第51期（2012年3月期） 決算説明会 · 当期純利益4,453 4,624 171 7,825 7,750 31,873 金額 12.3 51期実績 経常利益8,561 735 営業利益8,601 851 売上高31,311

第51期（2012年3月期）決算説明会

代表取締役社長　　　最高経営責任者（CEO） 　　保木　潤一

取締役　管理部　部長　　　 　　　　　　　　　　　　 　髙橋　一夫

（2011年4月1日～2012年3月31日）

20122012年年44月月1616日（月）日（月）

22

この資料に記載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信は、この資料に記載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信は、将来の業績に関する見通しです。これらの記述は、現時点で入手可能な将来の業績に関する見通しです。これらの記述は、現時点で入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています。従って、これ情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています。従って、これら業績見通しに全面的に依拠することはお控え願います。様々な重要なら業績見通しに全面的に依拠することはお控え願います。様々な重要な要素により、実際の業績はこれら業績見通しと異なる可能性があります。要素により、実際の業績はこれら業績見通しと異なる可能性があります。

--本資料に含まれる業績については、監査法人による会計監査を受けて本資料に含まれる業績については、監査法人による会計監査を受けておりません。おりません。

将来予測に関する注意事項

33

業績の概要

14.5%

24.6%

24.3%

構成比

103.9%

91.4%

90.1%

101.8%

伸率

14.2%

27.3%

27.5%

構成比

294.01円283.10円Ｅ Ｐ Ｓ

1714,6244,453当 期 純 利 益

7,825

7,750

31,873

金額

12.3

51期実績

△7358,561経 常 利 益

△8518,601営 業 利 益

56231,311売 上 高

伸額金額

前年比11.3

50期実績単位：百万円

切捨て

第51期（2012年3月期）　損益計算書44

第51期（2012年3月期）主な製品の売上高伸び額

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

キット 不織布 メッキンバッグその他不織布 その他子会社

その他売上

880

-28 -222 -234

24 132 10

（単位：百万円、端数切捨て）

オペラ

通常キット

562百万円

51期伸び額キット合計852

55

第51期（2012年3月期）四半期別売上高伸び額の内訳

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

49期1Q 49期3Q 50期1Q 50期3Q 51期1Q 51期3Q

97182

116

-226

-141 -99 -50 -66 -63 -54

-84

53

-76

-132 -114

161226

97 79234 100

174

62183

138

186

344

-42-86

-144

-94

-111

その他

メッキンバッグ不織布

KIT

子会社その他売上

伸び額

（10.3期） （11.3期）

（単位：百万円、端数切捨て）

（12.3期）

66

第51期（2012年3月期）　主なポイント

売上高　　・オペラマスター新規契約20件、解約７件

　　・IC　TRACER　発売開始

　　・「手術管理システム」の提案開始

　　・キット製品の販売量増加

　　・価格政策で「不織布製品の市場獲得!!」

　　・セミナー、学会発表の効果

　　・震災の影響による営業活動量の減少とその後の戦略による活動量の増加

77

第51期（2012年3月期）　主なポイント

原価　　・「滅菌センター増設部分」の稼動開始

　　・キット製品の生産方法検討

　　・震災の影響で生産量増加

　　・円高の影響

販管費　　・見本費の増加（震災対応＋営業活動活性化のため）

　　・IC　TRACER開発費用の発生

　　・「手術管理システム」稼動で償却の開始

88

99

今後の戦略と対策

第52期（2013年3月期）損益計算書

