla
Jalapa
José San Martín Romero
FLUJOS DE CARGA INTERNACIONALES
LA /LB
NY
HO MIAMI
PANAMA
EUROPALEJANOORIENTE
S/T
José San Martín Romero
DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOSMEXICO-NORTEAMERICANOS SISTEMAS CARRETERO Y MARÍTIMO
a Centroamérica
Vancouver
San Francisco
Seattle
Denver
Las Vegas
Ottawa
Montreal
Toronto
Boston
New York
Washington
Detroit
Indianapolis
Wichita
Kansas City
Dallas
Oklahoma City
Miami
Tampa Bay
JacksonvilleNueva Orleans
Houston
Mexico City
Tampico
Matamoros
Laredo
Veracruz
L.Cardenas
Guadalajara
Manzanillo
Monterrey
El Paso
Chihuahua
Tijuana
Los Angeles
Tucson
Nogales
LEJANOORIENTE
José San Martín Romero
DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOSMÉXICO-NORTEAMERICANOS SISTEMAS FERROVIARIO Y MARÍTIMO
UNION PACIFIC / SP
BN / SANTA FE, CSX, CONRAIL
CANADIAN PACIFIC RAIL
TFM
FERROMEX
FERROSUR
CHIAPAS-MAYAB
Vancouver
Ottawa
Montreal
Toronto
New York
Norfolk
Detroit
Kansas City
Portland
San Antonio
Atlanta
New Orleans Houston
D. F.
Tampico
Matamoros
Laredo
Veracruz
Lázaro Cárdenas
Guadalajara
Manzanillo
Monterrey
Chihuahua
MexicaliNogales
Torreón
Ags.
Querétaro
Seattle
Salt Lake CityChicago
Oakland
Los Angeles/Long Beach
El Paso
Saint Louis
Coatz
Mérida
Campeche
Salina Cruz
Piedras Negras
Puebla
Halifax
LEJANO ORIENTESERVICIOPACÍFICO NORTE
LEJANO ORIENTE
LEJANO ORIENTESERVICIO PACÍFICO SUR
A EUROPA
José San Martín Romero
DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE CARGAEN LA RED TRONCAL DE TRANSPORTE 2008
José San Martín Romero
INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA
José San Martín Romero
CORREDORES INTERMODALES
En operación
Lázaro Cárdenas-Ciudad de México
Lázaro Cárdenas-Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey-San Antonio Texas (EUA)
Lázaro Cárdenas-Veracruz
Manzanillo-Gómez Palacio-Monterrey
Manzanillo-Guadalajara-Ciudad de México
Veracruz-Ciudad de México
Veracruz-Querétaro
Veracruz-Tizayuca
Altamira-Monterrey
México-Guadalajara-Ciudad de México
Salina Cruz-Coatzacoalcos
Incipiente movimiento en corredores multimodales
José San Martín Romero
NUEVOS CORREDORES INTERMODALES
Manzanillo-Guadalajara-Aguascalientes-Altamira
Lázaro Cárdenas-Veracruz
Salina Cruz-Coatzacoalcos
Salina Cruz-Mérida
Salina Cruz-Ciudad de México
Topolobampo-Chihuahua-Ojinaga-Dallas, Texas
Guaymas-Nogales-Arizona
Ensenada-Tijuana
José San Martín Romero
RED DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS
Terminales portuarias de contenedores
Terminales especializadas para carga a granel
Plataformas de transferencia multimodal para articulación entre dos modos de transporte
Plataformas para carga industrial contenerizada(automotriz)
Puertos interiores
Recintos fiscalizados estratégicos
Parques logísticos
Ferropuertos
Plataformas de valor agregado
José San Martín Romero
COALICIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CORREDOR INTERNACIONALMÉXICO, D. F. - NOGALES
A iniciativa de la SCT (DGDC)
se esta buscando crear
coaliciones que involucren a
los principales actores tanto
del gobierno, poderes
ejecutivo y legislativo, así
como del sector privado y
organizaciones de
importadores y exportadores
Se está planeando llevar a
cabo el proyecto piloto del
corredor México-Nogales
debido a la gran importancia
que tiene para el país, en
particular las exportaciones
del sector primario y la
industria maquiladora Tepic
Edmonton
Colima
Hermosillo
D.F.