109.0%

103.0%

103.2%

103.1%

伸率

418

234

249

996

伸額

前年比

15.3%

24.5%

24.3%

構成比

14.5%

24.6%

24.3%

構成比

320.60円294.01円Ｅ Ｐ Ｓ

5,0434,624当 期 純 利 益

8,060

8,000

32,870

金額

13.3

52期計画

7,825経 常 利 益

7,750営 業 利 益

31,873売 上 高

金額

12.3

51期実績単位：百万円

切捨て

1010

主な戦略と対策

売上高に関する戦略

・キット製品の販売数量増加（オペラ、通常キット合わせて）

・新製品の販売強化⇒「オペラマスターへ相乗効果」

IC TRACERの販売促進　

手術管理システムの販売強化　

・インセンティブの見直し

「キット販売数増加」、「既存顧客以外での販売」、　「オペラマスター獲得」、「新製品販売」に重点を置く

1111

主な戦略と対策

営業活動に関する対策

　・組織変更

5営業部制から4営業部制に変更

地域戦略　東京、名古屋、大阪を中心とした営業資源の重点配分

「営業管理部」を新設し、オペラマスター継続を中心にサポート

手術管理システムの販売サポート

1212

主な戦略と対策

啓蒙活動に関する戦略

・ランチョンセミナーの強化

「経営者」「医師」「看護師」「事務」それぞれの視点でのセミナーの実施

新製品

　　「セクレア」「IC TRACER」「手術管理システム」

院長向け経営セミナーの継続

・iPadの導入

営業員に配布し、お客様へ情報を「すばやく」「分かりやすく」「的確に」伝える仕組みの構築

1313

主な戦略と対策

海外展開に関する戦略

・インドネシアを中心としたマーケットへの販売強化

不織布戦略を継続

現地病院のニーズにあわせて開発と販売を行う

販売しやすい方法の模索（販売単位、サービス等）

1414

主な戦略と対策

原価低減の対策

・内製化比率を高める

・「新しい生産方法の取り組み」

筑波工場

　　　生産量増加により2交代制を開始

　　　新工場生産の準備（一部生産方法変更へ）

美浦工場

　　　内製化の生産準備

・P.T.HOGYの生産を自動化を加えながら原価維持を図る

1515

主な戦略と対策

販管費の考え方

・投下費用を会社が成長するための科目に重点配分

営業活動に関する費用

新製品開発に関する費用

1616

1717

業績の詳細

オペラマスター進捗状況

売上高：9,166百万円（+880百万円：110.6%）　

51期契約件数：

　新規：20件（73,000オペ増加）

　　　　　　・大病院　 ：6件

　　　　　　・中小病院：14件

　解約：7件（24,200オペ）

　累計契約件数：144件

1818

オペラマスター契約病院規模割合

0

20

40

60

80

100

44期 45期 46期 47期 48期 49期 50期 51期契約病院合計

(単位：％) 2000未満 5000～2000 5000以上

（05.3期） （06.3期） （07.3期） （08.3期） （09.3期） （10.3期） （11.3期） （12.3期）

1919

オペラマスター契約病院規模別売上高割合

0

20

40

60

80

100

44期 45期 46期 47期 48期 49期 50期 51期契約病院

合計

(単位：％) 2000未満 5000～2000 5000以上

（05.3期） （06.3期） （07.3期） （08.3期） （09.3期）（10.3期） （11.3期） （12.3期）

2020

オペラマスター売上高推移

0

5

10

15

20

25

48期1Q

48期3Q

49期1Q

49期3Q

50期1Q

50期3Q

51期1Q

51期3Q

51期契約 50期契約 49期契約

48期契約 47期契約 46期契約

45期契約 44期契約

（単位：億円、端数切捨て） 契約20件・解約7件　(累計144件)

91.6億(累計)　(前年比110.6%)

（09.3期） （10.3期） （11.3期） （12.3期）

2121

契約期別　手術件数

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

44期 45期 46期 47期 48期 49期 50期 51期0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