Puebla
Nogales
Mazatlán
Manzanillo
Tucson
Phoenix
Las Vegas
Fort Nelson
Helena
Whitehorse
Fairbanks
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
ALASKA
José San Martín Romero
COALICIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CORREDOR INTERNACIONALMÉXICO, D. F. - NOGALES
Se procesan cerca de 425,000 cruces peatonales/año
Diseñada para un rendimiento de 400 camiones/día
El promedio diario puede exceder 1,600 camiones/día
Aproximadamente 1,814.36 millones de toneladas de producción fresca cada estación
Valor estimado en 2,000 millones de dólares
43% de la producción de invierno de todo los Estados Unidos
Aproximadamente 20,000 millones de dólares de comercio producido por las maquiladoras
José San Martín Romero
COALICIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CORREDOR INTERNACIONALMÉXICO, D. F. - NOGALES
Para eliminar los principales cuellos de botella a lo largo del corredor, la coalición está elaborando un programa para:
Modernizar el corredor México, D. F. – Nogales
Ampliar tramos carreteros a lo largo del corredor
Construir libramientos en las ciudades principales
Accesos a puertos marítimos
Instrumentar tecnología moderna (Sistemas de Información, Telepeaje, Sistemas de Transporte inteligente ITS, etc)
Establecer plataformas logísticas para perecederos a lo largo de la cadena de valor (red de frío)
José San Martín Romero
Corredor carreteroManzanillo-Guadalajara-San Luis Potosí-Tampico/Altamira-Tuxpam
CADENAS DE VALOR
Corredor ferroviarioManzanillo-Guadalajara-Aguascalientes-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo-Matamoros
MonterreySaltillo
Nuevo Laredo
Matamoros
Lázaro Cárdenas
Zacatecas
Ags
Cd.Victoria
D.F.
Libramientos de Ciudad Valles y Tamuín
PPSCarretera Rioverde-Ciudad Valles
Tuxpan
Guadalajara
ColimaManzanillo
Tampico
Altamira
SLP
Futura vía corta a Monterrey
Puerto Intermodal de Silao
Silao
José San Martín Romero
Corredor carreteroMazatlán-Matamoros
CADENAS DE VALOR
Vías férreas
D.F.
Piedras Negras
SLP
Querétaro
Ciudad Hidalgo
Salina Cruz
Cancún
Chilpancingo
Oaxaca
Hermosillo Chihuahua
DurangoLa Paz
Culiacán
MonterreySaltillo
Mexicali
Mérida
Campeche
Villa Hermosa
Tuxtla Gutiérrez
Chetumal
Tijuana
Nogales Ciudad Juárez
Nuevo Laredo
Matamoros
Mazatlán
Acapulco
Lázaro Cárdenas
ColimaManzanillo
Tampico
Tuxpan
Progreso
Veracruz
Torreón
Zacatecas
Ags
Cd.Victoria
Guadalajara
Tepic
MoreliaToluca D.F.
CuernavacaPuebla
JalapaCentro Logísticode Durango
AUTOPISTADURANGO-MAZATLÁN232 km
José San Martín Romero
NUEVO NECAXA-TIHUATLÁN ÚLTIMO ESLABÓN DE LOS CORREDORESLÁZARO CÁRDENAS/ACAPULCO-CIUDAD DE MÉXICO-ALTIPLANO-TUXPAM-TAMPICO-
FRONTERA NORTE/UNIÓN EUROPEA
LEJANOORIENTE
a Sudamérica
UNIÓNEUROPEA
Los Angeles
CiudadVictoria
Jalapa
Pachuca
Monterrey
D.F.
Puebla
NuevoLaredo
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Tampico
Tuxpam
Veracruz
MoreliaToluca
Houston
MatamorosNuevo Necaxa-Tihuatlán
José San Martín Romero
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADAEN EL SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA 2010
SECTORMONTO(mdp)
PARTICIPACIÓN(%)
Infraestructura Carretera 60,313.8 76.9
SCT CAPUFE Inversión privada
54,445.2400.0
5,468.6
69.40.57.0
Infraestructura Portuaria 7,016.8 8.9
SCT APIS FIDENA Inversión privada
1,447.23,159.3
8.52,401.8
1.84.00.03.1
Infraestructura Aérea 3,819.5 4.9
SCT ASA GRUPO AICM SENEAM Inversión privada
261.5876.0191.0179.9
2,311.1
0.31.10.20.22.9
Ferrocarriles 7,252.7 9.3
SCT Inversión privada
4,703.72,549.0
6.03.3
TOTAL 78,402.8 100.0
ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADASDE CARRETERAS CONCESIONADAS
En síntesis, los alcances del programa de asociaciones público-privadas en el sector carretero de la SCT para el año 2010 son los siguientes:
CATEGORÍASNÚMERO
DE PROYECTOSLONGITUD
(km)INVERSIÓN ESTIMADA
(mdp)
Conclusión de obras en marcha 10 263.6 5,489.4
Continuación de obras en proceso 11 765.0 40,966.5
Obras por iniciar 17 1,074.9 29,341.1
Proyectos en licitación 8 394.2 16,096.0
Nuevas licitaciones de concesiones 7 536.0 23,630.0
Nuevas licitaciones PPS (probable) 1 53.0 750.0
TOTAL 54 3,086.7 116,273.0