契約手術件数

平均手術件数

*契約、解約病院数は51期末現在の状況

（05.3期） （06.3期） （07.3期） （08.3期） （09.3期） （10.3期）（11.3期）

手術件数（件） 平均手術件数（件）

（12.3期）

2222

オペラマスター浸透率・手術件数（契約期別）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

44期契約病院

45期契約病院

46期契約病院

47期契約病院

48期契約病院

49期契約病院

50期契約病院

51期契約病院

0%

20%

40%

60%

80%

100%

92% 94% 93%

89% 89%81%

76%

41%

未対応手術件数

既存対応件数

浸透率

手術件数（件）

（05.3期） （06.3期） （07.3期） （08.3期） （09.3期） （10.3期） （11.3期） （12.3期）

2323

第51期（2012年3月期）　損益計算書

294.01円

4,624

△3

7,825

75

7,750

8,412

16,162

15,711

31,873

金額

12.3

51期実績

14.5%

24.6%

24.3%

26.4%

50.7%

49.3%

構成比

14.2%

27.3%

27.5%

25.2%

52.6%

47.4%

構成比

283.10円Ｅ Ｐ Ｓ

103.9%1714,453当 期 純 利 益

1,082

△735

115

△851

531

△320

882

562

伸額

前年比

91.4%

90.1%

106.7%

98.1%

106.0%

101.8%

伸率

△1,086特 別 損 益

8,561経 常 利 益

△40営 業 外 損 益

8,601営 業 利 益

7,880販売費及び一般管理費

16,482売 上 総 利 益

14,829売 上 原 価

31,311売 上 高

金額

11.3

50期実績単位：百万円

切捨て

2424

第51期（2012年3月期）　原価、販管費、営業外　分析

原価率：前年比　1.9％増加

　・償却費の増加

　・生産遅延解消のための増産による生産性の改善

　・在庫の評価替え

販管費：前年比　＋531百万円

　・人件費　 +126百万円

　・見本費　 +114百万円

　・償却費　　　 +81百万円

営業外：前年比 ＋116百万円

　・為替差損：27百万円計上(前年比：-124百万円)

2525

第51期（2012年3月期）特別、設備投資、償却　分析

特別：前年比 +1,082百万円

　・特別損失（50期）：災害による損失　1,054百万円

　　　　　　　　　　 ：50周年費用　 66百万円

設備投資：1,637百万円（前期比：2,674百万円減）

償却：3,064百万円（前期比：787百万円増)

　・原価　　：2,340百万円（前年比：706百万円増）

　・販管費 ： 724百万円（前年比：81百万円増）

2626

2727

第52期(2013年3月期 )詳細計画

第52期（2013年3月期）損益計算書

418

3

234

△15

249

277

527

468

996

金額

前年比

109.0%

103.0%

103.2%

103.3%

103.3%

103.0%

103.1%

構成比

15.3%

24.5%

24.3%

26.4%

50.8%

49.2%

構成比

14.5%

24.6%

24.3%

26.4%

50.7%

49.3%

構成比

320.60円294.01円Ｅ Ｐ Ｓ

5,0434,624当 期 純 利 益

0△3特 別 損 益

8,0607,825経 常 利 益

6075営 業 外 損 益

8,0007,750営 業 利 益

8,6908,412販売費及び一般管理費

16,69016,162売 上 総 利 益

16,18015,711売 上 原 価

32,87031,873売 上 高

金額金額

13.3

52期計画

12.3

51期実績単位：百万円

切捨て

2828

第52期（2013年3月期）主な製品の売上高伸び額

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

キット 不織布 HM その他不織布 その他子会社

その他売上

1,297

-148 -149 -2 -4

2

（単位：百万円、端数切捨て）

996百万円

52期伸び額

2929

第52期（2013年3月期）　売上高　計画

キット製品

大病院を中心に営業活動を強化

契約後の立上げ推進強化

通常キット製品の拡販

営業活動の活性化

営業活動を行いやすいようにサポート体制を強化

不織布製品、メッキンバッグ製品等一部売価ダウンを織り込む

3030

第52期（2013年3月期）　利益　計画

上期

プラス要因

マイナス要因

下期

償却費

新滅菌固定資産税

在庫の評価替え

為替

試験研究費

見本費

人件費

償却費

試験研究費

雑費

減価償却

震災対応費用

3131

第52期（2013年3月期）　利益　計画

原価率：前年比　0.1％改善

　　・為替変動のリスクを織り込む

　　・原材料、インフラ（電気代等）の高騰

　　・滅菌センターの償却減少

　　・ガーゼ折り機稼動により償却増加

販管費：前年比　＋277百万円

　　・研究開発費　　 ＋273百万円

　　・減価償却費　 　＋166百万円

　　・見本費　　　　　 －66百万円

3232

第52期（2013年3月期）　利益　計画

設備投資：2,000百万円（前期比：363百万円増）

償却：3,135百万円（前期比：71百万円増)

　・原価　 ：2,244百万円（前年比： 96百万円減）

　・販管費 ： 890百万円（前年比：166百万円増）

配当金額：通期合計　96円(配当性向：29.9％)

　　１Q：24円　２Q:24円　３Q：24円　４Q：24円

3333

第51期（2012年3月期）決算説明会

代表取締役社長　　　最高経営責任者（CEO） 　　保木　潤一

取締役　管理部　部長　　　 　　　　　　　　　　　　 　髙橋　一夫

（2011年4月1日～2012年3月31日）

20122012年年44月月1616日（月）日（月）